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Conférence Languedoc Roussillon - juil. 2016

Le bilan du marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon pour le 1er semestre 2016 montre près de 2.640 ventes, un volume similaire à celui de 2015, malgré une légère baisse des mises en vente. Les principaux moteurs incluent un maintien des taux d'intérêt bas et une dynamique positive des investisseur privés, tandis que certaines inquiétudes subsistent sur le climat économique et social dans certaines zones. Les ventes à propriétaires-occupants ont atteint un niveau record, soutenues par des augmentations notables dans le segment des ventes 'aidées'.

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Juillet 2016 1© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Siège (Lyon) Espace Eiffel - 18-20 rue Tronchet 69006 Lyon Tél. 04 72 00 87 87 / Fax. 04 27 19 48 80 Agence de Nice 23, rue Jean Canavèse 06100 Nice Tél. 04 93 51 01 11 Agence de Nantes 11, allée Duquesne 44000 Nantes Tél. 02 40 95 64 64 Agence de Montpellier 133, rue Olof Palme - Tournezy 34070 Montpellier Tél. 04 67 07 99 00 Agence de Paris 8, rue de Valois 75001 Paris Tél. 06 04 91 28 45 Marché du logement neuf en Languedoc-Roussillon Activité de la promotion immobilière Bilan du 1er semestre 2016 & perspectives Mas de Saporta, Lattes - Jeudi 21 juillet 2016 Intervention deYohan Breuil, directeur associé
Juillet 2016 2© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Promotion immobilière : le périmètre d’observation en Languedoc-Roussillon Un périmètre d’observation couvrant : • +/- 1.890.000 habitants dont près de 600.000 concentrés au sein du secteur « région de Montpellier », soit 32% de la population totale. • 465 communes, dont 25 en zone A, 76 en zone B1, 44 en zone B2, 33 en zone B2 non éligible et 287 en zone C (zonage fiscal Pinel). Carte du zonage Pinel – Région Languedoc Roussillon Source : Adéquation
Juillet 2016 3© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Retour sur les motifs d’espoirs & facteurs d’inquiétudes établies en début d’année 2016 en région LANGUEDOC-ROUSSILLON? 2016, quelles perspectives ?
Juillet 2016 4© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Une année 2015 très encourageante sur le Languedoc-Roussillon, enregistrant des volumes particulièrement dynamiques : près de 5.200 ventes • Un marché dynamique enregistrant une progression de + 35% par rapport à l’année 2014 … • … en raison d’une forte hausse des mises en vente atteignant près de 5.900 nouveaux logements commercialisés en 2015 (contre +/- 4 640 en 2014). • Une offre commerciale qui passe de 14 mois théoriques d’offre à seulement 10 mois. 7 428 8 468 5 068 5 311 4 918 5 9267 084 7 217 3 730 3 860 4 055 5 351 3 387 4 187 4 161 4 771 4 630 4 517 166 451 1 364 841 1 004 688 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution annuelle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits** 64 % d’investisseurs 3.560 €/m² en collectif libre neuf (hors logement « aidé » & hors pkg) Repères 2015 + 26% 0,5% + 35% 2015 vs. 2014 6 885 7 132 3 658 3 772 3 835 5 167 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution annuelle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits** 7 296 8 443 4 936 5 087 4 643 5 871 6 885 7 132 3 658 3 772 3 835 5 167 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution annuelle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits** 7 296 8 443 4 936 5 087 4 643 5 871 6 885 7 132 3 658 3 772 3 835 5 167 3 284 4 144 4 070 4 582 4 402 4 424 166 451 1 352 803 988 682 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution annuelle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits**
Juillet 2016 5© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Quelles perspectives pour 2016 : vers une stabilité du marché sur des volumes équivalents aux bons scores de 2015, voire plus ?  En raison de motifs d’espoir : Une dynamique retrouvée des marchés immobiliers au niveau national, ancien et neuf, localement le retour marqué de la clientèle d’investisseurs privés et un socle des acquéreurs‐occupants consolidé Un marché davantage alimenté en offre nouvelle Le maintien des taux d’intérêt : ils devraient rester bas dans les prochains trimestres La réforme du PTZ, plus « généreux » : montant plus élevé, plafonds de ressources relevés donc accessible à un plus grand nombre  Mais des facteurs d’inquiétudes, notamment sur les marchés de Narbonne, Béziers et Perpignan : Un climat économique et social qui reste « morose » Des difficultés à alimenter le marché et à sortir des opérations sur des niveaux de prix davantage en phase avec les capacités budgétaires des ménages locaux. Quid des effets d’annonce sur l’avenir du dispositif Pinel (prorogation/ modifications) ?  ?     
Juillet 2016 6© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Quel bilan d’activité au 1er semestre 2016 en RÉGION LANGUEDOC-ROUSILLON ?
