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Partie 2 : Cycle d’achat et nature des informations recherchées
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Utilité des sources d’information pour les re...
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Partie 3 : Focus sur l’acte d’achat en magasin
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Les lieux d’achat
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Merci de votre attention
Des questions, besoin d’une présentation en détail des résultats? distributeurs@bonial.fr
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[Fr] Impact du digital sur le commerce (sondage Bonial Opinionway)

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Sondage Opinionway et Bonial sur l'importance du digital sur le commerce avec un zoom sur le sport et les comportements des acheteurs en rapport avec leurs habitudes digitales

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[Fr] Impact du digital sur le commerce (sondage Bonial Opinionway)

  1. 1. 1pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014“opinionway Contact    :   OpinionWay   15  place  de  la  République   75003  Paris   h<p://www.opinion-­‐way.com         Parcours d’achat d’articles de sport Août 2014
  2. 2. Méthodologie
  3. 3. 3pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014“opinionway Méthodologie ü  Echantillon de 509 acheteurs d’articles de sport au cours des 6 derniers mois, issu d’un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. ü  L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. Pour cette taille d’échantillon, la marge d’incertitude est de 2 à 5 points ü  Echantillon interrogé en ligne sur système CAWI (Computer Assistance for Web Interview) ü  Le terrain a été réalisé les 18 et 19 août 2014 ü  OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252 Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : « Sondage OpinionWay pour Bonial » et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.
  4. 4. 4pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014“opinionway Des acheteurs plus masculins, avec des revenus élevés et plus diplômés Moins  de  1000  €  de  revenus   Plus  de  3500  €  de  revenus   Ensemble  des  Français  de  18  ans  et  plus   50%   50%   48%  52%   51%   50  ans  et  plus   43%   46%   50  ans  et  plus   6%   24%   Moins  de  1000  €  de  revenus   Plus  de  3500  €  de  revenus   12%   18%   Acheteurs  d’arQcles  de  sport  au  cours  de  6  derniers  mois   34%   27%  
  5. 5. Partie 1 : éléments descriptifs du marché Résultats
  6. 6. 6pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014“opinionway 22% 35% 11% 46% 18% 19% 22% 10% 14% 16% 19% 5% 23% 13% 25% 5% 19% 7% 14% 2% 4% 10% 9% 32% Un/des sport(s) que vous (ou quelqu'un de votre foyer) pratiquez régulièrement ? (plusieurs fois par mois) Un/des sport(s) que vous (ou quelqu'un de votre foyer) pratiquez ponctuellement ? (1 fois par mois et moins) Des articles / vêtements de type "street-wear / sports-wear" à usage de mode ou de loisir, non nécessairement associée à une pratique sportive (sweat-shirt, baskets, shorts, maillot de bain...) Autres 0€ 100 à 150€ NSPMoins de 50€ 50 à 99€ Budget consacré personnellement aux articles de sport au cours des 12 derniers mois Quelle somme avez-vous dépensée au cours des 12 derniers mois pour chacun des types d'achats suivants auprès des enseignes ou sites internet vendant des articles de sport ?509 personnes Plus de 150€ Moyenne  par   catégorie   120€   63€   99€   27€   Panier  annuel  moyen   309  €  
  7. 7. 7pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014“opinionway Budget consacré aux articles de sport au cours des 12 derniers mois Quelle somme avez-vous dépensée au cours des 12 derniers mois pour chacun des types d'achats suivants auprès des enseignes ou sites internet vendant des articles de sport ?509 personnes Sexe Âge Revenus mensuels du foyer Possède Smartphone/tablette Pratique sportive Moyenne en € Homme Femme Moins de 35 ans 35-49 ans 50 ans et plus Moins de 1000€ 1000 à 1999€ 2000 à 3499€ 3500€ et plus Oui Non Au moins 1fois/ semaine Moins souvent Jamais Un/des sport(s) que vous (ou quelqu'un de votre foyer) pratiquez régulièrement ? 