AG TWEED-H2O : Acteurs, projets et ecosystemes des secteurs de l'energie et de l'eau en Wallonie - 16 avril 2024 (am)

2
2
Tour d’horizon des acteurs, projets et
écosystèmes des secteurs de l'énergie et
de l'eau en Wallonie
AG • 16 avril 2024 • Château BAYARD • Eghezée/Namur

1
• TWEED, catalyseur de structuration de filières à haute valeur ajoutée et à haut potentiel d'expertise et d'exportation dans le domaine
de l'énergie et l'eau
• Mapping des acteurs, projets et initiatives H2 en Wallonie & Bruxelles et chaîne de valeur belge de l’Hydrogène - H2Hub Wallonia (&
IIS e-WallonHy), Belgian Hydrogen Council
• Ecosystème Hydrogène : VKHyLab, Plasmalyse, CCU/DAC/E-Fuel à et autour de Charleroi - District Cleantech
• Stockage énergétique, marché & applications en Wallonie - Résultats de l’appel à projet "Batteries 2023" permettant de renforcer et
développer la chaîne de valeurs des batteries en Wallonie - Wallonie Entreprendre & TWEED
• Déploiement des bornes de rechargement pour mobilité légère (voiture) et lourde (camions) en Wallonie - Chaîne de valeur, marché &
applications - Wallonie Entreprendre / TWEED
• Gestion intelligente de la recharge, du smart charging au V2G - Collignon Eng / FLEXide Energy
• Mapping des énergies renouvelables en Wallonie - Zoom sur le potentiel PV & CER (& Agri PV) - GIM Wallonie, SPW/TWEED
• Tour d'horizon des projets et initiatives en gestion locale d’énergie en Wallonie & Bruxelles - CERACLE
• Mapping des acteurs, projets et initiatives autour des réseaux de chaleur et géothermie - Heat2Net
• Logique de développement des réseaux d'énergie thermique : l'enjeu de la localisation - Resolia
• Etat des lieux des évolutions légales & Tendances suite à l'appel à projet sur les Réseaux d'énergie thermique - SPW Énergie
• Des conventions carbones pour accompagner les entreprises wallonnes vers la neutralité carbone en 2050 - Cabinet du Ministre Henry
Programme
Energie

3
3
Introduc*on
• Catalyseur de structura*on de ﬁlières à haute valeur
ajoutée et à haut poten*el d'exper*se et d'exporta*on
dans le domaine de l'énergie et l'eau •

4
Un réseau, intégré à de multiples réseaux, pour l’énergie
et l’eau wallonnes, aujourd’hui et demain…
Mot du président
4
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024

5
Chiffres clés…
2023

6
L’équipe
CREW
[Collaborators full of Renewable Energy and Water]

7
Orienté Projets
TWEED

8
TWEED

9
Métiers / Services par écosystèmes
Scope

10
Scope
• Nouveau décret adopté par le Parlement wallon ce
10 avril 2024

11
Scope
10 avril 2024
• Les activités des clusters doivent tourner autour
1) Cartographier et structurer l’écosystème économique :
Cette mission a pour objet de faire profiter les membres du
cluster de toutes les opportunités et d’orienter le
Gouvernement dans ses politiques et actions. Elle se traduira,
par exemple, par une veille pour les marchés publics, les
appels d’offre et les financements européens en faveur des
membres, par le recensement des acteurs du secteur ainsi que
les connaissances sur les aspects métiers/marchés et
technologies (cartographies), par une plateforme avec accès
aux dernières actualités technologiques du secteur,
l’organisation d‘ateliers découverte technologiques, etc.

12
Scope
10 avril 2024
• Les activités des clusters :
2) Mettre en relation et renforcer les partenariats en
collaboration avec les acteurs de l’animation économique :
Cette mission a pour objet le développement et/ou le
renforcement des collaborations, partenariats et synergies,
l’échange d’informations, le partage de bonnes pratiques. Elle
se traduira, par exemple, par l’organisation de rencontres
thématiques, de conférences, de colloques, de visites de
terrain,

13
Scope
10 avril 2024
• Les acCvités des clusters :
3) Accentuer la visibilité du cluster et de ses membres en
Wallonie, en Belgique et à l’interna6onal :
CeIe mission a pour objet le développement propre du
cluster, d’une part, et le souCen de l’image de la Région
wallonne, d’autre part. Elle se traduira, par exemple, par la
mise à jour et le développement d’un site internet, la
conclusion d’accords de partenariat avec les opérateurs
wallons per6nents (Wallonie Entreprendre, AWEX, pôles de
compéCCvité, …), l’organisaCon d’acCons de communicaCon
auprès du grand public, la représentaCon du cluster et de ses
membres lors de salons et/ou conférences interna6onales,
l’accueil de délégaCons ou encore la parCcipaCon à des
missions étrangères.

14
Scope
• Nouveau décret adopté par le Parlement wallon ce 10 avril 2024
• Les acBvités des clusters :
4) S"muler l’innova"on des entreprises dans la transi"on
économique, digitale et environnementale
CeHe mission a pour objet de confier aux clusters un rôle
spécifique en ma"ère d’innova"on en arBculaBon notamment
avec les pôles de compéBBvité : sur la base de leur
connaissance des acteurs, des enjeux et des marchés, ils sont à
même d’iden"fier des opportunités ou besoins d’innova"on
dans le secteur concerné et peuvent contribuer à la
prépara"on de ces projets sur les aspects liés aux marchés et
écosystèmes avant de les confier aux pôles qui prennent le
relais sur le montage des projets. En fin de projet de pôle, les
clusters reprennent la main via la valorisa"on des résultats en
facilitant l’accès aux marchés.

15
Animation par écosystèmes
Scope

16
Animation par écosystèmes
Scope

17
17

18
⇥ Part des membres ayant par@cipé à au moins une ac@on du cluster sur la période
ou ayant reçu au moins un service individuel : 87% (Events : 76%, Services : 64%)
⇥ Accroissement net des membres : +39 (Total Membres Energie, 217, 76%
d’entreprises)
⇥ Séminaires/webinaires théma@ques organisés : 22
⇥ Nombre de par@cipants aux ac@vités du cluster : 2987 (31% virtuel, 69% présen@el)
⇥ 80 présenta@ons de nos membres données au cours de nos événements (visibilité
membres)
87%
+39
22
2987
80
18

19
⇥ Nombre de Membres impliqués, liés, informés et/ou acGvés
dans des Projets (en cours ou montage) sur la période
⇥ Nombre de projets conjoints soutenus et soumis lors de Call
RW / européens / …
⇥ Nombre de projets conjoints Validés/ﬁnancés sur la période
81
19
8
19

20
⇥ Membres ayant par?cipé aux missions à l’étranger du cluster
23
20

21
⇥ Accords formels passés avec des clusters hors Wallonie au cours de la période
⇥ Membres impliqués dans les IIS
4
>50
21

22
22
⇥ Newsletters diffusées
⇥ Veille Hebdomadaire Presse : 160 personnes ont activé à service
34
160

23
Programme de la matinée
Scope
23

24
H2Hub
• Le nouvel écosystème de la transition énergétique •

25
Hydrogen
Pourquoi l’hydrogène dans le mix énergétique?

26
Hydrogen

27
Hydrogen
La Belgique a un grand potentiel!

28
Hydrogen
Belgian Hydrogen Council (BHC)
Programme Office
WaterstofNet / Cluster Tweed
Sector Federa3ons
& Invited Experts
Regional & federal
Policy makers
BOARD
Task1
Policy
Task2
Infrastructure
Task3
Promo3on BE
industry
Task 4
Internatio-
nalisation
Task 5
Education &
training
COB

29
Hydrogen
Promotion de nos acteurs à l’international
Belgian H2 Company directory

30
Hydrogen
Hydrogen week - Novembre 2023
Promotion de nos acteurs à l’international
• Participation à des évènements internationaux
¤ Avril 2024: Hannover Messe, Germany
¤ Mai 2024: World Hydrogen Summit & Exhibition, Rotterdam
¤ Octobre 2024: Power to X, Maroc
¤ Novembre 2024: Hydrogen Week, Bruxelles
¤ Janvier 2025: Hyvolution, Paris

31
Hydrogen

32
Chaîne de valeur Belge
Hydrogen

33
Research &
Training
Production Technology End User
Transport, distribution
& storage
Opérateurs
Services de
conseil et
bureaux
d'études
Instituts de
recherche et
laboratoires
Chaîne de valeur wallonne
Hydrogen
Engineering &
integraMon

