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du grand montréal
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Emplois en TIC
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Top 20 des plus grandes métropoles d’Amérique du Nord, 2013
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Palmarès des grossistes et réparateurs en TIC,
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Source : Montr...
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En résumé...
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• Depuis dix ans, les TIC connaissent une croissance du ...
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Montréal est la capitale de l’innovation en TIC
• 85% des dépenses de la R-D industrielle en TIC du Québec ont été réal...
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TechnoMontreal - Profil des TIC

  1. 1. Profil des tic du grand montréal
  2. 2. 2 Profil des tic Emplois en TIC 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 2010 2011 2012 Montréal reste du Qc • 92 377 emplois dans la métropole*, plus de 8 % des emplois du Grand Montréal • 73 % des emplois en TIC du Québec *selon la nouvelle définition de Ministère des Finances et de l’économie, intégrant 11 codes SCIANS
  3. 3. 3 croissance de l’emploi en tic ( % ) top 20 des plus grandes régions métropolitaines d’amérique du nord, 2008-2012 • Malgré le ralentissement économique mondial des dernières années, le Grand Montréal s’est classé au 3e rand des vingt plus grandes métropoles d’Amérique du Nord pour la croissance de l’emploi en TIC SanFrancisco;14,3% SeaƩle;3,0% Montréal;2,5% Atlanta;2,4% Phoenix;0,8% Washington;-0,9% WashingtonDC Dallas;-3,0% NewYork;-3,1% Toronto;-3,5% Philadelphie;-4,0% Riverside;-5,6% Chicago;-5,8% Houston;-5,9% St.Louis;-6,8% Miami;-7,7% Minneapolis;-7,8% Détroit;-8,7% LosAngeles;-10,6% SanDiego;-15,2% Profil des tic
  4. 4. 33% 13%FabricaƟon Services TI Services télécom Grossistes et réparateurs 53% 8% 6% 4% 76% 7% 4 Répartition de l’emplois en TIc • Les « services TI » représentent la moitié des emplois et plus de 75 % des établissements en TIC dans la région. Ce sous-secteur regroupe les développeurs de logiciels, les services informatiques et le multimédia. C’est l’un des secteurs les plus stables et porteurs de l’industrie. Profil des tic
  5. 5. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2002e 2003e 2004e 2005e 2006e 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Province de Québec Grand Montréal (esƟmaƟon) 5 PIB réel des TIC PIB Réel des TIC ( g$ de 2007 ), province de québec et grand montréal, 2002-2012 • Le PIB du secteur des TIC du Grand Montréal a connu une croissance de plus de 25 % depuis 2002 pour atteindre près de 10G $ en 2012, soit plus de 70 % du PIB des TIC du Québec. Profil des tic
  6. 6. 100 105 110 115 120 125 130 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ensemble de l'économie Secteur des TIC 6 indice de croissance du pib du grand montréal secteur des tic versus l’ensemble des l’économie, 2002-2012 • L’industrie des TIC est le moteur de la croissance économique des la régions de Montréal : Son PIB a connu une croissance deux fois plus vite que l’économie dans son ensemble depuis les 10 dernières années ! Profil des tic
  7. 7. 16,0 % 11,4 % 8,6 % 5,8 % 6,7 % 5,8 % 23,0 % 27,5 % 29,7 % 30,1 % 30,8 % 30,8 % 37,8 % 37,9 % 36,8 % 40,1 % 40,1 % 41,6 % 21,8 % 23,5 % 25,4 % 24,5 % 21,7 % 20,7 % - 5 10 15 20 25 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FabricaƟon Services TI Services de télécom Grossistes et réparateurs 19,6 19,9 20,0 21,1 18,7 21,2 7 Revenus d’exploitation par sous-secteur des tic (G$) Grand Montréal, 2006-2011 • Les revenus d’exploitation des entreprises en TIC ont cru de plus de 20% depuis 2006, excédant 21G$ en 2011 Profil des tic
