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BILAN AUTO 2009
Tendances et Perspectives
du marché en 2010




         -1-
                            1
     1
Les Objectifs de l’étude


MESURER
L’évolution du marché automobile en 2009




COMPRENDRE
Les stratégies d’investissements des constructeurs




PREVOIR
Les stratégies de demain




          -2-
                                        1
La France, 2e marché automobile en Europe
 23,2%                             Un gain au classement :
 10,7%
 -0,2%                            de la 4è à la 2è place après l’Allemagne
 -6,4%
-17,9%
-11,1%
                                  2e plus forte progression
-22,5%
  8,8%
                               d’immatriculation
-17,5%
-16,0%
-24,6%
-25,3%
-35,2%
-62,1%
 -9,7%




    Et pourtant…
         -3-               Source : CCFA
Un marché sous perfusion

•   L’intervention de l’état
     –   … pour soutenir le secteur avec 2 leviers : le
         bonus/malus et la prime à la casse sous fond de
         lobbying écologique


•   Record artificiel des immatriculations
    en 2009




     -4-
                                      1
La crise : un secret de polichinel…

•   Une surcapacité de production dans les
    sociétés occidentales

•   D’où un marketing de vente agressif dans
    un contexte concurrentiel qui accélère la
    baisse de la valeur de l’objet automobile

•   Un appauvrissement naturel du secteur :
     –   Développement du segment A, segment à faible marge


•   Un marché déjà saturé :
     –   un marché de renouvellement du parc automobile qui atteint
         ses limites




     -5-
                                             1
Problématique :


Dans ce marché de flux,
« d’hypertension »

Quels impacts sur les investissements publicitaires ?

Quelles ont été les stratégies de communication des
annonceurs dans ce contexte hyper concurrentiel ?




       -6-
                              1
1
     MESURER            L’évolution du marché automobile en 2009

    COMPRENDRE           Les stratégies d’investissements des constructeurs


          PREVOIR        Les stratégies de demain




    -7-
                    1
7
Evolution des immatriculations en cumul mensuel
                                                               France : Immatriculations 2009
                                                                           Après un début d’année difficile, le marché
                                                                           reprend dès juin pour finir à +10.6% avec
                                                                           2,3 millions d’immatriculations.
                                                                           Les immatriculations sont tirées par les
                                                                           Asiatiques et la bonne tenue des
                                                                           constructeurs français.




      Répartition des immatriculations par nationalité constructeurs
                    2003    2004     2005     2006      2007     2008       2009
      Françaises   59,6%    58,1%   56,6%     55,4%    53,6%    55,0%      55.1%
     Européennes   19,8%    19,8%   20,8%     22,0%    22,8%    23,0%      20.7%
     Américaines   12,2%    12,7%   12,2%     11,9%    12,3%    11,9%      11.8%
      Asiatiques    8,4%    9,4%    10,4%     10,7%    11,4%    10,1%      12.3%




          -8-                                                   Source : CCFA
groupe                    PDM 08 PDM 09   Immatriculations / groupes : PDM 2009
PSA GROUPE                30,91% 31,66%
                                                • Des positions de force sur les généralistes qui évoluent
RENAULT GROUPE            24,06% 24,98%
                                                      • En faveur :
VOLKSWAGEN GROUPE         11,93% 11,33%
                           6,91% 7,11%                     • De PSA surtout tiré par la bonne santé de Citroën
FORD GROUPE
GENERAL MOTORS GROUPE      4,99% 4,94%                     • Du Groupe Renault : progression de Dacia
FIAT GROUPE                4,35% 4,39%                     • Du Groupe Ford : soutenu par Ford
TOYOTA AUTOMOBILES         4,59% 4,06%                     • Du Groupe Fiat : augmentation des immatriculations
DAIMLER CHRYSLER GROUPE    3,29% 2,75%                       de Fiat et Lancia
BMW GROUPE                 3,33% 2,70%
NISSAN FRANCE              1,86% 2,02%                • Aux dépens :
SUZUKI FRANCE              1,24% 1,28%                     • Toyota, qui sur la fin d’année, est en positif
HYUNDAI AUTOMOBILES        0,90% 0,95%
KIA AUTOMOBILES            0,77% 0,93%          • Sur les luxes, Audi progresse, Mercedes est stable et BMW
HONDA FRANCE               0,60% 0,64%            plonge.
MITSUBISHI MOTORS          0,13% 0,09%
PORSCHE FRANCE             0,08% 0,09%
SUBARU                     0,06% 0,06%
LADA FRANCE                0,01% 0,00%




             -9-                                                      Source : CCFA
Evolution des Immatriculations 2009
Les marques en progression
Groupe                  Marque         2008      2009    Evol +     %      Meilleures progressions en volume
RENAULT GROUPE          Renault      449 334   505 503   56 169    12,5%
PSA GROUPE              Citroën      289 397   339 816   50 419    17,4%
                                                                           pour les Constructeurs Français.
PSA GROUPE              Peugeot      343 904   377 658   33 754     9,8%
FORD GROUPE             Ford         112 125   133 064   20 939    18,7%   Ford meilleure performance
RENAULT GROUPE          Dacia         43 514    60 719   17 205    39,5%
GENERAL MOTORS GROUPE   Chevrolet      9 140    21 063   11 923   130,4%   étrangère suivi par Chevrolet
FIAT GROUPE             Fiat          73 499    82 285    8 786    12,0%
NISSAN FRANCE           Nissan        38 154    45 750    7 596    19,9%
VOLKSWAGEN GROUPE       Volkswagen   144 465   150 370    5 905     4,1%
KIA AUTOMOBILES         Kia           15 739    21 157    5 418    34,4%
                                                                           Dans un contexte de crise, Ferrari réussit la
SUZUKI FRANCE           Suzuki        25 308    29 020    3 712    14,7%
VOLKSWAGEN GROUPE       Seat          34 770    38 362    3 592    10,3%   prouesse d’augmenter de 50% ses
HYUNDAI AUTOMOBILES     Hyundai       18 442    21 505    3 063    16,6%   immatriculations.
HONDA FRANCE            Honda         12 358    14 599    2 241    18,1%
VOLKSWAGEN GROUPE       Skoda         17 393    19 003    1 610     9,3%
FIAT GROUPE             Alfa Romeo    10 313    11 732    1 419    13,8%
VOLKSWAGEN GROUPE       Audi          47 850    49 082    1 232     2,6%
FORD GROUPE             Volvo         10 992    11 999    1 007     9,2%
PORSCHE FRANCE          Porsche        1 632     2 106      474    29,0%
SUBARU                  Subaru         1 233     1 393      160    13,0%
FIAT GROUPE             Ferrari          209       314      105    50,2%
FIAT GROUPE             Lancia         4 764     4 839       75     1,6%
TOYOTA AUTOMOBILES      Daihatsu       1 842     1 907       65     3,5%




