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Tour d’horizon des acteurs, projets et
écosystèmes des secteurs de l'énergie et
de l'eau en Wallonie
AG • 16 avril 2024 • Château BAYARD • Eghezée/Namur
1
• TWEED, catalyseur de structuration de filières à haute valeur ajoutée et à haut potentiel d'expertise et d'exportation dans le domaine
de l'énergie et l'eau
• Mapping des acteurs, projets et initiatives H2 en Wallonie & Bruxelles et chaîne de valeur belge de l’Hydrogène - H2Hub Wallonia (&
IIS e-WallonHy), Belgian Hydrogen Council
• Ecosystème Hydrogène : VKHyLab, Plasmalyse, CCU/DAC/E-Fuel à et autour de Charleroi - District Cleantech
• Stockage énergétique, marché & applications en Wallonie - Résultats de l’appel à projet "Batteries 2023" permettant de renforcer et
développer la chaîne de valeurs des batteries en Wallonie - Wallonie Entreprendre & TWEED
• Déploiement des bornes de rechargement pour mobilité légère (voiture) et lourde (camions) en Wallonie - Chaîne de valeur, marché &
applications - Wallonie Entreprendre / TWEED
• Gestion intelligente de la recharge, du smart charging au V2G - Collignon Eng / FLEXide Energy
• Mapping des énergies renouvelables en Wallonie - Zoom sur le potentiel PV & CER (& Agri PV) - GIM Wallonie, SPW/TWEED
• Tour d'horizon des projets et initiatives en gestion locale d’énergie en Wallonie & Bruxelles - CERACLE
• Mapping des acteurs, projets et initiatives autour des réseaux de chaleur et géothermie - Heat2Net
• Logique de développement des réseaux d'énergie thermique : l'enjeu de la localisation - Resolia
• Etat des lieux des évolutions légales & Tendances suite à l'appel à projet sur les Réseaux d'énergie thermique - SPW Énergie
• Des conventions carbones pour accompagner les entreprises wallonnes vers la neutralité carbone en 2050 - Cabinet du Ministre Henry
Programme
Energie
3
3
Introduc*on
• Catalyseur de structura*on de filières à haute valeur
ajoutée et à haut poten*el d'exper*se et d'exporta*on
dans le domaine de l'énergie et l'eau •
4
Un réseau, intégré à de multiples réseaux, pour l’énergie
et l’eau wallonnes, aujourd’hui et demain…
Mot du président
4
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
5
Chiffres clés…
2023
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
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L’équipe
CREW
[Collaborators full of Renewable Energy and Water]
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
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AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
Orienté Projets
TWEED
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AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
TWEED
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Métiers / Services par écosystèmes
Scope
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
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Métiers / Services par écosystèmes
Scope
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
• Nouveau décret adopté par le Parlement wallon ce
10 avril 2024
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Métiers / Services par écosystèmes
Scope
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
• Nouveau décret adopté par le Parlement wallon ce
10 avril 2024
• Les activités des clusters doivent tourner autour
1) Cartographier et structurer l’écosystème économique :
Cette mission a pour objet de faire profiter les membres du
cluster de toutes les opportunités et d’orienter le
Gouvernement dans ses politiques et actions. Elle se traduira,
par exemple, par une veille pour les marchés publics, les
appels d’offre et les financements européens en faveur des
membres, par le recensement des acteurs du secteur ainsi que
les connaissances sur les aspects métiers/marchés et
technologies (cartographies), par une plateforme avec accès
aux dernières actualités technologiques du secteur,
l’organisation d‘ateliers découverte technologiques, etc.
12
Métiers / Services par écosystèmes
Scope
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
• Nouveau décret adopté par le Parlement wallon ce
10 avril 2024
• Les activités des clusters :
2) Mettre en relation et renforcer les partenariats en
collaboration avec les acteurs de l’animation économique :
Cette mission a pour objet le développement et/ou le
renforcement des collaborations, partenariats et synergies,
l’échange d’informations, le partage de bonnes pratiques. Elle
se traduira, par exemple, par l’organisation de rencontres
thématiques, de conférences, de colloques, de visites de
terrain,
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Métiers / Services par écosystèmes
Scope
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
• Nouveau décret adopté par le Parlement wallon ce
10 avril 2024
• Les acCvités des clusters :
3) Accentuer la visibilité du cluster et de ses membres en
Wallonie, en Belgique et à l’interna6onal :
CeIe mission a pour objet le développement propre du
cluster, d’une part, et le souCen de l’image de la Région
wallonne, d’autre part. Elle se traduira, par exemple, par la
mise à jour et le développement d’un site internet, la
conclusion d’accords de partenariat avec les opérateurs
wallons per6nents (Wallonie Entreprendre, AWEX, pôles de
compéCCvité, …), l’organisaCon d’acCons de communicaCon
auprès du grand public, la représentaCon du cluster et de ses
membres lors de salons et/ou conférences interna6onales,
l’accueil de délégaCons ou encore la parCcipaCon à des
missions étrangères.
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Métiers / Services par écosystèmes
Scope
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
• Nouveau décret adopté par le Parlement wallon ce 10 avril 2024
• Les acBvités des clusters :
4) S"muler l’innova"on des entreprises dans la transi"on
économique, digitale et environnementale
CeHe mission a pour objet de confier aux clusters un rôle
spécifique en ma"ère d’innova"on en arBculaBon notamment
avec les pôles de compéBBvité : sur la base de leur
connaissance des acteurs, des enjeux et des marchés, ils sont à
même d’iden"fier des opportunités ou besoins d’innova"on
dans le secteur concerné et peuvent contribuer à la
prépara"on de ces projets sur les aspects liés aux marchés et
écosystèmes avant de les confier aux pôles qui prennent le
relais sur le montage des projets. En fin de projet de pôle, les
clusters reprennent la main via la valorisa"on des résultats en
facilitant l’accès aux marchés.
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Animation par écosystèmes
Scope
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
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Animation par écosystèmes
Scope
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
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AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
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AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
⇥ Part des membres ayant par@cipé à au moins une ac@on du cluster sur la période
ou ayant reçu au moins un service individuel : 87% (Events : 76%, Services : 64%)
⇥ Accroissement net des membres : +39 (Total Membres Energie, 217, 76%
d’entreprises)
⇥ Séminaires/webinaires théma@ques organisés : 22
⇥ Nombre de par@cipants aux ac@vités du cluster : 2987 (31% virtuel, 69% présen@el)
⇥ 80 présenta@ons de nos membres données au cours de nos événements (visibilité
membres)
87%
+39
22
2987
80
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AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
⇥ Nombre de Membres impliqués, liés, informés et/ou acGvés
dans des Projets (en cours ou montage) sur la période
⇥ Nombre de projets conjoints soutenus et soumis lors de Call
RW / européens / …
⇥ Nombre de projets conjoints Validés/financés sur la période
81
19
8
19
20
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
⇥ Membres ayant par?cipé aux missions à l’étranger du cluster
23
20
21
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
⇥ Accords formels passés avec des clusters hors Wallonie au cours de la période
⇥ Membres impliqués dans les IIS
4
>50
21
22
22
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
⇥ Newsletters diffusées
⇥ Veille Hebdomadaire Presse : 160 personnes ont activé à service
34
160
23
Programme de la matinée
Scope
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AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
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H2Hub
• Le nouvel écosystème de la transition énergétique •
25
Hydrogen
Pourquoi l’hydrogène dans le mix énergétique?
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
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Hydrogen
Pourquoi l’hydrogène dans le mix énergétique?
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
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Hydrogen
Pourquoi l’hydrogène dans le mix énergétique?
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
La Belgique a un grand potentiel!
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Hydrogen
Belgian Hydrogen Council (BHC)
Programme Office
WaterstofNet / Cluster Tweed
Sector Federa3ons
& Invited Experts
Regional & federal
Policy makers
BOARD
Task1
Policy
Task2
Infrastructure
Task3
Promo3on BE
industry
Task 4
Internatio-
nalisation
Task 5
Education &
training
COB
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
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Belgian Hydrogen Council (BHC)
Hydrogen
Promotion de nos acteurs à l’international
Belgian H2 Company directory
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
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Hydrogen
Hydrogen week - Novembre 2023
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
Belgian Hydrogen Council (BHC)
Promotion de nos acteurs à l’international
• Participation à des évènements internationaux
¤ Avril 2024: Hannover Messe, Germany
¤ Mai 2024: World Hydrogen Summit & Exhibition, Rotterdam
¤ Octobre 2024: Power to X, Maroc
¤ Novembre 2024: Hydrogen Week, Bruxelles
¤ Janvier 2025: Hyvolution, Paris
31
Hydrogen
Belgian Hydrogen Council (BHC)
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
32
Chaîne de valeur Belge
Hydrogen
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
33
Research &
Training
Production Technology End User
Transport, distribution
& storage
Opérateurs
Services de
conseil et
bureaux
d'études
Instituts de
recherche et
laboratoires
Chaîne de valeur wallonne
Hydrogen
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
Engineering &
integraMon
34
Hydrogen
Production Transport, storage Applications
HeCO2
PoNiExpRes (*)
Endure
Helen (*)
PurifHY (*)
Osmosis
Cluedo
MaterHYum
ReadHY
HyFlow Liner (*)
Iles
Dasht(*)
Cryostress
H2ITC
HyGuane
Restore (*)
TRL 1-4
TRL 5-8
TiNTHyN & VKHYLAB
Projets
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
En recherche et développement
• Au niveau fédéral
¤ BeHyfe: cartographie de toutes les compétences belges
(centre de recherche et université)
¤ Projet en cours: virtual lab
• Au niveau wallon
o e-Wallony (S3)
35
Hydrogen
Projets
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
En formation
• Au niveau européen
¤ GreenSKHy, Hypop
• Au niveau belge
¤ Groupes de travails avec les membres du BHC
o Un répertoire de toutes les formations académiques et technique a été réalisé sur toute la Belgique
36
En production/consommation en Belgique
o
Hydrogen
Projets
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
37
En production/utilisation en Wallonie
Hydrogen
• H2 production by water electrolysis (5MW)
• Wind and photovoltaic power
• Refuelling station for 22 lorries
WalHyco
• Hydrogen production through water electrolysis
• Production of biomethane from potato waste
• 4 dual fuel trucks + 4 fuel cell trucks + 3 tractors + 3
refuse trucks
H2C-Mouscron
• H2 producGon by water electrolysis (1.25MW)
• Wind power 60%, photovoltaic 30% and grid 10%.
• 10 fuel cell trucks
Wind2Truck W2T
• Hydrogen producGon Water electrolysis (5MW)
• 1 H2 barge + 1 fuel cell barge
ZELLIE
• Gigafactory (1GW electrolysis
production capacity)
• Development of the H2 technology
value chain in the EU
John Cockerill
Power to Methane: combining CO2
captured during lime production with
green H2 to produce e-methane
Columbus HYPSTER
Hydrogen propulsion
technologies
Projets
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
38
Projets
Sur l’ensemble de la chaine de valeur
• Projet d’Hydrogen Valley
o
Hydrogen
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
38
39
Hydrogen
Hydrogen Valley
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
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Hydrogen
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
Hydrogen Valley
Ecosystème H2 autour de Charleroi (VKHyLab, Plasmalyse, CCU/DAC/E-Fuel)
Marc Van Den Neste, CEO du Districht Clean Tech
41
Ecosystème Hydrogène : VKHyLab,
Plasmalyse, CCU/DAC/E-Fuel à et
autour de Charleroi
• District Cleantech •
42
District Cleantech
AG TWEED – 16 avril 2024
43
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
43
44
44
40 hectares
hub économique et
d’innovation cleantech
24.000 m²
D’anciens bâ<ments
industriels rénovés
+ 1.000
Emplois créés
4 Upscaling Labs
Développement
d’infrastructures partagées
A l’horizon 2027/2030
+70
Organisations
44
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
45
MASTERPLAN DE LA PORTE OUEST
Un parc territorial et économique
structuré autour de 5 entités
à l'horizon 2026/2040
Le « Phare Ouest », parc métropolitain
L’écosystème District Cleantech
Le Port urbain
Le Quartier du Futur
Un système d’espaces publics, de culture et de
paysages
45
45
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
45
46
Objec(fs
du
District
Cleantech
Décarbonatio
n et
nouveaux
modèles
circulaires
Attractivité
internationa
le
Talents
Accélération
Entrepreneu
riat
à impact
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
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47
Centre de test à l’hydrogène
3
1
2
Accélération du passage du TRL 6 à TRL 9
Trois Thématiques majeures Quatre Upscaling Labs
Plateforme d’innova8on et forma8on industrialisaAon
de la rénovaAon
Renolab digital et factory
Plateforme d’innovation, d’incubation et de formation Agriculture
urbaine
GreenHouse Lab
4
Centre de compétences en dépollution des sols, des eaux et
déconstruction
DepolluLab
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
47
48
MEMBRES PLATINUM
MEMBRES PREMIUM
MEMBRES REGULAR
48
70 membres fondateurs
12partenairesstratégiquesdont3actionaires
48
49
Hydrogène et énergies
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
49
50
Le « sous-écosystème » Hydrogène / Energies
Sambrinvest, WE,
Industrya, Capricorn
ULB, CRM, VKI, C3E2D,
MateriaNova, Umons,
Multitel et UCLouvain
TWEED, (Belgium H2 Council)
AGC, CARMEUSE, John Cokerill, TE,
Industeel, BESIX, Equans, Bsolutions,
Engie, Aperam, Riva, Proximus
H2 : BEBLUE, Mitis, Haffner, Renory, H2Win
CC : Sirona tech., ARK
Energies : Resolia, Destore, Karno, Raysun, BSTOR,
IMP, Renewind, aug-e, WelldoneDrill
IIS e-wallonHy, CENEO,
FOREM , IFAPME, IIS
CETWA
Engagementdes5Stakeholders
GreenWin,
Mecatech,
Skywin, LIW
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
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Plateforme
fédérale de
test
Hydrogène
Démonstrateur
Direct Air Capture
Réseau de
chaleur
Four à
combustion H2
+…
Plateforme de test H2
cryo
aérospaDale&mobilité
Pilote production
H2 Plasmalyse
Le Quartier Hydrogène
Columbus
Projet H2 TE
Production H2 Vert
Sirona Technologies
Usines containers DAC
Materhyum
Carbon Capture
+ réseau capture
CO2
Tubes H2 et CO2
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L’écosystème hydrogène / Energies
Focus sur le projet VKHyLab porté par le von Karman Institute
Sites and Investments
vTwo sites supported by the
Federal Government (±16 m€)
• ±2.5 ha each
• Different test capabilities
• Tailored on two complementary
ecosystems
• Covering the full H2 value chain and
TRL
vInvestments :
• Total Cost of Charleroi Site : ±16 m€
• Equally supported by the Federal budget and the Just TransiOon Fund budget (CHA)
• Equally supported by the Federal budget and the Regional Actors (Port, City, PMV…)
(ANTW)
Charlero
i
Antwerp
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L’écosystème hydrogène / Energies
Focus sur le projet VKHyLab porté par le von Karman Institute
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FOUR DE TEST H2 250kW ULB Budget : 1,4M€ FEDER + 600K€ sur FTJ
pour installation
VKHyLab : a magnet to attract cutting-edge H2 projects
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
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Pilote 1000T/an Plasmalyse AGC & MateriaNova
VKHyLab : a magnet to aAract cuDng-edge H2 projects
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Plateforme de test H2/CH4 Cryogenic BeBlue
VKHyLab : a magnet to attract cutting-edge H2 projects
• Gazeous Hydrogen
• Today up to 200 bars
• Flow: 5 g/s
• Capabilities will be extended
• A liquid oxygen (or nitrogen) tank:
• Capacity 10.000 liters
• Max. pressure 32 bars
• Liquid oxygen line & accessories :
• Flow : 5 kg/s
• Pressure : up to 120 bar
• A liquid nitrogen tank :
• Capacity of 10.000 liters
• Max. pressure of 10 bar
• Flow: 0.75 kg/s
• Used to cool liquid oxygen
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57
Plan d’action District Cleantech H2 /CCU 2024/2025
• Mise en place et démarrage officiel du District Cleantech srl (04-24).
• Réunion cabinet Henry : « pompe H2 multimodale PE ».
• Projet VKHyLab et projets associés : support et connexion des projets avec les initiatives
H2 wallonnes (DIS, IIS, roadmaps,…).
• Montage d’une EU H2 Valley.
• Support au montage des projets H2&CCS(U) sur la porte ouest de Charleroi.
• …
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
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58
Desquestions?N’hésitezpasànouscontacter
Ecosystem Builder
Marc.Vandenneste@districtcleantech.be
Marc Van den Neste
Project Manager
Margaux.Monforti@districtcleantech.be
Margaux Monforti
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59
Stockage de l’énergie
• Stockage énergétique, marché & applications en
Wallonie - Résultats de l’appel à projet "Batteries 2023"
permettant de renforcer et développer la chaîne de
valeurs des batteries en Wallonie •
60
Stockage énergétique, marché & applications en Wallonie, résultats de
l’appel à projet "Batteries 2023" permettant de renforcer et développer la
chaîne de valeurs des batteries en Wallonie
16 April 2024 – AG Cluster TWEED
61
q né de la fusion de la SRIW, de la SOWALFIN
et de la SOGEPA (9 janvier 2023)
q outil économique et financier de la Wallonie au
service des entreprises.
q exerce 3 métiers complémentaires
Wallonie Entreprendre (WE)
INFORMATION
&
SENSIBILISATION
ACCOMPAGNEMENT FINANCEMENT
WE s’adresse à toutes les entreprises,
quel que soit leur stade de vie
61
62
62
63
63
64
416 364
millions euros de garanties
1.719 entreprises
Chiffres 2023
___________________________________________________
8.739
millions euros investis
1.342 entreprises
livrables
64
65
Construit sur une addition d’expertises
Un outil généraliste
65
66
§ Stimulation de la politique industrielle de
Wallonie par des appels à projets dans
des secteurs émergeants
§ Objectif de renforcement des chaînes de
valeur dans des domaines vecteurs
d’avenir
§ Investissement sur des échéances plus
longues
§ Input de la cellule M&S
66
67
Réflexion stratégique
Profiter du momentum pour les ba1eries :
Ø Volonté de l’UE d’accélérer l’électrifica3on de la mobilité et le recours aux SER
Ø Localisa3on stratégique de la Wallonie (Subsidia3on massive de nos voisins DE et FR)
Ø Elargissement du cadre des aides d’Etats pour la fabrica3on de technologies vertes
Ø Nouvelle réglementa3on pour des baHeries plus durables et circulaires
Faire preuve d’agilité :
Ø pour faire face à la subsidia3on massive des grandes puissances économiques voisines pour aJrer des
gigafactories, se concentrer sur des composants et des applica3ons clés du secteur des baHeries.