34
Hydrogen
Production Transport, storage Applications
HeCO2
PoNiExpRes (*)
Endure
Helen (*)
PurifHY (*)
Osmosis
Cluedo
MaterHYum
ReadHY
HyFlow Liner (*)
Iles
Dasht(*)
Cryostress
H2ITC
HyGuane
Restore (*)
TRL 1-4
TRL 5-8
TiNTHyN & VKHYLAB
Projets
En recherche et développement
• Au niveau fédéral
¤ BeHyfe: cartographie de toutes les compétences belges
(centre de recherche et université)
¤ Projet en cours: virtual lab
• Au niveau wallon
o e-Wallony (S3)

35
Hydrogen
Projets
En formation
• Au niveau européen
¤ GreenSKHy, Hypop
• Au niveau belge
¤ Groupes de travails avec les membres du BHC
o Un répertoire de toutes les formations académiques et technique a été réalisé sur toute la Belgique

36
En production/consommation en Belgique
o
Hydrogen
Projets

37
En production/utilisation en Wallonie
Hydrogen
• H2 production by water electrolysis (5MW)
• Wind and photovoltaic power
• Refuelling station for 22 lorries
WalHyco
• Hydrogen production through water electrolysis
• Production of biomethane from potato waste
• 4 dual fuel trucks + 4 fuel cell trucks + 3 tractors + 3
refuse trucks
H2C-Mouscron
• H2 producGon by water electrolysis (1.25MW)
• Wind power 60%, photovoltaic 30% and grid 10%.
• 10 fuel cell trucks
Wind2Truck W2T
• Hydrogen producGon Water electrolysis (5MW)
• 1 H2 barge + 1 fuel cell barge
ZELLIE
• Gigafactory (1GW electrolysis
production capacity)
• Development of the H2 technology
value chain in the EU
John Cockerill
Power to Methane: combining CO2
captured during lime production with
green H2 to produce e-methane
Columbus HYPSTER
Hydrogen propulsion
technologies
Projets

38
Projets
Sur l’ensemble de la chaine de valeur
• Projet d’Hydrogen Valley
o
Hydrogen
38

39
Hydrogen
Hydrogen Valley

40
Hydrogen
Hydrogen Valley
Ecosystème H2 autour de Charleroi (VKHyLab, Plasmalyse, CCU/DAC/E-Fuel)
Marc Van Den Neste, CEO du Districht Clean Tech

41
Ecosystème Hydrogène : VKHyLab,
Plasmalyse, CCU/DAC/E-Fuel à et
autour de Charleroi
• District Cleantech •

42
District Cleantech
AG TWEED – 16 avril 2024

43
43

44
44
40 hectares
hub économique et
d’innovation cleantech
24.000 m²
D’anciens bâ<ments
industriels rénovés
+ 1.000
Emplois créés
4 Upscaling Labs
Développement
d’infrastructures partagées
A l’horizon 2027/2030
+70
Organisations
44

45
MASTERPLAN DE LA PORTE OUEST
Un parc territorial et économique
structuré autour de 5 entités
à l'horizon 2026/2040
Le « Phare Ouest », parc métropolitain
L’écosystème District Cleantech
Le Port urbain
Le Quartier du Futur
Un système d’espaces publics, de culture et de
paysages
45
45
45

46
Objec(fs
du
District
Cleantech
Décarbonatio
n et
nouveaux
modèles
circulaires
Attractivité
internationa
le
Talents
Accélération
Entrepreneu
riat
à impact
46

47
Centre de test à l’hydrogène
3
1
2
Accélération du passage du TRL 6 à TRL 9
Trois Thématiques majeures Quatre Upscaling Labs
Plateforme d’innova8on et forma8on industrialisaAon
de la rénovaAon
Renolab digital et factory
Plateforme d’innovation, d’incubation et de formation Agriculture
urbaine
GreenHouse Lab
4
Centre de compétences en dépollution des sols, des eaux et
déconstruction
DepolluLab
47

48
MEMBRES PLATINUM
MEMBRES PREMIUM
MEMBRES REGULAR
48
70 membres fondateurs
12partenairesstratégiquesdont3actionaires
48

49
Hydrogène et énergies
49

50
Le « sous-écosystème » Hydrogène / Energies
Sambrinvest, WE,
Industrya, Capricorn
ULB, CRM, VKI, C3E2D,
MateriaNova, Umons,
Multitel et UCLouvain
TWEED, (Belgium H2 Council)
AGC, CARMEUSE, John Cokerill, TE,
Industeel, BESIX, Equans, Bsolutions,
Engie, Aperam, Riva, Proximus
H2 : BEBLUE, Mitis, Haffner, Renory, H2Win
CC : Sirona tech., ARK
Energies : Resolia, Destore, Karno, Raysun, BSTOR,
IMP, Renewind, aug-e, WelldoneDrill
IIS e-wallonHy, CENEO,
FOREM , IFAPME, IIS
CETWA
Engagementdes5Stakeholders
GreenWin,
Mecatech,
Skywin, LIW
50

51
Plateforme
fédérale de
test
Hydrogène
Démonstrateur
Direct Air Capture
Réseau de
chaleur
Four à
combustion H2
+…
Plateforme de test H2
cryo
aérospaDale&mobilité
Pilote production
H2 Plasmalyse
Le Quartier Hydrogène
Columbus
Projet H2 TE
Production H2 Vert
Sirona Technologies
Usines containers DAC
Materhyum
Carbon Capture
+ réseau capture
CO2
Tubes H2 et CO2
51

52
L’écosystème hydrogène / Energies
Focus sur le projet VKHyLab porté par le von Karman Institute
Sites and Investments
vTwo sites supported by the
Federal Government (±16 m€)
• ±2.5 ha each
• Different test capabilities
• Tailored on two complementary
ecosystems
• Covering the full H2 value chain and
TRL
vInvestments :
• Total Cost of Charleroi Site : ±16 m€
• Equally supported by the Federal budget and the Just TransiOon Fund budget (CHA)
• Equally supported by the Federal budget and the Regional Actors (Port, City, PMV…)
(ANTW)
Charlero
i
Antwerp
52

53
L’écosystème hydrogène / Energies
Focus sur le projet VKHyLab porté par le von Karman Institute
53

54
FOUR DE TEST H2 250kW ULB Budget : 1,4M€ FEDER + 600K€ sur FTJ
pour installation
VKHyLab : a magnet to attract cutting-edge H2 projects
54

55
Pilote 1000T/an Plasmalyse AGC & MateriaNova
VKHyLab : a magnet to aAract cuDng-edge H2 projects
55

56
Plateforme de test H2/CH4 Cryogenic BeBlue
VKHyLab : a magnet to attract cutting-edge H2 projects
• Gazeous Hydrogen
• Today up to 200 bars
• Flow: 5 g/s
• Capabilities will be extended
• A liquid oxygen (or nitrogen) tank:
• Capacity 10.000 liters
• Max. pressure 32 bars
• Liquid oxygen line & accessories :
• Flow : 5 kg/s
• Pressure : up to 120 bar
• A liquid nitrogen tank :
• Capacity of 10.000 liters
• Max. pressure of 10 bar
• Flow: 0.75 kg/s
• Used to cool liquid oxygen
56

57
57
Plan d’action District Cleantech H2 /CCU 2024/2025
• Mise en place et démarrage officiel du District Cleantech srl (04-24).
• Réunion cabinet Henry : « pompe H2 multimodale PE ».
• Projet VKHyLab et projets associés : support et connexion des projets avec les initiatives
H2 wallonnes (DIS, IIS, roadmaps,…).
• Montage d’une EU H2 Valley.
• Support au montage des projets H2&CCS(U) sur la porte ouest de Charleroi.
• …
57

58
Desquestions?N’hésitezpasànouscontacter
Ecosystem Builder
Marc.Vandenneste@districtcleantech.be
Marc Van den Neste
Project Manager
Margaux.Monforti@districtcleantech.be
Margaux Monforti
58
58

59
Stockage de l’énergie
• Stockage énergétique, marché & applications en
Wallonie - Résultats de l’appel à projet "Batteries 2023"
permettant de renforcer et développer la chaîne de
valeurs des batteries en Wallonie •

60
Stockage énergétique, marché & applications en Wallonie, résultats de
l’appel à projet "Batteries 2023" permettant de renforcer et développer la
chaîne de valeurs des batteries en Wallonie
16 April 2024 – AG Cluster TWEED

61
q né de la fusion de la SRIW, de la SOWALFIN
et de la SOGEPA (9 janvier 2023)
q outil économique et financier de la Wallonie au
service des entreprises.
q exerce 3 métiers complémentaires
Wallonie Entreprendre (WE)
INFORMATION
&
SENSIBILISATION
ACCOMPAGNEMENT FINANCEMENT
WE s’adresse à toutes les entreprises,
quel que soit leur stade de vie
61

