2. Présentation
- Qui sommes-nous ?
- Notre rôle
- Méthodologie
Evolution du marché de l’affiliation
Evolution par secteurs d’activité
Evolution par canaux de diffusion
4. Le CPA Présentation Notre Rôle
Promouvoir et analyser l’activité de plateforme
d’affiliation
Promouvoir la communication et l’échange
d’informations
Promouvoir l’affiliation comme un vecteur de
développement du e-commerce et des activités en
ligne
Elaborer des règles communes
4
5. Le CPA Présentation Baromètre - Méthodologie
Collecte de données quantitatives
Sources d’information complémentaires à
transmises par les adhérents
travers divers études et chiffres publiés par
PLATEFORMES du CPA sous contrôle
les organisations interprofessionnelles
d’huissier
Consolidation et analyse des données réalisées par le CPA
5
6. Présentation
Evolution du marché de l’affiliation
- Performances générales
- Investissements publicitaires en affiliation
- Affiliation et e-commerce
- Faits marquants
Evolution par secteurs d’activité
Evolution par canaux de diffusion
7. Marché de l’affiliation Performances générales Nombre de programmes actifs
Nombre de campagnes et de programmes actifs (en milliers)
-15%
S1 2012 4230
S1 2011 4992
+10%
S1 2010 4557
Une baisse du nombre de campagnes et de programmes liée à :
- une exigence plus forte des plateformes sur la qualité et le potentiel des
programmes
- le développement d’une stratégie sur le long terme de la part des
annonceurs (moins de programmes ponctuels)
8. Marché de l’affiliation Performances générales Nombre de ventes générées
Nombre de ventes générées pour les e-marchands (en millions)
S1 2012 13,6
+5%
S1 2011 13,0
+18%
S1 2010 11,0
Malgré un nombre de campagnes et programmes actifs en baisse, l’affiliation
continue de générer toujours plus de ventes (+5% YoY) :
- Optimisation des programmes
- Recrutement et fidélisation de nouveaux affiliés
9. Marché de l’affiliation Performances générales Nombre de clics générés
Nombre de clics générés pour l'ensemble des annonceurs (en milliards)
S1 2012 4,391 -19%
S1 2011 5,410 +34%
S1 2010 4,050
Une baisse du nombre de clics qui confirme la volonté d’un positionnement et
d’une approche long terme sur la performance pure (ventes et leads) et moins
sur le tout venant.
10. Marché de l’affiliation Performances générales Nombre de leads générés
Nombre de leads générés pour l'ensemble des annonceurs (en millions)
S1 2012 25,1 + 12%
S1 2011 22,5
+14%
S1 2010 19,7
Une croissance de 12% de la génération de leads (acquisition clients) faite sur
du lead qualifié et traduisant une augmentation de prise de risque modérée
(avec moins de génération de clics).
11. Marché de l’affiliation Investissements publicitaires Evolution générale
524 Evolution des investissements publicitaires en ligne
490 S1 2010/S1 2011/S1 2012 (en millions)*
430
S1 2012
S1 2011
S1 2010
321
303
260
114
91 107
52 54 54 57 63 67
13 18 22
Search Display Affiliation E-mailing Comparateurs Mobile
Un premier semestre 2012 marqué par :
- un contexte économique difficile,
- un fort attentisme des annonceurs lié aux élections présidentielles
Malgré cette conjoncture, l’affiliation croit de 7% en S1 2012…
* Les chiffres présentés ici sont issus de la 8ème édition de l’Observatoire E-pub (SRI)
12. Marché de l’affiliation Investissements publicitaires Evolution/moyenne marché
Evolution des investissements publicitaires par secteur rapportée à la moyenne du marché
S1 2010/S1 2011/S1 2012
8% 7%
6% 6%
6% 5%
4%
2%
2% 1% 1%
0% 1%
0% 0%
0%
Search Display Affiliation E-mailing Comparateurs
-2%
-2%
-4% -3%
S1 2012
S1 2011
S1 2010
-6%
-6%
-8%
-10% -9%
… Avec des investissements qui restent toujours supérieurs à la moyenne du
marché* depuis 3 ans.
