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Baromètre CCI International 
Les PME-ETI françaises et l’internationalisation 
Juin 2014 
OpinionWay 
15 place de la République 
75003 Paris. 
Matthieu Cassan, 
Emmanuel Kahn 
&
Méthodologie
Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 3 
Toute publication totale ou partielle doit impérativement rappeler la méthodologie et utiliser la mention complète suivante : « Baromètre sur les entreprises françaises et l’internationalisation – CCI International / OpinionWay / TV5 Monde ». 
Étude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 503 dirigeants d’entreprises françaises de 20 salariés et plus. 
La représentativité de l’échantillon est assurée par une pondération en termes de secteurs d’activité et de tailles d’entreprises. 
L’échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATI 
du 25 avril au 20 mai 2014. 
Méthodologie
Résultats
Baromètre OpinionWay/CCI International – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 5 
1.L’internationalisation, un enjeu stratégique pour les entreprises françaises 
2. Des entreprises qui se sont fait accompagner et récoltent aujourd’hui les fruits de leur activité à l’international 
3. Des intentions conséquentes de lancer ou de renforcer une activité à l’international 
4. Des intentions motivées par la performance et l’image de l’entreprise, mais freinées par la méconnaissance des pays et des procédures 
5. Le soutien des entreprises dans l’internationalisation passe par davantage d’information, d’accompagnement, d’aides financières et de valorisation de la marque France
-1- 
L’internationalisation, 
un enjeu stratégique 
pour les entreprises françaises 
&
Baromètre OpinionWay/CCI International – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 7 
45% 
30% 
24% 
21% 
17% 
16% 
9% 
7% 
4% 
27% 
16% 
15% 
11% 
8% 
10% 
4% 
2% 
1% 
La stratégie commerciale 
Le positionnement sur de nouveaux marchés géographiques 
L'innovation sur les produits ou les services 
Le recrutement de compétences / l'organisation interne 
Le positionnement sur de nouveaux produits/services 
Les process de production, votre productivité 
Les nouvelles technologies 
Le niveau des investissements 
L'acquisition d'entreprises 
Enjeux stratégiques des entreprises 
Q1. Quels sont, selon vous, les principaux enjeux stratégiques de votre entreprise ? 
Deux réponses possibles 
Base : Ensemble (503) 
En 1er 
Au global 
•Le positionnement sur de nouveaux marchés géographiques et l’innovation font partie des 3 priorités stratégiques des entreprises de 20 salariés, derrière la stratégie commerciale 
•Selon les secteurs d’activité certains enjeux sont plus importants ; pour le commerce la stratégie commerciale est encore plus primordiale, alors que pour les industries de biens d’équipement mettent plus l’accent que les autres sur l’innovation. 
59% Secteur d’activité : commerce 
36% Industrie de biens d’équipement
Baromètre OpinionWay/CCI International – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 8 
Enjeux stratégiques des entreprises présentes à l’international 
Q1. Quels sont, selon vous, les principaux enjeux stratégiques de votre entreprise ? 
Deux réponses possibles 
Base : Ensemble (503) 
45% 
30% 
24% 
21% 
17% 
16% 
9% 
7% 
4% 
Au global 
Entreprises présentes à l’international 
47% 
36% 
30% 
16% 
15% 
17% 
11% 
4% 
3% 
écart significatif positif / négatif par rapport à la population complémentaire (présentes à l’international vs. non présentes), au seuil de confiance de 95% 
Pour les entreprises présentes à l’international … 
•… les 3 enjeux les plus stratégiques majeurs sont les mêmes 
•… l’internationalisation et l’innovation sont plus encore au coeur de la stratégie de l’entreprise 
La stratégie commerciale 
Le positionnement sur de nouveaux marchés géographiques 
L'innovation sur les produits ou les services 
Le recrutement de compétences / l'organisation interne 
Le positionnement sur de nouveaux produits/services 
Les process de production, votre productivité 
Les nouvelles technologies 
Le niveau des investissements 
L'acquisition d'entreprises
Baromètre OpinionWay/CCI International – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 9 
31% 
55% 
8% 
4% 
2% 
Très important 
Plutôt important 
Plutôt pas important 
Pas du tout important 
NSP 
Innovation et développement à l’international 
Base : Ensemble (503) 
86% 
12% 
estiment que l’innovation est un atout pour se développer à l’international 
Q5. Diriez-vous que pour développer son activité à l’international, l’innovation est un atout… 
Q6. Et diriez-vous que pour innover, être présent à l’international est un atout… 
23% 
49% 
20% 
6% 
2% 
Très important 
Plutôt important 
Plutôt pas important 
Pas du tout important 
NSP 
71% 
26% 
• Innovation et internationalisation sont des enjeux stratégiques qui s’alimentent mutuellement 
estiment qu’ être présent à l’international est un atout pour innover
-2- 
Des entreprises qui se sont fait accompagner et récoltent aujourd’hui les fruits de leur activité à l’international 
&
Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 11 
Parmi les entreprises de 20 salariés et plus… 
… réalisent un chiffre d’affaires à l’export 
… sont implantées à l’étranger 
… ont des fournisseurs à l’étranger 
… font de la veille sur leur secteur d’activité à l’étranger 
Activité actuelle en lien avec l’international 
Base : Ensemble (503) 
29% 
41% 
44% 
67% 
52% 
sont présentes à l’international, 
par le biais d’exportations ou d’une implantation 
•Les entreprises françaises de 20 salariés et plus ont de nombreux liens avec l’international, que ce soit par le biais de veille stratégique, de recours à des fournisseurs étrangers ou pour une activité à l’international à proprement parler. 
•52% des entreprises françaises de 20 salariés et plus sont présentes à l’international par le biais d’exports ou d’une implantation à l’étranger.
Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 12 
Profil des entreprises présentes à l’international 
par le biais d’exportations ou d’une implantation 
Ensemble 
Présentes 
à l’étranger 
503 
278 
Taille salariale 
20 à 49 salariés 
64% 
58% 
50 à 249 salariés 
30% 
33% 
250 salariés et plus 
6% 
9% 
Secteur d’activité 
Industrie de biens de consommation 
8% 
11% 
Industrie de biens d’équipement 
10% 
14% 
Industrie de biens intermédiaires 
5% 
8% 
Autres industries et BTP 
15% 
6% 
Commerce 
22% 
24% 
Services 
40% 
37% 
52% 
48% 
Présentes à l’international 
•Les entreprises présentes à l’international ressemblent aux autres du point de vue de leur taille et secteur d’activité. La différence relève plus de leur choix de passer le pas de l’internationalisation ou non. 