Miser sur les forces de la Wallonie :
Ø Passé industriel historique et logis3que développée
Ø Ecosystème dynamique d’acteur industriels, de centres R&D et d’académies
Ø 2 maillons de la CdV principaux : Matériaux avancés et recyclage des ba1eries
a.
b.
c.
Ambition de la Wallonie de catalyser un écosystème wallon actif dans l’industrie des batteries
avec des ressources importantes mais limitées comparé à d’autres (plus gros) pays.
a b c
67
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Réflexion stratégique
Profiter du momentum pour les batteries :
Ø Volonté de l’UE d’accélérer l’électrification de la mobilité et le recours aux SER
Ø Localisation stratégique de la Wallonie (Subsidiation massive de nos voisins DE et FR)
Ø Elargissement du cadre des aides d’Etats pour la fabrication de technologies vertes
Ø Nouvelle réglementation pour des batteries plus durables et circulaires
Faire preuve d’agilité :
Ø pour faire face à la subsidiation massive des grandes puissances économiques voisines pour attirer des
gigafactories, se concentrer sur des composants et des applications clés du secteur des batteries.
Miser sur les forces de la Wallonie :
Ø Passé industriel historique et logistique développée
Ø Ecosystème dynamique d’acteur industriels, de centres R&D et d’académies
Ø 2 maillons de la CdV principaux : Matériaux avancés et recyclage des batteries
Ambition de la Wallonie de catalyser un écosystème wallon actif dans l’industrie des batteries
avec des ressources importantes mais limitées comparé à d’autres (plus gros) pays.
a b c
a.
b.
c.
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a. Profiter du momentum
Marché, technologies de stockage énergétique (Batteries Vs Autres)
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a. Profiter du momentum
Marché, électrification de la mobilité
et Situation de la Wallonie/EU
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Réflexion stratégique
Profiter du momentum pour les batteries :
Ø Volonté de l’UE d’accélérer l’électrification de la mobilité et le recours aux SER
Ø Localisation stratégique de la Wallonie (Subsidiation massive de nos voisins DE et FR)
Ø Elargissement du cadre des aides d’Etats pour la fabrication de technologies vertes
Ø Nouvelle réglementation pour des batteries plus durables et circulaires
Faire preuve d’agilité :
Ø pour faire face à la subsidiation massive des grandes puissances économiques voisines pour attirer des
gigafactories, se concentrer sur des composants et des applications clés du secteur des batteries.
Miser sur les forces de la Wallonie :
Ø Passé industriel historique et logistique développée
Ø Ecosystème dynamique d’acteur industriels, de centres R&D et d’académies
Ø 2 maillons de la CdV principaux : Matériaux avancés et recyclage des batteries
Ambition de la Wallonie de catalyser un écosystème wallon actif dans l’industrie des batteries
avec des ressources importantes mais limitées comparé à d’autres (plus gros) pays.
a b c
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c.
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b. Faire preuve d’agilité – Applications clés
Applications
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b. Faire preuve d’agilité – Applications clés
Applications
Sources : Solraly, Enersol, Enerdeal, John Cockerill
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b. Faire preuve d’agilité – Applications clés
Applications
Sources : Centrica, Bstor, Echo
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b. Faire preuve d’agilité – Applications clés
Applications
Sources : Elia, Energie Commune
6&7 avril
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b. Faire preuve d’agilité – Applications clés
Applications
Sources : MiraCCle
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b. Faire preuve d’agilité – Applications clés
Applications
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b. Faire preuve d’agilité – Applications clés
Applications
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Réflexion stratégique
Profiter du momentum pour les batteries :
Ø Volonté de l’UE d’accélérer l’électrification de la mobilité et le recours aux SER
Ø Localisation stratégique de la Wallonie (Subsidiation massive de nos voisins DE et FR)
Ø Révision du cadre des aides d’Etats pour la fabrication de technologies vertes
Ø Nouvelle réglementation pour des batteries plus durables and circulaires
Faire preuve d’agilité :
Ø pour faire face à la subsidiation massive des grandes puissances économiques voisines pour attirer des
gigafactories, se concentrer sur des composants et des applications clés du secteur des batteries.
Miser sur les forces de la Wallonie :
Ø Passé industriel historique et logistique développée
Ø Ecosystème dynamique d’acteur industriels, de centres R&D et d’académies
Ø 2 maillons de la CdV principaux : Matériaux avancés et recyclage des batteries
Ambition de la Wallonie de catalyser un écosystème wallon actif dans l’industrie des batteries
avec des ressources importantes mais limitées comparé à d’autres (plus gros) pays.
a b c
a.
b.
c.
79
80
c. Miser sur les forces de la Wallonie
Matériaux Composants/Assemblage
Intégration
Projct Dev.
Recyclage/ 2ème vie
Matériaux
Nanocyl
Prayon
SGL Carbon,
Floridienne
Everzinc
DOW
Imerys
ICS (innovative coating Solution)
Ionics
Prince Minerals
Flaurea Chemicals
PCBL (Philips Carbon Black Limited)
SOLVAY
UMICORE
…
Composant/Assemblage
ABEE (Avesta Battery & Energy
Engineering)
Thales Alenia
Intercontinental Battery
Arcelor Mittal (Global Automotive &
Mobility Solutions)
AGC Plasma
ICS
…
Caractérisation/Intégration
John Cockerill
Engie Laborelec
Klinkenberg
CE+T Power
JEMA
Kamenev
ABB Benelux
Scania
NoveWay
Startbat
Felxide Energy
EnersolF
Klinkenberg
Technord
Besix, Proximus
Engie, Luminus, Eneco,…
Bnewable Ground
Azimut
BSTOR
C-Energy
Equans
...
Reyclage / 2ème
vie
Umicore
Comet Traitements
Hydrometal
Revatech
BeBat
Floridienne
BikeWat
Ocatve
Watt4Ever
…
80
81
c. Miser sur les forces de la Wallonie
Matériaux Composants/Assemblage
Intégration
Projct Dev.
Recyclage/ 2ème vie
Sources : Nanocyl, Prayon, Comet, CE+T (Orison), Azimut, JC, Watt4Eever, Octave, Revatech, ABEE
81
82
c. Miser sur les forces de la Wallonie
Matériaux Composants/Assemblage
Intégration
Projct Dev.
Recyclage/ 2ème vie
• Société de développement et de financement de projets de
batteries stationnaires
• Créée en mars 2022
• 9 ETP
• Premier projet ESTOR-LUX mis en service en décembre 2021
en partenariat avec SOCOFE et la SOPAER
• ESTOR-LUX : 10MW / 2h – ELIA
• Ambition : développer avec succès un portefeuille de projets
de batteries de 150 MW en Belgique à l'horizon 2025 et 2026
40% 40% 20%
BEWATT
82
83
Appel à Projets batteries 2023
• Dans le cadre du Plan de Relance de la Wallonie, les projets 150 et 151 du Programme
d’Actions Prioritaires :
Ø Permettre une politique industrielle centrée sur les chaînes de valeur stratégiques
Ø Opérer l’implantation de projets de relocalisation industrielle/manufacturière
(industrie ou PME)
• Installations industrielles de production, de reconditionnement et/ou de recyclage des
batteries ou cellules de batteries ou encore de la réutilisation/recyclage des sous-produits
issus de la production de batteries destinées au stockage d’énergie pour des applications
stationnaires et/ou mobiles.
• Financement d’actifs corporels en capital et/ou prêt sous formes diverses et sur mesure
• Budget alloué : 25,5 M€ par la Wallonie + enveloppe d’au moins 25 M€ par Wallonie
Entreprendre
Ø Maximum 1 euro public pour 1 euro privé
83
84
Critères
d’appréciation
des projets
• Présentation générale : qualité des
informations, compréhension globale,
raison d’être, motivations
• Stratégie : business model, rentabilité,
maturité technologique, Potentiel
d’adaptation aux évolutions futures
• Réalisme : lien et adéquation avec le
marché, force du partenariat éventuel,
solidité financière
• Crédibilité financière : financement
prévisionnel, équilibre PPP, business
plan réaliste et hypothèses claires.
• Création de valeur ajoutée en
Wallonie (directe ou indirecte)
• Adéquation du projet avec les objectifs
d’accélération la transition
énergétique et/ou de tendre vers une
économie circulaire et neutre en
carbone
84
85
Synthèse des résultats de l’appel
10 lettres d’intention reçues
11 projets principaux
15 entreprises
2 séances de Q&R avec le jury
4 projets non retenus
§ 2 projets à suivre hors appel
§ 2 projets R&D redirigés
7 projets sélectionnés
ü 4 projets industriels matures
ü 3 projets restructurés sur base
des recommandations du jury
85
86
Ø Prayon = acteur industriel wallon actif dans la chimie des phosphates
Ø Projet POLYPHOS : unité de production d’acide polyphosphorique rentrant dans
la production du sel de lithium LiPF6 utilisé dans les solutions d’électrolyte, selon
un procédé innovant breveté par Prayon (-60% CO2éq émis lors de la production
en comparaison au procédé classique dit de voie thermique)
Ø Budget global de l’investissement Inférieur à 25M€
Participation WE demandée 5M€ en equity
Nb emplois directs créés 15
Volume de production 10 kT / an
Localisation Engis
86
87
Ø Nuode New Materials Co Ltd = acteur chinois côté en Bourse, un des leaders
internationalement reconnus de la production de « copper foils » (feuilles de cuivre).
Les copper foils sont des composants principalement utilisés dans la fabrication des
batteries Li-ion des véhicules électriques.
Ø Projet : construction d’une usine de production de copper foils (4 micromètres~8
micromètres) qui seront utilisés comme composants des électrodes de batteries Li-
ion des véhicules électriques + centre de R&D.
Ø
Ø Outre la participation financière, une task force regroupant les représentants des
acteurs institutionnels concernés sera mise en place pour accompagner ce projet
d’envergure.
Budget global de l’investissement 500M €
Participation WE demandée 120M € equity & subsides
Accompagnement Task Force
Nb emplois directs créés 510 emplois directs (dont 450 emplois locaux)
Volume de production 30 kT / an
Localisation Recherche en cours (Feluy, Ghlin, Tertre)
87
88
Ø Revatech = acteur industriel wallon spécialiste du traitement de déchets industriels
dangereux ou non-dangereux par voie physico-chimique, biologique et/ou mécanique en
vue de leur recyclage, valorisation ou élimination
Ø Projet : Plateforme de stockage, démantèlement et de pré-traitement (phase I) et
séparation (Phase II) des batteries Li-Ion portables (téléphones portables, ordinateurs ou
tout autre appareil électronique, mais aussi d’outils électriques ou de vélos et trottinettes
électriques).
Ø Budget global de l’investissement 4M€
Participation WE demandée 2M€ en prêt subordonné
Nb emplois directs créés Ancrage activité
Capacité de traitement Jusqu’à 1000 T / an
Localisation Ile Monsin (Liège)
88
89
Ø EnviroBelgium = Entreprise créée à partir d’Envirolead et du groupe international IMI (UK) actifs
sur le marché du plomb.
Ø Projet : Usine de recyclage des batteries plomb-acide avec pour application l’obtention de matière
première pour la fabrication de produits finis en plomb (feuilles de plomb, anodes, chevrons ou
plaques) ou de produits semi-finis en plomb (lingots de plomb, jumbos ou dalles).
Ø
Ø Objectif : être l'usine de recyclage de batteries au plomb la plus moderne en activité, et
démontrer que ces activités industrielles lourdes sont pleinement compatibles avec des normes
environnementales strictes.
Budget global de l’investissement 85M€
Participation WE demandée 13M€ equity et prêt subordonné
Nb emplois directs créés 140
Capacité de traitement 120 kT de batteries traitées / an
Localisation Ghlin
89
90
Ø SUZHOU BOTREE CYCLING SCI & TECH CO., LTD = société internationale basée en
Chine, active dans le développement et le déploiement de lignes de production de recyclage
des batteries. L’entreprise a exécuté plus de 45 projets dans plus de 10 pays.
Ø Projet : Usine de recyclage de batteries NCM, prétraitement et séparation de blackmass par
hydrométallurgie pour produire des sulfates de métal de grade batterie et des carbonates de
lithium. Ils apporteront leurs propres technologies et techniques de production de pointe
(comme l'extraction sélective du lithium, etc.) qui ont été prouvées et démontrées en Chine.
Ø
Ø LOI signée pour un partenariat avec un acteur local wallon comme opérateur de l’usine.
MOU signé avec des partenaires pour garantir l'approvisionnement en matériaux à recycler.
Budget global de l’investissement 91,5M €
Participation WE demandée 30,5M € equity & subsides
Nb emplois directs créés 50
Volume de production 5 kT / an
Localisation Recherche en cours (Engis, Virton,
Marchienne-au-pont)
90
91
Ø Octave = Start-up belge de reconditionnement de batteries pour applications de stockage
stationnaire de seconde vie
Ø Projet : Scale-up de l’activité visant récupérer des batteries de véhicules électriques en fin de vie
(ou en rebut de production), à les reconditionner et à produire des systèmes de batteries de
stockage stationnaire (BESS) de seconde vie.
Ø Budget global de l’investissement 5M€
Participation WE demandée 2M€ : equity & prêt subordonné
Nb emplois directs créés Non spécifié
Volume de production 60 MWh/an en 2026
Localisation Circular Battery Hub de min. 1500m²
dans une zone industrielle
91
92
Ø Watt4Ever = Start-up belge de reconditionnement de batteries pour applications de stockage
stationnaire de seconde vie
Ø Projet : Scale-up de l’activité consistant à démanteler, diagnostiquer et reconditionner les
batteries de fin de vie de véhicules électriques récupérés par Febelauto, ainsi qu’à fabriquer
des systèmes de stockage stationnaire de batteries de seconde vie.
Ø Budget global de l’investissement 2,2M€
Participation WE demandée 1,1M€ prêt subordonné
Nb emplois directs créés 10
Volume de production Plusieurs MWh/an
Localisation A déterminer
92
93
Merci pour votre attention !
93
94
Mobilité électrique
• Déploiement des bornes de rechargement pour
mobilité légère (voiture) et lourde (camions) en
Wallonie - Chaîne de valeur, marché & applications •
95
AG TWEED
16/04/2024
Déploiement des bornes de rechargement pour mobilité légère (voiture) et lourde
(camions) en Wallonie - Chaîne de valeur, marché & applications
96
Introduction – bornes de rechargement
Prenons une batterie de 85 kWh qui consommerait théoriquement en moyenne du 17 kWh/100 km è 500 km d’autonomie
Type de bornes
Lente
- Prise AC 220 V
- Domicile
Normale :
- Borne AC 7-11-
22 KW
- Domicile ou
bureau
Rapide: Borne AC > 22 kW
triphasé
Ultra rapide
Recharge opportuniste Recharge en déplacement
1. Ce n’est pas toujours la borne qui est limitante, toutes les
voitures n’autorisent pas une recharge à la puissance
maximale disponible sur la borne.
2. Les recharges ne sont pas linéaires, ça prend par exemple
plus de temps pour recharger mes 20 derniers %
300 kW
1 MW (hub
camion)
Prise 220 V 11 kW 22 kW 200 kW
Recharge complète 34h 7h 4h 25 min
100 km d’autonomie 7h 1,5 h 45 min 5 min
…
96
97
Déploiement – Facteurs d’influence
Bornes de
recharges
2. Demande croissance des utilisateurs
de pouvoirs se charger partout :
• Pas de parking privé (26 %)
• Trop longue distance à parcourir
• Recharge rapide nécessaire (pas le
temps)
1. La croissance rapide du marché des
véhicules électriques
• Janvier 2023 : 100.000 véhicules élec
• Fin 2023 : 200.000 VE
• 500.000 en 2025 ?
6. Volonté des entreprises de vite s'imposer
sur le marché
• Développement à très court terme pour
espérer rester sur le marché pendant
longtemps
• Une fois l’infra développé, peu de place pour
de nouveaux entrants
Facteurs clef de succès au slide 3
5. Multiplication des opportunités
commerciales
• Sources de revenus supplémentaires /
de substitution
• Développement de nouveaux marchés
• Opportunité d’encore prendre la place
de leader
4. Avancées technologiques
• Rapidité de chargement
• Autonomie des batteries
• Puissance d’appel (UFC ≈ 350 kW)
3. Soutien/contraintes gouvernemental(es)
• Volonté d’installer 6.000 bornes publics en
Wallonie d’ici 2026
• Imposition infra de recharge tous les 60 kms sur
autoroute
1
2
3
4
5
6
6 facteurs influencent le déploiement et la concurrence entre les installateurs de bornes de rechargement
97
98
1. Evolution des VE
1
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Type de
carburant
2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028
Électrique 3,4% 4,2% 5,1% 6,3% 7,4%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
0,70%
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Voitures
électriques
(en
%)
Voitures
électriques
(en
nombre)
BEV
BEV (%)
98
99
1. Evolution des VE
1
Sources : IEA
99
100
2. Les bornes de rechargement
2
• Pas de stats officielles en Wallonie !
• Bornes électriques publiques disponibles:
– 3300 bornes ? (application charge map) – équivalent à Bxl
– Dont 48 rapides sur le réseau structurant
• Objectif PACE (2030)
– 40.000 bornes publiques et 185 000 points de recharge
(B2B)
• 26% des wallons ne disposent pas de stationnement privatif
• La Wallonie est un territoire de transit : Besoin en borne de
rechargement rapide publique
Une certitude : La Wallonie reste loin derrière la
Flandre en termes d’infrastructures de recharge.
