Projet de note d'analyse avec France Stratégie en 2021 https://leseconoclastes.fr/2022/04/la-transition-energetique-peut-elle-devenir-un-veritable-levier-pour-la-reindustrialisation-de-la-france/

1. • Ingénieur ESTP (Paris) / MIT (Boston)
• Consultant en stratégie pendant 15 ans sur les secteurs du
transport et de l’énergie.
• Principaux domaines d’expertise : la voiture électrique, la mobilité
du futur, l’énergie du futur ainsi que la raréfaction des ressources
• Conseiller scientifique auprès de France Stratégie de 2018 à 2022
• Membre de l’ASPO France et des Econoclastes
La Transition énergétique peut-elle devenir un véritable
levier pour la réindustrialisation de la France?

2. La transition énergétique reste pour l’instant un mythe : nous
ne savons rien faire d’autre que de l’empilage énergétique
2 Sources: ASPO Data
Evolution de la consommation mondiale d’énergie primaire
- 1900 à 2022 -
Pétrole
Charbon
Gaz
Biomasse
Hydroélectricité
Nucléaire
Eolien
Solaire

3. Les énergies fossiles représentent toujours plus de 80% de
l’énergie que nous consommons au niveau mondial.
3
Evolution de la consommation mondiale d’énergie primaire par source d’énergie
- 1965 à 2022 -
Source : Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2023)

4. Les énergies fossiles continuent de représenter plus de 60% de
notre électricité avec 40% de notre électricité issue du charbon.
4
Production d’électricité par source d’énergie
- % de la production totale d’électricité -
Source : Ember - Yearly Electricity Data (2023); Ember - European Electricity Review (2022); Energy Institute -
Statistical Review of World Energy (2023)

5. Si le charbon est l’énergie de la 1ère révolution industrielle au
19ème siècle, c’est aussi l’énergie du 21ème siècle.
5
Production d’électricité à base de charbon
- % de la production totale d’électricité en 2019 -
Source : Banque Mondiale
1 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
40 %
45 %

6. La transition géographique ou délocalisation énergétique est
par contre une triste réalité depuis plus de 40 ans.
6 Sources: Thomson (2014)
Répartition de la production manufacturière mondiale entre
les pays développés et les pays du Tiers-Monde de 1840 à 2010 (en %)

7. En Europe, une grande partie des usines ont été délocalisée de
l’Europe de l’Ouest vers l’Europe de l’Est.
Source : Coe – Rexecode, Eurostat Source : Worldbank
1 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
40 %
45 %
5 €
10 €
15 €
20 €
25 €
30 €
35 €
40 €
45 €
0€
50 €
Production d’électricité à base de charbon
- % de la production totale d’électricité en 2019 -
Niveau du coût de l'heure de travail
- Industrie manufacturière, 2020, €/h -

8. Si la France est belle sur la photo des émissions locales de CO2,
c’est parce qu’elle les a aussi délocalisées avec ses usines !
8
Sources: Citepa (inventaire CCNUCC, format « Plan Climat »), juin 2015. Traitements : SDES, 2015
Evolution des émissions de gaz à effet de serre par secteur
en France de 1990 à 2019

9. La France est moins belle sur la photo de l’empreinte carbone
avec nos importations qui en représentent plus de la moitié.
9
Estimation de l’évolution de l’empreinte carbone 1995 – 2022
Sources : Citepa ; Eurostat ; Insee ; Douanes ; AIE ; Edgar-JRC ; FAO. Traitement : SDES, 2023.

10. Quant aux émissions mondiales de CO2 elles n’ont jamais
autant augmenté que depuis qu’on essaie de les faire baisser…
10 Sources: Global Carbon Project
Evolution des émissions mondiales de CO2
- Milliards de tonnes, 1960 à 2023 -

11. Si personne ne parle de l’éléphant dans la pièce, il y a peu de
chance que les émissions mondiales de CO2 ne baissent
11
Evolution des émissions mondiales de CO2 issues du charbon
- Milliards de tonnes, 1750 à 2022 -
Source : Global Carbon Budget (2023)

12. Le pic pétrolier, 40 ans qu’on l’attend ;-)
Source : Patrick Brocorens, ASPO Belgique
12
Evolution de l’extraction d’hydrocarbures liquides
- Milliards de barils par an, 1900 à 2100 -
Extraction
d’hydrocarbures
liquides
(milliards
de
barils
par
an)

13. Dans 40 ans, restera-t-il encore 40 ans de pétrole
comme il y a 40 ans?
13
Evolution du nombre d’année de réserves de pétrole par rapport à la production
- 1920 à 2020 -

14. Le pic « tous pétroles » est vraisemblablement derrière nous.
14
Evolution de l’extraction de pétrole brut
- Millions de barils par jour, 1975 à 2022 -
Extraction
de
pétrole
(millions
de
barils
par
jour)
Source : EIA
30
40
50
60
70
80
90
Monde - Amérique du Nord Amérique du Nord
50
55
60
65
70
75
80
85
90

