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Etude PwC "Carbon Factor" (2013)

PwC France
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http://pwc.to/1jkcX1a L’objectif de cette étude est d’identifier, de consolider, d’homogénéiser et de présenter une information complète sur les émissions de CO2 des principaux producteurs d’énergie européens, et d’analyser les principales variations entre les années 2002 et 2012. La majorité des données sont directement accessibles à partir du site Internet des entreprises analysées ou dans leur rapport annuel et/ou dans leur rapport Environnement/Développement durable. Si certaines données peuvent être approximatives, PwC estime que la marge d’erreur ne dépasse pas 10% sur les émissions de gaz à effet de serre directes. PwC ne fournit ni commentaire ni opinion sur les prix de l’énergie ou sur l’impact du CO2 sur l’évaluation des sociétés étudiées.

Etude PwC "Carbon Factor" (2013)

1  sur  27
www.pwc.fr/dd

Changement
climatique et
Électricité
Facteur carbone européen
Comparaison des émissions
de CO2 des principaux
électriciens européens
Novembre 2013
Collection :
Les cahiers du
développement durable

12e édition
Rapport préparé par PwC France
Collection Les Cahiers du Développement Durable
À propos de PwC
PwC est le premier cabinet d’audit et de conseil à proposer une offre complète de compétences qui lui permet d’aider les
entreprises et organisations à devenir durablement plus performantes en travaillant avec elles sur 4 leviers clés : la gestion
de leurs opérations de croissance, l’amélioration de leur organisation, la maîtrise de leurs coûts et de leurs risques, la gestion
et le management des hommes.
La diversité des profils associée à la qualité des expériences de nos 900 collaborateurs au sein de l’activité Stratégie &
Consulting en France au travers de 25 implantations régionales - 40 000 dans 157 pays - constitue notre principale force.
Cette pluridisciplinarité permet d’apporter des réponses adaptées aux enjeux auxquels les entreprises sont confrontées.
Pour répondre aux enjeux du développement durable, PwC a créé en 1983 le département Sustainable Business Solutions
dont la mission consiste à améliorer la performance économique, sociale et environnementale des entreprises et à la révéler
aux parties prenantes. Le réseau SBS, regroupant plus de 800 professionnels dans 60 pays (y compris la Chine, l’Inde, la
Russie, le Brésil, ...) est actif au plan mondial en matière de stratégie développement durable, responsabilité sociétale,
conseil en supply chain, due diligence, changement climatique et reporting développement durable.
PwC se mobilise aussi par secteur d’activité, afin de mieux appréhender les enjeux spécifiques de ses clients. Notre équipe
dédiée au secteur de l’énergie compte par exemple plus de 3 000 spécialistes, dont 300 associés, dans le monde. L’équipe
spécialisée de PwC en France conçoit des solutions « sur mesure » pour répondre aux problématiques des acteurs du secteur
de l’énergie.
PwC accompagne ses clients de la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle, grâce notamment à son activité de conseil en
stratégie qui regroupe environ 750 consultants et 65 associés dans 23 pays, dont environ 110 personnes basées à Paris.
PwC développe en France et dans les pays francophones d’Afrique des missions d’audit, d’expertise comptable et de conseil
créatrices de valeur pour ses clients, privilégiant des approches sectorielles.
Plus de 184 000 personnes dans 157 pays à travers le réseau PwC partagent idées, expertises et perspectives innovantes au
bénéfice de la qualité de service pour leurs clients et partenaires.
Les entités françaises et des pays francophones d’Afrique membres de PwC rassemblent 5 000 personnes couvrant 25 pays.
« PwC » fait référence au réseau PwC et/ou à une ou plusieurs de ses entités membres, dont chacune constitue une entité juridique
distincte. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site www.pwc.com/structure

Enerpresse
Au cours des trente dernières années, Enerpresse est devenu la source d’information de référence pour les professionnels
de langue française dans les domaines de l’énergie, de la recherche liée au secteur et de la prévention des impacts liés aux
changements climatiques. Grâce à une équipe éditoriale spécialisée et à son réseau mondial de correspondants, Enerpresse
fournit chaque matin une sélection des informations françaises, européennes et internationales les plus pointues dans le
domaine de l’énergie. Destiné à tous les membres francophones de cette communauté, Enerpresse publie aussi des rapports
de fond sur les enjeux, les acteurs, les marchés et les technologies qui font du secteur de l’énergie l’un des plus dynamiques à
l’heure actuelle.

2|

Changement climatique et Électricité

| 2013
Le facteur carbone des principaux
producteurs d’électricité européens
continue d’augmenter en 2012
En 2012, la production d’électricité de notre panel de 20
entreprises a baissé de 34 TWh, passant de 2 127 TWh à
2 093 TWh, soit -1,6 % par rapport à 2011. Cette baisse
s’explique par le contexte économique délicat en Europe.
En effet, l’année 2012 a connu une régression globale de
l’économie européenne, atteignant -0,4 % en volume, et
-0,7 % dans la zone Euro1.
Les émissions de CO2 des producteurs d’électricité
européens sont, quant à elles, en hausse de +0,6 % sur
l’année 2012, passant de 727 millions de tonnes de CO2
(Mt CO2) en 2011 à 732 Mt CO2 l’année suivante. Cette
augmentation est due, entre autres, à un double-effet de
report de la production vers des sources plus fortement
carbonées. En effet, le contexte de crise économique
dans certains pays du sud de l’Europe (principalement en
Grèce, au Portugal, en Italie et en Espagne) a provoqué une
hausse de la part des énergies fortement carbonées (moins
coûteuses à court terme que les énergies alternatives) dans
ces pays. De plus, l’année 2012 a été marquée par une chute
du prix de la tonne de CO2 en Europe ce qui n’est pas de
nature à décourager le recours aux énergies fossiles. S’ajoute
à cela la révolution du gaz de schiste aux Etats-Unis, qui
pousse ce pays à exporter plus de charbon en Europe, à
des prix très compétitifs avec le gaz européen, dont le prix
devient de plus en plus élevé.
Par ailleurs, suite à l’accident de Fukushima au Japon en
mars 2011, la filière nucléaire a été remise en cause dans
certains pays européens, notamment l’Allemagne qui a
Les plus fortes progressions d’émissions de
2011à2012 :
• Groupe RWE : progression de 17,3 Mt CO2, soit +12 %,
due à la hausse de la production d’électricité à partir
de charbon et de fuel.
• Groupe Vattenfall : après une réduction de 1,6 Mt CO2
en 2011, le groupe voit ses émissions augmenter de 7,7
Mt CO2 cette année (malgré une augmentation de la
production à partir de nucléaire et d’hydraulique), soit
+10 %. Ceci est dü à une augmentation de la
production à partir de centrales au lignite en
Allemagne.
• Groupe EnBW : après une réduction de 3,1 Mt CO2 en
2011, soit -16 %, le Groupe EnBW voit de nouveau ses
émissions augmenter de 2,1 Mt CO2 en 2012, soit
+11 %. Cette progression est due à la baisse de la part
du nucléaire au profit du charbon.

décidé de se séparer progressivement du nucléaire.
Cette ressource se retrouve substituée par le charbon lignite,
davantage utilisé et comptant pour 25,6 % de l’électricité
domestique produite contre 22,7 % en 2011.
Par ailleurs, l’important niveau de précipitation qu’ont
connu certains pays (notamment au Nord de l’Europe) en
2012 a été suffisant pour relancer les centrales hydrauliques.
Ce n’est pas le cas en Espagne, où les électriciens, à cause
de la sécheresse, ont eu une très faible production hydroélectrique et ont eu recours au charbon.
Au global, nous constatons une hausse du facteur carbone
européen : il atteint 350 kg CO2/MWh en 2012, soit une
augmentation de 7 kg CO2/MWh par rapport à l’année 2011
(+2 %).
Ce résultat illustre l’évolution des émissions de carbone
observées au plan international. Les efforts qui devront
désormais être déployés d’ici la fin du siècle pour contenir
l’augmentation de température à +2°C sont désormais
extrêmement ardus : il faudra décarboniser l’économie
mondiale à un rythme de 6 % par an en moyenne jusqu’en
2100 (cf. étude PwC « Busting the carbon budget », 2013).
Le facteur carbone continue donc d’augmenter en 2012,
après une baisse observée de 2007 à 2010 suivie d’une
légère augmentation en 2011.
Les 20 sociétés étudiées représentent plus de 60 % (61%)
des émissions du secteur Electricité-Chaleur en Europe
(27 pays).
Les fortes réductions d’émissions de 2010 à 2011 :
• Groupe CEZ : réduction de 11,6 MtCO2, soit -30 %, due
aux plans d’actions mis en place par CEZ pour réduire
les émissions de CO2 : renouvellement des centrales à
charbon et utilisation de celles ayant le facteur carbone
le plus bas possible, en plus de l’utilisation de la
centrale nucléaire Temelin depuis décembre 2012.
• Groupe GDF Suez : réduction de 5,4 MtCO2, soit -9 %,
s’expliquant par la baisse générale de production
d’électricité.
• Groupe EDF : réduction de 6,5 MtCO2, soit -12 %, due à
une importante réduction en Italie (Edison) : baisse des
émissions due à la baisse de l’activité gaz et
hydrocarbures.
• Groupe E.ON : après une augmentation de 4,6 Mt CO2
en 2011, soit +5 %, le groupe voit ses émissions baisser
de 3,8 Mt CO2, soit -4 %. Le Groupe a investi
considérablement dans les énergies renouvelables,
trois fois plus que dans les énergies conventionnelles.
D’un autre coté, la production électrique totale a
diminué.