•Les entreprises de plus de 50 salariés sont tout de même légèrement plus susceptibles d’avoir passer le pas de l’internationalisation 
écart significatif positif / négatif par rapport à l’ensemble, au seuil de confiance de 95%
Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 13 
CCI (CCI en France ou CCIFE) 
Les Chambres de Commerce et d'Industrie (en France) 
Les Chambres de Commerce et d'Industrie Française à l'Etranger (CCIFE) 
Coface 
Ubifrance 
La BPI (Banque Publique d'Investissements) 
Le Ministère des affaires étrangères 
Les banques / organismes financiers 
Le MEDEF 
Le conseil régional 
Les ambassades / consulats 
50% 
45% 
25% 
37% 
30% 
12% 
7% 
6% 
5% 
3% 
2% 
Nombre moyen d’organismes sollicités : 2,7 
Organismes sollicités par les entreprises présentes à l’international 
Q18. Avez-vous déjà fait appel à l’un des organismes suivants dans le cadre de votre développement à l’international ? 
Base : Entreprises présentes à l’international (278) 
Présentes à l’international 
•Les 2/3 des entreprises présentes à l’international ont eu recours à un organisme d’accompagnement à un moment ou un autre de leur parcours 
•Les organismes les plus sollicités sont les CCI, la Coface et Ubifrance. 
des entreprises présentes à l’international ont fait appel à au moins un organisme d’accompagnement 
64%
Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 14 
39% 
21% 
12% 
21% 
7% 
De 1 à 10% 
De 11 à 30% 
De 31 à 50% 
Plus de 50% 
NSP 
54% 
ont réalisé plus de 10% de leur CA à l’International 
33% 
ont réalisé plus de 30% de leur CA à l’International 
Part du chiffre d’affaires réalisée à l’étranger par les entreprises présentes à l’international 
Q9. Quelle est approximativement, en pourcentage, la part du chiffre d’affaires de votre entreprise réalisée à l’international, que ce soit par le biais d’exportations ou d’une implantation à l‘étranger ? 
Base : Entreprises présentes à l’international (278) 
Présentes à l’international 
• Les entreprises présentes à l’international y réalisent une part non négligeable de leur chiffre d’affaire : plus de la moitié réalise au moins 10% de leur CA et 1 entreprise présente à l’international sur trois y réalise plus de 30% de son CA
Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 15 
A diminué 14% 
A augmenté 
34% 
Est resté stable 
44% 
Nsp 8% 
Le volume de votre chiffre d’affaires réalisé à l’international… 
Evolution du chiffre d’affaires réalisé à l’international pour les entreprises qui y sont présentes 
Q9b. Diriez-vous que, par rapport à l’année dernière… 
Base : Entreprises présentes à l’international (278) 
Présentes à l’international 
•Les entreprises présentes à l’international y réalise globalement un CA stable ou en croissance. Rares sont les cas de baisse d’activité à l’international. 
•Une entreprise présente à l’international sur trois à vu son CA à l’étranger croître par rapport à l’an dernier.
-3- 
Des intentions conséquentes 
de lancer ou de renforcer 
une activité à l’international 
&
Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 17 
56% 
38% 
2% 
1% 
3% 
Plus de chiffre d’affaires à l’international 
Autant de chiffre d’affaires à l’international 
Moins de chiffre d’affaires à l’international 
Ne plus faire de chiffre d’affaires à l’international 
NSP 
94% 
3% 
Intention de développement des exportations pour les entreprises qui exportent déjà 
Q10a. Et dans les 2 ans à venir, prévoyez-vous de faire… ? 
Base : Entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires à l’export (234) 
Des entreprises exportatrices prévoient de faire au moins autant de CA à l’international dans les 2 ans à venir 
Réalisent un CA à l’export 
•Quasiment toutes les entreprises exportatrices prévoient de maintenir ou augmenter leur CA à l’international dans les 2 ans à venir. Rares sont les perspectives de baisse de l’activité à l’international. 
• Plus de la moitié des entreprises exportatrices ont l’intention d’augmenter leur activité à l’international dans les 2 ans à venir
Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 18 
45% 
43% 
5% 
1% 
6% 
Développer votre implantation à l’international 
Maintenir votre implantation à l’international 
Réduire votre implantation à l’international 
Ne plus être implanté à l’international 
NSP 
88% 
6% 
Intentions de développement de l’implantation à l’international pour les entreprises qui y sont déjà implantées 
Q10b. Et dans les 2 ans à venir, prévoyez-vous de… ? 
Base : Entreprises implantées à l’étranger (161) 
prévoient de maintenir ou développer leur implantation à l’international 
Implantées à l’étranger 
•Quasiment toutes les entreprises implantées à l’international prévoient de maintenir ou de développer leur implantation à l’international dans les deux ans à venir. Rares sont les perspectives de réduction d’implantation à l’international. 
•Près de la moitié des entreprises implantées à l’international ont l’intention développer leur implantation à l’international dans les 2 ans à venir
Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 19 
Intentions de recrutement pour les entreprises présentes à l’international 
Base : Entreprises présentes à l’international (278) 
59% 
37% 
4% 
Oui 
Non 
NSP 
En France ? 
À l’étranger ? 
Q12a. Dans les 12 prochains mois, envisagez-vous de recruter ? 
Q12b. Pensez-vous recruter… 
20% 
57% 
Présentes à l’international 
•Pour le développement de leur activité, la majorité des entreprises présentes à l’international envisagent de recruter : des recrutements en France, mais aussi à l’étranger.
Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 20 
Intentions de lancer une activité à l’international pour les entreprises qui n’y sont pas encore présentes 
INTENTION D’IMPLANTATION À L’ÉTRANGER POUR LA PREMIÈRE FOIS 
•Les intentions de développement de l’activité internationale concernent aussi les entreprises qui souhaitent passer le pas pour la première fois, que ce soit en commençant à exporter ou en s’implantant pour la première fois à l’international. 
17% 
des entreprises qui n’exportent pas aujourd’hui ont l’intention de réaliser du CA a l’export d’ici 2 ans. 
=> Soit 10% des entreprises françaises de plus de 20 salariés ont l’intention de commencer à exporter d’ici 2 ans. 
INTENTION DE COMMENCER À EXPORTER 
7% 
des entreprises qui ne sont pas implantées à l’international aujourd’hui ont l’intention de s’implanter à l’international d’ici 2 ans. 
=> Soit 5% des entreprises françaises de plus de 20 salariés ont l’intention de s’implanter à l’étranger pour la première fois d’ici deux ans. 