Juillet 2016 7© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Un 1er semestre 2016 encourageant enregistrant des volumes similaires au 1er semestre 2015 • Près de 2.640 ventes au 1er semestre 2016, soit un volume similaire au bon résultat enregistré au 1er semestre 2015 (-1 %) • Une légère baisse des mises en vente avec moins de 2.900 nouveaux logements mis en commercialisation engendrant une diminution de l’offre commerciale (-8%). P 2 570 3 314 1 811 2 662 4 709 4 750 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 1S14 1S15 1S16 Evolution semestrielle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale 2 570 3 314 2 868 1 811 2 662 2 637 4 709 4 750 4 369 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 1S14 1S15 1S16 Evolution semestrielle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale - 13% -8% - 1% 1S2016 vs. 1S2015 1S2016 vs. 1S2014 + 12% -7% + 46% Nb de ventes Nb de mises en vente Offre commerciale
Juillet 2016 8© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Quel bilan d’activité au 1er semestre 2016 sur le marché de la RÉGION MONTPELLIERAINE ?
Juillet 2016 9© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives 2 077 2 559 1 850 1 700 1 569 2 436 2 192 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 1S16 Evolution semestrielle des volumes de mises en vente Une baisse des mises en vente, particulièrement marquée au 2ème trimestre • 1er trimestre 2016 vs. 1er trimestre 2015 : 1 287 mises en vente (vs. 1288), soit 0% • 2ème trimestre 2016 vs. 2ème trimestre 2015 : 905 mises en vente (vs. 1148), soit - 21% • Une offre nouvelle développée à 48% au sein de la ville de Montpellier (1.051 mises en vente) - 10% vs. 1S2015 + 40% vs. 1S2014 + 29% vs. 1S2013 175 logements retirés du marché vs. 288 logements en 2015 & 411 en 2014 Nb de mises en vente
Juillet 2016 10© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives 1 760 1 622 1 166 1 228 1 094 1 900 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 1S16 Evolution semestrielle des volumes de ventes Des volumes de ventes qui poursuivent la bonne dynamique enregistrée en 2015 : près de 1.860 ventes Taux de désistement = 15% ventes brutes vs 14% en 2015 & 21% en 2014 - 2 % vs. 1S2015 + 70 % vs. 1S2014 + 51% vs. 1S2013 Nb de ventes • Une ville-centre de Montpellier dans la même dynamique avec des ventes qui restent élevées : 926 au 1er semestre 2016 (vs 970 au 1er semestre 2015). Elle a pesé pour 50 % des ventes au 1er semestre 2016 (contre +/- 51% au 1er semestre 2015). 1 760 1 622 1 166 1 228 1 094 1 900 1 857 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 1S16 Evolution semestrielle des volumes de ventes
Juillet 2016 11© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Un maintien de la clientèle d’investisseurs et surtout une bonne dynamique des ventes à propriétaires-occupants • 842 ventes à propriétaires-occupants enregistrées au 1er semestre 2016 (un record!) vs 790 en 2014, soit une augmentation de + 7% par rapport au précédent record. -9% vs. 1S2015 +94% vs. 1S2014 +91% vs. 1S2013 +7% vs. 1S2015 +47% vs. 1S2014 +21% vs. 1S2013 Ventes à investisseurs Ventes à occupants 387 22% 560 35% 649 56% 696 57% 571 52% 790 42% 842 45% 1 373 78% 1 062 65% 517 44% 532 43% 523 48% 1 110 58% 1 015 55% 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 1S16 Répartition des ventes entre investisseurs et occupants Ventes à occupants Ventes à investisseurs
Juillet 2016 12© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives 255 66% 370 66% 491 76% 495 71% 409 72% 647 82% 562 67% 132 34% 190 34% 158 24% 201 29% 162 28% 143 18% 280 33% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 1S16 Répartition des ventes occupants entre accession "libre" et accession "aidée" Accession libre Accession aidée Des ventes à propriétaires-occupants portées par une augmentation des ventes en accession « aidée » • 280 ventes « aidées » au 1er semestre 2016 (vs 143 au 1er semestre 2015), soit 33 % des ventes enregistrées auprès de la clientèle de propriétaires occupants. +96% vs. 1S2015 +73% vs. 1S2014 +39% vs. 1S2013 -13% vs. 1S2015 +37% vs. 1S2014 +14% vs. 1S2013 Ventes « aidées » Ventes « libres »
