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B A R O M È T R E D E L A R E L A T I O N
S T A R T U P / G R A N D G R O U P E
É d i t i o n 2 0 1 9 - L e s r é s u l t a t s
2
LA GÉNÈSE
Suite aux travaux initiés par le Secrétariat
d'État chargé du numérique dans le cadre de
"l’Alliance pour l’Innovation Ouverte", trois
principaux critères ont été identifiés pour mesurer
la qualité de la relation entre une startup
et un grand groupe :
la RAPIDITÉ, la SIMPLICITÉ et la BIENVEILLANCE.
Pour la 3ème année consécutive,
Le Village by CA mesure l'évolution de cette
relation et aux côtés de Capgemini pour la
première fois.
En 2019, 61 représentants de grands groupes et 98 représentants de startups ont participé à la
troisième édition de l’étude.
Le questionnaire a été administré à la fois aux startups et aux grands groupes des réseaux respectifs
de Capgemini, du Village by CA et plus largement aux acteurs clés de l’écosystème français.
70%
30%
2017
Start-ups Grands groupes
65%
35%
2018
Start-ups Grands groupes
62%
38%
2019
Start-ups Grands groupes
51 représentants de
grands groupes
83 représentants de
grands groupes
61 représentants de
grands groupes
117 représentants de
startups
154 représentants de
startups
98 représentants de
startups
LES RÉPONDANTS
Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini
Startup Startup Startup
34%
11%
8%
3%
2%
2%
0%
7%
10%
3%
8%
12%
5%
5%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Banque, assurance
Informatique et télécoms
Commerce, distribution
BTP, architecture
Communication - Marketing - Pub
Audit, gestion
Social
Pourcentage
Start-up Grand groupe
PRINCIPAUX SECTEURS DES STARTUPS ET
GRANDS GROUPES INTERROGÉS
Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini
Startup
10%
47%
43%
Ancienneté des startups
Moins de 6 mois Entre 6 et 36 mois Plus de 36 mois
31%
48%
21%
Répartition des startups selon leur CA
Moins de 100 K€ Entre 100 k€ et 1 M€ Plus d'1 M€
59%
37%
17%
16%
10%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Fonds propres
Business Angels
Fonds corporates
Fonds non corporates
Family Office
Types de financement des startups en
pourcentage
35% des startups se financent
exclusivement par des fonds propres.
PROFIL DES STARTUPS
Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini
• Est-ce que l’équipe de direction est
complètement investie
opérationnellement et au quotidien ?
13%
17%
70%
Non, certains membres sont également salariés
auprès d’autres entreprises / d’autres startups
Oui, avec quelques exceptions (temps partiel,
investissement sur d’autres startups…)
Oui, toute l’équipe est dédiée à temps plein
• Comment évaluez-vous la
maturité technologique
de votre startup ?
2%
13%
18%
67%
Oui
Pas de différenciation technologique
Technologie de pointe
Technologie innovante
• Avez-vous déjà eu des
expérimentations avec des
grands groupes ?
14%
86%
Non Oui
Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini
PROFIL DES STARTUPS
7
RAPIDITÉ
Rapidité
Simplicité
Bienveillance
Création de valeur
84% des startups trouvent le
processus lent ou très lent, soit
18% de plus que l’année
précédente.
60% des grands groupes trouvent
le processus lent ou très lent, soit
10% de moins que l’année
précédente.
17%
43%
33%
7%
56%
28%
15%
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
très lent plutôt lent plutôt rapide très rapide
Pourcentage
Perception du processus entre la prise de contact
et la prise de décision
un grand groupe une startup
PROCESSUS ENTRE LA PRISE DE CONTACT ET
LA PRISE DE DÉCISION
Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini
9
“La difficulté est de trouver le
bon interlocuteur au sein d'un
grand groupe, et être introduit
par la bonne personne.”
N a t h a n i e l S u i s s a , C l i p r
77% des startups trouvent les
délais d’exécution lents ou très
lents vs 75% en 2018.
57% des grands groupes
trouvent les délais d’exécution
plutôt rapides ou très rapides
contre 30% l’année passée soit
une amélioration de 90%.
