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Observatoire du ROPO By Fullsix
La présentation met en avant l'importance croissante des visites en ligne par rapport à celles en magasin pour les enseignes, avec 70% des visiteurs passant par le site avant d'acheter. Malgré cette tendance, 78% des consommateurs continuent à faire leurs achats exclusivement en magasin, révélant un comportement de recherche en ligne suivi d'achats en magasin. Les enseignements montrent que le commerce omnicanal est essentiel, car une proportion significative des visites en ligne se traduit par des achats en magasin.
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- 5. © OTO Research2008 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation 5
- 6. 6 filiales pourchacune des expertises du Marketing Synchronisé FullSIX : Agence full service intégrant Digital et CRM FullSIX Data : Agence Big Data, Consumer Intelligence et Analytics FullSIX Retail : Agence de création de trafic et d’optimisation de l’expérience en magasin FullSIX Advertising : Agence de publicité et brand consulting FullSIX Media : Agence de stratégie de contact et d’achat d’espace agile FullSIX Search : Agence de stratégie et d’implémentation de Search Naturel et Payant page 6
- 7. Research Online PurchaseOffline Research Offline Purchase Online © FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation 7
- 8. Méthode 45 enseignes analysées sur6 catégories de marché (non alimentaire) : Parfums & cosmétiques Maison & électro-hifi Téléphonie Habillement Sport Bricolage & jardinage + 10 e-commerçants © FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation 8
- 9. Enseignement #1 Lavitrine digitaleconnait une forte montée en puissance : pour de plus en plus d’enseignes le nombre de visites en ligne est devenu supérieur aux visites en magasin. © FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation 9
- 10. 2013 - Top20 des enseignes en audience intégrée Amazon.fr devient le premier distributeur en visites amazon.fr 53% Decathlon 49% Fnac 45% Leroy Merlin 45% cdiscount.com 44% Castorama Darty 41% 38% Ikea Yves Rocher 34% Boulanger 34% Orange 32% ebay.fr 31% vente-privee.com 30% Conforama 30% laredoute.fr 30% Sephora 29% priceminister.com 28% Kiabi 26% 3suisses.fr Différences significatives positives / négatives entre S2 2012 et S1 2013 35% 26% SFR 24% © FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation Pas de réseau physique Réseau physique + Web
- 11. 2013 - Top20 des enseignes en audience intégrée Pour de plus en plus d’enseignes, la fréquentation du site est supérieure à celle des PDV 45% Decathlon Visites en magasin en % de la population* 40% Leroy Merlin 35% Fnac Castorama 30% 25% Sephora Kiabi 20% Darty Ikea Boulanger Yves Rocher Conforama Orange 15% SFR 10% Site < réseau physique Site > réseau physique 5% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Visites sur le site internet en % de la population* * Internautes de + 18 ans © FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation 11
- 12. Enseignement #2 70% desvisiteurs d’une enseigne passent par son site… © FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation 12
- 13. 70% des visiteursd’une enseigne passent par son site 47% sont cross canal sur une période de 3 mois – 2013 30% “Traditionnels” visitent exclusivement le magasin 23% “Digitaux” visitent exclusivement le site Internet 47% “Cross Canal” visitent le site Internet ET le magasin © FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation
- 14. Ce comportement «cross canal » est une réalité pour toutes les catégories de marché. Sport 51% 16% Maison & électro-hifi 27% Parfums & cosmétiques 26% Bricolage & jardinage Habillement Téléphonie 33% 51% 22% 51% 23% 51% 19% 30% 39% 15% 51% "DIGITAUX" (Visites site exclus.) 46% 41% 8% "CROSS CANAL" (Visites mixtes) "TRADITIONNELS" (Visites magasin exclus.) Répartition des visites par canal & par catégorie sur 3 mois (moyenne enseigne sur 100% des visiteurs hors Free et e-commerçants) © FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation 14
- 15. Enseignement #3 … maisles achatssefont toujours principalement en magasin. © FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation 15
- 16. 78% des acheteursd’une enseigne achètent exclusivement en magasin sur une période de 3 mois – 2013 10% “Digitaux” achètent exclusivement sur le site Internet 78% “Traditionnels” achètent exclusivement en magasin 12% “Cross Canal” achètent sur le site Internet ET le magasin © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation 16
- 17. Enseignement #4 Le comportement prédominantdes consommateurs est la recherche online et l’achat en magasin… … une forte proportion desvisites sur les sites se convertit en achat en magasin. © FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation 17
- 18. 43% des visiteursd’un site d’enseigne achètent dans l’enseigne en moins de trois mois 2013 100% VISITEURS SITE VISITEURS MAGASIN 67% 43% ACHETEURS 7% 7% 29% « DIGITAUX » « CROSS CANAL » « TRADITIONNELS » ACHETEURS SITE EXCLUSIF ACHETEUS MIXTES SITE + MAGASIN ACHETEURS MAGASIN EXCLUSIF Flux des visiteurs du site internet sur 3 mois - Moyenne enseigne (hors e-commerçants et Free) sur 100% des visites effectuées sur le site internet © FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation 18
- 19. Sur 100 visiteursdu magasin d’une enseigne sur une période de 3 mois– 2013 100% VISITEURS MAGASIN 61% VISITEURS SITE 54% ACHETEURS 3% 7% 44% « DIGITAUX » « CROSS CANAL » « TRADITIONNELS » ACHETEURS SITE EXCLUSIF ACHETEUS MIXTES SITE + MAGASIN ACHETEURS MAGASIN EXCLUSIF Flux des visiteurs du magasin sur 3 mois - Moyenne enseigne (hors e-commerçants et Free) sur 100% des visites effectuées en magasin © FullSIX Data 2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation 19
- 20. ACCOMPAGNEMENT © OTO Research2013 - Strictlyconfidential - All rightsreserved - No reproduction or diffusion withoutwrittenauthorisation 20
- 21. LES PRINCIPALES IMPLICATIONS 67% 100%VISITES SITE VISITES MAGASIN 61% 43% ACHATS 54% ACHATS 3% 29% 7% « DIGITAUX » ACHATS SITE EXCLUSIF 7% « CROSS CANAL » ACHATS MIXTES SITE + MAGASIN 7% 44% « TRADITIONNELS » ACHATS MAGASIN EXCLUSIF 21
- 22. Le drive tostore 22
- 23. Le store toweb 23
- 24.
- 25.
- 26.
- 27. Merci © FullSIX Data2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation 27