Base: 
non-exportatrices 
Base: 
non-implantées à l’étranger
Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 21 
Allemagne 
Belgique 
Chine 
Espagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suisse 
Russie 
Brésil 
4% 
4% 
3% 
3% 
3% 
3% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
1% 
1% 
1% 
1% 
Cameroun 
Qatar 
Roumanie 
Turquie 
Bulgarie 
Afrique du Sud 
Slovaquie 
Grèce 
Arabie Saoudite 
Angola 
Congo 
Rép. Dém. du Congo 
Norvège 
Hongrie 
Argentine 
Burkina 
Mexique 
Singapour 
Pologne 
Luxembourg 
Algérie 
Inde 
Maroc 
Pays-Bas 
Emirats Arabes Unis 
Japon 
Canada 
Tunisie 
Portugal 
Gabon 
Suède 
République tchèque 
Sénégal 
Australie 
21% 
12% 
11% 
11% 
10% 
9% 
8% 
6% 
5% 
4% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
Amérique du Nord 
Amérique Latine 
Asie-Océanie 
Afrique 
Europe occidentale 
Europe de l’est 
Moyen-Orient 
Antilles / Caraïbes 
Perception des pays offrant le plus d’opportunités 
Q15. Pour votre activité quel(s) pays offre(nt) le plus d’opportunités ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
Base : Ensemble (503) 
•Lorsqu’elles pensent à leur internationalisation, les entreprises françaises de plus de 20 salarié pensent essentiellement aux pays d’Europe de l’Ouest, aux Etats-Unis et aux BRIC
-4- 
Des intentions motivées par la performance et l’image de l’entreprise, 
mais freinées par la méconnaissance des pays et des procédures 
&
Baromètre OpinionWay/CCI International – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 23 
Bénéfices de l’activité à l’international 
Q3. D’après vous, pour une entreprise, développer son activité à l’international permet-il d’améliorer significativement… 
Base : Ensemble (503) 
91% 
88% 
87% 
85% 
84% 
77% 
75% 
74% 
71% 
62% 
31% 
54% 
40% 
41% 
48% 
26% 
43% 
29% 
30% 
27% 
La conquête de nouveaux clients 
Le chiffre d'affaire 
L'image de l'entreprise 
La notoriété 
Le taux de croissance 
La création d'emplois 
La rentabilité / la profitabilité 
La facilité à attirer les talents 
Les capacités d'innovation, de R&D 
L'activité en France 
Oui, tout à fait 
Total Oui 
97% Entreprises de plus de 250 salariés 
95% Entreprises de plus de 250 salariés 
79% Entreprises de plus de 250 salariés 
87% Entreprises de plus de 250 salariés 
86% Entreprises de plus de 250 salariés 
•Les premières motivations à l’internationalisation concernent la performance (conquête clients, CA, taux de croissance) et l’image de l’entreprise (image, notoriété). 
•Certaines motivations sont plus marquées encore chez les plus grandes entreprises ( > 250 salariés)
Baromètre OpinionWay/CCI International – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 24 
Marges dégagées à l’international 
Q4. Selon vous, l’activité à l’international dégage-t-elle… 
Base : Ensemble (503) 
28% 
35% 
18% 
19% 
Des marges plus importantes que l’activité en France 
Des marges identiques à l’activité en France 
Des marges moins importantes que l’activité en France 
NSP 
63% 
estiment que l’activité à l’international dégage des marges au moins identiques à l’activité en France 
•Les marges de l’activité à l’international ne sont pas un frein pour deux entreprises sur trois qui les imaginent au moins identiques aux marges de l’activité en France 
•Lorsque les entreprises s’attendent à des taux de marge différents, c’est plutôt un avantage pour l’activité à l’international
Baromètre OpinionWay/CCI International – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 25 
•Les freins actuels à l’internationalisation concernent la méconnaissance des pays et des procédures 
•Lorsqu’elles ont une activité internationale, les entreprises accordent moins d’importance au frein linguistique et plus à la difficulté d’identifier de bons partenaires. 
Le "risque pays", c'est-à-dire le risque d'impayé des entreprises et l'environnement des affaires de certains pays 
Les formalités administratives en France 
La difficulté à identifier les bons partenaires commerciaux 
La méconnaissance des opportunités à l'étranger 
La règlementation à l'étranger (financière, normes, conditions d'accès) 
La capacité financière de votre entreprise 
Le manque de soutien, d'accompagnement 
La complexité financière des activités internationales (taux de change...) 
Les enjeux linguistiques 
Le manque de personnel (de ressources humaines) 
Votre capacité en R&D 
Votre capacité de production 
Aucun 
45% 
42% 
41% 
41% 
39% 
31% 
31% 
30% 
30% 
27% 
24% 
20% 
19% 
Freins au développement de l’activité à l’international 
Q13. Quels sont, selon vous, les facteurs qui limitent actuellement le développement de votre activité à l’international ? 
Base : Ensemble (503) 
Nombre moyen de freins : 4,9 
45% 
40% 
46% 
39% 
40% 
27% 
28% 
27% 
25% 
25% 
21% 
17% 
Entreprises présentes à l’international 
écart significatif positif / négatif par rapport à la population complémentaire (présentes à l’international vs. non présentes), au seuil de confiance de 95%
-5- 
Le soutien des entreprises dans l’internationalisation passe par davantage d’information, d’accompagnement, d’aides financières et de valorisation de la marque France 
&
Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 27 
Une opportunité de partenariat 
Une opportunité concrète de débouchés à l'étranger 
La baisse des charges 
Des mesures fiscales en matière d'investissement 
Des mesures fiscales en matière d'emploi 
Un assouplissement des formalités administratives 
La volonté de donner une dimension internationale à l'image de l'entreprise 
Un marché local saturé 
Un accompagnement personnalisé 
Un meilleur accès au crédit 
Aucun 
66% 
65% 
64% 
58% 
58% 
58% 
45% 
45% 
41% 
39% 
13% 
Nombre moyen : 6,2 
Facteurs incitatifs Q16. Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui pourraient inciter votre entreprise à se développer à l’international, que ce soit par le biais d’exportations ou d’une implantation à l’étranger ? 
Base : Ensemble (503) 
71% 
71% 
70% 
65% 
64% 
62% 
51% 
46% 
41% 
44% 
7% 
Entreprises présentes à l’international 
écart significatif positif / négatif par rapport à la population complémentaire (présentes à l’international vs. non présentes), au seuil de confiance de 95% 
•Les principaux éléments qui peuvent inciter les entreprises à s’internationaliser (davantage) sont : des opportunités commerciales et une réduction des coûts.
Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 28 
Q20. Avez-vous le sentiment que les pouvoirs publics accompagnent suffisamment les entreprises dans leurs démarches d’internationalisation ? 
4% 
25% 
38% 
21% 
29% 
59% 
Oui, plutôt 
Oui, tout à fait 
Non, pas du tout 
Non, plutôt pas 
NSP : 12% 
se sentent accompagnés par les pouvoirs publics 
ne se sentent pas accompagnés par les pouvoirs publics 
Dispositif d’accompagnement à l’internationalisation 
Base : Ensemble (503) 
32% des entreprises présentes à l’international 
•Le soutien des entreprises à l’internationalisation passe par une plus grande implication des pouvoirs publics.
Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 29 
Q21. Vous sentez-vous informé concernant les mesures et dispositifs existants en matière d’aide au développement de l’activité à l’international des entreprises françaises ? 
