Webinar "Economie en régions : bilan 2016 et perspectives 2017"
1. « ÉCONOMIE EN RÉGIONS : BILAN
2016 ET PERSPECTIVES 2017 »
Webinar Parcours France, 7 avril 2017
2. L’Observatoire Économique des Régions est une
publication professionnelle compilant les données de conjoncture
des territoires français. Celles-ci sont complétées des analyses
régulières de nos spécialistes pour éclairer les grandes tendances à
l’œuvre localement
3. POINTS CLÉS / SOMMAIRE
2016
Industrie
Services
Consommation
Tourisme
Investissement
Immobilier
FRANCE 3 2 3 3 1 3 3
Auvergne Rhône-Alpes 3 3 4 3 3 3 4
Bourgogne Franche Comté 2 3 3 2 4 1
Bretagne 3 3 3 4 2 4 3
Centre Val de Loire 2 2 2 1 3 2
Corse 3 2 3 3 3 3 3
Grand Est 2 2 3 2 3 2
Hauts de France 3 3 3 2 3 2
Ile de France 2 2 3 3 0 4 4
Normandie 3 3 2 2 2 3
Nouvelle Aquitaine 3 2 4 4 3 3 3
Occitanie 3 3 3 3 2 2 4
PACA 3 2 2 3 1 3 4
Pays de la Loire 3 3 3 4 2 3 4
Bilan 2016 par régions (Parcours France)
• 2016, année de reprise dans l’industrie ?
• Métropolisation de l’activité économique
• Boom de l’immobilier et reprise du BTP
• Un bilan touristique catastrophique ?
• Nuages sur la consommation des ménages
5. 2016, ANNÉE DE REPRISE DANS L’INDUSTRIE ?
50
60
70
80
90
100
110
120
130
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
2000T1
2000T3
2001T1
2001T3
2002T1
2002T3
2003T1
2003T3
2004T1
2004T3
2005T1
2005T3
2006T1
2006T3
2007T1
2007T3
2008T1
2008T3
2009T1
2009T3
2010T1
2010T3
2011T1
2011T3
2012T1
2012T3
2013T1
2013T3
2014T1
2014T3
2015T1
2015T3
2016T1
2016T3
2017T1
Indice de production industrie manufacturière (base 100 en 2010, échelle de gauche)
Indicateur synthétique du climat des affaires (échelle de droite)
Moyenne de longue période (échelle de droite)
Climat des affaires et production dans l’industrie (2000-2017, Insee)
6. 2016, ANNÉE DE REPRISE DANS L’INDUSTRIE ?
50
60
70
80
90
100
110
120
130
50
60
70
80
90
100
110
120
130
2000T1
2000T4
2001T3
2002T2
2003T1
2003T4
2004T3
2005T2
2006T1
2006T4
2007T3
2008T2
2009T1
2009T4
2010T3
2011T2
2012T1
2012T4
2013T3
2014T2
2015T1
2015T4
2016T3
Indice de production industrielle, fabrication de matériels de transport (base 100
en 2010, échelle de gauche)
Indicateur synthétique du climat des affaires (échelle de droite)
Moyenne de longue période (échelle de droite)
Climat des affaires et production dans la fabrication
de matériels de transport
Climat des affaires et production dans l’agroalimentaire
Source : 2000-2017, Insee
60
70
80
90
100
110
120
130
80
85
90
95
100
105
110
2000T1
2000T4
2001T3
2002T2
2003T1
2003T4
2004T3
2005T2
2006T1
2006T4
2007T3
2008T2
2009T1
2009T4
2010T3
2011T2
2012T1
2012T4
2013T3
2014T2
2015T1
2015T4
2016T3
Indice de production industries agricole et agroalimentaire (base 100 en
2010, échelle de gauche)
Indicateur synthétique du climat des affaires (échelle de droite)
Moyenne de longue période (échelle de droite)
7. 2016, ANNÉE DE REPRISE DANS L’INDUSTRIE ?
Évolution Niveau
FRANCE 104
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 108
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 107
BRETAGNE = 99
CENTRE-VAL DE LOIRE 102
CORSE = 97
GRAND-EST 100
HAUTS-DE-FRANCE = 100
ILE-DE-FRANCE 104
NORMANDIE 102
NOUVELLE-AQUITAINE 100
OCCITANIE 103
PAYS DE LA LOIRE 101
PACA 100
FRANCE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
BRETAGNE
CENTRE-VALDELOIRE
CORSE
GRAND-EST
HAUTS-DE-FRANCE
ILE-DE-FRANCE
NORMANDIE
NOUVELLE-AQUITAINE
OCCITANIE
PAYSDELALOIRE
PACA
94
96
98
100
102
104
106
108
110
Indice du Climat des Affaires (février 2017, Banque de France)
9. 2016, ANNÉE DE REPRISE DANS L’INDUSTRIE ?
