SlideShare une entreprise Scribd logo
Promotion de l’innovation en
Méditerranée
Etude sur les profils et attentes des incubateurs,
technopôles et centres de valorisation
ETUDE N° 63 / Novembre 2012
InvestirenMéditerranée
Promotion
de l’innovation
en Méditerranée
Profils et attentes des incubateurs,
technopôles et centres de valorisation
E t u d e N ° 6 3
N o v e m b r e 2 0 1 2
A N I M A I n v e s t m e n t N e t w o r k
Sébastien Dagault, Amina Ziane-Cherif,
Arturo Menendez
Promotion de l’innovation en Méditerranée
2
Références
Ce rapport a été préparé par l’équipe ANIMA, en coordination avec MIRA,
dans le cadre du programme IT1.
Le programme IT1 est une initiative du Centre de Marseille pour
l’intégration en Méditerranée (CMI), coordonnée par la Banque Européenne
d’Investissement (BEI). Il porte sur l’accompagnement de la promotion et du
financement de l’innovation en Méditerranée. Son objectif est de contribuer à
l’augmentation du flux de projets innovants dans la région et de renforcer la
chaîne de l’innovation, dès la phase amont du cycle de vie d’un projet
jusqu’au stade final du financement. Plus d’informations sur
www.cmimarseille.org.
ANIMA Investment Network est une plateforme multi-pays de
développement économique de la Méditerranée. L’objectif d’ANIMA est de
contribuer à construire un meilleur environnement des affaires et à accroître
les flux d’investissement en Méditerranée. Plus d’information sur
www.anima.coop.
MIRA (Mediterranean Innovation and Research coordination Action) est un
projet mené par la DG Recherche de la Commission européenne dans le
cadre du 7ème Programme-cadre de recherche et de développement
(PCRD). Il vise à créer une plateforme de dialogue euro-méditerranéenne en
vue de promouvoir la coopération en science et technologie. Plus
d’information sur www.miraproject.eu.
ISBN 2-915719-39-X
© ANIMA 2012. Reproduction interdite sans autorisation expresse. Tous
droits réservés.
Promotion de l’innovation en Méditerranée
3
Auteurs
Etude réalisée par Sébastien Dagault et Amina Ziane-Cherif, en
collaboration avec Arturo Menendez (Fundación Madri+D, partenaire du
projet MIRA), avec des contributions de Zoé Luçon (appui méthodologique),
Emmanuel Noutary (propositions et recommandations), Manal Tabet
(acteurs financiers et fonds d’investissement), Samir Abdelkrim (diasporas,
cas d’étude ASI). Traduction vers l'anglais de Sharon Benmussa
(Transitwrite).
Les personnes ayant participé aux entretiens et à l’enquête sur les acteurs de
l’innovation sont chaleureusement remerciées de leur temps et de leurs idées
qui ont permis d’enrichir les réflexions développées dans cette étude. Merci
également à toutes les personnes qui ont contribué à illustrer cette étude
d’exemples concrets.
ANIMA et tous les partenaires impliqués ne peuvent être tenus responsables
des données fournies. Toute erreur ou imprécision mérite d’être signalée à
info@anima.coop. ANIMA est intéressé par vos commentaires, compléments
d’information et mises à jour. Merci.
A qui s’adresse cette étude ?
Cette étude s’adresse en priorité aux acteurs clés de l’innovation en
Méditerranée et dans l’Union européenne :
 entrepreneurs, responsables innovation au sein des PME ou grands
groupes, chercheurs porteurs de projets d’innovation, souhaitant
identifier des interfaces, partenaires et points d’ancrage ;
 acteurs intermédiaires de la promotion de l’innovation en Méditerranée
(technopôles, incubateurs, pépinières, réseaux d’entrepreneurs),
souhaitant échanger sur des bonnes pratiques et actions communes ;
 organisations gouvernementales (Ministères, agences de l’innovation) et
non-gouvernementales qui soutiennent des actions de transfert
technologique et d’entrepreneuriat innovant et souhaitent une meilleure
synergie avec des programmes existants ;
 institutions financières publiques (bailleurs de fonds) et privées (fonds
d’investissement, banques, capitaux-risqueurs) qui y sont associées.
Promotion de l’innovation en Méditerranée
4
Acronymes
 AFD : Agence Française de Développement
 ANIMA : Réseau euro-méditerranéen d’acteurs dudéveloppement économique
 ANIMA-MIPO : Observatoire des annonces d’investissement et de
partenariat en Méditerranée
 API : Agence de Promotion de l’Investissement
 BA : Business Angel
 BEI : Banque européenne d’investissement
 CMI : Centre pour l’intégration Méditerranéen (Marseille). Marseille
Center for Mediterranean Integration
 CRM : Centres de recherches Méditerranéens
 EBN : European Business & Innovation Centre Network
 ERA : European Research Area
 GIZ : entreprise de coopération internationale pour le développement
durable (Allemagne)
 IDE : Investissement direct étranger
 IT1 : Programme d’appui à l’innovation en Méditerranée développé dans
le cadre du Centre de Marseille pour l'Intégration en Méditerranée (CMI)
 MED : Ensemble de 11 pays du voisinage européen, soit 9 pays
partenaires méditerranéens de l'UE, 1 pays avec le statut d’observateur
(Libye) et 1 pays en voie d’adhésion, la Turquie
 MENA : Middle East - North Africa = MED + Mauritanie, Soudan, pays
du GCC + Yémen, Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan
 MIRA : Mediterranean Innovation and Research Coordination Action
 OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques
 OCEMO : Office de Coopération Economique pour la Méditerranée et l'Orient
 OTT : Office de transfert de technologie
 PCRD : Programme cadre de Recherche et Développement, principal
outil de financement de projets de recherche et innovation de la
Commission européenne
 PME : Petites et moyennes entreprises
 TIC : Technologies de l’Information et de la Communication
 TPE : Très petites entreprises
 UE : Union européenne
 WIPO : The World Intellectual Property Organization
Promotion de l’innovation en Méditerranée
5
Table des matières
Synthèse.............................................................................................. 11
Introduction et cadre de l’étude......................................................... 21
Introduction................................................................................................................21
Positionnement...........................................................................................................22
Innovation technologique et non technologique…....................................................................22
… dans sa rencontre avec le marché...............................................................................................23
Structures, acteurs et pays ciblés......................................................................................................24
Méthodologie..............................................................................................................25
Moyens mis en œuvre.........................................................................................................................25
Démarche et structure de l’étude.....................................................................................................26
Etat des lieux : acteurs et politiques de l’innovation en
Méditerranée ....................................................................................... 27
Une recherche et développement très majoritairement portée par le
secteur public..............................................................................................................27
Universités et centres de recherche.................................................................................................27
Faiblesse des moyens de recherche.................................................................................................28
Publications et brevets – quels résultats ?......................................................................................30
Le secteur privé encore peu engagé dans l’innovation.......................................31
Faiblesse des dépenses de R&D privées........................................................................................31
Pratiques d’innovation au sein des entreprises MED ...............................................................33
Le rôle clé des entreprises étrangères.............................................................................................34
Financement d'amorçage et de démarrage : capital risque et business angels..................36
Le rôle de catalyseur des politiques nationales et internationales....................38
Emergence de politiques d’appui à la promotion de l’innovation........................................38
Le rôle clé de la Commission européenne....................................................................................42
Autres acteurs clés internationaux..................................................................................................46
Profil des structures d’appui à l’innovation : technopôles,
incubateurs et centres de valorisation ............................................... 49
Le développement des territoires innovants : les technopôles..........................49
Les technopôles, carrefours de l’innovation.................................................................................49
Panorama................................................................................................................................................51
Positionnement sectoriel.....................................................................................................................55
Promotion de l’innovation en Méditerranée
6
Gouvernance, mode de financement et choix budgétaires......................................................56
Services : une offre inégale.................................................................................................................59
Ecosystème.............................................................................................................................................61
La promotion de l’entrepreneuriat : les incubateurs ...........................................64
Typologie : incubateurs, pépinières et accélérateurs d’innovation........................................64
Panorama................................................................................................................................................65
Positionnement sectoriel.....................................................................................................................67
Gouvernance, autonomie budgétaire et moyens humains.....................................................68
Services....................................................................................................................................................70
La valorisation de la recherche : les centres de transfert de
technologies au sein des universités et centres R&D...........................................72
Le processus de valorisation de la recherche...............................................................................72
Panorama................................................................................................................................................74
Positionnement sectoriel.....................................................................................................................82
Gouvernance et services.....................................................................................................................82
Ecosystème : coopération avec le secteur privé...........................................................................83
Dynamiques et partenariats d’innovation en Méditerranée :
quelles difficultés et opportunités ? ................................................... 85
Aspects culturels et humains : freins et opportunités .........................................87
Des freins culturels à la coopération...............................................................................................87
Le manque de formation des managers de l’innovation..........................................................89
Révolutions et esprit d’entrepreneuriat.........................................................................................90
Un cadre administratif, réglementaire et financier peu incitatif mais
en évolution ................................................................................................................96
Vers un meilleur accompagnement des chercheurs entrepreneurs ?...................................96
Une politique de propriété intellectuelle en construction........................................................97
Faiblesse des outils de financement d’amorçage........................................................................98
Aspects opérationnels : du lancement à la vente d’un projet
d’innovation................................................................................................................101
Conception d’un projet d’innovation.............................................................................................102
Mise en œuvre d’un projet d’innovation : des équipes trop techniques et
isolées.......................................................................................................................................................105
Promotion et vente d’un projet d’innovation...............................................................................106
Problématiques de coordination et de gouvernance...........................................109
A l’échelle des politiques nationales...............................................................................................109
Vers des partenariats public-privé ? ...............................................................................................111
Au niveau euro-méditerranéen et international.........................................................................115
En résumé, analyse SWOT (forces, faiblesses, menaces et opportunités)...........................118
Promotion de l’innovation en Méditerranée
7
Recommandations............................................................................... 119
Mobiliser les communautés de l’innovation (2012-2013)....................................120
MedIn 2.0 : une plateforme de promotion et de collaboration en ligne...............................120
4 task forces sectorielles régionales..................................................................................................122
Mutualiser des actions à l’échelle transnationale (2013-2015)............................125
Des FormActions..................................................................................................................................125
Des services de veille...........................................................................................................................127
Des actions de promotion et de prospection................................................................................128
Mettre en place une continuité euro-méditerranéenne des services
d’appui à l’innovation (2013-2020) .........................................................................130
Business développement à l’international....................................................................................131
Parrainage et accompagnement managérial................................................................................132
Financement d’amorçage...................................................................................................................133
Prototypage de projets d’innovation..............................................................................................134
Faire évoluer la gouvernance pour appuyer des dynamiques
d’innovation à long terme (2013-2020)...................................................................136
Développer une culture entrepreneuriale au sein des technopôles,
incubateurs, centres de valorisation................................................................................................136
A l’échelle des pays : coordonner politiques d’attractivité, politiques
industrielles et d’innovation en lien avec le secteur privé........................................................137
A l’échelle transnationale : favoriser la mobilité des innovateurs..........................................138
Bibliographie ....................................................................................... 141
Annexes ............................................................................................... 145
Annexe 1 : liste des personnes interviewées.........................................................145
Annexe 2 : questionnaire distribué aux acteurs de l’innovation .......................150
Promotion de l’innovation en Méditerranée
8
Liste des figures
Figure 1 : innovation provenant des entreprises étrangères- en nombre
de projets sur 545 projets d’innovation.............................................................. 35
Figure 2 : IDE et partenariats innovants par région d’origine et pays de
destination ............................................................................................................. 36
Figure 3 : cartographie des technopôles dans les pays MED.......................... 51
Figure 4 : positionnement sectoriel des technopôles dans les pays MED ..... 55
Figure 5 : processus et étapes d’incubation....................................................... 64
Figure 6 : cartographie des incubateurs dans les pays MED .......................... 65
Figure 7 : positionnement sectoriel des incubateurs dans les pays MED...... 67
Figure 8 : processus de valorisation des résultats de la recherche ................. 73
Figure 9 : début des activités de valorisation.................................................... 74
Figure 10 : cartographie des centres de valorisation dans les pays MED ..... 75
Figure 11 : positionnement sectoriel des centres de valorisation de la
recherche................................................................................................................ 82
Figure 12 : utilisateurs des services de valorisation......................................... 83
Figure 13 : types de collaboration recherche-industrie dans le transfert de
technologie............................................................................................................. 84
Figure 14 : facteurs à l’origine d’établissement de liens université-
industrie................................................................................................................. 84
Figure 15 : dynamique de l’innovation en réseau ............................................ 85
Figure 16 : étapes d’un projet d’innovation .................................................... 102
Figure 17 : l’innovation en Méditerranée, analyse SWOT............................. 118
Promotion de l’innovation en Méditerranée
9
Table des cas d’études
Cas d’étude n°1 : Technopole -BiotechPole Sidi Thabet (Tunisie).................. 57
Cas d’étude n°2 : Technopole HSC - El Hassan Business Park (Jordanie) .... 60
Cas d’étude n°3 : Berytech (Liban)...................................................................... 68
Cas d’étude n°4 : T.I.E.C (Egypte) ...................................................................... 71
Cas d’étude n°5 : Unité de Développement de la Technologie du Silicium
-UDTS (Algérie) .................................................................................................... 76
Cas d’étude n°6 : Grants, Innovation & Technology Transfer Center –
GITTC (University of Alexandria, Egypte) ....................................................... 77
Cas d’étude n°7 : Intellectual Property Commercialization Office -IPCO
(Jordanie) ............................................................................................................... 79
Cas d’étude n°8 : Centre de Recherches et des Technologies des Eaux - CERTE
(Tunisie) .................................................................................................................. 81
Cas d’étude n°9 : Algerian Start-up Initiative –ASI (Algérie)......................... 93
Cas d’étude n°10 : Technopark (Casablanca, Maroc)..................................... 100
Cas d’étude n°11 : Soft Centre (Rabat, Maroc)................................................ 104
Cas d’étude n°12 : Pôle de compétitivité Monastir-El Fejja - Mfcpole
(Tunisie) ............................................................................................................... 107
Cas d’étude n°13 : PICTI (Palestine)................................................................. 112
Synthèse
Le développement des économies de l’innovation est, plus que jamais en
période de crise, une course à la compétitivité engagée par quasiment tous
les pays, dans le but de créer de la valeur ajoutée et de générer des emplois à
long terme.
L’essor d’activités industrielles d’avenir dans des domaines d’excellence, le
pari sur l’entrepreneuriat et la création de futurs champions économiques,
l’attraction d’investissements étrangers sur des activités haut de gamme,
l’insertion dans les flux mondiaux d’échanges de connaissance par la
promotion de technopôles et de vitrines d’innovation sont autant de
priorités de développement pour tous, et pour les pays MED notamment.
Pourtant, face à ces enjeux, un décrochage des pays du bassin
méditerranéen se dessine à plusieurs niveaux : problèmes de masse
critique des investissements et équipements, manque de visibilité
internationale, faibles performances de la valorisation de la recherche et
difficulté à mettre en place des partenariats public-privé.
L’étude Promotion de l’innovation en Méditerranée s’appuie sur un travail
de terrain, un recensement des programmes existants, des ateliers avec les
« acteurs méditerranéens du changement » pour proposer un état des lieux
des écosystèmes de l’innovation qui se développent au sud de la
Méditerranée.
Trois types de structures d’appui à l’innovation sont ciblés : technopôles,
incubateurs et centres de valorisation. 7 pays MED sont concernés : Algérie,
Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie.
Au-delà des analyses macro-économiques, l’ambition de cette étude est de
proposer des éléments clés pour l’émergence de nouvelles dynamiques de
développement de l’innovation en Méditerranée : mise en valeur des bonnes
pratiques, identification et implication d’acteurs moteurs et mise en réseau
de communautés et pôles d’innovation à l’échelle régionale.
Promotion de l’innovation en Méditerranée
12
Etat des lieux : acteurs et politiques de l’innovation en
Méditerranée
Les activités de recherche et développement (R&D) en Méditerranée sont
très largement concentrés dans les centres de recherche et universités
publiques (plus de 90%, contre 54% en moyenne dans l’Union européenne).
Les investissements en R&D représentent des montants faibles comparés aux
moyennes internationales : entre 0,2% et 0,7% du PIB dans les pays MED
(excepté la Tunisie avec environ 1%), contre près de 2% en Europe.
D’une manière générale, il existe un manque significatif de moyens
(chercheurs, équipements) et une faible efficacité des systèmes
d’innovation en Méditerranée, que ce soit en termes de vision stratégique,
d’excellence de la recherche, de visibilité internationale, de valorisation des
publications et des brevets, ou d’environnement de l’innovation. Les pays
MED sont par ailleurs tous affectés par un phénomène de fuite des cerveaux.
Il existe cependant des différences entre certains pays : les performances de
la Jordanie ou de la Tunisie sont proches ou supérieures à celles de l’Europe
du Sud (France ou Italie par exemple), tandis que l’Algérie est en retard sur
quasiment tous les tableaux.
Le secteur privé est encore relativement peu engagé dans l’innovation
mais traverse une phase de profonde mutation, avec notamment l’arrivée
d’une nouvelle génération d’entrepreneurs et de PME innovantes, le
développement d’une industrie du capital risque, l’implication croissante de
grands groupes et la multiplication de programmes d’appui à la promotion
de l’innovation à l’échelle nationale et internationale.
Profils des acteurs clés de l’innovation en Méditerranée
Types
d’acteurs Profil
Focus
innovation
Attentes
Interfaces/
international
TPE/PME
tradition-
nelles
Structures
informelles
Management
familial
Low tech
Services
Agro
Management
de l’innova-
tion
Formalisation
d’offres
Chambres de
commerce
Fédérations
Clusters
locaux
Promotion de l’innovation en Méditerranée
13
Types
d’acteurs Profil
Focus
innovation
Attentes
Interfaces/
international
Start-ups/
nouvelles
PME
Forte
innovation
Equipes
internationales
Mid tech
Services
High tech
Coaching
Financement
d’amorçage
Accès aux
marchés
locaux et
mondiaux
Clusters
innovants
Compétitions
de business
plans
Incubateurs,
technopôles
Grands
groupes
locaux /
internation-
aux
Position
dominante
dans l’innova-
tion
Faible
interaction
avec les
réseaux
locaux
Infrastruc-
tures
Energie
Banque
Telecoms
Sourcing de
talents
Promotion de
produits
Partenariats
R&D
Fédérations
profession-
nelles
Clusters
innovants
Agences
gouverne-
mentales
et/ou de
promotion
Universités
et centres
R&D
publics
Faibles
moyens de
recherche
Manque de
visibilité sur
les domaines
d’excellence
Fuite des
cerveaux
High Tech
Environ-
nement
Agro
Santé
TIC
Marketing
Meilleure
gouvernance
Cofinance-
ment et
partenariats
public-privé
Programmes
d’appui
Interna-
tionaux
Centres de
valorisation
Acteurs
financiers
Fort
développe-
ment du
capital risque
depuis 10 ans
Timide
émergence de
business angels
Biens de
consomma-
tion
Infrastruc-
tures
Services
High Tech
Sourcing de
projets
Baisse des
coûts de due
diligence
Réseaux de
coaching
Réseaux de
business
angels
Fonds de
capital risque
régionaux
Promotion de l’innovation en Méditerranée
14
Profil des structures d’appui à l’innovation : technopôles,
incubateurs et centres de valorisation
L’étude de ces trois types de structures permet d’éclairer différents enjeux
liés à la promotion de l’innovation en Méditerranée :
 les technopôles sont au cœur des politiques d’attractivité des
territoires en Méditerranée et de la question des synergies entre
acteurs publics et privés dans l’innovation ;
 les incubateurs sont face à la question de la place du financement
de l’innovation et de l’implication des grandes entreprises dans les
écosystèmes d’innovation ;
 les centres de valorisation de la recherche posent la question de la
gouvernance publique et de l’adéquation entre recherche publique
et besoin du marché.
41 projets de technopôles, réalisés ou annoncés ont été recensés dans les 7
pays MED ciblés par l’étude. Près des 3/4 ont été créés après 2005,
majoritairement concentrés en Tunisie (12) et au Maroc (9). Souvent éloignés
des centres villes, ils pâtissent de la faiblesse des écosystèmes locaux et d’un
manque de taille critique (manque d’entreprises et centres de recherche). Les
technopôles sont positionnés majoritairement dans le secteur des TIC (36%).
Le secteur de l’agroalimentaire est également bien représenté (18%).
90 incubateurs ont été identifiés, dont la moitié au Maroc et en Tunisie. Ils
sont répartis en trois catégories : les incubateurs universitaires traditionnels
(peu actifs), les pépinières (axées sur des services d’accompagnement
administratif), et les accélérateurs d’innovation (durée d’accompagnement
réduite, proximité avec les réseaux financiers). Une majorité des incubateurs
(53%) est multisectorielle. Plus d’un tiers (37%) cible en priorité les TIC.
Plus de 50 centres de valorisation des résultats de la recherche ont été
répertoriés dans les pays MED. Ils sont aussi très récents (80% ont été créés
après 2008) et n’ont généralement pas de structure ou d’équipes dédiées à
plein temps. Ils se concentrent principalement en Egypte (14 centres
identifiés) et en Algérie (13). Les services fournis sont généralement destinés
à des équipes internes (chercheurs, étudiants) et peu tournés vers
l’entreprise et l’international. Un quart seulement des centres de valorisation
cible un secteur précis comme l’agronomie, les biotechnologies ou la santé.
Promotion de l’innovation en Méditerranée
15
Dynamiques et partenariats d’innovation en
Méditerranée : quelles difficultés et opportunités ?
Dans un contexte où l’innovation se construit de plus en plus en réseau et à
l’échelle internationale, de manière ouverte et autour d’écosystèmes
d’innovation, le manque de proximité et de confiance entre acteurs privés
et publics, la rigidité des cadres administratifs, le manque de formation
des managers de l’innovation et les problèmes de gouvernance sont autant
d’obstacles majeurs au développement de dynamiques d’innovation dans les
pays MED.
Pourtant, de nouvelles dynamiques sont à l’œuvre, comme le
développement récent d’une culture de l’entrepreneuriat en Méditerranée,
ou encore la mise en œuvre de partenariats Sud-Sud entre acteurs clés de
l’innovation. Les pays MED disposent de leviers intéressants pour
dynamiser leurs systèmes d’innovation, comme le recours aux marchés
publics ou la mise à contribution de leurs talents expatriés ou issus de la
diaspora, et qui souhaitent s’impliquer pour leurs pays d’origine.
 Secteurs innovants en forte croissance
(TIC, Tourisme et services, agro-
industrie, Santé)
Forces
 Talents de la Diaspora en Europe, US
et pays du Golfe
 Success stories et modèles à suivre
 Culture de l’innovation peu
développée
Faiblesses
 Manque de confiance et de proximité
entre acteurs publics et privés
 Faible lisibilité et visibilité à l’échelle
internationale
 Cadre réglementaire rigide
 Peu de fonds d’amorçage
 Décrochage par rapport aux flux
mondiaux de connaissance et
d’investissement
Menaces
 Sous-investissement et dispersion des
moyens
 Crise et baisse des investissements
directs étrangers
 Envie d’entreprendre
Opportunités
 Effet de levier des marchés publics
 Nouveaux acteurs clés (grands
groupes, business angels) souhaitant
s’impliquer
 Nouvelles politiques d’innovation
 Vers des partenariats Sud-Sud ?
Promotion de l’innovation en Méditerranée
16
12 propositions d’actions à l’échelle régionale :
Plusieurs arguments jouent en faveur d’actions à l’échelle euro-
méditerranéenne : la mutualisation de moyens pour l’instant trop modestes
au nord comme au sud de la Méditerranée, la recherche de synergies autour
de problématiques et de domaines d’expertises communs (mobilité, gestion
de l’eau ou développement urbain par exemple) et la possibilité de
s’appuyer sur les nombreux talents souhaitant développer des projets
innovants entre Europe et Méditerranée.
Les propositions qui suivent répondent à des problématiques de terrain et
recherchent les synergies avec les politiques et programmes existants. Elles
associent les acteurs de l’innovation autour de 4 étapes de mise en œuvre
(voir tableau) :
A court terme, un plan de mobilisation à l’échelle régionale (priorités,
acteurs, moyens d’activation, leviers) ; propositions 1 et 2.
A moyen terme, des propositions d’outils à mutualiser pour créer des effets
de masse critique et des synergies entre acteurs de l’innovation en
Méditerranée ; propositions 3, 4 et 5.
A plus long terme, la coordination de dispositifs nationaux afin d’offrir aux
innovateurs évoluant dans la région euro-méditerranéenne une continuité
de service ; propositions 6, 7, 8 et 9.
En parallèle, un appui à la gouvernance de l’innovation est proposé à
différents niveaux pour mobiliser des acteurs clé autour de dynamiques
d’innovation à long terme ; propositions 10, 11 et 12.
Promotion de l’innovation en Méditerranée
17
Propositions Quoi ? Comment ?
Une plateforme de
promotion et de
collaboration en
ligne (MedIn 2.0)
-Annuaire acteurs
-BD 100 technologies
clés
-Chaînes de valeurs et
domaines d’innovations
prioritaires en
Méditerranée
-Outils promotionnels
(vidéos, success stories)
S’appuyer sur les travaux
d’animation et mapping
du groupe IT1.
Décentraliser l’animation
de la plateforme.
Coordination avec
programmes d’innovation
nationaux, PCRD et
compétitions régionales
4 task forces
