SlideShare une entreprise Scribd logo
mars 17 1© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016
Marché du logement neuf dans les Alpes-Maritimes
Activité de la promotion immobilière
Bilan de l’année 2016 et perspectives
Novotel Nice-Arénas - Mardi 28 février 2017
Intervention de Simon Chapuy, consultant
mars 17 2© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016
Retour sur les motifs d’espoirs & facteurs d’inquiétudes
établies en début d’année 2016
Quel bilan d’activité en 2016 sur les marchés ?
2016, année de la reprise ?
mars 17 3© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016
Promotion immobilière : périmètre d’observation
Sur le département des Alpes-Maritimes
un périmètre d’observation couvrant :
• 79 communes, dont 65 en zone A, 4 en zone B1
et 10 en zone B2
• pour près de 1.050.000 habitants dont près de
440.000 habitants sur le secteur de Nice (40%)
DÉPARTEMENTDESALPESMARITIMES
Périmètre observé par Adéquation
mars 17 4© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016
Retour sur le contexte en début d’année 2016 et sur les pistes de réflexion
évoquées à l’époque
Les motifs d’espoir :
Une dynamique retrouvée des marchés immobiliers au niveau national, ancien et neuf,
localement le retour des investisseurs privés et un socle des acquéreurs‐occupants
consolidé
Le maintien des taux d’intérêt : ils devraient rester bas dans les prochains trimestres
La réforme du PTZ, plus « généreux » : montant plus élevé, plafonds de ressources relevés
donc accessible à un plus grand nombre
… Les sources d’inquiétudes :
Un climat économique et social qui reste « morose » et une distorsion criante entre les
capacités budgétaires des acquéreurs locaux et les prix élevés des marchés
QUID des effets d’annonce sur l’avenir du dispositif Pinel (prorogation / modifications) ?
Mais surtout une rareté du foncier mobilisable et des difficultés pour « sortir les
programmes ». Le développement espéré d’une offre nouvelle plus conséquente,
notamment en secteurs aménagés est-t-elle envisageable dés 2016 ?






