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niche vehicle
manufacturer15/11/2016
Bertrand Helme-Guizon
Beta Epsilon – Bee Bee
Plan entreprise 2017-2022
Présentation du projet
Version n°1
Mai 2015
Sommaire Page
2
1. Un acteur ambitieux sur un marché en mutation
2. Une organisation par agrégation de compétences pour
supporter un plan produit – services
3. Une stratégie commerciale multi-canal et internationale basé
sur un plan produit orienté solutions
3
18
31
Mai 2015
Le projet en bref
3
1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation
Notre raison d’être
Notre cible
Notre technologie
Notre ambition
Nous sommes un groupe de PME Françaises innovantes
qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des
solutions de mobilité électrique pour développer des
véhicules homologués spécifiques à des besoins de niche.
Une gamme de bases roulantes électriques tubulaires,
homologuée route (CE M1/N1 KS) 100% aluminium,
conçue pour être configurable, aménageable et
connectable pour répondre à une grande variétés
d’usages spécifiques : « Le progiciel de la mobilité »
Devenir le « intel inside » mondial des véhicules électriques
spécialisés.
Les marchés de niche internationaux caractérisés par :
• Des aménagements & fonctionnalités spécifiques à l’usage
• Une motorisation électrique qui apporte un avantage
• Un besoin d’intégration avec un univers de services
... pour lesquels l’offre des grands constructeurs est inadaptée.
Notre stratégie
Commercialiser une gamme de véhicules dédiés au marché du
tourisme et du loisir pour créer le volume initial et proposer
notre technologies à des spécialistes d’autres niches afin de
recréer des économies d’échelles en additionnant les petites
séries.
Mai 2015
L’architecture de la base roulante introduit une rupture par rapport à
l’approche traditionnelle de l’industrie automobile pour les véhicules -2,5t
4
1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation
Le design, l’aménagement et les caractéristiques
structurelles et dynamiques sont combinées
dans une caisse auto-porteuse
Ces fonctions sont dissociées dans l’architecture
de véhicule conçue par Beta Epsilon autorisant
une modularité et une configurabilité plus
grande
Mai 2015
Une équipe expérimentée du secteur automobile autour d’un professionnel
de l’ingénierie de solutions orientées usages
5
1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation
Fondateur et Président
Bertrand Helme-Guizon, 51 ans
20 ans d’expérience dans la conception et le
développement de solutions de services
orientées usage pour la distribution et les
services financiers.
Fondateur & Directeur général
Michel lecomte, 58 ans
30 ans d’expérience dans la compétition
automobile et la conception de véhicules de
haute performance.
d
Fondateur & Directeur financier
Thierry Hébert, 58 ans
30 ans d’expérience comme responsable des
opérations de plusieurs grandes banques
spécialisées (Marchés, Crédit conso.).
Directeur technique
Alain Duluard, 48 ans
20 ans d’expérience comme ingénieur et
responsable de bureau d’étude dans le
domaine de la compétition automobile.
Conseil stratégique
Philippe Chain, 46 ans
Responsable du programme électrique
Renault, puis VP qualité TESLA, puis
responsable technique VE Audi.
Développement commercial France
Philippe Roux, 48 ans
Ancien DG d’ORA-VE leader européen de
la Golfette après une carrière dans des
organismes financiers de leasing
Responsable BU Motorsport
Arrivée en Juillet 2017
Responsable Marketing & Comm.
Delphine Terrasson, 47 ans
Ancienne responsable de la marque
Thulle et auparavant de la Marque Ideal
Standard en Europe.
Mai 2015
Le marché de la mobilité électrique a atteint son point de décollage avec des
offres constructeurs qui s’étoffent ...
6
1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation
Le marché se concentre sur le segment des véhicules
compacts, les produits premium représentant 25%
Le marché des utilitaires légers se concentre sur
les fourgonnettes
Segment premium Segment compact Uniquement des fourgonnettes
Mai 2015
L’accélération des ventes qui se confirme avec le contexte de pression
écologique permettent de bâtir des scénarios de croissance motivants
7
1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation
Mai 2015
... Mais pour les applications spécialisées, il manque les produits électriques
qui soient : robustes, durables et intégrés avec des services d’usage ...
1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation
3ème Voiture des particuliers Flottes véhicules servitude Taxi centre ville
Loueurs courte durée tourisme Car Sharing / Co-ownership Professionnels du tourisme
VUL carrossés spécifiques VUL Système industriel mobile VP/VUL au design d’une marque
8
211 700 * unité/an
11 600
% EV
à 7 ans 5,5%
60 000* unité/an
9 000
% EV à
7 ans 15%
150 000* unité/an
37 500
% EV à
7 ans 25%
11 000 * unité/an
3 300
% EV à
7 ans 30%
Nvx Marchés
58 000
% EV à
7 ans 80%
24 000 * unité/an
19 200
% EV à
7 ans 80%
30 000 * unité / an
900
% EV à
7 ans 3%
5 000 *unité/an
250
% EV à
7 ans 5%
Nvx Marchés
1 500
% EV à 7 ans
100%
* Scope : EU * Scope : EU * Scope : EU
Scope :
Key tourist market Scope : EU
* Scope :
Key tourist market
* Scope : EU, véhicules
avec Aménagements lourds * Scope : EU * Scope : FR, UK, GB, SP, IT
Pratique
Faible entretien
Durabilité
Durabilité (TCO)
Adaptation usages
Accessoires
Durabilité (TCO) et
fiabilité
Design & Ergonomie
TCO
Attractivité client
Résistance
Intégration services
Configuration usage
TCO
Attractivité client
Configuration locale
Economie décaissage
Ergonomie cabine
Résistance, TCO
Charge utile, TCO
Châssis adapté
Configuration batteries
Design à la marque
Adaptation besoins
TCO, Services
Potentielà7ans:140000véhiculesélectriques
Mai 2015
Notamment le marché des véhicules pour les activités de tourisme présente
l’avantage d’un fort dynamisme et d’un volume potentiel significatif
9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Des besoins
spécifiques
A 7 ans : ~ 60 000 véhicules électriques / an
1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation
Mai 2015
... Ce marché est la cible des véhicules sous la marque BEE-BEE
AUTOMOTIVE spécifiquement conçus pour répondre aux besoins
10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Les besoins
Adaptation garde
au sol à la qualité
des routes de la
zone d’usage
Version boîte courte
56km/h pour les zones
montagneuses avec
pentes + 33%
Homologation cabriolet
sans porte pour les
usages avec entrée /
sortie fréquentes
Banquette rabattable /
démontable pour passer en
version Pick-Up
Surface vitrée / ouverte
Importante pour
améliorer l’expérience
Version capote fixe /
capote ouvrable
Coffre avant
fermé 34l sécurisé
pour la plage
Pack batterie 7, 9, 11
kwh pour adapter la
capacité aux besoins
d’autonomie
Intérieur 100%
lavable y compris
tableau de bord
Rechargeable sur une
prise standard
2h30 à 6h00 selon
capacité batteries
Châssis en
Aluminium
1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation
Mai 2015
Pour les autres segments, il est nécessaire de proposer une architecture qui
permette de répondre aux besoins de personnalisation : Deux exemples
1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation
11
Autolib : Des véhicules de conception classique
soumis à des taux d’usure et de dégradation qui
auraient nécessités des aménagements adaptés
Usure tapis sol &
Sol anti-salissure
Sellerie anti-usure sur
points de frottement
Revêtement facilement
nettoyable
Résistance aux brûlures
et déchirures
La poste Allemande a acheté une start-up pour
développer son propre concept de véhicule
électrique de livraison de colis / courrier
Planche de bord
supprimée pour
gagner en espace
Espace ouvert
Pour colis long
Seuil de
chargement plat
pour faire glisser
les colis
Espace courrier
Mai 2015
La réponse sous la marque Beta Epsilon : une offre complète de mobilité
électrique ultra-personnalisable, intégrée avec des services orientés usages
12
1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation
Configurer le véhicule selon les besoins Connectivité du véhicule
Qualité & Durabilité
Calculateur de bord
intégrateur de
composants
standards
Motorisation
20 à 30 kwh
Homologation
crash test &
direction
Longueur
châssis
3,40 m à 4,10m
Capacité
batterie 7kwh à
24 KwhPTAC
1,1 t à 1,7t
A terme
configuration
de puissance
dynamique
Les fonctions structurelles et dynamiques sont
complètement dissociées des aménagements utilisateurs
et la base roulante est fortement configurable :
Châssis skate
board facilite
aménagement
Calculateur de bord
Propriétaire
Intégration
facilité avec les
nouveaux
opérateurs de
mobilité
Services
• Financement
• Assurance
• SAV sur site (AS2G)
• Extension garantie
• Personnalisation
Garde au sol
200mm à
206mm
Châssis en aluminium
Surdimensionnement
des composants
Sélection de
fournisseur de qualité
Une offre de rénovation
complète unique sur le
marché : carrosserie,
batterie, sellerie, ...