sectorielles
régionales
Economie verte
Agro-industrie
TIC
Tourisme durable et
services
Task forces associant 5
types d’acteurs autour
d’objectifs et plan
d’actions régionaux
Programme de
formations
4 thèmes prioritaires :
financement, promotion
et transfert de
technologie,
communication, gestion
de la propriété
intellectuelle
Autour de cas d’études en
réunissant les acteurs de
l’accompagnement, de
l’environnement et du
marché. En synergie avec
ce qui existe déjà en
termes de formation au
niveau de chaque pays
Services de veille
Alertes et news
sectorielles sur des
opportunités de marché,
des innovations et
technologies et des
opportunités de
coopération
Partenariats avec des
médias spécialisés,
plateformes de veille
institutionnelle,
laboratoires publics ou
grands groupes
Actions de
promotion et de
prospection
Des « Pavillons
Méditerranée » dans des
foires internationales :
stands, ateliers de
promotion
Utiliser les talents de la
diaspora (communautés
d’ambassadeurs),
mobiliser des sponsors
privés sur des actions
récurrentes et long terme
Promotion de l’innovation en Méditerranée
18
Propositions Quoi ? Comment ?
Business
développement
international
Des « comptoirs
Méditerranée » dans des
territoires cibles,
mobilisant des têtes de
réseau, des co-working
spaces et services
d’étude de marchés
low-cost
Cibler des territoires
spécifiques : capitales
européennes, pays du
Golfe et USA
Parrainage et
accompagnement
managérial
Des groupes de
mentoring sectoriels à
dimension régionale
Donner une dimension
régionale à des
programmes existants.
Associer des grands
groupes
Financement
d’amorçage
Une facilité pour le
financement de
l’amorçage en
Méditerranée: sourcing
de projets, appui au co-
financement, fonds
régional de co-
investissement
Mettre en place un comité
d’experts, comité
d’engagement et équipe
d’animation
Prototypage de
projets
d’innovation
Une mise en réseau de
plateformes de
prototypage et preuve
de concept (living labs)
à l’échelle euro-
méditerranéenne.
Impliquer des grands
groupes dans le
sponsoring de ces
plateformes. Se connecter
aux réseaux de living labs
européens
Développer une
culture
entrepreneuriale au
sein des pôles
d’innovation
Des outils d’appui à
l’émergence de projets
(prêt d’honneur et
accompagnement) et
une assistance aux
meilleurs projets
d’innovation
Organiser des
compétitions de business
plans et créer une
émulation autour des
fonds proposés.
Mesurer l’impact de ces
fonds et intéresser le
personnel des structures
d’appui aux résultats
Promotion de l’innovation en Méditerranée
19
Propositions Quoi ? Comment ?
Coordonner les
politiques
d’attractivité,
politiques
industrielles et
d’innovation
Structurer et mettre en
réseau au niveau
stratégique des comités
d’orientation de
politiques d’appui à
l’entreprise et au niveau
opérationnel des
guichets uniques de
l’innovation.
Utiliser les Points de
Contacts Nationaux
(PCN) mis en place dans
le cadre du 7eme PCRD.
Organiser une conférence
annuelle sur la
gouvernance de
l’innovation
A l’échelle
transnationale :
favoriser la mobilité
des innovateurs
Des bourses Mobilité
Innovation
Méditerranée pour les
100 meilleurs projets
d’innovation au sud de
la Méditerranée
S’appuyer sur le
programme Erasmus
Jeunes entrepreneurs de la
Commission européenne
Introduction et cadre de l’étude
Introduction
Le développement des économies de l’innovation est, plus que jamais en
période de crise, une course à la compétitivité engagée par quasiment tous
les pays, dans le but de créer de la valeur ajoutée et de générer des emplois à
long terme. L’essor d’activités industrielles d’avenir dans des domaines
d’excellence, le pari sur l’entrepreneuriat et la création de futurs champions
économiques, l’attraction d’investissements étrangers sur des activités haut
de gamme, l’insertion dans les flux mondiaux d’échanges de connaissance
par la promotion de technopôles et de vitrines d’innovation sont autant de
priorités de développement pour tous, et pour les pays MED notamment.
Pourtant, face à ces enjeux, un décrochage des pays du bassin
méditerranéen se dessine à plusieurs niveaux1
Tableau 1 : performance des pays MED dans le domaine de l’innovation
. Les pays MED sont non
seulement plutôt mal classés en matière de performance sur l’innovation,
mais ils subissent une érosion de leurs positions malgré la mise en place de
politiques volontaristes et d’infrastructures dans la plupart des pays.
Pays
Rang 2011
(sur 142)
Rang 2010
(sur 139)
Rang 2009
(sur 133)
Jordanie 77 68 59
Liban 115 112 Non classé
Tunisie 37 31 38
Egypte 103 83 74
Maroc 80 81 96
Algérie 132 107 114
Source: World Economic Forum. (2011, 2010, 2009). The Global Competitiveness Report
1 Global Competitiveness Report, Global innovation Index ou encore Classement de
Shangaï
Promotion de l’innovation en Méditerranée
22
Sur le terrain, il n’existe pas, ou très peu, d’entreprises, de centres de
recherche ou d’universités reconnus mondialement, c'est-à-dire des
champions de l’innovation qui ont une visibilité à l’échelle internationale ou
constituent une force d’entraînement pour des dynamiques de promotion de
l’innovation. L’attractivité de la Méditerranée en matière d’innovation est
faible : les travaux réalisés dans le cadre de cette étude soulignent un
problème de lisibilité de l’offre méditerranéenne dans le domaine de
l’innovation (il est d’ailleurs difficile d’obtenir des indicateurs sur ce sujet) et
un questionnement sur sa qualité. Où sont les domaines d’excellence de
l’innovation en Méditerranée ?
L’étude Promotion de l’innovation en Méditerranée s’appuie sur un travail
de terrain avec les « acteurs du changement » méditerranéens afin de
proposer un état des lieux des écosystèmes de l’innovation qui se
développent au sud de la Méditerranée.
Au-delà des analyses macro-économiques, l’ambition de cette étude est de
proposer des éléments clés pour l’émergence de nouvelles dynamiques de
développement de l’innovation en Méditerranée : revue des programmes et
outils d’appui existants, mise en valeur des bonnes pratiques et
identification des acteurs moteurs à associer dans la mise en œuvre
d’actions.
Positionnement
Innovation technologique et non technologique…
L’innovation, comme processus de création de valeur, comme moyen de
mobilisation d’acteurs et d’énergies autour de l’élaboration de produits ou
services nouveaux, est une des priorités actuelles pour le développement
économique et la création d’emplois.
Cette étude envisage l’innovation sous toutes ses formes. L’innovation
technologique est bien sûr analysée, mais les champs de l’innovation sont
bien plus variés2
2 Au niveau européen par exemple, seulement 4% des innovations sont construites sur
des sources scientifiques. Voir SITRA. (2008). Is Finnish innovation policy utilising 4% or
96% of Finnish innovation potential?
, en particulier pour les pays du sud de la Méditerranée.
L’étude opte ainsi pour une approche large de l’innovation et adopte la
www.sitra.fi/en
Promotion de l’innovation en Méditerranée
23
définition de l’OCDE, qui se fonde sur le Manuel d’Oslo et retient 4 grands
types d’innovation :
1. innovation de produit : amélioration technique d’un produit ;
2. innovation de procédé : amélioration de méthodes de production ou de
distribution ;
3. innovation en matière d’organisation : changements dans les pratiques,
l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de la firme
(par exemple : le travail en réseau) ;
4. innovation en matière de commercialisation : changement dans la
conception, le conditionnement, le placement, la promotion ou la
tarification d’un produit (nouvelles approches en termes de marketing
ou de design par exemple).
… dans sa rencontre avec le marché
Offre et demande
L’étude aborde de façon très synthétique les aspects amont, relatifs à la mise
en place d’un système d’innovation : définition de politique de recherche,
développement d’infrastructures technologiques, statut des chercheurs, etc.
Elle cible davantage l’innovation dans sa partie aval, de rencontre avec un
marché, autour de questions clés liées à la promotion de l’innovation :
 quelle est l’offre d’innovation ? L’étude analyse la façon dont les projets
d’innovation (vente de brevets, création de startups, partenariats de
recherche, vente d’expertise, etc.) sont présentés, proposés, vendus à des
investisseurs, acheteurs, partenaires, sponsors, et d’une manière large à tout
acteur souhaitant s’impliquer autour de pôles d’innovation en Méditerranée.
 où est la demande ? Il s’agit d’étudier comment est perçue l’innovation
par les acteurs du marché (grands groupes, investisseurs, entrepreneurs,
etc.) ; où se situe le potentiel de développement de l’innovation en
termes de secteurs et de zones géographiques à cibler ; et quels sont les
leviers et acteurs à impliquer pour dynamiser la demande.
Rôle des interfaces et partenariats
Cette étude vise en priorité les points de rencontre entre offre et demande,
c'est-à-dire les interfaces et outils de coordination entre acteurs et
ressources, à différents niveaux : entre chercheurs et entrepreneurs, mais
aussi entre acteurs locaux et internationaux.
Promotion de l’innovation en Méditerranée
24
Pour les entreprises, les universités et les centres de recherche publics,
l’« open innovation » est une nécessité, c'est-à-dire à l’ouverture et
l’interaction permanente vers d’autres marchés et d’autres acteurs, le
partage de ressources (échange d’informations, cofinancement de projets,
etc.) et de moyens (plateformes technologiques, « living labs », etc.).
Comment les acteurs méditerranéens s’insèrent-ils dans ces dynamiques de
partenariat dans le domaine de l’innovation ? Quels sont les leviers à utiliser
et les obstacles à surmonter ? Ces questions sont au cœur des analyses et
recommandations finales de l’étude.
Structures, acteurs et pays ciblés
L’étude cible trois types de structures d’appui à l’innovation :
 les technopôles, qui ont pour mission de constituer des vitrines de la
Méditerranée sur des domaines d’excellence et des catalyseurs des
dynamiques d’innovation sur un espace donné ;
 les incubateurs et pépinières, qui sont des outils d’accompagnement et
de mise en réseau pour l’entrepreneuriat innovant ;
 les centres de valorisation des résultats de la recherche, qui ont pour
mission de faire le lien entre le monde de la recherche et le marché.
A l’heure où l’innovation s’organise en réseaux, clusters et écosystèmes,
l’étude s’attache à mettre en lumière les dynamiques qui se construisent
autour de ces 3 types de structures qui fédèrent des acteurs diversifiés,
dont les profils, attentes et rôles possibles seront analysés :
 acteurs de terrain au centre des projets d’innovation : universités et
centres de recherches, entrepreneurs ;
 acteurs du marché, à la fois clients et producteurs d’innovation : PME,
grands groupes, investisseurs, etc ;
 gouvernements et structures d’appui, dans un rôle attendu d’impulsion
et de facilitation ;
 investisseurs étrangers et talents expatriés (Diaspora), apporteurs de
savoir faire et de débouchés.
Promotion de l’innovation en Méditerranée
25
7 pays3
Méthodologie
sont visés par cette étude : Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc,
Palestine et Tunisie. L’étude dresse un état des lieux de l’innovation et des
recommandations à l’échelle régionale. Le choix des 7 pays se base sur la
démarche de l’étude qui vise à dégager des besoins communs parmi les
acteurs des 7 pays MED, et ce dans le but d’alimenter la réflexion à l’échelle
régionale et de proposer des recommandations qui contribueront à
développer des solutions communes.
Moyens mis en œuvre
La rédaction de cette étude s’est appuyée sur l’élaboration d’une base de
données des acteurs de l’innovation recensant et qualifiant plus de 200
structures (technopôles, incubateurs et centres de valorisation des résultats
de la recherche), dont certaines ont fait l’objet d’une analyse plus poussée
(13 cas d’études). Pour cela, ANIMA et la Fondation Madri+D/ MIRA ont
mis en œuvre les moyens suivants :
 revue bibliographique4
 participation à des ateliers de travail et capitalisation des résultats de
plusieurs projets euro-méditerranéens : atelier Innovation du Groupe de
travail sur la coopération industrielle, Projet Medibtikar, ateliers et
initiatives liés à l’innovation menés dans le cadre du projet Invest in
Med ;
;
 envoi d’un questionnaire5
 missions de terrain en Egypte, Jordanie, Maroc, Tunisie et Algérie ;
en français et en anglais à 150 contacts (25% de
taux de réponse) ;
 réalisation de plus de 100 interviews d’acteurs clés de l’innovation en
Méditerranée6
3 Israël, dont la performance en matière d’innovation n’est plus à démontrer, n’a pas
été inclus pour des raisons de cohérence et d’homogénéité des problématiques
rencontrées.
: directeurs de technopôles, d’incubateurs ou de centres
de valorisation, chercheurs, acteurs institutionnels de la promotion de
l’innovation, structures non gouvernementales d’appui à l’entrepreneu-
riat et à l’innovation, capitaux-risqueurs et réseaux de business angels.
4 Voir bibliographie page 141
5 Voir liste des personnes interrogées page 145
6 Voir questionnaire page 150
Promotion de l’innovation en Méditerranée
26
Démarche et structure de l’étude
L’objectif de l’étude est double :
 mettre en avant des bonnes pratiques, tendances, points de blocage et
dynamiques positives pour la promotion de l’innovation en
Méditerranée ;
 identifier des besoins communs et proposer des pistes de coopération
précises à l’échelle régionale.
L’étude se structure ainsi en quatre parties :
 le premier chapitre donne une photographie des acteurs situés au coeur de
l’innovation en Méditerranée (centres de recherche, universités, entreprises,
acteurs financiers) et des principales politiques d’appui en cours.
 le deuxième chapitre est consacré aux 3 types de stuctures dédiées à
l’animation et la promotion de l’innovation en Méditerranée :
technopôles, incubateurs et centres de valorisation. Quelles sont leurs
caractéristiques, positionnements, bonnes pratiques et attentes ?
 le troisième chapitre analyse de façon non exhaustive les interfaces et
dynamiques de mise en relation et de coordination entre acteurs de
l’innovation. Il répertorie les principaux points de blocage et
opportunités aux niveaux culturel, organisationnel et opérationnel, ainsi
que les pistes de développement.
 à partir de ces constats et analyses, le dernier chapitre propose des
recommandations d’actions à mettre en place à court et moyen terme :
quels acteurs clés mobiliser ? Autour de quelles priorités ? Comment
développer des actions concertées au niveau régional ?
Etat des lieux : acteurs et
politiques de l’innovation en
Méditerranée
Ce premier chapitre présente les principaux indicateurs de performance des
pays MED, un panorama des acteurs de l’innovation : universités, centres de
recherche publics, grandes entreprises, acteurs financiers, et un tour
d’horizon des politiques associées.
Une recherche et développement très majoritairement
portée par le secteur public
Universités et centres de recherche
Il existe plus d’une centaine d’universités publiques dans la région MED7
Tableau 2
(la plupart créées après les années 1960), les plus importantes étant celles du
Caire et d’Alexandrie, qui dépassent les 150.000 étudiants (voir ).
Tableau 2 : nombre d’universités publiques dans les 7 pays MED étudiés
Algérie Egypte Jordanie Liban Maroc Palestine Tunisie
Universités
publiques
27 19 11 1 15 11 13
Source : MIRA. (2012)
Ces universités publiques se sont construites autour d’une priorité initiale
exclusive sur l’éducation : les missions de recherche et développement sur
des thématiques prioritaires, l’ouverture sur le monde privé et le
rayonnement à l’international n’ont été pris en compte que timidement, à
partir des années 1990. Ainsi en Jordanie, toutes les universités, publiques
ou privées, doivent depuis quelques années consacrer au moins 5% de leurs
budgets à la recherche et développement.
7 S’y ajoutent les universités privées, écoles techniques, écoles d’ingénieurs ou de
management, non comptabilisées ici.
Promotion de l’innovation en Méditerranée
28
En 2011, une seule université de la région, l’Université du Caire, figurait
dans la liste des 500 premières universités du monde, produite par
l'Université Jiao Tong de Shanghai (ARWU, 2011). Dans un autre classement
international reconnu (Webometrics, 2012), les universités des pays MED se
situent entre la 770ème et la 6002ème place à l’échelle mondiale.
Les centres de recherches sont quant à eux à plus de 90% publics. Seuls le
Maroc et la Tunisie ont développé une recherche privée légèrement plus
importante (en comparaison, la recherche privée représente en moyenne
plus de 54% de la recherche globale dans les Etats de l’Union européenne).
La plupart des centres de recherche ont été créés à partir des années 70,
essentiellement dans les domaines de l’agro-alimentaire, l'eau, l'énergie et la
santé, et plus récemment dans les biotechnologies, la microélectronique et
les nanotechnologies. Le chiffrage exact du nombre de centres de recherche
en Méditerranée est difficile, du fait d’une absence de données homogènes.
Les centres de recherche se sont développés selon un schéma de
planification intégrée faisant de l’Etat son principal client, en particulier
dans des domaines à marchés publics comme la santé, l’agriculture et
l’énergie. Quelques organismes jouent un rôle de coordinateur sectoriel de
politiques publiques de valorisation de l’innovation : c’est le cas du Centre
de Développement des Energies renouvelables (CDER) en Algérie, ou
encore de l’Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur
Agricoles (IRESA) en Tunisie. L’IRESA a pour missions la promotion de la
recherche, l’élaboration et le suivi des programmes de recherche agricole, et
veille à la complémentarité entre les établissements de recherche,
d'enseignement supérieur et les pôles régionaux.
De nouveaux modèles basés sur un partenariat public-privé apparaissent
depuis peu, avec par exemple la création de la fondation MAScIR au Maroc
ou celle de l’Egypt Nanotechnology Center, à l’initiative des pouvoirs
publics, de l’agence ITIDA (Information Technology Industry Development
Agency) et du groupe IBM.
Faiblesse des moyens de recherche
Les investissements en R&D représentent des montants faibles comparés aux
moyennes internationales : entre 0,2% et 0,7% du PIB dans les pays MED
(excepté en Tunisie avec 1,1% du PIB), contre près de 2% en Europe.
Cependant, la tendance est à l’augmentation, et les dépenses totales en R&D
dans les pays MED se rapprochent des niveaux (faibles) de certains pays de
Promotion de l’innovation en Méditerranée
29
la rive nord de le Méditerranée : le Maroc fait mieux que la Grèce, et la
Tunisie se situe quasiment au niveau de l’Espagne ou du Portugal (voir
Tableau 3 et Tableau 4).
Tableau 3 : Dépenses R&D dans les pays MED
Algérie Egypte Jordanie Liban Maroc Tunisie
Dépenses totales en
R&D (%PIB et année
de référence)
0,40
(2010,
est.)
0.21
(2009)
0,42
(2008)
0,30
(2006)
0,64
(2006)
1,10
(2009)
Part des dépenses
privées dans les
dépenses totales R&D
(%, est.)
<0,10 10 3 n.a.
22,7
(2006)
14,1
(2005)
Source : UNESCO. (2010)
Tableau 4 : Dépenses R&D dans certains pays méditerranéens de l’UE en 2007
Chypre France Grèce Italie Malte Portugal Espagne UE
Dépenses
totales en R&D
(%PIB)
0,45 2,08 0,57 1,14 0,60 1,18 1,27 1,83
Part des dépen-
ses privées
dans les
dépenses totales
R&D (%, est.)
15,9 52,4 31,1 40,4 45,4 36,3 47,1 54,5
Source : UNESCO. (2010)
Ce sous-investissement explique le manque de chercheurs dans certains
pays : moins de 200 chercheurs par million d’habitants en Algérie, un peu
plus de 600 en Egypte et au Maroc contre 3 500 en Allemagne et en France.
Mais la situation n’est pas uniforme : la Tunisie ou la Jordanie se comptent
respectivement 1 600 et près de 2 000 chercheurs par million d’habitants, soit
plus que certains pays d’Europe du Sud comme Malte ou la Grèce.
Les entretiens menés ont par ailleurs mis en lumière la faiblesse des moyens
techniques dédiés au développement des projets d’innovation :
vieillissement des équipements de recherche, manque de personnel
technique et rareté des instruments de financement.
Promotion de l’innovation en Méditerranée
30
Publications et brevets – quels résultats ?
La croissance du nombre de publications durant la dernière décennie a été
très importante : +55% pour les pays MED entre 2002 et 2008. Cependant,
avec une moyenne de 53 articles par million d'habitants, la région se situe
loin derrière la moyenne mondiale, qui s’élève à 147 articles par million
d'habitants. Là encore, les disparités entre les pays MED sont importantes
(voir Tableau 5) : la Tunisie, la Jordanie et le Liban affichent des scores proches
des moyennes internationales, tandis que le Maroc, l’Algérie et l’Egypte sont
bien en dessous8
Tableau 5 : publications scientifiques par million d’habitants
. Au sein des pays même, ces disparités persistent : les
publications scientifiques sont largement produites au sein de quelques
leaders régionaux comme l’AUC (American University in Cairo) ou
l’université Mohammed V - Agdal de Rabat.
Algérie Egypte Jordanie Liban Maroc Tunisie
2002 15,4 35,2 101,4 80 36,3 76,4
2008 37,5 48,6 157,1 140,9 36,9 196,2
Source: UNESCO, Thomson Reuters Web of Science. (2010).
Au-delà du nombre de publications se pose également la question de la
qualité et du potentiel de valorisation. La plupart des pays MED, à
l’exception notable de la Tunisie, affichent de piètres performances en
termes de qualité des institutions de recherche, et par conséquent de
production scientifique (voir Tableau 6). Ces résultats peu encourageants
sont aggravés par le phénomène de fuite des cerveaux (brain-drain) : les
meilleurs chercheurs quittent leurs pays pour les Etats-Unis, le Canada et
dans une moindre mesure l’Europe, pour des raisons de faiblesse de moyens
(équipements, salaires) mais surtout de manque de reconnaissance et
d’autonomie.
Tableau 6 : qualité des institutions de recherche scientifique (rang, sur 142)
Pays Algérie Egypte Jordanie Liban Maroc Tunisie
Rang 126 113 104 127 96 52
Source: World Economic Forum. (2011). Global Competitiveness Report 2011–2012
8 Les données relatives aux nombre de publication et de brevets déposés n’ont pas pu
être identifiées pour la Palestine.
Promotion de l’innovation en Méditerranée
31
Le diagnostic est également sévère pour ce qui est de la publication de brevets :
 le nombre de brevets déposés est faible par rapport à des pays européens
à tradition d’innovation technologique (8 900 brevets déposé en France
en 2009), mais comparable à celui des pays du sud de l’Europe (107
brevets au Portugal et 103 en Grèce) ;
 très peu de ces brevets sont actifs ou sont déposés à l’international (entre
1 et 5 par pays et par an)9
 ce sont surtout des étrangers qui brevettent pour protéger leurs droits de
propriété intellectuelle dans le pays, ce qui illustre le rôle prépondérant
des entreprises internationales dans l’innovation.
;
Tableau 7 : demande de dépôts de brevets à l’échelle nationale et internationale
Algérie Egypte Jordanie Liban Maroc Tunisie
Demande de brevets
émanant de non-résidents
765
(2007)
1452
(2009)
446
(2009)
n.a.
856
(2010)
n.a.
Demande de brevets
émanant de résidents
84
(2007)
490
(2009)
60
(2009)
n.a.
151
(2010)
n.a.
Taux moyen de demande
annuelle de dépôt de
brevets auprès de
l’USPTO10
0,4
(2002-2006)
5,6 1,4 2,8 0,8 0,6
Source : UNESCO. (2010)
Le secteur privé encore peu engagé dans l’innovation
Faiblesse des dépenses de R&D privées
Plusieurs directeurs de technopôles constatent que les entreprises locales
effectuent peu de R&D et préfèrent l’acquisition directe de technologies
prêtes à l'emploi. Cette tendance apparaît également dans les classements
internationaux sur les dépenses des entreprises en R&D (voir Tableau 8). A
l’exception de la Tunisie, tous les pays MED figurent parmi les derniers du
classement. A titre de comparaison, des pays émergents comme l’Indonésie
9 La mesure de la performance de l’innovation est un sujet délicat en Méditerranée, les
indicateurs sur le sujet des brevets notamment sont difficiles à obtenir.
10 United States Patent and Trademark Office
Promotion de l’innovation en Méditerranée
32
et la Malaisie se classent respectivement 31ème et 13ème sur 142, tandis que
d’autres pays de la Méditerranée se situent aux rangs suivants : Italie : 34,
Espagne : 47, Turquie : 62, Israël : 8.
Tableau 8 : dépenses des entreprises MED en R&D (rang, sur 142)
Pays Algérie Egypte Jordanie Liban Maroc Tunisie
Rang 139 106 108 113 104 42
Source: World Economic Forum. (2011). Global Competitiveness Report 2011–2012
Une étude de la Banque mondiale11
Activités de R&D au sein des entreprises : le cas de l’Egypte
démontre également que les pays les
plus performants de la région méditerranéenne exportent environ 1 500 types
de biens, dont la majorité à faible contenu technologique, lorsque des pays
comme la Pologne, la Malaisie ou la Turquie en exportent près de 4 000.
En Egypte, une enquête réalisée par le Ministère de la recherche scientifique
en 2010 auprès 2 943 entreprises égyptiennes a montré que près de 20% des
entreprises interrogées mènent des activités de R&D12
En termes de profil d’entreprises, ce sont les grandes entreprises qui
s’engagent le plus dans la R&D (50%), particulièrement dans l’innovation
de procédé, tandis que les micro-entreprises (moins de 5 employés) et PME
sont moins actives. 40% des entreprises interrogées indiquent que les coûts
de l’innovation constituent le premier facteur dissuasif. Enfin, moins de 1%
des entreprises déclarent avoir obtenu un soutien financier de la part des
agences publiques.
. Ces activités se
divisent en innovation de produit (13,2%), innovation de procédé (17,9%) ou
les deux à la fois. La majorité des activités axées sur l’innovation sont
exécutées en interne. L’enquête démontre également que l’innovation se
concentre davantage dans le tertiaire, qui représente 25% de l’échantillon
des entreprises sondées (soit 152 entreprises issues du secteur financier et
253 entreprises actives dans la gastronomie et le tourisme).
11 Banque mondiale. (2009). From Privilege to Competition
12 Ministry of Scientific Research in association with Fraunhofer-Institute for
Production Systems and Design Technology (IPK). (2010). Executive summary.
Evaluation of the Egyptian Science, Research and Technology Landscape for the Design of the
Egyptian Innovation Policy and Strategy
Promotion de l’innovation en Méditerranée
33
Pratiques d’innovation au sein des entreprises MED
Une majorité de TPE traditionnelles
Le tissu industriel des pays MED est formé majoritairement de petites, voire
très petites entreprises (TPE), opérant essentiellement dans les services,
l’agriculture ou encore le textile. La Banque mondiale estime ainsi que plus
de 90% des entreprises tunisiennes, égyptiennes, jordaniennes et marocaines
comptent moins de 100 salariés, et que plus de 80% sont des TPE composées
de 1 à 5 salariés. Ces TPE méditerranéennes sont encore très familiales et
traditionnelles, relativement fermées à un management innovant et à des
prises de risques ou projets d’innovation. La Banque mondiale13 souligne
ainsi que « les entreprises de la région MENA sont, en moyenne, deux fois
plus anciennes (19 ans) qu’en Asie centrale (10,5), leurs dirigeants font partie
des plus âgés dans une région à population pourtant très jeune ». Des études
conduites dans le cadre du programme Medibtikar14
Certaines TPE participent néanmoins à des programmes de sensibilisation à
l’innovation et rejoignent des réseaux et clusters régionaux, comme les
micro-clusters agroalimentaires développés par l’ONUDI en Egypte. Leurs
principales attentes en matière d’accès à l’innovation se concentrent sur la
formalisation d’une offre (faire évoluer des produits et services existants), le
management de l’innovation et l’accès à des outils financiers.
démontrent qu’elles
connaissent mal leurs propres besoins en termes d’innovation, et ce par
manque de réflexion sur leur stratégie interne.
Un récent développement de startups et PME innovantes
Un nouveau profil de PME et startups fortement innovantes se développe en
Méditerranée, à l’initiative de cadres souvent formés à l’international. Il peut
s’agir d’entreprises industrielles reprise en main par une nouvelle
génération de managers, de spin-offs au sein de grands groupes publics ou
de startups. D’après les travaux menés dans le cadre du programme
Medibtikar et de l’étude MedFunds15
13 Banque mondiale. (2009).
, le sud de la Méditerranée dispose
From Privilege to Competition
14 2007-2009, voir www.medibtikar.eu
15 ANIMA. (2011). MedFunds 2011: panorama du capital investissement dans la region
MED. Cette étude se fonde sur une enquête menée auprès de plus de 300 fonds
d’investissement en Méditerranée.
Promotion de l’innovation en Méditerranée
34
d’un potentiel annuel de création de 1 500 à 2 000 startups à forte valeur
(dont 60% portées par des talents issus de la diaspora).
Les besoins de ces startups et PME à fort potentiel d’innovation sont
essentiellement centrés sur l’accès aux marchés, le coaching et le parrainage,
la constitution d’équipes internationales et le financement d’amorçage.
Les grands groupes nationaux relativement déconnectés
La présence de quelques grandes entreprises nationales bénéficiant de
positions dominantes dans leur marché local est habituelle dans les
économies MED. Ces grands groupes opèrent essentiellement dans des
secteurs traditionnels (énergie, pétrochimie, agriculture, immobilier,
tourisme) et quelques nouveaux secteurs comme les TIC ou l’offshoring, à
l’instar de l’OCP, Cevital, Sonatrach, Sonede, ou dans les TIC Maroc
Telecom, Meditel, Tunisie Telecom, Orascom, etc.
Rarement cités par les acteurs de l’innovation, les grands groupes nationaux
semblent peu engagés dans des partenariats avec des pôles d’innovation
locaux. Ils considèrent ces acteurs avant tout comme des plateforme de
promotion de leurs produits et de recrutement de talents. De nouvelles
dynamiques liées à des processus d’innovation plus ouverts (« open
innovation ») font timidement leur apparition, dans les TIC en particulier,
mais l’innovation reste avant tout portée par les grands groupes étrangers, à
l’instar d’IBM, Orange ou HP au pôle Smart Village en Egypte par exemple.
Le rôle clé des entreprises étrangères
Investissements directs étrangers et partenariats d’innovation
Les investisseurs étrangers jouent un rôle doublement essentiel car ils
sont à la fois demandeurs de produits et services innovants et sources de
transfert des connaissances. A titre d’exemple, Powerex, joint-venture des
Américains General Electric (GE) et Westinghouse spécialisée dans les semi-
conducteurs et établie à Tanger depuis 2010, a été primée au Maroc en 2011,
dans la catégorie « investissement et transfert du savoir-faire
technologique ». Les investisseurs étrangers ont en effet un intérêt
stratégique à afficher leur ancrage territorial et leur proximité avec les
acteurs et pôles d’innovation locaux afin de promouvoir leurs produits et
d’obtenir une reconnaissance sur leur marché d’adoption.
Promotion de l’innovation en Méditerranée
35
L’observatoire ANIMA-MIPO16 des annonces d’investissement et de
partenariat en Méditerranée a détecté 545 projets d’investissement étranger
et de partenariat17
Figure 1
liés à l’innovation entre 2003 et 2010 dans les pays MED
(voir ). En dehors d’Israël et de la Turquie, qui se taillent la part du
lion, les projets d’innovation se concentrent en premier lieu au Maroc et en
Tunisie, avec respectivement 58 et 49 projets, puis en Egypte (31 projets).
Dans les 7 pays MED visés par l’étude, et notamment au Maroc et en
Tunisie, une part importante des projets se rapporte à des secteurs hi-tech :
TIC, aéronautique, énergie solaire ou encore biotechnologies. Plusieurs
projets de création de centres R&D sont également enregistrés au Maroc et
en Egypte, ainsi qu’en Tunisie. La Jordanie et l’Egypte captent pour leur
