RAPPORT TRIMESTRIEL
SUR LE MARCHE DES
TELECOMMUNICATIONS
2015
Avril-Juin 2015
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Introduction
Aux termes de l’article 127 d...
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Parc de lignes mobiles : C’est l’ensemble des cartes SIM qui ont émis ou reçu un appel et/ou envoyé
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Aux termes de l’article 127 de la loi n°2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) est chargée, entre autres, « d’assurer le suivi et mettre à la disposition des autorités gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la performance des opérateurs ».

C’est dans ce cadre que l’ARTP a mis en place, en son sein, un observatoire du secteur des télécommunications qui lui permet de suivre, d’analyser et de présenter régulièrement les évolutions enregistrées sur le marché des télécommunications au Sénégal. Cet observatoire est alimenté par des informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence selon une périodicité et un format prédéfinis. L’ARTP procède à la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site internet (www.artpsenegal.net) ainsi qu’à la diffusion régulière de rapports permettant aux acteurs d’avoir une meilleure visibilité sur le marché des télécommunications.

Le présent rapport fait état des évolutions observées sur les marchés de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile et de l’Internet au deuxième trimestre 2015.

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Rapport sur le marché des télécommunications au Sénégal au 30 juin 2015

  1. 1. RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LE MARCHE DES TELECOMMUNICATIONS 2015 Avril-Juin 2015
  2. 2. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 juin 2015 Page 1 Introduction Aux termes de l’article 127 de la loi n°2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) est chargée, entre autres, « d’assurer le suivi et mettre à la disposition des autorités gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la performance des opérateurs ». C’est dans ce cadre que l’ARTP a mis en place, en son sein, un observatoire du secteur des télécommunications qui lui permet de suivre, d’analyser et de présenter régulièrement les évolutions enregistrées sur le marché des télécommunications au Sénégal. Cet observatoire est alimenté par des informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence selon une périodicité et un format prédéfinis. L’ARTP procède à la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site internet (www.artpsenegal.net) ainsi qu’à la diffusion régulière de rapports permettant aux acteurs d’avoir une meilleure visibilité sur le marché des télécommunications. Le présent rapport fait état des évolutions observées sur les marchés de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile et de l’Internet au deuxième trimestre 2015.
  3. 3. DEFINITION Parc de lignes mobiles : C’est l’ensemble des cartes SIM qui ont émis ou reçu un appel et/ou envoyé ou reçu un SMS au cours des trois derniers mois. Il ne tient pas compte des liaisons louées. Parc Internet : Il regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC) et les abonnements actifs à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Il ne tient pas compte des liaisons louées. Parc Internet mobile : Nombre de lignes de téléphonie mobile ayant établi une connexion Internet via un équipement mobile au cours des trois derniers mois. Taux de pénétration : Il est obtenu en divisant le nombre total de lignes par la population du Sénégal qui est estimée à 13.508.715 habitants lors du dernier recensement général (source : rapport définitif recensement 2013 ANSD). RGPHAE : Recensement Général de la Population et de l’Habitat, de l’Agriculture et de l’Elevage.