Permet d’allonger le
cycle de vie à 10 -15 ans
Une offre sans équivalence dans le monde
Similaire à la rupture introduite par l’approche progiciels dans l’informatique
Mai 2015
... D’autant que l’architecture montable / démontable du véhicule permet
de rendre l’achat d’un véhicule durable et de diminuer le TCO de 35%
13
1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20
Cmul Km / an 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000 200000
Achat H.T. Hors bonus 24900
Rénovation carrosserie / intérieur 4500 4500 4500 4500
Upgrade batterie & Mécanique 4500 2500
Entretien courant 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Energie 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Total 25150 250 250 250 4750 250 250 250 250 9250 250 250 250 250 4750 250 250 250 250 7250
TCO 20 ans 54900
Clio 11250 11250 11250 11250 11250
Entretien courant 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Energie 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040
Total 12690 1440 1440 1440 12690 1440 1440 1440 1440 12690 1440 1440 1440 1440 12690 1440 1440 1440 1440 12690
TCO 20 ans 85050
Comparaison du coût d’usage d’une BEE-BEE XS sous contrat de rénovation et d’une clio d’entrée de gamme sur 20 ans
Rénovation carrosserie intérieure – extérieure : Changement des carrosseries & de la sellerie, nettoyage du véhicule.
Upgrade batterie & Mécanique : Changement des modules et/ou upgrade selon évolution technologique, remplacement des
pièces d’usure mécanique
Véhicule garanti sur la période du contrat de rénovation.
Mai 2015
La Bee-Bee XS est le premier véhicule d’une gamme pour le marché du loisir
construite sur une offre de base roulante et de briques technologiques clés,
elle sert de « tracteur et de démonstrateur » au projet global
14
1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation
Châssis E22-XS11
3,40m - 1,1t
(développement de base)
Châssis E22-L11
4,20m – 1,1t
(commun E22-S)
Châssis E28-L17
4,40m – 1,7t
(70% commun E22-S)
Offre
Base roulante
Clé en Main
Offre
Briques
technos
Clés
Calculateur
connecté
Multi-can
Crash box
M1
Aluminium
Battery Management
System Commuté
Châssis aluminium
renforcés
avec compositesIntégration modulaire
directe dans le châssis
Anti
démarrage
Codé
Briques clés homologation M1/N1
et connectivité du véhicule
Maîtrise de la chaine
de valeur batteries
Minimiser le poids
châssis en cas de charge
Offre
Véhicules
Marché
Tourisme
Bee-Bee XS Bee-Bee L Bee-Bee LCV
Mai 2015
Le potentiel de notre marché cible a été estimé à partir d’une démarche
reproduisant la dynamique de l’introduction des offres
1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation
15
Volumes annuels
Ventes thermiques
Sur un segment
Part de marché électrique
Par pays actuelle
Appétence à la
motorisation électrique
+
=
Volume à 7 ans de ventes
de véhicules électrique
Contraintes accès centre ville – Valeur ajoutée de la
motorisation électrique – Subventions – Attitude des
utilisateurs
Part de marché cible
Chronique de ventes
Pays / Segment
Calculée comme
1/N concurrents Utilisation d’une courbe de
diffusion de la
motorisation électrique
Mai 2015
Le projet rentre dans la phase de commercialisation de la Bee-Bee XS et de
son châssis (E22-XS11)
16
1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation
Août
2013
 Création de Bee-Bee Automotive – Conception & Développement
 3 m€ investis
 Présentation au salon de Genève du modèle Bee-Bee XS
 200 véhicules en intention de commande
Mars
2016
Avril
2016
 Crash test réussis
 Accord de distribution sur les caraïbes avec FBM Automobile
Décembre
2016
 Fin de la première campagne d’essais clients, fin homologation
Janvier
2017
 Campagne d’essais clients avec véhicule amélioré suite retours clients
Mars
2017
 Fin industrialisation du montage chez VT2i, derniers moules de carrosserie
 Livraison d’une présérie de 14 véhicules
Mai 2015
La stratégie de croissance des volumes avec la base mutualisée fait
bénéficier de l’effet d’économies d’échelles : Le cumul de N petites séries
17
1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation
Mai 2015
Sommaire Page
18
1. Un acteur ambitieux sur un marché en mutation
2. Une organisation par agrégation de compétences pour
supporter un plan produit – services
3. Une stratégie commerciale multi-canal et internationale basé
sur un plan produit orienté solutions
3
18
31
Mai 2015
Le groupe est organisé pour couvrir la chaîne de valeur avec la mise en place
de JV industrielles et de distribution avec des partenaires complémentaires
19
2 Une organisation par agrégation de compétences pour supporter un plan produit – services
TSNV Automotive
(Technologies & Solutions
for Niche Vehicles)
Véhicule d’investissement
et de pilotage de la stratégie
Digital Solutions
for mobility
(à créer) Suisse
Iberia
North Europe
Mauritius
Etc...
100% 100% +50% +50%
+50%
Participations variables en
fonction des partenariats avec
les industriels pour la
fabrication des bee-bee et des
bases roulantes en local
Futur
JV avec un partenaire pour la
partie middleware digital
En cours de constitution
Mai 2015
Au cœur du groupe il y a l’association de VT2i, Beta Epsilon et de Bee-Bee
Automotive qui couvrent les fonctions d’un constructeur automobile
20
 R&D
 Homologation
 Fournisseur UCV,
Faisceaux, châssis
 Marketing offre châssis
et distributeur châssis
projets tiers
 Engineering adaptation
châssis
 Constructeur Stage 2
véhicules modifiés
 Industrialisation
 Montage véhicule
 Achats composants
consommateur BFR
 Magasin central pièces
détachées
 Logistique expédition
 Constructeur des châssis et
des véhicules Bee-Bee
 Marketing produit marque
Bee-Bee
 Distribution Véhicule Bee-
Bee
 Gestion prestataires SAV
véhicules & châssis
CA : 1,5 M€
Effectif : 12
CA : 17 M€
Effectif : 87
Effectif : 6
2 Une organisation par agrégation de compétences pour supporter un plan produit – services
Mai 2015
Beta Epsilon plonge ses racines et dérive son savoir-faire de l’expérience acquise
dans la compétition automobile depuis 30 ans
1988 -2002 2002 - 2007 2007-2011
Depuis
2011
12 saisons en Formula 3
2 saisons de Super tourisme
4 Participations 24h du
Mans
4 saisons Formula Renault
2 saisons formula 3000
4 Saisons world series
82 Victoires
5 titres de champion de
France
2 titres de champion
d’europe
1 titre de champion du
monde F3
Création d’un master
automobile au Pays Basque
Conception d’une LMP1
complète pour le WEC / Le
Mans
9 participations aux 24h du
Mans
5 participations dans les
World Series By Renault,
deux fois Champions
d’Europe.