  8. 8. 8 Dépenses de R-d industrielle en (M$) Secteur TIC Grand Montréal, 1997-2010 • En 2010, près de 85% des dépenses de la R-D industrielle en TIC du Québec ont été réalisées dans le Grand Montréal. Elles représentent approximativement 750 M$, soit près du double de leur niveau atteint en 1997. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Profil des tic
  9. 9. 9 Fonds consacrés à la recherche universitaire (G$) Top 5 des régions métropolitaines du Canada, 2005-2010 • Le Grand Montréal est en tête de liste quant aux sommes dédiées à la recherche universitaire, devançant largement toutes les autres grandes régions métropolitaines du Canada. Depuis 2005, l’ensemble des fonds consacrés à la recherche universitaire dépasse 6G$. 0 1 2 3 4 5 6 7 Montréal Toronto Vancouver Ottawa Calgary Profil des tic
  10. 10. 10 Coûts totaux d’exploitation d’une entreprise en TIC * Top 20 des plus grandes métropoles d’Amérique du Nord, 2013 • Selon KPMG (2013), le Grand Montréal se classe au 1er rang des plus grandes métropoles nord-américaines pour ce qui est des coûts totaux d’exploitation en TIC. Les paramètres utilisés tiennent compte des coûts de la main-d’oeuvre, de l’énergie et des espaces à bureaux. 0 20 40 60 80 100 120 140 *Moyenne de cinq sous-secteurs (Montréal = 100) Profil des tic
  11. 11. 11 Avantage - coût (%) du Grand Montréal Par rapport à la moyenne des 19 autres plus grandes métropoles d’Amérique du Nord, 2013 • Les entreprises dont les principales activités sont l’élaboration de contenu web, l’essai de systèmes électroniques, le développement de logiciels, les équipements de télécom et l’assemblage de composants sont celles pour lesquelles le Grand Montréal détient les avantages-coûts les plus marqués par rapport à la moyenne des 19 autres grandes régions nord-américaines. Source: KPMG, 2013 (Taux de change: 1 $CA = 0,9805 $US) 0% 5% 10% 15% 20% 25% Assemblage de composants Équipements de télécom Développement de logiciels Essai de systèmes électroniques ÉlaboraƟon de contenu web Profil des tic
  12. 12. 12 Indice total d’imposition pour les entreprises du secteur numérique * Top 20 des plus grandes régions métropolitaines d’Amérique du Nord, 2012 • Selon KPMG (2012), les entreprises de la région oeuvrant dans le secteur du numérique peuvent bénéficier de charges fiscales jusqu’à quatre fois moins importantes que la moyenne des grandes métropoles nord-américaines, classant la région au 2e rang nord-américain. *Moyenne des métropoles des États-Unis = 100) 0 20 40 60 80 100 120 Profil des tic
  13. 13. 13 Indice total d’imposition pour les entreprises en R&D * Top 20 des plus grandes régions métropolitaines d’Amérique du Nord, 2012 • Le Grand Montréal détient l’un des fardeaux fiscal les plus compétitifs au monde. Les entreprises de la région spécialisées en R-D peuvent bénéficier de charges fiscales jusqu’à cinq fois moins importantes que la moyenne des grandes métropoles nord-américaines, classant la région au 1er rang nord-américain. *Moyenne des métropoles des États-Unis = 100) 0 20 40 60 80 100 120 Profil des tic
  14. 14. 1414 Filiales de sociétés étrangères en TIC, par tranche d’emplois, Grand Montréal Source : Montréal International et TechnoMontréal Profil des tic Sociétés Tranche d’emplois activités pays d’origine Ubisoft 2 000 - 2 999 Développement et édition de jeux vidéo France Ericsson Canada 1 000 - 1 999 Services téléphoniques et services de télécommunications sans fil Suède Esterline CMC Electronics 1 000 - 1 999 Fabricant de TIC pour les marchés de l’aérospatiale et de la défense États-Unis IBM Canada 1 000 - 1 999 Services informatiques États-Unis Fujitsu Canada 500 - 749 Services informatiques Japon Morgan Stanley Canada 500 - 749 Logiciels pour le secteur de la finance États-Unis Eldos (Square Enix) 500 - 749 Développement et édition de jeux vidéo Japon CSC 500 - 749 Services informatiques États-Unis SAP Labs Canada 250 - 499 Logiciels d’amélioration de gestion d’entreprise Allemagne Epicor Software 250 - 499 Services informatiques États-Unis