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UN TISSU ÉCONOMIQUE
DIVERSIFIÉ ET
ATTRACTIF
› Une situation géographique
stratégique
› Une région en pointe dans les
activités de recherche-
développement
› L’emploi cadre est très concentré
dans la zone d’emploi de Lyon
UN CONTEXTE
ÉCONOMIQUE BIEN
ORIENTÉ
› Une croissance nationale qui
profite à la région Auvergne-Rhône-
Alpes
› Une progression modérée des
effectifs salariés de la région
› 29 380 recrutements de cadres
enregistrés en 2018
DES PERSPECTIVES DE
RECRUTEMENTS DE
CADRES À HAUT NIVEAU
› Entre 30 200 et 32 500 embauches
de cadres prévues en 2019
› Près de 20 % des recrutements
attendus seraient dans l’industrie
› Les jeunes cadres seraient les plus
sollicités
› De nombreuses opportunités d’emploi
pour les cadres en études-RD
PANORAMA 2019
DE L’EMPLOI CADRE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Eric Guillaumot
Délégué régional Apec Auvergne-Rhône-Alpes
La dynamique très soutenue dont a bénéficié la région en 2018 devrait se
poursuivre en 2019 et permettre de dépasser la barre symbolique des
30 000 recrutements. Les entreprises régionales envisagent de recruter entre 30 200 et
32 500 cadres cette année et ainsi conforter notre région dans sa position de deuxième
place clé de l’emploi cadres après l’Ile-de-France. Cette bonne tendance de l’emploi cadre
devrait être portée en premier lieu par le développement du secteur des services
(ingénierie-RD, informatique, télécommunications, conseil) mais également rendu
possible grâce à un tissu industriel fort et encore très présent qui devrait représenter près d’une
embauche sur cinq. Sous l’effet des transformations nécessaires des entreprises (numériques,
énergétiques, réglementaires), il semblerait que le marché de l’emploi cadre ait aujourd’hui sa
propre dynamique et s’affranchisse en partie des aléas conjoncturels. RECRUTEMENT
prévisions  processus
2 | PANORAMA 2019 DE L’EMPLOI CADRE | Auvergne-Rhône-Alpes
ituée au carrefour des échanges européens, la région
Auvergne-Rhône-Alpes se classe au deuxième rang des ré-
gions françaises en termes de richesse produite derrière l’Ile-
de-France. Elle est dotée d’un réseau d’autoroutes développé qui
facilite sa connexion avec les métropoles nationales mais égale-
ment suisses et italiennes. Sur le plan économique, les activités à
forte valeur ajoutée sont nombreuses dans l’industrie et les ser-
vices : la sphère numérique, les technologies médicales, l’industrie
chimique et pharmaceutique, la fabrication de composants élec-
triques et électroniques… Elle se situe par ailleurs au deuxième rang
des régions françaises en termes de nombre de brevets déposés et
est en pointe dans l’intelligence artificielle, la sécurité ou encore
l’impression 3D. Avec cet écosystème, le territoire bénéficie d’une
main-d’œuvre très qualifiée avec un fort potentiel en RD qui favo-
rise le rayonnement économique et l’attractivité de la région. Huit
pôles de compétitivité viennent renforcer ces domaines d’activité
porteurs : Minalogic, spécialisé dans les technologies du numé-
rique, Cara, consacré aux systèmes de mobilité urbains, Cimes, pour
les systèmes mécaniques intelligents, Axelera, sur la chimie et
l’environnement, Tenerrdis, pôle de compétitivité de la transition
énergétique, Techtera, pour les textiles techniques et intelligents,
Plastipolis, pour la plasturgie, et Lyonbiopôle, pour la santé et les
sciences de la vie.
–
UN TERRITOIRE D’INNOVATION BASÉ SUR
DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE-
DÉVELOPPEMENT
–
Constituée de 35 zones d’emploi réparties sur 12 dépar-
tements (dont une qui s’étend sur la Bourgogne-Franche-
Comté), la région Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’un
portefeuille d’activités très diversifié. Deuxième zone
d’emploi en termes d’effectifs cadres derrière Paris, Lyon
se démarque par la forte présence d’acteurs de l’industrie
pharmaceutique sur son territoire (Sanofi Pasteur, Merck,
Bayer, Laboratoires Boiron…), de la chimie et ceux des
activités informatiques (Capgemini, Sopra Steria, Atos…).
La zone d’emploi de Grenoble se distingue, quant à elle,
dans la fabrication de produits informatiques, électro-
niques et optiques avec l’implantation de Hewlett-Packard
et STMicroelectronics et par la présence de grands
centres de recherche et développement scientifiques
(CEA, Inria…). D’autres zones d’emploi tirent également
leur épingle du jeu au travers de secteurs industriels de
pointe comme les zones d’emploi de Clermont-Ferrand
(transport, biotechnologie, aéronautique…), Saint-Étienne
(textiles innovants), Annecy (machines et équipements)
ou Oyonnax (plasturgie).