Près de 9 sur 10 points de recharge en Belgique
sont situés en Flandre (8700 stations pour >
25.0000 points de recharge fin 2022 en
Belgique)
100
101
2
2. Les bornes de rechargement
Selon des études
prospectives, 40% de la
consommation électrique
liée à la recharge pourrait
être assurée par des
bornes publiques en
Wallonie en 2030
La moitié des bornes
publiques sera dédiée au
rechargement lors d’une
destination (super marché,
courses en villes,
restaurant, activités
sportives, …)
Transit
Destination
Rues de la
ville
Domicile Travail
Consommation d'énergie
en TWh en 2030
2,1
1,6
0,3
1,1 1,0
Borne publique
40 % de la consommation totale d'énergie des
véhicules électriques en 2030
*source : Sia partenaire 02/2022, Deskwork
101
102
3. Soutien/
contrainte gouvernementale
3
• Ambition UE de développer l'infrastructure de recharge publique via la proposition de règlement sur les
infrastructures de carburants alternatifs (AFIR)
• AFIR fixe les exigences de couverture de recharge électrique sur l'ensemble du réseau transeuropéen
de transport (RTE) dont les exigences relatives à la capacité électrique totale à fournir en fonction de
la taille de la flotte enregistrée
• Points clés :
• Recharge rapide tous les 60 km sur les principales routes d'Europe à partir de 2025. Cela se traduit par une
capacité de site de 400 kW (qui passera à 600 kW d’ici 2028) sur le réseau central RTE-T et de 150 kW par
site de recharge sur le réseau global RTE-T.
• Amélioration de la recharge publique pour les camions et les bus. À partir de 2025, les conducteurs
bénéficieront d’une garantie de 350 kW tous les 60 km sur le réseau central RTE-T et tous les 100 km sur le
réseau global RTE-T.
• « Besoin de faire converger les normes de recharge et l’interopérabilité des véhicules électriques légers &
lourds via un « Delegated Act » (standards industriels spécifiques)
• Point spécifique H2 : stations de recharge H2 tous les 200 kilometres pour 2031
+ Règles CO2 des constructeurs (2019/631, LDV & 2019/1242, HDV), interdictions, Normes EURO,…
EURO7
2025
102
103
3. Soutien/
contrainte gouvernementale
Deux grands projets :
- Développer des bornes publiques sur
l’espace public (2000 bornes de 22kW)
via les ADT
Stratégie Wallonie :
• Développer les bornes lentes et semi rapides
• Adapté pour les bornes publiques de
destination (hors voirie)
• Evite des gros investissements sur le réseau
électrique
• Comble la majorité des besoins des
citoyens
• Une voiture reste en moyenne plus de
95% du temps à l’arrêt
• Déplacement moyen en Wallonie est
de 40 km par jour = 8kWh
• Développer des bornes rapides où il en manque
• Respecter la règle des 60km (AFIR)
• Installer des nouvelles bornes dans les
zones à haut potentiels
- Développer des bornes publiques
sur le réseau structurant (environ
75 bornes de 150kW)
3
103
104
4. Avancées technologiques
4
• Elle peut être simple ou double (une ou deux sortie)
• Cout moyen d’installation de bornes semi-rapide = 12,000
€/bornes.
– Entre 3000 et 5000 € pour la borne
– Entre 5000 et 10000€ pour le raccordement. Mais ça
peut augmenter drastiquement dans des endroits
critiques.
• Si la cabine est a plus de 100m, coût de
raccordement 40 000€
• Standardisation en cours
104
105
5. Chaîne de valeur
& applications
5
Fournisseur
Energie &
TSO/DSO
Fabricants
EV Charger
Intégration
Installation
O&M
Opérateurs
de point de
charge
(CPO’s)
Solutions E-
Mobility
(eMSPs)
Clients
Propriétaires
Engie
Luminus
Total
ORES
RESA
ELIA
…
Fabricants
ABB
Alfen
NIO
Siemens
Schneider electric
OWA6
CE+T
…
installateurs
Installation :
Collignon (Eiffage)
Total / Engie / Equans /…
Luminus
Enersol
Klinkenberg
Equans
Enerdeal / Perpetum / …
Heliox / Zenobe / …
C-Energy, / …
Segmentation :
2) Load Balancing
3) Transaction/Services
CPO’s
Dats 24
Luminus / Eneco /
EnergyVision / …
Total Energies
Tesla
Sparki
Allego / Fastned / Ionity
Electra
MobilityPlus / Powerland /
Optimile / Last Mile
Solution / Charge Point
Equans
Segmentation :
Propriétaire (VS
locataire)
MSP’s
Blue Corner
EV-Box
ChargeMap
Q8 Electric
EV-Point
GreenFlux /PlugSurfing
Gireve / Hubject
Equans
NETICA …
Segmentation : Software
provider (VS client)
Propriétaires
Lidl/CORA/Delhaize/IKEA
,MediaMarkt/…
Logisticiens
Propriétaires fonciers
…
3
105
106
5. Chaîne de valeur
& applications
5
Fournisseur
Energie &
TSO/DSO
Fabricants
EV Charger
Intégration
Installation
O&M
Opérateurs
de point de
charge
(CPO’s)
Solutions E-
Mobility
(eMSPs)
Clients
Propriétaires
3
106
107
5. Chaîne de valeur
& applications
5
Fournisseur
Energie &
TSO/DSO
Fabricants
EV Charger
Intégration
Installation
O&M
Opérateurs
de point de
charge
(CPO’s)
Solutions E-
Mobility
(eMSPs)
Clients
Propriétaires
3
Sources : Powerdale, CE+T
107
108
5. Chaîne de valeur
& applications
5
Fournisseur
Energie &
TSO/DSO
Fabricants
EV Charger
Intégration
Installation
O&M
Opérateurs
de point de
charge
(CPO’s)
Solutions E-
Mobility
(eMSPs)
Clients
Propriétaires
3
108
109
5. Chaîne de valeur
& applications
5
Fournisseur
Energie &
TSO/DSO
Fabricants
EV Charger
Intégration
Installation
O&M
Opérateurs
de point de
charge
(CPO’s)
Solutions E-
Mobility
(eMSPs)
Clients
Propriétaires
3
109
110
5. Chaîne de valeur
& applications
5
Fournisseur
Energie &
TSO/DSO
Fabricants
EV Charger
Intégration
Installation
O&M
Opérateurs
de point de
charge
(CPO’s)
Solutions E-
Mobility
(eMSPs)
Clients
Propriétaires
3
110
111
5. Chaîne de valeur
& applications
5
Fournisseur
Energie &
TSO/DSO
Fabricants
EV Charger
Intégration
Installation
O&M
Opérateurs
de point de
charge
(CPO’s)
Solutions E-
Mobility
(eMSPs)
Clients
Propriétaires
3
111
112
Zoom Investisseur
CPO’s
Installateurs
(domicile,
bureaux)
…
Fournisseurs &
OEM
…
Partenariats
stratégiques
Focus UFC
Rapide & Ultra
rapide
Constructeurs
UFC
Quelques chiffres
(S2-2023)
Opérateur Sites Nombre de bornes > 150 kW
Allego 97 104
Total Energies 49 142
Fastned 24 131
Ionity 12 60
Sparky 6 20
Electra 4 16
6
112
113
Wallonie entreprendre et la mobilité
WE investit en capital simultanément dans une entreprise proposant un mix bornes
rapides/bornes lentes et dans une entreprise focalisée uniquement sur les bornes ultra-rapides.
Ø Étudie au cas par cas l’octroi de prêts subordonnés aux nombreux autres acteurs de déploiement sans
intervenir dans la gouvernance de ces derniers.
Ø Octroi de prêt subordonné à taux attractif aux entreprises pour mettre des bornes pour leur société
Investissement récent .
• L’objectif de Sparki est d’étoffer le réseau belge en installant
1.200 bornes de recharge rapide
• Opérateur belge
• Jusqu’à 300 kW, 720 kW en préparation
• 600 unités installées d’ici 2025 ce qui représente un
investissement de près de 100 millions d’euros
• Il est en outre prévu que 40% de ces infrastructures soient
implantées en Wallonie.
« Pouvoir investir dans Sparki
représentait une très belle
opportunité pour soutenir la
Wallonie dans ses besoins
d’infrastructures électriques »
113
114
Merci pour votre attention !
114
115
Mobilité électrique
• Gestion intelligente de la recharge,
du smart charging au V2G •
,
EM & EM’S
Assemblée générale TWEED – 16/04/24
Benoît Raskin - Business Unit Manager, Collignon Eng.
Pierre-Henri Gresse - CEO & Founder, Flexide Energy
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
116
117
Nos sociétés
§ Collignon Eng.
Depuis 1947, Collignon Eng. est spécialisée dans l’étude, la conception, la réalisation et la
maintenance d’installations électriques, HVAC et industrielles
Depuis plusieurs années, Collignon Eng. se spécialise dans la gestion et la maitrise de projets
énergétiques liés à la mobilité
§ Flexide Energy
Flexide réalise le lien entre l’électrification et les nouvelles opportunités des marchés d’énergie
Notre plateforme Flexide Energy Digital Twin optimise économiquement les ressources
énergétiques distribuées sur l’autoconsommation, la facture d’énergie et les marchés de flexibilité,
aux stades d’étude et d’opération
Nous avons l’expérience de la mise en œuvre des services auxiliaires d’Elia (3 MW+)
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
117
119
Qu’est-ce que la flexibilité d’énergie ?
« Capacité de moduler sa production ou consommation d’énergie
en fonction d’incitatifs financiers ou environnementaux »
PV et éolien
Confidentiel
Flexide
Energy
Stockage
Véhicules électriques
Flexibilité industrielle Génération thermo-
électrique
Potentiel de flexibilité
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
120
Opportunités pour le stockage d’énergie et la mobilité électrique
Confidentiel
Flexide
Energy
Réduction de la facture d’énergie
Création de revenus sur les « marchés
de flexibilité »
121
Proof of Concept - site Collignon Eng.
§ Démonstrateur combinant 174 kWc de PV, une
batterie de 92kW/272 kWh et 32 bornes de recharge
de véhicules électriques sur le site de Collignon à
Erezée (installées progressivement au fil de l’arrivée
des VE)
§ Intégration de Sm@rt Car-E et de Flexide Energy
Digital Twin pour l'optimisation préliminaire du mix
énergétique et développement de la solution hardware
et software (autoconsommation)
§ Mise en service : 01/04/2024
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
121
122
Support du Fonds de transition énergétique
§ Définir, développer, tester et améliorer de nouveaux business cases en optimisant la flexibilité
de la mobilité électrique (V1G et/ou V2G) et le mix énergétique (PV et batterie) dans :
‒ Les services de réseau d'Elia, les marchés de l'énergie et les économies d'énergie
‒ Nouvelles possibilités d'évolution (CCMD d’Elia, contrats d'approvisionnement multiples,
communautés énergétiques, etc.), en étroite collaboration avec les parties prenantes
§ Le démonstrateur de Collignon Eng. est utilisé pour développer et tester les logiciels et les algorithmes
qui sont mis au point dans le cadre de ce projet pour le pilotage de bornes V1G/V2G
§ Deliverables :
‒ Business cases innovants et modèles de participation au marché pour "débloquer les flexibilités"
‒ Proof of concept de Erezée
‒ Recommandations pour le gouvernement, les régulateurs et Elia
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
122
123
V2G, c’est quoi ?
§ V2G = « Vehicule To Grid » (Véhicule vers le réseau) ou V2X « Vehicule To X »
§ Véhicules étant capables de charger et décharger de l’énergie sur le réseau
‒ La nouvelle composante d’échange d’énergie avec le réseau ou l’installation nécessite des
bornes bidirectionnelles
‒ Borne bidirectionnelle = borne étant capable de gérer les flux énergétiques dans les 2 sens
§ Les véhicules électriques peuvent alors être vus comme des batteries mobiles qui
pourraient avoir le même rôle que des batteries stationnaires : Favoriser
l’autoconsommation + stabiliser le réseau
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
123
124
Contraintes et challenges techniques (1/2)
§ Comment récupérer les informations de l’état de charge du véhicule ?
§ Comment envoyer des consignes de décharge au véhicule ?
§ Il y’aura-t-il la nécessité d’installer des relais de découplage (à partir de 30 kVA de
réinjection) ?
§ Comment évaluer l’évolution de l’usure des batteries ?
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
124
125
Contraintes et challenges administratifs (2/2)
§ Comment gérer le flux financier de l’énergie chargée à l’entreprise et déchargée au
domicile ?
§ Quel serait le coût énergétique d’une charge et d’une décharge ? Sur quels critères
seront basés ce prix ?
§ Comment considérer le profil d’un réinjecteur d’énergie ?
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
125
126
Optimisation économique V1G/V2G + Batterie (1/2)
Charge de la batterie sur
les prix « bas »
Décharge de la batterie et des
V2G sur les prix « élevés »
Charge de batterie et des V1G/V2G
sur le PV et les prix « bas » Site de Collignon à Erezée
Mix énergétique
- PV : 174 kWc
- Batterie : 92kW/272kWh
Véhicules électriques
- V1G « employés » 8h-17h
- V2G « employés » 8h-17h
- V1G « prioritaires »
Minimiser le coût
énergétique, en
respectant les contraintes
de charge des véhicules
Consommation
Production
Confidentiel
Flexide
Energy
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
126
127
Optimisation économique V1G/V2G + Batterie (2/2)
Site de Collignon à Erezée
Mix énergétique
- PV : 174 kWc
- Batterie : 92kW/272kWh
Véhicules électriques
- V1G « employés » 8h-17h
- V2G « employés » 8h-17h
- V1G « prioritaires »
Minimiser le coût
énergétique, en
respectant les contraintes
de charge des véhicules
Limitation de la pointe quart-horaire à 150 kW
Injection dans le réseau lors de prix « élevés »
Confidentiel
Flexide
Energy
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
127
128
Conclusions
§ Les véhicules électriques constituent un véritable challenge pour la gestion du réseau
mais pourront, à l’avenir, constituer aussi une partie de la solution.
§ L’optimisation des flexibilités « V1G/V2G + batterie » via des solutions logicielles et d’IA
diminue la facture globale de votre site en :
‒ Réduisant votre pointe quart-horaire et évitant des investissements de renforcement de réseau
‒ Augmentant votre autoconsommation et autosuffisance énergétique
‒ Tirant parti de la volatilité des prix pour charger/décharger aux bons moments
‒ Offrant des services rémunérés aux réseaux
§ Grâce aux solutions que nous avons développées mais aussi à celles que nous
développons, nous voulons vous offrir :
‒ Des revenus supplémentaires liés à votre parc ou votre installation
‒ Une plus grande stabilité et sécurité dans les coûts énergétiques de vos installations
‒ Réduire l’emprunte des véhicules électriques sur le réseau mais aussi améliorer la
stabilité de celui-ci
128
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
129
12
9
• Pause Café - Networking
• Reprise à 11h30
130
Ceracle
• Energie renouvelables & Gestion locale de l’énergie •
131
Catalyse de l’écosystème
CE(R!)
