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« ÉCONOMIE EN RÉGIONS : BILAN
2016 ET PERSPECTIVES 2017 »
Webinar Parcours France, 7 avril 2017
L’Observatoire Économique des Régions est une
publication professionnelle compilant les données de conjoncture
des territoires français. Celles-ci sont complétées des analyses
régulières de nos spécialistes pour éclairer les grandes tendances à
l’œuvre localement
POINTS CLÉS / SOMMAIRE
2016
Industrie
Services
Consommation
Tourisme
Investissement
Immobilier
FRANCE 3 2 3 3 1 3 3
Auvergne Rhône-Alpes 3 3 4 3 3 3 4
Bourgogne Franche Comté 2 3 3 2 4 1
Bretagne 3 3 3 4 2 4 3
Centre Val de Loire 2 2 2 1 3 2
Corse 3 2 3 3 3 3 3
Grand Est 2 2 3 2 3 2
Hauts de France 3 3 3 2 3 2
Ile de France 2 2 3 3 0 4 4
Normandie 3 3 2 2 2 3
Nouvelle Aquitaine 3 2 4 4 3 3 3
Occitanie 3 3 3 3 2 2 4
PACA 3 2 2 3 1 3 4
Pays de la Loire 3 3 3 4 2 3 4
Bilan 2016 par régions (Parcours France)
• 2016, année de reprise dans l’industrie ?
• Métropolisation de l’activité économique
• Boom de l’immobilier et reprise du BTP
• Un bilan touristique catastrophique ?
• Nuages sur la consommation des ménages
2016, ANNÉE DE REPRISE DANS
L’INDUSTRIE ?
2016, ANNÉE DE REPRISE DANS L’INDUSTRIE ?
50
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2000T1
2000T3
2001T1
2001T3
2002T1
2002T3
2003T1
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2004T1
2004T3
2005T1
2005T3
2006T1
2006T3
2007T1
2007T3
2008T1
2008T3
2009T1
2009T3
2010T1
2010T3
2011T1
2011T3
2012T1
2012T3
2013T1
2013T3
2014T1
2014T3
2015T1
2015T3
2016T1
2016T3
2017T1
Indice de production industrie manufacturière (base 100 en 2010, échelle de gauche)
Indicateur synthétique du climat des affaires (échelle de droite)
Moyenne de longue période (échelle de droite)
Climat des affaires et production dans l’industrie (2000-2017, Insee)
2016, ANNÉE DE REPRISE DANS L’INDUSTRIE ?
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2000T1
2000T4
2001T3
2002T2
2003T1
2003T4
2004T3
2005T2
2006T1
2006T4
2007T3
2008T2
2009T1
2009T4
2010T3
2011T2
2012T1
2012T4
2013T3
2014T2
2015T1
2015T4
2016T3
Indice de production industrielle, fabrication de matériels de transport (base 100
en 2010, échelle de gauche)
Indicateur synthétique du climat des affaires (échelle de droite)
Moyenne de longue période (échelle de droite)
Climat des affaires et production dans la fabrication
de matériels de transport
Climat des affaires et production dans l’agroalimentaire
Source : 2000-2017, Insee
60
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80
85
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95
100
105
110
2000T1
2000T4
2001T3
2002T2
2003T1
2003T4
2004T3
2005T2
2006T1
2006T4
2007T3
2008T2
2009T1
2009T4
2010T3
2011T2
2012T1
2012T4
2013T3
2014T2
2015T1
2015T4
2016T3
Indice de production industries agricole et agroalimentaire (base 100 en
2010, échelle de gauche)
Indicateur synthétique du climat des affaires (échelle de droite)
Moyenne de longue période (échelle de droite)
2016, ANNÉE DE REPRISE DANS L’INDUSTRIE ?
Évolution Niveau
FRANCE  104
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  108
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE  107
BRETAGNE = 99
CENTRE-VAL DE LOIRE  102
CORSE = 97
GRAND-EST  100
HAUTS-DE-FRANCE = 100
ILE-DE-FRANCE  104
NORMANDIE  102
NOUVELLE-AQUITAINE  100
OCCITANIE  103
PAYS DE LA LOIRE  101
PACA  100
FRANCE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
BRETAGNE
CENTRE-VALDELOIRE
CORSE
GRAND-EST
HAUTS-DE-FRANCE
ILE-DE-FRANCE
NORMANDIE
NOUVELLE-AQUITAINE
OCCITANIE
PAYSDELALOIRE
PACA
94
96
98
100
102
104
106
108
110
Indice du Climat des Affaires (février 2017, Banque de France)
2016, ANNÉE DE REPRISE DANS L’INDUSTRIE ?
+3,6%
+5,1%
-10,0%
-5,0%
+0,0%
+5,0%
+10,0%
+15,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
+9,6%
+6,5%
-5,0%
+0,0%
+5,0%
+10,0%
+15,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Industrie manufacturière
Industrie agroalimentaire
+4,0%
-5,4%
-20,0%
-10,0%
+0,0%
+10,0%
+20,0%
+30,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fabrication de matériels
de transport
Évolution de l’investissement dans l’industrie (2010-2015 / prévisions 2016-2017, Insee)
2016, ANNÉE DE REPRISE DANS L’INDUSTRIE ?
Décisions d’investissement en 2016 et 2017 dans l’industrie
2016, ANNÉE DE REPRISE DANS L’INDUSTRIE ?
-90 000
-80 000
-70 000
-60 000
-50 000
-40 000
-30 000
-20 000
-10 000
0
2012T1
2012T2
2012T3
2012T4
2013T1
2013T2
2013T3
2013T4
2014T1
2014T2
2014T3
2014T4
2015T1
2015T2
2015T3
2015T4
2016T1
2016T2
2016T3
2016T4
Variation de l'emploi intérimaire dans l'industrie sur 12 mois
Variation de l'emploi industriel (hors intérim) sur 12 mois Variation de l'emploi industriel total sur 12 mois
Évolution de l’emploi salarié et de l’intérim dans l’industrie (2012-2016, Acoss, Dares)
2016, ANNÉE DE REPRISE DANS L’INDUSTRIE ?
Le recours à l’intérim dans l’industrie automobile
MÉTROPOLISATION DE L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
MÉTROPOLISATION DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Variation de l’emploi salarié par taille de zone d’emploi
(2012-2016, Acoss)
Part des créations de postes des ZE de +200 000 emplois
(2015-2016, Acoss)
-150 000
-100 000
-50 000
0
50 000
100 000
150 000
2012T3
2012T4
2013T1
2013T2
2013T3
2013T4
2014T1
2014T2
2014T3
2014T4
2015T1
2015T2
2015T3
2015T4
2016T1
2016T2
2016T3
Variation des effectifs salariés dans les ZE de +200 000 emplois
Variation des effectifs salariés dans les autres ZE
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015T3 2015T4 2016T1 2016T2 2016T3
Part des créations d'emploi dans les ZE de +200 000 emplois
Part de l'emploi salarié dans les ZE de +200 000 emplois
ZE +200 000 : PARIS, LYON, RENNES, STRASBOURG, LILLE, ROUEN, BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES, MARSEILLE – AUBAGNE, GRENOBLE, ROISSY - SUD PICARDIE
MÉTROPOLISATION DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
200 100-200 50-100 0-50
Parts des créations d'emplois (2010-2015) dans le tertiaire supérieur
Parts des effectifs du tertiaire supérieur en 2015
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
200 100-200 50-100 0-50
Parts des créations d'emplois (2010-2015) dans le commerce
Parts des effectifs du commerce en 2015
Part des effectifs et des créations de postes dans le tertiaire supérieur par
taille de zones d’emploi (2010-2015, Acoss)
Part des effectifs et des créations de postes dans le commerce par taille de
zones d’emploi (2010-2015, Acoss)
ZE +200 000 : PARIS, LYON, RENNES, STRASBOURG, LILLE, ROUEN, BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES, MARSEILLE – AUBAGNE, GRENOBLE, ROISSY - SUD PICARDIE
MÉTROPOLISATION DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
+2,5%
+3,5% +3,4%
+2,2%
+2,6%
+0,8%
+3,6%
+4,0%
+4,4%
+1,6%
+1,9%
+1,0%
+0,0%
+0,5%
+1,0%
+1,5%
+2,0%
+2,5%
+3,0%
+3,5%
+4,0%
+4,5%
+5,0%
Paris
Lyon
Rennes
Strasbourg
Lille
Rouen
Bordeaux
Toulouse
Nantes
Marseille-Aubagne
Grenoble
Roissy-SudPicardie
Evol. % 12 mois de la masse salariale (fin T3 2016) Moyenne nationale
Évolution de la masse salariale dans les ZE +200 000 emplois (2016T3, Acoss)
MÉTROPOLISATION DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Une fracture territoriale qui s’installe ?
