Industrie Canada - Secteur canadien des tic - ict profile - Octobre 2014

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Industrie Canada - Secteur canadien des TIC - ICT Profile - Octobre 2014
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Industrie Canada - Secteur canadien des tic - ict profile - Octobre 2014

  1. 1. Direction générale des technologies de l’information et des communications, Octobre 2014 - 1 - Profil du secteur canadien des TIC Le secteur des TIC est composé essentiellement de petites entreprises…  Le secteur des technologies de l’information et des communica- tions (TIC) compte environ 37 000 entreprises, dont 87,6 % sont dans le sous-secteur des logiciels et des services informa- tiques et 5,6 % dans le sous-secteur du commerce de gros.  Les grandes entreprises dans le secteur des TIC sont peu nom- breuses. En 2013, il y avait quelque 80 entreprises comptant plus de 500 employés au Canada, contre 32 000 entreprises comptant moins de 10 employés, ce qui représente 86,0 % de l’ensemble des entreprises du secteur.  Le sous-secteur de la fabrication est celui qui a la plus forte proportion de grandes entreprises. En 2013, 14,1 % des entre- prises de fabrication comptaient plus de 50 employés, alors que pour l’ensemble du secteur des TIC, la proportion n’était que de 3,1 %. …et génère des recettes de l’ordre de 159,9 G$.  Les recettes du secteur des TIC ont augmenté de 2,7 % en 2013, croissance attribuable au sous-secteur des logiciels et des ser- vices informatiques (5,6 %). Les sous-secteurs du commerce de gros et des services de communications ont affiché des taux de croissance de 2,9 % et de 2,6 % respectivement, tandis que le sous-secteur de la fabrication a enregistré une baisse de 12,5 %.  De 2007 à 2013, les recettes du secteur des TIC ont augmenté de 19,8 %, passant de 133,4 G$ à 159,9 G$. Au cours de cette période, le sous-secteur de la fabrication a enregistré une baisse de 46,1 %. De leurs côtés, tous les sous-secteurs des services ont affiché des gains : les sous-secteurs des logiciels et des ser- vices informatiques, du commerce de gros et des services de communications ont enregistré des hausses de 35,8 %, de 25,9 % et de 25,2 % respectivement.  Au cours de cette période, la part du sous-secteur de la fabrica- tion dans le total des recettes du secteur des TIC est passée de 12,0 % à 5,4 %. Fabrication des TIC  Matériel informatique et périphérique  Matériel de communication  Matériel audio et vidéo  Composants électroniques  Supports magnétiques et optiques Commerce de gros des TIC Logiciels et services informatiques  Éditeurs de logiciels  Conception de systèmes informatiques et services connexes  Traitement de données, hébergement de données et services connexes  Réparation et entretien de matériel élec- tronique et de matériel de précision Services de communications Secteur des technologies de l’information et des communications* *Selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). 86.0% 10.9% 1.6% 1.5% Secteur des TIC: Répartition par taille d'entreprise, 2013 1 - 9 Employés 10 - 49 Employées 100+ Employés 50 - 100 Employés Source: Industrie Canada, Profil statistique des TIC au Canada 0 40 80 120 160 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Milliards$ Recettes par sous-secteur, 2007-2013 Fabrication Logiciels et services informatiques Services de communications Commerce de gros Source: Industrie Canada, Profil statistique des TIC au Canada 25.2%37.0% 32.4% 5.4% Source: Industrie Canada, Profil statistique des TIC au Canada Recettes par sous-secteur des TIC, 2013 (Total: 159,9 millards $) Source: Industrie Canada, Profil statistique des TIC au Canada Logiciels et services informatiques Commerce de gros des TIC Fabrication des TIC Services de communications 5.6% 3.0% 3.8% 87.6% Entreprises par sous-secteur des TIC, 2013 Source: Industrie Canada, Profil statistique des TIC au Canada Logiciels et services informatiques Commerce de gros des TIC Fabrication des TIC Services de communications
  2. 2. Direction générale des technologies de l’information et des communications, Octobre 2014 - 2 - Le secteur des TIC contribue largement au PIB cana- dien...  En 2013, le secteur des TIC a contribué pour 69,5 G$ au PIB canadien (en dollars constants de 2007), soit 4,4 % du PIB ca- nadien.  La croissance du secteur des TIC était inférieure à celle de l’en- semble de l’économie en 2013. La croissance du secteur a été de 1,4 % en 2013 comparativement à 1,9 % pour l’ensemble de l’économie canadienne. Toutefois, depuis 2007, la croissance annualisée du secteur des TIC est meilleure que celle de l’en- semble de l’économie. En moyenne, le secteur enregistre une croissance annuelle de 1,6 % depuis 2007, comparativement à 1,1 % pour l’ensemble de l’économie. Les industries des TIC ont été à l’origine de 5,7 % de la croissance du PIB canadien depuis 2007.  