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BAROMETRE 360
GROUPE DE
TRAVAIL
Martine Tucakovic
SNCF
Stéphane Lefebvre-
Mazurel
Opinion Way
Henri-aurelien Chopinaud
EA / ESAT Devillier le Bel (95)
Claire Aussant
Handeco
Eric Bardin
Malakoff Médéric Humanis
Pauline Arnaud
Blanchard
H’up Entrepreneurs
INTRODUCTION
Eric Bardin
Malakoff Médéric Humanis
Contexte et objectif
• Malakoff Médéric Humanis et Handeco cofondateurs
• H’Up Entrepreneurs partenaire de cette 1ère édition
• 1er baromètre 360 ° EA/ESAT/TIH et entreprises
• Panorama complet, point 0 avant la nouvelle loi Handicap
• Enquête en miroir
• Un institut de sondage spécialisé, Opinion Way
MÉTHODOLOGI
E
PRÉSENTATION
DES 3 CIBLES
300
Entreprises
Françaises
60
TIH
200
Établissements
des secteurs
adapté/protégé
XX% : Écart significativement
supérieur par rapport à l’ensemble des
répondants
Les différences significatives entre les sous cibles et
l’ensemble des répondants de la population sont indiquées
comme ceci :
XX% : Écart significativement inférieur
par rapport à l’ensemble des répondants
Communication à renforcer
Marge de progression pour les commandes publiques
Spécificités à prendre en compte par les entreprises
Satisfaction des différents acteurs
PRINCIPAUX
ENSEIGNEMEN
TS
Variables redressées afin
d’assurer
la représentativité
de l’échantillon par
rapport à la structure des
entreprises françaises et
des EA/ESAT de France
Entreprises Françaises
Base : 303
Plus de 249 salariés
De 100 à 249 salariés
De 50 à 99 salariés
De 10 à 49 salariés
Moins de 10 salariés 88%
8%
1%
1%
2%
12%
Taille des entreprises
10 salariés
ou plus
1%
2%
8%
9%
11
%
26
%
43
%
Les services
Le commerce / la restauration
Les Services publics / la Santé / Administration
L’industrie
La construction / BTP
L’agriculture
Autre
Secteur d’activité
UN ÉCHANTILLON
D’ENTREPRISES
REPRÉSENTATIF
DU TISSU
ÉCONOMIQUE
FRANÇAIS
66%
34%
ESAT
EA
Ouest
Ile de France
Sud Ouest
Centre Est
Bassin Parisien Ouest
Méditerrané
Bassin Parisien Est
Est
Nord
DOM
16%
13%
13%
13%
11%
10%
9%
9%
5%
1%
Région UDA 9
10%
DES EA/ESAT
FRANÇAIS
INTERROGÉS Type de structure
EA/ESAT
Base : 200
ANALYSE
Environnement, espaces verts
Sous-traitance industrielle
Transport, logistique, conditionnement
Nettoyage, mise en propreté
Blanchisserie
Restauration
Agriculture, productions agro-alimentaires
Prestations informatiques et Télécom
Textile, ameublement, artisanat d'art
Bâtiment et travaux publics
Hôtellerie, tourisme, location de salles
Réparation, dépannage, SAV
Prestations intellectuelles
Communication
Collecte, traitement, recyclage des déchets
Energie renouvelable
Fournitures générales
Gestion administrative et relations clients
Une autre activité
Activité principale Ensemble des activités
48%
32%
31%
31%
23%
18%
16%
15%
11%
7%
5%
5%
4%
3%
3%
2%
1%
1%
4%
20%
14%
19%
5%
8%
5%
4%
7%
5%
2%
1%
1%
2%
2%
83%
55%
40%
Vente
de services
Détachement
de travailleurs
handicapés
La vente de
produits
Q3. Quels types d´activités offre votre établissement ?
Q5A. Quels types de prestations votre établissement offre ?
EA / ESAT
Base : 200
ESAT : 75%
EA : 16%
xx% / xx%
Différence significative positive / négative vs base totale
Communication
à renforcer
UNE GRANDE
VARIÉTÉ
D’ACTIVITÉS
AU SEIN DES EA
ET DES ESAT
Base : Ensemble
TIH
Base : 60
Q3: Quelles sont vos expertises en tant que TIH ?