1 : Eurostat, « Real GDF growth rate-volume : percentage change on previous year »,
http ://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tec00115

PwC

|1
Quelle place pour l’électricité
d’origine renouvelable dans
l’Europe de demain?
De 2011 à 2012, la part des énergies renouvelables dans le mix électrique du panel des 20 sociétés s’est accrue de 16,7 %
à 19,1 %. La production nette annuelle à partir d’énergies renouvelables a augmenté de 45 TWh. Sur la même période, la
production d’énergies non renouvelables a baissé de 79 TWh pour une baisse générale de la production de 34 TWh.

Les 5 principaux émetteurs sont :
• RWE (DE, UK)

158,5 MtCO2, +11 %

• E.ON (DE, UK, IT, FR)

85,7 MtCO2, -4 %

• Vattenfall (DE, SE, FI)

85,3 MtCO2, +9 %

• ENEL (IT, ES, PT)

78,8 MtCO2, +3 %

• GDF Suez (FR, BE, UK)

55,4 MtCO2, -10 %

Les 5 facteurs carbone les plus élevés :
• DEI (GR) :

1174 kg CO2/MWh, +6 %

• Drax (UK) :

882 kg CO2/MWh, +9 %

• RWE (DE, UK) :

785 kg CO2/MWh, +2 %

• Scottish&Southern (UK) :

531 kg CO2/MWh, +5 %

• Groupe EDP (PT,ES) :

496 kg CO2/MWh, +20 %

Les 5 meilleurs facteurs carbone :
• Statkraft (NO) :

8 kg CO2/MWh, -64 %

• PVO (FIN, SW) :

39 kg CO2/MWh, -63 %

• Verbund (AT) :

90 kg CO2/MWh, -8,2 %

• Fortum (FI, SE) :

2|

82 kg CO2/MWh, -33 %

• EDF (FR, UK, IT,BE,PL) :

91 kg CO2/MWh, +3 %

Changement climatique et Électricité

| 2013
Table des matières

1. Contexte, objectifs et limites de l’étude

5

1.1. En 2012, la production baisse en raison de la croissance
faible avec un plus fort recours aux sources carbonées

5

1.2. Objectif de cette étude

5

1.3. Limites de l’étude

5

2. Méthodologie & sources

6

2.1. Collecte de l’information en Europe

6

2.2. Couverture

6

2.3. Périmètres

6

2.4. Information publiée

7

2.4.1 Analyse européenne (20 sociétés)

7

2.4.2 Recalcul des données historiques

7

3. Résultats 2001-2012

8

3.1. Production – données 2012

8

3.2. Émissions – données 2012

10

3.3. Facteur carbone

11

3.4. Principales évolutions des émissions
de CO2 de 2011 à 2012

14

3.5. Le recours aux énergies renouvelables :
forte hausse en 2012

15

3.5.1 Hausse significative de la production
d’électricité d’origine renouvelable

15

3.5.2 La part des énergies renouvelables
dans le mix électrique en hausse

16

3.5.3 Quelle relation entre le recours à l’énergie
renouvelable et le facteur carbone?

16

4. Évolution du mix énergétique –
Focus sur les renouvelables

18

Annexes

20

PwC

|3
4|

Changement climatique et Électricité

| 2013
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Etude PwC "Carbon Factor" (2013)

