Le document présente une analyse de l'évolution de l'utilisation d'Internet et des médias sociaux en France entre 2011 et 2014, montrant une croissance significative dans toutes les catégories, y compris l'Internet mobile et les achats en ligne. Il souligne que l'adoption des technologies numériques est beaucoup plus rapide chez les consommateurs que chez les annonceurs, ce qui crée un fossé générationnel. En outre, il note une féminisation de l'accès à Internet et une démocratisation de son utilisation, atteignant presque toutes les tranches d'âge.

1. #1
Edition France
Mars 2011

2. CONSUMER PULSE
« A une époque où le changement
s’accélère, prendre du recul sur
les données clés et comprendre
objectivement le monde qui se
façonne sous nos yeux. »
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3.  PARTIE #1
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4.  AUJOURD’HUI
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5. Le monde digital en 2011 / Internet
En France, la pénétration Internet équivaut à celle des US et de l’Europe 5
Source: Forrester forecasts, Q3 2010
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6. Le monde digital en 2011 / Internet Mobile
En France et en Europe 5 : près d’ 1/4 des consommateurs sont internautes mobiles
12,7 millions 66,7 millions 55,1 millions
23% 23% 19%
Source: Forrester forecasts, Q3 2010
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7. Le monde digital en 2011 / Vidéo en ligne
La France est en avance sur le reste de l’Europe
Source: Forrester forecasts, Q3 2010
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8. Le monde digital en 2011 / Achat en ligne
Des taux d’usages élevés, mais des volumes qui restent faibles
Source: Forrester forecasts, Q3 2010
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9. Le monde digital en 2011 / Medias sociaux
Les USA, encore en avance sur la France et sur l’Europe
22 millions 105 millions
105 million 189 millions
Source: Forrester forecasts, Q3 2010
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10. Synthèse 2011
Population : 11 ans + Population : 11 ans + Population : 11 ans +
54,5M 285M 290M
71 % 68 % 75 %
Internet 38 millions 193 millions 217 millions
23 % 23 % 19 %
Internet Mobile 12,7 millions 65,5 millions 55,1 millions
46 % 36 % 54 %
Vidéo en ligne 25 millions 103 millions 158 millions
46 % 40 % 48 %
Achat en ligne 25 millions 115 millions 139 millions
40 % 37 % 61 %
Medias sociaux 22 millions 105 millions 189 millions
Source: Forrester forecasts, Q3 2010
© FullSIX Group 2011 – Strictly Confidential – All Rights Reserved – No reproduction or diffusion without written authorisation 10

11.  ET DEMAIN ?
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12. Evolution de 2011 à 2014 / Internet
Une asymptote de croissance est atteinte
43 millions +5M 216 millions + 23 M
Source: Forrester forecasts, Q3 2010
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13. Evolution de 2011 à 2014 / Internet Mobile
L’enjeu n’est plus sur l’accès à Internet mais sur l’usage multi-écrans
21 millions + 10,5 M 90 millions + 35 M
Source: Forrester forecasts, Q3 2010
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14. Evolution de 2011 à 2014 / Vidéo en ligne
Une croissance portée par la TV en ligne et l’accès à des contenus exclusifs
33 millions +8 M 144 millions +41 M
Source: Forrester forecasts, Q3 2010
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15. Evolution de 2011 à 2014 / Achat en ligne
Avec la moitié de la population qui achète en ligne, l’enjeu est moins sur la
demande que sur l’offre
33 millions + 8 M 144 millions +29 M
Source: Forrester forecasts, Q3 2010
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16. Evolution de 2011 à 2014 / Médias sociaux
Phénomène en explosion = 100% des internautes seront sur les médias sociaux
36,5 millions + 14,5 M 180 millions + 65 M
Source: Forrester forecasts, Q3 2010
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17. Evolution de 2011 à 2014 / Synthèse 2011-2014
Population 2011: 54,5 M – Population 2014: 58 M: Population 2011: 285 M – Population 2014: 301 M
58
: 58
43 millions/ 74% 216 millions/ 72%
Internet +6,3% +6 %
21 millions/ 29% 90,3 millions/ 30%
Internet Mobile + 55,4% +30,5%
33 millions/ 57% 144 millions/ 48%
Vidéo en ligne +24% +32,4%
33 millions/ 57% 144 millions/ 48%
Achat en ligne +24% +18,6%
36,5 millions/63% 180 millions/60%
Medias sociaux +56 % +62,3 %
Source: Forrester forecasts, Q3 2010
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18.  CONCLUSION
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19. Les usages digitaux évoluent
toujours plus vite
Règle n°1: Le gap générationnel: l’adoption des innovations par les consommateurs
est 2.5 fois plus rapide que le temps normal
En 2008, Internet était le premier
média pour les moins de 30 ans
( en termes de temps passé)
Source: Forrester 2010
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20. Les usages digitaux évoluent
toujours plus vite
Règle n°1: Le gap générationnel: l’adoption des innovations par les consommateurs
est 2.5 fois plus rapide que le temps normal
En 2010, Internet était le premier
média pour les moins de 35 ans
( en termes de temps passé).
Source: Forrester 2010
© FullSIX Group 2011 – Strictly Confidential – All Rights Reserved – No reproduction or diffusion without written authorisation 20

