Analyse Hygiène Beauté 2016, quels sont les acteurs qui désinvestissent et ceux qui remettent de la pression promo !!

2. 2
Méthodologie
ENSEIGNE HM,SM
MARCHES Hygiène beauté
DIFFUSION NAT + REG
INDICATEUR M² (UB)
THEME Hygiène beauté
PERIODE 2016 vs 2015

3. C A3 DISTRIB 2016 3
Sommaire
1 – Fiche de synthèse Hygiène Beauté 12-26 3.2– Indice de cherté enseignes 42-43
1.1 – La pression promo total et par enseigne 14-15 3.3 – PDV fabricants 44-45
1.2 – Indice de cherté enseignes 16-17 3.4 – Indice de cherté fabricants 46-47
1.3 – PDV fabricants 18-19 3.5 – Avantages consommateurs 48-50
1.4 – Indice de cherté fabricants 20-21 4 – Focus Soin 51-62
1.5 – Avantages consommateurs 22-24 4.1 – La pression promo total et par enseigne 52-53
1.6 – Positionnement fabricants 25-26 4.2 – Indice de cherté enseignes 54-55
2 – Focus Capillaire 27-38 4.3 – PDV fabricants 56-57
2.1 – La pression promo total et par enseigne 28-29 4.4 – Indice de cherté fabricants 58-59
2.2 – Indice de cherté enseignes 30-31 4.5 – Avantages consommateurs 60-62
2.3 – PDV fabricants 32-33 5 – Fiches enseignes 63-72
2.4 – Indice de cherté fabricants 34-35 6 – Planning des Op par enseignes 73-79
2.5 – Avantages consommateurs 36-38 7 – Les Campagnes 80-90
3 – Focus Hygiène 39-50 8 – Opérations TRADE 91-97
3.1 – La pression promo total et par enseigne 40-41 9 – Lexique 98-101

4. C A3 DISTRIB 2016 4
A noter
Bilan Hygiène beauté
 La pression promo sur le marché Hygiène beauté est
positive +12,9%
 Cette pression promo positive s’explique par la hausse de
Carrefour qui gagne +6,7pts de part de voix.
 Carrefour est leader avec une part de voix de +24,8%
suivi par Leclerc et Intermarche.
 La générosité moyenne est de 41% et le prix moyen virtuel
est 4,4€.
 Casino est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel
moyen de 4,81 €, Simply est la plus généreuse avec une
générosité à 45,3%.
 La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique
promo, la moitié étant représentée par la remise
immédiate (52,8%) qui est en évolution +3,8% vs 2015.
+12,9%
52,8%
23,4%
19,3%
Remise immédiate Lot virtuel (LV) Cagnottage

5. C A3 DISTRIB 2016 5
A noter
Bilan Hygiène beauté
 Lascad est leader avec une part de voix de 12,5% tout
en continuant d’investir +0,2pts vs 2015.
 PROCTER & GAMBLE est le plus cher avec un prix
moyen virtuel de 6,9€. COLGATE PALMOLIVE a le
taux de discount le plus avantageux avec une
générosité de 47%
 L’ensemble des fabricants suit le brief des enseignes,
la mécanique dominante restant la remise immédiate.

6. C A3 DISTRIB 2016 6
A noter
Bilan Capillaire
 La pression promo sur le marché Capillaire est positive
+ 13,6%.
 Cette pression promo positive s’explique notamment
par la hausse de pression de Carrefour qui gagne +11
pts de part de voix.
 Carrefour est leader avec une part de voix de +27,6%
suivi par Leclerc et Intermarché.
 La générosité moyenne est de 41% et le prix moyen
virtuel est 3,7€.
 Auchan est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel
moyen de 4,0€, Simply est la plus généreuse avec une
générosité à 45%, mais avec un assortiment moins
important.
 La quasi-totalité des UB est porteuse d’une
mécanique promo, la moitié étant représentée par la
remise immédiate (55,5%) qui est en évolution +2,5%
vs 2015
55,5%
23,7%
17,1%
Remise immédiate Lot virtuel (LV) Cagnottage
+ 13,6%

7. C A3 DISTRIB 2016 7
A noter
Bilan Capillaire
 OAP PARIS est leader avec une part de voix de 19%
malgré un désinvestissement -0,9 pts vs 2015.
 BABYLISS est le plus cher avec un prix moyen virtuel
de 9,0€. Les LABORATOIRES BIOCOS et REVLON
INC. ont le taux de discount le plus avantageux avec
une générosité de 50%
 L’ensemble des fabricants suit le brief des enseignes,
la mécanique dominante restant la remise immédiate.
Laboratoires
Biocos

8. C A3 DISTRIB 2016
48,4%
24,9%
20,6%
Remise immédiate Lot virtuel (LV) Cagnottage
8
A noter
Bilan Hygiène
 La pression promo sur le marché Hygiène est positive +5,8%
 Cette pression promo positive s’explique par la hausse de
Leclerc et Intermarché qui gagnent respectivement +3,8pts et
+2,3pts de part de voix.
 Leclerc est leader avec une part de voix de +24,4% suivi par
Carrefour et Intermarché.
 La générosité moyenne est de 44% et le prix moyen virtuel
est 2,9€.
 Simply est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen
de 3,6€, Carrefour Market est la plus généreuse avec une
générosité à 45,5%.
 La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique
promo, la moitié étant représentée par la remise immédiate
(48,4%) qui est en évolution +5,6% vs 2015.
+5,8%

