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Les Slides de l’Expert

Si vous utilisez les informations de cette présentation, merci de citer le nom de l’entreprise et @lafrenchmobile
lafrenchmobile.com1er communauté de l’industrie mobile créé en 2010
regroupant 390 Entreprises.
Objectifs
- Faire connaître la communauté aux Annonceurs et Marques
- Trouver son prestataire pour la création de services mobiles
- Déposer son Appel à projet sur la marketBrief du site Web
- Faire connaître aux Médias traditionnels les 390 acteurs de la communauté
- Réunir cette communauté tous les 2 mois sur des thèmes Disruptif
Observatoire du ROPO By Fullsix
© OTO Research 2008 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation

5
6 filiales pour chacune des expertises du Marketing
Synchronisé
 FullSIX : Agence full service intégrant
Digital et CRM
 FullSIX Data : Agence Big
Data, Consumer Intelligence et Analytics
 FullSIX Retail : Agence de création de
trafic et d’optimisation de l’expérience en
magasin
 FullSIX Advertising : Agence de publicité
et brand consulting
 FullSIX Media : Agence de stratégie de
contact et d’achat d’espace agile

 FullSIX Search : Agence de stratégie et
d’implémentation de Search Naturel et
Payant

page 6
Research Online Purchase Offline
Research Offline Purchase Online
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7
Méthode

45 enseignes analysées
sur 6 catégories de marché (non alimentaire) :
Parfums & cosmétiques
Maison & électro-hifi
Téléphonie
Habillement
Sport
Bricolage & jardinage

+ 10 e-commerçants

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8
Enseignement #1

Lavitrine digitale connait une forte
montée en puissance : pour de plus en
plus d’enseignes le nombre de visites
en ligne est devenu supérieur aux
visites en magasin.

© FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation

9
2013 - Top 20 des enseignes en audience intégrée
Amazon.fr devient le premier distributeur en visites
amazon.fr

53%

Decathlon

49%

Fnac

45%

Leroy Merlin

45%

cdiscount.com

44%

Castorama
Darty

41%
38%

Ikea
Yves Rocher

34%

Boulanger

34%

Orange

32%

ebay.fr

31%

vente-privee.com

30%

Conforama

30%

laredoute.fr

30%

Sephora

29%

priceminister.com

28%

Kiabi

26%

3suisses.fr
Différences significatives positives / négatives
entre S2 2012 et S1 2013

35%

26%

SFR

24%

© FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation

Pas de réseau physique
Réseau physique + Web
2013 - Top 20 des enseignes en audience intégrée
Pour de plus en plus d’enseignes, la fréquentation du site
est supérieure à celle des PDV
45%

Decathlon

Visites en magasin en % de la
population*

40%

Leroy Merlin
35%

Fnac
Castorama

30%

25%

Sephora
Kiabi

20%

Darty
Ikea
Boulanger
Yves Rocher
Conforama
Orange

15%

SFR

10%

Site <
réseau physique
Site >
réseau physique

5%

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Visites sur le site internet en % de la population*
* Internautes de + 18 ans
© FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation

11
Enseignement #2

70% des visiteurs
d’une enseigne
passent par son
site…

© FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation

12
70% des visiteurs d’une enseigne passent par son site
47% sont cross canal
sur une période de 3 mois – 2013

30%
“Traditionnels”
visitent exclusivement
le magasin

23%
“Digitaux”
visitent exclusivement
le site Internet

47%
“Cross Canal”
visitent le site Internet
ET le magasin

© FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation
Ce comportement « cross canal » est une réalité pour
toutes les catégories de marché.
Sport

51%

16%

Maison
& électro-hifi

27%

Parfums
& cosmétiques

26%

Bricolage
& jardinage

Habillement

Téléphonie

33%

51%

22%

51%

23%

51%

19%

30%

39%

15%

51%

"DIGITAUX" (Visites site exclus.)

46%

41%

8%

"CROSS CANAL" (Visites mixtes)

"TRADITIONNELS" (Visites magasin exclus.)
Répartition des visites par canal & par catégorie sur 3 mois (moyenne enseigne sur 100% des visiteurs hors Free et
e-commerçants)
© FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation

14
Enseignement #3

… maisles
achatsse font
toujours
principalement en
magasin.

© FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation

15
78% des acheteurs d’une enseigne achètent
exclusivement en magasin
sur une période de 3 mois – 2013

10%
“Digitaux”
achètent exclusivement sur
le site Internet

78%
“Traditionnels”
achètent exclusivement
en magasin

12%
“Cross Canal”
achètent sur le site Internet
ET le magasin

© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation

16
Enseignement #4

Le comportement
prédominant des
consommateurs est la
recherche online et
l’achat en magasin…

… une forte proportion
desvisites sur les sites
se convertit
en achat en magasin.

© FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation

17
43% des visiteurs d’un site d’enseigne
achètent dans l’enseigne en moins de trois
mois
2013
100% VISITEURS
SITE

VISITEURS
MAGASIN

67%

43%
ACHETEURS

7%

7%

29%

« DIGITAUX »

« CROSS CANAL »

« TRADITIONNELS »

ACHETEURS SITE
EXCLUSIF

ACHETEUS MIXTES SITE +
MAGASIN

ACHETEURS MAGASIN
EXCLUSIF

Flux des visiteurs du site internet sur 3 mois - Moyenne enseigne (hors e-commerçants et Free) sur 100% des visites effectuées sur le site internet
© FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation

18
Sur 100 visiteurs du magasin
d’une enseigne
sur une période de 3 mois– 2013
100% VISITEURS
MAGASIN

61%

VISITEURS SITE

54%
ACHETEURS

3%

7%

44%

« DIGITAUX »

« CROSS CANAL »

« TRADITIONNELS »

ACHETEURS SITE
EXCLUSIF

ACHETEUS MIXTES SITE +
MAGASIN

ACHETEURS MAGASIN
EXCLUSIF

Flux des visiteurs du magasin sur 3 mois - Moyenne enseigne (hors e-commerçants et Free) sur 100% des visites effectuées en magasin
© FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation

19
ACCOMPAGNEMENT

© OTO Research 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation

20
LES PRINCIPALES IMPLICATIONS
67%

100% VISITES SITE

VISITES MAGASIN
61%

43% ACHATS

54% ACHATS
3%
29%

7%

« DIGITAUX »
ACHATS SITE EXCLUSIF

7%

« CROSS CANAL »
ACHATS MIXTES SITE +
MAGASIN

7%

44%

« TRADITIONNELS »
ACHATS MAGASIN EXCLUSIF

21
Le drive to store

22
Le store to web

23
L’E-Commerce

24
Le m-Marketing

25
L’animation Omnicanal

26
Merci

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Observatoire du ROPO By Fullsix