3 pilotes amenés en F1
12 pilotes courant dans le
WEC
Création du master
automobile à l’ISMANS (Le
Mans)
3 Participations au 24h du
Mans en LMP2
Conception et Production de
la Formula 2.0 Renault 2010
Conception d’une LOTUS
F1 pour clients
Conception et production de
la Formula Premium pour le
marché de l’apprentissage.
Conception et production de
véhicules de niche ou de
transformation de véhicules
de séries.
Epsilon by Graff
Equipe de compétition
Epsilon Euskadi
Equipe de competition
& Engineering (Pays Basque)
Barazzi Epsilon
Transition vers l’engineering
(Le Mans)
Beta Epsilon
Spécialiste des véhicules
de niche et de sports
21
2 Une organisation par agrégation de compétences pour supporter un plan produit – services
Mai 2015
Beta Epsilon est organisée autours de trois pôles d’activités pour servir les
besoins du marché des véhicules de niche
Innovations produits et
processus petites séries
Constructeur de plate-formes
de véhicules de niche
Sport Automobile
Niche Mobility
Technologies
motorsport
22
2 Une organisation par agrégation de compétences pour supporter un plan produit – services
Mai 2015
Beta Epsilon est un professionnel reconnu de l’engineering et de la
construction de véhicules de niche
23
2 Une organisation par agrégation de compétences pour supporter un plan produit – services
Mai 2015
VT2i est un professionnel de l’industrie automobile, spécialisé dans l’usinage
des liaisons au sol en tant que sous-traitant de rang 1 ou 2
24
VT2i SAS
77, rue de l’Etat
88160 Ramonchamp
France
www.vt2i.com
Tel.: 00 33 (0)3 29 23 88 88
ACTIVITE PRINCIPALE
Conception, fabrication et commercialisation de
fonctions complètes, sous ensembles mécaniques,
pièces de liaison au sol pour l’industrie automobile ou
autres secteurs
Au cœur de l’Europe, dans
les Vosges, à 80 km des
frontières suisses &
allemandes
DEVELOPPEMENT DE FONCTIONS COMPLETES, ESSAIS & CONTROLES, USINAGE DE PRECISION, SOUDAGE, ASSEMBLAGE DE LA
PETITE A LA TRES GRANDE SERIE…
2 Une organisation par agrégation de compétences pour supporter un plan produit – services
Mai 2015
Les principaux produits de VT2i
25
Control Arms Suspension Ball Joints Stabi Bar Links
TRW FahrwerksystemeDLJ / 19.02.2002
PORSCHE
CONTROL ARM / FÜHRUNGSLENKER
FRONT AXLE / VORDERACHSE
FOR NEW MODEL / COLORADO
/ CAYENNE
S.O.P.: Aug./2002
VOLUME: 130000 PARTS / YEAR
JOINT DESIGN: SINGLE SEAT SOCKET
27mm BALL DIAMETER
TR W
27er Gelenkgröße Schnappschale,
Aluminium Vacuum-Druckguß
Outer and axial
ball joints
2 Une organisation par agrégation de compétences pour supporter un plan produit – services
Mai 2015
VT2i est un sous-traitant reconnu par les grands constructeurs automobiles
26
2 Une organisation par agrégation de compétences pour supporter un plan produit – services
Mai 2015
Une démarche R&D organisée comme le développement d’un progiciel avec
quatre entités spécialisées par type de livrables vis-à-vis des marchés
27
2 Une organisation par agrégation de compétences pour supporter un plan produit – services
Marché
du
tourisme
et du
loisir
Marché
utilitaires
légers
Marché
des
nouveaux
acteurs
Comité
Plan produit
& Services
Master plan
 Gamme véhicule Bee-
Bee
 Gamme offre châssis
 Services associés -
intégrés
 Briques technologiques
• Mécanique &
Matériaux
• Electronique
embarquée
• Connectivité
Structure
À créer
NTIC
Châssis & véhicule
Homologation globale
de véhicules
Briques technologiques:
mécaniques &
électronique
embarquée
Briques Connectivité
& Services digitaux
associés à la mobilité
Intégrateur des services
et des véhicules
- Financements
- Assurances
- Véhicules occasions
- Services numériques
Ecoute du marché
Développement
Produits & Briques
Généralisation des besoins
pour enrichir la plate-forme
Mai 2015
Cette structuration valorise les technologies à la fois sous forme de
solutions, véhicules où de briques technologiques élémentaires
28
2 Une organisation par agrégation de compétences pour supporter un plan produit – services
Structure
À créer
NTIC
Vente
véhicules
Marché du
tourisme et du
loisir
Vente
Châssis + engineering
Ou de briques
technologiques
Ventes brique
technologiques
Ventes châssis
standard
Marché VUL à
carrosser &
projets
Constructeurs
non
concurrents
Bee Bee
Ventes de
véhicules
Ventes briques
technologiques
Opérateurs de
mobilité
Ventes de
solutions
d’usage
Ventes briques
technologiques
NTIC mobiles
Mai 2015
Le système de production pour les châssis et les véhicules Bee-Bee utilise
l’infrastructure de VT2i qui dispose de capacités excédentaires ...
29
2 Une organisation par agrégation de compétences pour supporter un plan produit – services
ZONE
BeeBee
SITE VT2i
88 - Ramonchamp
BATIMENT
INDUSTRIEL
BATIMENT
ADMINISTRATIF &
TECHNIQUE
Mai 2015
... avec une organisation de montage en Box adaptée à la petite série et la
personnalisation, peu consommateur de CAPEX et évoluant avec les
volumes
30
2 Une organisation par agrégation de compétences pour supporter un plan produit – services
Assemblages
sous ensemble mécanique
Assemblage
final
Assemblage
Base roulante
Essai
roulage &
stockage
Contrôle
final
Pose filerie+
tuyauterie sur
châssis
Assemblage
final
Assemblage
final
Assemblage
final
Capacité installée 1 000 véhicules / an
Mai 2015
Sommaire Page
31
1. Un acteur ambitieux sur un marché en mutation
2. Une organisation par agrégation de compétences pour
supporter un plan produit – services
3. Une stratégie commerciale multi-canal et internationale basé
sur un plan produit orienté solutions
3
18
31
Mai 2015
Le concept de véhicules Bee-Bee XS (châssis E22) répond à une vraie attente
pour une voiture différente, ludique et sympathique
32
Salon de Genève du 3 au 13/3/2016 : 250 contacts qualifiés pour des essais, des distributeurs
3 Une stratégie commerciale multi-canal et internationale basé sur un plan produit orienté solutions
Mai 2015
Un excellent accueil international au salon de Genève où la Bee-Bee XS a
créé le Buzz : quelques exemples de retours presse
33
 Le point : « Bee-Bee XS : l'autre Méhari électrique », « Petite bouille sympathique », « 660 kilos », « Posé sur de rigoureuses
suspensions à triangles superposés, le châssis en aluminium ... », « Nettement plus compacte que la e-Méhari, la Bee-Bee (L x
l x h : 3,4 x 1,6 x 1,6 m) devrait être très facile à garer »
 L’Argus : « Derrière son nom sorti d'un dessin animé » (clin d’œil au dessin animé Beep Beep), « Un véhicule électrique «
made in France », « la BEE BEE XS emprunte des solutions techniques à la compétition : châssis entièrement en aluminium
et suspensions à double triangulation »
 Challenges : « Bee-Bee XS : la voiture électrique modulaire Made in France », « le concept est ici poussé un peu plus loin [que
la eMéhari] », « L'offre semble donc à première vue bien placée par rapport à la concurrence, même s'il convient encore de
construire un réseau digne de ce nom. Mais à n'en pas douter, c'est avant tout le look rétro de la XS, qui n'est pas sans
rappeler les Nissan Pao et Be 1, qui fera mouche auprès de la clientèle potentielle »
 Automobile & Entreprise : « Ultra légère, avec 660 kg en ordre de marche, la Bee-Bee XS dispose d’un châssis modulable et
évolutif 100 % aluminium »
 Carscoops : « Bee-Bee XS Is Geneva's Most Cheerful Car»
 InsideEvs : “Cute Recreational EV Bee-Bee XS Debuts “
 Enviro2b : “Auto au look vintage, la XS est aussi une vraie voiture, esthétiquement réussie, capable de transporter 4
passagers sur une distance de 110 km. »
 Autoevolution : « Despite its uninspiring name, the Bee-Bee XS is the type of resort car that ticks all the right boxes.”