9. C A3 DISTRIB 2016 9
A noter
Bilan Hygiène
 Unilever est leader avec une part de voix de 25,7%
avec une hausse d’investissement de +17,1% vs 2015,
ce qui lui permet de gagner 2,5 pts de part de voix.
 PROCTER & GAMBLE est le plus cher avec un prix
moyen virtuel de 6,7€. ELSE a le taux de discount le
plus avantageux avec une générosité de 50%.
 L’ensemble des fabricants suit le brief des enseignes,
la mécanique dominante restant la remise immédiate.
ELSE

10. C A3 DISTRIB 2016
10
A noter
Bilan Soin
 La pression promo sur le marché Soin est positive
+5,9%
 Cette pression promo positive s’explique notamment
par la hausse d’investissement de Leclerc et
Intermarché qui augmente respectivement de +19,3%
et + 19,9%.
 Leclerc est leader avec une part de voix de +21,7%
suivi par Carrefour.
 La générosité moyenne est de 39% et le prix moyen
virtuel est 5,4€.
 Casino est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel
moyen de 6,5€, Simply est la plus généreuse avec une
générosité à 44%.
 La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique
promo, la moitié étant représentée par la remise
immédiate (66,2%) qui est en évolution +5,5% vs 2015
10
+5,9%
66,2%
20,3%
12,2%
Remise immédiate Cagnottage Lot virtuel (LV)

11. C A3 DISTRIB 2016
11
A noter
Bilan Soin
 BEIERSDORF est leader avec une part de voix de
17,1% tout en désinvestissant -16% de pression
promo vs 2015.
 OAP PARIS est le plus cher avec un prix moyen virtuel
de 6,8€. COLGATE PALMOLIVE et les
LABORATOIRES BKI ont le taux de discount le plus
avantageux avec une générosité de 50%.
 L’ensemble des fabricants suit le brief des enseignes,
la mécanique dominante restant la remise immédiate.
11
Laboratoires
BKI

12. 1 – Fiche de synthèse hygiène beauté
12

13. C A3 DISTRIB 2016
MDD;
4,2%
MNI;
0,3%
NAT;
95,5%
BEBE;
0,6%
CAPILLAIR
E; 22,3%
COTON;
0,6%
EPILATION
-RASAGE;
7,4%
HYGIENE;
19,8%
MAQUILLA
GE; 9,3%
PARAPHA
RMACIE
EXTERNE;
0,8%
PARFUME
RIE;
12,9%
SOIN;
26,2%
HitdesmarquesNAT(ennbd’UB)
LASCAD 244
OAP PARIS 235
GARNIER 199
HENKEL 183
UNILEVER FRANCE 177
BEIERSDORF 138
PDVdesmarchés
PDV*desenseignes(Alim+NonAlim) AvantagesConsommateurs Répartitiondestypesdemarques
6,7
-2,8
-0,2
-1,1
0,0
-1,0
-0,9
-0,4
0,0
-0,2
-0,2
-0,1 13
Synthèse HM-SM / Hygiène beauté
Période de Mars à Juin
+6,6%
-0.3
-0,3
-1,6
+0,9
-0,1
+0.8
+0,6
+1,1
13
Les 5 Op Nationales(enM²UB)
Date
Du 30/03
au 10/04
Du 06/04
au 16/04
Du 28/06
au 11/07
Du 11/05
au 21/05
Du 12/04
au 23/04
Nbre UB
Moyen 376,1 1150,4 584,7 223,5 332,1
Nbre Page
Moyen 66 80 64 31 71
Durée en
jours 12 11 14 11 12
-0,1
-0,1
-1,2 +0,3
14,3%
22,7%
59,3%
18,6%
28,5%
24,6%
40,8%
16,0%
Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Promos avec
Mécaniques non NIP
HYPERMARCHE SUPERMARCHE24,8%
21,6%
15,4%
8,5%
7,7%
7,1%
5,2%
5,0%
2,3%
1,5%
0,5%
0,4%
CARREFOUR
E. LECLERC
INTERMARCHE
SYSTEME U (H…
AUCHAN
CARREFOUR…
CORA + RECORD
GEANT CASINO
MONOPRIX
CASINO (H + S)
ATAC + BI1 +…
SUPERMARCH…

14. 1.1 – La pression promo total et par enseigne
14

15. C A3 DISTRIB 2016
+12,9%
15
Positionnement enseigne – Hygiène beauté
HM-SM (Hygiène beauté)
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Juin. Si l’enseigne veut
espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas
dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 24,8% suivi par Leclerc.
15
0,5%
7,7%
24,8%
7,1%
1,5%
5,2%
21,6%
5,0%
15,4%
2,3%
0,4% 8,5%
-70,0%
-50,0%
-30,0%
-10,0%
10,0%
30,0%
50,0%
70,0%

16. 1.2 – Indice de cherté enseignes
16

17. C A3 DISTRIB 2016
45%
43%43%
42%
42%
41%
40%
40%
39%
39%
37%
36%
34%
36%
38%
40%
42%
44%
46%
48%
3,5 € 3,7 € 3,9 € 4,1 € 4,3 € 4,5 € 4,7 € 4,9 €
Indice de cherté enseignes
HM-SM (Hygiène beauté)
Prix virtuel
Générosité
Carrefour et Casino sont les enseignes les plus chère avec un prix virtuel moyen de 4,8€ et 4,7€,
Simply est la plus généreuse avec 45% de générosité.
17
Prix virtuel moyen
4,4€
+41%
Générosité Moyenne