part 75% des projets d’acquisition de startups locales. Enfin, les
investissements en lien avec des technopôles ou des incubateurs sont
faiblement représentés, tout comme les investissements effectués par ou via
des fonds ciblés sur l’innovation.
Figure 1 : innovation provenant des entreprises étrangères- en nombre de projets sur
545 projets d’innovation
172
16
12
14
5
4
36
12
43
29
14
51
82
19
27
5
2
2
0 50 100 150 200 250 300 350
Israël &
Turquie
Machrek
Maghreb
Acquisition start-up Fonds technologique Hi-tech joint venture
Investisst. hi-tech R&D/ Innov. centre Technoparc /incubateur
Source : observatoire ANIMA-MIPO, 2003-2010
16 www.animaweb.org/mipo
17 Définis comme des projets permettant à une entreprise étrangère de se rapprocher
d’un marché domestique MED, à travers un partenaire identifié, ou en ouvrant une
représentation locale.
Promotion de l’innovation en Méditerranée
36
Le rôle dominant des multinationales européennes et américaines
Les multinationales semblent s’installer durablement dans le
développement de l’innovation en Méditerranée : elles génèrent 45% des
projets d’investissement et de partenariat dans l’innovation, détectés par
l’observatoire ANIMA-MIPO, contre environ 25% pour les PME et 30% pour
les grandes entreprises (500 à 10 000 salariés).
Les entreprises européennes viennent largement en tête des
investissements liés à l’innovation dans la région (57% du nombre total des
projets, voir Figure 2), en particulier au Maroc et en Tunisie. Elles sont
suivies par les entreprises américaines et canadiennes, avec 27% des projets.
Les pays du Golfe sont moins présents avec seulement 6% des projets
détectés, essentiellement en Egypte et en Jordanie.
Figure 2 : IDE et partenariats innovants par région d’origine et pays de destination
0
10
20
30
40
50
Algérie Egypte Jordanie Liban Maroc Palestine Tunisie
Europe
USA/Canada
Golfe
Asie-Océanie
MED-11
Autres pays
Source : observatoire ANIMA-MIPO, 2003-2010
Financement d'amorçage et de démarrage : capital risque et business
angels
L’industrie du capital risque s’est fortement développée depuis les années
2000, avec 534 fonds d’investissements recensés en 2011 dans les pays MED,
contre moins d’une cinquantaine il y a 10 ans. Ce développement est
confirmé par le classement international sur la disponibilité du capital risque
(voir Tableau 9), selon lequel seule l’Algérie accuse un retard significatif.
Promotion de l’innovation en Méditerranée
37
Tableau 9 : disponibilité du capital-risque (rang, sur 142)
Pays Algérie Egypte Jordanie Liban Maroc Tunisie
Rang 110 41 62 60 30 35
Source: World Economic Forum. (2011). Global Competitiveness Report 2011–2012
Selon l’étude MedFunds d’ANIMA (2011), l’impact de ces fonds sur
l’économie est fort avec 330 000 emplois et 20 milliards de dollars de chiffres
d’affaires générés par ces acteurs depuis 2000. Une partie de ces fonds vise
des entreprises ou des secteurs innovants, à l’instar du fonds
d’investissement en capital risque Sadara, basé en Palestine, et qui a réuni 28
M$ (19 M€) pour investir dans douze startups palestiniennes. Ses
investisseurs comptent déjà Google, Cisco, George Soros et Steve Case qui
ont suivi la Banque européenne d'investissement (BEI).
Dans ce paysage du financement d’amorçage, un timide mais réel
développement des réseaux de business angels se profile également. Ces
acteurs, généralement proches des entrepreneurs, constituent des
interfaces entre le monde de la finance et les acteurs de l’innovation.
Les attentes des fonds d’investissement et business angels par rapport aux
projets d’innovation qui leurs sont présentés en Méditerranée peuvent être
résumées comme suit :
1. un appui au sourcing et à l’évaluation de projets d’innovation :
assistance de réseaux d’experts ou entrepreneurs spécialisés sur des
thématiques marchés ou technologiques pour l’analyse des sujets « trop »
innovants ;
2. de meilleurs managers de projets d’innovation : l’insuffisance de
compétences en Business Développement et en management des équipes
est une remarque constante des investisseurs ;
3. des partenaires internationaux pour créer de la valeur ajoutée autour de
projets d’investissements.
Promotion de l’innovation en Méditerranée
38
Le rôle de catalyseur des politiques nationales et
internationales
Emergence de politiques d’appui à la promotion de l’innovation
L’OCDE retient plusieurs définitions du Système National d’Innovation,
dont celle de Metcalfe (1995) qui présente ce système comme étant « un
ensemble d'institutions distinctes qui conjointement et individuellement
contribuent à l'élaboration et la diffusion des nouvelles technologies, et qui
fournissent le cadre dans lequel les gouvernements développent et mettent
en œuvre des politiques visant à influencer le processus d'innovation »18
Maroc
. Si
des politiques d’appui à l’innovation existent dans certains pays étudiés
depuis les années 90, elles se déploient aujourd’hui et se structurent autour
de systèmes d’innovation (au Maroc et Tunisie en particulier).
Pour renforcer la chaîne de valeur de l’innovation et afin de la mettre au
service de la compétitivité des entreprises et des territoires, le
gouvernement marocain a lancé en 2009 la stratégie Maroc Innovation, qui
doit développer l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat à
travers la création d’ici 2014 de 1 000 brevets et plus de 200 startups
innovantes. Plusieurs initiatives ont été lancées, notamment :
 la création du Centre Marocain de l’Innovation19
 la mise en œuvre de « Cités de l’Innovation », créées au sein de 4
universités marocaines et chargées de piloter des projets de R&D et
d’incuber des startups innovantes ;
, premier guichet
unique d’orientation et de sensibilisation dédié à l’innovation et à
l’accompagnement des porteurs de projets innovants marocains ;
 la création de 15 clusters sectoriels, opérationnels à la fin 2013 ;
 de nouveaux outils de financement : Intilak (amorçage des jeunes
startups marocaines à fort potentiel) et Tatwir (cofinancement des
dépenses de R&D engagées par une entreprise marocaine en phase de
développement) ;
18 OCDE. (1997). National Innovation Systems. www.oecd.org/dataoecd/35/56/2101733.pdf
19 www.cmi.net.ma
Promotion de l’innovation en Méditerranée
39
 le Club Marocain de l’Innovation, réseau social d’échanges et de
rencontres destiné aux acteurs de l’innovation : étudiants, entrepreneurs,
chercheurs, universitaires, etc.
Tunisie
La nouvelle stratégie industrielle nationale à horizon 201620
L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation a pour mission de
déployer les actions de ce plan stratégique, en coordination avec d’autres
acteurs comme l’Agence de Promotion des Investissements Extérieurs
(FIPA). Un Régime d'Incitation à la Créativité et à l'Innovation dans le
domaine des Technologies de l'Information et de la Communication
(RIICTIC) a été ainsi instauré, et des instruments de financement des
activités de R&D sont proposés, à savoir :
jette les bases
d’une politique d’innovation à travers le plan stratégique « Tunisia, the
Euromed Valley for Industry & Technology ». Il s’articule autour de 3 axes
de développement : la capitalisation sur les atouts de la Tunisie en backoffice
et nearshore industriel, le positionnement dans les 5 premiers hubs euro-
méditerranéens, et enfin l’orientation vers l’économie du savoir, avec entre
autres l’introduction du label TunisiaIQ (Innovation Quotient).
 PIRD : Prime pour les Investissements de Recherche & Développement ;
 VRR : Valorisation des Résultats de la Recherche ;
 PNRI : Programme National de Recherche et d’Innovation ;
 ITP : Investissements Technologiques Prioritaires.
L'Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique (ANPR) et
l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI)
coordonnent par ailleurs leurs actions dans le cadre du projet PASRI21
20 Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation. (2008). Stratégie industrielle
nationale à horizon 2016.
. Ce
projet de 12 millions d’euros (M€) est financé par la Commission européenne
et contribue à soutenir le système de recherche et d’innovation en Tunisie.
www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/download/CEPI/Synthese.pdf
21 www.pasri.tn
Promotion de l’innovation en Méditerranée
40
Egypte
Une réflexion sur l’élaboration d’un système national d’innovation a été
menée par l’Egypte22
 la création d’un consortium de recherche appliquée, mêlant laboratoires
et acteurs privés égyptiens et européens, dans les domaines énergie,
santé, TIC et agriculture ;
en 2010, à travers les travaux du programme RDI
(« Research, Development and Innovation »), soutenu par la Commission
européenne, et relevant du Ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique. Les conclusions de cette réflexion soulignent la nécessité
de coordonner les actions des différents ministères en faveur de l’innovation, et
de créer des passerelles entre recherche et industrie. Plusieurs projets ont été
conduits dans ce sens par le RDI, pour lesquels le Ministère espère un retour
sur investissement de 40 M€ (contre un budget de 8,5M€). Une phase II du
programme RDI est en cours de préparation. Les projets menés jusqu’à
présent portent notamment sur :
 la mise en place de bureaux de transfert de technologie (« Industry
liaison offices ») pour appuyer la valorisation des résultats de la
recherche des universités (Alexandria University, Helwan University,
Assiut University) ;
 l’introduction de sessions de formation au management de l’innovation.
De son côté, le STDF (Science and Technological Development Fund)
propose des outils de financements pour les chercheurs et entreprises
(prototypage notamment), souvent en partenariat avec l’agence dédiée au
développement industriel : Industrial Modernization Center (IMC). Créé en
2007 sous la houlette du Ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, le STDF a publié début 2012 une liste de
recommandations pour la mise en place d’un nouvel écosystème de
l’innovation en Egypte23
22 Ministry of Scientific Research in association with Fraunhofer-Institute for
Production Systems and Design Technology (IPK). (2010). Executive summary.
Evaluation of the Egyptian Science, Research and Technology Landscape for the Design of the
Egyptian Innovation Policy and Strategy
. Hormis ce dispositif, l’Egypte compte peu
d’acteurs institutionnels ciblant l’innovation au niveau transversal. En
revanche des démarches sectorielles existent, par exemple dans le secteur
TIC avec l’ITIDA (Information Technology Industry Development Agency),
dont l’une des missions porte sur la « recherche et innovation ».
23 STDF. (2012). Egypt’s innovation ecosystem
Promotion de l’innovation en Méditerranée
41
Algérie
L’Algérie n’a pas encore développé de politique d’innovation proprement
dite. Le Programme quinquennal 2010-2014 mentionne bien des objectifs de
développement de l’économie de la connaissance et de soutien à la recherche
scientifique, mais les initiatives concrètes peinent à émerger. D’après le
Ministère de l’industrie algérien, « un système national d’innovation (SNI)
sera élaboré et mis en place pour soutenir une politique de promotion et de
développement du progrès technique »24
Jordanie
. Reste donc à passer à l’action. Le
pays compte ainsi créer des agences nationales et régionales d'innovation et
des centres techniques. Pour l’instant, le seul acteur institutionnel visible
dans le domaine de l’innovation est l’Agence nationale de promotion et de
développement des parcs technologiques (ANPT), mise en place en 2007.
La Jordanie ne dispose également pas de politique officielle en matière
d’appui à l’innovation, même si une prise de conscience existe. Là encore,
un manque de coordination entre les différents ministères est pointé par les
acteurs et les études conduites précédemment25
Pourtant, les interviews menées dans le cadre de cette étude démontrent que
la société civile et le secteur privé sont très actifs sur le terrain de
l’innovation, ce qui permet l’émergence de « clusters naturels » et
l’apparition de réseaux de valorisation de la recherche. Pour ce qui touche
plus spécifiquement à l’entrepreneuriat innovant, l’organisation
gouvernementale JEDCO (Jordan Enterprise Development Corporation)
fait figure d’acteur majeur à travers son engagement auprès des
incubateurs, et des lignes de financement proposées aux startups.
. Les initiatives
gouvernementales portent davantage sur la R&D, et concernent moins
l’activité des clusters.
Liban
Au Liban, l’innovation n’a pas trouvé sa place dans l’agenda politique, et
reste un concept nouveau selon les agents du terrain interviewés. Une
24 www.mipmepi.gov.dz
25 Voir VDI/VDE-IT. (2009). Study on the national innovation system in Jordan. Disponible
sur http://www.iit-berlin.de/Jordan.pdf
Promotion de l’innovation en Méditerranée
42
nouvelle politique des sciences, de la technologie et de l’innovation (STIP) 26
Palestine
a été lancée en 2006, mais a subi des retards, notamment à cause des conflits
qui ont frappé le pays. Les seules structures pouvant jouer un rôle d’appui à
l’innovation, citées lors des entretiens, sont les Chambres de commerce et le
Conseil National de la Recherche Scientifique (CNRS). Ce dernier a pour
mission de guider le gouvernement et les entreprises dans le domaine de
l’application de la science et de la technologie, à travers ses centres de
recherches ou en collaboration avec d’autres institutions académiques et
scientifiques. Il fait office de point de contact national pour le 7ème
Programme Cadre de Recherche et Développement de la l’Union
européenne, et contribue à plusieurs projets dans le domaine de la gestion
de l’eau, des ressources marines ou des TIC notamment.
La Palestine est un cas particulier. Les témoignages soulignent les difficultés
exacerbées par les conflits que connaît la région, et qui entravent toute
tentative de créer un cadre incitatif. Seule l’agence de promotion des
investissements, PIPA (Palestine Investment Promotion Agency), est
mentionnée parmi les acteurs d’appui aux actions des incubateurs et autres
associations dédiées à l’entrepreneuriat.
Le rôle clé de la Commission européenne
Innovation et politique de voisinage
La mise en place d’un Espace commun de la connaissance et de
l’innovation (Common Knowledge and Innovation Space, CKIS), est l’un
des objectifs de la nouvelle politique de voisinage adoptée par l’Union
européenne (UE) en mai 2011 et revue à la lumière des changements
intervenus dans les pays du sud de la Méditerranée.
Les Programmes Cadre de Recherche et Développement (PCRD) sont les
principaux instruments par l’intermédiaire desquels l’UE soutient la
recherche et le développement, avec plus de 40 millions d’euros accordés
aux pays partenaires méditerranéens lors du 7ème programme cadre. Si tous
les pays du voisinage sont impliqués dans des actions, certains pays
partenaires méditerranéens ont signé des accords de partenariat scientifique
26 Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. (2008).
Plan de la politique des sciences, de la technologie et de l’innovation (STIP) au Liban
Promotion de l’innovation en Méditerranée
43
et technologique, notamment : Maroc, Tunisie, Jordanie, Egypte et Algérie.
Le prochain programme cadre, Horizon 2020, prévoit un montant au moins
égal affecté à la Méditerranée et ciblera en priorité des thématiques liées à
l’environnement (réduction de la pollution en Méditerranée, gestion de l’eau).
Les actions de coopérations sont principalement menées par 3 Directions
générales (DG) de la Commission européenne : DG Recherche et Innovation,
DG DevCo et DG Entreprise, à l’échelle régionale ou bilatérale.
Coopération régionale
La coopération régionale repose sur des instruments de dialogue et
coopération au plus haut niveau et la mise en œuvre de programmes de
mise en relation entre acteurs de terrain.
La coordination de l’innovation et de la recherche euro-méditerranéenne est
ainsi assurée via le MoCo, comité de suivi de la coopération euro-
méditerranéenne en matière de recherche et de développement
technologique, qui définit des priorités et axes de travail commun. Le MoCo
s’appuie sur le projet euro-méditerranéen MIRA (Mediterranean Innovation
and Research Cooperation Action - INCONET) qui associe des représentants
de ministères de la recherche et de grands laboratoires de recherche issus de
plus de 20 pays. MIRA contribue à la sélection des thématiques prioritaires
d’intérêt mutuel pour la région dans l’énergie, l’environnement, la santé,
l’agriculture et biotechnologies et les TIC : 55 actions spécifiques ont été
recommandées. Par ailleurs, le groupe de travail euro-méditerranéen sur la
coopération industrielle, alter égo du MoCo dans le domaine de l’industrie,
travaille sur plusieurs volets innovations, dont la politique de clustering.
Des recommandations d’actions dans le domaine, portant essentiellement
sur la formation essentiellement, ont ainsi été adoptées à la suite d’un atelier
innovation organisé en novembre 2011.
Sur le plan opérationnel, il existe plusieurs projets et initiatives de mise en
réseau de plateformes et acteurs de l’innovation à l’échelle régionale, dont :
 Medibtikar (7,4 M€), déployé entre 2006 et 2010 pour appuyer les
incubateurs, technopôles et centres de valorisation en Méditerranée. Le
projet a permis de recenser des acteurs clés à mobiliser, d’identifier les
besoins dans ce domaine (internationalisation, management, création
d’un « deal flow » de projets, etc.) et de mettre en œuvre des actions pour
y répondre. Il n’existe pas de suite à Medibtikar à ce jour.
Promotion de l’innovation en Méditerranée
44
 l’initiative ERAWIDE (plus de 15 M€ dans le cadre du 7ème PCRD) de
mise en réseau d’acteurs de la valorisation de la recherche européens et
méditerranéens dont le dernier appel d’offres a soutenu le lancement de
27 projets de valorisation de la recherche en Méditerranée. A titre
d’exemple, le projet BioProtech, mené par le parc biotechnologique de
Turin BiopMed et visant à développer de nouveaux processus
d’innovation, a permis de renforcer les compétences de l’unité de
valorisation créée au sein du centre de Biotechnologies de Sfax (CBS).
 European Cluster Collaboration Platform (ECCP), une initiative de la
DG entreprise visant à développer une base de bonnes pratiques pour la
formation et la mise en relation entre clusters européens et
internationaux. Des accords ont déjà été signés avec des partenaires
internationaux (Brésil, Japon), et devraient l’être en 2012 avec 4 pays
méditerranéens : Maroc, Tunisie, Liban et Egypte ;
 Invest in Med (2008-2011), un programme mis œuvre par le consortium
MedAlliance dirigé par ANIMA, qui visait à renforcer les partenariats
entre PME euro-méditerranéennes. Plusieurs activités ont ciblé l’appui à
l’internationalisation de l’innovation et de l’entrepreneuriat, notamment
via la plateforme d’actions MedVentures qui a permis d’identifier 120
startups et de les valoriser ou accompagner à l’international ;
 Enterprise Europe Network (EEN), un réseau paneuropéen rassemblant
une cinquantaine de pays au total, dont en Méditerranée l’Egypte, Israël,
la Syrie, la Tunisie, la Turquie ainsi que le Maroc qui vient de signer son
adhésion. EEN compte 600 structures de valorisation de l’innovation en
Europe et propose plusieurs outils d’intégration régionale de la
promotion de l’innovation : Bourses électroniques d’échanges de
technologies et de partenariats, centrale d’information réglementaire,
accompagnement au financement, rencontres d’affaires et salons ;
 European Business and Innovation Centre Network (EBN) rassemble
plus de 200 acteurs de promotion de l’innovation en Europe
(incubateurs, pépinières et technopôles essentiellement). EBN a
développé un service de co-incubation (« softlanding ») permettant
d’accompagner des entrepreneurs entre plusieurs pays. Cette offre a été
testée en 2010 en Méditerranée dans le cadre de l’initiative MedVentures
avec des incubateurs palestiniens (PICTI) ou libanais (Berytech) ;
Promotion de l’innovation en Méditerranée
45
 2 initiatives à l’échelle universitaire : l’Université euro-méditerranéenne
EMUNI, installée en Slovénie, mise en œuvre dans le cadre de l’Union
pour la Méditerranée, et le programme TEMPUS qui finance des
programmes d’appui à la valorisation de l’innovation ;
 Le programme CBC MED qui mobilise des consortiums euro-
méditerranéens, en particulier sur l’innovation, qu’elle soit verticale (par
secteur) ou transversale (sur des thématiques « entrepreneuriat » par
exemple).
L’appui à la mise en place de politiques d’innovation à l’échelle bilatérale
Les programmes bilatéraux d’appui (BILAT) portent sur la mise en place de
politiques de recherche prioritaires communes et de points de contacts
nationaux : programmes SHERACA (Egypte) et EU-JordanNet par exemple.
Plus en aval et sur le terrain, l’UE appuie également la définition de
nouvelles politiques d’innovation. En Tunisie par exemple, le projet PASRI
vise à soutenir le système tunisien de recherche et d'innovation pour
apporter des solutions aux principaux problèmes identifiés dans la chaîne de
l’innovation, de l’entreprise à l’équipe de recherche. De même en Jordanie, le
projet SRTD, doté de 5 M€, a permis de soutenir la recherche, le
développement technologique et l'innovation et de renforcer les capacités
dans ces secteurs en vue de doper l’emploi et la croissance économique. En
Egypte, le programme RDI vise à moderniser le système de l’innovation, que
ce soit en termes de gouvernance ou d’ouverture à l’international.
Le jumelage institutionnel, initiative de la Commission européenne, a été
conçu comme un instrument de coopération destiné à renforcer les capacités
des pays partenaires. Par exemple une jumelage institutionnel Maroc &
France-Espagne se développe actuellement pour aider au développement
d’un Système National de la Recherche (SNR) au Maroc, et l’intégrer à
l’Espace européen de la recherche (EER).
D’autres outils européens tels que les programmes TAIEX ou European
Training Foundation (ETF) permettent enfin de financer des actions de terrain
dans les pays (formations, événements à dimension internationale, etc.).
Promotion de l’innovation en Méditerranée
46
Autres acteurs clés internationaux
La Banque européenne d’investissement
La Banque européenne d’investissement (BEI) intervient à 3 niveaux dans la
promotion de l’innovation en Méditerranée :
 le développement de technopôles : un grand nombre de technopôles en
Méditerranée ont été soutenus par la BEI, comme dans le Technopôle de
Sousse (financement de l’infrastructure du centre de recherche spécialisé
en nanotechnologie et microélectronique, du bâtiment de l’école
d’ingénieurs et d’une assistance technique à la mise en œuvre) ;
 l’appui aux acteurs financiers, notamment capital risque et réseaux de
business angels : la BEI intervient en tant que partenaire (Limited
Partner) dans plus de 10 fonds dans la région (dont Sadara) et fournit
une assistance technique ;
 la mise en réseau d’acteurs de l’innovation : la BEI pilote le groupe de
travail IT1 du Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée
(CMI) qui vise à rassembler des acteurs de l’innovation pour travailler à
l’échelle régionale pour renforcer le « deal flow » de projets d’innovation
et mettre en œuvre des actions conjointes (financement notamment).
Les agences de coopération bilatérales
Les agences de coopération bilatérales des Etats européens (GIZ, AFD, UK
Aid, CIREM, etc.) jouent un rôle important pour développer dans la durée
des actions de fond liées à l’innovation. La GIZ dispose ainsi de près de 100
personnes à Tunis et dans la région, qui forment et appuient des managers
de l’innovation, startups ou programmes de recherche. La GIZ Tunisie a
fortement contribué à l’émergence d’une politique nationale d’innovation
dans le pays. Autre exemple, l’AFD soutient le développement du pôle de
compétitivité de Sousse (Tunisie), en appuyant l’émergence d’un cluster
mécatronique visant à développer des projets collaboratifs.
Le rôle croissant des USA
Les USA jouent un rôle croissant dans l’appui à l’innovation,
particulièrement depuis 2011, avec une priorité donnée à l’accompagnement
de talents à fort potentiel, futurs leaders économiques de la région.
Plus d’une dizaine d’universités américaines sont présentes dans les
grandes métropoles méditerranéennes. L’Université Américaine du Caire
Promotion de l’innovation en Méditerranée
47
(AUC), fondée en 1919, forme ainsi plus de 5 000 étudiants chaque année en
s’appuyant sur des équipes de formation et de recherches mixtes. Ces
universités jouent un rôle d’impulsion primordial pour la mise en œuvre de
politiques de formation au transfert de technologie ou à l’accompagnement
de l’entrepreneuriat.
Le département d’Etat américain, via son unité dédiée au Moyen-Orient
(MEPI - Middle East Partnership Initiative), accorde une importance
particulière au soutien à l’innovation et l’entrepreneuriat, dans le cadre de sa
politique étrangère dans la région. L’initiative PNB – NAPEO (partner for a
new beginning- North Africa Partnership for Economic Opportunity),
pilotée par l’institut ASPEN, vise ainsi à mobiliser les leaders de l’innovation
dans les pays MED en associant multinationales (Intel notamment) et leaders
régionaux. Deux « Advisory Boards », groupes d’actions associant
entrepreneurs et chercheurs reconnus, ont été constitués en avril 2011 en
Algérie et Maroc. Les 17 et 18 janvier 2012, une conférence NAPEO Maghreb
s’est tenue en présence de leaders politiques tels que Madeleine Albright
pour définir un plan d’actions d’appui à l’innovation et à l’entrepreneuriat,
qui concerne notamment :
 l’appui à des fonds d’investissement et à des réseaux de business angels
tels que Casbah Business angels en Algérie ;
 le lancement de compétitions de business plan dans la région et la
mobilisation des diasporas arabes aux USA en faveur de leurs pays
d’origine (GIST – Maghreb Start-up Initiative, lancée fin 2011) ;
 la mise en place de réseaux d’incubateurs transnationaux : « North Africa
Innovation and Technology Incubator » ;
 la mise en place de formation au management de l’entrepreneuriat et
innovation : « North Africa Center for Excellence on entrepreneurship ».
Les institutions internationales
La Banque mondiale développe depuis plusieurs années un soutien aux
incubateurs régionaux via le programme InfoDev : assistance technique,
programmes de formations et actions de benchmarking.
L’ONUDI appuie les jeunes entrepreneurs par une présence locale et des
compétitions ou programmes d’appui aux incubateurs, en particulier via les
programmes EDIP.
Promotion de l’innovation en Méditerranée
48
L’OCDE a développé une compétition d’entrepreneurs à l’échelle de la région
MENA, MENA 100, et anime un groupe de travail associant institutionnels
et investisseurs sur l’innovation et l’entrepreneuriat en Méditerranée.
L’Union pour la Méditerranée (UpM) entend jouer un rôle dans le
développement d’actions régionales pour l’innovation, notamment dans la
mise en place d’outils financiers et le soutien aux startups.
Des politiques régionales d’innovation Sud-Sud ?
Les organisations arabes d’appui à l’innovation telles l’ISESCO
(Organisation islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture) ou
l’Arab Science and Technologie Foundation – ASTF, se sont longtemps
cantonnées à des actions institutionnelles : organisation de conférences et
séminaires de coordination entre acteurs de politiques d’innovation. Ces
acteurs sont peu mentionnés lors des entretiens.
En revanche, les pays du Golfe (Dubaï et Qatar notamment), sont souvent
cités comme des pôles d’attraction majeurs pour les entrepreneurs des pays
arabes. S’il n’existe pas de politique de coopération affichée, des acteurs
majeurs tels qu’Al Maktoum Foundation ou le fonds Abraaj suivent de très
près la mise en place de politiques d’appui à l’innovation dans les pays MED.
Profil des structures d’appui à
l’innovation : technopôles,
incubateurs et centres de
valorisation
Ce chapitre étudie les profils, positionnements et écosystèmes de trois types
de structures d’appui à l’innovation en Méditerranée :
 les technopôles, pôles d’innovation rassemblant acteurs privés et publics
qui sont au cœur des politiques d’attractivité sur l’innovation ;
 les incubateurs et pépinières qui visent à appuyer le développement de
la création d’entreprise ;
 les centres de valorisation des résultats de la recherche, au sein des
universités et centres de recherches, dont l’objectif est de mettre en
valeur les connaissances.
D’autres types de structures d’animation et de promotion de l’innovation
sont également mentionnés dans ce qui suit, et associés aux
recommandations de cette étude : clusters, centres techniques d’appui aux
entreprises, associations d’entrepreneurs, etc.
Le développement des territoires innovants : les
technopôles
Les technopôles, carrefours de l’innovation
Un lieu de fertilisation et d’accélération de l’innovation
Un technopôle27
27 Cette étude privilégie le terme de technopôle. Les termes de « Parc Technologique et
Scientifique (PTS) », « technopark », « technopole » (étymologiquement, cité de l’innovation
-nom féminin) sont également utilisés fréquemment par les acteurs de l’innovation.
est une concentration géographique d’entreprises et
d’institutions de recherche (universités, centres R&D) sur un lieu délimité
(en général quelques hectares, à la différence des clusters qui peuvent
s’étaler sur un territoire, une région). Les effets de proximité (physique,
organisationnelle, culturelle) visent à promouvoir la collaboration et le
Promotion de l’innovation en Méditerranée
50
travail en réseau. Le transfert des connaissances, facilité par une forte
interaction entre les différents acteurs, peut aller du partage d’outils de
communication jusqu’à la recherche collaborative.
Plusieurs types de liens et dynamiques sont recherchés dans les technopôles :
 mutualisation et économies d’échelles : mise en commun de moyens de
recherche, de test et prototypage associant des équipes de recherches
mixtes (universités, centres de recherche et entreprises) ;
 valorisation et interaction avec le marché : rapprochement entre acteurs
de la recherche publique et PME/grands groupes ou acteurs financiers
par des activités de création d’entreprise, de valorisation de brevets ou
de recherche partagée ;
 dynamiques d’innovation transversales : fertilisation croisée entre
différents secteurs d’activités (par exemple plusieurs technopôles se
positionnent sur les « industries créatives » qui associent des acteurs de
plusieurs secteurs, textile/mode, TIC, microélectronique, etc.) ;
 point d’ancrage pour l’international : mise en avant de domaines
d’excellence, effet de masse critique et offre de services pour des
investisseurs internationaux ;
 ouverture sur le territoire : mise en place de connexion (services de
transports notamment), création d’espaces ouverts (équipements
sportifs, espaces verts, lieux de restauration, etc.) et d’activités de mise en
réseau (événementiel, communautés) avec l’environnement urbain.
Les technopôles constituent des éléments clés de la politique de promotion des
territoires, des vitrines de leur potentiel d’innovation. Ils sont également un
lieu charnière pour la mise en œuvre des politiques sectorielles et industrielles.
L’importance des espaces d’échange et des communautés
Les espaces partagés sont au cœur du développement des nouveaux
technopôles, qu’ils concernent des espaces de travail (espaces communs de
travail, open spaces, espaces machines à café) ou des lieux de détente
(« cafés startups », restaurants, parcs, espaces de loisirs). L’appui aux
communautés d’innovation (dans les campus étudiants en particulier) passe
également par les réseaux 2.0 et au networking.
Des espaces urbains ouverts et fortement cohésifs
Jadis conçus comme des méga-infrastructures sanctuarisées, implantées à
plusieurs dizaines de kilomètres des centres-villes (à l’image du Research
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée
Promotion de l’innovation en Méditerranée