  4. 4. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 juin 2015 Page 1 Résumé exécutif …….…..….……………………………………………………………………………………………………………..2 Le marché de la téléphonie fixe …………………………………………………………………………………………………….4 Le marché de la téléphonie mobile …………………………………………………………………………………………….10 Le marché de l’Internet …………………………………………………………………………………………………………..….17
  5. 5. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 juin 2015 Page 2 RESUME EXECUTIF Ce rapport présente la situation du secteur des télécommunications au 30 juin 2015, ainsi que les évolutions enregistrées au cours du deuxième trimestre cette année. L’analyse porte sur les marchés de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile et de l’Internet. Le marché de la téléphonie fixe Le parc global de lignes de téléphonie fixe, en baisse de 0,4% par rapport au trimestre précédent, s’élève à 305.843 lignes à la fin de ce trimestre. Cette baisse du parc s’explique par le recul de 0,7% du parc résidentiel et de 1,1% du parc des lignes publiques. Le taux de pénétration, en baisse de 0,01 point, s’élève à 2,26% au cours de ce trimestre. Dans le même temps, le volume de trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est en baisse. Il est estimé à 21,79 millions de minutes mensuelles contre 22,16 millions de minutes au trimestre précédent. L’usage moyen mensuel par ligne suit la tendance du trafic. Corrélativement au trafic, il a aussi baissé en avril et mai. Il est de 73 minutes au mois de juin. L’opérateur historique Sonatel détient 93,26 % de part de marché en termes de lignes, en hausse de 0,4 point par rapport au trimestre précédent. Expresso par contre détient au cours de ce trimestre 6,4% de part de marché. Environ 62,45% du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est terminé vers les réseaux de téléphonie mobile contre 27,6 % du trafic terminé vers les réseaux de téléphonie fixe et 10% vers l’international. Le marché de la téléphonie mobile Le parc de téléphonie mobile s’élève à 14.819.053 lignes, soit une hausse de 0,82% par rapport au trimestre précédent. L’augmentation du parc de lignes de téléphonie mobile est portée par Orange qui a enregistré une croissance de 0,73 % de son parc, Tigo (1,10%) et Expresso (0,70%). Le volume des communications émises est estimé à 4,87 milliards de minutes cumulées au cours de ce trimestre, en hausse de 4,73 % par rapport au cumul du trimestre précédent. En glissement annuel, le trafic mensuel estimé à 1,55 milliards en juin 2015, a augmenté de 7,18%. L’usage moyen mensuel suit la même tendance que le trafic. En hausse au début du trimestre, il a par contre baissé de 7 minutes au mois de juin par rapport à mai. Il est de 105 minutes au mois de juin. Pour le trafic SMS, 406 millions d’unités ont été émises au cours de ce trimestre contre 402 millions le trimestre précédent, soit une hausse de 0,99%. La part de marché, en nombre de lignes, de Tigo (23,41%), en baisse les trimestres précédents a augmenté de 0,07 point par rapport au premier trimestre 2015. Orange avec 56,80% a perdu 0,05 point de part de marché. De même qu’Expresso, avec 19,79%, a perdu 0,02 point de part de marché. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s’élève à 109,70% au cours de ce trimestre, soit une hausse de 0,89 point par rapport au trimestre précédent. Le marché de la téléphonie mobile est toujours dominé par les offres prépayées avec 99,32% du parc global contre 0,68% pour les offres post payées. La croissance du parc post payé (3,61%) reste supérieure à celle du parc prépayé (0,80%) au cours de ce trimestre.
  6. 6. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 juin 2015 Page 3 La part du trafic on-net voix dans le trafic total (environ 92,7%) est en légère baisse. Le trafic off-net en légère hausse représente environ 5,1% du trafic sortant. Le reste du trafic est réparti entre le trafic voix sortant vers les réseaux de téléphonie fixe, environ 0,4 %, et le trafic sortant vers l’international, environ 1,8%. Les mêmes tendances sont observées, pour le trafic SMS avec environ 94,4 % du trafic total constitué du trafic SMS on-net. Le marché de l’Internet Le parc d’abonnés à Internet enregistre une hausse de 1,5% et s’établit au cours de ce trimestre à 7.256.717. Cependant, la croissance du parc a ralenti au cours de ce trimestre et reste la plus faible par rapport aux trimestres précédents. Le taux de pénétration de l’Internet au Sénégal poursuit sa progression et s’élève à 53,72% au courant de ce trimestre contre 52,95% % le trimestre précédent, soit une hausse de 0,77 point. L’Internet mobile, hors clés, représente 94,20% du parc Internet total contre 4,14% pour le parc des clés Internet et 1,41% pour le parc ADSL. Le parc bas débit représente 0,25% du parc Internet total. Le parc ADSL s’élève à 102.623 lignes, en hausse de 0,21% par rapport au trimestre précédent contre un parc bas débit de 18 283 lignes, en hausse de 2,06%. Les parcs clés Internet (300.273 lignes) et Internet mobile hors clés (6.835.538 lignes) ont augmenté de respectivement 1,1% et 1,5% Les parts de marché sont réparties entre les trois opérateurs dans des proportions différentes. L’opérateur Orange détient 67,53% en termes de parc, en hausse de 1,87 point par rapport au trimestre précédent. Expresso et Tigo, en recul, suivent avec respectivement 9,77% et 22,70% de parts de marché.