18. 1.3 – PDV fabricants
18

19. C A3 DISTRIB 2016
PressionPromo
PDV
19
PDV fabricants – Hygiène beauté
HM-SM
Lascad est leader avec une part de voix de 12,5%.
19
+12,9%
12,5%
11,8%
11,2%
9,5%
7,7%
6,2%
5,7%
5,1%
4,5%
3,7%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%

20. 1.4 – Indice de cherté fabricants
20

21. C A3 DISTRIB 2016
40% 40%
39%
43%
44%
37%
44% 43%
47%
27%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
1,0 € 2,0 € 3,0 € 4,0 € 5,0 € 6,0 € 7,0 € 8,0 €
Générosité Moyenne
Générosité
21
Indice de cherté fabricants – Hygiène beauté
HM-SM
PROCTER & GAMBLE est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 6,9€.
COLGATE PALMOLIVE est le plus généreux avec une générosité moyenne à 47%.
Prix virtuel
Prix virtuel moyen
21
4,4€
+41%

22. 1.5 – Avantages consommateurs
22

23. C A3 DISTRIB 2016
plusieurs mécaniques possibles par offre
Les mécaniques promo
Hygiène beauté
23
La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique. La remise immédiate est de loin la mécanique la plus utilisée, avec
une hausse de +3,8 pts vs 2015, une UB sur deux est porteuse d’une RI. Baisse du cagnottage avec -2,6 pts vs 2015.
23
2016 Evol N-1
+3,8
+0,2
-2,6
+2,5
-0,8
-1,1
+0,3
+0,2
-0,7
-0,1
+0,7pts
52,8%
23,4%
19,3%
8,3%
4,3%
4,1%
1,2%
0,4%
0,2%
0,1%
Remise immédiate
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Jeux et concours
Prix choc
Gratuité
Prime, cadeaux
Prix barré
Bon de réduction et coupon
Offre différée
Produits porteurs avantage conso
98,7%

24. C A3 DISTRIB 2016
plusieurs mécaniques possibles par offre
OAP Paris LASCAD
UNILEVER
France
PROCTER &
GAMBLE
GARNIER
GEMEY
MAYBELLINE
HENKEL
FRANCE SA
COLGATE
PALMOLIVE
BEIERSDORF
JOHNSON &
JOHNSON
SANTE
BEAUTE
MDD
Cagnottage 18,6% 16,5% 10,3% 20,1% 13,3% 11,3% 10,7% 19,2% 17,8% 52,5%
Lot virtuel (LV) 16,9% 7,3% 19,1% 28,5% 24,7% 11,6% 22,3% 5,2% 31,9% 32,3%
Remise
immédiate 62,5% 74,5% 67,4% 51,1% 62,0% 71,8% 63,1% 71,0% 48,0% 7,1%
Bon de
réduction et
coupon
- - - - - - - - - -
Gratuité 0,7% 4,4% 3,5% 0,2% - 5,3% 5,3% 4,7% 0,3% 0,6%
Jeux et
concours 20,3% 14,0% 13,1% 20,4% 8,8% 1,1% 10,0% 11,0% 9,0% 8,8%
Offre différée - - 1,0% - - - - - - -
Prime,
cadeaux 1,4% 2,9% 2,9% 0,4% 7,0% 1,1% - - - -
Prix barré 2,1% - - - - - - - - 2,8%
Prix choc - 1,9% 38,2% - - - 0,3% - 0,3% 2,4%
Les mécaniques promo
Hygiène beauté
24
Le brief des enseignes est respecté, la remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Cagnottage.
24

25. 1.6 – Positionnement Fabricants
25

26. C A3 DISTRIB 2016
BEBE CAPILLAIRE COTON EPILATION-RASAGE HYGIENE
P&G OAP Paris SCA TISSUE P&G UNILEVER FRANCE
KIMBERLY CLARK LASCAD P&G PHILIPS COLGATE PALMOLIVE
LASCAD HENKEL FRANCE SA MDD ENERGIZER P&G
CADUM GARNIER KIMBERLY CLARK BIC
JOHNSON & JOHNSON
SANTE BEAUTE
BEIERSDORF P&G CADUM RECKITT & BENCKISER GLAXOSMITHKLINE
MAQUILLAGE
PARAPHARMACIE
EXTERNE
PARFUMERIE SOIN
GARNIER RECKITT & BENCKISER LASCAD BEIERSDORF
OAP Paris
LABORATOIRES
JUVASANTE
UNILEVER FRANCE GARNIER
MDD BEIERSDORF OAP Paris OAP Paris
COTY FRANCE MDD BEIERSDORF LASCAD
ELSE COLGATE PALMOLIVE HENKEL FRANCE SA
26
HM-SM (Hygiène beauté)
Positionnement PDV
LASCAD, BEIERSDORF, GARNIER, OAP PARIS et les MDD sont majoritaires.
26

27. 2 – Focus Capillaire
27

28. 2.1 – La pression promo total et par enseigne
28

29. C A3 DISTRIB 2016
+13,6%
29
Positionnement enseigne – Hygiène beauté
HM-SM (Capillaire)
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Juin. Si l’enseigne veut
espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas
dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 27,6% suivi par Leclerc.
29
27,6%
21,4%
12,4%
7,8%
7,3%
6,9%
6,3%
5,5%
2,2% MONOPRIX
1,7% CASINO
0,4%
SIMPLY
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%