Contenu connexe

Tendances

Les investissements directs étrangers dans la région MEDA en 2007 : intégrati...
Les investissements directs étrangers dans la région MEDA en 2007 : intégrati...Les investissements directs étrangers dans la région MEDA en 2007 : intégrati...
Les investissements directs étrangers dans la région MEDA en 2007 : intégrati...
Samir Abdelkrim
 
Investissement direct étranger vers les pays Med en 2008: Face à la crise
Investissement direct étranger vers les pays Med en 2008: Face à la criseInvestissement direct étranger vers les pays Med en 2008: Face à la crise
Investissement direct étranger vers les pays Med en 2008: Face à la crise
Samir Abdelkrim
 
MedFunds 2011: Panorama du capital-investissement en Méditerranée
MedFunds 2011: Panorama du capital-investissement en Méditerranée MedFunds 2011: Panorama du capital-investissement en Méditerranée
MedFunds 2011: Panorama du capital-investissement en Méditerranée
Samir Abdelkrim
 
Ain cmi it1_promotion_innovation_fr_2012
Ain cmi it1_promotion_innovation_fr_2012Ain cmi it1_promotion_innovation_fr_2012
Ain cmi it1_promotion_innovation_fr_2012Desousa Carlos
 
05/01/13 - Colloque France Maroc : Opportunité d'Investissement et d'Emploi
05/01/13 - Colloque France Maroc : Opportunité d'Investissement et d'Emploi05/01/13 - Colloque France Maroc : Opportunité d'Investissement et d'Emploi
05/01/13 - Colloque France Maroc : Opportunité d'Investissement et d'Emploi
AIEM_Europe
 
Tech Afrique-Tech France lien de croissance
Tech Afrique-Tech France lien de croissanceTech Afrique-Tech France lien de croissance
Tech Afrique-Tech France lien de croissance
MEDEF - Mouvement des Entreprises de France
 
Chiffres clés des industries mécaniques 2012
Chiffres clés des industries mécaniques 2012Chiffres clés des industries mécaniques 2012
Chiffres clés des industries mécaniques 2012Bienplusqu1industrie
 
Revue spd 24_fr - transport aérien
Revue spd 24_fr - transport aérienRevue spd 24_fr - transport aérien
Revue spd 24_fr - transport aérien
Thibaud Génin
 
Atlas Of Investments In The Mediterranean
Atlas Of Investments In The MediterraneanAtlas Of Investments In The Mediterranean
Atlas Of Investments In The Mediterraneanwawri
 
Icd2014 fiche pays maroc
Icd2014 fiche pays marocIcd2014 fiche pays maroc
Icd2014 fiche pays maroc
CCI Nantes St-Nazaire
 
Fi expérience française 2012_mouled
Fi expérience française  2012_mouledFi expérience française  2012_mouled
Fi expérience française 2012_mouledMohamed OULED
 
Med z sourcing revue centralien
Med z sourcing revue centralienMed z sourcing revue centralien
Med z sourcing revue centralienMedZ Sourcing
 
Cap Chine 22 Janvier 2007 Rf Acfci V Linkedin 2009 Sans Financements
Cap Chine 22 Janvier 2007 Rf Acfci V Linkedin 2009 Sans FinancementsCap Chine 22 Janvier 2007 Rf Acfci V Linkedin 2009 Sans Financements
Cap Chine 22 Janvier 2007 Rf Acfci V Linkedin 2009 Sans Financements
Renaud Favier
 
Observatoire de l’entreprise 1 ere année
Observatoire de l’entreprise 1 ere annéeObservatoire de l’entreprise 1 ere année
Observatoire de l’entreprise 1 ere annéealmaghribi1
 
Observatoire de l’entreprise 1 ere année
Observatoire de l’entreprise 1 ere annéeObservatoire de l’entreprise 1 ere année
Observatoire de l’entreprise 1 ere annéealmaghribi1
 
Promouvoir l'investissement dans la chaine logistique en tunisie. rôle des po...
Promouvoir l'investissement dans la chaine logistique en tunisie. rôle des po...Promouvoir l'investissement dans la chaine logistique en tunisie. rôle des po...
Promouvoir l'investissement dans la chaine logistique en tunisie. rôle des po...
Mondher Khanfir
 
Les corridors transport & logistique en Afrique. Une perspective tunisienne
Les corridors transport & logistique en Afrique. Une perspective tunisienneLes corridors transport & logistique en Afrique. Une perspective tunisienne
Les corridors transport & logistique en Afrique. Une perspective tunisienne
Mondher Khanfir
 
Cahier Planète Pme 2010
Cahier Planète Pme 2010Cahier Planète Pme 2010
Cahier Planète Pme 2010
Renaud Favier
 
ANGLEYS Marie-Maxence _ Notice bio _ B01
ANGLEYS Marie-Maxence _ Notice bio _ B01ANGLEYS Marie-Maxence _ Notice bio _ B01
ANGLEYS Marie-Maxence _ Notice bio _ B01
ANGLEYS
 

Tendances (20)

Les investissements directs étrangers dans la région MEDA en 2007 : intégrati...
Les investissements directs étrangers dans la région MEDA en 2007 : intégrati...Les investissements directs étrangers dans la région MEDA en 2007 : intégrati...
Les investissements directs étrangers dans la région MEDA en 2007 : intégrati...
 
Investissement direct étranger vers les pays Med en 2008: Face à la crise
Investissement direct étranger vers les pays Med en 2008: Face à la criseInvestissement direct étranger vers les pays Med en 2008: Face à la crise
Investissement direct étranger vers les pays Med en 2008: Face à la crise
 
MedFunds 2011: Panorama du capital-investissement en Méditerranée
MedFunds 2011: Panorama du capital-investissement en Méditerranée MedFunds 2011: Panorama du capital-investissement en Méditerranée
MedFunds 2011: Panorama du capital-investissement en Méditerranée
 
Ain cmi it1_promotion_innovation_fr_2012
Ain cmi it1_promotion_innovation_fr_2012Ain cmi it1_promotion_innovation_fr_2012
Ain cmi it1_promotion_innovation_fr_2012
 
05/01/13 - Colloque France Maroc : Opportunité d'Investissement et d'Emploi
05/01/13 - Colloque France Maroc : Opportunité d'Investissement et d'Emploi05/01/13 - Colloque France Maroc : Opportunité d'Investissement et d'Emploi
05/01/13 - Colloque France Maroc : Opportunité d'Investissement et d'Emploi
 
Tech Afrique-Tech France lien de croissance
Tech Afrique-Tech France lien de croissanceTech Afrique-Tech France lien de croissance
Tech Afrique-Tech France lien de croissance
 
Chiffres clés des industries mécaniques 2012
Chiffres clés des industries mécaniques 2012Chiffres clés des industries mécaniques 2012
Chiffres clés des industries mécaniques 2012
 
Revue spd 24_fr - transport aérien
Revue spd 24_fr - transport aérienRevue spd 24_fr - transport aérien
Revue spd 24_fr - transport aérien
 
Atlas Of Investments In The Mediterranean
Atlas Of Investments In The MediterraneanAtlas Of Investments In The Mediterranean
Atlas Of Investments In The Mediterranean
 
Icd2014 fiche pays maroc
Icd2014 fiche pays marocIcd2014 fiche pays maroc
Icd2014 fiche pays maroc
 
Fi expérience française 2012_mouled
Fi expérience française  2012_mouledFi expérience française  2012_mouled
Fi expérience française 2012_mouled
 
Med z sourcing revue centralien
Med z sourcing revue centralienMed z sourcing revue centralien
Med z sourcing revue centralien
 
Cap Chine 22 Janvier 2007 Rf Acfci V Linkedin 2009 Sans Financements
Cap Chine 22 Janvier 2007 Rf Acfci V Linkedin 2009 Sans FinancementsCap Chine 22 Janvier 2007 Rf Acfci V Linkedin 2009 Sans Financements
Cap Chine 22 Janvier 2007 Rf Acfci V Linkedin 2009 Sans Financements
 
Rapport annuel PF 2012
Rapport annuel PF 2012Rapport annuel PF 2012
Rapport annuel PF 2012
 
Observatoire de l’entreprise 1 ere année
Observatoire de l’entreprise 1 ere annéeObservatoire de l’entreprise 1 ere année
Observatoire de l’entreprise 1 ere année
 
Observatoire de l’entreprise 1 ere année
Observatoire de l’entreprise 1 ere annéeObservatoire de l’entreprise 1 ere année
Observatoire de l’entreprise 1 ere année
 
Promouvoir l'investissement dans la chaine logistique en tunisie. rôle des po...
Promouvoir l'investissement dans la chaine logistique en tunisie. rôle des po...Promouvoir l'investissement dans la chaine logistique en tunisie. rôle des po...
Promouvoir l'investissement dans la chaine logistique en tunisie. rôle des po...
 
Les corridors transport & logistique en Afrique. Une perspective tunisienne
Les corridors transport & logistique en Afrique. Une perspective tunisienneLes corridors transport & logistique en Afrique. Une perspective tunisienne
Les corridors transport & logistique en Afrique. Une perspective tunisienne
 
Cahier Planète Pme 2010
Cahier Planète Pme 2010Cahier Planète Pme 2010
Cahier Planète Pme 2010
 
ANGLEYS Marie-Maxence _ Notice bio _ B01
ANGLEYS Marie-Maxence _ Notice bio _ B01ANGLEYS Marie-Maxence _ Notice bio _ B01
ANGLEYS Marie-Maxence _ Notice bio _ B01
 

En vedette

Ecosystème de l'innovation // Paris Region Lab 0411
Ecosystème de l'innovation // Paris Region Lab 0411Ecosystème de l'innovation // Paris Region Lab 0411
Ecosystème de l'innovation // Paris Region Lab 0411
welcomecitylab
 
Innhotep - Quelles collaborations entre les grands groupes et startups, pour ...
Innhotep - Quelles collaborations entre les grands groupes et startups, pour ...Innhotep - Quelles collaborations entre les grands groupes et startups, pour ...
Innhotep - Quelles collaborations entre les grands groupes et startups, pour ...
Innhotep
 
Manual de excel
Manual de excelManual de excel
Manual de excel
Cristian Velazquez
 
Tecnologías de la información y la comunicación
Tecnologías de la información y la comunicaciónTecnologías de la información y la comunicación
Tecnologías de la información y la comunicación
josepela
 
Curso impuesto sobre la renta
Curso impuesto sobre la rentaCurso impuesto sobre la renta
Curso impuesto sobre la renta
CAMP DAVID CORPORATION C.A.
 
Sensual
SensualSensual
Proceso productivo
Proceso productivoProceso productivo
Proceso productivo
OMAR ORTIZ
 
La corrupcoin en el Peru
La corrupcoin en el Peru La corrupcoin en el Peru
La corrupcoin en el Peru
Akemi Ogata
 
Tics 1
Tics 1Tics 1
Tics 1
daslekinl
 
Hojas escaneadas
Hojas escaneadasHojas escaneadas
Hojas escaneadas
Mónica Sánchez Crisostomo
 
Tl documento çgruo4
Tl documento çgruo4Tl documento çgruo4
Tl documento çgruo4
Kleior
 
Ji cuadrada-1
Ji cuadrada-1Ji cuadrada-1
Modelo pedagógico francisco de paula santander
Modelo pedagógico francisco de paula santander Modelo pedagógico francisco de paula santander
Modelo pedagógico francisco de paula santander
German Buitrago
 
Innovacion liderazgo1
Innovacion liderazgo1Innovacion liderazgo1
Innovacion liderazgo1
jjrodriguez184
 
Geotec inventario
Geotec   inventarioGeotec   inventario
Geotec inventario
Daniel Muñoz
 
Grupo 1 aula 399 - eat-2013 tpack
Grupo 1   aula 399 - eat-2013 tpackGrupo 1   aula 399 - eat-2013 tpack
Grupo 1 aula 399 - eat-2013 tpack
Laura Warner
 
Fotos de cádiz
Fotos de cádizFotos de cádiz
Fotos de cádiz
GalindoLucas
 
Changer de civilisation
Changer de civilisationChanger de civilisation
Changer de civilisation
Henri Kaufman
 
Actividad 1 stephanie fallas navarro
Actividad 1 stephanie fallas navarroActividad 1 stephanie fallas navarro
Actividad 1 stephanie fallas navarro
StephanieFallas
 

En vedette (20)

Ecosystème de l'innovation // Paris Region Lab 0411
Ecosystème de l'innovation // Paris Region Lab 0411Ecosystème de l'innovation // Paris Region Lab 0411
Ecosystème de l'innovation // Paris Region Lab 0411
 
Innhotep - Quelles collaborations entre les grands groupes et startups, pour ...
Innhotep - Quelles collaborations entre les grands groupes et startups, pour ...Innhotep - Quelles collaborations entre les grands groupes et startups, pour ...
Innhotep - Quelles collaborations entre les grands groupes et startups, pour ...
 
