Stagnation du tourisme
québécois : mythes et
réalités
Présentation de
François-G. Chevrier
PDG ATR associées du Québec
en ...
Mise en contexte
• Orientations stratégiques 2014-2017
d’ATR associées du Québec – mai 2014
• Sommet des régions – septemb...
La connaissance et les indicateurs de performance
• Absence de données permettant d’isoler le marché intra-Québec sur
une ...
Portrait du tourisme au Québec
Touristes
34%
Excursionnistes
66%
Source : Statistique Canada.
Portrait du tourisme au Québec
Québec
78%
Reste du
Canada
12%
États-Unis
6%
Outre-
mer
4%
Répartition des 30,7 millions de...
Répartition des unités d’hébergement dans les
différents types d’hébergement en novembre 2014
Établissements
hôteliers
41%...
ÉTABLISSEMENTS
HÔTELIERS ET RÉSIDENCES
DE TOURISME
Nombre de chambres occupées quotidiennement
de 2000 à 2013 au Québec, moyennes
mensuelles et annuelles
25,000
30,000
35,00...
Variation du nombre de chambres occupées entre
2000 et 2013 pour les mois de janvier et juillet,
par groupe de régions
Gro...
Variation du nombre de chambres occupées
mensuellement entre 2000 et 2013 pour
l’ensemble du Québec
11.3%
5.9%
10.3%
7.4%
...
Résidences de tourisme
• Rappel : Les unités d’hébergement de
type “résidences de tourisme” ne
représentent que 5% des uni...
CAMPING
Emplacements pour journaliers
= 30% des unités d’hébergement commercial au Québec
Nombre d’emplacements occupés
quotidiennement par des campeurs de passage de
1992 à 2013 au Québec
0
2,000
4,000
6,000
8,0...
Variation du nombre d’emplacements occupées
par des campeurs de passage pour les mois de
juin à août, par groupe de région...
Variation du nombre d’emplacements de camping occupés par
des campeurs de passage mensuellement entre 2001 et 2013
pour l’...
TOURISTES INTERNATIONAUX
Nombre de touristes annuellement au Québec par
marché géographique de 2000 à 2012
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2,000
2,500
3,000
3,50...
Nombre de touristes américains au Québec
annuellement et taux de change entre le dollar
canadien et le dollar américain
0....
Coefficients de corrélation entre certains facteurs
et le nombre de touristes au Québec entre 1997 et
2012
Facteurs
Pays
T...
Nombre de touristes américains au Canada
annuellement et taux de change entre le dollar
canadien et le dollar américain
0....
VOYAGEURS QUÉBÉCOIS À
L’ÉTRANGER
Entrées aux frontières
Entrées aux frontières du Québec : touristes du
Canada revenant des États-Unis
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Entrées aux frontières du Québec : touristes du
Canada revenant de pays autres que les États-
Unis
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Évolution du nombre de sièges disponibles par
semaine vers les destinations « sud » les plus
populaires, à partir de Montr...
BALANCE TOURISTIQUE
INTERNATIONALE DU
QUÉBEC
Balance touristique internationale du Québec :
2011 versus 2000
Recettes (M$) des
visiteurs
internationaux au Québec
(entr...
Évolution des recettes versus des dépenses sur
l'horizon 2000 - 2012 (États-Unis et Autres pays
internationaux)
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CONSTATS ET DÉFIS
MODÈLE D’AFFAIRES ET DE
GOUVERNANCE
Prémisse des ATR
• Le PDIT demeure un bon plan de match.
Mais il faut:
– Prioriser parmi les 36 mesures
– Compléter les st...
Enjeux selon les ATR
• Réelle reconnaissance et valorisation du
tourisme comme vecteur économique
– Maintien d’un ministèr...
Éléments consensuels
Postulat # 1 : La nécessité et l'importance de maintenir un
ministère du tourisme fort et une ministr...
Pistes de réflexion des ATR
• Le leadership de la promotion confié à une
entité non-gouvernementale afin de
hausser l’expe...