30. 2.2 – Indice de cherté enseignes
30

31. C A3 DISTRIB 2016
45%
44%
43%
GEANT
CASINO
42%
42%
40%
40%40%
40%
39%
38%
36%
34%
36%
38%
40%
42%
44%
46%
48%
3,0 € 3,2 € 3,4 € 3,6 € 3,8 € 4,0 € 4,2 €
31
Indice de cherté enseignes
HM-SM (Capillaire)
Prix virtuel
Générosité
Auchan et Leclerc sont les enseignes les plus chères avec un prix virtuel moyen de 3,7€,
Simply est le plus généreux avec 45% de générosité.
31
Prix virtuel moyen
3,7€
Générosité Moyenne
+41%

32. 2.3 – PDV fabricants
32

33. C A3 DISTRIB 2016
Pression Promo
PDV
33
PDV fabricants – Capillaire
HM-SM
OAP PARIS est leader avec une part de voix de 19%.
33
+13,6%
19,0%
16,7%
14,5%
14,2%
5,2%
4,9%
4,9%
4,6%
3,1%
2,1%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%

34. 2.4 – Indice de cherté fabricants
34

35. C A3 DISTRIB 2016
Laboratoire
Biocos
50%
Revlon Inc.
50%
48%
45%45%
44%
44%
43%
41%
40%
35%
37%
39%
41%
43%
45%
47%
49%
51%
53%
55%
1,0 € 2,0 € 3,0 € 4,0 € 5,0 € 6,0 € 7,0 € 8,0 € 9,0 € 10,0 €
Générosité Moyenne
Générosité
35
Indice de cherté fabricants – Capillaire
HM-SM
Johnson & Johnson Santé Beauté est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 9,0€.
Les Laboratoires Biocos et Revlon Inc. sont les plus généreux avec une générosité moyenne
respective à 50%.
Prix virtuel
35
+41%
Prix virtuel moyen
3,7€

36. 2.5 – Avantages consommateurs
36

37. C A3 DISTRIB 2016
Produits porteurs avantage conso
plusieurs mécaniques possibles par offre
2016 Evol N-1
+2,5
+1,6
-1,7
+2,5
-2,5
-0,3
-0,5
-0,3
+0,5
-0,9
Les mécaniques promo
Capillaire
37
+0,7pts98,7%
Hausse du nombre de mécaniques. La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique. La remise immédiate est la
mécanique la plus utilisée suivie par le Lot virtuel.
37
55,5%
23,7%
17,1%
7,6%
2,2%
1,5%
0,5%
0,8%
0,5%
0,2%
Remise immédiate
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Jeux et concours
Gratuité
Prime, cadeaux
Offre différée
Prix choc
Prix barré
Bon de réduction et coupon

38. C A3 DISTRIB 2016
plusieurs mécaniques possibles par offre
OAP Paris
HENKEL
FRANCE SA
LASCAD
GARNIER
GEMEY
MAYBELLINE
MDD JOHN FRIEDA
EUGENE
PERMA
UNILEVER
FRANCE
JOHNSON &
JOHNSON
SANTE
BEAUTE
PROCTER &
GAMBLE
Cagnottage 24,3% 18,7% 4,3% 19,6% 16,6% 14,9% - - 8,2% 47,2%
Lot virtuel
(LV)
24,2% 13,0% 39,7% 18,1% 31,6% 18,3% 100,0% - 44,8% 8,7%
Remise
immédiate
50,7% 65,7% 48,8% 57,5% 49,6% 60,8% - - 45,4% -
Bon de
réduction et
coupon
- 0,8% 0,2% - - 0,5% - - - -
Gratuité 8,8% 16,3% 13,3% 17,8% 3,9% 4,2% - - 1,3% 13,7%
Jeux et
concours
1,7% 0,7% 8,4% 4,4% - 5,6% - - 1,6% -
Offre différée - - 10,5% - - - - - - -
Prime,
cadeaux
- 1,5% - - 8,1% - - - -
Prix barré - - - - - - - - - 26,2%
Prix choc - - 15,5% - - - - - - -
Les mécaniques promo
Capillaire
38
Le brief des enseignes est respecté, la remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Lot Virtuel.
38

39. 3 – Focus Hygiène
39

40. 3.1 – La pression promo total et par enseigne
40

41. C A3 DISTRIB 2016
+5,8%
41
Positionnement enseigne – Hygiène
HM-SM
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Juin. Si l’enseigne veut
espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas
dans les leaders. Leclerc est leader avec une part de voix de 24,4% suivi par Carrefour.
41
24,4%
19,0%
15,6%
11,9%
7,5%
6,9%
6,2%
5,4%
1,6%
CASINO
0,9%
SIMPLY
0,5% MATCH
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%

42. 3.2 – Indice de cherté enseignes
42

43. C A3 DISTRIB 2016
47%
46% 46%
45%44%
44%
43% 43%
42%
41%
40%
38%
39%
40%
41%
42%
43%
44%
45%
46%
47%
48%
2,4 € 2,6 € 2,8 € 3,0 € 3,2 € 3,4 € 3,6 € 3,8 €
Indice de cherté enseignes
HM-SM (Hygiène)
Prix virtuel
Générosité
Simply est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 3,6€,
Carrefour Market est la plus généreuse avec 47% de générosité.
43
+44%
Générosité Moyenne
Prix virtuel moyen
2,9€

44. 3.3 – PDV fabricants
44

45. C A3 DISTRIB 2016
Pression Promo
PDV
45
PDV fabricants – Hygiène
HM-SM
Unilever est leader avec une part de voix de 25,7%
45
+5,8%
25,7%
20,2%12,2%
9,1%
8,0%
6,9%
5,6%
3,9%
3,0%
1,9%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%