Startups afrique
Startups afriqueStartups afrique
Startups afrique
 
Manual de excel
Manual de excelManual de excel
Manual de excel
 
Tecnologías de la información y la comunicación
Tecnologías de la información y la comunicaciónTecnologías de la información y la comunicación
Tecnologías de la información y la comunicación
 
Curso impuesto sobre la renta
Curso impuesto sobre la rentaCurso impuesto sobre la renta
Curso impuesto sobre la renta
 
Sensual
SensualSensual
Sensual
 
Proceso productivo
Proceso productivoProceso productivo
Proceso productivo
 
La corrupcoin en el Peru
La corrupcoin en el Peru La corrupcoin en el Peru
La corrupcoin en el Peru
 
Tics 1
Tics 1Tics 1
Tics 1
 
Hojas escaneadas
Hojas escaneadasHojas escaneadas
Hojas escaneadas
 
Tl documento çgruo4
Tl documento çgruo4Tl documento çgruo4
Tl documento çgruo4
 
Ji cuadrada-1
Ji cuadrada-1Ji cuadrada-1
Ji cuadrada-1
 
Modelo pedagógico francisco de paula santander
Modelo pedagógico francisco de paula santander Modelo pedagógico francisco de paula santander
Modelo pedagógico francisco de paula santander
 
Innovacion liderazgo1
Innovacion liderazgo1Innovacion liderazgo1
Innovacion liderazgo1
 
Geotec inventario
Geotec   inventarioGeotec   inventario
Geotec inventario
 
Grupo 1 aula 399 - eat-2013 tpack
Grupo 1   aula 399 - eat-2013 tpackGrupo 1   aula 399 - eat-2013 tpack
Grupo 1 aula 399 - eat-2013 tpack
 
Fotos de cádiz
Fotos de cádizFotos de cádiz
Fotos de cádiz
 
Changer de civilisation
Changer de civilisationChanger de civilisation
Changer de civilisation
 
Actividad 1 stephanie fallas navarro
Actividad 1 stephanie fallas navarroActividad 1 stephanie fallas navarro
Actividad 1 stephanie fallas navarro
 

Similaire à Promotion de l’innovation en Méditerranée

Diasporas : passerelles pour  l’investissement, l’entrepreneuriat et l’innov...
Diasporas : passerelles pour   l’investissement, l’entrepreneuriat et l’innov...Diasporas : passerelles pour   l’investissement, l’entrepreneuriat et l’innov...
Diasporas : passerelles pour  l’investissement, l’entrepreneuriat et l’innov...
ENPI Info Centre
 
Présentation sur les financements Europeens par Noria DP
Présentation sur les financements Europeens par Noria DPPrésentation sur les financements Europeens par Noria DP
Présentation sur les financements Europeens par Noria DP
Marseille Innovation
 
Découvrez les AIDES EUROPEENNES sur l'INNOVATION & la R&D
Découvrez les AIDES EUROPEENNES sur l'INNOVATION & la R&DDécouvrez les AIDES EUROPEENNES sur l'INNOVATION & la R&D
Découvrez les AIDES EUROPEENNES sur l'INNOVATION & la R&D
Anna Guivarch
 
Le dispositif français d’accompagnement pour le programme Horizon 2020
Le dispositif français d’accompagnement pour le programme Horizon 2020Le dispositif français d’accompagnement pour le programme Horizon 2020
Le dispositif français d’accompagnement pour le programme Horizon 2020
Mohamed Larbi BEN YOUNES
 
Dgmic guide entreprendre dans les industries culturelles 2014
Dgmic guide entreprendre dans les industries culturelles 2014Dgmic guide entreprendre dans les industries culturelles 2014
Dgmic guide entreprendre dans les industries culturelles 2014
CRM Spectacle
 
Flash inno Bpifrance juin 2019
Flash inno Bpifrance juin 2019Flash inno Bpifrance juin 2019
Flash inno Bpifrance juin 2019
Bpifrance
 
1437049773 ipemed les tic au maroc, en algerie et en tunisie-2014
1437049773 ipemed   les tic au maroc, en algerie et en tunisie-20141437049773 ipemed   les tic au maroc, en algerie et en tunisie-2014
1437049773 ipemed les tic au maroc, en algerie et en tunisie-2014
Samir Kaid
 
Panorama des dispositifs pour booster son positionnement à l’international – ...
Panorama des dispositifs pour booster son positionnement à l’international – ...Panorama des dispositifs pour booster son positionnement à l’international – ...
Panorama des dispositifs pour booster son positionnement à l’international – ...
Bpifrance
 
3a Conferência Internacional sobre Ativos Intangíveis
3a Conferência Internacional sobre Ativos Intangíveis3a Conferência Internacional sobre Ativos Intangíveis
3a Conferência Internacional sobre Ativos Intangíveis
Marcos CAVALCANTI
 
2.3 Financement en Europe
2.3 Financement en Europe2.3 Financement en Europe
2.3 Financement en EuropeInès Lin
 
MAGHRENOV Seminar on support to business creation: presentation of the incuba...
MAGHRENOV Seminar on support to business creation: presentation of the incuba...MAGHRENOV Seminar on support to business creation: presentation of the incuba...
MAGHRENOV Seminar on support to business creation: presentation of the incuba...
Maghrenov
 
Flash inno : février 2020
Flash inno : février 2020Flash inno : février 2020
Flash inno : février 2020
Bpifrance
 
D2IE - recueil bonnes pratique Pôles de compétitivité et Intelligence économi...
D2IE - recueil bonnes pratique Pôles de compétitivité et Intelligence économi...D2IE - recueil bonnes pratique Pôles de compétitivité et Intelligence économi...
D2IE - recueil bonnes pratique Pôles de compétitivité et Intelligence économi...
polenumerique33
 
Livre blanc-ia-et-technologies-quantiques-finance-innovation
Livre blanc-ia-et-technologies-quantiques-finance-innovationLivre blanc-ia-et-technologies-quantiques-finance-innovation
Livre blanc-ia-et-technologies-quantiques-finance-innovation
assmaaainani
 
Finance Innovation - Livre Blanc Innovation dans l'Assurance - POLE FINANCE I...
Finance Innovation - Livre Blanc Innovation dans l'Assurance - POLE FINANCE I...Finance Innovation - Livre Blanc Innovation dans l'Assurance - POLE FINANCE I...
Finance Innovation - Livre Blanc Innovation dans l'Assurance - POLE FINANCE I...
Alban Jarry (Bibliothèque de Documents)
 
La newsletter de l'innovation N°24 - Eté 2021
La newsletter de l'innovation N°24 - Eté 2021La newsletter de l'innovation N°24 - Eté 2021
La newsletter de l'innovation N°24 - Eté 2021
Marseille Innovation
 
Bilan2013 2014 CITC-EuraRFID
Bilan2013 2014 CITC-EuraRFIDBilan2013 2014 CITC-EuraRFID
Bilan2013 2014 CITC-EuraRFID
CITC-EuraRFID
 
CEEI Creativ : présentation
CEEI Creativ : présentationCEEI Creativ : présentation
CEEI Creativ : présentation
CEEI Creativ
 

Similaire à Promotion de l’innovation en Méditerranée (20)

Diasporas : passerelles pour  l’investissement, l’entrepreneuriat et l’innov...
Diasporas : passerelles pour   l’investissement, l’entrepreneuriat et l’innov...Diasporas : passerelles pour   l’investissement, l’entrepreneuriat et l’innov...
Diasporas : passerelles pour  l’investissement, l’entrepreneuriat et l’innov...
 
Présentation sur les financements Europeens par Noria DP
Présentation sur les financements Europeens par Noria DPPrésentation sur les financements Europeens par Noria DP
Présentation sur les financements Europeens par Noria DP
 
Découvrez les AIDES EUROPEENNES sur l'INNOVATION & la R&D
Découvrez les AIDES EUROPEENNES sur l'INNOVATION & la R&DDécouvrez les AIDES EUROPEENNES sur l'INNOVATION & la R&D
Découvrez les AIDES EUROPEENNES sur l'INNOVATION & la R&D
 
Le dispositif français d’accompagnement pour le programme Horizon 2020
Le dispositif français d’accompagnement pour le programme Horizon 2020Le dispositif français d’accompagnement pour le programme Horizon 2020
Le dispositif français d’accompagnement pour le programme Horizon 2020
 
Dgmic guide entreprendre dans les industries culturelles 2014
Dgmic guide entreprendre dans les industries culturelles 2014Dgmic guide entreprendre dans les industries culturelles 2014
Dgmic guide entreprendre dans les industries culturelles 2014
 
Flash inno Bpifrance juin 2019
Flash inno Bpifrance juin 2019Flash inno Bpifrance juin 2019
Flash inno Bpifrance juin 2019
 
1437049773 ipemed les tic au maroc, en algerie et en tunisie-2014
1437049773 ipemed   les tic au maroc, en algerie et en tunisie-20141437049773 ipemed   les tic au maroc, en algerie et en tunisie-2014
1437049773 ipemed les tic au maroc, en algerie et en tunisie-2014
 
Panorama des dispositifs pour booster son positionnement à l’international – ...
Panorama des dispositifs pour booster son positionnement à l’international – ...Panorama des dispositifs pour booster son positionnement à l’international – ...
Panorama des dispositifs pour booster son positionnement à l’international – ...
 
3a Conferência Internacional sobre Ativos Intangíveis
3a Conferência Internacional sobre Ativos Intangíveis3a Conferência Internacional sobre Ativos Intangíveis
3a Conferência Internacional sobre Ativos Intangíveis
 
2.3 Financement en Europe
2.3 Financement en Europe2.3 Financement en Europe
2.3 Financement en Europe
 
MAGHRENOV Seminar on support to business creation: presentation of the incuba...
MAGHRENOV Seminar on support to business creation: presentation of the incuba...MAGHRENOV Seminar on support to business creation: presentation of the incuba...
MAGHRENOV Seminar on support to business creation: presentation of the incuba...
 
Flash inno : février 2020
Flash inno : février 2020Flash inno : février 2020
Flash inno : février 2020
 
D2IE - recueil bonnes pratique Pôles de compétitivité et Intelligence économi...
D2IE - recueil bonnes pratique Pôles de compétitivité et Intelligence économi...D2IE - recueil bonnes pratique Pôles de compétitivité et Intelligence économi...
D2IE - recueil bonnes pratique Pôles de compétitivité et Intelligence économi...
 
Livre blanc-ia-et-technologies-quantiques-finance-innovation
Livre blanc-ia-et-technologies-quantiques-finance-innovationLivre blanc-ia-et-technologies-quantiques-finance-innovation
Livre blanc-ia-et-technologies-quantiques-finance-innovation
 
Finance Innovation - Livre Blanc Innovation dans l'Assurance - POLE FINANCE I...
Finance Innovation - Livre Blanc Innovation dans l'Assurance - POLE FINANCE I...Finance Innovation - Livre Blanc Innovation dans l'Assurance - POLE FINANCE I...
Finance Innovation - Livre Blanc Innovation dans l'Assurance - POLE FINANCE I...
 
La newsletter de l'innovation N°24 - Eté 2021
La newsletter de l'innovation N°24 - Eté 2021La newsletter de l'innovation N°24 - Eté 2021
La newsletter de l'innovation N°24 - Eté 2021
 
3
33
3
 
3
33
3
 
Bilan2013 2014 CITC-EuraRFID
Bilan2013 2014 CITC-EuraRFIDBilan2013 2014 CITC-EuraRFID
Bilan2013 2014 CITC-EuraRFID
 
CEEI Creativ : présentation
CEEI Creativ : présentationCEEI Creativ : présentation
CEEI Creativ : présentation
 

Plus de Samir Abdelkrim

Etude StartupBRICS : « La Tech africaine au service de la lutte contre les ép...
Etude StartupBRICS : « La Tech africaine au service de la lutte contre les ép...Etude StartupBRICS : « La Tech africaine au service de la lutte contre les ép...
Etude StartupBRICS : « La Tech africaine au service de la lutte contre les ép...
Samir Abdelkrim
 
Startup BRICS : Diaspora Entrepreneurship & French Tech (VF)
Startup BRICS : Diaspora Entrepreneurship & French Tech (VF)Startup BRICS : Diaspora Entrepreneurship & French Tech (VF)
Startup BRICS : Diaspora Entrepreneurship & French Tech (VF)
Samir Abdelkrim
 
Diasporas: Gateways to investment, entrepreneurship and innovation in the Med...
Diasporas: Gateways to investment, entrepreneurship and innovation in the Med...Diasporas: Gateways to investment, entrepreneurship and innovation in the Med...
Diasporas: Gateways to investment, entrepreneurship and innovation in the Med...
Samir Abdelkrim
 
Mediterranean Investment Map
Mediterranean Investment MapMediterranean Investment Map
Mediterranean Investment Map
Samir Abdelkrim
 
Foreign direct investment in the Med countries in 2008: Facing the crisis
Foreign direct investment in the Med countries in 2008: Facing the crisisForeign direct investment in the Med countries in 2008: Facing the crisis
Foreign direct investment in the Med countries in 2008: Facing the crisis
Samir Abdelkrim
 
Foreign direct investment into MEDA in 2007: the switch
Foreign direct investment into MEDA in 2007: the switchForeign direct investment into MEDA in 2007: the switch
Foreign direct investment into MEDA in 2007: the switch
Samir Abdelkrim
 
Investment from the GCC and development in the Mediterranean.The outlook for ...
Investment from the GCC and development in the Mediterranean.The outlook for ...Investment from the GCC and development in the Mediterranean.The outlook for ...
Investment from the GCC and development in the Mediterranean.The outlook for ...
Samir Abdelkrim
 
Boosting Business in the Mediterranean: Entrepreneurs' Success Stories
Boosting Business in the Mediterranean: Entrepreneurs' Success StoriesBoosting Business in the Mediterranean: Entrepreneurs' Success Stories
Boosting Business in the Mediterranean: Entrepreneurs' Success Stories
Samir Abdelkrim
 

Plus de Samir Abdelkrim (8)

Etude StartupBRICS : « La Tech africaine au service de la lutte contre les ép...
Etude StartupBRICS : « La Tech africaine au service de la lutte contre les ép...Etude StartupBRICS : « La Tech africaine au service de la lutte contre les ép...
Etude StartupBRICS : « La Tech africaine au service de la lutte contre les ép...
 
Startup BRICS : Diaspora Entrepreneurship & French Tech (VF)
Startup BRICS : Diaspora Entrepreneurship & French Tech (VF)Startup BRICS : Diaspora Entrepreneurship & French Tech (VF)
Startup BRICS : Diaspora Entrepreneurship & French Tech (VF)
 
Diasporas: Gateways to investment, entrepreneurship and innovation in the Med...
Diasporas: Gateways to investment, entrepreneurship and innovation in the Med...Diasporas: Gateways to investment, entrepreneurship and innovation in the Med...
Diasporas: Gateways to investment, entrepreneurship and innovation in the Med...
 
Mediterranean Investment Map
Mediterranean Investment MapMediterranean Investment Map
Mediterranean Investment Map
 
Foreign direct investment in the Med countries in 2008: Facing the crisis
Foreign direct investment in the Med countries in 2008: Facing the crisisForeign direct investment in the Med countries in 2008: Facing the crisis
Foreign direct investment in the Med countries in 2008: Facing the crisis
 
Foreign direct investment into MEDA in 2007: the switch
Foreign direct investment into MEDA in 2007: the switchForeign direct investment into MEDA in 2007: the switch
Foreign direct investment into MEDA in 2007: the switch
 
Investment from the GCC and development in the Mediterranean.The outlook for ...
Investment from the GCC and development in the Mediterranean.The outlook for ...Investment from the GCC and development in the Mediterranean.The outlook for ...
Investment from the GCC and development in the Mediterranean.The outlook for ...
 
Boosting Business in the Mediterranean: Entrepreneurs' Success Stories
Boosting Business in the Mediterranean: Entrepreneurs' Success StoriesBoosting Business in the Mediterranean: Entrepreneurs' Success Stories
Boosting Business in the Mediterranean: Entrepreneurs' Success Stories
 

Dernier

Présentation Plaspack, l'entreprise derrière Soliday
Présentation Plaspack, l'entreprise derrière SolidayPrésentation Plaspack, l'entreprise derrière Soliday
Présentation Plaspack, l'entreprise derrière Soliday
Soliday das Sonnensegel
 
FORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptx
FORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptxFORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptx
FORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptx
HervBriceKOYA
 
Éveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdf
Éveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdfÉveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdf
Éveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdf
megmedia
 
Analyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdf
Analyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdfAnalyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdf
Analyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdf
Paperjam_redaction
 
Cours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptx
Cours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptxCours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptx
Cours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptx
HervBriceKOYA
 
Livre Blanc sur l'Intelligence économique, discipline endémique à la francoph...
Livre Blanc sur l'Intelligence économique, discipline endémique à la francoph...Livre Blanc sur l'Intelligence économique, discipline endémique à la francoph...
Livre Blanc sur l'Intelligence économique, discipline endémique à la francoph...
benj_2
 
Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...
Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...
Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...
Mohamed Bouanane
 

Dernier (7)

Présentation Plaspack, l'entreprise derrière Soliday
Présentation Plaspack, l'entreprise derrière SolidayPrésentation Plaspack, l'entreprise derrière Soliday
Présentation Plaspack, l'entreprise derrière Soliday
 
FORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptx
FORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptxFORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptx
FORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptx
 
Éveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdf
Éveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdfÉveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdf
Éveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdf
 
Analyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdf
Analyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdfAnalyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdf
Analyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdf
 
Cours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptx
Cours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptxCours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptx
Cours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptx
 
Livre Blanc sur l'Intelligence économique, discipline endémique à la francoph...
Livre Blanc sur l'Intelligence économique, discipline endémique à la francoph...Livre Blanc sur l'Intelligence économique, discipline endémique à la francoph...
Livre Blanc sur l'Intelligence économique, discipline endémique à la francoph...
 
Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...
Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...
Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...
 