Pistes de réflexion des ATR
• Actualisation du partenariat avec les ATR
– Renforcement du rôle régional. Concertation,
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Piste de réflexion des ATR
• Taxe sur l’hébergement (TSH)
– Maintien de ce levier en région
– Un outil proportionnel à la ...
Leadership des ATR
• Regroupant près de 10 000 entreprises dans
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Atr associées du québec analyse 21 janvier 2015

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Présentation réalisée par ATR associées du Québec, en collaboration avec Tourisme Montréal.
Dans le cadre de son mémoire sur la révision du modèle d’affaires et de gouvernance du tourisme québécois, déposé à la fin novembre 2014, le réseau des ATR a posé un regard critique sur la performance touristique du Québec au cours des dernières années. Divers facteurs conjoncturels tels que les variables économiques dans les marchés cibles et l’évolution des voyages des Québécois vers l’étranger ont été analysés afin de mettre en perspective les résultats de la destination québécoise.
François-G. Chevrier, PDG d’ATR associées du Québec, en collaboration avec Pierre Bellerose, vice-président - Relations publiques, recherche et développement du produit à Tourisme Montréal, vous convient à une présentation des principaux résultats, de leurs impacts sur les résultats obtenus ainsi qu’à un partage des réflexions du réseau des ATR sur l’actuel exercice de révision du modèle d’affaires et de gouvernance du tourisme québécois.

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  • Conclusions des échanges ATR-ATS-AQIT
  • Atr associées du québec analyse 21 janvier 2015

    1. 1. Stagnation du tourisme québécois : mythes et réalités Présentation de François-G. Chevrier PDG ATR associées du Québec en collaboration avec Pierre Bellerose VP Tourisme Montréal #atrassociees
    2. 2. Mise en contexte • Orientations stratégiques 2014-2017 d’ATR associées du Québec – mai 2014 • Sommet des régions – septembre 2014 • Dépôt mémoire ATR – Modèle d’affaires et de gouvernance - novembre 2014 – Réflexion sur les éléments structurels mais aussi sur les éléments conjoncturels et contextuels (facteurs économiques)
    3. 3. La connaissance et les indicateurs de performance • Absence de données permettant d’isoler le marché intra-Québec sur une période de plus de cinq ans. • Deux grandes enquêtes : Enquête sur les voyages des résidents du Canada (EVRC) et Enquête sur les voyages internationaux (EVI). • Plusieurs remaniements et changements méthodologiques dans l’EVRC au cours des années = bris de données. • Réduction drastique de l’échantillon utilisé dans le cadre de l’EVRC = baisse dans la qualité des données de l’EVRC. • Modification à la méthode de collecte des données de l’EVI = diminution de la qualité des données de l’EVI dans les prochaines années. • Livraison des données de ces deux enquêtes avec deux années de retard (plus récentes données disponibles actuellement datent de 2012).
    4. 4. Portrait du tourisme au Québec Touristes 34% Excursionnistes 66% Source : Statistique Canada.
    5. 5. Portrait du tourisme au Québec Québec 78% Reste du Canada 12% États-Unis 6% Outre- mer 4% Répartition des 30,7 millions de touristes au Québec en 2012 Québec 53% Reste du Canada 17% États-Unis 14% Outre- mer 16% Répartition des 7,3 milliards de $ de dépenses des touristes au Québec en 2012 Source : Statistique Canada.
    6. 6. Répartition des unités d’hébergement dans les différents types d’hébergement en novembre 2014 Établissements hôteliers 41% Établissements de camping pour campeurs de passage 30% Autres établissements (auberges de jeunesse, établissements d'enseignement, villages d'accueil, autres) 3% Centres de vacances 13% Résidences de tourisme 5% Établissements d'enseignement 3% Établissements de pourvoiries 3% Gîtes 2% Source : Ministère du Tourisme du Québec.
    7. 7. ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS ET RÉSIDENCES DE TOURISME
    8. 8. Nombre de chambres occupées quotidiennement de 2000 à 2013 au Québec, moyennes mensuelles et annuelles 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 janv-00 janv-01 janv-02 janv-03 janv-04 janv-05 janv-06 janv-07 janv-08 janv-09 janv-10 janv-11 janv-12 janv-13 Moyenne mensuelle Moyenne annuelle Source : Ministère du Tourisme du Québec.