Base : Ensemble / Question ouverte
53%
32%
28%
13%
12%
38%
Conseil aux entreprises (handicap, coaching, formation)
Marketing et communication
Informatique (graphiste, IT)
Santé (vétérinaire, psychologue)
Artistique (vidéate, photographe, dessin)
Autre
Communication
à renforcer
CONCERNANT
LES TIH,
LA MOITIÉ
PROPOSE DU
CONSEIL AUX
ENTREPRISES
1,9citation
en moyenne
Communication
à renforcer
1,2Réponses
en moyenne
Q37: Pour quelles activités faites-vous appel à
des établissements des secteurs protégé ou adapté ?
Base – Réalise des achats auprès des secteurs protégé ou adapté / Plusieurs réponses possibles
MALGRÉ UNE OFFRE
QUI SE DÉVELOPPE
ET SE DIVERSIFIE,
LES ENTREPRISES
NE CONNAISSENT
PAS L’OFFRE
DE SERVICE
DU SECTEUR
Entreprises Françaises
Base : 131
5%
5%
8%
13%
65%
Nettoyage, mise en propreté
Blanchisserie
Sous-traitance industrielle
Environnement, espaces verts
Fournitures générales
1-49 salariés : 79%
50-249 salariés : 93%
250 salariés et + : 96%
1-49 salariés : 20%
50-249 salariés : 43%
250 salariés et + : 45%
1-49 salariés : 1,9
50-249 salariés : 2,3
250 salariés et + : 2,3
Communication
à renforcer
80%
Connait
au moins
un terme
EA, ESAT, TIH
KEZAKO ?
Q1: Connaissez-vous les termes suivants ?
Base : Ensemble / Plusieurs réponses possible
% Connaissent
20%
39%
46%
68%
Aucun
TIH
EA
ESAT
Entreprises Françaises
Base : 303
21%
Connait
tous
les termes
1,9
Connait
au moins
un terme ESAT - Etablissement et Service d’Aide par le Travail
EA - Entreprise Adaptée
TIH - Travailleur indépendant handicapé
Q22: Pour quelles raisons
votre société/organisation
ne recourt-elle pas
particulièrement, aux secteurs
protégé ou adapté
(ESAT ou EA) ?
Base – Ne réalise pas d’achats auprès des ESAT EA / Plusieurs réponses possibles Base / Plusieurs réponses possible
Ils ne me connaissent pas
Elles ont des a priori sur
la réactivité / la disponibilité
des équipes
Elles ont des a priori sur
la qualité des prestations 26%
29%
76%
Entreprises
Base : 165
EA / ESAT
Base : 200
19%
22%
47%
Il n’y a pas de réponse
à mon besoin
Je ne connais pas
ces établissements
Des prestations
plus chères
Services : 32%
Commerce : 9%
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Q23: Et pour quelles raisons
les entreprises, ne recourent
+-elles pas particulièrement
à vos services ?
UN MANQUE
DE
NOTORIÉTÉ
ÉVIDENT
POUR TOUS
Communication
à renforcer
1,9Réponses
en moyenne
1,1Réponses
en moyenne
Q9: Avez-vous constaté un changement de la part des
commandes publiques dans votre CA ces 5 dernières
années ?
69%
13%
18%Oui plutôt une hausse
Oui plutôt une baisse
Non elle est restée la même
31%
EA / ESAT
Base : 138
Base : Ensemble hors NSP
Marge
de progression
pour
les commandes
publiques
STABILITÉ DES
COMMANDES
PUBLIQUES
AU SEIN
DES EA / ESAT…
Oui plutôt une hausse
Oui plutôt une baisse
Non elle est restée la même
52%
Attention
base faible
!
Travailleurs
indépendants
handicapés
Base : 23
Q9: Avez-vous constaté un changement de la part
des commandes publiques dans votre CA ces 5 dernières
années ?
Base : Ensemble hors NSP
Marge
de progression
pour
les commandes
publiques
…ALORS QU’UN
TIERS DES TIH
A CONSTATÉ
UNE BAISSE
DES COMMANDES
PUBLIQUES
DANS LEUR CA
17%
35%
48%
EA / ESAT
Base : 200
Q14: Quelles difficultés rencontrez-vous
concernant la gestion du personnel handicapé
?
