Présente l'activité de la gestion de patrimoine chez Eddassur.

3. Présent depuis 1999

4. Possède toutes les habilitations nécessaires: CIF, ORIAS , IOB, Carte T, CJA

5. Membre de l'ANACOFI (chambre des CGPI)

6. Adhérent Infinitis (Groupement)

7. Assuré en responsabilité civile et professionnelle

8. Patrimoine = Actifs – Passifs Le patrimoine d'un individu, d'une famille ou d'une personne morale correspond à l'ensemble des biens en propriété moins les dettes et engagements financiers.

10. Biens immobiliers et Fonciers

11. Parts d'entreprises et biens pro

12. Placements financiers

13. Meubles, équipements et véhicules

14. Objets d'arts et de collection

16. Dettes fiscales et sociales

17. Dettes envers des tiers

19. Tenir compte des contraintes (temps, capital,...)

20. Effectuer l'audit patrimonial

21. Mettre en place une stratégie patrimoniale

22. Assurer le suivi (juridique, fiscalité, ...)

24. Préparation Sucession/Transmission

25. Protection des Individus et leurs Proches

26. Retraite

27. Financements de projets

28. Investissements (financiers et immobiliers)

30. Préparation et Optimisation de la retraite

31. Préparation Cession/Transmission patrimoine professionnel

32. Cession PME et exploitations agricoles

33. Protection Patrimoine Professionnel

34. Gestion Patrimoine Immobilier Pro

35. Financements de projets professionnels

37. Développement et sécurisation de la valeur de la PME

38. Protection entreprise et des associés

39. Trésorerie d'entreprise

40. Solutions Ressources Humaines:

41. +Epargne Salariale

42. +Retraite

43. +Indemnités Fin de Carrière

44. +Santé

46. Etape 2: Découverte du client

47. Etape 3: Validation d'une mission

48. Etape 4: Audit et Préconisations

49. Etape 5: Mise en place des solutions

50. Etape 6: Suivi du client

52. Objectifs et Objet

53. Détail de la prestation

54. Durée

55. Tarification

56. Responsabilités et Obligations

58. Actes Notariés

59. Mise en Place Produits/ Services

61. Suivi Client

62. Investissements Immobiliers: Habitat, Résidence Service, Immobilier Professionnel

63. Produits Bancaires: Livrets, Compte à terme, PEA, Compte titres...

64. Valeurs Mobilières: Actions, Obligations, OPCVM, ....

65. Assurance-Vie

66. Prévoyance: IJ, Décès, ...

67. Objet d'art et Collection

70. Une expérience reconnue

71. Une offre produits/services pointue et adaptée à la clientèle

72. Un suivi client personnalisé à long terme

74. Rémunération jusqu'à 1000 €

75. Un suivi client d'un an offert pour vous et vos proches

76. Mots clés: décès, transmission, défiscalisation, investissements, retraites, cession entreprise