Baromètre LEEM - BPI group - 2012

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tiers quels qu´ils soient sans l´autorisation expresse de BPI. Des documents spécifiques
pourront être réalisés autant que de besoin pour servir de supports de communication.
Conseil en stratégies de changement
Etienne GRAU
Laurent POUQUET
Zoé BROCARD
BAROMETRE EMPLOI
2012
mai 2012

2
Le baromètre emploi du LEEM en 2011
 Les objectifs du Baromètre Emploi du LEEM
 L'objectif principal du Baromètre Emploi du LEEM est de comprendre la dynamique de l'emploi, les stratégies
industrielles et de ressources humaines des entreprises du médicament, en particulier à travers le contexte
économique actuel.
 La Baromètre vise à fournir des premières indications sur les trajectoires de l'emploi et l'évolution des stratégies
des entreprises de l'année 2011 dès le premier semestre de l'année en cours (2012).
 Il s'agit d'élaborer une première évaluation des trajectoires de l'emploi de la branche pour l'année entamée (2012)
depuis le premier semestre.
 Le contenu du Baromètre
 Le Baromètre Emploi du LEEM constitue la transcription des perceptions des entreprises de leur environnement
économique et un état de leurs perspectives en matière de stratégies d'emploi et de ressources humaines.
 Les résultats du Baromètre reflètent l'état des perceptions des entrepreneurs en février et mars 2012, date de
réalisation de la phase de terrain de cette vague du Baromètre.

3
Méthodologie suivie pour l’exploitation
 Le champ du Baromètre Emploi LEEM 2012
 La population-mère de l'enquête est constituée de l'ensemble des entreprises de l'industrie pharmaceutique
adhérentes au Leem, complétée des sous traitants de production pharmaceutique non adhérents. La base de
sondage a été construite à partir du fichier de routage du LEEM.
 Les questionnaires ont été adressés en janvier 2012 par courrier électronique à l'ensemble des entreprises
adhérentes, ainsi qu'aux sous traitants de production pharmaceutique (non adhérents) intégrés depuis 2011
dans le dispositif d’enquête.
 La procédure de traitement des réponses
 L'échantillon de réponses est constitué de 44 questionnaires exploitables, soit un taux de retour de 21%. Ce taux
atteint 30% dans les unités employant plus de 1 000 salariés. Les 44 réponses obtenues représentent environ
43% des effectifs de la branche.
 Toutes les questions ont été renseignées par ces répondants, hormis une quinzaine de cas qui n'ont pas fourni
d'indication sur leurs projets d'évolution des effectifs en 2012. Des projections tendancielles ont été utilisées
pour pouvoir produire des éléments d'évolution globale des effectifs au niveau de l'ensemble de la branche.
 Le redressement des réponses repose sur une procédure traditionnelle de calage sur marges d'un échantillon
stratifié selon la taille des unités interrogées (5 tranches d'effectifs). Tous les résultats présentés dans ce
document sont redressés selon cette procédure.
 Les résultats sont systématiquement présentés pour deux périmètres :
 le "champ Leem" correspond à l'ensemble des entreprises adhérentes à la branche ; pour permettre la comparaison des
évolutions avec les résultats des années précédentes, il comprend les sous traitants de production pharmaceutique adhérents
du Leem ;
 le "champ sous traitants de production pharmaceutique" comprend l'ensemble des sous traitants de production
pharmaceutique, adhérents ou non au Leem ; il permet de mettre en évidence les spécificités des réponses fournies par ces
entreprises.

4
Les principaux déterminants de l'emploi
OPPORTUNITES : les débouchés
• Le développement des marchés à l'exportation
• Les comportements des consommateurs & la situation
épidémiologique
MENACES : la pression concurrentielle
• Le renforcement de la concurrence
• La montée en puissance des génériques et des
analogues
Les facteurs économiques des mutations
OPPORTUNITES : les facteurs de demande
• Le développement des marchés à l'exportation
• Les comportements des consommateurs & la situation
épidémiologique
MENACES : les facteurs d'offre
• Le renforcement de la concurrence
• L'inflation des coûts de production et de R&D
• L'arrivée de génériques ou d'analogues
Le Baromètre Économie - Emploi du LEEM
Éléments de synthèse de la vague 2012
102 800 emplois
en 2011
-1,0% en 2011
-2,0% en 2012
Priorités stratégiques 2012
• Mutualiser certaines fonctions ou partager des
personnels
• Intensifier l‘effort de R&D : en forte progression
par rapport à 2011
• Réorganiser / faire évoluer le métier de la visite
médicale : en net recul par rapport à 2011 et 2010
• Reconfigurer le portefeuille d'activités
• Optimiser la production
Priorités RH en 2012
• Développer le management de la performance et
la transversalité
• Former les salariés : en progression par rapport à
2011
• Fidéliser les personnels
• Développer la polyvalence
Nouveaux métiers
Les perspectives économiques
• Après une année 2011 toujours en demi-teinte, les entreprises
du médicament tablent sur une reprise modérée de l'activité en
2012 (+2,6% pour le CA). Cette évolution correspond
principalement à un effet volume et au maintien d'un trend
favorable des ventes à l'exportation.
• Toutefois, ces éléments ne trouveraient pas de traduction
dans les effectifs qui continueraient de diminuer en 2012.
Le caractère limité des perspectives de reprise de
l’investissement pourrait également peser sur la
trajectoire du secteur à moyen terme.
Les entreprises du médicament ont mis en œuvre
ces dernières années des stratégies d'optimisation
de la performance afin de composer avec le
contexte de crise et les mutations du secteur.
La baisse des effectifs du secteur s'explique encore
par la reconfiguration de la distribution et
l'optimisation des fonctions transverses alors que
l'emploi résiste mieux dans la production et la
R&D.
Les velléités de relance de l'investissement en R&D
pourrait marquer le point de départ d'un nouveau
cycle de croissance reposant davantage sur des
produits de spécialités.
Commercialisation & diffusion
de l'information
Production
Recherche & Développement
- Key Account Manager
- Médecin Scientifique de Liaison
- Responsable régional institutionnel
- Responsable Market Access
- Business Developer
- Responsable nouveaux médias …
- Coordinateur d’amélioration
continue
- Technicien de bioproduction
- Expert Lean & Six Sigma
- Filière affaires réglementaires
- Biostatisticien
- Bio informaticien
- Data Management
Les trajectoires de l'emploi
s'inscrivent sur les évolutions du
scénario le plus favorable de l'étude
prospective (Arthur D. Little, 2007)
pour la Commercialisation et la
Production, sur le moins favorable
pour la R&D et les fonctions
transverses.