21. Les usages digitaux évoluent
toujours plus vite
Règle n°1: Le gap générationnel: l’adoption des innovations par les consommateurs
est 2.5 fois plus rapide que le temps normal
En 2008, Internet était la
première source d’informations
sur les produits
pour les moins de 50 ans.
( en termes de temps passé).
Source: Forrester 2010
© FullSIX Group 2011 – Strictly Confidential – All Rights Reserved – No reproduction or diffusion without written authorisation 21

22. Les usages digitaux évoluent
toujours plus vite
Règle n°1: Le gap générationnel: l’adoption des innovations par les consommateurs
est 2.5 fois plus rapide que le temps normal
En 2010, Internet était la première
source d’informations sur les
produits
pour les moins de 55 ans.
Source: Forrester 2010
© FullSIX Group 2011 – Strictly Confidential – All Rights Reserved – No reproduction or diffusion without written authorisation 22

23. Les usages digitaux évoluent
toujours plus vite
Règle°2: L’adoption par les annonceurs a 5 ans de retard par
rapport aux consommateurs
29%
27%
22%
15%
12%
15%
12%
…………. ……
2004 2005 2008 2009 2011
Part du temps media passé online Part des investissements pub sur le online
Source: Forrester, ZenithOptimedia, 2010
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24.  PARTIE #2
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25.  INTERNET
 Profil, Fréquence, Temps Passé
 INTERNET MOBILE
 iPAD, Focus O.S,Web vs Web Mobile
 VIDEOS EN LIGNE
 Profil, Fréquence, Temps passé, Où ?, Sites de partage
 ACHAT EN LIGNE
 Comportements Catégories, Projections
 MÉDIAS SOCIAUX
 Reach, Usages, Participation
 KPIs CLES
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26. © FullSIX Group 2011 – Strictly Confidential – All Rights Reserved – No reproduction or diffusion without written authorisation 26