«
»
mars 17 5© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016
• Avec plus de 3.330 logements lancés à la commercialisation (équitablement répartis entre 1er et
2nd semestre), le nombre de logements mis en vente a progressé de 30%.
• Cela correspond à 780 logements supplémentaires par rapport à 2015, +1.150 logements par
rapport à 2014 ! Il faut remonter à l’époque du Scellier pour voir une pareille « dynamique ».
331 logements
retirés du marché
+31% vs. 2015 soit
+ 784 logs
+52% vs. 2014
LESVOLUMESDEMISESENVENTE
Une progression du nombre de logements mis en vente de 30% par rapport à 2015
Nb mises en vente
2016 :
2 479
3 307 3 431
2 566 2 625
2 192
2 548
3 332
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution des volumes de mises en vente
(Collectif + Individuel groupé)
Logements « banalisés » hors résidence service et hors ventes en bloc
mars 17 6© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016
Le volume de ventes enregistré en 2016 progresse (quasiment) dans les mêmes
proportions ! +27%LESVOLUMESDEVENTES
+ 27% vs. 2015
soit + 571 ventes
+40% vs. 2014
Taux de désistement =
17% ventes brutes
1261 logements
vendus en bloc
vs. 1193 logements en 2015
vs 18% en 2015
Nb ventes 2016 :
2 994
3 344
2 429
1 644
2 165
1 896
2 092
2 663
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution des volumes de ventes
(Collectif + Individuel groupé)
Logements « banalisés » hors résidence service et hors ventes en bloc
• Les volumes de ventes ont suivi la même dynamique, signe d’une réelle demande de la part de la double clientèle
d’occupants ET d’investisseurs : +27%, soit 2.660 ventes nettes en 2016 contre environ 2.000 en moyenne annuelle
lors des 4 années précédentes ! Une progression dans la tendance nationale.
• 9% de ventes en secteurs aménagés
• En complément, le nombre de ventes en bloc se stabilise à un niveau élevé : 55 allotements pour un total de 1.260
logements en 2016 (dont 85% de VEFA à bailleurs – volumes à ajouter aux 2.660 ventes nettes au détail).
mars 17 7© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016
+48% vs. 2015
+86% vs. 2014
+ 12% vs. 2015
+ 14% vs. 2014
• L’appétence des investisseurs pour le Pinel se confirme, ils ont représenté 45% des réservations dans
le neuf dans le 06 en 2016, contre 39% en 2015
• Avec plus de 1.450 ventes enregistrées, soit 200 supplémentaires par rapport aux deux années
précédentes, les propriétaires occupants ont également contribué à la bonne dynamique. Le cumul
d’un PTZ généreux en zone A, et de taux bancaires à un niveau plancher, a eu un effet levier sur les
capacités d’emprunt.
LARÉPARTITIONOCCUPANTS/INVESTISSEURS
Une année marquée par le « retour » des investisseurs :
leur poids dans les ventes a augmenté de 6 points par rapport à 2015
1 425 1 553
552
30%
1 849
62%
1 922
57%
1 193
49%
566
34%
627
29% 62
33
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
Répartition des ventes entre investisseurs et occupants
Ventes à occupants Ventes à investisseurs
1 9222 500
3 000
3 500
4 000
Répartition des ventes entr
Ventes à occupants
ZONAGE PINEL 2015 : ZONE A = 65 communes, B1 = 4 communes, B2 non éligible = 10 communes
1 268 1 144 1 422 1 236 1 076
1 537 1 247 1 276 1 455
555
1 850
1 922
1 193
568
628
649 816
1 20830%
62%
57%
49%
35%
29%
34%
39%
45%
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Répartition des ventes entre occupants et investisseurs
(Collectif + Individuel groupé)
Ventes à occupants Ventes à investisseurs
mars 17 8© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016
LARÉPARTITIONOCCUPANTS/INVESTISSEURS
80% des T1 sont achetés par des investisseurs, 60% des T2, 28% des T3.
Leur part est marginale en T4/T5
ZONAGE PINEL 2015 : ZONE A = 65 communes, B1 = 4 communes, B2 non éligible = 10 communes
20%
40%
72%
94%
93%
80%
60%
28%
6%
7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
T1
T2
T3
T4
T5
Répartition des ventes nettes totalesinvestisseurs occupants par
typologie (1T16-4T16)
Occupants Investisseurs
mars 17 9© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016
Cette offre n’est en revanche pas toujours adaptée, que ce soit en termes de typologies (les
grandes typologies - donc les plus chères - sont plus représentées dans le stock), ou de prix
(toujours trop chers ! : 6.000€/m² hors stationnement – cf. plus loin).
L’OFFRECOMMERCIALEDISPONIBLE/STOCK
L’offre commerciale disponible – le « stock » – progresse à 2.860 logements disponibles
à la vente en fin d’année : c’est positif !
+ 13% vs. 2015
+ 19% vs. 2014
2 205
1 822
2 522 2 538 2 627
2 405 2 523
2 861
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution de l'offre commerciale
(Collectif + Individuel groupé)
Offre commerciale
ou « stock »
disponible fin 2016
mars 17 10© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016
La dynamique a été favorisée par un maintien des prix sur la fourchette basse des valeurs observées
depuis 4 ans, soit autour de 5.300€/m² hors stationnement en moyenne en collectif à l’échelle du
département (auquel il faut ajouter 460€/m² pour le stationnement…). Ils restent très chers malgré
tout : stationnement inclus, le T2 moyen est à 235K€, le T3 à 345K€, le T4 à près de 580K€.
LESPRIXETRYTHMESDEVENTE
Les prix sont plutôt stables depuis 2013 à l’échelle du département, soit 5.300€/m²
hors stationnement en moyenne en collectif en 2016 (+460€/m² pour le stationnement…)
0 mois
5 mois
10 mois
15 mois
20 mois
25 mois
5 000 €
5 200 €
5 400 €
5 600 €
5 800 €
6 000 €
6 200 €
6 400 €
6 600 €
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution des prix et écoulement théorique de l'offre
(Collectif)
Prix/m² des ventes libre Hors PKG
Prix/m² de l'offre libre Hors PKG
Ecoulement théorique de l'offre
Indicateurs Clés 2016
Prix m² des ventes : 5 303 €/m²
en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking
evol. 2015/ 2016: -0%
Durée moyenne de
commercialisation : 13 mois
evol. 2015/ 2016: -2mois
mars 17 11© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016
• Le cœur de marché : 44% des ventes ont été enregistrées entre 4.200 et 5.400€/m² en 2016, 36% de l’offre
commerciale disponible.
• Les ventes à moins de 4.200€/m² hors parking ont représenté 27% des ventes en 2016 (contre 32% en 2015) mais
seulement 21% de l’offre commerciale disponible.
• 29% des ventes réalisées à plus de 5.400€/m² en 2016, (+2pts/2015). Les gammes supérieures sont
surreprésentées dans le stock : 43% de logements à plus de 5.400€/m²
En revanche le stock disponible à la vente est cher
LESGAMMESDEPRIX
Distorsion : 43% de
l’offre commerciale
disponible supérieure à
5.400€/m² hors
stationnement
7% 4% 11% 4% 6% 7% 9% 11% 7% 6%
6%
5%
4%
5% 6% 6% 5% 6%
5% 3%
17% 21% 15%
13%
18%
24% 19% 15%
15%
12%
18% 25%
19%
21%
18%
20% 20% 22%
23%
17%
14%
17%
18% 22% 17%
19%
16% 19% 21%
19%
11%
12%
14% 15% 13%
11%
12%
13% 15%
15%
14%
12% 17% 16% 15%
9% 14% 11% 12%
21%
4%
3% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 1% 3%8% 1% 1% 1% 3% 1% 2% 0% 1% 3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Stock
fin
2016
Répartition des ventes par gamme de prix m²
(Collectif)
< 3300 € 3300-3600€ 3600-4200€
7% 4% 11% 4% 6% 7% 9% 11% 7% 6%
6%
5%
4%
5% 6% 6% 5% 6%
5% 3%
17% 21% 15%
13%
18%
24% 19% 15%
15%
12%
18% 25%
19%
21%
18%
20% 20% 22%
23%
17%
14%
17%
18% 22% 17%
19%
16% 19% 21%
19%
11%
12%
14% 15% 13%
11%
12%
13% 15%
15%
14%
12% 17% 16% 15%
9% 14% 11% 12%
21%
4%
3% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 1% 3%8% 1% 1% 1% 3% 1% 2% 0% 1% 3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Stock
fin
2016
Répartition des ventes par gamme de prix m²
(Collectif)
< 3300 € 3300-3600€ 3600-4200€
4200-4800€ 4800-5400€ 5400-6000€
6000-8000€ 8000-10000€ > 10000 €
Cœur de marché : entre
4.200 et 5.400€/m²
mars 17 12© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016
Durée théorique
d’écoulement
ST/T2
10 mois
T4/T5
17 mois
T3
16 mois
Prix moyen en
collectif*
T2 : 215K€
ST : 140K€
T5 : >1M°€
T4 : 524K€
T3 : 319K€
*Prix Unitaires Moyens des ventes en libre
(collectif,TVA pleine, hors parking)
Typologies : un cœur de marché en T2/T3, les grandes typologies sont davantage
représentées dans le stockTYPOLOGIESETENVELOPPESDEPRIX
• Un cœur des ventes en T2 (44% soit +2 pts/2015) et T3 (33% soit -4pts/ fin 2015).
• Une progression du poids des T4/T5 : 12% des ventes (soit + 3 pts/2015). Ces grandes typologies
sont d’ailleurs plus représentées dans le stock : 56% de l’offre en fin d’année 2015, dont 40% de T3
(stable VS fin 2015) et 16% de T4/T5 (+5 pts/ fin 2015).
• Les prix unitaires moyens baissent en T2 (-3.000€), T3 (-5.000€) et T4 (-25.000€)
8%
12%
36%
44%
40%
33%
15%
11%
1%
1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Offre en
2016
Ventes en
2016
Ventes et Offre par typologie de produit
(Total)
T1 T2 T3 T4 T5
mars 17 13© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016
Quelle situation sur les différents
marchés locaux des ALPES-MARITIMES ?
mars 17 14© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016
Un très bon cru 2016, porté notamment par les secteurs de Nice et Antibes, qui confortent
leur statut de marchés directeurs (les années se suivent et ne se ressemblent pas)LESVOLUMESDEVENTES
Evolution des volumes de VENTES NETTES
entre 2015 et 2016
• C’est l’un des faits marquants de
l’année 2016 : le marché Niçois, après
avoir clairement « accusé le coup » en
2015, enregistre la plus forte
progression en volumes
• Au sein de la zone d’Antibes, le
nombre de réservations a progressé de
72% pour représenter 520 ventes nettes
en 2016 !
• Les marchés secondaires Cannois et
du Moyen Pays Niçois ont également
tiré leur épingle du jeu… Ces secteurs
ont tous deux su proposer une offre à
prix « intermédiaires »
140
238
18
205
806
274
302
109
147
292
8
195
1114
339
519
49
0 200 400 600 800 1000 1200
PAYS VENCOIS
PAYS NICOIS
PAYS MENTONNAIS
SECTEUR DE MENTON
SECTEUR DE NICE
SECTEUR DE CANNES
SECTEUR D'ANTIBES
PAYS GRASSOIS
2016
2015
2092 logs
2663
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
ALPES MARITIMES
mars 17 15© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016
La part de ventes à investisseurs a encore progressé en 2016 (+ 6pts / 2015),
ils ont dépassé la barre symbolique des 50% à Nice, Cannes et AntibesLARÉPARTITIONDESVENTESSELONLESCLIENTÈLES
Répartition des ventes entre INVESTISSEURS & OCCUPANTS en 2016
76%
62%
76%
49%
48%
50%
84%
55%
24%
38%
24%
51%
52%
50%
16%
45%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
PAYS VENCOIS
PAYS NICOIS
SECTEUR DE MENTON
SECTEUR DE NICE
SECTEUR DE CANNES
SECTEUR D'ANTIBES
PAYS GRASSOIS
ALPES MARITIMES
mars 17 16© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016
Le prix moyen est stable depuis 4 ans à l’échelle du département,
autour de 5.300€/m² (hors stat.) Il existe des variations locales
• Une légère hausse des valeurs au
sein du secteur de Nice (+6%, soit +
300€/m²) et du Pays Niçois.
• Stabilité sur le secteur
d’Antibes
• Une baisse sensible des
valeurs immobilières sur le
secteur de Cannes, en lien avec la
progression des ventes à la Bocca.
LESVALEURS
Evolution comparative des PRIX AU M²
DU LOGEMENT COLLECTIF NEUF
(EN LIBRE hors stat.)
4 415 €
3 641 €
4 956 €
6 644 €
5 214 €
6 242 €
5 213 €
3 737 €
4 373 €
3 782 €
3 626 €
6 747 €
5 514 €
5 372 €
5 219 €
4 343 €
3 000 € 4 000 € 5 000 € 6 000 € 7 000 € 8 000 €
PAYS VENCOIS
PAYS NICOIS
PAYS MENTONNAIS
SECTEUR DE MENTON
SECTEUR DE NICE
SECTEUR DE CANNES
SECTEUR D'ANTIBES
PAYS GRASSOIS
2016
2015
mars 17 17© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016
Promotion immobilière : les zones Niçoise et Antiboise confortent leur statut
de marchés directeurs, l’arrière pays Niçois dépasse la barre des 10%
ALPESMARITIMES:BILAN2016
Secteur de Nice (42%)
Ventes : 1.115 logs (+38%)
Px/m² : 5.520 € (+6%)
Secteur de Cannes (13%)
Ventes : 340 logs (+24%)
Px/m² : 5370€ (-14%) Secteur d’Antibes (19%)
Ventes : 520 logs (+72%)
Px/m² : 5220€ (stable)
Secteur de Menton (7%)
Ventes : 195 logs (-5%)
Px/m² : 6750 € (stable)Pays Grassois (2%)
Ventes : 50 logs (-55%)
Px/m² : 4340€ (+16%)
PaysVençois (6%)
Ventes : 150 logs (+5%)
Px/m² : 4370€ (stable)
Pays Niçois (11%)
Ventes : 290 logs (+23%)
Px/m² : 3780 € (+4%)
Répartition et prix moyen/m² habitable des ventes en 2016
Volumes de ventes à l’unité en 2016
Prix au m² : prix au m² habitable des ventes en collectif,
hors stat., en libre (hors dispositifs d’aides) en 2016
mars 17 18© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016
Comparaisons NATIONALES en
promotion immobilière &
Perspectives d’évolution
mars 17 19© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016
National
117.000
ventes au
détail en
2016
14-16 : + 52%
53 % 4.055 €/m²
Evolution des ventes et part de l’investissement locatif
Source : ECLN et Adéquation
observatoires de l’immobilier
mars 17 20© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016
Évolution du prix/m² de surface habitable entre 2014 et 2016 (hors stationnement)
Source : ECLN et Adéquation
observatoires de l’immobilier
mars 17 21© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016
PERSPECTIVESPOUR2017? Quelles perspectives pour 2017 ? Quels leviers de croissance ? Au niveau
national comme localement
Ce qui pourrait influencer la tendance :
 Parmi les motifs d’espoir :
Une dynamique retrouvée des marchés immobiliers depuis 2 ans au niveau
national, ancien et neuf, qui n’a pas de raison de s’arrêter … Localement un
marché qui devrait continuer à se réalimenter en offre nouvelle
 Le coût de l’argent : les taux d’intérêt ont commencé à légèrement
augmenter mais devraient rester bas. Une situation favorisant évidemment
les particuliers (accédants comme les investisseurs) mais aussi les
institutionnels
Les aides directes (PTZ, Pinel, TVA minorée étendue à une bande de 500m
en secteur NPNRU…) : prolongées en 2017, voire au-delà ? Elles
solvabilisent sensiblement les ménages et encouragent les investisseurs
mars 17 22© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016
PERSPECTIVESPOUR2017? Quelles perspectives pour 2017 ? Quels leviers de croissance ? Au niveau
national comme localement
 Mais des facteurs d’inquiétudes persistent
 Les prix de l’immobilier : ont tendance à augmenter au centre des métropoles,
plutôt stables dans les périphéries et les villes moyennes. C’est moins vrai dans les
Alpes-Maritimes.
 Une année électorale dont personne ne peut prédire l’issue (surtout pas les
instituts de sondage …)
 Des difficultés localement à alimenter le marché et à sortir des opérations sur
des niveaux de prix davantage en phase avec les capacités budgétaires des
ménages locaux. On l’a vu c’est fatalement le prérequis nécessaire pour avoir une
activité dynamique, la demande étant bien présente dans le 06.
mars 17 23© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016
Des nouvelles d’Adéquation …
 65 collaborateurs au sein d’une société qui fêtera ses 25 années d’expérience
 5 implantations de proximité : Paris, Lyon, Nice, Montpellier et Nantes
 70 aires de marché couvertes par nos observatoires
 Plus de 1.000 missions d’études et de conseil par an, partout en France et
pour l’ensemble des acteurs de l’habitat : aménageurs, promoteurs, collectivités
locales, bailleurs sociaux, établissements publics fonciers, gestionnaires, banques et
commercialisateurs
 Interventions sur tous les segments immobiliers : logement, commerce, immobilier
d’entreprise
 800 efocus réalisés chaque mois
 100 % d’énergie disponible !