    9. 9. Variation du nombre de chambres occupées entre 2000 et 2013 pour les mois de janvier et juillet, par groupe de régions Groupes Variation en janvier Variation en juillet Variation annuelle Groupe A + 63 % + 11 % + 31 % Groupe B + 6 % - 12 % + 4 % Groupe C - 6 % - 20 % - 7 % Montréal + 22 % + 4 % + 14 % Québec + 10 % - 8 % + 2 % Province + 11 % - 1 % + 7 % Groupes Régions Groupe A Îles-de-la-Madeleine, Manicouagan, Duplessis, Baie-James, Nunavik, Eeyou Istchee, Ancienne ATR Nord-du-Québec, Ancienne ATR Baie-James Groupe B Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Montérégie, Lanaudière, Abitibi-Témiscamingue, Laval, Centre-du-Québec Groupe C Gaspésie, Charlevoix, Mauricie, Cantons-de-l'Est, Laurentides, Outaouais, Saguenay–Lac-Saint- Jean, Ancienne ATR Mauricie - Bois-Francs Montréal Montréal Québec Québec - 0,4 % Source : Ministère du Tourisme du Québec.
    10. 10. Variation du nombre de chambres occupées mensuellement entre 2000 et 2013 pour l’ensemble du Québec 11.3% 5.9% 10.3% 7.4% 13.1% 5.1% -0.6% 3.3% -0.1% 6.4% 15.2% 16.5% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Source : Ministère du Tourisme du Québec.
    11. 11. Résidences de tourisme • Rappel : Les unités d’hébergement de type “résidences de tourisme” ne représentent que 5% des unités (nov. 2014) • CITQ : Ajout de 931 résidences classifiées entre nov. 2013 et nov. 2014 (+32%) • Performance générée par ce type d’hébergement (moins de 4 unités) échappe aux statistiques de nuitées.
    12. 12. CAMPING Emplacements pour journaliers = 30% des unités d’hébergement commercial au Québec
    13. 13. Nombre d’emplacements occupés quotidiennement par des campeurs de passage de 1992 à 2013 au Québec 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 + 9,3 % / an + 1,1 % / an * En raison de variations importantes entre les sommes des régions et la donnée pour la province, la somme des régions a été utilisée pour l’année 2001. **La donnée de 2003 n’est pas disponible. Le graphique présente une moyenne des années 2002 et 2004. Source : Ministère du Tourisme du Québec.
    14. 14. Variation du nombre d’emplacements occupées par des campeurs de passage pour les mois de juin à août, par groupe de régions Zones 1992-2001 2001-2013 Groupe A + 114 % + 21 % Groupe B* + 128 % + 17 % Groupe C + 75 % + 12 % Québec + 50 % + 13 % Province** + 83 % * + 14 % Groupes Régions Groupe A Îles-de-la-Madeleine, Manicouagan, Duplessis, Baie-James, Nunavik, Eeyou Istchee, Ancienne ATR Nord-du-Québec, Ancienne ATR Baie-James Groupe B Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Montérégie, Lanaudière, Abitibi- Témiscamingue, Laval, Centre-du-Québec Groupe C Gaspésie, Charlevoix, Mauricie, Cantons-de-l'Est, Laurentides, Outaouais, Saguenay– Lac-Saint-Jean, Ancienne ATR Mauricie - Bois-Francs Québec Québec + 14 % * La région Centre-du-Québec a été incluse dans la zone 3 plutôt que dans la zone 2 pour la période 1992 à 2001 en raison des changements dans les délimitations des régions. ** En raison de variations importantes entre les sommes des régions et la donnée pour la province en 2001, la somme des régions a été utilisée pour les données des provinces. Source : Ministère du Tourisme du Québec. + 89 %
    15. 15. Variation du nombre d’emplacements de camping occupés par des campeurs de passage mensuellement entre 2001 et 2013 pour l’ensemble du Québec 39.8% -0.1% 5.7% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Juin Juillet Août Source : Ministère du Tourisme du Québec.
