Europe de l'Est

1. Webinar
Accélérer sur les marchés de la zone Eastern Europe
avec Business France
02 NOVEMBRE 2020

2. Filière Tech & Services
ZONE ECO

3. 3
1. Présence tech française
PRINCIPAUX SECTEURS
Ø Télécommunications : Orange
Ø Cybersécurité : Ingenico, Idemia, Axway, Atos et Thales
Ø Outsourcing de services IT : Sopra Steria, SII, Capgemini, Atos
Ø Cloud : OVH
FILIALES DU FT120 IMPLANTÉES EN ZONE ECO
ET ACCOMPAGNÉES PAR BUSINESS FRANCE
AUTRES STARTUPS PRÉSENTES

4. 4
2. La Team France Export en Europe Centrale et Orientale
Partez en immersion en Zone ECO
Du “Business”
De l’encadrement
De l’information marché
De la présence et de la visibilité
5 Guichets Team France Export dans la zone
Pologne, République Tchèque, Roumanie, Ukraine,
Hongrie
6 pays couverts
Bulgarie, Serbie, Moldavie, Slovaquie, Biélorussie,
Lituanie
KIT ECO
La boite à solutions de la Zone ECO pour soutenir le
rebond et la propulsion des PME-ETI

5. 5
3. Implication du gouvernement et des grands comptes
SOUTIEN GOUVERNAMENTAL
Ø Start in Poland : le plus grand programme pour les
startups d'Europe centrale et orientale
Ø Législation : paquets de lois sur l'innovation pour
créer des conditions fiscales très favorables pour
l’investissement en R&D
Ø Programmes d’accélération : Poland Prize
Ø Fonds d’investissement : PFR Venture avec plus de
510 M EUR
En Roumanie
Ø Romania Startup Nation (programme de
subventions visant à augmenter la compétitivité des
start-up), IPME (Initiative pour les PME par la BEI)
ou POCIDIF (financements européens pour 2021-
2027);
Ø Facilités fiscales visant les axes R&D et
programmation.
IMPLICATION DES GRANDES COMPTES
Ø Boom de la coopération entre des grands
groupes et des startups depuis 2-3 ans
Ø Propres programmes d'accélération: Zone
économique spéciale de Łódź, Orange, T-
Mobile, Tauron, PKO BP, PZU, PGE, PGNiG,
mBank, Alior et Santander
Ø En 2019, les fonds CVC en Pologne ont
investi environ 4,4 M EUR dans des startups
en trois transactions
En Roumanie, des acteurs comme BCR,
Orange, KPMG, ING, Ernst&Young, BRD, IBM,
Philips, Renault, E-on, Microsoft etc. conçoivent
leurs propres programmes d'innovation et
d'accélération.

6. 6
4. Les stars de l’écosystème tech ECO
Ø 8 licornes
Ø 6 sorties de +1 Mds USD
Source: pfr.pl, dealroom.co

7. 7
5. La scène VC
Source: pfr.pl, dealroom.co
Investissements en capital-risque dans la zone
ECO
Principaux investisseurs

8. 8
6. La scène VC
Source: pfr.pl, dealroom.co

9. Filière Tech & Services
POLOGNE

10. 10
1. La Pologne en chiffres
PIB
590 014 M $US (2019)
Croissance du PIB
4,1% (2019)
Dette publique
44,5%
Chômage
6,1% (09.2020)
REGION GEOGRAPHIQUE
Surface
312 679 km2
Le 9ème plus grand pays d’Europe
Population
38,4 M personnes
Capitale
Varsovie
PIB par habitant
15 538 $US (2019)
Inflation
3,2 % (09.2020)
Devise polonaise
zloty (PLN)
1 EUR = 4,48 PLN
(10.2020)
INDICATEURS
ECONOMIQUES
Source: pb.pl, businessinsider.com.pl