5
Les tendances clés du baromètre 2012
 Perspectives économiques
 Après une période de fort ralentissement de la progression de l'activité des industries de santé (2008-2011), la prévision des
entreprises concernant l'évolution du chiffre d'affaires en 2012 constitue un signe qui accroît la probabilité d'une reprise prochaine
du marché, tout au moins en matière de volumes commercialisés.
 L'autre fait marquant de l'édition 2012 du Baromètre Emploi du Leem est l'amélioration des perspectives d'évolution de la R&D dont
les dépenses progresseraient à un rythme nettement supérieur à celui des années précédentes. Le mouvement général de
stagnation de l'investissement productif semble en revanche se poursuivre en 2012, à l'exception des sous-traitants de production
pharmaceutique qui semblent ainsi tabler sur une poursuite de la montée en puissance de cette catégorie d'offreurs.
 Tendances de l'emploi
 L'évolution de l'emploi confirme en revanche la trajectoire négative entamée en 2008. Les effectifs des métiers de la production se
maintiendraient autour de 40 000 tandis que les évolutions de l'emploi dans la comemrcialisation, la R&D et les fonctions support
seraient de nouveau sensiblement orientées à la baisse en 2012.
 Seules la catégorie des TPE et des PME de moins de 100 salariés présenterait un solde net créateur d'emplois, d'une amplitude
extrêmement modeste toutefois, tandis que les grands groupes verraient l'érosion de leurs effectifs se poursuivre. Les effectifs
continueraient de progresser chez les sous-traitants de production à un rythme toutefois nettement inférieur à celui des années
précédentes.
 Les leviers de performance privilégiés
 Les entreprises continuent globalement à miser sur l'impact positif de facteurs exogènes de demande tels que les marchés à
l'exportation, la situation épidémiologique et le comportement des consommateurs. À l'inverse, les facteurs d'offre ou ceux qui
traduisent l'évolution du mode de régulation du secteur (intensification de la concurrence, montée en puissance des génériques…)
et l'accroissement des coûts de production et de R&D semble devoir peser sur la performance des firmes.
 Les actions visant à renforcer l'efficacité économique figurent parmi les priorités des entreprises (mutualisation de fonctions,
reconfiguration du portefeuille d'activité…). Toutefois, 4 entreprises sur dix misent sur une intensification de l'effort de R&D.
 Les stratégies RH privilégiées
 En cohérence avec les stratégies déclarées par les entreprises, la priorité des entreprises en matière de ressources humaines
demeure le développement du management de la performance et de la transversalité.
 La formation des personnels regagne du terrain en 2012 parmi les priorités en matière de ressources humaines. En revanche, seules
seules 7% des entreprises placent le recrutement parmi leurs priorités RH.

6
16 42 25 16
10 33 55 2
10 33 53 5
15 25 55 5
8 87 6
9 76 10 5
2 7 71 15 5
12 50 33 5
57 29 14
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Le développement de marchés à
l’exportation
L’évolution de la demande et la situation
épidémiologique
Une opération de fusion-acquisition
L'accès aux financements publics et/ou
privés (pour la R&D)
La recomposition de la filière de distribution
L’arrivée de génériques ou d’analogues
L’inflation des coûts de production
Les coûts croissants de R&D
Le renforcement de la concurrence
Les principaux facteurs susceptibles d'impacter la performance de votre entreprise en 2012
Très négatif Négatif Indéterminé Positif Très positif
Les principaux facteurs susceptibles d’impacter
la performance de votre entreprise en 2012
Lecture : les facteurs dévolution sont triés sur les soldes de réponses (différence entre la proportion d'entreprises considérant que
le facteur améliore leur performance et la proportion d'entreprises considérant qu'il la détériore)
 Deux principales opportunités qui restent liées à la demande : le développement de marchés à l'exportation et le marché intérieur
(consommation et situation épidémiologique).
 Parmi les principales menaces : le renforcement de la concurrence, l'arrivée des génériques, l'inflation des coûts de production et le
renchérissement des coûts de R&D.