15. Ne pourrait-on pas avoir une énergie 100% décarbonée
comme au Moyen Âge pour remplacer le pétrole et le charbon?
Part des énergies décarbonées dans la consommation d’énergie primaire
- 2021, en % -
Consommation
d’énergie primaire
(Mtep)
Sources: BP Statistical Review of World Energy 2022
Islande Brésil
Norvège Nouvelle
Zélande
Suède
Finlande
Autriche
Canada
Chine
Portugal
Italie
Espagne
France Japon
Allemagne Etats-Unis
Suisse
Royaume
Uni
Corée du
Sud
15
84%
72% 72%
53% 53%
50%
47%
40%
37% 36%
33% 31%
24% 24%
19% 18% 17%
15% 15%
5 49 55 28 26 225 300 20 35 333 23 134 302 171 2220 152 3765 424 300
Nucléaire
Renouvelables
Hydro-électricité
Moyenne UE = 29%
Moyenne Monde = 18%

16. Avec 95% de notre transport qui fonctionne avec du pétrole,
il va falloir réfléchir sérieusement à des alternatives.
Répartition de la consommation mondiale d’énergie primaire
- % de tonnes équivalent pétrole, 2013-
* Inclus les usages non-energétiques Autres secteurs = agriculture, tertiaire, résidentiel
Sources: BP Energy Outlook 2035, EIA
16
Hydraulique
+ Nucléaire
+ Renouvelables
Gaz
Industrie* Transport Agriculture, tertiaire,
résidentiel
Pétrole
Charbon
46% 17% 36%
95%
12%
21%
39%
28%
13%
25%
28%
34% 19%
22%
31%
28%
34%
2%
3%

17. A chaque problème complexe
il existe une solution simple et fausse.

18. La voiture électrique nous permettra peut-être un jour de nous
passer du pétrole …. mais il va falloir être très patient
Consommation de carburant en Norvège
- Millions de litres, 2016 à 2022 -
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Source : Statistics Norway
Essence Diesel

19. Le gain environnemental de la voiture électrique sera limité si
c’est un tank avec une batterie fabriquée au charbon en Chine
Emissions de CO2 sur le cycle de vie d’un véhicule
électrique et thermique en Europe
Source : ICCT 2018

20. Si on remplace une voiture importée et du pétrole importé
par une voiture importée avec une batterie importée…
Source : http://lekiosque.finances.gouv.fr
Evolution du solde commercial de la France par produit de 2000 à 2023
- Milliards d’€ -
* Données CAF/FAB hors matériel militaire
-230
-180
-130
-80
-30
20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Agriculture, silviculture, pêche et aquaculture
Industrie automobile
Industrie manufacturière (hors automobile)
Energie

21. Ce serait donc mieux si cette voiture électrique était assemblée
en France contrairement à 80% de nos voitures à pétrole
Classement
2022
Modèle Ventes en 2022 Assemblage
1 Peugeot 208 88 812 Slovaquie et Maroc
2 Dacia Sandero 64 293 Roumanie et Maroc
3 Renault Clio 64 012 Turquie et Slovénie
4 Citroën C3 58 880 Slovaquie
5 Peugeot 2008 51 454 Espagne
6 Renault Captur 45 577 Espagne
7 Peugeot 308 41 656 France
8 Peugeot 3008 36 281 France
9 Dacia Duster 31 648 Roumanie
10 Renault Arkana 31 638 Corée du Sud
11 Toyota Yaris 31 115 France
12 Fiat 500 27 527 Pologne
13 Toyota Yaris Cross 23 577 France
14 Renault Twingo 22 535 Slovénie
15 Citroën C5 Aircross 20 653 France
16 Ford Puma 20 511 Roumanie
17 Citroën C3 Aircross 19 969 Espagne
18 Dacia Spring 18 326 Chine
19 Volkswagen Polo 18 215 Espagne
20 Renault Mégane 17 818 Espagne

22. La Chine est déjà le 2ème fabricant de voitures électriques
vendues en Europe devant la Corée du Sud et la France.
Ventes de voitures électriques à batteries (BEV) en Europe par pays de production
- 2017 à 2023 -
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
Germany China South
Korea
France Czech
Rep.
Belgium Spain Italy UK Slovakia
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Source : EV-Volumes.com