Promotion de l’innovation en Méditerranée

  • 1. Promotion de l’innovation en Méditerranée Etude sur les profils et attentes des incubateurs, technopôles et centres de valorisation ETUDE N° 63 / Novembre 2012 InvestirenMéditerranée
  • 2. Promotion de l’innovation en Méditerranée Profils et attentes des incubateurs, technopôles et centres de valorisation E t u d e N ° 6 3 N o v e m b r e 2 0 1 2 A N I M A I n v e s t m e n t N e t w o r k Sébastien Dagault, Amina Ziane-Cherif, Arturo Menendez
  • 3. Promotion de l’innovation en Méditerranée 2 Références Ce rapport a été préparé par l’équipe ANIMA, en coordination avec MIRA, dans le cadre du programme IT1. Le programme IT1 est une initiative du Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée (CMI), coordonnée par la Banque Européenne d’Investissement (BEI). Il porte sur l’accompagnement de la promotion et du financement de l’innovation en Méditerranée. Son objectif est de contribuer à l’augmentation du flux de projets innovants dans la région et de renforcer la chaîne de l’innovation, dès la phase amont du cycle de vie d’un projet jusqu’au stade final du financement. Plus d’informations sur www.cmimarseille.org. ANIMA Investment Network est une plateforme multi-pays de développement économique de la Méditerranée. L’objectif d’ANIMA est de contribuer à construire un meilleur environnement des affaires et à accroître les flux d’investissement en Méditerranée. Plus d’information sur www.anima.coop. MIRA (Mediterranean Innovation and Research coordination Action) est un projet mené par la DG Recherche de la Commission européenne dans le cadre du 7ème Programme-cadre de recherche et de développement (PCRD). Il vise à créer une plateforme de dialogue euro-méditerranéenne en vue de promouvoir la coopération en science et technologie. Plus d’information sur www.miraproject.eu. ISBN 2-915719-39-X © ANIMA 2012. Reproduction interdite sans autorisation expresse. Tous droits réservés.
  • 4. Promotion de l’innovation en Méditerranée 3 Auteurs Etude réalisée par Sébastien Dagault et Amina Ziane-Cherif, en collaboration avec Arturo Menendez (Fundación Madri+D, partenaire du projet MIRA), avec des contributions de Zoé Luçon (appui méthodologique), Emmanuel Noutary (propositions et recommandations), Manal Tabet (acteurs financiers et fonds d’investissement), Samir Abdelkrim (diasporas, cas d’étude ASI). Traduction vers l'anglais de Sharon Benmussa (Transitwrite). Les personnes ayant participé aux entretiens et à l’enquête sur les acteurs de l’innovation sont chaleureusement remerciées de leur temps et de leurs idées qui ont permis d’enrichir les réflexions développées dans cette étude. Merci également à toutes les personnes qui ont contribué à illustrer cette étude d’exemples concrets. ANIMA et tous les partenaires impliqués ne peuvent être tenus responsables des données fournies. Toute erreur ou imprécision mérite d’être signalée à info@anima.coop. ANIMA est intéressé par vos commentaires, compléments d’information et mises à jour. Merci. A qui s’adresse cette étude ? Cette étude s’adresse en priorité aux acteurs clés de l’innovation en Méditerranée et dans l’Union européenne :  entrepreneurs, responsables innovation au sein des PME ou grands groupes, chercheurs porteurs de projets d’innovation, souhaitant identifier des interfaces, partenaires et points d’ancrage ;  acteurs intermédiaires de la promotion de l’innovation en Méditerranée (technopôles, incubateurs, pépinières, réseaux d’entrepreneurs), souhaitant échanger sur des bonnes pratiques et actions communes ;  organisations gouvernementales (Ministères, agences de l’innovation) et non-gouvernementales qui soutiennent des actions de transfert technologique et d’entrepreneuriat innovant et souhaitent une meilleure synergie avec des programmes existants ;  institutions financières publiques (bailleurs de fonds) et privées (fonds d’investissement, banques, capitaux-risqueurs) qui y sont associées.
  • 5. Promotion de l’innovation en Méditerranée 4 Acronymes  AFD : Agence Française de Développement  ANIMA : Réseau euro-méditerranéen d’acteurs dudéveloppement économique  ANIMA-MIPO : Observatoire des annonces d’investissement et de partenariat en Méditerranée  API : Agence de Promotion de l’Investissement  BA : Business Angel  BEI : Banque européenne d’investissement  CMI : Centre pour l’intégration Méditerranéen (Marseille). Marseille Center for Mediterranean Integration  CRM : Centres de recherches Méditerranéens  EBN : European Business & Innovation Centre Network  ERA : European Research Area  GIZ : entreprise de coopération internationale pour le développement durable (Allemagne)  IDE : Investissement direct étranger  IT1 : Programme d’appui à l’innovation en Méditerranée développé dans le cadre du Centre de Marseille pour l'Intégration en Méditerranée (CMI)  MED : Ensemble de 11 pays du voisinage européen, soit 9 pays partenaires méditerranéens de l'UE, 1 pays avec le statut d’observateur (Libye) et 1 pays en voie d’adhésion, la Turquie  MENA : Middle East - North Africa = MED + Mauritanie, Soudan, pays du GCC + Yémen, Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan  MIRA : Mediterranean Innovation and Research Coordination Action  OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques  OCEMO : Office de Coopération Economique pour la Méditerranée et l'Orient  OTT : Office de transfert de technologie  PCRD : Programme cadre de Recherche et Développement, principal outil de financement de projets de recherche et innovation de la Commission européenne  PME : Petites et moyennes entreprises  TIC : Technologies de l’Information et de la Communication  TPE : Très petites entreprises  UE : Union européenne  WIPO : The World Intellectual Property Organization
  • 6. Promotion de l’innovation en Méditerranée 5 Table des matières Synthèse.............................................................................................. 11 Introduction et cadre de l’étude......................................................... 21 Introduction................................................................................................................21 Positionnement...........................................................................................................22 Innovation technologique et non technologique…....................................................................22 … dans sa rencontre avec le marché...............................................................................................23 Structures, acteurs et pays ciblés......................................................................................................24 Méthodologie..............................................................................................................25 Moyens mis en œuvre.........................................................................................................................25 Démarche et structure de l’étude.....................................................................................................26 Etat des lieux : acteurs et politiques de l’innovation en Méditerranée ....................................................................................... 27 Une recherche et développement très majoritairement portée par le secteur public..............................................................................................................27 Universités et centres de recherche.................................................................................................27 Faiblesse des moyens de recherche.................................................................................................28 Publications et brevets – quels résultats ?......................................................................................30 Le secteur privé encore peu engagé dans l’innovation.......................................31 Faiblesse des dépenses de R&D privées........................................................................................31 Pratiques d’innovation au sein des entreprises MED ...............................................................33 Le rôle clé des entreprises étrangères.............................................................................................34 Financement d'amorçage et de démarrage : capital risque et business angels..................36 Le rôle de catalyseur des politiques nationales et internationales....................38 Emergence de politiques d’appui à la promotion de l’innovation........................................38 Le rôle clé de la Commission européenne....................................................................................42 Autres acteurs clés internationaux..................................................................................................46 Profil des structures d’appui à l’innovation : technopôles, incubateurs et centres de valorisation ............................................... 49 Le développement des territoires innovants : les technopôles..........................49 Les technopôles, carrefours de l’innovation.................................................................................49 Panorama................................................................................................................................................51 Positionnement sectoriel.....................................................................................................................55
  • 7. Promotion de l’innovation en Méditerranée 6 Gouvernance, mode de financement et choix budgétaires......................................................56 Services : une offre inégale.................................................................................................................59 Ecosystème.............................................................................................................................................61 La promotion de l’entrepreneuriat : les incubateurs ...........................................64 Typologie : incubateurs, pépinières et accélérateurs d’innovation........................................64 Panorama................................................................................................................................................65 Positionnement sectoriel.....................................................................................................................67 Gouvernance, autonomie budgétaire et moyens humains.....................................................68 Services....................................................................................................................................................70 La valorisation de la recherche : les centres de transfert de technologies au sein des universités et centres R&D...........................................72 Le processus de valorisation de la recherche...............................................................................72 Panorama................................................................................................................................................74 Positionnement sectoriel.....................................................................................................................82 Gouvernance et services.....................................................................................................................82 Ecosystème : coopération avec le secteur privé...........................................................................83 Dynamiques et partenariats d’innovation en Méditerranée : quelles difficultés et opportunités ? ................................................... 85 Aspects culturels et humains : freins et opportunités .........................................87 Des freins culturels à la coopération...............................................................................................87 Le manque de formation des managers de l’innovation..........................................................89 Révolutions et esprit d’entrepreneuriat.........................................................................................90 Un cadre administratif, réglementaire et financier peu incitatif mais en évolution ................................................................................................................96 Vers un meilleur accompagnement des chercheurs entrepreneurs ?...................................96 Une politique de propriété intellectuelle en construction........................................................97 Faiblesse des outils de financement d’amorçage........................................................................98 Aspects opérationnels : du lancement à la vente d’un projet d’innovation................................................................................................................101 Conception d’un projet d’innovation.............................................................................................102 Mise en œuvre d’un projet d’innovation : des équipes trop techniques et isolées.......................................................................................................................................................105 Promotion et vente d’un projet d’innovation...............................................................................106 Problématiques de coordination et de gouvernance...........................................109 A l’échelle des politiques nationales...............................................................................................109 Vers des partenariats public-privé ? ...............................................................................................111 Au niveau euro-méditerranéen et international.........................................................................115 En résumé, analyse SWOT (forces, faiblesses, menaces et opportunités)...........................118
  • 8. Promotion de l’innovation en Méditerranée 7 Recommandations............................................................................... 119 Mobiliser les communautés de l’innovation (2012-2013)....................................120 MedIn 2.0 : une plateforme de promotion et de collaboration en ligne...............................120 4 task forces sectorielles régionales..................................................................................................122 Mutualiser des actions à l’échelle transnationale (2013-2015)............................125 Des FormActions..................................................................................................................................125 Des services de veille...........................................................................................................................127 Des actions de promotion et de prospection................................................................................128 Mettre en place une continuité euro-méditerranéenne des services d’appui à l’innovation (2013-2020) .........................................................................130 Business développement à l’international....................................................................................131 Parrainage et accompagnement managérial................................................................................132 Financement d’amorçage...................................................................................................................133 Prototypage de projets d’innovation..............................................................................................134 Faire évoluer la gouvernance pour appuyer des dynamiques d’innovation à long terme (2013-2020)...................................................................136 Développer une culture entrepreneuriale au sein des technopôles, incubateurs, centres de valorisation................................................................................................136 A l’échelle des pays : coordonner politiques d’attractivité, politiques industrielles et d’innovation en lien avec le secteur privé........................................................137 A l’échelle transnationale : favoriser la mobilité des innovateurs..........................................138 Bibliographie ....................................................................................... 141 Annexes ............................................................................................... 145 Annexe 1 : liste des personnes interviewées.........................................................145 Annexe 2 : questionnaire distribué aux acteurs de l’innovation .......................150
  • 9. Promotion de l’innovation en Méditerranée 8 Liste des figures Figure 1 : innovation provenant des entreprises étrangères- en nombre de projets sur 545 projets d’innovation.............................................................. 35 Figure 2 : IDE et partenariats innovants par région d’origine et pays de destination ............................................................................................................. 36 Figure 3 : cartographie des technopôles dans les pays MED.......................... 51 Figure 4 : positionnement sectoriel des technopôles dans les pays MED ..... 55 Figure 5 : processus et étapes d’incubation....................................................... 64 Figure 6 : cartographie des incubateurs dans les pays MED .......................... 65 Figure 7 : positionnement sectoriel des incubateurs dans les pays MED...... 67 Figure 8 : processus de valorisation des résultats de la recherche ................. 73 Figure 9 : début des activités de valorisation.................................................... 74 Figure 10 : cartographie des centres de valorisation dans les pays MED ..... 75 Figure 11 : positionnement sectoriel des centres de valorisation de la recherche................................................................................................................ 82 Figure 12 : utilisateurs des services de valorisation......................................... 83 Figure 13 : types de collaboration recherche-industrie dans le transfert de technologie............................................................................................................. 84 Figure 14 : facteurs à l’origine d’établissement de liens université- industrie................................................................................................................. 84 Figure 15 : dynamique de l’innovation en réseau ............................................ 85 Figure 16 : étapes d’un projet d’innovation .................................................... 102 Figure 17 : l’innovation en Méditerranée, analyse SWOT............................. 118
  • 10. Promotion de l’innovation en Méditerranée 9 Table des cas d’études Cas d’étude n°1 : Technopole -BiotechPole Sidi Thabet (Tunisie).................. 57 Cas d’étude n°2 : Technopole HSC - El Hassan Business Park (Jordanie) .... 60 Cas d’étude n°3 : Berytech (Liban)...................................................................... 68 Cas d’étude n°4 : T.I.E.C (Egypte) ...................................................................... 71 Cas d’étude n°5 : Unité de Développement de la Technologie du Silicium -UDTS (Algérie) .................................................................................................... 76 Cas d’étude n°6 : Grants, Innovation & Technology Transfer Center – GITTC (University of Alexandria, Egypte) ....................................................... 77 Cas d’étude n°7 : Intellectual Property Commercialization Office -IPCO (Jordanie) ............................................................................................................... 79 Cas d’étude n°8 : Centre de Recherches et des Technologies des Eaux - CERTE (Tunisie) .................................................................................................................. 81 Cas d’étude n°9 : Algerian Start-up Initiative –ASI (Algérie)......................... 93 Cas d’étude n°10 : Technopark (Casablanca, Maroc)..................................... 100 Cas d’étude n°11 : Soft Centre (Rabat, Maroc)................................................ 104 Cas d’étude n°12 : Pôle de compétitivité Monastir-El Fejja - Mfcpole (Tunisie) ............................................................................................................... 107 Cas d’étude n°13 : PICTI (Palestine)................................................................. 112
  • 11.
  • 12. Synthèse Le développement des économies de l’innovation est, plus que jamais en période de crise, une course à la compétitivité engagée par quasiment tous les pays, dans le but de créer de la valeur ajoutée et de générer des emplois à long terme. L’essor d’activités industrielles d’avenir dans des domaines d’excellence, le pari sur l’entrepreneuriat et la création de futurs champions économiques, l’attraction d’investissements étrangers sur des activités haut de gamme, l’insertion dans les flux mondiaux d’échanges de connaissance par la promotion de technopôles et de vitrines d’innovation sont autant de priorités de développement pour tous, et pour les pays MED notamment. Pourtant, face à ces enjeux, un décrochage des pays du bassin méditerranéen se dessine à plusieurs niveaux : problèmes de masse critique des investissements et équipements, manque de visibilité internationale, faibles performances de la valorisation de la recherche et difficulté à mettre en place des partenariats public-privé. L’étude Promotion de l’innovation en Méditerranée s’appuie sur un travail de terrain, un recensement des programmes existants, des ateliers avec les « acteurs méditerranéens du changement » pour proposer un état des lieux des écosystèmes de l’innovation qui se développent au sud de la Méditerranée. Trois types de structures d’appui à l’innovation sont ciblés : technopôles, incubateurs et centres de valorisation. 7 pays MED sont concernés : Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie. Au-delà des analyses macro-économiques, l’ambition de cette étude est de proposer des éléments clés pour l’émergence de nouvelles dynamiques de développement de l’innovation en Méditerranée : mise en valeur des bonnes pratiques, identification et implication d’acteurs moteurs et mise en réseau de communautés et pôles d’innovation à l’échelle régionale.
  • 13. Promotion de l’innovation en Méditerranée 12 Etat des lieux : acteurs et politiques de l’innovation en Méditerranée Les activités de recherche et développement (R&D) en Méditerranée sont très largement concentrés dans les centres de recherche et universités publiques (plus de 90%, contre 54% en moyenne dans l’Union européenne). Les investissements en R&D représentent des montants faibles comparés aux moyennes internationales : entre 0,2% et 0,7% du PIB dans les pays MED (excepté la Tunisie avec environ 1%), contre près de 2% en Europe. D’une manière générale, il existe un manque significatif de moyens (chercheurs, équipements) et une faible efficacité des systèmes d’innovation en Méditerranée, que ce soit en termes de vision stratégique, d’excellence de la recherche, de visibilité internationale, de valorisation des publications et des brevets, ou d’environnement de l’innovation. Les pays MED sont par ailleurs tous affectés par un phénomène de fuite des cerveaux. Il existe cependant des différences entre certains pays : les performances de la Jordanie ou de la Tunisie sont proches ou supérieures à celles de l’Europe du Sud (France ou Italie par exemple), tandis que l’Algérie est en retard sur quasiment tous les tableaux. Le secteur privé est encore relativement peu engagé dans l’innovation mais traverse une phase de profonde mutation, avec notamment l’arrivée d’une nouvelle génération d’entrepreneurs et de PME innovantes, le développement d’une industrie du capital risque, l’implication croissante de grands groupes et la multiplication de programmes d’appui à la promotion de l’innovation à l’échelle nationale et internationale. Profils des acteurs clés de l’innovation en Méditerranée Types d’acteurs Profil Focus innovation Attentes Interfaces/ international TPE/PME tradition- nelles Structures informelles Management familial Low tech Services Agro Management de l’innova- tion Formalisation d’offres Chambres de commerce Fédérations Clusters locaux
  • 14. Promotion de l’innovation en Méditerranée 13 Types d’acteurs Profil Focus innovation Attentes Interfaces/ international Start-ups/ nouvelles PME Forte innovation Equipes internationales Mid tech Services High tech Coaching Financement d’amorçage Accès aux marchés locaux et mondiaux Clusters innovants Compétitions de business plans Incubateurs, technopôles Grands groupes locaux / internation- aux Position dominante dans l’innova- tion Faible interaction avec les réseaux locaux Infrastruc- tures Energie Banque Telecoms Sourcing de talents Promotion de produits Partenariats R&D Fédérations profession- nelles Clusters innovants Agences gouverne- mentales et/ou de promotion Universités et centres R&D publics Faibles moyens de recherche Manque de visibilité sur les domaines d’excellence Fuite des cerveaux High Tech Environ- nement Agro Santé TIC Marketing Meilleure gouvernance Cofinance- ment et partenariats public-privé Programmes d’appui Interna- tionaux Centres de valorisation Acteurs financiers Fort développe- ment du capital risque depuis 10 ans Timide émergence de business angels Biens de consomma- tion Infrastruc- tures Services High Tech Sourcing de projets Baisse des coûts de due diligence Réseaux de coaching Réseaux de business angels Fonds de capital risque régionaux
  • 15. Promotion de l’innovation en Méditerranée 14 Profil des structures d’appui à l’innovation : technopôles, incubateurs et centres de valorisation L’étude de ces trois types de structures permet d’éclairer différents enjeux liés à la promotion de l’innovation en Méditerranée :  les technopôles sont au cœur des politiques d’attractivité des territoires en Méditerranée et de la question des synergies entre acteurs publics et privés dans l’innovation ;  les incubateurs sont face à la question de la place du financement de l’innovation et de l’implication des grandes entreprises dans les écosystèmes d’innovation ;  les centres de valorisation de la recherche posent la question de la gouvernance publique et de l’adéquation entre recherche publique et besoin du marché. 41 projets de technopôles, réalisés ou annoncés ont été recensés dans les 7 pays MED ciblés par l’étude. Près des 3/4 ont été créés après 2005, majoritairement concentrés en Tunisie (12) et au Maroc (9). Souvent éloignés des centres villes, ils pâtissent de la faiblesse des écosystèmes locaux et d’un manque de taille critique (manque d’entreprises et centres de recherche). Les technopôles sont positionnés majoritairement dans le secteur des TIC (36%). Le secteur de l’agroalimentaire est également bien représenté (18%). 90 incubateurs ont été identifiés, dont la moitié au Maroc et en Tunisie. Ils sont répartis en trois catégories : les incubateurs universitaires traditionnels (peu actifs), les pépinières (axées sur des services d’accompagnement administratif), et les accélérateurs d’innovation (durée d’accompagnement réduite, proximité avec les réseaux financiers). Une majorité des incubateurs (53%) est multisectorielle. Plus d’un tiers (37%) cible en priorité les TIC. Plus de 50 centres de valorisation des résultats de la recherche ont été répertoriés dans les pays MED. Ils sont aussi très récents (80% ont été créés après 2008) et n’ont généralement pas de structure ou d’équipes dédiées à plein temps. Ils se concentrent principalement en Egypte (14 centres identifiés) et en Algérie (13). Les services fournis sont généralement destinés à des équipes internes (chercheurs, étudiants) et peu tournés vers l’entreprise et l’international. Un quart seulement des centres de valorisation cible un secteur précis comme l’agronomie, les biotechnologies ou la santé.
  • 16. Promotion de l’innovation en Méditerranée 15 Dynamiques et partenariats d’innovation en Méditerranée : quelles difficultés et opportunités ? Dans un contexte où l’innovation se construit de plus en plus en réseau et à l’échelle internationale, de manière ouverte et autour d’écosystèmes d’innovation, le manque de proximité et de confiance entre acteurs privés et publics, la rigidité des cadres administratifs, le manque de formation des managers de l’innovation et les problèmes de gouvernance sont autant d’obstacles majeurs au développement de dynamiques d’innovation dans les pays MED. Pourtant, de nouvelles dynamiques sont à l’œuvre, comme le développement récent d’une culture de l’entrepreneuriat en Méditerranée, ou encore la mise en œuvre de partenariats Sud-Sud entre acteurs clés de l’innovation. Les pays MED disposent de leviers intéressants pour dynamiser leurs systèmes d’innovation, comme le recours aux marchés publics ou la mise à contribution de leurs talents expatriés ou issus de la diaspora, et qui souhaitent s’impliquer pour leurs pays d’origine.  Secteurs innovants en forte croissance (TIC, Tourisme et services, agro- industrie, Santé) Forces  Talents de la Diaspora en Europe, US et pays du Golfe  Success stories et modèles à suivre  Culture de l’innovation peu développée Faiblesses  Manque de confiance et de proximité entre acteurs publics et privés  Faible lisibilité et visibilité à l’échelle internationale  Cadre réglementaire rigide  Peu de fonds d’amorçage  Décrochage par rapport aux flux mondiaux de connaissance et d’investissement Menaces  Sous-investissement et dispersion des moyens  Crise et baisse des investissements directs étrangers  Envie d’entreprendre Opportunités  Effet de levier des marchés publics  Nouveaux acteurs clés (grands groupes, business angels) souhaitant s’impliquer  Nouvelles politiques d’innovation  Vers des partenariats Sud-Sud ?
  • 17. Promotion de l’innovation en Méditerranée 16 12 propositions d’actions à l’échelle régionale : Plusieurs arguments jouent en faveur d’actions à l’échelle euro- méditerranéenne : la mutualisation de moyens pour l’instant trop modestes au nord comme au sud de la Méditerranée, la recherche de synergies autour de problématiques et de domaines d’expertises communs (mobilité, gestion de l’eau ou développement urbain par exemple) et la possibilité de s’appuyer sur les nombreux talents souhaitant développer des projets innovants entre Europe et Méditerranée. Les propositions qui suivent répondent à des problématiques de terrain et recherchent les synergies avec les politiques et programmes existants. Elles associent les acteurs de l’innovation autour de 4 étapes de mise en œuvre (voir tableau) : A court terme, un plan de mobilisation à l’échelle régionale (priorités, acteurs, moyens d’activation, leviers) ; propositions 1 et 2. A moyen terme, des propositions d’outils à mutualiser pour créer des effets de masse critique et des synergies entre acteurs de l’innovation en Méditerranée ; propositions 3, 4 et 5. A plus long terme, la coordination de dispositifs nationaux afin d’offrir aux innovateurs évoluant dans la région euro-méditerranéenne une continuité de service ; propositions 6, 7, 8 et 9. En parallèle, un appui à la gouvernance de l’innovation est proposé à différents niveaux pour mobiliser des acteurs clé autour de dynamiques d’innovation à long terme ; propositions 10, 11 et 12.