6% 
21% 
37% 
29% 
27% 
66% 
NSP : 8% 
se sentent informées 
ne se sentent pas informées 
Dispositif d’information pour les mesures d’aides au développement international 
Oui, plutôt 
Oui, tout à fait 
Non, pas du tout 
Non, plutôt pas 
Base : Ensemble (503) 
33% des entreprises présentes à l’international 
•Le soutien des entreprises à l’internationalisation passe par une meilleure information.
Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 30 
26% 
22% 
10% 
9% 
9% 
14% 
Attentes des entreprises en matière d’accompagnement 
Q14a/Q14b. Quelle forme d’aide ou d’accompagnement aurait pu/pourrait vous faciliter les choses dans le développement à l’international de votre activité ? 
PARTAGE D’INFORMATIONS ET DE CONNAISSANCES 
Echange d'informations sur le pays, le marché 
Des connaissances/infos sur le développement à l'international 
Aide pour trouver des partenaires / des clients 
Plus de proximité, d'infos et d'accompagnement de la part des organismes 
Trouver des salons internationaux et réduire leur coût 
Difficultés linguistiques 
SOUTIEN FINANCIER 
Aide financière/de l'état/Financement par les banques 
Allègements des charges ou baisse des taxes 
Aide à l'investissement/développement commercial 
ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF 
Aide administrative/juridiques 
Lourdeurs administratives françaises, manque de soutien 
FORMATION DU PERSONNEL 
Personnel plus compétent/nombreux/ciblé international 
Aide à la formation, à l'embauche 
AUTRE 
NON CONCERNÉ 
Pas l’envie ni le besoin de se développer à l’étranger 
Accompagnement inadapté/pas besoin d’aide 
Présentes à l’international 
11% 
14% 
9% 
5% 
6% 
26% 
Non présentes à l’international 
•Les entreprises attendent des acteurs de l’accompagnement qu’ils leur facilitent l’accès à l’information et au soutien financier.
Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 31 
Les Chambres de Commerce et d'Industrie (en France) 
Les Chambres de Commerce et d'Industrie Française à l'Etranger (CCIFE) 
Coface 
La BPI (Banque Publique d'Investissements) 
Ubifrance 
Les banques / organismes financiers 
Le Ministère des affaires étrangères 
Le MEDEF 
Les ambassades / consulats 
Des consultants privés 
Le conseil régional 
Les collectivités territoriales 
Aucun 
49% 
31% 
21% 
18% 
17% 
17% 
14% 
10% 
10% 
6% 
5% 
3% 
18% 
31% 
12% 
7% 
6% 
7% 
7% 
4% 
2% 
3% 
2% 
1% 
Cité en 1er 
Au total 
Légitimité des acteurs pour l’accompagnement à l’international 
Q19. Quels sont, selon vous, les 3 organismes les mieux placés pour accompagner des entreprises à l’international ? 
3 réponses maximum 
Base : Ensemble (503) 
49% 
33% 
27% 
15% 
24% 
17% 
11% 
7% 
12% 
5% 
6% 
2% 
14% 
Entreprises présentes à l’international 
•Les organismes les plus légitimes pour accompagner les entreprises à l’international sont les CCI et les CCIFE 
•Ce sont également les plus légitimes auprès des entreprises qui ont une connaissance concrète de la mise en place d’une activité à l’international
Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 32 
17% 
40% 
23% 
15% 
5% 
Oui, tout à fait 
Oui, plutôt 
Non, plutôt pas 
Non, pas du tout 
NSP 
57% 
38% 
Impact des visites officielles à l’étranger 
Q22. Selon vous les visites à l’étranger des représentants de la France (Président, ministres…) favorisent-elles le développement et l’implantation des entreprises françaises dans ces pays ? 
Base : Ensemble (503) 
estiment que les visites officielles à l’étranger favorisent le développement des entreprises françaises à l’international 
•La représentation politique peut contribuer à soutenir l’internationalisation des entreprises
Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 33 
Perception de l’image de la France à l’étranger 
Q23. Diriez-vous que l’image que l’on se fait à l’étranger des éléments suivants est très positive, plutôt positive, plutôt négative ou très négative ? 
Base : Ensemble (503) 
91% 
90% 
80% 
70% 
65% 
20% 
14% 
11% 
5% 
5% 
Le savoir-faire français 
Les produits français 
La formation et les compétences professionnelles des Français 
Les entreprises françaises 
La France 
Image très positive 
Image positive (très + assez) 
•Le soutien des entreprises à l’internationalisation passe également par la valorisation de la marque France
Signalétique
Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 35 
S3. Combien de salariés travaillent actuellement dans votre entreprise, tous sites confondus en France ? 
25% 
15% 
30% 
16% 
6% 
8% 
S1. Pouvez-vous m’indiquer votre fonction/titre ? 
S2. Quel est le secteur d’activité de votre entreprise ? 
20 à 49 salariés 
50 à 249 salariés 
250 salariés et plus 
64% 
30% 
6% 
40% 
22% 
10% 
8% 
5% 
15% 
PDG / Directeur Général 
Cogérant / coresponsable de l’activité 
Dir. administratif, dir. financier 
Directeur commercial 
Directeur / Responsable export 
Autre 
Services 
Commerce 
Indus. De Biens d'équipement 
Indus. De Biens de consommation 
Indus. De Biens intermédiaires 
Autres industries & BTP 
Signalétique 
Base : Ensemble
Annexes
Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 37 
93% 
93% 
93% 
92% 
90% 
90% 
86% 
85% 
79% 
75% 
54% 
Enjeux de l’innovation et de la R&D 
Q2. D’après vous, pour les entreprises, l’innovation et la R&D sont en priorité des moyens… 
Base : Ensemble (503) 
De se différencier de la concurrence 
De conquérir de nouveaux clients 
De répondre aux attentes de ses clients 
D'investir pour l'avenir 
D'améliorer son image 
D'asseoir son positionnement 
De diversifier son offre 
D'augmenter sa notoriété 
D'améliorer sa productivité 
D'être compétitif à l'international 
De baisser ses coûts 
NSP 
1% 
1% 
1% 
2% 
1% 
2% 
2% 
4% 
5%
Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 38 
Les Chambres de Commerce et d'Industrie (en France) 
Coface 
Ubifrance 
Les Chambres de Commerce et d’Industrie Française à l’Etranger (CCIFE) 
Les banques / organismes financiers 
La BPI 
OSEO 
Les ambassades / consulats 
Le conseil régional 
Le MEDEF 
Les collectivités territoriales : ville, département 
Le Ministère des affaires étrangères 
Des consultants privés 
Autre 
Aucun 
24% 
16% 
10% 
8% 
8% 
5% 
4% 
4% 
3% 
2% 
1% 
1% 
1% 
12% 
52% 
Au moins un organisme cité : 48% 
Nombre moyen d’organismes cités spontanément : 2 
Notoriété spontanée des organismes d’aide au développement international 
Q17a. Quels sont tous les organismes accompagnant les entreprises dans le développement à l’international que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ? 
