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Répartition sectorielle des 5 150 entreprises françaises 
ENTREPRISES FRANÇAISES SOUTENUES 
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Forte représentation des PME parmi les 2 889 entreprises 
ENTREPRISES FRANÇAISES SOUTENUES - CA ET EFFECTIFS RENSEIGNÉS 
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DES EFFECTIFS ET DES CHIFFRES D’AFFAIRES 
CROISSANCE 
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Une croissance des effectifs * significative 
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* Chiffres d’affaires France et étranger des entreprises françaises 
Une croissance des chiffres d’affaires * significativ...
ÉVOLUTION PAR STADE DE DÉVELOPPEMENT * 
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ÉVOLUTION PAR STADE DE DÉVELOPPEMENT (Hors GE cotées) * 
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Évolution des effectifs * 
Évolution des chiffres d’affaires * 
ÉVOLUTION PAR RÉGION (SIÈGES SOCIAUX) 
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Une croissance cumulée des effectifs 
à contre-courant du secteur marchand en France depuis 2011 
HISTORIQUE CUMULÉ SUR LE...
Surperformance globale des entreprises soutenues face à la crise * 
HISTORIQUE CUMULÉ SUR LES 4 DERNIÈRES ANNÉES 
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L’Association Française des Investisseurs pour la Croissance (AFIC) et EY publient les chiffres 2013 de la croissance des entreprises accompagnées par les acteurs français du capital-investissement. Les données disponibles pour 2 889 entreprises françaises permettent de mesurer l’impact du capital-investissement français sur l’évolution de leurs effectifs et de leurs chiffres d’affaires.

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Impact économique et social des acteurs français du capital investissement en 2013

  1. 1. www.afic.asso.fr | IMPACT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DES ACTEURS FRANÇAIS DU CAPITAL-INVESTISSEMENT EN 2013 Le 10 décembre 2014 AFIC Études 2014
  2. 2. MÉTHODOLOGIE Principes de collecte •Les statistiques sont établies sur la base des réponses collectées via le site Internet sécurisé www.afic- data.com dédié aux membres de l'AFIC •Seules les entreprises soutenues par des bureaux français des membres de l’AFIC sont prises en compte •La collecte a été effectuée auprès de 243 sociétés de gestion membres de l’AFIC. Les données complètes de chiffre d’affaires et d’effectifs Monde au 31 décembre 2012 et 2013 ont été obtenues pour une population de 2 889 entreprises françaises (contre 2 790 entreprises françaises l’année précédente). Principes de traitement •Certaines données manquantes ont été complétées avec les sources publiques analysées par les équipes de EY et de l’AFIC •Les fonds de fonds sont exclus de l’étude •Les Grandes Entreprises* cotées sont retenues dans l’étude si elles comptent au moins un membre de l’AFIC siégeant au Conseil d’Administration ou au Conseil de Surveillance •Les entreprises qui ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2013 ont été identifiées et réintégrées dans la base d’étude •De même, les entreprises nouvellement créées en 2013 ont été prises en compte •Enfin, lorsque l’information est publique, nous avons éliminé les effets de variation de périmètre (effets des acquisitions et cessions). * Entreprises ayant plus de 5 000 salariés ou réalisant plus de 1 500 M€ de chiffre d’affaires 10 décembre 2014 AFIC Études 2014 2