Contenu connexe

Tendances

Rôle des collectivités dans les projets urbains : leviers ou risques marchés ...
Rôle des collectivités dans les projets urbains : leviers ou risques marchés ...Rôle des collectivités dans les projets urbains : leviers ou risques marchés ...
Rôle des collectivités dans les projets urbains : leviers ou risques marchés ...
Adequation
 
Conférence Languedoc Roussillon - juil. 2016
Conférence Languedoc Roussillon - juil. 2016Conférence Languedoc Roussillon - juil. 2016
Conférence Languedoc Roussillon - juil. 2016
Thomas GERMAIN
 
Conférence adequation lumière_24 novembre 2016
Conférence adequation lumière_24 novembre 2016Conférence adequation lumière_24 novembre 2016
Conférence adequation lumière_24 novembre 2016
Adequation
 
Marché du logement neuf en languedoc roussillon - jBilan du 1er semestre 2015
Marché du logement neuf en languedoc roussillon -  jBilan du 1er semestre 2015Marché du logement neuf en languedoc roussillon -  jBilan du 1er semestre 2015
Marché du logement neuf en languedoc roussillon - jBilan du 1er semestre 2015
Adequation
 
Présentation du 06/03/2015, Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - Bil...
Présentation du 06/03/2015, Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - Bil...Présentation du 06/03/2015, Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - Bil...
Présentation du 06/03/2015, Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - Bil...
Adequation
 
Marché des bureaux d'IDF | Bilan au 1er semestre 2016
Marché des bureaux d'IDF | Bilan au 1er semestre 2016Marché des bureaux d'IDF | Bilan au 1er semestre 2016
Marché des bureaux d'IDF | Bilan au 1er semestre 2016
David Bourla
 
Présentation du 17/03/2015 - Alpes-Maritimes - Bilan 2014 et perspectives
Présentation du 17/03/2015 - Alpes-Maritimes - Bilan 2014 et perspectivesPrésentation du 17/03/2015 - Alpes-Maritimes - Bilan 2014 et perspectives
Présentation du 17/03/2015 - Alpes-Maritimes - Bilan 2014 et perspectives
Adequation
 
Marché immobilier résidentiel français - 8 premiers mois de 2015 : analyse et...
Marché immobilier résidentiel français - 8 premiers mois de 2015 : analyse et...Marché immobilier résidentiel français - 8 premiers mois de 2015 : analyse et...
Marché immobilier résidentiel français - 8 premiers mois de 2015 : analyse et...
MeilleursAgents
 
Le marché locatif en Île-de-France - 1T2017
Le marché locatif en Île-de-France - 1T2017Le marché locatif en Île-de-France - 1T2017
Le marché locatif en Île-de-France - 1T2017
Knight Frank France
 
L'Immobilier de commerces en France - 2T 2018
L'Immobilier de commerces en France - 2T 2018L'Immobilier de commerces en France - 2T 2018
L'Immobilier de commerces en France - 2T 2018
Knight Frank France
 
Note mensuelle Bureaux IDF | Avril 2016
Note mensuelle Bureaux IDF | Avril 2016Note mensuelle Bureaux IDF | Avril 2016
Note mensuelle Bureaux IDF | Avril 2016
David Bourla
 
Evolution et caractérisation de l’investissement locatif dans le logement neuf
Evolution et caractérisation de l’investissement locatif dans le logement neufEvolution et caractérisation de l’investissement locatif dans le logement neuf
Evolution et caractérisation de l’investissement locatif dans le logement neuf
Adequation
 
Santé et perspectives du marché immobilier résidentiel français
Santé et perspectives du marché immobilier résidentiel françaisSanté et perspectives du marché immobilier résidentiel français
Santé et perspectives du marché immobilier résidentiel français
MeilleursAgents
 
Cushman & Wakefield Pop-Up Market Ventes
Cushman & Wakefield Pop-Up Market VentesCushman & Wakefield Pop-Up Market Ventes
Cushman & Wakefield Pop-Up Market Ventes
Cushman & Wakefield France
 
Note mensuelle Bureaux IDF | Cushman & Wakefield
Note mensuelle Bureaux IDF | Cushman & WakefieldNote mensuelle Bureaux IDF | Cushman & Wakefield
Note mensuelle Bureaux IDF | Cushman & Wakefield
David Bourla
 
Note mensuelle | Marché des bureaux d'Ile-de-France
Note mensuelle | Marché des bureaux d'Ile-de-FranceNote mensuelle | Marché des bureaux d'Ile-de-France
Note mensuelle | Marché des bureaux d'Ile-de-France
David Bourla
 
Marché immobilier français : Bilan 2014 et perspectives 2015 (COPYRIGHT © Mei...
Marché immobilier français : Bilan 2014 et perspectives 2015 (COPYRIGHT © Mei...Marché immobilier français : Bilan 2014 et perspectives 2015 (COPYRIGHT © Mei...
Marché immobilier français : Bilan 2014 et perspectives 2015 (COPYRIGHT © Mei...
MeilleursAgents
 
L'immobilier de commerce en France : 1er trimestre 2018
L'immobilier de commerce en France : 1er trimestre 2018 L'immobilier de commerce en France : 1er trimestre 2018
L'immobilier de commerce en France : 1er trimestre 2018
Knight Frank France
 
L'immobilier en 2016 : Des signaux de reprise dans une France à plusieurs vit...
L'immobilier en 2016 : Des signaux de reprise dans une France à plusieurs vit...L'immobilier en 2016 : Des signaux de reprise dans une France à plusieurs vit...
L'immobilier en 2016 : Des signaux de reprise dans une France à plusieurs vit...
Monimmeuble.com
 
Observatoire habitat et foncier 2016 - Aire urbaine du Havre
Observatoire habitat et foncier 2016 - Aire urbaine du HavreObservatoire habitat et foncier 2016 - Aire urbaine du Havre
Observatoire habitat et foncier 2016 - Aire urbaine du Havre
AURH - Agence d'urbanisme Le Havre - Estuaire de la Seine
 

Tendances (20)

Rôle des collectivités dans les projets urbains : leviers ou risques marchés ...
Rôle des collectivités dans les projets urbains : leviers ou risques marchés ...Rôle des collectivités dans les projets urbains : leviers ou risques marchés ...
Rôle des collectivités dans les projets urbains : leviers ou risques marchés ...
 