Juillet 2016 13© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Une activité significative des ventes en secteurs aménagés Part des ventes en secteurs aménagés • Une activité toujours importante observée en secteurs aménagés représentant 820 ventes au 1er semestre 2015, soit 44 % des ventes : en hausse par rapport à 2015. 28% - 986 vtes 32% - 1 279 vtes 50% - 1 152 vtes 50% - 1 213 vtes 46% - 1 105 vtes 40% - 1 482 vtes 44% - 820 vtes 72% - 2 509 vtes 68% - 2 665 vtes 50% - 1 140 vtes 50% - 1 219 vtes 54% - 1 310 vtes 60% - 2 184 vtes 56% - 1 037 vtes 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1S16 Ventes en secteurs aménagés Ventes en "diffus"
Juillet 2016 14© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives 1 292 2 127 2 394 2 197 2 706 2 901 3 014 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 1S16 Evolution semestrielle de l'offre commerciale Une intensité concurrentielle qui se maintient avec 3.000 logements disponibles à la vente à la fin du 1er semestre 2016 • Un écoulement théorique de l’offre en +/- 10 mois (au rythme des 12 derniers mois). • Une ville-centre de Montpellier qui concentre 49% de l’offre disponible (1.466 logements disponibles à la vente à la fin du 1er semestre 2016). + 4% vs. 1S2015 +11% vs. 1S2014 +37% vs. 1S2013 Offre commerciale
Juillet 2016 15© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Des difficultés dans la commercialisation des grands logements (40% de l’offre livrée contre 12% de l’offre sur plan) • Un marché équilibré avec une offre en pré-commercialisation qui s’est reconstituée à +/- 1 730 logements (57% du disponible). • Une offre en chantier de +/- 1.180 logements (39% des logements disponibles à la vente). • Une offre livrée non vendue représentant moins de 110 logements (4% de l’offre disponible). Offre disponible en fin de 1er semestre 2016 par date de livraison et par typologie 9% 147 5% 62 4% 4 43% 737 29% 339 13% 14 37% 645 41% 485 43% 46 10% 168 23% 267 36% 39 2% 28 2% 29 4% 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% sur plan en chantier livrée T5 T4 T3 T2 ST
Juillet 2016 16© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives 60% 1844 60% 1992 49% 861 48% 916 55% 1123 54% 1738 54% 827 45% 1170 34% 1052 35% 1157 42% 753 42% 790 36% 724 34% 1088 33% 505 39% 1019 6% 188 6% 196 9% 161 10% 194 9% 189 11% 363 12% 188 17% 433 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1S2016 OFFRE 1S16 Evolution de la répartition typologique des ventes et de l'offre en fin de 1er semestre 2016 (collectif) T4/T5 T3 T1/T2 Durée théorique d’écoulement ST/T2 8 mois T4/T5 15 mois T3 12 mois Une répartition des ventes en collectif impactée par la présence de la clientèle d’investisseurs • Une part plus significative de ventes en T1/T2 (54% des ventes). • Un volume d’offre commerciale conséquent en T3 et T4/T5 (56% de l’offre à la fin du 1er semestre 2016) alors même que les rythmes d’écoulement demeurent plus faibles sur ces produits, en raison notamment de prix plus élevés.
Juillet 2016 17© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives 1% 13% 21% 55% 44% 29%30% 3%3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ventes à occupants Ventes à investisseurs T5 T4 T3 T2 ST Des disparités flagrantes entre produits vendus à « investisseurs » et « occupants » • Le cœur des ventes auprès des propriétaires-occupants se concentre sur des logements T3 (44%) et T4 (30%). • La clientèle d’investisseurs privilégie le logement T2 (55% des ventes) et les prix d’achat sont globalement plus élevés Répartition des ventes (2015-1S2016) par typologie et type d’acquéreurs (collectif) Prix moyen en collectif* T2 : 146 K€ 44 m² T4 : 334 K€ 91 m² T3 : 221 K€ 65 m² *Prix Unitaires Moyens des ventes en libre (collectif, TVA pleine, hors parking) – 2015-1S2016 Ventes à occupants T2 : 162 K€ 42 m² ST : 118 K€ 27 m² T3 : 222 K€ 62 m² Ventes à investisseurs
Juillet 2016 18© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Un prix moyen au m² des ventes qui stagne autour de 3.750€/m² au 1er semestre 2016, légèrement inférieur à celui de l’offre • Une durée moyenne d’écoulement des opérations en légère hausse, +/- 16 mois. • A noter, un impact du parking, en collectif, de +/- 270 € rapporté au m² habitable. • Un prix moyen observé sur la Ville de Montpellier atteignant 4.000 €/m² (hors stat.).