Base : Ensemble (503) 
35% 
24% 
17% 
13% 
12% 
3% 
6% 
6% 
4% 
3% 
2% 
2% 
2% 
16% 
37% 
Entreprises présentes à l’international
Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 39 
95% 
80% 
67% 
66% 
50% 
47% 
Les Chambres de Commerce et d’Industrie 
(en France) 
Le MEDEF 
Coface 
La BPI 
Les Chambres de Commerce et d’Industrie 
Française à l’Etranger (CCIFE) 
Ubifrance 
Notoriété assistée des organismes d’aide au développement 
Q17b. Et parmi la liste suivante, quels sont tous les organismes accompagnant les entreprises dans le développement à l’international que vous connaissez ne serait-ce que de nom, et n’avez pas pensé à me citer ? 
Base : Ensemble (503) 
Au moins un organisme connu : 99% Nombre moyen d’organismes connus : 4,2 
Présents à l’international 
Pas présents à l’international 
95% 
95% 
77% 
82% 
79% 
54% 
70% 
62% 
63% 
36% 
61% 
32% 
écart significatif positif par rapport à la population complémentaire (présentes à l’international vs. non présentes), au seuil de confiance de 95%
Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 40 
Samira ROUSSI 
Responsable communication – événementiel – formation 
s.roussi@ccifrance.fr 
Tel. 01 40 69 39 61 
Emmanuel KAHN 
Directeur de clientèle 
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CCI International-OpinionWay-TV5 Monde - Les PME-ETI françaises et l’internationalisation – juin 2014

  • 1. Baromètre CCI International Les PME-ETI françaises et l’internationalisation Juin 2014 OpinionWay 15 place de la République 75003 Paris. Matthieu Cassan, Emmanuel Kahn &
  • 3. Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 3 Toute publication totale ou partielle doit impérativement rappeler la méthodologie et utiliser la mention complète suivante : « Baromètre sur les entreprises françaises et l’internationalisation – CCI International / OpinionWay / TV5 Monde ». Étude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 503 dirigeants d’entreprises françaises de 20 salariés et plus. La représentativité de l’échantillon est assurée par une pondération en termes de secteurs d’activité et de tailles d’entreprises. L’échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATI du 25 avril au 20 mai 2014. Méthodologie
  • 5. Baromètre OpinionWay/CCI International – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 5 1.L’internationalisation, un enjeu stratégique pour les entreprises françaises 2. Des entreprises qui se sont fait accompagner et récoltent aujourd’hui les fruits de leur activité à l’international 3. Des intentions conséquentes de lancer ou de renforcer une activité à l’international 4. Des intentions motivées par la performance et l’image de l’entreprise, mais freinées par la méconnaissance des pays et des procédures 5. Le soutien des entreprises dans l’internationalisation passe par davantage d’information, d’accompagnement, d’aides financières et de valorisation de la marque France
  • 6. -1- L’internationalisation, un enjeu stratégique pour les entreprises françaises &
  • 7. Baromètre OpinionWay/CCI International – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 7 45% 30% 24% 21% 17% 16% 9% 7% 4% 27% 16% 15% 11% 8% 10% 4% 2% 1% La stratégie commerciale Le positionnement sur de nouveaux marchés géographiques L'innovation sur les produits ou les services Le recrutement de compétences / l'organisation interne Le positionnement sur de nouveaux produits/services Les process de production, votre productivité Les nouvelles technologies Le niveau des investissements L'acquisition d'entreprises Enjeux stratégiques des entreprises Q1. Quels sont, selon vous, les principaux enjeux stratégiques de votre entreprise ? Deux réponses possibles Base : Ensemble (503) En 1er Au global •Le positionnement sur de nouveaux marchés géographiques et l’innovation font partie des 3 priorités stratégiques des entreprises de 20 salariés, derrière la stratégie commerciale •Selon les secteurs d’activité certains enjeux sont plus importants ; pour le commerce la stratégie commerciale est encore plus primordiale, alors que pour les industries de biens d’équipement mettent plus l’accent que les autres sur l’innovation. 59% Secteur d’activité : commerce 36% Industrie de biens d’équipement
  • 8. Baromètre OpinionWay/CCI International – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 8 Enjeux stratégiques des entreprises présentes à l’international Q1. Quels sont, selon vous, les principaux enjeux stratégiques de votre entreprise ? Deux réponses possibles Base : Ensemble (503) 45% 30% 24% 21% 17% 16% 9% 7% 4% Au global Entreprises présentes à l’international 47% 36% 30% 16% 15% 17% 11% 4% 3% écart significatif positif / négatif par rapport à la population complémentaire (présentes à l’international vs. non présentes), au seuil de confiance de 95% Pour les entreprises présentes à l’international … •… les 3 enjeux les plus stratégiques majeurs sont les mêmes •… l’internationalisation et l’innovation sont plus encore au coeur de la stratégie de l’entreprise La stratégie commerciale Le positionnement sur de nouveaux marchés géographiques L'innovation sur les produits ou les services Le recrutement de compétences / l'organisation interne Le positionnement sur de nouveaux produits/services Les process de production, votre productivité Les nouvelles technologies Le niveau des investissements L'acquisition d'entreprises
  • 9. Baromètre OpinionWay/CCI International – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 9 31% 55% 8% 4% 2% Très important Plutôt important Plutôt pas important Pas du tout important NSP Innovation et développement à l’international Base : Ensemble (503) 86% 12% estiment que l’innovation est un atout pour se développer à l’international Q5. Diriez-vous que pour développer son activité à l’international, l’innovation est un atout… Q6. Et diriez-vous que pour innover, être présent à l’international est un atout… 23% 49% 20% 6% 2% Très important Plutôt important Plutôt pas important Pas du tout important NSP 71% 26% • Innovation et internationalisation sont des enjeux stratégiques qui s’alimentent mutuellement estiment qu’ être présent à l’international est un atout pour innover
  • 10. -2- Des entreprises qui se sont fait accompagner et récoltent aujourd’hui les fruits de leur activité à l’international &
  • 11. Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 11 Parmi les entreprises de 20 salariés et plus… … réalisent un chiffre d’affaires à l’export … sont implantées à l’étranger … ont des fournisseurs à l’étranger … font de la veille sur leur secteur d’activité à l’étranger Activité actuelle en lien avec l’international Base : Ensemble (503) 29% 41% 44% 67% 52% sont présentes à l’international, par le biais d’exportations ou d’une implantation •Les entreprises françaises de 20 salariés et plus ont de nombreux liens avec l’international, que ce soit par le biais de veille stratégique, de recours à des fournisseurs étrangers ou pour une activité à l’international à proprement parler. •52% des entreprises françaises de 20 salariés et plus sont présentes à l’international par le biais d’exports ou d’une implantation à l’étranger.