7
Les facteurs susceptibles d’impacter à la hausse
Les 4 principales
opportunités
Ensemble
2010
Ensemble
2011
Ensemble
2012
Commentaires Tendance chez les sous traitants
de production pharmaceutique
Le développement des
marchés à l'exportation
46% 36% 43%
Ce levier de croissance demeure le plus important
pour les grandes entreprises, dont la part des ventes à
l’exportation est proportionnellement plus importante
que celle des petites entreprises.
Les opportunités liées au
développement des marchés à
l’exportation rencontrent un écho
équivalent chez les sous traitants de
production.
L'évolution de la
demande et la situation
épidémiologique
37% 40% 38%
épidémiologique sont perçues comme les principaux
facteurs d'amélioration des performances, cette
perception des entreprises est stable par rapport aux
années précédentes.
L’évolution de la demande et la
situation épidémiologique sont
également perçues comme une
opportunité par 44% des sous
traitants de production
pharmaceutique.
Une opération de
fusion-acquisition
24% 23% 20%
La structuration du secteur se poursuit et plus d'une
entreprise sur cinq considère qu’une opération de
fusion-acquisition est un facteur favorable à la
performance.
44% des sous traitants de production
pharmaceutique considèrent qu’une
opération de fusion-acquisition est un
facteur favorable à la performance.
L’accès au financement
public et/ou privé (pour
la R&D)
non
proposée
avant 2011
23% 15%
Seules 15% des entreprises considèrent que l’accès au
financement public et / ou privé constitue un facteur
clé de la performance.
Les sous traitants de production ne
sont également que 21% à considérer
l'accès au financement comme un
facteur de performance.
 L'essor des marchés à l'exportation (répondant aux besoins de la population dans les pays émergents…) demeurerait un des principaux levier de
développement de la performance des entreprises, en forte progression cette année après un recul significatif en 2011. Les réponses des sous-
traitants rejoignent celles des laboratoires sur ce point.
 En 2012, l'évolution de la demande intérieure (la situation épidémiologique) est considérée comme un facteur favorable à la performance par
38% des entreprises. Malgré l'évolution du contexte économique (intensification de la concurrence, déremboursement…), les débouchés à
l'exportation et sur le marché intérieur apparaissent toujours comme le principal facteur susceptible d'améliorer la performance des firmes.
Lecture : le tableau ne reprend que la proportion d'entreprises considérant que le facteur est susceptible d'améliorer leur performance
alors que le graphique de la page précédente est construit sur la base des soldes de réponses.

8
Les facteurs susceptibles d’impacter à la baisse
Les 4 principales
menaces
Ensemble
2010
Ensemble
2011
Ensemble
2012
Commentaires Tendance chez les sous traitants de
production pharmaceutique
Le renforcement de
la concurrence
71% 54% 59% Le renforcement de la concurrence est
considéré comme la principale menace pesant
sur la performance en 2012. Cette proportion
atteint 80% dans les grandes entreprises.
Le transfert de la production des
laboratoires vers les façonniers se poursuit,
ce qui renforce la concurrence dans cette
activité. Sur ce facteur, l'opinion des sous-
traitants de production (59%) se rapproche
de celle des laboratoires.
Les coûts croissants
de R&D
34% 25% 43% Le poids de ce facteur s’est fortement accru
en 2012 et correspond à une période
d'interrogation sur l'investissement en R&D.
Ce facteur est ressenti de la même façon
par les sous traitants de production
pharmaceutique (41%).
L'inflation des
coûts de
production
61% 52% 43% L’inflation des coûts de production impacte
moins fortement les entreprises en 2012. En
effet, la proportion de firmes considérant ce
facteur défavorable à la performance a perdu
10 points chaque année depuis 2010.
L'inflation des coûts de production
constitue une menace équivalente pour les
sous traitants de production
pharmaceutique (41%).
L'arrivée de
génériques ou
d'analogues
43% 34% 40% La montée en puissance des génériques reste
considérée comme une menace forte,
spécialement pour les grandes entreprises
(52% d'entre elles jugent le facteur
défavorable).
La proportion est de 21% chez les sous
traitants de production pharmaceutique,
pour lesquels la montée en puissance des
génériques constitue un facteur de
croissance mais aussi d'intensification de la
concurrence dans leur activité.
 En 2012, les déclarations des entreprises soulignent une hausse des facteurs défavorables à la performance. En particulier, le renforcement de la
concurrence est vécu comme le principal facteur susceptible de dégrader les résultats, 17% des entreprises le considérant même "très défavorable".
 L’arrivée des génériques ou analogues est également considérée comme une menace pour la performance des entreprises, tandis que ce résultat
s'étend aux sous traitants de production pharmaceutique pour lesquels ce facteur contribue à intensifier la concurrence dans l'activité, d'autant plus
que la hausse des coûts (production, R&D) affecte toutes les catégories d'entreprises.
Lecture : le tableau ne reprend que la proportion d'entreprises considérant que le facteur est susceptible de détériorer leur performance
alors que le graphique de la page précédente est construit sur la base des soldes de réponses (positives – négatives).

9
Les facteurs susceptibles d’impacter
les performances de votre entreprise (2009-2012)
 La progression significative des réponses
indéterminées traduit une atonie globale des
opinions sur les facteurs pouvant impacter les
performances en 2012, tant à la hausse qu'à
la baisse. En moyenne sur l'ensemble des
déterminants de la performance proposés,
près de 6 réponses sur dix traduisent un
impact indéterminé.
 Les entreprises considèrent toujours le
développement des marchés à l'exportation
comme le facteur susceptible d'avoir un
impact positif sur leurs performances.
L'évolution de la demande intérieure
constitue l'autre moteur possible de la
croissance.
 A l'opposé, les facteurs décrivant la
structuration de l'offre et l'évolution du mode
de régulation du secteur sont estimés comme
plus défavorables à l'emploi. Ainsi, le
renforcement de la concurrence, et la
montée en puissance des génériques ou
analogues.
 Enfin, les éléments de hausse des coûts
(coûts de production et de R&D) sont
également considérés comme susceptibles
d'impacter négativement les performances
des entreprises.
Evolution 2009-2012
de l'impact des déterminants des performances
41
46
33
43
-10
23
27 26
15
8
10 10
20
7
-8
16
-1 -2
-39
-28
-16
-35
-62
-57
-48
-38
-30
-33
-22
-40
-37
-55
-37
-43
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Le développement de
marchés à l’exportation
L’évolution des
comportements des
consommateurs
Une opération de fusion-
acquisition
L'accès aux financements
publics et/ou privés (pour la
R&D)
La recomposition de la filière
de distribution
L’arrivée de génériques ou
d’analogues
L’inflation des coûts de
production
Le renforcement de la
concurrence
En ordonnée, soldes de réponses (% réponses positives – % réponses négatives) aux
différents facteurs susceptibles d'affecter les performances

