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Introduction
RAPPORT TRIMESTRIEL
SUR LE MARCHE DES
TELECOMMUNICATION
S
2016
OCTOBRE - DECEMBRE 2016
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 1
Aux termes de l’article 127 de la loi n°2011-01 du 24 février 2011 portant Code des
Télécommunications, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) est
chargée, entre autres, « d’assurer le suivi et mettre à la disposition des autorités gouvernementales
et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la
performance des opérateurs ».
C’est dans ce cadre que l’ARTP a mis en place, en son sein, un observatoire du secteur des
télécommunications qui lui permet de suivre, d’analyser et de présenter régulièrement les évolutions
enregistrées sur le marché des télécommunications au Sénégal. Cet observatoire est alimenté par des
informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence selon une périodicité et un format
prédéfinis. L’ARTP procède à la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site Internet
(www.artpsenegal.net) ainsi qu’à la diffusion régulière de rapports permettant aux acteurs d’avoir une
meilleure visibilité sur le marché des télécommunications.
Le présent rapport fait état des évolutions observées sur les marchés de la téléphonie fixe, de la
téléphonie mobile et de l’Internet au quatrième trimestre 2016.
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 2
DEFINITIONS
Parc de lignes de téléphonie mobile : C’est l’ensemble des cartes SIM qui ont émis ou reçu un appel
et/ou envoyé ou reçu un SMS au cours des trois derniers mois.
Parc Internet : Il regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC) et les abonnements actifs à
l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Il ne tient pas compte des liaisons louées.
Parc Internet mobile : Nombre de lignes de téléphonie mobile ayant établi une connexion Internet via
un équipement mobile au cours des trois derniers mois.
Taux de pénétration : Il est obtenu en divisant le nombre total de clients par la population du Sénégal
qui est estimée par l’ANSD à 14.799.859 habitants en 2016.
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 3
Le marché de la téléphonie fixe …………………………………………………………………………………………………….4
Le marché de la téléphonie mobile……………………………………………………………………………………………….12
Le marché de l’Internet.…………………………………………………………………………………………………………..…..19
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 4
I. Le marché de la téléphonie fixe
L’analyse du marché de la téléphonie fixe porte principalement sur le parc de lignes, le taux de
pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. Pour rappel, Sonatel et Expresso
sont les deux seuls opérateurs qui interviennent sur ce marché.
1. Le parc
Le parc global de lignes de téléphonie fixe est composé des parcs de lignes résidentielles,
professionnelles et publiques.
1.1 Evolution trimestrielle du parc de lignes de téléphonie fixe
Le parc de lignes de téléphonie fixe, en baisse de 1,4% par rapport au trimestre précédent, s’élève à
285.933 lignes à la fin de ce trimestre. Cette diminution du parc, au cours de ce trimestre, est
principalement due au fléchissement des parcs des lignes professionnelles (-3,49%), résidentielles
(0,8%) et publiques (0,7%).
1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc des lignes de téléphonie fixe
Le parc de lignes de téléphonie fixe est constitué, en fin décembre 2016, essentiellement d’abonnés
résidentiels (76,5%), en hausse de 0,4 point par rapport au trimestre précédent.
La part du parc de lignes professionnelles, en baisse depuis le second trimestre, représente 23,1% du
parc total de lignes de téléphonie fixe en fin décembre 2016. Le poids du parc de lignes publiques est
resté stable tout au courant de l’année et représente 0,4% du parc total de lignes de téléphonie fixe.
Les lignes publiques regroupent les cybers et télé centres1
.
1
Les lignes publiphones sont retirées du parc des lignes publiques du fait qu’elles n’existent plus.
300 219
295 820
290 524 290 096
285 933
245 000
280 000
315 000
déc-15 mars-16 juin-16 sept-16 déc-16
Parc des lignes de téléphonie fixe par trimestre
Parc des lignes de téléphonie fixe
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 5
1.3 Evolution trimestrielle du parc de lignes résidentielles
Le parc de lignes résidentielles est estimé à 218.859 lignes au cours de ce trimestre, soit un recul de
0,8% par rapport au trimestre précédent. En glissement annuel, le parc résidentiel a baissé de 4,56%.
1.4 Evolution du parc de lignes professionnelles
Le parc des lignes professionnelles est de 65.918 lignes en fin décembre 2016, soit un recul de 3,49%
par rapport au trimestre précédent. Comparé aux trois derniers trimestres, le parc de lignes
professionnelles enregistre la baisse la plus importante.
76,4% 75,8% 76,0% 76,1% 76,5%
23,2% 23,8% 23,6% 23,5% 23,1%
0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
déc-15 mars-16 juin-16 sept-16 déc-16
Répartition du parc par trimestre
Résidentiel Professionnel Public
229 337
224 288
220 683 220 631
218 859
210 000
215 000
220 000
225 000
230 000
235 000
déc-15 mars-16 juin-16 sept-16 déc-16
Parc des lignes résidentielles par trimestre
Parc des lignes résidentielles
69 694
70 353
68 675 68 301
65 918
62 000
64 000
66 000
68 000
70 000
72 000
déc-15 mars-16 juin-16 sept-16 déc-16
Parc de lignes Professionnelles par trimestre
Parc des lignes professionnelles
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 6
2. Le taux de pénétration
Le taux de pénétration de la téléphonie fixe permet de mesurer le niveau d’utilisation des services de
la téléphonie fixe. Il est obtenu en divisant le nombre total de lignes de téléphonie fixe par la taille de
la population du Sénégal. La population de référence est celle estimée, en 2016, à 14.799.859 habitants
par l’ANSD.
2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration
Le taux de pénétration de la téléphonie fixe continue de baisser corrélativement à la baisse du parc
des lignes de téléphonie fixe. Il s’élève, au cours de ce trimestre, à 1,93% contre 1,96% au trimestre
précédent. Cette baisse s’explique par des résiliations de lignes dans les segments résidentiel,
professionnel et public.
3. Les parts de marché
L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la
concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché d’un
opérateur est obtenue en faisant le rapport entre le parc des lignes de téléphonie fixe de l’opérateur
et le parc total des lignes de téléphonie fixe du marché.
3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs
L’opérateur historique SONATEL reste dominant sur le marché de la téléphonie fixe. Il détient 97,2%
de part de marché, en hausse de 0,2 point par rapport au trimestre précédent. EXPRESSO, ayant perdu
des parts, possède au cours de ce trimestre, 2,8% de part de marché.
2,22% 2,19% 2,15%
1,96% 1,93%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
déc-15 mars-16 juin-16 sept-16 déc-16
Taux de pénétration de la téléphonie fixe
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 7
3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs sur le segment résidentiel
Les tendances observées sur le segment résidentiel sont les mêmes que celles observées sur le marché
de la téléphonie fixe: SONATEL détient 96,31% de part de marché, en hausse de 0,29 point par rapport
au trimestre précédent, contre 3,69% pour Expresso.
