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A3 distrib analyse promo-octobre 2014

Le document d'octobre 2014 présente une analyse des performances des enseignes et des opérations promotionnelles dans les secteurs alimentaire et non alimentaire en France, avec une attention particulière sur les tendances de distribution. Il souligne une baisse de la pression promotionnelle cumulée, ainsi qu'une forte concentration de produits dans les promotions, notamment dans le secteur des jouets, et des résultats variés selon les chaînes de distribution. Les données révèlent également que Carrefour maintient sa position de leader malgré une légère baisse de sa part de voix.

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Octobre 2014
Méthodologie ENSEIGNE HM,SM,HD MARCHES Alimentaire + Non Alimentaire DIFFUSION NAT + REG INDICATEUR M² (UB) PERIODE Octobre2014 vs Octobre 2013 2
En mode diaporama : Lien pour revenir au sommaire 3 Sommaire 1 –Synthèse Mensuelles 4–11 2 –L’actualité du Mois 12–29 Focus Trade 13–18 Thème du Mois :Les jouets 19–25 À noter : Halloween 26 3 –Les chiffres du mois 30–40 4–Promotions négatives41–46 5–I have a drive !47–49 6 –Fiches Enseignes50-60 7 –Lexique61–63
4 1 –Synthèses Mensuelles
Les Op Nationales du mois HM Octobre Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion+60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) 5
Les Op Nationales du mois HM Octobre Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion+60%) (diffusion+35%) 6
Les Op Nationales du mois SM-1/2 Octobre Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion+60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) 7
Les Op Nationales du mois SM-2/2 Octobre Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion+60%) (diffusion+60%) (diffusion +60%) 8
MDD; 13,3% NAT; 62,9% MPP; 0,4% MNI; 23,4% BAZAR; 33,0% TEXTILE; 12,2% FRAIS LS; 13,3% PGC; 31,7% TRADITIONNEL; 9,8% Date Du 15/10 au 25/10 Du 21/10 au 03/12 Du 29/10 au07/12 Du 07/10 au 12/10 Du07/10 au 13/10 Nbre UB Moyen 571 710 866 296,5 475,1 Nbre Page Moyen 80 94 96 47 62 Durée en jours 11 44 7 6 7 Synthèse HM-SM Alim Non Alim FLEURY MICHON 160 VTECH 214 LE GAULOIS 127 TISSAIA 214 BONDUELLE 112 SMOBY 197 PATRIMOINE GOURMAND 106 GIOCHI PREZIOSI 181 NIVEA 103 DIM 176 1 2 3 4 5 Les 5 Op Nationales (en M² UB ) PDV des marchés Hit des marques NAT (en nb d’UB) PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Répartition de l’offre produit (en PDV) Répartition des avantages conso -11,8% 9 +0,2 -0,6 +0,3 -1 +1 3,3 1,9 -0,4 -0,6 1,3 1,1 -3,3 - -0,1 0,2 -1 0,3 - -2,6 -0,1 -1,2 +0,7 +0,6 70,2% 17,5% 21,5% 5,7% 18,7% 6,7% 29,8% 1,1% 4,5% 1,6% 13,8% 1,9% 0,6% 6,5% HYPERMARCHE AUCHAN CARREFOUR (DT… CORA E. LECLERC GEANT CASINO SUPERMARCHE ATAC + BI1 +… CARREFOUR… CASINO (H + S) INTERMARCHE MONOPRIX +… SUPERMARCHES… SYSTEME U (H + S) 21,3% 28,2% 12,2% 24,2% 13,8% 4,8% 7,3% 14,7% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remiseimmédiate Promos avecMécaniquesnon NIP ALIM NON ALIM
-11,8% Positionnement enseigne Univers de référence : HM + SM; ALIM+NON ALIM (m² en UB) Pression Promo PDV Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur le mois de Octobre. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 22,8% suivi par Leclerc. 10 17,5% 21,5% 5,7% 18,7% 6,7% 1,2% 4,5% 1,6% 13,8% 1,9% 0,6% 6,5% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20%
MDD; 56,1% NAT; 19,6% MPP; 0,1% MNI; 24,2% BAZAR; 27,3% TEXTILE; 16,2% FRAIS LS; 21,1% PGC; 28,0% TRADITIONNEL; 7,4% Date Du22/10 au 28/10 Du08/10 au 14/10 Du 29/10 au 04/11 Du13/10 au 16/10 Du15/10 au 21/10 Nbre UB Moyen 199 169 168 72 151 Nbre Page Moyen 44 40 44 28 40 Durée en jours 7 7 7 4 7 Synthèse HD 11 1 2 3 4 5 1,4 -1,9 -1,3 2,5 0,8 0,9 -1,9 -0,6 -3,8 -0,2 +18,0% +4,5 -0,8 +2 Alim Non Alim ITALIAMO 128 ERNESTO 64 FLEURY MICHON 25 POWERFIX 38 VILLA GUSTO 24 LUPILU 37 FAVORINA 23 ESMARA 35 EXCELLENCE (ALDI) 22 MIOMARE 35 Les 5 Op Nationales (en M² UB ) PDV des marchés Hit des marques NAT (en nb d’UB) PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Répartition de l’offre produit (en PDV) Répartition des avantages conso -5,9 +4 +0,1 14,7% 5,3% 9,2% 1,3% 65,7% 0,9% 3,0% ALDI DIA + ED LE MUTANT… LEADER PRICE LES HALLES… LIDL NETTO NORMA 1,2% 10,4% 4,8% 24,1% 0,0% 1,7% 2,1% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remiseimmédiate Promos onpack ALIM NON ALIM
12 2 –L’actualité du Mois
13 OP TRADE HM-SM CARREFOUR MARKET JUSQU'A 50% D'ECONOMIES AVEC LA CARTE DE FIDELITE Du 14/10/2014 au 19/10/2014 JEUX : à gagner 5 aspirateurs ou 5 téléphones LG FLEX ou 2 Télé HD 13
14 OP TRADE HM-SM AUCHAN ARRIVAGES CHEZ AUCHAN Du 14/10/2014 au 21/10/2014 JEUX : tentez de gagner 10 voyages en participant a notre quizz ! 14
15 OP TRADE HM-SM HYPER CASINO AVEC MES CARTES CASINO 2 GRATUITS POUR 2 ACHETES Du 08/10/2014 au 18/10/2014 JEUX : à gagner 20 cheque de 200 euros 15
16 OP TRADE HM-SM GÉANT CASINO ANNIVERSAIRE ACTE 1Du 08/10/2014 au 18/10/2014 JEUX : La grande loterie des marques 16
17 OP TRADE HM-SM MONOPRIX LES PROMOPRIX DE MONOPRIX Du 15/10/2014 AU 26/10/2014 +JEUX : 5 coffrets wonderbox ateliers de cuisine et oenologie à gagner
18 OP TRADE HM-SM INTERMARCHÉ + 1 GRATUIT Du 28/10/2014 AU 09/11/2014 +JEUX : 4 pianos de cuisson et 200 poêles Tefal à gagner 18
19 OP TRADE HM-SM MONOPRIX LES PROMOPRIX DE MONOPRIXDu 29/10/2014 AU 09/11/2014 +JEUX : un weekend de prestige en alsace pour 2 personnes à gagner 19
866 UB moyen 47 jours 710,8 UB moyen 44 jours 696,2 UB moyen 46 jours 444,3 UB moyen 39 jours 537,1 UB moyen 42 jours 127,0 UB moyen 42 jours 69,0 UB moyen 11 jours (-) UB moyen 12 jours 107,5 UB moyen 19 jours 142,9 UB moyen 41 jours (-) UB moyen 19 jours 247,5 UB moyen 33 jours 20 Thème du Mois : LesJouets
Thème du Mois : Les Jouets 21 Cette opération promotionnelle nationale contient 924produits répartis sur 94 pages. Avec une concentration de 194 produits par m² de papier utile, cette OP est très dense face à ses concurrents qui ont une moyenne de 142 produits par m². Le prix moyen des produits de l'OP LE NOEL CARREFOURde CARREFOURest de 38,35 €ce qui est inférieur au prix moyen des OP concurrentes durant la même période (65,41 €) L'amplitude prix constatée est la suivante : le plus cher : BUGGY ELECTRIQUE POLARIS RANGER RZR 24 V -PEG PEREGO -1 UNITE à 799,00 €. le moins cher : JEU VEHICULE -MARQUE NON IDENTIFIABLE -1 UNITE à 1,90 €. 79% des produits sont de marques nationales, les MDD représentent 1%. Les 21% restants sont des produits de marques non identifiables. 28% des produits de marque nationale ne se retrouvaient pas dans d'autres opérations promotionnelles concurrentes. Cependant, 185 produits de marque nationale ont été trouvés moins cher dans d'autres OP de même période (voir annexe) et 387 produits de marque nationale sont moins cher chez CARREFOUR qu'ailleurs. Pour les opérations consommateurs (OP TRADE), 16% des produits sont impactés si l'on tient compte des produits avec gratuité. Le mécanisme d'avantages consommateur le plus utilisé dans cette OP est le mécanisme Cagnottage en Euro sur carteavec un taux de 13%. Le cumul des bons d'achats de cette OP varie de 352,60 €à 1 006,71€.