Base : Ensemble / Plusieurs réponses possibles
LES SPÉCIFICITÉS
LIÉES À LA GESTION
DU PERSONNEL
HANDICAPÉ DOIVENT
ÊTRE PRISES EN
COMPTE PAR LES
ENTREPRISES
ACHETEUSES
15%
18%
24%
35%
41%
55%L’absentéisme élevé
La productivité fluctuante
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L’adaptation des postes de travail
La gestion des conflits entre travailleurs
handicapés
Aucune spécificité
ESAT : 10%
EA : 24%
xx% / xx% Différence significative positive / négative vs base totale
8%
citent toutes
les difficultés
85%
au moins
une difficulté
2
difficultés
en moyenne
Spécificités
à prendre en
compte par
les entreprises
Spécificités
à prendre en
compte par
les entreprises
LES EA / ESAT
REPROCHENT AUX
ENTREPRISES DE
DEMANDER DES PRIX
TROP BAS ET DE NE
PAS S’ADAPTER À
LEURS SPÉCIFICITÉS,
ALORS QUE LES TIH
PEINENT À ÊTRE
VISIBLES
13%
32%
25%
Les prix proposés sont trop bas
Les interlocuteurs ne prennent pas
en compte vos spécificités
Il y a des lourdeurs administratives18%
22%
28%
EA / ESAT
Base : 200
TIH
Base : 60
Q24 : Quelles difficultés rencontrez-vous dans vos relations
avec les entreprises ?
Base Ensemble / Plusieurs réponses possible
2,1
en moyenne1,6
en moyenne
Entreprises
Françaises
Base : 131
Q39: Lors de votre relation avec des établissements des
secteurs adapté et protégé (EA / ESAT), avez-vous connu
des difficultés concernant :
Réalise des achats auprès des secteurs protégé ou adapté
Satisfaction
des différents
acteurs
LES ENTREPRISES
SONT
GLOBALEMENT
SATISFAITES DES
PRESTATIONS
DES EA/ESAT
2%
5%
2%
16%
2%
6%
11%
21%
14%
15%
9%
19%
82%
74%
78%
42% 2%
Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne sait pas
Le coût des prestations
La relation fournisseur
La qualité des prestations
Les délais
37%
13%
11%
4%
Oui
Q40: Globalement, quel est votre degré de satisfaction concernant votre
expérience avec les établissements des secteurs adapté ou protégé
(EA/ESAT) ?
Q28: Globalement, quel est votre degré de satisfaction concernant
la qualité de la relation avec vos entreprises clientes ? Vous êtes…
Satisfaction
des différents
acteurs
UN HAUT
NIVEAU DE
SATISFACTION
POUR TOUS
Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait
Très insatisfait 0%
8%
59%
33%
92%
Entreprises Françaises
Base : 131
Base entreprises – Réalise des achats auprès des secteurs protégé ou
adapté
0%
0%
60
%
40
%
100%
0%
2%
65%
33%
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EA / ESAT
Base : 200
TIH
Base : 60

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Le Barometre 360° ESAT EA TIH

  • 1.
  • 3. GROUPE DE TRAVAIL Martine Tucakovic SNCF Stéphane Lefebvre- Mazurel Opinion Way Henri-aurelien Chopinaud EA / ESAT Devillier le Bel (95) Claire Aussant Handeco Eric Bardin Malakoff Médéric Humanis Pauline Arnaud Blanchard H’up Entrepreneurs
  • 5. Contexte et objectif • Malakoff Médéric Humanis et Handeco cofondateurs • H’Up Entrepreneurs partenaire de cette 1ère édition • 1er baromètre 360 ° EA/ESAT/TIH et entreprises • Panorama complet, point 0 avant la nouvelle loi Handicap • Enquête en miroir • Un institut de sondage spécialisé, Opinion Way
  • 8. XX% : Écart significativement supérieur par rapport à l’ensemble des répondants Les différences significatives entre les sous cibles et l’ensemble des répondants de la population sont indiquées comme ceci : XX% : Écart significativement inférieur par rapport à l’ensemble des répondants Communication à renforcer Marge de progression pour les commandes publiques Spécificités à prendre en compte par les entreprises Satisfaction des différents acteurs PRINCIPAUX ENSEIGNEMEN TS Variables redressées afin d’assurer la représentativité de l’échantillon par rapport à la structure des entreprises françaises et des EA/ESAT de France