4. Le trafic
Cette partie traite du nombre de minutes de communications émises par les utilisateurs des réseaux
de téléphonie fixe, notamment vers les réseaux de téléphonie fixe, les réseaux de téléphonie mobile
et vers l’international.
4.1 Evolution mensuelle du trafic voix (en millions de minutes)
Le volume total du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe, au cours de ce trimestre, est estimé à
58,7 millions de minutes; soit une baisse de 2,28% comparé au trimestre précédent. En hausse de
3,99% au mois d’octobre, le volume des communications mensuelles (19,69 millions de minutes) a par
contre chuté au mois de novembre (19,50 millions de minutes). Comparé à novembre, le trafic a
augmenté à la fin du trimestre (19,53 millions de minutes).
94,3% 96,5% 97,1% 97,0% 97,2%
5,7% 3,5% 2,9% 3,0% 2,8%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
déc-15 mars-16 juin-16 sept-16 déc-16
Parts de marché des opérateurs par trimestre
Sonatel Expresso
92,55% 95,44% 96,18% 96,02% 96,31%
7,45% 4,56% 3,82% 3,98% 3,69%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
déc-15 mars-16 juin-16 sept-16 déc-16
Parts de marché trimestrielles des opérateurs sur le segment résidentiel
Sonatel Expresso
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 8
4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par ligne (en minutes)
L’usage moyen mensuel par ligne suit la tendance du trafic global. Il reste constant au courant du
dernier trimestre 2016 (68 minutes). En glissement annuel, l’usage moyen mensuel a augmenté d’une
minute.
20,34
20,54
19,74
21,48
20,53
20,97
20,48 20,37
20,79
18,94
19,69
19,50 19,53
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
Millions
Trafic voix sortant des opérateurs
67 69 67
73
70 71 70 70 72
65 68 68 68
30
50
70
90
110
130
Usage moyen mensuel
Usage moyen mensuel Linéaire (Usage moyen mensuel )
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 9
4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic voix sortant par destination
La part la plus importante du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est terminée sur les réseaux
de téléphonie mobile, environ 64,7% au cours du trimestre contre 22,6% du trafic sortant terminés sur
les réseaux de téléphonie fixe. Environ 12,7% du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe sont
destinés à l’international.
25,2% 26,0% 26,2% 25,8% 23,4% 22,7% 23,8% 22,8% 22,7% 22,7% 22,8% 23,4% 22,2%
63,2% 62,8% 63,3% 63,2% 65,2% 64,5% 64,9% 66,7% 67,1% 66,4% 66,0% 64,6% 63,7%
11,6% 11,2% 10,6% 11,0% 11,4% 12,8% 11,3% 10,5% 10,2% 10,9% 11,2% 11,9% 14,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 oct-16 nov-16 déc-16
Répartition mensuel du trafic voix sortant par destination
Total Trafic voix sortant vers les réseaux fixes Total Trafic voix sortant vers les reseaux mobiles Total Trafic voix sortant vers l'international
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 10
II. Le marché de la téléphonie mobile
Trois opérateurs sont présents sur le marché de la téléphonie mobile, Expresso, Orange et Tigo.
L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de
marché des opérateurs ainsi que le trafic.
1. Le parc
1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes de la téléphonie mobile
Le parc de lignes de téléphonie mobile a considérablement chuté au cours de ce trimestre. Il est de
15.186.485 lignes, en baisse de 4,89% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc, en
baisse cours de ce trimestre, est en partie due à la finalisation, le 26 novembre 2016, de l’identification
des abonnés aux services de la téléphonie mobile.
1.2 Evolution trimestrielle du parc de lignes des opérateurs
Les parcs de lignes de téléphonie mobile de Orange et Expresso sont les plus impactés par
l’identification des abonnés avec des baisses respectives de 7,53% et 5,34% au cours de ce trimestre.
Tigo a par contre enregistré une hausse de 1,35%.
14 959 477
15 354 548
15 765 524
15 967 659
15 186 485
14 000 000
14 400 000
14 800 000
15 200 000
15 600 000
16 000 000
dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16
Parc global de lignes de la téléphonie mobile par trimestre
Evolution trimestrielle du parc global de lignes
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16
Parc mobile par trimestre des opérateurs
Orange Tigo Expresso
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 11
1.3 Evolution trimestrielle du parc prépayé et post payé
Le marché de la téléphonie mobile reste toujours dominé par les offres prépayées qui représentent
99,16% du parc des lignes de téléphonie mobile. La croissance du parc post payé (7,87%) reste la plus
forte au cours de ce trimestre. L’identification des abonnés a essentiellement touché le parc prépayé,
dont la part dans le parc total de lignes a baissé de 0,09 point.
2. Le taux de pénétration
Le taux de pénétration de la téléphonie mobile permet de mesurer le niveau d’utilisation des services
de téléphonie mobile. Il est obtenu en divisant le nombre total des lignes de téléphonie mobile par la
population du Sénégal. La population de référence est celle estimée, en 2016, à 14.799.859 habitants
par l’ANSD.
2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration
Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s’élève à 102,61% au cours de ce trimestre.
Corrélativement à la baisse du parc, le taux de pénétration a reculé de 5,28 points par rapport au
trimestre précédent.
Le phénomène des multi SIM (usagers possédant plusieurs abonnements) fait que le taux de
pénétration dépasse les 100%.
8 000 000
9 000 000
10 000 000
11 000 000
12 000 000
13 000 000
14 000 000
15 000 000
16 000 000
dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16
104 694 107 309
112 221 118 163
127 457
Parc post payé/ prépayé
Parc pré paye Parc post payé
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 12
2.2 Evolution trimestrielle du taux de pénétration du prépayé et du post payé
Sur le segment prépayé, le taux de pénétration suit la même tendance que celle du parc global de
lignes de téléphone mobile et s’élève à 101,75%, en baisse de 5,34 points comparé au trimestre
précédent. Il est de 0,86% sur le segment post payé en hausse de 0,06 point sur la même période.
3. Les parts de marché
L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la
concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue
en faisant le rapport entre le parc de l’opérateur et le parc total.
3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché globales des opérateurs
La part de marché de Tigo (25,87%) est en hausse de 1,59 point par rapport au trimestre précédent.
Orange (52,26% de part de marché) et Expresso (21,86% de part de marché), ont perdu respectivement
1,49 point et 0,11 point de part de marché.
110,74%
113,66%
116,71%
107,89%
102,61%
100%
105%
110%
115%
120%
dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16
Taux de pénétration par trimestre
Evolution trimestrielle du taux de pénétration
109,96% 112,87% 115,88% 107,09%
101,75%
0,78% 0,79% 0,83% 0,80% 0,86%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16
Taux de pénétration par trimestre des parc prépayé/post payé
Prépayé Post payé
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 13
3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le prépayé
L’analyse des parts de marché sur le segment prépayé montre les mêmes tendances que sur le marché
global de la téléphonie mobile. Sur ce segment, Orange reste dominant avec 52,23% de part de
marché, en baisse de 1,49 point par rapport au trimestre précédent. Tigo détient 25,84% ; en hausse
de 1,58 point et Expresso 21,93% de part de marché, en baisse de 0,09 point.
