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10e Enquête consommateurs : zoom sur la Vallée du Garon
- 1. 1
- 2. Communauté de communes de la Vallée du Garon Restitution des résultats de la 10ème enquête consommateurs 20 MARS 2018
- 3. INTERVENANTS ►GAELLE BONNEFOY-CUDRAZ • Responsable urbanisme commercial • CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne ►DAVID SARRAZIN • Directeur associé • AID Observatoire ►CAROLINE AUBERT • Conseil commerce et urbanisme commercial • CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne 3
- 4. Eléments méthodologiques de la 10ème enquête consommateurs ► 6419 ménages interrogés sur la base de quotas géographiques (183 secteurs) et sociologiques ► Périmètre de 2,5 M d'habitants ► Enquête réalisée entre mai et sept 2016 puis entre sept 2016 et janvier 2017 ► Tous les 5 ans ► Enquête par téléphone en cati • Sur la base de la question type « Où avez-vous fait votre dernier achat de … ? » se décline sur : 18 produits alimentaires, 31 produits non alimentaires, 3 prestations de services à la personne • Questions complémentaires sur la restauration, les marchés , les produits bio, les producteurs ► Enquête web en complément 4
- 5. Eléments méthodologiques de la 10ème enquête consommateurs ► 3 secteurs d’enquête • BRIGNAIS • CHAPONOST • VOURLES / MILLERY / MONTAGNY ► Représentativité de l’échantillonnage de chaque secteur par la méthode des quotas (taille du foyer, profession et âge du chef de famille) 5
- 6. Méthodologie sur le territoire de la CCVG Territoire QUI? Les ménages QUOI? Les produits OU ? Les destinations d'achats COMBIEN? Les flux de consommation 6 94 ménages interrogés 52 produits 3 secteurs d’habitation
- 7. Les produits de l'enquête ALIMENTAIRE DPH FRUITS et LEGUMES FRAIS PAIN FRAIS PATISSERIE FRAICHE CHARCUTERIE et PRODUITS TRAITEUR POISSON FRAIS, de CRUSTACES ou COQUILLAGES VOLAILLE FRAICHE VIANDE FRAICHE LAIT ou d ŒUFS BEURRE YAOURTS FROMAGE CHOCOLAT ou de CONFISERIES CAFE, THE, BISCUITS, CONFITURES BIERE, de SODAS, d EAUX MINERALES PATES, de RIZ, de SEMOULE, de CONSERVES VIN ou de CHAMPAGNE APERITIFS ou d ALCOOLS PRODUITS SURGELES PRODUITS D ENTRETIEN PRODUITS DE TOILETTE 7 EQUIPEMENT DE LA PERSONNE CHAUSSURES OU VETEMENTS DE SPORT CHAUSSURES DE VILLE VETEMENTS POUR ENFANTS VETEMENTS POUR ADOLESCENTS PRET A PORTER FEMININ PRET A PORTER MASCULIN LINGERIE FEMININE SOUS-VETEMENTS OU VETEMENTS DE NUIT HOMME ARTICLES DE MAROQUINERIE OU DES BAGAGES BIJOUTERIE OU HORLOGERIE PRODUITS DE BEAUTE OPTIQUE LUNETTERIE SERVICES Pressing Coiffeur Institut de beauté MOBILIER ELECTRO DECO MOBILIER (VALEUR INFERIEURE A 350 EUROS) MOBILIER (VALEUR SUPERIEURE A 350 EUROS) LINGE DE MAISON OU DU TISSU AMEUBLEMENT ELECTRO-MENAGER VAISSELLE, VERR, COUVERTS OU ARTS DE LA TABLE LUMINAIRES, ARTICLES DE DECORATION CULTURE LOISIRS APPAREILS TV VIDEO PHOTO APPAREILS HIFI, RADIO, INSTRUMENTS DE MUSIQUE INFORMATIQUE et MULTIMEDIA ou CONSOLE de JEUX APPAREILS TV VIDEO PHOTO CD, DVD et autres CONSOMMABLES MULTIMEDIA ARTICLES DE SPORT JEUX ou JOUETS LIVRES REVUES, MAGAZINES ou JOURNAUX BRICOLAGE JARDINAGE FLEURS OU PLANTES INTERIEUR PLANTES SEMENCES PDTS JARDIN, ANIMALERIE ARTICLES DE QUINCAI ET DU PETIT BRICOLAGE ARTICLES DE GROS BRICOLAGE ET GROS MATERIAUX ARTICLES DE REVETEMENTS DE SOLS ET DE MURS