  • 12. Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 12 Profil des entreprises présentes à l’international par le biais d’exportations ou d’une implantation Ensemble Présentes à l’étranger 503 278 Taille salariale 20 à 49 salariés 64% 58% 50 à 249 salariés 30% 33% 250 salariés et plus 6% 9% Secteur d’activité Industrie de biens de consommation 8% 11% Industrie de biens d’équipement 10% 14% Industrie de biens intermédiaires 5% 8% Autres industries et BTP 15% 6% Commerce 22% 24% Services 40% 37% 52% 48% Présentes à l’international •Les entreprises présentes à l’international ressemblent aux autres du point de vue de leur taille et secteur d’activité. La différence relève plus de leur choix de passer le pas de l’internationalisation ou non. •Les entreprises de plus de 50 salariés sont tout de même légèrement plus susceptibles d’avoir passer le pas de l’internationalisation écart significatif positif / négatif par rapport à l’ensemble, au seuil de confiance de 95%
  • 13. Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 13 CCI (CCI en France ou CCIFE) Les Chambres de Commerce et d'Industrie (en France) Les Chambres de Commerce et d'Industrie Française à l'Etranger (CCIFE) Coface Ubifrance La BPI (Banque Publique d'Investissements) Le Ministère des affaires étrangères Les banques / organismes financiers Le MEDEF Le conseil régional Les ambassades / consulats 50% 45% 25% 37% 30% 12% 7% 6% 5% 3% 2% Nombre moyen d’organismes sollicités : 2,7 Organismes sollicités par les entreprises présentes à l’international Q18. Avez-vous déjà fait appel à l’un des organismes suivants dans le cadre de votre développement à l’international ? Base : Entreprises présentes à l’international (278) Présentes à l’international •Les 2/3 des entreprises présentes à l’international ont eu recours à un organisme d’accompagnement à un moment ou un autre de leur parcours •Les organismes les plus sollicités sont les CCI, la Coface et Ubifrance. des entreprises présentes à l’international ont fait appel à au moins un organisme d’accompagnement 64%
  • 14. Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 14 39% 21% 12% 21% 7% De 1 à 10% De 11 à 30% De 31 à 50% Plus de 50% NSP 54% ont réalisé plus de 10% de leur CA à l’International 33% ont réalisé plus de 30% de leur CA à l’International Part du chiffre d’affaires réalisée à l’étranger par les entreprises présentes à l’international Q9. Quelle est approximativement, en pourcentage, la part du chiffre d’affaires de votre entreprise réalisée à l’international, que ce soit par le biais d’exportations ou d’une implantation à l‘étranger ? Base : Entreprises présentes à l’international (278) Présentes à l’international • Les entreprises présentes à l’international y réalisent une part non négligeable de leur chiffre d’affaire : plus de la moitié réalise au moins 10% de leur CA et 1 entreprise présente à l’international sur trois y réalise plus de 30% de son CA
  • 15. Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 15 A diminué 14% A augmenté 34% Est resté stable 44% Nsp 8% Le volume de votre chiffre d’affaires réalisé à l’international… Evolution du chiffre d’affaires réalisé à l’international pour les entreprises qui y sont présentes Q9b. Diriez-vous que, par rapport à l’année dernière… Base : Entreprises présentes à l’international (278) Présentes à l’international •Les entreprises présentes à l’international y réalise globalement un CA stable ou en croissance. Rares sont les cas de baisse d’activité à l’international. •Une entreprise présente à l’international sur trois à vu son CA à l’étranger croître par rapport à l’an dernier.
  • 16. -3- Des intentions conséquentes de lancer ou de renforcer une activité à l’international &
  • 17. Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 17 56% 38% 2% 1% 3% Plus de chiffre d’affaires à l’international Autant de chiffre d’affaires à l’international Moins de chiffre d’affaires à l’international Ne plus faire de chiffre d’affaires à l’international NSP 94% 3% Intention de développement des exportations pour les entreprises qui exportent déjà Q10a. Et dans les 2 ans à venir, prévoyez-vous de faire… ? Base : Entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires à l’export (234) Des entreprises exportatrices prévoient de faire au moins autant de CA à l’international dans les 2 ans à venir Réalisent un CA à l’export •Quasiment toutes les entreprises exportatrices prévoient de maintenir ou augmenter leur CA à l’international dans les 2 ans à venir. Rares sont les perspectives de baisse de l’activité à l’international. • Plus de la moitié des entreprises exportatrices ont l’intention d’augmenter leur activité à l’international dans les 2 ans à venir
  • 18. Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 18 45% 43% 5% 1% 6% Développer votre implantation à l’international Maintenir votre implantation à l’international Réduire votre implantation à l’international Ne plus être implanté à l’international NSP 88% 6% Intentions de développement de l’implantation à l’international pour les entreprises qui y sont déjà implantées Q10b. Et dans les 2 ans à venir, prévoyez-vous de… ? Base : Entreprises implantées à l’étranger (161) prévoient de maintenir ou développer leur implantation à l’international Implantées à l’étranger •Quasiment toutes les entreprises implantées à l’international prévoient de maintenir ou de développer leur implantation à l’international dans les deux ans à venir. Rares sont les perspectives de réduction d’implantation à l’international. •Près de la moitié des entreprises implantées à l’international ont l’intention développer leur implantation à l’international dans les 2 ans à venir
  • 19. Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 19 Intentions de recrutement pour les entreprises présentes à l’international Base : Entreprises présentes à l’international (278) 59% 37% 4% Oui Non NSP En France ? À l’étranger ? Q12a. Dans les 12 prochains mois, envisagez-vous de recruter ? Q12b. Pensez-vous recruter… 20% 57% Présentes à l’international •Pour le développement de leur activité, la majorité des entreprises présentes à l’international envisagent de recruter : des recrutements en France, mais aussi à l’étranger.