  • 18. Promotion de l’innovation en Méditerranée 17 Propositions Quoi ? Comment ? Une plateforme de promotion et de collaboration en ligne (MedIn 2.0) -Annuaire acteurs -BD 100 technologies clés -Chaînes de valeurs et domaines d’innovations prioritaires en Méditerranée -Outils promotionnels (vidéos, success stories) S’appuyer sur les travaux d’animation et mapping du groupe IT1. Décentraliser l’animation de la plateforme. Coordination avec programmes d’innovation nationaux, PCRD et compétitions régionales 4 task forces sectorielles régionales Economie verte Agro-industrie TIC Tourisme durable et services Task forces associant 5 types d’acteurs autour d’objectifs et plan d’actions régionaux Programme de formations 4 thèmes prioritaires : financement, promotion et transfert de technologie, communication, gestion de la propriété intellectuelle Autour de cas d’études en réunissant les acteurs de l’accompagnement, de l’environnement et du marché. En synergie avec ce qui existe déjà en termes de formation au niveau de chaque pays Services de veille Alertes et news sectorielles sur des opportunités de marché, des innovations et technologies et des opportunités de coopération Partenariats avec des médias spécialisés, plateformes de veille institutionnelle, laboratoires publics ou grands groupes Actions de promotion et de prospection Des « Pavillons Méditerranée » dans des foires internationales : stands, ateliers de promotion Utiliser les talents de la diaspora (communautés d’ambassadeurs), mobiliser des sponsors privés sur des actions récurrentes et long terme
  • 19. Promotion de l’innovation en Méditerranée 18 Propositions Quoi ? Comment ? Business développement international Des « comptoirs Méditerranée » dans des territoires cibles, mobilisant des têtes de réseau, des co-working spaces et services d’étude de marchés low-cost Cibler des territoires spécifiques : capitales européennes, pays du Golfe et USA Parrainage et accompagnement managérial Des groupes de mentoring sectoriels à dimension régionale Donner une dimension régionale à des programmes existants. Associer des grands groupes Financement d’amorçage Une facilité pour le financement de l’amorçage en Méditerranée: sourcing de projets, appui au co- financement, fonds régional de co- investissement Mettre en place un comité d’experts, comité d’engagement et équipe d’animation Prototypage de projets d’innovation Une mise en réseau de plateformes de prototypage et preuve de concept (living labs) à l’échelle euro- méditerranéenne. Impliquer des grands groupes dans le sponsoring de ces plateformes. Se connecter aux réseaux de living labs européens Développer une culture entrepreneuriale au sein des pôles d’innovation Des outils d’appui à l’émergence de projets (prêt d’honneur et accompagnement) et une assistance aux meilleurs projets d’innovation Organiser des compétitions de business plans et créer une émulation autour des fonds proposés. Mesurer l’impact de ces fonds et intéresser le personnel des structures d’appui aux résultats
  • 20. Promotion de l’innovation en Méditerranée 19 Propositions Quoi ? Comment ? Coordonner les politiques d’attractivité, politiques industrielles et d’innovation Structurer et mettre en réseau au niveau stratégique des comités d’orientation de politiques d’appui à l’entreprise et au niveau opérationnel des guichets uniques de l’innovation. Utiliser les Points de Contacts Nationaux (PCN) mis en place dans le cadre du 7eme PCRD. Organiser une conférence annuelle sur la gouvernance de l’innovation A l’échelle transnationale : favoriser la mobilité des innovateurs Des bourses Mobilité Innovation Méditerranée pour les 100 meilleurs projets d’innovation au sud de la Méditerranée S’appuyer sur le programme Erasmus Jeunes entrepreneurs de la Commission européenne
  • 21.
  • 22. Introduction et cadre de l’étude Introduction Le développement des économies de l’innovation est, plus que jamais en période de crise, une course à la compétitivité engagée par quasiment tous les pays, dans le but de créer de la valeur ajoutée et de générer des emplois à long terme. L’essor d’activités industrielles d’avenir dans des domaines d’excellence, le pari sur l’entrepreneuriat et la création de futurs champions économiques, l’attraction d’investissements étrangers sur des activités haut de gamme, l’insertion dans les flux mondiaux d’échanges de connaissance par la promotion de technopôles et de vitrines d’innovation sont autant de priorités de développement pour tous, et pour les pays MED notamment. Pourtant, face à ces enjeux, un décrochage des pays du bassin méditerranéen se dessine à plusieurs niveaux1 Tableau 1 : performance des pays MED dans le domaine de l’innovation . Les pays MED sont non seulement plutôt mal classés en matière de performance sur l’innovation, mais ils subissent une érosion de leurs positions malgré la mise en place de politiques volontaristes et d’infrastructures dans la plupart des pays. Pays Rang 2011 (sur 142) Rang 2010 (sur 139) Rang 2009 (sur 133) Jordanie 77 68 59 Liban 115 112 Non classé Tunisie 37 31 38 Egypte 103 83 74 Maroc 80 81 96 Algérie 132 107 114 Source: World Economic Forum. (2011, 2010, 2009). The Global Competitiveness Report 1 Global Competitiveness Report, Global innovation Index ou encore Classement de Shangaï
  • 23. Promotion de l’innovation en Méditerranée 22 Sur le terrain, il n’existe pas, ou très peu, d’entreprises, de centres de recherche ou d’universités reconnus mondialement, c'est-à-dire des champions de l’innovation qui ont une visibilité à l’échelle internationale ou constituent une force d’entraînement pour des dynamiques de promotion de l’innovation. L’attractivité de la Méditerranée en matière d’innovation est faible : les travaux réalisés dans le cadre de cette étude soulignent un problème de lisibilité de l’offre méditerranéenne dans le domaine de l’innovation (il est d’ailleurs difficile d’obtenir des indicateurs sur ce sujet) et un questionnement sur sa qualité. Où sont les domaines d’excellence de l’innovation en Méditerranée ? L’étude Promotion de l’innovation en Méditerranée s’appuie sur un travail de terrain avec les « acteurs du changement » méditerranéens afin de proposer un état des lieux des écosystèmes de l’innovation qui se développent au sud de la Méditerranée. Au-delà des analyses macro-économiques, l’ambition de cette étude est de proposer des éléments clés pour l’émergence de nouvelles dynamiques de développement de l’innovation en Méditerranée : revue des programmes et outils d’appui existants, mise en valeur des bonnes pratiques et identification des acteurs moteurs à associer dans la mise en œuvre d’actions. Positionnement Innovation technologique et non technologique… L’innovation, comme processus de création de valeur, comme moyen de mobilisation d’acteurs et d’énergies autour de l’élaboration de produits ou services nouveaux, est une des priorités actuelles pour le développement économique et la création d’emplois. Cette étude envisage l’innovation sous toutes ses formes. L’innovation technologique est bien sûr analysée, mais les champs de l’innovation sont bien plus variés2 2 Au niveau européen par exemple, seulement 4% des innovations sont construites sur des sources scientifiques. Voir SITRA. (2008). Is Finnish innovation policy utilising 4% or 96% of Finnish innovation potential? , en particulier pour les pays du sud de la Méditerranée. L’étude opte ainsi pour une approche large de l’innovation et adopte la www.sitra.fi/en
  • 24. Promotion de l’innovation en Méditerranée 23 définition de l’OCDE, qui se fonde sur le Manuel d’Oslo et retient 4 grands types d’innovation : 1. innovation de produit : amélioration technique d’un produit ; 2. innovation de procédé : amélioration de méthodes de production ou de distribution ; 3. innovation en matière d’organisation : changements dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de la firme (par exemple : le travail en réseau) ; 4. innovation en matière de commercialisation : changement dans la conception, le conditionnement, le placement, la promotion ou la tarification d’un produit (nouvelles approches en termes de marketing ou de design par exemple). … dans sa rencontre avec le marché Offre et demande L’étude aborde de façon très synthétique les aspects amont, relatifs à la mise en place d’un système d’innovation : définition de politique de recherche, développement d’infrastructures technologiques, statut des chercheurs, etc. Elle cible davantage l’innovation dans sa partie aval, de rencontre avec un marché, autour de questions clés liées à la promotion de l’innovation :  quelle est l’offre d’innovation ? L’étude analyse la façon dont les projets d’innovation (vente de brevets, création de startups, partenariats de recherche, vente d’expertise, etc.) sont présentés, proposés, vendus à des investisseurs, acheteurs, partenaires, sponsors, et d’une manière large à tout acteur souhaitant s’impliquer autour de pôles d’innovation en Méditerranée.  où est la demande ? Il s’agit d’étudier comment est perçue l’innovation par les acteurs du marché (grands groupes, investisseurs, entrepreneurs, etc.) ; où se situe le potentiel de développement de l’innovation en termes de secteurs et de zones géographiques à cibler ; et quels sont les leviers et acteurs à impliquer pour dynamiser la demande. Rôle des interfaces et partenariats Cette étude vise en priorité les points de rencontre entre offre et demande, c'est-à-dire les interfaces et outils de coordination entre acteurs et ressources, à différents niveaux : entre chercheurs et entrepreneurs, mais aussi entre acteurs locaux et internationaux.
  • 25. Promotion de l’innovation en Méditerranée 24 Pour les entreprises, les universités et les centres de recherche publics, l’« open innovation » est une nécessité, c'est-à-dire à l’ouverture et l’interaction permanente vers d’autres marchés et d’autres acteurs, le partage de ressources (échange d’informations, cofinancement de projets, etc.) et de moyens (plateformes technologiques, « living labs », etc.). Comment les acteurs méditerranéens s’insèrent-ils dans ces dynamiques de partenariat dans le domaine de l’innovation ? Quels sont les leviers à utiliser et les obstacles à surmonter ? Ces questions sont au cœur des analyses et recommandations finales de l’étude. Structures, acteurs et pays ciblés L’étude cible trois types de structures d’appui à l’innovation :  les technopôles, qui ont pour mission de constituer des vitrines de la Méditerranée sur des domaines d’excellence et des catalyseurs des dynamiques d’innovation sur un espace donné ;  les incubateurs et pépinières, qui sont des outils d’accompagnement et de mise en réseau pour l’entrepreneuriat innovant ;  les centres de valorisation des résultats de la recherche, qui ont pour mission de faire le lien entre le monde de la recherche et le marché. A l’heure où l’innovation s’organise en réseaux, clusters et écosystèmes, l’étude s’attache à mettre en lumière les dynamiques qui se construisent autour de ces 3 types de structures qui fédèrent des acteurs diversifiés, dont les profils, attentes et rôles possibles seront analysés :  acteurs de terrain au centre des projets d’innovation : universités et centres de recherches, entrepreneurs ;  acteurs du marché, à la fois clients et producteurs d’innovation : PME, grands groupes, investisseurs, etc ;  gouvernements et structures d’appui, dans un rôle attendu d’impulsion et de facilitation ;  investisseurs étrangers et talents expatriés (Diaspora), apporteurs de savoir faire et de débouchés.
  • 26. Promotion de l’innovation en Méditerranée 25 7 pays3 Méthodologie sont visés par cette étude : Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie. L’étude dresse un état des lieux de l’innovation et des recommandations à l’échelle régionale. Le choix des 7 pays se base sur la démarche de l’étude qui vise à dégager des besoins communs parmi les acteurs des 7 pays MED, et ce dans le but d’alimenter la réflexion à l’échelle régionale et de proposer des recommandations qui contribueront à développer des solutions communes. Moyens mis en œuvre La rédaction de cette étude s’est appuyée sur l’élaboration d’une base de données des acteurs de l’innovation recensant et qualifiant plus de 200 structures (technopôles, incubateurs et centres de valorisation des résultats de la recherche), dont certaines ont fait l’objet d’une analyse plus poussée (13 cas d’études). Pour cela, ANIMA et la Fondation Madri+D/ MIRA ont mis en œuvre les moyens suivants :  revue bibliographique4  participation à des ateliers de travail et capitalisation des résultats de plusieurs projets euro-méditerranéens : atelier Innovation du Groupe de travail sur la coopération industrielle, Projet Medibtikar, ateliers et initiatives liés à l’innovation menés dans le cadre du projet Invest in Med ; ;  envoi d’un questionnaire5  missions de terrain en Egypte, Jordanie, Maroc, Tunisie et Algérie ; en français et en anglais à 150 contacts (25% de taux de réponse) ;  réalisation de plus de 100 interviews d’acteurs clés de l’innovation en Méditerranée6 3 Israël, dont la performance en matière d’innovation n’est plus à démontrer, n’a pas été inclus pour des raisons de cohérence et d’homogénéité des problématiques rencontrées. : directeurs de technopôles, d’incubateurs ou de centres de valorisation, chercheurs, acteurs institutionnels de la promotion de l’innovation, structures non gouvernementales d’appui à l’entrepreneu- riat et à l’innovation, capitaux-risqueurs et réseaux de business angels. 4 Voir bibliographie page 141 5 Voir liste des personnes interrogées page 145 6 Voir questionnaire page 150
  • 27. Promotion de l’innovation en Méditerranée 26 Démarche et structure de l’étude L’objectif de l’étude est double :  mettre en avant des bonnes pratiques, tendances, points de blocage et dynamiques positives pour la promotion de l’innovation en Méditerranée ;  identifier des besoins communs et proposer des pistes de coopération précises à l’échelle régionale. L’étude se structure ainsi en quatre parties :  le premier chapitre donne une photographie des acteurs situés au coeur de l’innovation en Méditerranée (centres de recherche, universités, entreprises, acteurs financiers) et des principales politiques d’appui en cours.  le deuxième chapitre est consacré aux 3 types de stuctures dédiées à l’animation et la promotion de l’innovation en Méditerranée : technopôles, incubateurs et centres de valorisation. Quelles sont leurs caractéristiques, positionnements, bonnes pratiques et attentes ?  le troisième chapitre analyse de façon non exhaustive les interfaces et dynamiques de mise en relation et de coordination entre acteurs de l’innovation. Il répertorie les principaux points de blocage et opportunités aux niveaux culturel, organisationnel et opérationnel, ainsi que les pistes de développement.  à partir de ces constats et analyses, le dernier chapitre propose des recommandations d’actions à mettre en place à court et moyen terme : quels acteurs clés mobiliser ? Autour de quelles priorités ? Comment développer des actions concertées au niveau régional ?
  • 28. Etat des lieux : acteurs et politiques de l’innovation en Méditerranée Ce premier chapitre présente les principaux indicateurs de performance des pays MED, un panorama des acteurs de l’innovation : universités, centres de recherche publics, grandes entreprises, acteurs financiers, et un tour d’horizon des politiques associées. Une recherche et développement très majoritairement portée par le secteur public Universités et centres de recherche Il existe plus d’une centaine d’universités publiques dans la région MED7 Tableau 2 (la plupart créées après les années 1960), les plus importantes étant celles du Caire et d’Alexandrie, qui dépassent les 150.000 étudiants (voir ). Tableau 2 : nombre d’universités publiques dans les 7 pays MED étudiés Algérie Egypte Jordanie Liban Maroc Palestine Tunisie Universités publiques 27 19 11 1 15 11 13 Source : MIRA. (2012) Ces universités publiques se sont construites autour d’une priorité initiale exclusive sur l’éducation : les missions de recherche et développement sur des thématiques prioritaires, l’ouverture sur le monde privé et le rayonnement à l’international n’ont été pris en compte que timidement, à partir des années 1990. Ainsi en Jordanie, toutes les universités, publiques ou privées, doivent depuis quelques années consacrer au moins 5% de leurs budgets à la recherche et développement. 7 S’y ajoutent les universités privées, écoles techniques, écoles d’ingénieurs ou de management, non comptabilisées ici.
  • 29. Promotion de l’innovation en Méditerranée 28 En 2011, une seule université de la région, l’Université du Caire, figurait dans la liste des 500 premières universités du monde, produite par l'Université Jiao Tong de Shanghai (ARWU, 2011). Dans un autre classement international reconnu (Webometrics, 2012), les universités des pays MED se situent entre la 770ème et la 6002ème place à l’échelle mondiale. Les centres de recherches sont quant à eux à plus de 90% publics. Seuls le Maroc et la Tunisie ont développé une recherche privée légèrement plus importante (en comparaison, la recherche privée représente en moyenne plus de 54% de la recherche globale dans les Etats de l’Union européenne). La plupart des centres de recherche ont été créés à partir des années 70, essentiellement dans les domaines de l’agro-alimentaire, l'eau, l'énergie et la santé, et plus récemment dans les biotechnologies, la microélectronique et les nanotechnologies. Le chiffrage exact du nombre de centres de recherche en Méditerranée est difficile, du fait d’une absence de données homogènes. Les centres de recherche se sont développés selon un schéma de planification intégrée faisant de l’Etat son principal client, en particulier dans des domaines à marchés publics comme la santé, l’agriculture et l’énergie. Quelques organismes jouent un rôle de coordinateur sectoriel de politiques publiques de valorisation de l’innovation : c’est le cas du Centre de Développement des Energies renouvelables (CDER) en Algérie, ou encore de l’Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles (IRESA) en Tunisie. L’IRESA a pour missions la promotion de la recherche, l’élaboration et le suivi des programmes de recherche agricole, et veille à la complémentarité entre les établissements de recherche, d'enseignement supérieur et les pôles régionaux. De nouveaux modèles basés sur un partenariat public-privé apparaissent depuis peu, avec par exemple la création de la fondation MAScIR au Maroc ou celle de l’Egypt Nanotechnology Center, à l’initiative des pouvoirs publics, de l’agence ITIDA (Information Technology Industry Development Agency) et du groupe IBM. Faiblesse des moyens de recherche Les investissements en R&D représentent des montants faibles comparés aux moyennes internationales : entre 0,2% et 0,7% du PIB dans les pays MED (excepté en Tunisie avec 1,1% du PIB), contre près de 2% en Europe. Cependant, la tendance est à l’augmentation, et les dépenses totales en R&D dans les pays MED se rapprochent des niveaux (faibles) de certains pays de
  • 30. Promotion de l’innovation en Méditerranée 29 la rive nord de le Méditerranée : le Maroc fait mieux que la Grèce, et la Tunisie se situe quasiment au niveau de l’Espagne ou du Portugal (voir Tableau 3 et Tableau 4). Tableau 3 : Dépenses R&D dans les pays MED Algérie Egypte Jordanie Liban Maroc Tunisie Dépenses totales en R&D (%PIB et année de référence) 0,40 (2010, est.) 0.21 (2009) 0,42 (2008) 0,30 (2006) 0,64 (2006) 1,10 (2009) Part des dépenses privées dans les dépenses totales R&D (%, est.) <0,10 10 3 n.a. 22,7 (2006) 14,1 (2005) Source : UNESCO. (2010) Tableau 4 : Dépenses R&D dans certains pays méditerranéens de l’UE en 2007 Chypre France Grèce Italie Malte Portugal Espagne UE Dépenses totales en R&D (%PIB) 0,45 2,08 0,57 1,14 0,60 1,18 1,27 1,83 Part des dépen- ses privées dans les dépenses totales R&D (%, est.) 15,9 52,4 31,1 40,4 45,4 36,3 47,1 54,5 Source : UNESCO. (2010) Ce sous-investissement explique le manque de chercheurs dans certains pays : moins de 200 chercheurs par million d’habitants en Algérie, un peu plus de 600 en Egypte et au Maroc contre 3 500 en Allemagne et en France. Mais la situation n’est pas uniforme : la Tunisie ou la Jordanie se comptent respectivement 1 600 et près de 2 000 chercheurs par million d’habitants, soit plus que certains pays d’Europe du Sud comme Malte ou la Grèce. Les entretiens menés ont par ailleurs mis en lumière la faiblesse des moyens techniques dédiés au développement des projets d’innovation : vieillissement des équipements de recherche, manque de personnel technique et rareté des instruments de financement.
  • 31. Promotion de l’innovation en Méditerranée 30 Publications et brevets – quels résultats ? La croissance du nombre de publications durant la dernière décennie a été très importante : +55% pour les pays MED entre 2002 et 2008. Cependant, avec une moyenne de 53 articles par million d'habitants, la région se situe loin derrière la moyenne mondiale, qui s’élève à 147 articles par million d'habitants. Là encore, les disparités entre les pays MED sont importantes (voir Tableau 5) : la Tunisie, la Jordanie et le Liban affichent des scores proches des moyennes internationales, tandis que le Maroc, l’Algérie et l’Egypte sont bien en dessous8 Tableau 5 : publications scientifiques par million d’habitants . Au sein des pays même, ces disparités persistent : les publications scientifiques sont largement produites au sein de quelques leaders régionaux comme l’AUC (American University in Cairo) ou l’université Mohammed V - Agdal de Rabat. Algérie Egypte Jordanie Liban Maroc Tunisie 2002 15,4 35,2 101,4 80 36,3 76,4 2008 37,5 48,6 157,1 140,9 36,9 196,2 Source: UNESCO, Thomson Reuters Web of Science. (2010). Au-delà du nombre de publications se pose également la question de la qualité et du potentiel de valorisation. La plupart des pays MED, à l’exception notable de la Tunisie, affichent de piètres performances en termes de qualité des institutions de recherche, et par conséquent de production scientifique (voir Tableau 6). Ces résultats peu encourageants sont aggravés par le phénomène de fuite des cerveaux (brain-drain) : les meilleurs chercheurs quittent leurs pays pour les Etats-Unis, le Canada et dans une moindre mesure l’Europe, pour des raisons de faiblesse de moyens (équipements, salaires) mais surtout de manque de reconnaissance et d’autonomie. Tableau 6 : qualité des institutions de recherche scientifique (rang, sur 142) Pays Algérie Egypte Jordanie Liban Maroc Tunisie Rang 126 113 104 127 96 52 Source: World Economic Forum. (2011). Global Competitiveness Report 2011–2012 8 Les données relatives aux nombre de publication et de brevets déposés n’ont pas pu être identifiées pour la Palestine.
  • 32. Promotion de l’innovation en Méditerranée 31 Le diagnostic est également sévère pour ce qui est de la publication de brevets :  le nombre de brevets déposés est faible par rapport à des pays européens à tradition d’innovation technologique (8 900 brevets déposé en France en 2009), mais comparable à celui des pays du sud de l’Europe (107 brevets au Portugal et 103 en Grèce) ;  très peu de ces brevets sont actifs ou sont déposés à l’international (entre 1 et 5 par pays et par an)9  ce sont surtout des étrangers qui brevettent pour protéger leurs droits de propriété intellectuelle dans le pays, ce qui illustre le rôle prépondérant des entreprises internationales dans l’innovation. ; Tableau 7 : demande de dépôts de brevets à l’échelle nationale et internationale Algérie Egypte Jordanie Liban Maroc Tunisie Demande de brevets émanant de non-résidents 765 (2007) 1452 (2009) 446 (2009) n.a. 856 (2010) n.a. Demande de brevets émanant de résidents 84 (2007) 490 (2009) 60 (2009) n.a. 151 (2010) n.a. Taux moyen de demande annuelle de dépôt de brevets auprès de l’USPTO10 0,4 (2002-2006) 5,6 1,4 2,8 0,8 0,6 Source : UNESCO. (2010) Le secteur privé encore peu engagé dans l’innovation Faiblesse des dépenses de R&D privées Plusieurs directeurs de technopôles constatent que les entreprises locales effectuent peu de R&D et préfèrent l’acquisition directe de technologies prêtes à l'emploi. Cette tendance apparaît également dans les classements internationaux sur les dépenses des entreprises en R&D (voir Tableau 8). A l’exception de la Tunisie, tous les pays MED figurent parmi les derniers du classement. A titre de comparaison, des pays émergents comme l’Indonésie 9 La mesure de la performance de l’innovation est un sujet délicat en Méditerranée, les indicateurs sur le sujet des brevets notamment sont difficiles à obtenir. 10 United States Patent and Trademark Office
  • 33. Promotion de l’innovation en Méditerranée 32 et la Malaisie se classent respectivement 31ème et 13ème sur 142, tandis que d’autres pays de la Méditerranée se situent aux rangs suivants : Italie : 34, Espagne : 47, Turquie : 62, Israël : 8. Tableau 8 : dépenses des entreprises MED en R&D (rang, sur 142) Pays Algérie Egypte Jordanie Liban Maroc Tunisie Rang 139 106 108 113 104 42 Source: World Economic Forum. (2011). Global Competitiveness Report 2011–2012 Une étude de la Banque mondiale11 Activités de R&D au sein des entreprises : le cas de l’Egypte démontre également que les pays les plus performants de la région méditerranéenne exportent environ 1 500 types de biens, dont la majorité à faible contenu technologique, lorsque des pays comme la Pologne, la Malaisie ou la Turquie en exportent près de 4 000. En Egypte, une enquête réalisée par le Ministère de la recherche scientifique en 2010 auprès 2 943 entreprises égyptiennes a montré que près de 20% des entreprises interrogées mènent des activités de R&D12 En termes de profil d’entreprises, ce sont les grandes entreprises qui s’engagent le plus dans la R&D (50%), particulièrement dans l’innovation de procédé, tandis que les micro-entreprises (moins de 5 employés) et PME sont moins actives. 40% des entreprises interrogées indiquent que les coûts de l’innovation constituent le premier facteur dissuasif. Enfin, moins de 1% des entreprises déclarent avoir obtenu un soutien financier de la part des agences publiques. . Ces activités se divisent en innovation de produit (13,2%), innovation de procédé (17,9%) ou les deux à la fois. La majorité des activités axées sur l’innovation sont exécutées en interne. L’enquête démontre également que l’innovation se concentre davantage dans le tertiaire, qui représente 25% de l’échantillon des entreprises sondées (soit 152 entreprises issues du secteur financier et 253 entreprises actives dans la gastronomie et le tourisme). 11 Banque mondiale. (2009). From Privilege to Competition 12 Ministry of Scientific Research in association with Fraunhofer-Institute for Production Systems and Design Technology (IPK). (2010). Executive summary. Evaluation of the Egyptian Science, Research and Technology Landscape for the Design of the Egyptian Innovation Policy and Strategy
  • 34. Promotion de l’innovation en Méditerranée 33 Pratiques d’innovation au sein des entreprises MED Une majorité de TPE traditionnelles Le tissu industriel des pays MED est formé majoritairement de petites, voire très petites entreprises (TPE), opérant essentiellement dans les services, l’agriculture ou encore le textile. La Banque mondiale estime ainsi que plus de 90% des entreprises tunisiennes, égyptiennes, jordaniennes et marocaines comptent moins de 100 salariés, et que plus de 80% sont des TPE composées de 1 à 5 salariés. Ces TPE méditerranéennes sont encore très familiales et traditionnelles, relativement fermées à un management innovant et à des prises de risques ou projets d’innovation. La Banque mondiale13 souligne ainsi que « les entreprises de la région MENA sont, en moyenne, deux fois plus anciennes (19 ans) qu’en Asie centrale (10,5), leurs dirigeants font partie des plus âgés dans une région à population pourtant très jeune ». Des études conduites dans le cadre du programme Medibtikar14 Certaines TPE participent néanmoins à des programmes de sensibilisation à l’innovation et rejoignent des réseaux et clusters régionaux, comme les micro-clusters agroalimentaires développés par l’ONUDI en Egypte. Leurs principales attentes en matière d’accès à l’innovation se concentrent sur la formalisation d’une offre (faire évoluer des produits et services existants), le management de l’innovation et l’accès à des outils financiers. démontrent qu’elles connaissent mal leurs propres besoins en termes d’innovation, et ce par manque de réflexion sur leur stratégie interne. Un récent développement de startups et PME innovantes Un nouveau profil de PME et startups fortement innovantes se développe en Méditerranée, à l’initiative de cadres souvent formés à l’international. Il peut s’agir d’entreprises industrielles reprise en main par une nouvelle génération de managers, de spin-offs au sein de grands groupes publics ou de startups. D’après les travaux menés dans le cadre du programme Medibtikar et de l’étude MedFunds15 13 Banque mondiale. (2009). , le sud de la Méditerranée dispose From Privilege to Competition 14 2007-2009, voir www.medibtikar.eu 15 ANIMA. (2011). MedFunds 2011: panorama du capital investissement dans la region MED. Cette étude se fonde sur une enquête menée auprès de plus de 300 fonds d’investissement en Méditerranée.
  • 35. Promotion de l’innovation en Méditerranée 34 d’un potentiel annuel de création de 1 500 à 2 000 startups à forte valeur (dont 60% portées par des talents issus de la diaspora). Les besoins de ces startups et PME à fort potentiel d’innovation sont essentiellement centrés sur l’accès aux marchés, le coaching et le parrainage, la constitution d’équipes internationales et le financement d’amorçage. Les grands groupes nationaux relativement déconnectés La présence de quelques grandes entreprises nationales bénéficiant de positions dominantes dans leur marché local est habituelle dans les économies MED. Ces grands groupes opèrent essentiellement dans des secteurs traditionnels (énergie, pétrochimie, agriculture, immobilier, tourisme) et quelques nouveaux secteurs comme les TIC ou l’offshoring, à l’instar de l’OCP, Cevital, Sonatrach, Sonede, ou dans les TIC Maroc Telecom, Meditel, Tunisie Telecom, Orascom, etc. Rarement cités par les acteurs de l’innovation, les grands groupes nationaux semblent peu engagés dans des partenariats avec des pôles d’innovation locaux. Ils considèrent ces acteurs avant tout comme des plateforme de promotion de leurs produits et de recrutement de talents. De nouvelles dynamiques liées à des processus d’innovation plus ouverts (« open innovation ») font timidement leur apparition, dans les TIC en particulier, mais l’innovation reste avant tout portée par les grands groupes étrangers, à l’instar d’IBM, Orange ou HP au pôle Smart Village en Egypte par exemple. Le rôle clé des entreprises étrangères Investissements directs étrangers et partenariats d’innovation Les investisseurs étrangers jouent un rôle doublement essentiel car ils sont à la fois demandeurs de produits et services innovants et sources de transfert des connaissances. A titre d’exemple, Powerex, joint-venture des Américains General Electric (GE) et Westinghouse spécialisée dans les semi- conducteurs et établie à Tanger depuis 2010, a été primée au Maroc en 2011, dans la catégorie « investissement et transfert du savoir-faire technologique ». Les investisseurs étrangers ont en effet un intérêt stratégique à afficher leur ancrage territorial et leur proximité avec les acteurs et pôles d’innovation locaux afin de promouvoir leurs produits et d’obtenir une reconnaissance sur leur marché d’adoption.
