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Édition
Décembre
2021
Baromètre
			Entreprises
											
Territoire de
Seine-et-Marne
Document Intégral
Objectifs : Mesurer les impacts de la crise sanitaire
					 Appréhender les besoins et le moral des chefs d’entreprise
2
Méthodologie
382 réponses enregistrées
pour les secteurs d’activité :
			 	 • Commerce
				• Construction
				• Industrie
				• Services
	
Enquête réalisée par la CCI de Seine-et-marne:
Du 15 novembre au 15 décembre 2021
auprès des chefs d’entreprise seine-et-marnais.
Administration :
- Campagne E-mailing (+ 3 relances)
- Phoning ciblé
3
Nombre
d’entreprises
Répartition des entreprises
par tranche d’effectifs
Construction Commerce
Industrie
S
e
i
n
e
-et-Marne
Services
0 salariés
Profil des répondants
De 1 à 9 salariés
De 10 à 49 salariés
47%
12% 46%
382
12%
7%
20%
26% Plus de 50 salariés
30%
dzdqd
des entreprises
seine-et-
marnaises ont été
impactées par la
crise sanitaire en
2020
4
Comment votre activité a-t-elle été impactée ?(Choix multiples )
2
0
2
1 20
2
0
75%
des entreprises
seine-et-
marnaises ont été
impactées par la
crise sanitaire en
2021
Ce taux est de
80% dans le
secteur de la
construction
Ce taux est de
98% dans le
secteur de la
construction
(Le graphique présente les données supérieures à 5%)
2021
14%
27%
43%
58%
2020
24%
Diminution ou perte
des stocks
Annulation commandes,
contrats, chantiers...
Absence de clientèle
Approvisionnement difficile
et/ou impossible
Fermeture totale
ou partielle
43%
37%
47%
95% 11%
57%
Oui
Impacts de la crise sanitaire
Avez-vous été impacté par la crise sanitaire ?
Oui
71% des entreprises de la construction et
49% des entreprises industrielles
subissent des problèmes d’approvisionnement en
2021
24%
6%
Réorganisation
de la production
54%
5
55% Si oui, comment votre activité s’est-elle redressée ?
Q_14_Arret_aides_difficultés
32%
20%
des entreprises seine-et-marnaises ont enregistré en 2021
une progression de leur activité par rapport à 2020
61%
L’activité est restée stable
Commerce
Elle a dépassé son niveau d’avant crise sanitaire
53%
Seine-et-Marne
L’activité a continué à baisser légèrement
8%
Elle a retrouvé son niveau d’avant crise
L’activité s’est effondrée
des entreprises ont retrouvé leur niveau d’avant crise
voire l’ont dépassé
20%
Légèrement
Nettement, mais sans atteindre son niveau d’avant crise
Industrie
Construction
61%
13%
Services
10%
12%
17%
Progression de l’activité
Si non, comment votre activité a t-elle reculé ?
6
Aucune
modification
Service de livraison ;
retrait de marchandises ; ...
Évolution de l’activité
vers le durable
Réorientation
de l’activité
Réorganisation
des capacités de production
Renforcement des outils
digitaux/site Internet
Construction
Commerce
Services
Industrie
Q_14_Arret_aides_difficultés
Résultats par secteur d’activité ( les 2 principaux items cités)
15%
15%
27%
7%
13%
En 2021, avez-vous modifié durablement votre activité pour vous adapter à cette crise ?(Choix multiples )
29 %
Renforcement
des outils digitaux /
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des entreprises ayant modifié leur activité
n’ont pas pour autant le sentiment
d’être mieux armé
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Réorganisation
de la production
39 %
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53%
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des outils digitaux /
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32 %
Renforcement
des outils digitaux /
site Internet
50%
Modification de l’activité
Résultats pour l’ensemble des entreprises
15%
7
Seine-et-Marne
Moins de 10%
De 10% à 25%
De 25% à 50%
De 50 à 75%
Plus de 75%
Part des entreprises pratiquant
le télétravail en 2021
Quelles sont les 3 raisons principales qui
vous empèchent de pratiquer le télétravail ?