Conférence Languedoc Roussillon - juil. 2016
Conférence Languedoc Roussillon - juil. 2016Conférence Languedoc Roussillon - juil. 2016
Conférence Languedoc Roussillon - juil. 2016
 
Conférence adequation lumière_24 novembre 2016
Conférence adequation lumière_24 novembre 2016Conférence adequation lumière_24 novembre 2016
Conférence adequation lumière_24 novembre 2016
 
Marché du logement neuf en languedoc roussillon - jBilan du 1er semestre 2015
Marché du logement neuf en languedoc roussillon -  jBilan du 1er semestre 2015Marché du logement neuf en languedoc roussillon -  jBilan du 1er semestre 2015
Marché du logement neuf en languedoc roussillon - jBilan du 1er semestre 2015
 
Présentation du 06/03/2015, Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - Bil...
Présentation du 06/03/2015, Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - Bil...Présentation du 06/03/2015, Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - Bil...
Présentation du 06/03/2015, Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - Bil...
 
Marché des bureaux d'IDF | Bilan au 1er semestre 2016
Marché des bureaux d'IDF | Bilan au 1er semestre 2016Marché des bureaux d'IDF | Bilan au 1er semestre 2016
Marché des bureaux d'IDF | Bilan au 1er semestre 2016
 
Présentation du 17/03/2015 - Alpes-Maritimes - Bilan 2014 et perspectives
Présentation du 17/03/2015 - Alpes-Maritimes - Bilan 2014 et perspectivesPrésentation du 17/03/2015 - Alpes-Maritimes - Bilan 2014 et perspectives
Présentation du 17/03/2015 - Alpes-Maritimes - Bilan 2014 et perspectives
 
Marché immobilier résidentiel français - 8 premiers mois de 2015 : analyse et...
Marché immobilier résidentiel français - 8 premiers mois de 2015 : analyse et...Marché immobilier résidentiel français - 8 premiers mois de 2015 : analyse et...
Marché immobilier résidentiel français - 8 premiers mois de 2015 : analyse et...
 
Le marché locatif en Île-de-France - 1T2017
Le marché locatif en Île-de-France - 1T2017Le marché locatif en Île-de-France - 1T2017
Le marché locatif en Île-de-France - 1T2017
 
L'Immobilier de commerces en France - 2T 2018
L'Immobilier de commerces en France - 2T 2018L'Immobilier de commerces en France - 2T 2018
L'Immobilier de commerces en France - 2T 2018
 
Note mensuelle Bureaux IDF | Avril 2016
Note mensuelle Bureaux IDF | Avril 2016Note mensuelle Bureaux IDF | Avril 2016
Note mensuelle Bureaux IDF | Avril 2016
 
Evolution et caractérisation de l’investissement locatif dans le logement neuf
Evolution et caractérisation de l’investissement locatif dans le logement neufEvolution et caractérisation de l’investissement locatif dans le logement neuf
Evolution et caractérisation de l’investissement locatif dans le logement neuf
 
Santé et perspectives du marché immobilier résidentiel français
Santé et perspectives du marché immobilier résidentiel françaisSanté et perspectives du marché immobilier résidentiel français
Santé et perspectives du marché immobilier résidentiel français
 
Cushman & Wakefield Pop-Up Market Ventes
Cushman & Wakefield Pop-Up Market VentesCushman & Wakefield Pop-Up Market Ventes
Cushman & Wakefield Pop-Up Market Ventes
 
Note mensuelle Bureaux IDF | Cushman & Wakefield
Note mensuelle Bureaux IDF | Cushman & WakefieldNote mensuelle Bureaux IDF | Cushman & Wakefield
Note mensuelle Bureaux IDF | Cushman & Wakefield
 
Note mensuelle | Marché des bureaux d'Ile-de-France
Note mensuelle | Marché des bureaux d'Ile-de-FranceNote mensuelle | Marché des bureaux d'Ile-de-France
Note mensuelle | Marché des bureaux d'Ile-de-France
 
Marché immobilier français : Bilan 2014 et perspectives 2015 (COPYRIGHT © Mei...
Marché immobilier français : Bilan 2014 et perspectives 2015 (COPYRIGHT © Mei...Marché immobilier français : Bilan 2014 et perspectives 2015 (COPYRIGHT © Mei...
Marché immobilier français : Bilan 2014 et perspectives 2015 (COPYRIGHT © Mei...
 
L'immobilier de commerce en France : 1er trimestre 2018
L'immobilier de commerce en France : 1er trimestre 2018 L'immobilier de commerce en France : 1er trimestre 2018
L'immobilier de commerce en France : 1er trimestre 2018
 
L'immobilier en 2016 : Des signaux de reprise dans une France à plusieurs vit...
L'immobilier en 2016 : Des signaux de reprise dans une France à plusieurs vit...L'immobilier en 2016 : Des signaux de reprise dans une France à plusieurs vit...
L'immobilier en 2016 : Des signaux de reprise dans une France à plusieurs vit...
 
Observatoire habitat et foncier 2016 - Aire urbaine du Havre
Observatoire habitat et foncier 2016 - Aire urbaine du HavreObservatoire habitat et foncier 2016 - Aire urbaine du Havre
Observatoire habitat et foncier 2016 - Aire urbaine du Havre
 

Similaire à Présentation Adequation - Alpes-Maritimes - fév17

Étude sectorielle - La Défense -1er trimestre 2016
Étude sectorielle - La Défense -1er trimestre 2016Étude sectorielle - La Défense -1er trimestre 2016
Étude sectorielle - La Défense -1er trimestre 2016
Knight Frank France
 
Le marché locatif d'Ile-de-France - 3ème trimestre 2016
Le marché locatif d'Ile-de-France - 3ème trimestre 2016Le marché locatif d'Ile-de-France - 3ème trimestre 2016
Le marché locatif d'Ile-de-France - 3ème trimestre 2016
Knight Frank France
 
Edito - Agglomération Lyonnaise 1T2016
Edito - Agglomération Lyonnaise 1T2016Edito - Agglomération Lyonnaise 1T2016
Edito - Agglomération Lyonnaise 1T2016
Thomas GERMAIN
 
Le marché locatif en Île-de-France - Année 2016
Le marché locatif en Île-de-France - Année 2016Le marché locatif en Île-de-France - Année 2016
Le marché locatif en Île-de-France - Année 2016
Knight Frank France
 
La marché locatif - La Défense 1T2017
La marché locatif - La Défense 1T2017La marché locatif - La Défense 1T2017
La marché locatif - La Défense 1T2017
Knight Frank France
 
Le marché locatif Ile-de-France 1er trimestre 2016
Le marché locatif Ile-de-France 1er trimestre 2016Le marché locatif Ile-de-France 1er trimestre 2016
Le marché locatif Ile-de-France 1er trimestre 2016
Knight Frank France
 
Le marché locatif d’Île-de-France - 1er semestre 2016
Le marché locatif d’Île-de-France - 1er semestre 2016 Le marché locatif d’Île-de-France - 1er semestre 2016
Le marché locatif d’Île-de-France - 1er semestre 2016
Knight Frank France
 
Note mensuelle bureaux IDF | Bilan 2015 & Perspectives 2016
Note mensuelle bureaux IDF | Bilan 2015 & Perspectives 2016Note mensuelle bureaux IDF | Bilan 2015 & Perspectives 2016
Note mensuelle bureaux IDF | Bilan 2015 & Perspectives 2016
David Bourla
 
OBSERVATOIRE DE L’IMMOBILIER DE LA FPI : LES CHIFFRES DU 3ÈME TRIMESTRE 2015
OBSERVATOIRE DE L’IMMOBILIER DE LA FPI : LES CHIFFRES DU 3ÈME TRIMESTRE 2015OBSERVATOIRE DE L’IMMOBILIER DE LA FPI : LES CHIFFRES DU 3ÈME TRIMESTRE 2015
OBSERVATOIRE DE L’IMMOBILIER DE LA FPI : LES CHIFFRES DU 3ÈME TRIMESTRE 2015
Monimmeuble.com
 
Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FG
Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FGBilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FG
Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FG
Adequation
 