En 2013, le sous-secteur des logiciels et des services informa- tiques a été à l’origine de la plus forte croissance du PIB (4,7 %). Les sous-secteurs du commerce de gros et des services de communications du secteur des TIC ont également enregistré des hausses de 3,3 % et de 0,9 % respectivement. En revanche, le PIB du sous-secteur de la fabrication a baissé de 15,3 % en 2013. …et représente une importante source d’emplois.  Le secteur des TIC représente 3,0 % de l’emploi national. En 2013, le nombre d’emplois dans le secteur des TIC a crû de 0,9 % pour atteindre 530 957.  L’emploi a diminué dans trois sous-secteurs des TIC en 2013. L’emploi dans les sous-secteurs de la fabrication, du commerce de gros et des services de communications a diminué de 9,0 %, de 6,2 % et de 2,4 % respectivement. En revanche, l’emploi dans le sous-secteur des logiciels et des services informatiques a augmenté de 4,7 %.  Signe des changements structurels qui s’opèrent dans le secteur des TIC, la part du sous-secteur de la fabrication dans l’emploi total du secteur a baissé, passant de 11,9 % en 2007 à 6,9 % en 2013, alors que la part de l’emploi total du sous-secteur des lo- giciels et des services informatiques a augmenté, passant de 54,1 % à 61,7 % au cours de la même période. 60 62 64 66 68 70 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Millards$ PIB du secteur des TIC, 2007-2013 (dollars constants de 2007) Source: Industrie Canada, Profil statistique des TIC au Canada 8.1% 5.7% 46.8% 39.4% PIB par sous-secteur des TIC, 2013 (Total: 69,5 milliards $) Source: Industrie Canada, Profil statistique des TIC au Canada Logiciels et services informatiques Commerce de gros des TIC Fabrication des TIC Services de communications 10.0% 6.9% 21.4% 61.7% Emploi par sous-secteur des TIC, 2013 (Total: 530,957 travailleurs) Source: Industrie Canada, Profil statistique des TIC au Canada Logiciels et services informatiques Commerce de gros des TIC Fabrication des TIC Services de communications 2.9 3.0 3.1 3.2 510 515 520 525 530 535 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Pourcentage Milliers Emploi du secteur des TIC, 2007-2013 Niveau d'emploi des TIC (G) Part des TIC dans l'emploi total (D) % Source: Industrie Canada, Profil statistique des TIC au Canada
  3. 3. Direction générale des technologies de l’information et des communications, Octobre 2014 - 3 - Les industries des TIC sont les plus importants exécu- tants de R-D dans le secteur privé….  Les dépenses du secteur des TIC dans la R-D ont totalisé 5,0 G$ en 2013, soit une baisse de 2,8 % par rapport à l’année précé- dente. Les dépenses en R-D ont augmenté dans le sous-secteur des services de communications (8,3 %), mais ont baissé dans tous les autres sous-secteurs : fabrication (-5,8 %), commerce de gros (-5,8 %), et logiciels et services informatiques (-2,6 %). Le secteur des TIC, à l’origine de 31,8 % de toutes les dépenses en R-D du secteur privé au Canada, demeure le plus grand exé- cutant de R-D.  Au niveau de l’industrie, les réductions enregistrées dans les industries de la fabrication de matériel de communication (-142 M$) et de la conception de systèmes informatiques (-58 M$) ont contribué le plus à la baisse globale des dépenses en R-D du secteur des TIC en 2013.  De 2007 à 2013, les dépenses en R-D du secteur des TIC ont diminué de 8,5 %. Bien que les dépenses en R-D aient augmen- té dans le sous-secteur du commerce de gros (132 %), elles ont diminué dans les sous-secteurs des services de communications (-30,7 %), de la fabrication (-19,3 %) et des logiciels et des ser- vices informatiques (-2,6 %). … et emploient une main-d’œuvre hautement scolari- sée….  La main-d’œuvre du secteur des TIC est très instruite. De fait, 47,2 % des travailleurs étaient titulaires d’un grade universitaire en 2013, comparativement à une moyenne nationale de 27,4 %.  Les industries qui emploient la plus grande proportion de diplô- més universitaires sont l’industrie de la fabrication de matériel de communication (55,8 %) et celles des logiciels et des ser- vices informatiques (53,9 %). …qui gagne un salaire supérieur à la moyenne.  Les travailleurs du secteur des TIC sont également bien rému- nérés. En 2013, ils gagnaient en moyenne 69 876 $, soit 48 % de plus que la moyenne des travailleurs canadiens (47 354 $).  