64
416 364
millions euros de garanties
1.719 entreprises
Chiffres 2023
___________________________________________________
8.739
millions euros investis
1.342 entreprises
livrables
64

65
Construit sur une addition d’expertises
Un outil généraliste
65

66
§ Stimulation de la politique industrielle de
Wallonie par des appels à projets dans
des secteurs émergeants
§ Objectif de renforcement des chaînes de
valeur dans des domaines vecteurs
d’avenir
§ Investissement sur des échéances plus
longues
§ Input de la cellule M&S
66

67
Réflexion stratégique
Proﬁter du momentum pour les ba1eries :
Ø Volonté de l’UE d’accélérer l’électriﬁca3on de la mobilité et le recours aux SER
Ø Localisa3on stratégique de la Wallonie (Subsidia3on massive de nos voisins DE et FR)
Ø Elargissement du cadre des aides d’Etats pour la fabrica3on de technologies vertes
Ø Nouvelle réglementa3on pour des baHeries plus durables et circulaires
Faire preuve d’agilité :
Ø pour faire face à la subsidia3on massive des grandes puissances économiques voisines pour aJrer des
gigafactories, se concentrer sur des composants et des applica3ons clés du secteur des baHeries.
Miser sur les forces de la Wallonie :
Ø Passé industriel historique et logis3que développée
Ø Ecosystème dynamique d’acteur industriels, de centres R&D et d’académies
Ø 2 maillons de la CdV principaux : Matériaux avancés et recyclage des ba1eries
a.
b.
c.
Ambition de la Wallonie de catalyser un écosystème wallon actif dans l’industrie des batteries
avec des ressources importantes mais limitées comparé à d’autres (plus gros) pays.
a b c
67

68
Profiter du momentum pour les batteries :
Ø Volonté de l’UE d’accélérer l’électrification de la mobilité et le recours aux SER
Ø Localisation stratégique de la Wallonie (Subsidiation massive de nos voisins DE et FR)
Ø Elargissement du cadre des aides d’Etats pour la fabrication de technologies vertes
Ø Nouvelle réglementation pour des batteries plus durables et circulaires
Ø pour faire face à la subsidiation massive des grandes puissances économiques voisines pour attirer des
gigafactories, se concentrer sur des composants et des applications clés du secteur des batteries.
Ø Passé industriel historique et logistique développée
Ø 2 maillons de la CdV principaux : Matériaux avancés et recyclage des batteries
a b c
a.
b.
c.
68

69
a. Profiter du momentum
Marché, technologies de stockage énergétique (Batteries Vs Autres)
69

70
a. Profiter du momentum
Marché, électrification de la mobilité
et Situation de la Wallonie/EU
70

71
Ø Elargissement du cadre des aides d’Etats pour la fabrication de technologies vertes
Ø Nouvelle réglementation pour des batteries plus durables et circulaires
a b c
a.
b.
c.
71

72
b. Faire preuve d’agilité – Applications clés
Applications
72

73
Applications
Sources : Solraly, Enersol, Enerdeal, John Cockerill
73

74
Applications
Sources : Centrica, Bstor, Echo
74

75
Applications
Sources : Elia, Energie Commune
6&7 avril
75

76
Applications
Sources : MiraCCle
76

77
Applications
77

78
Applications
78

79
Ø Révision du cadre des aides d’Etats pour la fabrication de technologies vertes
Ø Nouvelle réglementation pour des batteries plus durables and circulaires
a b c
a.
b.
c.
79

80
c. Miser sur les forces de la Wallonie
Matériaux Composants/Assemblage
Intégration
Projct Dev.
Recyclage/ 2ème vie
Matériaux
Nanocyl
Prayon
SGL Carbon,
Floridienne
Everzinc
DOW
Imerys
ICS (innovative coating Solution)
Ionics
Prince Minerals
Flaurea Chemicals
PCBL (Philips Carbon Black Limited)
SOLVAY
UMICORE
…
Composant/Assemblage
ABEE (Avesta Battery & Energy
Engineering)
Thales Alenia
Intercontinental Battery
Arcelor Mittal (Global Automotive &
Mobility Solutions)
AGC Plasma
ICS
…
Caractérisation/Intégration
John Cockerill
Engie Laborelec
Klinkenberg
CE+T Power
JEMA
Kamenev
ABB Benelux
Scania
NoveWay
Startbat
Felxide Energy
EnersolF
Klinkenberg
Technord
Besix, Proximus
Engie, Luminus, Eneco,…
Bnewable Ground
Azimut
BSTOR
C-Energy
Equans
...
Reyclage / 2ème
vie
Umicore
Comet Traitements
Hydrometal
Revatech
BeBat
Floridienne
BikeWat
Ocatve
Watt4Ever
…
80

81
Intégration
Projct Dev.
Sources : Nanocyl, Prayon, Comet, CE+T (Orison), Azimut, JC, Watt4Eever, Octave, Revatech, ABEE
81

82
Intégration
Projct Dev.
• Société de développement et de financement de projets de
batteries stationnaires
• Créée en mars 2022
• 9 ETP
• Premier projet ESTOR-LUX mis en service en décembre 2021
en partenariat avec SOCOFE et la SOPAER
• ESTOR-LUX : 10MW / 2h – ELIA
• Ambition : développer avec succès un portefeuille de projets
de batteries de 150 MW en Belgique à l'horizon 2025 et 2026
40% 40% 20%
BEWATT
82

83
Appel à Projets batteries 2023
• Dans le cadre du Plan de Relance de la Wallonie, les projets 150 et 151 du Programme
d’Actions Prioritaires :
Ø Permettre une politique industrielle centrée sur les chaînes de valeur stratégiques
Ø Opérer l’implantation de projets de relocalisation industrielle/manufacturière
(industrie ou PME)
• Installations industrielles de production, de reconditionnement et/ou de recyclage des
batteries ou cellules de batteries ou encore de la réutilisation/recyclage des sous-produits
issus de la production de batteries destinées au stockage d’énergie pour des applications
stationnaires et/ou mobiles.
• Financement d’actifs corporels en capital et/ou prêt sous formes diverses et sur mesure
• Budget alloué : 25,5 M€ par la Wallonie + enveloppe d’au moins 25 M€ par Wallonie
Entreprendre
Ø Maximum 1 euro public pour 1 euro privé
83

84
Critères
d’appréciation
des projets
• Présentation générale : qualité des
informations, compréhension globale,
raison d’être, motivations
• Stratégie : business model, rentabilité,
maturité technologique, Potentiel
d’adaptation aux évolutions futures
• Réalisme : lien et adéquation avec le
marché, force du partenariat éventuel,
solidité financière
• Crédibilité financière : financement
prévisionnel, équilibre PPP, business
plan réaliste et hypothèses claires.
• Création de valeur ajoutée en
Wallonie (directe ou indirecte)
• Adéquation du projet avec les objectifs
d’accélération la transition
énergétique et/ou de tendre vers une
économie circulaire et neutre en
carbone
84

85
Synthèse des résultats de l’appel
10 lettres d’intention reçues
11 projets principaux
15 entreprises
2 séances de Q&R avec le jury
4 projets non retenus
§ 2 projets à suivre hors appel
§ 2 projets R&D redirigés
7 projets sélectionnés
ü 4 projets industriels matures
ü 3 projets restructurés sur base
des recommandations du jury
85

86
Ø Prayon = acteur industriel wallon actif dans la chimie des phosphates
Ø Projet POLYPHOS : unité de production d’acide polyphosphorique rentrant dans
la production du sel de lithium LiPF6 utilisé dans les solutions d’électrolyte, selon
un procédé innovant breveté par Prayon (-60% CO2éq émis lors de la production
en comparaison au procédé classique dit de voie thermique)
Ø Budget global de l’investissement Inférieur à 25M€
Participation WE demandée 5M€ en equity
Nb emplois directs créés 15
Volume de production 10 kT / an
Localisation Engis
86

87
Ø Nuode New Materials Co Ltd = acteur chinois côté en Bourse, un des leaders
internationalement reconnus de la production de « copper foils » (feuilles de cuivre).
Les copper foils sont des composants principalement utilisés dans la fabrication des
batteries Li-ion des véhicules électriques.
Ø Projet : construction d’une usine de production de copper foils (4 micromètres~8
micromètres) qui seront utilisés comme composants des électrodes de batteries Li-
ion des véhicules électriques + centre de R&D.
Ø
Ø Outre la participation financière, une task force regroupant les représentants des
acteurs institutionnels concernés sera mise en place pour accompagner ce projet
d’envergure.
Budget global de l’investissement 500M €
Participation WE demandée 120M € equity & subsides
Accompagnement Task Force
Nb emplois directs créés 510 emplois directs (dont 450 emplois locaux)
Localisation Recherche en cours (Feluy, Ghlin, Tertre)
87

