Présentation du 01/03/2015 - 2 Savoie/Franco Genevois - Bilan 2015 et perspectives

27 février 2015– p. 1
www.adequation.fr
Marché du logement neuf – Deux Savoie et Franco Genevois
Bilan de l’activité 2015 & perspectives
Siège (Lyon)
Espace Eiffel - 18-20 rue Tronchet
69006 Lyon
Tél. 04 72 00 87 87 / Fax. 04 27 19 48
Agence de Nice
23, rue Jean Canavèse
06100 Nice
Tél. 04 93 51 01 11
Agence de Nantes
11, allée Duquesne
44000 Nantes
Tél. 02 40 95 64 64
Agence de Montpellier
133, rue Olof Palme - Tournezy
34070 Montpellier
Tél. 04 67 07 99 00
Agence de Paris
8, rue de Valois
75001 Paris
Tél. 06 04 91 28 45
Hôtel Novotel Atria, Annecy - vendredi 4 mars 2016
Intervention de CaroleVallet & Pedro Martinez, Consultants, Adequation

mars 16 2© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Deux Savoie et du Franco Genevois - bilan 2015
Activité observée :
• Commercialisation des programmes de logements neufs en promotion immobilière et en accession
sociale (de 5 logements et plus).
• La statistique principale concerne les logements ordinaires vendus à propriétaires occupants ou
investisseurs, en résidence principale ou secondaire.
• Est également établi un compte à part des ventes en bloc à bailleurs sociaux en premier lieu et, en second
lieu, à la SNI, à l’Association Foncière Logement et à autres bailleurs institutionnels privés.
Modalités de collectes :
• Adequation, société de services spécialisée dans la maîtrise d’œuvre d’observatoires (plate-forme de 17
enquêteurs spécialisés), la publication de statistiques immobilières (notamment en ligne) et le conseil aux
opérateurs, aux aménageurs et aux collectivités, contacte chaque fin de trimestre les opérateurs abonnés ou non
aux Observatoires FIL des Deux Savoie et du Franco Genevois pour recueil des grilles de prix des programmes en
cours de commercialisation.
• Les informations sont saisies de manière confidentielle, lot par lot, en banque de données.
• Des rappels téléphoniques après 1ère saisie permettent de qualifier les critères ne figurant pas sur les grilles et
vérifier l’information.
Modalités de restitution :
• Notes de conjoncture statistiques publiées en moyenne 20 jours après la fin de période d’enquête.
Observatoires F.I.L. de la promotion immobilière des 2 Savoie / Franco Genevois

Promotion immobilière : périmètre d’observationPÉRIMETRED’OBSERVATION
Périmètre observé par Adéquation
 Les 2 Savoie qui comprend :
• La région d’Annecy-Rumilly
• La région d’Aix-les-Bains
• La région de Chambéry
 Le Franco-Genevois qui comprend :
• Pays de Gex
• Genevois
• Région d’Annemasse
• Chablais
• Pays Bellegardien (à partir du 1T2016)
• Pays Rochois / Faucigny-Glières (à partir
du 1T2016)

2015 Année de la reprise ?
Quel bilan d’activité en 2015
sur le marché des DEUX SAVOIE ?

• Une progression de 22 % des mises en vente, soit prés de 2.400 unités mises en commercialisation en 2015.
• Un volume de mises en vente, un peu inférieure à la moyenne annuelle observée depuis 2010.
• Un signe de la reprise de confiance des opérateurs notamment avec le passage au 4T2014, du Duflot au Pinel.
• Un autre indicateur qui illustre ce redressement du marché : des retraits de commercialisation en forte baisse.
196 logements
retirés du marché
vs. 509 logements en 2014
& 323 en 2013
+22% vs. 2014
- 12% vs. 2013
- 8% vs. 2012
LESVOLUMESDEMISESENVENTE
Une reprise de l’alimentation du marché après une année 2014 marquée par un
important retrait des mises en vente
Nb mises en vente
2015 :
2 195
1 745
2 590
2 713
1 956
2 381
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle des mises en vente