10
8 29 58 5
14 24 55 7
3 22 70 5
4 19 72 5
3 16 76 5
14 83 2
4 87 9
6 67 26 2
72 28
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Le développement de marchés à
l’exportation
épidémiologique
L'accès au financement publics et/ou
privés (pour la R&D)
La recomposition de la filière de
distribution
Une opération de fusion-acquisition
L’inflation des coûts de production
Le renforcement de la concurrence
L’arrivée de génériques ou d’analogues
Les principaux facteurs susceptibles d’impacter les effectifs en 2012
Très négatif Négatif Indéterminé Positif Très positif
Les principaux facteurs susceptibles d’impacter
les effectifs de votre entreprise en 2012
 La progression des réponses indéterminées traduit une certaine confusion des entreprises sur les facteurs pouvant impacter les effectifs en 2012, tant à la hausse qu'à la baisse.
Ces réponses soulignent le niveau élevé d'incertitude sur les perspectives économiques. En 2012, les réponses des sous traitants de production pharmaceutique se rapprochent
nettement de celles des laboratoires.
 Le renforcement de la concurrence est jugé comme susceptible d'impacter plus négativement les effectifs que l'an dernier. L'arrivée des génériques ou analogues demeure un
facteur considéré comme défavorable en 2012. Même constat pour l'inflation des coûts de production et des coûts de R&D.
 Une opération de fusion acquisition impacterait négativement les effectifs des entreprises alors que ce même facteur est jugé plus positif sur la performance économique.

11
L’évolution des principaux
indicateurs économiques en 2012
 Près des deux tiers des entreprises anticipent une progression de leur chiffre d'affaires en 2012. Comme les réponses sur la projection des
volumes de production indiquent une hausse en moyenne légèrement inférieure, cela semblerait montrer que les entreprises misent sur une
hausse des prix de vente de l'ordre d'un point (écart entre l'anticipation sur le CA en valeur et la production en volume).
 La progression des ventes à l'exportation se poursuivrait à un rythme proche de celui du chiffre d'affaires en 2012.
 Les dépenses d'investissement ne progresseraient qu'à un rythme modéré en 2012 tandis que des efforts significatifs sont envisagés sur les
dépenses de R&D.
 Enfin, le renchérissement du prix des matières premières verrait sa progression ralentie en 2012, après plusieurs années de hausse
importante.
Industrie pharmaceutique Variation
estimée
en 2009
Variation
estimée
en 2010
Variation
estimée
en 2011
Variation
estimée
en 2012
2.0% 1.4% 1.2% 2.6%
2.3% 0.9% 1.1% 1.8%
0.9% 1.0% 0.7% 1.0%
0.8% 1.7% 0.9% 2.3%
2.5% 1.9% 2.3% 2.3%
2.8% 2.3% 2.9% 1.4%
Baisse
supérieure
à
-10%
Baisse
inférieure
à
-10%
Stabilité
Hausse
inférieure
à 10%
Hausse
supérieure
à 10%
Chiffre d'affaires 7.3 9.7 17.1 51.7 14.2
Production en volume 0.0 12.0 42.9 40.5 4.6
Investissement 0.0 15.8 55.3 24.3 4.6
Dépenses de R&D 0.0 8.2 56.2 23.7 11.9
Exportations 0.0 2.4 65.7 21.0 10.9
Prix des matières premières 0.0 2.3 57.1 38.2 0.0
Anticipations économiques pour l'année 2012

12
L’évolution des principaux
indicateurs économiques en 2012
 Selon les déclarations des
entreprises du médicament,
l'année 2012 serait marquée par
une reprise modérée de l'activité
(2,6% après trois années à moins
de 2 points de croissance). Cette
évolution serait principalement
imputable à un effet volume. En
effet, l'inflexion de la progression
concernerait également les
volumes de production.
 Un effort particulier serait réalisé
sur la R&D dont les dépenses
progresseraient également à un
rythme nettement supérieur à
celui des années précédentes.
 Les velléités d'investissement
semblent devoir demeurées
contraintes par le dynamisme
insuffisant des débouchés.
 Enfin, la pression à la hausse du
prix des matières premières se
réduirait légèrement en 2012
après plusieurs années de forte
hausse.
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
Chiffre
d'affaires
Production en
volume
Investissement Dépenses de
R&D
Exportations Prix des
matières
premières
2,0%
2,3%
0,9%
0,8%
2,5%
2,8%
1,4%
0,9%
1,0%
1,7%
1,9%
2,3%
1,2% 1,1%
0,7%
0,9%
2,3%
2,9%
2,6%
1,8%
1,0%
2,3% 2,3%
1,4%
Variation estimée en 2009

13
2.7%
2.3%
3.4%
1.0%
1.9%
0.8%
0.5%
2.1%
2.0%
1.4%
-1.0%
-2.0%
-0.2%
-1.7%
-2.5%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Le taux de croissance des effectifs est
calculé à partir de l'année 2007 sur
l'ensemble de l'industrie
pharmaceutique, y compris les sous-
traitants de production
92 200
95 300
96 300
98 100
101 500
103 530
107 200
108 668
108 407
106 564
103 900
102 825
100 747
87 700
90 100
98 900
99 400
70 000
75 000
80 000
85 000
90 000
95 000
100 000
105 000
110 000
1997 1998 19992000 2001 2002 2003 20042005 2006 2007 2008 20092010 2011 2012
L'estimation des effectifs intègre
l'ensemble des sous-traitants de
production pharmaceutique à
partir de 2006
L’évolution des effectifs de la branche
Le trend de décroissance de
l'emploi de la branche
entamée en 2008 se confirme
en 2011 même s’il est
inférieur à la prévision du
baromètre 2011 (-1,0% au lieu
de -1,4%), et semble devoir se
poursuivre en 2012.
Après son passage dans le
négatif en 2008 (-0,2% avec les
sous traitants de production
pharmaceutique), le trend de
décroissance semble se
confirmer en 2012. La baisse
calculée sur la base des
déclarations des entreprises
serait de -2,0% en 2012.
La décroissance des effectifs se poursuivrait en 2012, l'emploi attendrait un niveau (100 700 salariés) qui constituerait un
nouveau point bas dans la trajectoire de l'emploi de la branche, à un niveau proche de celui d'il y a 10 ans.