BOOM DE L’IMMOBILIER ET REPRISE
DU BTP EN 2016
BOOM DE L’IMMOBILIER ET REPRISE DU BTP EN 2016
-0,25 pb
-0,20 pb
-0,15 pb
-0,10 pb
-0,05 pb
+0,00 pb
+0,05 pb
+0,10 pb
+0,15 pb
+0,20 pb
+0,25 pb
+0Mds€
+5Mds€
+10Mds€
+15Mds€
+20Mds€
+25Mds€
+30Mds€
+35Mds€
+40Mds€
+45Mds€
2007T1
2007T2
2007T3
2007T4
2008T1
2008T2
2008T3
2008T4
2009T1
2009T2
2009T3
2009T4
2010T1
2010T2
2010T3
2010T4
2011T1
2011T2
2011T3
2011T4
2012T1
2012T2
2012T3
2012T4
2013T1
2013T2
2013T3
2013T4
2014T1
2014T2
2014T3
2014T4
2015T1
2015T2
2015T3
2015T4
2016T1
2016T2
2016T3
2016T4
Evolution m/m-1 des taux d'intérêt de nouveaux crédits immobiliers (éch. de droite)
Crédits nouveaux à l'habitat, flux en Mds€ (éch. de gauche)
Évolution des taux d’intérêt et crédits nouveaux à l’habitat (2007-2016, Banque de France)
BOOM DE L’IMMOBILIER ET REPRISE DU BTP EN 2016
Évolution du nombre de transactions dans l’immobilier ancien (2004-2016,
CGEDD)
Nombre de transactions dans l’immobilier ancien cumulé sur 12 mois
rapporté à la moyenne 2004-2007 (2016, CGEDD)
-30,0%
-20,0%
-10,0%
+0,0%
+10,0%
+20,0%
+30,0%
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
2006T1
2006T3
2007T1
2007T3
2008T1
2008T3
2009T1
2009T3
2010T1
2010T3
2011T1
2011T3
2012T1
2012T3
2013T1
2013T3
2014T1
2014T3
2015T1
2015T3
2016T1
2016T3
Nombre de transactions (cumul 12 mois, échelle de gauche)
Evolution du nombre de transactions (% N/N-1, échelle de droite)
BOOM DE L’IMMOBILIER ET REPRISE DU BTP EN 2016
Hauts-de-France
Nouvelle-Aquitaine
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-France-Comté
Bretagne
Centre-Valde Loire
Corse
Île-de-France
Occitanie
Grand-Est
Normandie
Pays de la Loire
PACA
-30,0%
-20,0%
-10,0%
+0,0%
+10,0%
+20,0%
+30,0%
+40,0%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Evol.%12moisdesautorisationsen2016
Poids de la région sur le nombre total des autorisations
-40,0%
-50,0%
-60,0%
Autorisations de logements neufs : poids et tendances régionales (2016, Ministère du Développement Durable)
BOOM DE L’IMMOBILIER ET REPRISE DU BTP EN 2016
-20,0%
-10,0%
+0,0%
+10,0%
+20,0%
+30,0%
+40,0%
+50,0%
Hébergementhôtelier
Commerce
Bureaux
Artisanat
Locauxindustriels
Locauxagricoles
Entrepôts
SP-enseignement-recherche
SP-actionsociale
SP-transport
SP–ouvragesspéciaux
SP-santé
SP–cultureloisirs
Mises en chantier ( évol.%12 mois) Autorisations (évol. % 12 mois)
Autorisations et mises en chantier par type de locaux professionnels (2016, Ministère du Développement Durable)
BOOM DE L’IMMOBILIER ET REPRISE DU BTP EN 2016
Surface des locaux professionnels autorisés par types et par régions (2016, en m², Ministère du Développement Durable)
Locaux de commerces
Locaux de bureaux
Locaux de Services Publics
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
AUVERGNE-
RHONE-ALPES
BOURGOGNE-
FRANCHE-
COMTE
BRETAGNE
CENTRE-VALDE
LOIRE
CORSE
GRANDEST
HAUTS-DE-
FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE
NORMANDIE
NOUVELLE-
AQUITAINE
OCCITANIE
PAYSDELA
LOIRE
PROVENCE-
ALPES-CÔTE-
D'AZUR
2014 2015 2016
BOOM DE L’IMMOBILIER ET REPRISE DU BTP EN 2016
Le Grand Paris, premier chantier en France et en Europe
UN BILAN TOURISTIQUE
CATASTROPHIQUE ?
UN BILAN TOURISTIQUE CATASTROPHIQUE ?
Évolution des nuitées hôtelières par destination (2011-2016, Insee)
+3,2%
+0,0%
-0,4%
-1,4%
+1,8%
-1,0%
+3,1%
+0,1%
-0,7%
-1,3%
-0,7%
-7,3%
+4,4%
-0,1%
+0,3%
-1,7%
+4,4%
+0,6%
+2,9%
+0,0%
-0,9%
-4,2%
+3,1%
+1,8%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
+0,0%
+2,0%
+4,0%
+6,0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evol. % 12 mois des nuitées en France Métropolitaine Evol. % 12 mois des nuitées dans l'agglomération parisienne
Evol. % 12 mois des nuitées sur le littoral Evol. % 12 mois des nuitées en montagne
UN BILAN TOURISTIQUE CATASTROPHIQUE ?
Fréquentation de passagers, aéroports de Paris (2007-2016, cumul 12 mois, Insee)
50 000
55 000
60 000
65 000
70 000
75 000
80 000
85 000
90 000
95 000
100 000
2007T1
2007T2
2007T3
2007T4
2008T1
2008T2
2008T3
2008T4
2009T1
2009T2
2009T3
2009T4
2010T1
2010T2
2010T3
2010T4
2011T1
2011T2
2011T3
2011T4
2012T1
2012T2
2012T3
2012T4
2013T1
2013T2
2013T3
2013T4
2014T1
2014T2
2014T3
2014T4
2015T1
2015T2
2015T3
2015T4
2016T1
2016T2
2016T3
2016T4
Fréquentation de passagers aéroports de Paris, vols internationaux Fréquentation de passagers aéroports de Paris, vols intérieurs
UN BILAN TOURISTIQUE CATASTROPHIQUE ?
Évolution des arrivées de voyageurs Airbnb en Île-de-France (2015-2016, france.airbnbcitizen.com)
UN BILAN TOURISTIQUE CATASTROPHIQUE ?