    16. 16. TOURISTES INTERNATIONAUX
    17. 17. Nombre de touristes annuellement au Québec par marché géographique de 2000 à 2012 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nombredetouristes(000) Autres Chine Japon Italie Suisse Mexique Allemagne Royaume-Uni France États-Unis * Les données de 2005 ne sont pas disponibles. Le graphique présente une moyenne des années 2004 et 2006. Source : Ministère du Tourisme du Québec.
    18. 18. Nombre de touristes américains au Québec annuellement et taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 Tauxdechange Nombredetouristes(000) Touristes au Québec Taux de change * Les données de 2005 ne sont pas disponibles. Le graphique présente une moyenne des années 2004 et 2006. Source : Banque du Canada et Statistique Canada.
    19. 19. Coefficients de corrélation entre certains facteurs et le nombre de touristes au Québec entre 1997 et 2012 Facteurs Pays Taux de change Prix de l’essence PIB Indice de confiance Emploi total Taux de chômage Revenu disponible moyen États-Unis 0,7737 -0,6605 -0,5766 0,5315 -0,2528 -0,6343 -0,4203 France -0,2498 n.d. -0,3552 -0,1942 -0,5562 0,6253 -0,5103 Royaume-Uni 0,5465 n.d. -0,3062 s.o. -0,1851 -0,6251 -0,0913 Allemagne 0,1712 n.d. -0,4477 s.o. -0,2304 0,2453 s.o. Chine -0,2756 n.d. 0,6010 s.o. n.d. n.d. s.o. Suisse 0,0841 n.d. -0,4466 s.o. n.d. -0,1343 s.o. Italie -0,1818 n.d. 0,2411 s.o. 0,2278 -0,2533 s.o. Mexique -0,0627 n.d. -0,0086 s.o. n.d. -0,5267 s.o. Japon 0,1884 n.d. 0,5971 s.o. n.d. -0,1420 s.o. Sources : Statistique Canada, Banque du Canada, OCDE, Conference Board du Canada, U.S. Department of Energy, U.S. Department of Commerce, Institut national de la statistique et des études économiques, UK Office of National Statistics. Analyse de Tourisme Montréal.
    20. 20. Nombre de touristes américains au Canada annuellement et taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 Tauxdechange Nombredetouristes(000) Touristes au Canada Taux de change * Les données de 2005 ne sont pas disponibles. Le graphique présente une moyenne des années 2004 et 2006. Source : Banque du Canada et Statistique Canada.
    21. 21. VOYAGEURS QUÉBÉCOIS À L’ÉTRANGER Entrées aux frontières
    22. 22. Entrées aux frontières du Québec : touristes du Canada revenant des États-Unis 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 Jan-00 Jul-00 Jan-01 Jul-01 Jan-02 Jul-02 Jan-03 Jul-03 Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Source : Statistique Canada.
    23. 23. Entrées aux frontières du Québec : touristes du Canada revenant de pays autres que les États- Unis 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 Jan-00 Jul-00 Jan-01 Jul-01 Jan-02 Jul-02 Jan-03 Jul-03 Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Source : Statistique Canada.
    24. 24. Évolution du nombre de sièges disponibles par semaine vers les destinations « sud » les plus populaires, à partir de Montréal-Trudeau # de sièges en 2000 # de sièges en 2003 # de sièges en 2013 Var. # de sièges 2013/2000 Var. # de sièges 2013/2003 Cuba 0 7 673 77 526 s.o. +910 % Mexique 6 300 12 544 58 889 + 835 % +369 % République dominicaine 0 280 42 156 s.o. +14 956 % Jamaïque 560 0 9 265 + 1 554 % s.o. Source : Aéroport de Montréal.
    25. 25. BALANCE TOURISTIQUE INTERNATIONALE DU QUÉBEC
    26. 26. Balance touristique internationale du Québec : 2011 versus 2000 Recettes (M$) des visiteurs internationaux au Québec (entrées) Dépenses (M$) des visiteurs québécois à l'étranger (sorties) Balance touristique (M$) États- Unis Autres pays Total États- Unis Autres pays Total États- Unis Autres pays Total 2000 1 247 1 065 2 312 1 585 1 278 2 863 -338 -213 -551 2011 1 069 1 113 2 182 2 812 2 501 5 313 -1 743 -1 388 -3 131 Var. 2011/2000 -14,3% 4,5% -5,6% 77,4% 95,7% 85,6% 415,7% 551,6% 468,3% Source : Ministère du Tourisme du Québec.