Décisions d’investissement en 2016 et 2017 dans l’industrie
10. 2016, ANNÉE DE REPRISE DANS L’INDUSTRIE ?
-90 000
-80 000
-70 000
-60 000
-50 000
-40 000
-30 000
-20 000
-10 000
0
2012T1
2012T2
2012T3
2012T4
2013T1
2013T2
2013T3
2013T4
2014T1
2014T2
2014T3
2014T4
2015T1
2015T2
2015T3
2015T4
2016T1
2016T2
2016T3
2016T4
Variation de l'emploi intérimaire dans l'industrie sur 12 mois
Variation de l'emploi industriel (hors intérim) sur 12 mois Variation de l'emploi industriel total sur 12 mois
Évolution de l’emploi salarié et de l’intérim dans l’industrie (2012-2016, Acoss, Dares)
11. 2016, ANNÉE DE REPRISE DANS L’INDUSTRIE ?
Le recours à l’intérim dans l’industrie automobile
13. MÉTROPOLISATION DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Variation de l’emploi salarié par taille de zone d’emploi
(2012-2016, Acoss)
Part des créations de postes des ZE de +200 000 emplois
(2015-2016, Acoss)
-150 000
-100 000
-50 000
0
50 000
100 000
150 000
2012T3
2012T4
2013T1
2013T2
2013T3
2013T4
2014T1
2014T2
2014T3
2014T4
2015T1
2015T2
2015T3
2015T4
2016T1
2016T2
2016T3
Variation des effectifs salariés dans les ZE de +200 000 emplois
Variation des effectifs salariés dans les autres ZE
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015T3 2015T4 2016T1 2016T2 2016T3
Part des créations d'emploi dans les ZE de +200 000 emplois
Part de l'emploi salarié dans les ZE de +200 000 emplois
ZE +200 000 : PARIS, LYON, RENNES, STRASBOURG, LILLE, ROUEN, BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES, MARSEILLE – AUBAGNE, GRENOBLE, ROISSY - SUD PICARDIE
14. MÉTROPOLISATION DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
200 100-200 50-100 0-50
Parts des créations d'emplois (2010-2015) dans le tertiaire supérieur
Parts des effectifs du tertiaire supérieur en 2015
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
200 100-200 50-100 0-50
Parts des créations d'emplois (2010-2015) dans le commerce
Parts des effectifs du commerce en 2015
Part des effectifs et des créations de postes dans le tertiaire supérieur par
taille de zones d’emploi (2010-2015, Acoss)
Part des effectifs et des créations de postes dans le commerce par taille de
zones d’emploi (2010-2015, Acoss)
ZE +200 000 : PARIS, LYON, RENNES, STRASBOURG, LILLE, ROUEN, BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES, MARSEILLE – AUBAGNE, GRENOBLE, ROISSY - SUD PICARDIE
15. MÉTROPOLISATION DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
+2,5%
+3,5% +3,4%
+2,2%
+2,6%
+0,8%
+3,6%
+4,0%
+4,4%
+1,6%
+1,9%
+1,0%
+0,0%
+0,5%
+1,0%
+1,5%
+2,0%
+2,5%
+3,0%
+3,5%
+4,0%
+4,5%
+5,0%
Paris
Lyon
Rennes
Strasbourg
Lille
Rouen
Bordeaux
Toulouse
Nantes
Marseille-Aubagne
Grenoble
Roissy-SudPicardie