Bilan touristique mitigé selon les régions
NUAGES SUR LA CONSOMMATION
DES MÉNAGES
NUAGES SUR LA CONSOMMATION DES MÉNAGES
+0,0%
+1,0%
+2,0%
+3,0%
+4,0%
+5,0%
+6,0%
+7,0%
2000T1
2000T4
2001T3
2002T2
2003T1
2003T4
2004T3
2005T2
2006T1
2006T4
2007T3
2008T2
2009T1
2009T4
2010T3
2011T2
2012T1
2012T4
2013T3
2014T2
2015T1
2015T4
2016T3
Salaires et traitements bruts (évol. % 12 mois)
Prestations sociales (évol. % 12 mois)
+1,8% +1,8%
+2,0%
+2,5%
+1,0%
+1,2%
+1,4%
+1,6%
+1,8%
+2,0%
+2,2%
+2,4%
+2,6%
0-50 50-100 100-200 200
Évolution des salaires et prestations sociales (2000-2016, Insee)
Évolution du revenu primaire par taille de zone d’emplois
(2016T3, estimation PF)
ZE +200 000 : PARIS, LYON, RENNES, STRASBOURG, LILLE, ROUEN, BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES, MARSEILLE – AUBAGNE, GRENOBLE, ROISSY - SUD PICARDIE
Évolution des salaires et prestations sociales (2000-2016, Insee)
Évolution du revenu primaire par taille de zone d’emplois
(2016T3, estimation PF)
NUAGES SUR LA CONSOMMATION DES MÉNAGES
-6,0%
-4,0%
-2,0%
+0,0%
+2,0%
+4,0%
+6,0%
+8,0%
+10,0%
2006T1
2006T3
2007T1
2007T3
2008T1
2008T3
2009T1
2009T3
2010T1
2010T3
2011T1
2011T3
2012T1
2012T3
2013T1
2013T3
2014T1
2014T3
2015T1
2015T3
2016T1
2016T3
Evol. % 12 mois des dépenses de consommation
Evol. % 12 mois des dépenses de consommation textile
Evol. % 12 mois des dépenses de consommation en biens durables
Évolution des dépenses de consommation des ménages (2006-2016, Insee)
NUAGES SUR LA CONSOMMATION DES MÉNAGES
Évolution de l’emploi, de la masse salariale et du revenu primaire par zones d’emploi (Acoss, Parcours France)
Emplois salariés
(nb)
Masse Salariale
(m€)
REVENU PRIMAIRE
(estimations, %12m)
Zone d'Emploi 2016T3 %12m 2016T3 %12m RP (e)
LYON 682 836 +2,3% 5 415 +3,5% +3,2%
GRENOBLE 236 414 +0,5% 1 836 +1,9% +2,0%
CLERMONT-FERRAND 145 552 +1,7% 1 027 +2,0% +2,0%
SAINT-ÉTIENNE 144 874 +0,2% 980 +1,8% +1,9%
VALENCE 95 048 -0,4% 621 +0,6% +1,1%
ANNECY 89 389 +0,8% 640 +2,4% +2,4%
CHAMBÉRY 79 586 +0,8% 543 +1,8% +1,9%
GENEVOIS FRANÇAIS 67 042 +0,9% 454 +2,5% +2,6%
BOURGOIN-JALLIEU 58 239 +1,7% 413 +2,4% +2,3%
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 55 121 +0,8% 372 +2,5% +2,4%
VIENNE - ROUSSILLON 49 007 +0,3% 331 +2,6% +2,4%
Emplois salariés
(nb)
Masse Salariale
(m€)
REVENU PRIMAIRE
(estimations, %12m)
Zone d'Emploi 2016T3 %12m 2016T3 %12m RP (e)
DIJON 122 544 +0,6% 833 +1,9% +2,0%
BELFORT - MONTBÉLIARD - HÉRICOURT 90 672 +0,3% 642 +1,1% +1,4%
BESANÇON 73 529 -0,3% 479 +1,0% +1,3%
CHALON-SUR-SAÔNE 47 580 -0,6% 319 +0,4% +0,9%
Emplois salariés
(nb)
Masse Salariale
(m€)
REVENU PRIMAIRE
(estimations, %12m)
Zone d'Emploi 2016T3 %12m 2016T3 %12m RP (e)
RENNES 236 080 +1,6% 1 663 +3,4% +3,1%
BREST 105 884 +1,6% 696 +2,4% +2,3%
VANNES 74 783 +1,6% 465 +3,0% +2,6%
QUIMPER 73 905 +1,1% 464 +2,8% +2,5%
SAINT-BRIEUC 65 896 +0,3% 404 +2,2% +2,1%
LORIENT 65 340 +0,6% 424 +2,2% +2,1%
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
NUAGES SUR LA CONSOMMATION DES MÉNAGES
Évolution de l’emploi, de la masse salariale et du revenu primaire par zones d’emploi (Acoss, Parcours France)
Emplois salariés
(nb)
Masse Salariale
(m€)
REVENU PRIMAIRE
(estimations, %12m)
Zone d'Emploi 2016T3 %12m 2016T3 %12m RP (e)
TOURS 143 296 +0,7% 971 +1,6% +1,7%
ORLÉANS 140 275 +0,9% 987 +1,3% +1,5%
CHARTRES 59 681 +1,0% 419 +2,1% +2,2%
ÉVREUX 48 097 -0,5% 319 -0,0% +0,6%
BLOIS 47 500 -1,0% 313 +0,3% +0,9%
Emplois salariés
(nb)
Masse Salariale
(m€)
REVENU PRIMAIRE
(estimations, %12m)
Zone d'Emploi 2016T3 %12m 2016T3 %12m RP (e)
STRASBOURG 210 868 +1,7% 1 517 +2,2% +2,2%
NANCY 132 900 +0,1% 900 +0,6% +1,0%
METZ 131 067 +0,1% 871 +1,1% +1,3%
MULHOUSE 116 319 -0,0% 796 +1,6% +1,7%
REIMS 91 977 +1,1% 617 +2,0% +2,0%
TROYES 70 395 -1,0% 445 -0,2% +0,5%
COLMAR 54 528 +1,5% 383 +1,5% +1,7%
HAGUENAU 50 399 +1,8% 358 +1,9% +2,0%
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 47 009 -2,4% 313 -0,2% +0,5%
Centre-Val de Loire
Grand-Est
NUAGES SUR LA CONSOMMATION DES MÉNAGES
Évolution de l’emploi, de la masse salariale et du revenu primaire par zones d’emploi (Acoss, Parcours France)
Emplois salariés
(nb)
Masse Salariale
(m€)
REVENU PRIMAIRE
(estimations, %12m)
Zone d'Emploi 2016T3 %12m 2016T3 %12m RP (e)
LILLE 295 887 +1,3% 2 196 +2,6% +2,6%
ROUBAIX - TOURCOING 103 812 -0,1% 751 +1,9% +1,9%
AMIENS 89 446 +0,0% 594 +1,4% +1,6%
VALENCIENNES 87 476 +0,6% 568 +1,1% +1,3%
LENS - HÉNIN 82 374 +2,6% 505 +2,9% +2,5%
ROISSY - SUD PICARDIE 77 598 -1,1% 543 -0,6% +0,0%
DUNKERQUE 67 117 +0,2% 475 -0,3% +0,3%
ARRAS 56 627 +0,2% 352 +1,1% +1,4%
BEAUVAIS 54 124 -1,1% 372 +0,8% +1,1%
DOUAI 53 541 +1,7% 344 +3,1% +2,8%
BÉTHUNE - BRUAY 52 373 -0,6% 348 +0,2% +0,7%
COMPIÈGNE 52 205 +0,5% 369 +1,2% +1,5%
Emplois salariés
(nb)
Masse Salariale
(m€)
REVENU PRIMAIRE
(estimations, %12m)
Zone d'Emploi 2016T3 %12m 2016T3 %12m RP (e)
PARIS 2 906 581 +1,0% 30 713 +2,8% +2,9%
SACLAY 412 445 +0,4% 3 978 +1,8% +2,0%
ROISSY 347 153 +1,1% 2 699 +1,0% +1,2%
ORLY 188 285 -1,6% 1 569 +0,1% +0,5%
MARNE-LA-VALLÉE 123 736 +0,9% 1 028 +2,4% +2,5%
CRÉTEIL 122 650 +1,3% 858 +2,0% +2,1%
CERGY 109 366 +0,7% 860 +1,2% +1,5%
ÉVRY 99 581 +1,0% 791 +2,9% +2,8%
MELUN 91 799 +0,9% 662 +2,2% +2,3%
POISSY 55 717 +1,1% 438 +0,3% +0,7%
Hauts-de-France
Île-de-France
NUAGES SUR LA CONSOMMATION DES MÉNAGES
Évolution de l’emploi, de la masse salariale et du revenu primaire par zones d’emploi (Acoss, Parcours France)
Emplois salariés
(nb)
Masse Salariale
(m€)
REVENU PRIMAIRE
(estimations, %12m)
Zone d'Emploi 2016T3 %12m 2016T3 %12m RP (e)
ROUEN 217 890 +0,1% 1 510 +0,8% +1,1%
CAEN 123 699 +1,2% 810 +2,4% +2,3%
LE HAVRE 108 957 -0,1% 819 -0,1% +0,5%
CHERBOURG-OCTEVILLE 48 027 -0,4% 338 +1,7% +1,8%
Emplois salariés
(nb)
Masse Salariale
(m€)
REVENU PRIMAIRE
(estimations, %12m)
Zone d'Emploi 2016T3 %12m 2016T3 %12m RP (e)
BORDEAUX 383 057 +2,5% 2 763 +3,6% +3,3%
BAYONNE 88 068 +3,0% 577 +3,6% +3,0%
PAU 84 804 -1,4% 595 +0,5% +1,0%
LIMOGES 82 554 +0,3% 535 +1,8% +1,9%
POITIERS 75 473 -0,1% 476 +1,0% +1,3%
LA ROCHELLE 61 230 +0,8% 404 +3,2% +2,8%
ANGOULÊME 60 264 -0,8% 389 +1,3% +1,5%
NIORT 58 838 +0,1% 434 +2,3% +2,3%
PÉRIGUEUX 47 651 -0,2% 288 +1,5% +1,6%
Emplois salariés
(nb)
Masse Salariale
(m€)
REVENU PRIMAIRE
(estimations, %12m)
Zone d'Emploi 2016T3 %12m 2016T3 %12m RP (e)
TOULOUSE 452 249 +2,4% 3 548 +4,0% +3,6%
MONTPELLIER 188 700 +2,4% 1 274 +3,3% +3,0%
NÎMES 76 267 +1,5% 480 +1,9% +1,9%
PERPIGNAN 71 360 -0,3% 438 +1,4% +1,6%
TARBES - LOURDES 50 332 -0,8% 303 -1,1% -0,0%
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
NUAGES SUR LA CONSOMMATION DES MÉNAGES
Évolution de l’emploi, de la masse salariale et du revenu primaire par zones d’emploi (Acoss, Parcours France)
Emplois salariés
(nb)
Masse Salariale
(m€)
REVENU PRIMAIRE
(estimations, %12m)
Zone d'Emploi 2016T3 %12m 2016T3 %12m RP (e)
MARSEILLE - AUBAGNE 387 011 +1,2% 2 803 +1,6% +1,7%
NICE 166 693 +1,6% 1 140 +2,6% +2,5%
TOULON 130 259 +1,7% 816 +3,4% +2,9%
CANNES - ANTIBES 130 046 +2,3% 1 033 +2,4% +2,3%
AIX-EN-PROVENCE 129 605 +3,3% 969 +3,6% +3,3%
AVIGNON 106 938 +0,7% 697 +2,3% +2,2%
FRÉJUS - SAINT-RAPHAËL 47 839 +1,3% 311 +1,8% +1,9%
Emplois salariés
(nb)
Masse Salariale
(m€)
REVENU PRIMAIRE
(estimations, %12m)
Zone d'Emploi 2016T3 %12m 2016T3 %12m RP (e)
NANTES 347 956 +2,6% 2 519 +4,4% +3,9%
ANGERS 117 033 +0,7% 762 +2,5% +2,4%
LE MANS 101 588 -0,0% 686 +1,8% +1,9%
SAINT-NAZAIRE 76 031 +1,8% 516 +3,1% +2,7%
LA ROCHE-SUR-YON 68 686 +1,8% 443 +3,5% +3,0%
CHOLET 64 332 +1,8% 424 +2,3% +2,2%
LAVAL 60 001 -0,1% 397 +2,4% +2,3%
PACA
Pays de la Loire