–
UNE POLARISATION DE L’EMPLOI CADRE DANS
LA ZONE D’EMPLOI DE LYON
–
La région Auvergne-Rhône-Alpes comptabilise 425 700 cadres sur
son territoire, ce qui la situe au deuxième rang des régions hexa-
gonales. Avec 39 % des cadres de la région, la zone d’emploi de
Lyon est celle qui en comprend le plus, suivie de la zone d’emploi
de Grenoble (15 %). Viennent ensuite celles de Clermont-Ferrand
et de Saint-Étienne (respectivement 7 % et 6 %) puis d’Annecy et
de Valence (respectivement 4 % et 3 %).
Fin 2018, Auvergne-Rhône-Alpes a enregistré un taux de chômage
inférieur à la moyenne nationale (7,5 % contre 8,8 %). Néan-
moins, ce taux varie au sein même du territoire : si les départe-
ments du Cantal, de l’Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie sont
relativement préservés du chômage, ceux de l’Ardèche et de la
Drôme affichent un taux proche de 10 %. Les départements du
Rhône et de l’Isère se caractérisent par des taux de chômage
proches de la moyenne régionale (respectivement 7,7 % et 7,2 %
à fin 2018). Les cadres, quant à eux, sont nettement moins affec-
tés par le chômage que le reste des actifs (taux de chômage estimé
de 4,3 % dans la région).
Repères
› 425 700 cadres salariés du secteur privé
(11,8 % des cadres en poste en France métropolitaine)
› 19 % de cadres parmi les salariés du secteur privé
› 7,9 millions d’habitants au dernier recensement
› + 4 % d’habitants en 5 ans
Source : Insee, Apec 2019
–
NOMBRE DE CADRES DU SECTEUR PRIVÉ
PAR ZONE D’EMPLOI
–
50 000
10 000
25 000
Lyon
Grenoble
Clermont-
ferrand
Montluçon
Moulins
Vichy
Roanne
Mâcon
Bourg-en-
Bresse
Oyonnax
Ambérieu-
en-Bugey
La Maurienne
La Tarentaise
Le Mont
Blanc
La Vallée de l'Arve
Le Chablais
Annecy
Chambéry
Montélimar
Aubenas
Valence
Annonay
Le
Puy-en-
Velay
Brioude
Saint-Flour
Aurillac
Mauriac
Issoire
Thiers
Vienne-
Roussillon
Romans-
sur-Isère
Le
Genevois
Français
Villefranche-
sur-Saône
Saint-
Etienne
Ambert
Bourgoin-
Jallieu
Auvergne-Rhône-Alpes | PANORAMA 2019 DE L’EMPLOI CADRE | 3
–
MALGRÉ UNE DÉCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE
EN 2018, LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE RESTE
BIEN ORIENTÉ
–
Après une année 2017 particulièrement dynamique et un PIB en
hausse de 2,3 %, la croissance hexagonale s’est inscrite en retrait
en 2018 (+1,6 %) en lien avec la baisse des dépenses de
consommation des ménages. S’appuyant toutefois sur un
investissement robuste des entreprises, les prévisions de
croissance du PIB pour 2019 restent bien orientées (+1,5 %, soit
un niveau proche de celui enregistré l’an dernier). Sauf aléa
conjoncturel d’ampleur, ce chemin de croissance pourrait
perdurer au cours des trois prochaines années.
–
UNE HAUSSE MODÉRÉE DES EFFECTIFS SALARIÉS
–
En 2018, l’emploi salarié en Auvergne-Rhône-Alpes a progressé
de 1 % (au même rythme qu’au niveau national) et plus
particulièrement grâce à la dynamique des départements du
Rhône et de l’Isère. Des créations de postes ont été réalisées dans
l’industrie avec la bonne tenue des secteurs de la métallurgie, de
l’industrie agroalimentaire et du meuble. La région a également
enregistré une hausse de l’emploi salarié dans la construction.
Enfin, dans les services et le commerce, l’augmentation des
effectifs salariés a concerné les activités juridiques, les activités
informatiques et le commerce de réparation d’automobiles.
–
LE MARCHÉ DE L’EMPLOI CADRE RESTE
TRÈS PORTEUR DANS LA RÉGION EN 2018
–
En 2018, le marché de l’emploi cadre en Auvergne-Rhône-Alpes
a été très porteur. En effet, 29 400 recrutements de cadres ont
été réalisés, soit une hausse de 6 % en un an. La région a profité
de la bonne tenue de plusieurs secteurs à forte valeur ajoutée
tels que l’ingénierie-RD, les activités informatiques et
télécommunication, et les activités juridiques, comptables et de
conseil, très présents dans le tissu productif local. Les entreprises
régionales ont également eu recours à des promotions de salariés
non cadres au statut de cadre : près de 7 000 promotions
enregistrées, soit une progression de 15 % par rapport à 2017.
Parallèlement, la région a enregistré 27 140 sorties de cadres
(par démissions, licenciements, ruptures conventionnelles…). À
noter que les départs à la retraite de cadres en poste ont reculé
en 2018 (–6 %). Au final, 9 200 nouveaux postes cadres ont été
créés en Auvergne-Rhône-Alpes, soit un niveau inédit.
