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Conformité totale à la nouvelle règlementation
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en plus grandes, l’augmentation des distances
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STATISTIQUES D’IMPORTATION DES DEUX ROUES 2014
Un marché de 34 millions de dollars Américains
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ORIGINE DES IMPORTATIONS DU DEUX ROUES 2014
L’origine chinoise en nette domination
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LES INTERVENANTS DU MARCHE ALGERIEN
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Autonomie financière 0.50 0.47 0.62 0.99 1.24 1.80 2...
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Moyenne de rentabilité de 23% sur une base de 10 ans
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AUTRES RATIOS
Aide à la prise de décision
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XXX DA, chaque dinars décaissé par
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Investissement auto moto

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Une étude très intéressante car d’actualité relative à l’investissement dans le domaine de la concession auto/moto qui devient une obligation selon le décret exécutif 15-58 du 08 Février 2015 régissant les activités de concessionnaires. Similaire à la précédente, l’étude complétée par une simulation d’investissement basée sur les données du marché Algérien. Nous nous ferons un plaisir d’apporter notre savoir faire et nos compétences à tout investisseur désireux de réaliser cet investissement. D’autres études sont en cours, mais n’hésitez surtout pas à nous suggérer des thèmes

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Investissement auto moto

  1. 1. www.noma.solutions Etude de réalisation d’une unité de vente et de montage de véhicules motorises à deux roues Un Marché - Une solution! L’obligation pour les concessionnaire Auto/Moto mise en place par la loi de finance 2014 de réaliser un investissement dans l’activité exercée Loi de finance 2014 Article 52
  2. 2. www.noma.solutionsPRESENTATION DU PROMOTEUR Modèle de profil 2 2006-2008 Responsable 2004-2006 Responsable 2002-2004 Une autre fonction 1998-2002 Un poste une, une fonction 2008-2012 Commerçant 2012-2015 Commerçant Né en Juillet 19xx en Algérie ADRESSE (00-213) XXX XX 133 (00-213) XXX XX 23 12 investisseur@gmail.com Diplôme en: De l’école de: Compréhension. Lecture…………. Parlé……………. Ecrit ……………. Arabe Français Langue www.noma.solutions www.nomaadvising.com
  3. 3. www.noma.solutions PRESENTATION DU PROJET Conformité totale à la nouvelle règlementation Hangar de Production 1000 M² Bâtiment Administratif 400 M² Magasin de Stockage 1200 M² Show Room 1500 M² Atelier de Maintenance 600 M² Quai de Chargement + Parking 1000 M² Aménagement Ext & Espaces verts 2250 M² Réseau et détection Incendie 3
  4. 4. www.noma.solutions Une urbanisation galopante, des villes de plus en plus grandes, l’augmentation des distances à parcourir, une démographie croissante, un pouvoir d’achat grandissant et un transport public insuffisant! Les éléments cités sont les principaux catalyseurs de la croissance du parc automobile algérien « 4,5 millions de véhicules », d’ou l’engorgement des routes et la dégradation du trafic routier urbain en Algérie! CHOIX DE SEGMENT 4 LE DEUX ROUES, UNE SOLUTION ALTERNATIVE! DE L’AGRÉABLE À L’UTILE! CE QUI FUT PLAISANCE HIER DEVIENT NÉCESSITÉ AUJOURD'HUI LE VÉHICULE A DEUX ROUES UNE SOLUTION ALTERNATIVE POUR LE DÉSENGORGEMENT DES ROUTES Les nouvelles mesures régissant les activités de concessionnaires auto et moto ne laisseront place qu’aux professionnels et qu’aux labels de qualités. Mise en conformité du dispositif SARL PRO-X4 . Décret exécutif n° 15-58.