Le marché locatif de La Défense - 1er semestre 2016
Le marché locatif de La Défense - 1er semestre 2016 Le marché locatif de La Défense - 1er semestre 2016
Le marché locatif de La Défense - 1er semestre 2016
Knight Frank France
 
Présentation du 27/02/2015, Marché du 2 Savoie et Franco Genevois - Bilan 201...
Présentation du 27/02/2015, Marché du 2 Savoie et Franco Genevois - Bilan 201...Présentation du 27/02/2015, Marché du 2 Savoie et Franco Genevois - Bilan 201...
Présentation du 27/02/2015, Marché du 2 Savoie et Franco Genevois - Bilan 201...
Adequation
 
Marché du logement neuf année 2016, en Région OCCITANIE - Pyrénées Méditerranée
Marché du logement neuf année 2016, en Région OCCITANIE - Pyrénées MéditerranéeMarché du logement neuf année 2016, en Région OCCITANIE - Pyrénées Méditerranée
Marché du logement neuf année 2016, en Région OCCITANIE - Pyrénées Méditerranée
Evelyne Fernandez
 
Présentation des données de ObserveR - Chiffres du 1T2017
Présentation des données de ObserveR - Chiffres du 1T2017Présentation des données de ObserveR - Chiffres du 1T2017
Présentation des données de ObserveR - Chiffres du 1T2017
Evelyne Fernandez
 
Pleniere 2 - Université d’été 2018
Pleniere 2 - Université d’été 2018Pleniere 2 - Université d’été 2018
Pleniere 2 - Université d’été 2018
Novabuild
 
Pleniere 2 - Université d’été 2018
Pleniere 2 - Université d’été 2018Pleniere 2 - Université d’été 2018
Pleniere 2 - Université d’été 2018
Novabuild
 
Marché du logement neuf en région midi pyrénées 3 T2016
Marché du logement neuf en région midi pyrénées  3 T2016Marché du logement neuf en région midi pyrénées  3 T2016
Marché du logement neuf en région midi pyrénées 3 T2016
Evelyne Fernandez
 
Le marché locatif Le Défense - 3ème trimestre
Le marché locatif Le Défense - 3ème trimestre Le marché locatif Le Défense - 3ème trimestre
Le marché locatif Le Défense - 3ème trimestre
Knight Frank France
 
Logement neuf en Ile-de-France : Conjoncture au 1er semestre 2015
Logement neuf en Ile-de-France : Conjoncture au 1er semestre 2015Logement neuf en Ile-de-France : Conjoncture au 1er semestre 2015
Logement neuf en Ile-de-France : Conjoncture au 1er semestre 2015
Monimmeuble.com
 
Présentation Montpellier 24/07/2014
Présentation Montpellier 24/07/2014Présentation Montpellier 24/07/2014
Présentation Montpellier 24/07/2014
Adequation
 

Similaire à Présentation Adequation - Alpes-Maritimes - fév17 (20)

Étude sectorielle - La Défense -1er trimestre 2016
Étude sectorielle - La Défense -1er trimestre 2016Étude sectorielle - La Défense -1er trimestre 2016
Étude sectorielle - La Défense -1er trimestre 2016
 
Le marché locatif d'Ile-de-France - 3ème trimestre 2016
Le marché locatif d'Ile-de-France - 3ème trimestre 2016Le marché locatif d'Ile-de-France - 3ème trimestre 2016
Le marché locatif d'Ile-de-France - 3ème trimestre 2016
 
Edito - Agglomération Lyonnaise 1T2016
Edito - Agglomération Lyonnaise 1T2016Edito - Agglomération Lyonnaise 1T2016
Edito - Agglomération Lyonnaise 1T2016
 
Le marché locatif en Île-de-France - Année 2016
Le marché locatif en Île-de-France - Année 2016Le marché locatif en Île-de-France - Année 2016
Le marché locatif en Île-de-France - Année 2016
 
La marché locatif - La Défense 1T2017
La marché locatif - La Défense 1T2017La marché locatif - La Défense 1T2017
La marché locatif - La Défense 1T2017
 
Le marché locatif Ile-de-France 1er trimestre 2016
Le marché locatif Ile-de-France 1er trimestre 2016Le marché locatif Ile-de-France 1er trimestre 2016
Le marché locatif Ile-de-France 1er trimestre 2016
 
Le marché locatif d’Île-de-France - 1er semestre 2016
Le marché locatif d’Île-de-France - 1er semestre 2016 Le marché locatif d’Île-de-France - 1er semestre 2016
Le marché locatif d’Île-de-France - 1er semestre 2016
 
Note mensuelle bureaux IDF | Bilan 2015 & Perspectives 2016
Note mensuelle bureaux IDF | Bilan 2015 & Perspectives 2016Note mensuelle bureaux IDF | Bilan 2015 & Perspectives 2016
Note mensuelle bureaux IDF | Bilan 2015 & Perspectives 2016
 
OBSERVATOIRE DE L’IMMOBILIER DE LA FPI : LES CHIFFRES DU 3ÈME TRIMESTRE 2015
OBSERVATOIRE DE L’IMMOBILIER DE LA FPI : LES CHIFFRES DU 3ÈME TRIMESTRE 2015OBSERVATOIRE DE L’IMMOBILIER DE LA FPI : LES CHIFFRES DU 3ÈME TRIMESTRE 2015
OBSERVATOIRE DE L’IMMOBILIER DE LA FPI : LES CHIFFRES DU 3ÈME TRIMESTRE 2015
 
Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FG
Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FGBilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FG
Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FG
 
Le marché locatif de La Défense - 1er semestre 2016
Le marché locatif de La Défense - 1er semestre 2016 Le marché locatif de La Défense - 1er semestre 2016
Le marché locatif de La Défense - 1er semestre 2016
 
Présentation du 27/02/2015, Marché du 2 Savoie et Franco Genevois - Bilan 201...
Présentation du 27/02/2015, Marché du 2 Savoie et Franco Genevois - Bilan 201...Présentation du 27/02/2015, Marché du 2 Savoie et Franco Genevois - Bilan 201...
Présentation du 27/02/2015, Marché du 2 Savoie et Franco Genevois - Bilan 201...
 
Marché du logement neuf année 2016, en Région OCCITANIE - Pyrénées Méditerranée
Marché du logement neuf année 2016, en Région OCCITANIE - Pyrénées MéditerranéeMarché du logement neuf année 2016, en Région OCCITANIE - Pyrénées Méditerranée
Marché du logement neuf année 2016, en Région OCCITANIE - Pyrénées Méditerranée
 
Présentation des données de ObserveR - Chiffres du 1T2017
Présentation des données de ObserveR - Chiffres du 1T2017Présentation des données de ObserveR - Chiffres du 1T2017
Présentation des données de ObserveR - Chiffres du 1T2017
 
Pleniere 2 - Université d’été 2018
Pleniere 2 - Université d’été 2018Pleniere 2 - Université d’été 2018
Pleniere 2 - Université d’été 2018
 
Pleniere 2 - Université d’été 2018
Pleniere 2 - Université d’été 2018Pleniere 2 - Université d’été 2018
Pleniere 2 - Université d’été 2018
 
Marché du logement neuf en région midi pyrénées 3 T2016
Marché du logement neuf en région midi pyrénées  3 T2016Marché du logement neuf en région midi pyrénées  3 T2016
Marché du logement neuf en région midi pyrénées 3 T2016
 
Le marché locatif Le Défense - 3ème trimestre
Le marché locatif Le Défense - 3ème trimestre Le marché locatif Le Défense - 3ème trimestre
Le marché locatif Le Défense - 3ème trimestre
 
Logement neuf en Ile-de-France : Conjoncture au 1er semestre 2015
Logement neuf en Ile-de-France : Conjoncture au 1er semestre 2015Logement neuf en Ile-de-France : Conjoncture au 1er semestre 2015
Logement neuf en Ile-de-France : Conjoncture au 1er semestre 2015
 
Présentation Montpellier 24/07/2014
Présentation Montpellier 24/07/2014Présentation Montpellier 24/07/2014
Présentation Montpellier 24/07/2014
 

Plus de Adequation

La valorisation du foncier ferroviaire obéit-elle à des règles propres ?
La valorisation du foncier ferroviaire obéit-elle à des règles propres ?La valorisation du foncier ferroviaire obéit-elle à des règles propres ?
La valorisation du foncier ferroviaire obéit-elle à des règles propres ?
Adequation
 
