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15 place de la République 75003 Paris
Rapport
La transformation digitale des TPE
Vision croisée des chefs d’entreprise et des Experts-
Comptables
Août 2019
MÉTHODOLOGIE
3
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
La méthodologie
Volet Entreprises : Étude réalisée auprès d’un échantillon de 450 entreprises de 0 à 49 salariés.
Volet Experts-comptables : Étude réalisée auprès d’un échantillon de 200 experts-comptables en cabinets
d’expertise d’au moins 1 salarié.
 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.
Volet Entreprises : L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de taille
salariale, secteur d’activité et tranche d’unité urbaine. Les résultats ont été pondérés par ces mêmes critères.
Volet experts-comptables : L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard du critère de taille
salariale. Les résultats ont été pondérés par ce même critère.
Mode d’interrogation : Les échantillons ont été interrogés par téléphone sur système CATI (Computer Assisted
Telephone Interview), sur la base d’un questionnaire d’une durée moyenne de 12 minutes pour chaque volet.
Dates de terrain : les interviews ont été réalisées entre le 11 juin et le 8 juillet 2019.
OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges
d'incertitude : 4,7 points au plus pour un échantillon de 450 répondants ; 6,9 points au plus pour un échantillon de
200 répondants.
Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante :
« Sondage OpinionWay pour Sage / CPME »
et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.
4
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
Un échantillon représentatif des entreprises de 0 à 49 salariés
Fonction de l’interviewé(e)
90%
5%
3%
2%
1%
Co-gérant / Gérant
DAF
Directeur Général /
Directeur Général adjoint
DRH
Autre
Nombre de salariés
Âge de l’interviewé(e)
8%
18%
34%
36%
4%
Moins de 35 ans
35 à 44 ans
45 à 54 ans
Plus de 54 ans
Refus
Industrie/BTP
Commerce/Hôtel, Café,
Restaurant
Services aux entreprises
Services aux particuliers
Secteur d’activité
25%
32%
30%
13%
49%
43%
5%
3%
Aucun
salarié
De 1 à 9 salariés
De 10 à 19
salariés
De 20 à 49
salariés
Volet
Entreprises
Tranche d’unité urbaine
17%
20%
44%
19%
Ancienneté de l’entreprise
Commune rurale
Zone péri-urbaine
(-20 000 hab.)
Zone urbaine
(+20 000 hab.)
Agglomération
parisienne
4%
5%
8%
15%
68%
Moins de 2 ans
De 2 à moins
de 3 ans
De 3 à moins
de 5 ans
De 5 à moins
de 10 ans
10 ans ou plus
5
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
Un échantillon représentatif des cabinets d’expertise
comptable d’au moins 1 salarié
Type de cabinets d’expertise
73%
27%
Cabinet
Indépendant
Groupement/
Réseau
40% ont des bureaux secondaires
Ancienneté de l’entreprise
3%
3%
13%
81%
Âge de l’interviewé(e)
14%
20%
34%
27%
5%
Moins de 35 ans
35 à 44 ans
45 à 54 ans
Plus de 54 ans
Refus
Taille des principales
entreprises clientes
Nombre de collaborateurs
1 à 2 collaborateurs
3 à 5 collaborateurs
6 à 9 collaborateurs
10 à 19 collaborateurs
20 et plus
18%
20%
15%
23%
24%
Volet
Experts-comptables
Moins de 3 ans
Entre 3 et 5 ans
Entre 5 et 10 ans
Plus de 10 ans
46%
95%
34%
22%
14%
0 salarié
1 à 9 salarié(s)
10 à 19 salariés
20 à 49 salariés
50 salariés ou plus
ANALYSE
01 Un déploiement de la transition digitale
encore limité chez les TPE, mais une
transformation jugée nécessaire
8
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
Une transformation digitale encore peu développée dans les
entreprises…
Q6. Et diriez-vous que la transformation digitale, dans votre entreprise… ?
Base : ensemble des entreprises de 0 à 49 salariés (450)
Volet
Entreprises
11%
18%
10% 61%
29%
A été déployée et est maintenant terminée
Est un projet en cours de déploiement
Est un projet à l’étude
N’est pas en projet actuellement
DES DIRIGEANTS DÉCLARENT QUE LA
TRANSFORMATION DIGITALE EST DÉJÀ
DÉPLOYÉE OU EN COURS DE DÉPLOIEMENT
29%
20%
34%
43%
53%
Ensemble Aucun salarié 1 à 9 salariés 10 à 19
salariés
20 à 49
salariés
Détail par taille d’entreprise
xx% Différence significative positive vs base totale
9
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
…Qui s’inscrit dans une stratégie mise en place par la direction
Q7. Selon vous, la transformation digitale dans
votre entreprise est… ?
Base : entreprises dont la transformation digitale est déployée ou en
projet (199) : 29%
Q7B. Et qui a impulsé dans votre entreprise le déploiement
d’une transformation digitale ?
Base : entreprises dont la transformation digitale est déployée ou en projet (199) : 29%
Volet
Entreprises
42%
56%
2%
Ne sait pas
Une stratégie
globale appliquée
à l’ensemble de
votre activité
Une accumulation
de mesures ciblées
76%
19%
18%
18%
15%
10%
8%
4%
2%
Vous-même
Vos clients
Vos fournisseurs, prestataires
Vos salariés
Votre expert-comptable
Vos proches
Votre banquier ou assureur
Vos concurrents
Autre
40% A un réseau social
d’entreprise*
xx% Différence significative positive vs base totale
*Lecture : dans 40 % des sociétés de 0 à 49 salariés ayant un réseau social d’entreprise, le déploiement
d’une transformation digitale a été impulsé a minima par les salariés
10
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
La majorité des TPE a mis en place une solution numérique, même
rudimentaire
Q1. Tout d’abord, parmi les propositions suivantes, pouvez-vous m’indiquer quels solutions/outils votre entreprise a
mis en place ?
Base : ensemble des entreprises de 0 à 49 salariés (450)
Volet
Entreprises
70%
50%
47%
45%
29%
23%
23%
21%
2%
3%
<1%
2%
2%
3%
1%
3%
Des adresses mails professionnelles
Un site Internet vitrine
(qui présente votre activité)
Un logiciel de gestion, comptabilité, RH
Une page professionnelle sur des réseaux sociaux
(Facebook, LinkedIn…)
Un intranet, un réseau social d’entreprise
Un logiciel commercial, de CRM
Un espace de partage en ligne des documents
(comme un Cloud ou un Drive)
Un site Internet marchand
(qui permet d’acheter vos produits ou services)
Mis en place En projet
72%
53%
47%
47%
31%
26%
24%
24%
En place ou
en projet
83% des entreprises ont mis en place
au moins une solution numérique
60% Commerce /
HCR
37% Commerce /
HCR
35% Commerce /
HCR
xx% Différence significative positive vs base totale
11
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
Seule une minorité utilise des données numériques dans le cadre de
la fidélisation ou de la conquête de clients
Q3. Dans le cadre de votre activité utilisez-vous des données numériques pour fidéliser vos clients ou en
trouver de nouveaux ?
