Formation Efficy CRM -

1. FORMATION “EFFICY TEMPLATES”
(MODELES)
Objectif
La formation "Efficy Templates" présente l’assistant de création de Modèles
de Documents et d’E-mails d'Efficy CRM. Elle se déroule sur une base de
données de formation que les participants peuvent manipuler. Les
participants apprennent à créer des Modèles de Document et d’E-mail dans
MS-Office, à les utiliser et à les partager afin de garantir l’uniformité et
l’automatisation de la communication de l’entreprise.
Cette formation n’aborde pas l’utilisation des runscripts dans les templates.
Contenu
 Introduction
- Le modèle de données Efficy
- Champs Standard vs. champs personnalisés
- Tables principales, tables secondaires et tables de
relation
- Qu’est-ce qu’un Modèle Efficy ?
- Tables disponibles
 Créer un Modèle dans Word
- Insérer des champs
- Formater un champ Date
- Insérer des fonctions
- Valeurs Conditionnelles
- Sauvegarder dans Efficy
 Lancer un Modèle
 Créer un Modèle dans Excel
- Insérer l’adresse de facturation
- Insérer une valeur stockée dans la base de données
 Partager un Modèle
- Configurer un Modèle pour les Documents Instantanés
 Créer un Modèle dans Outlook
- Utiliser comme Email instantané
- Utiliser pour un e-mailing
 [facultatif: Insérer un tableau de Produits dans un modèle Word]
Public
Utilisateurs Efficy avec
quelques mois d'expérience.
Connaissances requises
Connaissance des champs de
la base de données et du
modèle de données Efficy.
Connaissances de base de MS-
Word, MS-Excel et MS-Outlook
sont également nécessaires.
Durée 3 heures
Support de cours
Présentation PowerPoint à
l’écran et utilisation en live
d’une base de données Efficy
CRM standard de formation.
Les participants utilisent une
version en ligne de la
présentation durant la
formation. La présentation est
disponible en consultation ainsi
qu’en téléchargement depuis
votre espace personnel sur
notre site de support. Si
nécessaire, une version papier
payante peut vous être fournie
sur simple demande.
Le manuel en ligne est
disponible sur
http://aide.efficy.com
Langues et formateurs
disponibles
La formation peut être donnée
en français, néerlandais ou
anglais.
Certificat
Non encore disponible.