  5. 5. www.noma.solutions Combinant sa grande expérience du marché Algérien du deux roues, de son analyse détaillée, courante et projetée, le promoteur trouve ses motivations dans les éléments suivants caractérisant ce marché très prometteur: MOTIVATIONS DE L’INVESTISSEUR Un phase de pleine croissance Le marche du deux roues ne représente que 0,33% du parc automobile national, cependant il commence à enregistrer un taux de croissance phénoménal. Une concurrence décroissante Les nouvelles mesures régissant les activités de concessionnaires auto et moto ne laisseront place qu’aux professionnels et qu’aux labels de qualités. Mise en conformité du dispositif. Décret exécutif n° 15-58. Un phénomène social inévitable L’urbanisme continu autours des villes principales viendra inévitablement ajouter à l’engorgement actuel des routes, élément qui favorisera, voire obligera une grande partie des voyageurs à opter pour le deux roues. Un passage obligatoire à l’investissement L’obligation pour les concessionnaire mise en place par la loi de finance 2014 de réaliser un investissement dans l’activité exercée Loi de finance 2014 Article 52
  6. 6. www.noma.solutions ANALYSE DE MARCHE Globale & Locale
  7. 7. www.noma.solutionsStatistiques Globales Croissance de mobilité dans les méga cités génératrice d’un besoin en deux roues 7 La naissance de méga villes atteignant des tailles considérables entrainant de plus large besoins en mobilité. (source) De population urbaine 6,56 voitures sont produites et vendues chaque seconde dans le monde en 2012, les ventes de véhicules neufs passeront à 111 millions en 2020. De voitures neuves en 2020 Les prévisions de ventes de scooters sont extrêmement prometteuses à l’échelle mondiale De deux roues seront vendus en 2020 64 millions de kilomètres de route praticable dans le monde pour un parc mondial d’un milliard de véhicules, soit un ratio de 15 véhicules par kilomètre . Pour un parc mondial d’un milliard de véhicules 64M KM 55% 111M 100M 2014 2015 2016 2017 2018 202020192013 100 Millions 54 %2015 59 %2025 source 2014 2015 2016 2017 2018 202020192013 90 Millions 111 Millions • source • source2 • source 70 %2030
  8. 8. www.noma.solutionsStatistiques Nationales En corrélation avec les statistiques globales 8 111 226 KM de réseau routier Le ratio véhicule par kilomètre de route praticable et de 40, soit 3 fois plus important que le ratio mondial qui est de 15 véhicules par KM. (source) 5 Millions de véhicules Le besoin en mobilité est en net croissance soit une progression annuelle composée de 13,2% pour les véhicules touristiques, 20% pour les deux roues et 11,6% tous types de véhicules (1997-2013) soit en 17 ans. (source) 65% de taux d’urbanisation L’importante exode rurale des années 90 en plus d’une politique d’urbanisation concentrée autours des villes principales d’ Algérie constituent des facteurs de création des mégas métropoles avec des mégas besoins en transport. (source) Title Goes Here Le véhicule touristique représente 60% du parc automobile (source) L’importation du deux roues en nette progression 0 5 10 15 20 97 99 01 03 05 07 09 11 13 Courbe des Importation de deux roues sur 17 ans! Millier s
  9. 9. www.noma.solutions STATISTIQUES D’IMPORTATION DES DEUX ROUES 2014 Un marché de 34 millions de dollars Américains 9 80% 17% 2% 0,55% 50 à 249 cm3 La catégorie dominante des importations de deux roues est représentée par une gamme de puissance moyenne. <50 cm3 La petite cylindrée n’a qu’une part très limitée du marché des deux roues en Algérie. 250 à 800 cm3 Les statistiques font ressortir une absence d’engouement du consommateur algérien pour Les grosses cylindrées. Autres Aucune information sur presque 20% des importations, une spéculation pourrait se faire par rapport aux grosses cylindrées 100.000 unités importées
  10. 10. www.noma.solutions ORIGINE DES IMPORTATIONS DU DEUX ROUES 2014 L’origine chinoise en nette domination 10 Chine Domine les importations des deux roues en Algérie avec 96% Inde Apparaît sur la liste des importation avec 1,5% Turquie Enregistre sa place avec 1% du total des importations France Enregistre elle aussi 1% des importations de deux roues Europe et autres Très faible taux en provenance des pays hautement industrialisés Conclusion: La majorité des importations algériennes de deux roues proviennent de pays en voie de développent 98,5% en provenance des pays d'Asie notamment l’Inde et la Chine. Un très faible taux d’importations en provenance des pays hautement industrialisés, qui laisse croire que les normes internationales de sécurité et de qualité ne sont pas toujours respectées. 96% 1% 1,5% 98,5 % 1,5 % 1%