  • 36. Promotion de l’innovation en Méditerranée 35 L’observatoire ANIMA-MIPO16 des annonces d’investissement et de partenariat en Méditerranée a détecté 545 projets d’investissement étranger et de partenariat17 Figure 1 liés à l’innovation entre 2003 et 2010 dans les pays MED (voir ). En dehors d’Israël et de la Turquie, qui se taillent la part du lion, les projets d’innovation se concentrent en premier lieu au Maroc et en Tunisie, avec respectivement 58 et 49 projets, puis en Egypte (31 projets). Dans les 7 pays MED visés par l’étude, et notamment au Maroc et en Tunisie, une part importante des projets se rapporte à des secteurs hi-tech : TIC, aéronautique, énergie solaire ou encore biotechnologies. Plusieurs projets de création de centres R&D sont également enregistrés au Maroc et en Egypte, ainsi qu’en Tunisie. La Jordanie et l’Egypte captent pour leur part 75% des projets d’acquisition de startups locales. Enfin, les investissements en lien avec des technopôles ou des incubateurs sont faiblement représentés, tout comme les investissements effectués par ou via des fonds ciblés sur l’innovation. Figure 1 : innovation provenant des entreprises étrangères- en nombre de projets sur 545 projets d’innovation 172 16 12 14 5 4 36 12 43 29 14 51 82 19 27 5 2 2 0 50 100 150 200 250 300 350 Israël & Turquie Machrek Maghreb Acquisition start-up Fonds technologique Hi-tech joint venture Investisst. hi-tech R&D/ Innov. centre Technoparc /incubateur Source : observatoire ANIMA-MIPO, 2003-2010 16 www.animaweb.org/mipo 17 Définis comme des projets permettant à une entreprise étrangère de se rapprocher d’un marché domestique MED, à travers un partenaire identifié, ou en ouvrant une représentation locale.
  • 37. Promotion de l’innovation en Méditerranée 36 Le rôle dominant des multinationales européennes et américaines Les multinationales semblent s’installer durablement dans le développement de l’innovation en Méditerranée : elles génèrent 45% des projets d’investissement et de partenariat dans l’innovation, détectés par l’observatoire ANIMA-MIPO, contre environ 25% pour les PME et 30% pour les grandes entreprises (500 à 10 000 salariés). Les entreprises européennes viennent largement en tête des investissements liés à l’innovation dans la région (57% du nombre total des projets, voir Figure 2), en particulier au Maroc et en Tunisie. Elles sont suivies par les entreprises américaines et canadiennes, avec 27% des projets. Les pays du Golfe sont moins présents avec seulement 6% des projets détectés, essentiellement en Egypte et en Jordanie. Figure 2 : IDE et partenariats innovants par région d’origine et pays de destination 0 10 20 30 40 50 Algérie Egypte Jordanie Liban Maroc Palestine Tunisie Europe USA/Canada Golfe Asie-Océanie MED-11 Autres pays Source : observatoire ANIMA-MIPO, 2003-2010 Financement d'amorçage et de démarrage : capital risque et business angels L’industrie du capital risque s’est fortement développée depuis les années 2000, avec 534 fonds d’investissements recensés en 2011 dans les pays MED, contre moins d’une cinquantaine il y a 10 ans. Ce développement est confirmé par le classement international sur la disponibilité du capital risque (voir Tableau 9), selon lequel seule l’Algérie accuse un retard significatif.
  • 38. Promotion de l’innovation en Méditerranée 37 Tableau 9 : disponibilité du capital-risque (rang, sur 142) Pays Algérie Egypte Jordanie Liban Maroc Tunisie Rang 110 41 62 60 30 35 Source: World Economic Forum. (2011). Global Competitiveness Report 2011–2012 Selon l’étude MedFunds d’ANIMA (2011), l’impact de ces fonds sur l’économie est fort avec 330 000 emplois et 20 milliards de dollars de chiffres d’affaires générés par ces acteurs depuis 2000. Une partie de ces fonds vise des entreprises ou des secteurs innovants, à l’instar du fonds d’investissement en capital risque Sadara, basé en Palestine, et qui a réuni 28 M$ (19 M€) pour investir dans douze startups palestiniennes. Ses investisseurs comptent déjà Google, Cisco, George Soros et Steve Case qui ont suivi la Banque européenne d'investissement (BEI). Dans ce paysage du financement d’amorçage, un timide mais réel développement des réseaux de business angels se profile également. Ces acteurs, généralement proches des entrepreneurs, constituent des interfaces entre le monde de la finance et les acteurs de l’innovation. Les attentes des fonds d’investissement et business angels par rapport aux projets d’innovation qui leurs sont présentés en Méditerranée peuvent être résumées comme suit : 1. un appui au sourcing et à l’évaluation de projets d’innovation : assistance de réseaux d’experts ou entrepreneurs spécialisés sur des thématiques marchés ou technologiques pour l’analyse des sujets « trop » innovants ; 2. de meilleurs managers de projets d’innovation : l’insuffisance de compétences en Business Développement et en management des équipes est une remarque constante des investisseurs ; 3. des partenaires internationaux pour créer de la valeur ajoutée autour de projets d’investissements.
  • 39. Promotion de l’innovation en Méditerranée 38 Le rôle de catalyseur des politiques nationales et internationales Emergence de politiques d’appui à la promotion de l’innovation L’OCDE retient plusieurs définitions du Système National d’Innovation, dont celle de Metcalfe (1995) qui présente ce système comme étant « un ensemble d'institutions distinctes qui conjointement et individuellement contribuent à l'élaboration et la diffusion des nouvelles technologies, et qui fournissent le cadre dans lequel les gouvernements développent et mettent en œuvre des politiques visant à influencer le processus d'innovation »18 Maroc . Si des politiques d’appui à l’innovation existent dans certains pays étudiés depuis les années 90, elles se déploient aujourd’hui et se structurent autour de systèmes d’innovation (au Maroc et Tunisie en particulier). Pour renforcer la chaîne de valeur de l’innovation et afin de la mettre au service de la compétitivité des entreprises et des territoires, le gouvernement marocain a lancé en 2009 la stratégie Maroc Innovation, qui doit développer l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat à travers la création d’ici 2014 de 1 000 brevets et plus de 200 startups innovantes. Plusieurs initiatives ont été lancées, notamment :  la création du Centre Marocain de l’Innovation19  la mise en œuvre de « Cités de l’Innovation », créées au sein de 4 universités marocaines et chargées de piloter des projets de R&D et d’incuber des startups innovantes ; , premier guichet unique d’orientation et de sensibilisation dédié à l’innovation et à l’accompagnement des porteurs de projets innovants marocains ;  la création de 15 clusters sectoriels, opérationnels à la fin 2013 ;  de nouveaux outils de financement : Intilak (amorçage des jeunes startups marocaines à fort potentiel) et Tatwir (cofinancement des dépenses de R&D engagées par une entreprise marocaine en phase de développement) ; 18 OCDE. (1997). National Innovation Systems. www.oecd.org/dataoecd/35/56/2101733.pdf 19 www.cmi.net.ma
  • 40. Promotion de l’innovation en Méditerranée 39  le Club Marocain de l’Innovation, réseau social d’échanges et de rencontres destiné aux acteurs de l’innovation : étudiants, entrepreneurs, chercheurs, universitaires, etc. Tunisie La nouvelle stratégie industrielle nationale à horizon 201620 L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation a pour mission de déployer les actions de ce plan stratégique, en coordination avec d’autres acteurs comme l’Agence de Promotion des Investissements Extérieurs (FIPA). Un Régime d'Incitation à la Créativité et à l'Innovation dans le domaine des Technologies de l'Information et de la Communication (RIICTIC) a été ainsi instauré, et des instruments de financement des activités de R&D sont proposés, à savoir : jette les bases d’une politique d’innovation à travers le plan stratégique « Tunisia, the Euromed Valley for Industry & Technology ». Il s’articule autour de 3 axes de développement : la capitalisation sur les atouts de la Tunisie en backoffice et nearshore industriel, le positionnement dans les 5 premiers hubs euro- méditerranéens, et enfin l’orientation vers l’économie du savoir, avec entre autres l’introduction du label TunisiaIQ (Innovation Quotient).  PIRD : Prime pour les Investissements de Recherche & Développement ;  VRR : Valorisation des Résultats de la Recherche ;  PNRI : Programme National de Recherche et d’Innovation ;  ITP : Investissements Technologiques Prioritaires. L'Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique (ANPR) et l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI) coordonnent par ailleurs leurs actions dans le cadre du projet PASRI21 20 Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation. (2008). Stratégie industrielle nationale à horizon 2016. . Ce projet de 12 millions d’euros (M€) est financé par la Commission européenne et contribue à soutenir le système de recherche et d’innovation en Tunisie. www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/download/CEPI/Synthese.pdf 21 www.pasri.tn
  • 41. Promotion de l’innovation en Méditerranée 40 Egypte Une réflexion sur l’élaboration d’un système national d’innovation a été menée par l’Egypte22  la création d’un consortium de recherche appliquée, mêlant laboratoires et acteurs privés égyptiens et européens, dans les domaines énergie, santé, TIC et agriculture ; en 2010, à travers les travaux du programme RDI (« Research, Development and Innovation »), soutenu par la Commission européenne, et relevant du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les conclusions de cette réflexion soulignent la nécessité de coordonner les actions des différents ministères en faveur de l’innovation, et de créer des passerelles entre recherche et industrie. Plusieurs projets ont été conduits dans ce sens par le RDI, pour lesquels le Ministère espère un retour sur investissement de 40 M€ (contre un budget de 8,5M€). Une phase II du programme RDI est en cours de préparation. Les projets menés jusqu’à présent portent notamment sur :  la mise en place de bureaux de transfert de technologie (« Industry liaison offices ») pour appuyer la valorisation des résultats de la recherche des universités (Alexandria University, Helwan University, Assiut University) ;  l’introduction de sessions de formation au management de l’innovation. De son côté, le STDF (Science and Technological Development Fund) propose des outils de financements pour les chercheurs et entreprises (prototypage notamment), souvent en partenariat avec l’agence dédiée au développement industriel : Industrial Modernization Center (IMC). Créé en 2007 sous la houlette du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le STDF a publié début 2012 une liste de recommandations pour la mise en place d’un nouvel écosystème de l’innovation en Egypte23 22 Ministry of Scientific Research in association with Fraunhofer-Institute for Production Systems and Design Technology (IPK). (2010). Executive summary. Evaluation of the Egyptian Science, Research and Technology Landscape for the Design of the Egyptian Innovation Policy and Strategy . Hormis ce dispositif, l’Egypte compte peu d’acteurs institutionnels ciblant l’innovation au niveau transversal. En revanche des démarches sectorielles existent, par exemple dans le secteur TIC avec l’ITIDA (Information Technology Industry Development Agency), dont l’une des missions porte sur la « recherche et innovation ». 23 STDF. (2012). Egypt’s innovation ecosystem
  • 42. Promotion de l’innovation en Méditerranée 41 Algérie L’Algérie n’a pas encore développé de politique d’innovation proprement dite. Le Programme quinquennal 2010-2014 mentionne bien des objectifs de développement de l’économie de la connaissance et de soutien à la recherche scientifique, mais les initiatives concrètes peinent à émerger. D’après le Ministère de l’industrie algérien, « un système national d’innovation (SNI) sera élaboré et mis en place pour soutenir une politique de promotion et de développement du progrès technique »24 Jordanie . Reste donc à passer à l’action. Le pays compte ainsi créer des agences nationales et régionales d'innovation et des centres techniques. Pour l’instant, le seul acteur institutionnel visible dans le domaine de l’innovation est l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT), mise en place en 2007. La Jordanie ne dispose également pas de politique officielle en matière d’appui à l’innovation, même si une prise de conscience existe. Là encore, un manque de coordination entre les différents ministères est pointé par les acteurs et les études conduites précédemment25 Pourtant, les interviews menées dans le cadre de cette étude démontrent que la société civile et le secteur privé sont très actifs sur le terrain de l’innovation, ce qui permet l’émergence de « clusters naturels » et l’apparition de réseaux de valorisation de la recherche. Pour ce qui touche plus spécifiquement à l’entrepreneuriat innovant, l’organisation gouvernementale JEDCO (Jordan Enterprise Development Corporation) fait figure d’acteur majeur à travers son engagement auprès des incubateurs, et des lignes de financement proposées aux startups. . Les initiatives gouvernementales portent davantage sur la R&D, et concernent moins l’activité des clusters. Liban Au Liban, l’innovation n’a pas trouvé sa place dans l’agenda politique, et reste un concept nouveau selon les agents du terrain interviewés. Une 24 www.mipmepi.gov.dz 25 Voir VDI/VDE-IT. (2009). Study on the national innovation system in Jordan. Disponible sur http://www.iit-berlin.de/Jordan.pdf
  • 43. Promotion de l’innovation en Méditerranée 42 nouvelle politique des sciences, de la technologie et de l’innovation (STIP) 26 Palestine a été lancée en 2006, mais a subi des retards, notamment à cause des conflits qui ont frappé le pays. Les seules structures pouvant jouer un rôle d’appui à l’innovation, citées lors des entretiens, sont les Chambres de commerce et le Conseil National de la Recherche Scientifique (CNRS). Ce dernier a pour mission de guider le gouvernement et les entreprises dans le domaine de l’application de la science et de la technologie, à travers ses centres de recherches ou en collaboration avec d’autres institutions académiques et scientifiques. Il fait office de point de contact national pour le 7ème Programme Cadre de Recherche et Développement de la l’Union européenne, et contribue à plusieurs projets dans le domaine de la gestion de l’eau, des ressources marines ou des TIC notamment. La Palestine est un cas particulier. Les témoignages soulignent les difficultés exacerbées par les conflits que connaît la région, et qui entravent toute tentative de créer un cadre incitatif. Seule l’agence de promotion des investissements, PIPA (Palestine Investment Promotion Agency), est mentionnée parmi les acteurs d’appui aux actions des incubateurs et autres associations dédiées à l’entrepreneuriat. Le rôle clé de la Commission européenne Innovation et politique de voisinage La mise en place d’un Espace commun de la connaissance et de l’innovation (Common Knowledge and Innovation Space, CKIS), est l’un des objectifs de la nouvelle politique de voisinage adoptée par l’Union européenne (UE) en mai 2011 et revue à la lumière des changements intervenus dans les pays du sud de la Méditerranée. Les Programmes Cadre de Recherche et Développement (PCRD) sont les principaux instruments par l’intermédiaire desquels l’UE soutient la recherche et le développement, avec plus de 40 millions d’euros accordés aux pays partenaires méditerranéens lors du 7ème programme cadre. Si tous les pays du voisinage sont impliqués dans des actions, certains pays partenaires méditerranéens ont signé des accords de partenariat scientifique 26 Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. (2008). Plan de la politique des sciences, de la technologie et de l’innovation (STIP) au Liban
  • 44. Promotion de l’innovation en Méditerranée 43 et technologique, notamment : Maroc, Tunisie, Jordanie, Egypte et Algérie. Le prochain programme cadre, Horizon 2020, prévoit un montant au moins égal affecté à la Méditerranée et ciblera en priorité des thématiques liées à l’environnement (réduction de la pollution en Méditerranée, gestion de l’eau). Les actions de coopérations sont principalement menées par 3 Directions générales (DG) de la Commission européenne : DG Recherche et Innovation, DG DevCo et DG Entreprise, à l’échelle régionale ou bilatérale. Coopération régionale La coopération régionale repose sur des instruments de dialogue et coopération au plus haut niveau et la mise en œuvre de programmes de mise en relation entre acteurs de terrain. La coordination de l’innovation et de la recherche euro-méditerranéenne est ainsi assurée via le MoCo, comité de suivi de la coopération euro- méditerranéenne en matière de recherche et de développement technologique, qui définit des priorités et axes de travail commun. Le MoCo s’appuie sur le projet euro-méditerranéen MIRA (Mediterranean Innovation and Research Cooperation Action - INCONET) qui associe des représentants de ministères de la recherche et de grands laboratoires de recherche issus de plus de 20 pays. MIRA contribue à la sélection des thématiques prioritaires d’intérêt mutuel pour la région dans l’énergie, l’environnement, la santé, l’agriculture et biotechnologies et les TIC : 55 actions spécifiques ont été recommandées. Par ailleurs, le groupe de travail euro-méditerranéen sur la coopération industrielle, alter égo du MoCo dans le domaine de l’industrie, travaille sur plusieurs volets innovations, dont la politique de clustering. Des recommandations d’actions dans le domaine, portant essentiellement sur la formation essentiellement, ont ainsi été adoptées à la suite d’un atelier innovation organisé en novembre 2011. Sur le plan opérationnel, il existe plusieurs projets et initiatives de mise en réseau de plateformes et acteurs de l’innovation à l’échelle régionale, dont :  Medibtikar (7,4 M€), déployé entre 2006 et 2010 pour appuyer les incubateurs, technopôles et centres de valorisation en Méditerranée. Le projet a permis de recenser des acteurs clés à mobiliser, d’identifier les besoins dans ce domaine (internationalisation, management, création d’un « deal flow » de projets, etc.) et de mettre en œuvre des actions pour y répondre. Il n’existe pas de suite à Medibtikar à ce jour.
  • 45. Promotion de l’innovation en Méditerranée 44  l’initiative ERAWIDE (plus de 15 M€ dans le cadre du 7ème PCRD) de mise en réseau d’acteurs de la valorisation de la recherche européens et méditerranéens dont le dernier appel d’offres a soutenu le lancement de 27 projets de valorisation de la recherche en Méditerranée. A titre d’exemple, le projet BioProtech, mené par le parc biotechnologique de Turin BiopMed et visant à développer de nouveaux processus d’innovation, a permis de renforcer les compétences de l’unité de valorisation créée au sein du centre de Biotechnologies de Sfax (CBS).  European Cluster Collaboration Platform (ECCP), une initiative de la DG entreprise visant à développer une base de bonnes pratiques pour la formation et la mise en relation entre clusters européens et internationaux. Des accords ont déjà été signés avec des partenaires internationaux (Brésil, Japon), et devraient l’être en 2012 avec 4 pays méditerranéens : Maroc, Tunisie, Liban et Egypte ;  Invest in Med (2008-2011), un programme mis œuvre par le consortium MedAlliance dirigé par ANIMA, qui visait à renforcer les partenariats entre PME euro-méditerranéennes. Plusieurs activités ont ciblé l’appui à l’internationalisation de l’innovation et de l’entrepreneuriat, notamment via la plateforme d’actions MedVentures qui a permis d’identifier 120 startups et de les valoriser ou accompagner à l’international ;  Enterprise Europe Network (EEN), un réseau paneuropéen rassemblant une cinquantaine de pays au total, dont en Méditerranée l’Egypte, Israël, la Syrie, la Tunisie, la Turquie ainsi que le Maroc qui vient de signer son adhésion. EEN compte 600 structures de valorisation de l’innovation en Europe et propose plusieurs outils d’intégration régionale de la promotion de l’innovation : Bourses électroniques d’échanges de technologies et de partenariats, centrale d’information réglementaire, accompagnement au financement, rencontres d’affaires et salons ;  European Business and Innovation Centre Network (EBN) rassemble plus de 200 acteurs de promotion de l’innovation en Europe (incubateurs, pépinières et technopôles essentiellement). EBN a développé un service de co-incubation (« softlanding ») permettant d’accompagner des entrepreneurs entre plusieurs pays. Cette offre a été testée en 2010 en Méditerranée dans le cadre de l’initiative MedVentures avec des incubateurs palestiniens (PICTI) ou libanais (Berytech) ;
  • 46. Promotion de l’innovation en Méditerranée 45  2 initiatives à l’échelle universitaire : l’Université euro-méditerranéenne EMUNI, installée en Slovénie, mise en œuvre dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée, et le programme TEMPUS qui finance des programmes d’appui à la valorisation de l’innovation ;  Le programme CBC MED qui mobilise des consortiums euro- méditerranéens, en particulier sur l’innovation, qu’elle soit verticale (par secteur) ou transversale (sur des thématiques « entrepreneuriat » par exemple). L’appui à la mise en place de politiques d’innovation à l’échelle bilatérale Les programmes bilatéraux d’appui (BILAT) portent sur la mise en place de politiques de recherche prioritaires communes et de points de contacts nationaux : programmes SHERACA (Egypte) et EU-JordanNet par exemple. Plus en aval et sur le terrain, l’UE appuie également la définition de nouvelles politiques d’innovation. En Tunisie par exemple, le projet PASRI vise à soutenir le système tunisien de recherche et d'innovation pour apporter des solutions aux principaux problèmes identifiés dans la chaîne de l’innovation, de l’entreprise à l’équipe de recherche. De même en Jordanie, le projet SRTD, doté de 5 M€, a permis de soutenir la recherche, le développement technologique et l'innovation et de renforcer les capacités dans ces secteurs en vue de doper l’emploi et la croissance économique. En Egypte, le programme RDI vise à moderniser le système de l’innovation, que ce soit en termes de gouvernance ou d’ouverture à l’international. Le jumelage institutionnel, initiative de la Commission européenne, a été conçu comme un instrument de coopération destiné à renforcer les capacités des pays partenaires. Par exemple une jumelage institutionnel Maroc & France-Espagne se développe actuellement pour aider au développement d’un Système National de la Recherche (SNR) au Maroc, et l’intégrer à l’Espace européen de la recherche (EER). D’autres outils européens tels que les programmes TAIEX ou European Training Foundation (ETF) permettent enfin de financer des actions de terrain dans les pays (formations, événements à dimension internationale, etc.).
  • 47. Promotion de l’innovation en Méditerranée 46 Autres acteurs clés internationaux La Banque européenne d’investissement La Banque européenne d’investissement (BEI) intervient à 3 niveaux dans la promotion de l’innovation en Méditerranée :  le développement de technopôles : un grand nombre de technopôles en Méditerranée ont été soutenus par la BEI, comme dans le Technopôle de Sousse (financement de l’infrastructure du centre de recherche spécialisé en nanotechnologie et microélectronique, du bâtiment de l’école d’ingénieurs et d’une assistance technique à la mise en œuvre) ;  l’appui aux acteurs financiers, notamment capital risque et réseaux de business angels : la BEI intervient en tant que partenaire (Limited Partner) dans plus de 10 fonds dans la région (dont Sadara) et fournit une assistance technique ;  la mise en réseau d’acteurs de l’innovation : la BEI pilote le groupe de travail IT1 du Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée (CMI) qui vise à rassembler des acteurs de l’innovation pour travailler à l’échelle régionale pour renforcer le « deal flow » de projets d’innovation et mettre en œuvre des actions conjointes (financement notamment). Les agences de coopération bilatérales Les agences de coopération bilatérales des Etats européens (GIZ, AFD, UK Aid, CIREM, etc.) jouent un rôle important pour développer dans la durée des actions de fond liées à l’innovation. La GIZ dispose ainsi de près de 100 personnes à Tunis et dans la région, qui forment et appuient des managers de l’innovation, startups ou programmes de recherche. La GIZ Tunisie a fortement contribué à l’émergence d’une politique nationale d’innovation dans le pays. Autre exemple, l’AFD soutient le développement du pôle de compétitivité de Sousse (Tunisie), en appuyant l’émergence d’un cluster mécatronique visant à développer des projets collaboratifs. Le rôle croissant des USA Les USA jouent un rôle croissant dans l’appui à l’innovation, particulièrement depuis 2011, avec une priorité donnée à l’accompagnement de talents à fort potentiel, futurs leaders économiques de la région. Plus d’une dizaine d’universités américaines sont présentes dans les grandes métropoles méditerranéennes. L’Université Américaine du Caire
  • 48. Promotion de l’innovation en Méditerranée 47 (AUC), fondée en 1919, forme ainsi plus de 5 000 étudiants chaque année en s’appuyant sur des équipes de formation et de recherches mixtes. Ces universités jouent un rôle d’impulsion primordial pour la mise en œuvre de politiques de formation au transfert de technologie ou à l’accompagnement de l’entrepreneuriat. Le département d’Etat américain, via son unité dédiée au Moyen-Orient (MEPI - Middle East Partnership Initiative), accorde une importance particulière au soutien à l’innovation et l’entrepreneuriat, dans le cadre de sa politique étrangère dans la région. L’initiative PNB – NAPEO (partner for a new beginning- North Africa Partnership for Economic Opportunity), pilotée par l’institut ASPEN, vise ainsi à mobiliser les leaders de l’innovation dans les pays MED en associant multinationales (Intel notamment) et leaders régionaux. Deux « Advisory Boards », groupes d’actions associant entrepreneurs et chercheurs reconnus, ont été constitués en avril 2011 en Algérie et Maroc. Les 17 et 18 janvier 2012, une conférence NAPEO Maghreb s’est tenue en présence de leaders politiques tels que Madeleine Albright pour définir un plan d’actions d’appui à l’innovation et à l’entrepreneuriat, qui concerne notamment :  l’appui à des fonds d’investissement et à des réseaux de business angels tels que Casbah Business angels en Algérie ;  le lancement de compétitions de business plan dans la région et la mobilisation des diasporas arabes aux USA en faveur de leurs pays d’origine (GIST – Maghreb Start-up Initiative, lancée fin 2011) ;  la mise en place de réseaux d’incubateurs transnationaux : « North Africa Innovation and Technology Incubator » ;  la mise en place de formation au management de l’entrepreneuriat et innovation : « North Africa Center for Excellence on entrepreneurship ». Les institutions internationales La Banque mondiale développe depuis plusieurs années un soutien aux incubateurs régionaux via le programme InfoDev : assistance technique, programmes de formations et actions de benchmarking. L’ONUDI appuie les jeunes entrepreneurs par une présence locale et des compétitions ou programmes d’appui aux incubateurs, en particulier via les programmes EDIP.
  • 49. Promotion de l’innovation en Méditerranée 48 L’OCDE a développé une compétition d’entrepreneurs à l’échelle de la région MENA, MENA 100, et anime un groupe de travail associant institutionnels et investisseurs sur l’innovation et l’entrepreneuriat en Méditerranée. L’Union pour la Méditerranée (UpM) entend jouer un rôle dans le développement d’actions régionales pour l’innovation, notamment dans la mise en place d’outils financiers et le soutien aux startups. Des politiques régionales d’innovation Sud-Sud ? Les organisations arabes d’appui à l’innovation telles l’ISESCO (Organisation islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture) ou l’Arab Science and Technologie Foundation – ASTF, se sont longtemps cantonnées à des actions institutionnelles : organisation de conférences et séminaires de coordination entre acteurs de politiques d’innovation. Ces acteurs sont peu mentionnés lors des entretiens. En revanche, les pays du Golfe (Dubaï et Qatar notamment), sont souvent cités comme des pôles d’attraction majeurs pour les entrepreneurs des pays arabes. S’il n’existe pas de politique de coopération affichée, des acteurs majeurs tels qu’Al Maktoum Foundation ou le fonds Abraaj suivent de très près la mise en place de politiques d’appui à l’innovation dans les pays MED.
  • 50. Profil des structures d’appui à l’innovation : technopôles, incubateurs et centres de valorisation Ce chapitre étudie les profils, positionnements et écosystèmes de trois types de structures d’appui à l’innovation en Méditerranée :  les technopôles, pôles d’innovation rassemblant acteurs privés et publics qui sont au cœur des politiques d’attractivité sur l’innovation ;  les incubateurs et pépinières qui visent à appuyer le développement de la création d’entreprise ;  les centres de valorisation des résultats de la recherche, au sein des universités et centres de recherches, dont l’objectif est de mettre en valeur les connaissances. D’autres types de structures d’animation et de promotion de l’innovation sont également mentionnés dans ce qui suit, et associés aux recommandations de cette étude : clusters, centres techniques d’appui aux entreprises, associations d’entrepreneurs, etc. Le développement des territoires innovants : les technopôles Les technopôles, carrefours de l’innovation Un lieu de fertilisation et d’accélération de l’innovation Un technopôle27 27 Cette étude privilégie le terme de technopôle. Les termes de « Parc Technologique et Scientifique (PTS) », « technopark », « technopole » (étymologiquement, cité de l’innovation -nom féminin) sont également utilisés fréquemment par les acteurs de l’innovation. est une concentration géographique d’entreprises et d’institutions de recherche (universités, centres R&D) sur un lieu délimité (en général quelques hectares, à la différence des clusters qui peuvent s’étaler sur un territoire, une région). Les effets de proximité (physique, organisationnelle, culturelle) visent à promouvoir la collaboration et le
  • 51. Promotion de l’innovation en Méditerranée 50 travail en réseau. Le transfert des connaissances, facilité par une forte interaction entre les différents acteurs, peut aller du partage d’outils de communication jusqu’à la recherche collaborative. Plusieurs types de liens et dynamiques sont recherchés dans les technopôles :  mutualisation et économies d’échelles : mise en commun de moyens de recherche, de test et prototypage associant des équipes de recherches mixtes (universités, centres de recherche et entreprises) ;  valorisation et interaction avec le marché : rapprochement entre acteurs de la recherche publique et PME/grands groupes ou acteurs financiers par des activités de création d’entreprise, de valorisation de brevets ou de recherche partagée ;  dynamiques d’innovation transversales : fertilisation croisée entre différents secteurs d’activités (par exemple plusieurs technopôles se positionnent sur les « industries créatives » qui associent des acteurs de plusieurs secteurs, textile/mode, TIC, microélectronique, etc.) ;  point d’ancrage pour l’international : mise en avant de domaines d’excellence, effet de masse critique et offre de services pour des investisseurs internationaux ;  ouverture sur le territoire : mise en place de connexion (services de transports notamment), création d’espaces ouverts (équipements sportifs, espaces verts, lieux de restauration, etc.) et d’activités de mise en réseau (événementiel, communautés) avec l’environnement urbain. Les technopôles constituent des éléments clés de la politique de promotion des territoires, des vitrines de leur potentiel d’innovation. Ils sont également un lieu charnière pour la mise en œuvre des politiques sectorielles et industrielles. L’importance des espaces d’échange et des communautés Les espaces partagés sont au cœur du développement des nouveaux technopôles, qu’ils concernent des espaces de travail (espaces communs de travail, open spaces, espaces machines à café) ou des lieux de détente (« cafés startups », restaurants, parcs, espaces de loisirs). L’appui aux communautés d’innovation (dans les campus étudiants en particulier) passe également par les réseaux 2.0 et au networking. Des espaces urbains ouverts et fortement cohésifs Jadis conçus comme des méga-infrastructures sanctuarisées, implantées à plusieurs dizaines de kilomètres des centres-villes (à l’image du Research