 AmToday : “BEE-BEE XS: LA VE « MADE IN FRANCE » AU SERVICE DU TOURISME »
3 Une stratégie commerciale multi-canal et internationale basé sur un plan produit orienté solutions
Mai 2015
A partir de là nous allons dériver une gamme de véhicule de la base roulante
E22 avec des investissements limités en utilisant la modularité du châssis
34
3 Une stratégie commerciale multi-canal et internationale basé sur un plan produit orienté solutions
Septembre
2016
Bee-Bee
XS
Juin
2017
Bee-Bee L
Septembre
2017
Bee-Bee LCV
 Taxi touristique centre ville historique
 Châssis allongé à 4,2m (L11)
 6 Places
 Opportunité de marché au Portugal
 Châssis cabine à carrosser & porte vitrée
 Châssis allongé à 4,2m (L11)
 2 Places
 Véhicules de servitude industriel,
carrossiers, version loisir Pick-up
 Véhicule de loisir
 Châssis 3,4m (E22-XS11)
 4 Places
 Professionnels du loisir et du tourisme
Mai 2015
Puis nous allons améliorer la performance des châssis sur 2017-2018 pour
étendre l’offre des véhicules spécialisés et intégrer de la valeur
35
2 Une stratégie commerciale multi-canal et internationale basé sur un plan produit orienté solutions
Intégration
directe
Modules
Batteries
Dans châssis
au lieu de
packs
Modifier
architecture
pour
Augmenter
la charge
utile de 500kg
 Intégration de 1 000€ par véhicule de la chaîne de valeur des
fournisseurs de batterie
 Sourcing direct des modules de batterie en Asie pour faire baisser le
coût des batteries (30% du Prix de revient de la voiture de base)
 Possibilité de configurer la capacité embarquée sans avoir a stocker des
packs batteries prédéfinis
 Recyclage à coût réduit des modules pour du stockage statique sur des
ombrelles solaires pour les besoins énergétiques de îles
 Projet labélisé ID4CAR – en cours d’instruction ADEME
 Châssis E28 : Passer d’un Poids Total en Charge de 1,1t à 1,7t pour
étendre la réponse à la demande d’utilitaires à carrosser
 Montage du dossier prévu en Janvier 2017 avec Bpifrance sur la partie
innovation
Mai 2015
sur 2017 – 2019, en parallèle l’offre produit est intégrée avec une offre de
services avec une logique de partenariat avec des acteurs NTIC
36
2 Une stratégie commerciale multi-canal et internationale basé sur un plan produit orienté solutions
Plate-forme
Middleware
connectivité
2017
-
2019
Intégration
de solutions
métiers
fournies par
des tiers
2017
2018
 Exploiter les capacités de communication de l’ordinateur de bord au
cœur de l’architecture du châssis :
• GPS intégré
• Connexion bluetooth
• Option connexion GSM
 Plate-forme middleware à développer pour connecter le véhicule en
local ou à distance pour échanger avec des applications métiers
 Projet à structurer avec un partenaire dans le cadre d’une JV
 Gestion de flotte
 Auto-partage & Co-ownership
 Location courte durée pour les non professionnels de la location
 Aide à la conduite pour les situations d’urgence
 Package événementiels
 Générateur de scénario de maintenance et de service après vente
serious game à partir des CAO du véhicule
Evaluation encours avec SPARTIME
Mai 2015
Sur l’Europe, Le schéma de distribution est adapté à la vente de petite séries
de véhicules et de châssis en cherchant la minimisation des coûts
37
Particuliers
Vente du châssis à
carrosser / projets
Entreprises intégrées du
tourisme et du loisir
Loueurs courte durée
Zones touristiques
Grands comptes
Véhicules de servitude
Segments
de marchés
France
Benelux
Suisse
Espagne
Portugal
Petits Professionnels,
villes et TPE
(agricole, loisir, ...)
Vente
Directe
depuis la
France
Prescripteurs de proximité
Commissions 5% à 10% selon
les volumes apportés
Pas de contraintes chez les
partenaires
Vente
Directe
Depuis la France
Allemagne, Grèce
Italie, Croatie, ..
