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Troisième Baromètre du ROPO2 (S2 2013) By Fullsix
Le rapport analyse le comportement des consommateurs sur 54 enseignes françaises non alimentaires, révélant une augmentation significative de l'audience digitale qui atteint 66%, tandis que les visites en magasin diminuent. Bien que 71% des visiteurs passent par le site internet avant d'acheter, 78% des achats se font toujours en magasin, indiquant une prévalence du comportement 'research online, purchase offline' (ROPO). Amazon continue de croître en tant que premier distributeur, mais tous les secteurs affichent une baisse des achats, signalant que la digitalisation ne compense pas entièrement la diminution des visites physiques.
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Troisième Baromètre du ROPO2 (S2 2013) By Fullsix
- 1. Observatoire du ROPO² MESUREDES FLUX WEB TO STORE et STORE TO WEB Vague #3 – S2 2013 1© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
- 2. page 2 FullSIX: Agence full service intégrant Digital et CRM FullSIX Data : Agence Big Data, Consumer Intelligence et Analytics FullSIX Retail : Agence de création de trafic et d’optimisation de l’expérience en magasin FullSIX Advertising : Agence de publicité et brand consulting FullSIX Media : Agence de stratégie de contact et d’achat d’espace agile FullSIX Search : Agence de stratégie et d’implémentation de Search Naturel et Payant 6 filiales pour chacune des expertises du Marketing Synchronisé
- 3. © FullSIX 2013– Strictly Confidential – All Rights Reserved – No production or diffusion without written authorization Contact 3 DG FullSIX Retail koralewski@fullsix.com 06 35 17 19 97 Claire Koralewski
- 4. Research Online PurchaseOffline 4 Research Offline Purchase Online © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
- 5. 5 Méthode Un observatoire nationalunique du comportement de visite et d’achat des consommateurs sur 54 enseignes françaises non alimentaires. Sondage en ligne auprès de 7000 français en partenariat avec le panel Questions relatives aux visites et achats durant les 3 derniers mois Première vague sur 2ème semestre 2012 Deuxième vague sur 1er semestre 2013 Troisième vague sur 2ème semestre 2013 © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
- 6. 6 Méthode 45 enseignes analysées sur6 catégories de marché (non alimentaire) : Parfums & cosmétiques Maison & électro-hifi Téléphonie Habillement Sport Bricolage & jardinage + 15 e-commerçants © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
- 7. 7 Méthode – Listedes enseignes et e-commerçants © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation Parfums & cosmétiques Marionnaud Nocibé Sephora Yves Rocher Maison & électro-hifi Alinéa Boulanger But Casa Conforama Darty Fly Fnac Ikea Maisons du Monde Téléphonie Bouygues Telecom Free Orange SFR Habillement Armand Thierry BHV C&A Cache-Cache Camaieu Caroll Célio Comptoirs des Cotonniers Darjeeling Etam Galeries Lafayette Gemo H&M Jules Kiabi La Halle Maje Mango Monoprix (rayon mode) Printemps Tati Zara Magasins de déstockage de marques (Mistigriff, Clef des Marques, Marques Avenue…) Sport Decathlon Go Sport Intersport Bricolage & jardinage Brico Dépôt Bricomarché Bricorama Castorama Gamm Vert Jardiland Lapeyre Leroy Merlin Mr Bricolage Truffaut E-commerçants 3 suisses Amazon Asos Cdiscount Ebay iTunes La Redoute Net à porter Pixmania Place des Tendances Price Minister Rue du Commerce Sarenza Vente privée Zalando
- 8. La digitalisation del’audience s’accélère encore et arrive à 66% de l’audience globale des enseignes. Ce phénomène permets à l’audience intégrée des distributeurs de continuer à augmenter, alors que les visites en magasin baissent. 8 Enseignement #1 © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
- 9. 24% 26% 28% 28% 29% 29% 31% 31% 32% 32% 33% 34% 35% 38% 40% 44% 44% 45% 51% 56% Brico Dépôt 3suisses.fr Kiabi priceminister.com Sephora vente-privee.com ebay.fr laredoute.fr Conforama Orange Yves Rocher Boulanger Ikea Darty Castorama Fnac LeroyMerlin cdiscount.com Decathlon amazon.fr S2 2013 - Top 20 des enseignes en audience intégrée Amazon.fr maintient sa position de premier distributeur en visites © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation Différences significatives positives / négatives entre S1 2013 et S2 2013 Pas de réseau physique Réseau physique + Web
- 10. 10 71% des visiteurs d’uneenseigne passent par son site… Enseignement #2
- 11. © FullSIX Data2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation L’audience digitale continue son ascension au détriment des visites traditionnelles. sur une période de 3 mois – S2 2013 24% “Digitaux” visitent exclusivement le site Internet 47% “Cross Canal” visitent le site Internet ET le magasin 29% “Traditionnels” visitent exclusivement le magasin Evolution dans le temps Visiteurs … S2 2012 Juin à Déc. 2012 S1 2013 Fév. à Mai 2013 S2 2013 Juillet à Oct. 2013 S1 2014 Digitaux (exclusifs site) 20% 23%* 24%* Traditionnels (exclusifs magasin) 32% 30%* 29%* Cross Canal (quel que soit le canal) 48% 47%* 47% * Différences significatives avec la vague précédente
- 12. 12© FullSIX Data2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation La hausse de l’audience digitale est particulièrement observable sur la Maison et l’Habillement. Répartition des visites par canal & par catégorie sur 3 mois (moyenne enseigne sur 100% des visiteurs hors e-commerçants) 16% 50% 19% 26% 28% 15% 40% 42% 51% 51% 51% 52% 44% 8% 30% 23% 21% 33% Habillement Téléphonie Bricolage & jardinage Parfums & cosmétiques Maison & électro-hifi Sport "DIGITAUX" (Visites site exclus.) "CROSS CANAL" (Visites mixtes) "TRADITIONNELS" (Visites magasin exclus.)
