Le dernier Briefing de Bruxelles sur le Développement sur le thème « Commerce régional en Afrique : moteurs de développement, tendances et opportunités » s’est tenu le vendredi 3 février 2017 (9h00-13h00) au sein du Secretariat ACP (451 Avenue Georges Henri, 1200 Bruxelles, salle C). Ce Briefing de Bruxelles a été organisé par le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) en collaboration avec l’IFPRI, la DG Développement et Coopération de la Commission européenne (CE/DG DEVCO), le secrétariat ACP, et la Confédération européenne des ONG d’urgence et de développement (Concord).

1. Les tendances du
commerce agricole en Afrique
Briefing de Bruxelles sur le développement no 47
Commerce régional en Afrique : moteurs de développement,
tendances et opportunités
Ousmane Badiane, Directeur pour l'Afrique
Bruxelles, le 3 février 2017

2. Les tendances du commerce agricole en
Afrique
 Composition et direction du commerce agricole en Afrique
 La nature changeante de la balance agricole commerciale de l'Afrique
 La compétitivité sur les marchés mondiaux et régionaux
 Le commerce intra-africain : Tendances et perspectives - Le cas de la
CEDEAO
Les contours
Source : Rapport sur l'état du commerce agricole en Afrique (2017)
Sauf indication contraire, les graphiques se fondent sur des données de la Base pour le
commerce international (BACI), du Centre d'Études Prospectives et d'Information
Internationales (CEPII).

3. Part du top 10 des export. agricoles (valeur) - 1998 Part du top 10 des export. agric. (valeur) - 2013
Changement dans la composition du commerce africain - EXPORTATIONS
 Les produits de base traditionnels dominent toujours les exportations africaines
 Le café et le coton ont perdu du terrain
 Le cacao reste le produit d'exportation dominant
 Les agrumes et les graines oléagineuses ont pris de la hauteur

4. Changement dans la composition du commerce africain - IMPORTATIONS
 Le blé est de loin le principal produit d'importation
 Le riz a gagné des parts importantes et se classe maintenant au deuxième rang
 L'huile de palme a enregistré les gains les plus importants : elle se classe, à présent, 4e,
juste derrière le sucre
 La viande a fait son entrée récemment
Part du top 10 des import. agricoles (valeur) - 1998 Part du top 10 des import. agric. (valeur) - 2013

5. Direction du commerce agricole selon les pays africains
Exportations Importations
 Les pays africains sont la destination de 20 % des exportations africaines
 15 % des importations proviennent d'autres pays africains
 L'UE est le principal partenaire commercial pour les exportations et les importations
 L'Asie la talonne de près
 Les Amériques jouent un rôle plus important comme source d'importations

6. Direction du commerce agricole selon les pays africains
Exportations Importations
 L'UE perd des parts de marché assez rapidement
 L'Asie a gagné des parts et talonne maintenant l'UE
 Les pays africains gagnent également des parts, en particulier pour les exportations
 Les parts de marché américaines n'ont pas évolué

7. La part de l'Afrique dans les exportations agricoles mondiales La part de l'agriculture dans le total des exportations africaines
Source : Sauf indication contraire, les graphiques se fondent sur des données de la Base pour le commerce
international (BACI), du Centre d'Études Prospectives et d'Information Internationales (CEPII).
Évolution du rôle
de l'Afrique dans les marchés mondiaux et de l'agriculture dans les
exportations africaines
 La part de l'Afrique dans les marchés mondiaux agricoles oscille entre 3 et 4 %
 La part de l'agriculture dans les exportations africaines a chuté de 50 % au cours
des 15 dernières années

8. Total des exportations agricoles, en mia USD courants La balance commerciale agricole normalisée
La balance commerciale agricole de l'Afrique
 Les exportations africaines ont plus que triplé
 Mais les importations ont presque quintuplé
 L'écart dans les importations a commencé à se creuser au début des années 2000
 L'écart dans les importations représente actuellement environ 20 % de la valeur
totale du commerce