27. EN 2011, INTERNET
CONCERNE VRAIMENT TOUT
LE MONDE…
Seuls 22 couvents de femmes sur les 275 que
comptent la France ne sont pas équipés
d’Internet.
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28. LA FRACTURE NUMÉRIQUE TOUCHE LES
CONSOMMATEURS LES PLUS AGES
Ce n’est qu’à partir de 65 ans que le taux de pénétration Internet chute
Evolution vs 2009 +6% +7% +9% +5% +3% +7% +7%
71% des Français sont des internautes dernier mois
Source: Médiamétrie, Décembre 2010.
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29. UN USAGE EN AUGMENTATION LIÉ AUX MEDIAS
SOCIAUX
75%
54%
16%
1% 0% 1% 2% 2% 2% 3% 5% 11%
Moins d'une fois Environ une fois Plusieures fois par Environ une fois Plusieures fois par Au moins une fois
par mois par mois mois par semaine semaine par jour
EUROPE 5 ( mars 2010) EUROPE 5 ( septembre 2010)
Evolution de la fréquence de connexion à Internet entre
mars 2010 et septembre 2010
Source: Forrester, MMSC Survey, Q3 2010, Benchmark Survey, Q1 2010.
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30. INTERNET N’APPARTIENT PLUS QU’AUX JEUNES
TOUTES LES CATEGORIES AUGMENTENT
14 14
13
12 12 12
12 12 12
11 11
11 11 11
10 10 10
10 10
10 9
9
8 9
8 8
6
Total EUROPE 5 Male Female 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
En mars 2008 En mars 2010 En septembre 2010
Evolution du nombre d’heures passées par semaine entre
mars 2008, mars 2010 et septembre 2010 – Europe 5
Source: Forrester, MMSC Survey, Q3 2010, Benchmark Survey, Q1 2010
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31. INTERNET EST LE DEUXIEME MEDIA DES
EUROPEENS, DEVANT LA RADIO
LES MOINS DE 30 ANS CONSACRENT 41% DE LEUR
TEMPS MEDIA AU WEB (+17% vs 2004)
Nombre d’heures passées par semaine sur les différents
médias
Source: Forrester,,Benchmark Survey, Q2 2010
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32. LES GRANDS CHANGEMENTS DE CES 10 DERNIÈRES
ANNÉES EN FRANCE :
Féminisation et Démocratisation
 Internet n’est plus une affaire d’hommes:
 En 2001 moins d’une femme sur 4 (24%) s’était connectée à
Internet au cours du dernier mois.
 En 2010 ce sont près de 2 femmes sur 3 (66%) qui s’y sont
connectées !
 Aujourd’hui les femmes représentent 49% des internautes contre 51%
pour les hommes.
 Internet n’est plus une affaire de « riches »:
 Si les cadres demeurent les populations les plus utilisatrices d’Internet,
les ouvriers sont désormais 70% à avoir intégré Internet dans leur
quotidien contre 15% en 2001.
Source: Médiamétrie, décembre 2010
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33. WEB MOBILE
www. Group.fullsix.com 157, rue Anatole France, 92309 Levallois-Perret Cedex

34. EN 2011, LE MULTI-ECRANS VA PRIMER…
Dans le monde, plus de la moitié du matériel informatique
vendu en 2011 sera un terminal mobile ( smartphone,
tablette, netbook…).
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35. USAGES DE L’iPAD
10 prises en main et 2 h d’utilisation par jour
 Un outil qui prend une place centrale dans les loisirs:
 400.000 ventes en 2010.
 10,5 prises en main quotidiennes
 Près de 2h par jour (12 minutes par prise en main)
 Un usage principalement à domicile ( salon &
chambre), par l’ensemble de la famille.
 Un usage de media-snackers très proche du web:
 Réseaux sociaux, mail (91%), Informations (83%),
Services pratiques (78%), Films, séries, vidéos (69%)
 Qui prend du temps aux trois principaux médias:
 Ordinateur (56%)
 Presse (30%)
 TV (34%)
Source: OTO Research, novembre 2010
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36. INTERNET vs INTERNET MOBILE
La recherche d’informations pratiques est la première activité des
mobinautes, devant l’e-mail.
TOP 3 TOP 3
USAGES INTERNAUTES USAGES MOBINAUTES
Recherche d’informations pratiques
Réception/ envoi emails
Renseignement s sur l’actualité
Source: SIMM TGI Q3 2010
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37. LEADERSHIP DES OS DIFFERE SELON LA ZONE GEOGRAPHIQUE
Apple leader en France; Android aux USA; et Symbian dans le monde
USA FRANCE MONDE
Sources: TNS TGI 2010, Morgan Stanley 2010, AdMob 2010
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38. LE TEMPS PASSE SUR INTERNET AUGMENTE AVEC L’INTERNET
MOBILE
TEMPS PASSÉ ONLINE / JOUR
Internautes
PC Non possesseurs
1h 45 de Smartphones
1h 35
PC
2009 2010
Web Mobile
25 min
Possesseurs
PC de Smartphones
1h 40
Source: Forrester,SIMM TGI Q3 2010
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39. VIDEO EN LIGNE
www. Group.fullsix.com 157, rue Anatole France, 92309 Levallois-Perret Cedex

