Cette présentation pour sensibiliser nos entreprises issues du secteur du retail, du e-commerce, du m-commerce, du digital à se développer sur le Moyen Orient. Nos entreprises ont un vrai savoir-faire, de vraies compétences attendues. Décuvrez pourquoi et comment les pays du Golfe sont un vrai débouché pour nos entreprises innovantes. On en discute :-) #retail #digital #etail #shoppers #Middle east #dubai

1. Laurent DUSAUSOY
De l‘ importance du
secteur du “retail“ au
Moyen Orient
Mars 2017
POURQUOI NOS ENTREPRISES
ET MARQUES FRANCAISES ONT
DES TRESORS
D‘OPPORTUNITES AU MOYEN
ORIENT…

2. Page 2
GDP growth 2014
Population 2015 (en
millions)
KUWAIT
GDP / Capita 2014 (USD) 43 103
4,00
-1,6%
OMAN
GDP growth 2014
Population 2015 (en
millions)
GDP / Capita 2014 (USD) 19 002
4,23
2,9%
BAHRAIN
GDP growth 2014
Population 2015 (en
millions)
GDP / Capita 2014 (USD)
1,36
4,5%
28 272
GDP growth 2014
Population 2015 (en
millions)
QATAR
GDP / Capita 2014 (USD) 93 965
2,22
4%
KSA
GDP growth 2014
Population 2015 (en
millions)
GDP / Capita 2014 (USD) 24 454
30,86
3,6%
UAE
GDP growth 2014
Population 2015 (en
millions)
GDP / Capita 2014 (USD)
9,38
4,6%
43 180
Source:
LES PAYS DU GOLFE EN QUELQUES CHIFFRES…
30%des réserves mondiales
de gaz
20%des réserves mondiales
de pétrole

3. Laurent DUSAUSOY – 06 66 13 31 79 – ldusausoy@me.com
Croissance du chiffre d‘affaires et profitabilité par zone - 2016.
Latin America
6,6 6,1
2,6
16,6
19,4
5,6
4,1
2,1 2,4
13,5
8,4
3,6
4,6 5,2
3,1
3,9 2,8
4,6
North America
Africa / Midle East
Asia
France
Europe
Le retail
zone Moyen Orient /
Afrique
Selon l’étude annuelle réalisée par Deloitte, la zone
Middle East / Africa enregistre en 2016 les plus forts
taux de croissance et de rentabilité portée par une
demande intérieure très forte, une croissance
démographique élevée et un développement
important du tourisme (Moyen Orient dont les
Emirats).
FY 2019-2014 retail
revenues CAGR
FY 2014 retail revenues
growth
FY 2014 net profit margin
LE MOYEN ORIENT ET L‘AFRIQUE : CHAMPION
DU MONDE DE LA CROISSANCE DU RETAIL
Source : Global Powers of retailing 2016

4. 77 83 89 95 102
103 109 116 123
135
0
50
100
150
200
250
2011 2012 2013 2014 2015
CA de la distribution au Moyen Orient (en
milliards de USD).
Food Non Food
Laurent DUSAUSOY – 06 66 13 31 79 – ldusausoy@me.com
UNE CROISSANCE CONSTANTE DU RETAIL.
Source : Ardent advisory / ATKearney
CAGR = +7,7%
Le retail au Moyen
Orient.
La distribution au Moyen orient se modernise : bien
que les Emirats et Dubai en particulier ont désormais
une distribution moderne aussi performante que
dans les pays les plus développés, le Qatar et surtout
l’Arabie Saoudite regorge de potentiels de
développement. L’arrivée en masse de retailers
européens, américains et asiatiques, la pyramide des
âges, les grands évènements mondiaux (Coupe du
Monde de Football, Exposition Universelle), le
tourisme sont autant de facteurs qui supportent cette
croissance.

5. Laurent DUSAUSOY – 06 66 13 31 79 – ldusausoy@me.com
Le retail dans les pays
du Golfe
LE RETAIL : L‘UN DES PILIERS DE L‘ECONOMIE DU
MOYEN ORIENT.
Source : Global Powers of retailing 2016
Chiffre d‘affaires 2016
270 milliard $
(source : Alpen Capital)
Croissance moyenne du chiffre d‘affaires
2010 - 2015
+9,8%par an.
% du chiffre d‘affaires retail dans le PIB.
12%
(source : Alpen Capital – 2015).
Q ratio Moyen Orient / Afrique.
1,4788
(source : Deloitte 2016).
Pour la période 2015-2020 : +7,7%
Pour l’économie en général (PNB 2017) : +2,3%
Pour la France : 10 %
Pour l’Europe : 1,081
Prévision 2018: 285 milliards USD.
Le retail est l’un de piliers de développement des
pays du Golfe et du Moyen Orient : avec une
croissance soutenue au-delà de 5 points chaque
année, une part de marché du retail supérieure à
celle enregistrée en Europe ou aux USA, le retail
bénéficie d’investissements massifs de conglomérats
locaux (Emaar par ex.).
Nombre de sqm – Pays du Golfe (en million)
15
(source : Ardent Advisory – 2015).
Dont 6,9 pour la distribution « moderne »
(80% de taux d’occupation).