22 E-Mailing du Mois
E-Mailing du Mois 23
24 E-Mailing du Mois
25 E-Mailing du Mois
26 E-Mailing du Mois
27 E-Mailing du Mois
28 E-Mailing du Mois
E-mailing 29 À noter : Halloween A l’occasion d’Halloween, les promotions débarquent en distribution. Les distributeurs exploitent largement l’événement avec plusieurs opérations multi canal.
Facebook 30 À noter : Halloween A l’occasion d’Halloween, les promotions débarquent en distribution. Les distributeurs exploitent largement l’événement avec plusieurs opérations multi canal.
Drive 31 À noter : Halloween A l’occasion d’Halloween, les promotions débarquent en distribution. Les distributeurs exploitent largement l’événement avec plusieurs opérations multi canal.
32 3 –Les Chiffres du Mois
-20,7% -14,5% -13,8% 1,3% -17,9% 4,7% -17,3% -37,5% -7,4% -0,9% -13,5% -20,3% -5,1% 5,2% Pression Promo -OP –UB-PDV CAD(HM/SM) SUPERS Pression Promo Octobre 2014 Pression Promo Octobre 2014 Pression Promo OP NAT+ REG Evol. UB Evol. PDV CAD Evol. PressionPromo SUPERS -20,7% 102 -5,6% 15083 -14,2% 100,0% (-) 0,4% -14,5% 16 -30,4% 1959 -15,1% 3,3% (-) 1,6% -13,8% 11 -21,4% 1322 -13,5% 19,5% 0,7 4,1% 1,3% 9 80,0% 2229 13,5% 5,9% 0,4 7,2% -17,9% 10 (-) 3124 -15,0% 40,0% 2,3 6,5% 4,7% 9 12,5% 1498 5,9% 5,2% 0,8 17,3% -17,3% 12 50,0% 1220 -4,4% 2,3% 0,1 7,3% -37,5% 32 -15,8% 3486 -33,1% 23,7% -4,2 -14,8% Pression Promo OP NAT+ REG Evol. UB Evol. PDV CAD Evol. PressionPromo HYPERS -7,4% 122 13,0% 26229 4,0% 100,0% (-) -2,8% -0,9% 24 33,3% 5345 11,3% 22,3% -0,9 -6,4% -13,5% 11 37,5% 3192 -9,4% 34,7% 2,6 5,1% -20,3% 28 47,4% 4214 5,2% 8,3% -1,2 -15,3% -5,1% 52 -5,5% 10763 13,0% 24,1% -0,4 -4,5% 5,2% 7 -12,5% 2715 -19,3% 10,7% -0,1 -3,6% HYPERS Évolution du mois de Octobre CAD Octobre 2014 Évolution du mois de Octobre CAD Octobre 2014 33
18,0% 30,3% -12,8% -100,0% 62,1% 19,7% -62,5% -1,5% Pression Promo -OP -UB-PDV CAD (HD) 34 Pression Promo Octobre 2014 HD Pression Promo OP NAT+REG Evol. UB Evol. PDV CAD Evol. PressionPromoHD 18,0% 57 -6,6% 4541 0,3% 100,0% (-) -5,5% 30,3% 7 -36,4% 602 42,7% 11,8% 3,8 39,3% -12,8% 6 -33,3% 328 -38,5% 8,8% -2,4 -25,5% -100,0% (-) -100,0% (-) -100,0% 1,9% -3,1 -64,4% 62,1% 12 9,1% 488 24,2% 13,0% 3,6 30,8% 19,7% 14 27,3% 1207 21,3% 27,7% 3,3 7,1% -62,5% 7 40,0% 173 -42,5% 4,1% -1,2 -26,5% -1,5% 5 -16,7% 814 7,5% 18,0% 1 0,2% Évolution du mois de Octobre CAD Octobre 2014
À noter… 35 Octobre 2014 Evol. Nombre d’OP Nationales : 59 -11,9% Nombre d’OP Régionales : 196 +4,3% LaPressionPromocumulée,HM+SM,surOctobreestenbaisseets’établità-11,8%. Avecunebaissedepartdevoix(-0,4pts),Carrefourresteenpositiondeleader. PourleHD,lapressionpromoestenhausseà+18,0%àfinOctobre2014. Lildmaintientsapositiondeleaderavec(+0,9pts)dePDV.
PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE Analyse Marché HM/SM 36
PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE Analyse Marché HD 37
AnalyseMarque HM/SM 38 PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
AnalyseMarqueHD 39 PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
14,4% 15,6% 10,3% 17,9% 26,1% 22,5% 9,4% 24,5% 0,7% 6,6% 2,7% 14,6% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Promos avec Mécaniques non NIP HYPERMARCHE SUPERMARCHE HARD DISCOUNT Avantages Consommateurs 40 Produits Porteursavantages consommateurs : HM 52,8% SM 69,4% HD 23,4% Octobre 2014 Evol. Nombre de mécaniques promo par produit : 50,2% 37,6% 27,5% 23,3% 23,2% 17,7% 16,0% 15,8% 15,4% 14,1% Top 10 complexité enseignes : (plus de 2 mécaniques) +0,5pts +3,2pts +1,7pts 0,3 0,3 0,3 -1,6 6,5 -0,6 2,0 -2,3 -0,4 -0,4 -2,9 2,2 UneaugmentationdespromotionspourcemoisdeOctobreenHYPERetSUPER. BaissepourLeLotvirtueletlaremiseimmédiateenHD.LaremiseimmédiateetlamécaniquenonNIPsontenbaisseenSUPER.LeLotvirtueletlamécaniquenonNIPsontenbaisseenHYPER. 30,8% 56,0% 12,4% 0,9% 62,2% 35,6% 2,2% 0,0% Sans mécanique 1 mécanique 2 mécaniques 3 mécaniques et plus HM+SM HD
*Signifie que les op SIMPLY MARKET et MONOPRIX sont les plus généreuses sur le mois de Octobre 2014. Indice de Générosité OP (IGOP) NAT 41 (classementsurlagénérositémoyennedesOP(NAT)HM+SMsurlemois-OPNATdeplusde12pages (nbredepagemoyensurlemois) IGOP* % d’UB Impacté La générosité est calculée sur le total des UB de l’OP ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois 84% 83% 74% 68% 78% 113 98 96 95 94
Indice de Générosité Enseigne (IGE) 42 (classementsurlagénérositémoyennedesOP(NAT+REG)HM+SMsurlemois) IGE* % d’UB Impacté par une générosité La générosité est calculée sur le total des UB de l’enseigne ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois. Générosité •sur le mois d’Octobre, LECLERC EXPRESS est l’enseigne qui a été la plus généreuse concernant les remises accordées à ses consommateurs vs le taux de générosité HM+SM 84% 51% 76% 56% 56% 190 155 152 142 138 30,7% 25,1% 24,6% 23,0% 23,3%
4 –Promotions Négatives 43
•Méthodologie Nousavonsanalysétouteslespromotionsconcernantlesproduitsétantenmêmetempsdans,aumoins,deuxprospectusd’enseignesdifférentes. La période analysée concerne le cumul de Octobre 2014 44 Ils’agitdu%depromotions,faitesparuneenseigne,quel'onpeuttrouveraussiailleurs,Octobresmoinschèresdurantunemêmepériode.L'indiceestcalculésurlesprixfaciauxetsurlesprixvirtuels. Indice des promotions négatives