46. 3.4 – Indice de cherté fabricants
46

47. C A3 DISTRIB 2016
50%
ELSE
NOVAMEX
50%
LABORATOIRES
BIOCOS
50%
BOLTON
SOLITAIRE
50%
49%
48%
46%
45%
44%
44%
40%
42%
44%
46%
48%
50%
52%
54%
1,0 € 1,5 € 2,0 € 2,5 € 3,0 € 3,5 €
Générosité
47
Indice de cherté fabricants – Hygiène
HM-SM
Procter & Gamble est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 6,7€.
Novamex, Else, BIOCOS et Bolton sont les plus généreux avec une générosité moyenne de
50% .
Prix virtuel
47
Générosité Moyenne
+44%
Prix virtuel moyen
2,9€

48. 3.5 – Avantages consommateurs
48

49. C A3 DISTRIB 2016
48,4%
24,9%
20,6%
7,6%
5,4%
3,0%
0,8%
0,3%
0,1%
Remise immédiate
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Prix choc
Gratuité
Jeux et concours
Prime, cadeaux
Offre différée
Bon de réduction et
coupon
Prix barré
Produits porteurs avantage conso
plusieurs mécaniques possibles par offre
2016 Evol N-1
+25,3
-2,6
-22,3
+7,5
-0,8
-3,7
+0,7
+0,3
-0,1
-3,5
Les mécaniques promo
Hygiène
49
+0,3pts98,8%
Hausse du nombre de mécaniques. La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique. La remise immédiate est la
mécanique la plus utilisée suivie de près par le Lot virtuel.
49

50. C A3 DISTRIB 2016
plusieurs mécaniques possibles par offre
UNILEVER
FRANCE
COLGATE
PALMOLIVE
PROCTER &
GAMBLE
JOHNSON &
JOHNSON
SANTE
BEAUTE
GLAXOSMITH
KLINE
HENKEL
FRANCE SA
LASCAD CADUM
RECKITT &
BENCKISER
MDD
Cagnottage 20,1% 15,5% 22,6% 25,1% 14,5% 10,9% 25,3% 15,2% 13,0% 53,5%
Lot virtuel
(LV)
25,7% 25,3% 24,2% 31,9% 18,3% 27,8% 15,3% 18,5% 11,9% 32,6%
Remise
immédiate
51,7% 53,5% 52,9% 40,5% 65,0% 45,1% 49,0% 58,8% 75,1% 4,0%
Bon de
réduction et
coupon
- - - 0,9% - - - - - -
Gratuité 2,4% 6,5% 0,5% 0,5% 1,7% 16,3% 10,5% 9,2% 33,7% -
Jeux et
concours
10,5% 7,0% 11,1% 5,8% - 6,4% 2,6% 6,0% - 7,1%
Offre différée - - - - - - - - - -
Prime,
cadeaux
2,2% 0,9% 0,6% - - - - - - -
Prix barré 0,0% - - - - - - - - 5,1%
Prix choc 16,6% 0,8% - 0,4% - - - - - 5,0%
Les mécaniques promo
Hygiène
50
Le brief des enseignes est respecté, la remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Lot virtuel.
50

51. 4 – Focus Soin
51

52. 4.1 – La pression promo total et par enseigne
52

53. C A3 DISTRIB 2016
+5,9%
53
Positionnement enseigne – Soin
HM-SM
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Juin. Si l’enseigne veut
espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas
dans les leaders. Leclerc est leader avec une part de voix de 21,7% suivi par Carrefour.
53
21,7%
20,1%
17,9%
12,3%
9,2%
6,3%
4,8%
4,7%
2,2%
CASINO
0,4%
SIMPLY
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%

54. 4.2 – Indice de cherté enseignes
54

55. C A3 DISTRIB 2016
44%
42%
41%
41%
LECLERC ; 41%
41%
40%
39%
39%
36%
34%
32%
34%
36%
38%
40%
42%
44%
46%
4,4 € 4,9 € 5,4 € 5,9 € 6,4 € 6,9 €
55
Indice de cherté enseignes
HM-SM(Soin)
Générosité
Casino est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 5,4€,
Simply est la plus généreuse avec 44% de générosité.
55
Générosité Moyenne
+39%
Prix virtuel
Prix virtuel moyen
5,4€

56. 4.3 – PDV fabricants
56

57. C A3 DISTRIB 2016
+5,9%
Pression Promo
PDV
57
PDV fabricants – Soin
HM-SM
BEIERSDORF est leader avec une part de voix de 17,1%.
57
17,1%
17,1%
15,6%
13,9%
10,9%
7,8%
3,6%
3,6%
2,1%
2,1%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%

58. 4.4 – Indice de cherté fabricants
58

59. C A3 DISTRIB 2016
Générosité
59
Indice de cherté fabricants – Soin
HM-SM
OAP Paris est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 6,8€.
Colgate et Laboratoires BKI sont les plus généreux avec une générosité moyenne de 50% .
Prix virtuel
59
Générosité Moyenne
+39%
Prix virtuel moyen
41%
43%
46%
50% LABORATOIRES BKI
42%
47%
43%
42%
50%
40%
35%
37%
39%
41%
43%
45%
47%
49%
51%
53%
2,0 € 3,0 € 4,0 € 5,0 € 6,0 € 7,0 € 8,0 €5,4€