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
2019 2020 - 2023 2024 …
• 20 projets
• + 5* par an
• 40.000.000 €
• 200 acteurs
• 3 outils online
• 4 études publiées
• 10 web-/séminaires par an
• 25 news/an
• 10 art. de vulgarisation
INTERFACE
AUTHORITES
ORIENTATION
SYNERGIES
DISSEMINATION
&
VALORISATION
+4 TWhPV
+4 TWhéol
(PACE2030)
132
+8 TWhER_2030 : Potentiel d’activation
CARTOS ER
• Eolien + 4 TWhan
Productible annuel brut (théorique) pour 3
modèles d’éoliennes considérés :
• E103 2.5 MW – hauteur de moyeu : 98.5
• V136 4.5 MW – hauteur moyeu 112m
• SG155 5.6 MW – hauteur moyeu 132.5m
• Solaire PV + 4 TWhan
• Carte Solaire wallonne
• Dimension CER
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
132
133
CER
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
Cartographie Solaire en Wallonie
• GIM Wallonie – Mathieu Van Wambeke - Business Line Manager Public Sector •
• Energie Commune – Benjamin Wilkin - Executive Director •
134
About GIM Part of a strong group
(since 06/2022)
GIM in figures
All-round expertise for the collection,
integration and exchange of geodata
www.gim.be
CARTO PV (+CE)
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
135
www.energiecommune.be
ENERGIE COMMUNE
Depuis 1991, Energie Commune accompagne citoyens & collectivités dans leur appropriation de l'énergie, vers :
• un système d’usage rationnel et sobre
• une énergie 100% renouvelable
• une évolution soutenable, juste & solidaire des activités humaines
Energie Commune est un acteur de l’économie sociale et s’inspire des principes de Démocratie Énergétique
• Accès universel à l’énergie et justice sociale
• Energie 100% renouvelable, durable et locale
• Energie comme bien commun
• Outils de production contrôlés par les pouvoirs publics et les consommateurs
• Création d’emplois à salaires équitables
Energie Commune est structurés en 4 axes relatifs à ses publics-cibles :
CARTO PV (+CE)
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
136
1. Enjeux et contexte
CARTO PV (+CE)
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
137
Lutte contre le réchauffement climatique
CARTO PV (+CE)
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
138
Lutte contre le réchauffement climatique
https://www.consilium.europa.eu/fr/infographics/paris-agreement-eu/
CARTO PV (+CE)
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
139
Lutte contre le réchauffement climatique
https://energie.wallonie.be/fr/21-03-2023-plan-air-climat-energie-2030.html?IDD=168395&IDC=8187
CARTO PV (+CE)
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
140
Lutte contre le réchauffement climatique
https://www.wallonie.be/sites/default/files/2021-10/plan_de_relance_de_la_wallonie_octobre_2021.pdf
CARTO PV (+CE)
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
141
Sécurité d’approvisionnement
CARTO PV (+CE)
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
142
Accès à l’énergie pour tous à un prix raisonnable
CARTO PV (+CE)
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
143
2. Objectifs du projet
Cartographie Solaire
CARTO PV (+CE)
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
144
CARTO PV (+CE)
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
145
CARTO PV (+CE)
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
146
3. Le projet
CARTO PV (+CE)
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
147
Toitures et façades
wallonnes
Production des données
Module Prosumer
Module
Aide à la décision
Module
Administration
Administrateur
Citoyens
Professionnels
SPW, Communes, …
Innovante
o Un module prosumer post-compensation : Autoconsommation
o Un module « pouvoirs publics »
o L’intégration des ombrages
CARTO PV (+CE)
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
148
La radiation solaire de référence
• 8 directions d’azimut
• 6 valeurs d’inclinaison de 15° à 90°
• Effet saisonnier : 12 valeurs de références
• Effet météo : 15 ans de données
CARTO PV (+CE)
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
149
Rechercher un
lieu en
Wallonie
Sélectionner
un ou plusieurs
bâtiments
Obtenir une
première
configuration
Personnaliser
ma
configuration
CARTO PV (+CE)
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
150
Future ready : données de base pour développer ultérieurement
• Un module « partage d’électricité »
• Un module de stockage en batterie
• Un module de (dé)charge intelligente pour véhicules électriques
Autoconsommation (autosuffisance)
Productivité >< Produire longtemps
→Installations Est/Ouest
→Onduleur sous-dimenssionné
→Autoconsommer
→Chaleur
→EV bidirectionnels
→…
CARTO PV (+CE)
151
Dans le détail…
CARTO PV (+CE)
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
152
Positionnement des acteurs
sur la chaîne de valeur
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
Production Utilisation
Offre Demande
Distribution
Opérateurs/
Gestionnaires
Services de
conseil et
bureaux
d'études
Fournisseurs
d'équipements et
instrumentation
Instituts de
recherche et
laboratoires
EPC
Animation
Financement
CARTO CERACLE
153
Cartographie des projets
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
CARTO PROJETS
IntegCER
ACrus
ZELDA 3
ReMobHub
+100 CE
PRW76
CE.Biometh
154
Actions - clusters.wallonie.be/tweed/fr/agenda
Event
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
155
TWEED supporte votre projet (Innovation ou invest)
CER
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
https://clusters.wallonie.be/tweed/fr/news/tweed-votre-conseiller-en-innovation-energie
Service en décliné en 3 niveaux d’activation :
1.Orientation du projet
renforcer la proposition et le partenariat, essentiellement sur les aspects "innovation"
(pour projets RnD) et « valorisation marché »
2.Soutien au montage de proposition
TWEED s'implique dans l'accompagnement de la construction d'un dossier, à déposer dans le cadre
d'un mécanisme de soutien financier
3.Soutien à la valorisation du projet
TWEED suivre activement le développement de celui-ci, sur le plan stratégie-marché et avec un
accent fort sur la valorisation des développements dans un contexte dynamique (Synergie
ecosystème)
156
Heat2Net
• Chaleur verte et réseaux d’énergie thermique •
157
Déploiement d’une filière
Chaleur verte
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
Stratégie Wallonne Chaleur
Mars
Objectifs 2030
• Part d’ER 28-29%
• 31 TWh de consommation finale d’ER
• 15,6 TWh de chaleur/
fraîcheur renouvelable
Neutralité carbone en 2050
Juillet
Modification de l’AGW permis – Déclassement du
permis de réinjection de la classe 1 à la classe 2
aux systèmes ouverts en géothermie peu profonde
(1ère lecture)
Appels à projets Géothermie peu profonde 2021-2022
=> 34 projets sélectionnés
Plan de Relance de la Wallonie
Appel à projets RET
Octobre
AGW - Organisation du marché
de l’énergie thermique et des
réseaux d’énergie thermique Adoption du décret sous-sol
(3e lecture)
Marché public pour des campagnes géophysiques
pour caractériser le sous-sol wallon
3 études de faisabilité pour la géothermie minière
(Charleroi, Mons et Liège)
Juillet
Juin
2021 2022 2023
Emergence de l’écosystème Heat2Net
158
Cartographie du potentiel en cours
Chaleur verte
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
• WalOnMap
• Densité de demande de chaleur
• Potentiel de la géothermie peu profonde
• A venir : Géothermie minière profonde
• Potentiel de production de chaleur
• Mise à jour de la Stratégie Wallonne Chaleur
(directive EU – Efficacité énergétique)
• Rapport bientôt publié avec les données 2021
• Potentiel de biométhanisation
Cartographie du potentiel en fonction des matières premières
(fumier, agro/industrie, municipal/eau)
• Autres outils cartographiques à mettre en place
• Outil cartographique d’aide à la décision
à destination des Villes et Communes => réflexion en cours
• Potentiel de décarbonation de la chaleur
Réalisé à Bruxelles
159
Logique de développement des
réseaux d'énergie thermique :
l'enjeu de la localisation
• Resolia - Pierre Baijot •
160
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
160
161
∑(Optimum individuel) ≠ Optimum collectif
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
161
162
Evaluation des coûts + définir l’accès local !
Souvent non-accessible au
(petit et moyen) résidentiel !
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
162
163
Comment écrire une histoire collective ?
Lessons learned d’un workshop organisé sur le projet
Porte Ouest à Charleroi
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
163
164
2 cases study à l’étranger
- Histoire
- Solutions techniques
- Obstacles majeurs
- Rôles des industriels
- Valeur de la chaleur fatale
- Contrats types
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
164
165
Leçon numéro 1 :
Inspirer, montrer que c’est possible, montrer les
obstacles
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
165
166
Big picture
Porte Ouest
A réécrire avec vous
aujourd’hui :
Tracé
Planning
Modèle économique
72
72
72
?
72
72
72
10
72
72
72
?
72
72
72
72
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
166
167
Potentiel
chaleur
fatale
Qualité des
données
actuelles
% Certitude
sur les données :
- 20% :
- 50% :
- 70% :
Objectif :
lever les incertitudes
Producteur
Consommateur
20%
20%
20%
50%
50%
20%
50%
20%
50%
20%
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
167
168
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
168
169
Analyse actuelle - Exemple de profil
Raccordement max
Racc Couverture
optimale
Analyse Macro
Disponibilité
variable
80% de la chaleur
valorisée
Analyse horaire future
100% de la
chaleur valorisée
Puissance
non utilisée
Puissance Puissance
Heure
Heure
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
169
170
1. Inspirer, montrer que c’est possible, montrer
les obstacles
Leçon numéro 2 :
Sensibiliser les acteurs au partage des données
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
170
171
72
72
72
?
72
72
72
?
Tracé Ville
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
171
172
Tracé Ville - Zones préférentielles
Zones avec une consommation en
chaud de plus de 4 100 MWh/an
densité énergétique
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
172
173
Tracé Ville - Premiers bâtiments à connecter
- 68 bâtiments
- 72 MW de raccordement
- 200 GWh/an en chaud
- 10.2 MW froid
- 4 GWh/an en froid
Gros bâtiments et bâtiments communaux
Hôpital
Piscine
Gare
Nouveaux bâtiments
Tour
FGTB
Shopping
center
Musée
Hôpital
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
173
174
Tracé Ville - Puissance de raccordement
12 bat
17.5 MW
68 bat
73 MW
+2000 bat
140 MW
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
174
175
Tracé Ville
72
72
72
?
72
72
72
?
17.2 à 140 MW
Acheminer ce qu’on
veut couvrir
Fixer la dimension de
la conduite
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
175
176
Tracés Sud horizon 2029
Demande
- Puissance disponible : 72.2 MW
- Puissance max de raccordement chaud : 80 MW
- Energie échangée chaud : 210 GWh/an
- Puissance max de raccordement froid : 27 MW
- Energie échangée froid : 17.5 GWh/an
Couvrir la pointe : Complément, Backup, Stockage,...
Pour alimenter tout le centre ville : autres producteurs présents sur le site
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
176
177
1. Inspirer, montrer que c’est possible, montrer
les obstacles
2. Sensibiliser les acteurs au partage des
données
Leçon numéro 3 :
Proposer, revoir et co-construire
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
177
178
Modèle organisationnel
Porte Ouest
Charleroi
Jeudi 29 juin 2023
178
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
178
179
AGW wallon : juillet 2022
Mise en place d’un cadre réglementaire en vue du développement de l’énergie thermique et
des réseaux de chaleur
La législation wallonne est prête pour le
déploiement des réseaux de chaleur
Producteurs
Consommateurs
Opérateurs
Fournisseurs
Ce cadre définit les rôles et responsabilités de chaque acteur et permet le développement du secteur
179
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
179
180
Structure légale
Fournisseur
Achète et vend l'énergie
Client
(chaleur/froid)
Opérateur
exploitation
maintenance
extension
Owner (SPV)
finance le réseau
loue le réseau
Achat d’énergie
Droit d’agir
Exploitation
Accès au réseau et maintenance
Producteur de
chaleur
Industriels
Projet Géothermie
Autres projets
Achat d’énergie
Achat groupé
Mandat
d’achat
Engag. Dev
Contrat. Entr.
Licence de
fournisseur
Licence d’opérateur
180
181
Discussion
Voulez-vous investir dans le réseau ?
De quoi voulez-vous vous occuper ?
Quels rôles voulez-vous prendre ou ne pas prendre ?
Quel niveau de priorité donnez vous aux réseaux de
chaleur dans vos actions en interne ?
Quel est le timing idéal pour votre entreprise ?
181
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
181
182
1. Inspirer, montrer que c’est possible, montrer
les obstacles
2. Sensibiliser les acteurs au partage des
données
3. Proposer, revoir et co-construire
Leçon numéro 4 :
Définir des critères d’acceptation, Go/No Go
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
182
183
Economique
Coût de la chaleur
Charleroi
Jeudi 29 juin 2023
183
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
183
184
Définition du prix de la chaleur
Valeur
Disponi
bilité
Qualité
Utilisation &
maintenance
réseau
Qualité
Disponi
bilité
Valeur
Utilisation &
maintenance
réseau
Producteur Opérateur - fournisseur Consommateur
Prix
payé
par
le
consommateur
Prix
de
la
chaleur
au
producteur
Le producteur assure la Disponibilité et la Qualité de sa chaleur en tout temps
Prix de la chaleur élevée
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
184
185
Définition du prix de la chaleur
Valeur
Disponi
bilité
Qualité
Utilisation &
maintenance
réseau
Qualité
Disponi
bilité
Valeur
Utilisation &
maintenance
réseau
Producteur Opérateur - fournisseur Consommateur
Prix
payé
par
le
consommateur
Prix
de
la
chaleur
au
producteur
Le producteur assure la qualité de sa chaleur à une disponibilité variable (ou l’inverse)
L’opérateur est responsable d’assurer un back-up (ou de gérer les températures vers le
réseau)
Prix de la chaleur moyen
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
185
186
Définition du prix de la chaleur
Qualité
Disponi
bilité
Valeur
Utilisation &
maintenance
réseau
Qualité
Disponi
bilité
Valeur
Utilisation &
maintenance
réseau
Producteur Opérateur - fournisseur Consommateur
Prix
payé
par
le
consommateur
Prix
de
la
chaleur
au
producteur
Le producteur n’assure ni la disponibilité ni la qualité
L’opérateur est donc responsable d’assurer un back-up et de gérer les
températures vers le réseau
Prix de la chaleur faible - dépend de sa valeur
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
186
187
Discussion
Voulez-vous assurer la qualité de la chaleur fournie ?
Voulez-vous assurer la disponibilité de la chaleur fournie ?
187
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
187
188
1. Inspirer, montrer que c’est possible, montrer
les obstacles
2. Sensibiliser les acteurs au partage des
données
3. Proposer, revoir et co-construire
4. Définissez des critères d’acceptation, Go/No
Go
Leçon numéro 5 :
Ne pas donner plus de valeur à la chaleur que ce
qu’elle n’en a
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
188
189
1. Inspirer, montrer que c’est possible, montrer
les obstacles
2. Sensibiliser les acteurs au partage des
données
3. Proposer, revoir et co-construire
4. Définir des critères d’acceptation, Go/No Go
5. Ne pas donner plus de valeur à la chaleur que
ce qu’elle n’en a
Et Recommencer !
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
189
190
∑(Optimum individuel) ≠ Optimum collectif
Commencer petit mais maintenant en
saisissant toutes les opportunités individuelles
pour atteindre un optimum collectif dès demain.
=> Germination et Croissance
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
190
191
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
191
192
Heat2Net = réseau des acteurs de l’énergie thermique
Chaleur verte
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
Réseau
• Génie civil
• Piping
• Compteurs/
capteurs
Sources d’ER
thermique
• Biomasse
• Géothermie
• Solaire thermique
• Riothermie
• Cogénération
Chaleur fatale
• Industries
• Data centers
• STEP
• UVE
Stockage et
conversion
• PAC
• Echangeurs…
Stockage et
conversion
• Sous-station
End-users
• Secteur résidentiel
• Hôpitaux
• Bâtiments publics
• Commerces,
hôtels,
• Industrie
• …
Animation // Recherche // Innovation
Financement et modèle économique
Monitoring // Gestion énergétique // Opération // IT
Production d’énergie thermique Distribution Utilisation
192
193
Positionnement des acteurs
sur la chaîne de valeur
Chaleur verte
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
Production Utilisation
Offre Demande
Distribution
Opérateurs/
Gestionnaires
Services de
conseil et
bureaux
d'études
Fournisseurs
d'équipements et
instrumentation
Instituts de
recherche et
laboratoires
EPC
Animation
Financement
194
Cartographie et annuaire des projets
Chaleur verte
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
• Annuaire des projets de recherche
• Projets de biométhanisation
Cartographie des projets
Valbiom / Fluxys / gas.be
• Projets de géothermie peu profonde
Appels 2021-2022 - PRW
• Projets de RET
Appel 2023 – PRW
Lauréats connus d’ici fin avril
Minier
Ouvert
Fermé
Projet terminé
Système géothermique
✔
✔
✔
195
Etat des lieux des évolutions légales &
Tendances suite à l'appel à projet sur les
Réseaux d'énergie thermique
• Grégory Tack - SPW•
196
L’élaboration de la base légale se poursuit…
Chaleur verte
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
Objec&fs 2030
• Part d’ER 28-29%
• 31 TWh de consommaHon finale d’ER
• 15,6 TWh de chaleur/
fraîcheur renouvelable
Neutralité carbone en 2050
ModificaHon du système
de permis relaHf
aux systèmes ouverts en
géothermie peu profonde
(1ère lecture)
Appel à projets RET
Octobre
Adoption du
décret sous-sol
Marché public pour des campagnes
géophysiques pour caractériser le
sous-sol wallon
Plan Air Climat Energie
PACE 2030
Juin
Mars
Février
2023 2024
Conventions Carbone
Modification de l’AGW permis – Adopté par le
GW en 3ème lecture le 11 avril 2024.
Décret sous-sol officiellement voté
par le parlement 13 mars 2024
22 avril : Démarrage de l’étude en vue des campagnes
géophysiques pour caractériser le sous-sol wallon
Mars 2021
Stratégie Wallonne Chaleur
Juillet 2021
Plan de Relance de la Wallonie
Réforme AMUREBA
adoptée en 3e lecture
Annonce des lauréats de l’appel à projets RET
Décret Neutralité
Carbone
197
Des conventions carbones pour
accompagner les entreprises wallonnes
vers la neutralité carbone en 2050
• Noélie Detienne - Cabinet Henry •
Les conventions carbone
A.G. Cluster TWEED
16/04/2024
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
198
199
Contexte
u Les AdB 1 (2003-2013)
u Les AdB 2 (2014-2023)
u Evaluation en 2021
Ø 230 entités et 90% de la consommation finale
industrielle wallonne
Ø - 18,5% de CO2 par rapport à 2005 (-1,5% par an)
Ø - 14% d’énergie primaire consommée par rapport à
2005 (- 1% par an)
Ø 15% autoconsommation
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
199
200
Contexte
Les Convention carbone (2024) pour accompagner les
entreprises vers la neutralité carbone en 2050
u Continuité
u objectifs climatiques, engagement volontaire, audits réguliers et
plan d’action
u Nouveautés
u long terme (2050), concept de communauté carbone
u Améliorations
u ambitions relevées, simplification administrative, harmonisation
et transparence, application des standards européens
u Contreparties
u Subsides amureba, réductions de facture d’énergie, appels à
projets et prêts bonifiés
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
200
201
Etat des lieux
u Décret Neutralité carbone (16 novembre 2023)
u AGW AMUREBA (1er février 2024)
u AGW convention carbone (1er février 2024)
u 12 premiers projets de convention carbone (partie
1) validés le 21 mars
u Consultation publique de 30 jours (27 mars)
u https://energie.wallonie.be/fr/actualites.html?IDC=10541
u Signature des 12 Conventions carbone (début mai)
u Signature de la partie 2 des conventions carbone -
objectifs (2025)
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
201
202
Convention carbone partie 1
(2024)
u Création des Communauté carbone :
u Personnalité juridique
u Minimum 2 entreprises (périmètre géographique, chaîne de valeur,
secteur économique)
u Mandat de ses membres
u 1 condition :
u Soit volume minimal d’émission de GES > 50 000 tonnes équivalent
CO2
u Soit volume minimal de consommation d’énergie finale > 150GWh
u Soit potentiel de réduction des émissions de GES sur la durée de la
convention >15 000 tonnes d’équivalent CO2.