88
Ø Revatech = acteur industriel wallon spécialiste du traitement de déchets industriels
dangereux ou non-dangereux par voie physico-chimique, biologique et/ou mécanique en
vue de leur recyclage, valorisation ou élimination
Ø Projet : Plateforme de stockage, démantèlement et de pré-traitement (phase I) et
séparation (Phase II) des batteries Li-Ion portables (téléphones portables, ordinateurs ou
tout autre appareil électronique, mais aussi d’outils électriques ou de vélos et trottinettes
électriques).
Ø Budget global de l’investissement 4M€
Participation WE demandée 2M€ en prêt subordonné
Nb emplois directs créés Ancrage activité
Capacité de traitement Jusqu’à 1000 T / an
Localisation Ile Monsin (Liège)
88

89
Ø EnviroBelgium = Entreprise créée à partir d’Envirolead et du groupe international IMI (UK) actifs
sur le marché du plomb.
Ø Projet : Usine de recyclage des batteries plomb-acide avec pour application l’obtention de matière
première pour la fabrication de produits finis en plomb (feuilles de plomb, anodes, chevrons ou
plaques) ou de produits semi-finis en plomb (lingots de plomb, jumbos ou dalles).
Ø
Ø Objectif : être l'usine de recyclage de batteries au plomb la plus moderne en activité, et
démontrer que ces activités industrielles lourdes sont pleinement compatibles avec des normes
environnementales strictes.
Budget global de l’investissement 85M€
Participation WE demandée 13M€ equity et prêt subordonné
Capacité de traitement 120 kT de batteries traitées / an
Localisation Ghlin
89

90
Ø SUZHOU BOTREE CYCLING SCI & TECH CO., LTD = société internationale basée en
Chine, active dans le développement et le déploiement de lignes de production de recyclage
des batteries. L’entreprise a exécuté plus de 45 projets dans plus de 10 pays.
Ø Projet : Usine de recyclage de batteries NCM, prétraitement et séparation de blackmass par
hydrométallurgie pour produire des sulfates de métal de grade batterie et des carbonates de
lithium. Ils apporteront leurs propres technologies et techniques de production de pointe
(comme l'extraction sélective du lithium, etc.) qui ont été prouvées et démontrées en Chine.
Ø
Ø LOI signée pour un partenariat avec un acteur local wallon comme opérateur de l’usine.
MOU signé avec des partenaires pour garantir l'approvisionnement en matériaux à recycler.
Budget global de l’investissement 91,5M €
Participation WE demandée 30,5M € equity & subsides
Localisation Recherche en cours (Engis, Virton,
Marchienne-au-pont)
90

91
Ø Octave = Start-up belge de reconditionnement de batteries pour applications de stockage
stationnaire de seconde vie
Ø Projet : Scale-up de l’activité visant récupérer des batteries de véhicules électriques en fin de vie
(ou en rebut de production), à les reconditionner et à produire des systèmes de batteries de
stockage stationnaire (BESS) de seconde vie.
Ø Budget global de l’investissement 5M€
Participation WE demandée 2M€ : equity & prêt subordonné
Nb emplois directs créés Non spécifié
Volume de production 60 MWh/an en 2026
Localisation Circular Battery Hub de min. 1500m²
dans une zone industrielle
91

92
Ø Watt4Ever = Start-up belge de reconditionnement de batteries pour applications de stockage
stationnaire de seconde vie
Ø Projet : Scale-up de l’activité consistant à démanteler, diagnostiquer et reconditionner les
batteries de fin de vie de véhicules électriques récupérés par Febelauto, ainsi qu’à fabriquer
des systèmes de stockage stationnaire de batteries de seconde vie.
Ø Budget global de l’investissement 2,2M€
Participation WE demandée 1,1M€ prêt subordonné
Volume de production Plusieurs MWh/an
Localisation A déterminer
92

93
Merci pour votre attention !
93

94
Mobilité électrique
• Déploiement des bornes de rechargement pour
mobilité légère (voiture) et lourde (camions) en
Wallonie - Chaîne de valeur, marché & applications •

95
AG TWEED
16/04/2024
Déploiement des bornes de rechargement pour mobilité légère (voiture) et lourde
(camions) en Wallonie - Chaîne de valeur, marché & applications

96
Introduction – bornes de rechargement
Prenons une batterie de 85 kWh qui consommerait théoriquement en moyenne du 17 kWh/100 km è 500 km d’autonomie
Type de bornes
Lente
- Prise AC 220 V
- Domicile
Normale :
- Borne AC 7-11-
22 KW
- Domicile ou
bureau
Rapide: Borne AC > 22 kW
triphasé
Ultra rapide
Recharge opportuniste Recharge en déplacement
1. Ce n’est pas toujours la borne qui est limitante, toutes les
voitures n’autorisent pas une recharge à la puissance
maximale disponible sur la borne.
2. Les recharges ne sont pas linéaires, ça prend par exemple
plus de temps pour recharger mes 20 derniers %
300 kW
1 MW (hub
camion)
Prise 220 V 11 kW 22 kW 200 kW
Recharge complète 34h 7h 4h 25 min
100 km d’autonomie 7h 1,5 h 45 min 5 min
…
96

97
Déploiement – Facteurs d’influence
Bornes de
recharges
2. Demande croissance des utilisateurs
de pouvoirs se charger partout :
• Pas de parking privé (26 %)
• Trop longue distance à parcourir
• Recharge rapide nécessaire (pas le
temps)
1. La croissance rapide du marché des
véhicules électriques
• Janvier 2023 : 100.000 véhicules élec
• Fin 2023 : 200.000 VE
• 500.000 en 2025 ?
6. Volonté des entreprises de vite s'imposer
sur le marché
• Développement à très court terme pour
espérer rester sur le marché pendant
longtemps
• Une fois l’infra développé, peu de place pour
de nouveaux entrants
Facteurs clef de succès au slide 3
5. Multiplication des opportunités
commerciales
• Sources de revenus supplémentaires /
de substitution
• Développement de nouveaux marchés
• Opportunité d’encore prendre la place
de leader
4. Avancées technologiques
• Rapidité de chargement
• Autonomie des batteries
• Puissance d’appel (UFC ≈ 350 kW)
3. Soutien/contraintes gouvernemental(es)
• Volonté d’installer 6.000 bornes publics en
Wallonie d’ici 2026
• Imposition infra de recharge tous les 60 kms sur
autoroute
1
2
3
4
5
6
6 facteurs influencent le déploiement et la concurrence entre les installateurs de bornes de rechargement
97

98
1. Evolution des VE
1
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Type de
carburant
2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028
Électrique 3,4% 4,2% 5,1% 6,3% 7,4%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
0,70%
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Voitures
électriques
(en
%)
Voitures
électriques
(en
nombre)
BEV
BEV (%)
98

99
1. Evolution des VE
1
Sources : IEA
99

100
2. Les bornes de rechargement
2
• Pas de stats officielles en Wallonie !
• Bornes électriques publiques disponibles:
– 3300 bornes ? (application charge map) – équivalent à Bxl
– Dont 48 rapides sur le réseau structurant
• Objectif PACE (2030)
– 40.000 bornes publiques et 185 000 points de recharge
(B2B)
• 26% des wallons ne disposent pas de stationnement privatif
• La Wallonie est un territoire de transit : Besoin en borne de
rechargement rapide publique
Une certitude : La Wallonie reste loin derrière la
Flandre en termes d’infrastructures de recharge.
Près de 9 sur 10 points de recharge en Belgique
sont situés en Flandre (8700 stations pour >
25.0000 points de recharge fin 2022 en
Belgique)
100

101
2
2. Les bornes de rechargement
Selon des études
prospectives, 40% de la
consommation électrique
liée à la recharge pourrait
être assurée par des
bornes publiques en
Wallonie en 2030
La moitié des bornes
publiques sera dédiée au
rechargement lors d’une
destination (super marché,
courses en villes,
restaurant, activités
sportives, …)
Transit
Destination
Rues de la
ville
Domicile Travail
Consommation d'énergie
en TWh en 2030
2,1
1,6
0,3
1,1 1,0
Borne publique
40 % de la consommation totale d'énergie des
véhicules électriques en 2030
*source : Sia partenaire 02/2022, Deskwork
101