  7. 7. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 juin 2015 Page 4 I. Le marché de la téléphonie fixe L’analyse du marché de la téléphonie fixe porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. Pour rappel, Sonatel et Expresso sont les deux opérateurs qui interviennent sur ce marché. 1. Le parc Le parc global des lignes de téléphonie fixe est composé du parc de lignes résidentielles, professionnelles et publiques. 1.1 Evolution trimestrielle du parc des lignes de téléphonie fixes Le parc de téléphonie fixe suit une tendance à la baisse et s’élève à la fin de ce trimestre à 305.843 lignes, soit un recul de 0,4% par rapport au trimestre précédent. La baisse du parc au cours de ce trimestre est par contre moins importante que celle enregistrée le trimestre précédent. Comparé à juin 2014, le parc des lignes de téléphonie fixe a baissé de 7,56%. 1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc des lignes fixes Le parc des lignes fixes est constitué essentiellement d’abonnés résidentiels (76,6% en fin juin 2015). La part des abonnés résidentiels dans le parc total est toujours en baisse ; 0,3 point par rapport au trimestre précédent. La part du parc de lignes professionnelles, en hausse continue depuis fin 2014, représente 23% du parc total de lignes de téléphonie fixe. Elle a ainsi augmenté de 0,3 point par rapport au trimestre précédent. 330 858 317 653 311 945 307 058 305 843 290 000 295 000 300 000 305 000 310 000 315 000 320 000 325 000 330 000 335 000 juin-14 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 Parc global de lignes de téléphonie fixe par trimestre Parc global de lignes fixe
  8. 8. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 juin 2015 Page 5 Le poids du parc de lignes publiques est resté stable depuis juin 2014 et représente 0,4% du parc total de lignes fixes. Les lignes publiques regroupent les cybers et télé centres1 . 1.3 Evolution trimestrielle du parc des lignes résidentielles Le parc de lignes résidentielles suit une tendance à la baisse et s’élève à 234.405 en fin juin 2015, soit un recul de 0,7% par rapport au trimestre précédent. Le parc a par contre baissé dans des proportions moins importantes comparé aux trimestres précédents. 1 Les lignes publiphones sont retirées du parc des lignes publiques du fait qu’elles n’existent plus. 77,9% 77,8% 77,3% 76,9% 76,6% 21,8% 21,8% 22,3% 22,7% 23,0% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% juin-14 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 Répartition du parc par trimestre Résidentiel Professionnel Public 257 591 247 202 241 153 236 048 234 405 200 000 205 000 210 000 215 000 220 000 225 000 230 000 235 000 240 000 245 000 250 000 255 000 260 000 juin-14 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 Parc de lignes résidentielles par trimestre
  9. 9. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 juin 2015 Page 6 1.4 Evolution du parc des lignes professionnelles Le parc de lignes professionnelles, en hausse de 0,63% par rapport au trimestre précédent, s’élève à 70.202 lignes. Comparé à juin 2014, le parc a enregistré une baisse de 2,44%. 2. Le taux de pénétration Le taux de pénétration de la téléphonie fixe permet de mesurer le niveau d’utilisation des services fixes. Il est obtenu en divisant le nombre total des lignes de téléphonie fixe par la taille de la population du Sénégal. La population de référence est celle du recensement de 2013 qui est estimée à 13.508.7152 (source ANSD). 2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration Le taux de pénétration de la téléphonie fixe continue de baisser corrélativement à la baisse du parc des lignes de téléphonie fixe. Il s’élève au cours de ce trimestre à 2,26% contre 2,27% au trimestre précédent. Cette baisse s’explique par des résiliations de lignes dans les segments résidentiel et public. 2 Rapport définitif RGPHAE 2013 71 965 69176 69 526 69 760 70 202 67 500 68 000 68 500 69 000 69 500 70 000 70 500 71 000 71 500 72 000 72 500 juin-14 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 Parc de lignes Professionnelles par trimestre