Base : ensemble des entreprises de 0 à 49 salariés (450)
Volet
Entreprises
17%
83%
Non
Oui, des données gratuites
(annuaire, pages jaunes…)
Oui, des données payantes
(des fichiers renseignés avec
des adresses email, des
numéros de téléphone)
14%
6%
12
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
La moitié des entreprises consulte les avis en ligne, c’est le cas
principalement dans le commerce et de la restauration
Q2. Consultez-vous les avis postés en ligne sur votre entreprise ?
Base : ensemble des entreprises de 0 à 49 salariés (450)
Volet
Entreprises
16% 22% 12% 47% 3%
Total Oui : 50%
Oui, le plus souvent Oui, de temps en temps Oui, rarement Non, jamais
Pense qu’il n’y a pas d’avis
en ligne sur son entreprise
Consulte les avis
postés en ligne
24% Commerce & HCR
Industrie/BTP Commerce/HCR Services aux entreprises Services aux particuliers
34% 56% 59% 44%
53% / 53% Différence significative positive/négative vs base totale
13
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
Les entreprises sont partagées entre indifférence et opportunité
concernant la transformation digitale, alors que la majorité des
experts-comptables la voit comme une aubaine
Q5. Considérez-vous la transformation digitale comme… ?
Base : ensemble des entreprises de 0 à 49 salariés (450)
Q5. Pour vos clients, considérez-vous la transformation
digitale comme… ?
Base : ensemble des experts-comptables (200)
Ni un risque,
ni une opportunité
pour vos clients
33% DES DIRIGEANTS VOIENT
UNE OPPORTUNITÉ DANS LA
TRANSFORMATION DIGITALE
50% DES EXPERTS-COMPTABLES VOIENT
UNE OPPORTUNITÉ POUR LEURS CLIENTS
DANS LA TRANSFORMATION DIGITALE
NSP : 1%
33%
45%
15% 7%
Ni un risque, ni
une opportunité
Une opportunité
Un risque nécessaire
Un risque contraint
50%
19%
18%
12%
Ni un risque, ni
une opportunité
Une opportunité
Un risque nécessaire
Un risque contraint
14
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
Pour les experts-comptables, la transformation digitale de leurs
clients représente un réel effet d’aubaine
EC11. En ce qui concerne l’activité de votre cabinet, quels bénéfices pensez-vous obtenir de la transformation
digitale de vos clients ?
Base : ensemble (200)
78%
Leur proposer
des services de
meilleure qualité
PICT
O
73%
Un gain de
temps pour
vous
PICT
O
65%
Leur proposer
des services
mieux adaptés
à leur activité
PICT
O
47%
Un gain
financier
pour vous
Les bénéfices liés à la
transformation digitale des clients
Aucun : 4%
Volet
Experts-comptables
15
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
Les experts-comptables conçoivent également la transformation
digitale comme un changement positif pour leur activité
EC15. Pour finir, dans le cadre de votre activité, considérez-vous la transformation digitale comme… ?
Base : ensemble (200)
57%
17%
15%
11%
Un risque contraint
Un risque nécessaire
Ni un risque ni une
opportunité
La transformation digitale
Une opportunité
Volet
Experts-comptables
16
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
Les experts-comptables considèrent la transformation digitale de leurs
clients comme un enjeu plus important que ceux-ci ne le voient
Q4. Depuis quelques années, il est beaucoup question
de transformation digitale des entreprises. Dans la
vôtre, diriez-vous que la transformation digitale est… ?
Base : ensemble des entreprises de 0 à 49 salariés (450)
18%
34% 17%
31%
52%
31%
43%
18%
8%
74%
Très important Plutôt important Plutôt pas important Pas du tout important
Q4. Depuis quelques années, il est beaucoup question de
transformation digitale des entreprises. Pour vos clients,
diriez-vous que la transformation digitale est… ?
Base : ensemble des experts-comptables (200)
DES DIRIGEANTS CONSIDÈRENT LA
TRANSFORMATION DIGITALE COMME UN
ENJEU IMPORTANT POUR LEUR ENTREPRISE
DES EXPERTS-COMPTABLES CONSIDÈRENT LA
TRANSFORMATION DIGITALE COMME UN
ENJEU IMPORTANT POUR LEURS CLIENTS
68% Services aux entreprises
xx% Différence significative positive vs base totale
31 % chez les TPE qui ne l’ont pas déployée
17
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
Les experts-comptables pensent que les dirigeants ont
globalement conscience de l’enjeu des outils numériques
Q15. Pensez-vous qu’aujourd’hui un dirigeant
d’entreprise peut se passer des outils numériques
pour faire fonctionner son activité ?
Base : ensemble des experts-comptables (200)
59%
28%
7%
5%
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout
Oui, tout à fait
EC4. Pensez-vous que vos clients ont conscience de
cette nécessité d’amorcer une transformation digitale ?
Base : experts-comptables considérant qu’un dirigeant ne peut se passer des outils
numériques (175)
87% considèrent qu’un dirigeant d’entreprise ne peut pas se passer des outils
numériques pour faire fonctionner son activité
17%
57%
19%
7%
74%
PENSENT QUE LEURS CLIENTS ONT CONSCIENCE
DE CETTE NÉCESSITÉ D’AMORCER UNE
TRANSFORMATION DIGITALE
Oui, tout
à fait
Oui, plutôt
Non, plutôt
pas
Non, pas
du tout
Volet
Experts-comptables
NSP : 1%
12%
18
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
Les dirigeants sont en accord avec la vision des experts-comptables :
les outils numériques sont indispensables pour eux
Q15. Pensez-vous qu’aujourd’hui un dirigeant d’entreprise peut se passer des outils numériques pour faire
fonctionner son activité ?
Base : ensemble des entreprises de 0 à 49 salariés (450)
Volet
Entreprises
13%
15%
28%
43%
1%
71%
CONSIDÈRENT QU’UN DIRIGEANT
D’ENTREPRISE NE PEUT SE PASSER DES
OUTILS NUMÉRIQUES POUR FAIRE
FONCTIONNER SON ACTIVITÉ
Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout
Ne sait pas
vs 87% des experts-comptables
19
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
Pour les experts-comptables, de réelles disparités entre les secteurs
sont présentes dans le déploiement de la transformation digitale
EC5. Selon vous, quels sont les secteurs d’activité les plus en retard dans leur transformation digitale ?
Base : ensemble (200)
Construction
Commerce
Services aux particuliers
Industrie
Services aux entreprises
Tous les secteurs sont concernés
Ne sait pas
61%
48%
24%
6%
5%
4%
1%
Volet
Experts-comptables
20
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
Les artisans et commerçants sont les statuts qui accusent le plus de
retard
EC6. Et selon vous, quels sont les types de structures les plus en retard dans leur transformation digitale ?
Base : ensemble (200)
Les artisans
Les commerçants / artisans-commerçants
Les professions libérales
Les autres structures
Toutes les structures sont concernées
73%
49%
23%
7%
3%
Volet
Experts-comptables
21
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
Le retard de déploiement de la transformation digitale est un
problème qui concerne les plus petites structures
EC7. Et à quelles tailles correspondent les entreprises les plus en retard dans leur transformation digitale ?