Indice des promos négatives, base valeur faciale 45 Enseigne Nombre de promos trouvés moins chères ailleurs sur même période Nombre de promos comparables Nombre de promos Total % de promos négatives % de promos comparables % de promos exclusives G 20 119 251 325 39,7% 78,4% 21,6% CASINO (H + S) 210 337 553 38,4% 61,5% 38,5% DIAGONAL 70 193 204 34,3% 94,6% 5,4% FRANPRIX 83 102 249 33,3% 41,0% 59,0% MONOPRIX + INNO 194 210 596 32,7% 35,2% 64,8% ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET 70 107 271 25,8% 39,5% 60,5% CORA 405 694 1765 23,6% 40,5% 59,5% SUPERMARCHES MATCH 145 253 654 22,8% 39,4% 60,6% CARREFOUR CONTACT 12 27 56 21,4% 48,2% 51,8% 8 A HUIT 7 20 34 20,6% 58,8% 41,2% LES HALLES D'AUCHAN 114 580 590 19,1% 98,3% 1,7% DIA + ED 25 47 128 19,1% 36,8% 63,2% CARREFOUR MARKET + CHAMPION 133 234 707 18,8% 33,0% 67,0% CARREFOUR (DT PLANET) 410 929 2415 17,2% 38,4% 61,6% LEADER PRICE 9 26 62 14,6% 42,0% 58,0% INTERMARCHE EXPRESS 16 104 110 14,5% 94,5% 5,5% COLRUYT 41 144 294 13,9% 49,0% 51,0% GEANT CASINO 240 817 1722 13,7% 47,1% 52,9% AUCHAN 376 1330 2694 13,7% 48,3% 51,7% SYSTEME U (H + S) 110 322 744 13,3% 41,4% 58,6% INTERMARCHE CONTACT 53 413 414 12,7% 99,8% 0,2% INTERMARCHE 133 634 1090 12,2% 58,4% 41,6% NETTO 3 12 29 10,3% 41,4% 58,6% E. LECLERC 30 133 617 4,8% 21,7% 78,3% LIDL 9 13 223 4,0% 5,8% 94,2% NORMA 4 10 449 0,9% 2,2% 97,8% ALDI 0 0 141 0,0% 0,0% 100,0%
Indice des promos négatives, base valeur faciale 46 39,7% 38,4% 34,3% 33,3% 32,7% 25,8% 23,6% 22,8% 21,4% 20,6% 19,1% 19,1% 18,8% 17,2% 14,6% 14,5% 13,9% 13,7% 13,7% 13,3% 12,7% 12,2% 10,3% 4,8% 4,0% 0,9% 0,0% G 20 CASINO (H + S) DIAGONAL FRANPRIX MONOPRIX + INNO ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET CORA SUPERMARCHES MATCH CARREFOUR CONTACT 8 A HUIT LES HALLES D'AUCHAN DIA + ED CARREFOUR MARKET + CHAMPION CARREFOUR (DT PLANET) LEADER PRICE INTERMARCHE EXPRESS COLRUYT GEANT CASINO AUCHAN SYSTEME U (H + S) INTERMARCHE CONTACT INTERMARCHE NETTO E. LECLERC LIDL NORMA ALDI
Indice des promos négatives, base prix virtuels 47 Enseigne Nombre de promos trouvés moins chères ailleurs sur même période Nombre de promos comparables Nombre de promos Total % de promos négatives % de promos comparables % de promos exclusives CASINO (H + S) 237 337 553 43,4% 61,5% 38,5% G 20 110 251 325 36,8% 78,4% 21,6% DIAGONAL 64 193 204 31,4% 94,6% 5,4% FRANPRIX 78 102 249 31,3% 41,0% 59,0% MONOPRIX + INNO 178 210 596 29,7% 35,2% 64,8% 8 A HUIT 10 20 34 29,4% 58,8% 41,2% LEADER PRICE 18 26 62 29,1% 42,0% 58,0% NETTO 8 12 29 27,6% 41,4% 58,6% CORA 450 694 1765 26,3% 40,5% 59,5% DIA + ED 33 47 128 25,6% 36,8% 63,2% CARREFOUR CONTACT 12 27 56 21,4% 48,2% 51,8% GEANT CASINO 344 817 1722 19,6% 47,1% 52,9% SUPERMARCHES MATCH 123 253 654 19,3% 39,4% 60,6% LES HALLES D'AUCHAN 115 580 590 19,3% 98,3% 1,7% ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET 51 107 271 18,8% 39,5% 60,5% CARREFOUR (DT PLANET) 450 929 2415 18,7% 38,4% 61,6% SYSTEME U (H + S) 131 322 744 16,7% 41,4% 58,6% AUCHAN 464 1330 2694 16,6% 48,3% 51,7% CARREFOUR MARKET + CHAMPION 104 234 707 14,5% 33,0% 67,0% COLRUYT 42 144 294 14,3% 49,0% 51,0% INTERMARCHE CONTACT 49 413 414 11,1% 99,8% 0,2% INTERMARCHE 109 634 1090 9,7% 58,4% 41,6% E. LECLERC 32 133 617 5,2% 21,7% 78,3% INTERMARCHE EXPRESS 4 104 110 3,6% 94,5% 5,5% LIDL 8 13 223 3,6% 5,8% 94,2% NORMA 7 10 449 1,6% 2,2% 97,8% ALDI 0 0 141 0,0% 0,0% 100,0%
Indice des promos négatives, base prix virtuels 48 43,4% 36,8% 31,4% 31,3% 29,7% 29,4% 29,1% 27,6% 26,3% 25,6% 21,4% 19,6% 19,3% 19,3% 18,8% 18,7% 16,7% 16,6% 14,5% 14,3% 11,1% 9,7% 5,2% 3,6% 3,6% 1,6% 0,0% CASINO (H + S) G 20 DIAGONAL FRANPRIX MONOPRIX + INNO 8 A HUIT LEADER PRICE NETTO CORA DIA + ED CARREFOUR CONTACT GEANT CASINO SUPERMARCHES MATCH LES HALLES D'AUCHAN ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET CARREFOUR (DT PLANET) SYSTEME U (H + S) AUCHAN CARREFOUR MARKET + CHAMPION COLRUYT INTERMARCHE CONTACT INTERMARCHE E. LECLERC INTERMARCHE EXPRESS LIDL NORMA ALDI
5 –I have a drive ! 49
Qui Fait quoi ? Vrai Drive Faux Drive Accolé Déporté Picking Magasin Picking entrepôt Driveétoile 50
51 Les principaux acteurs : 3230 Drives au 01/11 Nombre de points de vente Nombre de références moyen Drive 01/11/2014 Evol. VS 01/10/2014 01/11/2014 97 0 8241 208 4 15206 75 1 8435 58 0 25824 424 3 8832 73 0 10615 4 0 7224 623 4 14351 927 14 11904 130 12 3184 538 9 6977
Fiches Enseignes 52
Nombre de Drive Au 01 Novembre Evol vs 01/10/2014 Nombre De drive 97 0 Assortiment Moyen 8241 -55 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés 2 Vrai drive Picking Zone Dédiée 6 2 1 1 5 1 1 3 13 4 4 4 19 6 7 5 7 7 2 0 Répartition géographique 53 NAT59,7% MDD31,4% MPP3,7% MNI5,1% LIQUIDES; 10,0% EPICERIE SUCREE; 19,7% EPICERIE SALEE; 17,6% HYGIENE BEAUTE; 12,2% DROGUERIE; 6,8% FRAIS LS; 26,1% FRAIS TRADITIONNEL; 3,1% NON ALIM; 4,4%
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Nombre de Drive Au 01 Novembre Evol vs 01/10/2014 Nombre De drive 424 3 Assortiment Moyen 8832 160 Vrai drive Picking Magasin 34 13 12 3 2 18 16 27 21 20 48 14 2 6 13 17 18 14 28 57 37 Répartition géographique 54 NAT67,3% MDD29,5% MPP0,1% MNI3,1% LIQUIDES; 9,1% EPICERIE SUCREE; 20,4% EPICERIE SALEE; 15,5% HYGIENE BEAUTE; 13,7% DROGUERIE; 7,6% FRAIS LS; 26,2% FRAIS TRADITIONNEL; 2,8% NON ALIM; 4,6%
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Nombre de Drive Au 01 Novembre Evol vs 01/10/2014 Nombre De drive 208 4 Assortiment Moyen 15206 -249 Vrai drive Picking Magasin 1 1 1 2 19 12 24 4 0 1 6 6 4 5 10 3 28 27 12 14 27 Répartition géographique 55 NAT53,2% MDD39,0% MPP3,5% MNI4,3% LIQUIDES; 12,0% EPICERIE SUCREE; 22,4% EPICERIE SALEE; 19,7% HYGIENE BEAUTE; 10,4% DROGUERIE; 6,7% FRAIS LS; 24,5% FRAIS TRADITIONNEL; 1,8% NON ALIM; 2,4%