- 8. Sommaire ►Evolution du potentiel de consommation ►Les circuits de distribution fréquentés ►L'activité commerciale et les polarités du territoire ►Les locomotives commerciales du territoire ►Le profil de clientèle ►L'attraction interne et externe du territoire ►Les nouvelles tendances de consommation ►Synthèse et Enjeux 8
- 10. Contexte national 10 Des mutations structurelles sur la consommation et le commerce • Un consommateur exigeant, surinformé • Des modes de vie accélérés, fragmentés • La prégnance de l’univers Internet • Un contexte de critique de l’hyperconsommation • Dynamique économique et de consommation au ralenti Une part consacrée aux achats de consommation courante qui ne cesse de diminuer : 41% en 1986 contre 32 % aujourd’hui Un budget global des ménages qui ne progresse plus depuis 2006
- 11. INTERVENANTS ►GAELLE BONNEFOY-CUDRAZ • Responsable urbanisme commercial • CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne ►DAVID SARRAZIN • Directeur associé • AID Observatoire ►CAROLINE AUBERT • Conseil commerce et urbanisme commercial • CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne 3
- 12. INTERVENANTS ►GAELLE BONNEFOY-CUDRAZ • Responsable urbanisme commercial • CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne ►DAVID SARRAZIN • Directeur associé • AID Observatoire ►CAROLINE AUBERT • Conseil commerce et urbanisme commercial • CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne 3
- 13. INTERVENANTS ►GAELLE BONNEFOY-CUDRAZ • Responsable urbanisme commercial • CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne ►DAVID SARRAZIN • Directeur associé • AID Observatoire ►CAROLINE AUBERT • Conseil commerce et urbanisme commercial • CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne 3
- 14. Les circuits de distribution fréquentés
- 15. Dépenses par forme de vente en alimentaire 15 18% 18% 37% 41% 21% 15% 6% 6% 3% 6% 5% 4% 7% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% région lyonnaise CCVG Commerce de moins de 300 m² Hypermarché Supermarché Hard discount Drive Autre grande surface Commerce non sédentaire Autre En % de la DC
- 16. Dépenses par forme de vente en alimentaire 16 1,0 1,5 5,8 0,1 0,5 -9 1,0 Autre Commerce non sédentaire Drive Hard discount Supermarché Hypermarché Commerce de moins de 300 m² Evolution de l’emprise depuis 2012 en points
- 17. Dépenses par forme de vente en non alimentaire 17 30% 32% 9% 8% 48% 48% 1% 1% 10% 9% 3% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% région lyonnaise CCVG Commerce de moins de 300 m² Hypermarché Grande surface spécialisée Commerce non sédentaire Internet Autre
- 18. Dépenses par forme de vente en non alimentaire 18 -1,6 2,0 -0,7 3,9 -1,0 -4,2 1,8 Autre Vente à distance Commerce non sédentaire Grande surface spécialisée supermarché et hard discount Hypermarché Commerce de moins de 300 m² Evolution de l’emprise depuis 2012 en points