–
BILAN DU MARCHÉ DE L’EMPLOI CADRE EN 2018 EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
–
Recrutements de cadres en CDI ou CDD d’un an et plus 29 380
Promotions internes de non cadres au statut de cadre 6 960
Sorties (démissions, licenciements de cadres en poste) 22 290
Départs à la retraite de cadres en poste 4 850
Création nette de postes cadres
(recrutements + promotions – sorties/départs)
9 200
Source : Apec, 2019
BILAN
2018
4 | PANORAMA 2019 DE L’EMPLOI CADRE | Auvergne-Rhône-Alpes
–
UNE PROGRESSION ATTENDUE DES
RECRUTEMENTS DE CADRES EN 2019
–
Pour 2019, le marché de l’emploi cadre devrait poursuivre sa
dynamique puisque les entreprises envisagent de recruter entre
270 700 et 292 000 cadres en France métropolitaine, soit une
hausse comprise entre +2 % et +10 %. Cette bonne orientation
des embauches concernerait également la région Auvergne-
Rhône-Alpes.
Avec des prévisions en hausse et oscillant entre 30 200 et
32 500 recrutements (soit entre +3 % et +11 %), Auvergne-
Rhône-Alpes maintiendrait sa deuxième place de région la plus
recruteuse devant les Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte
d’Azur et Corse. La région enregistrerait surtout le plus haut
niveau de recrutements jamais atteint.
–
PRÉVISIONS DE RECRUTEMENTS DE CADRES EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES POUR 2019
–
–
OPTIMISME ET CONFIANCE PARTAGÉS PAR LES
ENTREPRISES RÉGIONALES
–
Dans un contexte de marché de l’emploi cadre très favorable, les
entreprises de la région, à l’instar des entreprises au national, se
montrent optimistes sur les perspectives d’évolution de leurs
effectifs cadres pour 2019, 13 % des entreprises nationales
prévoient de les accroître et 4 % seulement pensent les réduire. Par
ailleurs, les entreprises de 500 salariés et plus sont particulièrement
confiantes (30 % d’entre elles envisagent des créations d’emplois
de cadres) et surtout celles dans l’industrie très présentes dans le
tissu économique. Enfin, ce sont celles situées dans l’Isère et dans
le Rhône, les deux départements les plus dynamiques, qui affichent
le plus fort optimisme.
2016 2017 2018 2019
22 600
27 810
30 200
32 480
Prévision
basse
Prévision
haute
PRÉVISIONS
2019
Source : Apec 2019
29 380
Auvergne-Rhône-Alpes | PANORAMA 2019 DE L’EMPLOI CADRE | 5
–
PRÈS DE 20 % DES EMBAUCHES PRÉVUES
DANS L’INDUSTRIE
–
Pour 2019, les services seraient toujours le premier secteur
pourvoyeur d’emplois cadres en Auvergne-Rhône-Alpes. En
effet, 66 % des recrutements de cadres s’effectueraient dans
les services bien que cette proportion soit en deçà du niveau
national (72 % en France métropolitaine). Le dynamisme de
secteurs à forte valeur ajoutée tels que l’ingénierie-RD, les
activités informatiques et télécommunication et les activités
juridiques, comptables et de conseil serait à l’origine de ces
embauches de cadres. Par ailleurs, l’industrie, deuxième secteur
recruteur de la région, et qui entretient des liens étroits avec
l’ingénierie-RD, mobiliserait 18 % des recrutements de cadres
prévus (contre 15 % à l’échelle nationale). Ils seraient portés
principalement par la mécanique-métallurgie et les équipements
électriques et électroniques, secteurs très ancrés dans le tissu
productif régional. Enfin, la proportion des embauches de
cadres dans la construction et le commerce serait stable pour
2019 par rapport à 2018 (respectivement 7 % et 9 %).
–
RÉPARTITION DES RECRUTEMENTS DE CADRES PRÉVUS
EN 2019 PAR SECTEUR
–
France
métropolitaine
Source : Apec, 2019
Auvergne-Rhône-
Alpes
66 %
Services
18 %
9 %
7 %
Industrie
Commerce
Construction
72 %
Services
15 %
Industrie
8 %
Commerce
5 %
Construction
6 | PANORAMA 2019 DE L’EMPLOI CADRE | Auvergne-Rhône-Alpes
–
RÉPARTITION DES RECRUTEMENTS DE CADRES PRÉVUS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
EN 2019 PAR FONCTION
–
InformatiqueÉtudes-RD Commercial,
marketing
Exploitation
tertiaire*
Production
industrielle,
chantier
Achats, qualité,
maintenance,
logistique,
sécurité
Administration,
RH,communication
Finance,
comptabilité,
contrôle de
gestion
–
3 RECRUTEMENTS SUR 10 CONCERNERAIENT DES
JEUNES CADRES EN 2019
–
Pour 2019, en lien avec les difficultés de recrutement des
entreprises, l’embellie se confirme pour les jeunes cadres de
moins de cinq ans d’expérience qui seraient les plus recherchés
avec près d’un recrutement sur deux. Les jeunes diplômés
devraient même représenter 18 % des embauches. Enfin, les
cadres confirmés de six à dix ans d’expérience se maintiendraient
aux alentours de 28 % des recrutements.