Base : ensemble (200)
Les 0 à 2 salarié(s)
Les 3 à 9 salariés
Les 10 à 19 salariés
Les 20 à 49 salariés
Toutes les entreprises sont concernées
89%
47%
8%
<1%
1%
Volet
Experts-comptables
02 Des impacts qui vont concerner tous les
aspects de l’activité, mais qui sont
difficilement envisageables pour les
entreprises réfractaires au changement
23
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
Q8. Par rapport à des entreprises comme la vôtre qui ont achevé leur transformation digitale, pensez-vous
que vous rencontrez plus, autant ou moins chacune des difficultés que je vais vous citer ?
Base : entreprises dont la transformation digitale n’est pas déployée (400)
La transformation digitale est vue comme une entrave plus qu’un
élément facilitateur pour les entreprises qui ne l’ont pas déployée
10%
12%
11%
11%
13%
5%
43%
49%
49%
40%
47%
49%
43%
38%
38%
37%
38%
29%
Pour leur gestion comptable
Pour fidéliser ses clients
Pour la gestion de leur entreprise au quotidien
Pour recruter des salariés
Pour conquérir de nouveaux clients
Pour fidéliser ses salariés
Différentiel
+33
+26
+27
+26
+25
+24
4%
1%
2%
12%
2%
17%
Ne sait pas
Plus de difficultés Autant Moins de difficultés
Volet
Entreprises
24
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
Alors que les experts-comptables voient la transformation digitale
comme un élément essentiel dans l’amélioration de la gestion
comptable, RH ou commerciale
Q8. Pensez-vous que les entreprises qui ont achevé leur transformation digitale rencontrent plus,
autant ou moins chacune des difficultés que je vais vous citer ?
Base : ensemble (200)
16%
15%
13%
20%
16%
14%
28%
44%
50%
38%
60%
63%
56%
39%
36%
41%
24%
21%
Pour leur gestion comptable
Pour conquérir de nouveaux clients
Pour recruter des salariés
Pour la gestion de leur entreprise au quotidien
Pour fidéliser ses clients
Pour fidéliser ses salariés
Différentiel
+40
+24
+23
+21
+8
+7
0%
2%
1%
1%
0%
1%
Ne sait
pas
Plus de difficultés Autant Moins de difficultés
Volet
Experts-comptables
25
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
41%
35% 34% 33% 31%
22%
14%
Pourtant l’ensemble des entreprises a conscience que le numérique
a affecté tous les aspects de leur organisation
Q9. Dans les dernières années, dans votre entreprise, les éléments suivants ont-ils été impactés par les nouveaux
outils numériques ?
Base : ensemble des entreprises de 0 à 49 salariés (450)
Volet
Entreprises
La communication,
et la publicité
L’organisation de
votre activité
Le suivi de
votre activité
Le commercial La gestion
comptable
Le paiement
des employés,
fournisseurs
La gestion des
ressources
humaines
26
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
La communication,
et la publicité
L’organisation de
votre activité
Le suivi de
votre activité
Le commercial La gestion
comptable
Le paiement
des employés,
fournisseurs
La gestion des
ressources
humaines
41%
35% 34% 33% 31%
22%
14%
L’impact est décuplé dans les entreprises de 20 à 49 salariés
Q9. Dans les dernières années, dans votre entreprise, les éléments suivants ont-ils été impactés par les nouveaux
outils numériques ?
Base : ensemble des entreprises de 0 à 49 salariés (450) / entreprises de 20 à 49 salariés (69)
Volet
Entreprises
65% 65% 62% 57% 61%
49% 52%
Ensemble Entreprises de 20 à 49 salariés
xx% Différence significative positive vs base totale
27
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
La première amélioration attendue liée à la transformation digitale
concerne l’image véhiculée devant l’innovation et la qualité de vie
des équipes
Q10. À terme, pensez-vous que la transformation digitale de votre entreprise pourrait permettre d’améliorer
significativement… ?
Base : ensemble des entreprises de 0 à 49 salariés (450)
Volet
Entreprises
54%
45% 40% 39% 35% 35% 34%
L’image de
votre
entreprise
Votre capacité
d’innovation
La qualité de
vie au travail
La conquête &
fidélisation des
clients
Votre
productivité
Votre chiffre
d’affaires
Votre
rentabilité
68% 63% 58% 46% 59% 52% 46%
A déployé sa transformation digitale base : 50 (faible)
28
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
De nombreuses difficultés liées au déploiement de la transformation
digitales sont anticipées par les entreprises, notamment concernant
l’adaptation des équipes et le financement des investissements
Q13. Les éléments suivants ont-ils représenté ou pourraient-ils représenter des difficultés à la mise en œuvre de
votre transformation digitale ?
Base : ensemble des entreprises de 0 à 49 salariés (450)
Volet
Entreprises
Changer les habitudes et les process au sein de votre entreprise
Surmonter le manque de compétences techniques
Enclencher des investissements financiers pour le projet
Mettre en place des actions concrètes
Appréhender le sujet du digital : quoi faire et comment faire ?
Elaborer une stratégie
Aucune de ces difficultés
43%
41%
40%
39%
35%
33%
31%
65% de 10 à 49 sal.
62% de 10 à 19 sal.
57% de 10 à 19 sal.
53% de 10 à 19 sal.
xx% Différence significative positive vs base totale
A déployé sa transformation
digitale : 45%
03 Les experts-comptables sont un
contact légitime et privilégié
pour accompagner les TPE
30
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
Derrière les prestataires IT, les experts-comptables sont les
interlocuteurs privilégiés des entreprises
Q12. Sur qui vous appuyez-vous ou souhaiteriez-vous vous appuyer pour développer votre transformation digitale ?
Base : ensemble des entreprises de 0 à 49 salariés (450)
Volet
Entreprises
Des prestataires de solutions informatiques
Vos fournisseurs, prestataires
Votre expert-comptable
Vos pairs (autres chefs d’entreprise)
Votre famille, vos amis
Vos clients
Des cabinets de conseil
Des acteurs institutionnels (CCI, Bpifrance, etc.)
Votre banquier ou assureur
Autres
Personne
Top 3
40%
32%
31%
29%
26%
26%
25%
23%
20%
1%
24%
Pense que la transformation
numérique est un enjeu
important : 52%
De 10 à 19 sal. 64%
xx% Différence significative positive vs base totale
31
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
47%
46%
5%
2%
93%
CONSIDÈRENT LE CABINET D’EXPERTISE
COMPTABLE COMME UN CONSEILLER
LÉGITIME POUR ENCOURAGER LA
TRANSFORMATION DIGITALE DE SES CLIENTS
Ils se considèrent d’ailleurs comme des conseillers légitimes dans ce
rôle
EC8. Considérez-vous le cabinet d’expertise comptable comme un conseiller légitime pour encourager la transformation
digitale de ses clients ?