40. LA VIDEO EN LIGNE: UN USAGE MASSIF
Depuis que l’on se parle, près de 100.000.000 de
vidéos ont été vues sur Youtube.
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41. 1 FRANÇAIS SUR 2 A REGARDÉ DES VIDEOS EN LIGNE
AU COURS DE 2010
C’est à partir de 50 ans que l’usage commence à baisser
90,00%
77%
80,00%
70,00% 65%
60,00%
50%
50,00% 47%
40,00%
31%
30,00% 24 %
20,00%
10,00%
0,00%
Effectif Total 15 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et +
Source: TNS TGI Q3 2010
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42. VIDEOS EN LIGNE: DU MEDIA SNACKING AFFINITAIRE
ET EN COMPLEMENT
20% DES INTERNAUTES
MAIS 47% EN REGARDENT
FRANÇAIS EN
MOINS DE 15 MINUTES PAR
REGARDENT AU MOINS
SEMAINE
UNE FOIS PAR JOUR
Source: SIMM TGI Q3 2010
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43. SITES OÙ LES INTERNAUTES REGARDENT DES VIDÉOS
Les sites de partage restent les plus prisés, avec les sites de
chaînes de télévision
Source: TNS TGI Q3 2010
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44. ACHAT EN LIGNE
www. Group.fullsix.com 157, rue Anatole France, 92309 Levallois-Perret Cedex

45. C.A DU ECOMMERCE EN FRANCE EN 2011:
30 MILLIARDS D’EUROS
Depuis le 1er janvier jusqu’à maintenant, 50 millions de transactions
d’achats ont été effectuées sur Internet en France.
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46. DES COMPORTEMENTS TRÈS HÉTÉROGÈNES SELON LES PAYS
En particulier en Espagne et en Italie où internet est largement utilisé pour
choisir mais le manque de confiance (livraison, paiement) bloque l’achat
Comportement des réguliers
des internautes
( au moins un fois par mois)
Source: Forrester Q2 2010 et Q3 2010
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47. TOP 2 DES CATEGORIES
DE PRODUITS
ACHETÉES EN LIGNE
LORS DES 3 DERNIERS
MOIS
(nombre d’achats)
Source: Forrester Research 2010
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48. € 20 000
TOP 3 des secteurs
en 2015
€ 18 000 Car parts
1- Consumer Electronics Toys
€ 16 000
2- Clothing Sports equipment
Event tickets
3- Computers Videos and DVDs
€ 14 000 Music
€ 1 301
Computer software and video games
€ 1 190 Books
€ 12 000
Baby equipment
€ 1 079
Garden, tools, and home improvement
€ 962 Household goods and furniture
€ 10 000
Health products
€ 852 € 5 530
Beauty and cosmetics
€ 5 018
€ 8 000 € 751 Food and drink
€ 4 498
€ 649 Alcohol
€ 3 958
€ Consumer electronics
€ 6 000 564 € 3 424
Household appliances
€ 2 939
€ 2 521 € 1 472 Computer peripherals
€ € 1 424
€ 4 0002 220 € 1 367 Computers
€ 1 294
€ 1 224 Jewelry/watches
€ 1 155
€ 1 054 Footwear
€
€ 2 000 953
€ 2 980 € 3 253 Clothing
€ 2 389 € 2 694
€ 1 780 € 2 072
€ 1 407 € 1 550
€0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Projection des ventes Ecommerce 2008-2015. N’inclut pas la catégorie Voyages. Source: Forrester Retail Forecast, 2010
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49. £45 000 TOP 3 des secteurs
en 2015
£40 000 Car parts
1- Consumer Electronics Toys
2- Food and drink Sports equipment
£35 000
3- Clothing £2 502 Event tickets
Videos and DVDs
£2 329
Music
£30 000 £2 150 Computer software and video games
Books
£1 973
Baby equipment
£25 000 £1 795 Garden, tools, and home improvement
£1 618 £7 518 Household goods and furniture
£7 028 Health products
£20 000 £1 450
£6 526 Beauty and cosmetics
£1 321 £5 988 Food and drink
£5 475 Alcohol
£15 000 £4 987 £7 746 Consumer electronics
£4 493 £7 099
£6 449 Household appliances
£4 051 £5 809
£5 191 Computer peripherals
£10 000
£4 599 Computers
£4 042
£3 588 Jewelry/watches
Footwear
£5 000
£7 028 Clothing
£5 471 £5 988 £6 515
£3 962 £4 442 £4 953
£3 592
£0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Projection des ventes Ecommerce 2008-2015. N’inclut pas la catégorie Voyages. Source: Forrester Retail Forecast, 2010
© Grand Union 2011 –– Strictly Confidential – All Rights Reserved – No reproduction or diffusion without written authorisation 49