14
Industrie pharmaceutique
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
R&D 13 868 13 850 14 872 14 885 15 377 15 383 15 097 -0.1% 7.4% 0.1% 3.3% 0.0% -1.9%
Production 39 613 40 326 40 679 40 188 40 833 40 849 40 456 1.8% 0.9% -1.2% 1.6% 0.0% -1.0%
Comm°/ Diffusion 33 461 31 932 32 097 31 896 30 858 29 772 28 819 -4.6% 0.5% -0.6% -3.3% -3.5% -3.2%
Support / Administratif 20 258 22 561 20 760 19 595 16 832 16 821 16 374 11.4% -8.0% -5.6% -14.1% -0.1% -2.7%
Total Industrie Pharma. 107 200 108 668 108 407 106 564 103 900 102 825 100 747 1.4% -0.2% -1.7% -2.5% -1.0% -2.0%
Sous-traitants de production pharmaceutique
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 06/07 07/08 08/09 08/09 10/11 11/12
R&D 195 219 237 272 372 426 446 12.3% 8.2% 14.8% 36.7% 14.5% 4.7%
Production 4 807 5 407 5 859 6 716 6 590 7 023 7 165 12.5% 8.4% 14.6% -1.9% 6.6% 2.0%
Comm°/ Diffusion 650 731 792 908 914 991 992 12.5% 8.3% 14.6% 0.7% 8.4% 0.1%
Support / Administratif 1 561 1 756 1 903 2 182 2 182 2 589 2 531 12.5% 8.4% 14.6% 0.0% 18.6% -2.2%
Total Industrie Pharma. 7 213 8 113 8 791 10 078 10 058 11 029 11 135 12.5% 8.4% 14.6% -0.2% 9.7% 1.0%
L’évolution des effectifs par grandes fonctions
 L’emploi a résisté en 2011 par rapport à 2010 dans toutes les familles de métiers (stabilité des effectifs) à l’exception de la
commercialisation/diffusion (-3,5%).
 La tendance de l’emploi dans l'industrie pharmaceutique se caractériserait par une baisse globale des effectifs dans l'ensemble des
fonctions en 2012. Le nombre de salariés continuerait de progresser chez les sous-traitants de production pharmaceutique à un
rythme toutefois nettement inférieur à ce qui a pu être constaté au cours des années précédentes.
 Les effectifs des métiers de la production se maintiendraient au dessus du seuil de 40 000 unités tandis que les évolutions de l'emploi
dans la commercialisation, la R&D et les fonctions support seraient de nouveau orientées à la baisse dans le courant de l’année 2012.
Effectifs faibles : estimation
des évolutions par familles de
métiers non significatives
La tendance à la baisse des effectifs, qui semblait s'infléchir en 2011, semble devoir de nouveau repartir à la baisse en 2012, notamment
dans la commercialisation qui continue de subir les effets des restructurations déjà entamées. Un trend plus favorable est observé chez les
sous-traitants de production, même si la progression des effectifs serait finalement modeste en 2012.

15
Comparaison avec les projections d’Arthur D. Little
L’évolution des effectifs par grandes fonctions
Scénario "Statu Quo"
Scénario "Volontariste"
Les effectifs de production limitent leur recul, perspectives moins favorables dans les fonctions support
 Les évolutions d'effectifs envisagées par les entreprises de l'industrie pharmaceutique pour l'année 2012 s'inscrivent de façon différente dans les
perspectives de longue période décrites dans les scénarios de long terme ("statu quo" & "volontariste") définis dans l'étude prospective d'Arthur
D. Litlle de 2007.
 Les trajectoires de l'emploi dans les fonctions "production" et "commercialisation" suivraient plutôt les évolutions envisagées dans le scénario
"volontariste" qui traduisent un recul modéré des effectifs dans ces fonctions. Les perspectives déclarées par les entreprises pour 2012 dans la
R&D s'inscrivent en revanche davantage dans la ligne du scénario "statu quo", voire en deçà dans les fonctions support.
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
R & D
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Comm° / Difusion
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Production
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Admin / Support

16
Les principales actions stratégiques
qui seront mises en œuvre en 2012
 Les stratégies d'actions envisagées en 2012
pour s'adapter au marché et à
l'environnement économique présentent
certaines inflexions fortes avec celles
présentées en 2011.
 Signe des temps, la mutualisation de
certaines fonctions et le partage de
personnel remporte une adhésion croissante
de la part des entreprises. La progression par
rapport à 2011 atteint 14 points.
 Les perspectives, déclarées, d’intensification
des dépenses de R&D constituent
probablement le résultat le plus
encourageant de cette édition 2012 du
Baromètre Emploi du Leem. Celles-ci
enregistreraient une progression équivalente
(+14 points) en 2012.
 Les stratégies de reconfiguration du
portefeuille d’activité et de réorganisation
de la visite médicale semblent en revanche
avoir atteint leur point haut en 2010 puisque
leur recul dans l'ordre des priorité des
entreprises se confirme en 2012.
 Les sous traitants de production
pharmaceutique envisagent à 85% d'investir
dans les moyens de production, ce qui
constitue un indice de poursuite du
développement de cette catégorie d'offreurs.
44
39
34
33
32
19
18
16
0 10 20 30 40 50
Mutualiser certaines fonctions ou partager des
personnels (au sein ou à l'extérieur d'un groupe)
Intensifier l’effort de R&D (partenariats scientifiques,
montant des investissements…)
Réorganiser / faire évoluer le métier de la visite médicale
Reconfigurer le portefeuille d’activités (axes
thérapeutiques, produits…)
Optimiser la production
Investir dans les moyens de production
Développer les actions de communication (séminaires,
congrès, publicité…)
Externaliser ou relocaliser totalement ou partiellement
certaines fonctions (production, R&D, support…) 2009 2010 2011 2012
en % des réponses (plusieurs réponses possibles)