60. 4.5 – Avantages consommateurs
60

61. C A3 DISTRIB 2016
66,2%
20,3%
12,2%
7,6%
1,3%
0,6%
0,4%
0,1%
Remise immédiate
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Jeux et concours
Prime, cadeaux
Bon de réduction et
coupon
Gratuité
Prix barré
Offre différée
Prix choc
Produits porteurs avantage conso
plusieurs mécaniques possibles par offre
2016 Evol N-1
+5,5
-2,3
-0,9
+4,2
+0,5
-2,6
-1,6
+0,1
-
-
Les mécaniques promo
Soin
61
+0,4pts99,5%
Hausse du nombre de mécaniques. La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique. La remise immédiate est la
mécanique la plus utilisée suivie par le Cagnottage.
61

62. C A3 DISTRIB 2016
plusieurs mécaniques possibles par offre
OAP Paris BEIERSDORF
GARNIER
GEMEY
MAYBELLINE
HENKEL
FRANCE SA
LASCAD
JOHNSON &
JOHNSON
SANTE
BEAUTE
SCA TISSUE
UNILEVER
FRANCE
LEA NATURE
SANTE
BEAUTE SA
Cagnottage 21,6% 25,5% 18,2% 20,3% 16,2% 19,9% 24,7% 10,0% 0,0% 1,6%
Lot virtuel
(LV)
11,5% 7,1% 5,9% 17,4% 12,4% 26,3% 24,7% 0,9%
Remise
immédiate
66,6% 65,5% 75,9% 58,4% 71,4% 53,7% 50,3% 90,0% 100,0% 97,5%
Bon de
réduction et
coupon
- 1,2% - 3,9% - - - - - -
Gratuité
-
2,1% - 0,1% - - 2,7% - - -
Jeux et
concours
7,3% 3,4% 6,7% 2,6% 20,2% 7,2% 32,0% 38,4% - -
Offre différée - - - - - - - - - -
Prime,
cadeaux
2,6% 0,9% 2,4% 2,2% - - - 10,0% - -
Prix barré 0,4% - - - - - - - - -
Prix choc - - - - - - - - - -
Les mécaniques promo
Soin
62
Le brief des enseignes est respecté, la remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Cagnottage.
62

63. 5 – Fiches Enseignes
63

64. C A3 DISTRIB 2016
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
64
99,2% +0,1pts
Marques Nbr d’UB
OAP Paris
Évol
9,0
-9,3
-0,1
-0,2
0,6
2,2
0,4
0,5
-0,1
-0,3
L’op principale sur le marché
Hygiène beauté
64
23
21
17
15
15
42,9%
41,7%
12,6%
4,6%
4,0%
2,8%
2,7%
0,5%
0,2%
Remise immédiate
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Prix choc
Jeux et concours
Prime, cadeaux
Gratuité
Offre différée
Prix barré
Bon de réduction et coupon

65. C A3 DISTRIB 2016
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
99,3% +1,5pts
fabricants Nbr d’UB
OAP Paris
L’op principale sur le marché
Hygiène beauté
65
Évol
15,9
-7,8
-1,3
-6,7
0,3
-0,5
-0,5
0,3
0,0
-0,4
41
39
34
31
26
64,4%
27,4%
15,5%
6,1%
4,5%
2,0%
1,5%
0,4%
0,2%
Remise immédiate
Lot virtuel (LV)
Jeux et concours
Cagnottage
Prix choc
Prime, cadeaux
Gratuité
Prix barré
Offre différée
Bon de réduction et…

66. C A3 DISTRIB 2016
Hit des fabricants NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
66
96,6% -0,4pts
fabricants Nbr d’UB
OAP Paris
L’op principale sur le marché
Hygiène beauté
Évol
7,0
-10,8
1,1
0,5
-0,1
3,8
0,7
0,4
-0,2
0,0
66
33
30
25
20
19
47,6%
22,0%
18,9%
7,3%
4,4%
3,8%
2,2%
0,6%
Remise immédiate
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Gratuité
Prix choc
Jeux et concours
Prix barré
Prime, cadeaux
Bon de réduction et…
Offre différée

67. C A3 DISTRIB 2016
Hit des fabricants NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
67
98,9% -0,8pts
fabricants Nbr d’UB
OAP Paris
L’op principal sur le marché
Hygiène beauté
Évol
-9,4
+3,1
+4,8
+10,7
-2,5
-0,4
-
-
-0,7
-
67
24
21
20
19
18
69,9%
13,5%
13,3%
10,9%
4,4%
3,8%
0,5%
Remise immédiate
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Jeux et concours
Prix choc
Gratuité
Prime, cadeaux
Bon de réduction et coupon
Offre différée
Prix barré

68. C A3 DISTRIB 2016
Hit des fabricants NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
68
96,6% +3,5pts
fabricants Nbr d’UB
OAP Paris
L’op principal sur le marché
Hygiène beauté
Évol
+3,6
-1,1
-0,6
-1,4
+1,3
+1,1
-
+0,3
-0,4
-
68
23
18
18
18
17
48,8%
44,6%
5,4%
4,5%
4,1%
1,1%
0,8%
0,5%
Remise immédiate
Lot virtuel (LV)
Jeux et concours
Gratuité
Prix choc
Cagnottage
Prime, cadeaux
Offre différée
Bon de réduction et coupon
Prix barré

69. C A3 DISTRIB 2016
Hit des fabricants NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
69
99,1% +0,5pts
fabricants Nbr d’UB
Évol
1,5
1,5
-3,1
0,0
-0,1
1,4
5,4
-0,7
0,0
0,0
L’op principal sur le marché
Hygiène beauté
69
8
6
5
5
5
67,2%
22,9%
8,4%
8,3%
2,2%
2,1%
0,1%
Remise immédiate
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Prix choc
Jeux et concours
Gratuité
Bon de réduction et coupon
Offre différée
Prime, cadeaux
Prix barré

