Présentation de l'enquête sur l'innovation PME manufacturières de la MRC Domaine-du-Roy

1. Conférence de presse Roberval, 1 er octobre 2008

5. Perception de l' environnement concurrentiel des entreprises Facile d’embaucher travailleurs qualifiés (-6,61%) Nos produits sont rapidement périmés (+8,23%) Nous pouvons facilement remplacer nos fournisseurs (-7,35%) Clients peuvent facilement remplacer mes produits (-5,49%) Difficile de retenir travailleurs qualifiés (-1,84%) Besoins clients faciles à prévoir (-2,17%) Technologies de production évoluent rapidement (+0,54%) Sur une échelle de 10, 10=Fortement en accord, 1 = Fortement en désaccord du Domaine-du Roy en 2007 (Variation 2007/2001)

6. Présence d'une stratégie d'innovation 77,78 55,56 45,46 41,67 46,16 60,00 42,85 100,00 20,00 53,64 Non présente % Autres Métal Agro Bois 31 + 21-30 11-20 6-10 0-5 ans Ensemble 22,22 0,00 0,00 44,44 9,09 45,45 8,33 50,00 23,08 30,76 10,00 30,00 0,00 57,15 0,00 0,00 0,00 80,00 9,76 36,60 En processus % Déjà en place %

7. 9,34 ND 89,5 Ensemble 2001 53,7 7,9 82,9 Ensemble 2007 mois % % Durée moyenne du projet Nouveaux procédés Nouveaux produits / services L’INNOVATION DE PRODUITS ET DE PROCÉDÉS

8. Autres Métal Agro Bois 31 + 21-30 11-20 6-10 0-5 ans Ensemble EFFORTS EN DÉVELOPPEMENT PRODUITS/PROCÉDÉS 22,2 44,4 72,7 66,7 46,2 50,0 42,9 50,0 100,0 53,7 % Recherche-développement sur produits 44,4 33,3 44,4 22,2 66,7 33,3 22,2 22,2 44,4 33,3 63,6 81,8 54,6 18,2 54,6 50.0 33,3 83,3 41,7 50,0 61,5 38,5 53,9 23,1 61,5 50,0 40,0 60,0 30,0 50,0 42,9 42,9 85,7 28,6 71,4 50,0 33,3 16,7 16,7 16,7 20,0 80,0 40,0 80,0 40,0 48,8 43,9 53,7 31,7 51,2 % % % % % Amélioration gestion Amélioration mise en marché Formation liée innovation Acquisition services d’ingénierie Acquisition machinerie

9. Sources d'information qui alimentent l'innovation en 2007 CÉGEP Universités Autres organismes soutien PME Brevets Programmes info gouvernementaux Consultants SADC/CLD Centres de transferts technologiques Centres de recherche publics Congrès Concurrents Internet Foires/expos Filiales Personnel Fournisseurs Clients Échelle : 10 = Extrêmement importante, 1 = Pas du tout importante

10. Évolution entre 2001 et 2007 des sources d'information qui alimentent l'innovation -11,6% -15,0% -18,1% -20,4% -29,7% Concurrents Documentation à partir de brevets Universités Programmes d’informations des gouvernements Cégeps Internet et les bases de données sur ordinateur Clients Centres de recherche publics Fournisseurs Centres de transferts de technologies 5 plus fortes baisses +5,90% +8,10% +8,90% +12,6% +25,7% 5 plus forts accroissements

11. Origine de l'information innovante Échelle : 10 = Extrêmement important, 1 = Pas du tout important Échelle sur 10 en 2007 Clients +5,50 -22,79 ND -8,47 +6,19 Variation 2001/2007 en % 4,0 Ailleurs au monde 4,2 Ailleurs au Canada 4,6 Ailleurs en Amérique du Nord 5,4 Ailleurs au Québec 7,2 Saguenay-Lac-Saint-Jean Échelle sur 10 en 2007 Fournisseurs -34,27 -19,03 ND -7,89 +10,73 Variation 2001/2007 en % 2,8 Ailleurs au monde 4,0 Ailleurs au Canada 4,0 Ailleurs en Amérique du Nord 5,6 Ailleurs au Québec 6,4 Saguenay-Lac-Saint-Jean

12. Obstacles à l'innovation en 2007 Difficultés accès crédits d’impôt R-D Manque coopération universités/cégeps Manque coopération centres de recherche Absence de réactions des clients Manque d’information sur technologies Manque d’information sur marchés Moyenne Manque personnel qualifié en gestion Éloignement des marchés Programmes gouvernementaux mal adaptés Manque coopération inter entreprises Manque capitaux extérieurs Manque personnel qualifié en développement Manque fonds propres Échelle : 10 = Extrêmement important, 1 = Pas du tout important