- 19. L'activité commerciale Les pôles commerciaux
- 20. Chiffres d’affaires 20 Un chiffre d’affaires de la CCVG de 123 M€ en 2017 Un doublement du CA depuis 2012 +16 M€ en alimentaire +45 M€ en non alimentaire Leroy Merlin représente 70% de l’augmentation Secteur de VOURLES 58 M€ (*3) BRIGNAIS 50 M€ (+34%) CHAPONOST 15 M€ (+41%)
- 21. Chiffre d'affaires par famille 28 44 5 8 3 9 18 55 7 7 0 10 20 30 40 50 60 2012 2017 Alimentaire Equipt personne Mobilier… Bricolage Culture Loisirs 21 En M€
- 22. Chiffre d'affaires par commune 37 50 11 1514 58 0 10 20 30 40 50 60 70 2012 2017 BRIGNAIS CHAPONOST VOURLES MILLERY MONTAGNY 22
- 23. Chiffre d'affaires par formes de vente 23% 67% 6% 3% en % du CA commerces de moins de 300 m² grandes surfaces commerces non sédentaires autres formes de vente 23 Une structure d'activité assez atypique - en alimentaire bonne représentativité du commerce traditionnel ( petits commerces et commerces non sédentaires ) - En non alimentaire, forte prédominance des grandes surfaces L'augmentation du CA profite surtout aux grandes surfaces : supermarchés et grandes surfaces spécialisées
- 24. La zone de chalandise du territoire
- 25. Eléments méthodologiques de la 10ème enquête consommateurs ► 6419 ménages interrogés sur la base de quotas géographiques (183 secteurs) et sociologiques ► Périmètre de 2,5 M d'habitants ► Enquête réalisée entre mai et sept 2016 puis entre sept 2016 et janvier 2017 ► Tous les 5 ans ► Enquête par téléphone en cati • Sur la base de la question type « Où avez-vous fait votre dernier achat de … ? » se décline sur : 18 produits alimentaires, 31 produits non alimentaires, 3 prestations de services à la personne • Questions complémentaires sur la restauration, les marchés , les produits bio, les producteurs ► Enquête web en complément 4
- 26. 26 27% 7% 10% 9%4% 5% 7% 7% 2% 22% CCVG ORLIENAS SOUCIEU ST GENIS LAVAL IRIGNY PIERRE BENITE RESTE COPAMO OULLINS VIENNE AGGLO FRANCHEVILLE AILLEURS ►Un CA non alimentaire apporté à 27% par des ménages du territoire ►Une zone de chalandise qui s'est élargit depuis 2012 Provenance du CA non alimentaire ( global)
- 27. Zone de chalandise non alimentaire 27
- 28. 28 47% 8%5% 7% 5% 2% 2% 3% 21% CCVG ORLIENAS SOUCIEU ST GENIS LAVAL IRIGNY RESTE COPAMO OULLINS PIERRE BENITE FRANCHEVILLE AILLEURS ►Un CA non alimentaire apporté à 47% par des ménages du territoire ►Une zone de chalandise qui s'est légerement élargit depuis 2012 Provenance du CA non alimentaire ( sans Leroy Merlin)
- 29. Zone de chalandise non alimentaire sans Leroy Merlin Vourles 29
- 30. Provenance du CA alimentaire 30 45 89 59 55 11 41 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% BRIGNAIS CHAPONOST VOURLES clientèle externe clientèle interne
- 31. Provenance du CA non alimentaire 31 25 46 9 75 54 91 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% BRIGNAIS CHAPONOST VOURLES clientèle externe clientèle interne