Distributeurs
(Achats Bee-Bee / Revente Client)
Commissions
7,5% à 15% selon les volumes
apportés
Vente
Directe
3 Une stratégie commerciale multi-canal et internationale basé sur un plan produit orienté solutions
Mai 2015
Sur la France, le maillage d’un réseau de prescripteurs est bien avancé pour
atteindre la clientèle retail
38
AS2G
HUMEAU
DBF Auto
Gpe Pigeon
Pyla Méhari
Renault
Carpentier
En cours
FLJ Hybride cars
Expernett Electric
Moris Industrie
En cours
VDISCOM / FLOWER
JP Royneau
Garage Aubour
Hanouna Gpe Auto
Monaco
St tropez
J and J industrie
Kalliste
En cours
Modèle de prescription :
- Pas d’exclusivité
- Pas de contraintes
- Une commission d’apport d’affaires
- Avec ou sans facturation directe client
Commission de base 5%
1 Commercial Zone France
3 Une stratégie commerciale multi-canal et internationale basé sur un plan produit orienté solutions
Mai 2015
Sur l’Europe, le développement s’appuie sur 3 zones commerciales
structurées autours de filiales de distribution assurant une présence locale
39
Pays avec des accords
partenaires importateurs
Prescripteurs
Pays avec des contacts
en cours partenaires
prescripteurs
Siège et filiale
de facturation pour
l’export sur les pays
Frontaliers et de
proximité pour
l’activité châssis
Pays couvert par des
partenaires pour la
maintenance sur site à
destination de la clientèle
professionnelle
Soares
Pamarstevelio
AGOPIAN (madrid)
DE ROCAFOR (Barcelone)
Standard (malte)
Bureau
Van Weel
BOX-E (Les pouilles)
Constant Consulting
Steck Auto
Scherrer Auto
Scooterise
3
1
6
2
2
3
1
94
Zone action
filiale
3 Une stratégie commerciale multi-canal et internationale basé sur un plan produit orienté solutions
1 commercial zone Europe
Mai 2015
Pour le grand export, la stratégie passe par l’implantation de filiales locales
d’assemblage – distribution – personnalisation
40
Zones ventes
véhicules finis
fabriqués en France
Cible Licence ou
Assemblage local
Partenaire avec
un accord
Contacts en cours
Homolog US
Homolog ONU
High tax
Homo ONU
Homolog ONU
Homolog ONU
High tax
Homolog ONU
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Homo
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Projet Beta Epsilon Bee Bee

  • 1. Global premium niche vehicle manufacturer15/11/2016 Bertrand Helme-Guizon Beta Epsilon – Bee Bee Plan entreprise 2017-2022 Présentation du projet Version n°1
  • 2. Mai 2015 Sommaire Page 2 1. Un acteur ambitieux sur un marché en mutation 2. Une organisation par agrégation de compétences pour supporter un plan produit – services 3. Une stratégie commerciale multi-canal et internationale basé sur un plan produit orienté solutions 3 18 31
  • 3. Mai 2015 Le projet en bref 3 1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation Notre raison d’être Notre cible Notre technologie Notre ambition Nous sommes un groupe de PME Françaises innovantes qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des solutions de mobilité électrique pour développer des véhicules homologués spécifiques à des besoins de niche. Une gamme de bases roulantes électriques tubulaires, homologuée route (CE M1/N1 KS) 100% aluminium, conçue pour être configurable, aménageable et connectable pour répondre à une grande variétés d’usages spécifiques : « Le progiciel de la mobilité » Devenir le « intel inside » mondial des véhicules électriques spécialisés. Les marchés de niche internationaux caractérisés par : • Des aménagements & fonctionnalités spécifiques à l’usage • Une motorisation électrique qui apporte un avantage • Un besoin d’intégration avec un univers de services ... pour lesquels l’offre des grands constructeurs est inadaptée. Notre stratégie Commercialiser une gamme de véhicules dédiés au marché du tourisme et du loisir pour créer le volume initial et proposer notre technologies à des spécialistes d’autres niches afin de recréer des économies d’échelles en additionnant les petites séries.
  • 4. Mai 2015 L’architecture de la base roulante introduit une rupture par rapport à l’approche traditionnelle de l’industrie automobile pour les véhicules -2,5t 4 1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation Le design, l’aménagement et les caractéristiques structurelles et dynamiques sont combinées dans une caisse auto-porteuse Ces fonctions sont dissociées dans l’architecture de véhicule conçue par Beta Epsilon autorisant une modularité et une configurabilité plus grande
  • 5. Mai 2015 Une équipe expérimentée du secteur automobile autour d’un professionnel de l’ingénierie de solutions orientées usages 5 1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation Fondateur et Président Bertrand Helme-Guizon, 51 ans 20 ans d’expérience dans la conception et le développement de solutions de services orientées usage pour la distribution et les services financiers. Fondateur & Directeur général Michel lecomte, 58 ans 30 ans d’expérience dans la compétition automobile et la conception de véhicules de haute performance. d Fondateur & Directeur financier Thierry Hébert, 58 ans 30 ans d’expérience comme responsable des opérations de plusieurs grandes banques spécialisées (Marchés, Crédit conso.). Directeur technique Alain Duluard, 48 ans 20 ans d’expérience comme ingénieur et responsable de bureau d’étude dans le domaine de la compétition automobile. Conseil stratégique Philippe Chain, 46 ans Responsable du programme électrique Renault, puis VP qualité TESLA, puis responsable technique VE Audi. Développement commercial France Philippe Roux, 48 ans Ancien DG d’ORA-VE leader européen de la Golfette après une carrière dans des organismes financiers de leasing Responsable BU Motorsport Arrivée en Juillet 2017 Responsable Marketing & Comm. Delphine Terrasson, 47 ans Ancienne responsable de la marque Thulle et auparavant de la Marque Ideal Standard en Europe.
  • 6. Mai 2015 Le marché de la mobilité électrique a atteint son point de décollage avec des offres constructeurs qui s’étoffent ... 6 1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation Le marché se concentre sur le segment des véhicules compacts, les produits premium représentant 25% Le marché des utilitaires légers se concentre sur les fourgonnettes Segment premium Segment compact Uniquement des fourgonnettes
  • 7. Mai 2015 L’accélération des ventes qui se confirme avec le contexte de pression écologique permettent de bâtir des scénarios de croissance motivants 7 1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation
  • 8. Mai 2015 ... Mais pour les applications spécialisées, il manque les produits électriques qui soient : robustes, durables et intégrés avec des services d’usage ... 1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation 3ème Voiture des particuliers Flottes véhicules servitude Taxi centre ville Loueurs courte durée tourisme Car Sharing / Co-ownership Professionnels du tourisme VUL carrossés spécifiques VUL Système industriel mobile VP/VUL au design d’une marque 8 211 700 * unité/an 11 600 % EV à 7 ans 5,5% 60 000* unité/an 9 000 % EV à 7 ans 15% 150 000* unité/an 37 500 % EV à 7 ans 25% 11 000 * unité/an 3 300 % EV à 7 ans 30% Nvx Marchés 58 000 % EV à 7 ans 80% 24 000 * unité/an 19 200 % EV à 7 ans 80% 30 000 * unité / an 900 % EV à 7 ans 3% 5 000 *unité/an 250 % EV à 7 ans 5% Nvx Marchés 1 500 % EV à 7 ans 100% * Scope : EU * Scope : EU * Scope : EU Scope : Key tourist market Scope : EU * Scope : Key tourist market * Scope : EU, véhicules avec Aménagements lourds * Scope : EU * Scope : FR, UK, GB, SP, IT Pratique Faible entretien Durabilité Durabilité (TCO) Adaptation usages Accessoires Durabilité (TCO) et fiabilité Design & Ergonomie TCO Attractivité client Résistance Intégration services Configuration usage TCO Attractivité client Configuration locale Economie décaissage Ergonomie cabine Résistance, TCO Charge utile, TCO Châssis adapté Configuration batteries Design à la marque Adaptation besoins TCO, Services Potentielà7ans:140000véhiculesélectriques