u Candidatures ouvertes …
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
202
203
Convention carbone partie 2
(2025) Fixation des objectifs
u Les objectifs des membres
u 3 indices (énergie-émission-renouvelable)
u 1 objectif engageant et 2 objectifs indicatifs
u Les actions
u Actions fermes (réalisable à court terme)
u Actions conditionnelles (TRI<11 ou nécessite des études
techniques/financements/autorisations)
u Les objectifs de la communauté
u objectifs des membres (+ actions conditionnelles de la
communauté)
u Méthodologie (annexe 2 de l’AGW)
u vision, plan d’actions, audit, critères d’ambition, de fixation et de
révision, suivi
u Fixation des objectifs (la partie 2) dans les 12 mois
(2025)
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
203
204
Conclusion
u Double objectif des conventions carbone
uTransition climatique
u Accompagnement des entreprises vers la neutralité
carbone en 2050
u Créer des synergies et activer des potentiels
inexploités
uCompétitivité des entreprises
u Eviter les fuites carbone
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
204
205
Merci
Noélie Detienne
noelie.detienne@gov.wallonie.be
Cabinet du Ministre Philippe Henry
Vice-Président et Ministre du Climat, de l’Energie
de la Mobilité et des Infrastructures
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
205
206
Actions Heat2Net – clusters.wallonie.be/tweed/fr/agenda
Chaleur verte
AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
3-5 juin, Rotterdam
175
Clos Chanmurly 13 • 4000 Liège • Belgique
Contact :
Cédric Brüll • Director
cbrull@clustertweed.be
Clos Chanmurly 13 • 4020 Liège • Belgique
Contact :
Catherine Delahaye • Project Development
cdelahaye@clusterh2o.be

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AG TWEED-H2O : Acteurs, projets et ecosystemes des secteurs de l'energie et de l'eau en Wallonie - 16 avril 2024 (am)

  • 1. 1 1
  • 2. 2 2 Tour d’horizon des acteurs, projets et écosystèmes des secteurs de l'énergie et de l'eau en Wallonie AG • 16 avril 2024 • Château BAYARD • Eghezée/Namur
  • 3. 1 • TWEED, catalyseur de structuration de filières à haute valeur ajoutée et à haut potentiel d'expertise et d'exportation dans le domaine de l'énergie et l'eau • Mapping des acteurs, projets et initiatives H2 en Wallonie & Bruxelles et chaîne de valeur belge de l’Hydrogène - H2Hub Wallonia (& IIS e-WallonHy), Belgian Hydrogen Council • Ecosystème Hydrogène : VKHyLab, Plasmalyse, CCU/DAC/E-Fuel à et autour de Charleroi - District Cleantech • Stockage énergétique, marché & applications en Wallonie - Résultats de l’appel à projet "Batteries 2023" permettant de renforcer et développer la chaîne de valeurs des batteries en Wallonie - Wallonie Entreprendre & TWEED • Déploiement des bornes de rechargement pour mobilité légère (voiture) et lourde (camions) en Wallonie - Chaîne de valeur, marché & applications - Wallonie Entreprendre / TWEED • Gestion intelligente de la recharge, du smart charging au V2G - Collignon Eng / FLEXide Energy • Mapping des énergies renouvelables en Wallonie - Zoom sur le potentiel PV & CER (& Agri PV) - GIM Wallonie, SPW/TWEED • Tour d'horizon des projets et initiatives en gestion locale d’énergie en Wallonie & Bruxelles - CERACLE • Mapping des acteurs, projets et initiatives autour des réseaux de chaleur et géothermie - Heat2Net • Logique de développement des réseaux d'énergie thermique : l'enjeu de la localisation - Resolia • Etat des lieux des évolutions légales & Tendances suite à l'appel à projet sur les Réseaux d'énergie thermique - SPW Énergie • Des conventions carbones pour accompagner les entreprises wallonnes vers la neutralité carbone en 2050 - Cabinet du Ministre Henry Programme Energie
  • 4. 3 3 Introduc*on • Catalyseur de structura*on de filières à haute valeur ajoutée et à haut poten*el d'exper*se et d'exporta*on dans le domaine de l'énergie et l'eau •
  • 5. 4 Un réseau, intégré à de multiples réseaux, pour l’énergie et l’eau wallonnes, aujourd’hui et demain… Mot du président 4 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 6. 5 Chiffres clés… 2023 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 7. 6 L’équipe CREW [Collaborators full of Renewable Energy and Water] AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 8. 7 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 Orienté Projets TWEED
  • 9. 8 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 TWEED
  • 10. 9 Métiers / Services par écosystèmes Scope AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 11. 10 Métiers / Services par écosystèmes Scope AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 • Nouveau décret adopté par le Parlement wallon ce 10 avril 2024
  • 12. 11 Métiers / Services par écosystèmes Scope AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 • Nouveau décret adopté par le Parlement wallon ce 10 avril 2024 • Les activités des clusters doivent tourner autour 1) Cartographier et structurer l’écosystème économique : Cette mission a pour objet de faire profiter les membres du cluster de toutes les opportunités et d’orienter le Gouvernement dans ses politiques et actions. Elle se traduira, par exemple, par une veille pour les marchés publics, les appels d’offre et les financements européens en faveur des membres, par le recensement des acteurs du secteur ainsi que les connaissances sur les aspects métiers/marchés et technologies (cartographies), par une plateforme avec accès aux dernières actualités technologiques du secteur, l’organisation d‘ateliers découverte technologiques, etc.
  • 13. 12 Métiers / Services par écosystèmes Scope AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 • Nouveau décret adopté par le Parlement wallon ce 10 avril 2024 • Les activités des clusters : 2) Mettre en relation et renforcer les partenariats en collaboration avec les acteurs de l’animation économique : Cette mission a pour objet le développement et/ou le renforcement des collaborations, partenariats et synergies, l’échange d’informations, le partage de bonnes pratiques. Elle se traduira, par exemple, par l’organisation de rencontres thématiques, de conférences, de colloques, de visites de terrain,
  • 14. 13 Métiers / Services par écosystèmes Scope AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 • Nouveau décret adopté par le Parlement wallon ce 10 avril 2024 • Les acCvités des clusters : 3) Accentuer la visibilité du cluster et de ses membres en Wallonie, en Belgique et à l’interna6onal : CeIe mission a pour objet le développement propre du cluster, d’une part, et le souCen de l’image de la Région wallonne, d’autre part. Elle se traduira, par exemple, par la mise à jour et le développement d’un site internet, la conclusion d’accords de partenariat avec les opérateurs wallons per6nents (Wallonie Entreprendre, AWEX, pôles de compéCCvité, …), l’organisaCon d’acCons de communicaCon auprès du grand public, la représentaCon du cluster et de ses membres lors de salons et/ou conférences interna6onales, l’accueil de délégaCons ou encore la parCcipaCon à des missions étrangères.
  • 15. 14 Métiers / Services par écosystèmes Scope AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 • Nouveau décret adopté par le Parlement wallon ce 10 avril 2024 • Les acBvités des clusters : 4) S"muler l’innova"on des entreprises dans la transi"on économique, digitale et environnementale CeHe mission a pour objet de confier aux clusters un rôle spécifique en ma"ère d’innova"on en arBculaBon notamment avec les pôles de compéBBvité : sur la base de leur connaissance des acteurs, des enjeux et des marchés, ils sont à même d’iden"fier des opportunités ou besoins d’innova"on dans le secteur concerné et peuvent contribuer à la prépara"on de ces projets sur les aspects liés aux marchés et écosystèmes avant de les confier aux pôles qui prennent le relais sur le montage des projets. En fin de projet de pôle, les clusters reprennent la main via la valorisa"on des résultats en facilitant l’accès aux marchés.
  • 16. 15 Animation par écosystèmes Scope AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 17. 16 Animation par écosystèmes Scope AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 18. 17 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 17
  • 19. 18 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 ⇥ Part des membres ayant par@cipé à au moins une ac@on du cluster sur la période ou ayant reçu au moins un service individuel : 87% (Events : 76%, Services : 64%) ⇥ Accroissement net des membres : +39 (Total Membres Energie, 217, 76% d’entreprises) ⇥ Séminaires/webinaires théma@ques organisés : 22 ⇥ Nombre de par@cipants aux ac@vités du cluster : 2987 (31% virtuel, 69% présen@el) ⇥ 80 présenta@ons de nos membres données au cours de nos événements (visibilité membres) 87% +39 22 2987 80 18
  • 20. 19 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 ⇥ Nombre de Membres impliqués, liés, informés et/ou acGvés dans des Projets (en cours ou montage) sur la période ⇥ Nombre de projets conjoints soutenus et soumis lors de Call RW / européens / … ⇥ Nombre de projets conjoints Validés/financés sur la période 81 19 8 19
  • 21. 20 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 ⇥ Membres ayant par?cipé aux missions à l’étranger du cluster 23 20
  • 22. 21 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 ⇥ Accords formels passés avec des clusters hors Wallonie au cours de la période ⇥ Membres impliqués dans les IIS 4 >50 21
  • 23. 22 22 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 ⇥ Newsletters diffusées ⇥ Veille Hebdomadaire Presse : 160 personnes ont activé à service 34 160
  • 24. 23 Programme de la matinée Scope 23 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 25. 24 H2Hub • Le nouvel écosystème de la transition énergétique •
  • 26. 25 Hydrogen Pourquoi l’hydrogène dans le mix énergétique? AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 27. 26 Hydrogen Pourquoi l’hydrogène dans le mix énergétique? AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 28. 27 Hydrogen Pourquoi l’hydrogène dans le mix énergétique? AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 La Belgique a un grand potentiel!
  • 29. 28 Hydrogen Belgian Hydrogen Council (BHC) Programme Office WaterstofNet / Cluster Tweed Sector Federa3ons & Invited Experts Regional & federal Policy makers BOARD Task1 Policy Task2 Infrastructure Task3 Promo3on BE industry Task 4 Internatio- nalisation Task 5 Education & training COB AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 30. 29 Belgian Hydrogen Council (BHC) Hydrogen Promotion de nos acteurs à l’international Belgian H2 Company directory AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 31. 30 Hydrogen Hydrogen week - Novembre 2023 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 Belgian Hydrogen Council (BHC) Promotion de nos acteurs à l’international • Participation à des évènements internationaux ¤ Avril 2024: Hannover Messe, Germany ¤ Mai 2024: World Hydrogen Summit & Exhibition, Rotterdam ¤ Octobre 2024: Power to X, Maroc ¤ Novembre 2024: Hydrogen Week, Bruxelles ¤ Janvier 2025: Hyvolution, Paris
  • 32. 31 Hydrogen Belgian Hydrogen Council (BHC) AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 33. 32 Chaîne de valeur Belge Hydrogen AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 34. 33 Research & Training Production Technology End User Transport, distribution & storage Opérateurs Services de conseil et bureaux d'études Instituts de recherche et laboratoires Chaîne de valeur wallonne Hydrogen AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 Engineering & integraMon
  • 35. 34 Hydrogen Production Transport, storage Applications HeCO2 PoNiExpRes (*) Endure Helen (*) PurifHY (*) Osmosis Cluedo MaterHYum ReadHY HyFlow Liner (*) Iles Dasht(*) Cryostress H2ITC HyGuane Restore (*) TRL 1-4 TRL 5-8 TiNTHyN & VKHYLAB Projets AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 En recherche et développement • Au niveau fédéral ¤ BeHyfe: cartographie de toutes les compétences belges (centre de recherche et université) ¤ Projet en cours: virtual lab • Au niveau wallon o e-Wallony (S3)
  • 36. 35 Hydrogen Projets AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 En formation • Au niveau européen ¤ GreenSKHy, Hypop • Au niveau belge ¤ Groupes de travails avec les membres du BHC o Un répertoire de toutes les formations académiques et technique a été réalisé sur toute la Belgique
  • 37. 36 En production/consommation en Belgique o Hydrogen Projets AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 38. 37 En production/utilisation en Wallonie Hydrogen • H2 production by water electrolysis (5MW) • Wind and photovoltaic power • Refuelling station for 22 lorries WalHyco • Hydrogen production through water electrolysis • Production of biomethane from potato waste • 4 dual fuel trucks + 4 fuel cell trucks + 3 tractors + 3 refuse trucks H2C-Mouscron • H2 producGon by water electrolysis (1.25MW) • Wind power 60%, photovoltaic 30% and grid 10%. • 10 fuel cell trucks Wind2Truck W2T • Hydrogen producGon Water electrolysis (5MW) • 1 H2 barge + 1 fuel cell barge ZELLIE • Gigafactory (1GW electrolysis production capacity) • Development of the H2 technology value chain in the EU John Cockerill Power to Methane: combining CO2 captured during lime production with green H2 to produce e-methane Columbus HYPSTER Hydrogen propulsion technologies Projets AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 39. 38 Projets Sur l’ensemble de la chaine de valeur • Projet d’Hydrogen Valley o Hydrogen AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 38
  • 40. 39 Hydrogen Hydrogen Valley AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 41. 40 Hydrogen AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 Hydrogen Valley Ecosystème H2 autour de Charleroi (VKHyLab, Plasmalyse, CCU/DAC/E-Fuel) Marc Van Den Neste, CEO du Districht Clean Tech
  • 42. 41 Ecosystème Hydrogène : VKHyLab, Plasmalyse, CCU/DAC/E-Fuel à et autour de Charleroi • District Cleantech •
  • 43. 42 District Cleantech AG TWEED – 16 avril 2024
  • 44. 43 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 43
  • 45. 44 44 40 hectares hub économique et d’innovation cleantech 24.000 m² D’anciens bâ<ments industriels rénovés + 1.000 Emplois créés 4 Upscaling Labs Développement d’infrastructures partagées A l’horizon 2027/2030 +70 Organisations 44 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 46. 45 MASTERPLAN DE LA PORTE OUEST Un parc territorial et économique structuré autour de 5 entités à l'horizon 2026/2040 Le « Phare Ouest », parc métropolitain L’écosystème District Cleantech Le Port urbain Le Quartier du Futur Un système d’espaces publics, de culture et de paysages 45 45 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 45
  • 48. 47 Centre de test à l’hydrogène 3 1 2 Accélération du passage du TRL 6 à TRL 9 Trois Thématiques majeures Quatre Upscaling Labs Plateforme d’innova8on et forma8on industrialisaAon de la rénovaAon Renolab digital et factory Plateforme d’innovation, d’incubation et de formation Agriculture urbaine GreenHouse Lab 4 Centre de compétences en dépollution des sols, des eaux et déconstruction DepolluLab AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 47
  • 49. 48 MEMBRES PLATINUM MEMBRES PREMIUM MEMBRES REGULAR 48 70 membres fondateurs 12partenairesstratégiquesdont3actionaires 48
  • 50. 49 Hydrogène et énergies AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 49
  • 51. 50 Le « sous-écosystème » Hydrogène / Energies Sambrinvest, WE, Industrya, Capricorn ULB, CRM, VKI, C3E2D, MateriaNova, Umons, Multitel et UCLouvain TWEED, (Belgium H2 Council) AGC, CARMEUSE, John Cokerill, TE, Industeel, BESIX, Equans, Bsolutions, Engie, Aperam, Riva, Proximus H2 : BEBLUE, Mitis, Haffner, Renory, H2Win CC : Sirona tech., ARK Energies : Resolia, Destore, Karno, Raysun, BSTOR, IMP, Renewind, aug-e, WelldoneDrill IIS e-wallonHy, CENEO, FOREM , IFAPME, IIS CETWA Engagementdes5Stakeholders GreenWin, Mecatech, Skywin, LIW AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 50
  • 52. 51 Plateforme fédérale de test Hydrogène Démonstrateur Direct Air Capture Réseau de chaleur Four à combustion H2 +… Plateforme de test H2 cryo aérospaDale&mobilité Pilote production H2 Plasmalyse Le Quartier Hydrogène Columbus Projet H2 TE Production H2 Vert Sirona Technologies Usines containers DAC Materhyum Carbon Capture + réseau capture CO2 Tubes H2 et CO2 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 51
  • 53. 52 L’écosystème hydrogène / Energies Focus sur le projet VKHyLab porté par le von Karman Institute Sites and Investments vTwo sites supported by the Federal Government (±16 m€) • ±2.5 ha each • Different test capabilities • Tailored on two complementary ecosystems • Covering the full H2 value chain and TRL vInvestments : • Total Cost of Charleroi Site : ±16 m€ • Equally supported by the Federal budget and the Just TransiOon Fund budget (CHA) • Equally supported by the Federal budget and the Regional Actors (Port, City, PMV…) (ANTW) Charlero i Antwerp AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 52
  • 54. 53 L’écosystème hydrogène / Energies Focus sur le projet VKHyLab porté par le von Karman Institute AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 53
  • 55. 54 FOUR DE TEST H2 250kW ULB Budget : 1,4M€ FEDER + 600K€ sur FTJ pour installation VKHyLab : a magnet to attract cutting-edge H2 projects AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 54
  • 56. 55 Pilote 1000T/an Plasmalyse AGC & MateriaNova VKHyLab : a magnet to aAract cuDng-edge H2 projects AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 55
  • 57. 56 Plateforme de test H2/CH4 Cryogenic BeBlue VKHyLab : a magnet to attract cutting-edge H2 projects • Gazeous Hydrogen • Today up to 200 bars • Flow: 5 g/s • Capabilities will be extended • A liquid oxygen (or nitrogen) tank: • Capacity 10.000 liters • Max. pressure 32 bars • Liquid oxygen line & accessories : • Flow : 5 kg/s • Pressure : up to 120 bar • A liquid nitrogen tank : • Capacity of 10.000 liters • Max. pressure of 10 bar • Flow: 0.75 kg/s • Used to cool liquid oxygen AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 56
  • 58. 57 57 Plan d’action District Cleantech H2 /CCU 2024/2025 • Mise en place et démarrage officiel du District Cleantech srl (04-24). • Réunion cabinet Henry : « pompe H2 multimodale PE ». • Projet VKHyLab et projets associés : support et connexion des projets avec les initiatives H2 wallonnes (DIS, IIS, roadmaps,…). • Montage d’une EU H2 Valley. • Support au montage des projets H2&CCS(U) sur la porte ouest de Charleroi. • … AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 57