  • 2. Les Slides de l’Expert Si vous utilisez les informations de cette présentation, merci de citer le nom de l’entreprise et @lafrenchmobile
  • 3. lafrenchmobile.com1er communauté de l’industrie mobile créé en 2010 regroupant 390 Entreprises. Objectifs - Faire connaître la communauté aux Annonceurs et Marques - Trouver son prestataire pour la création de services mobiles - Déposer son Appel à projet sur la marketBrief du site Web - Faire connaître aux Médias traditionnels les 390 acteurs de la communauté - Réunir cette communauté tous les 2 mois sur des thèmes Disruptif
  • 5. © OTO Research 2008 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation 5
  • 6. 6 filiales pour chacune des expertises du Marketing Synchronisé  FullSIX : Agence full service intégrant Digital et CRM  FullSIX Data : Agence Big Data, Consumer Intelligence et Analytics  FullSIX Retail : Agence de création de trafic et d’optimisation de l’expérience en magasin  FullSIX Advertising : Agence de publicité et brand consulting  FullSIX Media : Agence de stratégie de contact et d’achat d’espace agile  FullSIX Search : Agence de stratégie et d’implémentation de Search Naturel et Payant page 6
  • 7. Research Online Purchase Offline Research Offline Purchase Online © FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation 7
  • 8. Méthode 45 enseignes analysées sur 6 catégories de marché (non alimentaire) : Parfums & cosmétiques Maison & électro-hifi Téléphonie Habillement Sport Bricolage & jardinage + 10 e-commerçants © FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation 8
  • 9. Enseignement #1 Lavitrine digitale connait une forte montée en puissance : pour de plus en plus d’enseignes le nombre de visites en ligne est devenu supérieur aux visites en magasin. © FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation 9
  • 10. 2013 - Top 20 des enseignes en audience intégrée Amazon.fr devient le premier distributeur en visites amazon.fr 53% Decathlon 49% Fnac 45% Leroy Merlin 45% cdiscount.com 44% Castorama Darty 41% 38% Ikea Yves Rocher 34% Boulanger 34% Orange 32% ebay.fr 31% vente-privee.com 30% Conforama 30% laredoute.fr 30% Sephora 29% priceminister.com 28% Kiabi 26% 3suisses.fr Différences significatives positives / négatives entre S2 2012 et S1 2013 35% 26% SFR 24% © FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation Pas de réseau physique Réseau physique + Web
  • 11. 2013 - Top 20 des enseignes en audience intégrée Pour de plus en plus d’enseignes, la fréquentation du site est supérieure à celle des PDV 45% Decathlon Visites en magasin en % de la population* 40% Leroy Merlin 35% Fnac Castorama 30% 25% Sephora Kiabi 20% Darty Ikea Boulanger Yves Rocher Conforama Orange 15% SFR 10% Site < réseau physique Site > réseau physique 5% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Visites sur le site internet en % de la population* * Internautes de + 18 ans © FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation 11
  • 12. Enseignement #2 70% des visiteurs d’une enseigne passent par son site… © FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation 12
  • 13. 70% des visiteurs d’une enseigne passent par son site 47% sont cross canal sur une période de 3 mois – 2013 30% “Traditionnels” visitent exclusivement le magasin 23% “Digitaux” visitent exclusivement le site Internet 47% “Cross Canal” visitent le site Internet ET le magasin © FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation
  • 14. Ce comportement « cross canal » est une réalité pour toutes les catégories de marché. Sport 51% 16% Maison & électro-hifi 27% Parfums & cosmétiques 26% Bricolage & jardinage Habillement Téléphonie 33% 51% 22% 51% 23% 51% 19% 30% 39% 15% 51% "DIGITAUX" (Visites site exclus.) 46% 41% 8% "CROSS CANAL" (Visites mixtes) "TRADITIONNELS" (Visites magasin exclus.) Répartition des visites par canal & par catégorie sur 3 mois (moyenne enseigne sur 100% des visiteurs hors Free et e-commerçants) © FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation 14
  • 15. Enseignement #3 … maisles achatsse font toujours principalement en magasin. © FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation 15
  • 16. 78% des acheteurs d’une enseigne achètent exclusivement en magasin sur une période de 3 mois – 2013 10% “Digitaux” achètent exclusivement sur le site Internet 78% “Traditionnels” achètent exclusivement en magasin 12% “Cross Canal” achètent sur le site Internet ET le magasin © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation 16
  • 17. Enseignement #4 Le comportement prédominant des consommateurs est la recherche online et l’achat en magasin… … une forte proportion desvisites sur les sites se convertit en achat en magasin. © FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation 17
  • 18. 43% des visiteurs d’un site d’enseigne achètent dans l’enseigne en moins de trois mois 2013 100% VISITEURS SITE VISITEURS MAGASIN 67% 43% ACHETEURS 7% 7% 29% « DIGITAUX » « CROSS CANAL » « TRADITIONNELS » ACHETEURS SITE EXCLUSIF ACHETEUS MIXTES SITE + MAGASIN ACHETEURS MAGASIN EXCLUSIF Flux des visiteurs du site internet sur 3 mois - Moyenne enseigne (hors e-commerçants et Free) sur 100% des visites effectuées sur le site internet © FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation 18
  • 19. Sur 100 visiteurs du magasin d’une enseigne sur une période de 3 mois– 2013 100% VISITEURS MAGASIN 61% VISITEURS SITE 54% ACHETEURS 3% 7% 44% « DIGITAUX » « CROSS CANAL » « TRADITIONNELS » ACHETEURS SITE EXCLUSIF ACHETEUS MIXTES SITE + MAGASIN ACHETEURS MAGASIN EXCLUSIF Flux des visiteurs du magasin sur 3 mois - Moyenne enseigne (hors e-commerçants et Free) sur 100% des visites effectuées en magasin © FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation 19
  • 20. ACCOMPAGNEMENT © OTO Research 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation 20
  • 21. LES PRINCIPALES IMPLICATIONS 67% 100% VISITES SITE VISITES MAGASIN 61% 43% ACHATS 54% ACHATS 3% 29% 7% « DIGITAUX » ACHATS SITE EXCLUSIF 7% « CROSS CANAL » ACHATS MIXTES SITE + MAGASIN 7% 44% « TRADITIONNELS » ACHATS MAGASIN EXCLUSIF 21
  • 22. Le drive to store 22
  • 23. Le store to web 23
  • 27. Merci © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation 27