         - 10 -                                                                    Source : CCFA
Evolution des Immatriculations 2009
Les marques en recul
Groupe                    Marque          2008     2009        Evol
DAIMLER CHRYSLER GROUPE   Maybach            3        0       -3    -100%             Mauvaises performances pour
FIAT GROUPE               Maserati         261      244      -17     -6,5%            les marques Haut de Gamme /
GENERAL MOTORS GROUPE     Cadillac          91       20      -71 -78,0%
LADA FRANCE               Lada             176       98      -78 -44,3%               luxe et marques de 4x4 …
FORD GROUPE               Aston Martin      221              -221    -100%
TOYOTA AUTOMOBILES        Lexus           2 202    1 873     -329   -14,9%
FORD GROUPE               Mazda          13 391   12 959     -432     -3,2%
MITSUBISHI MOTORS         Mitsubishi      2 563    2 128     -435   -17,0%
GENERAL MOTORS GROUPE     Opel           89 774   89 258     -516     -0,6%
DAIMLER CHRYSLER GROUPE   Mercedes       51 495   50 860     -635     -1,2%
FORD GROUPE               Jaguar          1 674    1 031     -643   -38,4%
DAIMLER CHRYSLER GROUPE   Smart           8 669    7 919     -750     -8,7%   BMW enregistre la plus forte baisse et la Mini
FORD GROUPE               Land Rover      3 160    2 198     -962   -30,4%
DAIMLER CHRYSLER GROUPE   Jeep            2 272    1 180   -1 092   -48,1%
                                                                              est en net recul. Mercedes résiste mieux.
DAIMLER CHRYSLER GROUPE   Dodge           2 563    1 358   -1 205   -47,0%
BMW GROUPE                Mini           18 999   17 765   -1 234     -6,5%
DAIMLER CHRYSLER GROUPE   Chrysler        2 483    1 085   -1 398   -56,3%
GENERAL MOTORS GROUPE     Saab            3 171    1 585   -1 586   -50,0%
TOYOTA AUTOMOBILES        Toyota         90 007   88 234   -1 773     -2,0%
BMW GROUPE                BMW            49 145   43 393   -5 752   -11,7%




           - 11 -                                                                            Source : CCFA
Classement des constructeurs 2009
Pas d’évolution de classement dans le Top 5
Marque                  2008      2009    Evol    PDM 08     PDM 09
Renault               449 334   505 503     12,5%      21,9%      22,3%
Peugeot               343 904   377 658      9,8%      16,8%      16,7%
Citroën               289 397   339 816     17,4%      14,1%      15,0%
Volkswagen            144 465   150 370      4,1%       7,1%       6,6%
Ford                  112 125   133 064     18,7%       5,5%       5,9%
Opel                   89 774    89 258     -0,6%       4,4%       3,9%
Toyota                 90 007    88 234     -2,0%       4,4%       3,9%
Fiat                   73 499    82 285     12,0%       3,6%       3,6%
Dacia                  43 514    60 719     39,5%       2,1%       2,7%   Dacia arrive dans le top 10 (9è place soit +3
Mercedes               51 495    50 860     -1,2%       2,5%       2,2%   place)
Audi                   47 850    49 082      2,6%       2,3%       2,2%
Nissan                 38 154    45 750     19,9%       1,9%       2,0%   BMW perd 3 place et se place en 12è position
BMW                    49 145    43 393    -11,7%       2,4%       1,9%
Seat                   34 770    38 362     10,3%       1,7%       1,7%
Suzuki                 25 308    29 020     14,7%       1,2%       1,3%
Hyundai                18 442    21 505     16,6%       0,9%       0,9%
Kia                    15 739    21 157     34,4%       0,8%       0,9%
Chevrolet               9 140    21 063    130,4%       0,4%       0,9%
Skoda                  17 393    19 003      9,3%       0,8%       0,8%
Mini                   18 999    17 765     -6,5%       0,9%       0,8%




                                                                                       Source : CCFA
             - 12 -
2
      MESURER             L’évolution du marché automobile en 2009


COMPRENDRE              Les stratégies d’investissements des constructeurs

          PREVOIR         Les stratégies de demain




 - 13 -
                    1
13
Répartition des investissements par type de communication

                              -0.8%                                2009 : année de rupture
                                                                   Baisse sensible des
                                                                   investissements plurimédia
                                                                   bruts (-0.8%)



Pour soutenir les ventes, forte progression des opérations spéciales et baisse
des communication sur les modèles. L’occasion continue de progresser.
en %                                   2003   2004   2005   2006    2007     2008   2009
PROMOTION (Gamme OPS et Modèles OPS)   26,2   24,6   29,6   31,2    29,2     24,1    33
MODELES AUTO                           70,2   71,6   66,7   64,6    67,9     72,2    62
OCCASIONS                               3,6    3,8    3,6    4,2      2,8     3,7     5




       - 14 -                                        Source : KANTAR MEDIA
Distinction en Campagne promotion et modèles




                                                                                            Modèles auto :
                         Promotion regroupe :
                                                                                Campagne d’image sur un modèle
Gamme opération spéciale               Modèles opération spéciale
Campagnes gamme avec plusieurs         Campagnes sur plusieurs modèles
modèles sur innovation technologique   associés à une opération spéciale ex
et des campagnes gamme associées       Opération 72h sur Grand Modus, Clio ou
à une opération spéciale.              Mois d’essai de Peugeot 207, 308 etc…




         - 15 -                                                   Source : KANTAR MEDIA
Univers : les communications modèles


                                                                  Evolution des investissements par media
                                                                                                   Baisse globale des investissements
    2003          2004         2005         2006          2007            2008             2009
                                                                                                  publicitaires sur les modèles : -14.3%
 894 480    1 030 898      1 049 212    1 109 008     1 274 434     1 448 860        1 236 637                                            Evol 09 vs 08
                                                                                                           RADIO                                        4,0%
                                                                                                           INTERNET                                    -7,7%
                              Ev olution des IP en K€                                                      AFFICHAGE                                  -13,8%
                                                                                                           TELEVISION                                 -15,3%
600 000                                                                                                    AUTRE PRESSE                               -17,7%
                                                                                                           MAGAZINES                                  -27,2%
500 000                                                                                                    CINEMA                                     -29,2%
                                                                                 455 350
                                                                                                           TOTAL                                      -14,3%
400 000


300 000
                                                                                                        Baisse de PDM pour la presse mag.
                                                                                 202 848
200 000
                                                                                 161 216
                                                                                 147 725
                                                                                                   PDM / Media     03      04      05      06      07      08      09
                                                                                 131 147
                                                                                 129 465
                                                                                                   TELEVISION     37,4%   39,2%   35,2%   35,9%   35,5%   37,2%   36,8%
100 000
                                                                                                   AFFICHAGE      15,4%   17,5%   20,3%   16,9%   17,7%   16,3%   16,4%
                                                                                 8 886             AUTRE PRESSE   14,6%   14,7%   12,1%   14,9%   13,9%   13,6%   13,0%
      0                                                                                            RADIO          11,0%   11,5%   10,8%   10,0%    8,5%    9,8%   11,9%
           2003        2004      2005      2006       2007        2008        2009
                                                                                                   MAGAZINES      19,0%   15,2%   16,8%   16,0%   14,1%   12,5%   10,6%
            MAGAZIN ES          AUTR E P RESS E     RADIO                AFFIC HAGE                INTERNET        1,6%    1,3%    3,3%    5,1%    8,8%    9,7%   10,5%
            C INEMA             IN TERN ET          TELEVISION                                     CINEMA          0,9%    0,7%    1,6%    1,5%    1,5%    0,9%    0,7%




