http://bit.ly/PwCAutofacts-CP2014 A quelques jours du Mondial de l’Automobile, PwC Autofacts analyse que la croissance de la production automobile mondiale n’a jamais été aussi florissante, avec des niveaux de production et de vente inégalés. PwC prévoit qu’en 2020, 109 millions de véhicules seront assemblés – vs 82,6 millions en 2013, soit un taux de croissance annuel moyen de 4,1% entre 2013 et 2020. En revanche, toutes les zones géographiques ne profitent pas de cette croissance: les marchés émergents y contribueront à 86,5%. En Europe, la reprise est progressive d’ici à 2020, mais la production n’atteindra pas son niveau d’avant 2007.

1. 16 Septembre 2014
Business Unit
Conférence de presse PwC
La nouvelle donne

2. Agenda
Page
1
Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020?
1
•Les pays émergents contribueront à 86,5% de la croissance de la production automobile mondiale d’ici à 2020
•Volkswagen conservera la tête du classement mondial des constructeurs en 2020
2
Union Européenne: le rebond, confirmé?
7
•Les ventes reprennent progressivement malgré un taux d’utilisation des usines encore sous-optimal
3
Industrie automobile, évolution ou révolution?
14
•Véhicule électrique, véhicule autonome : l’industrie automobile est contrainte de s’adapter aux enjeux posés par l’urbanisation, la pollution et les nouvelles solutions de mobilité

3. PwC
16 Septembre 2014
Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020?
1
Section 1
Conférence de presse •

4. PwC
16 Septembre 2014
2
Conférence de presse •
Section 1 – Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020?
Un niveau de production automobile mondiale inédit, fortement soutenu par les marchés émergents
109 millions
Assemblage estimé en 2020 Vs 82,6 en 2013
86,5%
La contribution des marchés émergents à la croissance entre 2013 et 2020
4,1%
Taux de croissance annuel moyen pour
2013 - 2020
Source: PwC Autofacts 2014 Q3 Data Release

5. PwC
16 Septembre 2014
3
Conférence de presse •
Section 1 – Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020?
Perspectives de production : l’Asie restera le moteur mondial ; la contribution de l’Europe reste importante
12.2%
Amérique du Nord
Contribution de chaque région à la croissance de la production mondiale & Niveau d’assemblage
2013 – 2020 (en millions d’unités)
16.2m
19.4m
7.6%
Amérique du Sud
4.6m
6.7m
12.0%
Union Européenne
16.0m
19.2m
5.1%
Afrique et Moyen-Orient
1.5m
2.9m
5.9%
Europe de l’Est
3.5m
5.1m
-3.0%
Pays matures d’Asie-pacifique
13.4m
12.6m
60.3%
Pays émergents d’Asie-Pacifique
27.4m
43.4m
2013
2020
Contribution
2013
2020
Contribution
2013
2020
Contribution
2013
2020
Contribution
2013
2020
Contribution
2013
2020
Contribution
2013
2020
Contribution
Source: PwC Autofacts 2014 Q3 Data Release

6. PwC
16 Septembre 2014
En 2014 et 2015, les pays émergents tirent la production automobile mondiale
4
Conférence de presse •
Section 1 – Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020?
45,5
56,1
82,6
91,7
109,2
5,9
1,3
1,2
0,5
0,3
0,3
- 0.4
40
50
60
70
80
90
100
110
Chine: +4,6 M
Indonésie: +0.5 M
Malaisie: +0.2 M
Thailande: +0.1 M
Monde : Prévision d’assemblage de véhicules légers
2013 – 2015 (en millions d’unités)
Source: PwC Autofacts 2014 Q3 Data Release
France : production en hausse de 6,8%, à 1,9 M unités entre 2013 et 2015

7. PwC
16 Septembre 2014
D’ici 2020, VW confirmera sa position de numéro 1 Les constructeurs chinois resteront distancés…
5
Conférence de presse •
Section 1 – Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020?
9,5
9,8
10,0
8,1
7,6
6,1
4,5
4,3
3,1
2,5
1,0
0,8
1,0
0,5
0,7
12,9
12,1
11,0
10,9
9,1
7,8
6,1
6,0
3,9
3,2
1,6
1,5
1,4
1,0
0,8
0
2
4
6
8
10
12
14
Monde: Top 10 des groupes de constructeurs & Focus sur le Top 5 chinois
2013 vs. 2020 (millions)
2013
2020
Source: PwC Autofacts 2014 Q3 Data Release *RN = Renault-Nissan (dont Avtovaz) **H-K = Hyundai-Kia ***FCA = Fiat-Chrysler Automobile
-2
=
+2