  10. 10. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 juin 2015 Page 7 3. Les parts de marché L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché d’un opérateur est obtenue en faisant le rapport entre le parc de l’opérateur et le parc total. 3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs L’opérateur historique Sonatel reste dominant sur le marché de la téléphonie fixe, avec 93,6% de part de marché, en hausse de 0,4 point par rapport au trimestre précédent. Expresso qui enregistre une baisse continue de part de marché détient 6,4% du marché à la fin de ce trimestre. 2,57% 2,35% 2,31% 2,27% 2,26% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% juin-14 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 Taux de pénétration de la téléphonie fixe 89,0% 90,8% 91,1% 93,2% 93,6% 11,0% 9,2% 8,9% 6,8% 6,4% 80% 100% juin-14 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 Parts de marché des opérateurs par trimestre Sonatel Expresso
  11. 11. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 juin 2015 Page 8 3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs sur le segment résidentiel Les tendances observées sur le segment résidentiel sont les mêmes que celles observées sur le marché de la téléphonie fixe : Sonatel détient 91,62% de part de marché, en hausse de 0,51 point par rapport au trimestre précédent contre 8,38% pour Expresso. 4. Le trafic Cette partie traite du nombre de minutes de communications émises par les utilisateurs des réseaux de téléphonie fixes, notamment vers les réseaux fixes, les réseaux mobiles et vers l’international. 4.1 Evolution mensuelle du trafic voix (en millions de minutes) Le volume total du trafic sortant des réseaux fixes est estimé à 66,48 millions de minutes au cours de ce trimestre, en baisse de 1,69% par rapport au trimestre précédent. Le volume des communications mensuelles en baisse au cours des deux premiers mois du trimestre s’est apprécié en juin (22,29 millions). Comparé à juin 2014, le trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe a enregistré une baisse de 4,29%. 85,81% 88,13% 88,54% 91,11% 91,62% 14,19% 11,87% 11,46% 8,89% 8,38% 60% 80% 100% juin-14 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 Parts de marché trimestrielles des opérateurs sur le segment résidentiel Sonatel Expresso 23,29 22,76 23,43 23,97 23,84 20,64 22,92 21,81 20,67 22,89 22,18 22,01 22,29 18 19 20 21 22 23 24 25 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 Millions Trafic voix sortant du réseau fixe des opérateurs
  12. 12. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 juin 2015 Page 9 4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par ligne (en minutes) L’usage moyen mensuel par ligne suit la tendance du trafic global. Corrélativement au trafic, il a aussi chuté en avril et mai 2015. Il a par contre augmenté en juin 2015 (73 minutes en juin contre 72 minutes en avril et mai). En glissement annuel, on observe un recul de 3 minutes. 4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic voix sortant par destination La part la plus importante du trafic sortant des réseaux fixes est terminée vers les réseaux mobiles (environ 62,4% au cours du trimestre), contre 27,6% du trafic sortant terminés vers les réseaux fixes. Seuls 10% du trafic sortant des réseaux fixes est destiné à l’international. 70 69 73 75 75 65 73 70 67 74 72 72 73 30 50 70 90 110 130 Usage moyen mensuel Usage moyen mensuel Linéaire (Usage moyen mensuel ) 28,0% 28,1% 26,2% 26,3% 25,7% 25,4% 25,5% 26,0% 25,5% 25,6% 26,7% 27,9% 27,3% 62,2% 62,4% 63,2% 63,1% 63,7% 63,7% 63,2% 62,9% 63,5% 63,8% 62,7% 62,0% 62,6% 9,8% 9,5% 10,5% 10,6% 10,5% 10,9% 11,3% 11,1% 11,0% 10,6% 10,6% 10,1% 10,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 Répartition mensuel du trafic voix sortant par destination Total Trafic voix sortant vers les réseaux fixes Total Trafic voix sortant vers les reseaux mobiles Total Trafic voix sortant vers l'international
  13. 13. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 juin 2015 Page 10 II. Le marché de la téléphonie mobile Trois opérateurs sont présents sur le marché de la téléphonie mobile (Expresso, Orange et Tigo). L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. 1. Le parc 1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes de la téléphonie mobile Le parc de lignes de téléphonie mobile est de 14.819.053, en hausse de 0,82% par rapport au trimestre précédent. Comparé à juin 2014, ce parc est en croissance de 3,22%. Cette augmentation au cours de ce trimestre est portée par Tigo qui a enregistré une hausse de 1,10 %, tandis qu’Orange a observé une hausse de 0,73% et Expresso 0,70%. 1.2 Evolution trimestrielle du parc de lignes des opérateurs Comparé à juin 2014, le parc d’Orange enregistre une croissance de 6,47%, contre 1,41% pour Expresso. Le parc de Tigo a baissé de 2,52%. 14 356 055 14 351 857 14 379 729 14 699 236 14 819 053 14 100 000 14 200 000 14 300 000 14 400 000 14 500 000 14 600 000 14 700 000 14 800 000 14 900 000 juin-14 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 Parc global de lignes de la téléphonie mobile par trimestre Evolution trimestrielle du parc global de lignes 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 9 000 000 juin-14 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 Parc mobile par trimestre des opérateurs Orange Tigo Expresso