Présentation du 26/02/2015, Marché de l'agglomération Lyonnaise - Bilan 2014 ...
Présentation du 26/02/2015, Marché de l'agglomération Lyonnaise - Bilan 2014 ...Présentation du 26/02/2015, Marché de l'agglomération Lyonnaise - Bilan 2014 ...
Présentation du 26/02/2015, Marché de l'agglomération Lyonnaise - Bilan 2014 ...
Adequation
 
Suivez l'évolution des marchés de la promotion immobilière
Suivez l'évolution des marchés de la promotion immobilièreSuivez l'évolution des marchés de la promotion immobilière
Suivez l'évolution des marchés de la promotion immobilière
Adequation
 
POUR UNE OFFRE DE LOGEMENTS ABORDABLES ET DIVERSIFIÉS EN SEINE-SAINT-DENIS
POUR UNE OFFRE DE LOGEMENTS ABORDABLES ET DIVERSIFIÉS EN SEINE-SAINT-DENISPOUR UNE OFFRE DE LOGEMENTS ABORDABLES ET DIVERSIFIÉS EN SEINE-SAINT-DENIS
POUR UNE OFFRE DE LOGEMENTS ABORDABLES ET DIVERSIFIÉS EN SEINE-SAINT-DENIS
Adequation
 
Résidences Services - Rhône Alpes - 1T2014
Résidences Services - Rhône Alpes - 1T2014Résidences Services - Rhône Alpes - 1T2014
Résidences Services - Rhône Alpes - 1T2014
Adequation
 
E focus scor'marché - exemple de restitution
E focus scor'marché - exemple de restitutionE focus scor'marché - exemple de restitution
E focus scor'marché - exemple de restitution
Adequation
 
Fiche référence - programmation commerciale des projets urbains
Fiche référence - programmation commerciale des projets urbainsFiche référence - programmation commerciale des projets urbains
Fiche référence - programmation commerciale des projets urbains
Adequation
 
Fiche référence - positionnement et valorisation des rdc
Fiche référence - positionnement et valorisation des rdcFiche référence - positionnement et valorisation des rdc
Fiche référence - positionnement et valorisation des rdc
Adequation
 
Fiche référence - bureau activité
Fiche référence - bureau activitéFiche référence - bureau activité
Fiche référence - bureau activité
Adequation
 
Fiche référence - amo consultation
Fiche référence - amo consultationFiche référence - amo consultation
Fiche référence - amo consultation
Adequation
 
TB PDM Exemple de restitution
TB PDM Exemple de restitutionTB PDM Exemple de restitution
TB PDM Exemple de restitution
Adequation
 
Le logement dans la métropole atlantique - investissement locatif
Le logement dans la métropole atlantique - investissement locatifLe logement dans la métropole atlantique - investissement locatif
Le logement dans la métropole atlantique - investissement locatif
Adequation
 
Le logement dans la métropôle atlantique - Extrait
Le logement dans la métropôle atlantique - ExtraitLe logement dans la métropôle atlantique - Extrait
Le logement dans la métropôle atlantique - Extrait
Adequation
 

Plus de Adequation (13)

La valorisation du foncier ferroviaire obéit-elle à des règles propres ?
La valorisation du foncier ferroviaire obéit-elle à des règles propres ?La valorisation du foncier ferroviaire obéit-elle à des règles propres ?
La valorisation du foncier ferroviaire obéit-elle à des règles propres ?
 
Présentation du 26/02/2015, Marché de l'agglomération Lyonnaise - Bilan 2014 ...
Présentation du 26/02/2015, Marché de l'agglomération Lyonnaise - Bilan 2014 ...Présentation du 26/02/2015, Marché de l'agglomération Lyonnaise - Bilan 2014 ...
Présentation du 26/02/2015, Marché de l'agglomération Lyonnaise - Bilan 2014 ...
 
Suivez l'évolution des marchés de la promotion immobilière
Suivez l'évolution des marchés de la promotion immobilièreSuivez l'évolution des marchés de la promotion immobilière
Suivez l'évolution des marchés de la promotion immobilière
 
POUR UNE OFFRE DE LOGEMENTS ABORDABLES ET DIVERSIFIÉS EN SEINE-SAINT-DENIS
POUR UNE OFFRE DE LOGEMENTS ABORDABLES ET DIVERSIFIÉS EN SEINE-SAINT-DENISPOUR UNE OFFRE DE LOGEMENTS ABORDABLES ET DIVERSIFIÉS EN SEINE-SAINT-DENIS
POUR UNE OFFRE DE LOGEMENTS ABORDABLES ET DIVERSIFIÉS EN SEINE-SAINT-DENIS
 
Résidences Services - Rhône Alpes - 1T2014
Résidences Services - Rhône Alpes - 1T2014Résidences Services - Rhône Alpes - 1T2014
Résidences Services - Rhône Alpes - 1T2014
 
E focus scor'marché - exemple de restitution
E focus scor'marché - exemple de restitutionE focus scor'marché - exemple de restitution
E focus scor'marché - exemple de restitution
 
Fiche référence - programmation commerciale des projets urbains
Fiche référence - programmation commerciale des projets urbainsFiche référence - programmation commerciale des projets urbains
Fiche référence - programmation commerciale des projets urbains
 
Fiche référence - positionnement et valorisation des rdc
Fiche référence - positionnement et valorisation des rdcFiche référence - positionnement et valorisation des rdc
Fiche référence - positionnement et valorisation des rdc
 
Fiche référence - bureau activité
Fiche référence - bureau activitéFiche référence - bureau activité
Fiche référence - bureau activité
 
Fiche référence - amo consultation
Fiche référence - amo consultationFiche référence - amo consultation
Fiche référence - amo consultation
 
TB PDM Exemple de restitution
TB PDM Exemple de restitutionTB PDM Exemple de restitution
TB PDM Exemple de restitution
 
Le logement dans la métropole atlantique - investissement locatif
Le logement dans la métropole atlantique - investissement locatifLe logement dans la métropole atlantique - investissement locatif
Le logement dans la métropole atlantique - investissement locatif
 
Le logement dans la métropôle atlantique - Extrait
Le logement dans la métropôle atlantique - ExtraitLe logement dans la métropôle atlantique - Extrait
Le logement dans la métropôle atlantique - Extrait
 