Juillet 2016 19© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Une offre pas toujours adaptée aux capacités budgétaires des ménages MÉNAGES Région de MONTPELLIER Ménages modestes 30% gagnant le moins Ménages aisés 30% gagnant le plus Budgets en accession ≤ 1.400€/mois Budget d’acquisition : ≤ à 140 K€ 3.400€/mois Budget d’acquisition : ≥ à 300 K€ ≥ T1 T2 T3 T4 ACCESSION LIBRE ACCESSION « AIDEE » Ménages intermédiaires = 1.600 à 2.400 €/mois Budget d’acquisition : 140 - 210 K€20% des ménages 20% des ménages = 2.400 à 3.400 €/mois Budget d’acquisition : 210 - 295 K€ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Juillet 2016 20© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Premiers résultats au 1er semestre 2016 - Grands marchés métropolitains 3.640 €/m² (+3%) MONTPELLIER - 2 % 55 % 3.750 €/m² (-1%) Secteur de marché Évol. vtes 1S2016 vs 1S2015 Part investisseurs Prix des ventes/m² Alpes Maritimes + 3 % 38 % 5.390 €/m² (+ 3%) Toulouse + 31 % 75 % 3.350 €/m² (-1%) Légende Bordeaux + 52 % 68 % Nantes Métropole + 0,3 % 67 % 3.670 €/m² (+5%) Grand Lyon + 6 % 55 % 3.930 €/m² (-0,5%) Franco-Genevois + 26 % 39 % 4.360 €/m² (-0,6%) Source : Adéquation et observatoires de l’immobilier Prix au m² : prix au m² habitable des ventes en collectif, hors stationnement, en libre (hors dispositifs d’aides) en 1S2016 marché en hausse marché qui stagne marché en baisse
Juillet 2016 21© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Quelle situation sur les autres marchés locaux en LANGUEDOC-ROUSSILLON ?
Juillet 2016 22© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives 1900 135 206 134 86 201 1857 131 94 226 137 192 0 500 1000 1500 2000 Région de MONTPELLIER Région de NIMES Région de SETE Région de BEZIERS Région de NARBONNE Région de PERPIGNAN 1S2016 1S2015 +59% -5% Ré-2% -54% +69% -3% Evolution des volumes de VENTES NETTES entre le 1er semestre 2016 et le 1er semestre 2015 Des marchés globalement stables sur Montpellier, Nîmes et Perpignan, tandis que les marchés de Narbonne et Béziers progressent …
Juillet 2016 23© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives 2436 249 218 167 45 199 2192 26 33 248 152 217 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Région de MONTPELLIER Région de NIMES Région de SETE Région de BEZIERS Région de NARBONNE Région de PERPIGNAN 1S2016 1S2015 -10% -90% -85% +49% +238% +9% Evolution des volumes de MISES EN VENTE entre le 1er semestre 2016 et le 1er semestre 2015 Des performances commerciales directement corrélées à la capacité d’alimenter le marché
Juillet 2016 24© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives 56 43% 48 51% 70 31% 38 28% 89 46% 75 57% 46 49% 156 69% 99 72% 103 54% 0 100 200 300 400 Région de NIMES Région de SETE Région de BEZIERS Région de NARBONNE Région de PERPIGNAN Ventes à occupants Ventes à investisseurs evo. 1S2016 vs 1S2015 : ventes inv. -6% -59% +59% +111% -14% Répartition des ventes entre investisseurs et occupants Une présence marquée de la clientèle d’investisseurs, qui continue de privilégier le marché structurant de la région de Montpellier 842 45% 56 43% 48 51% 70 31% 38 28% 89 46% 1015 55% 75 57% 46 49% 156 69% 99 72% 103 54% 0 500 1000 1500 2000 Région de MONTPELLIER Région de NIMES Région de SETE Région de BEZIERS Région de NARBONNE Région de PERPIGNAN Ventes à occupants Ventes à investisseurs -9%
Juillet 2016 25© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives 3 796 € 3 022 € 3 242 € 2 926 € 2 840 € 2 986 € 3 748 € 3 109 € 2 897 € 2 894 € 2 952 € 3 044 € - € 1 000 € 2 000 € 3 000 € 4 000 € 5 000 € Région de MONTPELLIER Région de NIMES Région de SETE Région de BEZIERS Région de NARBONNE Région de PERPIGNAN 1S2016 1S2015 -1% +3% +4% -11% -1% +2% Des prix moyens au m² relativement stables par rapport à ceux du 1er semestre 2015 Evolution comparative des PRIX AU M² DU LOGEMENT COLLECTIF NEUF (EN LIBRE hors ventes aidées & hors stat.)
Juillet 2016 26© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Perspectives d’évolution
Juillet 2016 27© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Quel atterrissage pour 2016 ?  Mais sous condition : d’un marché suffisamment alimenté en offre nouvelle du maintien de taux d’intérêt bas dans les prochains mois Le marché du Languedoc-Roussillon devrait enregistrer un volume d’activité équivalent à la très bonne année 2015, soit autour de 5.000/5.200 ventes nettes au détail dont 3.500-3.700 ventes sur le seul marché montpelliérain  Un optimisme justifié en raison de la dynamique actuelle des marchés immobiliers :  tant auprès de la clientèle d’investisseurs (effets positifs du dispositif Pinel et de la nouvelle cartographie fiscale locale)  que des acquéreurs‐occupants (effets positifs du PTZ et du faible cout de l’argent)
Juillet 2016 28© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Adequation en bref …  55 collaborateurs au sein d’une société créée en 1992, forte de 24 années d’expérience  5 implantations actuellement : Paris, Lyon, Nice, Montpellier et Nantes  70 aires de marché couvertes par nos observatoires  Plus de 600 missions d’études et de conseil par an, partout en France et pour l’ensemble des acteurs de l’habitat : aménageurs, promoteurs, collectivités locales, bailleurs sociaux, établissements publics fonciers, gestionnaires, banques et commercialisateurs  Interventions sur tous les segments immobiliers : logement, commerce, immobilier d’entreprise  800 efocus réalisés chaque mois  100 % d’énergie disponible !