Une franche reprise des ventes enregistrée en 2015
• Les volumes de ventes ont eux aussi progressé, de 30%. Cela correspond à 500 logements supplémentaires réservés
en 2015 par rapport à l’année passée (1.700 ventes nettes en 2014, 2.200 en 2015). Les rythmes de ventes des
programmes ont gagné un mois vs 2014 (durée moyenne de commercialisation = 16 mois). En sus, 381 logements
vendus en bloc (contre 318 logements en 2014 - + 20%).
• Le taux de désistement est forte diminution, il représente 1 3% des ventes brutes en 2015.
LESVOLUMESDEVENTES
+ 30% vs. 2014
+ 38% vs. 2013
+ 21% vs. 2012
Taux de désistement =
13% ventes brutes
381 logements
vendus en bloc
vs 20% en 2014 & 19% en 2013
Nb ventes 2015 :
2 245
1 679
1 813
1 590
1 696
2 197
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle des ventes

+ 53% vs. 2014
+60% vs. 2013
+ 34% vs. 2012
+ 21% vs. 2014
+ 20% vs. 2013
+16 % vs. 2012
• Une reprise des volumes vendus soutenue à la fois par la franche reprise des ventes à investisseurs - + 230 ventes.
• Mais également un fort rebond des ventes à occupants - + 270 ventes avec un seuil des 1500 ventes franchi.
LARÉPARTITIONOCCUPANTS/INVESTISSEURS
Retour des investisseurs et rebond des ventes à occupants expliquent ce
redressement vigoureux des ventes en 2015
1 347
919
1 312 1 263 1 255
1 523
898
760
501
327 441
674
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ventes à occupants Ventes à investisseurs% invest.
40%
45%
28%
21% 26%
31%

• Une intensité concurrentielle qui est stable par rapport à 2014 autour de 2 000 logements disponibles à la vente en fin
d’année 2015.
• Un écoulement théorique de l’offre en 11 mois (au rythme des 12 derniers mois), en baisse par rapport à l’année
précédente (14 mois).
L’OFFRECOMMERCIALEDISPONIBLE
L’ offre commerciale disponible (le « stock ») stable par rapport à 2014 - environ 2000
logements disponibles à la vente en fin d’année 2015
- 1% vs. 2014
- 12% vs. 2013
+ 37% vs. 2012
856 791
1 422
2 223
1 974 1 962
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle de l'offre commerciale

LESPRIXETRYTHMESDEVENTE Deux Savoie : de faibles évolutions de prix sur un an, plus marquée
sur Annecy-Rumilly
3 405 €
3 760 €
3 948 € 3 971 € 3 987 €
3 850 €
3 934 €
3 956 €
4 131 €
4 373 € 4 394 € 4 414 €
3 264 € 2 973 €
3 365 € 3 344 € 3 327 € 3 279 €
2 500 €
3 000 €
3 500 €
4 000 €
4 500 €
5 000 €
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution des prix du logement collectif libre neuf TVA pleine
REGION D'AIX LES BAINS REGION D'ANNECY RUMILLY REGION DE CHAMBERY
Indicateurs Clés 2015
en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking
evol.2015 / 2014 :
evol.2015 / 2014 : -1 mois
Durée moyenne de
commercialisation de 16 mois
+2%
REGION D'ANNECY RUMILLY
Prix m² des ventes : 4414€/m²
evol.2015 / 2014 :
evol.2015 / 2014 : -1 mois
Durée moyenne de
-3%
REGION D'AIX LES BAINS
evol.2015 / 2014 :
evol.2015 / 2014 : +1 mois
Durée moyenne de
-1%
REGION DE CHAMBERY

2015 Année de la reprise ?
Quel bilan d’activité en 2015
sur le marché du FRANCO GENEVOIS?

• Une progression de 2 % des mises en vente, soit environ 3.000 unités mises en commercialisation en 2015.
• Un volume de mises en vente, inférieur à la moyenne annuelle observée depuis 2010.
466 logements
retirés du marché
& 346 en 2013
+2% vs. 2014
- 12 % vs. 2013
- 28% vs. 2012
LESVOLUMESDEMISESENVENTE Une progression timide des mises en vente en 2015 (environ 3000 unités lancées)
Nb mises en vente
2015 :
2 843
3 209
4 162
3 394
2 928 2 997
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle des mises en vente