120 128 111 120 131 112 52 147 104 158 129 58 152 58 39 Un/des sport(s) que vous (ou quelqu'un de votre foyer) pratiquez ponctuellement ? 63 69 56 56 74 60 21 31 47 137 65 44 73 47 36 Des articles / vêtements de type « street-wear / sports-wear » à usage de mode ou de loisir (sweat-shirt, baskets, shorts, maillot de bain...) 99 90 108 73 116 104 85 76 102 126 99 99 96 102 113 Autres 27 33 20 24 26 30 9 34 27 25 29 12 30 17 32 Panier annuel moyen 309 320 295 273 347 306 167 288 280 446 322 213 351 224 220 Dont: % des articles / vêtements de type « street- wear / sports-wear » à usage de mode ou de loisir 32,0% 28,1% 36,6% 26,7% 33,4% 34,0% 50,9% 26,4% 36,4% 28,3% 30,7% 46,5% 27,4% 45,5% 51,4%
  8. 8. 8“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 Budget consacré aux achats vestimentaires au cours des 12 derniers mois Quel est le budget que vous avez consacré à des achats vestimentaires / mode (quel que soit le type d'enseignes) au cours des 12 derniers mois ?509 personnes 21% 26% 30% 14% 8% 0 à 100€ 101 à 250€ 251 à 500€ 501 à 1000€ Plus de 1000€ Moyenne  :  458€       dont  99  €  en  GSS-­‐sport   soit:   21,6  %du  budget   vesQmentaire    
  9. 9. 10“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 Motivation des achats d’articles de sport Quelle est la raison principale des achats d'articles de sport (ou d'articles apparentés) que vous avez réalisés au cours des 12 derniers mois ? Vous les avez achetés...509 personnes 40% 60% Par envie (envie de me faire plaisir avec du matériel ou des vêtements plus innovant, plus moderne, ou de meilleure qualité) Par nécessité (besoin de remplacer du matériel ou des vêtements usagés / trop petits / plus adaptés)
  10. 10. Partie 2 : Cycle d’achat et nature des informations recherchées Résultats
  11. 11. 13“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 82% des acheteurs ont fait des recherches avant l’achat 509 personnes 82% 18% A  fait  des  recherches  avant  la   concréQsaQon  de  ses  achats   N’a  pas  fait  de  recherches   avant  la  concréQsaQon  de   ses  achats  
  12. 12. 14“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 Temps consacré aux recherches avant l’achat Combien de temps s'est écoulé entre le début de vos recherches et la concrétisation de votre dernier achat d'article de sport (matériel, équipement, vêtement, chaussures, accessoires, etc.)?509 personnes 19% 42% 24% 9% 5% 1% 0% Moins d'un jour Moins d'une semaine 1 à 2 semaines 3 à 4 semaines 1 à 2 mois 3 à 6 mois Plus de 6 mois Base : A ceux qui ont fait des recherches avant d’acheter soit 82% de l’échantillon
  13. 13. 16“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 40% 30% 19% 23% 9% 10% 13% 9% 6% 3% 40% 45% 40% 30% 38% 32% 27% 28% 31% 13% 11% 14% 21% 22% 28% 24% 22% 36% 36% 34% 7% 9% 18% 22% 21% 30% 34% 23% 23% 46% 2% 2% 2% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 80% 75% 59% 53% 47% 42% 40% 37% 37% 16% Des prix Des promotions, des offres intéressantes Des informations techniques sur un produit La disponibilité en stock Des marques (Nike, Babolat, Quechua, Adidas, etc.) Des avis consommateurs Des modalités de livraison Des informations sur les magasins (adresse, horaires d'ouverture) De l'inspiration / des idées Des démonstrations produits (vidéo) %Systématiquementou souvent Recherches effectuées avant l’achat En ce qui concerne vos achats d'articles de sport, à quelle fréquence avez-vous recherché ? 509 personnes Systématiquement Jamais NSPSouvent Rarement
  14. 14. 19“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 Sources d’information: Focus sur la part du digital 509 personnes 76% 24% A  consulté  au  moins  une   source  digitale   N’a  pas  consulté  de  source   digitale   Combien de fois pensez-vous avoir eu recours à chacune des sources d'information suivantes lors de vos recherches ayant précédé vos achats d'articles de sport ?
  15. 15. 20“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 Sources d’information: Focus sur la part du hors digital 509 personnes 82% 18% A  consulté  au  moins  une   source    non  digitale   N’a  pas  consulté  de  source   non  digitale   Combien de fois pensez-vous avoir eu recours à chacune des sources d'information suivantes lors de vos recherches ayant précédé vos achats d'articles de sport ?
  16. 16. 21“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 14% 25% 15% 12% 9% 13% 10% 5% 3% 4% 3% 25% 15% 18% 15% 13% 12% 14% 6% 4% 4% 3% 25% 18% 21% 20% 20% 13% 12% 13% 11% 9% 6% 26% 30% 32% 41% 44% 47% 49% 61% 66% 67% 72% 10% 12% 14% 12% 14% 15% 15% 15% 16% 16% 16% Les informations disponibles dans les magasins de sport Les moteurs de recherche les catalogues, guides ou prospectus papier Les catalogues, guides ou prospectus en ligne Les conseils de proches Les sites web ou applications mobiles de distributeurs Les sites web ou applications mobiles de marques La presse, ou les magazines spécialisés dans le sport Les vidéos Les blogs ou forums spécialisés Les réseaux sociaux 4 fois ou plus Aucune NSP2 à 3 fois 1 fois Sources d’information lors des recherches : détails Combien de fois pensez-vous avoir eu recours à chacune des sources d'information suivantes lors de vos recherches ayant précédé vos achats d'articles de sport ?509 personnes 64% 58% 54% 47% 42% 38% 36% 24% 18% 17% 12% 2,0 3,4 1,9 1,7 1,3 1,8 1,6 0,7 0,5 0,6 0,4 ST au moins 1 fois Moyenne
  17. 17. 23“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 Sources d’information: variété des sources 509 personnes Nombre  de   sources   digitales   consultées   2,3   Nombre   moyen  de   sources  non   digitales   consultées   1,8   Combien de fois pensez-vous avoir eu recours à chacune des sources d'information suivantes lors de vos recherches ayant précédé vos achats d'articles de sport ?
  18. 18. 24“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 Sources d’information: Redondance d’utilisation des sources 509 personnes Nombre  moyen   de  consultaQons   de  sources   digitales   11,4   Nombre   moyen  de   consultaQons   de  sources   non  digitales   6,3   Combien de fois pensez-vous avoir eu recours à chacune des sources d'information suivantes lors de vos recherches ayant précédé vos achats d'articles de sport ?
  19. 19. 25“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 Utilité des sources d’information pour les recherches Diriez-vous que chacune des sources suivantes est utile ou pas utile à vos recherches d'informations préalables à vos achats d'articles de sport ?509 personnes 26% 23% 18% 15% 13% 11% 7% 12% 7% 5% 4% 57% 49% 51% 51% 52% 44% 47% 41% 37% 34% 19% 10% 16% 18% 22% 21% 26% 28% 28% 32% 34% 32% 5% 8% 10% 10% 12% 15% 15% 16% 21% 23% 42% 2% 4% 3% 2% 2% 4% 3% 3% 3% 4% 3% 83% 72% 69% 66% 65% 55% 54% 53% 44% 39% 23% Les informations disponibles dans les magasins de sport Les moteurs de recherche les catalogues, guides ou prospectus papier Les conseils de proches Les catalogues, guides ou prospectus en ligne Les sites web ou applications mobiles de distributeurs La presse, ou les magazines spécialisés dans le sport Les sites web ou applications mobiles de marques Les blogs ou forums spécialisés Les vidéos Les réseaux sociaux %Utile Très utile Pas du tout utile NSPPlutôt utile Plutôt pas utile
  20. 20. 27“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 Moment d’utilisation des sources d’information Pour chacune des sources suivantes, indiquez à quel moment de vos recherches d'information préalables à vos achats d'articles de sport elle vous semble le plus utile ? 51% 48% 44% 38% 37% 37% 33% 28% 26% 24% 18% 19% 20% 28% 27% 29% 25% 32% 31% 34% 44% 33% 13% 9% 11% 14% 12% 16% 12% 23% 20% 17% 33% 17% 23% 17% 21% 22% 22% 23% 18% 20% 15% 16% Les catalogues, guides ou prospectus papier Les moteurs de recherche Les catalogues, guides ou prospectus en ligne La presse, ou les magazines spécialisés dans le sport Les sites web ou applications mobiles des distributeurs Les conseils de proches Les sites web ou applications mobiles de marques Les informations disponibles dans les magasins de sport Les blogs ou forums spécialisés Les vidéos Les réseaux sociaux Au début de vos recherches Au milieu de vos recherches A la fin de vos recherches Tout au long de vos recherches 73% 73% 71% 52% 59% 70% 54% 79% 44% 39% 25% ST Utilise Base : A ceux qui utilisent chacune des sources