(Choix multiples )
Pour 1/3 des entreprises du
secteur des services,
le télétravail concerne
plus de 75 % des salariés
Part des télétravailleurs
dans les effectifs de l’entreprise
33%
23%
37%
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Préférence pour le travail
en présentiel (employeurs)
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Les collaborateurs ne
souhaitent pas télétravailler
Les activités ne sont pas
réalisables à distance
41%
Construction
Commerce
Services
Industrie
14%
14%
10%
21%
14%
8%
des entreprises de la
construction
pensent recruter
dans les 6 prochains
mois
des entreprises du
commerce ont recruté
en 2021
55%
des entreprises
seine-et-marnaises
pensent
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62%
des entreprises des
services ont licencié
en 2021
14%
Je pense
licencier
Je pense
recruter
Aucun des deux
Licencié Recruté
Aucun des deux
36%
41%
>BAC+2
8
10%
Ne sait pas
49%
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Sans diplôme
Recrutements
Avez-vous recruté ou licencié en 2021 ?
Quels sont les niveaux de
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dans vos recrutements ?
7%
43%
50%
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62%
34%
4%
Construction
Commerce Services
61%
9
Seine-et-Marne
Pénurie de candidats
Manque de motivation des candidats
Pas de formation adaptée
Insuffisance d’expérience des candidats
Pénibilité des métiers
Niveau de salaire non attractif
Mauvaise image des métiers
Difficultés d’accès à la zone
des entreprises seine-et-marnaises ont
rencontré des difficultés de recrutement en 2021
Quels types de difficultés avez-vous rencontrés ? (Choix multiples )
29%des entreprises industrielles,
citent des difficultés d’accès à la zone comme
contrainte à leurs recrutements
63%
70%
Difficultés de recrutement
67%
71%
Construction
Commerce
Services
Industrie
68%
86%
56%
29%
28%
24%
13%
13%
12%
(Le graphique présente les données supérieures à 6%)
des entreprises industrielles
ont recours à la fomation interne et à
l’apprentissage pour pallier aux difficultés
de recrutement
des entreprises de la construction
ont recours à l’apprentissage pour pallier
aux difficultés de recrutement
des entreprises de la construction
ont recours à la sous-traitance pour
pallier aux difficultés de recrutement
10
Formation interne
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Promotion interne
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Renforcement de la communication
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Apprentissage
(Le graphique présente les données supérieures 12%)
Q_14_Arret_aides_difficultés
Q_14_Arret_aides_difficultés
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Quels sont les moyens que vous avez mis en place pour
répondre aux difficultés de recrutements ? (Choix multiples )
Quels sont vos 3 principaux réseaux de recrutement ?
(Choix multiples )
36%
33%
24%
16%
21%
15%
15%
15%
41%
42%
43%
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8%
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10%
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des entreprises seine-et-marnaises ont
bénéficié en 2021 de dispositifs d’aide de l’Etat
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Construction
Commerce
Services
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50%
Construction
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42% 44% 50% 57%
Construction Commerce Services
Industrie
13
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Envisagez-vous la cessation de votre activité, à court terme ?
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4%
48%
Oui
Oui Ne sait
pas
Oui Ne sait
pas
8%
12%
Oui Ne sait
pas
11%
5% 7%
Oui Ne sait
pas
8%
14%
10%
20%
Oui Ne sait
pas
51%
65%
55%
Industrie
Construction
Commerce
Services
48%
Avec
Optimisme
15
Je ne me
projette
Comment envisagez-vous l’année à venir ?
Avec
Optimisme
52%
Avec
Péssimisme
projection vers 2022
36% 12%
Réponses 2021
Réponses 2020
34% 47% 19%
Part des entreprises qui
envisagent 2022 avec optimisme
16
Note Mo
y
e
n
n
e
N
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t
e
M
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y
e
n
ne
6,8
6,5
(Exécrable) (Excellent)
Note 0 10
9
8
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1 2
2% 2%
3%
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7% 7%
10%
6%
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6%
21%
9%
2%
14%
15%
13%
22%
15%
21%
9%
2020
2021
des entreprises seine-et-marnaises
qualifient leur moral avec une note
supérieure ou égale à 7
58%
Services
Le moral des chefs d’entreprise
6,8
Construction
Commerce
Industrie
5,1
6,5
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Sur une échelle de 1 à 10, comment qualifIeriez-vous votre moral ?
2021
2020
VOS CONTACTS CCI :
Aurélie SEBASTIEN
aurelie.sebastien@seineetmarne.cci.fr
01.74.60.52.59
Élodie DIEU
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77 barometre version_complète 28.01.2022

  • 2. Objectifs : Mesurer les impacts de la crise sanitaire Appréhender les besoins et le moral des chefs d’entreprise 2 Méthodologie 382 réponses enregistrées pour les secteurs d’activité : • Commerce • Construction • Industrie • Services Enquête réalisée par la CCI de Seine-et-marne: Du 15 novembre au 15 décembre 2021 auprès des chefs d’entreprise seine-et-marnais. Administration : - Campagne E-mailing (+ 3 relances) - Phoning ciblé
  • 3. 3 Nombre d’entreprises Répartition des entreprises par tranche d’effectifs Construction Commerce Industrie S e i n e -et-Marne Services 0 salariés Profil des répondants De 1 à 9 salariés De 10 à 49 salariés 47% 12% 46% 382 12% 7% 20% 26% Plus de 50 salariés 30%
  • 4. dzdqd des entreprises seine-et- marnaises ont été impactées par la crise sanitaire en 2020 4 Comment votre activité a-t-elle été impactée ?(Choix multiples ) 2 0 2 1 20 2 0 75% des entreprises seine-et- marnaises ont été impactées par la crise sanitaire en 2021 Ce taux est de 80% dans le secteur de la construction Ce taux est de 98% dans le secteur de la construction (Le graphique présente les données supérieures à 5%) 2021 14% 27% 43% 58% 2020 24% Diminution ou perte des stocks Annulation commandes, contrats, chantiers... Absence de clientèle Approvisionnement difficile et/ou impossible Fermeture totale ou partielle 43% 37% 47% 95% 11% 57% Oui Impacts de la crise sanitaire Avez-vous été impacté par la crise sanitaire ? Oui 71% des entreprises de la construction et 49% des entreprises industrielles subissent des problèmes d’approvisionnement en 2021 24% 6% Réorganisation de la production
  • 5. 54% 5 55% Si oui, comment votre activité s’est-elle redressée ? Q_14_Arret_aides_difficultés 32% 20% des entreprises seine-et-marnaises ont enregistré en 2021 une progression de leur activité par rapport à 2020 61% L’activité est restée stable Commerce Elle a dépassé son niveau d’avant crise sanitaire 53% Seine-et-Marne L’activité a continué à baisser légèrement 8% Elle a retrouvé son niveau d’avant crise L’activité s’est effondrée des entreprises ont retrouvé leur niveau d’avant crise voire l’ont dépassé 20% Légèrement Nettement, mais sans atteindre son niveau d’avant crise Industrie Construction 61% 13% Services 10% 12% 17% Progression de l’activité Si non, comment votre activité a t-elle reculé ?
  • 6. 6 Aucune modification Service de livraison ; retrait de marchandises ; ... Évolution de l’activité vers le durable Réorientation de l’activité Réorganisation des capacités de production Renforcement des outils digitaux/site Internet Construction Commerce Services Industrie Q_14_Arret_aides_difficultés Résultats par secteur d’activité ( les 2 principaux items cités) 15% 15% 27% 7% 13% En 2021, avez-vous modifié durablement votre activité pour vous adapter à cette crise ?(Choix multiples ) 29 % Renforcement des outils digitaux / site Internet des entreprises ayant modifié leur activité n’ont pas pour autant le sentiment d’être mieux armé 43% 37 % Réorganisation de la production 39 % Aucune modification 53% Aucune modification 45 % Aucune modification 61 % Aucune modification 18% Renforcement des outils digitaux / site Internet 32 % Renforcement des outils digitaux / site Internet 50% Modification de l’activité Résultats pour l’ensemble des entreprises
  • 7. 15% 7 Seine-et-Marne Moins de 10% De 10% à 25% De 25% à 50% De 50 à 75% Plus de 75% Part des entreprises pratiquant le télétravail en 2021 Quelles sont les 3 raisons principales qui vous empèchent de pratiquer le télétravail ? (Choix multiples ) Pour 1/3 des entreprises du secteur des services, le télétravail concerne plus de 75 % des salariés Part des télétravailleurs dans les effectifs de l’entreprise 33% 23% 37% Pratique du télétravail 28% Préférence pour le travail en présentiel (employeurs) 93% Les collaborateurs ne souhaitent pas télétravailler Les activités ne sont pas réalisables à distance 41% Construction Commerce Services Industrie 14% 14% 10% 21% 14% 8%
  • 8. des entreprises de la construction pensent recruter dans les 6 prochains mois des entreprises du commerce ont recruté en 2021 55% des entreprises seine-et-marnaises pensent ni licencier ni recruter dans les 6 prochains mois 62% des entreprises des services ont licencié en 2021 14% Je pense licencier Je pense recruter Aucun des deux Licencié Recruté Aucun des deux 36% 41% >BAC+2 8 10% Ne sait pas 49% CAP/BEP/BP Sans diplôme Recrutements Avez-vous recruté ou licencié en 2021 ? Quels sont les niveaux de diplôme les plus recherchés dans vos recrutements ? 7% 43% 50% Pensez-vous recruter ou licencier dans les 6 prochains mois ? 62% 34% 4% Construction Commerce Services
  • 9. 61% 9 Seine-et-Marne Pénurie de candidats Manque de motivation des candidats Pas de formation adaptée Insuffisance d’expérience des candidats Pénibilité des métiers Niveau de salaire non attractif Mauvaise image des métiers Difficultés d’accès à la zone des entreprises seine-et-marnaises ont rencontré des difficultés de recrutement en 2021 Quels types de difficultés avez-vous rencontrés ? (Choix multiples ) 29%des entreprises industrielles, citent des difficultés d’accès à la zone comme contrainte à leurs recrutements 63% 70% Difficultés de recrutement 67% 71% Construction Commerce Services Industrie 68% 86% 56% 29% 28% 24% 13% 13% 12% (Le graphique présente les données supérieures à 6%)
  • 10. des entreprises industrielles ont recours à la fomation interne et à l’apprentissage pour pallier aux difficultés de recrutement des entreprises de la construction ont recours à l’apprentissage pour pallier aux difficultés de recrutement des entreprises de la construction ont recours à la sous-traitance pour pallier aux difficultés de recrutement 10 Formation interne Amélioration de l’attractivité du poste Elargissement des critères de sélection Hausse des heures supplémentaires Promotion interne Sous-traitance Renforcement de la communication Aucun moyen mis en place Apprentissage (Le graphique présente les données supérieures 12%) Q_14_Arret_aides_difficultés Q_14_Arret_aides_difficultés 53% 17% Difficultés de recrutement Quels sont les moyens que vous avez mis en place pour répondre aux difficultés de recrutements ? (Choix multiples ) Quels sont vos 3 principaux réseaux de recrutement ? (Choix multiples ) 36% 33% 24% 16% 21% 15% 15% 15% 41% 42% 43% 64% 40% Sites pour l’emploi Bouche à oreille Candidatures spontannées
