Formation Efficy CRM -

1. FORMATION TECHNIQUE EFFICY
Objectif
Ce document présente les sujets pouvant être abordés au cours d’une
formation Efficy technique. Selon le niveau des participants et leurs besoins,
certains sujets ne seront pas vus tandis que d’autres peuvent être
approfondis.
Premiers pas
1) Installation Efficy (setup Efficy, Configurer IIS, Créer base de données
sur SQL Serveur et sur Oracle)
2) Connexion à la base de test créée via l’Alias Manager
Aperçu de la Structure de la Base de données
- Tables des Entités, Catégories, Tables de Relation
- Conventions de nomenclature: K_, D_, SYS_, ACC_
- Mettre ISCUSTOM=1 lors de changement dans tables SYS
- Designer/Conficy est l’interface des tables Système. Création d’une
nouvelle entité peut se faire manuellement en modifiant les tables
système.
- Faire commencer le nom des index, vues, fonctions, procédures stockées
etc. par CUSTOM_ pour prévenir leur suppression
- Mentionner l’existence des Vues de Rapportage commençant par R_.
Elles sont supprimées à chaque changement de db
Développement HTML
1) Afficher/cacher un champ dans CompEditMgr Exercice: Ajouter le
champ Middlename dans ContEditMgr
2) Bouton dans la barre de tâche pour rechercher un contact sur FaceBook
Exercice: Ajouter un bouton sur les Sociétés pour recherche Google
3) Faire un RunQuery et afficher les résultats dans un onglet de détails
(DetailTab) d’une Société. Mettre en MainQuery et vérifier que le
GridTools marche
4) Sur base des exemples précédents, expliquer GridColumns Exercice:
Ajouter un hyperlien pour modifier un élément ou pour y appliquer un
formatage numérique (avec alignement à droite).
Workflow (flux de processus métier) sur la base de données
- Déclenchement d’évènements : observer l’interface afin de savoir
qu’utiliser
- Throw new Error(‘wait’)
- Règles de codage : séparation du code, syntaxe, lib
- Exemples :
o When oppo=Order, succès=100, inactif
o When oppo=Order, mettre Comp=Client
o AfterCommitOppo: ajouter nature à référence oppo
o workflow de sécurités: Clients read-only pour tous, excepté
certains groupes
o Créer tâche/mail pour équipe projets si
Opportunité=Commandée. Lier détails pertinents
Scripts Serveur
Cible
Administrateurs de base de
données et développeurs.
Connaissances requises
Un bon background
technique avec une certaine
expérience en
programmation sont requis.
La connaissance de la
programmation en HTML et
JavaScript permettra de
progresser plus
rapidement.
Les participants doivent
avoir suivi les formations
Efficy Basics et Efficy
Designer.
Matériel requis
PC ou portables de
formation avec Efficy
installé avec Apache
Serveur de formation avec
SQL Serveur 2008
(Express)
Durée
Entre 1 et 3 jours, selon les
sujets à traiter. Maximum 6
heures de formation par
jour.
Support de formation
Création et utilisation en
live d’une base de données
Efficy CRM standard
Les manuels en ligne sont
disponibles sur
http://edn.efficy.com
Langues disponibles
Les formateurs peuvent
donner des explications en
anglais, français ou
néerlandais.
Certificat
Pas encore disponible.
Informations:
For more information about
Efficy please contact:

2. - HTML RunQuery
- Fichiers bibliothèque Serverscript
- Serverscript et <%RunScript()%>: Arguments.Values, Request.ContextHandle
- Serverscript et fonction RunScript(): Request.Argument
- Serverscript et fonction RunScriptAjax()
- Serverscript et fonction RunScriptAjaxSync ()
- Exemple de script appelé par parsing (analyse) de la page:
1. Montrer le count() du ConsultDetail des sociétés sous le nom dans la page
CompMgrForm.htm. Utiliser la Requête ContextHandle()
2. Dans le serverscript, appeler ds.recordcount
3. Compter uniquement les enregistrements où OPENED=1, utilisation obligée de “while”
4. Erreurs sur Acti, utiliser FindField pour utiliser DONE au lieu de OPENED
5. Récupérer le Detaildataset basé sur le détail sélectionné actif. Utiliser une reqête sur
SYS_ENTITIES pour retrouver K_ENTITY basé sur acronyme. Utiliser
Request.Argument(“Detail”)
6. Mettre l’argument “Opened” dans macro RunScript => utiliser
Arguments.Values(“Opened”) dans le serverscript pour le rendre plus dynamique
- Exemple de script appelé par Ajax:
o validation d’e-mail unique.
Workflow planifié
- SpyCase.js
DataSynchro
- Importer simple Excel avec info Sociétés dans Efficy.
- Faire de même via le DataSynchroSoap
- Exemple: Exporter les employés de la société “Efficy” vers Excel avec leur Fonction
1. Créer DataSynchro avec DataStore et générateur de Script Skeleton
2. Après exécution, lancer à nouveau créera des doublons
3. Ajouter nouveau champ CONTACTS.F_IMPORTID pour stocker les importés. Lancer
à nouveau ne créera pas de doublons.
4. Lier tous les contacts à la même société et placer la Fonction dans CONT_COMP
.NET SOAP Proxy
- Afficher le résultat d’une requête sur la page ASP.NET
- Exemple SS_ID
Workflow visuel
- Moteur de Workflow Visuel par Etats dans l’Efficy Designer
Divers (bon à savoir qu’ils existent):
- Scheduled Tasks: maintenance des Incidents du Helpdesk
- Existence du NET SOAP Proxy, lien vers manuel en ligne
- Pages Guest: pas de session active requise, pas de licences supplémentaires, connaissance
avancée d’Efficy nécessaire
Services (seulement expliquer ce à quoi ils servent)
- DoubleService
- MailDispatch
- ReportDispatch
- WatchDoc
- ExchangeSync
- InspectLog (ASP servers)
Modules Integrés
- dtSearch dans Efficy 2010
- Solution de Rapportage et montrer que cela marche en chargeant un rapport simple
- Modules Helpdesk-Extranet