Formation à Efficy CRM

1. Efficy sa/nv | Avenue des Pléiades 11 | B-1200 Brussels | ℡ +32(0)2 648 18 98 | +32(0)2 648 18 94
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FORMATION TECHNIQUE EFFICY
Objectif
Ce document présente les sujets pouvant être abordés au cours d’une formation Efficy technique.
Selon le niveau des participants et leurs besoins, certains sujets ne seront pas vus tandis que
d’autres peuvent être approfondis.
Cible
Administrateurs de base de données et développeurs.
Connaissances et aptitudes requises
Un bon background technique avec une certaine expérience en programmation sont requis. La
connaissance de la programmation en HTML et JavaScript permettra de progresser plus
rapidement.
Les participants doivent avoir suivi les formations Efficy Basics et Efficy Designer.
Matériel requis
- PC ou portables de formation avec Efficy installé avec Apache
- Serveur de formation avec SQL Serveur 2008 (Express)
Durée
Entre 1 et 3 jours, selon les sujets à traiter. Maximum 6 heures de formation par jour.
Contenu
Premiers pas
1) Installation Efficy (setup Efficy, Configurer IIS, Créer base de données sur SQL Serveur et
sur Oracle)
2) Connexion à la base de test créée via l’Alias Manager
Aperçu de la Structure de la Base de données
- Tables des Entités, Catégories, Tables de Relation
- Conventions de nomenclature: K_, D_, SYS_, ACC_
- Mettre ISCUSTOM=1 lors de changement dans tables SYS
- Designer/Conficy est l’interface des tables Système. Création d’une nouvelle entité peut se
faire manuellement en modifiant les tables système.
- Faire commencer le nom des index, vues, fonctions, procédures stockées etc. par
CUSTOM_ pour prévenir leur suppression
- Mentionner l’existence des Vues de Rapportage commençant par R_. Elles sont supprimées
à chaque changement de db

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Développement HTML
- Modifications des pages CompEditForm et CompMgrForm
o Exercice: Add middlename in ContEditMgr
- Comment ajouter des champs sur des relations comme Comp_Comp (pas Cont_Comp)
- Créer deux nouvelles entités et fusionner les répertoires custom
- Ajouter un bouton à la barre d’outils
o Exercice: ajouter un bouton “Rechercher nom sur Google” à la barre d’outils des
fiches Sociétés
- Ajouter on onglet de détails à CompConsult qui exécute une requête (ODBC) principale.
Définir la requête avant d’appeler GridTools.htm pour que le bouton Grid marche.
o Exemple: onglet de détails “Cubic Accounting Integration”
- Explications autour de GridColumns sur base de l’exemple précédent
o Exercice: Ajouter hyperlien pour modifier un élément ou pour y appliquer un
formatage numérique avec alignement sur la droite.
- Comment inclure la “page Cubic” de l’exemple ci-dessus dans les impressions. Placer le
contenu de la Macro dans le fichier MacroLibrary.txt afin que le code ne soit pas dupliqué.
- Changer les requêtes par défaut (=queryview none)
- Ajouter K_RELATION pour Proj_Cont (modifications SYS_FIELDS, nouveau SYS_QUERIES)
- Ajouter des éléments comme “Dupliquer Dossier” au menu contextuel de la liste des
dossiers
- Ajouter des colonnes calculées comme ADJBUDGET. Exemple: UPPERCOMP, qui montrera le
nom de la société en majuscules dans les résultats de recherche
- Ajouter des colonnes virtuelles comme ACTIONS.USERS (elles utilisent une fonction SQL)
- Sur <%OnField()%> et <%GetArgument()%>, afficher uniquement s’il y a un paramètre
dans l’URL.
- Comment initialiser des champs via une URL, comme
edit?page=CompEdit.htm&entity=Comp&key=0&action=View()&_name=TEST&_country
=25
- Créer un nouveau widget de la page Aujourd’hui qui affiche, par utilisateur actif, le nombre
d’actions créées au cours du mois
- Ajouter une sélection de produits dans la Feuille de temps
Workflow (flux de processus métier) sur la base de données
- Déclenchement d’évènements : observer l’interface afin de savoir qu’utiliser
- Throw new Error(‘wait’)
- Règles de codage : séparation du code, syntaxe, lib
- Exemples :
o When oppo=Order, succès=100, inactif
o When oppo=Order, mettre Comp=Client
o AfterCommitOppo: ajouter nature à référence oppo
o workflow de sécurités: Clients read-only pour tous, excepté certains groupes
o Créer tâche/mail pour équipe projets si Opportunité=Commandée. Lier détails
pertinents

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Scripts Serveur
- HTML RunQuery
- Fichiers bibliothèque Serverscript
- Serverscript et <%RunScript()%>: Arguments.Values, Request.ContextHandle
- Serverscript et fonction RunScript(): Request.Argument
- Serverscript et fonction RunScriptAjax()
- Serverscript et fonction RunScriptAjaxSync ()
- Exemple de script appelé par parsing (analyse) de la page:
1. Montrer le count() du ConsultDetail des sociétés sous le nom dans la page
CompMgrForm.htm. Utiliser la Requête ContextHandle()
2. Dans le serverscript, appeler ds.recordcount
3. Compter uniquement les enregistrements où OPENED=1, utilisation obligée de
“while”
4. Erreurs sur Acti, utiliser FindField pour utiliser DONE au lieu de OPENED
5. Récupérer le Detaildataset basé sur le détail sélectionné actif. Utiliser une reqête
sur SYS_ENTITIES pour retrouver K_ENTITY basé sur acronyme. Utiliser
Request.Argument(“Detail”)
6. Mettre l’argument “Opened” dans macro RunScript => utiliser
Arguments.Values(“Opened”) dans le serverscript pour le rendre plus dynamique
- Exemple de script appelé par Ajax:
o validation d’e-mail unique.
Workflow planifié
- SpyCase.js
DataSynchro
- Importer simple Excel avec info Sociétés dans Efficy.
- Faire de même via le DataSynchroSoap
- Exemple: Exporter les employés de la société “Efficy” vers Excel avec leur Fonction
1. Créer DataSynchro avec DataStore et générateur de Script Skeleton
2. Après exécution, lancer à nouveau créera des doublons
3. Ajouter nouveau champ CONTACTS.F_IMPORTID pour stocker les importés. Lancer
à nouveau ne créera pas de doublons.
4. Lier tous les contacts à la même société et placer la Fonction dans CONT_COMP
.NET SOAP Proxy
- Afficher le résultat d’une requête sur la page ASP.NET
- Exemple SS_ID
Workflow visuel
- Moteur de Workflow Visuel par Etats dans l’Efficy Designer

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Divers (bon à savoir qu’ils existent):
- Scheduled Tasks: maintenance des Incidents du Helpdesk
- Existence du NET SOAP Proxy, lien vers manuel en ligne
- Pages Guest: pas de session active requise, pas de licences supplémentaires, connaissance
avancée d’Efficy nécessaire
Services (seulement expliquer ce à quoi ils servent)
- DoubleService
- MailDispatch
- ReportDispatch
- WatchDoc
- ExchangeSync
- InspectLog (ASP servers)
Modules Integrés
- dtSearch dans Efficy 2010
- Solution de Rapportage et montrer que cela marche en chargeant un rapport simple
- Modules Helpdesk-Extranet
Support de formation
Création et utilisation en live d’une base de données Efficy CRM standard
Les manuels en ligne sont disponibles sur http://edn.efficy.com
Langues disponibles
Les formateurs peuvent donner des explications en anglais, français ou néerlandais.
Certificat
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