NUAGES SUR LA CONSOMMATION DES MÉNAGES
Les enseignes implantées dans les villes moyennes souffrent particulièrement
NUAGES SUR LA CONSOMMATION DES MÉNAGES
Évolution des prix et des revenus (2012-2016, Insee)
-0,5%
+0,0%
+0,5%
+1,0%
+1,5%
+2,0%
+2,5%
+3,0%
2012T1
2012T2
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2013T1
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2015T4
2016T1
2016T2
2016T3
2016T4
Evolution des prix (%12m) Evol. des autres ressources (%12m) Evol. Salaires (%12m)
PRÉVISIONS / PERSPECTIVES
PRÉVISIONS / PERSPECTIVES
Indice de confiance des ménages et intentions d’achats importants (2008-2017, Insee)
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
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janvier-08
avril-08
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avril-09
juillet-09
octobre-09
janvier-10
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juillet-10
octobre-10
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octobre-11
janvier-12
avril-12
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octobre-12
janvier-13
avril-13
juillet-13
octobre-13
janvier-14
avril-14
juillet-14
octobre-14
janvier-15
avril-15
juillet-15
octobre-15
janvier-16
avril-16
juillet-16
octobre-16
janvier-17
Indice de confiance des ménages (éch. de gauche) Intentions d'achats importants (éch. de droite)
PRÉVISIONS / PERSPECTIVES
Enquête de conjoncture dans le commerce de détail non-alimentaire (2008-2017, Insee)
-40
-30
-20
-10
0
10
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2008T1
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2010T1
2010T2
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2011T1
2011T2
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2012T1
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2015T3
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2016T1
2016T2
2016T3
2016T4
2017T1
Evolution à venir des ventes, commerce de détail non-alimentaire
PRÉVISIONS / PERSPECTIVES
Enquête de conjoncture dans les services (2008-2017, Insee)
60
70
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2008T1
2008T2
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2009T1
2009T2
2009T3
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2010T1
2010T2
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2011T1
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2012T1
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2016T1
2016T2
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2016T4
2017T1
Indice du climat des affaires, ensemble des services
PRÉVISIONS / PERSPECTIVES
Enquête de conjoncture dans l’intérim et intentions d’embauches (2008-2017, Insee)
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
-80
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2008T1
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2010T1
2010T2
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2011T1
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2011T3
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2012T1
2012T2
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2013T1
2013T2
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2014T1
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2014T3
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2015T1
2015T2
2015T3
2015T4
2016T1
2016T2
2016T3
2016T4
2017T1
Indice du climat des affaires, Intérim (éch. de gauche) Intentions d'embauches (éch. de droite)
PRÉVISIONS / PERSPECTIVES
Part de l’intérim dans l’emploi salarié par département rapportée à la moyenne nationale (2016T3, Acoss)
< 1
1 < x > 1,5
> 1,5
PRÉVISIONS / PERSPECTIVES
Enquête de conjoncture dans l’industrie (2008-2017, Insee)
-120
-100
-80
-60
-40
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40
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2008T1
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2008T3
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2009T1
2009T2
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2010T1
2010T2
2010T3
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2011T1
2011T2
2011T3
2011T4
2012T1
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2012T3
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2013T2
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2015T1
2015T2
2015T3
2015T4
2016T1
2016T2
2016T3
2016T4
2017T1
Tendance prévue de la production, toutes industries
PRÉVISIONS / PERSPECTIVES
Enquête de conjoncture BTP par type de clientèle (2008-2017, Insee) Enquête de conjoncture BTP par type de travaux (2008-2017, Insee)
-80
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-40
-20
0
20
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2008T1
2008T3
2009T1
2009T3
2010T1
2010T3
2011T1
2011T3
2012T1
2012T3
2013T1
2013T3
2014T1
2014T3
2015T1
2015T3
2016T1
2016T3
2017T1
Tendances dans le BTP, logements neufs
Tendance dans le BTP, rénovation
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2008T1
2008T3
2009T1
2009T3
2010T1
2010T3
2011T1
2011T3
2012T1
2012T3
2013T1
2013T3
2014T1
2014T3
2015T1
2015T3
2016T1
2016T3
2017T1
Enquête de conjoncture BTP, clientèle publique
Enquête de conjoncture BTP, clientèle privée
PRÉVISIONS / PERSPECTIVES
Bilan 2016 et perspectives 2017 par régions (Parcours France)
2016
Industrie
Services
Consommation
Tourisme
Investissement
Immobilier
2017
Industrie
Services
Consommation
Tourisme
Investissement
Immobilier
FRANCE 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 2 3
Auvergne Rhône-Alpes 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 2 2 3 2
Bourgogne Franche Comté 2 3 3 2 4 1 2 2 2 2 3 1
Bretagne 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 3 2 3 4
Centre Val de Loire 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2
Corse 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4
Grand Est 2 2 3 2 3 2 1 1 2 1 2 1
Hauts de France 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2
Ile de France 2 2 3 3 0 4 4 3 2 4 4 2 4 4
Normandie 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2
Nouvelle Aquitaine 3 2 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3
Occitanie 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 4
PACA 3 2 2 3 1 3 4 3 2 3 3 2 2 3
Pays de la Loire 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 2 2 3
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Webinar "Economie en régions : bilan 2016 et perspectives 2017"

  • 1. « ÉCONOMIE EN RÉGIONS : BILAN 2016 ET PERSPECTIVES 2017 » Webinar Parcours France, 7 avril 2017
  • 2. L’Observatoire Économique des Régions est une publication professionnelle compilant les données de conjoncture des territoires français. Celles-ci sont complétées des analyses régulières de nos spécialistes pour éclairer les grandes tendances à l’œuvre localement
  • 3. POINTS CLÉS / SOMMAIRE 2016 Industrie Services Consommation Tourisme Investissement Immobilier FRANCE 3 2 3 3 1 3 3 Auvergne Rhône-Alpes 3 3 4 3 3 3 4 Bourgogne Franche Comté 2 3 3 2 4 1 Bretagne 3 3 3 4 2 4 3 Centre Val de Loire 2 2 2 1 3 2 Corse 3 2 3 3 3 3 3 Grand Est 2 2 3 2 3 2 Hauts de France 3 3 3 2 3 2 Ile de France 2 2 3 3 0 4 4 Normandie 3 3 2 2 2 3 Nouvelle Aquitaine 3 2 4 4 3 3 3 Occitanie 3 3 3 3 2 2 4 PACA 3 2 2 3 1 3 4 Pays de la Loire 3 3 3 4 2 3 4 Bilan 2016 par régions (Parcours France) • 2016, année de reprise dans l’industrie ? • Métropolisation de l’activité économique • Boom de l’immobilier et reprise du BTP • Un bilan touristique catastrophique ? • Nuages sur la consommation des ménages
  • 4. 2016, ANNÉE DE REPRISE DANS L’INDUSTRIE ?