6. Laurent DUSAUSOY – 06 66 13 31 79 – ldusausoy@me.com
Le retail dans les
pays du Golfe.
LES EMIRATS ARABES UNIS : “ LE“ PAYS DU RETAIL
Avec une population estimée à 10 millions
d’habitants soit plus de 3 fois moins que l’Arabie
Saoudite, les Emirats Arabes Unis représentent à eux
seuls plus d’1/3 du chiffre d’affaires du secteur.
Ainsi les Emirats qui représentent 18% de la
population des Pays du Golfe représentent plus de
32% du CA du retail.
47%
32%
8% 6%
5%
2%
Poids relatif des pays du Golfe dans le retail sur la région -
2014.
Arabie S. Emirats Kuwait Qatar Oman Bahrain
Source : JLL Global Cross Border Retailer
Attractiveness Index 2016

7. Laurent DUSAUSOY – 06 66 13 31 79 – ldusausoy@me.com
Le retail au Moyen
Orient.
LES EMIRATS ET L‘ARABIE SAOUDITE CLASSES
PARMI LES PAYS LES PLUS ATTRACTIFS POUR LE
RETAIL.
Source : Global Retail development index 2016
L’ensemble des données macroéconomiques,
politiques, sociologiques, la taille des marchés, le
pouvoir d’achat des pays du Moyen Orient orientent
favorisent le développement du retail sur la zone.
Aujourd’hui, 2 pays du Moyen Orient sont classés
parmi les 10 premiers pays les plus attractifs pour
les retailers.
A noter que le Qatar, précédemment classé 4e par
Atkearney n’apparait pas dans ce classement car
désormais, seuls les pays de plus de 10 millions
d’habitants sont éligibles à ce classement.

8. Laurent DUSAUSOY – 06 66 13 31 79 – ldusausoy@me.com
Le retail au Moyen
Orient.
LE MOYEN – ORIENT : LA ZONE OÙ LA CROISSANCE
EST LA PLUS FORTE POUR LE RETAIL…!
Source : JLL Global Cross Border Retailer
Attractiveness Index 2016
Conséquence : la zone du Moyen Orient est la PLUS
ATTRACTIVE AU MONDE. Dubai se classe 4e ville la
plus attractive au Monde quand Koweit City se classe
9e, Abu dhabi 11e et Riyad, 12e bien devant nombre
de villes asiatiques ou européennes (Milan par ex est
classée 21e !).

9. Laurent DUSAUSOY – 06 66 13 31 79 – ldusausoy@me.com
Classement des 10 marchés les plus attractifs pour le retail - 2016
France
DUBAI ET KOWEIT CITY DANS LE TOP 10 DES
VILLES LES PLUS ATTRACTIVES !!
Source : Global Powers of retailing 2016
Le retail au Moyen
Orient.
Contrairement aux idées recues, la distribution dans
les grandes villes du Moyen Orient n’est pas
uniquement dédiée au luxe. A l’instar des autres
grandes villes dans le monde dédiées au retail, Dubaï
et Koweit City offrent aux consommateurs, un large
choix de distributeurs : de l'Access price aux produits
de luxe. Les troubles économiques enregistrés par
les pays du Golfe (chute du prix du baril de pétrole)
devrait renforcer la part de marché du segment
Mainstream et Premium). On assiste ainsi à l’arrivée
d’outlets…

10. Laurent DUSAUSOY – 06 66 13 31 79 – ldusausoy@me.com
Le retail au Moyen
Orient.
LES PLUS GRANDS CENTRES COMMERCIAUX SONT
AU MOYEN ORIENT…
Source : Global Retail development index 2016
Le centre commercial de Dubaï a vu son chiffre d’affaires grimper de 14
% entre 2013 et 2014, à près de 20 milliards de dollars. Soit 5 % du PIB
1200 marques présentes
En comparaison, le plus
grand centre commercial
en France (Lyon Part Dieu)
= 247 (milliers de m2)
avec 267 magasins.

11. Laurent DUSAUSOY – 06 66 13 31 79 – ldusausoy@me.com
Focus sur…
La distribution aux
Emirats Arabes Unis.
Chiffre d‘affaires Distribution 2017 (espéré).
54 milliards $ (source : Dubai Chamber of Commerce and Industry)
Croissance moyenne du chiffre d‘affaires distribution entre 2015 et 2017
+5,00%per year.
Consommation des ménages
204milliards $ (source : Dubai Chamber of Commerce and Industry)
Croissance de la consommation des ménages
+4,00%per year.
Classement ATKEARNEY pour l‘attractivité du pays pour le retail en 2016
#7 au niveau mondial.
Part de la distribution dans le PNB en 2016
11% (30% pour Dubai).

