www.pwc.com   20 septembre 2012
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Section 1 – La production automobile mondiale : état des lieux                                           (                ...
Section 1 – La production automobile mondiale : état des lieux                      &                      %=             ...
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Section 1 – La production automobile mondiale : état des lieux                                                            ...
Section 1 – La production automobile mondiale : état des lieux                           (                                ...
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Section 2 – Focus sur le marché automobile européen               !                             !(    !                   ...
Section 2 – Focus sur le marché automobile européen !    #A                                                   *        : &...
Section 2 – Focus sur le marché automobile européen                                                          *            ...
Section 2 – Focus sur le marché automobile européen                                                                       ...
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Section 3 – Quelles priorités pour les constructeurs?                                                                     ...
Section 3 – Quelles priorités pour les constructeurs?                                                                     ...
Section 3 – Quelles priorités pour les constructeurs? 0                                                  (!     !         ...
Section 3 – Quelles priorités pour les constructeurs?                                                                     ...
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Etude PwC sur le marché automobile mondial 2012

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  1. 1. www.pwc.com 20 septembre 2012
  2. 2. ! " !••" # $ $ %& (# ) * $ + %& %&,$ - * ) . / #$ - %&• 0 ) )( 1 Automobile : des mutations nécessaires • Conférence de presse PwC 20 septembre 2012PwC 0
  3. 3. 2 & 34 ( / / 0 ) 5 Automobile : des mutations nécessaires • Conférence de presse PwC 20 septembre 2012PwC 1
  4. 4. Section 1 – La production automobile mondiale : état des lieux ( ($ & $ $ 8 %& 6 %&7 7 881 1,5 0,279 2,0 -0.9 79,677 1,575 74,7 0,773716967 68,96563615957 57,855 2007 2009 2011 BRIC AN JPN THA Autres UE 20122 "" " 3 / 3 9 3! ! 9 ;" : < :Automobile : des mutations nécessaires • Conférence de presse PwC 20 septembre 2012PwC 2
  5. 5. Section 1 – La production automobile mondiale : état des lieux & %= => + ?> @ ! " 2 "Automobile : des mutations nécessaires • Conférence de presse PwC 20 septembre 2012PwC 3
  6. 6. Section 1 – La production automobile mondiale : état des lieux ! " ( ( . ) ($%%% 6 $ = 87 %& 7 8 $ & $ =7 8 %& 6 %& 7>870 65 Asie- -% -> A &+ $> Pacifique60 Amérique du Nord50 45 43 Amérique 4 @=>40 du Sud Union30 Européenne20 Europe de B -?> 11 lEst10 Moyen- Orient / Afrique 0 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Marchés matures Marchés émergents 2 " Automobile : des mutations nécessaires • Conférence de presse PwC 20 septembre 2012 PwC 4
  7. 7. Section 1 – La production automobile mondiale : état des lieux " # $ ! & % & 6$ & CC? %& 7 8 F G 20 7 & %%% 6 $ %8 %&18 ", -E 4, " / 315 =- * & ,D13 , D & ?E ? =10 8 5 H, ! ?C$ ! ,4 &+ ? 3 " ,A & @ ,B- 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Source: ACEA / Ward‘s – traitement Autofacts Automobile : des mutations nécessaires • Conférence de presse PwC 20 septembre 2012 PwC 5