12%
31%
48%
9%
37%
40%
21%
1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
très lents plutôt lents plutôt rapides très rapides
Pourcentage
Perception des délais d'exécutions
un grand groupe une startup
DÉLAIS D’EXÉCUTION
Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini
80% des startups trouvent les
délais de paiement plutôt lents ou
très lents vs 64% en 2018, soit une
augmentation de 25%.
55% des grands groupes trouvent
les délais de paiement plutôt
rapides ou très rapides contre 36%
l’année passée soit une
amélioration de 53%.
16%
29%
48%
7%
30%
50%
18%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
très lents plutôt lents plutôt rapides très rapides
Pourcentage
Perception des délais de paiement
un grand groupe une startup
DÉLAIS DE PAIEMENT
Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini
12
SIMPLICITÉ
Rapidité
Simplicité
Bienveillance
Création de valeur
69% des startups trouvent les
objectifs de collaboration plutôt
clairs ou très clairs vs 71% en
2018.
88% des grands groupes trouvent
les objectifs de collaboration
plutôt clairs ou très clairs contre
84% l’année passée soit une
amélioration de 5%.
2%
10%
66%
22%
7%
24%
56%
13%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
pas du tout clairs peu clairs plutôt clairs très clairs
Pourcentage
Perception des objectifs de collaboration
un grand groupe une startup
OBJECTIFS DE COLLABORATION
Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini
14
“Il faut prendre le temps au
début de la relation de
comprendre les enjeux
de chacun.”
M a x i m e Z e r b i n i , S e r v i e r
54% des startups trouvent les
conditions contractuelles pas du
tout ou peu adaptées vs 40% en
2018, soit une dégradation de 35%.
54% des grands groupes trouvent les
conditions contractuelles pas du
tout ou peu adaptées contre 39%
l’année passée, soit une dégradation
de 38%.
7%
47%
41%
5%
11%
43% 42%
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
pas du tout adaptées peu adaptées plutôt adaptées très adaptées
Pourcentage
Perception des conditions contractuelles
un grand groupe une startup
CONDITIONS CONTRACTUELLES
Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini
64% des startups trouvent que la
communication a été facile ou très
facile vs 78% en 2018, soit une
diminution de 18%.
84% des grands groupes trouvent
que la communication a été facile
ou très facile contre 77% l’année
passée, soit une amélioration de
9%.
0%
16%
62%
22%
5%
31%
52%
12%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
très difficile assez difficile plutôt facile très facile
Pourcentage
Perception de la communication
un grand groupe une startup
COMMUNICATION
Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini
79% des startups trouvent que la
confidentialité a été assez ou
totalement respectée.
93% des grands groupes
trouvent que la confidentialité a
été assez ou totalement
respectée.
0%
7%
61%
32%
4%
18%
38%
41%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
pas du tout
respectée
peu respectée assez respectée totalement respectée
Pourcentage
Perception de la confidentialité
un grand groupe une startup
RESPECT DE LA CONFIDENTIALITÉ
Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini
70% des startups trouvent la
notion d’exclusivité pas du tout
ou peu pertinente.
70% des grands groupes
trouvent la notion d’exclusivité
pas du tout ou peu
pertinente.
17%
53%
19%
12%
26%
44%
25%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
pas du tout
pertinente
peu pertinente assez pertinente totalement
pertinente
Pourcentage
Perception de la notion d'exclusivité
un grand groupe une startup
NOTION D’EXCLUSIVITÉ
Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini
19
BIENVEILLANCE
Rapidité
Simplicité
Bienveillance
Création de valeur
54% des startups trouvent que la
relation n’est pas équilibrée vs
31% en 2018, soit une
dégradation de la perception
de 74%.
Comme l’année précédente,
74% des grands groupes
trouvent la relation équilibrée.
4%
23%
61%
13%12%
42%
39%
7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
pas du tout équilibrée pas assez équilibrée plutôt équilibrée très équilibrée
Pourcentage
Perception de l'équilibre de la relation
un grand groupe une startup
ÉQUILIBRE DE LA RELATION
Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini
79% des startups trouvent que
leur culture a été plutôt respectée
ou très respectée vs 56% en 2018,
soit une progression de 41%.
