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Présentation de la conférence Horizon 2010

Le document présente un aperçu de la stratégie de l'entreprise Bourbon pour 2010, axée sur ses activités maritimes, notamment dans l'offshore pétrolier, le remorquage et le transport de vrac. Il souligne les investissements prévus pour accroître la flotte et la part de marché, et décrit les prévisions de croissance pour chaque secteur. Enfin, il met en avant l'importance d'une équipe multiculturelle et l'engagement envers l'autofinancement et la distribution des dividendes.

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BOURBON HORIZON 2010 28 Février 2006
2 BOURBON 1989-2005 Producteur de sucre à La Réunion Conglomérat de 3 métiers Pure Player dans les services maritimes 1989 2000 2005 Agro-alimentaire 100 % Agro-alimentaire 21 % Services maritimes 27 % Distribution 52 % Services maritimes 100 %
3 BOURBON 1989 - 2005 0 1200 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 0 250 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 Prév 2005 CHIFFRES D’AFFAIRES 1989-2005 (En M€) CASH FLOW 1989-2005 (En M€) Constitution d’un conglomérat de trois métiers et focalisation sur les services maritimes 2005 en proforma 2006
4 SERVICES MARITIMES PLAN 2003-2007 (5 ans) 1 200 24 % 37 % + 3% + 3 % + 25 % + 15 % 2003-2007 600Investissements (5 ans – M€) 15 % REX / Chiffre d’Affaires 30 % EBE / Chiffre d’Affaires Ratios d’exploitation 2007 + 3% Transport de Vrac + 3 % Remorquage & Sauvetage + 20 % Offshore pétrolier + 8,5 %Chiffre d’affaires (en moyenne par an) Plan antérieur 2002-2006
5 REALISATION DU PLAN 2003-2007 La nouvelle identité BOURBON est celle d’une société de services maritimes dans l’offshore pétrolier, le remorquage et le transport de vrac Fin 2006, l’essentiel du plan aura été réalisé  Focalisation sur les services maritimes et transfert à Casino de la distribution  Mise en exploitation des navires correspondant au plan d’investissement de 1,2 milliard d’euros  Financement autonome de la croissance BOURBON est une équipe multinationale de femmes et d’hommes qualifiés et responsables, motivés et solidaires Le plan 2003-2007 est créateur de valeur
6 REALISATION DU PLAN 2003-2007
7 REALISATION DU PLAN 2003-2007 Augmentation du nombre de navires 2002-2006 + 53 supply + 39 crewboats Remorquage + 4 remorqueurs Sauvetage + 2 remorqueurs hauturiers Vrac + 3 vraquiers Offshore
8 REALISATION DU PLAN 2003-2007 Evolution des effectifs 2002 2006 Vrac Remorquage & Sauvetage Offshore 2002 2006 Europe Amériques Afrique Asie Par Division Par zone géographique + 60%
9 REALISATION DU PLAN 2003-2007 1990 1995 2000 2005 + 35% / an + 14% / an + 47% / an 30 135 260 1 800 M€ Mise en place d’un conglomérat de 3 activités Croissance organique Recentrage sur les services maritimes Evolution de la capitalisation boursière
10 BOURBON Horizon 2010 SE FOCALISER SUR NOS TROIS ACTIVITES DE SERVICES MARITIMES INVESTIR pour la croissance :  dans le secteur en forte expansion de l’offshore pétrolier  dans les métiers à croissance modérée du remorquage, du sauvetage et du transport de vrac Maintenir une stratégie d’autofinancement des investissements et augmenter la distribution des dividendes Faire du personnel multiculturel de BOURBON son meilleur atout
11 BOURBON Horizon 2010 1 200 - 24 % 37 % + 3 % + 3 % + 25 % + 15 % Plan antérieur 2003-2007 2007-2010 Investissements (4 ans – M€)  EBE/Capitaux engagés moyens 2010  REX / Chiffre d’Affaires  EBE / Chiffre d’Affaires Ratios d’exploitation en 2010  Transport de Vrac  Remorquage & Sauvetage  Offshore pétrolier Chiffre d’affaires (en moyenne par an) + 12 % + 20 % + 4 % + 5 % 40 % 24 % 16 % 1 450
12 Millions €Millions € 1 6301 630TOTAL 1 220Cash flow opérationnel180Dividendes 210Dette nette220 Remorquage & Vrac 1 230 Offshore 200Cessions1 450Investissements RessourcesEmplois BOURBON Horizon 2010
13 Evolution des effectifs 2006 2010 Vrac Remorquage et Sauvetage Offshore 2006 2010 Europe Amériques Afrique Asie Par Division Par zone géographique + 80% BOURBON Horizon 2010
14 HORIZON 2010 Division Remorquage & Sauvetage
15 Horizon 2010 Division Remorquage & Sauvetage est actif dans trois secteurs Remorquage portuaire Remorquage des Terminaux Protection du littoral
16 0 40 80 120 160 200 Nbderemorqueurs XXXXXXXX Protection du littoral Rimorchiatori Napoletani Tripmare Rimorchiatori Riuniti Remolcadores Ibaizabal AIMS Kotug Multraship Fairplay AntwerpPort Autority Buskerogderging Bugsier AlfonsHakans LesAbeilles Boluda Adsteam SMIT Svitzer Wijsmuller XXXXXXXX Remorquage terminaux XXXXXXXX X XXXXXXXX Remorquage portuaire Horizon 2010 Division Remorquage & Sauvetage
17 Un objectif de croissance modéré (4%) pour une division rentable Plan d’investissement (100 millions €)  Remplacer le Carangue et construire 5 remorqueurs portuaires  Démarrer notre implantation et accroître notre part de marché au Maroc  Gagner au moins un appel d’offre pour le remorquage des terminaux (4 nouveaux remorqueurs) NOTRE STRATEGIE Horizon 2010 Division Remorquage & Sauvetage
18 Horizon 2010 – Division Vrac
19 Horizon 2010 - Division Vrac dédie son activité au transport de :  produits liés au ciment, principalement dans l’Atlantique et l’Océan indien  charbon, céréales et toute autre matière première solide dans l’Océan indien et en Extrême Orient  tout fret de complément autour de ces deux principaux trafics Le succès de repose sur une flotte de navires récents (6 vraquiers de 3 ans de moyenne d’âge) et sur des affrètements long terme La qualité de la flotte contrôlée a permis de développer des nouveaux marchés, comme le charbon dans l’Océan indien, et d’optimiser les frets retours