  • 9. Mai 2015 Notamment le marché des véhicules pour les activités de tourisme présente l’avantage d’un fort dynamisme et d’un volume potentiel significatif 9 • • • • • • • • • • • • • • Des besoins spécifiques A 7 ans : ~ 60 000 véhicules électriques / an 1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation
  • 10. Mai 2015 ... Ce marché est la cible des véhicules sous la marque BEE-BEE AUTOMOTIVE spécifiquement conçus pour répondre aux besoins 10 • • • • • • • • • • • • • Les besoins Adaptation garde au sol à la qualité des routes de la zone d’usage Version boîte courte 56km/h pour les zones montagneuses avec pentes + 33% Homologation cabriolet sans porte pour les usages avec entrée / sortie fréquentes Banquette rabattable / démontable pour passer en version Pick-Up Surface vitrée / ouverte Importante pour améliorer l’expérience Version capote fixe / capote ouvrable Coffre avant fermé 34l sécurisé pour la plage Pack batterie 7, 9, 11 kwh pour adapter la capacité aux besoins d’autonomie Intérieur 100% lavable y compris tableau de bord Rechargeable sur une prise standard 2h30 à 6h00 selon capacité batteries Châssis en Aluminium 1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation
  • 11. Mai 2015 Pour les autres segments, il est nécessaire de proposer une architecture qui permette de répondre aux besoins de personnalisation : Deux exemples 1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation 11 Autolib : Des véhicules de conception classique soumis à des taux d’usure et de dégradation qui auraient nécessités des aménagements adaptés Usure tapis sol & Sol anti-salissure Sellerie anti-usure sur points de frottement Revêtement facilement nettoyable Résistance aux brûlures et déchirures La poste Allemande a acheté une start-up pour développer son propre concept de véhicule électrique de livraison de colis / courrier Planche de bord supprimée pour gagner en espace Espace ouvert Pour colis long Seuil de chargement plat pour faire glisser les colis Espace courrier
  • 12. Mai 2015 La réponse sous la marque Beta Epsilon : une offre complète de mobilité électrique ultra-personnalisable, intégrée avec des services orientés usages 12 1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation Configurer le véhicule selon les besoins Connectivité du véhicule Qualité & Durabilité Calculateur de bord intégrateur de composants standards Motorisation 20 à 30 kwh Homologation crash test & direction Longueur châssis 3,40 m à 4,10m Capacité batterie 7kwh à 24 KwhPTAC 1,1 t à 1,7t A terme configuration de puissance dynamique Les fonctions structurelles et dynamiques sont complètement dissociées des aménagements utilisateurs et la base roulante est fortement configurable : Châssis skate board facilite aménagement Calculateur de bord Propriétaire Intégration facilité avec les nouveaux opérateurs de mobilité Services • Financement • Assurance • SAV sur site (AS2G) • Extension garantie • Personnalisation Garde au sol 200mm à 206mm Châssis en aluminium Surdimensionnement des composants Sélection de fournisseur de qualité Une offre de rénovation complète unique sur le marché : carrosserie, batterie, sellerie, ... Permet d’allonger le cycle de vie à 10 -15 ans Une offre sans équivalence dans le monde Similaire à la rupture introduite par l’approche progiciels dans l’informatique
  • 13. Mai 2015 ... D’autant que l’architecture montable / démontable du véhicule permet de rendre l’achat d’un véhicule durable et de diminuer le TCO de 35% 13 1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Cmul Km / an 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000 200000 Achat H.T. Hors bonus 24900 Rénovation carrosserie / intérieur 4500 4500 4500 4500 Upgrade batterie & Mécanique 4500 2500 Entretien courant 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Energie 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Total 25150 250 250 250 4750 250 250 250 250 9250 250 250 250 250 4750 250 250 250 250 7250 TCO 20 ans 54900 Clio 11250 11250 11250 11250 11250 Entretien courant 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Energie 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 Total 12690 1440 1440 1440 12690 1440 1440 1440 1440 12690 1440 1440 1440 1440 12690 1440 1440 1440 1440 12690 TCO 20 ans 85050 Comparaison du coût d’usage d’une BEE-BEE XS sous contrat de rénovation et d’une clio d’entrée de gamme sur 20 ans Rénovation carrosserie intérieure – extérieure : Changement des carrosseries & de la sellerie, nettoyage du véhicule. Upgrade batterie & Mécanique : Changement des modules et/ou upgrade selon évolution technologique, remplacement des pièces d’usure mécanique Véhicule garanti sur la période du contrat de rénovation.
  • 14. Mai 2015 La Bee-Bee XS est le premier véhicule d’une gamme pour le marché du loisir construite sur une offre de base roulante et de briques technologiques clés, elle sert de « tracteur et de démonstrateur » au projet global 14 1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation Châssis E22-XS11 3,40m - 1,1t (développement de base) Châssis E22-L11 4,20m – 1,1t (commun E22-S) Châssis E28-L17 4,40m – 1,7t (70% commun E22-S) Offre Base roulante Clé en Main Offre Briques technos Clés Calculateur connecté Multi-can Crash box M1 Aluminium Battery Management System Commuté Châssis aluminium renforcés avec compositesIntégration modulaire directe dans le châssis Anti démarrage Codé Briques clés homologation M1/N1 et connectivité du véhicule Maîtrise de la chaine de valeur batteries Minimiser le poids châssis en cas de charge Offre Véhicules Marché Tourisme Bee-Bee XS Bee-Bee L Bee-Bee LCV
  • 15. Mai 2015 Le potentiel de notre marché cible a été estimé à partir d’une démarche reproduisant la dynamique de l’introduction des offres 1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation 15 Volumes annuels Ventes thermiques Sur un segment Part de marché électrique Par pays actuelle Appétence à la motorisation électrique + = Volume à 7 ans de ventes de véhicules électrique Contraintes accès centre ville – Valeur ajoutée de la motorisation électrique – Subventions – Attitude des utilisateurs Part de marché cible Chronique de ventes Pays / Segment Calculée comme 1/N concurrents Utilisation d’une courbe de diffusion de la motorisation électrique
  • 16. Mai 2015 Le projet rentre dans la phase de commercialisation de la Bee-Bee XS et de son châssis (E22-XS11) 16 1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation Août 2013  Création de Bee-Bee Automotive – Conception & Développement  3 m€ investis  Présentation au salon de Genève du modèle Bee-Bee XS  200 véhicules en intention de commande Mars 2016 Avril 2016  Crash test réussis  Accord de distribution sur les caraïbes avec FBM Automobile Décembre 2016  Fin de la première campagne d’essais clients, fin homologation Janvier 2017  Campagne d’essais clients avec véhicule amélioré suite retours clients Mars 2017  Fin industrialisation du montage chez VT2i, derniers moules de carrosserie  Livraison d’une présérie de 14 véhicules
  • 17. Mai 2015 La stratégie de croissance des volumes avec la base mutualisée fait bénéficier de l’effet d’économies d’échelles : Le cumul de N petites séries 17 1 Un acteur ambitieux sur un marché en mutation
  • 18. Mai 2015 Sommaire Page 18 1. Un acteur ambitieux sur un marché en mutation 2. Une organisation par agrégation de compétences pour supporter un plan produit – services 3. Une stratégie commerciale multi-canal et internationale basé sur un plan produit orienté solutions 3 18 31