70. C A3 DISTRIB 2016
Hit des fabricants NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
70
99,7% +2,9pts
fabricants Nbr d’UB
OAP Paris
Évol
-
+0,6
+2,0
-3,4
-0,5
-0,4
+0,6
-
-0,3
-
L’op principal sur le marché
Hygiène beauté
70
43
27
25
20
19
40,8%
37,6%
21,0%
3,0%
1,8%
1,1%
0,6%
0,3%
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Cagnottage
Prix choc
Jeux et concours
Gratuité
Bon de réduction et coupon
Prime, cadeaux
Offre différée
Prix barré

71. C A3 DISTRIB 2016
Hit des fabricants NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
71
99,6% +2,3pts
fabricants Nbr d’UB
Évol
+10,6
-8,8
-1,1
-4,2
+3,2
-2,7
-0,2
-
-
-
71
23
17
16
15
12
L’op principal sur le marché
Hygiène beauté
56,3%
41,1%
5,4%
5,3%
3,2%
2,1%
0,5%
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Prix choc
Jeux et concours
Cagnottage
Gratuité
Bon de réduction et coupon
Offre différée
Prime, cadeaux
Prix barré

72. C A3 DISTRIB 2016
Hit des fabricants NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
72
99,6% -0,5pts
fabricants Nbr d’UB
OAP Paris
Évol
-8,5
+14,5
-4,4
+3,9
+2,0
-0,6
+1,1
+1,0
-4,0
-
72
32
27
24
19
19
L’op principal sur le marché
Hygiène beauté
55,6%
24,9%
12,1%
9,6%
6,1%
3,9%
2,2%
1,0%
0,7%
Cagnottage
Remise immédiate
Gratuité
Jeux et concours
Lot virtuel (LV)
Prix choc
Prime, cadeaux
Prix barré
Bon de réduction et coupon
Offre différée

73. C A3 DISTRIB 2016
81,2%
8,0%
7,3%
5,3%
2,6%
0,5%
0,5%
0,4%
Remise immédiate
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Prix choc
Gratuité
Jeux et concours
Prix barré
Bon de réduction et coupon
Offre différée
Prime, cadeaux
Hit des fabricants NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
73
97,6% -0,9pts
fabricants Nbr d’UB
OAP Paris
73
28
24
23
15
15
Évol
-0,9
+0,9
+0,2
-2,1
-1,0
-
+0,5
-4,1
-0,3
+0,5
L’op principal sur le marché
Hygiène beauté

74. 6 – Planning des OP par enseignes
74

75. Planning des Op par enseignes
ENSEIGNES 2015 2016
Date 29/04/15 AU 12/05/15 04/05/2016 AU 16/05/16
Nbr d’UB 459,3 326
Nbr de page 24 44
Générosité 43% 39%
Date 17/03/15 AU 30/03/15 08/03/16 AU 21/03/16 28/06/16 AU 11/07/16
Nbr d’UB 383,9 362,0 583,7
Nbr de page 52 59 64
Générosité 43% 38% 38%
75
75

76. ENSEIGNES 2015 2016
Date 08/04/15 AU 18/04/15 29/03/16 AU 16/04/16
Nbr d’UB 319 277
Nbr de page 28 28
Générosité 40% 39%
Date 13/05/15 AU 23/05/15 11/05/16 AU 21/05/16
Nbr d’UB 230,8 222,5
Nbr de page 34 31
Générosité 39% 40%
76
Planning des Op par enseignes
76

77. ENSEIGNES 2015 2016
Date 08/04/15 AU 18/04/15 06/04/16 AU 16/04/16
Nbr d’UB 711,5 1150,4
Nbr de page 79 80
Générosité 40% 34%
Date 29/04/15 AU 04/05/15 15/04/15 AU 20/04/15 08/04/15 AU 19/04/15 30/03/16 AU 10/04/16 27/04/2016 AU 02/05/16
Nbr d’UB 184 ,4 129,1 208 148,8 148,1
Nbr de page 19 15 25 14 20
Générosité 41% 30% 46% 38% 34%
77
Planning des Op par enseignes
77

78. ENSEIGNES 2015 2016
Date 19/05/15 AU 31/05/15 19/05/15 AU 31/05/15 10/05/16 AU 22/05/16
Nbr d’UB 273,4 267,3 114,9
Nbr de page 26 45 39
Générosité 39% 41% 42%
Date 08/04/15 AU 18/04/15 30/03/16 AU 16/04/16
Nbr d’UB 280,5 206,6
Nbr de page 23 20
Générosité 39% 33%
78
Planning des Op par enseignes
78

79. ENSEIGNES 2015 2016
Date 08/04/15 au 19/04/15 30/03/16 AU 10/04/16
Nbr d’UB 391,4 375,8
Nbr de page 60 64
Générosité 42% 37%
Date 17/06/15 au 28/06/2015
Nbr d’UB 405,2 416
Nbr de page 42 32
Générosité 31% 26%
79
Planning des Op par enseignes
79

80. ENSEIGNES 2015 2016
Date 08/04/15 au 18/04/15 26/04/16 AU 08/05/16
Nbr d’UB 229,7 230,6
Nbr de page 40 40
Générosité 38% 35%
Date 08/04/15 au 18/04/15 12/04/16 AU 23/04/16
Nbr d’UB 355,7 332,1
Nbr de page 71 63
Générosité 36% 34%
80
Planning des Op par enseignes
80