  14. 14. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 juin 2015 Page 11 1.3 Evolution trimestrielle du parc prépayé et post payé Le marché de la téléphonie mobile reste toujours dominé par les offres prépayées qui représentent 99,32% du marché. Le parc prépayé a augmenté de 0,80% au cours de ce trimestre contre 3,61% pour le parc post payé. La croissance du parc post payée, au ralenti au trimestre précédent, s’est appréciée au cours de ce trimestre. 2. Le taux de pénétration Le taux de pénétration de la téléphonie mobile permet de mesurer le niveau d’utilisation des services mobiles. Il est obtenu en divisant le nombre total des lignes de téléphonie mobile par la population du Sénégal. La population de référence est celle du recensement de 2013. 2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s’élève à 109,70% au 30 juin 2015, soit une hausse de 0,89 point par rapport au trimestre précédent. 8 000 000 9 000 000 10 000 000 11 000 000 12 000 000 13 000 000 14 000 000 15 000 000 juin-14 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 82 786 88 593 94 025 96 969 100 466 Parc post payé/ prépayé Parc pré paye Parc post payé 111,52% 106,24% 106,45% 108,81% 109,70% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% juin-14 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 Taux de pénétration par trimestre Evolution trimestrielle du taux de pénétration
  15. 15. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 juin 2015 Page 12 2.2 Evolution trimestrielle du taux de pénétration du prépayé et du post payé Sur le segment prépayé, le taux de pénétration suit la même tendance que celle du parc global de lignes de téléphone mobile et s’élève à 108,96%, en hausse de 0,86 point comparé au trimestre précédent. Il est de 0,74% sur le segment post payé. 3. Les parts de marché L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue en faisant le rapport entre le parc de l’opérateur et le parc total. 3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché globales des opérateurs La part de marché de Tigo, en baisse depuis le deuxième trimestre 2014, a augmenté de 0,07 point au cours du trimestre. Dans le même temps, Orange (56,80%) dont la part était en hausse au cours des trimestres précédents, a perdu 0,05 point. Expresso avec 19,79%, a également perdu 0,02 point de part de marché. 110,87% 105,59% 105,75% 108,10% 108,96% 0,64% 0,66% 0,70% 0,72% 0,74% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% juin-14 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 Taux de pénétration par trimestre des parc prépayé/post payé Prépayé Post payé 55,07% 55,52% 56,31% 56,85% 56,80% 24,79% 24,19% 23,49% 23,34% 23,41% 20,15% 20,29% 20,20% 19,81% 19,79% 0% 20% 40% 60% 80% 100% juin-14 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 Parts de marché globales des opérateurs Orange Tigo Expresso
  16. 16. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 juin 2015 Page 13 3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le prépayé L’analyse des parts de marché sur le segment prépayé montre les mêmes tendances que sur le marché global de la téléphonie mobile. Sur ce segment, Orange reste dominant avec 56,81% de part de marché, en baisse de 0,04 point par rapport au trimestre précédent. Tigo détient 23,42% (en hausse de 0,06 point), et Expresso 19,81% de part de marché. 3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le post payé Sur le segment post payé, l’opérateur Orange continue de perdre des parts de marché, 1,19 point par rapport au trimestre précédent mais reste dominant avec 61,54% de part de marché. Expresso détient 17,02% de part de marché, en baisse de 0,36 point. Tigo avec 21,44% a par contre gagné 1,55 point au cours de ce trimestre. 54,98% 55,45% 56,26% 56,81% 56,77% 24,86% 24,25% 23,53% 23,36% 23,42% 20,16% 20,30% 20,21% 19,83% 19,81% 0% 20% 40% 60% 80% 100% juin-14 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 Parts de marché des opérateurs sur le segments prépayé Orange Tigo Expresso 70,43% 67,28% 64,48% 62,73% 61,54% 11,72% 14,27% 17,65% 19,89% 21,44% 17,86% 18,45% 17,87% 17,38% 17,02% 0% 20% 40% 60% 80% 100% juin-14 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 Parts de marché des opérateurs sur le segments post payé Orange Tigo Expresso