Evol. % 12 mois de la masse salariale (fin T3 2016) Moyenne nationale
Évolution de la masse salariale dans les ZE +200 000 emplois (2016T3, Acoss)
18. BOOM DE L’IMMOBILIER ET REPRISE DU BTP EN 2016
-0,25 pb
-0,20 pb
-0,15 pb
-0,10 pb
-0,05 pb
+0,00 pb
+0,05 pb
+0,10 pb
+0,15 pb
+0,20 pb
+0,25 pb
+0Mds€
+5Mds€
+10Mds€
+15Mds€
+20Mds€
+25Mds€
+30Mds€
+35Mds€
+40Mds€
+45Mds€
2007T1
2007T2
2007T3
2007T4
2008T1
2008T2
2008T3
2008T4
2009T1
2009T2
2009T3
2009T4
2010T1
2010T2
2010T3
2010T4
2011T1
2011T2
2011T3
2011T4
2012T1
2012T2
2012T3
2012T4
2013T1
2013T2
2013T3
2013T4
2014T1
2014T2
2014T3
2014T4
2015T1
2015T2
2015T3
2015T4
2016T1
2016T2
2016T3
2016T4
Evolution m/m-1 des taux d'intérêt de nouveaux crédits immobiliers (éch. de droite)
Crédits nouveaux à l'habitat, flux en Mds€ (éch. de gauche)
Évolution des taux d’intérêt et crédits nouveaux à l’habitat (2007-2016, Banque de France)
19. BOOM DE L’IMMOBILIER ET REPRISE DU BTP EN 2016
Évolution du nombre de transactions dans l’immobilier ancien (2004-2016,
CGEDD)
Nombre de transactions dans l’immobilier ancien cumulé sur 12 mois
rapporté à la moyenne 2004-2007 (2016, CGEDD)
-30,0%
-20,0%
-10,0%
+0,0%
+10,0%
+20,0%
+30,0%
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
2006T1
2006T3
2007T1
2007T3
2008T1
2008T3
2009T1
2009T3
2010T1
2010T3
2011T1
2011T3
2012T1
2012T3
2013T1
2013T3
2014T1
2014T3
2015T1
2015T3
2016T1
2016T3
Nombre de transactions (cumul 12 mois, échelle de gauche)
Evolution du nombre de transactions (% N/N-1, échelle de droite)
20. BOOM DE L’IMMOBILIER ET REPRISE DU BTP EN 2016
Hauts-de-France
Nouvelle-Aquitaine
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-France-Comté
Bretagne
Centre-Valde Loire
Corse
Île-de-France
Occitanie
Grand-Est
Normandie
Pays de la Loire
PACA
-30,0%
-20,0%
-10,0%
+0,0%
+10,0%
+20,0%
+30,0%
+40,0%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Evol.%12moisdesautorisationsen2016
Poids de la région sur le nombre total des autorisations
-40,0%
-50,0%
-60,0%
Autorisations de logements neufs : poids et tendances régionales (2016, Ministère du Développement Durable)
21. BOOM DE L’IMMOBILIER ET REPRISE DU BTP EN 2016
-20,0%
-10,0%
+0,0%
+10,0%
+20,0%
+30,0%
+40,0%
+50,0%
Hébergementhôtelier
Commerce
Bureaux
Artisanat
Locauxindustriels
Locauxagricoles
Entrepôts
SP-enseignement-recherche
SP-actionsociale
SP-transport
SP–ouvragesspéciaux
SP-santé
SP–cultureloisirs
Mises en chantier ( évol.%12 mois) Autorisations (évol. % 12 mois)
Autorisations et mises en chantier par type de locaux professionnels (2016, Ministère du Développement Durable)
22. BOOM DE L’IMMOBILIER ET REPRISE DU BTP EN 2016
Surface des locaux professionnels autorisés par types et par régions (2016, en m², Ministère du Développement Durable)