  • 1. www.pwc.fr/dd Changement climatique et Électricité Facteur carbone européen Comparaison des émissions de CO2 des principaux électriciens européens Novembre 2013 Collection : Les cahiers du développement durable 12e édition
  • 2. Rapport préparé par PwC France Collection Les Cahiers du Développement Durable À propos de PwC PwC est le premier cabinet d’audit et de conseil à proposer une offre complète de compétences qui lui permet d’aider les entreprises et organisations à devenir durablement plus performantes en travaillant avec elles sur 4 leviers clés : la gestion de leurs opérations de croissance, l’amélioration de leur organisation, la maîtrise de leurs coûts et de leurs risques, la gestion et le management des hommes. La diversité des profils associée à la qualité des expériences de nos 900 collaborateurs au sein de l’activité Stratégie & Consulting en France au travers de 25 implantations régionales - 40 000 dans 157 pays - constitue notre principale force. Cette pluridisciplinarité permet d’apporter des réponses adaptées aux enjeux auxquels les entreprises sont confrontées. Pour répondre aux enjeux du développement durable, PwC a créé en 1983 le département Sustainable Business Solutions dont la mission consiste à améliorer la performance économique, sociale et environnementale des entreprises et à la révéler aux parties prenantes. Le réseau SBS, regroupant plus de 800 professionnels dans 60 pays (y compris la Chine, l’Inde, la Russie, le Brésil, ...) est actif au plan mondial en matière de stratégie développement durable, responsabilité sociétale, conseil en supply chain, due diligence, changement climatique et reporting développement durable. PwC se mobilise aussi par secteur d’activité, afin de mieux appréhender les enjeux spécifiques de ses clients. Notre équipe dédiée au secteur de l’énergie compte par exemple plus de 3 000 spécialistes, dont 300 associés, dans le monde. L’équipe spécialisée de PwC en France conçoit des solutions « sur mesure » pour répondre aux problématiques des acteurs du secteur de l’énergie. PwC accompagne ses clients de la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle, grâce notamment à son activité de conseil en stratégie qui regroupe environ 750 consultants et 65 associés dans 23 pays, dont environ 110 personnes basées à Paris. PwC développe en France et dans les pays francophones d’Afrique des missions d’audit, d’expertise comptable et de conseil créatrices de valeur pour ses clients, privilégiant des approches sectorielles. Plus de 184 000 personnes dans 157 pays à travers le réseau PwC partagent idées, expertises et perspectives innovantes au bénéfice de la qualité de service pour leurs clients et partenaires. Les entités françaises et des pays francophones d’Afrique membres de PwC rassemblent 5 000 personnes couvrant 25 pays. « PwC » fait référence au réseau PwC et/ou à une ou plusieurs de ses entités membres, dont chacune constitue une entité juridique distincte. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site www.pwc.com/structure Enerpresse Au cours des trente dernières années, Enerpresse est devenu la source d’information de référence pour les professionnels de langue française dans les domaines de l’énergie, de la recherche liée au secteur et de la prévention des impacts liés aux changements climatiques. Grâce à une équipe éditoriale spécialisée et à son réseau mondial de correspondants, Enerpresse fournit chaque matin une sélection des informations françaises, européennes et internationales les plus pointues dans le domaine de l’énergie. Destiné à tous les membres francophones de cette communauté, Enerpresse publie aussi des rapports de fond sur les enjeux, les acteurs, les marchés et les technologies qui font du secteur de l’énergie l’un des plus dynamiques à l’heure actuelle. 2| Changement climatique et Électricité | 2013
  • 3. Le facteur carbone des principaux producteurs d’électricité européens continue d’augmenter en 2012 En 2012, la production d’électricité de notre panel de 20 entreprises a baissé de 34 TWh, passant de 2 127 TWh à 2 093 TWh, soit -1,6 % par rapport à 2011. Cette baisse s’explique par le contexte économique délicat en Europe. En effet, l’année 2012 a connu une régression globale de l’économie européenne, atteignant -0,4 % en volume, et -0,7 % dans la zone Euro1. Les émissions de CO2 des producteurs d’électricité européens sont, quant à elles, en hausse de +0,6 % sur l’année 2012, passant de 727 millions de tonnes de CO2 (Mt CO2) en 2011 à 732 Mt CO2 l’année suivante. Cette augmentation est due, entre autres, à un double-effet de report de la production vers des sources plus fortement carbonées. En effet, le contexte de crise économique dans certains pays du sud de l’Europe (principalement en Grèce, au Portugal, en Italie et en Espagne) a provoqué une hausse de la part des énergies fortement carbonées (moins coûteuses à court terme que les énergies alternatives) dans ces pays. De plus, l’année 2012 a été marquée par une chute du prix de la tonne de CO2 en Europe ce qui n’est pas de nature à décourager le recours aux énergies fossiles. S’ajoute à cela la révolution du gaz de schiste aux Etats-Unis, qui pousse ce pays à exporter plus de charbon en Europe, à des prix très compétitifs avec le gaz européen, dont le prix devient de plus en plus élevé. Par ailleurs, suite à l’accident de Fukushima au Japon en mars 2011, la filière nucléaire a été remise en cause dans certains pays européens, notamment l’Allemagne qui a Les plus fortes progressions d’émissions de 2011à2012 : • Groupe RWE : progression de 17,3 Mt CO2, soit +12 %, due à la hausse de la production d’électricité à partir de charbon et de fuel. • Groupe Vattenfall : après une réduction de 1,6 Mt CO2 en 2011, le groupe voit ses émissions augmenter de 7,7 Mt CO2 cette année (malgré une augmentation de la production à partir de nucléaire et d’hydraulique), soit +10 %. Ceci est dü à une augmentation de la production à partir de centrales au lignite en Allemagne. • Groupe EnBW : après une réduction de 3,1 Mt CO2 en 2011, soit -16 %, le Groupe EnBW voit de nouveau ses émissions augmenter de 2,1 Mt CO2 en 2012, soit +11 %. Cette progression est due à la baisse de la part du nucléaire au profit du charbon. décidé de se séparer progressivement du nucléaire. Cette ressource se retrouve substituée par le charbon lignite, davantage utilisé et comptant pour 25,6 % de l’électricité domestique produite contre 22,7 % en 2011. Par ailleurs, l’important niveau de précipitation qu’ont connu certains pays (notamment au Nord de l’Europe) en 2012 a été suffisant pour relancer les centrales hydrauliques. Ce n’est pas le cas en Espagne, où les électriciens, à cause de la sécheresse, ont eu une très faible production hydroélectrique et ont eu recours au charbon. Au global, nous constatons une hausse du facteur carbone européen : il atteint 350 kg CO2/MWh en 2012, soit une augmentation de 7 kg CO2/MWh par rapport à l’année 2011 (+2 %). Ce résultat illustre l’évolution des émissions de carbone observées au plan international. Les efforts qui devront désormais être déployés d’ici la fin du siècle pour contenir l’augmentation de température à +2°C sont désormais extrêmement ardus : il faudra décarboniser l’économie mondiale à un rythme de 6 % par an en moyenne jusqu’en 2100 (cf. étude PwC « Busting the carbon budget », 2013). Le facteur carbone continue donc d’augmenter en 2012, après une baisse observée de 2007 à 2010 suivie d’une légère augmentation en 2011. Les 20 sociétés étudiées représentent plus de 60 % (61%) des émissions du secteur Electricité-Chaleur en Europe (27 pays). Les fortes réductions d’émissions de 2010 à 2011 : • Groupe CEZ : réduction de 11,6 MtCO2, soit -30 %, due aux plans d’actions mis en place par CEZ pour réduire les émissions de CO2 : renouvellement des centrales à charbon et utilisation de celles ayant le facteur carbone le plus bas possible, en plus de l’utilisation de la centrale nucléaire Temelin depuis décembre 2012. • Groupe GDF Suez : réduction de 5,4 MtCO2, soit -9 %, s’expliquant par la baisse générale de production d’électricité. • Groupe EDF : réduction de 6,5 MtCO2, soit -12 %, due à une importante réduction en Italie (Edison) : baisse des émissions due à la baisse de l’activité gaz et hydrocarbures. • Groupe E.ON : après une augmentation de 4,6 Mt CO2 en 2011, soit +5 %, le groupe voit ses émissions baisser de 3,8 Mt CO2, soit -4 %. Le Groupe a investi considérablement dans les énergies renouvelables, trois fois plus que dans les énergies conventionnelles. D’un autre coté, la production électrique totale a diminué. 1 : Eurostat, « Real GDF growth rate-volume : percentage change on previous year », http ://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tec00115 PwC |1