  • 5. 2016, ANNÉE DE REPRISE DANS L’INDUSTRIE ? 50 60 70 80 90 100 110 120 130 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 2000T1 2000T3 2001T1 2001T3 2002T1 2002T3 2003T1 2003T3 2004T1 2004T3 2005T1 2005T3 2006T1 2006T3 2007T1 2007T3 2008T1 2008T3 2009T1 2009T3 2010T1 2010T3 2011T1 2011T3 2012T1 2012T3 2013T1 2013T3 2014T1 2014T3 2015T1 2015T3 2016T1 2016T3 2017T1 Indice de production industrie manufacturière (base 100 en 2010, échelle de gauche) Indicateur synthétique du climat des affaires (échelle de droite) Moyenne de longue période (échelle de droite) Climat des affaires et production dans l’industrie (2000-2017, Insee)
  • 6. 2016, ANNÉE DE REPRISE DANS L’INDUSTRIE ? 50 60 70 80 90 100 110 120 130 50 60 70 80 90 100 110 120 130 2000T1 2000T4 2001T3 2002T2 2003T1 2003T4 2004T3 2005T2 2006T1 2006T4 2007T3 2008T2 2009T1 2009T4 2010T3 2011T2 2012T1 2012T4 2013T3 2014T2 2015T1 2015T4 2016T3 Indice de production industrielle, fabrication de matériels de transport (base 100 en 2010, échelle de gauche) Indicateur synthétique du climat des affaires (échelle de droite) Moyenne de longue période (échelle de droite) Climat des affaires et production dans la fabrication de matériels de transport Climat des affaires et production dans l’agroalimentaire Source : 2000-2017, Insee 60 70 80 90 100 110 120 130 80 85 90 95 100 105 110 2000T1 2000T4 2001T3 2002T2 2003T1 2003T4 2004T3 2005T2 2006T1 2006T4 2007T3 2008T2 2009T1 2009T4 2010T3 2011T2 2012T1 2012T4 2013T3 2014T2 2015T1 2015T4 2016T3 Indice de production industries agricole et agroalimentaire (base 100 en 2010, échelle de gauche) Indicateur synthétique du climat des affaires (échelle de droite) Moyenne de longue période (échelle de droite)
  • 7. 2016, ANNÉE DE REPRISE DANS L’INDUSTRIE ? Évolution Niveau FRANCE  104 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  108 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE  107 BRETAGNE = 99 CENTRE-VAL DE LOIRE  102 CORSE = 97 GRAND-EST  100 HAUTS-DE-FRANCE = 100 ILE-DE-FRANCE  104 NORMANDIE  102 NOUVELLE-AQUITAINE  100 OCCITANIE  103 PAYS DE LA LOIRE  101 PACA  100 FRANCE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE BRETAGNE CENTRE-VALDELOIRE CORSE GRAND-EST HAUTS-DE-FRANCE ILE-DE-FRANCE NORMANDIE NOUVELLE-AQUITAINE OCCITANIE PAYSDELALOIRE PACA 94 96 98 100 102 104 106 108 110 Indice du Climat des Affaires (février 2017, Banque de France)
  • 8. 2016, ANNÉE DE REPRISE DANS L’INDUSTRIE ? +3,6% +5,1% -10,0% -5,0% +0,0% +5,0% +10,0% +15,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 +9,6% +6,5% -5,0% +0,0% +5,0% +10,0% +15,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Industrie manufacturière Industrie agroalimentaire +4,0% -5,4% -20,0% -10,0% +0,0% +10,0% +20,0% +30,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fabrication de matériels de transport Évolution de l’investissement dans l’industrie (2010-2015 / prévisions 2016-2017, Insee)
  • 9. 2016, ANNÉE DE REPRISE DANS L’INDUSTRIE ? Décisions d’investissement en 2016 et 2017 dans l’industrie
  • 10. 2016, ANNÉE DE REPRISE DANS L’INDUSTRIE ? -90 000 -80 000 -70 000 -60 000 -50 000 -40 000 -30 000 -20 000 -10 000 0 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1 2014T2 2014T3 2014T4 2015T1 2015T2 2015T3 2015T4 2016T1 2016T2 2016T3 2016T4 Variation de l'emploi intérimaire dans l'industrie sur 12 mois Variation de l'emploi industriel (hors intérim) sur 12 mois Variation de l'emploi industriel total sur 12 mois Évolution de l’emploi salarié et de l’intérim dans l’industrie (2012-2016, Acoss, Dares)
  • 11. 2016, ANNÉE DE REPRISE DANS L’INDUSTRIE ? Le recours à l’intérim dans l’industrie automobile
  • 13. MÉTROPOLISATION DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE Variation de l’emploi salarié par taille de zone d’emploi (2012-2016, Acoss) Part des créations de postes des ZE de +200 000 emplois (2015-2016, Acoss) -150 000 -100 000 -50 000 0 50 000 100 000 150 000 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1 2014T2 2014T3 2014T4 2015T1 2015T2 2015T3 2015T4 2016T1 2016T2 2016T3 Variation des effectifs salariés dans les ZE de +200 000 emplois Variation des effectifs salariés dans les autres ZE 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2015T3 2015T4 2016T1 2016T2 2016T3 Part des créations d'emploi dans les ZE de +200 000 emplois Part de l'emploi salarié dans les ZE de +200 000 emplois ZE +200 000 : PARIS, LYON, RENNES, STRASBOURG, LILLE, ROUEN, BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES, MARSEILLE – AUBAGNE, GRENOBLE, ROISSY - SUD PICARDIE
  • 14. MÉTROPOLISATION DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 200 100-200 50-100 0-50 Parts des créations d'emplois (2010-2015) dans le tertiaire supérieur Parts des effectifs du tertiaire supérieur en 2015 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 200 100-200 50-100 0-50 Parts des créations d'emplois (2010-2015) dans le commerce Parts des effectifs du commerce en 2015 Part des effectifs et des créations de postes dans le tertiaire supérieur par taille de zones d’emploi (2010-2015, Acoss) Part des effectifs et des créations de postes dans le commerce par taille de zones d’emploi (2010-2015, Acoss) ZE +200 000 : PARIS, LYON, RENNES, STRASBOURG, LILLE, ROUEN, BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES, MARSEILLE – AUBAGNE, GRENOBLE, ROISSY - SUD PICARDIE
  • 15. MÉTROPOLISATION DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE +2,5% +3,5% +3,4% +2,2% +2,6% +0,8% +3,6% +4,0% +4,4% +1,6% +1,9% +1,0% +0,0% +0,5% +1,0% +1,5% +2,0% +2,5% +3,0% +3,5% +4,0% +4,5% +5,0% Paris Lyon Rennes Strasbourg Lille Rouen Bordeaux Toulouse Nantes Marseille-Aubagne Grenoble Roissy-SudPicardie Evol. % 12 mois de la masse salariale (fin T3 2016) Moyenne nationale Évolution de la masse salariale dans les ZE +200 000 emplois (2016T3, Acoss)
  • 16. MÉTROPOLISATION DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE Une fracture territoriale qui s’installe ?