2 651
2 937 2 940
2 452
1 933
2 502
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Une redressement significatif des ventes répertorié en 2015 par rapport à 2014
• Les volumes de ventes ont eux aussi progressé, de 30%. Cela correspond à presque 600 logements supplémentaires
réservés en 2015 par rapport à l’année passée (1.900 ventes nettes en 2014, 2.500 en 2015). Les durées moyennes de
commercialisation ont très légèrement augmenté par rapport à 2014 (18 mois contre 17 mois).
• En sus, 467 logements vendus en bloc , un chiffre qui est stable par rapport à 2014.
• Le taux de désistement a diminué, diminution (- 5 points) représentant 19% des ventes brutes en 2015.
LESVOLUMESDEVENTES
+ 30 % vs. 2014
+ 2% vs. 2013
- 15% vs. 2012
Taux de désistement =
19% ventes brutes
467 logements
vendus en bloc
vs 24% en 2014 & 18% en 2013
Nb ventes 2015 :Evolution annuelle des ventes

+ 52% vs. 2014
+26% vs. 2013
= vs. 2012
+ 20% vs. 2014
- 8 % vs. 2013
- 20 % vs. 2012
• Une reprise des volumes vendus soutenue à la fois par la franche reprise des ventes à investisseurs - + 300 ventes.
• Mais également un fort rebond des ventes à occupants par rapport à 201 4, + 265 ventes .
LARÉPARTITIONOCCUPANTS/INVESTISSEURS
Ventes à occupants, et surtout ventes à investisseurs en progression pour soutenir la reprise
du marché du Franco Genevois en 2015
1 544
1 760
2 049
1 751
1 347
1 612
1 107
1 177
891
701
586
890
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ventes à occupants Ventes à investisseurs% invest.
42% 40% 30%
30%
29% 36%

• Une intensité concurrentielle qui est stable par rapport à 2014 autour de 2.700 logements disponibles à la vente en
fin d’année 2015.
• Un écoulement théorique de l’offre en 13 mois (au rythme des 12 derniers mois), stable lui-aussi rapport à l’année
précédente.
L’OFFRECOMMERCIALEDISPONIBLE
L’offre commerciale disponible (le « stock ») stable par rapport à 2014 - environ 2700
logements disponibles à la vente en fin d’année 2015
+1 % vs. 2014
+ 18% vs. 2013
+ 58% vs. 2012
997
1 129
1 732
2 328
2 722 2 751
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle de l'offre commerciale

LESPRIXETRYTHMESDEVENTE
Franco Genevois : de faibles évolutions de prix sur un an, néanmoins une
progression plus significative sur le Chablais
evol.2015 / 2014 :
evol.2015 / 2014 : +2 mois
Durée moyenne de
+4%
evol.2015 / 2014 :
evol.2015 / 2014 : +1 mois
Durée moyenne de
-0%
evol.2015 / 2014 :
evol.2015 / 2014 : +2 mois
Durée moyenne de
+1%
evol.2015 / 2014 :
evol.2015 / 2014 : +1 mois
Durée moyenne de
-0%
4 722 €
3 991 €
4 172 €
4 560 €
3 500 €
3 700 €
3 900 €
4 100 €
4 300 €
4 500 €
4 700 €
4 900 €
2011 2012 2013 2014 2015
Evolution des prix du logement collectif libre neuf
TVA pleine
Pays de Gex Agglomération Annemassienne CC du Genevois Chablais
CHABLAIS
CC DU PAYS DE GEX
CC DU GENEVOIS
AGGLO. ANNEMASSIENNE

LEMARCHEDECHAMBERY Chablais : comment s’est comporté le marché en 2015 ?
Mises en
vente
Ventes
nettes
Retraits Offre Ventes
Invest.
Evolution 2015/2014 (%) +4% +35% - 43% +26% + 70%
Evolution 2015/2014 en volumes + 49 + 220 - 109 + 221 + 130
Prix moyen des ventes:
4.560 €/m²*
* Prix moyen en collectif hors
stationnement en TVA pleine
1 211
848
1 085
142
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2015
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits

mars 16 17© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2015
Comparaisons NATIONALES en
promotion immobilière &
Perspectives d’évolution