  3. 3. ÉCHANTILLONS DE L’ÉTUDE * GE (Grandes Entreprises) : Entreprises ayant plus de 5 000 salariés ou réalisant plus de 1 500 M€ de chiffre d’affaires ** Entreprises ayant leur siège social en France. 2 889 entreprises Données complètes (CA et Effectifs) 2 261 entreprises Données incomplètes (CA et/ou Effectifs) 206 ent. Données complètes 429 ent. Données incomplètes Population totale - 5 785 entreprises Population France** 5 150 entreprises Population Étranger 635 entreprises 21 GE* cotées 10 décembre 2014 AFIC Études 2014 3
  4. 4. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS SUR LA CRÉATION D’EMPLOIS Alors qu’en 2013 les secteurs marchands français ont affiché de fortes destructions d’emplois Repli de l’investissement des PME de -9,5% à un plus bas depuis 2000 Plus de 1 emploi marchand sur 100 détruit en France entre début 2011 et fin 2013 Recensement de 174 800 chômeurs de catégorie A supplémentaires sur les 12 mois de l’année 2013 Sources : AFIC / EY - INSEE Création nette d’emplois cumulée sur 4 ans * (du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2013) Croissance des effectifs ** (entre 2012 et 2013) Le capital-investissement et les entreprises françaises qu’il accompagne ont continué à créer des emplois 10 décembre 2014 AFIC Études 2014 4 - 68 100 sal. Secteurs marchands en France Échantillon France (2 889 entreprises) + 1,6% + 36 097 sal. - 0,4% - 59 800 sal. Secteurs marchands en France Échantillon France (2 889 entreprises) + 253 128 sal. * Périmètre non constant ** Effectifs France et étranger des entreprises françaises
  5. 5. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS SUR LA CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ Sources : AFIC / EY - INSEE Croissance des chiffres d’affaires cumulée sur 4 ans * (du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2013 - base 100 en 2009) Croissance des chiffres d’affaires ** (entre 2012 et 2013) 10 décembre 2014 AFIC Études 2014 5 Alors qu’en 2013 la croissance de l’économie française et de ses principaux partenaires s’est encore tassée Nouveau repli en 2013 de la croissance du PIB nominal France à +1,1% Ralentissement de la croissance économique mondiale, des États-Unis et de l’Union européenne Stabilité de la croissance en volume en France en 2013 et recul de la croissance en volume en Allemagne depuis 2011 Les entreprises françaises accompagnées par le capital-investissement français ont affiché un fort dynamisme PIB nominal France Échantillon France (2 889 entreprises) + 1,4% * Périmètre non constant ** Chiffres d’affaires France et étranger des entreprises françaises PIB nominal France Échantillon France (2 889 entreprises) + 20,7% + 9,0% + 1,1%
  6. 6. DES ENTREPRISES SOUTENUES CARACTÉRISTIQUES 10 décembre 2014 AFIC Études 2014 6
  7. 7. Une forte concentration en France des 5 785 entreprises * ENTREPRISES SOUTENUES DANS LE MONDE * Chaque entreprise est affectée au pays de son siège social Source : AFIC / EY Reste du Monde Europe (hors France) Total France 171 ent. (3%) 5 150 ent. (89%) 464 ent. (8%) 10 décembre 2014 AFIC Études 2014 7
  8. 8. L’Ile-de-France et la région Rhône-Alpes prépondérantes dans la répartition régionale des 5 150 entreprises * ENTREPRISES FRANÇAISES SOUTENUES * Chaque entreprise est affectée à la région de son siège social DOM-TOM 55 92 174 41 80 69 215 133 77 23 48 73 1 955 122 33 82 236 273 341 55 95 269 609 Source : AFIC / EY 10 décembre 2014 AFIC Études 2014 8
  9. 9. Le capital-développement est majoritaire parmi les 5 150 entreprises françaises soutenues ENTREPRISES FRANÇAISES SOUTENUES Source : AFIC / EY 10 décembre 2014 AFIC Études 2014 9 18% 57% 24% Capital-innovation Capital-développement Capital-transmission Capital-retournement 906 2 912 1 256 76 - 1%
  10. 10. ENTREPRISES FRANÇAISES SOUTENUES * hors les 76 entreprises accompagnées en capital-retournement ** Chaque entreprise est affectée à la région de son siège social Répartition régionale et par stade de développement * des 5 074 entreprises ** CAPITAL-INNOVATION (906 entreprises) CAPITAL-TRANSMISSION (1 256 entreprises) CAPITAL-DÉVELOPPEMENT (2 912 entreprises) DOM-TOM 10 26 37 11 25 21 47 35 18 1 14 29 437 27 10 23 54 49 108 21 22 64 167 DOM-TOM 35 37 106 24 43 43 137 84 41 14 28 36 1 083 66 21 50 137 156 191 25 65 148 342 DOM-TOM 10 27 27 5 10 5 29 12 15 8 6 7 409 28 2 6 44 58 38 6 7 55 92 Source : AFIC / EY 10 décembre 2014 AFIC Études 2014 10
  11. 11. Répartition sectorielle des 5 150 entreprises françaises ENTREPRISES FRANÇAISES SOUTENUES 18% 373 20 50 % 19% 975 938 17% 15% 899 774 8% 9% 6% 4% 454 413 315 3% 207 175 Source : AFIC / EY 10 décembre 2014 AFIC Études 2014 11 Telecom. Communication Transports & Services Biens de consommation Industrie & Chimie Informatique & Numérique Autres secteurs Médical & Biotech. BTP Construction Énergie
  12. 12. Forte représentation des PME parmi les 2 889 entreprises ENTREPRISES FRANÇAISES SOUTENUES - CA ET EFFECTIFS RENSEIGNÉS TPE : Entreprises ayant moins de 20 salariés et réalisant moins de 2 M€ de chiffre d’affaires en 2012 PME : Entreprises ayant moins de 250 salariés et réalisant moins de 50 M€ de chiffre d’affaires en 2012 ETI : Entreprises ayant entre 250 et 5 000 salariés et réalisant moins de 1 500 M€ de chiffre d’affaires en 2012 GE : Entreprises ayant plus de 5 000 salariés ou réalisant plus de 1 500 M€ de chiffre d’affaires en 2012 Très Petites Entreprises (TPE) Petites et Moyennes Entreprises (PME) Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) Grandes Entreprises (GE) 1 649 PME 57% 692 ETI 24% 56 Grandes Entreprises 2% (dont 21 cotées) 492 TPE 17% Source : AFIC / EY 10 décembre 2014 AFIC Études 2014 12
  13. 13. DES EFFECTIFS ET DES CHIFFRES D’AFFAIRES CROISSANCE 10 décembre 2014 AFIC Études 2014 13
  14. 14. Une croissance des effectifs * significative dans un contexte social et économique toujours difficile AGRÉGAT DE RÉFÉRENCE - COMPARAISON Sources : AFIC / EY - INSEE * Effectifs France et étranger des entreprises françaises Secteurs marchands en France Échantillon France (2 889 entreprises) Échantillon France - hors GE cotées (2 868 entreprises) 10 décembre 2014 AFIC Études 2014 14 + 1,6% + 36 097 sal. + 1,6% + 17 773 sal. - 0,4% - 68 100 sal.
  15. 15. * Chiffres d’affaires France et étranger des entreprises françaises Une croissance des chiffres d’affaires * significative dans un contexte social et économique, cette année encore, difficile AGRÉGATS DE RÉFÉRENCE - COMPARAISON Sources : AFIC / EY - INSEE - Datastream Thomson Reuters - Capital IQ 10 décembre 2014 AFIC Études 2014 15 PIB nominal France Échantillon France (2 889 entreprises) Échantillon France - hors GE cotées (2 868 entreprises) + 1,7% + 3 171 M€ + 1,4% + 5 089 M€ + 1,1%
  16. 16. ÉVOLUTION PAR STADE DE DÉVELOPPEMENT * AFIC Études 2014 10 décembre 2014 16 Variation des effectifs en % Variation des effectifs en volume Capital- innovation Capital- développement Capital- transmission Capital- retournement * Échantillon des 2 889 entreprises basées en France pour lesquelles nous disposons des effectifs France et étranger Source : AFIC / EY + 6,4% Capital- innovation Capital- développement Capital- transmission Capital- retournement - 1,5% + 1,8% + 1,6% + 21 306 sal. + 14 703 sal. + 578 sal. - 490 sal.