12. Laurent DUSAUSOY – 06 66 13 31 79 – ldusausoy@me.com
DUBAI = 2e DESTINATION AU MONDE POUR LE
SHOPPING !
LONDON
#1
DUBAI
#2
NEW YORK
#3
MOSCOU
#4
SHANGHAI
#5
Contribution du retail dans le PNB de Dubai
12 %
Part du duty free shop de Dubai au niveau mondial
5%
Nombre de centres commerciaux à Dubai :
70
Nombre de visiteurs / touristes / an à Dubai :
14,5 millions (Source : Dubaï gouvernement 2016)
Nombre de visiteurs de Dubai mall / an :
80 millions
Nombre de sq ft – Dubai mall:
3 700 000
Focus sur…
La distribution aux
Emirats Arabes Unis.

13. Laurent DUSAUSOY – 06 66 13 31 79 – ldusausoy@me.com
DUBAI = 2e DESTINATION AU MONDE POUR LE
SHOPPING !
DUBAI
#2
Number of visitors – Dubai mall
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
In millions 39 47 54 65 75 80 92
Focus sur…
La distribution aux
Emirats Arabes Unis.

14. Laurent DUSAUSOY – 06 66 13 31 79 – ldusausoy@me.com
DUBAI MALL = 5E PLUS GRAND CENTRE
COMMERCIAL DU MONDE !
DUBAI
#2
Largest shopping malls in the world 2016:
1 New South China Mall (6.46 million sq ft)
2 Golden Resources Mall (6.0 million sq ft)
3 CentralWorld (4.62 million sq ft)
4 SM Mall of Asia (4.2 million sq ft)
5 Dubai Mall (3.77 million sq ft)
6 West Edmonton Mall (3.77 million sq ft)
7 SM Megamall (3.6 million sq ft)
8 Istanbul Cevahir (3.47 million sq ft)
9 Berjaya Times Square (3.44 million sq ft)
10 Siam Paragon (3.22 million sq ft)
Focus sur…
La distribution aux
Emirats Arabes Unis.

15. Une population jeune.
Une population en forte croissance.
Une urbanisation croissante qui engendre des
consommateurs très connectés.
Une part de marché du e-commerce faible mais qui se
développe rapidement.
Une forte croissance économique.
Un tourisme florissant et en devenir.
Laurent DUSAUSOY – 06 66 13 31 79 – ldusausoy@me.com
Les raisons du succès
LES RAISONS DE CE SUCCES = TOURISME,
CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ET ECONOMIQUE.

16. Laurent DUSAUSOY – 06 66 13 31 79 – ldusausoy@me.com
Les difficultés à venir
CERTAINS MARCHES SONT MATURES ET SATURES,
LE POUVOIR D‘ACHAT EST IMPACTE…
La baisse du prix du pétrole
Une concurrence exacerbée.
Le ralentissement de la consommation.

17. Laurent DUSAUSOY – 06 66 13 31 79 – ldusausoy@me.com
Les attentes des
shoppers …
LE DIGITAL ET LE CRM !

18. Laurent DUSAUSOY – 06 66 13 31 79 – ldusausoy@me.com
Les attentes des
shoppers …
LE DIGITAL ET LE CRM !

19. Laurent DUSAUSOY – 06 66 13 31 79 – ldusausoy@me.com
Les challenges à venir…
SHOPPING EXPERIENCE ET DIGITAL…
L’effet waouh est attendu (shopping experience) via le
digital experience.
L’offre personnalisée est INDISPENSABLE.
La connaissance des produits par les vendeurs est à
compléter.
Une part de marché e-commerce très faible mais une
explosion attendue.

20. Laurent DUSAUSOY – 06 66 13 31 79 – ldusausoy@me.com
Le retail au Moyen
Orient.
En conclusion = les
opportunités.
LES OPPORTUNITES A SAISIR POUR LES
ENTREPRISES FRANCAISES ASSOCIEES AU RETAIL
Le digital comme relai du off-line et de la shopping
experience.
Le e et m-commerce comme relai de croissance.
L’innovation et l’êre du shopper connectée sont attendus.

21. A PROPOS DE
L‘AUTEUR
Diplômé du MBA de l’Edhec Business School (general
management)
Dirigeant de business unit.
Précédemment directeur marketing, commercial ou
grands comptes de groupes francais et internationaux.
Expatriation de plus de 4 ans (Moyen orient, Belgique,
Allemagne).
Intervenant en stratégie / branding / négociation auprès
d’écoles de commerce.
Vice Président et fondateur de l’association VEPI
(Volontaires Experts Pour l’International).
Auteur d’un projet de Loi favorisant l’expatriation de
cadres français (+ de 100 députés et sénateurs
signataires).
Contact :
Laurent Dusausoy
ldusausoy@me.com
Tél : 06 66 13 31 79