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Nombre de Drive Au 01 Novembre Evol vs 01/10/2014 Nombre De drive 75 1 Assortiment Moyen 8435 21 3 5 3 1 3 2 6 5 6 4 3 1 15 1 1 1 3 9 2 1 Vrai drive Picking Zone Dédiée Répartition géographique 56 1 NAT68,6% MDD24,9% MPP1,9% MNI4,6% LIQUIDES; 10,7% EPICERIE SUCREE; 23,3% EPICERIE SALEE; 18,0% HYGIENE BEAUTE; 12,6% DROGUERIE; 8,4% FRAIS LS; 21,5% FRAIS TRADITIONNEL; 2,4% NON ALIM; 3,0%
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Nombre de Drive Au 01 Novembre Evol vs 01/10/2014 Nombre De drive 58 0 Assortiment Moyen 25824 389 Vrai drive Picking Magasin 6 3 1 1 2 0 6 4 16 6 4 2 2 0 1 2 1 0 1 0 0 Répartition géographique 57 NAT68,8% MDD23,6% MPP2,3% MNI5,3% LIQUIDES; 7,4% EPICERIE SUCREE; 14,0% EPICERIE SALEE; 14,3% HYGIENE BEAUTE; 13,0% DROGUERIE; 6,3% FRAIS LS; 14,4% FRAIS TRADITIONNEL; 1,4% NON ALIM; 29,1%
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Nombre de Drive Au 01 Novembre Evol vs 01/10/2014 Nombre De drive 623 4 Assortiment Moyen 14351 21 Faux Drive Picking Magasin 9 4 2 13 19 16 21 86 142 27 29 8 22 60 29 24 26 7 9 42 28 Répartition géographique 58 NAT64,2% MDD29,2% MPP3,1% MNI3,5% LIQUIDES; 10,1% EPICERIE SUCREE; 18,9% EPICERIE SALEE; 18,1% HYGIENE BEAUTE; 13,8% DROGUERIE; 7,3% FRAIS LS; 19,6% FRAIS TRADITIONNEL; 1,9% NON ALIM; 10,2%
Nombre de Drive Au 01 Novembre Evol vs 01/10/2014 Nombre De drive 927 14 Assortiment Moyen 11904 660 27 31 32 21 76 70 58 8 20 7 25 30 33 50 99 24 27 99 53 48 89 Faux Drive Picking Magasin Répartition géographique Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés 59 NAT62,4% MDD31,4% MPP2,9% MNI3,3% LIQUIDES; 10,0% EPICERIE SUCREE; 19,4% EPICERIE SALEE; 18,6% HYGIENE BEAUTE; 11,6% DROGUERIE; 7,0% FRAIS LS; 24,2% FRAIS TRADITIONNEL; 2,0% NON ALIM; 7,2%
Nombre de Drive Au 01 Novembre Evol vs 01/10/2014 Nombre De drive 538 9 Assortiment Moyen 6977 89 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés 33 18 24 22 69 57 30 22 22 12 6 18 25 30 31 9 7 26 13 24 40 Vrai drive Picking Zone Dédiée Répartition géographique 60 NAT50,2% MDD46,8% MPP0,3% MNI2,6% LIQUIDES; 9,9% EPICERIE SUCREE; 20,4% EPICERIE SALEE; 18,9% HYGIENE BEAUTE; 12,7% DROGUERIE; 8,1% FRAIS LS; 25,0% FRAIS TRADITIONNEL; 2,0% NON ALIM; 3,0%
Nombre de Drive Au 01 Novembre Evol vs 01/10/2014 Nombre De drive 4 0 Assortiment Moyen 7224 -9 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Picking Zone Dédiée Faux Drive Répartition géographique 61 NAT63,7% MDD29,2% MPP1,7% MNI5,4% LIQUIDES; 13,0% EPICERIE SUCREE; 21,8% EPICERIE SALEE; 20,6% HYGIENE BEAUTE; 11,4% DROGUERIE; 8,4% FRAIS LS; 20,2% FRAIS TRADITIONNEL; 2,8% NON ALIM; 1,7%
Nombre de Drive Au 01 Novembre Evol vs 01/10/2014 Nombre De drive 73 0 Assortiment Moyen 10615 11 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés 1 1 2 1 1 2 34 1 1 1 1 1 1 1 4 1 0 1 1 7 10 Faux Drive Picking Magasin Répartition géographique 62 NAT76,4% MDD19,8% MPP0,1% MNI3,6% LIQUIDES; 10,7% EPICERIE SUCREE; 18,2% EPICERIE SALEE; 14,8% HYGIENE BEAUTE; 23,5% DROGUERIE; 5,4% FRAIS LS; 21,3% FRAIS TRADITIONNEL; 1,3% NON ALIM; 4,6%
6 –Lexique 63
AvantagesConsommateurs:L’additiondetouteslesmécaniquespromotionnellesestsupérieureàuntotal100%puisqueunemêmepromotionpeutbénéficierdeplusieursmécaniques. Générosité:PrixBrut-PrixVirtuel IGOP:IndicedegénérositéOp,dontlabase100estlamoyennedelagénérositédel’ensembledesUBjouéenHM+SMsurlemoisconsidéré. Ex:Op1=33%degénérosité–HM/SM=15,8%degénérositéIGOP1=(33%/15,8%)*100=208 IGE:Indicedegénérositéenseigne,dontlabase100estlamoyennedelagénérositédel’ensembledesUBjouéenHM+SMsurlemoisconsidéré. Ex:Enseigne1=22,6%degénérosité-HM/SM=15,8%degénérositéIGE1=(22,6%/15,8%)*100=143 OP(Opérationpromotionnelle):UneOPregroupeplusieursversionsdeprospectusconstituantunemêmethématique.Noussaisissonslatotalitédesdéclinaisonsrégionalesreçuesenboîteauxlettres.UneOPestconsidéréeNationaledèsqu’ellereprésente60%duparctotaldel’enseigne. Partdevoix:Lapartdevoixprospectusestcalculéeenm²enUBcequicorrespondaunombred’UBpondéréparlasurfacecommercialedesmagasins. Lexique 64
PressionPromotionnelle:L’indicedepressionpromoreflètel’activitépromotionnelledesenseignes(Marqueousegment)delamanièrelapluscomplètepossible,enintégrantlenombred’OP,lenombred’UBetlenombredem2commerciauxconcernésparlesOP SegmentationMarchés: -NonAlimentaire: •BAZAR •TEXTILE -NonAlimentaire: •PGC •FRAISLS •FRAISMETIER Typedemarques:Nousséparonslesmarquesenquatrecatégories:NAT(MarquesNationales),MDD(MarquesDesDistributeurs), MPP(MarquesPremiersPrix)etMNI(MarquesNonIdentifiables) UB(unitédebesoin):Regroupementdepromotionsenfonctiond’unerègleprécise:onregroupeplusieursréférencesenuneUBsionasurunemêmepagedeprospectusunencartprésentantdespromotionsdemêmemarque,demêmemarché(segmentleplusfindelanomenclature)aumêmeprix. Lexique 65
66 Vos contacts 2, rue de la Flèche BP 20726_ 49307 CHOLET CEDEX Tél. : 02 53 59 12 40 -Fax : 02 53 59 12 50 www.lesprospectus.com Responsables Comptes Clients : Anne Laure BOISSIÉ : anne-laure-boissie@distrib.tm.fr Angélique GEINDREAU : angelique.geindreau@distrib.tm.fr Nicolas GONTIER : nicolas.gontier@distrib.tm.fr Virginie MICHENEAU : virginie.micheneau@distrib.tm.fr Émilie JOUTEAU : emilie.jouteau@distrib.tm.fr Assistante Études : Estelle TESTARD : estelle.testard@distrib.tm.fr Directrice Etudes et Pôle Clients : Virginie BRUNET : virginie.brunet@distrib.tm.fr

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A3 distrib analyse promo-octobre 2014

  • 1.