20 (1) : % du chiffre d’affaires 40%40% (1)(1) Routes basRoutes baséées sur le transport du charbon, ces sur le transport du charbon, céérrééales, engraisales, engrais 37%37% (1(1)) Routes basRoutes baséées sur le transport du cimentes sur le transport du ciment Horizon 2010 – Division Vrac Les principaux marchés
21 -26 -6 -5 -5 -4 +11 +11 +10 +10 +8 -8 Pays Exportateurs Pays Importateurs Routes du ciment 5 principaux pays exportateurs (bleu) 5 pays importateurs (rouge) En millions de tonnes Source : Estin & Co Horizon 2010 – Division Vrac Les principaux marchés Le marché du ciment
22 50 17 14 95+ 28% / an + 20% / an Charbon thermique Charbon à coke 2004 20042011 2011 Source : Estin & Co Horizon 2010 – Division Vrac Les principaux marchés Importations de charbon en Inde (en millions de tonnes)
23 4,2 4,9 3,6 5,6 6,2 8,5 Ciment Charbon – Minerai (Océan Indien – Asie) Autres Volumes transportés Setaf Saget en millions de tonnes 2005 2010 14 18,5 Horizon 2010 – Division Vrac Répartition des volumes transportés
24 Horizon 2010 - Division Vrac Plan d’investissement de 120 millions d’euros  Nouveau design d’un handymax haute performance  Faire construire 5 nouveaux navires Augmenter notre part de marché dans le transport du charbon importé en Inde et du minerai de fer exporté de l’Inde en utilisant la nouvelle flotte développe pour des groupes industriels un service logistique maritime de produits vrac dans une relation contractuelle à long terme
Horizon 2010 – Division Offshore
26 Horizon 2010 – Division Offshore Demande mondiale en pétrole Source: Simmons & Company International – “Today’s Energy Reality” 0 30 60 90 120 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 mmbj Déclin des champs existants – 8% 96 mmb/j de besoin supplémentaire en production Croissance historique du marché + 1,6% Croissance estimée du marché + 2,3%
27 2005 66% 34% Offshore Onshore 2010 61% 39% Horizon 2010 – Division Offshore Production mondiale en pétrole Part de l’offshore dans la production mondiale (offshore et onshore) 2005 6% 94% Profond Continental Part de l’offshore profond dans la production offshore mondiale 2010 84% 16% Source: Douglas-Westwood ; The World Offshore Oil and Gas Forecast 2005-2015
28 Horizon 2010 –Division Offshore Production mondiale en pétrole 65% 35% Offshore profond Onshore et Continental - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 Enmilliardsdebarils +14% par an +16% par an ■ 65% du pétrole et gaz découvert en 2002-2003 provient de l’offshore profond Source: The future of Deepwater 2004 Report Wood Mackenzie Fugro Robertson ■ La production de pétrole en offshore profond va croître de 16% par an à partir de 2006
29 Horizon 2010 – Division Offshore Croissance du marché des navires offshore profond APPAREILS DE FORAGE TÊTES DE PUIT SOUS-MARINES UNITÉS DE PRODUCTION ET DE STOCKAGE
30 Horizon 2010 – Division Offshore Croissance du marché des navires offshore profond Appareils de forage Source: ODS Petrodata Independent Study 1195,10%92,58%Semis et Drillships 41 36 Environ 100%95,26% Jack-ups en service Jack-ups en modernisation Unités en construction Taux d’utilisation prévisionnel 1er semestre 2006 Taux d’utilisation 2nd semestre 2005
31 Horizon 2010 – Division Offshore Croissance du marché des navires offshore profond Unités de production et de stockage  FPSOs  Spars  TLPs Source: Douglas-Westwood; The World Floating Production Report 2005-2009 2213,8 Moyenne annuelle d’unités installées 59,42%11069 Unités de production installées Taux de croissance sur la période 2005-20092000-2004
32 Horizon 2010 – Division Offshore Croissance du marché des navires offshore profond Installations sous marines Source: Infield; BOURBON Research 424248 Moyenne annuelle d’unités installées 71,05%2 1211 240Installations sous marines Taux de croissance sur la période 2004-20081999-2003
33 • Instabilité du prix du pétrole • Instabilité politique, crises locales • Utilisation partagée des navires par les compagnies pétrolières • Pénurie d’appareil de forage et délais des constructions neuves • La production de pétrole et de gaz en offshore profond va croître au cours des 5 prochaines années • La sécurité est la priorité de l’industrie, les compagnies pétrolières ne peuvent pas se permettre de sous estimer leur besoin en navires • L’entretien des équipements sophistiqués, à la fois sous-marins et de surface, requiert de plus en plus de navires • La production offshore demande de plus en plus l’utilisation de produits spéciaux qu’il faut transporter • Tendance à privilégier le transport de personnel par crewboat plutôt que par hélicoptère en mer calme Facteurs négatifsFacteurs positifs Horizon 2010 – Division Offshore Croissance du marché des navires offshore profond
34 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 + 13% par an 8 à 12% par an AHTS > 10,000 BHP et PSV > 2,000 DWT Source: ODS-PETRODATA + BOURBON – 28/11/05 Horizon 2010 – Offshore Division Croissance du marché des navires offshore profondNbdenavires
35 Horizon 2010 – Division Offshore Croissance du marché des navires offshore profond 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2006 2010 Croissance du marché Nombre de navires offshore profond AHTS & PSV + 10 % par an
36 Livraison des navires Supply depuis 1964 0 50 100 150 200 250 300 350 <1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 Nombredenavireslivrés La plupart des navires ont été construits entre 1974 et 1984 Source : Source Research, Jefferies & Company, Inc. Horizon 2010 – Division Offshore Croissance du marché des navires offshore continental