86% des grands groupes trouvent
que leur culture a été plutôt
respectée ou très respecté contre
64% l’année passée, soit une
amélioration de 34%.
3%
10%
76%
10%
2%
19%
60%
19%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
pas du tout respectée peu respectée assez respectée totalement respectée
Pourcentage
Perception de la compréhension de la culture
un grand groupe une startup
COMPRÉHENSION DE LA CULTURE
D’ENTREPRISE
Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini
54% des startups se sont senties
peu ou pas du tout
accompagnées vs 47% en 2018,
soit une dégradation de 15%.
73% des grands groupes se sont
sentis accompagnés contre 63%
l’année passée, soit une
amélioration de 16%.
2%
25%
63%
10%
8%
46%
39%
7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
pas du tout
accompagné
peu accompagné assez accompagné très accompagné
Pourcentage
Perception du sentiment d'accompagnement
un grand groupe une startup
ACCOMPAGNEMENT SUR LA DURÉE
Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini
23
“Il faut créer une charte de
bonne conduite entre les grands
groupes et les startups.
Je suis volontaire pour
participer à sa rédaction...”
P a s c a l M é t i v i e r , S e c u r k e y s
24
CRÉATION DE
VALEUR
Rapidité
Simplicité
Bienveillance
Création de valeur
78% des startups de moins de 6 mois favorisent
l’augmentation de la visibilité comme critère.
Les startups de plus de 6 mois mesurent à 74% la création de
valeur par l’augmentation de leur chiffre d’affaires.
Les grands groupes font à 73% appel aux startups pour
booster leur expérience utilisateur.
73%
55% 55%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Nouvelles expériences
utilisateurs
Gain en termes
d'image
Réalisation d'un POC
Pourcentage
Mesure de création de valeur pour les
grands groupes
56%
60%
67%
56%
74% 74%
78%
56%
62%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Moins de 6 mois Entre 6 et 36 mois Plus de 36 mois
Pourcentage
Ancienneté
Mesure de la création de valeur des startups
par ancienneté
Références
Augmentation du chiffre d'affaires
Augmentation de la visibilité
MESURE DE LA CRÉATION DE VALEUR SUITE À
UNE COLLABORATION
Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini
26
MERCI !
Contact :
fabrice.marsella@levillagebyca.com
seddik.jamai@capgemini.com

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  • 1. 1 B A R O M È T R E D E L A R E L A T I O N S T A R T U P / G R A N D G R O U P E É d i t i o n 2 0 1 9 - L e s r é s u l t a t s
  • 2. 2 LA GÉNÈSE Suite aux travaux initiés par le Secrétariat d'État chargé du numérique dans le cadre de "l’Alliance pour l’Innovation Ouverte", trois principaux critères ont été identifiés pour mesurer la qualité de la relation entre une startup et un grand groupe : la RAPIDITÉ, la SIMPLICITÉ et la BIENVEILLANCE. Pour la 3ème année consécutive, Le Village by CA mesure l'évolution de cette relation et aux côtés de Capgemini pour la première fois.