  • 2.
    Méthodologie ENSEIGNE HM,SM,HD MARCHES Alimentaire + Non Alimentaire DIFFUSION NAT + REG INDICATEUR M² (UB) PERIODE Octobre2014 vs Octobre 2013 2
  • 3.
    En mode diaporama: Lien pour revenir au sommaire 3 Sommaire 1 –Synthèse Mensuelles 4–11 2 –L’actualité du Mois 12–29 Focus Trade 13–18 Thème du Mois :Les jouets 19–25 À noter : Halloween 26 3 –Les chiffres du mois 30–40 4–Promotions négatives41–46 5–I have a drive !47–49 6 –Fiches Enseignes50-60 7 –Lexique61–63
  • 4.
  • 5.
    Les Op Nationalesdu mois HM Octobre Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion+60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) 5
  • 6.
    Les Op Nationalesdu mois HM Octobre Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion+60%) (diffusion+35%) 6
  • 7.
    Les Op Nationalesdu mois SM-1/2 Octobre Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion+60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) 7
  • 8.
    Les Op Nationalesdu mois SM-2/2 Octobre Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion+60%) (diffusion+60%) (diffusion +60%) 8
  • 9.
    MDD; 13,3% NAT;62,9% MPP; 0,4% MNI; 23,4% BAZAR; 33,0% TEXTILE; 12,2% FRAIS LS; 13,3% PGC; 31,7% TRADITIONNEL; 9,8% Date Du 15/10 au 25/10 Du 21/10 au 03/12 Du 29/10 au07/12 Du 07/10 au 12/10 Du07/10 au 13/10 Nbre UB Moyen 571 710 866 296,5 475,1 Nbre Page Moyen 80 94 96 47 62 Durée en jours 11 44 7 6 7 Synthèse HM-SM Alim Non Alim FLEURY MICHON 160 VTECH 214 LE GAULOIS 127 TISSAIA 214 BONDUELLE 112 SMOBY 197 PATRIMOINE GOURMAND 106 GIOCHI PREZIOSI 181 NIVEA 103 DIM 176 1 2 3 4 5 Les 5 Op Nationales (en M² UB ) PDV des marchés Hit des marques NAT (en nb d’UB) PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Répartition de l’offre produit (en PDV) Répartition des avantages conso -11,8% 9 +0,2 -0,6 +0,3 -1 +1 3,3 1,9 -0,4 -0,6 1,3 1,1 -3,3 - -0,1 0,2 -1 0,3 - -2,6 -0,1 -1,2 +0,7 +0,6 70,2% 17,5% 21,5% 5,7% 18,7% 6,7% 29,8% 1,1% 4,5% 1,6% 13,8% 1,9% 0,6% 6,5% HYPERMARCHE AUCHAN CARREFOUR (DT… CORA E. LECLERC GEANT CASINO SUPERMARCHE ATAC + BI1 +… CARREFOUR… CASINO (H + S) INTERMARCHE MONOPRIX +… SUPERMARCHES… SYSTEME U (H + S) 21,3% 28,2% 12,2% 24,2% 13,8% 4,8% 7,3% 14,7% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remiseimmédiate Promos avecMécaniquesnon NIP ALIM NON ALIM
  • 10.
    -11,8% Positionnement enseigne Univers de référence : HM + SM; ALIM+NON ALIM (m² en UB) Pression Promo PDV Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur le mois de Octobre. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 22,8% suivi par Leclerc. 10 17,5% 21,5% 5,7% 18,7% 6,7% 1,2% 4,5% 1,6% 13,8% 1,9% 0,6% 6,5% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20%
  • 11.
    MDD; 56,1% NAT;19,6% MPP; 0,1% MNI; 24,2% BAZAR; 27,3% TEXTILE; 16,2% FRAIS LS; 21,1% PGC; 28,0% TRADITIONNEL; 7,4% Date Du22/10 au 28/10 Du08/10 au 14/10 Du 29/10 au 04/11 Du13/10 au 16/10 Du15/10 au 21/10 Nbre UB Moyen 199 169 168 72 151 Nbre Page Moyen 44 40 44 28 40 Durée en jours 7 7 7 4 7 Synthèse HD 11 1 2 3 4 5 1,4 -1,9 -1,3 2,5 0,8 0,9 -1,9 -0,6 -3,8 -0,2 +18,0% +4,5 -0,8 +2 Alim Non Alim ITALIAMO 128 ERNESTO 64 FLEURY MICHON 25 POWERFIX 38 VILLA GUSTO 24 LUPILU 37 FAVORINA 23 ESMARA 35 EXCELLENCE (ALDI) 22 MIOMARE 35 Les 5 Op Nationales (en M² UB ) PDV des marchés Hit des marques NAT (en nb d’UB) PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Répartition de l’offre produit (en PDV) Répartition des avantages conso -5,9 +4 +0,1 14,7% 5,3% 9,2% 1,3% 65,7% 0,9% 3,0% ALDI DIA + ED LE MUTANT… LEADER PRICE LES HALLES… LIDL NETTO NORMA 1,2% 10,4% 4,8% 24,1% 0,0% 1,7% 2,1% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remiseimmédiate Promos onpack ALIM NON ALIM
  • 12.
  • 13.
    13 OP TRADEHM-SM CARREFOUR MARKET JUSQU'A 50% D'ECONOMIES AVEC LA CARTE DE FIDELITE Du 14/10/2014 au 19/10/2014 JEUX : à gagner 5 aspirateurs ou 5 téléphones LG FLEX ou 2 Télé HD 13
  • 14.
    14 OP TRADEHM-SM AUCHAN ARRIVAGES CHEZ AUCHAN Du 14/10/2014 au 21/10/2014 JEUX : tentez de gagner 10 voyages en participant a notre quizz ! 14
  • 15.
    15 OP TRADEHM-SM HYPER CASINO AVEC MES CARTES CASINO 2 GRATUITS POUR 2 ACHETES Du 08/10/2014 au 18/10/2014 JEUX : à gagner 20 cheque de 200 euros 15
  • 16.
    16 OP TRADEHM-SM GÉANT CASINO ANNIVERSAIRE ACTE 1Du 08/10/2014 au 18/10/2014 JEUX : La grande loterie des marques 16
  • 17.
    17 OP TRADEHM-SM MONOPRIX LES PROMOPRIX DE MONOPRIX Du 15/10/2014 AU 26/10/2014 +JEUX : 5 coffrets wonderbox ateliers de cuisine et oenologie à gagner
  • 18.
    18 OP TRADEHM-SM INTERMARCHÉ + 1 GRATUIT Du 28/10/2014 AU 09/11/2014 +JEUX : 4 pianos de cuisson et 200 poêles Tefal à gagner 18
  • 19.
    19 OP TRADEHM-SM MONOPRIX LES PROMOPRIX DE MONOPRIXDu 29/10/2014 AU 09/11/2014 +JEUX : un weekend de prestige en alsace pour 2 personnes à gagner 19
  • 20.
    866 UB moyen 47 jours 710,8 UB moyen 44 jours 696,2 UB moyen 46 jours 444,3 UB moyen 39 jours 537,1 UB moyen 42 jours 127,0 UB moyen 42 jours 69,0 UB moyen 11 jours (-) UB moyen 12 jours 107,5 UB moyen 19 jours 142,9 UB moyen 41 jours (-) UB moyen 19 jours 247,5 UB moyen 33 jours 20 Thème du Mois : LesJouets
  • 21.
    Thème du Mois: Les Jouets 21 Cette opération promotionnelle nationale contient 924produits répartis sur 94 pages. Avec une concentration de 194 produits par m² de papier utile, cette OP est très dense face à ses concurrents qui ont une moyenne de 142 produits par m². Le prix moyen des produits de l'OP LE NOEL CARREFOURde CARREFOURest de 38,35 €ce qui est inférieur au prix moyen des OP concurrentes durant la même période (65,41 €) L'amplitude prix constatée est la suivante : le plus cher : BUGGY ELECTRIQUE POLARIS RANGER RZR 24 V -PEG PEREGO -1 UNITE à 799,00 €. le moins cher : JEU VEHICULE -MARQUE NON IDENTIFIABLE -1 UNITE à 1,90 €. 79% des produits sont de marques nationales, les MDD représentent 1%. Les 21% restants sont des produits de marques non identifiables. 28% des produits de marque nationale ne se retrouvaient pas dans d'autres opérations promotionnelles concurrentes. Cependant, 185 produits de marque nationale ont été trouvés moins cher dans d'autres OP de même période (voir annexe) et 387 produits de marque nationale sont moins cher chez CARREFOUR qu'ailleurs. Pour les opérations consommateurs (OP TRADE), 16% des produits sont impactés si l'on tient compte des produits avec gratuité. Le mécanisme d'avantages consommateur le plus utilisé dans cette OP est le mécanisme Cagnottage en Euro sur carteavec un taux de 13%. Le cumul des bons d'achats de cette OP varie de 352,60 €à 1 006,71€.