  • 4. Quelle place pour l’électricité d’origine renouvelable dans l’Europe de demain? De 2011 à 2012, la part des énergies renouvelables dans le mix électrique du panel des 20 sociétés s’est accrue de 16,7 % à 19,1 %. La production nette annuelle à partir d’énergies renouvelables a augmenté de 45 TWh. Sur la même période, la production d’énergies non renouvelables a baissé de 79 TWh pour une baisse générale de la production de 34 TWh. Les 5 principaux émetteurs sont : • RWE (DE, UK) 158,5 MtCO2, +11 % • E.ON (DE, UK, IT, FR) 85,7 MtCO2, -4 % • Vattenfall (DE, SE, FI) 85,3 MtCO2, +9 % • ENEL (IT, ES, PT) 78,8 MtCO2, +3 % • GDF Suez (FR, BE, UK) 55,4 MtCO2, -10 % Les 5 facteurs carbone les plus élevés : • DEI (GR) : 1174 kg CO2/MWh, +6 % • Drax (UK) : 882 kg CO2/MWh, +9 % • RWE (DE, UK) : 785 kg CO2/MWh, +2 % • Scottish&Southern (UK) : 531 kg CO2/MWh, +5 % • Groupe EDP (PT,ES) : 496 kg CO2/MWh, +20 % Les 5 meilleurs facteurs carbone : • Statkraft (NO) : 8 kg CO2/MWh, -64 % • PVO (FIN, SW) : 39 kg CO2/MWh, -63 % • Verbund (AT) : 90 kg CO2/MWh, -8,2 % • Fortum (FI, SE) : 2| 82 kg CO2/MWh, -33 % • EDF (FR, UK, IT,BE,PL) : 91 kg CO2/MWh, +3 % Changement climatique et Électricité | 2013
  • 5. Table des matières 1. Contexte, objectifs et limites de l’étude 5 1.1. En 2012, la production baisse en raison de la croissance faible avec un plus fort recours aux sources carbonées 5 1.2. Objectif de cette étude 5 1.3. Limites de l’étude 5 2. Méthodologie & sources 6 2.1. Collecte de l’information en Europe 6 2.2. Couverture 6 2.3. Périmètres 6 2.4. Information publiée 7 2.4.1 Analyse européenne (20 sociétés) 7 2.4.2 Recalcul des données historiques 7 3. Résultats 2001-2012 8 3.1. Production – données 2012 8 3.2. Émissions – données 2012 10 3.3. Facteur carbone 11 3.4. Principales évolutions des émissions de CO2 de 2011 à 2012 14 3.5. Le recours aux énergies renouvelables : forte hausse en 2012 15 3.5.1 Hausse significative de la production d’électricité d’origine renouvelable 15 3.5.2 La part des énergies renouvelables dans le mix électrique en hausse 16 3.5.3 Quelle relation entre le recours à l’énergie renouvelable et le facteur carbone? 16 4. Évolution du mix énergétique – Focus sur les renouvelables 18 Annexes 20 PwC |3
  • 6. 4| Changement climatique et Électricité | 2013
  • 7. 1. Contexte, objectifs et limites de l’étude 1.1. En 2012, la production baisse en raison de la croissance faible avec un plus fort recours aux sources carbonées C’est dans un contexte influencé par la crise économique persistante en Europe que les producteurs européens ont produit moins d’électricité que les années précédentes. La crise économique, freinant particulièrement les économies des pays du sud de l’Europe, a eu pour effet de diminuer la production d’électricité dans ces Etats, malgré une croissance industrielle élevée dans d’autres pays européens, comme l’Allemagne. S’ajoute à ce contexte de crise l’impact du débat sur la transition énergétique. La tendance est d’abandonner progressivement le nucléaire (objectif 50 % de nucléaire en France à horizon 2025, une sortie progressive du nucléaire pour l’Allemagne) pour recourir de plus en plus aux énergies renouvelables (100 % du mix énergétique au Danemark d’ici 2 050), même si ce recours aux énergies renouvelables reste controversé : les prix de l’électricité issue du renouvelable sont élevés avec un surcoût lié aux paiements des subventions accordées à ce secteur, les technologies de stockage susceptibles de compenser la forte dépendance aux fluctuations climatiques sont encore loin d’être développées. Malgré la baisse de la production d’électricité, les émissions de CO2 sont en très légère hausse sur l’année 2012 (+0,4 %). La part des énergies renouvelables, quant à elle, même en légère hausse, ne permet pas de baisser les émissions de CO2 du panel et, par conséquent, le facteur carbone européen (cf. Section 3.5). 1.2. Objectif de cette étude L’objectif de cette étude est d’identifier, de consolider, d’homogénéiser et de présenter une information complète sur les émissions de CO2 des principaux producteurs d’énergie européens, et d’analyser les principales variations entre les années 2002 et 2012. 1.3. Limites de l’étude Nous ne fournissons ni commentaire ni opinion sur les prix de l’énergie ou sur l’impact du CO2 sur l’évaluation des sociétés étudiées. Pour rappel, l’Union Européenne s’est imposée pour 2020 de réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre, de porter à 20 % la part des renouvelables dans la consommation et à réaliser 20 % d’économies d’énergie. En 2012, la tendance de réduire la part du nucléaire se confirme en Europe, à travers notre panel étudié. Plusieurs centrales nucléaires ont fermé, en Allemagne notamment. La différence de production engendrée a du être remplacée non pas systématiquement par du renouvelable comme le stipule la transition énergétique, mais plutôt par des énergies carbonées, beaucoup plus compétitives au niveau des prix, dans un contexte de crise. Notons tout de même que, malgré ce recours plus accentué aux énergies fossiles, la part du renouvelable dans le mix total a augmenté cette année. PwC |5
  • 8. 2. Méthodologie & sources 2.1. Collecte de l’information en Europe 2.2. Couverture La plupart des sociétés de notre panel ont publié des données directement accessibles à partir de leur site Internet ou dans leur rapport annuel et/ou dans leur rapport Environnement/Développement durable. Le niveau de transparence des informations publiées n’a pas connu d’amélioration significative par rapport à l’année dernière. On remarque que si certaines sociétés publient de façon explicite les émissions de CO2 associées à leur production d’électricité par zone géographique ainsi que leur facteur carbone, la recherche d’informations est plus laborieuse pour d’autres qui publient des données d’émissions agglomérées ne distinguant pas les émissions imputables à la production de chaleur (exclue du champ de cette étude) de celles liées à la production d’électricité. Au-delà de la publication des chiffres d’émissions, très peu de sociétés fournissent les explications sur les variations des émissions. La Commission Européenne a projeté une production totale d’électricité en Europe en 2012 aux alentours de 3 085TWh2, soit une baisse de -0,9 % par rapport à 2011. Le panel de l’étude représente 2 093 TWh, soit 68 % de la production d’électricité en Europe. Dans le cas où les sociétés produisent de l’électricité et de la vapeur, les émissions de CO2 globales ont été allouées à l’électricité au prorata de la part de l’électricité dans la production d’énergie totale. Nous savons – en particulier en cas d’extrapolation par calcul – que certaines données peuvent être approximatives, mais nous estimons que la marge d’erreur ne dépasse pas 10 % sur les émissions de gaz à effet de serre directes. Enfin, les récentes fusions et acquisitions au sein du secteur de l’énergie ont conduit au remplacement de certaines entreprises du périmètre de l’étude et au retraitement de données des années précédentes. Le total des émissions analysées dans cette étude atteint 732 Mt CO2/an, ce qui représente près de 60 % des émissions du secteur de production électrique européen (EU28). 2.3. Périmètres Afin d’affiner les résultats de l’étude, nous n’avons pris en compte que : - Les émissions strictement européennes3 - Les émissions uniquement imputables à la production d’électricité (nous ne prenons pas en compte les émissions d’autres filiales dans le cas d’un groupe multi-sectoriel) Quand cela était possible, nous avons également soustrait les émissions imputables à la production de chaleur. Lorsque les informations consolidées sur les émissions manquaient, nous avons dû ajouter les chiffres des sociétés récemment acquises. Pour ce faire, nous avons choisi la méthode « consolidation par le contrôle » (plutôt que la méthode « par intégration partielle »), telle que préconisée par le GHG Protocol4. En 2012 des changements de périmètre ont été réalisés sur EDF, pour intégrer des sites en Pologne. Notre panel de sociétés compte 20 sociétés. Dans la mesure du possible les données historiques des entreprises concernées ont été retraitées sur la période 2002-2012 pour permettre de suivre leurs évolutions à périmètre constant. Le détail des consolidations figure dans l’annexe B. 2 : Eurostat / Environment and energy, 2011, Electricty statistics – provisional data for 2011 : http ://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/ images/5/5b/Electricity_Statistics_2012_%28in_GWh%29.png 6| Changement climatique et Électricité | 2013 3 : (en excluant les émissions des filiales hors d’Europe)