* Moyenne marché = 6% en S1 2012 - 8ème édition de l’Observatoire E-pub (SRI)
13. Marché de l’affiliation Affiliation et e-commerce CA généré
CA global généré pour les e-marchands (en milliards d'€)
S1 2012
1,214 +3%
S1 2011 1,174 +14%
S1 2010 1,027
L’affiliation a généré 1,2 milliards € de CA pour les e-marchands en
S1 2012* malgré une baisse du panier moyen
* Soit le nombre de ventes générées par les plateformes d’affiliation membres du CPA x coût du panier moyen FEVAD selon le semestre concerné –
Soit 89€ en S1 2012
14. Marché de l’affiliation Affiliation et e-commerce Retour sur investissements
Pour 1€ investi dans ce modèle en S1 2012 par les e-marchands,
le ROI est de 16€*.
*1,214 milliards d’€ rapportés aux 74 millions d’€ dédiés à la vente en S1 2012
15. Marché de l’affiliation Evolution S1 2012 Faits marquants
Malgré un climat de début d’année assez morose et attentiste (croissance des
investissements : + 6%) les budgets investis en affiliation restent toujours supérieurs à la
moyenne du marché et en croissance (+ 7%).
Le lead (acquisition client) est un des principaux moteurs de cette croissance (+12%) :
- Les annonceurs privilégient les approches moyen et long termes pour recruter leurs
bases clients au lieu d’un travail sur le court terme. Ils recherchent donc des leads de
plus grande qualité en développant des opérations sur le long terme avec leur
partenaire plateforme.
- Pari gagnant de la qualité avec la Charte E-mails pour les annonceurs et les adhérents
du CPA
Les annonceurs se repositionnent sur de la performance pure : leads et vente, et moins
sur les clics.
16. Présentation
Evolution du marché de l’affiliation
Evolution par secteurs d’activité
- Budgets investis par secteur
- Nombre de programmes par secteur
- Faits marquants
Evolution par canaux de diffusion
17. Secteurs d’activité Budgets investis Evolution générale
Evolution des investissements publicitaires par secteur - S1 2010/S1 2011/S1 2012*
Articles et matériels de sport
Maison
Finance/Assurance
Jeux et jouets - hors jeux
consoles et PC
S1 2012
Petit et Gros électroménager S1 2011
S1 2010
Produits culturels
Alimentation
Habillement et accessoires
Pièces détachées et
équipements auto / moto
Voyage/Tourisme
Produits techniques
Services
Hygiène/Beauté/Santé Millions €
- 10 20 30 40 50
* Pour le détail des secteurs voir Annexe 1
18. Secteurs d’activité Budgets investis Sur-investissement
Evolution annuelle du budget investi comparé au budget moyen tous secteurs confondus
Services
supérieur au budget
Habillement et accessoires
Budget investi
moyen
Maison
Finance/Assurance
Voyage/Tourisme
Petit et Gros électroménager S1 2012
S1 2011
S1 2010
Produits techniques
Articles et matériels de sport
Produits culturels
Pièces détachées et équipements auto / moto
Hygiène/Beauté/Santé
Jeux et jouets - hors jeux
consoles et PC
Alimentation
-150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%
19. Secteurs d’activité Nombre de programmes Evolution générale
Nombre de programmes par secteur d’activité (milliers)
Petit et Gros électroménager
Maison
Habillement et accessoires
Pièces détachées et
équipements auto / moto
Finance/Assurance
Alimentation
Jeux et jouets - hors jeux
consoles et PC
S1 2012
Produits culturels S1 2011
S1 2010
Articles et matériels de sport
Voyage/Tourisme
Produits techniques
Hygiène/Beauté/Santé
Services
- 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000
20. Secteurs d’activité Nombre de programmes Sur-investissement
Nombre de programmes par secteur comparé au nombre moyen de programmes
Habillement et accessoires
Nbre de programmes
Services
supérieur à la
moyenne
Maison
Finance/Assurance
Voyage/Tourisme
Produits techniques
Produits culturels
Petit et Gros électroménager
Hygiène/Beauté/Santé S1 2012
S1 2011
Alimentation S1 2010
Pièces détachées et équipements auto / moto
Articles et matériels de sport
Jeux et jouets - hors jeux
consoles et PC