37 Horizon 2010 – Division Offshore Croissance du marché des navires offshore continental 138 50 237 172 2005 2010 AHTS > 30 ans PSV > 30 ans +221 navires 188 navires 409 navires Source: ODS-PETRODATA – 28/11/05 Forte augmentation du nombre de navires de plus de 30 ans
38 1,75 navire de services requis par jack-up 77 Jack-ups mis en service en 2006-2007  41 nouvelles constructions  36 en réserve et remis en service (après réparation et transformation) Les besoins en navires pour l’offshore continental vont s’accroître en 2006 et s’accélérer en 2007 Horizon 2010 – Division Offshore Croissance du marché des navires offshore continental
39 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2006 2010 Croissance du marché +2 % par an Croissance liée au remplacement Nombre de navires offshore continental AHTS & PSV Horizon 2010 – Division Offshore Croissance du marché des navires offshore continental
40 NOTRE STRATEGIE A Horizon 2010, BOURBON veut être le leader de l’offshore moderne en offrant aux clients les plus exigeants, partout dans le monde, les services d’une gamme complète de navires de nouvelle génération, innovants et à forte productivité Horizon 2010 – Division Offshore
41 Horizon 2010 – Division Offshore Servir les clients les plus exigeants Offrir une gamme complète de navires offshore modernes Devenir pour les clients « LA COMPAGNIE PRÉFÉRÉE » Nouvelle segmentation du marché Clients prioritaires MPSV, PSV, AHTS FSIV, Crewboats, Tugs Leader du marché NOTRE STRATÉGIE Fournir des navires nouvelle génération, innovants, à forte productivité
42 L’activité de l’offshore profond a fait apparaître une nouvelle génération de navires : – Moteurs et treuils plus puissants, capacités augmentées – Plus grande manoeuvrabilité (DP II) – Consommation réduite en position fixe sur site (Diesel Electrique) – Nouveau standard « Clean and comfort » Les exigences en matière de sécurité s’appliquent à tous les types de navires (crewboats à MPSV) et à tous les segments (offshore profond et continental) Les exigences des clients, habitués aux navires de nouvelle génération, concernent de plus en plus l’âge des navires Stratégie Bourbon Offshore Nouvelle segmentation du marché
43 Nos concurrents mettent aussi en avant une nouvelle segmentation : l’offshore moderne L’analyse du profil d’âge des navires en service et l’introduction de nouvelles technologies dans l’offshore profond suggèrent que le tournant s’est produit en 1995 Les nouvelles exigences s’appliquent désormais à tous les types de navires en service Stratégie Bourbon Offshore Nouvelle segmentation du marché
44 Nouvelle segmentation du marché Selon Tidewater
45 Evolution of Vessel RequirementsEvolution of Vessel Requirements Impact on Vessel Requirements Comfort and safety of passengers High speed More passengers by helicopters Fast cargo combines with crew boats Helicopters begin to be used for passengers All personnel taken by boat Virtually no cargo on crew boats Personnel Larger, more powerful Requirements to carry synthetic rope for moorings Mooring systems increase in complexity and water depth Horsepower and winch size increase Minimal assist needsMooring Travel Distance Cargo Needs Drivers Water Depth Drilling Vessel controllability, station - keeping, size, efficiency Delivery of prepared materials in larger quantities Delivery 5,000’ Drive to deep water Harsh environments 90’s 150 miles offshore Much larger capacities of liquid mud needed Methanol carriage increase due to deep water production Multiple grades of liquid mud >10,000’ Future80’sEarly 70’s Liquid mud mixed ashore and placed in tanks Bulk systems go under deck, deliver in quantity Limited requirements Bulk on deck Fuel and water under deck No liquid mud Generally less than 150 miles offshore50 miles offshore Up to 1,000’< 500’ Semi’s go deeper, get bigger Dominated by Jackups Nouvelle segmentation du marché Selon Seacor
46 Nouvelle segmentation du marché Selon Gulfmark
47 Stratégie Bourbon Offshore Nouvelle segmentation du marché Une nouvelle génération de navires pour l’offshore profond PX 105 Bourbon Mistral et Bourbon Monsoon MPSV Athena PSV GPA 670 Bourbon Hermès BOURBON est le premier fournisseur de navires nouvelle génération : AHTS, PSV, MPSV
48 Stratégie Bourbon Offshore Nouvelle segmentation du marché Le nouveau concept développé par BOURBON face à la concurrence Une nouvelle génération d’AHTS pour l’offshore continental NILNILDP 1 x 350 HP1 x 700 HPPropulseurs étrave Hélice à pales fixesHélice à pas variable Propulsion Arbre porte héliceArbre porte héliceTransmission NILBBL / 200 m3Boue liquide 60 T67 TTraction 900 T1400 T1400 TPort en lourd 52 m57 m58 mLongueur Traditionnel 1ère génération AHTS construction standard Nouvelle génération AHTS GPA 254 DP 2 2 x 750 HP Propulseurs orientables Diesel électrique 4000 BBL / 660 m3 80 T
49 Stratégie Bourbon Offshore Nouvelle segmentation du marché Le nouveau concept développé par BOURBON face à la concurrence Une nouvelle génération de PSV pour l’offshore continental Traditionnel 1ère génération NILDP1DP 1 X 300 HP1 X 400 HPPropulseurs étrave Hélice à pales fixesHélice à pales fixes Propulsion Arbre porte héliceArbre porte héliceTransmission NIL3590 BBLBoue liquide 1000 T1600 T1600 TPort en lourd 54 m57 m58 mLongueur PSV construction standard Nouvelle génération PSV GPA 654 DP 2 2 x 750 HP Propulseurs orientables Diesel électrique 4000 BBL / 660 m3
50 Stratégie Bourbon Offshore Nouvelle segmentation du marché Une nouvelle génération de navires pour l’offshore moderne
51 AHTS GPA 254 PSV GPA 654 PSV GPA 640/670 Stratégie Bourbon Offshore Nouvelle segmentation du marché Une nouvelle génération de navires pour l’offshore moderne Continental Profond Jackup Fixed Semisub Spar EDP FPSO