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    Juillet 2016 2©ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Promotion immobilière : le périmètre d’observation en Languedoc-Roussillon Un périmètre d’observation couvrant : • +/- 1.890.000 habitants dont près de 600.000 concentrés au sein du secteur « région de Montpellier », soit 32% de la population totale. • 465 communes, dont 25 en zone A, 76 en zone B1, 44 en zone B2, 33 en zone B2 non éligible et 287 en zone C (zonage fiscal Pinel). Carte du zonage Pinel – Région Languedoc Roussillon Source : Adéquation
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    Juillet 2016 3©ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Retour sur les motifs d’espoirs & facteurs d’inquiétudes établies en début d’année 2016 en région LANGUEDOC-ROUSSILLON? 2016, quelles perspectives ?
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    Juillet 2016 4©ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Une année 2015 très encourageante sur le Languedoc-Roussillon, enregistrant des volumes particulièrement dynamiques : près de 5.200 ventes • Un marché dynamique enregistrant une progression de + 35% par rapport à l’année 2014 … • … en raison d’une forte hausse des mises en vente atteignant près de 5.900 nouveaux logements commercialisés en 2015 (contre +/- 4 640 en 2014). • Une offre commerciale qui passe de 14 mois théoriques d’offre à seulement 10 mois. 7 428 8 468 5 068 5 311 4 918 5 9267 084 7 217 3 730 3 860 4 055 5 351 3 387 4 187 4 161 4 771 4 630 4 517 166 451 1 364 841 1 004 688 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution annuelle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits** 64 % d’investisseurs 3.560 €/m² en collectif libre neuf (hors logement « aidé » & hors pkg) Repères 2015 + 26% 0,5% + 35% 2015 vs. 2014 6 885 7 132 3 658 3 772 3 835 5 167 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution annuelle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits** 7 296 8 443 4 936 5 087 4 643 5 871 6 885 7 132 3 658 3 772 3 835 5 167 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution annuelle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits** 7 296 8 443 4 936 5 087 4 643 5 871 6 885 7 132 3 658 3 772 3 835 5 167 3 284 4 144 4 070 4 582 4 402 4 424 166 451 1 352 803 988 682 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution annuelle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits**
  • 5.
    Juillet 2016 5©ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Quelles perspectives pour 2016 : vers une stabilité du marché sur des volumes équivalents aux bons scores de 2015, voire plus ?  En raison de motifs d’espoir : Une dynamique retrouvée des marchés immobiliers au niveau national, ancien et neuf, localement le retour marqué de la clientèle d’investisseurs privés et un socle des acquéreurs‐occupants consolidé Un marché davantage alimenté en offre nouvelle Le maintien des taux d’intérêt : ils devraient rester bas dans les prochains trimestres La réforme du PTZ, plus « généreux » : montant plus élevé, plafonds de ressources relevés donc accessible à un plus grand nombre  Mais des facteurs d’inquiétudes, notamment sur les marchés de Narbonne, Béziers et Perpignan : Un climat économique et social qui reste « morose » Des difficultés à alimenter le marché et à sortir des opérations sur des niveaux de prix davantage en phase avec les capacités budgétaires des ménages locaux. Quid des effets d’annonce sur l’avenir du dispositif Pinel (prorogation/ modifications) ?  ?     
  • 6.
    Juillet 2016 6©ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Quel bilan d’activité au 1er semestre 2016 en RÉGION LANGUEDOC-ROUSILLON ?
  • 7.
    Juillet 2016 7©ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Un 1er semestre 2016 encourageant enregistrant des volumes similaires au 1er semestre 2015 • Près de 2.640 ventes au 1er semestre 2016, soit un volume similaire au bon résultat enregistré au 1er semestre 2015 (-1 %) • Une légère baisse des mises en vente avec moins de 2.900 nouveaux logements mis en commercialisation engendrant une diminution de l’offre commerciale (-8%). P 2 570 3 314 1 811 2 662 4 709 4 750 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 1S14 1S15 1S16 Evolution semestrielle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale 2 570 3 314 2 868 1 811 2 662 2 637 4 709 4 750 4 369 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 1S14 1S15 1S16 Evolution semestrielle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale - 13% -8% - 1% 1S2016 vs. 1S2015 1S2016 vs. 1S2014 + 12% -7% + 46% Nb de ventes Nb de mises en vente Offre commerciale
  • 8.