Base : ensemble (200)
Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout
Volet
Experts-comptables
32
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
Les entreprises sont demandeuses de plusieurs formes
d’accompagnement de la part des experts-comptables
Q12B. Comment souhaitez-vous que votre expert-comptable vous aide dans votre transformation digitale ?
Base : s’appuient ou souhaitent s’appuyer sur leur expert-comptable pour développer leur transformation digitale (148) : 31%
Volet
Entreprises
En vous orientant précisément vers une solution digitale
adaptée à votre activité
En vous fournissant directement des solutions informatiques
En élaborant avec vous une stratégie de transformation digitale
En vous formant aux nouveaux outils digitaux
En vous redirigeant vers des partenaires
Autre
Ne sait pas
80%
71%
68%
67%
56%
8%
1%
33
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
Alors que les experts considèrent remplir ce rôle de façon active
avec leurs clients
4%
6%
43%
47%
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout
Oui, tout à fait
EC9. Et vous-même, encouragez-vous vos clients à
utiliser des solutions et des outils digitaux ?
Base : ensemble (200)
EC10. Par quels moyens cherchez-vous à encourager
l’usage d’outils digitaux ?
Base : experts-comptables déclarant encourager leurs clients à utiliser des
outils digitaux (177)
90% encouragent eux-mêmes
leurs clients à utiliser des
solutions et des outils digitaux
En élaborant avec eux une stratégie
globale de transformation digitale
31%
En formant vos clients aux
nouveaux outils digitaux
46%
En les redirigeant
vers des partenaires
61%
En orientant précisément
vers des solutions digitales
adaptées à leur activité
62%
En leur fournissant directement
des solutions numériques
66%
Volet
Experts-comptables
34
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
Seulement 4 experts-comptables sur 10 arrivent à qualifier
clairement l’avancement de la transformation digitale chez
leurs clients
EC1. Et arrivez-vous à qualifier clairement l’état d’avancement de la transformation digitale chez vos clients ?
Base : ensemble (200)
45%
17% 28% 10% 38%
Total Oui
(tout à fait + plutôt)
Non, pas du tout Non, plutôt pas Oui, plutôt Oui, tout à fait
considèrent pouvoir qualifier l’état
d’avancement de la transformation digitale
chez leurs clients
Volet
Experts-comptables
35
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
La digitalisation est jugée d’abord à travers les relations
professionnelles avec les clients
EC2. Par quelles caractéristiques jugez-vous l’état d’avancement de la transformation digitale chez vos clients ?
Base : sont en mesure de qualifier l’état d’avancement de la transformation digitale chez les clients (77)
Les modes de partage des documents avec vous
(par voie informatique plutôt que par courrier par exemple)
L’utilisation du digital dans leur communication externe
(emails, dématérialisation)
L’utilisation de solutions de gestion
L’utilisation du digital pour communiquer avec leurs
clients (réseaux sociaux, site Internet, newsletters)
La mise en place de formations spécifiques à
destination de leurs employés
L’embauche de salariés dédiés
Autre caractéristique
93%
82%
75%
71%
31%
17%
2%
Volet
Experts-comptables
04 La cybersécurité est au cœur des
préoccupations des experts-comptables
alors que toutes les TPE ne se sentent pas
concernées par cette problématique
37
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
La moitié des TPE se sent concernée par les cyber-risques, et seule
une minorité se dit protégée techniquement
Q14. D’après vous, votre entreprise est-elle concernée par les cyber-risques (attaques informatiques, virus, piratage, etc.) ?
Base : ensemble des entreprises de 0 à 49 salariés (450)
Volet
Entreprises
21%
14%
12%
1%
des entreprises se
sentent concernées
par les cyber-risques
52%
Non, car vous ne pensez pas que votre
entreprise sera ciblée par des attaques
Non, car votre entreprise est protégée
Non, car vous n’utilisez aucun outil
numérique
Non pour autre raison
48% ne se sentent pas concernées par les cyber-risques
7% Aucun salarié
xx% Différence significative négative vs base totale
38
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
51% 40%
6%
3%
91%
CONSIDÈRENT LA
CYBERSÉCURITÉ COMME
UN ENJEU IMPORTANT
Pour les experts-comptables, la cybersécurité est un enjeu crucial,
à la fois pour leur cabinet et pour leurs clients
EC12/ EC13. De façon générale, diriez-vous que la cybersécurité est un enjeu très important, plutôt important,
plutôt pas important ou pas du tout important pour … ?
Base : ensemble (200)
66%
32%
1%
1%
98%
CONSIDÈRENT LA
CYBERSÉCURITÉ COMME
UN ENJEU IMPORTANT
Votre cabinet Vos clients
Un enjeu très
important
Un enjeu plutôt
important
Un enjeu plutôt
pas important
Un enjeu pas du
tout important
Volet
Experts-comptables
Un enjeu très
important Un enjeu plutôt
important
Un enjeu plutôt
pas important
Un enjeu pas du
tout important
39
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
6%
70%
20%
3%
1%
76%
PENSENT QUE LA SÉCURITÉ
ENTOURANT LA DÉMATÉRIALISATION
DES DONNÉES FISCALES ET SOCIALES
EST SUFFISANTE
La sécurité des données fiscales et sociales est jugée suffisante mais
des améliorations pourraient être prises pour rassurer les experts-
comptables
EC14. Et plus particulièrement, pensez-vous que la sécurité entourant la dématérialisation des données fiscales
et sociales est… ?