  • 17. BOOM DE L’IMMOBILIER ET REPRISE DU BTP EN 2016
  • 18. BOOM DE L’IMMOBILIER ET REPRISE DU BTP EN 2016 -0,25 pb -0,20 pb -0,15 pb -0,10 pb -0,05 pb +0,00 pb +0,05 pb +0,10 pb +0,15 pb +0,20 pb +0,25 pb +0Mds€ +5Mds€ +10Mds€ +15Mds€ +20Mds€ +25Mds€ +30Mds€ +35Mds€ +40Mds€ +45Mds€ 2007T1 2007T2 2007T3 2007T4 2008T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 2009T2 2009T3 2009T4 2010T1 2010T2 2010T3 2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1 2014T2 2014T3 2014T4 2015T1 2015T2 2015T3 2015T4 2016T1 2016T2 2016T3 2016T4 Evolution m/m-1 des taux d'intérêt de nouveaux crédits immobiliers (éch. de droite) Crédits nouveaux à l'habitat, flux en Mds€ (éch. de gauche) Évolution des taux d’intérêt et crédits nouveaux à l’habitat (2007-2016, Banque de France)
  • 19. BOOM DE L’IMMOBILIER ET REPRISE DU BTP EN 2016 Évolution du nombre de transactions dans l’immobilier ancien (2004-2016, CGEDD) Nombre de transactions dans l’immobilier ancien cumulé sur 12 mois rapporté à la moyenne 2004-2007 (2016, CGEDD) -30,0% -20,0% -10,0% +0,0% +10,0% +20,0% +30,0% 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 2006T1 2006T3 2007T1 2007T3 2008T1 2008T3 2009T1 2009T3 2010T1 2010T3 2011T1 2011T3 2012T1 2012T3 2013T1 2013T3 2014T1 2014T3 2015T1 2015T3 2016T1 2016T3 Nombre de transactions (cumul 12 mois, échelle de gauche) Evolution du nombre de transactions (% N/N-1, échelle de droite)
  • 20. BOOM DE L’IMMOBILIER ET REPRISE DU BTP EN 2016 Hauts-de-France Nouvelle-Aquitaine Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-France-Comté Bretagne Centre-Valde Loire Corse Île-de-France Occitanie Grand-Est Normandie Pays de la Loire PACA -30,0% -20,0% -10,0% +0,0% +10,0% +20,0% +30,0% +40,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Evol.%12moisdesautorisationsen2016 Poids de la région sur le nombre total des autorisations -40,0% -50,0% -60,0% Autorisations de logements neufs : poids et tendances régionales (2016, Ministère du Développement Durable)
  • 21. BOOM DE L’IMMOBILIER ET REPRISE DU BTP EN 2016 -20,0% -10,0% +0,0% +10,0% +20,0% +30,0% +40,0% +50,0% Hébergementhôtelier Commerce Bureaux Artisanat Locauxindustriels Locauxagricoles Entrepôts SP-enseignement-recherche SP-actionsociale SP-transport SP–ouvragesspéciaux SP-santé SP–cultureloisirs Mises en chantier ( évol.%12 mois) Autorisations (évol. % 12 mois) Autorisations et mises en chantier par type de locaux professionnels (2016, Ministère du Développement Durable)
  • 22. BOOM DE L’IMMOBILIER ET REPRISE DU BTP EN 2016 Surface des locaux professionnels autorisés par types et par régions (2016, en m², Ministère du Développement Durable) Locaux de commerces Locaux de bureaux Locaux de Services Publics 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 AUVERGNE- RHONE-ALPES BOURGOGNE- FRANCHE- COMTE BRETAGNE CENTRE-VALDE LOIRE CORSE GRANDEST HAUTS-DE- FRANCE ÎLE-DE-FRANCE NORMANDIE NOUVELLE- AQUITAINE OCCITANIE PAYSDELA LOIRE PROVENCE- ALPES-CÔTE- D'AZUR 2014 2015 2016
  • 23. BOOM DE L’IMMOBILIER ET REPRISE DU BTP EN 2016 Le Grand Paris, premier chantier en France et en Europe
  • 25. UN BILAN TOURISTIQUE CATASTROPHIQUE ? Évolution des nuitées hôtelières par destination (2011-2016, Insee) +3,2% +0,0% -0,4% -1,4% +1,8% -1,0% +3,1% +0,1% -0,7% -1,3% -0,7% -7,3% +4,4% -0,1% +0,3% -1,7% +4,4% +0,6% +2,9% +0,0% -0,9% -4,2% +3,1% +1,8% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% +0,0% +2,0% +4,0% +6,0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evol. % 12 mois des nuitées en France Métropolitaine Evol. % 12 mois des nuitées dans l'agglomération parisienne Evol. % 12 mois des nuitées sur le littoral Evol. % 12 mois des nuitées en montagne
  • 26. UN BILAN TOURISTIQUE CATASTROPHIQUE ? Fréquentation de passagers, aéroports de Paris (2007-2016, cumul 12 mois, Insee) 50 000 55 000 60 000 65 000 70 000 75 000 80 000 85 000 90 000 95 000 100 000 2007T1 2007T2 2007T3 2007T4 2008T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 2009T2 2009T3 2009T4 2010T1 2010T2 2010T3 2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1 2014T2 2014T3 2014T4 2015T1 2015T2 2015T3 2015T4 2016T1 2016T2 2016T3 2016T4 Fréquentation de passagers aéroports de Paris, vols internationaux Fréquentation de passagers aéroports de Paris, vols intérieurs
  • 27. UN BILAN TOURISTIQUE CATASTROPHIQUE ? Évolution des arrivées de voyageurs Airbnb en Île-de-France (2015-2016, france.airbnbcitizen.com)
  • 28. UN BILAN TOURISTIQUE CATASTROPHIQUE ? Bilan touristique mitigé selon les régions
  • 29. NUAGES SUR LA CONSOMMATION DES MÉNAGES
  • 30. NUAGES SUR LA CONSOMMATION DES MÉNAGES +0,0% +1,0% +2,0% +3,0% +4,0% +5,0% +6,0% +7,0% 2000T1 2000T4 2001T3 2002T2 2003T1 2003T4 2004T3 2005T2 2006T1 2006T4 2007T3 2008T2 2009T1 2009T4 2010T3 2011T2 2012T1 2012T4 2013T3 2014T2 2015T1 2015T4 2016T3 Salaires et traitements bruts (évol. % 12 mois) Prestations sociales (évol. % 12 mois) +1,8% +1,8% +2,0% +2,5% +1,0% +1,2% +1,4% +1,6% +1,8% +2,0% +2,2% +2,4% +2,6% 0-50 50-100 100-200 200 Évolution des salaires et prestations sociales (2000-2016, Insee) Évolution du revenu primaire par taille de zone d’emplois (2016T3, estimation PF) ZE +200 000 : PARIS, LYON, RENNES, STRASBOURG, LILLE, ROUEN, BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES, MARSEILLE – AUBAGNE, GRENOBLE, ROISSY - SUD PICARDIE Évolution des salaires et prestations sociales (2000-2016, Insee) Évolution du revenu primaire par taille de zone d’emplois (2016T3, estimation PF)
  • 31. NUAGES SUR LA CONSOMMATION DES MÉNAGES -6,0% -4,0% -2,0% +0,0% +2,0% +4,0% +6,0% +8,0% +10,0% 2006T1 2006T3 2007T1 2007T3 2008T1 2008T3 2009T1 2009T3 2010T1 2010T3 2011T1 2011T3 2012T1 2012T3 2013T1 2013T3 2014T1 2014T3 2015T1 2015T3 2016T1 2016T3 Evol. % 12 mois des dépenses de consommation Evol. % 12 mois des dépenses de consommation textile Evol. % 12 mois des dépenses de consommation en biens durables Évolution des dépenses de consommation des ménages (2006-2016, Insee)
  • 32. NUAGES SUR LA CONSOMMATION DES MÉNAGES Évolution de l’emploi, de la masse salariale et du revenu primaire par zones d’emploi (Acoss, Parcours France) Emplois salariés (nb) Masse Salariale (m€) REVENU PRIMAIRE (estimations, %12m) Zone d'Emploi 2016T3 %12m 2016T3 %12m RP (e) LYON 682 836 +2,3% 5 415 +3,5% +3,2% GRENOBLE 236 414 +0,5% 1 836 +1,9% +2,0% CLERMONT-FERRAND 145 552 +1,7% 1 027 +2,0% +2,0% SAINT-ÉTIENNE 144 874 +0,2% 980 +1,8% +1,9% VALENCE 95 048 -0,4% 621 +0,6% +1,1% ANNECY 89 389 +0,8% 640 +2,4% +2,4% CHAMBÉRY 79 586 +0,8% 543 +1,8% +1,9% GENEVOIS FRANÇAIS 67 042 +0,9% 454 +2,5% +2,6% BOURGOIN-JALLIEU 58 239 +1,7% 413 +2,4% +2,3% VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 55 121 +0,8% 372 +2,5% +2,4% VIENNE - ROUSSILLON 49 007 +0,3% 331 +2,6% +2,4% Emplois salariés (nb) Masse Salariale (m€) REVENU PRIMAIRE (estimations, %12m) Zone d'Emploi 2016T3 %12m 2016T3 %12m RP (e) DIJON 122 544 +0,6% 833 +1,9% +2,0% BELFORT - MONTBÉLIARD - HÉRICOURT 90 672 +0,3% 642 +1,1% +1,4% BESANÇON 73 529 -0,3% 479 +1,0% +1,3% CHALON-SUR-SAÔNE 47 580 -0,6% 319 +0,4% +0,9% Emplois salariés (nb) Masse Salariale (m€) REVENU PRIMAIRE (estimations, %12m) Zone d'Emploi 2016T3 %12m 2016T3 %12m RP (e) RENNES 236 080 +1,6% 1 663 +3,4% +3,1% BREST 105 884 +1,6% 696 +2,4% +2,3% VANNES 74 783 +1,6% 465 +3,0% +2,6% QUIMPER 73 905 +1,1% 464 +2,8% +2,5% SAINT-BRIEUC 65 896 +0,3% 404 +2,2% +2,1% LORIENT 65 340 +0,6% 424 +2,2% +2,1% Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté Bretagne
  • 33. NUAGES SUR LA CONSOMMATION DES MÉNAGES Évolution de l’emploi, de la masse salariale et du revenu primaire par zones d’emploi (Acoss, Parcours France) Emplois salariés (nb) Masse Salariale (m€) REVENU PRIMAIRE (estimations, %12m) Zone d'Emploi 2016T3 %12m 2016T3 %12m RP (e) TOURS 143 296 +0,7% 971 +1,6% +1,7% ORLÉANS 140 275 +0,9% 987 +1,3% +1,5% CHARTRES 59 681 +1,0% 419 +2,1% +2,2% ÉVREUX 48 097 -0,5% 319 -0,0% +0,6% BLOIS 47 500 -1,0% 313 +0,3% +0,9% Emplois salariés (nb) Masse Salariale (m€) REVENU PRIMAIRE (estimations, %12m) Zone d'Emploi 2016T3 %12m 2016T3 %12m RP (e) STRASBOURG 210 868 +1,7% 1 517 +2,2% +2,2% NANCY 132 900 +0,1% 900 +0,6% +1,0% METZ 131 067 +0,1% 871 +1,1% +1,3% MULHOUSE 116 319 -0,0% 796 +1,6% +1,7% REIMS 91 977 +1,1% 617 +2,0% +2,0% TROYES 70 395 -1,0% 445 -0,2% +0,5% COLMAR 54 528 +1,5% 383 +1,5% +1,7% HAGUENAU 50 399 +1,8% 358 +1,9% +2,0% CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 47 009 -2,4% 313 -0,2% +0,5% Centre-Val de Loire Grand-Est
  • 34. NUAGES SUR LA CONSOMMATION DES MÉNAGES Évolution de l’emploi, de la masse salariale et du revenu primaire par zones d’emploi (Acoss, Parcours France) Emplois salariés (nb) Masse Salariale (m€) REVENU PRIMAIRE (estimations, %12m) Zone d'Emploi 2016T3 %12m 2016T3 %12m RP (e) LILLE 295 887 +1,3% 2 196 +2,6% +2,6% ROUBAIX - TOURCOING 103 812 -0,1% 751 +1,9% +1,9% AMIENS 89 446 +0,0% 594 +1,4% +1,6% VALENCIENNES 87 476 +0,6% 568 +1,1% +1,3% LENS - HÉNIN 82 374 +2,6% 505 +2,9% +2,5% ROISSY - SUD PICARDIE 77 598 -1,1% 543 -0,6% +0,0% DUNKERQUE 67 117 +0,2% 475 -0,3% +0,3% ARRAS 56 627 +0,2% 352 +1,1% +1,4% BEAUVAIS 54 124 -1,1% 372 +0,8% +1,1% DOUAI 53 541 +1,7% 344 +3,1% +2,8% BÉTHUNE - BRUAY 52 373 -0,6% 348 +0,2% +0,7% COMPIÈGNE 52 205 +0,5% 369 +1,2% +1,5% Emplois salariés (nb) Masse Salariale (m€) REVENU PRIMAIRE (estimations, %12m) Zone d'Emploi 2016T3 %12m 2016T3 %12m RP (e) PARIS 2 906 581 +1,0% 30 713 +2,8% +2,9% SACLAY 412 445 +0,4% 3 978 +1,8% +2,0% ROISSY 347 153 +1,1% 2 699 +1,0% +1,2% ORLY 188 285 -1,6% 1 569 +0,1% +0,5% MARNE-LA-VALLÉE 123 736 +0,9% 1 028 +2,4% +2,5% CRÉTEIL 122 650 +1,3% 858 +2,0% +2,1% CERGY 109 366 +0,7% 860 +1,2% +1,5% ÉVRY 99 581 +1,0% 791 +2,9% +2,8% MELUN 91 799 +0,9% 662 +2,2% +2,3% POISSY 55 717 +1,1% 438 +0,3% +0,7% Hauts-de-France Île-de-France
  • 35. NUAGES SUR LA CONSOMMATION DES MÉNAGES Évolution de l’emploi, de la masse salariale et du revenu primaire par zones d’emploi (Acoss, Parcours France) Emplois salariés (nb) Masse Salariale (m€) REVENU PRIMAIRE (estimations, %12m) Zone d'Emploi 2016T3 %12m 2016T3 %12m RP (e) ROUEN 217 890 +0,1% 1 510 +0,8% +1,1% CAEN 123 699 +1,2% 810 +2,4% +2,3% LE HAVRE 108 957 -0,1% 819 -0,1% +0,5% CHERBOURG-OCTEVILLE 48 027 -0,4% 338 +1,7% +1,8% Emplois salariés (nb) Masse Salariale (m€) REVENU PRIMAIRE (estimations, %12m) Zone d'Emploi 2016T3 %12m 2016T3 %12m RP (e) BORDEAUX 383 057 +2,5% 2 763 +3,6% +3,3% BAYONNE 88 068 +3,0% 577 +3,6% +3,0% PAU 84 804 -1,4% 595 +0,5% +1,0% LIMOGES 82 554 +0,3% 535 +1,8% +1,9% POITIERS 75 473 -0,1% 476 +1,0% +1,3% LA ROCHELLE 61 230 +0,8% 404 +3,2% +2,8% ANGOULÊME 60 264 -0,8% 389 +1,3% +1,5% NIORT 58 838 +0,1% 434 +2,3% +2,3% PÉRIGUEUX 47 651 -0,2% 288 +1,5% +1,6% Emplois salariés (nb) Masse Salariale (m€) REVENU PRIMAIRE (estimations, %12m) Zone d'Emploi 2016T3 %12m 2016T3 %12m RP (e) TOULOUSE 452 249 +2,4% 3 548 +4,0% +3,6% MONTPELLIER 188 700 +2,4% 1 274 +3,3% +3,0% NÎMES 76 267 +1,5% 480 +1,9% +1,9% PERPIGNAN 71 360 -0,3% 438 +1,4% +1,6% TARBES - LOURDES 50 332 -0,8% 303 -1,1% -0,0% Normandie Nouvelle-Aquitaine Occitanie