  21. 21. 29“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 Opinion sur les recherches d’informations sur Internet Voici maintenant une liste d'affirmations que d'autres personnes nous ont dites lorsqu'elles ont effectué des recherches d'informations, concernant des articles de sport, sur Internet. Pour chacune d'entre elles, dîtes- nous si vous êtes d'accord ou pas d'accord. 509 personnes Tout à fait d’accord Pas du tout d’accord NSP Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord 32% 24% 29% 28% 23% 20% 19% 15% 14% 12% 50% 58% 50% 51% 55% 54% 51% 53% 45% 31% 11% 10% 14% 11% 12% 15% 21% 20% 27% 37% 5% 6% 5% 8% 7% 8% 7% 9% 12% 18% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 2% 3% 2% 2% 82% 82% 79% 79% 78% 74% 70% 68% 59% 43% Me permet de trouver les meilleurs prix Me permet d'avoir une vision plus claire de tous les produits Me permet de gagner du temps Est indispensable pour moi pour pouvoir comparer les offres des différentes enseignes ou des différentes marques Me permet de trouver des articles de sport qui correspondent à mes besoins particuliers M'aide à trouver des idées Est le meilleur moyen pour moi de trouver le(s) article(s) de sport que je vais acheter Est une activité que je trouve agréable Me donne envie de concrétiser mes achats sur Internet Me donne envie d'acheter plus d'articles de sport que je ne l'avais prévu %D’accord
  22. 22. Partie 3 : Focus sur l’acte d’achat en magasin Résultats
  23. 23. 33“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 Achat d’articles supplémentaires ou différents D'une manière générale, après avoir recherché des informations, vous est-il arrivé d'acheter en magasin des articles de sport supplémentaires ou différents de ceux que vous aviez repérés lors de vos recherches ?509 personnes 9% 55% 27% 8% 1% Oui Non 64% 35% Oui, souvent Oui, parfois Non, rarement Non, jamais NSP
  24. 24. 35“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 Motivation des achats supplémentaires ou différents Pour quelles raisons ? Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%325 personnes 60% 41% 36% 29% 20% 5% Vous avez trouvé par hasard des articles qui vous ont plu davantage Vous avez trouvé des produits de même qualité, mais moins chers (dans le magasin) Vous avez essayé le produit que vous vouliez acheter, mais vous ne l'avez pas apprécié Vous avez demandé conseil au vendeur, qui vous a orienté sur un autre produit Vous avez changé d'avis en rayon Vous avez comparé le produit depuis votre smartphone, et trouvé mieux ou moins cher à un autre endroit Base : A ceux qui ont acheté des articles de sport supplémentaires et différents de ceux prévus, soit 64% de l’échantillon
  25. 25. 37“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 Importance du conseil des vendeurs en magasin Diriez-vous que le conseil des vendeurs dans les magasins d'articles de sport est pour vous.... ? 509 personnes 14% 63% 18% 5% Important Pas important 77% 23% Très important Plutôt important Plutôt pas important Pas du tout important
  26. 26. 39“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 Enseignes de sport fréquentées pour s’informer en magasin ou en ligne 509 personnes S’est   renseigné   dans     1,6     enseignes  en   ligne     S’est  renseigné   dans     2,7     enseignes   physiques   En  moyenne  chaque   répondant  s’est   renseigné  dans     3,5     enseignes  différentes   Parmi les enseignes suivantes, quelles sont toutes celles dans lesquelles vous vous êtes rendu pour rechercher des informations (que ce soit en magasin ou sur leur site Internet) afin de vous aider à trouver un ou des article(s) de sport ?
  27. 27. 44“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 Les lieux d’achat 509 personnes A  acheté   dans     1,1   enseigne   en  ligne     A  acheté  dans   2,3   enseignes   physiques   Finalement, avez-vous acheté des articles de sport dans les enseignes suivantes au cours des 12 derniers mois ? Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100% En  moyenne  chaque   répondant  a  acheté  dans   2,9     enseignes  différentes  
  28. 28. Merci de votre attention Des questions, besoin d’une présentation en détail des résultats? distributeurs@bonial.fr

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