Parmi les travailleurs du secteur, ce sont ceux qui occupent un emploi dans le sous-secteur des logiciels et des services infor- matiques qui sont les mieux rémunérés. En 2013, ils gagnaient en moyenne 75 425 $. Même si les travailleurs de l’industrie de la fabrication de composants électroniques étaient les moins bien rémunérés du secteur des TIC (51 993 $), leur salaire était tout de même supérieur de 9,8 % à la moyenne nationale en 2013. $47,354 $51,933 $58,519 $69,876 $74,436 $75,425 Ensemble des industries canadiennes Fab. de composants électroniques Services de communications Total du secteur des TIC Fab. de matériel de communication Logiciels et services informatiques Source: Statistique Canada, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH) Gains annuels moyen par principale industrie des TIC, 2013 27.4% 32.6% 37.4% 47.2% 48.5% 53.9% 55.8% Ensemble des industries canadiennes Services de communications Fab. de composants électroniques Total du secteur des TIC Fab. de matériel informatique Logiciels et services informatiques Fab. de matériel de communication Source: Satistique Canada, Enquête sur la population active (EPA) Pourcentage de travailleurs détenant un diplôme universitaire par principale industrie des TIC, 2013 10.0% 28.2% 10.3% 1.7% 9.8% 40.0% Dépenses en R-D par industrie des TIC, 2013 (Total: 5,0 milliards $) Source: Industrie Canada, Profil statistique des TIC au Canada Logiciels et services informatiques Commerce de gros des TIC Services de communications Fabrication de matériel de communication Fabrication des composants électroniques Autre fabrication des TIC
  4. 4. Direction générale des technologies de l’information et des communications, Octobre 2014 - 4 - Le sous-secteur de la fabrication des TIC est axé sur l’ex- portation….  Le sous-secteur canadien de la fabrication des TIC est tributaire du marché de l’exportation. Près de 81 % des produits des TIC fabriqués au Canada ont été exportés en 2013.  Les exportations canadiennes de produits des TIC ont diminué de 4,4 % en 2013 pour s’établir à 10,2 G$. Ce fléchissement est principalement attribuable à la baisse des exportations de maté- riel de communication par fil (272 M$).  Les exportations de produits des TIC ont chuté de 39,1 % entre 2007 et 2013. Depuis 2007, la plus forte baisse des exportations a été enregistrée dans l’industrie de matériel de communication par fil (-61,8 %), et la seule hausse a été enregistrée dans l’indus- trie de matériel audio et vidéo (38,5 %). Au cours de cette pé- riode, la part de l’industrie de matériel de communication par fil dans les exportations totales du secteur des TIC a chuté, pour passer de 29,1 % à 18,2 %.  Les exportations de produits des TIC aux États-Unis ont diminué de 4,5 % en 2013 pour atteindre 6,8 G$ (soit 66,4 % des exporta- tions canadiennes de produits des TIC). Les exportations aux É.- U. sont en baisse depuis 2007 : elles se chiffraient alors à 11,2 G$ et représentaient 67,0 % des exportations canadiennes de produits des TIC. Les exportations à destination de l’Asie- Pacifique ont diminué de 3,3 % en 2013 et atteint 1,11 G$ (soit 10,9 % des exportations canadiennes de produits des TIC). Quant aux exportations vers l’Union européenne, elles ont diminué de 16,5 % en 2013 pour s’établir à 1,08 G$ (soit 10,6 % des expor- tations canadiennes de produits des TIC). Depuis 2007, la part des exportations vers l’Union européenne a diminué de 3,3 points de pourcentage. Les exportations à destination de tous les autres pays ont représenté 1,2 G$, ou 12,2 % des exportations canadiennes de produits des TIC en 2013, en hausse de 4,6 points de pourcentage par rapport à 2007. ...tandis que les industries des services des TIC sont plus tournées vers le marché intérieur  Les exportations des services de communications ont enregistré une hausse de 3,9 % en 2013 pour atteindre 2,3 G$. Cependant, les industries des logiciels et des services informatiques ont con- nu une baisse de 0,9 % pour s’établir à 9,3 G$.  Bien que les industries de services soient moins orientées vers les exportations que les industries de la fabrication, les exporta- tions de services des TIC ont rattrapé les exportations de produits des TIC. De 2007 à 2013, les exportations de logiciels et de ser- vices informatiques ont augmenté de 30,8 %, tandis que les ex- portations des services de communications ont crû de 29,4 %. Cependant, l’accroissement des exportations de services des TIC n’a pas suffi à compenser le recul des exportations de produits des TIC. Les exportations totales de produits et de services des TIC ont enregistré une baisse de 14,8 % durant la période. Asie- Pacifique, 10.9% (11.4%) Union Européenne, 10.6% (13.9%) Autres, 12.2% (7.6%) États-Unis, 66.4% (67.0%) Source: Statistique Canada, Données sur le commerce en direct Exportations de biens des TIC par région, 2013 Part du total en 2013 (Part de 2007 entre parenthèses) 0 5 10 15 20 25 30 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $Milliards Exportations totales - biens et services des TIC 2007-2013 Logiciels et services informatiques Source: Industrie Canada, Profil statistique des TIC au Canada total biens services de communications 15.7% 22.7% 18.1% 18.2% 25.3% Exportations de biens des TIC par groupe de produits, 2013 (Total: 10,2 millards $) Matériel de communication par fil Matériel de communication sans fil Composants électroniques Autres biens des TIC Matériel informatique Source: Industrie Canada, Profil statistique des TIC au Canada

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