3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le post payé
Sur le segment du post payé, l’opérateur Orange détient 56,67% de part de marché en termes de parc,
en baisse de 2,13 points. Expresso avec 13,99%, a aussi perdu 0,57 point de part de marché. Tigo par
contre a gagné 2,70 points de part et détient, au cours de ce trimestre, 29,34% de part de marché.
56,26% 56,10% 55,06% 53,75% 52,26%
22,43% 22,92% 23,12% 24,28% 25,87%
21,31% 20,98% 21,81% 21,97% 21,86%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16
Parts de marché globales des opérateurs
Orange Tigo Expresso
56,22% 56,07% 55,03% 53,72% 52,23%
22,44% 22,92% 23,11% 24,26% 25,84%
21,34% 21,01% 21,86% 22,02% 21,93%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16
Parts de marché des opérateurs sur le segments prépayé
Orange Tigo Expresso
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 14
4. Le trafic
Cette partie traite du nombre de minutes sortantes des réseaux de téléphonie mobile, à destination
notamment du même réseau (on-net), des autres réseaux de téléphonie mobile, de téléphonie fixe et
de l’international.
4.1 Evolution mensuelle du trafic voix sortant (en millions de minutes)
Le volume des communications émises des réseaux de téléphonie mobiles s’élève à 5,38 milliards de
minutes, au cours de ce trimestre, contre 5,51 milliards de minutes au trimestre précédent ; soit une
baisse de 4,11%. La croissance du trafic est en baisse au mois d’octobre (1,76 milliards de minutes) et
novembre (1,75 milliards de minutes). Une légère hausse est notée en fin décembre 2016. En
glissement annuel, le trafic mensuel estimé à 1,71 milliards de minutes en décembre 2015 a augmenté
de 8,99%.
61,00% 60,44% 59,50% 58,80% 56,67%
21,90% 23,20% 25,17% 26,64% 29,34%
17,10% 16,36% 15,33% 14,56% 13,99%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16
Parts de marché des opérateurs sur le segments post payé
Orange Tigo Expresso
1 717
1 775
1 675
1 745
1 773
1 845
1 770
1 947
1 905
1 764
1 762
1 752
1 872
1 500
1 600
1 700
1 800
1 900
2 000
Millions
Trafic voix sortant des réseaux de téléphonie mobile des opérateurs (en millions de minutes)
Total Trafic voix sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic voix sortant des opérateurs )
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 15
4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par client (par minute)
L’usage moyen mensuel est en hausse au cours de ce trimestre. Il est de 111 minutes en octobre contre
125 minutes en fin décembre 2016, correspondant ainsi à la consommation voix la plus importante
des douze derniers mois.
4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic on-net/off-net 2
Le trafic on-net représente environ 90,1% du trafic émis à partir des réseaux de téléphonie mobile. La
part du trafic off-net national dans le trafic total, en hausse de 0,6 point, est estimée à 8,3% au cours
de ce trimestre.
Le trafic sortant vers l’international représente environ 1,3% du trafic total sortant des réseaux de
téléphonie mobile au cours du trimestre, contre 0,3% pour le trafic destiné aux réseaux de téléphonie
fixe.
2
Le trafic on-net correspond au trafic qui reste dans le réseau de l’opérateur de l’appelant et le trafic off-net
correspond au trafic qui sort vers un réseau tiers (fixe, mobile ou d’un autre opérateur international)
114
118
110
115 115
118
113
123 120
111 111
114
125
100
105
110
115
120
125
Evolution de l'usage moyen mensuel voix
Usage moyen mensuel
91,7% 91,9% 92,0% 91,5% 91,7% 91,4% 91,5% 91,2% 90,9% 90,3% 90,4% 89,9% 90,4%
6,4% 6,3% 6,4% 6,9% 6,8% 7,1% 6,9% 7,3% 7,5% 8,0% 8,1% 8,5% 8,1%
1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 1,4% 1,4% 1,2% 1,3% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3%
0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 oct-16 nov-16 déc-16
Répartition mensuelle du trafic voix par destination
Trafic voix on net Trafic voix off net (hors trafic International) Trafic voix départ vers l'international Trafic voix départ vers fixe
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 16
4.4 Evolution mensuelle du trafic SMS sortant
Le trafic SMS, est estimé à 443,6 millions d’unités au cours de ce trimestre, soit une hausse de 4,44%
comparé au trimestre précédent. Le pic de trafic SMS au cours des douze derniers mois est enregistré
en juillet (158,2 millions de SMS).
En glissement annuel, le trafic SMS, estimé à 163,4 millions d’unités en décembre 2016, a augmenté
de 18,39%.
4.5 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant des SMS par client
L’usage moyen mensuel de SMS reste constant depuis septembre 2016 et est estimé à 9 SMS/ mois.
Une hausse de 2 points est notée en décembre 2016, soit 11 SMS émis par mois par client.
4.6 Evolution mensuelle de la répartition du trafic SMS
Les SMS envoyés entre clients du même opérateur représentent environ 95,8% du trafic total SMS en
hausse de 2,1 points. Le trafic SMS off-net (hors trafic international) a baissé de 2 points et représente
138,0
152,7
129,0 128,8 130,6 133,8 132,8
158,2
128,9
137,7 139,9 140,4
163,4
100
110
120
130
140
150
160
170
180
Millions
Trafic SMS sortant des réseaux de téléphonie mobile des opérateurs
Total Trafic Sms sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic Sms sortant des opérateurs )
9
10
8 8 8 9 8
10
8
9 9
9
11
6
8
9
11
12
Evolution mensuelle de l'usage moyen sms
Usage moyen mensuel
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 17
environ 3,1% du trafic SMS enregistré au cours du trimestre contre environ 1,1% pour le trafic SMS
sortant vers l’international.
94,7% 94,2% 93,7% 93,6% 92,6% 93,1% 93,5% 93,9% 93,5% 93,7% 95,8% 95,7% 96,0%
3,6% 4,6% 5,2% 5,2% 5,0% 5,0% 5,1% 5,0% 5,2% 5,1% 3,1% 3,2% 2,9%
1,7% 1,1% 1,1% 1,2% 2,4% 1,9% 1,4% 1,1% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Répartition mensuelle du trafic sms par destination
Trafic sms on net Trafic voix sms off net (hors trafic International) Trafic sms départ vers l'international
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 18
III. Le marché de l’Internet
Le marché de l’Internet est composé des segments suivants :
- l’Internet fixe bas débit, qui regroupe les accès fixes dont le débit est inférieur ou égal à
256 Kbps, notamment les accès via RTC ;
- l’Internet fixe haut débit (accès ADSL) ;
- l’Internet mobile à partir des clés Internet ;
- l’Internet mobile hors clés Internet (2G et 3G) qui concerne les usagers qui se connectent
via un terminal mobile.