Quelles perspectives pour 2016 ? vers une « reprise » du marché ?
Les motifs d’espoir….
La bonne année 2015 dans le neuf, en lien avec le retour des investisseurs privés et un
socle des acquéreurs‐occupants consolidé. Ils ont participé (avec la stabilité des prix) à la bonne
année 2015 observée sur le marché du neuf : près de 123.000 logements neufs ont été vendus en France en 2015
(y compris les résidences services et les VEB), contre 108.000 en 2014, et autour de 100.000 en 2012 et 2013.£
De bons scores également observés sur le marché de « l’ancien » (+ de 800 000 transactions
en 2015, contre moins de 700 000 en 2014, selon les notaires).
Le maintien des taux d’intérêt : ils devraient rester bas dans les prochains trimestres.
La confiance / moral des ménages : l’évocation d’une reprise pourrait avoir un effet
d’entraînement sur les particuliers en attente de signaux positifs. Sur les marchés du Franco Genevois le contexte
helvète reste un paramètre de taille influant les marchés (rapport Euro/ Franc Suisse, politiques migratoires…).
La réforme du PTZ, plus généreux » : montant plus élevé, plafonds de ressources relevés donc
accessible à un plus grand nombre. Entre 60.000 et 70.000 PTZ devraient être distribués cette année, contre moins
de 50.000 en 2014, selon le ministère du Logement.

Les sources d’incertitude …
QUID de la prorogation au-delà de 2016 des dispositifs d’aide à l’investissement
locatif Pinel et Censi Bouvard ? En cas de non reconduite, la date butoir du 31/12/16 vaudra-t-elle
pour des signatures de réservations ou d’actes notariés ? Cela impactera le « dynamisme du 4ème trimestre…
… Et tout aussi important, de la communication qui sera faite (avant l’été ?) / de la
visibilité sur l’avenir du dispositif, au risque de connaitre une période de « flottement » en 2017 ?
L’ « alimentation » du marché sera-t-elle suffisante ?
Confiance / moral des ménages, dans des conditions économiques et
macroéconomiques qui restent plutôt défavorables voire anxiogènes (climat social
difficile, sources d’inquiétudes liées à l’élection présidentielle de 2017, décrochage des bourses mondiales,
ralentissement du développement de la Chine et des pays émergents, …)
Chez les investisseurs, la pierre représentera-t-elle le dernier bastion refuge, dans un
contexte de décrochage des bourses mondiales ?
Quelles perspectives pour 2016 ? vers une « reprise » du marché ?

Un meilleur contexte &
Adequation pour accompagner vos
développements

mars 2016 21© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives
e-focus Promotion : suivi des programmes de promotion immobilière en cours de
commercialisation.
e-focus Projets 1re extension à l’outil e-focus Promotion

e-focus Projets : Suivi des permis de construire des futurs programmes de promotion
immobilière.
Géolocalisation des Futurs Projets sélectionnés

e-focus Projets
Synoptique des Futurs Projets en promotion immobilière
(hors vente en bloc, locatif social et résidence de services)
Sources : données « Explore » et « Sit@del » retraitées par Adéquation
Identification des
dépositaires par
leur noms et leurs
nature :
- Promoteur
- Bailleur
- Particulier…
Qualification du
Statut du PC :
- Déposé
- en Instruction
- Autorisé
- Stand-by (1)
(3) Ce projet prévoit
59 logements pour
lesquels une partie
ou la totalité sera
commercialisée en
bloc / ou en accession
que nous qualifierons
lors de sa mise à jour
trimestrielle.

Marché du logement neuf Deux Savoie/ Franco Genevois
Activité de la promotion immobilière
Bilan de l’année 2015 et perspectives
Novotel Atria - Annecy - Vendredi 4 mars 2016
Ketevan Prunin, Responsable d’équipe junior, Pôle Observatoires
Emmanuelle Lacondemine, Chargée d’enquêtes, Pôle Observatoires
Fabrice Chauvin, Consultant, Pôle Etudes & Conseil
Pedro Martinez, Consultant, Pôle SSL
Carole Vallet, Consultante, Pôle Etudes & Conseil
Informations complémentaires sur :
www.adequation.fr
Merci pour votre attention !

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