  • 9. 2.4. Information publiée 2.4.1 Analyse européenne (20 sociétés) Nous avons analysé les 20 premiers producteurs d’électricité européens, selon les critères suivants : - Production (en TWh). Note : nous avons pris en compte l’électricité produite, à distinguer de l’électricité vendue par les entreprises, qui tient également compte des activités de trading - Emissions (en t CO2/an), correspondant à l’électricité produite - Facteur Carbone (en kg CO2/MWh produit) - Part de l’énergie produite à partir d’énergies renouvelables - Principales évolutions du facteur carbone, des émissions de CO2 et du ratio d’énergies renouvelables5 2.4.2 Recalcul des données historiques Nous avons actualisé et recalculé les données historiques de production et d’émission de certaines sociétés pour tenir compte des dernières données publiées. 4 : Pour plus de détails : www.ghgprotocol.org 5 : Nous entendons par renouvelable l’ensemble de filières diversifiées dont la mise en œuvre est renouvelable à l’échelle humaine (vent, solaire, eau, biomasse, etc.). PwC |7
  • 10. 3. Résultats 2002-2012 3.1. Production – données 2012 La production du panel baisse de 33,6 TWh, soit -1,6 %, entre 2011 et 2012. Cette baisse est essentiellement provoquée par les opérateurs suivants : E.ON, GDF Suez, EDF, Dong et EDP. Le Groupe EDF continue de peser fortement sur la production d’électricité en Europe en conservant sa place de leader dans le classement des producteurs. En 2012, le groupe RWE, au Royaume-Uni, est passé de la troisième à la deuxième place dans le classement. Il a augmenté considérablement sa production à partir de charbon, compte tenu de l’amélioration du prix de marché de ce combustible (+8,2 TWh) ; la production de RWE à partir de gaz naturel a elle aussi progressé de 3,7 TWh, grâce à la mise en route du nouveau site de production Pembroke. Production électrique en Europe 2010-2012 en TWh/an 600 594 500 En TWh 400 300 180 200 202 194 180 163 76 100 69 60 59 54 46 40 37 36 35 27 16 15 11 Groupe Groupe Vattenfall Groupe Groupe EDF RWE E.ON Enel 2010 2011 GDF Iberdrola CEZ Statkraft EnBW Fortum Scottish DEI Suez + Scottish & Europe Southern Union Groupe Verbund Drax Dong : PVO Edipower Fenosa EDP Elsam + Energy E2 2012 Production électrique en Europe 2002-2012 en TWh/an (des 5 principaux groupes) 634 594 En TWh Groupe EDF Groupe RWE Vattenfall Groupe E.ON Groupe Enel 228 202 194 180 216 184 166 180 8| Changement climatique et Électricité | 2013
  • 11. Le contexte économique défavorable en Europe a contribué à la baisse de la production d’électricité en 2012 par rapport à 2011. Nous notons en 2012 que GDF Suez Europe sort de la catégorie des cinq plus importants producteurs d’électricité en Europe. Le groupe ENEL, quant à lui, refait de nouveau partie de cette catégorie Température (°C) Écart entre la température annuelle par rapport à la moyenne décennale européenne 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Jan 12 Indice européen de température décennale Indice européen de température mensuel Fév 12 Mar 12 Avr 12 Mai 12 Juin 12 Juil 12 Août 12 Sep 12 2000-2010 2012 Oct 12 Nov 12 Déc 12 Jan 13 Source : CDC Climat Recherche, Tendances Carbone, juin 2012, n° 70. PwC |9
  • 12. 3.2. Émissions – données 2012 Les émissions proforma de l’échantillon ont augmenté de 2,6 Mt CO2 entre 2011 et 2012. Cette augmentation représente une hausse de +0,4 % par rapport à 2011. RWE reste cette année encore l’émetteur le plus important en Europe avec 159 Mt CO2, représentant, à lui seul, environ 22 % des émissions totales du panel et environ 12 % des émissions du secteur à l’échelle de l’Europe des 28. Le Groupe ENEL prend place dans la catégorie des cinq principaux émetteurs, conséquence d’une augmentation de ses émissions de +2,7 Mt CO2. Il prend la place du Groupe EDF qui, quant à lui, voit ses émissions baisser de 9 % en raison d’une baisse importante de l’activité gaz et hydrocarbure en Italie. A noter, pour le Groupe E.ON ainsi que pour GDF Suez, une légère diminution des émissions est observée. Les émissions de Vattenfall ont augmenté de près de 10 %. Émissions de CO2 en Europe 2002-2012 (des 5 principaux groupes) 159 En Mt de CO2 136 120 Groupe RWE 92 86 85 79 Groupe E.ON 68 Vattenfall 55 Groupe Enel 44 GDF Suez Europe 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Émissions de en Europe 2009-2012 (de l’ensemble des entreprises du panel) 159 160 140 En Mt de CO2 120 100 86 85 79 80 55 60 54 47 40 27 24 24 20 22 19 18 15 5 4 4 3 1 0 Groupe Groupe Vattenfall Groupe Groupe Groupe RWE E.ON Enel Suez EDF Europe 2009 10 | 2010 2011 2012 Changement climatique et Électricité | 2013 DEI CEZ Scottish Drax & Southern EnBW Iberdrola Groupe Union Fortum Dong : Edipower Verbund PVO Statkraft + Scottish EDP Fenosa Elsam + Power Energy E2
  • 13. 3.3. Facteur carbone La moyenne européenne du facteur carbone s’établit pour 2012 à 350 kg CO2/MWh contre 343 kg CO2/MWh en 2011, soit une hausse de 7 kg CO2/MWh (+2 %). Douze des 20 sociétés étudiées présentent une hausse de leur facteur carbone (jusqu’à +47 % pour EnBW). Cette année encore, de par son important niveau de production et son parc essentiellement nucléaire (peu émetteur en CO2), le groupe EDF contribue de façon très significative à maintenir le facteur carbone moyen européen à des valeurs relativement basses (le facteur carbone hors EDF s’élève à 452 kgCO2/MWh). Les principales hausses du facteur carbone en 2012 par rapport à 2011 Les principales baisses du facteur carbone en 2012 par rapport à 2011 • EnBW enregistre une hausse du facteur carbone de 118 kgCO2/MWh soit +47,1 % (pour rappel, EnBW a enregistré l’année dernière une baisse de 48 kgCO2/MWh). Cette hausse est due d’un côté à la baisse de la production à partir du nucléaire, suite à la fermeture des deux centrales nucléaires au printemps 2011. D’un autre côté, plus d’électricité a été produite à partir de charbon cette année. • PVO enregistre une baisse du facteur carbone de 67 kgCO2/MWh soit -62,9 % en raison d’une baisse des énergies conventionnelles non renouvelables (gaz, charbon, fioul). La production globale du groupe est également en baisse et la part nucléaire est en légère hausse. • Union Fenosa enregistre une hausse du facteur carbone de 119 kgCO2/MWh soit +43 %. Cette hausse est due à une contribution plus importante des centrales à charbon dans la production d’électricité en Espagne. • EDP enregistre une hausse du facteur carbone de 84 kgCO2/MWh soit +20,4 %. Cette hausse est due au recours plus important aux énergies carbonées : baisse de la production et augmentation des émissions. • E.ON enregistre une hausse du facteur carbone de 69 kgCO2/MWh soit +17,1 %. Les énergies fossiles comme le charbon ou le gaz naturel continuent de contribuer très significativement au mix énergétique. Certaines centrales nucléaires ont dû fermer en Allemagne. Parallèlement à cela, les centrales à charbon ont été favorisées, compte-tenu du faible coût du charbon et du carbone. • Statkraft explique la baisse de 64,3 % de son facteur carbone (gain de 14 kgCO2/MWh) par une hausse de la production hydraulique dans les pays nordiques, faisant passer la part des énergies renouvelables dans le mix de 90,8 % à 97,2 %. • CEZ enregistre une baisse de son facteur carbone de 30 %, le faisant passer de 566 kgCO2/MWh à 395 kgCO2/ MWh. Ceci s’explique par une plus forte contribution du nucléaire ainsi que des énergies renouvelables dans le mix énergétique. • Verbund enregistre une baisse de 33 % de son facteur carbone, le faisant passer de 123 kgCO2/MWh à 82 kgCO2/ MWh. Ceci s’explique par une contribution plus significative des énergies renouvelables, essentiellement d’origine hydraulique mais aussi solaire et éolienne dans le mix énergétique global. Note : les émissions DEI 2011 sont estimées à partir du mix énergétique et de la production totale d’électricité. PwC | 11
  • 14. Évolution du Facteur Carbone (pour les 20 entreprises du panel) 380 370 facteur carbone en kg CO2 /MWh 360 350 340 330 320 310 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Facteur Carbone 2012 par société 1 200 1 174 En kg/MWh 1 000 882 785 800 531 600 496 476 441 438 408 398 Facteur carbone européen 350 kgCO /MWh ² 395 369 400 200 341 278 254 91 90 82 39 8 DEI 2009 Drax Groupe Scottish Groupe Groupe Vattenfall Groupe Edipower Union & RWE EDP E.ON Enel Fenosa Southern 2010 2011 CEZ EnBW Dong : Iberdrola Fortum Groupe GDF Elsam + + Scottish EDF Suez Europe Energy E2 Power Verbund PVO Statkraft 2012 Certaines entreprises enregistrent un facteur carbone inférieur au facteur carbone européen en grande partie du fait de leur mix énergétique qui se compose principalement d’hydraulique et/ou de nucléaire. Ces entreprises sont quasi-identiques à l’année précédente : Statkraft, Groupe EDF, Fortum, PVO, Verbund, Iberdrola & Scottish Power, GDF Suez et Dong, avec pour différence, l’augmentation du facteur carbone d’Union Fenosa, les passant au dessus de la moyenne européenne. Nous notons la légère augmentation du facteur carbone de GDF Suez Europe (+1,2 %, en hausse de 4 kg CO2/ MWh) qui se situe toujours légèrement en dessous du facteur carbone européen. Par ailleurs, nous constatons cette année que le facteur carbone du Groupe EDF est le quatrième meilleur facteur carbone de notre panel. 12 | Changement climatique et Électricité | 2013