  • 11. 11 Prise en charge d’alternants Pour 37% des entreprises de la construction, l’aternance facilite le recrutement 38% des entreprises du secteur des services n’ont pas recours à l’alternance par manque de temps 5% Coûts avantageux Expériences réussies Facilite l’insertion du jeune dans l’entreprise Besoin ponctuel Autres Facilite le recrutement Mauvaise expérience 43% 47% des entreprises prennent en charge des alternants 35% 5% Manque de disponibilité pour suivre le jeune Pas de besoin Autres 7% Formation du jeune trop éloignée de la réalité coûts trop élevés Le jeune n’est pas opérationnel assez rapidement Construction Commerce Services Industrie 53% des entreprises n’ont pas recours à l’alternance 46% 61% 46% 57% 54% 39% 54% Pourquoi prenez-vous en charge des alternants dans votre entreprise ? (Choix multiples ) Pourquoi n’avez-vous pas recours à l’alternance dans votre entreprise ? (Choix multiples ) Méconnaissance ou compléxité du dispositif 8% 9% 10% 11% 34% 49% 1% 6% 25% 7% 34% 28%
  • 12. dzdqd 12 59% des entreprises citent des difficultés d’approvisionnement dans les secteurs du commerce et de l’industrie, les entreprises sont 80% à exprimer des difficultés d’approvisionnement Difficultés des entreprises Baisse de la demande En 2021, dans quels domaines avez-vous rencontré des diffcultés ? (Choix multiples ) Locaux non adapté Recrutement Trésorie / Paiement Approvisionnement 59% 12% 19% 37% 50% 30% Organisation du travail Application de la règlementation sanitaire 16% Formation continue 14%
  • 13. 41% Seine-et-Marne des entreprises seine-et-marnaises ont bénéficié en 2021 de dispositifs d’aide de l’Etat 42% 49% 46% Construction Commerce Services Industrie 50% Construction Commerce Services Industrie 42% 44% 50% 57% Construction Commerce Services Industrie 13 Q_14_Arret_aides_difficultés Envisagez-vous la cessation de votre activité, à court terme ? Dispositifs d’aide de l’Etat Pensez-vous que l’arrêt de ces dispositifs vont fragiliser votre entreprise ? 4% 48% Oui Oui Ne sait pas Oui Ne sait pas 8% 12% Oui Ne sait pas 11% 5% 7% Oui Ne sait pas 8% 14% 10% 20% Oui Ne sait pas
  • 14. 51% 65% 55% Industrie Construction Commerce Services 48% Avec Optimisme 15 Je ne me projette Comment envisagez-vous l’année à venir ? Avec Optimisme 52% Avec Péssimisme projection vers 2022 36% 12% Réponses 2021 Réponses 2020 34% 47% 19% Part des entreprises qui envisagent 2022 avec optimisme
  • 15. 16 Note Mo y e n n e N o t e M o y e n ne 6,8 6,5 (Exécrable) (Excellent) Note 0 10 9 8 7 6 5 4 3 1 2 2% 2% 3% 6% 3% 0% 7% 7% 10% 6% 8% 6% 21% 9% 2% 14% 15% 13% 22% 15% 21% 9% 2020 2021 des entreprises seine-et-marnaises qualifient leur moral avec une note supérieure ou égale à 7 58% Services Le moral des chefs d’entreprise 6,8 Construction Commerce Industrie 5,1 6,5 6,3 5,6 4,9 5,6 4,9 Sur une échelle de 1 à 10, comment qualifIeriez-vous votre moral ? 2021 2020
  • 16. VOS CONTACTS CCI : Aurélie SEBASTIEN aurelie.sebastien@seineetmarne.cci.fr 01.74.60.52.59 Élodie DIEU elodie.dieu@seineetmarne.cci.fr 01.74.60.52.54