Présentation Adequation - Alpes-Maritimes - fév17

  • 1. mars 17 1© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016 Marché du logement neuf dans les Alpes-Maritimes Activité de la promotion immobilière Bilan de l’année 2016 et perspectives Novotel Nice-Arénas - Mardi 28 février 2017 Intervention de Simon Chapuy, consultant
  • 2. mars 17 2© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016 Retour sur les motifs d’espoirs & facteurs d’inquiétudes établies en début d’année 2016 Quel bilan d’activité en 2016 sur les marchés ? 2016, année de la reprise ?
  • 3. mars 17 3© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016 Promotion immobilière : périmètre d’observation Sur le département des Alpes-Maritimes un périmètre d’observation couvrant : • 79 communes, dont 65 en zone A, 4 en zone B1 et 10 en zone B2 • pour près de 1.050.000 habitants dont près de 440.000 habitants sur le secteur de Nice (40%) DÉPARTEMENTDESALPESMARITIMES Périmètre observé par Adéquation
  • 4. mars 17 4© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016 Retour sur le contexte en début d’année 2016 et sur les pistes de réflexion évoquées à l’époque Les motifs d’espoir : Une dynamique retrouvée des marchés immobiliers au niveau national, ancien et neuf, localement le retour des investisseurs privés et un socle des acquéreurs‐occupants consolidé Le maintien des taux d’intérêt : ils devraient rester bas dans les prochains trimestres La réforme du PTZ, plus « généreux » : montant plus élevé, plafonds de ressources relevés donc accessible à un plus grand nombre … Les sources d’inquiétudes : Un climat économique et social qui reste « morose » et une distorsion criante entre les capacités budgétaires des acquéreurs locaux et les prix élevés des marchés QUID des effets d’annonce sur l’avenir du dispositif Pinel (prorogation / modifications) ? Mais surtout une rareté du foncier mobilisable et des difficultés pour « sortir les programmes ». Le développement espéré d’une offre nouvelle plus conséquente, notamment en secteurs aménagés est-t-elle envisageable dés 2016 ?       « »
  • 5. mars 17 5© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016 • Avec plus de 3.330 logements lancés à la commercialisation (équitablement répartis entre 1er et 2nd semestre), le nombre de logements mis en vente a progressé de 30%. • Cela correspond à 780 logements supplémentaires par rapport à 2015, +1.150 logements par rapport à 2014 ! Il faut remonter à l’époque du Scellier pour voir une pareille « dynamique ». 331 logements retirés du marché +31% vs. 2015 soit + 784 logs +52% vs. 2014 LESVOLUMESDEMISESENVENTE Une progression du nombre de logements mis en vente de 30% par rapport à 2015 Nb mises en vente 2016 : 2 479 3 307 3 431 2 566 2 625 2 192 2 548 3 332 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution des volumes de mises en vente (Collectif + Individuel groupé) Logements « banalisés » hors résidence service et hors ventes en bloc
  • 6. mars 17 6© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016 Le volume de ventes enregistré en 2016 progresse (quasiment) dans les mêmes proportions ! +27%LESVOLUMESDEVENTES + 27% vs. 2015 soit + 571 ventes +40% vs. 2014 Taux de désistement = 17% ventes brutes 1261 logements vendus en bloc vs. 1193 logements en 2015 vs 18% en 2015 Nb ventes 2016 : 2 994 3 344 2 429 1 644 2 165 1 896 2 092 2 663 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution des volumes de ventes (Collectif + Individuel groupé) Logements « banalisés » hors résidence service et hors ventes en bloc • Les volumes de ventes ont suivi la même dynamique, signe d’une réelle demande de la part de la double clientèle d’occupants ET d’investisseurs : +27%, soit 2.660 ventes nettes en 2016 contre environ 2.000 en moyenne annuelle lors des 4 années précédentes ! Une progression dans la tendance nationale. • 9% de ventes en secteurs aménagés • En complément, le nombre de ventes en bloc se stabilise à un niveau élevé : 55 allotements pour un total de 1.260 logements en 2016 (dont 85% de VEFA à bailleurs – volumes à ajouter aux 2.660 ventes nettes au détail).
  • 7. mars 17 7© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016 +48% vs. 2015 +86% vs. 2014 + 12% vs. 2015 + 14% vs. 2014 • L’appétence des investisseurs pour le Pinel se confirme, ils ont représenté 45% des réservations dans le neuf dans le 06 en 2016, contre 39% en 2015 • Avec plus de 1.450 ventes enregistrées, soit 200 supplémentaires par rapport aux deux années précédentes, les propriétaires occupants ont également contribué à la bonne dynamique. Le cumul d’un PTZ généreux en zone A, et de taux bancaires à un niveau plancher, a eu un effet levier sur les capacités d’emprunt. LARÉPARTITIONOCCUPANTS/INVESTISSEURS Une année marquée par le « retour » des investisseurs : leur poids dans les ventes a augmenté de 6 points par rapport à 2015 1 425 1 553 552 30% 1 849 62% 1 922 57% 1 193 49% 566 34% 627 29% 62 33 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 Répartition des ventes entre investisseurs et occupants Ventes à occupants Ventes à investisseurs 1 9222 500 3 000 3 500 4 000 Répartition des ventes entr Ventes à occupants ZONAGE PINEL 2015 : ZONE A = 65 communes, B1 = 4 communes, B2 non éligible = 10 communes 1 268 1 144 1 422 1 236 1 076 1 537 1 247 1 276 1 455 555 1 850 1 922 1 193 568 628 649 816 1 20830% 62% 57% 49% 35% 29% 34% 39% 45% 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Répartition des ventes entre occupants et investisseurs (Collectif + Individuel groupé) Ventes à occupants Ventes à investisseurs
  • 8. mars 17 8© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016 LARÉPARTITIONOCCUPANTS/INVESTISSEURS 80% des T1 sont achetés par des investisseurs, 60% des T2, 28% des T3. Leur part est marginale en T4/T5 ZONAGE PINEL 2015 : ZONE A = 65 communes, B1 = 4 communes, B2 non éligible = 10 communes 20% 40% 72% 94% 93% 80% 60% 28% 6% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% T1 T2 T3 T4 T5 Répartition des ventes nettes totalesinvestisseurs occupants par typologie (1T16-4T16) Occupants Investisseurs
  • 9. mars 17 9© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016 Cette offre n’est en revanche pas toujours adaptée, que ce soit en termes de typologies (les grandes typologies - donc les plus chères - sont plus représentées dans le stock), ou de prix (toujours trop chers ! : 6.000€/m² hors stationnement – cf. plus loin). L’OFFRECOMMERCIALEDISPONIBLE/STOCK L’offre commerciale disponible – le « stock » – progresse à 2.860 logements disponibles à la vente en fin d’année : c’est positif ! + 13% vs. 2015 + 19% vs. 2014 2 205 1 822 2 522 2 538 2 627 2 405 2 523 2 861 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution de l'offre commerciale (Collectif + Individuel groupé) Offre commerciale ou « stock » disponible fin 2016
  • 10. mars 17 10© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016 La dynamique a été favorisée par un maintien des prix sur la fourchette basse des valeurs observées depuis 4 ans, soit autour de 5.300€/m² hors stationnement en moyenne en collectif à l’échelle du département (auquel il faut ajouter 460€/m² pour le stationnement…). Ils restent très chers malgré tout : stationnement inclus, le T2 moyen est à 235K€, le T3 à 345K€, le T4 à près de 580K€. LESPRIXETRYTHMESDEVENTE Les prix sont plutôt stables depuis 2013 à l’échelle du département, soit 5.300€/m² hors stationnement en moyenne en collectif en 2016 (+460€/m² pour le stationnement…) 0 mois 5 mois 10 mois 15 mois 20 mois 25 mois 5 000 € 5 200 € 5 400 € 5 600 € 5 800 € 6 000 € 6 200 € 6 400 € 6 600 € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution des prix et écoulement théorique de l'offre (Collectif) Prix/m² des ventes libre Hors PKG Prix/m² de l'offre libre Hors PKG Ecoulement théorique de l'offre Indicateurs Clés 2016 Prix m² des ventes : 5 303 €/m² en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking evol. 2015/ 2016: -0% Durée moyenne de commercialisation : 13 mois evol. 2015/ 2016: -2mois