- 13. 13© FullSIX Data2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation … mais les achats se font toujours principalement en magasin. Enseignement #3
- 14. © FullSIX Data2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation 10% “Digitaux” achètent exclusivement sur le site Internet 12% “Cross Canal” achètent sur le site Internet ET en magasin 78% “Traditionnels” achètent exclusivement en magasin Evolution dans le temps Acheteurs … S2 2012 Juin à Déc. 2012 S1 2013 Fév. à Mai 2013 S2 2103 Juillet à Oct. 2013 S1 2014 Digitaux (exclusifs site) 7% 10%* 10% Traditionnels (exclusifs magasin) 83% 78%* 78% Cross Canal 10% 12%* 12% Les mixités d’achats restent stables par rapport à S1 2013 sur une période de 3 mois – S2 2013 * Différences significatives avec la vague précédente
- 15. 15 2% 4% 8% 44% 15% 21% 5% 10% 11% 16% 17% 20% 93% 86% 81% 40% 68% 59% Bricolage & jardinage Sport Habillement Téléphonie Maison & électro-hifi Parfums &cosmétiques DIGITAUX (Achats site exclus.) CROSS CANAL (Achats mixtes) TRADITIONNELS (Achats magasin exclus.) Répartition des achats par canal & par catégorie sur 3 mois (moyenne enseigne sur 100% des acheteurs hors e-commerçants) © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation Si les achats en ligne augmentent pour l’Habillement, ils diminuent pour la Téléphonie et le Sport ce semestre.
- 16. 16© FullSIX Data2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation Le comportement prédominant des consommateurs est la recherche online et l’achat en magasin… … une forte proportion des visites sur les sites se convertit en achat en magasin. Enseignement #4
- 17. 0% 1% 69% 8% 22% Bricolage & jardinage 2% 2% 58% 11% 27% Sport Digitalexclusive Digital searchers New Show roomers Tradition. exclusive Cross shoppers Digital exclusive Digital searchers New Show roomers Tradition. exclusive Cross shoppers 9% 10% 39% 24% 18% Parfums & cosmétiques Digital exclusive Digital searchers New Show roomers Tradition. exclusive Cross shoppers 4% 8% 49% 31% 8% Digital exclusive Digital searchers New Show roomers Tradition. exclusive Maison & électro-hifi Cross shoppers 21% 21% 32% 18% 8% Téléphonie Digital exclusive Digital searchers New Show roomers Tradition. exclusive Cross shoppers 2% 4% 50% 21% 23% Habillement Digital exclusive Digital searchers New Show roomers Tradition. exclusive Cross shoppers 17© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation Les comportements varient selon les catégories. Le « Digital Searcher », comportement d’achat le plus fréquent, progresse légèrement ce semestre. Répartition des achats par canal & par catégorie sur 3 mois (moyenne enseigne sur 100% des acheteurs hors e-commerçants)
- 18. S2- 2013 PrincipauxEnseignements Le ROPO domine toujours : 71% des visiteurs d’une enseigne passent par son site internet mais les achats se font encore à 78% en magasin . Amazon continue sa percée : En 1 an , explosion d’Amazon, plus de 10 points de progression , C’est de loin la première « enseigne » avec laquelle les français rentrent en contact . C’est la seule « enseigne » qui n’a cessé de progresser (46% => 53%=> 56%) La curiosité se digitalise pour de plus en plus d’enseignes : Tous les trimestres , les enseignes gagnent une audience digitale qui petit à petit dépasse celle du point de vente . Elle atteint toute de même une progression de 41% en 1 an. Au global, une curiosité exclusive online qui prend 4 pts en 1 an. 3 secteurs gagnent des visiteurs grâce à la montée en puissance des visites sites : Parfumerie & Cosmétiques , Bricolage & Jardinage et le Sports. Baisse significative des achats dans tous les secteurs en 1 an, même pour les E- commerçants. La majorité des achats magasin reculent de 5pts en 1 an au profil du digital only et du crosscanal . Mais le digitale ne compense pas. 18© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
- 19. Merci 19© FullSIX Data2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation