"Comment les trois premiers marchés européens de la musique s'adaptent-ils à la mutation des usages ?"

2. by TRUC
MUSIQUE ENREGISTREE: COMMENT LES 3
PRINCIPAUX MARCHES EUROPEENS
S’ADAPTENT-ILS A LA MUTATION DES
USAGES?
HOW DO THE 3 MAIN EUROPEAN MARKETS
ADJUST TO CHANGES IN MUSIC
CONSUMPTION HABITS ?

3. COMMENT LES 3 PRINCIPAUX MARCHES EUROPEENS
S’ADAPTENT-ILS A LA MUTATION DES USAGES?
HOW DO THE THREE MAIN EUROPEAN MARKETS ADJUST TO
CHANGES IN MUSIC CONSUMPTION HABITS?
MaMA CONVENTION 2016 / L’ELYSEE MONTMARTRE / 2:00pm – 3:30pm
GEOFF TAYLOR (LBN)
British Phonographic
Industry (BPI)
Chief Executive
YVAN BOUDILLET (FR)
TheLynk
Consultant
@navY
FLORIAN DRÜCKE (DE)
Bundesverband
Musikindustrie (BVMI)
Director
@eindruecke
GUILLAUME LEBLANC
(FR)
SNEP
Directeur Général
@Guy_Leclair

4. Consommation de musique :
les nouveaux usages

5. Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI — 2016
Les nouveaux usages en ligne

6. Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI — 2016
Les nouveaux usages en ligne

7. Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI — 2016
Les nouveaux usages en ligne

8. Indicateurs numériques (en millions)
Internautes: 56.8 70.3 57.3
Connexions haut débit: 27.0 29.6 25.5
Abonnements mobiles: 68.8 114.2 84.8
Smartphones actifs: 56.2 68.3 63.6
Tablettes actives: 17.2 22.1 27.0
Population: 66.6 80.9 64.1
Equipement haut débit: 41% 37% 40%
Equipement smartphones actifs/
population:
84% 84% 99%
Streaming musique via mobile: 48% 52% 55%
Chiffres clés : équipement en supports
connectés & haut débit
Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI — 2016

9. 62%
53% 54%
37%
51%
55%
43%
32%
37%
29% 27% 29%
France Allemagne Royaume Uni
Streaming Video Téléchargement
Streaming Audio Services Illégaux
L’accès à la musique
Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI — 2016. Base: Ensemble du panel. France 900, Royaume-Uni 900, Allemagne 900

10. Streamers
audio
37%
Strea
mers
audio
43%
Chiffres clés : le streaming audio en France, au
Royaume-Uni et en Allemagne
Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI — 2016. Base: Ensemble du panel. France 900, Royaume-Uni 900, Allemagne 900
Strea
mers
audio
32%
Dont 12%
abonnés
Dont 12%
abonnés
Dont 18%
abonnés

11. 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Légalité du
service
Facilité
d'usage
Découverte de
nouvelles
musiques
Création de
playlists
Compatibilité
des appareils
Pas de
publicité
France Allemagne Royaume Uni
Abonnements payants aux services de streaming:
les motivations des consommateurs
Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI — 2016. Base: Ensemble du panel. France 900, Royaume-Uni 900, Allemagne 900

12. L’évolution et la structure du marché
de la musique enregistrée

13. Un chiffre d’affaires global en progression de 3,2%
Source: Global Music Report IFPI 2016

14. Evolution de la croissance du
streaming au 1er semestre
2016 (en valeur)
La croissance exponentielle du streaming depuis 2011
Source: Global Music Report IFPI 2016
En millions $
+44% +65%
+88%

15. DIGITAL MAP OF EUROPE
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Partdustreamingdansle
numérique
Part du numérique dans le marché global
Panorama des marchés européens
Source: Global Music Report IFPI 2016

16. Part du numérique dans le marché
Part du streaming dans le marché
Part des abonnements dans le marché
16
%
2% 1%
2011
30
%
14
%
12
%
2015
22
%
7
%
5
%
2011
38
%
24
%
22
%
2015
36
%
5% 3%
2011
58
%
26
% 22
%
2015
2011 2015 2011 2015 2011 2015
Progression de la part du numérique, du streaming
et des abonnements
Source: Global Music Report IFPI 2016

17. L’essor du streaming, levier de croissance du
marché français de la musique enregistrée
Source: SNEP

18. 8 albums au sein du TOP 10 et 15 des 20 meilleures ventes d’albums
du semestre sont francophones
Le succès renouvelé de la production française
Source: GFK

19. @
Le marché Allemand de la musique enregistrée

20. Streams hebdomadaires (en millions)
Croissance du streaming en Allemagne

21. 1er semestre 2016:
CA Global 719 M €
1er semestre 2015:
CA Global 686 M €
Croissance du marché global au 1er semestre 2016 :
+3,6% par rapport au 1er semestre 2015
L’évolution du marché Allemand de la musique
enregistrée
PHYSIQUE
67,9%
NUMÉRIQUE
32,1%
NUMÉRIQUE
39,6%
PHYSIQUE
60,4%

22. -
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
Q2
11
Q3
11
Q4
11
Q1
12
Q2
12
Q3
12
Q4
12
Q1
13
Q2
13
Q3
13
Q4
13
Q1
14
Q2
14
Q3
14
Q4
14
Q1
15
Q2
15
Q3
15
Q4
15
Q1
16
Q2
16
12m ended/quarter
Physique Téléchargement Streaming Autres
Le marché britannique de la musique enregistrée
Revenus annuels (en milliers de £) — Marché de gros HT
Source: BPI Surveys

23. Le marché britannique de la musique enregistrée
Les ventes albums et équivalents
Unités
(millions)
1er Sem.
2014
1er Sem.
2015
1er Sem.
2016
%
Physique 23.3 22.2 21.4 -3.8%
SEA 6.4 11.5 20.8 +80.9%
Numérique 14.8 13.9 9.7 -29.7%
TEA 8.2 7.2 5.3 -26.1%
Total 52.7 54.8 57.2 +4.5%
SEA: Streaming / équivalence albums (1000 streams = 1 album)
TEA : titres / équivalence albums (10 titres = 1 albums)
• les ventes d’albums ont culminé en
2004 et n’ont cessé de fléchir depuis,
pour atteindre un seuil diminué de
moitié
• Les perspectives récentes de notre
marché sont néanmoins encourageantes
• Les ventes d’albums physiques résistent
relativement bien comparées aux ventes
en téléchargement, plus affectés par
l’essor du streaming
• Nous avons quasiment atteint le seuil du
milliard de streams hebdomadaires
cette année
• Cet indicateur laisse pressentir que le
streaming pourrait très bientôt devenir
le principal mode de consommation de
musique
Source: OCC

24. -
100
200
300
400
500
600
700
800
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEPT
OCT
NOV
DEC
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUNE
JULY
AUG
Sept
OCT
NOV
Dec
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUNE
JULY
AUG
Sept
OCT
NOV
Dec
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUNE
JULY
AUG
Sept
OCT
NOV
Dec
Streams hebdomadaires (en millions)
2012 2013 2014 2015
W52 – 89.7m
streams
W52 – 182.9m
streams
W52 – 386.6m
streams
W53 – 661.9m
streams
La croissance du streaming au Royaume Uni
Source: OCC

25. • Les ventes physiques se maintiennent, la
baisse de 3,9% des ventes de CD en 2015 a
été la plus faible depuis 10 ans. Les ventes
vinyles ont augmenté de près de 60%.
• Le streaming est le levier de croissance de la
consommation et du chiffre d’affaires. Au
premier semestre 2016, il est devenu la
première source de revenu de notre
industrie. Le volume de streams depuis le
début de l’année a progressé de 78%.
• Nous approchons désormais des 6 millions
d’abonnés à un service de streaming. Les
périodes d’essai gratuit, les offres bundle et
les forfaits familles sont autant de facteurs
de développement.
Chiffre clé du streaming
Nombre moyen de streams audio
hebdomadaires en 2016 832 M
% de la population ayant essayé un
abonnement streaming en 2015 13.0%
Part du streaming dans le Top 40
Singles (Sept.) 70.5%
Part du streaming dans le Top 40
Albums (Sept.) 21.7%
Estimation du nombre d’abonnés
steraming au Royaume Uni 6 M
Streams cumulés pour “One Dance”
de Drake
(15 semaines #1)
121 M
Focus sur le marché britannique
Source: OCC, Kantar Wordlpanel

26. Les succès internationaux de la production britannique
• Le Royaume Uni est le 3eme marché mondial
de la musique enregistré mais le second
comme source de répertoire.
• La musique britannique a une longue histoire
de succès internationaux qui s’est largement
confirmée ces dernières années. Selon le BPI,
17% des ventes mondiales d’albums en 2015
étaient réalisées par des artistes britanniques.
• Sur 8 des 11 dernières années, la meilleure
vente d’album mondiale était celle d’un artiste
britannique. En 2015 c’était le cas pour 5 des
10 meilleures ventes d’albums dans le monde.
• Les maisons de disques britanniques
investissent ¼ de leur revenus en artistique et
développement, soit plus que la plupart des
autres industries.

27. Quels sont les enjeux
aujourd’hui ?

28. La nécessaire correction du
transfert de valeur

29. L’illustration du « Value Gap »
Source: Global Music Report IFPI 2016

30. L’illustration du « Value Gap »
0
5
10
15
20
Spotify YouTube
Estimation du revenu
annuel par
utilisateur:
Source: Global Music Report IFPI 2016

31. 86%
80% 81%
2.3% 1.7% 3.5%
France Allemagne Royaume Uni
% des personnes ayant utilisé YouTube pour consommer de la
musique au cours des 6 derniers mois et part de marché de cette
plateforme dans les revenus de chaque pays
Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI — 2016. Base: Ensemble du panel. France 900, Royaume-Uni 900, Allemagne 900
YouTube est le service d’accès à la musique le plus
utilisé en Europe

32. 82% des utilisateurs de YouTube s’en servent pour la musique
Les jeunes (16-24 ans) écoutent des musiques qu’ils
connaissent déjà et y découvrent aussi de nouveaux artistes
Part des utilisateurs
Youtube consommant de
la musique
Moyenne
des 13 pays
France Allemagne Royaume
Uni
82% 86% 80% 81%
% des 16/24 ans utilisant
Youtube
Moyenne
des 13 pays
France Allemagne Royaume
Uni
Pour écouter de la
musique
82% 86% 80% 81%
Pour y découvrir de
nouveaux artistes
69% 71% 77% 62%
Le streaming vidéo : premier moyen d’accès à la musique en ligne
(55% des consommateurs)
Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI — 2016. Base: Ensemble du panel. France 900, Royaume-Uni 900, Allemagne 900

33. Total 16-24 25-34 34-44 45-54 55-64
Musiques déjà
connues
88% 88% 92% 88% 83% 84%
Découvertes 64% 71% 68% 64% 56% 56%
Musiques déjà
connues
85% 82% 87% 85% 84% 88%
Découvertes 67% 77% 66% 68% 60% 54%
Musiques déjà
connues
84% 84% 80% 89% 82% 88%
Découvertes 54% 62% 59% 50% 48% 45%
FRA
ALL
R-U
Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI — 2016. Base: Ensemble du panel. France 900, Royaume-Uni 900, Allemagne 900
Utilisation de YouTube
Comme l’ont déjà montré des études antérieures, YouTube est plus
communément utilisé pour écouter des musiques déjà connues que
comme source de découverte

34. Consentement à payer pour YouTube
8%
Déclarent qu’ils
continueraient à
utiliser YT en
payant*
8%
5%
8%
12%
15%
déclarent qu’ils
paieraient
pour utiliser YT
ou un autre
service
15%
11%
13%
22%
10%
Aujourd’hui non
payants, déclarent
qu’ils paieraient
pour la musique
sous une forme ou
une autre
10%
10%
10%
10%
Si YouTube rendait payant l’accès aux contenus musicaux,
de nouveaux abonnés payants viendraient alimenter le marché
Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI — 2016. Base: Ensemble du panel. France 900, Royaume-Uni 900, Allemagne 900
*Note: sans test de prix

35. 25%
Déclarent qu’ils
utiliseraient une
alternative
illicite
25%
32%
16%
17%
Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI — 2016. Base: Ensemble du panel. France 900, Royaume-Uni 900, Allemagne 900
Consentement à payer pour YouTube
Si YouTube devenait un service payant pour la musique, 1/4 de ses utilisateurs
déclarent qu’ils se tourneraient vers des services illicites – 1/3 pour les
consommateurs français

36. Pour résumer
82%
Des utilisateurs de Youtube
l’utilisent pour la musique
81%
écoutent de la musique
qu’ils connaissent déjà
dont
Avec plus d’un milliard d’utilisateurs, YouTube est le
1er service de musique en ligne au monde. 82% de
ses utilisateurs s’en servent pour la musique. 93%
des 16-24 ans.
C’est pourquoi les services de partage de contenus
en ligne ne doivent plus bénéficier de la protection
des règles du “safe harbour” établies au début de
l’Internet.
Ces exonérations de responsabilité avaient été
conçues pour protéger les intermédiaires
« purement techniques, automatiques et passifs »,
de toute responsabilité en matière de droit d’auteur.
Nous avons besoin d’un environnement qui
garantisse une juste rémunération aux artistes et aux
producteurs.
Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI — 2016

37. La nécessaire correction du “Value Gap”
Nombre de titres streamés en
2015
50 Milliards
Revenus du streaming en 2015
104 M €
VIDEO
65%
AUDIO 35%
VIDEO
10%
AUDIO 90%
En France, le streaming vidéo représente 65% des titres streamés
mais seulement 10% des revenus générés
Source: Plateformes / GFK

38. La consommation illicite de musique en ligne

39. 18%
29%
34%
13%
27%
30%
12%
19%
22%
19%
29%
34%
Téléchargement* Stream ripping Ensemble
des usages illicites
Piratage de la musique au cours des six derniers mois
France
Allemagne
Royaume Uni
Europe
Comparaison des usages illicites dans les trois
marchés
Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI — 2016. Base: Ensemble du panel. France 900, Royaume-Uni 900, Allemagne 900
* Téléchargement : inclus le P2P et les cyberlockers

40. -4%
8%
2%
-4%
-11%
-12%
-9%
-3%
-9%
-8%
-1%
-6%
Piratage de la musique au cours des six derniers mois
France
Allemagne
Royaume Uni
Europe
Evolution comparée des usages illicites depuis
2015
Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI — 2016. Base: Ensemble du panel. France 900, Royaume-Uni 900, Allemagne 900
* Téléchargement : inclus le P2P et les cyberlockers
Téléchargement Stream ripping
Ensemble des
usages illicites

41. Le déclin des pratiques de P2P
(tous types de contenus)
-14%
-31%
-13%
Juillet 2015 vs Juillet 2016
• Données relatives à l’ensemble
des contenus (pas seulement la
musique)
• Le déclin du P2P observé ces
dernières années reflète le
basculement des usages, de la
propriété vers l’accès et vers la
mobilité
• Au Royaume-Uni, le trafic du P2P
a baissé de 57% entre 2013 et
2016
• Un constat encore plus évident en
Allemagne
Source: comScore, custom report, Juillet 2016, RU. Evolution annuelle du nombre de visiteurs uniques

42. Cyberlockers — Evolution annuelle avec et sans
Openload
75%
-31%
66%
-11%
-30%
-40%
Juillet 2015 vs Juillet 2016
Avec Openload Sans Openload
• Openload est un cyberlocker
populaire qui héberge un grand
nombre de contenus vidéos, mais
aussi des fichiers musicaux.
• Si l’on exclut Openload de cette
analyse, alors la fréquentation des
cyberlockers, comme celle des
sites de P2P, diminue.
Source: comScore, custom report, Juillet 2016, RU. Evolution annuelle du nombre de visiteurs uniques

43. • Le stream ripping est juste une autre
forme de téléchargement
• YouTube est la source de 90,5% des
pratiques de stream ripping
• De nombreux services de stream
ripping basés sur YouTube ne
“convertissent” pas les fichiers, mais
distribuent simplement des fichiers
préalablement stockés sur leurs
serveurs, ce qui occasionne un gain
de temps
Principaux services de stream ripping
Visiteurs uniques, Juillet 2016 (comScore)
Le stream ripping
Source: comScore, custom report, Juillet 2016, Monde. Nombre de visiteurs uniques
(en millions)
Localisation du
service
youtube-mp3.org 64.5 Allemagne
clipconverter.cc 15.2 Allemagne
aiomp3.com 9.7 Moyen Orient
youtube2mp3.cc 6.6 Allemagne
flvto.biz 5.0 Ukraine

44. France Allemagne R-U Europe
Total 29% 27% 19% 29%
Hommes 33% 30% 22% 32%
Femmes 25% 23% 14% 26%
16-24 59% 42% 29% 45%
25-34 31% 29% 24% 34%
35-44 17% 24% 12% 23%
45-54 23% 24% 12% 23%
55-64 14% 15% 13% 21%
• Plus de 90% des stream
ripping sont effectués à partir
de YouTube (IFPI)
• Le stream ripping est plus
concentré sur les titres que
sur les albums
• C’est une pratique simple et
rapide
Le stream ripping
Une pratique qui s’étend à toutes les classes d’âges, mais plus particulièrement aux
16-24 ans (59% des jeunes français)
Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI — 2016

45. 0% 10% 20% 30% 40%
You don’t have to see/listen to adverts
Don’t want to give your credit/ debit card/ account details
Prefer to download music and own instead of streaming
You can listen to music whilst you’re on the go
The variety of music available is better/music can't find elsewhere
You don’t need to register/ give any details
To hear/ discover music or artists that are new to you
It’s easy to use/ well designed
To listen to music you wouldn’t buy/ listen without purchase
To sample music before you buy / try before you buy
It’s free / You don’t have to pay
Mobile PC
Stream ripping : les principales motivations des utilisateurs
C’est gratuit / rien à payer
Tester/essayer la musique avant de l’acheter
Ecouter de la musique sans l’acheter / ou que l’on n’achèterait pas
Facile d’utilisation
Pour découvrir et écouter de nouveaux artistes
Pas besoin de s’enregistrer
Offre plus large de musique qu’ailleurs
Ecouter de la musique en se déplaçant
Je préfère télécharger et posséder la musique plutôt que streamer
Je ne veux pas donner mes informations bancaires
Absence de publicité

46. 24%
24%16%
16%
11%
30%
ont utilisé Google au
cours du dernier mois
pour trouver de la
musique gratuite 6%
13%
23%
23%
47%
8%
18%
23%
44%
69%
16%
13%
30%
41%
64%
0% 50% 100%
P2P
Cyberlockers
Sites de stream
ripping
Téléchargement
s gratuits
Usages illicites*
R-U
Allemagne
France
Utilisation de Google pour trouver de la
musique gratuite
Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI — 2016
*usages illicites incluent: téléchargements gratuits, sites de stream ripping, cyberlockers et sites de P2P
Près d’1/4 des personnes interrogées déclarent avoir utilisé Google pour trouver de la
musique gratuite au cours du dernier mois.
2/3 d’entre eux cherchaient de la musique illégale

47. 29%
32% 32%
2016
% d’internautes en quête de
contenus illicites, confrontés à
des liens morts ou à des sites
bloqués
France
Allemagne
Royaume Uni
45%
23%
34%
41%
18%
35%
17%
22%
23%
22%
43%
25%
31%
29%
21%
YouTube
Recherche d'un autre titre
Sites équivalents
Moteur de recherche pour
trouver un site similaire
Spotify/autre service audio
légal
Vers quoi se tournent-ils ?
Piratage — liens morts et sites bloqués
Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI — 2016

48. • Plus de 1000 sites ont été bloqués dans le monde et ce chiffre continue de croitre
(IFPI)
• Le blocage de site est une stratégie efficace de lutte contre la piraterie et plus la
période de blocage est longue, meilleurs sont les résultats (BPI)
• Lorsqu’un site a été bloqué pendant plus d’un an, le trafic vers ce site diminue de 80%
en moyenne et de 50% s’il a été bloqué moins d’un an (BPI)
• Les ayants droit n’ont pas à prendre en charge les coûts des mesures de blocage
Exemples de jurisprudence en ce sens:
• Cartier au Royaume Uni
• Allostreaming en France
Les sites bloqués

49. • Une initiative conjointe des créateurs et FAI
soutenue par le gouvernement
• Une campagne multimédia pour développer la
prise de conscience de la valeur des contenus
et du droit d’auteur
• Inclusion d’un programme d’alerte par lequel
les FAI préviennent les titulaires d’un
abonnement lorsque celui-ci est utilisé à des
fins de contrefaçon
• Les enquêtes démontrent qu’un nombre
croissant d’internautes ont connaissance de
cette initiative et que le niveau de piraterie
parmi eux a chuté
Pédagogie — Creative Content UK

50. Pédagogie — Creative Content UK

51. 14%
7%
9%
7%
16%
9%
5% 5%
8%
10%
11%
14%
16%
4%
8%
3%
15%
14%
15%
13%
16%
5%
4%
6%
Qualité des
services
gratuits légaux
Plus value des
services
premium
Similarité des
services
légaux
Volonté de
rémunérer les
artistes
Civisme Risque de
virus avec les
services
illicites
Risque
d'intrusion
dans la vie
privée
Service bloqué
France Allemagne Royaume Uni
Ce qui motivent les internautes à se tourner vers les offres
légales plutôt que vers les services illicites
Source: Ipsos Consumer Survey for IFPI — 2016. Base: Consommateurs de contenus pirates ayant arrêté

52. Evolution des téléchargements illicites au Royaume Uni
Estimation des téléchargements mensuels de titres à partir de BitTorent, de
cyberlockers et de services de stream ripping au Royaume Uni (en millions)
Source: BPI à partir des données Movielabs, comScore et IFPI

53. Conclusion