  11. 11. www.noma.solutions POTENTIEL DU MARCHE
  12. 12. www.noma.solutions POTENTIEL DU MARCHE DES DEUX ROUES Les 2 roues représentent moins de 1% du parc automobile Algérien 12 ATTRAIT DU PRODUIT Le marché du 2 roues enregistre des chiffres phénoménaux. Janvier 2015 enregistre une augmentation de 320% par rapport aux nombres d’unités importées pour le même mois de l’ année 2014 soit une hausse de 213% en valeur. DÉMOGRAPHIE La tranche d’âge susceptible d’utiliser le deux roues (15-65 ans) représente 75% du total de la population algérienne (39 millions). URBANISATION Le plan quinquennal 2014-2019 prévoit l’ajout de 1,6 million d’habitions à proximité des grandes métropole algériennes, ce qui va multiplier le nombre de voyageurs et impulser la demande en moyens de transport et de mobilité . CONSOLIDATION DE MARCHÉ Suite au décret exécutif régissant l’activités de concessionnaires auto et moto, seuls les professionnels et concessionnaires de métier pourront continuer a exercer dans le domaine du deux roues en Algérie. (source)
  13. 13. www.noma.solutions LES INTERVENANTS DU MARCHE ALGERIEN 30 intervenants officiellement répertoriés
  14. 14. www.noma.solutions LES PRODUITS PROPOSES ET LES PRIX PRATIQUES EN ALGERIE Un marché avec une panel de produits diversifiés et des prix fragmentés. 14 Marque 49cc 50cc 125cc 150cc 200cc 250cc 300cc 400cc 500cc 650cc 750cc Apprila 354 625 SYM 149-199 174-214 339-358 488 464 644 824 BMW 1360-1500 Honda 322- 356 240-469 486 1773 2200 MBK 195- 280 330-655 800 1050 Peugeo t 107-190 2018-345 288-360 590 780 900-1185 Piaggio 181-243 299-330 865-957 999-1014 Suzuki 215-570 600-680 1150 1650 Vespa 119-450 465 631-720 Prix en milliers de DZD (source)
  15. 15. www.noma.solutions DES AMBITIONS Basées sur l’expérience 15 PASSION & PERFORMANCE Le choix de ce projet n’est pas seulement guidé par l’importance de la taille du marché ou de ses perspectives prometteuses, il est aussi motivé par la passion et l’expérience du promoteur dans le domaine des deux roues en Algérie et de son désir de participer à la construction d’un tissu industriel national répondant aux standards internationaux. A la faveur de l’acquisition d’un savoir faire aujourd'hui unique en Algérie, le projet contribuera à la lutte contre la contre façon qui affecte marché national du deux roues, à la réduction du transfert de devises par substitution à l’importation et à la satisfaction des exigences des « Biker » Algériens.
  16. 16. www.noma.solutions POURQUOI LE DEUX ROUES Um moyen de transport pratique qui se répand a travers le monde 16 Accessible Le deux roue peut être accessible aux plus petites bourses. Ecologique Ils émettent 50% moins de gaz carbonique et moins de poussières Une tendance Le 2 roues devient un moyen de transport incontournable, Taiwan par exemple compte 11 millions de scooter sur 23 million d’habitants. Economique Contrairement aux voitures, les deux roues ont un cout d’entretien minime et consomment 50% moins de carburant au 100KM. Pratique Un excellent moyen d’éviter les encombrements urbains en plus d’être facile à stationner. Il peut être utilise en environnement urbain et rural
  17. 17. www.noma.solutions EN CHIFFRES ETUDE TECHNICO COMMERCIALE
  18. 18. www.noma.solutionsRÉCAPITULATION DE L'INVESTISSEMENT COÛT TOTAL 350 000 000 DA 18 Frais préliminaires 700 000 DA Moyens de transport 2 500 000 DA Équipement de production 10 489 168 DA Aménagements et constructions 333 308 000 DA Terrain (concession) 500.000 DA Matériel de sécurité et de surveillance Matériel et mobilier de bureau 467 750 DA420 000 DA
  19. 19. www.noma.solutionsFINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 30% de l’investissement sera financé en fonds propres. 700,000 99,692,400 3,146,751 500,000 467,750 420,000 104,926,901 232,615,600 7,342,418 2,000,000 241,958,018 0% 20% 40% 60% 80% 100% Frais préliminaires Aménagements et constructions Équipement de production Moyens de transport Matériel et mobilier de bureau Matériel de éscurité et de surveillance Total Fonds propres Emprunt Les chiffres seront remis à l’investisseur
  20. 20. www.noma.solutions 204,288,00 DA Salaires + Charges EMPLOIS Salaires et Charges Annuels 20 2,700,000 DA 4,800,000 DA 4,104,000 DA 04 08 14 CADRES MAITRISE EXECUTION TOTAL ANNUEL 13,440.00 0 6.988.800 Salaires an Charges an 26 Employés