- 33. Les locomotives commerciales enseignes réalisant les CA les plus importants du territoire 33
- 34. Qui sont les clients ? Le profil de clientèle de la CCVG comparé à celui de la région lyonnaise et à celui des résidents
- 35. 1 personne 14% (20%) (13%) Taille du ménage 2 personnes 37% (34%) (42%) 3 personnes 13% (15%) (11%) 4 personnes 37% (31%) (34%) CSP Agriculteurs, ouvriers 7% (13%) (7%) Employés, prof. Intermédiaires 34% (32%) (31%) Artisans, commerçants, cadres 29% (23%) (25%) Retraités, autres inactifs 30% (32%) (38%) Profil de clientèle de la CCVG Profil de clientèle de la région lyonnaise Profil des résidents Le profil de clientèle est assez proche du profil de résidents : surreprésentation cadres et employés / professions intermédiaires / surreprésentation des familles Par rapport à la région lyonnaise, surreprésentation des familles et des cadres Une clientèle plutôt familiale et CSP+
- 36. Revenus du ménage 0€ – 1500€ 8% (16%) (10%) 1500€ – 4500€ 66% (64%) (65%) + 4500€ 26% (18%) (26%) Âge -30 ans 11% (18%) (14%) +59 ans 34% (34 %) (39%) 30-59 ans 55% (48 %) (48%)Profil de clientèle de la CCVG Profil de clientèle de la région lyonnaise Profil des résidents Le profil de clientèle est assez proche du profil de résidents Par rapport à la région lyonnaise, surreprésentation des plus hauts revenus et des actifs Une clientèle aisée et active
- 37. Les flux de consommation L'attraction et l'évasion commerciale
- 38. Où vont consommer les ménages ? 7% 20% 30% 82% 6% 11% 7% 10% 22% 32% 84% 66% 70% 17% 86% 75% 85% 83% 77% 67% 9% 14% 1% 8% 14% 8% 7% Culture Loisirs 2012 Culture Loisirs 2017 Bricolage Jardinage 2012 Bricolage Jardinage 2017 Mobilier Déco 2012 Mobilier Déco 2017 Equipement personne 2012 Equipement personne 2017 Alimentaire DPH 2012 Alimentaire DPH 2017 Destinations d’achats des ménages 2017 Territoire Vente à distance 2012 Hors Territoire En % de la DC
- 39. Eléments méthodologiques de la 10ème enquête consommateurs ► 3 secteurs d’enquête • BRIGNAIS • CHAPONOST • VOURLES / MILLERY / MONTAGNY ► Représentativité de l’échantillonnage de chaque secteur par la méthode des quotas (taille du foyer, profession et âge du chef de famille) 5
- 40. Eléments méthodologiques de la 10ème enquête consommateurs ► 3 secteurs d’enquête • BRIGNAIS • CHAPONOST • VOURLES / MILLERY / MONTAGNY ► Représentativité de l’échantillonnage de chaque secteur par la méthode des quotas (taille du foyer, profession et âge du chef de famille) 5
- 41. Eléments méthodologiques de la 10ème enquête consommateurs ► 3 secteurs d’enquête • BRIGNAIS • CHAPONOST • VOURLES / MILLERY / MONTAGNY ► Représentativité de l’échantillonnage de chaque secteur par la méthode des quotas (taille du foyer, profession et âge du chef de famille) 5
- 42. 82% (+50) Augmentation de l’emprise Emprise stable Diminution de l’emprise FLUX EN BRICOLAGE JARDINAGE St Genis Laval 2% (-8) Bron St Priest 3% (-6) Givors/Grigny 4% (-13) Tassin Centre (-7) Francheville 2% (+1)