  17. 17. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 juin 2015 Page 14 4. Le trafic Cette partie traite du nombre de minutes sortantes des réseaux mobiles, à destination notamment du même réseau, des autres réseaux de téléphonie mobile, du fixe et de l’international. 4.1 Evolution mensuelle du trafic voix sortant (en millions de minutes) Le volume des communications émises est estimé à 4,87 milliards de minutes au cours de ce trimestre contre 4,65 milliards de minutes au trimestre précédent; soit une hausse de 4,73 %. Le trafic,en hausse au cours des deux premiers mois du trimestre a atteint son niveau le plus élevé en mai avec 1,67 milliards de minutes. Le trafic a par contre baissé au mois de juin. En glissement annuel, le trafic mensuel estimé à 1,55 milliards en juin 2015 a augmenté de 7,18%. 4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par client (par minute) L’usage moyen mensuel suit la même tendance que le trafic. En hausse au début du trimestre, il a enregistré une baisse de 7 minutes en juin 2015. La consommation la plus importante est observée en mai, soit 113 minutes. La croissance du trafic (+1,84%) étant plus importante que celle du parc (+0,40%), il peut être supposé que les usages se sont développés au cours de ce mois. 1 447 1 462 1 594 1 541 1 459 1 427 1 559 1 583 1 458 1 615 1 645 1 675 1 551 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 Millions Total Trafic voix sortant des opérateurs (en millions de minutes Total Trafic voix sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic voix sortant des opérateurs ) 101 102 111 107 102 100 109 109 100 110 112 113 105 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 Evolution de l'usage moyen mensuel voix Usage moyen mensuel
  18. 18. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 juin 2015 Page 15 4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic on-net/off-net 3 Le trafic on-net représente environ 92,7% du trafic émis à partir des réseaux de téléphonie mobile. La part du trafic off-net national, en hausse, est estimée à 5,1 % au cours de ce trimestre. Le trafic sortant vers l’international représente environ 1,8% du trafic total sortant des réseaux mobiles au cours du trimestre, contre 0,4% pour le trafic destiné aux réseaux fixes. 4.4 Evolution mensuelle du trafic SMS sortant Le trafic mensuel SMS, contrairement au trafic voix sortant, évolue en dents de scie. Il est estimé à 131 millions d’unité au 30 juin 2015, soit une baisse de 6,42 % comparé à juin 2014. Comparé au trimestre précédent, le nombre de SMS envoyé augmenté de 0,99%. Une baisse est aussi observée en mai et juin respectivement (136 millions et 131 millions d’unités) par rapport à avril (139 millions d’unités). 3 Le trafic on-net correspond au trafic qui reste dans le réseau de l’opérateur de l’appelant et le trafic off - net correspond au trafic qui sort vers un réseau tiers (fixe , mobile ou d’un autre opérateur international) 93,9% 93,7% 94,5% 93,9% 93,6% 93,2% 93,9% 94,2% 93,8% 92,9% 93,1% 92,6% 92,6% 4,1% 4,1% 3,6% 4,1% 4,0% 3,8% 3,9% 3,8% 4,0% 5,1% 4,9% 5,3% 5,2% 1,8% 2,0% 1,7% 1,8% 2,2% 2,8% 2,0% 1,7% 1,8% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 Répartition mensuelle du trafic voix par destination Trafic voix on net Trafic voix off net (hors trafic International) Trafic voix départ vers l'international Trafic voix départ vers fixe 140 166 154 132 140 119 148 150 121 131 139 136 131 100 120 140 160 180 200 220 240 Millions Trafic Sms sortant des opérateurs Total Trafic Sms sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic Sms sortant des opérateurs )
  19. 19. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 juin 2015 Page 16 4.5 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant des SMS par client L’usage moyen mensuel de SMS a légèrement baissé en juin (8 SMS par mois). Il est par contre resté stable à (9 SMS par mois) en avril et mai. 4.6 Evolution mensuelle de la répartition du trafic SMS La répartition du trafic SMS sortant, en variation à la fin de ce trimestre, suit la même tendance que le trafic voix. Les SMS envoyés entre clients du même opérateur représentent environ 94,4% du trafic total SMS. Le trafic SMS off net (hors trafic international) représente environ 4% du trafic SMS enregistré au cours du trimestre contre environ 1,6% pour le trafic SMS international. 10 12 11 9 10 8 10 10 8 9 9 9 8 0 4 8 12 16 20 24 28 32 Evolution mensuelle de l'usage moyen sms Usage moyen mensuel 95,3% 95,5% 95,7% 94,9% 95,2% 95,1% 95,6% 95,3% 94,3% 92,8% 95,0% 94,1% 94,3% 3,0% 2,9% 2,8% 3,3% 3,1% 3,0% 2,7% 2,4% 2,9% 3,7% 3,4% 4,2% 4,0% 1,7% 1,6% 1,5% 1,8% 1,8% 1,9% 1,8% 2,3% 2,7% 3,5% 1,6% 1,7% 1,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Répartition mensuelle du trafic sms par destination Trafic sms on net Trafic voix sms off net (hors trafic International) Trafic sms départ vers l'international