    27. 27. Évolution des recettes versus des dépenses sur l'horizon 2000 - 2012 (États-Unis et Autres pays internationaux) 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Recettes États-Unis Recettes autres pays Dépenses États-Unis Dépenses autres pays
    28. 28. CONSTATS ET DÉFIS
    29. 29. MODÈLE D’AFFAIRES ET DE GOUVERNANCE
    30. 30. Prémisse des ATR • Le PDIT demeure un bon plan de match. Mais il faut: – Prioriser parmi les 36 mesures – Compléter les stratégies maîtresses – Préciser les objectifs par champs d’intervention – Mettre en place les leviers financiers requis – Optimiser les mécanismes de mise en oeuvre • Prise en charge de certains chantiers ou comité par le milieu – autonomie et imputabilité.
    31. 31. Enjeux selon les ATR • Réelle reconnaissance et valorisation du tourisme comme vecteur économique – Maintien d’un ministère dédié au tourisme • Maintien de la capacité des régions à supporter le développement touristique – Réaffirmation du partenariat avec le milieu – Protéger la TSH et les effets de levier $ générés • Un marketing plus efficace et plus agile – Stratégie collective – exécution efficace • Intelligence de marché et connaissance accrues • Soutien aux entreprises bonifié et adapté
    32. 32. Éléments consensuels Postulat # 1 : La nécessité et l'importance de maintenir un ministère du tourisme fort et une ministre dédiée. Postulat #2 : L'importance de préserver la feuille de route consensuelle que représente le Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 (PDIT 2012-2020). Pour atteindre les cibles de ce plan, quatre conditions essentielles ont été identifiées : • Simplifier le plan et prioriser les actions. • Optimiser les sources et les ressources existantes dans le produit et le marketing. • Rendre le marketing plus agile : plan unifié et consolidé. • Rationaliser la gouvernance : préciser les rôles et les responsabilités.
    33. 33. Pistes de réflexion des ATR • Le leadership de la promotion confié à une entité non-gouvernementale afin de hausser l’expertise et l’agilité commerciale – Assurer la gestion efficiente des fonds gouvernementaux dédiés à la promotion – Élaborer, mettre en oeuvre et suivre la stratégie collective de promotion et mise en marché du Québec, ses régions et ses produits – Optimiser les partenariats pour l’exécution
    34. 34. Pistes de réflexion des ATR • Actualisation du partenariat avec les ATR – Renforcement du rôle régional. Concertation, animation du milieu, orientation et soutien au développement, accompagnement, rôle aviseur, etc. – Mise en commun et mutualisation de ressources et d’outils entre les ATR, incluant la TSH – Augmentation et balisage des partenariats marketing multi-régionaux (alliances promo) – Prise en charge d’actions collectives par les ATR
    35. 35. Piste de réflexion des ATR • Taxe sur l’hébergement (TSH) – Maintien de ce levier en région – Un outil proportionnel à la réalité touristique – Volonté de maintenir des interventions en développement régional de l’offre – Ouverture des ATR à une mise en commun minimale pour des actions collectives – Ouverture à un balisage de l’utilisation de la TSH au profit d’alliances marketing
    36. 36. Leadership des ATR • Regroupant près de 10 000 entreprises dans toutes les régions et tous les secteurs de l’activité touristique, le réseau des ATR souhaite assumer pleinement son rôle de partenaire de premier plan du ministère du Tourisme. • ATR associées du Québec et les ATR entendent maintenir leur attitude proactive afin de contribuer concrètement à l’émergence d’un modèle d’affaires et de gouvernance actuel, efficace et favorable au développement économique touristique du Québec
    37. 37. Stagnation du tourisme québécois : mythes et réalités Merci! Cette présentation sera disponible sur Slideshare

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