    Juillet 2016 8©ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Quel bilan d’activité au 1er semestre 2016 sur le marché de la RÉGION MONTPELLIERAINE ?
  • 9.
    Juillet 2016 9©ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives 2 077 2 559 1 850 1 700 1 569 2 436 2 192 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 1S16 Evolution semestrielle des volumes de mises en vente Une baisse des mises en vente, particulièrement marquée au 2ème trimestre • 1er trimestre 2016 vs. 1er trimestre 2015 : 1 287 mises en vente (vs. 1288), soit 0% • 2ème trimestre 2016 vs. 2ème trimestre 2015 : 905 mises en vente (vs. 1148), soit - 21% • Une offre nouvelle développée à 48% au sein de la ville de Montpellier (1.051 mises en vente) - 10% vs. 1S2015 + 40% vs. 1S2014 + 29% vs. 1S2013 175 logements retirés du marché vs. 288 logements en 2015 & 411 en 2014 Nb de mises en vente
  • 10.
    Juillet 2016 10©ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives 1 760 1 622 1 166 1 228 1 094 1 900 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 1S16 Evolution semestrielle des volumes de ventes Des volumes de ventes qui poursuivent la bonne dynamique enregistrée en 2015 : près de 1.860 ventes Taux de désistement = 15% ventes brutes vs 14% en 2015 & 21% en 2014 - 2 % vs. 1S2015 + 70 % vs. 1S2014 + 51% vs. 1S2013 Nb de ventes • Une ville-centre de Montpellier dans la même dynamique avec des ventes qui restent élevées : 926 au 1er semestre 2016 (vs 970 au 1er semestre 2015). Elle a pesé pour 50 % des ventes au 1er semestre 2016 (contre +/- 51% au 1er semestre 2015). 1 760 1 622 1 166 1 228 1 094 1 900 1 857 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 1S16 Evolution semestrielle des volumes de ventes
  • 11.
    Juillet 2016 11©ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Un maintien de la clientèle d’investisseurs et surtout une bonne dynamique des ventes à propriétaires-occupants • 842 ventes à propriétaires-occupants enregistrées au 1er semestre 2016 (un record!) vs 790 en 2014, soit une augmentation de + 7% par rapport au précédent record. -9% vs. 1S2015 +94% vs. 1S2014 +91% vs. 1S2013 +7% vs. 1S2015 +47% vs. 1S2014 +21% vs. 1S2013 Ventes à investisseurs Ventes à occupants 387 22% 560 35% 649 56% 696 57% 571 52% 790 42% 842 45% 1 373 78% 1 062 65% 517 44% 532 43% 523 48% 1 110 58% 1 015 55% 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 1S16 Répartition des ventes entre investisseurs et occupants Ventes à occupants Ventes à investisseurs
  • 12.
    Juillet 2016 12©ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives 255 66% 370 66% 491 76% 495 71% 409 72% 647 82% 562 67% 132 34% 190 34% 158 24% 201 29% 162 28% 143 18% 280 33% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 1S16 Répartition des ventes occupants entre accession "libre" et accession "aidée" Accession libre Accession aidée Des ventes à propriétaires-occupants portées par une augmentation des ventes en accession « aidée » • 280 ventes « aidées » au 1er semestre 2016 (vs 143 au 1er semestre 2015), soit 33 % des ventes enregistrées auprès de la clientèle de propriétaires occupants. +96% vs. 1S2015 +73% vs. 1S2014 +39% vs. 1S2013 -13% vs. 1S2015 +37% vs. 1S2014 +14% vs. 1S2013 Ventes « aidées » Ventes « libres »
  • 13.
    Juillet 2016 13©ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Une activité significative des ventes en secteurs aménagés Part des ventes en secteurs aménagés • Une activité toujours importante observée en secteurs aménagés représentant 820 ventes au 1er semestre 2015, soit 44 % des ventes : en hausse par rapport à 2015. 28% - 986 vtes 32% - 1 279 vtes 50% - 1 152 vtes 50% - 1 213 vtes 46% - 1 105 vtes 40% - 1 482 vtes 44% - 820 vtes 72% - 2 509 vtes 68% - 2 665 vtes 50% - 1 140 vtes 50% - 1 219 vtes 54% - 1 310 vtes 60% - 2 184 vtes 56% - 1 037 vtes 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1S16 Ventes en secteurs aménagés Ventes en "diffus"
  • 14.
    Juillet 2016 14©ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives 1 292 2 127 2 394 2 197 2 706 2 901 3 014 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 1S16 Evolution semestrielle de l'offre commerciale Une intensité concurrentielle qui se maintient avec 3.000 logements disponibles à la vente à la fin du 1er semestre 2016 • Un écoulement théorique de l’offre en +/- 10 mois (au rythme des 12 derniers mois). • Une ville-centre de Montpellier qui concentre 49% de l’offre disponible (1.466 logements disponibles à la vente à la fin du 1er semestre 2016). + 4% vs. 1S2015 +11% vs. 1S2014 +37% vs. 1S2013 Offre commerciale
  • 15.