  • 59. 58 Desquestions?N’hésitezpasànouscontacter Ecosystem Builder Marc.Vandenneste@districtcleantech.be Marc Van den Neste Project Manager Margaux.Monforti@districtcleantech.be Margaux Monforti 58 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 58
  • 60. 59 Stockage de l’énergie • Stockage énergétique, marché & applications en Wallonie - Résultats de l’appel à projet "Batteries 2023" permettant de renforcer et développer la chaîne de valeurs des batteries en Wallonie •
  • 61. 60 Stockage énergétique, marché & applications en Wallonie, résultats de l’appel à projet "Batteries 2023" permettant de renforcer et développer la chaîne de valeurs des batteries en Wallonie 16 April 2024 – AG Cluster TWEED
  • 62. 61 q né de la fusion de la SRIW, de la SOWALFIN et de la SOGEPA (9 janvier 2023) q outil économique et financier de la Wallonie au service des entreprises. q exerce 3 métiers complémentaires Wallonie Entreprendre (WE) INFORMATION & SENSIBILISATION ACCOMPAGNEMENT FINANCEMENT WE s’adresse à toutes les entreprises, quel que soit leur stade de vie 61
  • 63. 62 62
  • 64. 63 63
  • 65. 64 416 364 millions euros de garanties 1.719 entreprises Chiffres 2023 ___________________________________________________ 8.739 millions euros investis 1.342 entreprises livrables 64
  • 66. 65 Construit sur une addition d’expertises Un outil généraliste 65
  • 67. 66 § Stimulation de la politique industrielle de Wallonie par des appels à projets dans des secteurs émergeants § Objectif de renforcement des chaînes de valeur dans des domaines vecteurs d’avenir § Investissement sur des échéances plus longues § Input de la cellule M&S 66
  • 68. 67 Réflexion stratégique Profiter du momentum pour les ba1eries : Ø Volonté de l’UE d’accélérer l’électrifica3on de la mobilité et le recours aux SER Ø Localisa3on stratégique de la Wallonie (Subsidia3on massive de nos voisins DE et FR) Ø Elargissement du cadre des aides d’Etats pour la fabrica3on de technologies vertes Ø Nouvelle réglementa3on pour des baHeries plus durables et circulaires Faire preuve d’agilité : Ø pour faire face à la subsidia3on massive des grandes puissances économiques voisines pour aJrer des gigafactories, se concentrer sur des composants et des applica3ons clés du secteur des baHeries. Miser sur les forces de la Wallonie : Ø Passé industriel historique et logis3que développée Ø Ecosystème dynamique d’acteur industriels, de centres R&D et d’académies Ø 2 maillons de la CdV principaux : Matériaux avancés et recyclage des ba1eries a. b. c. Ambition de la Wallonie de catalyser un écosystème wallon actif dans l’industrie des batteries avec des ressources importantes mais limitées comparé à d’autres (plus gros) pays. a b c 67
  • 69. 68 Réflexion stratégique Profiter du momentum pour les batteries : Ø Volonté de l’UE d’accélérer l’électrification de la mobilité et le recours aux SER Ø Localisation stratégique de la Wallonie (Subsidiation massive de nos voisins DE et FR) Ø Elargissement du cadre des aides d’Etats pour la fabrication de technologies vertes Ø Nouvelle réglementation pour des batteries plus durables et circulaires Faire preuve d’agilité : Ø pour faire face à la subsidiation massive des grandes puissances économiques voisines pour attirer des gigafactories, se concentrer sur des composants et des applications clés du secteur des batteries. Miser sur les forces de la Wallonie : Ø Passé industriel historique et logistique développée Ø Ecosystème dynamique d’acteur industriels, de centres R&D et d’académies Ø 2 maillons de la CdV principaux : Matériaux avancés et recyclage des batteries Ambition de la Wallonie de catalyser un écosystème wallon actif dans l’industrie des batteries avec des ressources importantes mais limitées comparé à d’autres (plus gros) pays. a b c a. b. c. 68
  • 70. 69 a. Profiter du momentum Marché, technologies de stockage énergétique (Batteries Vs Autres) 69
  • 71. 70 a. Profiter du momentum Marché, électrification de la mobilité et Situation de la Wallonie/EU 70
  • 72. 71 Réflexion stratégique Profiter du momentum pour les batteries : Ø Volonté de l’UE d’accélérer l’électrification de la mobilité et le recours aux SER Ø Localisation stratégique de la Wallonie (Subsidiation massive de nos voisins DE et FR) Ø Elargissement du cadre des aides d’Etats pour la fabrication de technologies vertes Ø Nouvelle réglementation pour des batteries plus durables et circulaires Faire preuve d’agilité : Ø pour faire face à la subsidiation massive des grandes puissances économiques voisines pour attirer des gigafactories, se concentrer sur des composants et des applications clés du secteur des batteries. Miser sur les forces de la Wallonie : Ø Passé industriel historique et logistique développée Ø Ecosystème dynamique d’acteur industriels, de centres R&D et d’académies Ø 2 maillons de la CdV principaux : Matériaux avancés et recyclage des batteries Ambition de la Wallonie de catalyser un écosystème wallon actif dans l’industrie des batteries avec des ressources importantes mais limitées comparé à d’autres (plus gros) pays. a b c a. b. c. 71
  • 73. 72 b. Faire preuve d’agilité – Applications clés Applications 72
  • 74. 73 b. Faire preuve d’agilité – Applications clés Applications Sources : Solraly, Enersol, Enerdeal, John Cockerill 73
  • 75. 74 b. Faire preuve d’agilité – Applications clés Applications Sources : Centrica, Bstor, Echo 74
  • 76. 75 b. Faire preuve d’agilité – Applications clés Applications Sources : Elia, Energie Commune 6&7 avril 75
  • 77. 76 b. Faire preuve d’agilité – Applications clés Applications Sources : MiraCCle 76
  • 78. 77 b. Faire preuve d’agilité – Applications clés Applications 77
  • 79. 78 b. Faire preuve d’agilité – Applications clés Applications 78
  • 80. 79 Réflexion stratégique Profiter du momentum pour les batteries : Ø Volonté de l’UE d’accélérer l’électrification de la mobilité et le recours aux SER Ø Localisation stratégique de la Wallonie (Subsidiation massive de nos voisins DE et FR) Ø Révision du cadre des aides d’Etats pour la fabrication de technologies vertes Ø Nouvelle réglementation pour des batteries plus durables and circulaires Faire preuve d’agilité : Ø pour faire face à la subsidiation massive des grandes puissances économiques voisines pour attirer des gigafactories, se concentrer sur des composants et des applications clés du secteur des batteries. Miser sur les forces de la Wallonie : Ø Passé industriel historique et logistique développée Ø Ecosystème dynamique d’acteur industriels, de centres R&D et d’académies Ø 2 maillons de la CdV principaux : Matériaux avancés et recyclage des batteries Ambition de la Wallonie de catalyser un écosystème wallon actif dans l’industrie des batteries avec des ressources importantes mais limitées comparé à d’autres (plus gros) pays. a b c a. b. c. 79
  • 81. 80 c. Miser sur les forces de la Wallonie Matériaux Composants/Assemblage Intégration Projct Dev. Recyclage/ 2ème vie Matériaux Nanocyl Prayon SGL Carbon, Floridienne Everzinc DOW Imerys ICS (innovative coating Solution) Ionics Prince Minerals Flaurea Chemicals PCBL (Philips Carbon Black Limited) SOLVAY UMICORE … Composant/Assemblage ABEE (Avesta Battery & Energy Engineering) Thales Alenia Intercontinental Battery Arcelor Mittal (Global Automotive & Mobility Solutions) AGC Plasma ICS … Caractérisation/Intégration John Cockerill Engie Laborelec Klinkenberg CE+T Power JEMA Kamenev ABB Benelux Scania NoveWay Startbat Felxide Energy EnersolF Klinkenberg Technord Besix, Proximus Engie, Luminus, Eneco,… Bnewable Ground Azimut BSTOR C-Energy Equans ... Reyclage / 2ème vie Umicore Comet Traitements Hydrometal Revatech BeBat Floridienne BikeWat Ocatve Watt4Ever … 80
  • 82. 81 c. Miser sur les forces de la Wallonie Matériaux Composants/Assemblage Intégration Projct Dev. Recyclage/ 2ème vie Sources : Nanocyl, Prayon, Comet, CE+T (Orison), Azimut, JC, Watt4Eever, Octave, Revatech, ABEE 81
  • 83. 82 c. Miser sur les forces de la Wallonie Matériaux Composants/Assemblage Intégration Projct Dev. Recyclage/ 2ème vie • Société de développement et de financement de projets de batteries stationnaires • Créée en mars 2022 • 9 ETP • Premier projet ESTOR-LUX mis en service en décembre 2021 en partenariat avec SOCOFE et la SOPAER • ESTOR-LUX : 10MW / 2h – ELIA • Ambition : développer avec succès un portefeuille de projets de batteries de 150 MW en Belgique à l'horizon 2025 et 2026 40% 40% 20% BEWATT 82
  • 84. 83 Appel à Projets batteries 2023 • Dans le cadre du Plan de Relance de la Wallonie, les projets 150 et 151 du Programme d’Actions Prioritaires : Ø Permettre une politique industrielle centrée sur les chaînes de valeur stratégiques Ø Opérer l’implantation de projets de relocalisation industrielle/manufacturière (industrie ou PME) • Installations industrielles de production, de reconditionnement et/ou de recyclage des batteries ou cellules de batteries ou encore de la réutilisation/recyclage des sous-produits issus de la production de batteries destinées au stockage d’énergie pour des applications stationnaires et/ou mobiles. • Financement d’actifs corporels en capital et/ou prêt sous formes diverses et sur mesure • Budget alloué : 25,5 M€ par la Wallonie + enveloppe d’au moins 25 M€ par Wallonie Entreprendre Ø Maximum 1 euro public pour 1 euro privé 83
  • 85. 84 Critères d’appréciation des projets • Présentation générale : qualité des informations, compréhension globale, raison d’être, motivations • Stratégie : business model, rentabilité, maturité technologique, Potentiel d’adaptation aux évolutions futures • Réalisme : lien et adéquation avec le marché, force du partenariat éventuel, solidité financière • Crédibilité financière : financement prévisionnel, équilibre PPP, business plan réaliste et hypothèses claires. • Création de valeur ajoutée en Wallonie (directe ou indirecte) • Adéquation du projet avec les objectifs d’accélération la transition énergétique et/ou de tendre vers une économie circulaire et neutre en carbone 84
  • 86. 85 Synthèse des résultats de l’appel 10 lettres d’intention reçues 11 projets principaux 15 entreprises 2 séances de Q&R avec le jury 4 projets non retenus § 2 projets à suivre hors appel § 2 projets R&D redirigés 7 projets sélectionnés ü 4 projets industriels matures ü 3 projets restructurés sur base des recommandations du jury 85
  • 87. 86 Ø Prayon = acteur industriel wallon actif dans la chimie des phosphates Ø Projet POLYPHOS : unité de production d’acide polyphosphorique rentrant dans la production du sel de lithium LiPF6 utilisé dans les solutions d’électrolyte, selon un procédé innovant breveté par Prayon (-60% CO2éq émis lors de la production en comparaison au procédé classique dit de voie thermique) Ø Budget global de l’investissement Inférieur à 25M€ Participation WE demandée 5M€ en equity Nb emplois directs créés 15 Volume de production 10 kT / an Localisation Engis 86
  • 88. 87 Ø Nuode New Materials Co Ltd = acteur chinois côté en Bourse, un des leaders internationalement reconnus de la production de « copper foils » (feuilles de cuivre). Les copper foils sont des composants principalement utilisés dans la fabrication des batteries Li-ion des véhicules électriques. Ø Projet : construction d’une usine de production de copper foils (4 micromètres~8 micromètres) qui seront utilisés comme composants des électrodes de batteries Li- ion des véhicules électriques + centre de R&D. Ø Ø Outre la participation financière, une task force regroupant les représentants des acteurs institutionnels concernés sera mise en place pour accompagner ce projet d’envergure. Budget global de l’investissement 500M € Participation WE demandée 120M € equity & subsides Accompagnement Task Force Nb emplois directs créés 510 emplois directs (dont 450 emplois locaux) Volume de production 30 kT / an Localisation Recherche en cours (Feluy, Ghlin, Tertre) 87
  • 89. 88 Ø Revatech = acteur industriel wallon spécialiste du traitement de déchets industriels dangereux ou non-dangereux par voie physico-chimique, biologique et/ou mécanique en vue de leur recyclage, valorisation ou élimination Ø Projet : Plateforme de stockage, démantèlement et de pré-traitement (phase I) et séparation (Phase II) des batteries Li-Ion portables (téléphones portables, ordinateurs ou tout autre appareil électronique, mais aussi d’outils électriques ou de vélos et trottinettes électriques). Ø Budget global de l’investissement 4M€ Participation WE demandée 2M€ en prêt subordonné Nb emplois directs créés Ancrage activité Capacité de traitement Jusqu’à 1000 T / an Localisation Ile Monsin (Liège) 88
  • 90. 89 Ø EnviroBelgium = Entreprise créée à partir d’Envirolead et du groupe international IMI (UK) actifs sur le marché du plomb. Ø Projet : Usine de recyclage des batteries plomb-acide avec pour application l’obtention de matière première pour la fabrication de produits finis en plomb (feuilles de plomb, anodes, chevrons ou plaques) ou de produits semi-finis en plomb (lingots de plomb, jumbos ou dalles). Ø Ø Objectif : être l'usine de recyclage de batteries au plomb la plus moderne en activité, et démontrer que ces activités industrielles lourdes sont pleinement compatibles avec des normes environnementales strictes. Budget global de l’investissement 85M€ Participation WE demandée 13M€ equity et prêt subordonné Nb emplois directs créés 140 Capacité de traitement 120 kT de batteries traitées / an Localisation Ghlin 89
  • 91. 90 Ø SUZHOU BOTREE CYCLING SCI & TECH CO., LTD = société internationale basée en Chine, active dans le développement et le déploiement de lignes de production de recyclage des batteries. L’entreprise a exécuté plus de 45 projets dans plus de 10 pays. Ø Projet : Usine de recyclage de batteries NCM, prétraitement et séparation de blackmass par hydrométallurgie pour produire des sulfates de métal de grade batterie et des carbonates de lithium. Ils apporteront leurs propres technologies et techniques de production de pointe (comme l'extraction sélective du lithium, etc.) qui ont été prouvées et démontrées en Chine. Ø Ø LOI signée pour un partenariat avec un acteur local wallon comme opérateur de l’usine. MOU signé avec des partenaires pour garantir l'approvisionnement en matériaux à recycler. Budget global de l’investissement 91,5M € Participation WE demandée 30,5M € equity & subsides Nb emplois directs créés 50 Volume de production 5 kT / an Localisation Recherche en cours (Engis, Virton, Marchienne-au-pont) 90
  • 92. 91 Ø Octave = Start-up belge de reconditionnement de batteries pour applications de stockage stationnaire de seconde vie Ø Projet : Scale-up de l’activité visant récupérer des batteries de véhicules électriques en fin de vie (ou en rebut de production), à les reconditionner et à produire des systèmes de batteries de stockage stationnaire (BESS) de seconde vie. Ø Budget global de l’investissement 5M€ Participation WE demandée 2M€ : equity & prêt subordonné Nb emplois directs créés Non spécifié Volume de production 60 MWh/an en 2026 Localisation Circular Battery Hub de min. 1500m² dans une zone industrielle 91
  • 93. 92 Ø Watt4Ever = Start-up belge de reconditionnement de batteries pour applications de stockage stationnaire de seconde vie Ø Projet : Scale-up de l’activité consistant à démanteler, diagnostiquer et reconditionner les batteries de fin de vie de véhicules électriques récupérés par Febelauto, ainsi qu’à fabriquer des systèmes de stockage stationnaire de batteries de seconde vie. Ø Budget global de l’investissement 2,2M€ Participation WE demandée 1,1M€ prêt subordonné Nb emplois directs créés 10 Volume de production Plusieurs MWh/an Localisation A déterminer 92
  • 94. 93 Merci pour votre attention ! 93
  • 95. 94 Mobilité électrique • Déploiement des bornes de rechargement pour mobilité légère (voiture) et lourde (camions) en Wallonie - Chaîne de valeur, marché & applications •
  • 96. 95 AG TWEED 16/04/2024 Déploiement des bornes de rechargement pour mobilité légère (voiture) et lourde (camions) en Wallonie - Chaîne de valeur, marché & applications
  • 97. 96 Introduction – bornes de rechargement Prenons une batterie de 85 kWh qui consommerait théoriquement en moyenne du 17 kWh/100 km è 500 km d’autonomie Type de bornes Lente - Prise AC 220 V - Domicile Normale : - Borne AC 7-11- 22 KW - Domicile ou bureau Rapide: Borne AC > 22 kW triphasé Ultra rapide Recharge opportuniste Recharge en déplacement 1. Ce n’est pas toujours la borne qui est limitante, toutes les voitures n’autorisent pas une recharge à la puissance maximale disponible sur la borne. 2. Les recharges ne sont pas linéaires, ça prend par exemple plus de temps pour recharger mes 20 derniers % 300 kW 1 MW (hub camion) Prise 220 V 11 kW 22 kW 200 kW Recharge complète 34h 7h 4h 25 min 100 km d’autonomie 7h 1,5 h 45 min 5 min … 96
  • 98. 97 Déploiement – Facteurs d’influence Bornes de recharges 2. Demande croissance des utilisateurs de pouvoirs se charger partout : • Pas de parking privé (26 %) • Trop longue distance à parcourir • Recharge rapide nécessaire (pas le temps) 1. La croissance rapide du marché des véhicules électriques • Janvier 2023 : 100.000 véhicules élec • Fin 2023 : 200.000 VE • 500.000 en 2025 ? 6. Volonté des entreprises de vite s'imposer sur le marché • Développement à très court terme pour espérer rester sur le marché pendant longtemps • Une fois l’infra développé, peu de place pour de nouveaux entrants Facteurs clef de succès au slide 3 5. Multiplication des opportunités commerciales • Sources de revenus supplémentaires / de substitution • Développement de nouveaux marchés • Opportunité d’encore prendre la place de leader 4. Avancées technologiques • Rapidité de chargement • Autonomie des batteries • Puissance d’appel (UFC ≈ 350 kW) 3. Soutien/contraintes gouvernemental(es) • Volonté d’installer 6.000 bornes publics en Wallonie d’ici 2026 • Imposition infra de recharge tous les 60 kms sur autoroute 1 2 3 4 5 6 6 facteurs influencent le déploiement et la concurrence entre les installateurs de bornes de rechargement 97
  • 99. 98 1. Evolution des VE 1 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Type de carburant 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 Électrique 3,4% 4,2% 5,1% 6,3% 7,4% 0,00% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60% 0,70% 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Voitures électriques (en %) Voitures électriques (en nombre) BEV BEV (%) 98
  • 100. 99 1. Evolution des VE 1 Sources : IEA 99