Locaux de commerces
Locaux de bureaux
Locaux de Services Publics
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
AUVERGNE-
RHONE-ALPES
BOURGOGNE-
FRANCHE-
COMTE
BRETAGNE
CENTRE-VALDE
LOIRE
CORSE
GRANDEST
HAUTS-DE-
FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE
NORMANDIE
NOUVELLE-
AQUITAINE
OCCITANIE
PAYSDELA
LOIRE
PROVENCE-
ALPES-CÔTE-
D'AZUR
2014 2015 2016
23. BOOM DE L’IMMOBILIER ET REPRISE DU BTP EN 2016
Le Grand Paris, premier chantier en France et en Europe
25. UN BILAN TOURISTIQUE CATASTROPHIQUE ?
Évolution des nuitées hôtelières par destination (2011-2016, Insee)
+3,2%
+0,0%
-0,4%
-1,4%
+1,8%
-1,0%
+3,1%
+0,1%
-0,7%
-1,3%
-0,7%
-7,3%
+4,4%
-0,1%
+0,3%
-1,7%
+4,4%
+0,6%
+2,9%
+0,0%
-0,9%
-4,2%
+3,1%
+1,8%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
+0,0%
+2,0%
+4,0%
+6,0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evol. % 12 mois des nuitées en France Métropolitaine Evol. % 12 mois des nuitées dans l'agglomération parisienne
Evol. % 12 mois des nuitées sur le littoral Evol. % 12 mois des nuitées en montagne
30. NUAGES SUR LA CONSOMMATION DES MÉNAGES
+0,0%
+1,0%
+2,0%
+3,0%
+4,0%
+5,0%
+6,0%
+7,0%
2000T1
2000T4
2001T3
2002T2
2003T1
2003T4
2004T3
2005T2
2006T1
2006T4
2007T3
2008T2
2009T1
2009T4
2010T3
2011T2
2012T1
2012T4
2013T3
2014T2
2015T1
2015T4
2016T3
Salaires et traitements bruts (évol. % 12 mois)
Prestations sociales (évol. % 12 mois)
+1,8% +1,8%
+2,0%
+2,5%
+1,0%
+1,2%
+1,4%
+1,6%
+1,8%
+2,0%
+2,2%
+2,4%
+2,6%
0-50 50-100 100-200 200
Évolution des salaires et prestations sociales (2000-2016, Insee)
Évolution du revenu primaire par taille de zone d’emplois
(2016T3, estimation PF)
ZE +200 000 : PARIS, LYON, RENNES, STRASBOURG, LILLE, ROUEN, BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES, MARSEILLE – AUBAGNE, GRENOBLE, ROISSY - SUD PICARDIE
Évolution des salaires et prestations sociales (2000-2016, Insee)
Évolution du revenu primaire par taille de zone d’emplois
(2016T3, estimation PF)
31. NUAGES SUR LA CONSOMMATION DES MÉNAGES
-6,0%
-4,0%
-2,0%
+0,0%
+2,0%
+4,0%
+6,0%
+8,0%
+10,0%
2006T1
2006T3
2007T1
2007T3
2008T1
2008T3
2009T1
2009T3
2010T1
2010T3
2011T1
2011T3
2012T1
2012T3
2013T1
2013T3
2014T1
2014T3
2015T1
2015T3
2016T1
2016T3
Evol. % 12 mois des dépenses de consommation
Evol. % 12 mois des dépenses de consommation textile
Evol. % 12 mois des dépenses de consommation en biens durables
Évolution des dépenses de consommation des ménages (2006-2016, Insee)
36. NUAGES SUR LA CONSOMMATION DES MÉNAGES
Évolution de l’emploi, de la masse salariale et du revenu primaire par zones d’emploi (Acoss, Parcours France)
Emplois salariés
(nb)
Masse Salariale
(m€)
REVENU PRIMAIRE
(estimations, %12m)
Zone d'Emploi 2016T3 %12m 2016T3 %12m RP (e)
MARSEILLE - AUBAGNE 387 011 +1,2% 2 803 +1,6% +1,7%
NICE 166 693 +1,6% 1 140 +2,6% +2,5%
TOULON 130 259 +1,7% 816 +3,4% +2,9%
CANNES - ANTIBES 130 046 +2,3% 1 033 +2,4% +2,3%
AIX-EN-PROVENCE 129 605 +3,3% 969 +3,6% +3,3%
AVIGNON 106 938 +0,7% 697 +2,3% +2,2%
FRÉJUS - SAINT-RAPHAËL 47 839 +1,3% 311 +1,8% +1,9%
Emplois salariés
(nb)
Masse Salariale
(m€)
REVENU PRIMAIRE
(estimations, %12m)
Zone d'Emploi 2016T3 %12m 2016T3 %12m RP (e)
NANTES 347 956 +2,6% 2 519 +4,4% +3,9%
ANGERS 117 033 +0,7% 762 +2,5% +2,4%
LE MANS 101 588 -0,0% 686 +1,8% +1,9%
SAINT-NAZAIRE 76 031 +1,8% 516 +3,1% +2,7%
LA ROCHE-SUR-YON 68 686 +1,8% 443 +3,5% +3,0%
CHOLET 64 332 +1,8% 424 +2,3% +2,2%
LAVAL 60 001 -0,1% 397 +2,4% +2,3%
PACA
Pays de la Loire
37. NUAGES SUR LA CONSOMMATION DES MÉNAGES
Les enseignes implantées dans les villes moyennes souffrent particulièrement
38. NUAGES SUR LA CONSOMMATION DES MÉNAGES
Évolution des prix et des revenus (2012-2016, Insee)
-0,5%
+0,0%
+0,5%
+1,0%
+1,5%
+2,0%
+2,5%
+3,0%
2012T1
2012T2
2012T3
2012T4
2013T1
2013T2
2013T3
2013T4
2014T1
2014T2
2014T3
2014T4
2015T1
2015T2
2015T3
2015T4
2016T1
2016T2
2016T3
2016T4
Evolution des prix (%12m) Evol. des autres ressources (%12m) Evol. Salaires (%12m)
44. PRÉVISIONS / PERSPECTIVES
Part de l’intérim dans l’emploi salarié par département rapportée à la moyenne nationale (2016T3, Acoss)
< 1
1 < x > 1,5
> 1,5