52 OFFSHORE MODERNE : OFFSHORE TRADITIONNEL : BOURBON : « LEADER DE L’OFFSHORE MODERNE » Stratégie Bourbon Offshore Nouvelle segmentation du marché Gamme complète de navires construits depuis 1995, opérant en offshore profond et continental Gamme complète de navires construits avant 1995 (majoritairement entre 1974 et 1984) opérant principalement en offshore continental
53 Nouvelle segmentation du marché 320 548 169 872 1909 navires Segmentation : Profond / Continental 1192 717 Segmentation : Moderne / Traditionnel 1909 navires 1995 Profond Continental Offshore traditionnel Offshore moderne
54 Prévisions du marché Offshore moderne MPSV, PSV et AHTS SEGMENT « OFFSHORE MODERNE » Le nombre de navires « offshore moderne » travaillant en eaux profondes devrait croître de 10 % par an Compte tenu du remplacement des navires les plus anciens, le nombre de navires « offshore moderne » travaillant en offshore continental devrait croître de 16% par an Au total, le segment «Offshore moderne » devrait voir son nombre de navires croître de 12% par an
55 Prévisions du marché Offshore moderne MPSV / PSV / AHTS Hypothèses de base Croissance du marché offshore profond (navires nouvelle génération) 10% par an Croissance du marché offshore traditionnel 2% par an Remplacement des navires traditionnels par des navires nouvelle génération 320 548 570 802 + 16 % / an + 10 % / an 169 150 - 4% /an 872 720 Total navires 2006 Horizon 2010 868 1 372 1041 870 1909 2242 Offshore traditionnel Offshore moderne Profond Continental 1995
56 Stratégie Bourbon Offshore Les principaux clients
57 Stratégie Bourbon offshore Les principaux clients 1%Conoco Phillips Majors 4%Shell 28%Total % chiffre d’affaires Bourbon Offshore 67% 3%Agip 3%Statoil 0%ONGC 0%Petronas 3%Pemex 5%Petrobras Compagnies nationales 1%Chevron 3%BP 16%Exxon Super Majors
58 Stratégie Bourbon Offshore Une gamme complète de navires modernes MPSV AHTS PSV FSIV CREWBOAT TUG
59 TIDEWATER SEACOREDISON CHOUEST BOURBON MAERSK SOLSTAD ISLAND OFFSHORE FARSTAD CBO HORNBECK GULFMARK EZRA SWIRE GREAT EASTERN Local Mondial OFFRE DE NAVIRES Limitée Complète RAYON D’ACTION Stratégie Bourbon Offshore Une gamme complète de navires modernes
60 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Nombre d’unités Solstad Stratégie Bourbon Offshore Leader du marché de l’offshore moderne Bateaux offshore moderne En % de la flotte totale Seacor-Seabulk Tidewater Swire Gulfmark Hornbeck Farstad Maersk Edison Chouest Segment de l’offshore moderne MPSV – AHTS – PSV 2006 2010X 2 Pour BOURBON y compris Rigdon Marine Source: ODS-PETRODATA – 28/11/05 20 40 60 80
61 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Nombre d’unités Segment de l’offshore moderne - Tous navires 2006 2010 Seacor-Seabulk Tidewater Source: ODS-PETRODATA – 28/11/05 50 100 150 Edison Chouest Hornbeck Gulfmark Swire Solstad Maersk Farstad X 2 Stratégie BOURBON Offshore Leader du marché de l’offshore moderne Pour BOURBON y compris Rigdon Marine Bateaux offshore moderne En % de la flotte totale
62 BOURBON Horizon 2010 Les 4 Facteurs clés du succès LA SECURITÉ COMME FIL CONDUCTEUR DE NOTRE SAVOIR- FAIRE ET NOTRE SAVOIR-ÊTRE • NAVIRES NOUVELLE GENERATION •CONSTRUCTIONS EN SERIE INNOVATION • RECRUTEMENT INTERNATIONAL • FORMATION ET AVANCEMENT • SATISFACTION ET ENRICHISSEMENT RESSOURCES HUMAINES • OPERATIONS • ENTRETIEN • FRAIS FIXES MAÎTRISE DES COÛTS SECURITE
63 1,5 1,98 1 0,98 0,7 0,51 0,5 0,37 0,25 0,12 0 0,5 1 1,5 2 2,5 2001 2002 2003 2004 2005 Objectifs Performance Performance Sécurité Bourbon Offshore Taux LTI pour 200 000 heures travaillées SECURITE :
64 NAVIRES NOUVELLE GÉNÉRATION  Système sécurisé de relevage d’ancre - Étrave inversée  Propulsion Diesel Electrique et DP2  Nouveau concept pour des navires modernes dédiés à l’offshore continental CHANTIERS COMPETITIFS  Chine, Inde …  Constructions en série (effet d’échelle) MAÎTRISE DES LIVRAISONS  Sur le marché de remplacement, la cadence des livraisons est un facteur de succès essentiel  Respect des délais de livraison des PSV construits en Chine INNOVATION
65 RESSOURCES HUMAINES
66 587 204 44 22 62 0 1500 RESSOURCES HUMAINES RÉPARTITION INTERNATIONALE 5027 721 407 568 0 1500 • Officiers • Marins Actuel 2010 Européens Sud américains et américains Africains Asiatiques Autres
67 FORMATION ET PROMOTION  Nombre d’opérateurs DP à former : 320  Nombre de responsables Sécurité en 2010 : 35  Besoin en personnel sédentaire dans le monde : 100 PARTAGE DE LA CRÉATION DE VALEUR  Nouveau plan « stock options » lancé en décembre 2005  Bénéficiaires étendus de 5 à 10% des employés BOURBON RESSOURCES HUMAINES
BOURBON HORIZON 2010 28 Février 2006
69 BOURBON HORIZON 2010 CONCLUSION Croissance du chiffre d’affaires de 12% par an Investissements de 1,45 milliard d’euros de 2007 à 2010, largement autofinancé Excédent brut d’exploitation sur capitaux engagés moyens 2010 : 16% 4 Facteurs de succès : sécurité, innovation, ressources humaines, maîtrise des coûts
70 BOURBON HORIZON 2010 CONCLUSION BOURBON, leader de l’offshore moderne, offre aux clients les plus exigeants, partout dans le monde, les services d’une gamme complète de navires de nouvelle génération, innovants et à forte productivité BOURBON, expert français du remorquage portuaire et de la protection du littoral BOURBON, spécialiste du service logistique et du transport maritime des produits de vrac sec, pour des groupes industriels, dans une relation contractuelle à long terme

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Présentation de la conférence Horizon 2010

  • 1.