–
LES CADRES EN ÉTUDES-RD SERAIENT LES
PLUS RECHERCHÉS
–
Avec 20 % des recrutements prévus pour 2019, les cadres des
études-RD seraient les plus sollicités par les entreprises
d’Auvergne-Rhône-Alpes, une proportion supérieure à celle
observée au niveau national (17 %). En plus de répondre à des
enjeux d’innovation des entreprises en général, la région accueille
notamment sur son territoire de nombreuses structures dédiées à
la recherche-développement scientifique aussi bien publique que
privée. Parallèlement, la présence d’acteurs industriels spécialisés
dans le domaine de la santé, de la pharmacie ou encore dans la
recherche clinique induit de forts besoins en compétences cadres.
En 2019, les cadres informaticiens seraient également une cible
privilégiée par les entreprises et représenteraient 19 % des
recrutements prévus de la région. Les enjeux communs autour
de la transformation numérique et digitale, de la cybersécurité,
de la data et l’intelligence artificielle s’étendent désormais à tous
les secteurs d’activité et expliquent en partie ces besoins en
expertise informatique.
Les fonctions commerciales devraient également progresser et
représenter 1 recrutement sur 5 du fait des enjeux de
développement des entreprises.
Enfin, avec la présence de nombreux industriels spécialisés dans
la fabrication de composants électriques et électroniques, les
énergies, le caoutchouc-plastique ou encore la pharmacie, la
région Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’un socle industriel
robuste et diversifié. Cela se traduit également par des
recrutements importants dans la fonction production industrielle
et chantier (12 % des embauches contre 10 % au niveau
national).
20 % 17 % 8 % 6 % 2 %6 %19 % 12 % 8 %
Source : Apec, 2019
PROFILS
RECHERCHÉS
*Métiers spécifiques des secteurs santé et action sociale, culture, banque, assurance, immobilier, formation, tourisme, transports
Direction
générale
Auvergne-Rhône-Alpes | PANORAMA 2019 DE L’EMPLOI CADRE | 7
0
+10%
+21%
Volume d'offres faible
et progression élevée
Volume d'offres faible
et progression faible
Source : Apec, 2019
–
OFFRES D'EMPLOI CADRE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Les métiers concernés par au moins 1 000 postes proposés dans les offres d’emploi en 2018
–
–
LES OFFRES POUR LES MÉTIERS DE
L’INFORMATIQUE ET DU COMMERCIAL SONT LES
PLUS DIFFUSÉES EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
–
En 2018, le nombre d’offres d’emploi publié sur le site apec.fr pour
la région Auvergne-Rhône-Alpes a progressé de 20 % par rapport
à l’année précédente. Les postes autour des métiers de
l’informatique (développement, gestion de projets, infrastructures
et systèmes) sont particulièrement recherchés par les recruteurs
régionaux, et traduisent la mise en œuvre de la transformation
numérique et digitale au sein du territoire. Ils sont aussi parmi les
plus difficiles à pourvoir. Les métiers du commercial tels que
l’ingénierie d’affaires et la représentation commerciale et
promotion de vente comptent également parmi les postes les plus
diffusésparlesrecruteurs.Enfin,lesentreprisesrégionalesaffichent
de forts besoins en compétences dans la fonction des services
techniques (notamment les métiers de la qualité, du process, des
méthodes et industrialisation).
Gestion de projets
informatiques
Qualité
Représentation
commerciale et
promotion des ventes
Comptabilité
Ingénierie,
RD
Avec DATA CADRES sur apec.fr, découvrez des données
opérationnelles pour connaître la réalité du marché
de l’emploi cadre en Auvergne-Rhône-Alpes
Ingénierie des
travaux
Ingénierie
des affaires
1 000 1 431 2 500 5 0002 000
Volume d'offres élevé
et progression élevée
Volume d'offres élevé
et progression faible
Management
commercial
Evolution
2018 /2017
Développement
informatique
Conduite de
travaux
Nombre
d'offres
publiées
+30%
+40%
Infrastructures
et systèmes
informatiques
Process,
méthodes et
industrialisation
Informatique
industrielle
et technique
Technico
commercial
Dessin
industriel
et du BTP
ASSOCIATION POUR L’EMPLOI DES CADRES
51 BOULEVARD BRUNE – 75689 PARIS CEDEX 14
POUR CONTACTER L’APEC
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 19H
ISBN 978-2-7336-1158-6
MAI 2019
Cette étude a été réalisée par la direction Données,
études et analyses (DDEA) de l’Apec.