  • 11. mars 17 11© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016 • Le cœur de marché : 44% des ventes ont été enregistrées entre 4.200 et 5.400€/m² en 2016, 36% de l’offre commerciale disponible. • Les ventes à moins de 4.200€/m² hors parking ont représenté 27% des ventes en 2016 (contre 32% en 2015) mais seulement 21% de l’offre commerciale disponible. • 29% des ventes réalisées à plus de 5.400€/m² en 2016, (+2pts/2015). Les gammes supérieures sont surreprésentées dans le stock : 43% de logements à plus de 5.400€/m² En revanche le stock disponible à la vente est cher LESGAMMESDEPRIX Distorsion : 43% de l’offre commerciale disponible supérieure à 5.400€/m² hors stationnement 7% 4% 11% 4% 6% 7% 9% 11% 7% 6% 6% 5% 4% 5% 6% 6% 5% 6% 5% 3% 17% 21% 15% 13% 18% 24% 19% 15% 15% 12% 18% 25% 19% 21% 18% 20% 20% 22% 23% 17% 14% 17% 18% 22% 17% 19% 16% 19% 21% 19% 11% 12% 14% 15% 13% 11% 12% 13% 15% 15% 14% 12% 17% 16% 15% 9% 14% 11% 12% 21% 4% 3% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 1% 3%8% 1% 1% 1% 3% 1% 2% 0% 1% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Stock fin 2016 Répartition des ventes par gamme de prix m² (Collectif) < 3300 € 3300-3600€ 3600-4200€ 7% 4% 11% 4% 6% 7% 9% 11% 7% 6% 6% 5% 4% 5% 6% 6% 5% 6% 5% 3% 17% 21% 15% 13% 18% 24% 19% 15% 15% 12% 18% 25% 19% 21% 18% 20% 20% 22% 23% 17% 14% 17% 18% 22% 17% 19% 16% 19% 21% 19% 11% 12% 14% 15% 13% 11% 12% 13% 15% 15% 14% 12% 17% 16% 15% 9% 14% 11% 12% 21% 4% 3% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 1% 3%8% 1% 1% 1% 3% 1% 2% 0% 1% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Stock fin 2016 Répartition des ventes par gamme de prix m² (Collectif) < 3300 € 3300-3600€ 3600-4200€ 4200-4800€ 4800-5400€ 5400-6000€ 6000-8000€ 8000-10000€ > 10000 € Cœur de marché : entre 4.200 et 5.400€/m²
  • 12. mars 17 12© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016 Durée théorique d’écoulement ST/T2 10 mois T4/T5 17 mois T3 16 mois Prix moyen en collectif* T2 : 215K€ ST : 140K€ T5 : >1M°€ T4 : 524K€ T3 : 319K€ *Prix Unitaires Moyens des ventes en libre (collectif,TVA pleine, hors parking) Typologies : un cœur de marché en T2/T3, les grandes typologies sont davantage représentées dans le stockTYPOLOGIESETENVELOPPESDEPRIX • Un cœur des ventes en T2 (44% soit +2 pts/2015) et T3 (33% soit -4pts/ fin 2015). • Une progression du poids des T4/T5 : 12% des ventes (soit + 3 pts/2015). Ces grandes typologies sont d’ailleurs plus représentées dans le stock : 56% de l’offre en fin d’année 2015, dont 40% de T3 (stable VS fin 2015) et 16% de T4/T5 (+5 pts/ fin 2015). • Les prix unitaires moyens baissent en T2 (-3.000€), T3 (-5.000€) et T4 (-25.000€) 8% 12% 36% 44% 40% 33% 15% 11% 1% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Offre en 2016 Ventes en 2016 Ventes et Offre par typologie de produit (Total) T1 T2 T3 T4 T5
  • 13. mars 17 13© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016 Quelle situation sur les différents marchés locaux des ALPES-MARITIMES ?
  • 14. mars 17 14© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016 Un très bon cru 2016, porté notamment par les secteurs de Nice et Antibes, qui confortent leur statut de marchés directeurs (les années se suivent et ne se ressemblent pas)LESVOLUMESDEVENTES Evolution des volumes de VENTES NETTES entre 2015 et 2016 • C’est l’un des faits marquants de l’année 2016 : le marché Niçois, après avoir clairement « accusé le coup » en 2015, enregistre la plus forte progression en volumes • Au sein de la zone d’Antibes, le nombre de réservations a progressé de 72% pour représenter 520 ventes nettes en 2016 ! • Les marchés secondaires Cannois et du Moyen Pays Niçois ont également tiré leur épingle du jeu… Ces secteurs ont tous deux su proposer une offre à prix « intermédiaires » 140 238 18 205 806 274 302 109 147 292 8 195 1114 339 519 49 0 200 400 600 800 1000 1200 PAYS VENCOIS PAYS NICOIS PAYS MENTONNAIS SECTEUR DE MENTON SECTEUR DE NICE SECTEUR DE CANNES SECTEUR D'ANTIBES PAYS GRASSOIS 2016 2015 2092 logs 2663 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 ALPES MARITIMES
  • 15. mars 17 15© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016 La part de ventes à investisseurs a encore progressé en 2016 (+ 6pts / 2015), ils ont dépassé la barre symbolique des 50% à Nice, Cannes et AntibesLARÉPARTITIONDESVENTESSELONLESCLIENTÈLES Répartition des ventes entre INVESTISSEURS & OCCUPANTS en 2016 76% 62% 76% 49% 48% 50% 84% 55% 24% 38% 24% 51% 52% 50% 16% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% PAYS VENCOIS PAYS NICOIS SECTEUR DE MENTON SECTEUR DE NICE SECTEUR DE CANNES SECTEUR D'ANTIBES PAYS GRASSOIS ALPES MARITIMES
  • 16. mars 17 16© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016 Le prix moyen est stable depuis 4 ans à l’échelle du département, autour de 5.300€/m² (hors stat.) Il existe des variations locales • Une légère hausse des valeurs au sein du secteur de Nice (+6%, soit + 300€/m²) et du Pays Niçois. • Stabilité sur le secteur d’Antibes • Une baisse sensible des valeurs immobilières sur le secteur de Cannes, en lien avec la progression des ventes à la Bocca. LESVALEURS Evolution comparative des PRIX AU M² DU LOGEMENT COLLECTIF NEUF (EN LIBRE hors stat.) 4 415 € 3 641 € 4 956 € 6 644 € 5 214 € 6 242 € 5 213 € 3 737 € 4 373 € 3 782 € 3 626 € 6 747 € 5 514 € 5 372 € 5 219 € 4 343 € 3 000 € 4 000 € 5 000 € 6 000 € 7 000 € 8 000 € PAYS VENCOIS PAYS NICOIS PAYS MENTONNAIS SECTEUR DE MENTON SECTEUR DE NICE SECTEUR DE CANNES SECTEUR D'ANTIBES PAYS GRASSOIS 2016 2015
  • 17. mars 17 17© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016 Promotion immobilière : les zones Niçoise et Antiboise confortent leur statut de marchés directeurs, l’arrière pays Niçois dépasse la barre des 10% ALPESMARITIMES:BILAN2016 Secteur de Nice (42%) Ventes : 1.115 logs (+38%) Px/m² : 5.520 € (+6%) Secteur de Cannes (13%) Ventes : 340 logs (+24%) Px/m² : 5370€ (-14%) Secteur d’Antibes (19%) Ventes : 520 logs (+72%) Px/m² : 5220€ (stable) Secteur de Menton (7%) Ventes : 195 logs (-5%) Px/m² : 6750 € (stable)Pays Grassois (2%) Ventes : 50 logs (-55%) Px/m² : 4340€ (+16%) PaysVençois (6%) Ventes : 150 logs (+5%) Px/m² : 4370€ (stable) Pays Niçois (11%) Ventes : 290 logs (+23%) Px/m² : 3780 € (+4%) Répartition et prix moyen/m² habitable des ventes en 2016 Volumes de ventes à l’unité en 2016 Prix au m² : prix au m² habitable des ventes en collectif, hors stat., en libre (hors dispositifs d’aides) en 2016
  • 18. mars 17 18© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016 Comparaisons NATIONALES en promotion immobilière & Perspectives d’évolution
  • 19. mars 17 19© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016 National 117.000 ventes au détail en 2016 14-16 : + 52% 53 % 4.055 €/m² Evolution des ventes et part de l’investissement locatif Source : ECLN et Adéquation observatoires de l’immobilier
  • 20. mars 17 20© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016 Évolution du prix/m² de surface habitable entre 2014 et 2016 (hors stationnement) Source : ECLN et Adéquation observatoires de l’immobilier
  • 21. mars 17 21© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016 PERSPECTIVESPOUR2017? Quelles perspectives pour 2017 ? Quels leviers de croissance ? Au niveau national comme localement Ce qui pourrait influencer la tendance :  Parmi les motifs d’espoir : Une dynamique retrouvée des marchés immobiliers depuis 2 ans au niveau national, ancien et neuf, qui n’a pas de raison de s’arrêter … Localement un marché qui devrait continuer à se réalimenter en offre nouvelle  Le coût de l’argent : les taux d’intérêt ont commencé à légèrement augmenter mais devraient rester bas. Une situation favorisant évidemment les particuliers (accédants comme les investisseurs) mais aussi les institutionnels Les aides directes (PTZ, Pinel, TVA minorée étendue à une bande de 500m en secteur NPNRU…) : prolongées en 2017, voire au-delà ? Elles solvabilisent sensiblement les ménages et encouragent les investisseurs
  • 22. mars 17 22© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016 PERSPECTIVESPOUR2017? Quelles perspectives pour 2017 ? Quels leviers de croissance ? Au niveau national comme localement  Mais des facteurs d’inquiétudes persistent  Les prix de l’immobilier : ont tendance à augmenter au centre des métropoles, plutôt stables dans les périphéries et les villes moyennes. C’est moins vrai dans les Alpes-Maritimes.  Une année électorale dont personne ne peut prédire l’issue (surtout pas les instituts de sondage …)  Des difficultés localement à alimenter le marché et à sortir des opérations sur des niveaux de prix davantage en phase avec les capacités budgétaires des ménages locaux. On l’a vu c’est fatalement le prérequis nécessaire pour avoir une activité dynamique, la demande étant bien présente dans le 06.
  • 23. mars 17 23© ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2016 Des nouvelles d’Adéquation …  65 collaborateurs au sein d’une société qui fêtera ses 25 années d’expérience  5 implantations de proximité : Paris, Lyon, Nice, Montpellier et Nantes  70 aires de marché couvertes par nos observatoires  Plus de 1.000 missions d’études et de conseil par an, partout en France et pour l’ensemble des acteurs de l’habitat : aménageurs, promoteurs, collectivités locales, bailleurs sociaux, établissements publics fonciers, gestionnaires, banques et commercialisateurs  Interventions sur tous les segments immobiliers : logement, commerce, immobilier d’entreprise  800 efocus réalisés chaque mois  100 % d’énergie disponible !