                                                                   Source : KANTAR MEDIA – Famille Automobile – variétés – Modèles
                  - 16 -                                           Tous media, hors media tactique & magazines IDF/Province
                                                                   Budgets K€
Univers : Promotions


                                                        Evolution des investissements par media
                                                                                        Progression des investissements
                                                                                       publicitaires promotionnels : 34.2%
    2003       2004      2005        2006      2007       2008         2009
   333 346    354 087   465 715     534 697   550 009    489 206      656 331                     Les actions promotionnelles soutenues
                                                                                                  dans les medias chauds : télévision,
                                                                                                  Internet & presse quotidienne


                                                                         Forte progression Internet,
                                                                      Net retrait de la presse magazine
                         Evol 09 vs 08
      TELEVISION            50,8%                                  PDM / Media     05 06     07    08    09
      RADIO                 49,2%                                  AUTRE PRESSE   33,9% 32,2% 27,3% 26,4% 27,5%
      AUTRE PRESSE          43,2%                                  TELEVISION     22,5% 21,8% 25,5% 24,0% 21,1%
      CINEMA                34,6%                                  INTERNET        2,3% 4,1% 5,6% 5,7% 20,4%
      MAGAZINES             26,5%                                  RADIO          21,2% 22,2% 21,5% 25,3% 17,4%
      INTERNET              22,9%                                  AFFICHAGE      12,1% 12,0% 10,5% 10,0% 8,1%
      AFFICHAGE             -7,3%                                  MAGAZINES       8,0% 7,6% 9,2% 8,6% 5,3%
      TOTAL                 34,2%                                  CINEMA          0,0% 0,1% 0,3% 0,0% 0,1%




                                                         Source : KANTAR MEDIA – Famille Automobile – variétés – Modèles
               - 17 -                                    Tous media, hors media tactique & magazines IDF/Province
                                                         Budgets K€
Type de communications Pluri des constructeurs
Top Annonceur > 10 000 K€   Promo    Modèle Occasion     Total   Evol globale
RENAULT AUTOMOBILES          117 117 191 368  22 064     330 549         -6,3%
PEUGEOT AUTOMOBILES          126 817 107 084  19 135     253 037        33,6%
CITROEN AUTOMOBILES           82 904  83 170  23 763     189 838        19,0%                Renault, 1er investisseur en
VOLKSWAGEN                    30 775  95 566  11 768     138 108        10,1%
BMW FRANCE                    51 112  45 614  11 342     108 068        41,8%                recul. PSA forte progression
TOYOTA AUTOMOBILES
OPEL
                              26 343
                              27 167
                                      77 124
                                      72 625
                                               1 101
                                                 181
                                                         104 567
                                                          99 973
                                                                       -10,7%
                                                                         -5,2%
                                                                                             notamment pour sa marque
FIAT AUTO                     21 306  61 074       97     82 476        19,0%                Peugeot et une stratégie
FORD AUTOMOBILES              15 603  63 303     170      79 075       -35,3%
NISSAN FRANCE                 30 405  43 589     226      74 219          1,1%               très orientée promo.
MERCEDES BENZ FRANCE          22 243  37 971   3 415      63 629         -9,5%
AUDI                           9 765  38 194   2 197      50 156          8,2%
SEAT                           7 930  40 484     395      48 808        18,7%                Cette année, le type de communication
CHEVROLET                      3 190  39 779     120      43 089        22,5%                promotionnelle a fortement augmenté
HONDA FRANCE                  18 093  22 143     140      40 376       -19,0%
                                                                                             pouvant dépasser la communication sur
KIA AUTOMOBILES                1 849  28 785        7     30 641       -29,6%
VOLVO AUTOMOBILES                                                                            les modèles.
FRANCE                        3 932    22 722      170    26 824        -29,1%
SKODA                         4 051    21 657        1    25 709         65,2%
MINI                          4 907    20 719             25 626         58,4%
MAZDA AUTOMOBILES
FRANCE                        7 770    15 020       63    22 852        -14,7%
ALFA ROMEO
AUTOMOBILES                   9 208    13 304       22    22 534          9,1%
SUZUKI FRANCE                10 967    10 315       42    21 324        -25,9%
HYUNDAI AUTOMOBILES           2 910    16 569      299    19 778         44,6%
LANCIA AUTOMOBILES            4 010    10 668             14 678         -0,4%
DACIA AUTOMOBILE                520    13 637             14 157        -34,7%
SAAB                          3 171     9 374      429    12 974        -20,9%
LAND ROVER                    2 850     7 969       40    10 859        -46,6%
TOTAL                       656 261 1 236 637   98 619 1 991 588         -0,8%