102
3. Soutien/
contrainte gouvernementale
3
• Ambition UE de développer l'infrastructure de recharge publique via la proposition de règlement sur les
infrastructures de carburants alternatifs (AFIR)
• AFIR fixe les exigences de couverture de recharge électrique sur l'ensemble du réseau transeuropéen
de transport (RTE) dont les exigences relatives à la capacité électrique totale à fournir en fonction de
la taille de la flotte enregistrée
• Points clés :
• Recharge rapide tous les 60 km sur les principales routes d'Europe à partir de 2025. Cela se traduit par une
capacité de site de 400 kW (qui passera à 600 kW d’ici 2028) sur le réseau central RTE-T et de 150 kW par
site de recharge sur le réseau global RTE-T.
• Amélioration de la recharge publique pour les camions et les bus. À partir de 2025, les conducteurs
bénéficieront d’une garantie de 350 kW tous les 60 km sur le réseau central RTE-T et tous les 100 km sur le
réseau global RTE-T.
• « Besoin de faire converger les normes de recharge et l’interopérabilité des véhicules électriques légers &
lourds via un « Delegated Act » (standards industriels spécifiques)
• Point spécifique H2 : stations de recharge H2 tous les 200 kilometres pour 2031
+ Règles CO2 des constructeurs (2019/631, LDV & 2019/1242, HDV), interdictions, Normes EURO,…
EURO7
2025
102

103
3. Soutien/
contrainte gouvernementale
Deux grands projets :
- Développer des bornes publiques sur
l’espace public (2000 bornes de 22kW)
via les ADT
Stratégie Wallonie :
• Développer les bornes lentes et semi rapides
• Adapté pour les bornes publiques de
destination (hors voirie)
• Evite des gros investissements sur le réseau
électrique
• Comble la majorité des besoins des
citoyens
• Une voiture reste en moyenne plus de
95% du temps à l’arrêt
• Déplacement moyen en Wallonie est
de 40 km par jour = 8kWh
• Développer des bornes rapides où il en manque
• Respecter la règle des 60km (AFIR)
• Installer des nouvelles bornes dans les
zones à haut potentiels
- Développer des bornes publiques
sur le réseau structurant (environ
75 bornes de 150kW)
3
103

104
4. Avancées technologiques
4
• Elle peut être simple ou double (une ou deux sortie)
• Cout moyen d’installation de bornes semi-rapide = 12,000
€/bornes.
– Entre 3000 et 5000 € pour la borne
– Entre 5000 et 10000€ pour le raccordement. Mais ça
peut augmenter drastiquement dans des endroits
critiques.
• Si la cabine est a plus de 100m, coût de
raccordement 40 000€
• Standardisation en cours
104

105
5. Chaîne de valeur
& applications
5
Fournisseur
Energie &
TSO/DSO
Fabricants
EV Charger
Intégration
Installation
O&M
Opérateurs
de point de
charge
(CPO’s)
Solutions E-
Mobility
(eMSPs)
Clients
Propriétaires
Engie
Luminus
Total
ORES
RESA
ELIA
…
Fabricants
ABB
Alfen
NIO
Siemens
Schneider electric
OWA6
CE+T
…
installateurs
Installation :
Collignon (Eiffage)
Total / Engie / Equans /…
Luminus
Enersol
Klinkenberg
Equans
Enerdeal / Perpetum / …
Heliox / Zenobe / …
C-Energy, / …
Segmentation :
2) Load Balancing
3) Transaction/Services
CPO’s
Dats 24
Luminus / Eneco /
EnergyVision / …
Total Energies
Tesla
Sparki
Allego / Fastned / Ionity
Electra
MobilityPlus / Powerland /
Optimile / Last Mile
Solution / Charge Point
Equans
Segmentation :
Propriétaire (VS
locataire)
MSP’s
Blue Corner
EV-Box
ChargeMap
Q8 Electric
EV-Point
GreenFlux /PlugSurfing
Gireve / Hubject
Equans
NETICA …
Segmentation : Software
provider (VS client)
Propriétaires
Lidl/CORA/Delhaize/IKEA
,MediaMarkt/…
Logisticiens
Propriétaires fonciers
…
3
105

106
& applications
5
Fournisseur
Energie &
TSO/DSO
Fabricants
EV Charger
Intégration
Installation
O&M
Opérateurs
de point de
charge
(CPO’s)
Solutions E-
Mobility
(eMSPs)
Clients
Propriétaires
3
106

107
& applications
5
Fournisseur
Energie &
TSO/DSO
Fabricants
EV Charger
Intégration
Installation
O&M
Opérateurs
de point de
charge
(CPO’s)
Solutions E-
Mobility
(eMSPs)
Clients
Propriétaires
3
Sources : Powerdale, CE+T
107

108
& applications
5
Fournisseur
Energie &
TSO/DSO
Fabricants
EV Charger
Intégration
Installation
O&M
Opérateurs
de point de
charge
(CPO’s)
Solutions E-
Mobility
(eMSPs)
Clients
Propriétaires
3
108

109
& applications
5
Fournisseur
Energie &
TSO/DSO
Fabricants
EV Charger
Intégration
Installation
O&M
Opérateurs
de point de
charge
(CPO’s)
Solutions E-
Mobility
(eMSPs)
Clients
Propriétaires
3
109

110
& applications
5
Fournisseur
Energie &
TSO/DSO
Fabricants
EV Charger
Intégration
Installation
O&M
Opérateurs
de point de
charge
(CPO’s)
Solutions E-
Mobility
(eMSPs)
Clients
Propriétaires
3
110

111
& applications
5
Fournisseur
Energie &
TSO/DSO
Fabricants
EV Charger
Intégration
Installation
O&M
Opérateurs
de point de
charge
(CPO’s)
Solutions E-
Mobility
(eMSPs)
Clients
Propriétaires
3
111

112
Zoom Investisseur
CPO’s
Installateurs
(domicile,
bureaux)
…
Fournisseurs &
OEM
…
Partenariats
stratégiques
Focus UFC
Rapide & Ultra
rapide
Constructeurs
UFC
Quelques chiffres
(S2-2023)
Opérateur Sites Nombre de bornes > 150 kW
Allego 97 104
Total Energies 49 142
Fastned 24 131
Ionity 12 60
Sparky 6 20
Electra 4 16
6
112

113
Wallonie entreprendre et la mobilité
WE investit en capital simultanément dans une entreprise proposant un mix bornes
rapides/bornes lentes et dans une entreprise focalisée uniquement sur les bornes ultra-rapides.
Ø Étudie au cas par cas l’octroi de prêts subordonnés aux nombreux autres acteurs de déploiement sans
intervenir dans la gouvernance de ces derniers.
Ø Octroi de prêt subordonné à taux attractif aux entreprises pour mettre des bornes pour leur société
Investissement récent .
• L’objectif de Sparki est d’étoffer le réseau belge en installant
1.200 bornes de recharge rapide
• Opérateur belge
• Jusqu’à 300 kW, 720 kW en préparation
• 600 unités installées d’ici 2025 ce qui représente un
investissement de près de 100 millions d’euros
• Il est en outre prévu que 40% de ces infrastructures soient
implantées en Wallonie.
« Pouvoir investir dans Sparki
représentait une très belle
opportunité pour soutenir la
Wallonie dans ses besoins
d’infrastructures électriques »
113

114
Merci pour votre attention !
114

115
Mobilité électrique
• Gestion intelligente de la recharge,
du smart charging au V2G •

,
EM & EM’S
Assemblée générale TWEED – 16/04/24
Benoît Raskin - Business Unit Manager, Collignon Eng.
Pierre-Henri Gresse - CEO & Founder, Flexide Energy
116

117
Nos sociétés
§ Collignon Eng.
Depuis 1947, Collignon Eng. est spécialisée dans l’étude, la conception, la réalisation et la
maintenance d’installations électriques, HVAC et industrielles
Depuis plusieurs années, Collignon Eng. se spécialise dans la gestion et la maitrise de projets
énergétiques liés à la mobilité
§ Flexide Energy
Flexide réalise le lien entre l’électrification et les nouvelles opportunités des marchés d’énergie
Notre plateforme Flexide Energy Digital Twin optimise économiquement les ressources
énergétiques distribuées sur l’autoconsommation, la facture d’énergie et les marchés de flexibilité,
aux stades d’étude et d’opération
Nous avons l’expérience de la mise en œuvre des services auxiliaires d’Elia (3 MW+)
117

119
Qu’est-ce que la flexibilité d’énergie ?
« Capacité de moduler sa production ou consommation d’énergie
en fonction d’incitatifs financiers ou environnementaux »
PV et éolien
Confidentiel
Flexide
Energy
Stockage
Véhicules électriques
Flexibilité industrielle Génération thermo-
électrique
Potentiel de flexibilité

120
Opportunités pour le stockage d’énergie et la mobilité électrique
Confidentiel
Flexide
Energy
Réduction de la facture d’énergie
Création de revenus sur les « marchés
de flexibilité »