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    E-mailing 29 Ànoter : Halloween A l’occasion d’Halloween, les promotions débarquent en distribution. Les distributeurs exploitent largement l’événement avec plusieurs opérations multi canal.
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    Facebook 30 Ànoter : Halloween A l’occasion d’Halloween, les promotions débarquent en distribution. Les distributeurs exploitent largement l’événement avec plusieurs opérations multi canal.
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    Drive 31 Ànoter : Halloween A l’occasion d’Halloween, les promotions débarquent en distribution. Les distributeurs exploitent largement l’événement avec plusieurs opérations multi canal.
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    32 3 –LesChiffres du Mois
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    -20,7% -14,5% -13,8% 1,3% -17,9% 4,7% -17,3% -37,5% -7,4% -0,9% -13,5% -20,3% -5,1% 5,2% Pression Promo -OP –UB-PDV CAD(HM/SM) SUPERS Pression Promo Octobre 2014 Pression Promo Octobre 2014 Pression Promo OP NAT+ REG Evol. UB Evol. PDV CAD Evol. PressionPromo SUPERS -20,7% 102 -5,6% 15083 -14,2% 100,0% (-) 0,4% -14,5% 16 -30,4% 1959 -15,1% 3,3% (-) 1,6% -13,8% 11 -21,4% 1322 -13,5% 19,5% 0,7 4,1% 1,3% 9 80,0% 2229 13,5% 5,9% 0,4 7,2% -17,9% 10 (-) 3124 -15,0% 40,0% 2,3 6,5% 4,7% 9 12,5% 1498 5,9% 5,2% 0,8 17,3% -17,3% 12 50,0% 1220 -4,4% 2,3% 0,1 7,3% -37,5% 32 -15,8% 3486 -33,1% 23,7% -4,2 -14,8% Pression Promo OP NAT+ REG Evol. UB Evol. PDV CAD Evol. PressionPromo HYPERS -7,4% 122 13,0% 26229 4,0% 100,0% (-) -2,8% -0,9% 24 33,3% 5345 11,3% 22,3% -0,9 -6,4% -13,5% 11 37,5% 3192 -9,4% 34,7% 2,6 5,1% -20,3% 28 47,4% 4214 5,2% 8,3% -1,2 -15,3% -5,1% 52 -5,5% 10763 13,0% 24,1% -0,4 -4,5% 5,2% 7 -12,5% 2715 -19,3% 10,7% -0,1 -3,6% HYPERS Évolution du mois de Octobre CAD Octobre 2014 Évolution du mois de Octobre CAD Octobre 2014 33
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    18,0% 30,3% -12,8% -100,0% 62,1% 19,7% -62,5% -1,5% Pression Promo -OP -UB-PDV CAD (HD) 34 Pression Promo Octobre 2014 HD Pression Promo OP NAT+REG Evol. UB Evol. PDV CAD Evol. PressionPromoHD 18,0% 57 -6,6% 4541 0,3% 100,0% (-) -5,5% 30,3% 7 -36,4% 602 42,7% 11,8% 3,8 39,3% -12,8% 6 -33,3% 328 -38,5% 8,8% -2,4 -25,5% -100,0% (-) -100,0% (-) -100,0% 1,9% -3,1 -64,4% 62,1% 12 9,1% 488 24,2% 13,0% 3,6 30,8% 19,7% 14 27,3% 1207 21,3% 27,7% 3,3 7,1% -62,5% 7 40,0% 173 -42,5% 4,1% -1,2 -26,5% -1,5% 5 -16,7% 814 7,5% 18,0% 1 0,2% Évolution du mois de Octobre CAD Octobre 2014
  • 35.
    À noter… 35 Octobre 2014 Evol. Nombre d’OP Nationales : 59 -11,9% Nombre d’OP Régionales : 196 +4,3% LaPressionPromocumulée,HM+SM,surOctobreestenbaisseets’établità-11,8%. Avecunebaissedepartdevoix(-0,4pts),Carrefourresteenpositiondeleader. PourleHD,lapressionpromoestenhausseà+18,0%àfinOctobre2014. Lildmaintientsapositiondeleaderavec(+0,9pts)dePDV.
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    PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE Analyse Marché HM/SM 36
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    PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE Analyse Marché HD 37
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    AnalyseMarque HM/SM 38 PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
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    AnalyseMarqueHD 39 PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
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    14,4% 15,6% 10,3% 17,9% 26,1% 22,5% 9,4% 24,5% 0,7% 6,6% 2,7% 14,6% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Promos avec Mécaniques non NIP HYPERMARCHE SUPERMARCHE HARD DISCOUNT Avantages Consommateurs 40 Produits Porteursavantages consommateurs : HM 52,8% SM 69,4% HD 23,4% Octobre 2014 Evol. Nombre de mécaniques promo par produit : 50,2% 37,6% 27,5% 23,3% 23,2% 17,7% 16,0% 15,8% 15,4% 14,1% Top 10 complexité enseignes : (plus de 2 mécaniques) +0,5pts +3,2pts +1,7pts 0,3 0,3 0,3 -1,6 6,5 -0,6 2,0 -2,3 -0,4 -0,4 -2,9 2,2 UneaugmentationdespromotionspourcemoisdeOctobreenHYPERetSUPER. BaissepourLeLotvirtueletlaremiseimmédiateenHD.LaremiseimmédiateetlamécaniquenonNIPsontenbaisseenSUPER.LeLotvirtueletlamécaniquenonNIPsontenbaisseenHYPER. 30,8% 56,0% 12,4% 0,9% 62,2% 35,6% 2,2% 0,0% Sans mécanique 1 mécanique 2 mécaniques 3 mécaniques et plus HM+SM HD
  • 41.
    *Signifie que lesop SIMPLY MARKET et MONOPRIX sont les plus généreuses sur le mois de Octobre 2014. Indice de Générosité OP (IGOP) NAT 41 (classementsurlagénérositémoyennedesOP(NAT)HM+SMsurlemois-OPNATdeplusde12pages (nbredepagemoyensurlemois) IGOP* % d’UB Impacté La générosité est calculée sur le total des UB de l’OP ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois 84% 83% 74% 68% 78% 113 98 96 95 94
  • 42.
    Indice de GénérositéEnseigne (IGE) 42 (classementsurlagénérositémoyennedesOP(NAT+REG)HM+SMsurlemois) IGE* % d’UB Impacté par une générosité La générosité est calculée sur le total des UB de l’enseigne ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois. Générosité •sur le mois d’Octobre, LECLERC EXPRESS est l’enseigne qui a été la plus généreuse concernant les remises accordées à ses consommateurs vs le taux de générosité HM+SM 84% 51% 76% 56% 56% 190 155 152 142 138 30,7% 25,1% 24,6% 23,0% 23,3%
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    •Méthodologie Nousavonsanalysétouteslespromotionsconcernantlesproduitsétantenmêmetempsdans,aumoins,deuxprospectusd’enseignesdifférentes. Lapériode analysée concerne le cumul de Octobre 2014 44 Ils’agitdu%depromotions,faitesparuneenseigne,quel'onpeuttrouveraussiailleurs,Octobresmoinschèresdurantunemêmepériode.L'indiceestcalculésurlesprixfaciauxetsurlesprixvirtuels. Indice des promotions négatives
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    Indice des promosnégatives, base valeur faciale 45 Enseigne Nombre de promos trouvés moins chères ailleurs sur même période Nombre de promos comparables Nombre de promos Total % de promos négatives % de promos comparables % de promos exclusives G 20 119 251 325 39,7% 78,4% 21,6% CASINO (H + S) 210 337 553 38,4% 61,5% 38,5% DIAGONAL 70 193 204 34,3% 94,6% 5,4% FRANPRIX 83 102 249 33,3% 41,0% 59,0% MONOPRIX + INNO 194 210 596 32,7% 35,2% 64,8% ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET 70 107 271 25,8% 39,5% 60,5% CORA 405 694 1765 23,6% 40,5% 59,5% SUPERMARCHES MATCH 145 253 654 22,8% 39,4% 60,6% CARREFOUR CONTACT 12 27 56 21,4% 48,2% 51,8% 8 A HUIT 7 20 34 20,6% 58,8% 41,2% LES HALLES D'AUCHAN 114 580 590 19,1% 98,3% 1,7% DIA + ED 25 47 128 19,1% 36,8% 63,2% CARREFOUR MARKET + CHAMPION 133 234 707 18,8% 33,0% 67,0% CARREFOUR (DT PLANET) 410 929 2415 17,2% 38,4% 61,6% LEADER PRICE 9 26 62 14,6% 42,0% 58,0% INTERMARCHE EXPRESS 16 104 110 14,5% 94,5% 5,5% COLRUYT 41 144 294 13,9% 49,0% 51,0% GEANT CASINO 240 817 1722 13,7% 47,1% 52,9% AUCHAN 376 1330 2694 13,7% 48,3% 51,7% SYSTEME U (H + S) 110 322 744 13,3% 41,4% 58,6% INTERMARCHE CONTACT 53 413 414 12,7% 99,8% 0,2% INTERMARCHE 133 634 1090 12,2% 58,4% 41,6% NETTO 3 12 29 10,3% 41,4% 58,6% E. LECLERC 30 133 617 4,8% 21,7% 78,3% LIDL 9 13 223 4,0% 5,8% 94,2% NORMA 4 10 449 0,9% 2,2% 97,8% ALDI 0 0 141 0,0% 0,0% 100,0%
  • 46.
    Indice des promosnégatives, base valeur faciale 46 39,7% 38,4% 34,3% 33,3% 32,7% 25,8% 23,6% 22,8% 21,4% 20,6% 19,1% 19,1% 18,8% 17,2% 14,6% 14,5% 13,9% 13,7% 13,7% 13,3% 12,7% 12,2% 10,3% 4,8% 4,0% 0,9% 0,0% G 20 CASINO (H + S) DIAGONAL FRANPRIX MONOPRIX + INNO ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET CORA SUPERMARCHES MATCH CARREFOUR CONTACT 8 A HUIT LES HALLES D'AUCHAN DIA + ED CARREFOUR MARKET + CHAMPION CARREFOUR (DT PLANET) LEADER PRICE INTERMARCHE EXPRESS COLRUYT GEANT CASINO AUCHAN SYSTEME U (H + S) INTERMARCHE CONTACT INTERMARCHE NETTO E. LECLERC LIDL NORMA ALDI
  • 47.
    Indice des promosnégatives, base prix virtuels 47 Enseigne Nombre de promos trouvés moins chères ailleurs sur même période Nombre de promos comparables Nombre de promos Total % de promos négatives % de promos comparables % de promos exclusives CASINO (H + S) 237 337 553 43,4% 61,5% 38,5% G 20 110 251 325 36,8% 78,4% 21,6% DIAGONAL 64 193 204 31,4% 94,6% 5,4% FRANPRIX 78 102 249 31,3% 41,0% 59,0% MONOPRIX + INNO 178 210 596 29,7% 35,2% 64,8% 8 A HUIT 10 20 34 29,4% 58,8% 41,2% LEADER PRICE 18 26 62 29,1% 42,0% 58,0% NETTO 8 12 29 27,6% 41,4% 58,6% CORA 450 694 1765 26,3% 40,5% 59,5% DIA + ED 33 47 128 25,6% 36,8% 63,2% CARREFOUR CONTACT 12 27 56 21,4% 48,2% 51,8% GEANT CASINO 344 817 1722 19,6% 47,1% 52,9% SUPERMARCHES MATCH 123 253 654 19,3% 39,4% 60,6% LES HALLES D'AUCHAN 115 580 590 19,3% 98,3% 1,7% ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET 51 107 271 18,8% 39,5% 60,5% CARREFOUR (DT PLANET) 450 929 2415 18,7% 38,4% 61,6% SYSTEME U (H + S) 131 322 744 16,7% 41,4% 58,6% AUCHAN 464 1330 2694 16,6% 48,3% 51,7% CARREFOUR MARKET + CHAMPION 104 234 707 14,5% 33,0% 67,0% COLRUYT 42 144 294 14,3% 49,0% 51,0% INTERMARCHE CONTACT 49 413 414 11,1% 99,8% 0,2% INTERMARCHE 109 634 1090 9,7% 58,4% 41,6% E. LECLERC 32 133 617 5,2% 21,7% 78,3% INTERMARCHE EXPRESS 4 104 110 3,6% 94,5% 5,5% LIDL 8 13 223 3,6% 5,8% 94,2% NORMA 7 10 449 1,6% 2,2% 97,8% ALDI 0 0 141 0,0% 0,0% 100,0%
  • 48.
    Indice des promosnégatives, base prix virtuels 48 43,4% 36,8% 31,4% 31,3% 29,7% 29,4% 29,1% 27,6% 26,3% 25,6% 21,4% 19,6% 19,3% 19,3% 18,8% 18,7% 16,7% 16,6% 14,5% 14,3% 11,1% 9,7% 5,2% 3,6% 3,6% 1,6% 0,0% CASINO (H + S) G 20 DIAGONAL FRANPRIX MONOPRIX + INNO 8 A HUIT LEADER PRICE NETTO CORA DIA + ED CARREFOUR CONTACT GEANT CASINO SUPERMARCHES MATCH LES HALLES D'AUCHAN ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET CARREFOUR (DT PLANET) SYSTEME U (H + S) AUCHAN CARREFOUR MARKET + CHAMPION COLRUYT INTERMARCHE CONTACT INTERMARCHE E. LECLERC INTERMARCHE EXPRESS LIDL NORMA ALDI
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    5 –I havea drive ! 49
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    Qui Fait quoi? Vrai Drive Faux Drive Accolé Déporté Picking Magasin Picking entrepôt Driveétoile 50
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    51 Les principauxacteurs : 3230 Drives au 01/11 Nombre de points de vente Nombre de références moyen Drive 01/11/2014 Evol. VS 01/10/2014 01/11/2014 97 0 8241 208 4 15206 75 1 8435 58 0 25824 424 3 8832 73 0 10615 4 0 7224 623 4 14351 927 14 11904 130 12 3184 538 9 6977
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    Nombre de Drive Au 01 Novembre Evol vs 01/10/2014 Nombre De drive 97 0 Assortiment Moyen 8241 -55 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés 2 Vrai drive Picking Zone Dédiée 6 2 1 1 5 1 1 3 13 4 4 4 19 6 7 5 7 7 2 0 Répartition géographique 53 NAT59,7% MDD31,4% MPP3,7% MNI5,1% LIQUIDES; 10,0% EPICERIE SUCREE; 19,7% EPICERIE SALEE; 17,6% HYGIENE BEAUTE; 12,2% DROGUERIE; 6,8% FRAIS LS; 26,1% FRAIS TRADITIONNEL; 3,1% NON ALIM; 4,4%
  • 54.
    Répartition par typesde Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Nombre de Drive Au 01 Novembre Evol vs 01/10/2014 Nombre De drive 424 3 Assortiment Moyen 8832 160 Vrai drive Picking Magasin 34 13 12 3 2 18 16 27 21 20 48 14 2 6 13 17 18 14 28 57 37 Répartition géographique 54 NAT67,3% MDD29,5% MPP0,1% MNI3,1% LIQUIDES; 9,1% EPICERIE SUCREE; 20,4% EPICERIE SALEE; 15,5% HYGIENE BEAUTE; 13,7% DROGUERIE; 7,6% FRAIS LS; 26,2% FRAIS TRADITIONNEL; 2,8% NON ALIM; 4,6%
  • 55.
    Répartition par typesde Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Nombre de Drive Au 01 Novembre Evol vs 01/10/2014 Nombre De drive 208 4 Assortiment Moyen 15206 -249 Vrai drive Picking Magasin 1 1 1 2 19 12 24 4 0 1 6 6 4 5 10 3 28 27 12 14 27 Répartition géographique 55 NAT53,2% MDD39,0% MPP3,5% MNI4,3% LIQUIDES; 12,0% EPICERIE SUCREE; 22,4% EPICERIE SALEE; 19,7% HYGIENE BEAUTE; 10,4% DROGUERIE; 6,7% FRAIS LS; 24,5% FRAIS TRADITIONNEL; 1,8% NON ALIM; 2,4%
  • 56.