Directeur de la DDEA : Pierre Lamblin
Pilotage de l’étude : Christophe Lenzi
Analyse et rédaction : Thi Minh Chau Nguyen
Veille documentaire : Armelle Faure
Création graphique : Ludovic Bouliol / Artlequin.fr
–
NOMBRE DE RECRUTEMENTS DE CADRES PRÉVUS EN 2019 PAR RÉGION (HYPOTHÈSES MÉDIANES)
–
–
L'APEC EN
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
–
134 565
31 340
13 645
16 680
16 63016 420
14 410
5 765
5 890
7 965
6 810
Source : Apec, 2019
Hauts-de-
France
11 540
Grand Est
Bourgogne-
Franche-Comté
Auvergne-
Rhône-Alpes
Provence-Alpes-Côte
d'Azur-CorseOccitanie
Nouvelle-
Aquitaine
Centre-
Val de Loire
Pays
de la Loire
Normandie
Ile-de-France
EDPANE0140-03.19
LYON
GRENOBLE
ANNECY
VALENCE
CLERMONT-FERRAND
SAINT-ÉTIENNE
corporate.apec.fr

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Etude Apec - Panorama 2019 de l'emploi cadre en Auvergne-Rhône-Alpes

  • 1. UN TISSU ÉCONOMIQUE DIVERSIFIÉ ET ATTRACTIF › Une situation géographique stratégique › Une région en pointe dans les activités de recherche- développement › L’emploi cadre est très concentré dans la zone d’emploi de Lyon UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE BIEN ORIENTÉ › Une croissance nationale qui profite à la région Auvergne-Rhône- Alpes › Une progression modérée des effectifs salariés de la région › 29 380 recrutements de cadres enregistrés en 2018 DES PERSPECTIVES DE RECRUTEMENTS DE CADRES À HAUT NIVEAU › Entre 30 200 et 32 500 embauches de cadres prévues en 2019 › Près de 20 % des recrutements attendus seraient dans l’industrie › Les jeunes cadres seraient les plus sollicités › De nombreuses opportunités d’emploi pour les cadres en études-RD PANORAMA 2019 DE L’EMPLOI CADRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES Eric Guillaumot Délégué régional Apec Auvergne-Rhône-Alpes La dynamique très soutenue dont a bénéficié la région en 2018 devrait se poursuivre en 2019 et permettre de dépasser la barre symbolique des 30 000 recrutements. Les entreprises régionales envisagent de recruter entre 30 200 et 32 500 cadres cette année et ainsi conforter notre région dans sa position de deuxième place clé de l’emploi cadres après l’Ile-de-France. Cette bonne tendance de l’emploi cadre devrait être portée en premier lieu par le développement du secteur des services (ingénierie-RD, informatique, télécommunications, conseil) mais également rendu possible grâce à un tissu industriel fort et encore très présent qui devrait représenter près d’une embauche sur cinq. Sous l’effet des transformations nécessaires des entreprises (numériques, énergétiques, réglementaires), il semblerait que le marché de l’emploi cadre ait aujourd’hui sa propre dynamique et s’affranchisse en partie des aléas conjoncturels. RECRUTEMENT prévisions processus
  • 2. 2 | PANORAMA 2019 DE L’EMPLOI CADRE | Auvergne-Rhône-Alpes ituée au carrefour des échanges européens, la région Auvergne-Rhône-Alpes se classe au deuxième rang des ré- gions françaises en termes de richesse produite derrière l’Ile- de-France. Elle est dotée d’un réseau d’autoroutes développé qui facilite sa connexion avec les métropoles nationales mais égale- ment suisses et italiennes. Sur le plan économique, les activités à forte valeur ajoutée sont nombreuses dans l’industrie et les ser- vices : la sphère numérique, les technologies médicales, l’industrie chimique et pharmaceutique, la fabrication de composants élec- triques et électroniques… Elle se situe par ailleurs au deuxième rang des régions françaises en termes de nombre de brevets déposés et est en pointe dans l’intelligence artificielle, la sécurité ou encore l’impression 3D. Avec cet écosystème, le territoire bénéficie d’une main-d’œuvre très qualifiée avec un fort potentiel en RD qui favo- rise le rayonnement économique et l’attractivité de la région. Huit pôles de compétitivité viennent renforcer ces domaines d’activité porteurs : Minalogic, spécialisé dans les technologies du numé- rique, Cara, consacré aux systèmes de mobilité urbains, Cimes, pour les systèmes mécaniques intelligents, Axelera, sur la chimie et l’environnement, Tenerrdis, pôle de compétitivité de la transition énergétique, Techtera, pour les textiles techniques et intelligents, Plastipolis, pour la plasturgie, et Lyonbiopôle, pour la santé et les sciences de la vie. – UN TERRITOIRE D’INNOVATION BASÉ SUR DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE- DÉVELOPPEMENT – Constituée de 35 zones d’emploi réparties sur 12 dépar- tements (dont une qui s’étend sur la Bourgogne-Franche- Comté), la région Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’un portefeuille d’activités très diversifié. Deuxième zone d’emploi en termes d’effectifs cadres derrière Paris, Lyon se démarque par la forte présence d’acteurs de l’industrie pharmaceutique sur son territoire (Sanofi Pasteur, Merck, Bayer, Laboratoires Boiron…), de la chimie et ceux des activités