121
Proof of Concept - site Collignon Eng.
§ Démonstrateur combinant 174 kWc de PV, une
batterie de 92kW/272 kWh et 32 bornes de recharge
de véhicules électriques sur le site de Collignon à
Erezée (installées progressivement au fil de l’arrivée
des VE)
§ Intégration de Sm@rt Car-E et de Flexide Energy
Digital Twin pour l'optimisation préliminaire du mix
énergétique et développement de la solution hardware
et software (autoconsommation)
§ Mise en service : 01/04/2024
121

122
Support du Fonds de transition énergétique
§ Définir, développer, tester et améliorer de nouveaux business cases en optimisant la flexibilité
de la mobilité électrique (V1G et/ou V2G) et le mix énergétique (PV et batterie) dans :
‒ Les services de réseau d'Elia, les marchés de l'énergie et les économies d'énergie
‒ Nouvelles possibilités d'évolution (CCMD d’Elia, contrats d'approvisionnement multiples,
communautés énergétiques, etc.), en étroite collaboration avec les parties prenantes
§ Le démonstrateur de Collignon Eng. est utilisé pour développer et tester les logiciels et les algorithmes
qui sont mis au point dans le cadre de ce projet pour le pilotage de bornes V1G/V2G
§ Deliverables :
‒ Business cases innovants et modèles de participation au marché pour "débloquer les flexibilités"
‒ Proof of concept de Erezée
‒ Recommandations pour le gouvernement, les régulateurs et Elia
122

123
V2G, c’est quoi ?
§ V2G = « Vehicule To Grid » (Véhicule vers le réseau) ou V2X « Vehicule To X »
§ Véhicules étant capables de charger et décharger de l’énergie sur le réseau
‒ La nouvelle composante d’échange d’énergie avec le réseau ou l’installation nécessite des
bornes bidirectionnelles
‒ Borne bidirectionnelle = borne étant capable de gérer les flux énergétiques dans les 2 sens
§ Les véhicules électriques peuvent alors être vus comme des batteries mobiles qui
pourraient avoir le même rôle que des batteries stationnaires : Favoriser
l’autoconsommation + stabiliser le réseau
123

124
Contraintes et challenges techniques (1/2)
§ Comment récupérer les informations de l’état de charge du véhicule ?
§ Comment envoyer des consignes de décharge au véhicule ?
§ Il y’aura-t-il la nécessité d’installer des relais de découplage (à partir de 30 kVA de
réinjection) ?
§ Comment évaluer l’évolution de l’usure des batteries ?
124

125
Contraintes et challenges administratifs (2/2)
§ Comment gérer le flux financier de l’énergie chargée à l’entreprise et déchargée au
domicile ?
§ Quel serait le coût énergétique d’une charge et d’une décharge ? Sur quels critères
seront basés ce prix ?
§ Comment considérer le profil d’un réinjecteur d’énergie ?
125

126
Optimisation économique V1G/V2G + Batterie (1/2)
Charge de la batterie sur
les prix « bas »
Décharge de la batterie et des
V2G sur les prix « élevés »
Charge de batterie et des V1G/V2G
sur le PV et les prix « bas » Site de Collignon à Erezée
Mix énergétique
- PV : 174 kWc
- Batterie : 92kW/272kWh
- V1G « employés » 8h-17h
- V1G « prioritaires »
Minimiser le coût
énergétique, en
respectant les contraintes
de charge des véhicules
Consommation
Production
Confidentiel
Flexide
Energy
126

127
Optimisation économique V1G/V2G + Batterie (2/2)
Site de Collignon à Erezée
Mix énergétique
- PV : 174 kWc
- Batterie : 92kW/272kWh
- V1G « prioritaires »
Minimiser le coût
énergétique, en
respectant les contraintes
de charge des véhicules
Limitation de la pointe quart-horaire à 150 kW
Injection dans le réseau lors de prix « élevés »
Confidentiel
Flexide
Energy
127

128
Conclusions
§ Les véhicules électriques constituent un véritable challenge pour la gestion du réseau
mais pourront, à l’avenir, constituer aussi une partie de la solution.
§ L’optimisation des flexibilités « V1G/V2G + batterie » via des solutions logicielles et d’IA
diminue la facture globale de votre site en :
‒ Réduisant votre pointe quart-horaire et évitant des investissements de renforcement de réseau
‒ Augmentant votre autoconsommation et autosuffisance énergétique
‒ Tirant parti de la volatilité des prix pour charger/décharger aux bons moments
‒ Offrant des services rémunérés aux réseaux
§ Grâce aux solutions que nous avons développées mais aussi à celles que nous
développons, nous voulons vous offrir :
‒ Des revenus supplémentaires liés à votre parc ou votre installation
‒ Une plus grande stabilité et sécurité dans les coûts énergétiques de vos installations
‒ Réduire l’emprunte des véhicules électriques sur le réseau mais aussi améliorer la
stabilité de celui-ci
128

129
12
9
• Pause Café - Networking
• Reprise à 11h30

130
Ceracle
• Energie renouvelables & Gestion locale de l’énergie •

131
Catalyse de l’écosystème
CE(R!)
2019 2020 - 2023 2024 …
• 20 projets
• + 5* par an
• 40.000.000 €
• 200 acteurs
• 3 outils online
• 4 études publiées
• 10 web-/séminaires par an
• 25 news/an
• 10 art. de vulgarisation
INTERFACE
AUTHORITES
ORIENTATION
SYNERGIES
DISSEMINATION
&
VALORISATION
+4 TWhPV
+4 TWhéol
(PACE2030)

132
+8 TWhER_2030 : Potentiel d’activation
CARTOS ER
• Eolien + 4 TWhan
Productible annuel brut (théorique) pour 3
modèles d’éoliennes considérés :
• E103 2.5 MW – hauteur de moyeu : 98.5
• V136 4.5 MW – hauteur moyeu 112m
• SG155 5.6 MW – hauteur moyeu 132.5m
• Solaire PV + 4 TWhan
• Carte Solaire wallonne
• Dimension CER
132

133
CER
Cartographie Solaire en Wallonie
• GIM Wallonie – Mathieu Van Wambeke - Business Line Manager Public Sector •
• Energie Commune – Benjamin Wilkin - Executive Director •

134
About GIM Part of a strong group
(since 06/2022)
GIM in figures
All-round expertise for the collection,
integration and exchange of geodata
www.gim.be
CARTO PV (+CE)

135
www.energiecommune.be
ENERGIE COMMUNE
Depuis 1991, Energie Commune accompagne citoyens & collectivités dans leur appropriation de l'énergie, vers :
• un système d’usage rationnel et sobre
• une énergie 100% renouvelable
• une évolution soutenable, juste & solidaire des activités humaines
Energie Commune est un acteur de l’économie sociale et s’inspire des principes de Démocratie Énergétique
• Accès universel à l’énergie et justice sociale
• Energie 100% renouvelable, durable et locale
• Energie comme bien commun
• Outils de production contrôlés par les pouvoirs publics et les consommateurs
• Création d’emplois à salaires équitables
Energie Commune est structurés en 4 axes relatifs à ses publics-cibles :
CARTO PV (+CE)

136
1. Enjeux et contexte
CARTO PV (+CE)

137
Lutte contre le réchauffement climatique
CARTO PV (+CE)

138
https://www.consilium.europa.eu/fr/infographics/paris-agreement-eu/
CARTO PV (+CE)

139
https://energie.wallonie.be/fr/21-03-2023-plan-air-climat-energie-2030.html?IDD=168395&IDC=8187
CARTO PV (+CE)

140
https://www.wallonie.be/sites/default/files/2021-10/plan_de_relance_de_la_wallonie_octobre_2021.pdf
CARTO PV (+CE)

141
Sécurité d’approvisionnement
CARTO PV (+CE)

142
Accès à l’énergie pour tous à un prix raisonnable
CARTO PV (+CE)

143
2. Objectifs du projet
Cartographie Solaire
CARTO PV (+CE)

144
CARTO PV (+CE)

145
CARTO PV (+CE)

146
3. Le projet
CARTO PV (+CE)

147
Toitures et façades
wallonnes
Production des données
Module Prosumer
Module
Aide à la décision
Module
Administration
Administrateur
Citoyens
Professionnels
SPW, Communes, …
Innovante
o Un module prosumer post-compensation : Autoconsommation
o Un module « pouvoirs publics »
o L’intégration des ombrages
CARTO PV (+CE)

148
La radiation solaire de référence
• 8 directions d’azimut
• 6 valeurs d’inclinaison de 15° à 90°
• Effet saisonnier : 12 valeurs de références
• Effet météo : 15 ans de données
CARTO PV (+CE)

149
Rechercher un
lieu en
Wallonie
Sélectionner
un ou plusieurs
bâtiments
Obtenir une
première
configuration
Personnaliser
ma
configuration
CARTO PV (+CE)