17
Les principales actions stratégiques
Les 5 premières actions Ensemble Commentaires Tendance chez les sous traitants de
Mutualiser certaines
fonctions ou partager des
personnels (au sein ou à
l’extérieur d’un groupe)
44% La recherche de voies d'optimisation de la performance
économique demeure un impératif dans la stratégie des
entreprises. La mutualisation de certains fonctions de
l'entreprise redevient un moyen privilégié pour y
parvenir.
Cette orientation stratégique est moins prisée par
les sous-traitants de production pharmaceutique
(21%). Cet écart s'explique notamment par la
spécificité du modèle d'organisation de ces
entreprises, plus concentré sur la production.
Intensifier l’effort de R&D 39% La nécessité pour les laboratoires de s’orienter vers des
produits de spécialités appelle un renforcement de
l'effort de R&D.
L'intensification de l’effort de R&D constitue
également une opinion majoritaire (59%) chez les
sous traitants de production pharmaceutique.
Réorganiser / Faire évoluer
le métier de la visite
médicale
34% La réorganisation de la visite médicale recule dans les
priorités des entreprises. De plus, la visite médicale tend
à se recentrer vers l’hôpital et des spécialités liées à des
pathologies plus rares, sur un volume d’activité est
moindre qu’en médecine de ville.
Les sous traitants de production pharmaceutique
mettent en œuvre des stratégies qui visent à
dynamiser la promotion et la vente de leurs
produits, mais la réorganisation de la VM ne
constitue pas une priorité en 2012.
Reconfigurer le portefeuille
d’activités
33% La reconfiguration du portefeuille d'activité demeure une
priorité pour un tiers des entreprises. Elle constitue une
tendance stratégique de fond car elle témoigne de la
capacité à lancer de nouveaux produits et à remplacer les
produits dont les brevets arrivent à expiration.
La reconfiguration du portefeuille d'activité n'est
pas une priorité des sous-traitants de production,
car leur éventail d'activités est par nature moins
diversifié.
Optimiser la production 32% L'optimisation de la production demeure logiquement
une constante du mix stratégique des entreprises.
Compte tenu de la nature de leur modèle
économique, les sous traitants de production
pharmaceutique sont davantage focalisés sur
l'optimisation des process de production (79%).
Les stratégies de mutualisation de certaines fonctions redeviennent une priorité pour les entreprises dans un contexte d'optimisation de la
performance. L'intensification de l'effort de R&D gagne du terrain en 2012.

18
Les priorités de 2012
en matière de ressources humaines
 Comme l'an dernier, la priorité des
entreprises en matière de ressources
humaines demeure le développement du
management de la performance et de la
transversalité. Ce résultat est cohérent avec
les priorités stratégiques déclarées par les
entreprises.
 La formation des personnels regagne du
terrain en 2012 parmi les priorités en
matière de ressources humaines. Cette
priorité répond aux besoins d’adapter les
personnels à l’évolution du portefeuille
produits de l’entreprise ainsi qu’à
homogénéiser les compétences lorsque des
mouvements internes ou externes ont eu
lieu au cours des années précédentes.
 La fidélisation des personnels répond
également aux besoins des entreprises de
stabiliser leurs compétences après avoir subit
une réorganisation de leur activité par
exemple. Cet angle apparaît néanmoins ne
recul en 2012, de même que le
développement de la polyvalence.
 Les velléités d'embauche demeurent faibles :
seuls 7% des entreprises placent le
recrutement parmi leurs 3 priorités en
matière RH.
53
53
33
26
23
22
10
9
9
7
0 10 20 30 40 50 60
Développer le management de la performance et la
transversalité
Former les salariés
Fidéliser les personnels
Développer la polyvalence
Renouveler les compétences
Reclasser / Reconvertir les personnels
Revoir la politique de rémunération
Intensifier le recours à la main d'œuvre temporaire et aux
prestataires
Diminuer les effectifs
Recruter
2009
2010
2011
2012
en % des réponses (plusieurs réponses possibles)

19
Les priorités de 2012 en matière
de ressources humaines
Les 4 premières actions Ensemble Commentaires Tendance chez les sous traitants
de production pharmaceutique
Développer le management de la
performance et la transversalité
53% Les actions de développement du management
de la performance figurent encore parmi les
priorités de ressources humaines en 2012. Elles
s'expliquent par l'enjeu majeur pour les
entreprises de réussir à forger une approche
pluridisciplinaire des problématiques sur
l'ensemble de la chaîne de valeur.
Les schémas d'organisation des sous
traitants de production pharmaceutique
sont par nature moins diversifiés et la
volonté de développer la transversalité y est
également moins prégnante (21%).
Former les personnels 53% Compte tenu du mouvement amorcé de
reconfiguration des portefeuilles d'activité, les
entreprises doivent accompagner les
personnels en les formant aux évolutions de
leurs produits.
Les sous traitants de production
pharmaceutique placent également la
formation parmi leurs priorités RH (59%).
Fidéliser les personnels 33% À un degré moindre, la fidélisation des
personnels constitue également une des
actions prioritaires en 2012, bien qu'en recul
sensible par rapport à l'an dernier.
Les sous traitants de production
pharmaceutique n'ont pas cité la fidélisation
des personnels parmi leurs priorités en
2012.
Développer la polyvalence 26% Le développement de la polyvalence est cité
par un peu plus d'un quart des entreprises.
Avec 77% de citations, le développement de
la polyvalence constitue la priorité déclarée
par les sous traitants de production
pharmaceutique en matière de ressources
humaines.
Les priorités RH en 2012 se focalisent sur l'optimisation de l'existant (performance, transversalité, compétences) et la fidélisation des
collaborateurs.