  • 19. Mai 2015 Le groupe est organisé pour couvrir la chaîne de valeur avec la mise en place de JV industrielles et de distribution avec des partenaires complémentaires 19 2 Une organisation par agrégation de compétences pour supporter un plan produit – services TSNV Automotive (Technologies & Solutions for Niche Vehicles) Véhicule d’investissement et de pilotage de la stratégie Digital Solutions for mobility (à créer) Suisse Iberia North Europe Mauritius Etc... 100% 100% +50% +50% +50% Participations variables en fonction des partenariats avec les industriels pour la fabrication des bee-bee et des bases roulantes en local Futur JV avec un partenaire pour la partie middleware digital En cours de constitution
  • 20. Mai 2015 Au cœur du groupe il y a l’association de VT2i, Beta Epsilon et de Bee-Bee Automotive qui couvrent les fonctions d’un constructeur automobile 20  R&D  Homologation  Fournisseur UCV, Faisceaux, châssis  Marketing offre châssis et distributeur châssis projets tiers  Engineering adaptation châssis  Constructeur Stage 2 véhicules modifiés  Industrialisation  Montage véhicule  Achats composants consommateur BFR  Magasin central pièces détachées  Logistique expédition  Constructeur des châssis et des véhicules Bee-Bee  Marketing produit marque Bee-Bee  Distribution Véhicule Bee- Bee  Gestion prestataires SAV véhicules & châssis CA : 1,5 M€ Effectif : 12 CA : 17 M€ Effectif : 87 Effectif : 6 2 Une organisation par agrégation de compétences pour supporter un plan produit – services
  • 21. Mai 2015 Beta Epsilon plonge ses racines et dérive son savoir-faire de l’expérience acquise dans la compétition automobile depuis 30 ans 1988 -2002 2002 - 2007 2007-2011 Depuis 2011 12 saisons en Formula 3 2 saisons de Super tourisme 4 Participations 24h du Mans 4 saisons Formula Renault 2 saisons formula 3000 4 Saisons world series 82 Victoires 5 titres de champion de France 2 titres de champion d’europe 1 titre de champion du monde F3 Création d’un master automobile au Pays Basque Conception d’une LMP1 complète pour le WEC / Le Mans 9 participations aux 24h du Mans 5 participations dans les World Series By Renault, deux fois Champions d’Europe. 3 pilotes amenés en F1 12 pilotes courant dans le WEC Création du master automobile à l’ISMANS (Le Mans) 3 Participations au 24h du Mans en LMP2 Conception et Production de la Formula 2.0 Renault 2010 Conception d’une LOTUS F1 pour clients Conception et production de la Formula Premium pour le marché de l’apprentissage. Conception et production de véhicules de niche ou de transformation de véhicules de séries. Epsilon by Graff Equipe de compétition Epsilon Euskadi Equipe de competition & Engineering (Pays Basque) Barazzi Epsilon Transition vers l’engineering (Le Mans) Beta Epsilon Spécialiste des véhicules de niche et de sports 21 2 Une organisation par agrégation de compétences pour supporter un plan produit – services
  • 22. Mai 2015 Beta Epsilon est organisée autours de trois pôles d’activités pour servir les besoins du marché des véhicules de niche Innovations produits et processus petites séries Constructeur de plate-formes de véhicules de niche Sport Automobile Niche Mobility Technologies motorsport 22 2 Une organisation par agrégation de compétences pour supporter un plan produit – services
  • 23. Mai 2015 Beta Epsilon est un professionnel reconnu de l’engineering et de la construction de véhicules de niche 23 2 Une organisation par agrégation de compétences pour supporter un plan produit – services
  • 24. Mai 2015 VT2i est un professionnel de l’industrie automobile, spécialisé dans l’usinage des liaisons au sol en tant que sous-traitant de rang 1 ou 2 24 VT2i SAS 77, rue de l’Etat 88160 Ramonchamp France www.vt2i.com Tel.: 00 33 (0)3 29 23 88 88 ACTIVITE PRINCIPALE Conception, fabrication et commercialisation de fonctions complètes, sous ensembles mécaniques, pièces de liaison au sol pour l’industrie automobile ou autres secteurs Au cœur de l’Europe, dans les Vosges, à 80 km des frontières suisses & allemandes DEVELOPPEMENT DE FONCTIONS COMPLETES, ESSAIS & CONTROLES, USINAGE DE PRECISION, SOUDAGE, ASSEMBLAGE DE LA PETITE A LA TRES GRANDE SERIE… 2 Une organisation par agrégation de compétences pour supporter un plan produit – services
  • 25. Mai 2015 Les principaux produits de VT2i 25 Control Arms Suspension Ball Joints Stabi Bar Links TRW FahrwerksystemeDLJ / 19.02.2002 PORSCHE CONTROL ARM / FÜHRUNGSLENKER FRONT AXLE / VORDERACHSE FOR NEW MODEL / COLORADO / CAYENNE S.O.P.: Aug./2002 VOLUME: 130000 PARTS / YEAR JOINT DESIGN: SINGLE SEAT SOCKET 27mm BALL DIAMETER TR W 27er Gelenkgröße Schnappschale, Aluminium Vacuum-Druckguß Outer and axial ball joints 2 Une organisation par agrégation de compétences pour supporter un plan produit – services
  • 26. Mai 2015 VT2i est un sous-traitant reconnu par les grands constructeurs automobiles 26 2 Une organisation par agrégation de compétences pour supporter un plan produit – services
  • 27. Mai 2015 Une démarche R&D organisée comme le développement d’un progiciel avec quatre entités spécialisées par type de livrables vis-à-vis des marchés 27 2 Une organisation par agrégation de compétences pour supporter un plan produit – services Marché du tourisme et du loisir Marché utilitaires légers Marché des nouveaux acteurs Comité Plan produit & Services Master plan  Gamme véhicule Bee- Bee  Gamme offre châssis  Services associés - intégrés  Briques technologiques • Mécanique & Matériaux • Electronique embarquée • Connectivité Structure À créer NTIC Châssis & véhicule Homologation globale de véhicules Briques technologiques: mécaniques & électronique embarquée Briques Connectivité & Services digitaux associés à la mobilité Intégrateur des services et des véhicules - Financements - Assurances - Véhicules occasions - Services numériques Ecoute du marché Développement Produits & Briques Généralisation des besoins pour enrichir la plate-forme
  • 28. Mai 2015 Cette structuration valorise les technologies à la fois sous forme de solutions, véhicules où de briques technologiques élémentaires 28 2 Une organisation par agrégation de compétences pour supporter un plan produit – services Structure À créer NTIC Vente véhicules Marché du tourisme et du loisir Vente Châssis + engineering Ou de briques technologiques Ventes brique technologiques Ventes châssis standard Marché VUL à carrosser & projets Constructeurs non concurrents Bee Bee Ventes de véhicules Ventes briques technologiques Opérateurs de mobilité Ventes de solutions d’usage Ventes briques technologiques NTIC mobiles
  • 29. Mai 2015 Le système de production pour les châssis et les véhicules Bee-Bee utilise l’infrastructure de VT2i qui dispose de capacités excédentaires ... 29 2 Une organisation par agrégation de compétences pour supporter un plan produit – services ZONE BeeBee SITE VT2i 88 - Ramonchamp BATIMENT INDUSTRIEL BATIMENT ADMINISTRATIF & TECHNIQUE
  • 30. Mai 2015 ... avec une organisation de montage en Box adaptée à la petite série et la personnalisation, peu consommateur de CAPEX et évoluant avec les volumes 30 2 Une organisation par agrégation de compétences pour supporter un plan produit – services Assemblages sous ensemble mécanique Assemblage final Assemblage Base roulante Essai roulage & stockage Contrôle final Pose filerie+ tuyauterie sur châssis Assemblage final Assemblage final Assemblage final Capacité installée 1 000 véhicules / an
  • 31. Mai 2015 Sommaire Page 31 1. Un acteur ambitieux sur un marché en mutation 2. Une organisation par agrégation de compétences pour supporter un plan produit – services 3. Une stratégie commerciale multi-canal et internationale basé sur un plan produit orienté solutions 3 18 31
  • 32. Mai 2015 Le concept de véhicules Bee-Bee XS (châssis E22) répond à une vraie attente pour une voiture différente, ludique et sympathique 32 Salon de Genève du 3 au 13/3/2016 : 250 contacts qualifiés pour des essais, des distributeurs 3 Une stratégie commerciale multi-canal et internationale basé sur un plan produit orienté solutions