  • 2.
    2 BOURBON 1989-2005 Producteur de sucreà La Réunion Conglomérat de 3 métiers Pure Player dans les services maritimes 1989 2000 2005 Agro-alimentaire 100 % Agro-alimentaire 21 % Services maritimes 27 % Distribution 52 % Services maritimes 100 %
  • 3.
    3 BOURBON 1989 - 2005 0 1200 19891991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 0 250 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 Prév 2005 CHIFFRES D’AFFAIRES 1989-2005 (En M€) CASH FLOW 1989-2005 (En M€) Constitution d’un conglomérat de trois métiers et focalisation sur les services maritimes 2005 en proforma 2006
  • 4.
    4 SERVICES MARITIMES PLAN 2003-2007(5 ans) 1 200 24 % 37 % + 3% + 3 % + 25 % + 15 % 2003-2007 600Investissements (5 ans – M€) 15 % REX / Chiffre d’Affaires 30 % EBE / Chiffre d’Affaires Ratios d’exploitation 2007 + 3% Transport de Vrac + 3 % Remorquage & Sauvetage + 20 % Offshore pétrolier + 8,5 %Chiffre d’affaires (en moyenne par an) Plan antérieur 2002-2006
  • 5.
    5 REALISATION DU PLAN2003-2007 La nouvelle identité BOURBON est celle d’une société de services maritimes dans l’offshore pétrolier, le remorquage et le transport de vrac Fin 2006, l’essentiel du plan aura été réalisé  Focalisation sur les services maritimes et transfert à Casino de la distribution  Mise en exploitation des navires correspondant au plan d’investissement de 1,2 milliard d’euros  Financement autonome de la croissance BOURBON est une équipe multinationale de femmes et d’hommes qualifiés et responsables, motivés et solidaires Le plan 2003-2007 est créateur de valeur
  • 6.
  • 7.
    7 REALISATION DU PLAN2003-2007 Augmentation du nombre de navires 2002-2006 + 53 supply + 39 crewboats Remorquage + 4 remorqueurs Sauvetage + 2 remorqueurs hauturiers Vrac + 3 vraquiers Offshore
  • 8.
    8 REALISATION DU PLAN2003-2007 Evolution des effectifs 2002 2006 Vrac Remorquage & Sauvetage Offshore 2002 2006 Europe Amériques Afrique Asie Par Division Par zone géographique + 60%
  • 9.
    9 REALISATION DU PLAN2003-2007 1990 1995 2000 2005 + 35% / an + 14% / an + 47% / an 30 135 260 1 800 M€ Mise en place d’un conglomérat de 3 activités Croissance organique Recentrage sur les services maritimes Evolution de la capitalisation boursière
  • 10.
    10 BOURBON Horizon 2010 SEFOCALISER SUR NOS TROIS ACTIVITES DE SERVICES MARITIMES INVESTIR pour la croissance :  dans le secteur en forte expansion de l’offshore pétrolier  dans les métiers à croissance modérée du remorquage, du sauvetage et du transport de vrac Maintenir une stratégie d’autofinancement des investissements et augmenter la distribution des dividendes Faire du personnel multiculturel de BOURBON son meilleur atout
  • 11.
    11 BOURBON Horizon 2010 1200 - 24 % 37 % + 3 % + 3 % + 25 % + 15 % Plan antérieur 2003-2007 2007-2010 Investissements (4 ans – M€)  EBE/Capitaux engagés moyens 2010  REX / Chiffre d’Affaires  EBE / Chiffre d’Affaires Ratios d’exploitation en 2010  Transport de Vrac  Remorquage & Sauvetage  Offshore pétrolier Chiffre d’affaires (en moyenne par an) + 12 % + 20 % + 4 % + 5 % 40 % 24 % 16 % 1 450
  • 12.
    12 Millions €Millions € 16301 630TOTAL 1 220Cash flow opérationnel180Dividendes 210Dette nette220 Remorquage & Vrac 1 230 Offshore 200Cessions1 450Investissements RessourcesEmplois BOURBON Horizon 2010
  • 13.
    13 Evolution des effectifs 20062010 Vrac Remorquage et Sauvetage Offshore 2006 2010 Europe Amériques Afrique Asie Par Division Par zone géographique + 80% BOURBON Horizon 2010
  • 14.
  • 15.
    15 Horizon 2010 Division Remorquage& Sauvetage est actif dans trois secteurs Remorquage portuaire Remorquage des Terminaux Protection du littoral
  • 16.
  • 17.
    17 Un objectif decroissance modéré (4%) pour une division rentable Plan d’investissement (100 millions €)  Remplacer le Carangue et construire 5 remorqueurs portuaires  Démarrer notre implantation et accroître notre part de marché au Maroc  Gagner au moins un appel d’offre pour le remorquage des terminaux (4 nouveaux remorqueurs) NOTRE STRATEGIE Horizon 2010 Division Remorquage & Sauvetage
  • 18.
    18 Horizon 2010 –Division Vrac
  • 19.
    19 Horizon 2010 -Division Vrac dédie son activité au transport de :  produits liés au ciment, principalement dans l’Atlantique et l’Océan indien  charbon, céréales et toute autre matière première solide dans l’Océan indien et en Extrême Orient  tout fret de complément autour de ces deux principaux trafics Le succès de repose sur une flotte de navires récents (6 vraquiers de 3 ans de moyenne d’âge) et sur des affrètements long terme La qualité de la flotte contrôlée a permis de développer des nouveaux marchés, comme le charbon dans l’Océan indien, et d’optimiser les frets retours
  • 20.
    20 (1) : %du chiffre d’affaires 40%40% (1)(1) Routes basRoutes baséées sur le transport du charbon, ces sur le transport du charbon, céérrééales, engraisales, engrais 37%37% (1(1)) Routes basRoutes baséées sur le transport du cimentes sur le transport du ciment Horizon 2010 – Division Vrac Les principaux marchés
  • 21.