  • 9. Entreprises Françaises Base : 303 Plus de 249 salariés De 100 à 249 salariés De 50 à 99 salariés De 10 à 49 salariés Moins de 10 salariés 88% 8% 1% 1% 2% 12% Taille des entreprises 10 salariés ou plus 1% 2% 8% 9% 11 % 26 % 43 % Les services Le commerce / la restauration Les Services publics / la Santé / Administration L’industrie La construction / BTP L’agriculture Autre Secteur d’activité UN ÉCHANTILLON D’ENTREPRISES REPRÉSENTATIF DU TISSU ÉCONOMIQUE FRANÇAIS
  • 10. 66% 34% ESAT EA Ouest Ile de France Sud Ouest Centre Est Bassin Parisien Ouest Méditerrané Bassin Parisien Est Est Nord DOM 16% 13% 13% 13% 11% 10% 9% 9% 5% 1% Région UDA 9 10% DES EA/ESAT FRANÇAIS INTERROGÉS Type de structure EA/ESAT Base : 200
  • 12. Environnement, espaces verts Sous-traitance industrielle Transport, logistique, conditionnement Nettoyage, mise en propreté Blanchisserie Restauration Agriculture, productions agro-alimentaires Prestations informatiques et Télécom Textile, ameublement, artisanat d'art Bâtiment et travaux publics Hôtellerie, tourisme, location de salles Réparation, dépannage, SAV Prestations intellectuelles Communication Collecte, traitement, recyclage des déchets Energie renouvelable Fournitures générales Gestion administrative et relations clients Une autre activité Activité principale Ensemble des activités 48% 32% 31% 31% 23% 18% 16% 15% 11% 7% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 1% 1% 4% 20% 14% 19% 5% 8% 5% 4% 7% 5% 2% 1% 1% 2% 2% 83% 55% 40% Vente de services Détachement de travailleurs handicapés La vente de produits Q3. Quels types d´activités offre votre établissement ? Q5A. Quels types de prestations votre établissement offre ? EA / ESAT Base : 200 ESAT : 75% EA : 16% xx% / xx% Différence significative positive / négative vs base totale Communication à renforcer UNE GRANDE VARIÉTÉ D’ACTIVITÉS AU SEIN DES EA ET DES ESAT Base : Ensemble
  • 13. TIH Base : 60 Q3: Quelles sont vos expertises en tant que TIH ? Base : Ensemble / Question ouverte 53% 32% 28% 13% 12% 38% Conseil aux entreprises (handicap, coaching, formation) Marketing et communication Informatique (graphiste, IT) Santé (vétérinaire, psychologue) Artistique (vidéate, photographe, dessin) Autre Communication à renforcer CONCERNANT LES TIH, LA MOITIÉ PROPOSE DU CONSEIL AUX ENTREPRISES 1,9citation en moyenne
  • 14. Communication à renforcer 1,2Réponses en moyenne Q37: Pour quelles activités faites-vous appel à des établissements des secteurs protégé ou adapté ? Base – Réalise des achats auprès des secteurs protégé ou adapté / Plusieurs réponses possibles MALGRÉ UNE OFFRE QUI SE DÉVELOPPE ET SE DIVERSIFIE, LES ENTREPRISES NE CONNAISSENT PAS L’OFFRE DE SERVICE DU SECTEUR Entreprises Françaises Base : 131 5% 5% 8% 13% 65% Nettoyage, mise en propreté Blanchisserie Sous-traitance industrielle Environnement, espaces verts Fournitures générales
  • 15. 1-49 salariés : 79% 50-249 salariés : 93% 250 salariés et + : 96% 1-49 salariés : 20% 50-249 salariés : 43% 250 salariés et + : 45% 1-49 salariés : 1,9 50-249 salariés : 2,3 250 salariés et + : 2,3 Communication à renforcer 80% Connait au moins un terme EA, ESAT, TIH KEZAKO ? Q1: Connaissez-vous les termes suivants ? Base : Ensemble / Plusieurs réponses possible % Connaissent 20% 39% 46% 68% Aucun TIH EA ESAT Entreprises Françaises Base : 303 21% Connait tous les termes 1,9 Connait au moins un terme ESAT - Etablissement et Service d’Aide par le Travail EA - Entreprise Adaptée TIH - Travailleur indépendant handicapé