81. 7 – Campagne publicitaire
81

82. C A3 DISTRIB 2016 82
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
82

83. C A3 DISTRIB 2016
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
83
Supports de communication
83

84. C A3 DISTRIB 2016
84
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
84

85. C A3 DISTRIB 2016
85
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
85

86. C A3 DISTRIB 2016
86
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
86

87. C A3 DISTRIB 2016
87
Propectus E-mailing Facebook Site internetDrive
Supports de communication
87

88. C A3 DISTRIB 2016
88
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
88

89. C A3 DISTRIB 2016
89
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
89

90. C A3 DISTRIB 2016
90
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
90

91. C A3 DISTRIB 2016
91
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
91

92. 8 – Opérations TRADE
92

93. C A3 DISTRIB 2016
93
OP TRADE HM-SM
93
INTERMARCHE
MON CAHIER BEAUTE
Du 30/03/2016 AU 10/04/2016
+JEUX [gagnez 5 séances de mise en
beauté coiffure et maquillage]
CARREFOUR
AU TOP DE MA BEAUTE
Du 08/03/2016 AU 21/03/2016
+JEUX[tentez de gagner 200 trousses de
maquillage d'une valeur de 50 euros et
50 cours de maquillage]

94. C A3 DISTRIB 2016
94
OP TRADE HM-SM
94
AUCHAN
FASHION JUSQU'AU BOUT DES CILS
Du 04/05/2016 Au 16/05/2016
Offert : a gagner 1 sejour aux
Seychelles et des centaines de
cadeaux
INTERMARCHÉ
MON CAHIER BEAUTE
Du 30/03/2016 AU 10/04/2016
+JEUX : à gagner 50 séances bien être
pour l'achat de 3 produits mixa

95. C A3 DISTRIB 2016
95
OP TRADE HM-SM
95
CARREFOUR
AU TOP DE MA BEAUTE
Du 08/03/2016 AU 21/03/2016
+JEUX : gagnez une journée
d'exception relooking & shooting avec
Fabien Provost
INTERMARCHÉ EXPRESS
MON CAHIER BEAUTE
Du 30/03/2016 AU 10/04/2016
+JEUX [tentez de gagner 1 des 100
coffrets detente absolue]

96. C A3 DISTRIB 2016
96
OP TRADE HM-SM
96
CARREFOUR MARKET
GÉNÉRATION BEAUTÉ
Du 10/05/2016 AU 22/05/2016
+JEUX : tentez de gagner 1 des 300
trousses maquillages et 1 des 3 cours
maquillage avec un expert L’ORÉAL
CARREFOUR
AU TOP DE MA BEAUTE
Du 08/03/2016 AU 21/03/2016
+JEUX : a gagner un shooting avec Estelle
et 100 week end thalasso pour 2
personnes pour l’achat de 3 produits Mixa
dont un déodorant

97. C A3 DISTRIB 2016
97
OP TRADE HM-SM
97
CARREFOUR
AU TOP DE MA BEAUTE
Du 28/06/2016 Au 11/07/2016
+Jeux: jouez et tentez de gagner 1
séjour aux Seychelles ou 228 maillots
de l’équipe de France de football
CORA
LA BEAUTE
Du 10/05/2016 AU 22/05/2016
+JEUX [tentez de gagner 1 voyage au
mexique]

98. C A3 DISTRIB 2016
98
OP TRADE HM-SM
98
AUCHAN
FASHION JUSQU'AU BOUT DES
CILS
Du 04/05/2016 AU 16/05/2016
+JEUX[gagnez 1 place de cinema]
CARREFOUR MARKET
GENERATION BEAUTE
Du 10/05/2016 AU 22/05/2016
+ JEUX[pour l'achat simultané de 3
produits à gagner 1 trousse des 1000
trousses à maquillage et 1 des 3
shootings photos.

99. 9 – Lexique
99

100. OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une
même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres.
Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne.
Période d’analyse : La période d’analyse de cette étude est en Cumul à date. Lorsque nous travaillons en
Trend ou en période, cela est précisé sur le slide.
Mécaniques promotionnelles : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un
total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques.
Offres on pack : Cet avantage consommateur comprend les bons de réduction immédiats, la gratuité, les
cadeaux et prix chocs.
Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD
(Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) qui sont
des références en prospectus ou la marque du produit n’est pas indiquée.
Générosité : Dans le planning des Op la générosité annoncée est uniquement UB avec générosité.
100
Lexique
100

101. UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe
plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des
promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix.
Mode de calcul de la part de voix : Dans cette analyse, la part de voix prospectus est calculée en m2 en
UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins.
Pression promo : Il s’agit de l'évolution en pourcentage des UBm² d'une période versus l'année précédente.
Pour la pression d'une enseigne (Marque ou segment), nous comparons ses UBm², de la période en cours
versus celle de l'année précédente, afin de détecter si la différence est en hausse ou en baisse. Ainsi, nous
pouvons affirmer que la pression est à la baisse ou à la hausse, pour une enseigne, sans tenir compte des
autres. Cette évolution de la pression aura une incidence sur son gain ou sa perte de part de voix.
variables explicatives : le nombre d’OP, le nombre d’UB/réf, la diffusion prospectus (le nombre de M²)
101
Lexique
Pression Promo
(Positive)
+ d’OP
+ d’UB/réf
+ de magasins
participant aux
OP
Pression Promo
(Négative)
- d’OP
- d’UB/réf
- de magasins
participant aux
OP
Et/ou
Et/ou
Et/ou
Et/ou
101

102. 102
2, rue de la Flèche BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX
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