    21 -26 -6 -5 -5 -4 +11 +11 +10 +10 +8 -8 Pays Exportateurs Pays Importateurs Routesdu ciment 5 principaux pays exportateurs (bleu) 5 pays importateurs (rouge) En millions de tonnes Source : Estin & Co Horizon 2010 – Division Vrac Les principaux marchés Le marché du ciment
  • 22.
    22 50 17 14 95+ 28%/ an + 20% / an Charbon thermique Charbon à coke 2004 20042011 2011 Source : Estin & Co Horizon 2010 – Division Vrac Les principaux marchés Importations de charbon en Inde (en millions de tonnes)
  • 23.
    23 4,2 4,9 3,6 5,6 6,2 8,5 Ciment Charbon –Minerai (Océan Indien – Asie) Autres Volumes transportés Setaf Saget en millions de tonnes 2005 2010 14 18,5 Horizon 2010 – Division Vrac Répartition des volumes transportés
  • 24.
    24 Horizon 2010 -Division Vrac Plan d’investissement de 120 millions d’euros  Nouveau design d’un handymax haute performance  Faire construire 5 nouveaux navires Augmenter notre part de marché dans le transport du charbon importé en Inde et du minerai de fer exporté de l’Inde en utilisant la nouvelle flotte développe pour des groupes industriels un service logistique maritime de produits vrac dans une relation contractuelle à long terme
  • 25.
    Horizon 2010 –Division Offshore
  • 26.
    26 Horizon 2010 –Division Offshore Demande mondiale en pétrole Source: Simmons & Company International – “Today’s Energy Reality” 0 30 60 90 120 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 mmbj Déclin des champs existants – 8% 96 mmb/j de besoin supplémentaire en production Croissance historique du marché + 1,6% Croissance estimée du marché + 2,3%
  • 27.
    27 2005 66% 34% Offshore Onshore 2010 61% 39% Horizon 2010 –Division Offshore Production mondiale en pétrole Part de l’offshore dans la production mondiale (offshore et onshore) 2005 6% 94% Profond Continental Part de l’offshore profond dans la production offshore mondiale 2010 84% 16% Source: Douglas-Westwood ; The World Offshore Oil and Gas Forecast 2005-2015
  • 28.
    28 Horizon 2010 –DivisionOffshore Production mondiale en pétrole 65% 35% Offshore profond Onshore et Continental - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 Enmilliardsdebarils +14% par an +16% par an ■ 65% du pétrole et gaz découvert en 2002-2003 provient de l’offshore profond Source: The future of Deepwater 2004 Report Wood Mackenzie Fugro Robertson ■ La production de pétrole en offshore profond va croître de 16% par an à partir de 2006
  • 29.
    29 Horizon 2010 –Division Offshore Croissance du marché des navires offshore profond APPAREILS DE FORAGE TÊTES DE PUIT SOUS-MARINES UNITÉS DE PRODUCTION ET DE STOCKAGE
  • 30.
    30 Horizon 2010 –Division Offshore Croissance du marché des navires offshore profond Appareils de forage Source: ODS Petrodata Independent Study 1195,10%92,58%Semis et Drillships 41 36 Environ 100%95,26% Jack-ups en service Jack-ups en modernisation Unités en construction Taux d’utilisation prévisionnel 1er semestre 2006 Taux d’utilisation 2nd semestre 2005
  • 31.
    31 Horizon 2010 –Division Offshore Croissance du marché des navires offshore profond Unités de production et de stockage  FPSOs  Spars  TLPs Source: Douglas-Westwood; The World Floating Production Report 2005-2009 2213,8 Moyenne annuelle d’unités installées 59,42%11069 Unités de production installées Taux de croissance sur la période 2005-20092000-2004
  • 32.
    32 Horizon 2010 –Division Offshore Croissance du marché des navires offshore profond Installations sous marines Source: Infield; BOURBON Research 424248 Moyenne annuelle d’unités installées 71,05%2 1211 240Installations sous marines Taux de croissance sur la période 2004-20081999-2003
  • 33.
    33 • Instabilité duprix du pétrole • Instabilité politique, crises locales • Utilisation partagée des navires par les compagnies pétrolières • Pénurie d’appareil de forage et délais des constructions neuves • La production de pétrole et de gaz en offshore profond va croître au cours des 5 prochaines années • La sécurité est la priorité de l’industrie, les compagnies pétrolières ne peuvent pas se permettre de sous estimer leur besoin en navires • L’entretien des équipements sophistiqués, à la fois sous-marins et de surface, requiert de plus en plus de navires • La production offshore demande de plus en plus l’utilisation de produits spéciaux qu’il faut transporter • Tendance à privilégier le transport de personnel par crewboat plutôt que par hélicoptère en mer calme Facteurs négatifsFacteurs positifs Horizon 2010 – Division Offshore Croissance du marché des navires offshore profond
  • 34.
    34 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 + 13%par an 8 à 12% par an AHTS > 10,000 BHP et PSV > 2,000 DWT Source: ODS-PETRODATA + BOURBON – 28/11/05 Horizon 2010 – Offshore Division Croissance du marché des navires offshore profondNbdenavires
  • 35.
    35 Horizon 2010 –Division Offshore Croissance du marché des navires offshore profond 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2006 2010 Croissance du marché Nombre de navires offshore profond AHTS & PSV + 10 % par an
  • 36.
    36 Livraison des naviresSupply depuis 1964 0 50 100 150 200 250 300 350 <1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 Nombredenavireslivrés La plupart des navires ont été construits entre 1974 et 1984 Source : Source Research, Jefferies & Company, Inc. Horizon 2010 – Division Offshore Croissance du marché des navires offshore continental
  • 37.
    37 Horizon 2010 –Division Offshore Croissance du marché des navires offshore continental 138 50 237 172 2005 2010 AHTS > 30 ans PSV > 30 ans +221 navires 188 navires 409 navires Source: ODS-PETRODATA – 28/11/05 Forte augmentation du nombre de navires de plus de 30 ans
  • 38.
    38 1,75 navire deservices requis par jack-up 77 Jack-ups mis en service en 2006-2007  41 nouvelles constructions  36 en réserve et remis en service (après réparation et transformation) Les besoins en navires pour l’offshore continental vont s’accroître en 2006 et s’accélérer en 2007 Horizon 2010 – Division Offshore Croissance du marché des navires offshore continental
  • 39.