        - 18 -                             Source : KANTAR MEDIA – Famille Automobile – variétés
                                           Tous media, hors media tactique & magazines IDF/Province PDM de budget K€
Type de communications Pluri des constructeurs
                                       Evol 09 vs 08         Poids 2009        Evolution Invt 09 vs 08
Com : Promo vs Modèles   2009 K€     Inv. Constructeurs   Promo      Modèles    Promo          Modèles
RENAULT AUTOMOBILES        308 485               -6,9%     38,0%      62,0%        1,1%        -11,2%
PEUGEOT AUTOMOBILES        233 902               33,3%     54,2%      45,8%       76,8%          3,2%    Globalement, des stratégies
CITROEN AUTOMOBILES        166 075               21,8%     49,9%      50,1%      121,2%        -15,9%
VOLKSWAGEN                 126 341                2,9%     24,4%      75,6%       77,3%         -9,4%
                                                                                                         constructeurs orientées
TOYOTA AUTOMOBILES         103 467              -11,0%     25,5%      74,5%        4,7%        -15,4%    ‘promotion’ et moins
OPEL                        99 792               -4,6%     27,2%      72,8%      -16,8%          0,9%
BMW FRANCE                  96 726               36,8%     52,8%      47,2%      375,5%        -23,9%    communications modèles.
FIAT AUTO                   82 379               18,9%     25,9%      74,1%       58,5%          9,3%
FORD AUTOMOBILES            78 905              -35,3%     19,8%      80,2%      -37,6%        -34,7%    Surtout pour Peugeot, BMW, Suzuki et
NISSAN FRANCE               73 993                1,1%     41,1%      58,9%       28,7%        -12,1%    Dahaitsu dont le poids des campagnes
MERCEDES BENZ               60 214              -10,9%     36,9%      63,1%       11,0%        -20,1%    promo > modèles.
SEAT                        48 413               17,7%     16,4%      83,6%       64,1%         11,6%
AUDI                        47 959                6,2%     20,4%      79,6%       22,6%          2,7%
CHEVROLET                   42 969               22,2%      7,4%      92,6%      -37,6%         32,4%
HONDA FRANCE                40 236              -19,2%     45,0%      55,0%       57,8%        -42,2%
KIA AUTOMOBILES             30 634              -29,5%      6,0%      94,0%      -88,7%          6,0%
VOLVO AUTOMOBILES           26 654              -29,1%     14,8%      85,2%       36,1%        -34,6%
SKODA                       25 708               65,3%     15,8%      84,2%       -0,8%         88,9%
MINI                        25 626               58,4%     19,1%      80,9%        X491         28,1%
MAZDA AUTOMOBILES           22 790              -14,8%     34,1%      65,9%       78,7%        -33,0%
ALFA ROMEO                  22 512                9,2%     40,9%      59,1%      145,7%        -21,1%
SUZUKI FRANCE               21 282              -26,0%     51,5%      48,5%        3,0%        -43,0%
HYUNDAI AUTOMOBILES         19 479               43,3%     14,9%      85,1%      -12,0%         61,1%
LANCIA AUTOMOBILES          14 678               -0,4%     27,3%      72,7%      180,0%        -19,8%
DACIA AUTOMOBILE            14 157              -34,7%      3,7%      96,3%      881,1%        -37,0%
SAAB                        12 545              -22,6%     25,3%      74,7%       -1,4%        -27,9%
LAND ROVER                  10 819              -46,4%     26,3%      73,7%      115,7%        -57,8%
TOTAL                    1 892 969               -2,1%     34,7%      65,3%       34,2%        -14,3%




               - 19 -                                 Source : KANTAR MEDIA – Famille Automobile – variétés
                                                      Tous media, hors media tactique & magazines IDF/Province PDM de budget K€
Type de communications en presse magazine
                                      Evol 09 vs 08        Poids 2009     Evolution Invt 09 vs 08
                         2009 K€    Inv. Constructeurs Promo      Modèles    Promo       Modèles
PEUGEOT AUTOMOBILES        81 873                90,6%       68,9% 31,1%      193,0%         7,5%                           er
                                                                                                     Peugeot : 1 constructeur en
RENAULT AUTOMOBILES        48 983               -28,8%       45,1% 54,9%       -19,3%     -35,1%
BMW FRANCE                 40 057                66,4%       55,8% 44,2%      314,3%        -5,3%         presse magazine
FIAT AUTO                  29 494                57,0%       30,2% 69,8%        51,5%      59,5%
VOLKSWAGEN                 27 634                -3,4%       21,0% 79,0%         3,1%       -5,0%
MERCEDES BENZ FRANCE       27 395               -20,3%       21,0% 79,0%       -16,8%     -21,2%
                                                                                                   Les IP Promo ont très fortement
CITROEN AUTOMOBILES
TOYOTA AUTOMOBILES
                           27 334
                           26 484
                                                  3,6%
                                                -18,3%
                                                             75,7% 24,3%
                                                             23,1% 76,9%
                                                                                14,5%
                                                                               -11,0%
                                                                                          -19,9%
                                                                                          -20,2%
                                                                                                   augmenté en presse magazine
AUDI                       25 256                 0,3%       13,3% 86,7%        46,9%       -4,3%   au détriment des modèles en
FORD AUTOMOBILES           14 980               -53,9%       84,7% 15,3%        23,9%     -89,7%
HONDA FRANCE               13 457               -24,2%       58,0% 42,0%        80,1%     -57,9%            forte baisse.
OPEL                       13 227                12,5%       27,7% 72,3%       -26,0%      40,5%
VOLVO AUTOMOBILES          12 419                -4,4%       14,0% 86,0%        -5,9%       -4,2%               Poids 2008             Poids 2009
NISSAN FRANCE              11 889               -39,2%       44,2% 55,8%       -33,1%     -43,2%              Promo     Modèles    Promo       Modèles
MAZDA AUTOMOBILES          11 285                28,2%       42,7% 57,3%      109,8%        -0,6%               13,2%      86,8%      21,0%       79,0%
SEAT                       10 945                12,8%       41,7% 58,3%        53,1%       -5,0%                                    Evol 09 vs08 :
ALFA ROMEO                 10 497                39,5%       57,3% 42,7%      493,7%      -31,3%
LANCIA AUTOMOBILES         10 194                35,3%       24,8% 75,2%      427,3%         8,6%
                                                                                                                                         40,2% -22,3%
SUZUKI FRANCE               9 364               -42,2%       26,7% 73,3%       -35,7%     -44,3%
HYUNDAI AUTOMOBILES         8 846              217,9%        20,4% 79,6%      146,6% 243,4%
LAND ROVER                  6 638               -51,6%       23,5% 76,5%      610,5%      -62,4%
KIA AUTOMOBILES             5 878               -58,6%        8,8% 91,2%       -91,5%     -34,3%
                                                                                                      Globalement, moins de coupures sur les
MINI                        5 548                43,0%       23,1% 76,8% 12740,0%          10,2%      promos en presse magazine.
SKODA                       4 447               -17,0%       44,4% 55,6%       -21,9%     -12,8%
                                                                                                      PSA et BMW ont fortement
MCC SMART                   2 966                56,6%        1,4% 98,6%       -73,0%      68,5%
MITSUBISHI MOTORS           2 529               -66,9%       16,3% 83,7%       -78,6%     -62,9%
                                                                                                      boosté leurs communications
JEEP                        2 109               -15,3%       65,3% 34,7%        58,5%     -54,8%      promotionnelles en 2009.
SAAB                        1 951                 1,6%        7,5% 92,5%       -61,5%      17,2%
JAGUAR CAR FRANCE           1 854               -57,8%       24,9% 75,1%        -6,1%     -64,3%
PORSCHE FRANCE              1 785                24,0%        8,3% 91,7%       -58,1%      50,9%
SUBARU                      1 734               -32,8%        5,7% 94,3%       -82,2%     -19,3%
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CHRYSLER                    1 395               -37,3%        2,3% 97,6%       -77,0%     -34,6%
DAIHATSU AUTOMOBILES        1 368               -56,4%       87,1% 12,9%      823,3%      -94,1%
                - 20 -                                                                            Source : KANTAR MEDIA – Famille Automobile : Promo & modèle
DACIA AUTOMOBILE            1 211               -79,9%       20,0% 80,0%     1628,6%      -83,9%
                                                                                              Presse magazine budget K€ - Ranking Montant investi en 2009
3
      MESURER       L’évolution du marché automobile en 2009


 COMPRENDRE         Les stratégies d’investissements des constructeurs


     PREVOIR        Les stratégies de demain




 - 21 -
                1
21
Les enjeux 2010


Pour les constructeurs
          . Soutenir les ventes sans les aides et avec un parc renouvelé
          . Continuer émerger dans un bruit médiatique peu favorable à
          l’automobile en revalorisant l’objet automobile et le plaisir
          . Communiquer différemment auprès d’un consommateur de plus
          en plus informé et critique
Pour les médias
          . Nouveau média émergent dans l’offre media : le mobile
          . Développement de la marque média sur les supports mobiles
          (smartphone, téléphone, Tablettes…)




 - 22 -
Contacts
                                                                                                 Téléphone : 01.41.33 + extension
                                                                                                Mail : prenom.nom@mondadori.fr

                                                                                            Mondadori France Publicité
                                                                                             Directeur exécutif
                                                                                             Valérie CAMY (56.40)




Equipe Commerciale                                                         Etudes & marketing
Directeur commercial                                                       Directrice Marketing Qualité
Christophe BONNET (57.74)                                                  Anne PHILIP (56.81)

Directrice de Publicité          Directeur de Clientèle                    Directrice d’Etudes Marketing
Caroline SORET (53.44)           Benjamin ARNAUD (49.49)                   Corine REYNOUARD (56.63)

Directeur adjoint de Publicité   Directrice de Clientèle                    Chargé d’Etudes Marketing
Paul BELLAICHE (56.00)           Anne BURE-EMMEL (29.21)                    Laurent CHAO (52.54)

Directeur adjoint de Publicité   Directeur de Clientèle
Xavier DUVAL (29.53)             Christian TOUZAY (52.21)




                                                    Découvrez le site www.mondadoripub.fr
           - 23 -                      et les sites de nos titres www.autoplus.fr et www.autojournal.fr

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  • 1. BILAN AUTO 2009 Tendances et Perspectives du marché en 2010 -1- 1 1
  • 2. Les Objectifs de l’étude MESURER L’évolution du marché automobile en 2009 COMPRENDRE Les stratégies d’investissements des constructeurs PREVOIR Les stratégies de demain -2- 1
  • 3. La France, 2e marché automobile en Europe 23,2% Un gain au classement : 10,7% -0,2% de la 4è à la 2è place après l’Allemagne -6,4% -17,9% -11,1% 2e plus forte progression -22,5% 8,8% d’immatriculation -17,5% -16,0% -24,6% -25,3% -35,2% -62,1% -9,7% Et pourtant… -3- Source : CCFA
  • 4. Un marché sous perfusion • L’intervention de l’état – … pour soutenir le secteur avec 2 leviers : le bonus/malus et la prime à la casse sous fond de lobbying écologique • Record artificiel des immatriculations en 2009 -4- 1
  • 5. La crise : un secret de polichinel… • Une surcapacité de production dans les sociétés occidentales • D’où un marketing de vente agressif dans un contexte concurrentiel qui accélère la baisse de la valeur de l’objet automobile • Un appauvrissement naturel du secteur : – Développement du segment A, segment à faible marge • Un marché déjà saturé : – un marché de renouvellement du parc automobile qui atteint ses limites -5- 1
  • 6. Problématique : Dans ce marché de flux, « d’hypertension » Quels impacts sur les investissements publicitaires ? Quelles ont été les stratégies de communication des annonceurs dans ce contexte hyper concurrentiel ? -6- 1
  • 7. 1 MESURER L’évolution du marché automobile en 2009 COMPRENDRE Les stratégies d’investissements des constructeurs PREVOIR Les stratégies de demain -7- 1 7
  • 8. Evolution des immatriculations en cumul mensuel France : Immatriculations 2009 Après un début d’année difficile, le marché reprend dès juin pour finir à +10.6% avec 2,3 millions d’immatriculations. Les immatriculations sont tirées par les Asiatiques et la bonne tenue des constructeurs français. Répartition des immatriculations par nationalité constructeurs 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Françaises 59,6% 58,1% 56,6% 55,4% 53,6% 55,0% 55.1% Européennes 19,8% 19,8% 20,8% 22,0% 22,8% 23,0% 20.7% Américaines 12,2% 12,7% 12,2% 11,9% 12,3% 11,9% 11.8% Asiatiques 8,4% 9,4% 10,4% 10,7% 11,4% 10,1% 12.3% -8- Source : CCFA
  • 9. groupe PDM 08 PDM 09 Immatriculations / groupes : PDM 2009 PSA GROUPE 30,91% 31,66% • Des positions de force sur les généralistes qui évoluent RENAULT GROUPE 24,06% 24,98% • En faveur : VOLKSWAGEN GROUPE 11,93% 11,33% 6,91% 7,11% • De PSA surtout tiré par la bonne santé de Citroën FORD GROUPE GENERAL MOTORS GROUPE 4,99% 4,94% • Du Groupe Renault : progression de Dacia FIAT GROUPE 4,35% 4,39% • Du Groupe Ford : soutenu par Ford TOYOTA AUTOMOBILES 4,59% 4,06% • Du Groupe Fiat : augmentation des immatriculations DAIMLER CHRYSLER GROUPE 3,29% 2,75% de Fiat et Lancia BMW GROUPE 3,33% 2,70% NISSAN FRANCE 1,86% 2,02% • Aux dépens : SUZUKI FRANCE 1,24% 1,28% • Toyota, qui sur la fin d’année, est en positif HYUNDAI AUTOMOBILES 0,90% 0,95% KIA AUTOMOBILES 0,77% 0,93% • Sur les luxes, Audi progresse, Mercedes est stable et BMW HONDA FRANCE 0,60% 0,64% plonge. MITSUBISHI MOTORS 0,13% 0,09% PORSCHE FRANCE 0,08% 0,09% SUBARU 0,06% 0,06% LADA FRANCE 0,01% 0,00% -9- Source : CCFA
  • 10. Evolution des Immatriculations 2009 Les marques en progression Groupe Marque 2008 2009 Evol + % Meilleures progressions en volume RENAULT GROUPE Renault 449 334 505 503 56 169 12,5% PSA GROUPE Citroën 289 397 339 816 50 419 17,4% pour les Constructeurs Français. PSA GROUPE Peugeot 343 904 377 658 33 754 9,8% FORD GROUPE Ford 112 125 133 064 20 939 18,7% Ford meilleure performance RENAULT GROUPE Dacia 43 514 60 719 17 205 39,5% GENERAL MOTORS GROUPE Chevrolet 9 140 21 063 11 923 130,4% étrangère suivi par Chevrolet FIAT GROUPE Fiat 73 499 82 285 8 786 12,0% NISSAN FRANCE Nissan 38 154 45 750 7 596 19,9% VOLKSWAGEN GROUPE Volkswagen 144 465 150 370 5 905 4,1% KIA AUTOMOBILES Kia 15 739 21 157 5 418 34,4% Dans un contexte de crise, Ferrari réussit la SUZUKI FRANCE Suzuki 25 308 29 020 3 712 14,7% VOLKSWAGEN GROUPE Seat 34 770 38 362 3 592 10,3% prouesse d’augmenter de 50% ses HYUNDAI AUTOMOBILES Hyundai 18 442 21 505 3 063 16,6% immatriculations. HONDA FRANCE Honda 12 358 14 599 2 241 18,1% VOLKSWAGEN GROUPE Skoda 17 393 19 003 1 610 9,3% FIAT GROUPE Alfa Romeo 10 313 11 732 1 419 13,8% VOLKSWAGEN GROUPE Audi 47 850 49 082 1 232 2,6% FORD GROUPE Volvo 10 992 11 999 1 007 9,2% PORSCHE FRANCE Porsche 1 632 2 106 474 29,0% SUBARU Subaru 1 233 1 393 160 13,0% FIAT GROUPE Ferrari 209 314 105 50,2% FIAT GROUPE Lancia 4 764 4 839 75 1,6% TOYOTA AUTOMOBILES Daihatsu 1 842 1 907 65 3,5% - 10 - Source : CCFA
  • 11. Evolution des Immatriculations 2009 Les marques en recul Groupe Marque 2008 2009 Evol DAIMLER CHRYSLER GROUPE Maybach 3 0 -3 -100% Mauvaises performances pour FIAT GROUPE Maserati 261 244 -17 -6,5% les marques Haut de Gamme / GENERAL MOTORS GROUPE Cadillac 91 20 -71 -78,0% LADA FRANCE Lada 176 98 -78 -44,3% luxe et marques de 4x4 … FORD GROUPE Aston Martin 221 -221 -100% TOYOTA AUTOMOBILES Lexus 2 202 1 873 -329 -14,9% FORD GROUPE Mazda 13 391 12 959 -432 -3,2% MITSUBISHI MOTORS Mitsubishi 2 563 2 128 -435 -17,0% GENERAL MOTORS GROUPE Opel 89 774 89 258 -516 -0,6% DAIMLER CHRYSLER GROUPE Mercedes 51 495 50 860 -635 -1,2% FORD GROUPE Jaguar 1 674 1 031 -643 -38,4% DAIMLER CHRYSLER GROUPE Smart 8 669 7 919 -750 -8,7% BMW enregistre la plus forte baisse et la Mini FORD GROUPE Land Rover 3 160 2 198 -962 -30,4% DAIMLER CHRYSLER GROUPE Jeep 2 272 1 180 -1 092 -48,1% est en net recul. Mercedes résiste mieux. DAIMLER CHRYSLER GROUPE Dodge 2 563 1 358 -1 205 -47,0% BMW GROUPE Mini 18 999 17 765 -1 234 -6,5% DAIMLER CHRYSLER GROUPE Chrysler 2 483 1 085 -1 398 -56,3% GENERAL MOTORS GROUPE Saab 3 171 1 585 -1 586 -50,0% TOYOTA AUTOMOBILES Toyota 90 007 88 234 -1 773 -2,0% BMW GROUPE BMW 49 145 43 393 -5 752 -11,7% - 11 - Source : CCFA
  • 12. Classement des constructeurs 2009 Pas d’évolution de classement dans le Top 5 Marque 2008 2009 Evol PDM 08 PDM 09 Renault 449 334 505 503 12,5% 21,9% 22,3% Peugeot 343 904 377 658 9,8% 16,8% 16,7% Citroën 289 397 339 816 17,4% 14,1% 15,0% Volkswagen 144 465 150 370 4,1% 7,1% 6,6% Ford 112 125 133 064 18,7% 5,5% 5,9% Opel 89 774 89 258 -0,6% 4,4% 3,9% Toyota 90 007 88 234 -2,0% 4,4% 3,9% Fiat 73 499 82 285 12,0% 3,6% 3,6% Dacia 43 514 60 719 39,5% 2,1% 2,7% Dacia arrive dans le top 10 (9è place soit +3 Mercedes 51 495 50 860 -1,2% 2,5% 2,2% place) Audi 47 850 49 082 2,6% 2,3% 2,2% Nissan 38 154 45 750 19,9% 1,9% 2,0% BMW perd 3 place et se place en 12è position BMW 49 145 43 393 -11,7% 2,4% 1,9% Seat 34 770 38 362 10,3% 1,7% 1,7% Suzuki 25 308 29 020 14,7% 1,2% 1,3% Hyundai 18 442 21 505 16,6% 0,9% 0,9% Kia 15 739 21 157 34,4% 0,8% 0,9% Chevrolet 9 140 21 063 130,4% 0,4% 0,9% Skoda 17 393 19 003 9,3% 0,8% 0,8% Mini 18 999 17 765 -6,5% 0,9% 0,8% Source : CCFA - 12 -
  • 13. 2 MESURER L’évolution du marché automobile en 2009 COMPRENDRE Les stratégies d’investissements des constructeurs PREVOIR Les stratégies de demain - 13 - 1 13
  • 14. Répartition des investissements par type de communication -0.8% 2009 : année de rupture Baisse sensible des investissements plurimédia bruts (-0.8%) Pour soutenir les ventes, forte progression des opérations spéciales et baisse des communication sur les modèles. L’occasion continue de progresser. en % 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 PROMOTION (Gamme OPS et Modèles OPS) 26,2 24,6 29,6 31,2 29,2 24,1 33 MODELES AUTO 70,2 71,6 66,7 64,6 67,9 72,2 62 OCCASIONS 3,6 3,8 3,6 4,2 2,8 3,7 5 - 14 - Source : KANTAR MEDIA
  • 15. Distinction en Campagne promotion et modèles Modèles auto : Promotion regroupe : Campagne d’image sur un modèle Gamme opération spéciale Modèles opération spéciale Campagnes gamme avec plusieurs Campagnes sur plusieurs modèles modèles sur innovation technologique associés à une opération spéciale ex et des campagnes gamme associées Opération 72h sur Grand Modus, Clio ou à une opération spéciale. Mois d’essai de Peugeot 207, 308 etc… - 15 - Source : KANTAR MEDIA
  • 16. Univers : les communications modèles Evolution des investissements par media Baisse globale des investissements 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 publicitaires sur les modèles : -14.3% 894 480 1 030 898 1 049 212 1 109 008 1 274 434 1 448 860 1 236 637 Evol 09 vs 08 RADIO 4,0% INTERNET -7,7% Ev olution des IP en K€ AFFICHAGE -13,8% TELEVISION -15,3% 600 000 AUTRE PRESSE -17,7% MAGAZINES -27,2% 500 000 CINEMA -29,2% 455 350 TOTAL -14,3% 400 000 300 000 Baisse de PDM pour la presse mag. 202 848 200 000 161 216 147 725 PDM / Media 03 04 05 06 07 08 09 131 147 129 465 TELEVISION 37,4% 39,2% 35,2% 35,9% 35,5% 37,2% 36,8% 100 000 AFFICHAGE 15,4% 17,5% 20,3% 16,9% 17,7% 16,3% 16,4% 8 886 AUTRE PRESSE 14,6% 14,7% 12,1% 14,9% 13,9% 13,6% 13,0% 0 RADIO 11,0% 11,5% 10,8% 10,0% 8,5% 9,8% 11,9% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 MAGAZINES 19,0% 15,2% 16,8% 16,0% 14,1% 12,5% 10,6% MAGAZIN ES AUTR E P RESS E RADIO AFFIC HAGE INTERNET 1,6% 1,3% 3,3% 5,1% 8,8% 9,7% 10,5% C INEMA IN TERN ET TELEVISION CINEMA 0,9% 0,7% 1,6% 1,5% 1,5% 0,9% 0,7% Source : KANTAR MEDIA – Famille Automobile – variétés – Modèles - 16 - Tous media, hors media tactique & magazines IDF/Province Budgets K€
  • 17. Univers : Promotions Evolution des investissements par media Progression des investissements publicitaires promotionnels : 34.2% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 333 346 354 087 465 715 534 697 550 009 489 206 656 331 Les actions promotionnelles soutenues dans les medias chauds : télévision, Internet & presse quotidienne Forte progression Internet, Net retrait de la presse magazine Evol 09 vs 08 TELEVISION 50,8% PDM / Media 05 06 07 08 09 RADIO 49,2% AUTRE PRESSE 33,9% 32,2% 27,3% 26,4% 27,5% AUTRE PRESSE 43,2% TELEVISION 22,5% 21,8% 25,5% 24,0% 21,1% CINEMA 34,6% INTERNET 2,3% 4,1% 5,6% 5,7% 20,4% MAGAZINES 26,5% RADIO 21,2% 22,2% 21,5% 25,3% 17,4% INTERNET 22,9% AFFICHAGE 12,1% 12,0% 10,5% 10,0% 8,1% AFFICHAGE -7,3% MAGAZINES 8,0% 7,6% 9,2% 8,6% 5,3% TOTAL 34,2% CINEMA 0,0% 0,1% 0,3% 0,0% 0,1% Source : KANTAR MEDIA – Famille Automobile – variétés – Modèles - 17 - Tous media, hors media tactique & magazines IDF/Province Budgets K€
  • 18. Type de communications Pluri des constructeurs Top Annonceur > 10 000 K€ Promo Modèle Occasion Total Evol globale RENAULT AUTOMOBILES 117 117 191 368 22 064 330 549 -6,3% PEUGEOT AUTOMOBILES 126 817 107 084 19 135 253 037 33,6% CITROEN AUTOMOBILES 82 904 83 170 23 763 189 838 19,0% Renault, 1er investisseur en VOLKSWAGEN 30 775 95 566 11 768 138 108 10,1% BMW FRANCE 51 112 45 614 11 342 108 068 41,8% recul. PSA forte progression TOYOTA AUTOMOBILES OPEL 26 343 27 167 77 124 72 625 1 101 181 104 567 99 973 -10,7% -5,2% notamment pour sa marque FIAT AUTO 21 306 61 074 97 82 476 19,0% Peugeot et une stratégie FORD AUTOMOBILES 15 603 63 303 170 79 075 -35,3% NISSAN FRANCE 30 405 43 589 226 74 219 1,1% très orientée promo. MERCEDES BENZ FRANCE 22 243 37 971 3 415 63 629 -9,5% AUDI 9 765 38 194 2 197 50 156 8,2% SEAT 7 930 40 484 395 48 808 18,7% Cette année, le type de communication CHEVROLET 3 190 39 779 120 43 089 22,5% promotionnelle a fortement augmenté HONDA FRANCE 18 093 22 143 140 40 376 -19,0% pouvant dépasser la communication sur KIA AUTOMOBILES 1 849 28 785 7 30 641 -29,6% VOLVO AUTOMOBILES les modèles. FRANCE 3 932 22 722 170 26 824 -29,1% SKODA 4 051 21 657 1 25 709 65,2% MINI 4 907 20 719 25 626 58,4% MAZDA AUTOMOBILES FRANCE 7 770 15 020 63 22 852 -14,7% ALFA ROMEO AUTOMOBILES 9 208 13 304 22 22 534 9,1% SUZUKI FRANCE 10 967 10 315 42 21 324 -25,9% HYUNDAI AUTOMOBILES 2 910 16 569 299 19 778 44,6% LANCIA AUTOMOBILES 4 010 10 668 14 678 -0,4% DACIA AUTOMOBILE 520 13 637 14 157 -34,7% SAAB 3 171 9 374 429 12 974 -20,9% LAND ROVER 2 850 7 969 40 10 859 -46,6% TOTAL 656 261 1 236 637 98 619 1 991 588 -0,8% - 18 - Source : KANTAR MEDIA – Famille Automobile – variétés Tous media, hors media tactique & magazines IDF/Province PDM de budget K€