  • 15. Positionnement des 20 premières entreprises par rapport au Facteur Carbone Européen 3 160 1 2 3 140 4 5 120 6 7 Mt CO2 100 8 Facteur carbone européen 350 kgCO2 /MWh 9 Union Fenosa Edipower CEZ EnBW GDF Suez Europe Dong : Elsam + Energy E2 Iberdrola + Scottish Power Fortum Verbund Groupe EDF 19 PVO 20 Statkraft 10 8 11 12 60 13 18 13 14 1 40 0 Groupe RWE Scottish & Southern Groupe EDP Groupe E.ON Vattenf all Groupe Enel 18 6 7 80 20 DEI Drax 15 16 2 4 11 12 5 15 9 17 10 14 17 16 19 20 100 200 300 400 500 600 700 TWh PwC | 13
  • 16. 3.4. Principales évolutions des émissions de CO2 de 2011 à 2012 D’une année à l’autre, les entreprises enregistrent des variations d’émissions de CO2. Nous avons cherché à comprendre les principales évolutions au cours de l’année 2012 : Les plus fortes progressions d’émissions de 2011à2012 : Les fortes réductions d’émissions de 2011 à 2012 : • Groupe RWE : progression de 17,3 Mt CO2, soit +12 %, due à la hausse de la production d’électricité à partir de charbon et de fuel. • Groupe Vattenfall : après une réduction de 1,6 Mt CO2 en 2011, le groupe voit ses émissions augmenter de 7,7 Mt CO2 cette année, soit +10 %. Ceci est du à une augmentation de la production à partir de centrale au lignite (+ 1,7 TWh) en Allemagne, et malgré une augmentation de la production à partir de nucléaire et d’hydraulique. • Groupe EnBW : après une réduction de 3,1 Mt CO2 en 2011, soit -16 %, le Groupe EnBW voit de nouveau ses émissions augmenter de 2,1 Mt CO2 en 2012, soit +11 %. Cette progression est due à la baisse de la part du nucléaire au profit du charbon. • Groupe CEZ : réduction de 11,6 MtCO2, soit -30 %, due aux plans d’actions mis en place par CEZ pour réduire les émissions de CO2 : renouvellement des centrales à charbon et utilisation de celles ayant le facteur carbone le plus bas possible, en plus de l’utilisation de la centrale nucléaire Temelin depuis décembre 2012. • Groupe GDF Suez : réduction de 5,4 MtCO2, soit -9 %, s’expliquant par la baisse générale de production d’électricité. • Groupe EDF : réduction de 6,5 MtCO2, soit -12 %, due à une importante réduction en Italie (Edison) : baisse des émissions due à la baisse de l’activité gaz et hydrocarbures. • Groupe E.ON : après une augmentation de 4,6 Mt CO2 en 2011, soit +5 %, le groupe voit ses émissions baisser de 3,8 Mt CO2, soit -4 %. Le Groupe a investi considérablement dans les énergies renouvelables, trois fois plus que dans les énergies conventionnelles. D’un autre côté, la production électrique totale a diminué. Principales évolutions des émissions de CO2 entre 2011 et 2012 20 Groupe RWE 15 10 Vattenfall Mt CO2 5 Union Fenosa - Groupe E.ON (5) GDF Suez Europe (10) CEZ (15) 14 | Changement climatique et Électricité | 2013
  • 17. 3.5. Le recours aux énergies renouvelables  : forte hausse en 2012 3.5.1 Hausse significative de la production d’électricité d’origine renouvelable L’analyse des 20 principaux acteurs de ce marché montre une hausse conséquente de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables (45 TWh en plus en 2012 par rapport à 2011, soit une hausse de 12,6 %). Ainsi, compte-tenu de la baisse de la production totale sur cette même période (de 1,6 % pour rappel), la part de l’énergie renouvelable dans le total d’électricité produite s’est fortement accrue entre les deux années ; elle passe de 16,7 % en 2011 à 19,1 % en 2012, dépassant le niveau de 2010 (où la part d’énergies renouvelables dans le mix représentait 17,0 %). Cette hausse s’explique notamment par une météo favorable avec des précipitations normales pour l’année 2012. La principale source d’énergie renouvelable reste l’électricité hydraulique avec 15,8 % de la quantité totale d’électricité produite en 2012 (sur un échantillon de 14 fournisseurs d’électricité représentant 83 % de la production en 2012 de l’échantillon étudié). Nous rappelons que l’objectif européen est d’atteindre en 2020, 20 % d’énergie de source renouvelable dans la consommation finale d’énergie (toutes applications : électricité, chaleur, transports). Le taux actuel de 19,1 % d’électricité de source renouvelable semble en ligne pour atteindre cet objectif. Néanmoins, nous notons que l’objectif de 21 % d’électricité produite avec des sources renouvelables à partir de 2010, fixé par la Directive 2001/77/CE, n’est pas encore atteint par le panel. Production d’énergie renouvelable en Europe de 2010 à 2012 (de l’ensemble des entreprises du panel) Unité : TWh 70 59 60 51 50 49 50 40 31 27 30 27 24 22 20 15 2010 12 8 10 7 5 4 4 3 2 2 1 CEZ Edipower PVO Drax Statkraft Groupe Vattenfall Groupe Verbund Fortum GDF Iberdrola Groupe Groupe Groupe Scottish EnBW Dong : Union DEI Enel EDF Suez + Scottish E.ON EDP RWE & Elsam + Fenosa Europe Southern Energy E2 Evolution de la part renouvelable des sources d’énergies pour la production d’électricité 2010 - 2012 de toutes les entreprises du panel (Unité : TWh) 2 500 La part de l'énergie renouvelable augmente de nouveau dans le mix énergétique et rattrape le niveau de 2010 2 000 1 500 Origine renouvelable Origine non renouvelable 1 000 500 364 17,0% 2010 356 403 16,7% 2011 19,1% 2012 Principales évolutions de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables en valeur relative entre 2011 et 2012 Ce ne sont pas les plus gros contributeurs à l'énergie renouvelable qui font partie de la tête de liste. Il s'agit donc davantage d'acteurs moyens qui invstissent lourdement dans l'énergie renouvelable pour rattraper leur retard 100% + 3,2 TWh + 3,6 TWh 50% + 6,4 TWh Scottish & Southern Groupe RWE Verbund 0% - 2,4 TWh -50% GDF Suez Europe - 0,9 TWh - 4,9 TWh Union Fenosa 2011 2012 Scottish & Southern et le Groupe RWE, ils voient cette année leur utilisation d’énergies renouvelables augmenter respectivement de 72 % et de 41 %, notamment grâce à de meilleures conditions météorologiques que 2011. Le Groupe Verbund réalise cette année une augmentation de sa production à partir d’énergie renouvelable de +26%. Cette production renouvelable étant principalement hydraulique, elle a été augmentée cette année grâce aux conditions météorologiques favorables impactant le coefficient des centrales hydrauliques qui a augmenté de +22% cette année. Enfin Statkraft reste l’acteur le plus engagé dans les énergies renouvelables avec une part de 98 % dans le mix énergétique, notamment grâce à ses capacités de production d’électricité hydraulique, qui ont augmenté de 24 % cette année. La part des renouvelables pour le Groupe EDP a connu une nette diminution en passant de 19,4 TWh d’énergies renouvelables en 2011 à 14,5 TWh en 2012, soit près de -25 %. Groupe EDP -100% PwC | 15
  • 18. Cela est principalement lié à une nette diminution (de près de 50 %) de l’indice hydrologique en Espagne et au Portugal, impactant ainsi la production à partir d’énergie hydraulique. Pour Union Fenosa et GDF Suez Europe, la baisse relativement légère de la quantité d’énergie produite à partir d’énergies renouvelables, respectivement de 16 % et de 8 % s’explique par une hausse de l’utilisation de leurs centrales de charbon, notamment grâce aux politiques économiques qui encouragent leur utilisation. Enfin, Drax a réduit ses capacités de production à partir de ressources renouvelables de près de moitié entre 2011 et 2012 pour revenir au niveau de 2009, soit de 1,5 TWh, ne représentant plus que 5 % du mix énergétique. La faute à la baisse significative de l’utilisation de la biomasse, qui est sa seule source d’énergies renouvelables 3.5.2 La part des énergies renouvelables dans le mix électrique en hausse Part du renouvelable dans la production (pour l’ensemble des entreprises du panel) 120% 98% 100% 87% 80% 60% 47% 40% 32% 40% 29% 28% 26% 21% 17% 16% 20% 15% 12% 12% 12% 10% 8% 6% 5% Groupe RWE CEZ 5% 0% Statkraft Verbund Fortum Part renouvelable 2011 Groupe EDP Iberdrola Don : Groupe Vattenfall + Scottish Elsam + Enel Power Energy E2 Edipower Scottish &Southern GDF Suez Europe PVO EnBW Groupe E.ON Union Fenosa DEI Groupe EDF Drax Part renouvelable 2012 Note EnBW et Edipower sont intégrés dans les données du groupe EDF pour les valeurs antérieures à 2011 En Europe, en 2012, la production d’électricité du panel comporte 19,1 % d’énergies renouvelables. Cette valeur est en hausse de par rapport à 2011 (16,7 %) avec 45 TWh de production d’électricité de source renouvelable en plus en 2012. Statkraft, Verbund, et dans une moindre mesure, Fortum, maintiennent leur production fortement dépendante des énergies renouvelables, l’énergie hydraulique en premier lieu. A l’inverse, CEZ et Drax et RWE font très peu appel aux énergies renouvelables pour leur production, le ratio oscillant autour de 5 %. Néanmoins, cela ne traduit pas les efforts de CEZ et surtout RWE, dont l’utilisation d’énergies renouvelables s’est bien accrue, mais qui sont dilués par un accroissement de leur production totale d’électricité. 3.5.3 Quelle relation entre le recours à l’énergie renouvelable et le facteur carbone? La figure ci-dessous nous permet de visualiser les variations du facteur carbone en fonction du ratio d’énergie renouvelable du mix énergétique des sociétés afin d’analyser la relation entre l’utilisation de l’énergie de source renouvelable et le facteur carbone : 1 200 1 13 2 Carbon factor (en kg CO2/MWh) 3 1 000 4 17 5 6 800 4 7 8 600 9 12 14 3 5 19 400 2 6 18 7 10 15 11 8 9 12 13 200 14 16 - 10 11 0% 10% 20% 30% 40% 50% 20 60% 70% 80% Part de l'énergie non renouvelable dans le mix (en %) 1 15 16 90% 100% 17 18 19 20 16 | Changement climatique et Électricité | 2013 Groupe EDF Groupe E.ON Groupe Enel Groupe RWE Vattenf all GDF Suez Europe Iberdrola + Scottish Power CEZ EnBW Fortum Statkraf t Scottish & Southern DEI Groupe EDP Union Fenosa Verbund Drax Dong : Elsam + Energy E2 Edipower PVO