    39 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2006 2010 Croissance dumarché +2 % par an Croissance liée au remplacement Nombre de navires offshore continental AHTS & PSV Horizon 2010 – Division Offshore Croissance du marché des navires offshore continental
  • 40.
    40 NOTRE STRATEGIE A Horizon2010, BOURBON veut être le leader de l’offshore moderne en offrant aux clients les plus exigeants, partout dans le monde, les services d’une gamme complète de navires de nouvelle génération, innovants et à forte productivité Horizon 2010 – Division Offshore
  • 41.
    41 Horizon 2010 –Division Offshore Servir les clients les plus exigeants Offrir une gamme complète de navires offshore modernes Devenir pour les clients « LA COMPAGNIE PRÉFÉRÉE » Nouvelle segmentation du marché Clients prioritaires MPSV, PSV, AHTS FSIV, Crewboats, Tugs Leader du marché NOTRE STRATÉGIE Fournir des navires nouvelle génération, innovants, à forte productivité
  • 42.
    42 L’activité de l’offshoreprofond a fait apparaître une nouvelle génération de navires : – Moteurs et treuils plus puissants, capacités augmentées – Plus grande manoeuvrabilité (DP II) – Consommation réduite en position fixe sur site (Diesel Electrique) – Nouveau standard « Clean and comfort » Les exigences en matière de sécurité s’appliquent à tous les types de navires (crewboats à MPSV) et à tous les segments (offshore profond et continental) Les exigences des clients, habitués aux navires de nouvelle génération, concernent de plus en plus l’âge des navires Stratégie Bourbon Offshore Nouvelle segmentation du marché
  • 43.
    43 Nos concurrents mettentaussi en avant une nouvelle segmentation : l’offshore moderne L’analyse du profil d’âge des navires en service et l’introduction de nouvelles technologies dans l’offshore profond suggèrent que le tournant s’est produit en 1995 Les nouvelles exigences s’appliquent désormais à tous les types de navires en service Stratégie Bourbon Offshore Nouvelle segmentation du marché
  • 44.
    44 Nouvelle segmentation dumarché Selon Tidewater
  • 45.
    45 Evolution of VesselRequirementsEvolution of Vessel Requirements Impact on Vessel Requirements Comfort and safety of passengers High speed More passengers by helicopters Fast cargo combines with crew boats Helicopters begin to be used for passengers All personnel taken by boat Virtually no cargo on crew boats Personnel Larger, more powerful Requirements to carry synthetic rope for moorings Mooring systems increase in complexity and water depth Horsepower and winch size increase Minimal assist needsMooring Travel Distance Cargo Needs Drivers Water Depth Drilling Vessel controllability, station - keeping, size, efficiency Delivery of prepared materials in larger quantities Delivery 5,000’ Drive to deep water Harsh environments 90’s 150 miles offshore Much larger capacities of liquid mud needed Methanol carriage increase due to deep water production Multiple grades of liquid mud >10,000’ Future80’sEarly 70’s Liquid mud mixed ashore and placed in tanks Bulk systems go under deck, deliver in quantity Limited requirements Bulk on deck Fuel and water under deck No liquid mud Generally less than 150 miles offshore50 miles offshore Up to 1,000’< 500’ Semi’s go deeper, get bigger Dominated by Jackups Nouvelle segmentation du marché Selon Seacor
  • 46.
    46 Nouvelle segmentation dumarché Selon Gulfmark
  • 47.
    47 Stratégie Bourbon Offshore Nouvellesegmentation du marché Une nouvelle génération de navires pour l’offshore profond PX 105 Bourbon Mistral et Bourbon Monsoon MPSV Athena PSV GPA 670 Bourbon Hermès BOURBON est le premier fournisseur de navires nouvelle génération : AHTS, PSV, MPSV
  • 48.
    48 Stratégie Bourbon Offshore Nouvellesegmentation du marché Le nouveau concept développé par BOURBON face à la concurrence Une nouvelle génération d’AHTS pour l’offshore continental NILNILDP 1 x 350 HP1 x 700 HPPropulseurs étrave Hélice à pales fixesHélice à pas variable Propulsion Arbre porte héliceArbre porte héliceTransmission NILBBL / 200 m3Boue liquide 60 T67 TTraction 900 T1400 T1400 TPort en lourd 52 m57 m58 mLongueur Traditionnel 1ère génération AHTS construction standard Nouvelle génération AHTS GPA 254 DP 2 2 x 750 HP Propulseurs orientables Diesel électrique 4000 BBL / 660 m3 80 T
  • 49.
    49 Stratégie Bourbon Offshore Nouvellesegmentation du marché Le nouveau concept développé par BOURBON face à la concurrence Une nouvelle génération de PSV pour l’offshore continental Traditionnel 1ère génération NILDP1DP 1 X 300 HP1 X 400 HPPropulseurs étrave Hélice à pales fixesHélice à pales fixes Propulsion Arbre porte héliceArbre porte héliceTransmission NIL3590 BBLBoue liquide 1000 T1600 T1600 TPort en lourd 54 m57 m58 mLongueur PSV construction standard Nouvelle génération PSV GPA 654 DP 2 2 x 750 HP Propulseurs orientables Diesel électrique 4000 BBL / 660 m3
  • 50.
    50 Stratégie Bourbon Offshore Nouvellesegmentation du marché Une nouvelle génération de navires pour l’offshore moderne
  • 51.
    51 AHTS GPA 254 PSVGPA 654 PSV GPA 640/670 Stratégie Bourbon Offshore Nouvelle segmentation du marché Une nouvelle génération de navires pour l’offshore moderne Continental Profond Jackup Fixed Semisub Spar EDP FPSO
  • 52.
    52 OFFSHORE MODERNE : OFFSHORETRADITIONNEL : BOURBON : « LEADER DE L’OFFSHORE MODERNE » Stratégie Bourbon Offshore Nouvelle segmentation du marché Gamme complète de navires construits depuis 1995, opérant en offshore profond et continental Gamme complète de navires construits avant 1995 (majoritairement entre 1974 et 1984) opérant principalement en offshore continental
  • 53.