  20. 20. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 juin 2015 Page 17 III. Le marché de l’Internet Le marché de l’Internet est composé des segments suivants : - l’Internet fixe bas débit (qui regroupe les accès fixes dont le débit est inférieur ou égal à 256 Kbps, notamment les accès via RTC), - l’Internet fixe haut débit, (les accès ADSL), - l’Internet mobile à partir des clés Internet, - et l’Internet mobile hors clé Internet (2G et 3G) qui concerne les usagers qui se connectent via un terminal mobile. Seules les offres des opérateurs titulaires de licence sont suivies sur le marché de l’Internet. Un seul fournisseurd’accès Internet étant positionné comme distributeurdes offres ADSL de Sonatel. L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc des abonnés, le taux de pénétration, ainsi que les parts de marché des opérateurs. 1. Le parc Le parc des abonnés à Internet regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC) et les abonnements actifs à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Les liaisons louées ne sont pas prises en compte dans l’analyse. 1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes Internet Le parc de ligne Internet suit une tendance à la hausse et s’établit à 7.256.717 lignes en fin juin, soit une hausse de 1,5% par rapport au trimestre précédent. 6 328 670 6 675 513 6 858 423 7 152 269 7 256 717 5 800 000 6 000 000 6 200 000 6 400 000 6 600 000 6 800 000 7 000 000 7 200 000 7 400 000 juin-14 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 Parc global de abonnés à Internet par trimestre Parc global de lignes Internet
  21. 21. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 juin 2015 Page 18 1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc Internet par type d’accès L’évolution du marché de l’Internet est portée par le segment « Internet mobile hors clés» qui représente 94,20% du parc total. Ce type d’accès est en hausse de 0,03 point contrairement à l’accès par clés Internet, qui enregistre une légère baisse (4,14% du parc total contre 4,15 % au trimestre précédent). Les parts des segments fixes haut débit (ADSL) et bas débit restent faibles et représentent respectivement 1,41% et 0,25% du parc Internet total. 1.3 Répartition du parc Internet fixe / mobile Le parc Internet mobile représente 98,33% du parc Internet global en fin juin 2015, soit une hausse de 0,01 point comparé au trimestre précédent. 93,78% 93,62% 93,92% 94,17% 94,20% 4,27% 4,57% 4,31% 4,15% 4,14% 1,67% 1,55% 1,51% 1,43% 1,41% 0,28% 0,27% 0,26% 0,25% 0,25% 90% 92% 94% 96% 98% 100% 102% juin-14 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 Répartition des abonnés par types d'accès Internet Mobile (2G&3G) Clé Internet Fixe Haut Débit (ADSL) Fixe Bas débit (≤ 256 kbps) 98,05% 98,19% 98,23% 98,32% 98,33% 1,95% 1,81% 1,77% 1,68% 1,67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% juin-14 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 Répartition du parc Internet fixe/mobile Mobile Fixe
  22. 22. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 juin 2015 Page 19 1.4 Evolution trimestrielle du parc bas débit4 Le parc bas débit s’élève à 18.283 lignes, soit en hausse de 2,06% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc reste plus élevée que celles enregistrées les trimestres précédents. En glissement annuel, le parc a augmenté de 1,99%. 1.5 Evolution trimestrielle du parc ADSL Le parc ADSL, en baisse au trimestre précédent, a augmenté de 0, 21% et s’établit à 102.623 lignes. Toutefois en glissement annuel, il a reculé de 2,94%. 4 Seul le parc d’Orange est pris en compte au cours de ce trimestre 17 925 17 927 17 754 17 913 18 283 1 500 3 000 4 500 6 000 7 500 9 000 10 500 12 000 13 500 15 000 16 500 18 000 19 500 juin-14 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 Parc abonnés bas débit 105 738 103 203 103 362 102 410 102 623 100 000 101 000 102 000 103 000 104 000 105 000 106 000 juin-14 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 Parc ADSL