9. -80
-60
-40
-20
0
20
40
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Africa ECOWAS ECCAS COMESA SADC
Dimension régionale du déséquilibre commercial
 La CEEAC a connu une détérioration rapide
 Il en va de même avec la CDAA, qui est passée du statut d'exportateur net à celui
d'importateur net
 La CEDEAO présente l'écart le plus faible, mais est aussi devenue un importateur net
 Toutes les régions ont perdu leur position d'exportatrice nette il y a environ 10 ans

10. Principaux produits de base contribuant à l'écart dans les
importations agricoles
sucre
maïs
blé
riz
huile de
palme
blé
blé lait
crème
 Le blé est importé massivement par toutes les régions
 Il est suivi des produits laitiers européens
 Le riz et l'huile de palme sont les principales importations nettes en
provenance d'Asie
 Le sucre et le maïs sont importés des Amériques

11. • La production agricole s'est
effondrée dans les années 1970-
1980
• Mais la population a continué de
croître
• La demande non satisfaite a
continué à s'accumuler
• La hausse des revenus dans les
années 2000 a amplifié la
demande
• L'agriculture renoue avec la
croissance, mais elle est
insuffisante pour répondre à la
demande
Pourquoi l'écart commercial se creuse-t-il en dépit de la hausse de la
production et des exportations africaines ?
Source : Badiane et al (2016).

12. 0.95
0.98
1.01
1.04
1.07
1.10
COMESA ECCAS ECOWAS SADC Africa
Variationmoyennedela
compétitivité
0.92
0.94
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
1.06
1.08
1.10
COMESA ECCAS ECOWAS SADC Africa
Variationmoyennedela
compétitivité
Marchés mondiaux Marchés régionaux
Variation moyenne de la compétitivité à l'exportation :
1998-2013
 L'Afrique a perdu de sa compétitivité sur les marchés mondiaux, mais en a gagné sur les
marchés régionaux
 La CEDEAO a amélioré sa compétitivité sur les marchés mondiaux en particulier
 Le COMESA a essentiellement gagné en compétitivité sur les marchés régionaux
Une valeur > 1 signifie une amélioration de la compétitivité

13. 0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
EquatorialGuinea
WesternSahara
Angola
Chad
SaoTome&Principe
CentralAfricanRep.
Zimbabwe
Gabon
Mali
D.R.Congo
Madagascar
Eritrea
Benin
Libya
Guinea
Sudan
Mauritius
Senegal
Congo
Côted'Ivoire
Burundi
Seychelles
Malawi
Comoros
Cameroon
SACUcountries
Gambia
Kenya
Mauritania
SaintHelena
Togo
Morocco
Uganda
Tanzania
Niger
Tunisia
Mozambique
BurkinaFaso
GuineaBissau
SierraLeone
Liberia
Zambia
Ghana
Rwanda
Ethiopia
Nigeria
Egypt
Djibouti
Algeria
Somalia
CapeVerde
Changeincompetitiveness Compétitivité par pays sur les marchés mondiaux : 1998-2013
 Environ 40 % de l'ensemble des pays sont devenus plus compétitifs
 Environ 50 % n'ont enregistré aucun changement significatif
 10 % sont devenus moins compétitifs
Une valeur > 1 signifie une amélioration de la compétitivité