50. € 6 000
TOP 3 des secteurs
en 2015
Car parts
€ 5 000 Toys
1- Consumer Electronics
Sports equipment
2- Computers Event tickets
3- Event tickets € 377 Videos and DVDs
Music
€ 4 000 € 327 Computer software and video games
Books
€ 287 Baby equipment
Garden, tools, and home improvement
€ 250
€ 3 000 Household goods and furniture
€ 218 Health products
Beauty and cosmetics
€ 190
€ 1 728 Food and drink
€ 168 € 1 518 Alcohol
€
€ 2 000 164
€ 1 333 Consumer electronics
€ 1 162 Household appliances
€ 1 013 Computer peripherals
€ 882
Computers
€ 771
€ 721 Jewelry/watches
€ 1 000
€ 637 Footwear
€ 617
€ 542 € 581 Clothing
€ 475 € 507
€ 394 € 431
€ 225 € 260 € 298 € 346
€ € 147 € 168 € 194
€ 0 143
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Projection des ventes Ecommerce 2008-2015. N’inclut pas la catégorie Voyages. Source: Forrester Retail Forecast, 2010
© Grand Union 2011 –– Strictly Confidential – All Rights Reserved – No reproduction or diffusion without written authorisation 50

51. € 35 000
TOP 3 des secteurs
en 2015
Car parts
€ 30 000 Toys
1- Consumer Electronics € 2 015
Sports equipment
Event tickets
2- Clothing € 1 891 Videos and DVDs
€ 25 000 3- Car parts € 1 747
€ 1 702
Music
€ 1 596
Computer software and video games
€ 1 597
€ 1 470 Books
€ 1 445 € 1 344 Baby equipment
€ 20 000
Garden, tools, and home improvemen
€ 1 292 € 1 213
Household goods and furniture
€ 1 160 € 1 069 Health products
€ 15 000 992
€ € 962 Beauty and cosmetics
€ 847 € 7 902 Food and drink
€ 7 337 Alcohol
€ 6 699
€ 6 057 Consumer electronics
€ 10 000 € 5 408 Household appliances
€ 4 751
€ 4 213 Computer peripherals
€ 3 666
Computers
Jewelry/watches
€ 5 000
Footwear
Clothing
€ 4 482 € 4 807 € 5 065
€ 3 389 € 3 795 € 4 150
€ 2 762 € 3 093
€0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Projection des ventes Ecommerce 2008-2015. N’inclut pas la catégorie Voyages. Source: Forrester Retail Forecast, 2010
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52. € 6 000 TOP 3 des secteurs
en 2015
Car parts
1- Consumer Toys
€ 5 000 € 464
Electronics Sports equipment
Event tickets
2- Event tickets Videos and DVDs
€ 407 € 632
3- Books Music
€ 4 000 Computer software and video games
€ 352 € 555 Books
Baby equipment
€ 482 € 522 Garden, tools, and home improvement
€ 300
€ 3 000 Household goods and furniture
€ 460
€ 412 Health products
€ 251
Beauty and cosmetics
€ 401
€ 344 Food and drink
€ 208
€ 342 Alcohol
€ 2 000
€ 285 € 2 164 Consumer electronics
€ 171 € 289
€ 238 € 1 863 Household appliances
€ 138 € 243 € 1 583 Computer peripherals
€ 207
€ 198 € 1 320 Computers
€ 1 000 159
€ € 1 081 Jewelry/watches
€ 874
€ 704 Footwear
€ 579
Clothing
€0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Projection des ventes Ecommerce 2008-2015. N’inclut pas la catégorie Voyages. Source: Forrester Retail Forecast, 2010
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53. MEDIAS SOCIAUX
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54. D’ICI LA FIN DE 2011,
1 PERSONNE SUR 6 DANS
LE MONDE SERA INSCRIT
SUR UN RESEAU SOCIAL
Aux US, 48% des 18-34 ans se dirigent sur
Facebook dès leur réveil…
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55. INDICATEURS CLEFS SUR FACEBOOK
NOMBRE D’INSCRITS
22 millions
TEMPS PAR PAGES VUES PAR
PERSONNE/MOIS JOUR
4h50 55 pages
Source: Nielsen Médiamétrie, Octobre 2010