Base : ensemble (200)
Tout à fait suffisante
Plutôt suffisante
Plutôt insuffisante
Totalement insuffisante
Ne sait pas
Volet
Experts-comptables
SYNTHÈSE
41
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
Synthèse de l’étude
Le déploiement de la transition digitale est encore limité chez les TPE, mais la transformation est jugée
nécessaire à la fois par les entreprises et les experts-comptables
- La transformation digitale est déployée ou en cours de déploiement pour moins d’1 TPE sur 3. Ce taux augmente avec la
taille de l’entreprise
- Un tiers des TPE voient la transformation digitale comme une opportunité, 45% se déclarent indifférentes. Néanmoins la
moitié d’entre elles la considèrent comme importante pour la suite de leur activité
- Les dirigeants ont conscience que la digitalisation est nécessaire, en effet deux tiers jugent que les outils numériques
sont indispensables dans le fonctionnement de leur activité
Des impacts qui vont concerner tous les aspects de l’activité, mais qui sont difficilement envisageables pour
les entreprises réfractaires au changement
- Les TPE qui n’ont pas déployé de stratégie de digitalisation, voient celle-ci comme une entrave plus qu’une opportunité
- Pourtant l’ensemble des entreprises et notamment les plus grandes, a conscience que le numérique va impacter leur
activité
- Les bénéfices attendus concernent une large palette d’activités alors que les TPE craignent de faire face à des problèmes
au niveau des process, des équipes et du financement
42
Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE
Synthèse de l’étude
Les experts-comptables sont considérés comme un partenaire légitime dans la transition digitale
- Près d’1 dirigeant de TPE sur 3 considère les experts-comptables comme un appui pour le déploiement d’une stratégie
de digitalisation, derrière les prestataires de solutions IT, alors que 93% des experts-comptables se jugent légitimes dans
ce rôle
- Les TPE attendent des experts-comptables un accompagnement dans le choix et l’équipement en solutions digitales
Les enjeux de cybersécurité sont au cœur des préoccupations des experts-comptables, alors que les TPE y
sont moins sensibles
- Une entreprise sur deux se sent concernée par les cyber-risques, et seulement 14% se dit protégée activement de ces
risques
- La quasi-totalité des experts-comptables jugent que la cybersécurité est un enjeu important pour leur cabinet et deux
tiers le considère très important
15 place de la République 75003 Paris
« Rendre le monde intelligible pour agir aujourd’hui et imaginer demain. »

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  • 1. 15 place de la République 75003 Paris Rapport La transformation digitale des TPE Vision croisée des chefs d’entreprise et des Experts- Comptables Août 2019
  • 3. 3 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE La méthodologie Volet Entreprises : Étude réalisée auprès d’un échantillon de 450 entreprises de 0 à 49 salariés. Volet Experts-comptables : Étude réalisée auprès d’un échantillon de 200 experts-comptables en cabinets d’expertise d’au moins 1 salarié.  OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252. Volet Entreprises : L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de taille salariale, secteur d’activité et tranche d’unité urbaine. Les résultats ont été pondérés par ces mêmes critères. Volet experts-comptables : L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard du critère de taille salariale. Les résultats ont été pondérés par ce même critère. Mode d’interrogation : Les échantillons ont été interrogés par téléphone sur système CATI (Computer Assisted Telephone Interview), sur la base d’un questionnaire d’une durée moyenne de 12 minutes pour chaque volet. Dates de terrain : les interviews ont été réalisées entre le 11 juin et le 8 juillet 2019. OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 4,7 points au plus pour un échantillon de 450 répondants ; 6,9 points au plus pour un échantillon de 200 répondants. Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : « Sondage OpinionWay pour Sage / CPME » et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.
  • 4. 4 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE Un échantillon représentatif des entreprises de 0 à 49 salariés Fonction de l’interviewé(e) 90% 5% 3% 2% 1% Co-gérant / Gérant DAF Directeur Général / Directeur Général adjoint DRH Autre Nombre de salariés Âge de l’interviewé(e) 8% 18% 34% 36% 4% Moins de 35 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans Plus de 54 ans Refus Industrie/BTP Commerce/Hôtel, Café, Restaurant Services aux entreprises Services aux particuliers Secteur d’activité 25% 32% 30% 13% 49% 43% 5% 3% Aucun salarié De 1 à 9 salariés De 10 à 19 salariés De 20 à 49 salariés Volet Entreprises Tranche d’unité urbaine 17% 20% 44% 19% Ancienneté de l’entreprise Commune rurale Zone péri-urbaine (-20 000 hab.) Zone urbaine (+20 000 hab.) Agglomération parisienne 4% 5% 8% 15% 68% Moins de 2 ans De 2 à moins de 3 ans De 3 à moins de 5 ans De 5 à moins de 10 ans 10 ans ou plus
  • 5. 5 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE Un échantillon représentatif des cabinets d’expertise comptable d’au moins 1 salarié Type de cabinets d’expertise 73% 27% Cabinet Indépendant Groupement/ Réseau 40% ont des bureaux secondaires Ancienneté de l’entreprise 3% 3% 13% 81% Âge de l’interviewé(e) 14% 20% 34% 27% 5% Moins de 35 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans Plus de 54 ans Refus Taille des principales entreprises clientes Nombre de collaborateurs 1 à 2 collaborateurs 3 à 5 collaborateurs 6 à 9 collaborateurs 10 à 19 collaborateurs 20 et plus 18% 20% 15% 23% 24% Volet Experts-comptables Moins de 3 ans Entre 3 et 5 ans Entre 5 et 10 ans Plus de 10 ans 46% 95% 34% 22% 14% 0 salarié 1 à 9 salarié(s) 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 salariés ou plus
  • 7. 01 Un déploiement de la transition digitale encore limité chez les TPE, mais une transformation jugée nécessaire
  • 8. 8 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE Une transformation digitale encore peu développée dans les entreprises… Q6. Et diriez-vous que la transformation digitale, dans votre entreprise… ? Base : ensemble des entreprises de 0 à 49 salariés (450) Volet Entreprises 11% 18% 10% 61% 29% A été déployée et est maintenant terminée Est un projet en cours de déploiement Est un projet à l’étude N’est pas en projet actuellement DES DIRIGEANTS DÉCLARENT QUE LA TRANSFORMATION DIGITALE EST DÉJÀ DÉPLOYÉE OU EN COURS DE DÉPLOIEMENT 29% 20% 34% 43% 53% Ensemble Aucun salarié 1 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés Détail par taille d’entreprise xx% Différence significative positive vs base totale
  • 9. 9 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE …Qui s’inscrit dans une stratégie mise en place par la direction Q7. Selon vous, la transformation digitale dans votre entreprise est… ? Base : entreprises dont la transformation digitale est déployée ou en projet (199) : 29% Q7B. Et qui a impulsé dans votre entreprise le déploiement d’une transformation digitale ? Base : entreprises dont la transformation digitale est déployée ou en projet (199) : 29% Volet Entreprises 42% 56% 2% Ne sait pas Une stratégie globale appliquée à l’ensemble de votre activité Une accumulation de mesures ciblées 76% 19% 18% 18% 15% 10% 8% 4% 2% Vous-même Vos clients Vos fournisseurs, prestataires Vos salariés Votre expert-comptable Vos proches Votre banquier ou assureur Vos concurrents Autre 40% A un réseau social d’entreprise* xx% Différence significative positive vs base totale *Lecture : dans 40 % des sociétés de 0 à 49 salariés ayant un réseau social d’entreprise, le déploiement d’une transformation digitale a été impulsé a minima par les salariés