20
L'apparition de nouveaux métiers
ces dernières années
 L'apparition de nouveaux métiers :
 est significatif pour les entreprises de plus de 200 salariés ;
 concerne particulièrement les entreprises multi-activités (environ 2/3 des réponses contre 1/3 pour les entreprises mono-activité) ;
 est deux fois plus représentée chez les laboratoires que chez les façonniers ;
 concerne les 3 grandes filières métiers : Commercialisation et diffusion de l’information, Recherche et Développement (ce qui n’était
pas le cas en 2011) et Production.
- Key Account Manager
- Médecin Scientifique de Liaison
- Responsable régional institutionnel
- Responsable Market Access
- Business Developer
- Responsable nouveaux médias …
- Mixité des disciplines
- Renforcement des affaires
réglementaires pour
développer le souci du retour
sur investissement.
- Poursuite de l’essor des
biotechnologies
Recherche et
Développement
- Filière affaires
réglementaires
- Biostatisticien
- Bio informaticien
- Data Management
- …
- Rationalisation des équipes de promotion et gestion
optimisée au profit d’une spécialisation par cibles
(hôpital, médecins spécialistes etc.)
- Prise en compte des exigences sociétales relayées par
les pouvoirs publics (associations de patients, payeurs,
agences de régulation régionales, etc.)
- Renforcement des liens en amont et aval avec la R&D
et la production pour développer la culture de
performance économique dans ces deux filières.
Commercialisation et diffusion
de l’information
- Coordinateur d’amélioration continue
- Technicien de bioproduction
- Expert Lean & Six Sigma
- …
- Renforcement de la diffusion d’une
culture du contrôle et de l’assurance
qualité à tous les niveaux.
- Maintien de la productivité via
l’externalisation et le déploiement des
techniques d’amélioration continue
(Lean Management, Six Sigma etc.)
- Essor de la bio production
Production

21
La diffusion des accords de GPEC
 Un quart des entreprises du médicament déclarent avoir signé un accord GPEC, cette proportion devient largement majoritaire au-
delà du seuil légal des 300 salariés.
 Au total, 61% des salariés de la branche travaillent dans une entreprise déclarant avoir signé un accord.
0%
9%
67%
50%
100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Moins de 100
salariés
100 à 199
salariés
200 à 999
salariés
1 000 à 9 999
salariés
10 000 salariés
et plus
Proportion d'entreprises déclarant
avoir signé un accord GPEC
Ensemble = 24%
0 1 175
20 100
23 228
25 824
2 446
11 515
7 151
23 386
0
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
Moins de 100
salariés
100 à 199
salariés
200 à 999
salariés
1 000 à 9 999
salariés
10 000 salariés
et plus
Nombre de salariés dans les entreprises
déclarant avoir signé un accord GPEC (en clair)
ou ne pas avoir signé d'accord (en foncé)
Ensemble = 61%

22
Annexes
1. Données détaillées
2. Analyse comparative avec l'étude prospective réalisée par A.D.Little en 2007(*)
(*) : L’emploi dans l’Industrie pharmaceutique en France – Leem - 2007

23
Données détaillées
Facteurs susceptibles d'impacter la performance des entreprises
Industrie
pharmaceutique
Sous-traitants de
production
pharmaceutique
Lecture :
21% des sous traitants de
interrogés estiment qu’une
opération de fusion acquisition
est susceptible d'avoir un impact
très positif sur leur performance.
  Ø  
Le développement de marchés à l’exportation 0 0 57 29 14
L’évolution de la demande et la situation épidémiologique 0 12 50 33 5
Une opération de fusion-acquisition 2 7 71 15 5
L'accès aux financements publics et/ou privés (pour la R&D) 0 9 76 10 5
La recomposition de la filière de distribution 0 8 87 6 0
L’arrivée de génériques ou d’analogues 15 25 55 5 0
L’inflation des coûts de production 10 33 53 5 0
Les coûts croissants de R&D 10 33 55 2 0
Le renforcement de la concurrence 16 42 25 16 0
Effet sur la performance
  Ø  
0 0 56 44 0
0 21 36 44 0
0 0 56 23 21
0 36 44 21 0
0 0 100 0 0
0 21 56 23 0
21 21 59 0 0
21 21 59 0 0
15 44 0 41 0
Effet sur la performance

24
  Ø  
0 0 56 44 0
0 21 36 44 0
0 15 85 0 0
0 0 100 0 0
0 0 79 21 0
0 21 56 23 0
0 15 64 21 0
36 41 23 0 0
0 41 15 44 0
Effet sur les effectifs
Facteurs susceptibles d'impacter les effectifs des entreprises
Industrie
pharmaceutique
Sous-traitants de
production
pharmaceutique
Lecture :
44% des sous traitants de
interrogés estiment que le
développement des marchés
à l’exportation est
susceptible d'avoir un impact
positif sur leur performance.
  Ø  
Le développement de marchés à l’exportation 0 0 72 28 0
L’évolution de la demande et la situation épidémiologique 0 6 67 26 2
L'accès au financement publics et/ou privés (pour la R&D) 0 4 87 9 0
La recomposition de la filière de distribution 0 14 83 2 0
Les coûts croissants de R&D 3 16 76 5 0
Une opération de fusion-acquisition 4 19 72 5 0
L’inflation des coûts de production 3 22 70 5 0
Le renforcement de la concurrence 14 24 55 7 0
L’arrivée de génériques ou d’analogues 8 29 58 5 0
Effet sur les effectifs