informatiques (Capgemini, Sopra Steria, Atos…). La zone d’emploi de Grenoble se distingue, quant à elle, dans la fabrication de produits informatiques, électro- niques et optiques avec l’implantation de Hewlett-Packard et STMicroelectronics et par la présence de grands centres de recherche et développement scientifiques (CEA, Inria…). D’autres zones d’emploi tirent également leur épingle du jeu au travers de secteurs industriels de pointe comme les zones d’emploi de Clermont-Ferrand (transport, biotechnologie, aéronautique…), Saint-Étienne (textiles innovants), Annecy (machines et équipements) ou Oyonnax (plasturgie). – UNE POLARISATION DE L’EMPLOI CADRE DANS LA ZONE D’EMPLOI DE LYON – La région Auvergne-Rhône-Alpes comptabilise 425 700 cadres sur son territoire, ce qui la situe au deuxième rang des régions hexa- gonales. Avec 39 % des cadres de la région, la zone d’emploi de Lyon est celle qui en comprend le plus, suivie de la zone d’emploi de Grenoble (15 %). Viennent ensuite celles de Clermont-Ferrand et de Saint-Étienne (respectivement 7 % et 6 %) puis d’Annecy et de Valence (respectivement 4 % et 3 %). Fin 2018, Auvergne-Rhône-Alpes a enregistré un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale (7,5 % contre 8,8 %). Néan- moins, ce taux varie au sein même du territoire : si les départe- ments du Cantal, de l’Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie sont relativement préservés du chômage, ceux de l’Ardèche et de la Drôme affichent un taux proche de 10 %. Les départements du Rhône et de l’Isère se caractérisent par des taux de chômage proches de la moyenne régionale (respectivement 7,7 % et 7,2 % à fin 2018). Les cadres, quant à eux, sont nettement moins affec- tés par le chômage que le reste des actifs (taux de chômage estimé de 4,3 % dans la région). Repères › 425 700 cadres salariés du secteur privé (11,8 % des cadres en poste en France métropolitaine) › 19 % de cadres parmi les salariés du secteur privé › 7,9 millions d’habitants au dernier recensement › + 4 % d’habitants en 5 ans Source : Insee, Apec 2019 – NOMBRE DE CADRES DU SECTEUR PRIVÉ PAR ZONE D’EMPLOI – 50 000 10 000 25 000 Lyon Grenoble Clermont- ferrand Montluçon Moulins Vichy Roanne Mâcon Bourg-en- Bresse Oyonnax Ambérieu- en-Bugey La Maurienne La Tarentaise Le Mont Blanc La Vallée de l'Arve Le Chablais Annecy Chambéry Montélimar Aubenas Valence Annonay Le Puy-en- Velay Brioude Saint-Flour Aurillac Mauriac Issoire Thiers Vienne- Roussillon Romans- sur-Isère Le Genevois Français Villefranche- sur-Saône Saint- Etienne Ambert Bourgoin- Jallieu
  • 3. Auvergne-Rhône-Alpes | PANORAMA 2019 DE L’EMPLOI CADRE | 3 – MALGRÉ UNE DÉCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE EN 2018, LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE RESTE BIEN ORIENTÉ – Après une année 2017 particulièrement dynamique et un PIB en hausse de 2,3 %, la croissance hexagonale s’est inscrite en retrait en 2018 (+1,6 %) en lien avec la baisse des dépenses de consommation des ménages. S’appuyant toutefois sur un investissement robuste des entreprises, les prévisions de croissance du PIB pour 2019 restent bien orientées (+1,5 %, soit un niveau proche de celui enregistré l’an dernier). Sauf aléa conjoncturel d’ampleur, ce chemin de croissance pourrait perdurer au cours des trois prochaines années. – UNE HAUSSE MODÉRÉE DES EFFECTIFS SALARIÉS – En 2018, l’emploi salarié en Auvergne-Rhône-Alpes a progressé de 1 % (au même rythme qu’au niveau national) et plus particulièrement grâce à la dynamique des départements du Rhône et de l’Isère. Des créations de postes ont été réalisées dans l’industrie avec la bonne tenue des secteurs de la métallurgie, de l’industrie agroalimentaire et du meuble. La région a également enregistré une hausse de l’emploi salarié dans la construction. Enfin, dans les services et le commerce, l’augmentation des effectifs salariés a concerné les activités juridiques, les activités informatiques et le commerce de réparation d’automobiles. – LE MARCHÉ DE L’EMPLOI CADRE RESTE TRÈS PORTEUR DANS LA RÉGION EN 2018 – En 2018, le marché de l’emploi cadre en Auvergne-Rhône-Alpes a été très porteur. En effet, 29 400 recrutements de cadres ont été réalisés, soit une hausse de 6 % en un an. La région a profité de la bonne tenue de plusieurs secteurs à forte valeur ajoutée tels que l’ingénierie-RD, les activités informatiques et télécommunication, et les activités juridiques, comptables et de conseil, très présents dans le tissu productif local. Les entreprises régionales ont également eu recours à des promotions de salariés non cadres au statut de cadre : près de 7 000 promotions enregistrées, soit une progression de 15 % par rapport à 2017. Parallèlement, la région a enregistré 27 140 sorties de cadres (par démissions, licenciements, ruptures conventionnelles…). À noter que les départs à la retraite de cadres en poste ont reculé en 2018 (–6 %). Au final, 9 200 nouveaux postes cadres ont été créés en Auvergne-Rhône-Alpes, soit un niveau inédit. – BILAN DU MARCHÉ DE L’EMPLOI CADRE EN 2018 EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES – Recrutements de cadres en CDI ou CDD d’un an et plus 29 380 Promotions internes de non cadres au statut de cadre 6 960 Sorties (démissions, licenciements de cadres en poste) 22 290 Départs à la retraite de cadres en poste 4 850 Création nette de postes cadres (recrutements + promotions – sorties/départs) 9 200 Source : Apec, 2019 BILAN 2018
