Juin 2014
Méthodologie
ENSEIGNE HM,SM,HD
MARCHES Alimentaire + Non Alimentaire
DIFFUSION NAT + REG
INDICATEUR M² (UB)
PERIODE Juin 2...
En mode diaporama : Lien pour revenir au somJuinre
3
Sommaire
1 – Synthèse Mensuelles 4–11
2 – L’actualité du Mois 12–24
F...
4
1 – Synthèses Mensuelles
LesOpNationalesdumoisHM
Juin Opération Trafic Calendaire Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
5
LesOpNationalesdumoisHM
Juin Opération Trafic Calendaire Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +35%)
6
LesOpNationalesdumoisSM-1/2
Juin Opération Trafic Calendaire Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60...
LesOpNationalesdumoisSM-2/2
Juin Opération Trafic Calendaire Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60...
MDD;
15,1%
NAT;
61,2%
MPP; 0,7%
MNI;
23,1%
BAZAR; 24,7%
TEXTILE; 9,3%
FRAIS LS;
19,0%
PGC; 34,0%
TRADITIONNE
L; 13,0%
Date...
+4,1%
Positionnement enseigne
Univers de référence : HM + SM; ALIM+NON ALIM (m² en UB)
Pression Promo
PDV
Visualisation de...
MDD;
53,6%NAT;
25,0%
MPP;
0,2% MNI;
21,2%
BAZAR;
31,4%
TEXTILE;
13,4%
FRAIS LS;
18,1%
PGC; 30,0%
TRADITION
NEL; 7,1%
Date
...
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2 – L’actualité du Mois
FOCUSTRADEHM/SM
13
INTERMARCHÉ
Grand jeu Monopoly la chance est
avec vous semaine 3
Du 03/06/2014 au 08/06/2014
+JEUX : à ...
FOCUSTRADEHM/SM
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INTERMARCHÉ
Grand Jeu Monopoly La Chance Est
Avec Vous Semaine 3
Du 03/06/2014 AU 08/06/2014
JEUX : à g...
FOCUSTRADEHM/SM
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CASINO (H + S)
La ola des marques
Du 11/06/2014 au 21/06/2014
JEUX : pleins de cadeaux à
gagner
FOCUSTRADEHM/SM
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SUPER U
COUP D'ENVOI ! 2 ACHETES +
1 GRATUIT
Du 03/06/2014 AU 14/06/2014
JEUX : à gagner 7 voyages à Ri...
FOCUSTRADEHM/SM
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GÉANT CASINO
LA OLA DES MARQUES
Du 11/06/2014 au 21/06/2014
JEUX : gagnez peut être 100
ballons brazuca...
FOCUSTRADEHM/SM
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595 UB moyen
7 jours
(-) UB moyen
11 jours
631,3 UB moyen
7 jours
76 UB moyen
4 jours
26 UB moyen
5 jours
283,4 UB moyen
6...
ThèmeduMois:LaFêtedespèresL’OPdumois
20
Cette opération promotionnelle nationale contient 778 produits répartis sur 53
pag...
21
E-Mailing duMois
E-Mailing
E-Mailing
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E-Mailing duMois
E-Mailing
E-Mailing
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E-Mailing duMois
E-Mailing
E-Mailing
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E-Mailing duMois
E-Mailing
E-Mailing
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MailingduMois
Mailing
E-Mailing
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Ànoter:Lacoupedumonde2014deFootball
À l’occasion de la Coupe du Monde 2014 de football, les promotions débarquent en
di...
27
Ànoter:Lessoldesd’été
À l’occasion des Soldes d’été 2014,
on peut constater un pression promo positive.
2013 2014
M² M²...
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3 – Les Chiffres du Mois
11,6%
42,7%
0,9%
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Pression Promo-OP–UB-PDVCAD
(HM/SM)
SUP...
26,5%
-11,3%
-11,0%
-96,2%
159,9%
28,8%
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-9,4%
Pression Promo-OP-UB-PDVCAD(HD)
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Pression Promo Juin 2014
HD
Pressi...
Ànoter…
31
Juin 2014 Evol.
Nombre d’OP Nationales :
45 +12,5%
Nombre d’OP Régionales :
175 -7,4%
 La Pression Promo cumul...
PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
AnalyseMarchéHM/SM
32
PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
AnalyseMarchéHD
33
AnalyseMarqueHM/SM
34
PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
AnalyseMarqueHD
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PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
AvantagesConsommateurs
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Produits Porteurs avantages consommateurs :
HM
59,1%
SM
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HD
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Juin2014
Evol.
Nombredemé...
*Signifie que les op SIMPLY MARKET et CARREFOUR MARKET sont les plus généreuses sur le mois de Juin 2014.
IndicedeGénérosi...
IndicedeGénérositéEnseigne (IGE)
38
(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT+REG) HM+SM sur le mois)
IGE* % d’UB ...
4 – Promotions Négatives
39
• Méthodologie
 Nous avons analysé toutes les promotions concernant les produits
étant en même temps dans, au moins, deux...
Indicedespromosnégatives, basevaleurfaciale
41
Enseigne
Nombre de promos trouvés
moins chères ailleurs sur
même période
No...
Indicedespromosnégatives, basevaleurfaciale
42
54,9%
51,7%
49,8%
48,0%
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31,3%
29,6%
26,5%
26,4%
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20,...
Indicedespromosnégatives, baseprixvirtuels
43
Enseigne
Nombre de promos trouvés
moins chères ailleurs sur
même période
Nom...
Indicedespromosnégatives, baseprixvirtuels
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5 – I have a drive !
45
QuiFaitquoi?
Vrai
Drive
Faux
Drive
Accolé Déporté
Picking
Magasin
Picking
entrepôt
Drive
étoile
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Lesprincipauxacteurs:3064Drives au01/07
Nombre de points de vente
Nombre de
références
moyen
Drive 01/07/2014
Evol. VS
...
Fiches Enseignes
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Au 01 Juillet Evol vs 01/06/2014
Nombre
De drive 97 0
Assortiment
Moyen 8177 148
Répartition par types de Marques de l’off...
Au 01 Juillet Evol vs 01/06/2014
Nombre
De drive 408 13
Assortiment Moyen 8774 243
Vrai drive
Picking
Magasin
32
14
11 3
2...
Au 01 Juillet Evol vs 01/06/2014
Nombre
De drive 190 3
Assortiment Moyen 15763 1425
Vrai drive
Picking
Magasin
1
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1...
Au 01 Juillet Evol vs 01/06/2014
Nombre
De drive 74 3
Assortiment Moyen 8458 82
3
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1
V...
Au 01 Juillet Evol vs 01/06/2014
Nombre
De drive 58 0
Assortiment Moyen 25029 499
Vrai drive
Picking
Magasin
6
311
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0
6 4...
Au 01 Juillet Evol vs 01/06/2014
Nombre
De drive 604 7
Assortiment Moyen 13994 293
Faux Drive
Picking
Magasin
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2 11
18
...
Au 01 Juillet Evol vs 01/06/2014
Nombre
De drive 862 15
Assortiment Moyen 11359 -89
27
302621
73
67
52 7 18
6
212932
48
93...
Au 01 Juillet Evol vs 01/06/2014
Nombre
De drive 513 10
Assortiment Moyen 6796 -40
33
1523
22
64
53
27 21 22
12
61624
30
3...
Au 01 Juillet
Evol vs
01/06/2014
Nombre
De drive 6 0
Assortiment
Moyen 7294 49
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0
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Pick...
Au 01 Juillet Evol vs 01/06/2014
Nombre
De drive 73 0
Assortiment Moyen 9542 -780
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1
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1
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1
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1
1 8
10...
6 – Lexique
59
Avantages Consommateurs : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une m...
Pression Promotionnelle : L’indice de pression promo reflète l’activité promotionnelle des enseignes (Marque ou segment) d...
Rue des Pagannes BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX
Tél. : 02 41 46 33 00 - Fax : 02 41 46 38 58
www.lesprospectus.com
62
Vosco...
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  1. 1. Juin 2014
  2. 2. Méthodologie ENSEIGNE HM,SM,HD MARCHES Alimentaire + Non Alimentaire DIFFUSION NAT + REG INDICATEUR M² (UB) PERIODE Juin 2014 vs Juin 2013 2
  3. 3. En mode diaporama : Lien pour revenir au somJuinre 3 Sommaire 1 – Synthèse Mensuelles 4–11 2 – L’actualité du Mois 12–24 Focus Trade 13–17 Thème du Mois : La fête des pères 18–24 3 – Les chiffres du mois 25–35 4 – Promotions négatives 36–41 5 – I have a drive ! 42–44 6 – Fiches Enseignes 45-55 7 – Lexique 56–58
  4. 4. 4 1 – Synthèses Mensuelles
  5. 5. LesOpNationalesdumoisHM Juin Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion +60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) 5
  6. 6. LesOpNationalesdumoisHM Juin Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion +60%) (diffusion +35%) 6
  7. 7. LesOpNationalesdumoisSM-1/2 Juin Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion +60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) 7
  8. 8. LesOpNationalesdumoisSM-2/2 Juin Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion +60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) 8
  9. 9. MDD; 15,1% NAT; 61,2% MPP; 0,7% MNI; 23,1% BAZAR; 24,7% TEXTILE; 9,3% FRAIS LS; 19,0% PGC; 34,0% TRADITIONNE L; 13,0% Date Du 04/06 au 14/06 Du 03/06 au 08/06 Du 18/06 au 28/06 Du 03/06 au 14/06 Du 10/06 au 22/06 Nbre UB Moyen 19 283,4 567,1 197,8 350,3 Nbre Page Moyen 4 53 62 15 55 Durée en jours 11 6 11 12 13 SynthèseHM-SM Alim Non Alim SAMIA 205 PHILIPS 142 FLEURY MICHON 119 SAMSUNG 139 BONDUELLE 104 TEFAL 93 MAITRE COQ 101 INTEX 92 LE GAULOIS 101 HEWLETT PACKARD 63 1 2 3 4 5 +2 +0,1 +0,5 -2,3 -0,3 +0,6 Les 5 Op Nationales(enM²UB) PDVdesmarchés HitdesmarquesNAT(ennbd’UB) PDV*desenseignes(Alim+NonAlim) Répartitiondel’offreproduit(enPDV) Répartitiondesavantagesconso +4,1% 9 -0,3 -2,3 -1 -0,9 -0,7 -1,2 1,5 2,3 0,4 -0,2 0,3 2,7 0,3 0,1 -1,2 -0,8 +0,5 65,4% 15,5% 20,7% 5,9% 15,1% 8,2% 34,6% 1,4% 6,5% 2,1% 14,3% 1,8% 0,8% 7,7% HYPERMARCHE AUCHAN CARREFOUR (DT… CORA E. LECLERC GEANT CASINO SUPERMARCHE ATAC + SIMPLY… CARREFOUR… CASINO (H + S) INTERMARCHE MONOPRIX + INNO SUPERMARCHES… SYSTEME U (H + S) 16,8% 31,4% 14,0% 25,4% 7,7% 7,7% 6,6% 15,0% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Promos avec Mécaniques non NIP ALIM NON ALIM
  10. 10. +4,1% Positionnement enseigne Univers de référence : HM + SM; ALIM+NON ALIM (m² en UB) Pression Promo PDV Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur le mois de Juin. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 20,7% suivi par Auchan. 1 0 15,5% 20,7% 5,9% 15,1% 8,2% 1,2% 6,5% 2,1% 14,3% 1,8% 0,6% 7,7% -45% -35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45% 55%