  • 36. NUAGES SUR LA CONSOMMATION DES MÉNAGES Évolution de l’emploi, de la masse salariale et du revenu primaire par zones d’emploi (Acoss, Parcours France) Emplois salariés (nb) Masse Salariale (m€) REVENU PRIMAIRE (estimations, %12m) Zone d'Emploi 2016T3 %12m 2016T3 %12m RP (e) MARSEILLE - AUBAGNE 387 011 +1,2% 2 803 +1,6% +1,7% NICE 166 693 +1,6% 1 140 +2,6% +2,5% TOULON 130 259 +1,7% 816 +3,4% +2,9% CANNES - ANTIBES 130 046 +2,3% 1 033 +2,4% +2,3% AIX-EN-PROVENCE 129 605 +3,3% 969 +3,6% +3,3% AVIGNON 106 938 +0,7% 697 +2,3% +2,2% FRÉJUS - SAINT-RAPHAËL 47 839 +1,3% 311 +1,8% +1,9% Emplois salariés (nb) Masse Salariale (m€) REVENU PRIMAIRE (estimations, %12m) Zone d'Emploi 2016T3 %12m 2016T3 %12m RP (e) NANTES 347 956 +2,6% 2 519 +4,4% +3,9% ANGERS 117 033 +0,7% 762 +2,5% +2,4% LE MANS 101 588 -0,0% 686 +1,8% +1,9% SAINT-NAZAIRE 76 031 +1,8% 516 +3,1% +2,7% LA ROCHE-SUR-YON 68 686 +1,8% 443 +3,5% +3,0% CHOLET 64 332 +1,8% 424 +2,3% +2,2% LAVAL 60 001 -0,1% 397 +2,4% +2,3% PACA Pays de la Loire
  • 37. NUAGES SUR LA CONSOMMATION DES MÉNAGES Les enseignes implantées dans les villes moyennes souffrent particulièrement
  • 38. NUAGES SUR LA CONSOMMATION DES MÉNAGES Évolution des prix et des revenus (2012-2016, Insee) -0,5% +0,0% +0,5% +1,0% +1,5% +2,0% +2,5% +3,0% 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1 2014T2 2014T3 2014T4 2015T1 2015T2 2015T3 2015T4 2016T1 2016T2 2016T3 2016T4 Evolution des prix (%12m) Evol. des autres ressources (%12m) Evol. Salaires (%12m)
  • 40. PRÉVISIONS / PERSPECTIVES Indice de confiance des ménages et intentions d’achats importants (2008-2017, Insee) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 janvier-08 avril-08 juillet-08 octobre-08 janvier-09 avril-09 juillet-09 octobre-09 janvier-10 avril-10 juillet-10 octobre-10 janvier-11 avril-11 juillet-11 octobre-11 janvier-12 avril-12 juillet-12 octobre-12 janvier-13 avril-13 juillet-13 octobre-13 janvier-14 avril-14 juillet-14 octobre-14 janvier-15 avril-15 juillet-15 octobre-15 janvier-16 avril-16 juillet-16 octobre-16 janvier-17 Indice de confiance des ménages (éch. de gauche) Intentions d'achats importants (éch. de droite)
  • 41. PRÉVISIONS / PERSPECTIVES Enquête de conjoncture dans le commerce de détail non-alimentaire (2008-2017, Insee) -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 2008T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 2009T2 2009T3 2009T4 2010T1 2010T2 2010T3 2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1 2014T2 2014T3 2014T4 2015T1 2015T2 2015T3 2015T4 2016T1 2016T2 2016T3 2016T4 2017T1 Evolution à venir des ventes, commerce de détail non-alimentaire
  • 42. PRÉVISIONS / PERSPECTIVES Enquête de conjoncture dans les services (2008-2017, Insee) 60 70 80 90 100 110 120 2008T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 2009T2 2009T3 2009T4 2010T1 2010T2 2010T3 2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1 2014T2 2014T3 2014T4 2015T1 2015T2 2015T3 2015T4 2016T1 2016T2 2016T3 2016T4 2017T1 Indice du climat des affaires, ensemble des services
  • 43. PRÉVISIONS / PERSPECTIVES Enquête de conjoncture dans l’intérim et intentions d’embauches (2008-2017, Insee) -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 2008T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 2009T2 2009T3 2009T4 2010T1 2010T2 2010T3 2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1 2014T2 2014T3 2014T4 2015T1 2015T2 2015T3 2015T4 2016T1 2016T2 2016T3 2016T4 2017T1 Indice du climat des affaires, Intérim (éch. de gauche) Intentions d'embauches (éch. de droite)
  • 44. PRÉVISIONS / PERSPECTIVES Part de l’intérim dans l’emploi salarié par département rapportée à la moyenne nationale (2016T3, Acoss) < 1 1 < x > 1,5 > 1,5
  • 45. PRÉVISIONS / PERSPECTIVES Enquête de conjoncture dans l’industrie (2008-2017, Insee) -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 2008T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 2009T2 2009T3 2009T4 2010T1 2010T2 2010T3 2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1 2014T2 2014T3 2014T4 2015T1 2015T2 2015T3 2015T4 2016T1 2016T2 2016T3 2016T4 2017T1 Tendance prévue de la production, toutes industries
  • 46. PRÉVISIONS / PERSPECTIVES Enquête de conjoncture BTP par type de clientèle (2008-2017, Insee) Enquête de conjoncture BTP par type de travaux (2008-2017, Insee) -80 -60 -40 -20 0 20 40 2008T1 2008T3 2009T1 2009T3 2010T1 2010T3 2011T1 2011T3 2012T1 2012T3 2013T1 2013T3 2014T1 2014T3 2015T1 2015T3 2016T1 2016T3 2017T1 Tendances dans le BTP, logements neufs Tendance dans le BTP, rénovation -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 2008T1 2008T3 2009T1 2009T3 2010T1 2010T3 2011T1 2011T3 2012T1 2012T3 2013T1 2013T3 2014T1 2014T3 2015T1 2015T3 2016T1 2016T3 2017T1 Enquête de conjoncture BTP, clientèle publique Enquête de conjoncture BTP, clientèle privée
  • 47. PRÉVISIONS / PERSPECTIVES Bilan 2016 et perspectives 2017 par régions (Parcours France) 2016 Industrie Services Consommation Tourisme Investissement Immobilier 2017 Industrie Services Consommation Tourisme Investissement Immobilier FRANCE 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 2 3 Auvergne Rhône-Alpes 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 2 2 3 2 Bourgogne Franche Comté 2 3 3 2 4 1 2 2 2 2 3 1 Bretagne 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 3 2 3 4 Centre Val de Loire 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 Corse 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 Grand Est 2 2 3 2 3 2 1 1 2 1 2 1 Hauts de France 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 Ile de France 2 2 3 3 0 4 4 3 2 4 4 2 4 4 Normandie 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 Nouvelle Aquitaine 3 2 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 Occitanie 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 4 PACA 3 2 2 3 1 3 4 3 2 3 3 2 2 3 Pays de la Loire 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 2 2 3