    Juillet 2016 15©ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Des difficultés dans la commercialisation des grands logements (40% de l’offre livrée contre 12% de l’offre sur plan) • Un marché équilibré avec une offre en pré-commercialisation qui s’est reconstituée à +/- 1 730 logements (57% du disponible). • Une offre en chantier de +/- 1.180 logements (39% des logements disponibles à la vente). • Une offre livrée non vendue représentant moins de 110 logements (4% de l’offre disponible). Offre disponible en fin de 1er semestre 2016 par date de livraison et par typologie 9% 147 5% 62 4% 4 43% 737 29% 339 13% 14 37% 645 41% 485 43% 46 10% 168 23% 267 36% 39 2% 28 2% 29 4% 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% sur plan en chantier livrée T5 T4 T3 T2 ST
  • 16.
    Juillet 2016 16©ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives 60% 1844 60% 1992 49% 861 48% 916 55% 1123 54% 1738 54% 827 45% 1170 34% 1052 35% 1157 42% 753 42% 790 36% 724 34% 1088 33% 505 39% 1019 6% 188 6% 196 9% 161 10% 194 9% 189 11% 363 12% 188 17% 433 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1S2016 OFFRE 1S16 Evolution de la répartition typologique des ventes et de l'offre en fin de 1er semestre 2016 (collectif) T4/T5 T3 T1/T2 Durée théorique d’écoulement ST/T2 8 mois T4/T5 15 mois T3 12 mois Une répartition des ventes en collectif impactée par la présence de la clientèle d’investisseurs • Une part plus significative de ventes en T1/T2 (54% des ventes). • Un volume d’offre commerciale conséquent en T3 et T4/T5 (56% de l’offre à la fin du 1er semestre 2016) alors même que les rythmes d’écoulement demeurent plus faibles sur ces produits, en raison notamment de prix plus élevés.
  • 17.
    Juillet 2016 17©ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives 1% 13% 21% 55% 44% 29%30% 3%3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ventes à occupants Ventes à investisseurs T5 T4 T3 T2 ST Des disparités flagrantes entre produits vendus à « investisseurs » et « occupants » • Le cœur des ventes auprès des propriétaires-occupants se concentre sur des logements T3 (44%) et T4 (30%). • La clientèle d’investisseurs privilégie le logement T2 (55% des ventes) et les prix d’achat sont globalement plus élevés Répartition des ventes (2015-1S2016) par typologie et type d’acquéreurs (collectif) Prix moyen en collectif* T2 : 146 K€ 44 m² T4 : 334 K€ 91 m² T3 : 221 K€ 65 m² *Prix Unitaires Moyens des ventes en libre (collectif, TVA pleine, hors parking) – 2015-1S2016 Ventes à occupants T2 : 162 K€ 42 m² ST : 118 K€ 27 m² T3 : 222 K€ 62 m² Ventes à investisseurs
  • 18.
    Juillet 2016 18©ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Un prix moyen au m² des ventes qui stagne autour de 3.750€/m² au 1er semestre 2016, légèrement inférieur à celui de l’offre • Une durée moyenne d’écoulement des opérations en légère hausse, +/- 16 mois. • A noter, un impact du parking, en collectif, de +/- 270 € rapporté au m² habitable. • Un prix moyen observé sur la Ville de Montpellier atteignant 4.000 €/m² (hors stat.).
  • 19.
    Juillet 2016 19©ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Une offre pas toujours adaptée aux capacités budgétaires des ménages MÉNAGES Région de MONTPELLIER Ménages modestes 30% gagnant le moins Ménages aisés 30% gagnant le plus Budgets en accession ≤ 1.400€/mois Budget d’acquisition : ≤ à 140 K€ 3.400€/mois Budget d’acquisition : ≥ à 300 K€ ≥ T1 T2 T3 T4 ACCESSION LIBRE ACCESSION « AIDEE » Ménages intermédiaires = 1.600 à 2.400 €/mois Budget d’acquisition : 140 - 210 K€20% des ménages 20% des ménages = 2.400 à 3.400 €/mois Budget d’acquisition : 210 - 295 K€ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
  • 20.
    Juillet 2016 20©ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Premiers résultats au 1er semestre 2016 - Grands marchés métropolitains 3.640 €/m² (+3%) MONTPELLIER - 2 % 55 % 3.750 €/m² (-1%) Secteur de marché Évol. vtes 1S2016 vs 1S2015 Part investisseurs Prix des ventes/m² Alpes Maritimes + 3 % 38 % 5.390 €/m² (+ 3%) Toulouse + 31 % 75 % 3.350 €/m² (-1%) Légende Bordeaux + 52 % 68 % Nantes Métropole + 0,3 % 67 % 3.670 €/m² (+5%) Grand Lyon + 6 % 55 % 3.930 €/m² (-0,5%) Franco-Genevois + 26 % 39 % 4.360 €/m² (-0,6%) Source : Adéquation et observatoires de l’immobilier Prix au m² : prix au m² habitable des ventes en collectif, hors stationnement, en libre (hors dispositifs d’aides) en 1S2016 marché en hausse marché qui stagne marché en baisse
  • 21.