  • 10. 10 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE La majorité des TPE a mis en place une solution numérique, même rudimentaire Q1. Tout d’abord, parmi les propositions suivantes, pouvez-vous m’indiquer quels solutions/outils votre entreprise a mis en place ? Base : ensemble des entreprises de 0 à 49 salariés (450) Volet Entreprises 70% 50% 47% 45% 29% 23% 23% 21% 2% 3% <1% 2% 2% 3% 1% 3% Des adresses mails professionnelles Un site Internet vitrine (qui présente votre activité) Un logiciel de gestion, comptabilité, RH Une page professionnelle sur des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn…) Un intranet, un réseau social d’entreprise Un logiciel commercial, de CRM Un espace de partage en ligne des documents (comme un Cloud ou un Drive) Un site Internet marchand (qui permet d’acheter vos produits ou services) Mis en place En projet 72% 53% 47% 47% 31% 26% 24% 24% En place ou en projet 83% des entreprises ont mis en place au moins une solution numérique 60% Commerce / HCR 37% Commerce / HCR 35% Commerce / HCR xx% Différence significative positive vs base totale
  • 11. 11 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE Seule une minorité utilise des données numériques dans le cadre de la fidélisation ou de la conquête de clients Q3. Dans le cadre de votre activité utilisez-vous des données numériques pour fidéliser vos clients ou en trouver de nouveaux ? Base : ensemble des entreprises de 0 à 49 salariés (450) Volet Entreprises 17% 83% Non Oui, des données gratuites (annuaire, pages jaunes…) Oui, des données payantes (des fichiers renseignés avec des adresses email, des numéros de téléphone) 14% 6%
  • 12. 12 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE La moitié des entreprises consulte les avis en ligne, c’est le cas principalement dans le commerce et de la restauration Q2. Consultez-vous les avis postés en ligne sur votre entreprise ? Base : ensemble des entreprises de 0 à 49 salariés (450) Volet Entreprises 16% 22% 12% 47% 3% Total Oui : 50% Oui, le plus souvent Oui, de temps en temps Oui, rarement Non, jamais Pense qu’il n’y a pas d’avis en ligne sur son entreprise Consulte les avis postés en ligne 24% Commerce & HCR Industrie/BTP Commerce/HCR Services aux entreprises Services aux particuliers 34% 56% 59% 44% 53% / 53% Différence significative positive/négative vs base totale
  • 13. 13 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE Les entreprises sont partagées entre indifférence et opportunité concernant la transformation digitale, alors que la majorité des experts-comptables la voit comme une aubaine Q5. Considérez-vous la transformation digitale comme… ? Base : ensemble des entreprises de 0 à 49 salariés (450) Q5. Pour vos clients, considérez-vous la transformation digitale comme… ? Base : ensemble des experts-comptables (200) Ni un risque, ni une opportunité pour vos clients 33% DES DIRIGEANTS VOIENT UNE OPPORTUNITÉ DANS LA TRANSFORMATION DIGITALE 50% DES EXPERTS-COMPTABLES VOIENT UNE OPPORTUNITÉ POUR LEURS CLIENTS DANS LA TRANSFORMATION DIGITALE NSP : 1% 33% 45% 15% 7% Ni un risque, ni une opportunité Une opportunité Un risque nécessaire Un risque contraint 50% 19% 18% 12% Ni un risque, ni une opportunité Une opportunité Un risque nécessaire Un risque contraint
  • 14. 14 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE Pour les experts-comptables, la transformation digitale de leurs clients représente un réel effet d’aubaine EC11. En ce qui concerne l’activité de votre cabinet, quels bénéfices pensez-vous obtenir de la transformation digitale de vos clients ? Base : ensemble (200) 78% Leur proposer des services de meilleure qualité PICT O 73% Un gain de temps pour vous PICT O 65% Leur proposer des services mieux adaptés à leur activité PICT O 47% Un gain financier pour vous Les bénéfices liés à la transformation digitale des clients Aucun : 4% Volet Experts-comptables
  • 15. 15 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE Les experts-comptables conçoivent également la transformation digitale comme un changement positif pour leur activité EC15. Pour finir, dans le cadre de votre activité, considérez-vous la transformation digitale comme… ? Base : ensemble (200) 57% 17% 15% 11% Un risque contraint Un risque nécessaire Ni un risque ni une opportunité La transformation digitale Une opportunité Volet Experts-comptables
  • 16. 16 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE Les experts-comptables considèrent la transformation digitale de leurs clients comme un enjeu plus important que ceux-ci ne le voient Q4. Depuis quelques années, il est beaucoup question de transformation digitale des entreprises. Dans la vôtre, diriez-vous que la transformation digitale est… ? Base : ensemble des entreprises de 0 à 49 salariés (450) 18% 34% 17% 31% 52% 31% 43% 18% 8% 74% Très important Plutôt important Plutôt pas important Pas du tout important Q4. Depuis quelques années, il est beaucoup question de transformation digitale des entreprises. Pour vos clients, diriez-vous que la transformation digitale est… ? Base : ensemble des experts-comptables (200) DES DIRIGEANTS CONSIDÈRENT LA TRANSFORMATION DIGITALE COMME UN ENJEU IMPORTANT POUR LEUR ENTREPRISE DES EXPERTS-COMPTABLES CONSIDÈRENT LA TRANSFORMATION DIGITALE COMME UN ENJEU IMPORTANT POUR LEURS CLIENTS 68% Services aux entreprises xx% Différence significative positive vs base totale 31 % chez les TPE qui ne l’ont pas déployée
  • 17. 17 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE Les experts-comptables pensent que les dirigeants ont globalement conscience de l’enjeu des outils numériques Q15. Pensez-vous qu’aujourd’hui un dirigeant d’entreprise peut se passer des outils numériques pour faire fonctionner son activité ? Base : ensemble des experts-comptables (200) 59% 28% 7% 5% Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Oui, tout à fait EC4. Pensez-vous que vos clients ont conscience de cette nécessité d’amorcer une transformation digitale ? Base : experts-comptables considérant qu’un dirigeant ne peut se passer des outils numériques (175) 87% considèrent qu’un dirigeant d’entreprise ne peut pas se passer des outils numériques pour faire fonctionner son activité 17% 57% 19% 7% 74% PENSENT QUE LEURS CLIENTS ONT CONSCIENCE DE CETTE NÉCESSITÉ D’AMORCER UNE TRANSFORMATION DIGITALE Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Volet Experts-comptables NSP : 1% 12%
  • 18. 18 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE Les dirigeants sont en accord avec la vision des experts-comptables : les outils numériques sont indispensables pour eux Q15. Pensez-vous qu’aujourd’hui un dirigeant d’entreprise peut se passer des outils numériques pour faire fonctionner son activité ? Base : ensemble des entreprises de 0 à 49 salariés (450) Volet Entreprises 13% 15% 28% 43% 1% 71% CONSIDÈRENT QU’UN DIRIGEANT D’ENTREPRISE NE PEUT SE PASSER DES OUTILS NUMÉRIQUES POUR FAIRE FONCTIONNER SON ACTIVITÉ Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne sait pas vs 87% des experts-comptables
  • 19. 19 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE Pour les experts-comptables, de réelles disparités entre les secteurs sont présentes dans le déploiement de la transformation digitale EC5. Selon vous, quels sont les secteurs d’activité les plus en retard dans leur transformation digitale ? Base : ensemble (200) Construction Commerce Services aux particuliers Industrie Services aux entreprises Tous les secteurs sont concernés Ne sait pas 61% 48% 24% 6% 5% 4% 1% Volet Experts-comptables