Seules les offres des opérateurs titulaires de licence sont suivies sur le marché de l’Internet. Un seul
fournisseur d’accès Internet étant positionné comme distributeur des offres ADSL de SONATEL
Multimédia.
L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc des abonnés, le taux de pénétration ainsi que
les parts de marché des opérateurs.
1. Le parc
Le parc des abonnés à Internet regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC) et les
abonnements actifs à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Les liaisons louées ne sont pas
prises en compte dans l’analyse.
1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes Internet
Le parc des lignes Internet s’établit à 8.701.175 lignes au quatrième trimestre 2016, soit une hausse
de 0,9% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc de ligne Internet est au ralenti au
cours de ce trimestre.
7 396 940
7 818 262
8 143 086
8 623 820
8 701 175
6 500 000
7 000 000
7 500 000
8 000 000
8 500 000
9 000 000
dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16
Parc global de abonnés à Internet par trimestre
Parc de lignes Internet
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 19
1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc Internet par type d’accès
L’évolution du marché de l’Internet est toujours portée par le segment « Internet mobile hors clés»
qui représente 97,4% du parc total en hausse de 0,9 point par rapport au trimestre précédent. La part
du parc clés Internet est en baisse de 0,8 point (1,3% du parc total contre 2,1% au trimestre précédent).
Les parts des segments du fixe haut débit (ADSL) et bas débit restent faibles et représentent
respectivement 1,1% et 0,2% du parc Internet total. Cependant, il faut noter qu’un abonnement à
l’ADSL peut concerner plusieurs utilisateurs.
1.3 Répartition du parc Internet fixe / mobile
Le parc Internet mobile représente 98,66% du parc Internet global en décembre 2016, soit une hausse
de 0,03 point par rapport au trimestre précédent. Le parc Internet mobile regroupe l’Internet mobile
hors clé et le parc des clés Internet. Le parc Internet fixe est composé du parc Internet fixe haut débit
(ADSL) et bas débit.
94,9%
96,2% 96,2% 96,5%
97,4%
3,4%
2,3% 2,3% 2,1% 1,3%
1,4% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1%
0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
80%
85%
90%
95%
100%
dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16
Répartition des abonnés par types d'accès
Internet Mobile (2G&3G) Clé Internet Fixe Haut Débit (ADSL) Fixe Bas débit (≤ 256 kbps)
98,39% 98,46% 98,51% 98,63% 98,66%
1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16
Répartition du parc Internet fixe/mobile
Mobile Fixe
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 20
1.4 Evolution trimestrielle du parc bas débit3
Le parc bas débit s’élève à 18.428 lignes au cours de ce trimestre, soit une hausse de 0,01% par rapport
au trimestre précédent. Comparé à décembre 2015, le parc de lignes bas débit a reculé de 0,04%.
1.5 Evolution trimestrielle du parc ADSL
Le parc ADSL est de 98.353 lignes en fin décembre, soit une baisse de 1,11% par rapport au trimestre
précédent.
1.6 Evolution trimestrielle du parc de clés internet
Le parc des clés Internet s’élève à 110.932 lignes au cours de ce trimestre, soit un recul de 39,1% par
rapport au trimestre précédent.
3 Seul le parc d’Orange est pris en compte au cours de ce trimestre
18 436
18 435
18 428
18 427
18 428
18 422
18 424
18 426
18 428
18 430
18 432
18 434
18 436
18 438
dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16
Parc abonnés bas débit
100 611
102 087 102 636
99457 98 353
80 000
82 500
85 000
87 500
90 000
92 500
95 000
97 500
100 000
102 500
105 000
dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16
Parc ADSL
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 21
1.7 Evolution trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G&3G)
Le parc Internet mobile hors clés est en constante évolution. Il s’établit à 8.473.462 utilisateurs en
décembre 2016, soit une hausse de 1,8% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc est
la plus faible en comparaison aux trois derniers trimestres de l’année en cours.
254 758
176 036
189 218 182 023
110 932
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16
Parc Clé Internet
7 023 135
7 521 704
7 832 804
8 323 913 8 473 462
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16
Parc global Internet Mobile 2 & 3G
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 22
2. Le taux de pénétration
2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration
Le taux de pénétration de l’Internet au Sénégal s’établit à 58,79% contre 58,27% au trimestre
précédent, soit une hausse de 0,52 point.
3. Les parts de marché
L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la
concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue
en faisant le rapport entre le parc d’un opérateur et le parc total.
3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs, en parc
Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs à des proportions différentes. Au cours de ce
trimestre, l’opérateur Orange détient 65,39% de part de marché contre 25,75% pour Tigo et 8,86%
pour Expresso. Orange a obtenu, au cours de ce trimestre, 0,65 point de parts de marché,
contrairement à Tigo et Expresso qui ont perdu des parts de marché respectivement de 0,19 point et
0,46 point.
Il faut noter que l’opérateur Orange intervient sur tous les segments de marché. Tigo et Expresso pour
leur part, n’interviennent que sur le marché de l’Internet mobile (2G/3G) à partir d’un terminal mobile
ou d’une clé Internet.
54,76%
57,88%
60,28%
58,27% 58,79%
49%
54%
59%
64%
69%
dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16
Taux de pénétration de l'internet au Sénégal
65,51% 65,17% 64,82% 64,74% 65,39%
9,93% 9,89% 9,69% 9,04% 8,86%
24,55% 24,94% 25,49% 26,22% 25,75%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16
Parts de marché globales des opérateurs,en parc
Orange Expresso Tigo
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 23
3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour les clés Internet
Sur le segment des clés Internet, l’opérateur Orange reste dominant avec 65,66% de part de marché,
en baisse de 11,5 points. Tigo et Expresso ont gagné des parts et détiennent au cours de ce trimestre
12,49% et 21,85% de parts de marché, soit des hausses respectives de 7,53 et 3,97 points.
3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour l’Internet mobile hors clés Internet
Sur le segment Internet mobile hors clés Internet, Orange dispose de 64,91%% de part de marché. Tigo
et Expresso suivent avec respectivement 26,28% (en baisse de 0,25 point) et 8,81% (en baisse de 0,69
point).