8. PwC
16 Septembre 2014
… car l’essor du marché chinois profite aux constructeurs européens, aux dépens des marques chinoises
37,3%
32,4%
29,3%
16,7%
21,9%
25,1%
18,9%
16,0%
14,8%
7,8%
8,7%
9,2%
19,3%
21,0%
21,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009
2012
6 mois 2014
U.S.A.
Corée du Sud
Japon
E.U.
Chine
Chine – ventes de véhicules particuliers* : évolution des parts de marché par origine des marques
2009 – 2012 – 2014 (Janvier-Juin)
Source: CBU, Analyses PwC Autofacts *Véhicules particuliers incluant : berlines / monospaces / SUV-Crossovers / Mini Vans
1 Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020?
6
Conférence de presse •

9. PwC
16 Septembre 2014
Union Européenne: le rebond, confirmé?
7
Section 2
Conférence de presse •

10. PwC
16 Septembre 2014
2014 : une reprise progressive des ventes sur un marché européen cyclique
8
Conférence de presse •
Section 2 – Union Européenne: le rebond, confirmé?
Source: Analyses PwC Autofacts, ACEA *SAAR = Seasonally Adjusted Annual Rate
10
11
12
13
14
15
16
17
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
12 mois glissants*
Estimation immatriculations annuelles
107 mois
96 mois
78 mois YTD
2013:
point bas du cycle
UE+AELE: Nouvelles immatriculations de véhicules légers et projections
1990 à 2021(e) (millions d’unités)
Niveau 2007

11. PwC
16 Septembre 2014
Les 8 premiers mois de 2014 montrent une reprise progressive des ventes dans les 5 premiers marchés européens
9
Conférence de presse •
Section 2 – Union Européenne: le rebond, confirmé?
Source: ACEA, Analyses PwC Autofacts
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
UK
Allemagne
France
Italie
Espagne
2013
2014(e)
Point haut depuis 1990
2013
2014(e)
Point bas depuis 1990
Légende
Union Européenne: Variation des immatriculations du Top 5 des pays
2013 – 2014(e) (millions) + points le plus haut et le plus bas depuis 1990
Top 5 = 73% UE + AELE

12. PwC
16 Septembre 2014
En France, le reprise des ventes est favorisée par les premiers renouvellements depuis les primes à la casse de 2008, mais reste pénalisée par une situation économique sous tension
10
Conférence de presse •
Section 2 – Union Européenne: le rebond, confirmé?
Source: Analyses PwC Autofacts, CCFA
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Parc de voitures
ventes voitures neuves
PIB
Période subventionnée
France: Croissance annuelle du PIB, du parc automobile, des immatriculations de voitures neuves
2004 – 2014(e) (en %)

13. PwC
16 Septembre 2014
73%
67%
65%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Allemagne
UK
France
Italie
Espagne
Part Diesel - 2012
Part Diesel - 2013
Part Diesel - 6 mois 2014
En Europe, la reprise est marquée par la baisse du Diesel dans le mix des ventes
11
Conférence de presse •
Section 2 – Union Européenne: le rebond, confirmé?
Source: AID data , Analyses PwC Autofacts
EU+AELE : Evolution de la part des véhicules Diesel dans le total des nouvelles immatriculations VP
2012 – 2013 – 2014 (6 mois)
-0.7%
-1.0%
-5.9 %
+0.8%
-1.5%

14. PwC
16 Septembre 2014
En Europe, la croissance de la production est tirée par la forte demande de crossovers
12
Conférence de presse •
Section 2 – Union Européenne: le rebond, confirmé?
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
70
80
90
100
110
120
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Millions
Production totale en Union Européenne (axe droit)
Berline
Crossover
Monospace
SUV
Source: PwC Autofacts 2014 Q3 Data Release
Union Européenne: Indice de croissance de la production par type de véhicule & niveau de production
2000 – 2020 (base 100 = année 2000)