  • 19. d’un recours significatif à l’énergie non renouvelable présentent en général un facteur carbone plus élevé. Facteur carbone en fonction de la part non renouvelable des sources d’énergies (pour l’ensemble des entreprises du panel) Nous constatons à nouveau cette année une corrélation importante entre les deux critères : les entreprises bénéficiant Notons que ce constat ne s’applique pas pour PVO et le Groupe EDF, pour lesquelles le nucléaire représente respectivement 56 % et 79 % de la production totale d’électricité. Évolution 2011-2012 du facteur carbone en fonction de l’évolution 2011-2012 de la part renouvelable des sources d’énergies 1 Evolution du facteur carbone 2011-2012 14 17 0% 0% -100% -80% -60% -40% -20% 6 13 5 7 3 1 4 20% 19 10 40% 60% 80% 100% Iberdrola + Scottish Power CEZ 9 12 GDF Suez Europe 8 2 Vattenfall 7 20% Groupe RWE 5 40% Groupe Enel 4 6 15 Groupe E.ON 3 9 Groupe EDF 2 60% EnBW 10 Fortum -60% 20 Scottish & Southern DEI Groupe EDP Union Fenosa 16 11 Statkraft 14 -40% 11 15 16 8 18 12 13 -20% Verbund Évolution du ratio d'énergie renouvelable 2011-2012 La tendance d’évolution inversement proportionnelle entre utilisation d’énergies renouvelables dans le mix énergétique et le facteur carbone reste timide, comme en 2011. En effet, en 2012, certains producteurs ont augmenté leur part de renouvelable générant une baisse de leur facteur carbone (notamment PVO et Statkraft), et la relation inverse est également constatée (pour Union Fenosa et Drax) : moins l’énergie renouvelable est représentative dans le mix, plus le risque que le facteur carbone augmente se confirme. A contrario certains producteurs d’électricité ont vu leur facteur carbone augmenter alors que leur part d’énergies renouvelables également (notamment EnBW, Scottish & Southern ou encore le Groupe E.ON). Parmi les sociétés se démarquant dans le graphique, nous distinguons : • Union Fenosa a vu son facteur carbone évoluer fortement (43 %) pour un ratio d’énergies renouvelables en baisse (-14 %) principalement expliqué par la substitution des énergies renouvelables par le charbon, due au Royal Decree 134/2010 qui encourage sa consommation. • PVO qui a fortement baissé son facteur carbone mais dont le ratio d’énergie renouvelable n’a que faiblement augmenté. Ceci s’explique par une baisse des énergies conventionnelles non renouvelables (gaz, charbon et fioul) et une légère hausse du nucléaire et de la production d’origine hydraulique. • Statkraft a également vu son facteur carbone baisser significativement alors que le ratio d’énergies renouvelables ne s’est accru que de 3 %. C’est le point de saturation qui est en cause ici : le ratio énergies renouvelables dans le mix représente 98 % et peut difficilement accroître davantage, malgré ses efforts (avec une hausse de 24 % de l’utilisation des énergies renouvelables par rapport à 2011). Drax Dong : Elsam + Energy E2 19 -80% 17 18 Edipower 20 PVO • Scottish & Southern a vu son ratio d’énergie renouvelable fortement augmenter (de 82 %), mais n’a pas diminué son facteur carbone (de 5 %), conséquence de la hausse parallèlement de l’utilisation des centrales de charbon dans le cadre d’une hausse de la production totale d’électricité. • Le facteur carbone d’EnBW a fortement augmenté malgré une hausse du ratio d’énergies renouvelables car la fermeture des centrales nucléaires a incité à accroître l’utilisation des centrales de charbon, malgré une volonté réelle d’augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix notamment par les installations hydrauliques, encouragées par les conditions météorologiques en 2013, et éoliennes. En 2012, nous constatons que le nombre de sociétés n’ayant pas enrichi leur mix énergétique en énergie renouvelable était de 5 producteurs contre 8 en 2011 et 6 en 2010. Certaines de ces entreprises expliquent cette tendance par l’intérêt financier du charbon, source pour laquelle les prix étaient largement favorables. Sur un plan théorique, les énergies renouvelables demeurent incontestablement un levier de décroissance du facteur carbone. En 2012, la hausse du facteur carbone (+2 %) est due à l’augmentation de l’intensité carbone de l’énergie non renouvelable (qui progresse de 5.5 %), compensée en partie par la réduction de la part d’électricité d’origine non renouvelable dans le mix énergétique (-3.5 %). L’augmentation de l’intensité carbone de l’énergie non renouvelable est liée à l’évolution des prix des combustibles en Europe entre 2011 et 2012 : le prix du charbon a chuté de plus de 30 %, le prix du gaz a augmenté de plus de 10 %. PwC | 17
  • 20. 4. Évolution du mix énergétique Focus sur les sources renouvelables Nous avons analysé l’évolution du mix énergétique de 14 producteurs d’électricité du panel étudié représentant 83 % de la production d’électricité prise en compte dans notre calcul du facteur carbone des producteurs d’électricité européens. filière nucléaire dans plusieurs pays à travers le monde, y compris en Europe, a des conséquences concrètes, notamment dans le mix allemand. La baisse du nucléaire en Allemagne n’est plus compensée par la production nucléaire en France et en Angleterre pour EDF. L’énergie hydraulique reste la principale source d’énergie renouvelable utilisée par les électriciens du panel de 14 électriciens (15,8 % du total produit). L’énergie hydraulique rattrape le fort recul de -1,9 points enregistré en 2011 pour les 14 producteurs d’électricité étudiés du panel (+1,8 points en 2012), variations influencées par les conditions météorologiques. Sur l’ensemble des 20 entreprises du panel, malgré la hausse de la part de l’énergie renouvelable dans le mix énergétique de 16,7 % en 2011 à 19,1 % en 2012, le charbon reste un recours attractif pour substituer le nucléaire. L’éolien est la 2e source d’énergie renouvelable du panel des 14 et représente 1,4 % de la production totale. Viennent ensuite la biomasse et le photovoltaïque (0.6 et 0.2 % du total). Cette analyse entre 2011 et 2012 fait état d’une baisse importante du nucléaire (-1,5 points) et une baisse plus mesurée du fioul (-0,9 point). La catastrophe de Fukushima à la suite du tremblement de terre et du tsunami en mars 2011, et la remise en cause de la Sur le plan général, la production à partir des énergies non renouvelables baisse de près de 79 TWh entre 2011 et 2012 pour l’ensemble des 20 entreprises du panel, et la production électrique à partir de sources renouvelables augmente de 45 TWh sur la même période. Le marché de l’électricité assiste ainsi en 2012 à une augmentation de la part des énergies renouvelables, mais qui ne suffit pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur électrique européen, dans un contexte économique toujours en berne. Évolution du mix énergétique (TWh) 2 000 1 800 1 600 Hydrogène Biogaz 1 400 Géothermie Solaire PV 1 200 Biomasse Autres renouvelables Eolien 1 000 Hydroliennes Autres non renouvelables 800 Gaz Fioul 18 | Changement climatique et Électricité | 2013 Note : ce graphique inclut uniquement les fournisseurs d’électricité pour lesquels nous avons pu reconstituer/estimer le mix énergétique de production à savoir : Groupe EDF, Groupe E.ON, Vattenfall, EnBW, Verbund, Groupe RWE, Groupe ENEL, CEZ, Fortum, Statkraft, DEI, Union Fenosa, Dong, et PVO.