150
Future ready : données de base pour développer ultérieurement
• Un module « partage d’électricité »
• Un module de stockage en batterie
• Un module de (dé)charge intelligente pour véhicules électriques
Autoconsommation (autosuffisance)
Productivité >< Produire longtemps
→Installations Est/Ouest
→Onduleur sous-dimenssionné
→Autoconsommer
→Chaleur
→EV bidirectionnels
→…
CARTO PV (+CE)

151
Dans le détail…
CARTO PV (+CE)

152
Positionnement des acteurs
sur la chaîne de valeur
Production Utilisation
Offre Demande
Distribution
Opérateurs/
Gestionnaires
Services de
conseil et
bureaux
d'études
Fournisseurs
d'équipements et
instrumentation
Instituts de
recherche et
laboratoires
EPC
Animation
Financement
CARTO CERACLE

153
Cartographie des projets
CARTO PROJETS
IntegCER
ACrus
ZELDA 3
ReMobHub
+100 CE
PRW76
CE.Biometh

154
Actions - clusters.wallonie.be/tweed/fr/agenda
Event

155
TWEED supporte votre projet (Innovation ou invest)
CER
https://clusters.wallonie.be/tweed/fr/news/tweed-votre-conseiller-en-innovation-energie
Service en décliné en 3 niveaux d’activation :
1.Orientation du projet
renforcer la proposition et le partenariat, essentiellement sur les aspects "innovation"
(pour projets RnD) et « valorisation marché »
2.Soutien au montage de proposition
TWEED s'implique dans l'accompagnement de la construction d'un dossier, à déposer dans le cadre
d'un mécanisme de soutien financier
3.Soutien à la valorisation du projet
TWEED suivre activement le développement de celui-ci, sur le plan stratégie-marché et avec un
accent fort sur la valorisation des développements dans un contexte dynamique (Synergie
ecosystème)

156
Heat2Net
• Chaleur verte et réseaux d’énergie thermique •

157
Déploiement d’une filière
Chaleur verte
Stratégie Wallonne Chaleur
Mars
Objectifs 2030
• Part d’ER 28-29%
• 31 TWh de consommation finale d’ER
• 15,6 TWh de chaleur/
fraîcheur renouvelable
Neutralité carbone en 2050
Juillet
Modification de l’AGW permis – Déclassement du
permis de réinjection de la classe 1 à la classe 2
aux systèmes ouverts en géothermie peu profonde
(1ère lecture)
Appels à projets Géothermie peu profonde 2021-2022
=> 34 projets sélectionnés
Plan de Relance de la Wallonie
Appel à projets RET
Octobre
AGW - Organisation du marché
de l’énergie thermique et des
réseaux d’énergie thermique Adoption du décret sous-sol
(3e lecture)
Marché public pour des campagnes géophysiques
pour caractériser le sous-sol wallon
3 études de faisabilité pour la géothermie minière
(Charleroi, Mons et Liège)
Juillet
Juin
2021 2022 2023
Emergence de l’écosystème Heat2Net

158
Cartographie du potentiel en cours
Chaleur verte
• WalOnMap
• Densité de demande de chaleur
• Potentiel de la géothermie peu profonde
• A venir : Géothermie minière profonde
• Potentiel de production de chaleur
• Mise à jour de la Stratégie Wallonne Chaleur
(directive EU – Efficacité énergétique)
• Rapport bientôt publié avec les données 2021
• Potentiel de biométhanisation
Cartographie du potentiel en fonction des matières premières
(fumier, agro/industrie, municipal/eau)
• Autres outils cartographiques à mettre en place
• Outil cartographique d’aide à la décision
à destination des Villes et Communes => réflexion en cours
• Potentiel de décarbonation de la chaleur
Réalisé à Bruxelles

159
Logique de développement des
réseaux d'énergie thermique :
l'enjeu de la localisation
• Resolia - Pierre Baijot •

160
160

161
∑(Optimum individuel) ≠ Optimum collectif
161

162
Evaluation des coûts + définir l’accès local !
Souvent non-accessible au
(petit et moyen) résidentiel !
162

163
Comment écrire une histoire collective ?
Lessons learned d’un workshop organisé sur le projet
Porte Ouest à Charleroi
163

164
2 cases study à l’étranger
- Histoire
- Solutions techniques
- Obstacles majeurs
- Rôles des industriels
- Valeur de la chaleur fatale
- Contrats types
164

165
Leçon numéro 1 :
Inspirer, montrer que c’est possible, montrer les
obstacles
165

166
Big picture
Porte Ouest
A réécrire avec vous
aujourd’hui :
Tracé
Planning
Modèle économique
72
72
72
?
72
72
72
10
72
72
72
?
72
72
72
72
166

167
Potentiel
chaleur
fatale
Qualité des
données
actuelles
% Certitude
sur les données :
- 20% :
- 50% :
- 70% :
Objectif :
lever les incertitudes
Producteur
Consommateur
20%
20%
20%
50%
50%
20%
50%
20%
50%
20%
167

168
168

169
Analyse actuelle - Exemple de profil
Raccordement max
Racc Couverture
optimale
Analyse Macro
Disponibilité
variable
80% de la chaleur
valorisée
Analyse horaire future
100% de la
chaleur valorisée
Puissance
non utilisée
Puissance Puissance
Heure
Heure
169

170
1. Inspirer, montrer que c’est possible, montrer
les obstacles
Leçon numéro 2 :
Sensibiliser les acteurs au partage des données
170

171
72
72
72
?
72
72
72
?
Tracé Ville
171

172
Tracé Ville - Zones préférentielles
Zones avec une consommation en
chaud de plus de 4 100 MWh/an
densité énergétique
172

173
Tracé Ville - Premiers bâtiments à connecter
- 68 bâtiments
- 72 MW de raccordement
- 200 GWh/an en chaud
- 10.2 MW froid
- 4 GWh/an en froid
Gros bâtiments et bâtiments communaux
Hôpital
Piscine
Gare
Nouveaux bâtiments
Tour
FGTB
Shopping
center
Musée
Hôpital
173

174
Tracé Ville - Puissance de raccordement
12 bat
17.5 MW
68 bat
73 MW
+2000 bat
140 MW
174

175
Tracé Ville
72
72
72
?
72
72
72
?
17.2 à 140 MW
Acheminer ce qu’on
veut couvrir
Fixer la dimension de
la conduite
175

176
Tracés Sud horizon 2029
Demande
- Puissance disponible : 72.2 MW
- Puissance max de raccordement chaud : 80 MW
- Energie échangée chaud : 210 GWh/an
- Puissance max de raccordement froid : 27 MW
- Energie échangée froid : 17.5 GWh/an
Couvrir la pointe : Complément, Backup, Stockage,...
Pour alimenter tout le centre ville : autres producteurs présents sur le site
176

177
les obstacles
2. Sensibiliser les acteurs au partage des
données
Leçon numéro 3 :
Proposer, revoir et co-construire
177

178
Modèle organisationnel
Porte Ouest
Charleroi
Jeudi 29 juin 2023
178
178

179
AGW wallon : juillet 2022
Mise en place d’un cadre réglementaire en vue du développement de l’énergie thermique et
des réseaux de chaleur
La législation wallonne est prête pour le
déploiement des réseaux de chaleur
Producteurs
Consommateurs
Opérateurs
Fournisseurs
Ce cadre définit les rôles et responsabilités de chaque acteur et permet le développement du secteur
179
179

180
Structure légale
Fournisseur
Achète et vend l'énergie
Client
(chaleur/froid)
Opérateur
exploitation
maintenance
extension
Owner (SPV)
finance le réseau
loue le réseau
Achat d’énergie
Droit d’agir
Exploitation
Accès au réseau et maintenance
Producteur de
chaleur
Industriels
Projet Géothermie
Autres projets
Achat d’énergie
Achat groupé
Mandat
d’achat
Engag. Dev
Contrat. Entr.
Licence de
fournisseur
Licence d’opérateur
180

181
Discussion
Voulez-vous investir dans le réseau ?
De quoi voulez-vous vous occuper ?
Quels rôles voulez-vous prendre ou ne pas prendre ?
Quel niveau de priorité donnez vous aux réseaux de
chaleur dans vos actions en interne ?
Quel est le timing idéal pour votre entreprise ?
181
181

182
les obstacles
données
3. Proposer, revoir et co-construire
Leçon numéro 4 :
Définir des critères d’acceptation, Go/No Go
182

183
Economique
Coût de la chaleur
Charleroi
Jeudi 29 juin 2023
183
183

184
Définition du prix de la chaleur
Valeur
Disponi
bilité
Qualité
Utilisation &
maintenance
réseau
Qualité
Disponi
bilité
Valeur
Utilisation &
maintenance
réseau
Producteur Opérateur - fournisseur Consommateur
Prix
payé
par
le
consommateur
Prix
de
la
chaleur
au
producteur
Le producteur assure la Disponibilité et la Qualité de sa chaleur en tout temps
Prix de la chaleur élevée
184