  • 101. 100 2. Les bornes de rechargement 2 • Pas de stats officielles en Wallonie ! • Bornes électriques publiques disponibles: – 3300 bornes ? (application charge map) – équivalent à Bxl – Dont 48 rapides sur le réseau structurant • Objectif PACE (2030) – 40.000 bornes publiques et 185 000 points de recharge (B2B) • 26% des wallons ne disposent pas de stationnement privatif • La Wallonie est un territoire de transit : Besoin en borne de rechargement rapide publique Une certitude : La Wallonie reste loin derrière la Flandre en termes d’infrastructures de recharge. Près de 9 sur 10 points de recharge en Belgique sont situés en Flandre (8700 stations pour > 25.0000 points de recharge fin 2022 en Belgique) 100
  • 102. 101 2 2. Les bornes de rechargement Selon des études prospectives, 40% de la consommation électrique liée à la recharge pourrait être assurée par des bornes publiques en Wallonie en 2030 La moitié des bornes publiques sera dédiée au rechargement lors d’une destination (super marché, courses en villes, restaurant, activités sportives, …) Transit Destination Rues de la ville Domicile Travail Consommation d'énergie en TWh en 2030 2,1 1,6 0,3 1,1 1,0 Borne publique 40 % de la consommation totale d'énergie des véhicules électriques en 2030 *source : Sia partenaire 02/2022, Deskwork 101
  • 103. 102 3. Soutien/ contrainte gouvernementale 3 • Ambition UE de développer l'infrastructure de recharge publique via la proposition de règlement sur les infrastructures de carburants alternatifs (AFIR) • AFIR fixe les exigences de couverture de recharge électrique sur l'ensemble du réseau transeuropéen de transport (RTE) dont les exigences relatives à la capacité électrique totale à fournir en fonction de la taille de la flotte enregistrée • Points clés : • Recharge rapide tous les 60 km sur les principales routes d'Europe à partir de 2025. Cela se traduit par une capacité de site de 400 kW (qui passera à 600 kW d’ici 2028) sur le réseau central RTE-T et de 150 kW par site de recharge sur le réseau global RTE-T. • Amélioration de la recharge publique pour les camions et les bus. À partir de 2025, les conducteurs bénéficieront d’une garantie de 350 kW tous les 60 km sur le réseau central RTE-T et tous les 100 km sur le réseau global RTE-T. • « Besoin de faire converger les normes de recharge et l’interopérabilité des véhicules électriques légers & lourds via un « Delegated Act » (standards industriels spécifiques) • Point spécifique H2 : stations de recharge H2 tous les 200 kilometres pour 2031 + Règles CO2 des constructeurs (2019/631, LDV & 2019/1242, HDV), interdictions, Normes EURO,… EURO7 2025 102
  • 104. 103 3. Soutien/ contrainte gouvernementale Deux grands projets : - Développer des bornes publiques sur l’espace public (2000 bornes de 22kW) via les ADT Stratégie Wallonie : • Développer les bornes lentes et semi rapides • Adapté pour les bornes publiques de destination (hors voirie) • Evite des gros investissements sur le réseau électrique • Comble la majorité des besoins des citoyens • Une voiture reste en moyenne plus de 95% du temps à l’arrêt • Déplacement moyen en Wallonie est de 40 km par jour = 8kWh • Développer des bornes rapides où il en manque • Respecter la règle des 60km (AFIR) • Installer des nouvelles bornes dans les zones à haut potentiels - Développer des bornes publiques sur le réseau structurant (environ 75 bornes de 150kW) 3 103
  • 105. 104 4. Avancées technologiques 4 • Elle peut être simple ou double (une ou deux sortie) • Cout moyen d’installation de bornes semi-rapide = 12,000 €/bornes. – Entre 3000 et 5000 € pour la borne – Entre 5000 et 10000€ pour le raccordement. Mais ça peut augmenter drastiquement dans des endroits critiques. • Si la cabine est a plus de 100m, coût de raccordement 40 000€ • Standardisation en cours 104
  • 106. 105 5. Chaîne de valeur & applications 5 Fournisseur Energie & TSO/DSO Fabricants EV Charger Intégration Installation O&M Opérateurs de point de charge (CPO’s) Solutions E- Mobility (eMSPs) Clients Propriétaires Engie Luminus Total ORES RESA ELIA … Fabricants ABB Alfen NIO Siemens Schneider electric OWA6 CE+T … installateurs Installation : Collignon (Eiffage) Total / Engie / Equans /… Luminus Enersol Klinkenberg Equans Enerdeal / Perpetum / … Heliox / Zenobe / … C-Energy, / … Segmentation : 2) Load Balancing 3) Transaction/Services CPO’s Dats 24 Luminus / Eneco / EnergyVision / … Total Energies Tesla Sparki Allego / Fastned / Ionity Electra MobilityPlus / Powerland / Optimile / Last Mile Solution / Charge Point Equans Segmentation : Propriétaire (VS locataire) MSP’s Blue Corner EV-Box ChargeMap Q8 Electric EV-Point GreenFlux /PlugSurfing Gireve / Hubject Equans NETICA … Segmentation : Software provider (VS client) Propriétaires Lidl/CORA/Delhaize/IKEA ,MediaMarkt/… Logisticiens Propriétaires fonciers … 3 105
  • 107. 106 5. Chaîne de valeur & applications 5 Fournisseur Energie & TSO/DSO Fabricants EV Charger Intégration Installation O&M Opérateurs de point de charge (CPO’s) Solutions E- Mobility (eMSPs) Clients Propriétaires 3 106
  • 108. 107 5. Chaîne de valeur & applications 5 Fournisseur Energie & TSO/DSO Fabricants EV Charger Intégration Installation O&M Opérateurs de point de charge (CPO’s) Solutions E- Mobility (eMSPs) Clients Propriétaires 3 Sources : Powerdale, CE+T 107
  • 109. 108 5. Chaîne de valeur & applications 5 Fournisseur Energie & TSO/DSO Fabricants EV Charger Intégration Installation O&M Opérateurs de point de charge (CPO’s) Solutions E- Mobility (eMSPs) Clients Propriétaires 3 108
  • 110. 109 5. Chaîne de valeur & applications 5 Fournisseur Energie & TSO/DSO Fabricants EV Charger Intégration Installation O&M Opérateurs de point de charge (CPO’s) Solutions E- Mobility (eMSPs) Clients Propriétaires 3 109
  • 111. 110 5. Chaîne de valeur & applications 5 Fournisseur Energie & TSO/DSO Fabricants EV Charger Intégration Installation O&M Opérateurs de point de charge (CPO’s) Solutions E- Mobility (eMSPs) Clients Propriétaires 3 110
  • 112. 111 5. Chaîne de valeur & applications 5 Fournisseur Energie & TSO/DSO Fabricants EV Charger Intégration Installation O&M Opérateurs de point de charge (CPO’s) Solutions E- Mobility (eMSPs) Clients Propriétaires 3 111
  • 113. 112 Zoom Investisseur CPO’s Installateurs (domicile, bureaux) … Fournisseurs & OEM … Partenariats stratégiques Focus UFC Rapide & Ultra rapide Constructeurs UFC Quelques chiffres (S2-2023) Opérateur Sites Nombre de bornes > 150 kW Allego 97 104 Total Energies 49 142 Fastned 24 131 Ionity 12 60 Sparky 6 20 Electra 4 16 6 112
  • 114. 113 Wallonie entreprendre et la mobilité WE investit en capital simultanément dans une entreprise proposant un mix bornes rapides/bornes lentes et dans une entreprise focalisée uniquement sur les bornes ultra-rapides. Ø Étudie au cas par cas l’octroi de prêts subordonnés aux nombreux autres acteurs de déploiement sans intervenir dans la gouvernance de ces derniers. Ø Octroi de prêt subordonné à taux attractif aux entreprises pour mettre des bornes pour leur société Investissement récent . • L’objectif de Sparki est d’étoffer le réseau belge en installant 1.200 bornes de recharge rapide • Opérateur belge • Jusqu’à 300 kW, 720 kW en préparation • 600 unités installées d’ici 2025 ce qui représente un investissement de près de 100 millions d’euros • Il est en outre prévu que 40% de ces infrastructures soient implantées en Wallonie. « Pouvoir investir dans Sparki représentait une très belle opportunité pour soutenir la Wallonie dans ses besoins d’infrastructures électriques » 113
  • 115. 114 Merci pour votre attention ! 114
  • 116. 115 Mobilité électrique • Gestion intelligente de la recharge, du smart charging au V2G •
  • 117. , EM & EM’S Assemblée générale TWEED – 16/04/24 Benoît Raskin - Business Unit Manager, Collignon Eng. Pierre-Henri Gresse - CEO & Founder, Flexide Energy AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 116
  • 118. 117 Nos sociétés § Collignon Eng. Depuis 1947, Collignon Eng. est spécialisée dans l’étude, la conception, la réalisation et la maintenance d’installations électriques, HVAC et industrielles Depuis plusieurs années, Collignon Eng. se spécialise dans la gestion et la maitrise de projets énergétiques liés à la mobilité § Flexide Energy Flexide réalise le lien entre l’électrification et les nouvelles opportunités des marchés d’énergie Notre plateforme Flexide Energy Digital Twin optimise économiquement les ressources énergétiques distribuées sur l’autoconsommation, la facture d’énergie et les marchés de flexibilité, aux stades d’étude et d’opération Nous avons l’expérience de la mise en œuvre des services auxiliaires d’Elia (3 MW+) AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 117
  • 119. 119 Qu’est-ce que la flexibilité d’énergie ? « Capacité de moduler sa production ou consommation d’énergie en fonction d’incitatifs financiers ou environnementaux » PV et éolien Confidentiel Flexide Energy Stockage Véhicules électriques Flexibilité industrielle Génération thermo- électrique Potentiel de flexibilité AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 120. 120 Opportunités pour le stockage d’énergie et la mobilité électrique Confidentiel Flexide Energy Réduction de la facture d’énergie Création de revenus sur les « marchés de flexibilité »
  • 121. 121 Proof of Concept - site Collignon Eng. § Démonstrateur combinant 174 kWc de PV, une batterie de 92kW/272 kWh et 32 bornes de recharge de véhicules électriques sur le site de Collignon à Erezée (installées progressivement au fil de l’arrivée des VE) § Intégration de Sm@rt Car-E et de Flexide Energy Digital Twin pour l'optimisation préliminaire du mix énergétique et développement de la solution hardware et software (autoconsommation) § Mise en service : 01/04/2024 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 121
  • 122. 122 Support du Fonds de transition énergétique § Définir, développer, tester et améliorer de nouveaux business cases en optimisant la flexibilité de la mobilité électrique (V1G et/ou V2G) et le mix énergétique (PV et batterie) dans : ‒ Les services de réseau d'Elia, les marchés de l'énergie et les économies d'énergie ‒ Nouvelles possibilités d'évolution (CCMD d’Elia, contrats d'approvisionnement multiples, communautés énergétiques, etc.), en étroite collaboration avec les parties prenantes § Le démonstrateur de Collignon Eng. est utilisé pour développer et tester les logiciels et les algorithmes qui sont mis au point dans le cadre de ce projet pour le pilotage de bornes V1G/V2G § Deliverables : ‒ Business cases innovants et modèles de participation au marché pour "débloquer les flexibilités" ‒ Proof of concept de Erezée ‒ Recommandations pour le gouvernement, les régulateurs et Elia AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 122
  • 123. 123 V2G, c’est quoi ? § V2G = « Vehicule To Grid » (Véhicule vers le réseau) ou V2X « Vehicule To X » § Véhicules étant capables de charger et décharger de l’énergie sur le réseau ‒ La nouvelle composante d’échange d’énergie avec le réseau ou l’installation nécessite des bornes bidirectionnelles ‒ Borne bidirectionnelle = borne étant capable de gérer les flux énergétiques dans les 2 sens § Les véhicules électriques peuvent alors être vus comme des batteries mobiles qui pourraient avoir le même rôle que des batteries stationnaires : Favoriser l’autoconsommation + stabiliser le réseau AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 123
  • 124. 124 Contraintes et challenges techniques (1/2) § Comment récupérer les informations de l’état de charge du véhicule ? § Comment envoyer des consignes de décharge au véhicule ? § Il y’aura-t-il la nécessité d’installer des relais de découplage (à partir de 30 kVA de réinjection) ? § Comment évaluer l’évolution de l’usure des batteries ? AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 124
  • 125. 125 Contraintes et challenges administratifs (2/2) § Comment gérer le flux financier de l’énergie chargée à l’entreprise et déchargée au domicile ? § Quel serait le coût énergétique d’une charge et d’une décharge ? Sur quels critères seront basés ce prix ? § Comment considérer le profil d’un réinjecteur d’énergie ? AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 125
  • 126. 126 Optimisation économique V1G/V2G + Batterie (1/2) Charge de la batterie sur les prix « bas » Décharge de la batterie et des V2G sur les prix « élevés » Charge de batterie et des V1G/V2G sur le PV et les prix « bas » Site de Collignon à Erezée Mix énergétique - PV : 174 kWc - Batterie : 92kW/272kWh Véhicules électriques - V1G « employés » 8h-17h - V2G « employés » 8h-17h - V1G « prioritaires » Minimiser le coût énergétique, en respectant les contraintes de charge des véhicules Consommation Production Confidentiel Flexide Energy AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 126
  • 127. 127 Optimisation économique V1G/V2G + Batterie (2/2) Site de Collignon à Erezée Mix énergétique - PV : 174 kWc - Batterie : 92kW/272kWh Véhicules électriques - V1G « employés » 8h-17h - V2G « employés » 8h-17h - V1G « prioritaires » Minimiser le coût énergétique, en respectant les contraintes de charge des véhicules Limitation de la pointe quart-horaire à 150 kW Injection dans le réseau lors de prix « élevés » Confidentiel Flexide Energy AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 127
  • 128. 128 Conclusions § Les véhicules électriques constituent un véritable challenge pour la gestion du réseau mais pourront, à l’avenir, constituer aussi une partie de la solution. § L’optimisation des flexibilités « V1G/V2G + batterie » via des solutions logicielles et d’IA diminue la facture globale de votre site en : ‒ Réduisant votre pointe quart-horaire et évitant des investissements de renforcement de réseau ‒ Augmentant votre autoconsommation et autosuffisance énergétique ‒ Tirant parti de la volatilité des prix pour charger/décharger aux bons moments ‒ Offrant des services rémunérés aux réseaux § Grâce aux solutions que nous avons développées mais aussi à celles que nous développons, nous voulons vous offrir : ‒ Des revenus supplémentaires liés à votre parc ou votre installation ‒ Une plus grande stabilité et sécurité dans les coûts énergétiques de vos installations ‒ Réduire l’emprunte des véhicules électriques sur le réseau mais aussi améliorer la stabilité de celui-ci 128 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 129. 129 12 9 • Pause Café - Networking • Reprise à 11h30
  • 130. 130 Ceracle • Energie renouvelables & Gestion locale de l’énergie •
  • 131. 131 Catalyse de l’écosystème CE(R!) AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 2019 2020 - 2023 2024 … • 20 projets • + 5* par an • 40.000.000 € • 200 acteurs • 3 outils online • 4 études publiées • 10 web-/séminaires par an • 25 news/an • 10 art. de vulgarisation INTERFACE AUTHORITES ORIENTATION SYNERGIES DISSEMINATION & VALORISATION +4 TWhPV +4 TWhéol (PACE2030)
  • 132. 132 +8 TWhER_2030 : Potentiel d’activation CARTOS ER • Eolien + 4 TWhan Productible annuel brut (théorique) pour 3 modèles d’éoliennes considérés : • E103 2.5 MW – hauteur de moyeu : 98.5 • V136 4.5 MW – hauteur moyeu 112m • SG155 5.6 MW – hauteur moyeu 132.5m • Solaire PV + 4 TWhan • Carte Solaire wallonne • Dimension CER AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 132
  • 133. 133 CER AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 Cartographie Solaire en Wallonie • GIM Wallonie – Mathieu Van Wambeke - Business Line Manager Public Sector • • Energie Commune – Benjamin Wilkin - Executive Director •
  • 134. 134 About GIM Part of a strong group (since 06/2022) GIM in figures All-round expertise for the collection, integration and exchange of geodata www.gim.be CARTO PV (+CE) AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 135. 135 www.energiecommune.be ENERGIE COMMUNE Depuis 1991, Energie Commune accompagne citoyens & collectivités dans leur appropriation de l'énergie, vers : • un système d’usage rationnel et sobre • une énergie 100% renouvelable • une évolution soutenable, juste & solidaire des activités humaines Energie Commune est un acteur de l’économie sociale et s’inspire des principes de Démocratie Énergétique • Accès universel à l’énergie et justice sociale • Energie 100% renouvelable, durable et locale • Energie comme bien commun • Outils de production contrôlés par les pouvoirs publics et les consommateurs • Création d’emplois à salaires équitables Energie Commune est structurés en 4 axes relatifs à ses publics-cibles : CARTO PV (+CE) AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 136. 136 1. Enjeux et contexte CARTO PV (+CE) AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 137. 137 Lutte contre le réchauffement climatique CARTO PV (+CE) AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 138. 138 Lutte contre le réchauffement climatique https://www.consilium.europa.eu/fr/infographics/paris-agreement-eu/ CARTO PV (+CE) AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 139. 139 Lutte contre le réchauffement climatique https://energie.wallonie.be/fr/21-03-2023-plan-air-climat-energie-2030.html?IDD=168395&IDC=8187 CARTO PV (+CE) AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 140. 140 Lutte contre le réchauffement climatique https://www.wallonie.be/sites/default/files/2021-10/plan_de_relance_de_la_wallonie_octobre_2021.pdf CARTO PV (+CE) AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 141. 141 Sécurité d’approvisionnement CARTO PV (+CE) AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 142. 142 Accès à l’énergie pour tous à un prix raisonnable CARTO PV (+CE) AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 143. 143 2. Objectifs du projet Cartographie Solaire CARTO PV (+CE) AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 144. 144 CARTO PV (+CE) AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 145. 145 CARTO PV (+CE) AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 146. 146 3. Le projet CARTO PV (+CE) AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 147. 147 Toitures et façades wallonnes Production des données Module Prosumer Module Aide à la décision Module Administration Administrateur Citoyens Professionnels SPW, Communes, … Innovante o Un module prosumer post-compensation : Autoconsommation o Un module « pouvoirs publics » o L’intégration des ombrages CARTO PV (+CE) AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 148. 148 La radiation solaire de référence • 8 directions d’azimut • 6 valeurs d’inclinaison de 15° à 90° • Effet saisonnier : 12 valeurs de références • Effet météo : 15 ans de données CARTO PV (+CE) AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 149. 149 Rechercher un lieu en Wallonie Sélectionner un ou plusieurs bâtiments Obtenir une première configuration Personnaliser ma configuration CARTO PV (+CE) AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 150. 150 Future ready : données de base pour développer ultérieurement • Un module « partage d’électricité » • Un module de stockage en batterie • Un module de (dé)charge intelligente pour véhicules électriques Autoconsommation (autosuffisance) Productivité >< Produire longtemps →Installations Est/Ouest →Onduleur sous-dimenssionné →Autoconsommer →Chaleur →EV bidirectionnels →… CARTO PV (+CE)