  21. 21. www.noma.solutionsVISUALISATION DU TABLEAU DES COMPTES DE RÉSULTAT 1/2 Ventes et Coûts 21 410 443 476 509 543 578 614 650 676 705 314 343 374 404 435 438 442 445 442 440 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 28 27 26 29 29 31 30 28 28 29 0 100 200 300 400 500 600 700 800 AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 AN6 AN7 AN8 AN9 AN10 Millions Vente Marchandise & Production Coût de production et de marchandise Personnel Amortissement, Frais financiers & taxes 73 78 81 69 72 94 120 147 170 195 73 151 232 300 372 466 586 733 903 1098 0 500 1000 1500 AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 AN6 AN7 AN8 AN9 AN10 Millions CASH FLOW CASH FLOW CUMULÉ
  22. 22. www.noma.solutionsVISUALISATION DU TABLEAU DES COMPTES DE RÉSULTAT 2/2 Résultats 22 96 100 102 105 109 140 172 204 234 265 54 59 62 62 66 94 127 161 190 220 12 12 18 24 31 36 4253 76 102 130 154 178 0 50 100 150 200 250 300 AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 AN6 AN7 AN8 AN9 AN10 Millions Valeur ajoutée RÉSULTAT BRUT DE L'EXERCICE IMPÔTS RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 13% 13% 13% 10% 10% 13% 17% 20% 23% 25% 18% 18% 17% 13% 13% 16% 20% 23% 25% 28% AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 AN6 AN7 AN8 AN9 AN10 Bénéfice net / chiffre d'affaire Cash flow / chiffre d'affaire
  23. 23. www.noma.solutionsPLAN DE FINANCEMENT BESOIN DE FINANCEMENT Investissements Accroissements en besoins en fonds de roulement Remboursement de l'emprunt Remboursement comptes courants Dividendes An-2 An-1 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 Capital Comptes courants des associés Emprunt bancaire Cash flow RESSOURCES Les chiffres seront remis à l’investisseur
  24. 24. www.noma.solutions An-2 An-1 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 Solde cumulé Solde PLAN DE FINANCEMENT TOTAL DES RESSOURCES SOLDETOTAL DES BESOINS Les chiffres seront remis à l’investisseur
  25. 25. www.noma.solutions LES RATIOS ANALYSE
  26. 26. www.noma.solutionsRATIOS DE RENTABILITÉ ANALYSE SUR 10 ANS AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 AN6 AN7 AN8 AN9 AN10 RÉSULTAT D'EXPLOITATION AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 AN6 AN7 AN8 AN9 AN10 RÉSULTAT NET AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 AN6 AN7 AN8 AN9 AN10 CASH FLOW AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 AN6 AN7 AN8 AN9 AN10 RENDEMENT DE L’ACTIVITÉ 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,16 0,21 0,25 0,28 0,31 0,13 0,13 0,13 0,10 0,10 0,13 0,17 0,20 0,23 0,25 0,18 0,18 0,17 0,13 0,13 0,16 0,20 0,23 0,25 0,28 0,76 0,78 0,79 0,65 0,66 0,67 0,70 0,72 0,73 0,73Destiné à l’investisseur Destiné à l’investisseur
  27. 27. www.noma.solutions AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10 Autonomie financière 0.50 0.47 0.62 0.99 1.24 1.80 2.79 3.35 4.08 5.02 Endettement à long et moyen terme 1.72 1.73 2.06 2.93 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Financement des investissements ( fonds propres ) 0.45 0.41 0.51 0.74 0.84 1.11 1.55 2.19 3.07 4.41 Financement des investissements ( fonds permanents ) 1.09 0.97 0.98 1.12 1.11 1.26 1.55 2.19 3.07 4.41 Liquidité générale 1.31 0.89 0.95 1.33 1.28 1.55 1.99 2.82 3.76 4.88 Liquidité réduite 0.82 0.40 0.46 0.83 0.78 1.08 1.55 2.40 3.36 4.51 Liquidité immédiate 0.49 0.08 0.14 0.49 0.45 0.77 1.25 2.12 3.10 4.25 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 RATIOS DE STRUCTURE FINANCIÈRE ET DE TRÉSORERIE Les chiffres seront remis à l’investisseur
  28. 28. www.noma.solutions RENDEMENT FINANCIER Moyenne de rentabilité de 23% sur une base de 10 ans 28 AN 1 AN2 AN3 AN4 AN5 AN6 AN7 AN8 AN9 AN10 Les chiffres seront remis à l’investisseur
  29. 29. www.noma.solutions AUTRES RATIOS Aide à la prise de décision 29 XXX DA, chaque dinars décaissé par l’investisseur génèrera une valeur supplémentaire de 0,XXX DA Indice de profitabilité Le montant de 62 154 000 DA, représentant le cout de l'investissement sera récupéré qu'au bout de X ans, X mois et 7 jours Délai de récupération des investissements Flux net de trésorerie ou cash flow actualisé à 10%, XXX XXX XXX VAN 22,79% et le taux de rentabilité interne de l’investissement. La prise de risque est 5 à 6 fois plus rentable qu’un placement sécuritaire. Taux de rentabilité interne Les chiffres seront remis à l’investisseur
  30. 30. www.noma.solutions WWW.NOMA.SOLUTIONS WWW.NOMAADVISING.COM business@nomaadvising.com

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