66,60%
74,94% 77,33% 77,16%
65,66%
26,83% 15,72% 13,92% 14,32%
21,85%
6,57% 9,34% 8,75% 8,52% 12,49%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16
Parts de marché des opérateurs sur le segment clé internet
Orange Expresso Tigo
64,89% 64,38% 63,97% 63,97% 64,91%
9,49% 9,91% 9,74% 9,06% 8,81%
25,62% 25,70% 26,29% 26,98% 26,28%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16
Parts de marché des opérateurs sur le segment mobile hors clés
Orange Expresso Tigo

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Rapport sur le marché des télécommunications au Sénégal au 31 décembre 2016

  • 1. Introduction RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LE MARCHE DES TELECOMMUNICATION S 2016 OCTOBRE - DECEMBRE 2016
  • 2. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 1 Aux termes de l’article 127 de la loi n°2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) est chargée, entre autres, « d’assurer le suivi et mettre à la disposition des autorités gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la performance des opérateurs ». C’est dans ce cadre que l’ARTP a mis en place, en son sein, un observatoire du secteur des télécommunications qui lui permet de suivre, d’analyser et de présenter régulièrement les évolutions enregistrées sur le marché des télécommunications au Sénégal. Cet observatoire est alimenté par des informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence selon une périodicité et un format prédéfinis. L’ARTP procède à la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site Internet (www.artpsenegal.net) ainsi qu’à la diffusion régulière de rapports permettant aux acteurs d’avoir une meilleure visibilité sur le marché des télécommunications. Le présent rapport fait état des évolutions observées sur les marchés de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile et de l’Internet au quatrième trimestre 2016.
  • 3. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 2 DEFINITIONS Parc de lignes de téléphonie mobile : C’est l’ensemble des cartes SIM qui ont émis ou reçu un appel et/ou envoyé ou reçu un SMS au cours des trois derniers mois. Parc Internet : Il regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC) et les abonnements actifs à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Il ne tient pas compte des liaisons louées. Parc Internet mobile : Nombre de lignes de téléphonie mobile ayant établi une connexion Internet via un équipement mobile au cours des trois derniers mois. Taux de pénétration : Il est obtenu en divisant le nombre total de clients par la population du Sénégal qui est estimée par l’ANSD à 14.799.859 habitants en 2016.
  • 4. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 3 Le marché de la téléphonie fixe …………………………………………………………………………………………………….4 Le marché de la téléphonie mobile……………………………………………………………………………………………….12 Le marché de l’Internet.…………………………………………………………………………………………………………..…..19
  • 5. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 4 I. Le marché de la téléphonie fixe L’analyse du marché de la téléphonie fixe porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. Pour rappel, Sonatel et Expresso sont les deux seuls opérateurs qui interviennent sur ce marché. 1. Le parc Le parc global de lignes de téléphonie fixe est composé des parcs de lignes résidentielles, professionnelles et publiques. 1.1 Evolution trimestrielle du parc de lignes de téléphonie fixe Le parc de lignes de téléphonie fixe, en baisse de 1,4% par rapport au trimestre précédent, s’élève à 285.933 lignes à la fin de ce trimestre. Cette diminution du parc, au cours de ce trimestre, est principalement due au fléchissement des parcs des lignes professionnelles (-3,49%), résidentielles (0,8%) et publiques (0,7%). 1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc des lignes de téléphonie fixe Le parc de lignes de téléphonie fixe est constitué, en fin décembre 2016, essentiellement d’abonnés résidentiels (76,5%), en hausse de 0,4 point par rapport au trimestre précédent. La part du parc de lignes professionnelles, en baisse depuis le second trimestre, représente 23,1% du parc total de lignes de téléphonie fixe en fin décembre 2016. Le poids du parc de lignes publiques est resté stable tout au courant de l’année et représente 0,4% du parc total de lignes de téléphonie fixe. Les lignes publiques regroupent les cybers et télé centres1 . 1 Les lignes publiphones sont retirées du parc des lignes publiques du fait qu’elles n’existent plus. 300 219 295 820 290 524 290 096 285 933 245 000 280 000 315 000 déc-15 mars-16 juin-16 sept-16 déc-16 Parc des lignes de téléphonie fixe par trimestre Parc des lignes de téléphonie fixe
  • 6. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 5 1.3 Evolution trimestrielle du parc de lignes résidentielles Le parc de lignes résidentielles est estimé à 218.859 lignes au cours de ce trimestre, soit un recul de 0,8% par rapport au trimestre précédent. En glissement annuel, le parc résidentiel a baissé de 4,56%. 1.4 Evolution du parc de lignes professionnelles Le parc des lignes professionnelles est de 65.918 lignes en fin décembre 2016, soit un recul de 3,49% par rapport au trimestre précédent. Comparé aux trois derniers trimestres, le parc de lignes professionnelles enregistre la baisse la plus importante. 76,4% 75,8% 76,0% 76,1% 76,5% 23,2% 23,8% 23,6% 23,5% 23,1% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% déc-15 mars-16 juin-16 sept-16 déc-16 Répartition du parc par trimestre Résidentiel Professionnel Public 229 337 224 288 220 683 220 631 218 859 210 000 215 000 220 000 225 000 230 000 235 000 déc-15 mars-16 juin-16 sept-16 déc-16 Parc des lignes résidentielles par trimestre Parc des lignes résidentielles 69 694 70 353 68 675 68 301 65 918 62 000 64 000 66 000 68 000 70 000 72 000 déc-15 mars-16 juin-16 sept-16 déc-16 Parc de lignes Professionnelles par trimestre Parc des lignes professionnelles
  • 7. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 6 2. Le taux de pénétration Le taux de pénétration de la téléphonie fixe permet de mesurer le niveau d’utilisation des services de la téléphonie fixe. Il est obtenu en divisant le nombre total de lignes de téléphonie fixe par la taille de la population du Sénégal. La population de référence est celle estimée, en 2016, à 14.799.859 habitants par l’ANSD. 2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration Le taux de pénétration de la téléphonie fixe continue de baisser corrélativement à la baisse du parc des lignes de téléphonie fixe. Il s’élève, au cours de ce trimestre, à 1,93% contre 1,96% au trimestre précédent. Cette baisse s’explique par des résiliations de lignes dans les segments résidentiel, professionnel et public. 3. Les parts de marché L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché d’un opérateur est obtenue en faisant le rapport entre le parc des lignes de téléphonie fixe de l’opérateur et le parc total des lignes de téléphonie fixe du marché. 3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs L’opérateur historique SONATEL reste dominant sur le marché de la téléphonie fixe. Il détient 97,2% de part de marché, en hausse de 0,2 point par rapport au trimestre précédent. EXPRESSO, ayant perdu des parts, possède au cours de ce trimestre, 2,8% de part de marché. 2,22% 2,19% 2,15% 1,96% 1,93% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% déc-15 mars-16 juin-16 sept-16 déc-16 Taux de pénétration de la téléphonie fixe