  8. 8. Section 1 – La production automobile mondiale : état des lieux ! ( ( H # $ 6$ = 8 %%& %&7 7 8 $%%C36 100%33 90% Heilongjiang30 80%27 Jilin 70%24 Inner Mongolia Liaoning21 60% Xinjiang Beijing Gansu Tianjin18 50% Shanxi Hebei Ningxia Shandong15 40% Qinghai Jiangsu12 Shaanxi Henan 30% Tibet Anhui Shanghai 9 Sichuan Hubei 20% Chongqing Zhejiang 6 Hunan Jiangxi 3 10% Guizhou Fujian Yunan Guangdong 0 0% Guangxi Hong Kong* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 *Hong Kong et Taiwan Hainan ne sont pas inclus Assemblage H Excès de capacité 7 9%%% & 8 E%I ?,E% & +,? &% %,+% Taux dutilisation (Axe droit) 3 9 ( - C & & E 2 " Automobile : des mutations nécessaires • Conférence de presse PwC 20 septembre 2012 PwC 6
  9. 9. Section 1 – La production automobile mondiale : état des lieux ( ( ( ( $ &$ $ $ = 8 %& %& %& 7 7 8 GM Toyota VW R-N Hyundai Ford 2018 Fiat Honda 2012 PSA 2011 Suzuki BMW # %& $ $ % Daimler 2 " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Automobile : des mutations nécessaires • Conférence de presse PwC 20 septembre 2012PwC 7
  10. 10. 2 $) 34 ( / / 0 ) 5 Automobile : des mutations nécessaires • Conférence de presse PwC 20 septembre 2012PwC 8
  11. 11. Section 2 – Focus sur le marché automobile européen ! !( ! : ? )! J$%%? $ ? 8 6 %& 7 7 8 & 6$ $ 8 CC% %&7 7 8 $% 100%16 4 2011 2012(e) # 16,0 90%14 80% 12,5 14,3 312 70%10 60% 50% 2 8 $ & %& 40% $ $ 8 %&7 6 30% 1 4 20% 2 10% 0 0 0% $% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 # Total EU Part des Top 5 (Axe droit) K "* ,L + # A ( (Source: PwC Autofacts / Top 5 : France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni Source: ACEA Automobile : des mutations nécessaires • Conférence de presse PwC 20 septembre 2012 PwC 9
  12. 12. Section 2 – Focus sur le marché automobile européen ! #A * : &(+ $ & %& 0 , M 7 %&6$ $ 82,2 20%2,0 15%1,81,6 10% Performance supérieure au1,4 5% marché1,2 0%1,00,8 -5% (! . ! ! / 00 120,6 -10%0,4 -15%0,2 + -0,0 -20% - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2011 YTD 2012 YTD % variation 2012 Vs 2011 (Axe droit)Lecture : Les ventes du groupe Hyundai-Kia en UE + AELE ont augmenté de 15,8% entre la période « janvier et août 2011 » et la période« janvier et août 2012 » (passant de 444 milliers de véhicules à 514 milliers). Cette augmentation est supérieure à l’évolution moyenne dumarché européen sur la période: - 6,6% .* Europe = EU + AELEAutomobile : des mutations nécessaires • Conférence de presse PwC 20 septembre 2012PwC 10
  13. 13. Section 2 – Focus sur le marché automobile européen * + # % , ( ! 3 ( $ %6$ = 8 %& %& 7 7 825 100% 90%20 80% 70%15 60% 50% 4 D N B10 * * . 40% / 30% 5 20% 10% - 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 assemblage excès de capacité Taux utilisation Utilisation moyenne historique des usines entre 1990 et 2011Lecture : En 2014, le niveau d’assemblage des usines dans l’Union Européenne s’élèverait à 17,4 millions de véhicules légers tandis que les capacités d’assemblage desusines se situeraient à 22,4 millions d’unités, soit un excès de capacité de 4,9 millions d’unités et un taux d’utilisation moyen des usines de 78%.Automobile : des mutations nécessaires • Conférence de presse PwC 20 septembre 2012PwC 11
  14. 14. Section 2 – Focus sur le marché automobile européen ! * %$37 O$ . ( - 8 3 5 3 4 5 . 6 , + 45 3 7 5 Automobile : des mutations nécessaires • Conférence de presse PwC 20 septembre 2012 PwC 12
  15. 15. 2 +- . 34 ( / / 0 ) 5 Automobile : des mutations nécessaires • Conférence de presse PwC 20 septembre 2012PwC 13
  16. 16. Section 3 – Quelles priorités pour les constructeurs? / ! " A 4 M ,3 O $ % $ %$ ,B . ($ ? %& ( A " 9Automobile : des mutations nécessaires • Conférence de presse PwC 20 septembre 2012PwC 14
  17. 17. Section 3 – Quelles priorités pour les constructeurs? / ! 8 4- -Automobile : des mutations nécessaires • Conférence de presse PwC 20 septembre 2012PwC 15