  • 3. En 2019, 61 représentants de grands groupes et 98 représentants de startups ont participé à la troisième édition de l’étude. Le questionnaire a été administré à la fois aux startups et aux grands groupes des réseaux respectifs de Capgemini, du Village by CA et plus largement aux acteurs clés de l’écosystème français. 70% 30% 2017 Start-ups Grands groupes 65% 35% 2018 Start-ups Grands groupes 62% 38% 2019 Start-ups Grands groupes 51 représentants de grands groupes 83 représentants de grands groupes 61 représentants de grands groupes 117 représentants de startups 154 représentants de startups 98 représentants de startups LES RÉPONDANTS Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini Startup Startup Startup
  • 4. 34% 11% 8% 3% 2% 2% 0% 7% 10% 3% 8% 12% 5% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Banque, assurance Informatique et télécoms Commerce, distribution BTP, architecture Communication - Marketing - Pub Audit, gestion Social Pourcentage Start-up Grand groupe PRINCIPAUX SECTEURS DES STARTUPS ET GRANDS GROUPES INTERROGÉS Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini Startup
  • 5. 10% 47% 43% Ancienneté des startups Moins de 6 mois Entre 6 et 36 mois Plus de 36 mois 31% 48% 21% Répartition des startups selon leur CA Moins de 100 K€ Entre 100 k€ et 1 M€ Plus d'1 M€ 59% 37% 17% 16% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Fonds propres Business Angels Fonds corporates Fonds non corporates Family Office Types de financement des startups en pourcentage 35% des startups se financent exclusivement par des fonds propres. PROFIL DES STARTUPS Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini
  • 6. • Est-ce que l’équipe de direction est complètement investie opérationnellement et au quotidien ? 13% 17% 70% Non, certains membres sont également salariés auprès d’autres entreprises / d’autres startups Oui, avec quelques exceptions (temps partiel, investissement sur d’autres startups…) Oui, toute l’équipe est dédiée à temps plein • Comment évaluez-vous la maturité technologique de votre startup ? 2% 13% 18% 67% Oui Pas de différenciation technologique Technologie de pointe Technologie innovante • Avez-vous déjà eu des expérimentations avec des grands groupes ? 14% 86% Non Oui Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini PROFIL DES STARTUPS
  • 8. 84% des startups trouvent le processus lent ou très lent, soit 18% de plus que l’année précédente. 60% des grands groupes trouvent le processus lent ou très lent, soit 10% de moins que l’année précédente. 17% 43% 33% 7% 56% 28% 15% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% très lent plutôt lent plutôt rapide très rapide Pourcentage Perception du processus entre la prise de contact et la prise de décision un grand groupe une startup PROCESSUS ENTRE LA PRISE DE CONTACT ET LA PRISE DE DÉCISION Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini
  • 9. 9 “La difficulté est de trouver le bon interlocuteur au sein d'un grand groupe, et être introduit par la bonne personne.” N a t h a n i e l S u i s s a , C l i p r
  • 10. 77% des startups trouvent les délais d’exécution lents ou très lents vs 75% en 2018. 57% des grands groupes trouvent les délais d’exécution plutôt rapides ou très rapides contre 30% l’année passée soit une amélioration de 90%. 12% 31% 48% 9% 37% 40% 21% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% très lents plutôt lents plutôt rapides très rapides Pourcentage Perception des délais d'exécutions un grand groupe une startup DÉLAIS D’EXÉCUTION Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini
  • 11. 80% des startups trouvent les délais de paiement plutôt lents ou très lents vs 64% en 2018, soit une augmentation de 25%. 55% des grands groupes trouvent les délais de paiement plutôt rapides ou très rapides contre 36% l’année passée soit une amélioration de 53%. 16% 29% 48% 7% 30% 50% 18% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% très lents plutôt lents plutôt rapides très rapides Pourcentage Perception des délais de paiement un grand groupe une startup DÉLAIS DE PAIEMENT Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini
  • 13. 69% des startups trouvent les objectifs de collaboration plutôt clairs ou très clairs vs 71% en 2018. 88% des grands groupes trouvent les objectifs de collaboration plutôt clairs ou très clairs contre 84% l’année passée soit une amélioration de 5%. 2% 10% 66% 22% 7% 24% 56% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% pas du tout clairs peu clairs plutôt clairs très clairs Pourcentage Perception des objectifs de collaboration un grand groupe une startup OBJECTIFS DE COLLABORATION Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini
  • 14. 14 “Il faut prendre le temps au début de la relation de comprendre les enjeux de chacun.” M a x i m e Z e r b i n i , S e r v i e r