Warnes Bros. Games 250 - 499 Développement et édition de jeux vidéo États-Unis Gameloft 250 - 499 Développement et édition de jeux vidéo France Accenture 250 - 499 Services informatiques Irlande Autodeck 250 - 499 Logiciels 2D et 3D de modélisation États-Unis Insight Canada 250 - 499 Distributeur de produits informatiques et de logiciels États-Unis Nuance Communications 250 - 499 Logiciels de solutions d’imagerie numérique et de reconnaissance et de synthèse vocale États-Unis PC Mail Canada 250 - 499 Distributeur de produits informatiques et de logiciels États-Unis Dassault Systèmes Canda 250 - 499 Logiciels 3D pour divers secteurs France Tyco Electronics Canda 250 - 499 Fabricant de fibre optique et composants électroniques Suisse Xeros Canada 250 - 499 Distributeur de produits de bureau, d’impression et d’arts graphiques États-Unis VMC Game Labs 250 - 499 Service postproduction pour l’industrie des jeux vidéo États-Unis ADP 250 - 499 Services de télécommunications - Hébergement et traitement de données États-Unis Tata Communication 250 - 499 Services de télécommunications par câble, spécialisés dans les marchés émergents Inde Alstom 250 - 499 Fabricant de TIC pour le secteur du transport France Coviden 250 - 499 Fabricant de TIC pour le secteur médical États-Unis Nokia 250 - 499 Fabricant de TIC pour le secteur des télécommunications Finlande
  15. 15. 1515 Top 10 des entreprises en TIC investissant le plus en R-D au Canada et ayant une présence dans le Grand Montréal, 2011 Source : RE$EARCH Infosource, « Canada’s Top 100 Corporate R&D Spenders 2012 » Profil des tic Sociétés Dépenses en R-d au canada (en M$) Intensité de la r-d (% du revenu) Industries Rang au canada BCE 569.1 2.9 Services de télécommunications 3 IBM Canada 500 N/D Logiciels et services informatiques 5 Ericsson Canada 323 30.6 Équipement de télécommunications 8 Alcatel-Lucent 237 N/D Équipement de télécommunications 10 TELUS 183 1.8 Services de télécommunications 12 Open Text 144.4 14.1 Logiciels et services informatiques 16 CAE 117 7.2 Logiciels - secteur aérospatial 19 Rogers Communications 109 0.9 Services de télécommunications 21 Groupe CGI 86 2.0 Logiciels et services informatiques 29 PMC Sierra 85 63.7 Fabrication - semi-conducteurs 30
  16. 16. 161616 Palmarès des entreprises en services informatiques, par tranche d’emplois, Grand Montréal 2013 Profil des tic Source : Montréal International et TechnoMontréal Sociétés Tranche d’emplois pays d’origine CGI + de 7 000 Canada IBM 1 000 - 1 999 États-Unis ACCEO Solutions 750 - 999 Canada Fujitsu 500 - 749 Japon CSC 500 - 749 États-Unis Groupe Conseil OSI 500 - 749 Canada Accenture 250 - 499 Irlande Cofomo 250 - 499 Canada Epicor Software 250 - 499 États-Unis Iron Mountain 250 - 499 États-Unis Telus Santé 250 - 499 Canada
  17. 17. 17 Palmarès des entreprises de jeux vidéo, par tranche d’emplois, Grand Montréal 2013 Profil des tic Sociétés Tranche d’emplois Activités pays d’origine Unisoft 2 000 - 2 999 Développement et édition de jeux vidéo France Eidos (Square Enix) 500 - 749 Développement et édition de jeux vidéo Japon Behaviour 250 - 499 Développement et édition de jeux vidéo Canada Warner Bros. Games 250 - 499 Développement et édition de jeux vidéo États-Unis Gameloft 250 - 499 Développement et édition de jeux vidéo France WMC Game Labs 250 - 499 Service postproduction pour l’industrie des jeux vidéo Funcom 100 - 249 Développement et édition de jeux vidéo Norvège Ludia 100 - 249 Développement et édition de jeux vidéo Royaume-Uni Electronic Arts 100 - 249 Développement et édition de jeux vidéo États-Unis Babel Media 100 - 249 Service postproduction pour l’industrie des jeux vidéo Royaume-Uni SAVA Transmédia 100 - 249 Développement et édition de jeux vidéo Canada Source : Montréal International et TechnoMontréal
