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SYNTHESE DES DEALS
DES STARTUPS FRANCAISESDES STARTUPS FRANCAISES
2014 vs 20132014 vs 2013
1
SourcInno permet aux entreprises et investisseurs de découvrir des Startup 
avec lesquelles travailler, tant sur l’innovation que l’investissement.
SourcInno est une StartUp ambitionnant de créer un pont entre StartUp et Grandes Entreprises.
Vision 
Le monde se transforme structurellement et en profondeur du fait d’un déploiement massif inégalé de nouvelles technologies ; ceci va
entièrement redessiner les modèles économiques et opérationnels de la plupart des secteurs économiques.
f é l é d è à f é h l d éCette transformation sera notamment réalisée par des entrepreneurs très innovants, à forte compétence technologique, ayant dorénavant
accès à des moyens de production‐distribution‐financement démocratisés, hyper réactifs et agiles : les StartUps.
Mission
Favoriser l’alliance entre les StartUps & les acteurs industriels & financiers pour permettre une transformation gagnant‐gagnant :Favoriser l alliance entre les StartUps & les acteurs industriels & financiers pour permettre une transformation gagnant gagnant :
‐ la StartUp apporte sa capacité d’innovation (technologie, modèle économique, modèle opérationnel…),
‐ et l’acteur établi apporte sa capacité de déploiement (production, distribution, financement…),
David et Goliath deviennent partenaires.
Pour ce faire, chaque monde doit apprendre à se connaître ; les StartUps étant un acteur plus récent du paysage économique, dans un
premier temps, SourcInno s’attache à permettre aux acteurs établis de découvrir des StartUps avec lesquelles ils pourraient travailler.
La differenciation de SourcInno
SourcInno a été bâti en pensant « Complémentarité » :
N t b d d é iét i d l d 300 000 t t à l f i d di l bli t d lti‐ Notre base de données propriétaire de plus de 300 000 startups repose à la fois sur des sources mondiales publiques et des sources multi‐
locales identifiées l’une après l’autre, pays par pays
‐ Notre produit est bâti à partir des technologies les plus avancées (big data, machine learning…) et également s’appuie sur le pilotage 
quotidien de nos gestionnaires de données
‐ Les co‐fondateurs sont implantés sur 3 continents, et disponsent d’une expérience cumulée combinant ’Excellence Techniques’, ‘Gestion des 
données’, ‘Expertise en Open Innovation’, ‘Expérience entrepreneuriale’ et ‘Planification stratégique’.
Préambule sur l’étude des Deals 2014 vs 2013 sur la « France FrenchTech »
La présente étude réalisée par SourcInno répond à cette mission de présenter l’activité des StartUps ; elle propose ainsi une rétrospective de
l’année 2014 de la scène StartUp française (France FrenchTech !) sur l’angle particulier et très observé du financement des StartUps par levéel année 2014 de la scène StartUp française (France FrenchTech !) sur l angle particulier et très observé du financement des StartUps par levée
de fonds.
Cette étude est réalisée tant grâce à la base de données de SourcInno que par un suivi minutieux et continu des Deals rendus publics. 2
VOLUME 2014 vs 2013
E l 2014 t l t t d’ é ti f dEn volume, 2014 est en recul tous types d’opérations confondues
12% 31% 7%
460 58 12460Levées de fonds
58Acquisitions
12IPO
3
MONTANT 2014 vs 2013
i l 2014 t i t t l b l ’ t t l é…. mais en valeur, 2014 est en progression tant au global qu’en montant moyen par levée
969,66 M€ 2,11 M€
942,95 M€ [2013]
Montant global levé
1.80 M€ [2013]
Montant moyen par levée de fonds
F d d’i ti t B i l
LES INVESTISSEURS PRIVÉS LES PLUS ACTIFS
KIMA VENTURES
ELAIA PARTNERSALVEN CAPITAL
DEMETER PARTNERS
JA. GRANJON
SIGMA GESTION
Fonds d’investissement Business angels
PARTECH VENTURES INTERNATIONAL
O.MATHIOTNESTADIO  CAPITAL IDINVEST PARTNERS
XANGE PRIVATE EQUITY INVESTESSOR
4
Levées de fonds par MOIS
L b i d l d t ti fi h t i t E h h i l 1er t 3èmeLa baisse des volumes de transactions se confirme sur chaque trimestre. En revanche, hormis les 1er et 3ème
trimestres, les montants sont plus importants, avec une performance particulière au 2ème trimestre (SARENZA 
[74 M€]).
139
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MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M€)NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS
0
T1 T2 T3 T4
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MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M€)NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS
20142013
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Levées de fonds par RÉGIONS
Comme en 2013 l’Ile de France réalise plus de la moitié des Levées de fondsComme en 2013, l Ile‐de‐France réalise plus de la moitié des Levées de fonds
250
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2013
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2013
IDF
Reste de la France
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Levées de fonds par SECTEUR
I j 50% d i i bili é l d iInternet concentre toujours 50% des investissements avec une stabilité en volume de transactions. 
Les levées de fonds géantes commencent à arriver en France avec SARENZA et BLABLACAR à plus de 70 M€
219
‐1%
2013
8%
80
42
96‐10%
2013
‐36%
2013
‐8%
2013
9 6 8
Biotech, Greentech Electronique, Matériels Industrie Internet Mode, Vêtements SSII, Software Transport
‐53%
2013
+16%
2013
‐11%
2013
ERYTECH 
[2004] 30M€
SIGFOX 
[2009] 15M€
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[2012] 18M€
SARENZA
[2005] 74M€
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[2009] 2,4M€
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[2012] 1M€
1. KOOLICAR
[2011] 2.8M€
[X] = Date de création    |    XM€ = Montant levé
7
Levées de fonds par EFFECTIF
L t t t t ti (5 à 10 l ié ) t i t à 2013Les startups en structuration (5 à 10 salariés) sont en croissance par rapport à 2013.
3
‐33%
2013
‐70%
2013
121
12
3
1 à 4
5 à 10‐17%
‐11%
2013
171
11 à 50
51 à 100
Sup 100
2013
153
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2013
8
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  • 2. SourcInno permet aux entreprises et investisseurs de découvrir des Startup  avec lesquelles travailler, tant sur l’innovation que l’investissement. SourcInno est une StartUp ambitionnant de créer un pont entre StartUp et Grandes Entreprises. Vision  Le monde se transforme structurellement et en profondeur du fait d’un déploiement massif inégalé de nouvelles technologies ; ceci va entièrement redessiner les modèles économiques et opérationnels de la plupart des secteurs économiques. f é l é d è à f é h l d éCette transformation sera notamment réalisée par des entrepreneurs très innovants, à forte compétence technologique, ayant dorénavant accès à des moyens de production‐distribution‐financement démocratisés, hyper réactifs et agiles : les StartUps. Mission Favoriser l’alliance entre les StartUps & les acteurs industriels & financiers pour permettre une transformation gagnant‐gagnant :Favoriser l alliance entre les StartUps & les acteurs industriels & financiers pour permettre une transformation gagnant gagnant : ‐ la StartUp apporte sa capacité d’innovation (technologie, modèle économique, modèle opérationnel…), ‐ et l’acteur établi apporte sa capacité de déploiement (production, distribution, financement…), David et Goliath deviennent partenaires. Pour ce faire, chaque monde doit apprendre à se connaître ; les StartUps étant un acteur plus récent du paysage économique, dans un premier temps, SourcInno s’attache à permettre aux acteurs établis de découvrir des StartUps avec lesquelles ils pourraient travailler. La differenciation de SourcInno SourcInno a été bâti en pensant « Complémentarité » : N t b d d é iét i d l d 300 000 t t à l f i d di l bli t d lti‐ Notre base de données propriétaire de plus de 300 000 startups repose à la fois sur des sources mondiales publiques et des sources multi‐ locales identifiées l’une après l’autre, pays par pays ‐ Notre produit est bâti à partir des technologies les plus avancées (big data, machine learning…) et également s’appuie sur le pilotage  quotidien de nos gestionnaires de données ‐ Les co‐fondateurs sont implantés sur 3 continents, et disponsent d’une expérience cumulée combinant ’Excellence Techniques’, ‘Gestion des  données’, ‘Expertise en Open Innovation’, ‘Expérience entrepreneuriale’ et ‘Planification stratégique’. Préambule sur l’étude des Deals 2014 vs 2013 sur la « France FrenchTech » La présente étude réalisée par SourcInno répond à cette mission de présenter l’activité des StartUps ; elle propose ainsi une rétrospective de l’année 2014 de la scène StartUp française (France FrenchTech !) sur l’angle particulier et très observé du financement des StartUps par levéel année 2014 de la scène StartUp française (France FrenchTech !) sur l angle particulier et très observé du financement des StartUps par levée de fonds. Cette étude est réalisée tant grâce à la base de données de SourcInno que par un suivi minutieux et continu des Deals rendus publics. 2
  • 3. VOLUME 2014 vs 2013 E l 2014 t l t t d’ é ti f dEn volume, 2014 est en recul tous types d’opérations confondues 12% 31% 7% 460 58 12460Levées de fonds 58Acquisitions 12IPO 3
  • 4. MONTANT 2014 vs 2013 i l 2014 t i t t l b l ’ t t l é…. mais en valeur, 2014 est en progression tant au global qu’en montant moyen par levée 969,66 M€ 2,11 M€ 942,95 M€ [2013] Montant global levé 1.80 M€ [2013] Montant moyen par levée de fonds F d d’i ti t B i l LES INVESTISSEURS PRIVÉS LES PLUS ACTIFS KIMA VENTURES ELAIA PARTNERSALVEN CAPITAL DEMETER PARTNERS JA. GRANJON SIGMA GESTION Fonds d’investissement Business angels PARTECH VENTURES INTERNATIONAL O.MATHIOTNESTADIO  CAPITAL IDINVEST PARTNERS XANGE PRIVATE EQUITY INVESTESSOR 4
  • 5. Levées de fonds par MOIS L b i d l d t ti fi h t i t E h h i l 1er t 3èmeLa baisse des volumes de transactions se confirme sur chaque trimestre. En revanche, hormis les 1er et 3ème trimestres, les montants sont plus importants, avec une performance particulière au 2ème trimestre (SARENZA  [74 M€]). 139 160 400 136 139 121 127 123 125 98 114120 140 278,58 244,67 338,5 252,5 300 350 98 60 80 100 194,58 225,11 244,67 179,5 199 , 150 200 250 20 40 60 50 100 150 MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M€)NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS 0 T1 T2 T3 T4 0 T1 T2 T3 T4 MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M€)NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS 20142013 5
  • 6. Levées de fonds par RÉGIONS Comme en 2013 l’Ile de France réalise plus de la moitié des Levées de fondsComme en 2013, l Ile‐de‐France réalise plus de la moitié des Levées de fonds 250 54% 210 46%238 2013 279 2013 IDF Reste de la France 6
  • 7. Levées de fonds par SECTEUR I j 50% d i i bili é l d iInternet concentre toujours 50% des investissements avec une stabilité en volume de transactions.  Les levées de fonds géantes commencent à arriver en France avec SARENZA et BLABLACAR à plus de 70 M€ 219 ‐1% 2013 8% 80 42 96‐10% 2013 ‐36% 2013 ‐8% 2013 9 6 8 Biotech, Greentech Electronique, Matériels Industrie Internet Mode, Vêtements SSII, Software Transport ‐53% 2013 +16% 2013 ‐11% 2013 ERYTECH  [2004] 30M€ SIGFOX  [2009] 15M€ FINEXCAP  [2012] 18M€ SARENZA [2005] 74M€ LINEA ZEN [2009] 2,4M€ RED LUXURY [2012] 1M€ 1. KOOLICAR [2011] 2.8M€ [X] = Date de création    |    XM€ = Montant levé 7
  • 8. Levées de fonds par EFFECTIF L t t t t ti (5 à 10 l ié ) t i t à 2013Les startups en structuration (5 à 10 salariés) sont en croissance par rapport à 2013. 3 ‐33% 2013 ‐70% 2013 121 12 3 1 à 4 5 à 10‐17% ‐11% 2013 171 11 à 50 51 à 100 Sup 100 2013 153 +10% 2013 8