- 43. 11% (+5) Augmentation de l’emprise Emprise stable Diminution de l’emprise FLUX EN MOBILIER ELECTROMENAGER DECORATION VAD 14% (+7) Limonest Dardilly 5% (+2) St Priest - St Bonnet 28% (+9) Lyon 2 2% (-3) Givors 9% Vienne Agglo 4% (+2) St Genis Laval 5% (-8) Loire 4% (-2)
- 44. FLUX EN ALIMENTAIRE POUR VOURLES MILLERY MONTAGNY Augmentation de l’emprise Emprise stable Diminution de l’emprise 16% (+2) Givors 12% (-5) St Genis Laval 25% (-6) Grigny 16% (+4) Irigny 11% (+9) Brignais 7% (+3)
- 45. FLUX EN ALIMENTAIRE POUR BRIGNAIS Augmentation de l’emprise Emprise stable Diminution de l’emprise 37% (+10) St Genis Laval 43% (-6) Francheville 4% (-3)
- 46. FLUX EN ALIMENTAIRE POUR CHAPONOST Augmentation de l’emprise Emprise stable Diminution de l’emprise St Genis Laval 9% 32% (+13) Ste Foy lès Lyon 7% (-1) Francheville 22% (-18) Oullins 11% (+5)
- 47. FLUX EN NON ALIMENTAIRE POUR VOURLES MILLERY MONTAGNY Augmentation de l’emprise Emprise stable Diminution de l’emprise St Genis Laval 14% (-5) Givors 12% (-10) VAD 8% (+3) 14% (+9) 12% (+4)
- 48. FLUX EN NON ALIMENTAIRE POUR BRIGNAIS Augmentation de l’emprise Emprise stable Diminution de l’emprise 6% (+5) VAD 10% (+4) St Genis Laval 20% (-3) 18% (+4)
- 49. FLUX EN NON ALIMENTAIRE POUR CHAPONOST Augmentation de l’emprise Emprise stable Diminution de l’emprise 9% (+9) St Genis Laval 19% (+5) 11% (+5) Francheville 6% (-4) VAD 10% (+3)
- 50. FLUX POUR LES SERVICES Augmentation de l’emprise Emprise stable Diminution de l’emprise 73% (+3) 5% (+5) St Genis Laval 13% (+2) 58% (+5) Francheville 5% (+3) 6% 41% (+7) L'attraction interne du territoire passe de 55% à 62% entre 2012 et 2017
- 52. taux de couverture par famille d'activité 0 50 100 150 200 250 300 350 2017 2011 Ratio CA/DC Une augmentation dans toutes les familles d'activités mais une couverture des besoins qui reste faible
- 53. Les points forts en alimentaire 81% 79% 47% 38% 38% 36% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% PATISSERIE FRAICHE PAIN FRAIS CHARCUTERIE OU DES PRODUITS TRAITEUR FRUITS ET LEGUMES FRAIS VIANDE FRAICHE VOLAILLE FRAICHE FROMAGE 53 % attraction interne : part des achats des ménages réalises sur le territoire
- 54. Méthodologie sur le territoire de la CCVG Territoire QUI? Les ménages QUOI? Les produits OU ? Les destinations d'achats COMBIEN? Les flux de consommation 6 94 ménages interrogés 52 produits 3 secteurs d’habitation
- 55. Les points forts en non alimentaire 95% 83% 69% 66% 65% 64% 62% 60% 49% 41% 32% 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% ARTICLES DE GROS BRICOLAGE ET GROS MATERIAUX ARTICLES DE QUINCAI ET DU PETIT BRICOLAGE PLANTES SEMENCES PDTS JARDIN, ANIMALERIE COIFFEUR INSTITUT DE BEAUTE REVUES, MAGAZINES OU JOURNAUX FLEURS OU PLANTES INTERIEUR ARTICLES DE REVETEMENTS DE SOLS ET DE MURS LUMINAIRES, ARTICLES DE DECORATION OPTIQUE LUNETTERIE NETTOYER DES VETEMENTS OU DU LINGE DE MAISON ARTICLES DE SPORT 55 % attraction interne : part des achats des ménages réalises sur le territoire
