Observatoire du ROPO² - VAGUE 5 2016 - Fullsix Data / CSA Research
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- 1. MESURE DES FLUX WEB TO STORE ET STORE TO WEB 5ème VAGUE
- 3. Une étude unique mesurant les comportements de visites et d’achat des consommateurs français.* 7 000Panélistes représentatifs de la population nationale internaute interrogée.* en janvier 2016 * Sondage par e-mail. Questions portant sur les visites et achats déclarés sur le site internet et en boutique au cours de 3 mois récents. Quotas représentatifs sur le sexe, l’âge, la CSP, la région et la taille d’agglomération. Etude menée en collaboration avec l’institut d’études
- 4. Maison Alinéa But Casa Conforama Fly Ikea Maisons du Monde Electro-hifi Boulanger Cultura Darty Fnac Téléphonie Bouygues Telecom Free Orange SFR Jouets Oxybul La grande récré Toys R us King Jouet Micromania Picwic Joué Club Le rayon jouets d'une grande surface Parfums & cosmétiques Marionnaud Nocibé Sephora Yves Rocher Habillement Armand Thiery C&A Cache-Cache Camaïeu Caroll Célio Claudie Pierlot Comptoir des Cotonniers Darjeeling Devred Etam Esprit Galeries Lafayettes Gemo H&M Jennyfer Jules Kiabi La Halle Maje Mango Pimkie Printemps Promod Sandro Tati The Kooples Zara E-commerçants 3 suisses Amazon Cdiscount Ebay Groupon iTunes La Redoute Leboncoin Pixmania Price Minister Rue du Commerce Showroomprive Vente privée Zalando Bricolage et Jardinage Brico Dépôt Bricomarché Bricorama Castorama Gamm Vert Jardiland Leroy Merlin Mr Bricolage Truffaut Sport Décathlon Go Sport Intersport Sport 2000 RAPPEL DES MARQUES ETUDIÉES 68 ENSEIGNES NON ALIMENTAIRES ET 14 E-COMMERCANTS
- 6. AMAZON.FR CREUSE L’ÉCART EN TERME D’AUDIENCE AVEC LES AUTRES ACTEURS CLE DU MARCHE ET AVEC LES AUTRES PURE PLAYERS. IL CONFIRME AUSSI UN HAUT NIVEAU DE CONVERSION. Visites % de visiteurs au sein de l’échantillon interrogé 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% S2 2012 S1 2013 S2 2013 S1 2014 S1 2016 3suisses.fr amazon.fr cdiscount.com ebay.fr iTunes laredoute.fr pixmania.com priceminister.com rueducommerce.fr vente-privee.com 77% 49% 48% 47% 44% 43% 38% 31% 21% 15% Conversion Amazon Cdiscount Vente-privée ebay Laredoute priceminister 3suisses rueducommerce ITunes Pixmania .
- 7. AMAZON.FR EST DANS LE CHAMPS CONCURRENTIEL DE L’ENSEMBLE DES CATÉGORIES, NOTAMMENT LES JOUETS, L’ÉLECTRO-HIFI ET LA MAISON % de visiteurs de la catégorie …. ayant aussi visité Amazon dans cette catégorie précise au cours des 3 mois 12% 13% 16% 21% 30% 33% 36% Sport Cosmétiques Bricolage & Jardinage Habillement Maison Electro-Hifi Jouets
- 9. SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE… visitent uniquement le site visitent le site puis le magasin visitent le magasin puis le site visitent uniquement le magasin22 29 17 32
- 10. SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE… VISITENT LE SITE 68 visitent uniquement le site visitent le site puis le magasin visitent le magasin puis le site visitent uniquement le magasin22 29 17 32
- 11. 78 SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE… VISITENT LE MAGASIN 78 visitent uniquement le site visitent le site puis le magasin visitent le magasin puis le site visitent uniquement le magasin22 29 17 32
- 12. 46 SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE… VISITENT LE SITE ET LE MAGASIN46 visitent uniquement le site visitent le site puis le magasin visitent le magasin puis le site visitent uniquement le magasin22 29 17 32
- 13. SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE… COMMENCENT EN LIGNE COMMENCENT EN MAGASIN51 49 visitent uniquement le site visitent le site puis le magasin visitent le magasin puis le site visitent uniquement le magasin22 29 17 32
- 14. UN RETOUR AUX MAGASINS … Store only 7% 15% 19% 26% 30% 34% 36% 38% 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Téléphonie Electro-Hifi Produits Culturels Maison Parfums & Cosmétiques Bricolage & Jardinage Jouets Sport Habillement +4pts +6pts -1pt +8pts Evolution significative vs 2015