  • 8. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 7 3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs sur le segment résidentiel Les tendances observées sur le segment résidentiel sont les mêmes que celles observées sur le marché de la téléphonie fixe: SONATEL détient 96,31% de part de marché, en hausse de 0,29 point par rapport au trimestre précédent, contre 3,69% pour Expresso. 4. Le trafic Cette partie traite du nombre de minutes de communications émises par les utilisateurs des réseaux de téléphonie fixe, notamment vers les réseaux de téléphonie fixe, les réseaux de téléphonie mobile et vers l’international. 4.1 Evolution mensuelle du trafic voix (en millions de minutes) Le volume total du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe, au cours de ce trimestre, est estimé à 58,7 millions de minutes; soit une baisse de 2,28% comparé au trimestre précédent. En hausse de 3,99% au mois d’octobre, le volume des communications mensuelles (19,69 millions de minutes) a par contre chuté au mois de novembre (19,50 millions de minutes). Comparé à novembre, le trafic a augmenté à la fin du trimestre (19,53 millions de minutes). 94,3% 96,5% 97,1% 97,0% 97,2% 5,7% 3,5% 2,9% 3,0% 2,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% déc-15 mars-16 juin-16 sept-16 déc-16 Parts de marché des opérateurs par trimestre Sonatel Expresso 92,55% 95,44% 96,18% 96,02% 96,31% 7,45% 4,56% 3,82% 3,98% 3,69% 0% 20% 40% 60% 80% 100% déc-15 mars-16 juin-16 sept-16 déc-16 Parts de marché trimestrielles des opérateurs sur le segment résidentiel Sonatel Expresso
  • 9. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 8 4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par ligne (en minutes) L’usage moyen mensuel par ligne suit la tendance du trafic global. Il reste constant au courant du dernier trimestre 2016 (68 minutes). En glissement annuel, l’usage moyen mensuel a augmenté d’une minute. 20,34 20,54 19,74 21,48 20,53 20,97 20,48 20,37 20,79 18,94 19,69 19,50 19,53 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 Millions Trafic voix sortant des opérateurs 67 69 67 73 70 71 70 70 72 65 68 68 68 30 50 70 90 110 130 Usage moyen mensuel Usage moyen mensuel Linéaire (Usage moyen mensuel )
  • 10. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 9 4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic voix sortant par destination La part la plus importante du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est terminée sur les réseaux de téléphonie mobile, environ 64,7% au cours du trimestre contre 22,6% du trafic sortant terminés sur les réseaux de téléphonie fixe. Environ 12,7% du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe sont destinés à l’international. 25,2% 26,0% 26,2% 25,8% 23,4% 22,7% 23,8% 22,8% 22,7% 22,7% 22,8% 23,4% 22,2% 63,2% 62,8% 63,3% 63,2% 65,2% 64,5% 64,9% 66,7% 67,1% 66,4% 66,0% 64,6% 63,7% 11,6% 11,2% 10,6% 11,0% 11,4% 12,8% 11,3% 10,5% 10,2% 10,9% 11,2% 11,9% 14,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 oct-16 nov-16 déc-16 Répartition mensuel du trafic voix sortant par destination Total Trafic voix sortant vers les réseaux fixes Total Trafic voix sortant vers les reseaux mobiles Total Trafic voix sortant vers l'international
  • 11. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 10 II. Le marché de la téléphonie mobile Trois opérateurs sont présents sur le marché de la téléphonie mobile, Expresso, Orange et Tigo. L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. 1. Le parc 1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes de la téléphonie mobile Le parc de lignes de téléphonie mobile a considérablement chuté au cours de ce trimestre. Il est de 15.186.485 lignes, en baisse de 4,89% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc, en baisse cours de ce trimestre, est en partie due à la finalisation, le 26 novembre 2016, de l’identification des abonnés aux services de la téléphonie mobile. 1.2 Evolution trimestrielle du parc de lignes des opérateurs Les parcs de lignes de téléphonie mobile de Orange et Expresso sont les plus impactés par l’identification des abonnés avec des baisses respectives de 7,53% et 5,34% au cours de ce trimestre. Tigo a par contre enregistré une hausse de 1,35%. 14 959 477 15 354 548 15 765 524 15 967 659 15 186 485 14 000 000 14 400 000 14 800 000 15 200 000 15 600 000 16 000 000 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16 Parc global de lignes de la téléphonie mobile par trimestre Evolution trimestrielle du parc global de lignes 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 9 000 000 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16 Parc mobile par trimestre des opérateurs Orange Tigo Expresso
  • 12. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 11 1.3 Evolution trimestrielle du parc prépayé et post payé Le marché de la téléphonie mobile reste toujours dominé par les offres prépayées qui représentent 99,16% du parc des lignes de téléphonie mobile. La croissance du parc post payé (7,87%) reste la plus forte au cours de ce trimestre. L’identification des abonnés a essentiellement touché le parc prépayé, dont la part dans le parc total de lignes a baissé de 0,09 point. 2. Le taux de pénétration Le taux de pénétration de la téléphonie mobile permet de mesurer le niveau d’utilisation des services de téléphonie mobile. Il est obtenu en divisant le nombre total des lignes de téléphonie mobile par la population du Sénégal. La population de référence est celle estimée, en 2016, à 14.799.859 habitants par l’ANSD. 2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s’élève à 102,61% au cours de ce trimestre. Corrélativement à la baisse du parc, le taux de pénétration a reculé de 5,28 points par rapport au trimestre précédent. Le phénomène des multi SIM (usagers possédant plusieurs abonnements) fait que le taux de pénétration dépasse les 100%. 8 000 000 9 000 000 10 000 000 11 000 000 12 000 000 13 000 000 14 000 000 15 000 000 16 000 000 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16 104 694 107 309 112 221 118 163 127 457 Parc post payé/ prépayé Parc pré paye Parc post payé
  • 13. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 12 2.2 Evolution trimestrielle du taux de pénétration du prépayé et du post payé Sur le segment prépayé, le taux de pénétration suit la même tendance que celle du parc global de lignes de téléphone mobile et s’élève à 101,75%, en baisse de 5,34 points comparé au trimestre précédent. Il est de 0,86% sur le segment post payé en hausse de 0,06 point sur la même période. 3. Les parts de marché L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue en faisant le rapport entre le parc de l’opérateur et le parc total. 3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché globales des opérateurs La part de marché de Tigo (25,87%) est en hausse de 1,59 point par rapport au trimestre précédent. Orange (52,26% de part de marché) et Expresso (21,86% de part de marché), ont perdu respectivement 1,49 point et 0,11 point de part de marché. 110,74% 113,66% 116,71% 107,89% 102,61% 100% 105% 110% 115% 120% dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16 Taux de pénétration par trimestre Evolution trimestrielle du taux de pénétration 109,96% 112,87% 115,88% 107,09% 101,75% 0,78% 0,79% 0,83% 0,80% 0,86% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16 Taux de pénétration par trimestre des parc prépayé/post payé Prépayé Post payé