  • 4. 4 | PANORAMA 2019 DE L’EMPLOI CADRE | Auvergne-Rhône-Alpes – UNE PROGRESSION ATTENDUE DES RECRUTEMENTS DE CADRES EN 2019 – Pour 2019, le marché de l’emploi cadre devrait poursuivre sa dynamique puisque les entreprises envisagent de recruter entre 270 700 et 292 000 cadres en France métropolitaine, soit une hausse comprise entre +2 % et +10 %. Cette bonne orientation des embauches concernerait également la région Auvergne- Rhône-Alpes. Avec des prévisions en hausse et oscillant entre 30 200 et 32 500 recrutements (soit entre +3 % et +11 %), Auvergne- Rhône-Alpes maintiendrait sa deuxième place de région la plus recruteuse devant les Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. La région enregistrerait surtout le plus haut niveau de recrutements jamais atteint. – PRÉVISIONS DE RECRUTEMENTS DE CADRES EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES POUR 2019 – – OPTIMISME ET CONFIANCE PARTAGÉS PAR LES ENTREPRISES RÉGIONALES – Dans un contexte de marché de l’emploi cadre très favorable, les entreprises de la région, à l’instar des entreprises au national, se montrent optimistes sur les perspectives d’évolution de leurs effectifs cadres pour 2019, 13 % des entreprises nationales prévoient de les accroître et 4 % seulement pensent les réduire. Par ailleurs, les entreprises de 500 salariés et plus sont particulièrement confiantes (30 % d’entre elles envisagent des créations d’emplois de cadres) et surtout celles dans l’industrie très présentes dans le tissu économique. Enfin, ce sont celles situées dans l’Isère et dans le Rhône, les deux départements les plus dynamiques, qui affichent le plus fort optimisme. 2016 2017 2018 2019 22 600 27 810 30 200 32 480 Prévision basse Prévision haute PRÉVISIONS 2019 Source : Apec 2019 29 380
  • 5. Auvergne-Rhône-Alpes | PANORAMA 2019 DE L’EMPLOI CADRE | 5 – PRÈS DE 20 % DES EMBAUCHES PRÉVUES DANS L’INDUSTRIE – Pour 2019, les services seraient toujours le premier secteur pourvoyeur d’emplois cadres en Auvergne-Rhône-Alpes. En effet, 66 % des recrutements de cadres s’effectueraient dans les services bien que cette proportion soit en deçà du niveau national (72 % en France métropolitaine). Le dynamisme de secteurs à forte valeur ajoutée tels que l’ingénierie-RD, les activités informatiques et télécommunication et les activités juridiques, comptables et de conseil serait à l’origine de ces embauches de cadres. Par ailleurs, l’industrie, deuxième secteur recruteur de la région, et qui entretient des liens étroits avec l’ingénierie-RD, mobiliserait 18 % des recrutements de cadres prévus (contre 15 % à l’échelle nationale). Ils seraient portés principalement par la mécanique-métallurgie et les équipements électriques et électroniques, secteurs très ancrés dans le tissu productif régional. Enfin, la proportion des embauches de cadres dans la construction et le commerce serait stable pour 2019 par rapport à 2018 (respectivement 7 % et 9 %). – RÉPARTITION DES RECRUTEMENTS DE CADRES PRÉVUS EN 2019 PAR SECTEUR – France métropolitaine Source : Apec, 2019 Auvergne-Rhône- Alpes 66 % Services 18 % 9 % 7 % Industrie Commerce Construction 72 % Services 15 % Industrie 8 % Commerce 5 % Construction
  • 6. 6 | PANORAMA 2019 DE L’EMPLOI CADRE | Auvergne-Rhône-Alpes – RÉPARTITION DES RECRUTEMENTS DE CADRES PRÉVUS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES EN 2019 PAR FONCTION – InformatiqueÉtudes-RD Commercial, marketing Exploitation tertiaire* Production industrielle, chantier Achats, qualité, maintenance, logistique, sécurité Administration, RH,communication Finance, comptabilité, contrôle de gestion – 3 RECRUTEMENTS SUR 10 CONCERNERAIENT DES JEUNES CADRES EN 2019 – Pour 2019, en lien avec les difficultés de recrutement des entreprises, l’embellie se confirme pour les jeunes cadres de moins de cinq ans d’expérience qui seraient les plus recherchés avec près d’un recrutement sur deux. Les jeunes diplômés devraient même représenter 18 % des embauches. Enfin, les cadres confirmés de six à dix ans d’expérience se maintiendraient aux alentours de 28 % des recrutements. – LES CADRES EN ÉTUDES-RD SERAIENT LES PLUS RECHERCHÉS – Avec 20 % des recrutements prévus pour 2019, les cadres des études-RD seraient les plus sollicités par les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes, une proportion supérieure à celle observée au niveau national (17 %). En plus de répondre à des enjeux d’innovation des entreprises en général, la région accueille notamment sur son territoire de nombreuses structures dédiées à la recherche-développement scientifique aussi bien publique que privée. Parallèlement, la présence d’acteurs industriels spécialisés dans le domaine de la santé, de la pharmacie ou encore dans la recherche clinique induit de forts besoins en compétences cadres. En 2019, les cadres informaticiens seraient également une cible privilégiée par les entreprises et représenteraient 19 % des recrutements prévus de la région. Les enjeux communs autour de la transformation numérique et digitale, de la cybersécurité, de la data et l’intelligence artificielle s’étendent désormais à tous les secteurs d’activité et expliquent en partie ces besoins en expertise informatique. Les fonctions commerciales devraient également progresser et représenter 1 recrutement sur 5 du fait des enjeux de développement des entreprises. Enfin, avec la présence de nombreux industriels spécialisés dans la fabrication de composants électriques et électroniques, les énergies, le caoutchouc-plastique ou encore la pharmacie, la région Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’un socle industriel robuste et diversifié. Cela se traduit également par des recrutements importants dans la fonction production industrielle et chantier (12 % des embauches contre 10 % au niveau national). 20 % 17 % 8 % 6 % 2 %6 %19 % 12 % 8 % Source : Apec, 2019 PROFILS RECHERCHÉS *Métiers spécifiques des secteurs santé et action sociale, culture, banque, assurance, immobilier, formation, tourisme, transports Direction générale
  • 7. Auvergne-Rhône-Alpes | PANORAMA 2019 DE L’EMPLOI CADRE | 7 0 +10% +21% Volume d'offres faible et progression élevée Volume d'offres faible et progression faible Source : Apec, 2019 – OFFRES D'EMPLOI CADRE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES Les métiers concernés par au moins 1 000 postes proposés dans les offres d’emploi en 2018 – – LES OFFRES POUR LES MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE ET DU COMMERCIAL SONT LES PLUS DIFFUSÉES EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES – En 2018, le nombre d’offres d’emploi publié sur le site apec.fr pour la région Auvergne-Rhône-Alpes a progressé de 20 % par rapport à l’année précédente. Les postes autour des métiers de l’informatique (développement, gestion de projets, infrastructures et systèmes) sont particulièrement recherchés par les recruteurs régionaux, et traduisent la mise en œuvre de la transformation numérique et digitale au sein du territoire. Ils sont aussi parmi les plus difficiles à pourvoir. Les métiers du commercial tels que l’ingénierie d’affaires et la représentation commerciale et promotion de vente comptent également parmi les postes les plus diffusésparlesrecruteurs.Enfin,lesentreprisesrégionalesaffichent de forts besoins en compétences dans la fonction des services techniques (notamment les métiers de la qualité, du process, des méthodes et industrialisation). Gestion de projets informatiques Qualité Représentation commerciale et promotion des ventes Comptabilité Ingénierie, RD Avec DATA CADRES sur apec.fr, découvrez des données opérationnelles pour connaître la réalité du marché de l’emploi cadre en Auvergne-Rhône-Alpes Ingénierie des travaux Ingénierie des affaires 1 000 1 431 2 500 5 0002 000 Volume d'offres élevé et progression élevée Volume d'offres élevé et progression faible Management commercial Evolution 2018 /2017 Développement informatique Conduite de travaux Nombre d'offres publiées +30% +40% Infrastructures et systèmes informatiques Process, méthodes et industrialisation Informatique industrielle et technique Technico commercial Dessin industriel et du BTP
  • 8. ASSOCIATION POUR L’EMPLOI DES CADRES 51 BOULEVARD BRUNE – 75689 PARIS CEDEX 14 POUR CONTACTER L’APEC DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 19H ISBN 978-2-7336-1158-6 MAI 2019 Cette étude a été réalisée par la direction Données, études et analyses (DDEA) de l’Apec. Directeur de la DDEA : Pierre Lamblin Pilotage de l’étude : Christophe Lenzi Analyse et rédaction : Thi Minh Chau Nguyen Veille documentaire : Armelle Faure Création graphique : Ludovic Bouliol / Artlequin.fr – NOMBRE DE RECRUTEMENTS DE CADRES PRÉVUS EN 2019 PAR RÉGION (HYPOTHÈSES MÉDIANES) – – L'APEC EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES – 134 565 31 340 13 645 16 680 16 63016 420 14 410 5 765 5 890 7 965 6 810 Source : Apec, 2019 Hauts-de- France 11 540 Grand Est Bourgogne- Franche-Comté Auvergne- Rhône-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur-CorseOccitanie Nouvelle- Aquitaine Centre- Val de Loire Pays de la Loire Normandie Ile-de-France EDPANE0140-03.19 LYON GRENOBLE ANNECY VALENCE CLERMONT-FERRAND SAINT-ÉTIENNE corporate.apec.fr