  • 20. Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 20 Intentions de lancer une activité à l’international pour les entreprises qui n’y sont pas encore présentes INTENTION D’IMPLANTATION À L’ÉTRANGER POUR LA PREMIÈRE FOIS •Les intentions de développement de l’activité internationale concernent aussi les entreprises qui souhaitent passer le pas pour la première fois, que ce soit en commençant à exporter ou en s’implantant pour la première fois à l’international. 17% des entreprises qui n’exportent pas aujourd’hui ont l’intention de réaliser du CA a l’export d’ici 2 ans. => Soit 10% des entreprises françaises de plus de 20 salariés ont l’intention de commencer à exporter d’ici 2 ans. INTENTION DE COMMENCER À EXPORTER 7% des entreprises qui ne sont pas implantées à l’international aujourd’hui ont l’intention de s’implanter à l’international d’ici 2 ans. => Soit 5% des entreprises françaises de plus de 20 salariés ont l’intention de s’implanter à l’étranger pour la première fois d’ici deux ans. Base: non-exportatrices Base: non-implantées à l’étranger
  • 21. Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 21 Allemagne Belgique Chine Espagne Italie Royaume-Uni Etats-Unis Suisse Russie Brésil 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% Cameroun Qatar Roumanie Turquie Bulgarie Afrique du Sud Slovaquie Grèce Arabie Saoudite Angola Congo Rép. Dém. du Congo Norvège Hongrie Argentine Burkina Mexique Singapour Pologne Luxembourg Algérie Inde Maroc Pays-Bas Emirats Arabes Unis Japon Canada Tunisie Portugal Gabon Suède République tchèque Sénégal Australie 21% 12% 11% 11% 10% 9% 8% 6% 5% 4% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Amérique du Nord Amérique Latine Asie-Océanie Afrique Europe occidentale Europe de l’est Moyen-Orient Antilles / Caraïbes Perception des pays offrant le plus d’opportunités Q15. Pour votre activité quel(s) pays offre(nt) le plus d’opportunités ? (Plusieurs réponses possibles) Base : Ensemble (503) •Lorsqu’elles pensent à leur internationalisation, les entreprises françaises de plus de 20 salarié pensent essentiellement aux pays d’Europe de l’Ouest, aux Etats-Unis et aux BRIC
  • 22. -4- Des intentions motivées par la performance et l’image de l’entreprise, mais freinées par la méconnaissance des pays et des procédures &
  • 23. Baromètre OpinionWay/CCI International – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 23 Bénéfices de l’activité à l’international Q3. D’après vous, pour une entreprise, développer son activité à l’international permet-il d’améliorer significativement… Base : Ensemble (503) 91% 88% 87% 85% 84% 77% 75% 74% 71% 62% 31% 54% 40% 41% 48% 26% 43% 29% 30% 27% La conquête de nouveaux clients Le chiffre d'affaire L'image de l'entreprise La notoriété Le taux de croissance La création d'emplois La rentabilité / la profitabilité La facilité à attirer les talents Les capacités d'innovation, de R&D L'activité en France Oui, tout à fait Total Oui 97% Entreprises de plus de 250 salariés 95% Entreprises de plus de 250 salariés 79% Entreprises de plus de 250 salariés 87% Entreprises de plus de 250 salariés 86% Entreprises de plus de 250 salariés •Les premières motivations à l’internationalisation concernent la performance (conquête clients, CA, taux de croissance) et l’image de l’entreprise (image, notoriété). •Certaines motivations sont plus marquées encore chez les plus grandes entreprises ( > 250 salariés)
  • 24. Baromètre OpinionWay/CCI International – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 24 Marges dégagées à l’international Q4. Selon vous, l’activité à l’international dégage-t-elle… Base : Ensemble (503) 28% 35% 18% 19% Des marges plus importantes que l’activité en France Des marges identiques à l’activité en France Des marges moins importantes que l’activité en France NSP 63% estiment que l’activité à l’international dégage des marges au moins identiques à l’activité en France •Les marges de l’activité à l’international ne sont pas un frein pour deux entreprises sur trois qui les imaginent au moins identiques aux marges de l’activité en France •Lorsque les entreprises s’attendent à des taux de marge différents, c’est plutôt un avantage pour l’activité à l’international
  • 25. Baromètre OpinionWay/CCI International – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 25 •Les freins actuels à l’internationalisation concernent la méconnaissance des pays et des procédures •Lorsqu’elles ont une activité internationale, les entreprises accordent moins d’importance au frein linguistique et plus à la difficulté d’identifier de bons partenaires. Le "risque pays", c'est-à-dire le risque d'impayé des entreprises et l'environnement des affaires de certains pays Les formalités administratives en France La difficulté à identifier les bons partenaires commerciaux La méconnaissance des opportunités à l'étranger La règlementation à l'étranger (financière, normes, conditions d'accès) La capacité financière de votre entreprise Le manque de soutien, d'accompagnement La complexité financière des activités internationales (taux de change...) Les enjeux linguistiques Le manque de personnel (de ressources humaines) Votre capacité en R&D Votre capacité de production Aucun 45% 42% 41% 41% 39% 31% 31% 30% 30% 27% 24% 20% 19% Freins au développement de l’activité à l’international Q13. Quels sont, selon vous, les facteurs qui limitent actuellement le développement de votre activité à l’international ? Base : Ensemble (503) Nombre moyen de freins : 4,9 45% 40% 46% 39% 40% 27% 28% 27% 25% 25% 21% 17% Entreprises présentes à l’international écart significatif positif / négatif par rapport à la population complémentaire (présentes à l’international vs. non présentes), au seuil de confiance de 95%
  • 26. -5- Le soutien des entreprises dans l’internationalisation passe par davantage d’information, d’accompagnement, d’aides financières et de valorisation de la marque France &
  • 27. Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 27 Une opportunité de partenariat Une opportunité concrète de débouchés à l'étranger La baisse des charges Des mesures fiscales en matière d'investissement Des mesures fiscales en matière d'emploi Un assouplissement des formalités administratives La volonté de donner une dimension internationale à l'image de l'entreprise Un marché local saturé Un accompagnement personnalisé Un meilleur accès au crédit Aucun 66% 65% 64% 58% 58% 58% 45% 45% 41% 39% 13% Nombre moyen : 6,2 Facteurs incitatifs Q16. Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui pourraient inciter votre entreprise à se développer à l’international, que ce soit par le biais d’exportations ou d’une implantation à l’étranger ? Base : Ensemble (503) 71% 71% 70% 65% 64% 62% 51% 46% 41% 44% 7% Entreprises présentes à l’international écart significatif positif / négatif par rapport à la population complémentaire (présentes à l’international vs. non présentes), au seuil de confiance de 95% •Les principaux éléments qui peuvent inciter les entreprises à s’internationaliser (davantage) sont : des opportunités commerciales et une réduction des coûts.
  • 28. Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 28 Q20. Avez-vous le sentiment que les pouvoirs publics accompagnent suffisamment les entreprises dans leurs démarches d’internationalisation ? 4% 25% 38% 21% 29% 59% Oui, plutôt Oui, tout à fait Non, pas du tout Non, plutôt pas NSP : 12% se sentent accompagnés par les pouvoirs publics ne se sentent pas accompagnés par les pouvoirs publics Dispositif d’accompagnement à l’internationalisation Base : Ensemble (503) 32% des entreprises présentes à l’international •Le soutien des entreprises à l’internationalisation passe par une plus grande implication des pouvoirs publics.
  • 29. Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 29 Q21. Vous sentez-vous informé concernant les mesures et dispositifs existants en matière d’aide au développement de l’activité à l’international des entreprises françaises ? 6% 21% 37% 29% 27% 66% NSP : 8% se sentent informées ne se sentent pas informées Dispositif d’information pour les mesures d’aides au développement international Oui, plutôt Oui, tout à fait Non, pas du tout Non, plutôt pas Base : Ensemble (503) 33% des entreprises présentes à l’international •Le soutien des entreprises à l’internationalisation passe par une meilleure information.