  • 14. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 13 3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le prépayé L’analyse des parts de marché sur le segment prépayé montre les mêmes tendances que sur le marché global de la téléphonie mobile. Sur ce segment, Orange reste dominant avec 52,23% de part de marché, en baisse de 1,49 point par rapport au trimestre précédent. Tigo détient 25,84% ; en hausse de 1,58 point et Expresso 21,93% de part de marché, en baisse de 0,09 point. 3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le post payé Sur le segment du post payé, l’opérateur Orange détient 56,67% de part de marché en termes de parc, en baisse de 2,13 points. Expresso avec 13,99%, a aussi perdu 0,57 point de part de marché. Tigo par contre a gagné 2,70 points de part et détient, au cours de ce trimestre, 29,34% de part de marché. 56,26% 56,10% 55,06% 53,75% 52,26% 22,43% 22,92% 23,12% 24,28% 25,87% 21,31% 20,98% 21,81% 21,97% 21,86% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16 Parts de marché globales des opérateurs Orange Tigo Expresso 56,22% 56,07% 55,03% 53,72% 52,23% 22,44% 22,92% 23,11% 24,26% 25,84% 21,34% 21,01% 21,86% 22,02% 21,93% 0% 20% 40% 60% 80% 100% dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16 Parts de marché des opérateurs sur le segments prépayé Orange Tigo Expresso
  • 15. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 14 4. Le trafic Cette partie traite du nombre de minutes sortantes des réseaux de téléphonie mobile, à destination notamment du même réseau (on-net), des autres réseaux de téléphonie mobile, de téléphonie fixe et de l’international. 4.1 Evolution mensuelle du trafic voix sortant (en millions de minutes) Le volume des communications émises des réseaux de téléphonie mobiles s’élève à 5,38 milliards de minutes, au cours de ce trimestre, contre 5,51 milliards de minutes au trimestre précédent ; soit une baisse de 4,11%. La croissance du trafic est en baisse au mois d’octobre (1,76 milliards de minutes) et novembre (1,75 milliards de minutes). Une légère hausse est notée en fin décembre 2016. En glissement annuel, le trafic mensuel estimé à 1,71 milliards de minutes en décembre 2015 a augmenté de 8,99%. 61,00% 60,44% 59,50% 58,80% 56,67% 21,90% 23,20% 25,17% 26,64% 29,34% 17,10% 16,36% 15,33% 14,56% 13,99% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16 Parts de marché des opérateurs sur le segments post payé Orange Tigo Expresso 1 717 1 775 1 675 1 745 1 773 1 845 1 770 1 947 1 905 1 764 1 762 1 752 1 872 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000 Millions Trafic voix sortant des réseaux de téléphonie mobile des opérateurs (en millions de minutes) Total Trafic voix sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic voix sortant des opérateurs )
  • 16. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 15 4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par client (par minute) L’usage moyen mensuel est en hausse au cours de ce trimestre. Il est de 111 minutes en octobre contre 125 minutes en fin décembre 2016, correspondant ainsi à la consommation voix la plus importante des douze derniers mois. 4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic on-net/off-net 2 Le trafic on-net représente environ 90,1% du trafic émis à partir des réseaux de téléphonie mobile. La part du trafic off-net national dans le trafic total, en hausse de 0,6 point, est estimée à 8,3% au cours de ce trimestre. Le trafic sortant vers l’international représente environ 1,3% du trafic total sortant des réseaux de téléphonie mobile au cours du trimestre, contre 0,3% pour le trafic destiné aux réseaux de téléphonie fixe. 2 Le trafic on-net correspond au trafic qui reste dans le réseau de l’opérateur de l’appelant et le trafic off-net correspond au trafic qui sort vers un réseau tiers (fixe, mobile ou d’un autre opérateur international) 114 118 110 115 115 118 113 123 120 111 111 114 125 100 105 110 115 120 125 Evolution de l'usage moyen mensuel voix Usage moyen mensuel 91,7% 91,9% 92,0% 91,5% 91,7% 91,4% 91,5% 91,2% 90,9% 90,3% 90,4% 89,9% 90,4% 6,4% 6,3% 6,4% 6,9% 6,8% 7,1% 6,9% 7,3% 7,5% 8,0% 8,1% 8,5% 8,1% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 1,4% 1,4% 1,2% 1,3% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 oct-16 nov-16 déc-16 Répartition mensuelle du trafic voix par destination Trafic voix on net Trafic voix off net (hors trafic International) Trafic voix départ vers l'international Trafic voix départ vers fixe
  • 17. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 16 4.4 Evolution mensuelle du trafic SMS sortant Le trafic SMS, est estimé à 443,6 millions d’unités au cours de ce trimestre, soit une hausse de 4,44% comparé au trimestre précédent. Le pic de trafic SMS au cours des douze derniers mois est enregistré en juillet (158,2 millions de SMS). En glissement annuel, le trafic SMS, estimé à 163,4 millions d’unités en décembre 2016, a augmenté de 18,39%. 4.5 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant des SMS par client L’usage moyen mensuel de SMS reste constant depuis septembre 2016 et est estimé à 9 SMS/ mois. Une hausse de 2 points est notée en décembre 2016, soit 11 SMS émis par mois par client. 4.6 Evolution mensuelle de la répartition du trafic SMS Les SMS envoyés entre clients du même opérateur représentent environ 95,8% du trafic total SMS en hausse de 2,1 points. Le trafic SMS off-net (hors trafic international) a baissé de 2 points et représente 138,0 152,7 129,0 128,8 130,6 133,8 132,8 158,2 128,9 137,7 139,9 140,4 163,4 100 110 120 130 140 150 160 170 180 Millions Trafic SMS sortant des réseaux de téléphonie mobile des opérateurs Total Trafic Sms sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic Sms sortant des opérateurs ) 9 10 8 8 8 9 8 10 8 9 9 9 11 6 8 9 11 12 Evolution mensuelle de l'usage moyen sms Usage moyen mensuel
  • 18. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 17 environ 3,1% du trafic SMS enregistré au cours du trimestre contre environ 1,1% pour le trafic SMS sortant vers l’international. 94,7% 94,2% 93,7% 93,6% 92,6% 93,1% 93,5% 93,9% 93,5% 93,7% 95,8% 95,7% 96,0% 3,6% 4,6% 5,2% 5,2% 5,0% 5,0% 5,1% 5,0% 5,2% 5,1% 3,1% 3,2% 2,9% 1,7% 1,1% 1,1% 1,2% 2,4% 1,9% 1,4% 1,1% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Répartition mensuelle du trafic sms par destination Trafic sms on net Trafic voix sms off net (hors trafic International) Trafic sms départ vers l'international