  • 151. 151 Dans le détail… CARTO PV (+CE) AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 152. 152 Positionnement des acteurs sur la chaîne de valeur AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 Production Utilisation Offre Demande Distribution Opérateurs/ Gestionnaires Services de conseil et bureaux d'études Fournisseurs d'équipements et instrumentation Instituts de recherche et laboratoires EPC Animation Financement CARTO CERACLE
  • 153. 153 Cartographie des projets AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 CARTO PROJETS IntegCER ACrus ZELDA 3 ReMobHub +100 CE PRW76 CE.Biometh
  • 154. 154 Actions - clusters.wallonie.be/tweed/fr/agenda Event AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024
  • 155. 155 TWEED supporte votre projet (Innovation ou invest) CER AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 https://clusters.wallonie.be/tweed/fr/news/tweed-votre-conseiller-en-innovation-energie Service en décliné en 3 niveaux d’activation : 1.Orientation du projet renforcer la proposition et le partenariat, essentiellement sur les aspects "innovation" (pour projets RnD) et « valorisation marché » 2.Soutien au montage de proposition TWEED s'implique dans l'accompagnement de la construction d'un dossier, à déposer dans le cadre d'un mécanisme de soutien financier 3.Soutien à la valorisation du projet TWEED suivre activement le développement de celui-ci, sur le plan stratégie-marché et avec un accent fort sur la valorisation des développements dans un contexte dynamique (Synergie ecosystème)
  • 156. 156 Heat2Net • Chaleur verte et réseaux d’énergie thermique •
  • 157. 157 Déploiement d’une filière Chaleur verte AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 Stratégie Wallonne Chaleur Mars Objectifs 2030 • Part d’ER 28-29% • 31 TWh de consommation finale d’ER • 15,6 TWh de chaleur/ fraîcheur renouvelable Neutralité carbone en 2050 Juillet Modification de l’AGW permis – Déclassement du permis de réinjection de la classe 1 à la classe 2 aux systèmes ouverts en géothermie peu profonde (1ère lecture) Appels à projets Géothermie peu profonde 2021-2022 => 34 projets sélectionnés Plan de Relance de la Wallonie Appel à projets RET Octobre AGW - Organisation du marché de l’énergie thermique et des réseaux d’énergie thermique Adoption du décret sous-sol (3e lecture) Marché public pour des campagnes géophysiques pour caractériser le sous-sol wallon 3 études de faisabilité pour la géothermie minière (Charleroi, Mons et Liège) Juillet Juin 2021 2022 2023 Emergence de l’écosystème Heat2Net
  • 158. 158 Cartographie du potentiel en cours Chaleur verte AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 • WalOnMap • Densité de demande de chaleur • Potentiel de la géothermie peu profonde • A venir : Géothermie minière profonde • Potentiel de production de chaleur • Mise à jour de la Stratégie Wallonne Chaleur (directive EU – Efficacité énergétique) • Rapport bientôt publié avec les données 2021 • Potentiel de biométhanisation Cartographie du potentiel en fonction des matières premières (fumier, agro/industrie, municipal/eau) • Autres outils cartographiques à mettre en place • Outil cartographique d’aide à la décision à destination des Villes et Communes => réflexion en cours • Potentiel de décarbonation de la chaleur Réalisé à Bruxelles
  • 159. 159 Logique de développement des réseaux d'énergie thermique : l'enjeu de la localisation • Resolia - Pierre Baijot •
  • 160. 160 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 160
  • 161. 161 ∑(Optimum individuel) ≠ Optimum collectif AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 161
  • 162. 162 Evaluation des coûts + définir l’accès local ! Souvent non-accessible au (petit et moyen) résidentiel ! AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 162
  • 163. 163 Comment écrire une histoire collective ? Lessons learned d’un workshop organisé sur le projet Porte Ouest à Charleroi AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 163
  • 164. 164 2 cases study à l’étranger - Histoire - Solutions techniques - Obstacles majeurs - Rôles des industriels - Valeur de la chaleur fatale - Contrats types AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 164
  • 165. 165 Leçon numéro 1 : Inspirer, montrer que c’est possible, montrer les obstacles AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 165
  • 166. 166 Big picture Porte Ouest A réécrire avec vous aujourd’hui : Tracé Planning Modèle économique 72 72 72 ? 72 72 72 10 72 72 72 ? 72 72 72 72 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 166
  • 167. 167 Potentiel chaleur fatale Qualité des données actuelles % Certitude sur les données : - 20% : - 50% : - 70% : Objectif : lever les incertitudes Producteur Consommateur 20% 20% 20% 50% 50% 20% 50% 20% 50% 20% AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 167
  • 168. 168 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 168
  • 169. 169 Analyse actuelle - Exemple de profil Raccordement max Racc Couverture optimale Analyse Macro Disponibilité variable 80% de la chaleur valorisée Analyse horaire future 100% de la chaleur valorisée Puissance non utilisée Puissance Puissance Heure Heure AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 169
  • 170. 170 1. Inspirer, montrer que c’est possible, montrer les obstacles Leçon numéro 2 : Sensibiliser les acteurs au partage des données AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 170
  • 171. 171 72 72 72 ? 72 72 72 ? Tracé Ville AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 171
  • 172. 172 Tracé Ville - Zones préférentielles Zones avec une consommation en chaud de plus de 4 100 MWh/an densité énergétique AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 172
  • 173. 173 Tracé Ville - Premiers bâtiments à connecter - 68 bâtiments - 72 MW de raccordement - 200 GWh/an en chaud - 10.2 MW froid - 4 GWh/an en froid Gros bâtiments et bâtiments communaux Hôpital Piscine Gare Nouveaux bâtiments Tour FGTB Shopping center Musée Hôpital AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 173
  • 174. 174 Tracé Ville - Puissance de raccordement 12 bat 17.5 MW 68 bat 73 MW +2000 bat 140 MW AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 174
  • 175. 175 Tracé Ville 72 72 72 ? 72 72 72 ? 17.2 à 140 MW Acheminer ce qu’on veut couvrir Fixer la dimension de la conduite AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 175
  • 176. 176 Tracés Sud horizon 2029 Demande - Puissance disponible : 72.2 MW - Puissance max de raccordement chaud : 80 MW - Energie échangée chaud : 210 GWh/an - Puissance max de raccordement froid : 27 MW - Energie échangée froid : 17.5 GWh/an Couvrir la pointe : Complément, Backup, Stockage,... Pour alimenter tout le centre ville : autres producteurs présents sur le site AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 176
  • 177. 177 1. Inspirer, montrer que c’est possible, montrer les obstacles 2. Sensibiliser les acteurs au partage des données Leçon numéro 3 : Proposer, revoir et co-construire AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 177
  • 178. 178 Modèle organisationnel Porte Ouest Charleroi Jeudi 29 juin 2023 178 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 178
  • 179. 179 AGW wallon : juillet 2022 Mise en place d’un cadre réglementaire en vue du développement de l’énergie thermique et des réseaux de chaleur La législation wallonne est prête pour le déploiement des réseaux de chaleur Producteurs Consommateurs Opérateurs Fournisseurs Ce cadre définit les rôles et responsabilités de chaque acteur et permet le développement du secteur 179 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 179
  • 180. 180 Structure légale Fournisseur Achète et vend l'énergie Client (chaleur/froid) Opérateur exploitation maintenance extension Owner (SPV) finance le réseau loue le réseau Achat d’énergie Droit d’agir Exploitation Accès au réseau et maintenance Producteur de chaleur Industriels Projet Géothermie Autres projets Achat d’énergie Achat groupé Mandat d’achat Engag. Dev Contrat. Entr. Licence de fournisseur Licence d’opérateur 180
  • 181. 181 Discussion Voulez-vous investir dans le réseau ? De quoi voulez-vous vous occuper ? Quels rôles voulez-vous prendre ou ne pas prendre ? Quel niveau de priorité donnez vous aux réseaux de chaleur dans vos actions en interne ? Quel est le timing idéal pour votre entreprise ? 181 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 181
  • 182. 182 1. Inspirer, montrer que c’est possible, montrer les obstacles 2. Sensibiliser les acteurs au partage des données 3. Proposer, revoir et co-construire Leçon numéro 4 : Définir des critères d’acceptation, Go/No Go AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 182
  • 183. 183 Economique Coût de la chaleur Charleroi Jeudi 29 juin 2023 183 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 183
  • 184. 184 Définition du prix de la chaleur Valeur Disponi bilité Qualité Utilisation & maintenance réseau Qualité Disponi bilité Valeur Utilisation & maintenance réseau Producteur Opérateur - fournisseur Consommateur Prix payé par le consommateur Prix de la chaleur au producteur Le producteur assure la Disponibilité et la Qualité de sa chaleur en tout temps Prix de la chaleur élevée AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 184
  • 185. 185 Définition du prix de la chaleur Valeur Disponi bilité Qualité Utilisation & maintenance réseau Qualité Disponi bilité Valeur Utilisation & maintenance réseau Producteur Opérateur - fournisseur Consommateur Prix payé par le consommateur Prix de la chaleur au producteur Le producteur assure la qualité de sa chaleur à une disponibilité variable (ou l’inverse) L’opérateur est responsable d’assurer un back-up (ou de gérer les températures vers le réseau) Prix de la chaleur moyen AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 185
  • 186. 186 Définition du prix de la chaleur Qualité Disponi bilité Valeur Utilisation & maintenance réseau Qualité Disponi bilité Valeur Utilisation & maintenance réseau Producteur Opérateur - fournisseur Consommateur Prix payé par le consommateur Prix de la chaleur au producteur Le producteur n’assure ni la disponibilité ni la qualité L’opérateur est donc responsable d’assurer un back-up et de gérer les températures vers le réseau Prix de la chaleur faible - dépend de sa valeur AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 186
  • 187. 187 Discussion Voulez-vous assurer la qualité de la chaleur fournie ? Voulez-vous assurer la disponibilité de la chaleur fournie ? 187 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 187
  • 188. 188 1. Inspirer, montrer que c’est possible, montrer les obstacles 2. Sensibiliser les acteurs au partage des données 3. Proposer, revoir et co-construire 4. Définissez des critères d’acceptation, Go/No Go Leçon numéro 5 : Ne pas donner plus de valeur à la chaleur que ce qu’elle n’en a AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 188
  • 189. 189 1. Inspirer, montrer que c’est possible, montrer les obstacles 2. Sensibiliser les acteurs au partage des données 3. Proposer, revoir et co-construire 4. Définir des critères d’acceptation, Go/No Go 5. Ne pas donner plus de valeur à la chaleur que ce qu’elle n’en a Et Recommencer ! AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 189
  • 190. 190 ∑(Optimum individuel) ≠ Optimum collectif Commencer petit mais maintenant en saisissant toutes les opportunités individuelles pour atteindre un optimum collectif dès demain. => Germination et Croissance AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 190
  • 191. 191 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 191
  • 192. 192 Heat2Net = réseau des acteurs de l’énergie thermique Chaleur verte AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 Réseau • Génie civil • Piping • Compteurs/ capteurs Sources d’ER thermique • Biomasse • Géothermie • Solaire thermique • Riothermie • Cogénération Chaleur fatale • Industries • Data centers • STEP • UVE Stockage et conversion • PAC • Echangeurs… Stockage et conversion • Sous-station End-users • Secteur résidentiel • Hôpitaux • Bâtiments publics • Commerces, hôtels, • Industrie • … Animation // Recherche // Innovation Financement et modèle économique Monitoring // Gestion énergétique // Opération // IT Production d’énergie thermique Distribution Utilisation 192
  • 193. 193 Positionnement des acteurs sur la chaîne de valeur Chaleur verte AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 Production Utilisation Offre Demande Distribution Opérateurs/ Gestionnaires Services de conseil et bureaux d'études Fournisseurs d'équipements et instrumentation Instituts de recherche et laboratoires EPC Animation Financement
  • 194. 194 Cartographie et annuaire des projets Chaleur verte AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 • Annuaire des projets de recherche • Projets de biométhanisation Cartographie des projets Valbiom / Fluxys / gas.be • Projets de géothermie peu profonde Appels 2021-2022 - PRW • Projets de RET Appel 2023 – PRW Lauréats connus d’ici fin avril Minier Ouvert Fermé Projet terminé Système géothermique ✔ ✔ ✔
  • 195. 195 Etat des lieux des évolutions légales & Tendances suite à l'appel à projet sur les Réseaux d'énergie thermique • Grégory Tack - SPW•
  • 196. 196 L’élaboration de la base légale se poursuit… Chaleur verte AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 Objec&fs 2030 • Part d’ER 28-29% • 31 TWh de consommaHon finale d’ER • 15,6 TWh de chaleur/ fraîcheur renouvelable Neutralité carbone en 2050 ModificaHon du système de permis relaHf aux systèmes ouverts en géothermie peu profonde (1ère lecture) Appel à projets RET Octobre Adoption du décret sous-sol Marché public pour des campagnes géophysiques pour caractériser le sous-sol wallon Plan Air Climat Energie PACE 2030 Juin Mars Février 2023 2024 Conventions Carbone Modification de l’AGW permis – Adopté par le GW en 3ème lecture le 11 avril 2024. Décret sous-sol officiellement voté par le parlement 13 mars 2024 22 avril : Démarrage de l’étude en vue des campagnes géophysiques pour caractériser le sous-sol wallon Mars 2021 Stratégie Wallonne Chaleur Juillet 2021 Plan de Relance de la Wallonie Réforme AMUREBA adoptée en 3e lecture Annonce des lauréats de l’appel à projets RET Décret Neutralité Carbone
  • 197. 197 Des conventions carbones pour accompagner les entreprises wallonnes vers la neutralité carbone en 2050 • Noélie Detienne - Cabinet Henry •
  • 198. Les conventions carbone A.G. Cluster TWEED 16/04/2024 AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 198
  • 199. 199 Contexte u Les AdB 1 (2003-2013) u Les AdB 2 (2014-2023) u Evaluation en 2021 Ø 230 entités et 90% de la consommation finale industrielle wallonne Ø - 18,5% de CO2 par rapport à 2005 (-1,5% par an) Ø - 14% d’énergie primaire consommée par rapport à 2005 (- 1% par an) Ø 15% autoconsommation AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 199
  • 200. 200 Contexte Les Convention carbone (2024) pour accompagner les entreprises vers la neutralité carbone en 2050 u Continuité u objectifs climatiques, engagement volontaire, audits réguliers et plan d’action u Nouveautés u long terme (2050), concept de communauté carbone u Améliorations u ambitions relevées, simplification administrative, harmonisation et transparence, application des standards européens u Contreparties u Subsides amureba, réductions de facture d’énergie, appels à projets et prêts bonifiés AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 200
  • 201. 201 Etat des lieux u Décret Neutralité carbone (16 novembre 2023) u AGW AMUREBA (1er février 2024) u AGW convention carbone (1er février 2024) u 12 premiers projets de convention carbone (partie 1) validés le 21 mars u Consultation publique de 30 jours (27 mars) u https://energie.wallonie.be/fr/actualites.html?IDC=10541 u Signature des 12 Conventions carbone (début mai) u Signature de la partie 2 des conventions carbone - objectifs (2025) AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 201
  • 202. 202 Convention carbone partie 1 (2024) u Création des Communauté carbone : u Personnalité juridique u Minimum 2 entreprises (périmètre géographique, chaîne de valeur, secteur économique) u Mandat de ses membres u 1 condition : u Soit volume minimal d’émission de GES > 50 000 tonnes équivalent CO2 u Soit volume minimal de consommation d’énergie finale > 150GWh u Soit potentiel de réduction des émissions de GES sur la durée de la convention >15 000 tonnes d’équivalent CO2. u Candidatures ouvertes … AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 202
  • 203. 203 Convention carbone partie 2 (2025) Fixation des objectifs u Les objectifs des membres u 3 indices (énergie-émission-renouvelable) u 1 objectif engageant et 2 objectifs indicatifs u Les actions u Actions fermes (réalisable à court terme) u Actions conditionnelles (TRI<11 ou nécessite des études techniques/financements/autorisations) u Les objectifs de la communauté u objectifs des membres (+ actions conditionnelles de la communauté) u Méthodologie (annexe 2 de l’AGW) u vision, plan d’actions, audit, critères d’ambition, de fixation et de révision, suivi u Fixation des objectifs (la partie 2) dans les 12 mois (2025) AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 203
  • 204. 204 Conclusion u Double objectif des conventions carbone uTransition climatique u Accompagnement des entreprises vers la neutralité carbone en 2050 u Créer des synergies et activer des potentiels inexploités uCompétitivité des entreprises u Eviter les fuites carbone AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 204
  • 205. 205 Merci Noélie Detienne noelie.detienne@gov.wallonie.be Cabinet du Ministre Philippe Henry Vice-Président et Ministre du Climat, de l’Energie de la Mobilité et des Infrastructures AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 205
  • 206. 206 Actions Heat2Net – clusters.wallonie.be/tweed/fr/agenda Chaleur verte AG 2024 • Cluster Tweed • Cluster H2O • 16 avril 2024 3-5 juin, Rotterdam
  • 207. 175 Clos Chanmurly 13 • 4000 Liège • Belgique Contact : Cédric Brüll • Director cbrull@clustertweed.be Clos Chanmurly 13 • 4020 Liège • Belgique Contact : Catherine Delahaye • Project Development cdelahaye@clusterh2o.be