    Répartition par typesde Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Nombre de Drive Au 01 Novembre Evol vs 01/10/2014 Nombre De drive 75 1 Assortiment Moyen 8435 21 3 5 3 1 3 2 6 5 6 4 3 1 15 1 1 1 3 9 2 1 Vrai drive Picking Zone Dédiée Répartition géographique 56 1 NAT68,6% MDD24,9% MPP1,9% MNI4,6% LIQUIDES; 10,7% EPICERIE SUCREE; 23,3% EPICERIE SALEE; 18,0% HYGIENE BEAUTE; 12,6% DROGUERIE; 8,4% FRAIS LS; 21,5% FRAIS TRADITIONNEL; 2,4% NON ALIM; 3,0%
  • 57.
    Répartition par typesde Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Nombre de Drive Au 01 Novembre Evol vs 01/10/2014 Nombre De drive 58 0 Assortiment Moyen 25824 389 Vrai drive Picking Magasin 6 3 1 1 2 0 6 4 16 6 4 2 2 0 1 2 1 0 1 0 0 Répartition géographique 57 NAT68,8% MDD23,6% MPP2,3% MNI5,3% LIQUIDES; 7,4% EPICERIE SUCREE; 14,0% EPICERIE SALEE; 14,3% HYGIENE BEAUTE; 13,0% DROGUERIE; 6,3% FRAIS LS; 14,4% FRAIS TRADITIONNEL; 1,4% NON ALIM; 29,1%
  • 58.
    Répartition par typesde Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Nombre de Drive Au 01 Novembre Evol vs 01/10/2014 Nombre De drive 623 4 Assortiment Moyen 14351 21 Faux Drive Picking Magasin 9 4 2 13 19 16 21 86 142 27 29 8 22 60 29 24 26 7 9 42 28 Répartition géographique 58 NAT64,2% MDD29,2% MPP3,1% MNI3,5% LIQUIDES; 10,1% EPICERIE SUCREE; 18,9% EPICERIE SALEE; 18,1% HYGIENE BEAUTE; 13,8% DROGUERIE; 7,3% FRAIS LS; 19,6% FRAIS TRADITIONNEL; 1,9% NON ALIM; 10,2%
  • 59.
    Nombre de Drive Au 01 Novembre Evol vs 01/10/2014 Nombre De drive 927 14 Assortiment Moyen 11904 660 27 31 32 21 76 70 58 8 20 7 25 30 33 50 99 24 27 99 53 48 89 Faux Drive Picking Magasin Répartition géographique Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés 59 NAT62,4% MDD31,4% MPP2,9% MNI3,3% LIQUIDES; 10,0% EPICERIE SUCREE; 19,4% EPICERIE SALEE; 18,6% HYGIENE BEAUTE; 11,6% DROGUERIE; 7,0% FRAIS LS; 24,2% FRAIS TRADITIONNEL; 2,0% NON ALIM; 7,2%
  • 60.
    Nombre de Drive Au 01 Novembre Evol vs 01/10/2014 Nombre De drive 538 9 Assortiment Moyen 6977 89 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés 33 18 24 22 69 57 30 22 22 12 6 18 25 30 31 9 7 26 13 24 40 Vrai drive Picking Zone Dédiée Répartition géographique 60 NAT50,2% MDD46,8% MPP0,3% MNI2,6% LIQUIDES; 9,9% EPICERIE SUCREE; 20,4% EPICERIE SALEE; 18,9% HYGIENE BEAUTE; 12,7% DROGUERIE; 8,1% FRAIS LS; 25,0% FRAIS TRADITIONNEL; 2,0% NON ALIM; 3,0%
  • 61.
    Nombre de Drive Au 01 Novembre Evol vs 01/10/2014 Nombre De drive 4 0 Assortiment Moyen 7224 -9 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Picking Zone Dédiée Faux Drive Répartition géographique 61 NAT63,7% MDD29,2% MPP1,7% MNI5,4% LIQUIDES; 13,0% EPICERIE SUCREE; 21,8% EPICERIE SALEE; 20,6% HYGIENE BEAUTE; 11,4% DROGUERIE; 8,4% FRAIS LS; 20,2% FRAIS TRADITIONNEL; 2,8% NON ALIM; 1,7%
  • 62.
    Nombre de Drive Au 01 Novembre Evol vs 01/10/2014 Nombre De drive 73 0 Assortiment Moyen 10615 11 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés 1 1 2 1 1 2 34 1 1 1 1 1 1 1 4 1 0 1 1 7 10 Faux Drive Picking Magasin Répartition géographique 62 NAT76,4% MDD19,8% MPP0,1% MNI3,6% LIQUIDES; 10,7% EPICERIE SUCREE; 18,2% EPICERIE SALEE; 14,8% HYGIENE BEAUTE; 23,5% DROGUERIE; 5,4% FRAIS LS; 21,3% FRAIS TRADITIONNEL; 1,3% NON ALIM; 4,6%
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    AvantagesConsommateurs:L’additiondetouteslesmécaniquespromotionnellesestsupérieureàuntotal100%puisqueunemêmepromotionpeutbénéficierdeplusieursmécaniques. Générosité:PrixBrut-PrixVirtuel IGOP:IndicedegénérositéOp,dontlabase100estlamoyennedelagénérositédel’ensembledesUBjouéenHM+SMsurlemoisconsidéré. Ex:Op1=33%degénérosité–HM/SM=15,8%degénérositéIGOP1=(33%/15,8%)*100=208 IGE:Indicedegénérositéenseigne,dontlabase100estlamoyennedelagénérositédel’ensembledesUBjouéenHM+SMsurlemoisconsidéré. Ex:Enseigne1=22,6%degénérosité-HM/SM=15,8%degénérositéIGE1=(22,6%/15,8%)*100=143 OP(Opérationpromotionnelle):UneOPregroupeplusieursversionsdeprospectusconstituantunemêmethématique.Noussaisissonslatotalitédesdéclinaisonsrégionalesreçuesenboîteauxlettres.UneOPestconsidéréeNationaledèsqu’ellereprésente60%duparctotaldel’enseigne. Partdevoix:Lapartdevoixprospectusestcalculéeenm²enUBcequicorrespondaunombred’UBpondéréparlasurfacecommercialedesmagasins. Lexique 64
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    PressionPromotionnelle:L’indicedepressionpromoreflètel’activitépromotionnelledesenseignes(Marqueousegment)delamanièrelapluscomplètepossible,enintégrantlenombred’OP,lenombred’UBetlenombredem2commerciauxconcernésparlesOP SegmentationMarchés: -NonAlimentaire: •BAZAR •TEXTILE -NonAlimentaire: •PGC •FRAISLS •FRAISMETIER Typedemarques:Nousséparonslesmarquesenquatrecatégories:NAT(MarquesNationales),MDD(MarquesDesDistributeurs), MPP(MarquesPremiersPrix)etMNI(MarquesNonIdentifiables) UB(unitédebesoin):Regroupementdepromotionsenfonctiond’unerègleprécise:onregroupeplusieursréférencesenuneUBsionasurunemêmepagedeprospectusunencartprésentantdespromotionsdemêmemarque,demêmemarché(segmentleplusfindelanomenclature)aumêmeprix. Lexique 65
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    66 Vos contacts 2, rue de la Flèche BP 20726_ 49307 CHOLET CEDEX Tél. : 02 53 59 12 40 -Fax : 02 53 59 12 50 www.lesprospectus.com Responsables Comptes Clients : Anne Laure BOISSIÉ : anne-laure-boissie@distrib.tm.fr Angélique GEINDREAU : angelique.geindreau@distrib.tm.fr Nicolas GONTIER : nicolas.gontier@distrib.tm.fr Virginie MICHENEAU : virginie.micheneau@distrib.tm.fr Émilie JOUTEAU : emilie.jouteau@distrib.tm.fr Assistante Études : Estelle TESTARD : estelle.testard@distrib.tm.fr Directrice Etudes et Pôle Clients : Virginie BRUNET : virginie.brunet@distrib.tm.fr