23. Aujourd’hui on dépend à 80% du Sud Global sur le pétrole,
demain va t’on dépendre à 80% de la Chine sur les batteries ?
Emprise des entreprises chinoises sur le Cobalt
Son extraction au Congo (en % à gauche) et son raffinage en Chine (en tonnes à droite)
3%
4%
4%
4%
5%
6%
8%
9%
21%
29%
Big Hill
Metal Mines
Kamoya
BOSS Mining
Etoile/Usoke
Ruashi Mining
CDM
Other
Tenke Fungurume
Mutanda Mining
Source : Bloomberg, Darton Commodities Ltd, EO Browser/Sinergise Ltd., USGS Mineral Resources
0,9
1,6
3,3
4,0
5,4
7,0
7,8
8,2
9,7
17,1
Norilsk
Umicore (Olen)
Ganzhou Tengyuan
Jiana Energy
Umicore (Guangzhou)
Freeport Cobalt
Various other China
Shenzhen GEM
Jinchuan Group
Zhejiang Huayou Cobalt

24. L’Europe a mis en place un plan industriel pour relocaliser la
production des batteries fabriquées à 80% en Chine.
Evolution de l’équilibre offre/demande
du Cobalt utilisé dans les batteries de VE vendues en Europe

25. Mais avec la hausse du coût de l’énergie, l’ « Airbus des
batteries » pourrait se transformer en « Boeing des batteries »
Usines de batteries – Projets en cours et prévus
- Capacité de production en GWh -
Source : CIC energiGUNE

26. Trump en rêvait, Joe Biden l’a fait : l’Inflation Reduction Act.
400 Mrds de $ de crédits d’impôt pour le #madeinUSA
Investissement dans la construction d’usines aux Etats-Unis
- Milliards de $ de 2022 -
Source : US Department of the Treasury

27. L’Europe a dégainé son Net Zero Industry Act face à l’Inflation
Reduction Act mais cela sera-t-il suffisant ?
Comparaison des principales mesures – IRA vs. NZIA
Source : Natixis
Enveloppe totale allouée 400 Mrds de $
• 20 Mrds d’€ jusqu’en 2030
• 75% dans les usines de fabrication de
batteries
Aide à la construction des
usines de batteries
électriques
• Crédit d’impôt
• 45$/kWh de batterie
• Subvention à négocier au cas par cas
• 20% de l’investissement total
Aides à l’achat de voitures
électriques
• Crédit d’impôt de 7,500$ pour les
voitures électriques Made in USA
• 50% sur les composants de la batterie
et 50% sur les métaux critiques
• Aide à l’achat de 4000 à 7000€ en
France conditionnée à une note
calculée sur 7 critères
environnementaux
• Plus d’aides à l’achat en Allemagne
Objectif de sourcing local
des batteries
100% pour les composants de la
batterie et 80% pour les métaux
critiques en 2029
Aucun objectif

28. La réindustrialisation de la France avec une énergie 2 à 3 fois
plus chère qu’aux Etats-Unis et en Chine sera compliquée…
Source : TradingEconomics
Prix spot du gaz naturel en Europe
- €/MWh -
Prix de marché de l’électricité en France et au Luxembourg
- €/MWh -

29. Seul un club charbon permettrait à la fois de réindustrialiser la
France tout en diminuant les émissions mondiales de CO2
• Club « charbon » regroupant tous les pays générant plus de 100 TWh
d’électricité à partir de charbon ➔ 14 pays = 95% de l’électricité à base de charbon
• Taxe « charbon » sur leurs exportations proportionnelle à la part du charbon dans
l’électricité pour financer leur sortie du charbon
➔ 12% de taxe sur les exportations des pays du Club « charbon »
• 1500 Milliards de $ générés par an pour abonder un fond géré par les Nations Unis
afin de financer leur sortie du charbon
Electricity
generation in
TWh (2022)
Electricity from
coal generation in
TWh (2022)
Coald share in
electricity
generation 2022 (%)
Cumulative share of
electricity generation
from coal in 2022
Import Tax
Total exports of
goods in 2022
(bn$)
Cumulative share
of global exports
of good in 2022
Import tax
generated per
year (bn$)
China 8 849 5 398 61 53% 15% 3 347 16% 510
India 1 858 1 380 74 67% 19% 458 18% 85
United States 4 286 832 19 75% 5% 2 090 27% 101
Japan 1 033 348 34 79% 8% 752 31% 63
South Korea 606 207 34 81% 9% 690 34% 59
Indonesia 334 205 62 83% 15% 293 35% 45
South Africa 214 181 85 85% 21% 124 36% 26
Russian Federation 1 119 180 16 87% 4% 591 39% 24
Germany 561 179 32 88% 8% 1 632 46% 130
Australia 274 131 48 90% 12% 413 48% 49
Poland 180 124 69 91% 17% 337 50% 58
Taiwan 285 122 43 92% 11% 478 52% 51
Turkey 326 111 34 93% 9% 253 53% 22
Viet Nam 260 101 39 94% 10% 371 55% 36
Total 20 184 9 498 11 829 1 260
Weighted Average 47,1% 11,8% 1 392

30. Nicolas Meilhan
Expert Energie & Transport
(+33) 6 74 09 56 09
nicomeilhan@gmail.com