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3
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7
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Parfums & cosmétiques
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But
Casa
Conforama
Darty
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Fnac
Ikea
Maisons du Monde
Téléphonie
Bouygues Telecom
Free
Orange
SFR
Habillement
Armand Thierry
BHV
C&A
Cache-Cache
Camaieu
Caroll
Célio
Comptoirs des Cotonniers
Darjeeling
Etam
Galeries Lafayette
Gemo
H&M
Jules
Kiabi
La Halle
Maje
Mango
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Tati
Zara
Magasins de déstockage de marques
(Mistigriff, Clef des Marques, Marques
Avenue…)
Sport
Decathlon
Go Sport
Intersport
Bricolage & jardinage
Brico Dépôt
Bricomarché
Bricorama
Castorama
Gamm Vert
Jardiland
Lapeyre
Leroy Merlin
Mr Bricolage
Truffaut
E-commerçants
3 suisses
Amazon
Asos
Cdiscount
Ebay
iTunes
La Redoute
Net à porter
Pixmania
Place des Tendances
Price Minister
Rue du Commerce
Sarenza
Vente privée
Zalando
La digitalisation de l’audience s’accélère encore et
arrive à 66% de l’audience globale des enseignes.
Ce phénomène permets à l’audience intégrée des
distributeurs de continuer à augmenter, alors que
les visites en magasin baissent.
8
Enseignement #1
© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
24%
26%
28%
28%
29%
29%
31%
31%
32%
32%
33%
34%
35%
38%
40%
44%
44%
45%
51%
56%
Brico Dépôt
3suisses.fr
Kiabi
priceminister.com
Sephora
vente-privee.com
ebay.fr
laredoute.fr
Conforama
Orange
Yves Rocher
Boulanger
Ikea
Darty
Castorama
Fnac
Leroy Merlin
cdiscount.com
Decathlon
amazon.fr
S2 2013 - Top 20 des enseignes en audience intégrée
Amazon.fr maintient sa position de premier distributeur en visites
© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
Différences significatives positives / négatives
entre S1 2013 et S2 2013
Pas de réseau physique
Réseau physique + Web
10
71% des visiteurs
d’une enseigne
passent par son
site…
Enseignement #2
© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
L’audience digitale continue son ascension au
détriment des visites traditionnelles.
sur une période de 3 mois – S2 2013
24%
“Digitaux”
visitent exclusivement
le site Internet
47%
“Cross Canal”
visitent le site Internet
ET le magasin
29%
“Traditionnels”
visitent exclusivement
le magasin
Evolution dans le temps
Visiteurs …
S2 2012
Juin à Déc. 2012
S1 2013
Fév. à Mai 2013
S2 2013
Juillet à Oct. 2013
S1 2014
Digitaux (exclusifs site) 20% 23%* 24%*
Traditionnels (exclusifs magasin) 32% 30%* 29%*
Cross Canal (quel que soit le canal) 48% 47%* 47%
* Différences significatives avec la vague précédente
12© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
La hausse de l’audience digitale est particulièrement observable
sur la Maison et l’Habillement.
Répartition des visites par canal & par catégorie sur 3 mois (moyenne enseigne sur 100% des visiteurs hors e-commerçants)
16%
50%
19%
26%
28%
15%
40%
42%
51%
51%
51%
52%
44%
8%
30%
23%
21%
33%
Habillement
Téléphonie
Bricolage
& jardinage
Parfums
& cosmétiques
Maison
& électro-hifi
Sport
"DIGITAUX" (Visites site exclus.) "CROSS CANAL" (Visites mixtes)
"TRADITIONNELS" (Visites magasin exclus.)
13© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
… mais les achats
se font toujours
principalement en
magasin.
Enseignement #3
© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
10%
“Digitaux”
achètent exclusivement
sur le site Internet
12%
“Cross Canal”
achètent sur le site Internet
ET en magasin
78%
“Traditionnels”
achètent exclusivement
en magasin
Evolution dans le temps
Acheteurs …
S2 2012
Juin à Déc. 2012
S1 2013
Fév. à Mai 2013
S2 2103
Juillet à Oct. 2013
S1 2014
Digitaux (exclusifs site) 7% 10%* 10%
Traditionnels (exclusifs magasin) 83% 78%* 78%
Cross Canal 10% 12%* 12%
Les mixités d’achats restent stables par rapport à S1 2013
sur une période de 3 mois – S2 2013
* Différences significatives avec la vague précédente
15
2%
4%
8%
44%
15%
21%
5%
10%
11%
16%
17%
20%
93%
86%
81%
40%
68%
59%
Bricolage
& jardinage
Sport
Habillement
Téléphonie
Maison
& électro-hifi
Parfums
& cosmétiques
DIGITAUX (Achats site exclus.) CROSS CANAL (Achats mixtes)
TRADITIONNELS (Achats magasin exclus.)