  17. 17. ÉVOLUTION PAR STADE DE DÉVELOPPEMENT (Hors GE cotées) * AFIC Études 2014 10 décembre 2014 17 Variation des effectifs en % - Hors GE cotées Variation des chiffres d’affaires en % - Hors GE cotées Capital- innovation Capital- développement Capital- transmission Capital- retournement * Échantillon des 2 868 entreprises hors GE cotées basées en France pour lesquelles nous disposons des effectifs et des chiffres d’affaires France et étranger Source : AFIC / EY + 6,4% Capital- innovation Capital- développement Capital- transmission Capital- retournement - 0,9% + 1,3% + 2,1% + 18,4% - 3,5% + 1,1% + 2,5%
  18. 18. ÉVOLUTION PAR STADE DE DÉVELOPPEMENT * AFIC Études 2014 10 décembre 2014 18 Variation des chiffres d’affaires en % Variation des chiffres d’affaires en volume * Échantillon des 2 889 entreprises basées en France pour lesquelles nous disposons des chiffres d’affaires France et étranger Source : AFIC / EY Capital- innovation Capital- développement Capital- transmission Capital- retournement + 18,4% Capital- innovation Capital- développement Capital- transmission Capital- retournement - 3,5% + 2,2% + 1,0% + 2 200 M€ + 2 840 M€ + 188 M€ - 139 M€
  19. 19. Fort impact social du capital-investissement français * sur les effectifs dans les secteurs des services et des transports, de l’industrie et du numérique ÉVOLUTION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ + 17 159 sal. - 1 956 sal. Source : AFIC / EY * Échantillon des 2 889 entreprises basées en France pour lesquelles nous disposons des effectifs France et étranger 10 décembre 2014 AFIC Études 2014 19 Telecom. Communication Transports & Services Biens de consommation Industrie & Chimie Informatique & Numérique Autres secteurs Médical & Biotech. BTP Construction Énergie - 2 923 sal. + 3,5% - 0,7% - 2,5% + 1 688 sal. + 0,2% + 9 953 sal. + 2,7% + 6 644 sal. + 5,8% + 4 718 sal. + 4,6% + 486 sal. + 1,3% + 326 sal. + 4,9%
  20. 20. Fort impact économique du capital-investissement français * sur les chiffres d’affaires dans l’industrie, le numérique, les secteurs de l’énergie et de la santé ÉVOLUTION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ + 1,3% + 695 M€ + 4,1% + 2 584 M€ + 10,0% + 1 236 M€ + 2,1% + 508 M€ + 5,9% + 706 M€ + 12,4% + 336 M€ Source : AFIC / EY * Échantillon des 2 889 entreprises basées en France pour lesquelles nous disposons des chiffres d’affaires France et étranger 10 décembre 2014 AFIC Études 2014 20 Telecom. Communication Transports & Services Biens de consommation Industrie & Chimie Informatique & Numérique Autres secteurs Médical & Biotech. BTP Construction Énergie - 132 M€ - 1,9% - 726 M€ - 0,6% - 118 M€ - 0,2%
  21. 21. Évolution des effectifs * Évolution des chiffres d’affaires * ÉVOLUTION PAR RÉGION (SIÈGES SOCIAUX) AFIC Études 2014 10 décembre 2014 21 * Effectifs et chiffres d’affaires France et étranger - Chaque entreprise est affectée à la région de son siège social Source : AFIC / EY - 33 M€ DOM-TOM + 13 M€ + 130 M€ - 30 M€ + 23 M€ + 53 M€ + 44 M€ + 80 M€ + 289 M€ - 17 M€ + 9 M€ - 90 M€ + 2 717 + 160 - 9 M€ + 158 M€ - 10 M€ + 304 M€ - 7 M€ - 53 M€ + 172 M€ + 220 M€ + 965 M€ + 129 sal. + 1 354 sal. - 150 sal. + 275 sal. + 452 sal. + 322 sal. - 790 sal. + 749 sal. - 169 sal. + 133 sal. - 1 627 + 31 631 + 970 - 89 sal. + 135 sal. + 1 082 sal. + 456 sal. + 90 sal. - 1 071 sal. + 487 sal. - 398 sal. + 2 138 sal. DOM-TOM - 12 sal.
  22. 22. Une croissance cumulée des effectifs à contre-courant du secteur marchand en France depuis 2011 HISTORIQUE CUMULÉ SUR LES 4 DERNIÈRES ANNÉES 2010 2011 2012 * Périmètre non constant - Effectifs France et étranger des entreprises françaises Sources : AFIC / EY - INSEE 10 décembre 2014 AFIC Études 2014 22 2013 Cumul des emplois nets créés dans les entreprises françaises soutenues par le capital-investissement français * Secteurs marchands en France 2009 + 61 293 sal. Base 0 + 137 364 sal. + 217 031 sal. + 253 128 sal. - 59 800 sal. + 8 300 sal. + 115 300 sal. + 56 900 sal.
  23. 23. Surperformance globale des entreprises soutenues face à la crise * HISTORIQUE CUMULÉ SUR LES 4 DERNIÈRES ANNÉES Sources : AFIC / EY - INSEE * Périmètre non constant - Chiffres d’affaires France et étranger des entreprises françaises 10 décembre 2014 AFIC Études 2014 23 Croissance cumulée des chiffres d’affaires des entreprises françaises soutenues par le capital-investissement français * PIB nominal France 2010 2011 2012 2013 2009 107,2 Base 100 114,5 119,1 120,7 109,0 107,8 106,2 103,1
  24. 24. A propos de l'AFIC L’AFIC, à travers sa mission de déontologie, de contrôle et de développement de pratiques de place, figure au rang des deux associations reconnues par l’AMF et dont l’adhésion constitue pour les sociétés de gestion une des conditions d’agrément. C’est la seule association professionnelle spécialisée sur le métier du capital-investissement. Promouvoir la place et le rôle du capital-investissement, participer activement à son développement en fédérant l’ensemble de la profession et établir les meilleures pratiques, méthodes et outils pour un exercice professionnel du métier d’actionnaire figurent parmi les priorités de l’AFIC. L’association regroupe l’ensemble des structures de capital-investissement installées en France et compte à ce titre plus de 270 membres actifs. A propos d’EY (ex-Ernst & Young) EY est un des leaders mondiaux de l'audit, du conseil, de la fiscalité et des services transactionnels. EY Transaction Advisory Services (6.700 professionnels dans plus de 80 pays) intervient à toutes les étapes de l'agenda financier des entreprises et notamment sur leurs opérations d’acquisition, de cession, d'évaluation, de reprise ou de restructuration. Adossé au cabinet et totalement intégré, notre département Transaction Advisory Services, fort de plus de 250 personnes en France, vous assure l’accompagnement et le soutien d’équipes sur mesure, engagées à vos côtés dans une logique d’action. Nos équipes sont composées d’experts sectoriels qui partagent les meilleurs pratiques dans le monde et mettent à votre disposition l’ensemble des compétences nécessaires au succès de vos transactions. Contacts AFIC : Nadia COULIBALY - Responsable des études économiques et statistiques | n.kouassi@afic.asso.fr Pierre-Michel BECQUET - Chargé des études économiques et statistiques senior | p.becquet@afic.asso.fr Gabriela GUBLIN GUERRERO - Chargée des études économiques et statistiques junior | g.gublinguerrero@afic.asso.fr Simon RUCHAUD - Économiste | simon.ruchaud@afic.asso.fr Contacts EY : Laurent MAJUBERT - Associé | laurent.majubert@fr.ey.com Guilhem De MONTMARIN - Senior Manager | guilhem.de.montmarin@fr.ey.com AFIC Études 2014

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