- 56. Les points faibles en non alimentaire 56 19% 18% 16% 14% 13% 11% 10% 9% 8% 8% 6% 6% 6% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% LIVRES PRODUITS ENTRETIEN PETIT MOBILIER CHAUSSURES DE VILLE ELECTRO-MENAGER GROS MOBILIER APPAREILS TV VIDEO PHOTO VETEMENTS POUR ENFANTS SOUS-VETEMENTS OU VETEMENTS DE… PRET A PORTER MASCULIN VETEMENTS POUR ADOLESCENTS CHAUSSURES OU VETEMENTS DE SPORT % attraction interne : part des achats des ménages réalises sur le territoire
- 57. Les nouvelles tendances de consommation
- 58. Zoom sur l’emprise d’internet en non alimentaire 58 Montant : 8 M€ dépensés sur internet en non alimentaire 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA OU CONSOLE DE… LINGE DE MAISON OU DU TISSU AMEUBLEMENT LIVRES ELECTRO-MENAGER APPAREILS TV VIDEO PHOTO PETIT MOBILIER CHAUSSURES OU VETEMENTS DE SPORT JEUX OU JOUETS APPAREILS HIFI, RADIO, INSTRUMENTS DE MUSIQUE ARTICLES DE SPORT CHAUSSURES DE VILLE LUMINAIRES, ARTICLES DE DECORATION VETEMENTS POUR ENFANTS SOUS-VETEMENTS OU VETEMENTS DE NUIT HOMME PRET A PORTER MASCULIN VAISSELLE, VERR, COUVERTS OU ARTS DE LA… BIJOUTERIE OU HORLOGERIE CD, DVD ET AUTRES CONSOMMABLES MULTIMEDIA PRODUITS DE BEAUTE MAROQUINERIE CCVG 2017 REGION LYONNAISE
- 59. Les achats de produits BIO : rythmes achats en fruits et légumes 59 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Au moins une fois / sem 2 à 3 fois par mois 1 fois par mois Plus rarement Jamais CCVG Région lyonnaise
- 60. Les achats de produits chez les producteurs 60 0 10 20 30 40 50 60 Au moins une fois / sem 2 à 3 fois par mois 1 fois par mois Plus rarement Jamais CCVG Région lyonnaise
- 61. Les achats de produits chez les producteurs 61 79 8 24 6 18 12 16 3 79 9 20 22 13 24 10 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 CCVG Périmètre enquête
- 62. 62
- 63. Synthèse des principaux éléments 63 Une augmentation du potentiel de consommation global, portée par l'augmentation du nombre de ménages. Une propension à consommer plutôt forte Circuits de distribution fréquentés : progression du drive en alimentaire et d'Internet et du petit commerce en non alimentaire Un doublement du chiffre d'affaires du territoire avec une hausse pour toutes les familles d'activité et tous les secteurs Un profil de clientèle favorable Evolution différenciée selon les pôles commerciaux Une évasion qui diminue sur toutes les familles d'activité mais qui reste à un niveau élevé pour la plupart des familles d'activité
- 64. Enjeux pour le territoire 64 Capitaliser sur la bonne dynamique Équilibre entre les différentes communes et les différentes formes de vente Soutenir la diversification du commerce Nouvelles activités sur les points faibles Niveau de gamme des activités existantes Développer des services pour capter la consommation digitalisée Complémentarité commerce physique / commerce en ligne Développer de nouvelles offres et services à la clientèle pour mieux répondre à leur besoin (gain de temps, circuits courts, salariés…. ) Renforcement de l’intensité concurrentielle avec la modernisation de St Genis 2