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56. FACEBOOK TOUCHE 9 MILLIONS DE PERSONNES EN 24 H
18 000 000
16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
Google Facebook Dr House Le 20h de NRJ Voici Youtube Nouvelle 20 L'Equipe
TF1 Star Minutes
Sources: EPIQ 2009, Médiamétrie, Facebook, M6 juin 2010, AEPM 2009
Pour Voici, il s’agit d’un usage sur la semaine.
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57. USAGES SUR FACEBOOK
Usage Uploader,
Ajouter, Commenter le Utiliser plus
Devenir fan visionner, Mettre à jour
utiliser une statut d’un Chatter Facebook que
d’une page partager une son statut
application amis l’e-mail
Age photo
Total 61% 57% 68% 72% 72% 71% 58%
13 – 17 62% 72% 70% 77% 73% 78% 58%
18 – 24 59% 58% 70% 75% 76% 74% 59%
25 - 34 59% 54% 68% 73% 74% 71% 57%
35 - 44 55% 49% 65% 64% 65% 61% 57%
45 - 54 52% 43% 68% 66% 60% 63% 53%
55+ 38% 38% 65% 46% 56% 56% 53%
Source: Facebook, données internes, 2010
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58. EN PRENANT PART AUX CONVERSATIONS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX,
LES INTERNAUTES DEVIENNENT MOINS INACTIFS
Source: Forrester 2010
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59. KPIS clés
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60. KPIS DIGITAUX PRINCIPAUX
 Bounce rate : ~28%
 Abandon de panier : ~55%
 Taux de conversion eCommerce = ~2.9%
 Taux de clic bannière : ~0.1 %
 Taux de clic video ad : ~0.5%
 Taux de clic mobile ad : ~5%
 Taux de clic Google : ~0.7 %
 Taux de clic Facebook : 0.08%
 Taux de clic Facebook Ciblé : ~0.4%
 Abandon application mobile : 82%
 Ouverture Newsletter : ~25%
 Click Newsletter : ~8%
Sources: Emarketer, Forrester 2010
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61. KPIS EBUSINESS
KPIs constatés auprès de tous les Webretailers
Constat d’une hausse par Constat d’une baisse par
Moyenne rapport à 2009 rapport à 2009
( % des retailers) (% des retailers)
Taux de conversion 2,9% 54% 29%
Abandon de panier 55% 17% 31%
Bounce Rate 28% 22% 25%
KPIs constatés par segment ( ie par taille de Webretailer, CA annuel)
Small* Medium * Large*
Taux de conversion 2,3% 2,6% 4,0%
Abandon de panier 44% 53% 65%
Bounce Rate 33% 28% 24%
Source: Forrester Research, Shop.org, 2010. Panel de 100 Webretailers dans le monde.
Small: - 10 millions $. Medium: 10 à 20 MM $. Large: +100MM $.
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62. CONCLUSION
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63. Les marques n’investissent pas encore à la mesure de
l’influence d’Internet sur les consommateurs
Où les consommateurs …où ils choisissent leurs …et où les marques
passent leur temps… produits… dépensent leur invest. pub
100%
90%
Sources: Zenithoptimedia 2009,2010( Adpsends).Forrester Research,
80%
70%
60%
Web
50% TV
40%
Radio
Print
30%
20%
10%
0%
2007 20112007 2011 2007 2011
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64. A RETENIR…
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65. La quasi-totalité des adultes est Online
Le Digital est devenu un vrai média de masse
Avec un usage multi-écran et social croissant
L’usage par écran est spécifique et contextuel
L’eCommerce continue à croitre, et est freiné par l’offre
Les annonceurs ont du mal à suivre les consommateurs
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66. #1
Edition France
Mars 2011