-150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250%
21. Secteurs d’activité Budgets et programmes Faits marquants
Secteurs ayant enregistrés une forte augmentation générale (budgets et programmes) :
- Maison : augmentation parallèle des programmes (+61%) et des budgets (+62%)
- Un retour marqué des acteurs de la Finance Assurance (+50% de budget et +58% de
programmes)
Secteurs ayant enregistrés une forte augmentation des investissements :
- Articles et matériel de sport : + 263% (contre 20% d’augmentation de campagnes =>
arrivée de quelques gros acteurs)
Secteurs ayant enregistrés une forte augmentation des campagnes :
- Petit et gros électroménager : +70% de campagnes et +34% de budget soit une
dilution du budget moyen liée à l’arrivée d’acteurs de taille moins importante
- Pièces détachées et équipements auto / moto (+ 43% de campagnes mais – 66% de
budget) : multiplication des campagnes
Les sur-investisseurs (=secteurs ayant stabilisés leur budget et le nombre de campagnes
mais surinvestissant le canal par rapport à la moyenne) :
- Mode, Voyage et Services restent les secteurs « phare » et fidèles au canal
22. Présentation
Evolution du marché de l’affiliation
Evolution par secteurs d’activité
Evolution par canaux de diffusion
-Commissions nettes reversées par canal
-Faits marquants
24. Canaux de diffusion Commissions Zoom display
Part du retargeting dans le Display
Retargeting
8%
8%
6%
S1 2010 S1 2011 S1 2012
La part du display à la performance continue d’augmenter même sans le
retargeting (+20%)
25. Canaux de diffusion Commissions Faits marquants
- L’e-mailing d’acquisition reste le 2ème canal en affiliation avec 21 millions d’€ de
commissions nettes versées aux éditeurs. Cependant, ce levier enregistre une baisse
de 19%, conséquence de la mise en application de la Charte e-mails et de la volonté
des acteurs (Signataires) de protéger ce canal.
- On observe une forte progression des canaux :
- Cashback/Codes de réduction/ Loyality rewards : +61% (liée à l’explosion des
sites de loyalty rewards)
- Display (+19% ): l’affiliation sert indiscutablement la notoriété de l’offre et de la
marque*
- Après une arrivée timide en 2011, on observe un fort développement de l’inventaire
donc des commissions pour les canaux :
- Mobile (nouveaux formats permis par le html 5) : + 322%
- Social (réseaux sociaux, monnaie virtuelle) : + 63%
Sur la valeur directe et indirecte produite par l’affiliation pour les annonceurs et l’impact sur l’image de marque : voir le rapport de Forrester
(en anglais) : http://m.www.linksynergy.com/share/pdf/2012_various/forrester_rakuten_linkShare_062612.pdf
26. Annexe 1 Secteurs d’activité Détails
Voyage/Tourisme :
Habillement et accessoires Homme/Femme/Enfant :
Billets de train ; Billets de transport (autres que le train)
Habillement et accessoires Homme
Hôtellerie/Hébergement
Habillement et accessoires Femme
Séjours/Voyages en France / Séjours/Voyages à l’étranger
Habillement et accessoires Enfant
Location de voitures / Locations de vacances
Chaussures
Restauration/Gastronomie
Maison :
Services / loisirs (dont TELCO, Rencontres, Betting Gambling) Textile Maison / Meubles Petits et Gros
Objets de décoration / Bricolage et Jardinage
Hygiène/Beauté/Santé :
Petit et Gros électroménager
Parfums/Soins/Maquillage
Pièces détachées et équipements auto / moto Finance/Assurance
Produits techniques
Électronique Grand Public Jeux et jouets - hors jeux consoles et PC
Informatique et Téléphonie : Consoles et Jeux
Produits culturels :
Livres
Articles et matériels de sport :
CDs, DVDs musicaux / DVDs, Cassettes vidéos
Tenues / Chaussures de sport pour Homme/Femme/Enfant
Billetterie événementielle /.
Location ou achat de matériel sportif et d’accessoires sportifs
Services de développement photo / Abonnements (revues, magazines)
Téléchargement de musique, de logos ou de sonneries
Alimentation :
Alimentation générale
Produits alimentaires spécialisés
Livraison à domicile de plats cuisinés