  18. 18. 18 Palmarès des entreprises de multimédia (excluant le jeu vidéo), par tranche d’emplois, Grand Montréal 2013 Profil des tic Source : Montréal International et TechnoMontréal Sociétés Tranche d’emplois Activités pays d’origine Pages Jaunes 1 000 - 1 999 Publications multimédia Canada Canoë 250 - 499 Publications multimédia Canada Sid Lee 250 - 499 Services de marketing interactif Canada Beyond the Rack 100 - 249 E-Commerce Canada Ciné Groups Toontek 100 - 249 Studio d’animation Canada Nurun 100 - 249 Services numériques Canada Framestore 100 - 249 Studio d’animation et d’effets visuels Royaume-Uni Google 50 - 99 Portail de recherche États-Unis Sono Vidéo 50 - 99 Solutions multimédia Canada Tonik GroupImage 50 - 99 Services numériques Canada Toutenkartoon 50 - 99 Services numériques France Vortex Solution 50 - 99 Solutions Web Canada
  19. 19. 19 Palmarès des entreprises de télécommunications, par tranche d’emplois, Grand Montréal 2013 Source : Montréal International et TechnoMontréal Profil des tic Sociétés Tranche d’emplois Activités pays d’origine Bell + de 5 000 Services téléphoniques, services de télécommunications sans fil, services Internet haute vitesse et télévi- sion numérique Canada Telus 3 000 - 4 999 Services téléphoniques, services de télécommunications sans fil, services Internet et télévision numérique Canada Vidéotron 3 000 - 4 999 Services téléphoniques, services de télécommunications sans fil, services Internet haute vitesse, télévision numérique et développement multimédia Canada Cogeco 1 000 - 1 999 Services téléphoniques, services Internet haute vitesse et télévision numérique Canada Ericsson Canada 1 000 - 1 999 Services téléphoniques et services de télécommunications sans fil Suède ADP 250 - 499 Hébergement et traitement de données États-Unis Allstream 250 - 499 Services de télécommunications basés sur la technologie IP uniquement pour entreprises Canada Rogers Communications 250 - 499 Services téléphoniques, services de télécommunications sans fil et services Internet haute vitesse Canada Shawn Direct 250 - 499 Services de télévision numérique Canada Tata Communications 250 - 499 Services de télécommunications par câble, spécialisés dans les marchés émergents Inde
  20. 20. 20 Palmarès des grossistes et réparateurs en TIC, par tranche d’emplois, Grand Montréal 2013 Profil des tic Source : Montréal International et TechnoMontréal Sociétés Tranche d’emplois Activités pays d’origine Future Electronics 1 000 - 1 999 Distributeur de semi-conducteurs et de composants passifs, d’interconnexion Canada Insight Canada 250 - 499 Distributeur de produits informatiques et de logiciels États-Unis PC Mail Canada 250 - 499 Distributeur de produits informatiques et de logiciels États-Unis Xeros 250 - 499 Distributeur de produits de bureau, d’impression et d’arts graphiques États-Unis Canon 100 - 249 Distributeur de caméras et d’équipements optiques Japon Hartco 100 - 249 Distributeur de produits, services et solutions TI Canada
  21. 21. 21 En résumé... les TIC sont un pilier de l’économie montréalaise • Depuis dix ans, les TIC connaissent une croissance du PIB deux fois plus rapide que l’économie dans son ensemble • 92 377 emplois dans la métropole (73 % du Québec) • 3e rang d’Amérique du Nord pour la croissance de l’emploi en TIC • Un PIB de 10 G$ en 2012, soit plus de 70% du PIB des TIC du Québec. • Des revenus d’exploitation des entreprises en TIC en constante croissance (21 G$ en 2011).
  22. 22. 22 Montréal est la capitale de l’innovation en TIC • 85% des dépenses de la R-D industrielle en TIC du Québec ont été réalisées dans le Grand Montréal. • Premier rang quant aux sommes dédiées à la recherche universitaire au Canada Montréal jouit d’avantages compétitifs pour devenir la capitale mondiale du numérique • Premier rang nord-américain quant aux coûts d’exploitation • 2e rang au niveau de l’imposition des entreprises en TIC • 1er rang au niveau de l’imposition des entreprises en R-D En résumé...

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