  • 20. 20 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE Les artisans et commerçants sont les statuts qui accusent le plus de retard EC6. Et selon vous, quels sont les types de structures les plus en retard dans leur transformation digitale ? Base : ensemble (200) Les artisans Les commerçants / artisans-commerçants Les professions libérales Les autres structures Toutes les structures sont concernées 73% 49% 23% 7% 3% Volet Experts-comptables
  • 21. 21 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE Le retard de déploiement de la transformation digitale est un problème qui concerne les plus petites structures EC7. Et à quelles tailles correspondent les entreprises les plus en retard dans leur transformation digitale ? Base : ensemble (200) Les 0 à 2 salarié(s) Les 3 à 9 salariés Les 10 à 19 salariés Les 20 à 49 salariés Toutes les entreprises sont concernées 89% 47% 8% <1% 1% Volet Experts-comptables
  • 22. 02 Des impacts qui vont concerner tous les aspects de l’activité, mais qui sont difficilement envisageables pour les entreprises réfractaires au changement
  • 23. 23 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE Q8. Par rapport à des entreprises comme la vôtre qui ont achevé leur transformation digitale, pensez-vous que vous rencontrez plus, autant ou moins chacune des difficultés que je vais vous citer ? Base : entreprises dont la transformation digitale n’est pas déployée (400) La transformation digitale est vue comme une entrave plus qu’un élément facilitateur pour les entreprises qui ne l’ont pas déployée 10% 12% 11% 11% 13% 5% 43% 49% 49% 40% 47% 49% 43% 38% 38% 37% 38% 29% Pour leur gestion comptable Pour fidéliser ses clients Pour la gestion de leur entreprise au quotidien Pour recruter des salariés Pour conquérir de nouveaux clients Pour fidéliser ses salariés Différentiel +33 +26 +27 +26 +25 +24 4% 1% 2% 12% 2% 17% Ne sait pas Plus de difficultés Autant Moins de difficultés Volet Entreprises
  • 24. 24 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE Alors que les experts-comptables voient la transformation digitale comme un élément essentiel dans l’amélioration de la gestion comptable, RH ou commerciale Q8. Pensez-vous que les entreprises qui ont achevé leur transformation digitale rencontrent plus, autant ou moins chacune des difficultés que je vais vous citer ? Base : ensemble (200) 16% 15% 13% 20% 16% 14% 28% 44% 50% 38% 60% 63% 56% 39% 36% 41% 24% 21% Pour leur gestion comptable Pour conquérir de nouveaux clients Pour recruter des salariés Pour la gestion de leur entreprise au quotidien Pour fidéliser ses clients Pour fidéliser ses salariés Différentiel +40 +24 +23 +21 +8 +7 0% 2% 1% 1% 0% 1% Ne sait pas Plus de difficultés Autant Moins de difficultés Volet Experts-comptables
  • 25. 25 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE 41% 35% 34% 33% 31% 22% 14% Pourtant l’ensemble des entreprises a conscience que le numérique a affecté tous les aspects de leur organisation Q9. Dans les dernières années, dans votre entreprise, les éléments suivants ont-ils été impactés par les nouveaux outils numériques ? Base : ensemble des entreprises de 0 à 49 salariés (450) Volet Entreprises La communication, et la publicité L’organisation de votre activité Le suivi de votre activité Le commercial La gestion comptable Le paiement des employés, fournisseurs La gestion des ressources humaines
  • 26. 26 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE La communication, et la publicité L’organisation de votre activité Le suivi de votre activité Le commercial La gestion comptable Le paiement des employés, fournisseurs La gestion des ressources humaines 41% 35% 34% 33% 31% 22% 14% L’impact est décuplé dans les entreprises de 20 à 49 salariés Q9. Dans les dernières années, dans votre entreprise, les éléments suivants ont-ils été impactés par les nouveaux outils numériques ? Base : ensemble des entreprises de 0 à 49 salariés (450) / entreprises de 20 à 49 salariés (69) Volet Entreprises 65% 65% 62% 57% 61% 49% 52% Ensemble Entreprises de 20 à 49 salariés xx% Différence significative positive vs base totale
  • 27. 27 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE La première amélioration attendue liée à la transformation digitale concerne l’image véhiculée devant l’innovation et la qualité de vie des équipes Q10. À terme, pensez-vous que la transformation digitale de votre entreprise pourrait permettre d’améliorer significativement… ? Base : ensemble des entreprises de 0 à 49 salariés (450) Volet Entreprises 54% 45% 40% 39% 35% 35% 34% L’image de votre entreprise Votre capacité d’innovation La qualité de vie au travail La conquête & fidélisation des clients Votre productivité Votre chiffre d’affaires Votre rentabilité 68% 63% 58% 46% 59% 52% 46% A déployé sa transformation digitale base : 50 (faible)
  • 28. 28 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE De nombreuses difficultés liées au déploiement de la transformation digitales sont anticipées par les entreprises, notamment concernant l’adaptation des équipes et le financement des investissements Q13. Les éléments suivants ont-ils représenté ou pourraient-ils représenter des difficultés à la mise en œuvre de votre transformation digitale ? Base : ensemble des entreprises de 0 à 49 salariés (450) Volet Entreprises Changer les habitudes et les process au sein de votre entreprise Surmonter le manque de compétences techniques Enclencher des investissements financiers pour le projet Mettre en place des actions concrètes Appréhender le sujet du digital : quoi faire et comment faire ? Elaborer une stratégie Aucune de ces difficultés 43% 41% 40% 39% 35% 33% 31% 65% de 10 à 49 sal. 62% de 10 à 19 sal. 57% de 10 à 19 sal. 53% de 10 à 19 sal. xx% Différence significative positive vs base totale A déployé sa transformation digitale : 45%
  • 29. 03 Les experts-comptables sont un contact légitime et privilégié pour accompagner les TPE
  • 30. 30 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE Derrière les prestataires IT, les experts-comptables sont les interlocuteurs privilégiés des entreprises Q12. Sur qui vous appuyez-vous ou souhaiteriez-vous vous appuyer pour développer votre transformation digitale ? Base : ensemble des entreprises de 0 à 49 salariés (450) Volet Entreprises Des prestataires de solutions informatiques Vos fournisseurs, prestataires Votre expert-comptable Vos pairs (autres chefs d’entreprise) Votre famille, vos amis Vos clients Des cabinets de conseil Des acteurs institutionnels (CCI, Bpifrance, etc.) Votre banquier ou assureur Autres Personne Top 3 40% 32% 31% 29% 26% 26% 25% 23% 20% 1% 24% Pense que la transformation numérique est un enjeu important : 52% De 10 à 19 sal. 64% xx% Différence significative positive vs base totale
  • 31. 31 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE 47% 46% 5% 2% 93% CONSIDÈRENT LE CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE COMME UN CONSEILLER LÉGITIME POUR ENCOURAGER LA TRANSFORMATION DIGITALE DE SES CLIENTS Ils se considèrent d’ailleurs comme des conseillers légitimes dans ce rôle EC8. Considérez-vous le cabinet d’expertise comptable comme un conseiller légitime pour encourager la transformation digitale de ses clients ? Base : ensemble (200) Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Volet Experts-comptables