- 15. … AU DÉTRIMENT DU WEB ONLY 12% 14% 18% 21% 25% 25% 26% 27% 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sport Habillement Bricolage & Jardinage Parfums & Cosmétiques Jouets Produits Culturels Maison Electro-Hifi Téléphonie Web only -7pts -3pts -4pts -2pts -3pts Evolution significative vs 2015
- 16. UN OMNI-CANAL GÉNÉRALISÉ SUR TOUTES LES CATÉGORIES AVEC DES VARIANTES D’INTENSITÉ 12% 14% 18% 21% 25% 25% 26% 27% 53% 29% 22% 28% 29% 26% 37% 31% 42% 29% 21% 17% 20% 20% 13% 19% 17% 16% 11% 38% 47% 34% 30% 36% 19% 26% 15% 7% Sport Habillement Bricolage & Jardinage Parfums & Cosmétiques Jouets Produits Culturels Maison Electro-Hifi Téléphonie Web only Web to Store Store to Web Store only Base: total
- 18. SUR 100 ACHETEURS D’UNE ENSEIGNE… achètent uniquement sur le site achètent en ligne et en magasin achètent uniquement en magasin12 7711
- 19. SUR 100 ACHETEURS D’UNE ENSEIGNE… ACHETENT EN LIGNE23 achètent uniquement sur le site achètent en ligne et en magasin achètent uniquement en magasin12 7711
- 20. SUR 100 ACHETEURS D’UNE ENSEIGNE… ACHETENT EN MAGASIN 89 achètent uniquement sur le site achètent en ligne et en magasin achètent uniquement en magasin12 7711
- 21. UNE GRANDE DISPARITÉ DE COMPORTEMENT D’ACHAT PAR CATÉGORIE 43% 19% 17% 12% 11% 8% 4% 4% 18% 25% 18% 15% 12% 13% 13% 8% 39% 56% 65% 73% 77% 83% 83% 88% Téléphonie Electro-Hifi Parfums & cosmétiques Habillement Jouets Maison Sport Bricolage & jardinage Web only Web + Store Store only
- 23. SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE… visitent uniquement le site visitent le site puis le magasin visitent le magasin puis le site visitent uniquement le magasin22 29 17 32
- 24. 17 SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE… …48 ACHÈTENT visitent uniquement le site visitent le site plus le magasin visitent le magasin puis le site visitent uniquement le magasin22 29 17 32 sur le site en ligne ou en magasin en magasin ou sur le site uniquement en magasin3 17 12 16 14% 59% 67% 50%
- 25. 17 SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE… …48 ACHÈTENT visitent uniquement le site visitent le site plus le magasin visitent le magasin puis le site visitent uniquement le magasin22 29 17 32 sur le site en ligne ou en magasin en magasin ou sur le site uniquement en magasin3 17 12 16 14% 59% 67% 50% mag only X3.5 vs web only
- 26. 17 SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE… …48 ACHÈTENT visitent uniquement le site visitent le site plus le magasin visitent le magasin puis le site visitent uniquement le magasin22 29 17 32 sur le site en ligne ou en magasin en magasin ou sur le site uniquement en magasin3 17 12 16 14% 59% 67% 50% site + magasin : +26%vs mag only
- 27. SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE… …47 ACHÈTENT visitent uniquement le site visitent le site plus le magasin visitent le magasin puis le site22 29 17 sur le site en ligne ou en magasin en magasin ou sur le site3 17 12 14% 59% 67% SUR 100 VISITEURS D’UN SITE…
- 29. LE MOBILE, CATALYSEUR DU ROPO² 46% de conversion 19% DIGITAL 21% EN MAGASIN 6% CROSS CANAL 56% de conversion 25% DIGITAL 21% EN MAGASIN 10% CROSS CANAL Sur 100% DES VISITES via DESKTOP : 100% DES VISITES via MOBILE :
- 30. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 1. Amazon de plus en plus dominant 2. Le comportement Omnicanal se stabilise et arrive à maturité 3. Le Web to store reste stable avec une conversion globale des sites web de 47% 4. Une performance impressionnante du mobile, véritable catalyseur du Ropo
- 31. LA MAÎTRISE DE L’OMNI-CANAL EST PLUS QUE JAMAIS INDISPENSABLE.
- 32. ACTIVER DES MÉCANIQUES DRIVE TO STORE, AGILES, PERTINENTES ET PERFORMANTES CONTEXTUALISATION GÉO MARKETING PERSONNALISATION
- 33. FAIRE DE CHAQUE VISITE IN STORE UNE OPPORTUNITÉ DE DATA CATCHING Travailler le web comme complément de gamme, voir d’extension de linéaire virtuelle directement en pdv .
- 34. ANCRER L’USAGE MOBILE AU CŒUR DES PARCOURS CLIENTS
- 35. MERCI !