11. 11
2. Ecosystème startup en quelques mots
• Le 6e plus grand marché de l'UE en termes de
population (38 millions de citoyens)
• Le capital humain : environ 15 000 jeunes diplômés en
IT par an
• Le coût de la vie le plus bas de l’UE
• La communauté technologique la plus égalitaire en
Europe
• Système bancaire moderne ouvert à l'innovation
fintech
PRINCIPAUX HUBS
Varsovie, Wrocław, Cracovie, Tri-cité, Lublin,
Poznań
ECOSYSTÈMES ÉTRANGERS CONNECTÉS
Allemagne, UK, Etats-Unis, Ukraine
INFRASTRUCTURE EXISTANTE :
Ø plus de 4 000 startups (dont 60% sont
uniquement des entreprises IT / ICT)
Ø plus de 130 entreprises de capital-risque,
Ø plus de 100 accélérateurs et incubateurs,
Ø 255 000 ingénieurs en logiciel
• Nombre restreint d'investisseurs en série A
• « Middle market trap » : les startups européennes
préfèrent évoluer sur leurs marchés domestiques avant
de s'étendre en Pologne
• Relativement faible reconnaissance internationale de
l’écosystème polonais
• Manque d'équipes internationales de co-fondateurs
DIFFÉRENTIATEURS
DÉFIS

12. 12
RetailTec
h
Cloud FinTech
E-
commerc
e
AgriTech
CleanTec
h
TECH
3. Secteurs à fort potentiel

13. 13
OPPORTUNITE
S
ü Solutions liées à
l’automatisation,
personnalisation,
optimisation
ü Internet des objets (88%),
l'analytique en temps réel
(86%) et le machine learning
(84%)
ü Solutions d’expérience client
(mobile first et m-commerce,
omnichannel, systèmes ERP
dédiés au e-commerce) et
d’accélération du processus
de livraison
ü AI, marketing de contenu et
chatbots (support vocal)
OPPORTUNIT
ÉS
RetailTech
E-commerceFinTech
Cloud
ü Solutions ERP
ü Solutions sur mesure
(multi cloud)
ü Solutions de sécurité
ü AI
ü blockchain
ü Biométrie
comportementale
ü Solutions CRM
ü Silver Economy

14. Filière Tech & Services
ROUMANIE

15. 15
1. La Roumanie en chiffres
PIB
222 Mds EUR (2019)
Croissance du PIB
3,9 % (2019)
Dette publique
36,9 %
Chômage
3,9 % (09/2020)
REGION GEOGRAPHIQUE
Superficie
238 397 km²
Population
19,6 M personnes
Capitale
Bucarest
PIB par habitant
12 943 $US (2019)
Inflation
3,8 % (2019)
Monnaie
Leu (RON)
1 EUR = 4.87 RON
(10/2020)
INDICATEURS
ECONOMIQUES
Source: Eurostat, BNR

16. 16
2. Ecosystème startup en quelques mots
PRINCIPAUX HUBS
Bucarest, Cluj-Napoca , Brasov, Iasi, Timisoara
Par ailleurs, la capitale Bucarest:
Ø Meilleure ville au monde pour travailler à distance, selon
Remote Working Index qui a évalué 50 villes.
Ø 7ième parmi 25 villes européennes en termes d'opportunités
pour les start-up Tech, selon Tech Cities of the Future
ECOSYSTÈMES ÉTRANGERS CONNECTÉS
Etats-Unis, France, Allemagne
INFRASTRUCTURE EXISTANTE :
Ø ≈ 6000 start-up, en hausse de 20% chaque année.
Ø 2 licornes : UiPath (robotisation de processus, une
des rares décacornes européennes) et eMag (e-
commerce)
Ø 8,3% des employés dans l'économie de haute
technologie (2018) ; Plus de 7000 ingénieurs.
• Marché interne dynamique. Certains secteurs très modernes et
ouverts à l’innovation : industrie, banques et assurances, retail etc.
• Infrastructure télécoms particulièrement développée, très bonne
couverture haut débit ;
• Pays francophone et francophile, forte présence française,
communauté French Tech Bucarest installée;
• Le capital humain : 240 établissements spécialisés en computer science
offrant 9500 diplômés par an .
• Faible reconnaissance internationale de l’écosystème local, image
biaisée axée uniquement sur la sous-traitance;
• Marché concurrentiel et sensible au prix;
• Nombre restreint d'investisseurs en série A
DIFFÉRENTIATEURS
DÉFIS