185
Valeur
Disponi
bilité
Qualité
Utilisation &
maintenance
réseau
Qualité
Disponi
bilité
Valeur
Utilisation &
maintenance
réseau
Prix
payé
par
le
consommateur
Prix
de
la
chaleur
au
producteur
Le producteur assure la qualité de sa chaleur à une disponibilité variable (ou l’inverse)
L’opérateur est responsable d’assurer un back-up (ou de gérer les températures vers le
réseau)
Prix de la chaleur moyen
185

186
Qualité
Disponi
bilité
Valeur
Utilisation &
maintenance
réseau
Qualité
Disponi
bilité
Valeur
Utilisation &
maintenance
réseau
Prix
payé
par
le
consommateur
Prix
de
la
chaleur
au
producteur
Le producteur n’assure ni la disponibilité ni la qualité
L’opérateur est donc responsable d’assurer un back-up et de gérer les
températures vers le réseau
Prix de la chaleur faible - dépend de sa valeur
186

187
Discussion
Voulez-vous assurer la qualité de la chaleur fournie ?
Voulez-vous assurer la disponibilité de la chaleur fournie ?
187
187

188
les obstacles
données
4. Définissez des critères d’acceptation, Go/No
Go
Leçon numéro 5 :
Ne pas donner plus de valeur à la chaleur que ce
qu’elle n’en a
188

189
les obstacles
données
4. Définir des critères d’acceptation, Go/No Go
5. Ne pas donner plus de valeur à la chaleur que
ce qu’elle n’en a
Et Recommencer !
189

190
∑(Optimum individuel) ≠ Optimum collectif
Commencer petit mais maintenant en
saisissant toutes les opportunités individuelles
pour atteindre un optimum collectif dès demain.
=> Germination et Croissance
190

191
191

192
Heat2Net = réseau des acteurs de l’énergie thermique
Chaleur verte
Réseau
• Génie civil
• Piping
• Compteurs/
capteurs
Sources d’ER
thermique
• Biomasse
• Géothermie
• Solaire thermique
• Riothermie
• Cogénération
Chaleur fatale
• Industries
• Data centers
• STEP
• UVE
Stockage et
conversion
• PAC
• Echangeurs…
Stockage et
conversion
• Sous-station
End-users
• Secteur résidentiel
• Hôpitaux
• Bâtiments publics
• Commerces,
hôtels,
• Industrie
• …
Animation // Recherche // Innovation
Financement et modèle économique
Monitoring // Gestion énergétique // Opération // IT
Production d’énergie thermique Distribution Utilisation
192

193
Positionnement des acteurs
sur la chaîne de valeur
Chaleur verte
Production Utilisation
Offre Demande
Distribution
Opérateurs/
Gestionnaires
Services de
conseil et
bureaux
d'études
Fournisseurs
d'équipements et
instrumentation
Instituts de
recherche et
laboratoires
EPC
Animation
Financement

194
Cartographie et annuaire des projets
Chaleur verte
• Annuaire des projets de recherche
• Projets de biométhanisation
Cartographie des projets
Valbiom / Fluxys / gas.be
• Projets de géothermie peu profonde
Appels 2021-2022 - PRW
• Projets de RET
Appel 2023 – PRW
Lauréats connus d’ici fin avril
Minier
Ouvert
Fermé
Projet terminé
Système géothermique
✔
✔
✔

195
Etat des lieux des évolutions légales &
Tendances suite à l'appel à projet sur les
Réseaux d'énergie thermique
• Grégory Tack - SPW•

196
L’élaboration de la base légale se poursuit…
Chaleur verte
Objec&fs 2030
• Part d’ER 28-29%
• 31 TWh de consommaHon ﬁnale d’ER
• 15,6 TWh de chaleur/
fraîcheur renouvelable
Neutralité carbone en 2050
ModiﬁcaHon du système
de permis relaHf
aux systèmes ouverts en
géothermie peu profonde
(1ère lecture)
Appel à projets RET
Octobre
Adoption du
décret sous-sol
Marché public pour des campagnes
géophysiques pour caractériser le
sous-sol wallon
Plan Air Climat Energie
PACE 2030
Juin
Mars
Février
2023 2024
Conventions Carbone
Modification de l’AGW permis – Adopté par le
GW en 3ème lecture le 11 avril 2024.
Décret sous-sol officiellement voté
par le parlement 13 mars 2024
22 avril : Démarrage de l’étude en vue des campagnes
géophysiques pour caractériser le sous-sol wallon
Mars 2021
Stratégie Wallonne Chaleur
Juillet 2021
Plan de Relance de la Wallonie
Réforme AMUREBA
adoptée en 3e lecture
Annonce des lauréats de l’appel à projets RET
Décret Neutralité
Carbone

197
Des conventions carbones pour
accompagner les entreprises wallonnes
vers la neutralité carbone en 2050
• Noélie Detienne - Cabinet Henry •

Les conventions carbone
A.G. Cluster TWEED
16/04/2024
198

199
Contexte
u Les AdB 1 (2003-2013)
u Les AdB 2 (2014-2023)
u Evaluation en 2021
Ø 230 entités et 90% de la consommation finale
industrielle wallonne
Ø - 18,5% de CO2 par rapport à 2005 (-1,5% par an)
Ø - 14% d’énergie primaire consommée par rapport à
2005 (- 1% par an)
Ø 15% autoconsommation
199

200
Contexte
Les Convention carbone (2024) pour accompagner les
entreprises vers la neutralité carbone en 2050
u Continuité
u objectifs climatiques, engagement volontaire, audits réguliers et
plan d’action
u Nouveautés
u long terme (2050), concept de communauté carbone
u Améliorations
u ambitions relevées, simplification administrative, harmonisation
et transparence, application des standards européens
u Contreparties
u Subsides amureba, réductions de facture d’énergie, appels à
projets et prêts bonifiés
200

201
Etat des lieux
u Décret Neutralité carbone (16 novembre 2023)
u AGW AMUREBA (1er février 2024)
u AGW convention carbone (1er février 2024)
u 12 premiers projets de convention carbone (partie
1) validés le 21 mars
u Consultation publique de 30 jours (27 mars)
u https://energie.wallonie.be/fr/actualites.html?IDC=10541
u Signature des 12 Conventions carbone (début mai)
u Signature de la partie 2 des conventions carbone -
objectifs (2025)
201

202
Convention carbone partie 1
(2024)
u Création des Communauté carbone :
u Personnalité juridique
u Minimum 2 entreprises (périmètre géographique, chaîne de valeur,
secteur économique)
u Mandat de ses membres
u 1 condition :
u Soit volume minimal d’émission de GES > 50 000 tonnes équivalent
CO2
u Soit volume minimal de consommation d’énergie finale > 150GWh
u Soit potentiel de réduction des émissions de GES sur la durée de la
convention >15 000 tonnes d’équivalent CO2.
u Candidatures ouvertes …
202

203
Convention carbone partie 2
(2025) Fixation des objectifs
u Les objectifs des membres
u 3 indices (énergie-émission-renouvelable)
u 1 objectif engageant et 2 objectifs indicatifs
u Les actions
u Actions fermes (réalisable à court terme)
u Actions conditionnelles (TRI<11 ou nécessite des études
techniques/financements/autorisations)
u Les objectifs de la communauté
u objectifs des membres (+ actions conditionnelles de la
communauté)
u Méthodologie (annexe 2 de l’AGW)
u vision, plan d’actions, audit, critères d’ambition, de fixation et de
révision, suivi
u Fixation des objectifs (la partie 2) dans les 12 mois
(2025)
203

204
Conclusion
u Double objectif des conventions carbone
uTransition climatique
u Accompagnement des entreprises vers la neutralité
carbone en 2050
u Créer des synergies et activer des potentiels
inexploités
uCompétitivité des entreprises
u Eviter les fuites carbone
204

205
Merci
Noélie Detienne
noelie.detienne@gov.wallonie.be
Cabinet du Ministre Philippe Henry
Vice-Président et Ministre du Climat, de l’Energie
de la Mobilité et des Infrastructures
205

206
Actions Heat2Net – clusters.wallonie.be/tweed/fr/agenda
Chaleur verte
3-5 juin, Rotterdam

175
Clos Chanmurly 13 • 4000 Liège • Belgique
Contact :
Cédric Brüll • Director
cbrull@clustertweed.be
Clos Chanmurly 13 • 4020 Liège • Belgique
Contact :
Catherine Delahaye • Project Development
cdelahaye@clusterh2o.be

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