  • 22. Annexes A. Données par société 2004 Pays Compagnie FR/UK/IT/ PO/BE 2005 2006 2007 kg CO2 / MWh Production (TWh) Émissions (t CO2) kg CO2 / MWh Production (TWh) Émissions (t CO2) kg CO2 / MWh Production (TWh) Émissions (t CO2) kg CO2 / MWh 68 751 628 112 619 71 537 878 116 614 68 796 816 112 608 71 422 491 117 183 139 100 000 761 182 142 700 000 784 185 142 400 000 771 173 147 060 000 848 Groupe E.ON 245 101 385 062 413 229 101 174 880 442 221 100 795 400 456 247 106 043 010 429 It/Esp/Port Groupe Enel 222 111 917 253 514 206 106 523 438 528 193 92 992 808 495 185 92 252 200 498 Port/Esp Groupe EDP 39 23 893 710 614 42 28 255 000 677 43 24 484 000 565 43 23 422 000 544 Suède/All/Uk Vattenfall 174 69 971 000 403 190 80 417 500 422 165 74 500 000 450 184 84 502 500 459 Europe GDF Suez Europe 125 40 825 000 327 123 39 361 000 319 129 40 403 000 314 148 50 520 233 341 Esp/UK Iberdrola + Scottish Power 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rep. Tcheque/ Pologne/ Bulgarie CEZ 62 35 706 546 575 60 33 300 000 555 66 36 261 327 553 73 46 853 740 640 Grèce DEI 53 53 287 500 1 015 53 52 592 000 994 52 50 483 000 969 54 53 040 000 984 Finlande Fortum 56 7 928 571 143 52 1 993 708 38 54 5 820 800 107 52 3 340 800 64 Nor/Suède/ Fin Statkraft 34 0 0 49 0 0 46 0 0 45 229 000 5 Uk Scottish & Southern 23 12 184 800 524 39 18 900 000 486 41 25 210 000 622 47 25 880 000 555 Esp Union Fenosa 27 16 539 300 612 29 16 487 000 572 31 15 822 000 514 34 18 203 375 535 Autriche Verbund 30 4 437 000 149 29 3 810 000 131 28 3 701 000 132 28 3 407 000 120 Uk Drax 25 20 519 000 838 25 20 519 000 830 27 22 764 847 840 27 22 503 000 844 Danemark Dong : Elsam + Energy E2 29 15 766 397 552 29 15 766 397 552 26 11 874 624 464 20 8 547 437 432 Fin/Suède PVO 18 4 950 000 280 13 1 671 585 126 18 4 731 278 264 17 4 250 000 250 Allemagne EnBW 73 19 229 245 263 74 17 811 200 242 75 18 050 900 241 74 17 713 500 241 Italie Edipower 25 14 909 800 587 23 11 382 050 539 25 13 477 806 542 24 12 775 117 531 788 222 027 368 2 152 793 852 468 369 2 150 788 890 347 367 2 168 816 681 526 377 Production (TWh) Émissions (t CO2) Groupe EDF 616 All/Uk Groupe RWE Europe de l'Est/ Centrale/ Nord / UK/ It/Fr 2 142 20 | Changement climatique et Électricité | 2013
  • 23. 2008 2009 2010 2011 2012 Production (TWh) Émissions (t CO2) kg CO2 / MWh Production (TWh) Émissions (t CO2) kg CO2 / MWh Production (TWh) Émissions (t CO2) kg CO2 / MWh Production (TWh) Émissions (t CO2) kg CO2 / MWh Production (TWh) Émissions (t CO2) kg CO2 / MWh 613 74 694 603 122 567 62 520 836 110 583 54 559 981 94 600 58 876 859 98 594 53 508 736 90 194 144 460 000 747 169 133 700 000 792 200 142 700 000 715 183 141 200 000 772 202 158 500 000 785 239 100 074 100 418 216 84 700 000 393 225 84 891 459 390 220 89 500 000 406 180 85 740 000 476 186 83 000 000 447 170 77 247 998 454 179 67 552 154 378 179 76 129 529 425 180 78 786 450 438 40 19 783 000 500 42 20 007 000 477 45 14 699 000 330 41 16 919 000 412 36 18 005 000 496 178 81 717 000 459 175 79 118 000 452 188 79 269 000 423 181 77 637 900 428 194 85 327 000 441 145 47 575 442 327 144 46 497 991 322 150 48 827 157 325 181 60 865 465 337 163 55 434 000 341 0 0 0 0 0 0 87 22 570 356 258 73 19 366 878 264 76 19 261 232 254 68 40 375 540 597 65 37 195 443 569 68 FAUX 568 68 38 739 133 566 69 27 154 432 395 52 52 200 000 996 50 49 700 000 992 46 46 500 000 1 022 42 45 932 408 1 107 40 47 300 000 1 174 53 2 156 600 41 49 2 021 300 41 54 4 510 800 84 55 4 725 600 88 54 4 872 000 91 53 1 604 700 30 57 1 600 100 28 57 1 693 400 30 52 1 161 900 23 60 483 900 8 46 22 720 000 496 39 19 300 000 491 47 23 100 000 494 49 24 500 000 504 46 24 426 000 531 18 7 263 102 398 29 9 480 240 330 38 368 279 38 14 000 000 279 37 14 774 000 398 29 2 885 000 101 30 2 213 932 74 31 3 232 112 104 30 3 659 619 123 35 2 902 000 82 27 22 299 000 818 24 19 845 250 815 28 23 964 647 844 26 21 466 000 813 27 23 908 189 882 19 7 433 436 401 18 6 928 622 383 20 6 814 612 337 20 6 835 160 335 16 4 477 892 278 22 2 916 788 131 15 2 875 309 187 18 3 887 037 221 15 1 587 037 106 15 572 840 39 67 16 967 200 254 66 15 850 445 241 66 19 674 200 299 60 19 674 200 251 59 21 800 000 369 24 12 129 886 514 19 9 083 980 481 16 6 926 400 441 14 6 234 300 454 11 4 384 860 408 2 166 769 467 637 355 1 946 654 952 021 337 2144 655 372 683 306 2127 729 010 989 342,8 2093 731 618 530 349,5 PwC | 21
  • 24. B. Résultats consolidés 2004 Pays Compagnie France 2005 2006 2007 Production (TWh) Émissions (t CO2) kg CO2 / MWh Production (TWh) Émissions (t CO2) kg CO2 / MWh Production (TWh) Émissions (t CO2) kg CO2 / MWh Production (TWh) Émissions (t CO2) kg CO2 / MWh EDF-France 487 20 470 800 42 494 23 707 200 48 491 19 632 000 40 483 20 523 250 43 UK EDF Energy 25 20 477 828 812 23 18 480 300 807 25 20 777 200 818 26 21 060 450 826 Italie Edison 61 35 557 800 583 33 22 135 218 663 39 21 407 916 542 41 22 015 791 531 Groupe EDF (FR, UK, IT, PO, BE) 616 68 751 628 112 619 71 537 878 116 614 68 796 816 112 608 71 422 491 117 Allemagne RWE 149 116 000 000 779 149 120 000 000 808 148 117 700 000 794 176 158 000 000 897 UK RWE UK 34 23 100 000 681 33 22 700 000 680 37 24 700 000 677 34 22 000 000 651 Groupe RWE 183 139 100 000 761 182 142 700 000 784 185 142 400 000 771 173 147 060 000 848 Other UE countries UK E.ON UK 35 25 086 000 719 37 28 000 000 750 36 25 500 000 710 41 30 000 000 730 Italie ex Endesa Italia 21 11 484 000 550 23 11 681 000 500 25 13 307 240 530 22 11 707 170 530 Spain E.ON Espana na na na na na na na na na na na na France E.ON France 10 9 435 315 985 9 7 993 880 920 8 7 588 160 920 8 6 835 840 880 Germany E.ON Germany na na na na na na na na na na na na Groupe E.ON 245 101 385 062 413 229 101 174 880 442 221 100 795 400 456 247 106 043 010 429 Portugal ex-Endesa na na na na na na na na na na na na Italie Enel Provizione 126 63 408 000 503 112 56 200 000 501 104 48 500 000 467 94 46 723 200 496 Espagne Viesgo generacion (ex Endesa) 6 5 013 000 823 na na na 7 na na na na na Groupe Enel 222 111 917 253 514 206 106 523 438 528 193 92 992 808 495 185 92 252 200 498 Groupe EDP 22 | E.ON 39 23 893 710 614 42 28 255 000 677 43 24 484 000 565 43 23 422 000 544 Changement climatique et Électricité | 2013
  • 25. 2008 2009 2010 2011 2012 Production (TWh) Émissions (t CO2) kg CO2 / MWh Production (TWh) Émissions (t CO2) kg CO2 / MWh Production (TWh) Émissions (t CO2) kg CO2 / MWh Production (TWh) Émissions (t CO2) kg CO2 / MWh Production (TWh) Émissions (t CO2) kg CO2 /MWh 484 18 436 590 38 454 18 506 880 41 476 19 109 000 40 472 14 360 000 30 466 16 409 000 35 27 21 860 640 804 72 23 795 870 330 64 na 219 73 15 805 000 218 83 20 909 000 251 50 26 228 973 523 42 20 218 086 486 43 21 518 201 503 35 18 630 431 527 24 9 075 472 373 613 74 694 603 122 567 62 520 836 110 583 54 559 981 94 600 58 876 859 98 594 53 508 736 90 180 141 000 000 785 128 107 900 000 845 140 108 400 000 777 129 112 000 000 868 130 116 600 000 895 38 25 000 000 665 27 16 600 000 622 34 18 900 000 551 30 16 200 000 542 44 26 900 000 613 194 144 460 000 747 169 133 700 000 792 200 142 700 000 715 183 141 200 000 772 202 158 500 000 785 44 25 700 000 580 37 19 500 000 530 27 17 765 553 660 30 18 730 000 620 n/a n/a n/a 22 11 707 170 530 17 7 500 000 450 18 7 199 175 410 17 7 590 000 450 n/a n/a n/a na na na 13 6 500 000 520 11 5 672 077 510 11 5 980 000 550 n/a n/a n/a 4 8 166 930 2 094 na na na na na na 6 4 600 000 710 n/a n/a n/a na na na na na na na na na 101 38 200 000 380 n/a n/a n/a 239 100 074 100 418 216 84 700 000 393 225 84 891 459 390 220 89 500 000 406 180 85 740 000 476 na na na na na na 1 706 000 783 2 1 664 982 783 41 n/a n/a 96 44 500 000 462 84 37 076 701 441 81 34 376 000 423 79 36 844 733 466 75 n/a n/a na na na na na na 70 23 291 000 333 77 34 566 000 451 41 n/a n/a 186 83 000 000 447 170 77 247 998 454 179 67 552 154 378 179 76 129 529 425 180 78 786 450 438 40 19 783 000 500 42 20 007 000 477 45 14 699 000 330 41 16 919 000 412 36 18 005 000 496 PwC | 23
  • 26. C. Bibliographie • Caisse des Dépôts et Consignations, Climat Recherche, « Tendances Carbone », n°77 de février 2013. • Eurostat / Environment and energy, 2011, Electricty statistics – provisional data for 2011 : http ://epp.eurostat.ec. europa.eu/statistics_explained/images/5/5b/Electricity_Statistics_2012_%28in_GWh%29.png • Eurostat, « Real GDF growth rate-volume : percentage change on previous year », http ://epp.eurostat.ec.europa.eu/ tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tec00115 Le rapport intitulé « PwC Low Carbon Economy Index 2013 – Busting the carbon budget” peut être téléchargé à partir du site http ://www.pwc.co.uk/sustainability-climate-change/publications/low-carbon-economy-index.jhtml Les auteurs de l’étude Olivier MULLER Syrine EL ABED Cathelijne KLOMP 24 | Changement climatique et Électricité | 2013
  • 27. Contacts PwC Thierry Raes Associé Développement Durable Pôle Stratégie Tél. +33 1 56 57 12 13 thierry.raes@fr.pwc.com Philippe Girault Associé du secteur Énergie Tél. +33 1 56 57 88 97 philippe.girault@fr.pwc.com PwC 63, rue de Villiers 92 208 Neuilly sur Seine Cedex Enerpresse 17, rue d’Uzes 75 002 Paris Tél. +33 1 40 13 35 60 Fax +33 1 42 33 38 19 Olivier Muller Directeur Énergie - Changement Climatique Pôle Stratégie Tél. +33 1 56 57 80 44 olivier.muller@fr.pwc.com Alexis Chauffert-Yvart Manager Énergies renouvelables Pôle Stratégie Tél. +33 1 56 57 87 16 alexis.chauffert-yvart@fr.pwc.com Les informations contenues dans cette publication ne peuvent en aucun cas être assimilées à des prestations de services ou de conseil rendues par leurs auteurs ou éditeurs. Aussi, elles ne peuvent être utilisées comme un substitut à une consultation rendue par une personne professionnellement compétente. Cette publication est la propriété de PricewaterhouseCoopers Advisory. Toute reproduction et /ou diffusion, en tout ou partie, par quelque moyen que ce soit est interdite sans autorisation préalable. © PricewaterhouseCoopers Advisory 2013. Tous droits réservés.