  • 15. 54% des startups trouvent les conditions contractuelles pas du tout ou peu adaptées vs 40% en 2018, soit une dégradation de 35%. 54% des grands groupes trouvent les conditions contractuelles pas du tout ou peu adaptées contre 39% l’année passée, soit une dégradation de 38%. 7% 47% 41% 5% 11% 43% 42% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% pas du tout adaptées peu adaptées plutôt adaptées très adaptées Pourcentage Perception des conditions contractuelles un grand groupe une startup CONDITIONS CONTRACTUELLES Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini
  • 16. 64% des startups trouvent que la communication a été facile ou très facile vs 78% en 2018, soit une diminution de 18%. 84% des grands groupes trouvent que la communication a été facile ou très facile contre 77% l’année passée, soit une amélioration de 9%. 0% 16% 62% 22% 5% 31% 52% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% très difficile assez difficile plutôt facile très facile Pourcentage Perception de la communication un grand groupe une startup COMMUNICATION Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini
  • 17. 79% des startups trouvent que la confidentialité a été assez ou totalement respectée. 93% des grands groupes trouvent que la confidentialité a été assez ou totalement respectée. 0% 7% 61% 32% 4% 18% 38% 41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% pas du tout respectée peu respectée assez respectée totalement respectée Pourcentage Perception de la confidentialité un grand groupe une startup RESPECT DE LA CONFIDENTIALITÉ Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini
  • 18. 70% des startups trouvent la notion d’exclusivité pas du tout ou peu pertinente. 70% des grands groupes trouvent la notion d’exclusivité pas du tout ou peu pertinente. 17% 53% 19% 12% 26% 44% 25% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% pas du tout pertinente peu pertinente assez pertinente totalement pertinente Pourcentage Perception de la notion d'exclusivité un grand groupe une startup NOTION D’EXCLUSIVITÉ Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini
  • 20. 54% des startups trouvent que la relation n’est pas équilibrée vs 31% en 2018, soit une dégradation de la perception de 74%. Comme l’année précédente, 74% des grands groupes trouvent la relation équilibrée. 4% 23% 61% 13%12% 42% 39% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% pas du tout équilibrée pas assez équilibrée plutôt équilibrée très équilibrée Pourcentage Perception de l'équilibre de la relation un grand groupe une startup ÉQUILIBRE DE LA RELATION Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini
  • 21. 79% des startups trouvent que leur culture a été plutôt respectée ou très respectée vs 56% en 2018, soit une progression de 41%. 86% des grands groupes trouvent que leur culture a été plutôt respectée ou très respecté contre 64% l’année passée, soit une amélioration de 34%. 3% 10% 76% 10% 2% 19% 60% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% pas du tout respectée peu respectée assez respectée totalement respectée Pourcentage Perception de la compréhension de la culture un grand groupe une startup COMPRÉHENSION DE LA CULTURE D’ENTREPRISE Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini
  • 22. 54% des startups se sont senties peu ou pas du tout accompagnées vs 47% en 2018, soit une dégradation de 15%. 73% des grands groupes se sont sentis accompagnés contre 63% l’année passée, soit une amélioration de 16%. 2% 25% 63% 10% 8% 46% 39% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% pas du tout accompagné peu accompagné assez accompagné très accompagné Pourcentage Perception du sentiment d'accompagnement un grand groupe une startup ACCOMPAGNEMENT SUR LA DURÉE Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini
  • 23. 23 “Il faut créer une charte de bonne conduite entre les grands groupes et les startups. Je suis volontaire pour participer à sa rédaction...” P a s c a l M é t i v i e r , S e c u r k e y s
  • 25. 78% des startups de moins de 6 mois favorisent l’augmentation de la visibilité comme critère. Les startups de plus de 6 mois mesurent à 74% la création de valeur par l’augmentation de leur chiffre d’affaires. Les grands groupes font à 73% appel aux startups pour booster leur expérience utilisateur. 73% 55% 55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nouvelles expériences utilisateurs Gain en termes d'image Réalisation d'un POC Pourcentage Mesure de création de valeur pour les grands groupes 56% 60% 67% 56% 74% 74% 78% 56% 62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Moins de 6 mois Entre 6 et 36 mois Plus de 36 mois Pourcentage Ancienneté Mesure de la création de valeur des startups par ancienneté Références Augmentation du chiffre d'affaires Augmentation de la visibilité MESURE DE LA CRÉATION DE VALEUR SUITE À UNE COLLABORATION Baromètre startup / grand groupe 2019 – Le Village by CA & Capgemini