  • 19. Type de communications Pluri des constructeurs Evol 09 vs 08 Poids 2009 Evolution Invt 09 vs 08 Com : Promo vs Modèles 2009 K€ Inv. Constructeurs Promo Modèles Promo Modèles RENAULT AUTOMOBILES 308 485 -6,9% 38,0% 62,0% 1,1% -11,2% PEUGEOT AUTOMOBILES 233 902 33,3% 54,2% 45,8% 76,8% 3,2% Globalement, des stratégies CITROEN AUTOMOBILES 166 075 21,8% 49,9% 50,1% 121,2% -15,9% VOLKSWAGEN 126 341 2,9% 24,4% 75,6% 77,3% -9,4% constructeurs orientées TOYOTA AUTOMOBILES 103 467 -11,0% 25,5% 74,5% 4,7% -15,4% ‘promotion’ et moins OPEL 99 792 -4,6% 27,2% 72,8% -16,8% 0,9% BMW FRANCE 96 726 36,8% 52,8% 47,2% 375,5% -23,9% communications modèles. FIAT AUTO 82 379 18,9% 25,9% 74,1% 58,5% 9,3% FORD AUTOMOBILES 78 905 -35,3% 19,8% 80,2% -37,6% -34,7% Surtout pour Peugeot, BMW, Suzuki et NISSAN FRANCE 73 993 1,1% 41,1% 58,9% 28,7% -12,1% Dahaitsu dont le poids des campagnes MERCEDES BENZ 60 214 -10,9% 36,9% 63,1% 11,0% -20,1% promo > modèles. SEAT 48 413 17,7% 16,4% 83,6% 64,1% 11,6% AUDI 47 959 6,2% 20,4% 79,6% 22,6% 2,7% CHEVROLET 42 969 22,2% 7,4% 92,6% -37,6% 32,4% HONDA FRANCE 40 236 -19,2% 45,0% 55,0% 57,8% -42,2% KIA AUTOMOBILES 30 634 -29,5% 6,0% 94,0% -88,7% 6,0% VOLVO AUTOMOBILES 26 654 -29,1% 14,8% 85,2% 36,1% -34,6% SKODA 25 708 65,3% 15,8% 84,2% -0,8% 88,9% MINI 25 626 58,4% 19,1% 80,9% X491 28,1% MAZDA AUTOMOBILES 22 790 -14,8% 34,1% 65,9% 78,7% -33,0% ALFA ROMEO 22 512 9,2% 40,9% 59,1% 145,7% -21,1% SUZUKI FRANCE 21 282 -26,0% 51,5% 48,5% 3,0% -43,0% HYUNDAI AUTOMOBILES 19 479 43,3% 14,9% 85,1% -12,0% 61,1% LANCIA AUTOMOBILES 14 678 -0,4% 27,3% 72,7% 180,0% -19,8% DACIA AUTOMOBILE 14 157 -34,7% 3,7% 96,3% 881,1% -37,0% SAAB 12 545 -22,6% 25,3% 74,7% -1,4% -27,9% LAND ROVER 10 819 -46,4% 26,3% 73,7% 115,7% -57,8% TOTAL 1 892 969 -2,1% 34,7% 65,3% 34,2% -14,3% - 19 - Source : KANTAR MEDIA – Famille Automobile – variétés Tous media, hors media tactique & magazines IDF/Province PDM de budget K€
  • 20. Type de communications en presse magazine Evol 09 vs 08 Poids 2009 Evolution Invt 09 vs 08 2009 K€ Inv. Constructeurs Promo Modèles Promo Modèles PEUGEOT AUTOMOBILES 81 873 90,6% 68,9% 31,1% 193,0% 7,5% er Peugeot : 1 constructeur en RENAULT AUTOMOBILES 48 983 -28,8% 45,1% 54,9% -19,3% -35,1% BMW FRANCE 40 057 66,4% 55,8% 44,2% 314,3% -5,3% presse magazine FIAT AUTO 29 494 57,0% 30,2% 69,8% 51,5% 59,5% VOLKSWAGEN 27 634 -3,4% 21,0% 79,0% 3,1% -5,0% MERCEDES BENZ FRANCE 27 395 -20,3% 21,0% 79,0% -16,8% -21,2% Les IP Promo ont très fortement CITROEN AUTOMOBILES TOYOTA AUTOMOBILES 27 334 26 484 3,6% -18,3% 75,7% 24,3% 23,1% 76,9% 14,5% -11,0% -19,9% -20,2% augmenté en presse magazine AUDI 25 256 0,3% 13,3% 86,7% 46,9% -4,3% au détriment des modèles en FORD AUTOMOBILES 14 980 -53,9% 84,7% 15,3% 23,9% -89,7% HONDA FRANCE 13 457 -24,2% 58,0% 42,0% 80,1% -57,9% forte baisse. OPEL 13 227 12,5% 27,7% 72,3% -26,0% 40,5% VOLVO AUTOMOBILES 12 419 -4,4% 14,0% 86,0% -5,9% -4,2% Poids 2008 Poids 2009 NISSAN FRANCE 11 889 -39,2% 44,2% 55,8% -33,1% -43,2% Promo Modèles Promo Modèles MAZDA AUTOMOBILES 11 285 28,2% 42,7% 57,3% 109,8% -0,6% 13,2% 86,8% 21,0% 79,0% SEAT 10 945 12,8% 41,7% 58,3% 53,1% -5,0% Evol 09 vs08 : ALFA ROMEO 10 497 39,5% 57,3% 42,7% 493,7% -31,3% LANCIA AUTOMOBILES 10 194 35,3% 24,8% 75,2% 427,3% 8,6% 40,2% -22,3% SUZUKI FRANCE 9 364 -42,2% 26,7% 73,3% -35,7% -44,3% HYUNDAI AUTOMOBILES 8 846 217,9% 20,4% 79,6% 146,6% 243,4% LAND ROVER 6 638 -51,6% 23,5% 76,5% 610,5% -62,4% KIA AUTOMOBILES 5 878 -58,6% 8,8% 91,2% -91,5% -34,3% Globalement, moins de coupures sur les MINI 5 548 43,0% 23,1% 76,8% 12740,0% 10,2% promos en presse magazine. SKODA 4 447 -17,0% 44,4% 55,6% -21,9% -12,8% PSA et BMW ont fortement MCC SMART 2 966 56,6% 1,4% 98,6% -73,0% 68,5% MITSUBISHI MOTORS 2 529 -66,9% 16,3% 83,7% -78,6% -62,9% boosté leurs communications JEEP 2 109 -15,3% 65,3% 34,7% 58,5% -54,8% promotionnelles en 2009. SAAB 1 951 1,6% 7,5% 92,5% -61,5% 17,2% JAGUAR CAR FRANCE 1 854 -57,8% 24,9% 75,1% -6,1% -64,3% PORSCHE FRANCE 1 785 24,0% 8,3% 91,7% -58,1% 50,9% SUBARU 1 734 -32,8% 5,7% 94,3% -82,2% -19,3% DODGE 1 595 -49,9% 1,0% 98,9% -70,4% -49,6% CHRYSLER 1 395 -37,3% 2,3% 97,6% -77,0% -34,6% DAIHATSU AUTOMOBILES 1 368 -56,4% 87,1% 12,9% 823,3% -94,1% - 20 - Source : KANTAR MEDIA – Famille Automobile : Promo & modèle DACIA AUTOMOBILE 1 211 -79,9% 20,0% 80,0% 1628,6% -83,9% Presse magazine budget K€ - Ranking Montant investi en 2009
  • 21. 3 MESURER L’évolution du marché automobile en 2009 COMPRENDRE Les stratégies d’investissements des constructeurs PREVOIR Les stratégies de demain - 21 - 1 21
  • 22. Les enjeux 2010 Pour les constructeurs . Soutenir les ventes sans les aides et avec un parc renouvelé . Continuer émerger dans un bruit médiatique peu favorable à l’automobile en revalorisant l’objet automobile et le plaisir . Communiquer différemment auprès d’un consommateur de plus en plus informé et critique Pour les médias . Nouveau média émergent dans l’offre media : le mobile . Développement de la marque média sur les supports mobiles (smartphone, téléphone, Tablettes…) - 22 -
  • 23. Contacts Téléphone : 01.41.33 + extension Mail : prenom.nom@mondadori.fr Mondadori France Publicité Directeur exécutif Valérie CAMY (56.40) Equipe Commerciale Etudes & marketing Directeur commercial Directrice Marketing Qualité Christophe BONNET (57.74) Anne PHILIP (56.81) Directrice de Publicité Directeur de Clientèle Directrice d’Etudes Marketing Caroline SORET (53.44) Benjamin ARNAUD (49.49) Corine REYNOUARD (56.63) Directeur adjoint de Publicité Directrice de Clientèle Chargé d’Etudes Marketing Paul BELLAICHE (56.00) Anne BURE-EMMEL (29.21) Laurent CHAO (52.54) Directeur adjoint de Publicité Directeur de Clientèle Xavier DUVAL (29.53) Christian TOUZAY (52.21) Découvrez le site www.mondadoripub.fr - 23 - et les sites de nos titres www.autoplus.fr et www.autojournal.fr