  • 32. 32 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE Les entreprises sont demandeuses de plusieurs formes d’accompagnement de la part des experts-comptables Q12B. Comment souhaitez-vous que votre expert-comptable vous aide dans votre transformation digitale ? Base : s’appuient ou souhaitent s’appuyer sur leur expert-comptable pour développer leur transformation digitale (148) : 31% Volet Entreprises En vous orientant précisément vers une solution digitale adaptée à votre activité En vous fournissant directement des solutions informatiques En élaborant avec vous une stratégie de transformation digitale En vous formant aux nouveaux outils digitaux En vous redirigeant vers des partenaires Autre Ne sait pas 80% 71% 68% 67% 56% 8% 1%
  • 33. 33 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE Alors que les experts considèrent remplir ce rôle de façon active avec leurs clients 4% 6% 43% 47% Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Oui, tout à fait EC9. Et vous-même, encouragez-vous vos clients à utiliser des solutions et des outils digitaux ? Base : ensemble (200) EC10. Par quels moyens cherchez-vous à encourager l’usage d’outils digitaux ? Base : experts-comptables déclarant encourager leurs clients à utiliser des outils digitaux (177) 90% encouragent eux-mêmes leurs clients à utiliser des solutions et des outils digitaux En élaborant avec eux une stratégie globale de transformation digitale 31% En formant vos clients aux nouveaux outils digitaux 46% En les redirigeant vers des partenaires 61% En orientant précisément vers des solutions digitales adaptées à leur activité 62% En leur fournissant directement des solutions numériques 66% Volet Experts-comptables
  • 34. 34 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE Seulement 4 experts-comptables sur 10 arrivent à qualifier clairement l’avancement de la transformation digitale chez leurs clients EC1. Et arrivez-vous à qualifier clairement l’état d’avancement de la transformation digitale chez vos clients ? Base : ensemble (200) 45% 17% 28% 10% 38% Total Oui (tout à fait + plutôt) Non, pas du tout Non, plutôt pas Oui, plutôt Oui, tout à fait considèrent pouvoir qualifier l’état d’avancement de la transformation digitale chez leurs clients Volet Experts-comptables
  • 35. 35 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE La digitalisation est jugée d’abord à travers les relations professionnelles avec les clients EC2. Par quelles caractéristiques jugez-vous l’état d’avancement de la transformation digitale chez vos clients ? Base : sont en mesure de qualifier l’état d’avancement de la transformation digitale chez les clients (77) Les modes de partage des documents avec vous (par voie informatique plutôt que par courrier par exemple) L’utilisation du digital dans leur communication externe (emails, dématérialisation) L’utilisation de solutions de gestion L’utilisation du digital pour communiquer avec leurs clients (réseaux sociaux, site Internet, newsletters) La mise en place de formations spécifiques à destination de leurs employés L’embauche de salariés dédiés Autre caractéristique 93% 82% 75% 71% 31% 17% 2% Volet Experts-comptables
  • 36. 04 La cybersécurité est au cœur des préoccupations des experts-comptables alors que toutes les TPE ne se sentent pas concernées par cette problématique
  • 37. 37 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE La moitié des TPE se sent concernée par les cyber-risques, et seule une minorité se dit protégée techniquement Q14. D’après vous, votre entreprise est-elle concernée par les cyber-risques (attaques informatiques, virus, piratage, etc.) ? Base : ensemble des entreprises de 0 à 49 salariés (450) Volet Entreprises 21% 14% 12% 1% des entreprises se sentent concernées par les cyber-risques 52% Non, car vous ne pensez pas que votre entreprise sera ciblée par des attaques Non, car votre entreprise est protégée Non, car vous n’utilisez aucun outil numérique Non pour autre raison 48% ne se sentent pas concernées par les cyber-risques 7% Aucun salarié xx% Différence significative négative vs base totale
  • 38. 38 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE 51% 40% 6% 3% 91% CONSIDÈRENT LA CYBERSÉCURITÉ COMME UN ENJEU IMPORTANT Pour les experts-comptables, la cybersécurité est un enjeu crucial, à la fois pour leur cabinet et pour leurs clients EC12/ EC13. De façon générale, diriez-vous que la cybersécurité est un enjeu très important, plutôt important, plutôt pas important ou pas du tout important pour … ? Base : ensemble (200) 66% 32% 1% 1% 98% CONSIDÈRENT LA CYBERSÉCURITÉ COMME UN ENJEU IMPORTANT Votre cabinet Vos clients Un enjeu très important Un enjeu plutôt important Un enjeu plutôt pas important Un enjeu pas du tout important Volet Experts-comptables Un enjeu très important Un enjeu plutôt important Un enjeu plutôt pas important Un enjeu pas du tout important
  • 39. 39 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE 6% 70% 20% 3% 1% 76% PENSENT QUE LA SÉCURITÉ ENTOURANT LA DÉMATÉRIALISATION DES DONNÉES FISCALES ET SOCIALES EST SUFFISANTE La sécurité des données fiscales et sociales est jugée suffisante mais des améliorations pourraient être prises pour rassurer les experts- comptables EC14. Et plus particulièrement, pensez-vous que la sécurité entourant la dématérialisation des données fiscales et sociales est… ? Base : ensemble (200) Tout à fait suffisante Plutôt suffisante Plutôt insuffisante Totalement insuffisante Ne sait pas Volet Experts-comptables
  • 41. 41 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE Synthèse de l’étude Le déploiement de la transition digitale est encore limité chez les TPE, mais la transformation est jugée nécessaire à la fois par les entreprises et les experts-comptables - La transformation digitale est déployée ou en cours de déploiement pour moins d’1 TPE sur 3. Ce taux augmente avec la taille de l’entreprise - Un tiers des TPE voient la transformation digitale comme une opportunité, 45% se déclarent indifférentes. Néanmoins la moitié d’entre elles la considèrent comme importante pour la suite de leur activité - Les dirigeants ont conscience que la digitalisation est nécessaire, en effet deux tiers jugent que les outils numériques sont indispensables dans le fonctionnement de leur activité Des impacts qui vont concerner tous les aspects de l’activité, mais qui sont difficilement envisageables pour les entreprises réfractaires au changement - Les TPE qui n’ont pas déployé de stratégie de digitalisation, voient celle-ci comme une entrave plus qu’une opportunité - Pourtant l’ensemble des entreprises et notamment les plus grandes, a conscience que le numérique va impacter leur activité - Les bénéfices attendus concernent une large palette d’activités alors que les TPE craignent de faire face à des problèmes au niveau des process, des équipes et du financement
  • 42. 42 Pour Sage / CPME La transformation digitale des TPE Synthèse de l’étude Les experts-comptables sont considérés comme un partenaire légitime dans la transition digitale - Près d’1 dirigeant de TPE sur 3 considère les experts-comptables comme un appui pour le déploiement d’une stratégie de digitalisation, derrière les prestataires de solutions IT, alors que 93% des experts-comptables se jugent légitimes dans ce rôle - Les TPE attendent des experts-comptables un accompagnement dans le choix et l’équipement en solutions digitales Les enjeux de cybersécurité sont au cœur des préoccupations des experts-comptables, alors que les TPE y sont moins sensibles - Une entreprise sur deux se sent concernée par les cyber-risques, et seulement 14% se dit protégée activement de ces risques - La quasi-totalité des experts-comptables jugent que la cybersécurité est un enjeu important pour leur cabinet et deux tiers le considère très important
  • 43. 15 place de la République 75003 Paris « Rendre le monde intelligible pour agir aujourd’hui et imaginer demain. »