  • 33. Mai 2015 Un excellent accueil international au salon de Genève où la Bee-Bee XS a créé le Buzz : quelques exemples de retours presse 33  Le point : « Bee-Bee XS : l'autre Méhari électrique », « Petite bouille sympathique », « 660 kilos », « Posé sur de rigoureuses suspensions à triangles superposés, le châssis en aluminium ... », « Nettement plus compacte que la e-Méhari, la Bee-Bee (L x l x h : 3,4 x 1,6 x 1,6 m) devrait être très facile à garer »  L’Argus : « Derrière son nom sorti d'un dessin animé » (clin d’œil au dessin animé Beep Beep), « Un véhicule électrique « made in France », « la BEE BEE XS emprunte des solutions techniques à la compétition : châssis entièrement en aluminium et suspensions à double triangulation »  Challenges : « Bee-Bee XS : la voiture électrique modulaire Made in France », « le concept est ici poussé un peu plus loin [que la eMéhari] », « L'offre semble donc à première vue bien placée par rapport à la concurrence, même s'il convient encore de construire un réseau digne de ce nom. Mais à n'en pas douter, c'est avant tout le look rétro de la XS, qui n'est pas sans rappeler les Nissan Pao et Be 1, qui fera mouche auprès de la clientèle potentielle »  Automobile & Entreprise : « Ultra légère, avec 660 kg en ordre de marche, la Bee-Bee XS dispose d’un châssis modulable et évolutif 100 % aluminium »  Carscoops : « Bee-Bee XS Is Geneva's Most Cheerful Car»  InsideEvs : “Cute Recreational EV Bee-Bee XS Debuts “  Enviro2b : “Auto au look vintage, la XS est aussi une vraie voiture, esthétiquement réussie, capable de transporter 4 passagers sur une distance de 110 km. »  Autoevolution : « Despite its uninspiring name, the Bee-Bee XS is the type of resort car that ticks all the right boxes.”  AmToday : “BEE-BEE XS: LA VE « MADE IN FRANCE » AU SERVICE DU TOURISME » 3 Une stratégie commerciale multi-canal et internationale basé sur un plan produit orienté solutions
  • 34. Mai 2015 A partir de là nous allons dériver une gamme de véhicule de la base roulante E22 avec des investissements limités en utilisant la modularité du châssis 34 3 Une stratégie commerciale multi-canal et internationale basé sur un plan produit orienté solutions Septembre 2016 Bee-Bee XS Juin 2017 Bee-Bee L Septembre 2017 Bee-Bee LCV  Taxi touristique centre ville historique  Châssis allongé à 4,2m (L11)  6 Places  Opportunité de marché au Portugal  Châssis cabine à carrosser & porte vitrée  Châssis allongé à 4,2m (L11)  2 Places  Véhicules de servitude industriel, carrossiers, version loisir Pick-up  Véhicule de loisir  Châssis 3,4m (E22-XS11)  4 Places  Professionnels du loisir et du tourisme
  • 35. Mai 2015 Puis nous allons améliorer la performance des châssis sur 2017-2018 pour étendre l’offre des véhicules spécialisés et intégrer de la valeur 35 2 Une stratégie commerciale multi-canal et internationale basé sur un plan produit orienté solutions Intégration directe Modules Batteries Dans châssis au lieu de packs Modifier architecture pour Augmenter la charge utile de 500kg  Intégration de 1 000€ par véhicule de la chaîne de valeur des fournisseurs de batterie  Sourcing direct des modules de batterie en Asie pour faire baisser le coût des batteries (30% du Prix de revient de la voiture de base)  Possibilité de configurer la capacité embarquée sans avoir a stocker des packs batteries prédéfinis  Recyclage à coût réduit des modules pour du stockage statique sur des ombrelles solaires pour les besoins énergétiques de îles  Projet labélisé ID4CAR – en cours d’instruction ADEME  Châssis E28 : Passer d’un Poids Total en Charge de 1,1t à 1,7t pour étendre la réponse à la demande d’utilitaires à carrosser  Montage du dossier prévu en Janvier 2017 avec Bpifrance sur la partie innovation
  • 36. Mai 2015 sur 2017 – 2019, en parallèle l’offre produit est intégrée avec une offre de services avec une logique de partenariat avec des acteurs NTIC 36 2 Une stratégie commerciale multi-canal et internationale basé sur un plan produit orienté solutions Plate-forme Middleware connectivité 2017 - 2019 Intégration de solutions métiers fournies par des tiers 2017 2018  Exploiter les capacités de communication de l’ordinateur de bord au cœur de l’architecture du châssis : • GPS intégré • Connexion bluetooth • Option connexion GSM  Plate-forme middleware à développer pour connecter le véhicule en local ou à distance pour échanger avec des applications métiers  Projet à structurer avec un partenaire dans le cadre d’une JV  Gestion de flotte  Auto-partage & Co-ownership  Location courte durée pour les non professionnels de la location  Aide à la conduite pour les situations d’urgence  Package événementiels  Générateur de scénario de maintenance et de service après vente serious game à partir des CAO du véhicule Evaluation encours avec SPARTIME
  • 37. Mai 2015 Sur l’Europe, Le schéma de distribution est adapté à la vente de petite séries de véhicules et de châssis en cherchant la minimisation des coûts 37 Particuliers Vente du châssis à carrosser / projets Entreprises intégrées du tourisme et du loisir Loueurs courte durée Zones touristiques Grands comptes Véhicules de servitude Segments de marchés France Benelux Suisse Espagne Portugal Petits Professionnels, villes et TPE (agricole, loisir, ...) Vente Directe depuis la France Prescripteurs de proximité Commissions 5% à 10% selon les volumes apportés Pas de contraintes chez les partenaires Vente Directe Depuis la France Allemagne, Grèce Italie, Croatie, .. Distributeurs (Achats Bee-Bee / Revente Client) Commissions 7,5% à 15% selon les volumes apportés Vente Directe 3 Une stratégie commerciale multi-canal et internationale basé sur un plan produit orienté solutions
  • 38. Mai 2015 Sur la France, le maillage d’un réseau de prescripteurs est bien avancé pour atteindre la clientèle retail 38 AS2G HUMEAU DBF Auto Gpe Pigeon Pyla Méhari Renault Carpentier En cours FLJ Hybride cars Expernett Electric Moris Industrie En cours VDISCOM / FLOWER JP Royneau Garage Aubour Hanouna Gpe Auto Monaco St tropez J and J industrie Kalliste En cours Modèle de prescription : - Pas d’exclusivité - Pas de contraintes - Une commission d’apport d’affaires - Avec ou sans facturation directe client Commission de base 5% 1 Commercial Zone France 3 Une stratégie commerciale multi-canal et internationale basé sur un plan produit orienté solutions
  • 39. Mai 2015 Sur l’Europe, le développement s’appuie sur 3 zones commerciales structurées autours de filiales de distribution assurant une présence locale 39 Pays avec des accords partenaires importateurs Prescripteurs Pays avec des contacts en cours partenaires prescripteurs Siège et filiale de facturation pour l’export sur les pays Frontaliers et de proximité pour l’activité châssis Pays couvert par des partenaires pour la maintenance sur site à destination de la clientèle professionnelle Soares Pamarstevelio AGOPIAN (madrid) DE ROCAFOR (Barcelone) Standard (malte) Bureau Van Weel BOX-E (Les pouilles) Constant Consulting Steck Auto Scherrer Auto Scooterise 3 1 6 2 2 3 1 94 Zone action filiale 3 Une stratégie commerciale multi-canal et internationale basé sur un plan produit orienté solutions 1 commercial zone Europe
  • 40. Mai 2015 Pour le grand export, la stratégie passe par l’implantation de filiales locales d’assemblage – distribution – personnalisation 40 Zones ventes véhicules finis fabriqués en France Cible Licence ou Assemblage local Partenaire avec un accord Contacts en cours Homolog US Homolog ONU High tax Homo ONU Homolog ONU Homolog ONU High tax Homolog ONU + spécifique Homo Spécifique Homolog ONU Homolog ONU Homolog ONU Version spécialeCaraïbes Maurice Vietnam 3 Une stratégie commerciale multi-canal et internationale basé sur un plan produit orienté solutions Contacts en cours