Répartition des achats par canal & par catégorie sur 3 mois (moyenne enseigne sur 100% des acheteurs hors e-commerçants)
© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
Si les achats en ligne augmentent pour l’Habillement, ils diminuent pour
la Téléphonie et le Sport ce semestre.
16© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
Le comportement
prédominant des
consommateurs est la
recherche online et
l’achat en magasin…
… une forte proportion des
visites sur les sites se
convertit
en achat en magasin.
Enseignement #4
0%
1%
69%
8%
22%
Bricolage & jardinage
2%
2%
58%
11%
27%
Sport
Digital exclusive
Digital
searchers
New
Show
roomers
Tradition.
exclusive
Cross
shoppers
Digital exclusive
Digital
searchers
New
Show
roomers
Tradition.
exclusive
Cross
shoppers
9%
10%
39%
24%
18%
Parfums & cosmétiques
Digital exclusive
Digital
searchers
New
Show
roomers
Tradition.
exclusive
Cross
shoppers
4%
8%
49%
31%
8%
Digital exclusive
Digital
searchers
New
Show
roomers
Tradition.
exclusive
Maison & électro-hifi
Cross
shoppers
21%
21%
32%
18%
8%
Téléphonie
Digital exclusive
Digital
searchers
New
Show
roomers
Tradition.
exclusive
Cross
shoppers
2%
4%
50%
21%
23%
Habillement
Digital exclusive
Digital
searchers
New
Show
roomers
Tradition.
exclusive
Cross
shoppers
17© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
Les comportements varient selon les catégories. Le « Digital Searcher »,
comportement d’achat le plus fréquent, progresse légèrement ce semestre.
Répartition des achats par canal & par catégorie sur 3 mois (moyenne enseigne sur 100% des acheteurs hors e-commerçants)
S2- 2013 Principaux Enseignements
Le ROPO domine toujours :  71%  des  visiteurs  d’une  enseigne  passent  par  son  site  
internet mais les achats se font encore à 78% en magasin .
Amazon continue sa percée :
En  1  an  ,  explosion  d’Amazon,  plus  de  10  points  de  progression  ,  C’est  de  loin  la  première  « enseigne » avec
laquelle  les  français  rentrent  en  contact  .  C’est  la  seule  « enseigne »  qui  n’a  cessé  de  progresser  (46%  =>  
53%=> 56%)
La  curiosité  se  digitalise  pour  de  plus  en  plus  d’enseignes :
Tous les trimestres , les enseignes gagnent une audience digitale qui petit à petit dépasse celle du point de
vente . Elle atteint toute de même une progression de 41% en 1 an.
Au global, une curiosité exclusive online qui prend 4 pts en 1 an.
3 secteurs gagnent des visiteurs grâce à la montée en puissance des visites sites : Parfumerie &
Cosmétiques , Bricolage & Jardinage et le Sports.
Baisse significative des achats dans tous les secteurs en 1 an, même pour les E-
commerçants.
La majorité des achats magasin reculent de 5pts en 1 an au profil du digital only et du crosscanal . Mais le
digitale ne compense pas.
18© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
Merci
19© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation

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Troisième Baromètre du ROPO2 (S2 2013) By Fullsix

  • 1. Observatoire du ROPO² MESURE DES FLUX WEB TO STORE et STORE TO WEB Vague #3 – S2 2013 1© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
  • 2. page 2  FullSIX : Agence full service intégrant Digital et CRM  FullSIX Data : Agence Big Data, Consumer Intelligence et Analytics  FullSIX Retail : Agence de création de trafic et  d’optimisation  de  l’expérience  en  magasin  FullSIX Advertising : Agence de publicité et brand consulting  FullSIX Media : Agence de stratégie de contact  et  d’achat  d’espace  agile  FullSIX Search : Agence de stratégie et d’implémentation  de  Search Naturel et Payant 6 filiales pour chacune des expertises du Marketing Synchronisé
  • 3. © FullSIX 2013 – Strictly Confidential – All Rights Reserved – No production or diffusion without written authorization Contact 3  DG FullSIX Retail koralewski@fullsix.com 06 35 17 19 97 Claire Koralewski
  • 4. Research Online Purchase Offline 4 Research Offline Purchase Online © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
  • 5. 5 Méthode Un observatoire national unique du comportement de visite et d’achat des consommateurs sur 54 enseignes françaises non alimentaires. Sondage en ligne auprès de 7000 français en partenariat avec le panel Questions relatives aux visites et achats durant les 3 derniers mois Première vague sur 2ème semestre 2012 Deuxième vague sur 1er semestre 2013 Troisième vague sur 2ème semestre 2013 © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
  • 6. 6 Méthode 45 enseignes analysées sur 6 catégories de marché (non alimentaire) : Parfums & cosmétiques Maison & électro-hifi Téléphonie Habillement Sport Bricolage & jardinage + 15 e-commerçants © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
  • 7. 7 Méthode – Liste des enseignes et e-commerçants © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation Parfums & cosmétiques Marionnaud Nocibé Sephora Yves Rocher Maison & électro-hifi Alinéa Boulanger But Casa Conforama Darty Fly Fnac Ikea Maisons du Monde Téléphonie Bouygues Telecom Free Orange SFR Habillement Armand Thierry BHV C&A Cache-Cache Camaieu Caroll Célio Comptoirs des Cotonniers Darjeeling Etam Galeries Lafayette Gemo H&M Jules Kiabi La Halle Maje Mango Monoprix (rayon mode) Printemps Tati Zara Magasins de déstockage de marques (Mistigriff, Clef des Marques, Marques Avenue…) Sport Decathlon Go Sport Intersport Bricolage & jardinage Brico Dépôt Bricomarché Bricorama Castorama Gamm Vert Jardiland Lapeyre Leroy Merlin Mr Bricolage Truffaut E-commerçants 3 suisses Amazon Asos Cdiscount Ebay iTunes La Redoute Net à porter Pixmania Place des Tendances Price Minister Rue du Commerce Sarenza Vente privée Zalando
  • 8. La digitalisation de l’audience s’accélère encore et arrive à 66% de l’audience globale des enseignes. Ce phénomène permets à l’audience intégrée des distributeurs de continuer à augmenter, alors que les visites en magasin baissent. 8 Enseignement #1 © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
  • 9. 24% 26% 28% 28% 29% 29% 31% 31% 32% 32% 33% 34% 35% 38% 40% 44% 44% 45% 51% 56% Brico Dépôt 3suisses.fr Kiabi priceminister.com Sephora vente-privee.com ebay.fr laredoute.fr Conforama Orange Yves Rocher Boulanger Ikea Darty Castorama Fnac Leroy Merlin cdiscount.com Decathlon amazon.fr S2 2013 - Top 20 des enseignes en audience intégrée Amazon.fr maintient sa position de premier distributeur en visites © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation Différences significatives positives / négatives entre S1 2013 et S2 2013 Pas de réseau physique Réseau physique + Web
  • 10. 10 71% des visiteurs d’une enseigne passent par son site… Enseignement #2
  • 11. © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation L’audience digitale continue son ascension au détriment des visites traditionnelles. sur une période de 3 mois – S2 2013 24% “Digitaux” visitent exclusivement le site Internet 47% “Cross Canal” visitent le site Internet ET le magasin 29% “Traditionnels” visitent exclusivement le magasin Evolution dans le temps Visiteurs … S2 2012 Juin à Déc. 2012 S1 2013 Fév. à Mai 2013 S2 2013 Juillet à Oct. 2013 S1 2014 Digitaux (exclusifs site) 20% 23%* 24%* Traditionnels (exclusifs magasin) 32% 30%* 29%* Cross Canal (quel que soit le canal) 48% 47%* 47% * Différences significatives avec la vague précédente
  • 12. 12© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation La hausse de l’audience digitale est particulièrement observable sur la Maison et l’Habillement. Répartition des visites par canal & par catégorie sur 3 mois (moyenne enseigne sur 100% des visiteurs hors e-commerçants) 16% 50% 19% 26% 28% 15% 40% 42% 51% 51% 51% 52% 44% 8% 30% 23% 21% 33% Habillement Téléphonie Bricolage & jardinage Parfums & cosmétiques Maison & électro-hifi Sport "DIGITAUX" (Visites site exclus.) "CROSS CANAL" (Visites mixtes) "TRADITIONNELS" (Visites magasin exclus.)