  23. 23. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 juin 2015 Page 20 1.6 Evolution trimestrielle du parc de clés internet Le parc des clés Internet est de 300.273 lignes à fin juin 2015, soit une hausse 1,1% par rapport au trimestre précédent. Cette croissance reste plus importante que celle enregistrée au trimestre précédent (0,4%). 1.7 Evolution trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G&3G)5 Le parc Internet mobile hors clés est en constante évolution. Il s’établit à 6.835.538 abonnés, soit une hausse de 1,5% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc Internet mobile hors clé a ralenti au cours de ce trimestre. Les utilisateurs de la 3G représentent 51,23% du parc Internet mobile hors clé. 5 Le suivi de cet indicateur a débuté au premier trimestre de l’année 2013. 269 948 305 019 295 839 296 949 300 273 250 000 260 000 270 000 280 000 290 000 300 000 310 000 juin-14 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 Parc Clé Internet 5 935 059 6 249 364 6 441 468 6 734 997 6 835 538 5 400 000 5 600 000 5 800 000 6 000 000 6 200 000 6 400 000 6 600 000 6 800 000 7 000 000 juin-14 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 Parc global Internet Mobile 2 & 3G
  24. 24. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 juin 2015 Page 21 2. Le taux de pénétration 2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration Le taux de pénétration de l’Internet au Sénégal poursuit sa progression et s’établit à 53,72% contre 52,95% au trimestre précédent, soit une hausse de 0,77 point. La croissance du taux de pénétration a ralenti au cours de ce trimestre. 3. Les parts de marché L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue en faisant le rapport entre le parc d’un opérateur et le parc total. 3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs, en parc Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs à des proportions différentes. Au cours de ce trimestre l’opérateur Orange détient 67,53% de part de marché contre 22,70% pour Tigo et 9,77% pour Expresso. Tigo et Expresso ont enregistré, au cours de ce trimestre, une baisse de leurs parts de marché au profit de l’opérateur Orange. Il faut noter que l’opérateur Orange intervient sur tous les segments de marché. Tigo et Expresso pour leurs parts, n’interviennent que sur le marché de l’Internet mobile (2G/3G) à partir d’un terminal mobile ou d’une clé Internet. 49,16% 49,42% 50,77% 52,95% 53,72% 2% 12% 22% 32% 42% 52% 62% juin-14 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 Taux de pénétration de l'internet au Sénégal
  25. 25. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 juin 2015 Page 22 3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour les clés Internet Sur le segment des clés Internet, l’opérateur Orange reste dominant avec 70,23 % de part même s’il a perdu 0,20 point de part de marché. Expresso et Tigo continuent par contre de réaliser des performances et détiennent respectivement au cours de ce trimestre 23,57% de part, en hausse de 0,11 point et 6,20 % de part, en hausse de 0,1 point. 61,29% 63,22% 65,08% 65,66% 67,53% 12,26% 11,68% 11,12% 10,78% 9,77% 26,45% 25,10% 23,79% 23,56% 22,70% 0% 20% 40% 60% 80% 100% juin-14 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 Parts de marché globales des opérateurs,enparc Orange Expresso Tigo 68,19% 70,17% 71,17% 70,43% 70,23% 21,07% 22,47% 22,83% 23,46% 23,57% 10,74% 7,36% 6,00% 6,10% 6,20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% juin-14 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 Parts de marché des opérateurssur le segment clé internet Orange Expresso Tigo
  26. 26. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 juin 2015 Page 23 3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour l’Internet mobile hors clés internet Sur le segment Internet mobile hors clé Internet, Orange dispose de 66,84% de part de marché, (en hausse de 2 point par rapport au trimestre précédent). Tigo et Expresso suivent avec respectivement 23,83% (en baisse de 0,91 point) et 9,33 % (en baisse de 1,09 point). 60,17% 62,17% 64,15% 64,84% 66,84% 12,12% 11,38% 10,79% 10,42% 9,33% 27,71% 26,45% 25,06% 24,74% 23,83% 0% 20% 40% 60% 80% 100% juin-14 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15 Parts de marché des opérateurs sur le segment mobile hors clés Orange Expresso Tigo

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