25
Évolution des actions stratégiques mises en œuvre entre 2009 et 2012
Industrie
pharmaceutique
2009 2010 2011 2012
Variation
2009- 2010
Variation
2010 -
2011
Variation
2011 -
2012
Mutualiser certaines fonctions ou partager des personnels (au sein ou à l'extérieur d'un groupe) - - 30 44 - - 14
Intensifier l’effort de R&D (partenariats scientifiques, montant des investissements…) 34 26 25 39 -8 -1 15
Réorganiser / faire évoluer le métier de la visite médicale 44 47 28 34 2 -19 6
Reconfigurer le portefeuille d’activités (axes thérapeutiques, produits…) 41 46 36 33 6 -11 -3
Optimiser la production 23 32 28 32 9 -4 4
Investir dans les moyens de production 21 22 21 19 2 -1 -2
Développer les actions de communication (séminaires, congrès, publicité…) 27 30 23 18 3 -7 -5
Externaliser ou relocaliser totalement ou partiellement certaines fonctions (production, R&D, support…) 12 11 15 16 -2 5 0
Adapter la politique de distribution (diffusion, commercialisation) 18 18 16 13 0 -2 -2
Restructurer l’entreprise 25 19 - - -6 - -

26
Évolution des priorités RH exprimées entre 2009 et 2012
Industrie
pharmaceutique
2009 2010 2011 2012
Variation
2009- 2010
Variation
2010 - 2011
Variation
2011 - 2012
Développer le management de la performance 73 56 3
Développer la transversalité 43 39 -4
Former les salariés 48 35 48 53 -14 14 4
Fidéliser les personnels 39 27 44 33 -12 17 -10
Développer la polyvalence 40 33 38 26 -7 5 -12
Renouveler les compétences 14 25 18 23 11 -8 6
Diminuer les effectifs 16 20 13 9 4 -7 -4
Reclasser / Reconvertir les personnels 9 19 11 22 10 -7 11
Revoir la politique de rémunération 3 5 11 10 2 6 -1
Intensifier le recours à la main d'œuvre temporaire et aux prestataires 7 6 11 9 -1 5 -2
Recruter 31 22 7 7 -9 -15 0
351 53 -5

27
L’évolution des principaux indicateurs
économiques en 2012
Industrie
pharmaceutique
Sous-traitants
de production
pharmaceutiqu
e
Baisse
supérieure
à
-10%
Baisse
inférieure
à
-10%
Stabilité
Hausse
inférieure
à 10%
Hausse
supérieure
à 10%
Investissement 0.0 15.8 55.3 24.3 4.6
Dépenses de R&D 0.0 8.2 56.2 23.7 11.9
Exportations 0.0 2.4 65.7 21.0 10.9
Variation
estimée
en 2009
Variation
estimée
en 2010
Variation
estimée
en 2011
Variation
estimée
en 2012
2.0% 1.4% 1.2% 2.6%
2.3% 0.9% 1.1% 1.8%
0.9% 1.0% 0.7% 1.0%
0.8% 1.7% 0.9% 2.3%
2.5% 1.9% 2.3% 2.3%
2.8% 2.3% 2.9% 1.4%
Baisse
supérieure
à
-10%
Baisse
inférieure
à
-10%
Stabilité
Hausse
inférieure
à 10%
Hausse
supérieure
à 10%
Investissement 0.0 20.5 35.6 43.8 0.0
Dépenses de R&D 0.0 0.0 56.2 23.3 20.5
Exportations 0.0 20.5 20.5 58.9 0.0
Variation
estimée en
2011
Variation
estimée
en 2012
-1.7% -0.2%
-1.1% -0.2%
1.4% 0.9%
0.4% 3.8%
1.0% 1.5%
3.9% 1.6%

28
Les principales actions
Les principales actions
qui seront mises en
œuvre en 2012
Les priorités en
matières de Ressources
Humaines en 2012
Ensemble des
entreprises
Façonniers
Mutualiser certaines fonctions ou partager des personnels (au sein ou à l'extérieur d'un groupe) 44 21
Intensifier l’effort de R&D (partenariats scientifiques, montant des investissements…) 39 59
Réorganiser / faire évoluer le métier de la visite médicale 34 0
Reconfigurer le portefeuille d’activités (axes thérapeutiques, produits…) 33 21
Optimiser la production 32 79
Investir dans les moyens de production 19 85
Développer les actions de communication (séminaires, congrès, publicité…) 18 0
Externaliser ou relocaliser totalement ou partiellement certaines fonctions (production, R&D, support…) 16 15
Adapter la politique de distribution (diffusion, commercialisation) 13 0
Autre, préciser : 4 0
Ensemble
des
entreprises
Façonniers
Développer le management de la performance et la transversalité 53 38
Former les salariés 53 59
Fidéliser les personnels 33 0
Développer la polyvalence 26 77
Renouveler les compétences 23 44
Reclasser / Reconvertir les personnels 22 21
Revoir la politique de rémunération 10 21
Intensifier le recours à la main d'œuvre temporaire et aux prestataires 9 0
Diminuer les effectifs 9 0
Recruter 7 21

29
Entreprises
déclarant un
accord GPEC
pas d'accord
GPEC
Nombre
d'entreprises
dans
l'échantillon
Entreprises
déclarant un
accord GPEC
pas d'accord
GPEC
Nombre
d'entreprises
dans le
périmètre
Soit en %
Entreprises
déclarant un
accord GPEC
pas d'accord
GPEC
Effectif dans
la tranche
Soit en %
Moins de 100 salariés 0 17 17 0 83 83 0% 0 2 446 2 446 0%
100 à 199 salariés 1 10 11 5 50 55 9% 1 175 11 515 12 690 9%
200 à 999 salariés 6 3 9 34 17 51 67% 20 100 7 151 27 251 74%
1 000 à 9 999 salariés 3 3 6 11 11 22 50% 23 228 23 386 46 614 50%
10 000 salariés et plus 1 0 1 1 0 1 100% 25 824 0 25 824 100%
Ensemble 11 33 44 51 161 212 24% 70 327 44 498 114 825 61%
Echantillon (44 répondants) Résultats redressés sur l'ensemble du périmètre LEEM Effectifs concernés
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