  • 19. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 18 III. Le marché de l’Internet Le marché de l’Internet est composé des segments suivants : - l’Internet fixe bas débit, qui regroupe les accès fixes dont le débit est inférieur ou égal à 256 Kbps, notamment les accès via RTC ; - l’Internet fixe haut débit (accès ADSL) ; - l’Internet mobile à partir des clés Internet ; - l’Internet mobile hors clés Internet (2G et 3G) qui concerne les usagers qui se connectent via un terminal mobile. Seules les offres des opérateurs titulaires de licence sont suivies sur le marché de l’Internet. Un seul fournisseur d’accès Internet étant positionné comme distributeur des offres ADSL de SONATEL Multimédia. L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc des abonnés, le taux de pénétration ainsi que les parts de marché des opérateurs. 1. Le parc Le parc des abonnés à Internet regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC) et les abonnements actifs à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Les liaisons louées ne sont pas prises en compte dans l’analyse. 1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes Internet Le parc des lignes Internet s’établit à 8.701.175 lignes au quatrième trimestre 2016, soit une hausse de 0,9% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc de ligne Internet est au ralenti au cours de ce trimestre. 7 396 940 7 818 262 8 143 086 8 623 820 8 701 175 6 500 000 7 000 000 7 500 000 8 000 000 8 500 000 9 000 000 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16 Parc global de abonnés à Internet par trimestre Parc de lignes Internet
  • 20. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 19 1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc Internet par type d’accès L’évolution du marché de l’Internet est toujours portée par le segment « Internet mobile hors clés» qui représente 97,4% du parc total en hausse de 0,9 point par rapport au trimestre précédent. La part du parc clés Internet est en baisse de 0,8 point (1,3% du parc total contre 2,1% au trimestre précédent). Les parts des segments du fixe haut débit (ADSL) et bas débit restent faibles et représentent respectivement 1,1% et 0,2% du parc Internet total. Cependant, il faut noter qu’un abonnement à l’ADSL peut concerner plusieurs utilisateurs. 1.3 Répartition du parc Internet fixe / mobile Le parc Internet mobile représente 98,66% du parc Internet global en décembre 2016, soit une hausse de 0,03 point par rapport au trimestre précédent. Le parc Internet mobile regroupe l’Internet mobile hors clé et le parc des clés Internet. Le parc Internet fixe est composé du parc Internet fixe haut débit (ADSL) et bas débit. 94,9% 96,2% 96,2% 96,5% 97,4% 3,4% 2,3% 2,3% 2,1% 1,3% 1,4% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 80% 85% 90% 95% 100% dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16 Répartition des abonnés par types d'accès Internet Mobile (2G&3G) Clé Internet Fixe Haut Débit (ADSL) Fixe Bas débit (≤ 256 kbps) 98,39% 98,46% 98,51% 98,63% 98,66% 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16 Répartition du parc Internet fixe/mobile Mobile Fixe
  • 21. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 20 1.4 Evolution trimestrielle du parc bas débit3 Le parc bas débit s’élève à 18.428 lignes au cours de ce trimestre, soit une hausse de 0,01% par rapport au trimestre précédent. Comparé à décembre 2015, le parc de lignes bas débit a reculé de 0,04%. 1.5 Evolution trimestrielle du parc ADSL Le parc ADSL est de 98.353 lignes en fin décembre, soit une baisse de 1,11% par rapport au trimestre précédent. 1.6 Evolution trimestrielle du parc de clés internet Le parc des clés Internet s’élève à 110.932 lignes au cours de ce trimestre, soit un recul de 39,1% par rapport au trimestre précédent. 3 Seul le parc d’Orange est pris en compte au cours de ce trimestre 18 436 18 435 18 428 18 427 18 428 18 422 18 424 18 426 18 428 18 430 18 432 18 434 18 436 18 438 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16 Parc abonnés bas débit 100 611 102 087 102 636 99457 98 353 80 000 82 500 85 000 87 500 90 000 92 500 95 000 97 500 100 000 102 500 105 000 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16 Parc ADSL
  • 22. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 21 1.7 Evolution trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G&3G) Le parc Internet mobile hors clés est en constante évolution. Il s’établit à 8.473.462 utilisateurs en décembre 2016, soit une hausse de 1,8% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc est la plus faible en comparaison aux trois derniers trimestres de l’année en cours. 254 758 176 036 189 218 182 023 110 932 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16 Parc Clé Internet 7 023 135 7 521 704 7 832 804 8 323 913 8 473 462 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 9 000 000 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16 Parc global Internet Mobile 2 & 3G
  • 23. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 22 2. Le taux de pénétration 2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration Le taux de pénétration de l’Internet au Sénégal s’établit à 58,79% contre 58,27% au trimestre précédent, soit une hausse de 0,52 point. 3. Les parts de marché L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue en faisant le rapport entre le parc d’un opérateur et le parc total. 3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs, en parc Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs à des proportions différentes. Au cours de ce trimestre, l’opérateur Orange détient 65,39% de part de marché contre 25,75% pour Tigo et 8,86% pour Expresso. Orange a obtenu, au cours de ce trimestre, 0,65 point de parts de marché, contrairement à Tigo et Expresso qui ont perdu des parts de marché respectivement de 0,19 point et 0,46 point. Il faut noter que l’opérateur Orange intervient sur tous les segments de marché. Tigo et Expresso pour leur part, n’interviennent que sur le marché de l’Internet mobile (2G/3G) à partir d’un terminal mobile ou d’une clé Internet. 54,76% 57,88% 60,28% 58,27% 58,79% 49% 54% 59% 64% 69% dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16 Taux de pénétration de l'internet au Sénégal 65,51% 65,17% 64,82% 64,74% 65,39% 9,93% 9,89% 9,69% 9,04% 8,86% 24,55% 24,94% 25,49% 26,22% 25,75% 0% 20% 40% 60% 80% 100% dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16 Parts de marché globales des opérateurs,en parc Orange Expresso Tigo
  • 24. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 23 3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour les clés Internet Sur le segment des clés Internet, l’opérateur Orange reste dominant avec 65,66% de part de marché, en baisse de 11,5 points. Tigo et Expresso ont gagné des parts et détiennent au cours de ce trimestre 12,49% et 21,85% de parts de marché, soit des hausses respectives de 7,53 et 3,97 points. 3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour l’Internet mobile hors clés Internet Sur le segment Internet mobile hors clés Internet, Orange dispose de 64,91%% de part de marché. Tigo et Expresso suivent avec respectivement 26,28% (en baisse de 0,25 point) et 8,81% (en baisse de 0,69 point). 66,60% 74,94% 77,33% 77,16% 65,66% 26,83% 15,72% 13,92% 14,32% 21,85% 6,57% 9,34% 8,75% 8,52% 12,49% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16 Parts de marché des opérateurs sur le segment clé internet Orange Expresso Tigo 64,89% 64,38% 63,97% 63,97% 64,91% 9,49% 9,91% 9,74% 9,06% 8,81% 25,62% 25,70% 26,29% 26,98% 26,28% 0% 20% 40% 60% 80% 100% dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 dec-16 Parts de marché des opérateurs sur le segment mobile hors clés Orange Expresso Tigo