13. Variation 2001/2007 de la gravité des obstacles à l'innovation +29,50% Manque coopération inter entreprises ND Manque personnel qualifié en gestion ND Manque d’information sur marchés ND Éloignement des marchés +2,36% Difficultés accès crédits d’impôt R-D +2,74% Manque coopération centres de recherche +4,48% Manque coopération universités/cégeps +6,95% Manque capitaux extérieurs +11,65% Manque de fonds propres +11,73% Manque personnel qualifié en développement +16,28% Absence de réactions des clients +16,88% Moyenne +21,43% Manque d’information sur technologies +27,39% Programmes gouvernementaux mal adaptés

14. Recherche et développement 2007 1 2,88% en 2001, soit un accroissement de 4,5% de 2001 à 2007 2 0,55 personnes en 2001, soit une accroissement de 63,6% de 2001 à 2007 3 38,5% en 2001, soit une baisse de 12,6% de 2001 à 2007 22,2 0,6 20,43 100,0 Autres 22,2 1,2 3,73 11,1 Métal 36,4 0,9 2,15 36,4 Agro 50,0 0,8 2,09 25,0 Bois 30,8 0,6 2,05 15,4 31 + 40,0 0,9 1,02 20,0 21-30 28,6 1,1 8,20 28,6 11-20 16,7 0,2 1,67 0,0 6-10 60,0 2,0 5,58 40,0 0-5 ans 34,2 3 0,9 2 3,01 1 19,5 Ensemble Obtenus des crédits d’impôts Personnes en R-D % du chiffre d’affaires en R-D % ayant réalisée de la R-D

15. Difficultés de recrutement de personnel en 2007 Autres Métal Agro Bois 31 + 21-30 11-20 6-10 0-5 ans Ensemble 33,3% 0,0% 9,1% 8,3% 7,7% 10,0% 14,3% 33,3% 0,0% 12,2%

16. Difficultés de recrutement de personnel spécialisé 44,5% - Perception que la région est éloignée et peu dynamique 77,8% - Manque d’expérience des candidats Raisons fortement invoquées 22,2% - Manque de compétence de la main d’œuvre en lien avec utilisation des outils informatiques 22,2% - Environnement physique difficile 22,2% - Horaires trop exigeants 22,2% - Salaires trop faibles Raisons peu invoquées - Manque de compétence de la main d’œuvre en lien avec technologies avancées Raison pas du tout invoquée

17. Relève dans les PME Autres Métal Agro Bois 31 + 21-30 11-20 6-10 0-5 ans Ensemble 50,0 25,0 33,3 -- -- 25,0 33,4 49,9 33,0 21,0 % des entreprises qui n’ont pas de plan de relève alors qu’elles auront a l’assurer d’ici 5 ans 22,2 44,4 33,3 44,4 36,4 54,6 50,0 41,7 38,5 30,7 30,0 40,0 57,1 85,7 16,7 33,3 40,0 60,0 36,6 46,3 Plan de relève en place Relève à assurer d’ici 5 ans

18. Connaissances des intervenants Intensité des relations personnelles sur une échelle de 10 (1 = Pas du tout importante à 10 = Extrêmement importante) -15,58 +9,09 +3,45 Variation 2001/2007 en % 2,60 4,8 3,60 2007 3,08 4,4 3,48 2001 Chercheurs Cégeps/universités/gouvernements SADC CLD Ministères économiques gouvernementaux

19. Facteurs de succès de l'entreprise Développement de marchés d’exportation Nouvelles technologies information Développement marché canadien Participation à de nouvelles normes Connaissances de nouveaux marchés Développement de marchés (créneaux) Développement produits personnalisés Satisfaction des clients existants Compétence du personnel

20. Profil des entreprises répondantes 2007 Le nombre de techniciens, ingénieurs et scientifiques par entreprise de Domaine-du-Roy s’est accru de 6% depuis 2001. DONT 18 2 0 8,8 22,6 Autres 48 3 2 20,8 20,1 Métal 28 0 3 25,5 23,8 Agro 43 24 5 84,9 24,8 Bois 46 5 0 28,8 40,0 31 + 35 21 5 80,2 25,5 21-30 12 2 2 38,4 15,5 11-20 2 0 0 5,7 8,0 6-10 42 1 3 17,2 2,5 0-5 ans 137 29 10 38,2 23,0 Ensemble Techniciens Ingénieurs Scientifiques Nombre d’employés Âge

26. Conférence de presse Roberval, 1 er octobre 2008

27. Le système régional d'innovation

28. Cartographie des principaux acteurs du SI François Crevier , Bilan de l’innovation au Saguenay Lac-St-Jean, Centre de haute technologie, Jonquière, 2007, p. 57.