  • 30. Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 30 26% 22% 10% 9% 9% 14% Attentes des entreprises en matière d’accompagnement Q14a/Q14b. Quelle forme d’aide ou d’accompagnement aurait pu/pourrait vous faciliter les choses dans le développement à l’international de votre activité ? PARTAGE D’INFORMATIONS ET DE CONNAISSANCES Echange d'informations sur le pays, le marché Des connaissances/infos sur le développement à l'international Aide pour trouver des partenaires / des clients Plus de proximité, d'infos et d'accompagnement de la part des organismes Trouver des salons internationaux et réduire leur coût Difficultés linguistiques SOUTIEN FINANCIER Aide financière/de l'état/Financement par les banques Allègements des charges ou baisse des taxes Aide à l'investissement/développement commercial ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF Aide administrative/juridiques Lourdeurs administratives françaises, manque de soutien FORMATION DU PERSONNEL Personnel plus compétent/nombreux/ciblé international Aide à la formation, à l'embauche AUTRE NON CONCERNÉ Pas l’envie ni le besoin de se développer à l’étranger Accompagnement inadapté/pas besoin d’aide Présentes à l’international 11% 14% 9% 5% 6% 26% Non présentes à l’international •Les entreprises attendent des acteurs de l’accompagnement qu’ils leur facilitent l’accès à l’information et au soutien financier.
  • 31. Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 31 Les Chambres de Commerce et d'Industrie (en France) Les Chambres de Commerce et d'Industrie Française à l'Etranger (CCIFE) Coface La BPI (Banque Publique d'Investissements) Ubifrance Les banques / organismes financiers Le Ministère des affaires étrangères Le MEDEF Les ambassades / consulats Des consultants privés Le conseil régional Les collectivités territoriales Aucun 49% 31% 21% 18% 17% 17% 14% 10% 10% 6% 5% 3% 18% 31% 12% 7% 6% 7% 7% 4% 2% 3% 2% 1% Cité en 1er Au total Légitimité des acteurs pour l’accompagnement à l’international Q19. Quels sont, selon vous, les 3 organismes les mieux placés pour accompagner des entreprises à l’international ? 3 réponses maximum Base : Ensemble (503) 49% 33% 27% 15% 24% 17% 11% 7% 12% 5% 6% 2% 14% Entreprises présentes à l’international •Les organismes les plus légitimes pour accompagner les entreprises à l’international sont les CCI et les CCIFE •Ce sont également les plus légitimes auprès des entreprises qui ont une connaissance concrète de la mise en place d’une activité à l’international
  • 32. Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 32 17% 40% 23% 15% 5% Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout NSP 57% 38% Impact des visites officielles à l’étranger Q22. Selon vous les visites à l’étranger des représentants de la France (Président, ministres…) favorisent-elles le développement et l’implantation des entreprises françaises dans ces pays ? Base : Ensemble (503) estiment que les visites officielles à l’étranger favorisent le développement des entreprises françaises à l’international •La représentation politique peut contribuer à soutenir l’internationalisation des entreprises
  • 33. Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 33 Perception de l’image de la France à l’étranger Q23. Diriez-vous que l’image que l’on se fait à l’étranger des éléments suivants est très positive, plutôt positive, plutôt négative ou très négative ? Base : Ensemble (503) 91% 90% 80% 70% 65% 20% 14% 11% 5% 5% Le savoir-faire français Les produits français La formation et les compétences professionnelles des Français Les entreprises françaises La France Image très positive Image positive (très + assez) •Le soutien des entreprises à l’internationalisation passe également par la valorisation de la marque France
  • 35. Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 35 S3. Combien de salariés travaillent actuellement dans votre entreprise, tous sites confondus en France ? 25% 15% 30% 16% 6% 8% S1. Pouvez-vous m’indiquer votre fonction/titre ? S2. Quel est le secteur d’activité de votre entreprise ? 20 à 49 salariés 50 à 249 salariés 250 salariés et plus 64% 30% 6% 40% 22% 10% 8% 5% 15% PDG / Directeur Général Cogérant / coresponsable de l’activité Dir. administratif, dir. financier Directeur commercial Directeur / Responsable export Autre Services Commerce Indus. De Biens d'équipement Indus. De Biens de consommation Indus. De Biens intermédiaires Autres industries & BTP Signalétique Base : Ensemble
  • 37. Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 37 93% 93% 93% 92% 90% 90% 86% 85% 79% 75% 54% Enjeux de l’innovation et de la R&D Q2. D’après vous, pour les entreprises, l’innovation et la R&D sont en priorité des moyens… Base : Ensemble (503) De se différencier de la concurrence De conquérir de nouveaux clients De répondre aux attentes de ses clients D'investir pour l'avenir D'améliorer son image D'asseoir son positionnement De diversifier son offre D'augmenter sa notoriété D'améliorer sa productivité D'être compétitif à l'international De baisser ses coûts NSP 1% 1% 1% 2% 1% 2% 2% 4% 5%
  • 38. Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 38 Les Chambres de Commerce et d'Industrie (en France) Coface Ubifrance Les Chambres de Commerce et d’Industrie Française à l’Etranger (CCIFE) Les banques / organismes financiers La BPI OSEO Les ambassades / consulats Le conseil régional Le MEDEF Les collectivités territoriales : ville, département Le Ministère des affaires étrangères Des consultants privés Autre Aucun 24% 16% 10% 8% 8% 5% 4% 4% 3% 2% 1% 1% 1% 12% 52% Au moins un organisme cité : 48% Nombre moyen d’organismes cités spontanément : 2 Notoriété spontanée des organismes d’aide au développement international Q17a. Quels sont tous les organismes accompagnant les entreprises dans le développement à l’international que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ? Base : Ensemble (503) 35% 24% 17% 13% 12% 3% 6% 6% 4% 3% 2% 2% 2% 16% 37% Entreprises présentes à l’international
  • 39. Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 39 95% 80% 67% 66% 50% 47% Les Chambres de Commerce et d’Industrie (en France) Le MEDEF Coface La BPI Les Chambres de Commerce et d’Industrie Française à l’Etranger (CCIFE) Ubifrance Notoriété assistée des organismes d’aide au développement Q17b. Et parmi la liste suivante, quels sont tous les organismes accompagnant les entreprises dans le développement à l’international que vous connaissez ne serait-ce que de nom, et n’avez pas pensé à me citer ? Base : Ensemble (503) Au moins un organisme connu : 99% Nombre moyen d’organismes connus : 4,2 Présents à l’international Pas présents à l’international 95% 95% 77% 82% 79% 54% 70% 62% 63% 36% 61% 32% écart significatif positif par rapport à la population complémentaire (présentes à l’international vs. non présentes), au seuil de confiance de 95%
  • 40. Baromètre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde – Les PME/ETI françaises et l’internationalisation – Juin 2014 page 40 Samira ROUSSI Responsable communication – événementiel – formation s.roussi@ccifrance.fr Tel. 01 40 69 39 61 Emmanuel KAHN Directeur de clientèle ekahn@opinion-way.com Tel. 01 78 94 90 10 Contacts presse