14. 0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
Groundnutoil
Meat&edibleoffal
Organicchemicals
Poultry
Cotton,notcardedorcombed
Coffee
Canesugar
Spices
Palmoil
Fish&seafoods
Hides&skins
Othercereals
Ediblepreps.ofmeat,fish&crustaceans
Tea
Preps.ofvegs.,fruits&nuts
Gums&resins
Cocoabeans
Otheranimalproducts
Groundnuts
Cotton,cardedorcombed
Ediblefruits&nuts
Essentialoils&resinoids
Sugarconfectionery
Oliveoil
Otheroilseeds
Othervegetabletextilefibres
Misc.ediblepreparations
Rice
Furskins
Beverages,spirits&vinegar
Millingindustryproducts
Vegetableplaitingmaterials
Finishingagentsfortextiles&paper
Sorghum
Maize
Potatoes
Tobacco&substitutes
Tomatoes
Albuminoidalsubstances
Residuesfromfoodindustries
Cocoapreparations
Medicinalplants
Wheat
Onions&substitutes
Otherlivetrees&plants
Otherediblevegetables
Otherliveanimals
Otheroils&facts
Soybeans
Wool
Preps.ofcereals,flour,starchormilk
Sheep&goats
Animalfats
Roots&tubers
Dairy,eggs&honey
Silk
Cattle
Soybeanoil
Rye,barley&oats
Changeincompetitiveness
Une valeur > 1 signifie une amélioration de la compétitivité
Compétitivité des produits de base sur les marchés mondiaux :
1998-2013
 Compétitivité accrue pour 75 % des produits de base exportés
 Faible variation de la compétitivité de 25 % des produits de base

15.  Productivité des sols
 Dépenses publiques en faveur de l'agriculture Part des
exportateurs dans le PIB
 Efficacité de l'indice de dédouanement
 Qualité des ports
 PIB des pays exportateurs
 PIB des pays importateurs
 Densité du réseau routier
Principaux facteurs déterminants de la performance
commerciale

16. Évolution du commerce intra-africain
 La part du commerce intra-africain a fortement augmenté depuis 2000
 Mais son niveau reste très faible en comparaison avec d'autres régions

17. 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Africa ECOWAS ECCAS COMESA SADC
1998-2006 2007-2013 Overall
Croissance du commerce intrarégional (valeur)
 Le commerce intrarégional a progressé de 10 à 15 % en moyenne
 La croissance s'est accélérée au fil du temps pour la CEDEAO et la CDAA
 Elle a chuté de manière spectaculaire dans la CEEAC

18. 2001-2005 2006-2010 2011-2013
Animaux vivants 87,7 155,6 95,7
Poissons et produits d'origine
animale 165,7 348,4 439,2
Légumes 27,3 28,1 133,7
Céréales 30,1 81,5 64,5
Oléagineux 16,8 17,8 31,8
Huiles comestibles 75,8 137,4 307,3
Autres cultures vivrières 20,6 28,5 54,8
Tous les produits alimentaires
de base 424,1 797,3 1127,0
Tendances du commerce intrarégional en Afrique de
l'Ouest (en mio USD)

19. 0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2008 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2025
Enmilliersdetonnesmétriques
CEREALS ROOTS OTHER FOODS ALL FOOD CROPS OTHER CROPS
Augmentation escomptée dans le commerce intrarégional sur la
base des tendances actuelles
Avec les taux de croissance actuels des rendements, des surfaces cultivées, de la population et des
revenus :
 Les échanges commerciaux régionaux sont appelés à augmenter de manière significative, sauf pour
les céréales
 L'essentiel de l'accroissement de la demande de céréales s'explique par les importations de riz

20. 0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
Average number of checkpoints per 100 km
0
2000
4000
6000
8000
Average bribe taken per 100 km
0
20
40
60
Minutes
Retard par 100 km
Obstacles commerciaux transfrontaliers en Afrique de l'Ouest

21. 0
5
10
15
20
25
30
35
40
CEREALS ROOTS & TUBERS OTHER FOOD CROPS ALL FOOD CROPS OTHER CROPS
%delaquantitéinitiale
10% reduction in trade costs Removal of harassment costs 10% increase in crop yields
Interventions sélectionnées pour stimuler davantage le commerce
régional
 Ce sont les céréales locales, les racines et les tubercules qui bénéficient le plus de l'augmentation des rendements
et des réformes commerciales
 L'élimination du harcèlement commercial transfrontalier serait l'élément qui exercerait le plus d'effets sur le
commerce
 La réduction des coûts globaux du commerce est favorable aussi bien au commerce extrarégional qu'au commerce
intrarégional

22. Merci !