    Juillet 2016 21©ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Quelle situation sur les autres marchés locaux en LANGUEDOC-ROUSSILLON ?
  • 22.
    Juillet 2016 22©ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives 1900 135 206 134 86 201 1857 131 94 226 137 192 0 500 1000 1500 2000 Région de MONTPELLIER Région de NIMES Région de SETE Région de BEZIERS Région de NARBONNE Région de PERPIGNAN 1S2016 1S2015 +59% -5% Ré-2% -54% +69% -3% Evolution des volumes de VENTES NETTES entre le 1er semestre 2016 et le 1er semestre 2015 Des marchés globalement stables sur Montpellier, Nîmes et Perpignan, tandis que les marchés de Narbonne et Béziers progressent …
  • 23.
    Juillet 2016 23©ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives 2436 249 218 167 45 199 2192 26 33 248 152 217 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Région de MONTPELLIER Région de NIMES Région de SETE Région de BEZIERS Région de NARBONNE Région de PERPIGNAN 1S2016 1S2015 -10% -90% -85% +49% +238% +9% Evolution des volumes de MISES EN VENTE entre le 1er semestre 2016 et le 1er semestre 2015 Des performances commerciales directement corrélées à la capacité d’alimenter le marché
  • 24.
    Juillet 2016 24©ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives 56 43% 48 51% 70 31% 38 28% 89 46% 75 57% 46 49% 156 69% 99 72% 103 54% 0 100 200 300 400 Région de NIMES Région de SETE Région de BEZIERS Région de NARBONNE Région de PERPIGNAN Ventes à occupants Ventes à investisseurs evo. 1S2016 vs 1S2015 : ventes inv. -6% -59% +59% +111% -14% Répartition des ventes entre investisseurs et occupants Une présence marquée de la clientèle d’investisseurs, qui continue de privilégier le marché structurant de la région de Montpellier 842 45% 56 43% 48 51% 70 31% 38 28% 89 46% 1015 55% 75 57% 46 49% 156 69% 99 72% 103 54% 0 500 1000 1500 2000 Région de MONTPELLIER Région de NIMES Région de SETE Région de BEZIERS Région de NARBONNE Région de PERPIGNAN Ventes à occupants Ventes à investisseurs -9%
  • 25.
    Juillet 2016 25©ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives 3 796 € 3 022 € 3 242 € 2 926 € 2 840 € 2 986 € 3 748 € 3 109 € 2 897 € 2 894 € 2 952 € 3 044 € - € 1 000 € 2 000 € 3 000 € 4 000 € 5 000 € Région de MONTPELLIER Région de NIMES Région de SETE Région de BEZIERS Région de NARBONNE Région de PERPIGNAN 1S2016 1S2015 -1% +3% +4% -11% -1% +2% Des prix moyens au m² relativement stables par rapport à ceux du 1er semestre 2015 Evolution comparative des PRIX AU M² DU LOGEMENT COLLECTIF NEUF (EN LIBRE hors ventes aidées & hors stat.)
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    Juillet 2016 26©ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Perspectives d’évolution
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    Juillet 2016 27©ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Quel atterrissage pour 2016 ?  Mais sous condition : d’un marché suffisamment alimenté en offre nouvelle du maintien de taux d’intérêt bas dans les prochains mois Le marché du Languedoc-Roussillon devrait enregistrer un volume d’activité équivalent à la très bonne année 2015, soit autour de 5.000/5.200 ventes nettes au détail dont 3.500-3.700 ventes sur le seul marché montpelliérain  Un optimisme justifié en raison de la dynamique actuelle des marchés immobiliers :  tant auprès de la clientèle d’investisseurs (effets positifs du dispositif Pinel et de la nouvelle cartographie fiscale locale)  que des acquéreurs‐occupants (effets positifs du PTZ et du faible cout de l’argent)
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    Juillet 2016 28©ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives Adequation en bref …  55 collaborateurs au sein d’une société créée en 1992, forte de 24 années d’expérience  5 implantations actuellement : Paris, Lyon, Nice, Montpellier et Nantes  70 aires de marché couvertes par nos observatoires  Plus de 600 missions d’études et de conseil par an, partout en France et pour l’ensemble des acteurs de l’habitat : aménageurs, promoteurs, collectivités locales, bailleurs sociaux, établissements publics fonciers, gestionnaires, banques et commercialisateurs  Interventions sur tous les segments immobiliers : logement, commerce, immobilier d’entreprise  800 efocus réalisés chaque mois  100 % d’énergie disponible !