  • 16. Q22: Pour quelles raisons votre société/organisation ne recourt-elle pas particulièrement, aux secteurs protégé ou adapté (ESAT ou EA) ? Base – Ne réalise pas d’achats auprès des ESAT EA / Plusieurs réponses possibles Base / Plusieurs réponses possible Ils ne me connaissent pas Elles ont des a priori sur la réactivité / la disponibilité des équipes Elles ont des a priori sur la qualité des prestations 26% 29% 76% Entreprises Base : 165 EA / ESAT Base : 200 19% 22% 47% Il n’y a pas de réponse à mon besoin Je ne connais pas ces établissements Des prestations plus chères Services : 32% Commerce : 9% Services : 11% Q23: Et pour quelles raisons les entreprises, ne recourent +-elles pas particulièrement à vos services ? UN MANQUE DE NOTORIÉTÉ ÉVIDENT POUR TOUS Communication à renforcer 1,9Réponses en moyenne 1,1Réponses en moyenne
  • 17. Q9: Avez-vous constaté un changement de la part des commandes publiques dans votre CA ces 5 dernières années ? 69% 13% 18%Oui plutôt une hausse Oui plutôt une baisse Non elle est restée la même 31% EA / ESAT Base : 138 Base : Ensemble hors NSP Marge de progression pour les commandes publiques STABILITÉ DES COMMANDES PUBLIQUES AU SEIN DES EA / ESAT…
  • 18. Oui plutôt une hausse Oui plutôt une baisse Non elle est restée la même 52% Attention base faible ! Travailleurs indépendants handicapés Base : 23 Q9: Avez-vous constaté un changement de la part des commandes publiques dans votre CA ces 5 dernières années ? Base : Ensemble hors NSP Marge de progression pour les commandes publiques …ALORS QU’UN TIERS DES TIH A CONSTATÉ UNE BAISSE DES COMMANDES PUBLIQUES DANS LEUR CA 17% 35% 48%
  • 19. EA / ESAT Base : 200 Q14: Quelles difficultés rencontrez-vous concernant la gestion du personnel handicapé ? Base : Ensemble / Plusieurs réponses possibles LES SPÉCIFICITÉS LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL HANDICAPÉ DOIVENT ÊTRE PRISES EN COMPTE PAR LES ENTREPRISES ACHETEUSES 15% 18% 24% 35% 41% 55%L’absentéisme élevé La productivité fluctuante Des problèmes sociaux L’adaptation des postes de travail La gestion des conflits entre travailleurs handicapés Aucune spécificité ESAT : 10% EA : 24% xx% / xx% Différence significative positive / négative vs base totale 8% citent toutes les difficultés 85% au moins une difficulté 2 difficultés en moyenne Spécificités à prendre en compte par les entreprises
  • 20. Spécificités à prendre en compte par les entreprises LES EA / ESAT REPROCHENT AUX ENTREPRISES DE DEMANDER DES PRIX TROP BAS ET DE NE PAS S’ADAPTER À LEURS SPÉCIFICITÉS, ALORS QUE LES TIH PEINENT À ÊTRE VISIBLES 13% 32% 25% Les prix proposés sont trop bas Les interlocuteurs ne prennent pas en compte vos spécificités Il y a des lourdeurs administratives18% 22% 28% EA / ESAT Base : 200 TIH Base : 60 Q24 : Quelles difficultés rencontrez-vous dans vos relations avec les entreprises ? Base Ensemble / Plusieurs réponses possible 2,1 en moyenne1,6 en moyenne
  • 21. Entreprises Françaises Base : 131 Q39: Lors de votre relation avec des établissements des secteurs adapté et protégé (EA / ESAT), avez-vous connu des difficultés concernant : Réalise des achats auprès des secteurs protégé ou adapté Satisfaction des différents acteurs LES ENTREPRISES SONT GLOBALEMENT SATISFAITES DES PRESTATIONS DES EA/ESAT 2% 5% 2% 16% 2% 6% 11% 21% 14% 15% 9% 19% 82% 74% 78% 42% 2% Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne sait pas Le coût des prestations La relation fournisseur La qualité des prestations Les délais 37% 13% 11% 4% Oui
  • 22. Q40: Globalement, quel est votre degré de satisfaction concernant votre expérience avec les établissements des secteurs adapté ou protégé (EA/ESAT) ? Q28: Globalement, quel est votre degré de satisfaction concernant la qualité de la relation avec vos entreprises clientes ? Vous êtes… Satisfaction des différents acteurs UN HAUT NIVEAU DE SATISFACTION POUR TOUS Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt insatisfait Très insatisfait 0% 8% 59% 33% 92% Entreprises Françaises Base : 131 Base entreprises – Réalise des achats auprès des secteurs protégé ou adapté 0% 0% 60 % 40 % 100% 0% 2% 65% 33% 98% EA / ESAT Base : 200 TIH Base : 60