  • 13. 13© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation … mais les achats se font toujours principalement en magasin. Enseignement #3
  • 14. © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation 10% “Digitaux” achètent exclusivement sur le site Internet 12% “Cross Canal” achètent sur le site Internet ET en magasin 78% “Traditionnels” achètent exclusivement en magasin Evolution dans le temps Acheteurs … S2 2012 Juin à Déc. 2012 S1 2013 Fév. à Mai 2013 S2 2103 Juillet à Oct. 2013 S1 2014 Digitaux (exclusifs site) 7% 10%* 10% Traditionnels (exclusifs magasin) 83% 78%* 78% Cross Canal 10% 12%* 12% Les mixités d’achats restent stables par rapport à S1 2013 sur une période de 3 mois – S2 2013 * Différences significatives avec la vague précédente
  • 15. 15 2% 4% 8% 44% 15% 21% 5% 10% 11% 16% 17% 20% 93% 86% 81% 40% 68% 59% Bricolage & jardinage Sport Habillement Téléphonie Maison & électro-hifi Parfums & cosmétiques DIGITAUX (Achats site exclus.) CROSS CANAL (Achats mixtes) TRADITIONNELS (Achats magasin exclus.) Répartition des achats par canal & par catégorie sur 3 mois (moyenne enseigne sur 100% des acheteurs hors e-commerçants) © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation Si les achats en ligne augmentent pour l’Habillement, ils diminuent pour la Téléphonie et le Sport ce semestre.
  • 16. 16© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation Le comportement prédominant des consommateurs est la recherche online et l’achat en magasin… … une forte proportion des visites sur les sites se convertit en achat en magasin. Enseignement #4
  • 17. 0% 1% 69% 8% 22% Bricolage & jardinage 2% 2% 58% 11% 27% Sport Digital exclusive Digital searchers New Show roomers Tradition. exclusive Cross shoppers Digital exclusive Digital searchers New Show roomers Tradition. exclusive Cross shoppers 9% 10% 39% 24% 18% Parfums & cosmétiques Digital exclusive Digital searchers New Show roomers Tradition. exclusive Cross shoppers 4% 8% 49% 31% 8% Digital exclusive Digital searchers New Show roomers Tradition. exclusive Maison & électro-hifi Cross shoppers 21% 21% 32% 18% 8% Téléphonie Digital exclusive Digital searchers New Show roomers Tradition. exclusive Cross shoppers 2% 4% 50% 21% 23% Habillement Digital exclusive Digital searchers New Show roomers Tradition. exclusive Cross shoppers 17© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation Les comportements varient selon les catégories. Le « Digital Searcher », comportement d’achat le plus fréquent, progresse légèrement ce semestre. Répartition des achats par canal & par catégorie sur 3 mois (moyenne enseigne sur 100% des acheteurs hors e-commerçants)
  • 18. S2- 2013 Principaux Enseignements Le ROPO domine toujours :  71%  des  visiteurs  d’une  enseigne  passent  par  son  site   internet mais les achats se font encore à 78% en magasin . Amazon continue sa percée : En  1  an  ,  explosion  d’Amazon,  plus  de  10  points  de  progression  ,  C’est  de  loin  la  première  « enseigne » avec laquelle  les  français  rentrent  en  contact  .  C’est  la  seule  « enseigne »  qui  n’a  cessé  de  progresser  (46%  =>   53%=> 56%) La  curiosité  se  digitalise  pour  de  plus  en  plus  d’enseignes : Tous les trimestres , les enseignes gagnent une audience digitale qui petit à petit dépasse celle du point de vente . Elle atteint toute de même une progression de 41% en 1 an. Au global, une curiosité exclusive online qui prend 4 pts en 1 an. 3 secteurs gagnent des visiteurs grâce à la montée en puissance des visites sites : Parfumerie & Cosmétiques , Bricolage & Jardinage et le Sports. Baisse significative des achats dans tous les secteurs en 1 an, même pour les E- commerçants. La majorité des achats magasin reculent de 5pts en 1 an au profil du digital only et du crosscanal . Mais le digitale ne compense pas. 18© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
  • 19. Merci 19© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation