détails IPO deal

1. 1 Confidentiel
WITBE — IPO Alternext 15 M€
Portzamparc Joint Bookrunner
Editeur de logiciels et de technologies de mesure de la
performance de services applicatifs sur IP
 Un positionnement concurrentiel unique multi-devices,
multi-services (Data, Voix, Vidéo) multi-réseaux
 Plus de 300 clients dont Orange, Deutsche Telekom,
Comcast dans 45 pays différents
 Plus de 15M€ investis en R&D depuis la création, 1/3
des 100 collaborateurs dédié à la R&D
 CA 2015: 15,19 M€ dont 66% à l'international
 EBITDA 2015 : 3,3 M€
 CA T1 2016 : +52% (+162% en Amérique du Nord)
IPO Alternext – 15 M€
Avril 2016
Joint Bookrunner
 20 meetings investisseurs en pilot fishing / pre-
marketing
 55 meetings investisseurs en roadshow
 Livre d’ordre final de 50 investisseurs institutionnels
 Première IPO de l'année
Listing Alternext Paris
Capitalisation à l’IPO 37,1 M€
Pricing 9,68 € - milieu de fourchette
Montant levé 15,4 M€ (sursouscription 171%)
Structuration
11,7M€ en base deal
1,7 M€ en clause d'extension
2,0 M€ en grenshoe
Primaire / secondaire
8,0 M€ augmentation de capital
7,4 M€ cession de titres
Placement Global / Offre au
Public
86% Placement Global
14% Offre au Public
Cession des actionnaires
historiques
7,4 M€
Cession des fonds historiques
Odyssée Venture et Saints Capital
Role Joint Bookrunner
Utilisation des fonds
Conforter sa position de leader
technologique
Etendre le déploiement international
de l’offre
Développer la notoriété et la
visibilité du Groupe
Actionnariat pre-IPO Actionnariat post-IPO
Présentation de Witbe Termes de l’IPO
Les faits marquants
69,50%
24,24%
6,26%
54,50%
3,86%
41,65% Groupe familial
Planche
Investisseurs
financiers
Autres
Public