    53 Nouvelle segmentation dumarché 320 548 169 872 1909 navires Segmentation : Profond / Continental 1192 717 Segmentation : Moderne / Traditionnel 1909 navires 1995 Profond Continental Offshore traditionnel Offshore moderne
  • 54.
    54 Prévisions du marchéOffshore moderne MPSV, PSV et AHTS SEGMENT « OFFSHORE MODERNE » Le nombre de navires « offshore moderne » travaillant en eaux profondes devrait croître de 10 % par an Compte tenu du remplacement des navires les plus anciens, le nombre de navires « offshore moderne » travaillant en offshore continental devrait croître de 16% par an Au total, le segment «Offshore moderne » devrait voir son nombre de navires croître de 12% par an
  • 55.
    55 Prévisions du marchéOffshore moderne MPSV / PSV / AHTS Hypothèses de base Croissance du marché offshore profond (navires nouvelle génération) 10% par an Croissance du marché offshore traditionnel 2% par an Remplacement des navires traditionnels par des navires nouvelle génération 320 548 570 802 + 16 % / an + 10 % / an 169 150 - 4% /an 872 720 Total navires 2006 Horizon 2010 868 1 372 1041 870 1909 2242 Offshore traditionnel Offshore moderne Profond Continental 1995
  • 56.
  • 57.
    57 Stratégie Bourbon offshore Lesprincipaux clients 1%Conoco Phillips Majors 4%Shell 28%Total % chiffre d’affaires Bourbon Offshore 67% 3%Agip 3%Statoil 0%ONGC 0%Petronas 3%Pemex 5%Petrobras Compagnies nationales 1%Chevron 3%BP 16%Exxon Super Majors
  • 58.
    58 Stratégie Bourbon Offshore Unegamme complète de navires modernes MPSV AHTS PSV FSIV CREWBOAT TUG
  • 59.
    59 TIDEWATER SEACOREDISON CHOUEST BOURBON MAERSK SOLSTAD ISLAND OFFSHORE FARSTAD CBO HORNBECK GULFMARK EZRA SWIRE GREATEASTERN Local Mondial OFFRE DE NAVIRES Limitée Complète RAYON D’ACTION Stratégie Bourbon Offshore Une gamme complète de navires modernes
  • 60.
    60 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Nombre d’unités Solstad Stratégie BourbonOffshore Leader du marché de l’offshore moderne Bateaux offshore moderne En % de la flotte totale Seacor-Seabulk Tidewater Swire Gulfmark Hornbeck Farstad Maersk Edison Chouest Segment de l’offshore moderne MPSV – AHTS – PSV 2006 2010X 2 Pour BOURBON y compris Rigdon Marine Source: ODS-PETRODATA – 28/11/05 20 40 60 80
  • 61.
    61 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Nombre d’unités Segment del’offshore moderne - Tous navires 2006 2010 Seacor-Seabulk Tidewater Source: ODS-PETRODATA – 28/11/05 50 100 150 Edison Chouest Hornbeck Gulfmark Swire Solstad Maersk Farstad X 2 Stratégie BOURBON Offshore Leader du marché de l’offshore moderne Pour BOURBON y compris Rigdon Marine Bateaux offshore moderne En % de la flotte totale
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    62 BOURBON Horizon 2010 Les4 Facteurs clés du succès LA SECURITÉ COMME FIL CONDUCTEUR DE NOTRE SAVOIR- FAIRE ET NOTRE SAVOIR-ÊTRE • NAVIRES NOUVELLE GENERATION •CONSTRUCTIONS EN SERIE INNOVATION • RECRUTEMENT INTERNATIONAL • FORMATION ET AVANCEMENT • SATISFACTION ET ENRICHISSEMENT RESSOURCES HUMAINES • OPERATIONS • ENTRETIEN • FRAIS FIXES MAÎTRISE DES COÛTS SECURITE
  • 63.
    63 1,5 1,98 1 0,98 0,7 0,51 0,5 0,37 0,25 0,12 0 0,5 1 1,5 2 2,5 20012002 2003 2004 2005 Objectifs Performance Performance Sécurité Bourbon Offshore Taux LTI pour 200 000 heures travaillées SECURITE :
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    64 NAVIRES NOUVELLE GÉNÉRATION Système sécurisé de relevage d’ancre - Étrave inversée  Propulsion Diesel Electrique et DP2  Nouveau concept pour des navires modernes dédiés à l’offshore continental CHANTIERS COMPETITIFS  Chine, Inde …  Constructions en série (effet d’échelle) MAÎTRISE DES LIVRAISONS  Sur le marché de remplacement, la cadence des livraisons est un facteur de succès essentiel  Respect des délais de livraison des PSV construits en Chine INNOVATION
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    66 587 204 44 22 62 0 1500 RESSOURCES HUMAINES RÉPARTITIONINTERNATIONALE 5027 721 407 568 0 1500 • Officiers • Marins Actuel 2010 Européens Sud américains et américains Africains Asiatiques Autres
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    67 FORMATION ET PROMOTION Nombre d’opérateurs DP à former : 320  Nombre de responsables Sécurité en 2010 : 35  Besoin en personnel sédentaire dans le monde : 100 PARTAGE DE LA CRÉATION DE VALEUR  Nouveau plan « stock options » lancé en décembre 2005  Bénéficiaires étendus de 5 à 10% des employés BOURBON RESSOURCES HUMAINES
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    69 BOURBON HORIZON 2010 CONCLUSION Croissancedu chiffre d’affaires de 12% par an Investissements de 1,45 milliard d’euros de 2007 à 2010, largement autofinancé Excédent brut d’exploitation sur capitaux engagés moyens 2010 : 16% 4 Facteurs de succès : sécurité, innovation, ressources humaines, maîtrise des coûts
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    70 BOURBON HORIZON 2010 CONCLUSION BOURBON,leader de l’offshore moderne, offre aux clients les plus exigeants, partout dans le monde, les services d’une gamme complète de navires de nouvelle génération, innovants et à forte productivité BOURBON, expert français du remorquage portuaire et de la protection du littoral BOURBON, spécialiste du service logistique et du transport maritime des produits de vrac sec, pour des groupes industriels, dans une relation contractuelle à long terme