15. PwC
16 Septembre 2014
En Europe, le taux d’utilisation des usines devrait s’élever à 85% en 2020 du fait de: la croissance du marché, la relocalisation de certaines productions et la fermeture de certains sites
13
Conférence de presse •
17,6
17,8
17,8
17,9
18,8
17,4
14,7
16,2
16,9
15,9
16,0
16,8
17,3
18,0
18,5
18,9
19,1
19,2
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
12
14
16
18
20
22
24
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Production
Excès de capacité
Taux d'utilisation
Source: PwC Autofacts 2014 Q3 Data Release
Union Européenne: Production de véhicules et taux d’utilisation des usines
2003 – 2020
Sources d’amélioration du taux d’utilisation – estimation 2020
Croissance du
marché européen
Exemples:
•Tychy: Fiat 500– 2015 / Rapatrié du Mexique
•Esztergom: Suzuki iV-4– 2015 / Nouveau modèle
•Solihull #2: Jaguar CUV – 2016 / Nouveau modèle
•Flins: Nissan Micra – 2016 / Rapatrié d’Inde
Exemples:
•Southampton: Ford - 2013
•Aulnay: PSA - 2013
•Genk: Ford - 2014
•Bochum: GM- 2015
Localisation de
production
Volume prod.
environ 550k
Fermetures
d’usines
Réduc. capa.
environ 650k
Section 2 – Union Européenne: le rebond, confirmé?

16. PwC
16 Septembre 2014
Industrie automobile, évolution ou révolution?
14
Section 3
Conférence de presse •

17. PwC
16 Septembre 2014
Les évolutions de l’industrie sont incontournables pour s’adapter aux enjeux posés par l’urbanisation, la pollution, les nouvelles solutions de mobilité
15
Conférence de presse •
Section 3 – Industrie automobile, évolution ou révolution?
Monde: Population urbaine
2050
   

Population
urbaine en croissance de
72% d’ici à 2050
Moins de km parcourus
De la propriété à la consommation de mobilité
Infrastructures
intelligentes
Pollution = air, espace, bruit
Implication pour l’industrie automobile
Source: World Urbanization Prospects: 2011 Revision,
Réalisé par le “UN Department of Economic and Social Affairs”

18. PwC
16 Septembre 2014
Les obligations réglementaires tirent le développement des véhicules électriques, mais de nombreuses barrières restent à lever
16
Conférence de presse •
Section 3 – Industrie automobile, évolution ou révolution?
Volume
2013
2014
2020
Combustion
80,180
83,660
101,790
Electrique
200
290
960
Hybride
2,420
2,830
5,010
%
2013
2014
2020
Combustion
96.8%
96.4%
94.5%
Electrique
0.2%
0.3%
0.9%
Hybride
2.9%
3.3%
4.7%
Monde : production de véhicules légers par type de motorisation
2011 - 2020(e) (en milliers d’unités / %)
Source: PwC Autofacts 2014 Q3 Data Release
Voitures électriques:
0,9% de la production mondiale en 2020

19. PwC
16 Septembre 2014
« Véhicule autonome » : une réalité vers 2020, un déploiement plus significatif attendu après 2030
17
Section 3 – Industrie automobile, évolution ou révolution?
Des actions déjà
entamées …


Evolution du niveau de contrôle sur la conduite du véhicule dans le temps
Des barrières à lever aujourd’hui …
Collision entre véhicules autonomes et responsabilités
Utilisation des données privées et cyber-sécurité
Création de valeur au profit de l’industrie automobile?
Droit des assurances
Evolution du
code de la route
Habitudes des
consommateurs
Conférence de presse •
… pour bénéficier de réels avantages
Réduction de la
consommation
Réduction des accidents
Fluidification du trafic
•Radar de recul
•Vibration franchissement ligne blanche
•Freinage d’urgence assisté
•Maintien automatique des distances de sécurité
•Maintien de la direction sur autoroute
•Parking assist
•Aide angle mort
•Automatisation parking
•Automatisation sur autoroute
•Automatisation totale



20. Merci
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