17. 17
FinTech
AgriTech
e -
gouvernan
ce
E-
commerc
e
RetailTec
h
Remote
& Safe
eHealth
TECH
3. Secteurs à fort potentiel

18. Filière Tech & Services
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

19. 19
1. La République Tchèque en chiffres
PIB
220 Mds EUR (2019)
Croissance du PIB
2,6 % (2019)
Dette publique en % du PIB
31,3 %
Le taux de chômage
2,1% en 2019
REGION GEOGRAPHIQUE
Surface
78 870 km2
Population
10,7 M personnes
Capitale
Prague
PIB par habitant en PPA
20 906 (2019)
Inflation
2,8 % (2019)
3,2% (09/2020)
Devise tchèque
1 EUR = 26 CZK
INDICATEURS
ECONOMIQUES
Impacts du Covid-19 :
Le FMI table sur une récession de 6,5% en 2020 suivie d’un rebond à 5,1% en 2021.
Le taux de chômage : 3,1% en 2020 puis 3,4% en 2021.
Le déficit public : 7,3% du PIB en 2020 puis à 4,3% en 2021.

20. 20
+ 2 300 startups tchèques actives
+ 60 incubateurs & accélérateurs 19 start-ups tchèques dans le classement
du Deloitte Central Europe Technology
Fast 50 (2019)
• Prusa research (3D) à la 2ième place
• Blindspot (IA) à la 3ième place
Licornes tchèques
2. Ecosystème startup en quelques mots
Une nation historiquement innovante
• Avast & AVG technologies : société d’antivirus
• Alza.cz : leader e-commerce tchèque
• Seznam.cz : moteur de recherche tchèque, qui fût longtemps devant
Google - un des rares pays où l’américain n’était pas le numéro 1
Next40 déjà présentes
Principaux investisseurs
🏆
La French Tech Prague labellisée en mai
2020
+ 40 000 entreprises dans le domaine
TIC
+ 50 fonds de capital-risque à Prague

21. 21
FinTech
EdTech
Industrie
4.0
E-Santé
IoT, IA
SaaS
E-
commerc
e&
RetailTec
h
TECH
3. Secteurs à fort potentiel
Un consommateur ultra-connecté
• 97% utilisateurs de portable dont 70% de
smartphone
• 7,1 M internautes
• 5,1 M mobinautes
• 4,7 M utilisateurs les réseaux sociaux
• 63% utilisateurs de banque en ligne
• 5,2 M de cyberacheteurs
BOLT, un accélérateur de l’opérateur télécom tchèque
O2, le plus grand opérateur télécom du marché, avec 7
M de clients.
Des innovations soutenues par les grands
opérateurs nationaux
CEZ, le groupe énergétique, dont le propriétaire
majoritaire est l’état tchèque, soutient des start-ups
européennes en Smart Energy, via sa filiale
d’investissement, Inven Capital
SKODA, constructeur automobile a créé un centre
d’innovation DigiLab qui développe des solutions de
smart mobility, e-mobility.

22. Filière Tech & Services
PROGRAMMATION
2020-21

23. 23
1. French Tech Tour Eastern Europe 2020
FRENCH TECH TOUR EASTERN
EUROPE
Objectif n°1 : ACCOMPAGNEMENT
üVirtual bootcamp : coaching en amont de la mission
üMentorat en ligne
üProgramme de RDV B2B sur mesure
üInscription au fil de l’eau
Objectif n°2 : IMMERSION
üParticipation à des événements phares de la scène
tech dans la zone ECO, parmi eux:
ÞStartup Wars (Pologne)
ÞHow to web (Roumanie)
En partenariat avec:

24. 24
2. Comment réussir votre prospection ?
S’informer
S’appuyer sur un
partenaire local
Être accompagné
Être patient
Prévoir une stratégie
marketing

25. Filière Tech&Services
Merci !
Marta Pater-Terlikowska
Pologne
marta.pater@businessfrance.fr
Sorina Moldovanu
Roumanie
sorina.moldovanu@businessfrance.fr
Lenka Najmanova
République Tchèque
lenka.najmanova@businessfrance.fr

26. Retrouvez la programmation
de French Tech Central
sur le site
french-tech-central.com