- 65. Les produits de l'enquête ALIMENTAIRE DPH FRUITS et LEGUMES FRAIS PAIN FRAIS PATISSERIE FRAICHE CHARCUTERIE et PRODUITS TRAITEUR POISSON FRAIS, de CRUSTACES ou COQUILLAGES VOLAILLE FRAICHE VIANDE FRAICHE LAIT ou d ŒUFS BEURRE YAOURTS FROMAGE CHOCOLAT ou de CONFISERIES CAFE, THE, BISCUITS, CONFITURES BIERE, de SODAS, d EAUX MINERALES PATES, de RIZ, de SEMOULE, de CONSERVES VIN ou de CHAMPAGNE APERITIFS ou d ALCOOLS PRODUITS SURGELES PRODUITS D ENTRETIEN PRODUITS DE TOILETTE 7 EQUIPEMENT DE LA PERSONNE CHAUSSURES OU VETEMENTS DE SPORT CHAUSSURES DE VILLE VETEMENTS POUR ENFANTS VETEMENTS POUR ADOLESCENTS PRET A PORTER FEMININ PRET A PORTER MASCULIN LINGERIE FEMININE SOUS-VETEMENTS OU VETEMENTS DE NUIT HOMME ARTICLES DE MAROQUINERIE OU DES BAGAGES BIJOUTERIE OU HORLOGERIE PRODUITS DE BEAUTE OPTIQUE LUNETTERIE SERVICES Pressing Coiffeur Institut de beauté MOBILIER ELECTRO DECO MOBILIER (VALEUR INFERIEURE A 350 EUROS) MOBILIER (VALEUR SUPERIEURE A 350 EUROS) LINGE DE MAISON OU DU TISSU AMEUBLEMENT ELECTRO-MENAGER VAISSELLE, VERR, COUVERTS OU ARTS DE LA TABLE LUMINAIRES, ARTICLES DE DECORATION CULTURE LOISIRS APPAREILS TV VIDEO PHOTO APPAREILS HIFI, RADIO, INSTRUMENTS DE MUSIQUE INFORMATIQUE et MULTIMEDIA ou CONSOLE de JEUX APPAREILS TV VIDEO PHOTO CD, DVD et autres CONSOMMABLES MULTIMEDIA ARTICLES DE SPORT JEUX ou JOUETS LIVRES REVUES, MAGAZINES ou JOURNAUX BRICOLAGE JARDINAGE FLEURS OU PLANTES INTERIEUR PLANTES SEMENCES PDTS JARDIN, ANIMALERIE ARTICLES DE QUINCAI ET DU PETIT BRICOLAGE ARTICLES DE GROS BRICOLAGE ET GROS MATERIAUX ARTICLES DE REVETEMENTS DE SOLS ET DE MURS
- 66. Les produits de l'enquête ALIMENTAIRE DPH FRUITS et LEGUMES FRAIS PAIN FRAIS PATISSERIE FRAICHE CHARCUTERIE et PRODUITS TRAITEUR POISSON FRAIS, de CRUSTACES ou COQUILLAGES VOLAILLE FRAICHE VIANDE FRAICHE LAIT ou d ŒUFS BEURRE YAOURTS FROMAGE CHOCOLAT ou de CONFISERIES CAFE, THE, BISCUITS, CONFITURES BIERE, de SODAS, d EAUX MINERALES PATES, de RIZ, de SEMOULE, de CONSERVES VIN ou de CHAMPAGNE APERITIFS ou d ALCOOLS PRODUITS SURGELES PRODUITS D ENTRETIEN PRODUITS DE TOILETTE 7 EQUIPEMENT DE LA PERSONNE CHAUSSURES OU VETEMENTS DE SPORT CHAUSSURES DE VILLE VETEMENTS POUR ENFANTS VETEMENTS POUR ADOLESCENTS PRET A PORTER FEMININ PRET A PORTER MASCULIN LINGERIE FEMININE SOUS-VETEMENTS OU VETEMENTS DE NUIT HOMME ARTICLES DE MAROQUINERIE OU DES BAGAGES BIJOUTERIE OU HORLOGERIE PRODUITS DE BEAUTE OPTIQUE LUNETTERIE SERVICES Pressing Coiffeur Institut de beauté MOBILIER ELECTRO DECO MOBILIER (VALEUR INFERIEURE A 350 EUROS) MOBILIER (VALEUR SUPERIEURE A 350 EUROS) LINGE DE MAISON OU DU TISSU AMEUBLEMENT ELECTRO-MENAGER VAISSELLE, VERR, COUVERTS OU ARTS DE LA TABLE LUMINAIRES, ARTICLES DE DECORATION CULTURE LOISIRS APPAREILS TV VIDEO PHOTO APPAREILS HIFI, RADIO, INSTRUMENTS DE MUSIQUE INFORMATIQUE et MULTIMEDIA ou CONSOLE de JEUX APPAREILS TV VIDEO PHOTO CD, DVD et autres CONSOMMABLES MULTIMEDIA ARTICLES DE SPORT JEUX ou JOUETS LIVRES REVUES, MAGAZINES ou JOURNAUX BRICOLAGE JARDINAGE FLEURS OU PLANTES INTERIEUR PLANTES SEMENCES PDTS JARDIN, ANIMALERIE ARTICLES DE QUINCAI ET DU PETIT BRICOLAGE ARTICLES DE GROS BRICOLAGE ET GROS MATERIAUX ARTICLES DE REVETEMENTS DE SOLS ET DE MURS