  18. 18. Section 3 – Quelles priorités pour les constructeurs? 0 (! ! 4 ! 3 # ( *( / ,& 6$ & $ = 8 CC& %& 6 %&7 7>8 (! . !! 50 40 89 8 9 30 +$ & # 20 10 : 8< ; 0 1991 2011 2018 1991 2011 2018 1991 2011 2018 1991 2011 2018 -+? # A/B C/D D/E E/F Marques "généralistes" Marques "Premium"Lecture : En 1991, 42 modèles étaient produits par les constructeurs généralistes sur le segment C/D et devrait croitre à 51 en 2018.Marques « généralistes européennes»: Citroën, Fiat, Ford, Opel-Vauxhall, Peugeot, Renault, VW / Marques « Premium » : Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Source: PwC AutofactsMercedes-Benz, VolvoAutomobile : des mutations nécessaires • Conférence de presse PwC 20 septembre 2012PwC 16
  19. 19. Section 3 – Quelles priorités pour les constructeurs? % ! 1 88 3 # # /$ & $ = 8, 7( %& J %& 7 9 8 6 35 ! : 8< ; 1 30 5 := 5 - 88 > 25 4 20 3 15 2 10 1 5 - 0 Suzuki BMW Honda Daimler Fiat PSA Ford GM R-N Hyundai VW 2011 - Assemblage sur la 1ère plateforme 2018 - Assemblage sur la 1ère plateforme 2011 - Nombre de modèles sur la 1ère plateforme (axe droit) 2018 - Nombre de modèles sur la 1ère plateforme (axe droit)Lecture : En 2011, le groupe Daimler assemblait 7 modèles sur sa première plateforme. Ce nombre devrait être porté à 15 en 2018. Source: PwC AutofactsNB : la première plateforme de 2018 n’est pas nécessairement identique à celle de 2011.Automobile : des mutations nécessaires • Conférence de presse PwC 20 septembre 2012PwC 17
  20. 20. Section 3 – Quelles priorités pour les constructeurs? ! : ? 3 5 @ ! ::1 ;;$ 3 : 8) ; AAutomobile : des mutations nécessaires • Conférence de presse PwC 20 septembre 2012PwC 18
  21. 21. Section 3 – Quelles priorités pour les constructeurs?2 3% (! 5 % (! 4BC( 7: % (! # & #: *) . : 8: ; &%( P K + 9 @> ?8 D 5 :; ; 0B . ( = > % & Q? 9 L+? %(PJ => ? % (! % (! : 8) ;8 D 5 : 8) ; 3 4 &%( P K + 9B . ( => ? 5 & > %%J C?> 7: BC( & Q? 9 L& %(P ? :: ;; C? 9 K ( P & > %%$ & % ( ) *! *& + , ! ! -Automobile : des mutations nécessaires • Conférence de presse PwC & Q? 9 L& %(P 20 septembre 2012PwC 19
  22. 22. Section 3 – Quelles priorités pour les constructeurs? 4 $5( ! 2 $ $ %& $ % %& $ & %& 7 K . & %%% % $ %8 %&4 : 8;7 ; *( 6 * ( O9 8 $P 4 : 88 7 ; *( 6 * ( O9 8 $P5 000 € 225 5 000 € 225 Pénalité moyenne par VP vendu 2010 (Axe gauche) Pénalité moyenne par VP vendu 2011 (Axe gauche)4 500 € Emissions spécifiques 2010 (Axe droit) 4 500 € Emissions spécifiques 2011 (Axe droit) Objectif spécifique 2010 (Axe droit) Objectif spécifique 2011 (Axe droit)4 000 € 200 4 000 € 2003 500 € 3 500 €3 000 € 175 3 000 € 1752 500 € 2 500 €2 000 € 150 2 000 € 1501 500 € 1 500 €1 000 € 125 1 000 € 125 500 € 500 € - € 100 Ford R-N Daimler Suzuki PSA Mazda Saab Honda GM Fiat JLR Mitsubishi Hyundai Volvo Toyota BMW VW - € 100 Dai… Mits… Hyu… Honda Ford GM Fiat JLR R-N Suzuki PSA Saab Volvo Toyota Mazda BMW VW Lecture : A partir de la méthode de calcul établie pour 2012, l’objectif d’émission spécifique simulé pour le groupe BMW en 2011 aurait été de ~139 g de CO2 /km alors que le niveau moyen d’émission spécifique de sa gamme s’établirait à ~145 g de CO2 /km, soit ~6g de plus . La pénalité moyenne par véhicule s’élèverait en conséquence à environ 300€. 2 "6 : ," 97K8 LF PG ( # " Objectifs 2012 calculés sur la base des émissions de CO2 et du poids des véhicules immatriculés en 2010 et 2011 Automobile : des mutations nécessaires • Conférence de presse PwC 20 septembre 2012 PwC 20
  23. 23. Section 3 – Quelles priorités pour les constructeurs?6 $5 / ! ( . ? ( ( (R) $ &$ = 8 %& , %& 7 7 9>8 J : 88 ; : 8: ; : 8< ; 3 ? E+$ & = EE $CE & & %$ C$ / C& &? = & = %? 5 5 ;. && +% $& -@ - @= = $ > : 88 ; : 8: ; : 8< ; C=& > CE & > C- E> ? @ A / %& > %$> &%> ;. &> = $E> -+> 7 2 "Automobile : des mutations nécessaires • Conférence de presse PwC 20 septembre 2012PwC 21
  24. 24. 7 8 9: . ." . ( B S" . O( " . . . ( .T . / . . .P 7 * 8 ( . . . " ( ( . " (. ( * . . .P . / . ( ( (U$ & %& " ( V V 7 H . 8 * / A ( .Automobile : des mutations nécessaires • Conférence de presse PwC 20 septembre 2012PwC 22
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