  11. 11. MDD; 53,6%NAT; 25,0% MPP; 0,2% MNI; 21,2% BAZAR; 31,4% TEXTILE; 13,4% FRAIS LS; 18,1% PGC; 30,0% TRADITION NEL; 7,1% Date Du 25/06 au 01/07 Du 11/06 au 17/06 Du 18/06 au 24/06 Du 18/0 au 23/06 Du 16/06 au 19/06 Nbre UB Moyen 179 120 166 38 64 Nbre Page Moyen 44 36 44 12 24 Durée en jours 7 7 7 6 4 SynthèseHD 11 1 2 3 4 5 -4,7 -2 -2,4 9,3 0,1 1,1 -0,6 -1 -0,3 -2,4 +26,5% +2,2 +2 -0,9 4,5 Alim Non Alim BLEDINA 39 PRITT 11 AMORA 25 FACKELMANN 7 FLEURY MICHON 18 GRILL GOURMET 6 REGHALAL 17 BABYLISS 6 PANZANI 13 ALLGEAR 5 Les 5 Op Nationales(enM²UB) PDVdesmarchés HitdesmarquesNAT(ennbd’UB) PDV*desenseignes(Alim+NonAlim) Répartitiondel’offreproduit(enPDV) Répartitiondesavantagesconso +1,2 +4,4 10,9% 4,7% 0,1% 18,1% 0,5% 62,4% 0,9% 2,4% ALDI DIA + ED LE MUTANT +… LEADER PRICE LES HALLES… LIDL NETTO NORMA 0,3% 11,3% 4,4% 18,9% 0,1% 0,1% 0,5% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Promos on pack ALIM NON ALIM -1,7
  12. 12. 12 2 – L’actualité du Mois
  13. 13. FOCUSTRADEHM/SM 13 INTERMARCHÉ Grand jeu Monopoly la chance est avec vous semaine 3 Du 03/06/2014 au 08/06/2014 +JEUX : à gagner avec tropicana 2 tv led 3D ou 80 raquettes et sacs babolat ou 50 serviettes roland garros
  14. 14. FOCUSTRADEHM/SM 14 INTERMARCHÉ Grand Jeu Monopoly La Chance Est Avec Vous Semaine 3 Du 03/06/2014 AU 08/06/2014 JEUX : à gagner 2 séjours au Brésil à Porto Alegre pour 2 personnes ou 100 sacs ...
  15. 15. FOCUSTRADEHM/SM 15 CASINO (H + S) La ola des marques Du 11/06/2014 au 21/06/2014 JEUX : pleins de cadeaux à gagner
  16. 16. FOCUSTRADEHM/SM 16 SUPER U COUP D'ENVOI ! 2 ACHETES + 1 GRATUIT Du 03/06/2014 AU 14/06/2014 JEUX : à gagner 7 voyages à Rio pour 2 personnes
  17. 17. FOCUSTRADEHM/SM 17 GÉANT CASINO LA OLA DES MARQUES Du 11/06/2014 au 21/06/2014 JEUX : gagnez peut être 100 ballons brazuca top répliques et 100 sacs de sport CARREFOUR LA SAMBA DES MARQUES Du 11/06/2014 au 24/06/2014 JEUX : 100 stages de football offert aux enfants soutenus par le Secours populaire français!
  18. 18. FOCUSTRADEHM/SM 18
  19. 19. 595 UB moyen 7 jours (-) UB moyen 11 jours 631,3 UB moyen 7 jours 76 UB moyen 4 jours 26 UB moyen 5 jours 283,4 UB moyen 6 jours 10 UB moyen 14 jours 124,6 UB moyen 18 jours 19 UB moyen 11 jours 19 ThèmeduMois:LaFête des pères
  20. 20. ThèmeduMois:LaFêtedespèresL’OPdumois 20 Cette opération promotionnelle nationale contient 778 produits répartis sur 53 pages. Avec une concentration de 237 produits par m² de papier utile, cette OP est très dense face à ses concurrents qui ont une moyenne de 143 produits par m². Le prix moyen des produits de l'OP GRAND JEU MONOPOLY LA CHANCE EST AVEC VOUS SEMAINE 3 de INTERMARCHE est de 12,49 € ce qui est inférieur au prix moyen des OP concurrentes durant la même période (133,10 €) L'amplitude prix constatée est la suivante : le plus cher : TV LED 3D REF UE46F6320 - SAMSUNG - 1 UNITE à 699,00 €. le moins cher : VINAIGRETTE MOUTARDE - BOUTON D'OR - 1 BTL 50 CL DT 10 % à 0,91 €. 65% des produits sont de marques nationales, les MDD représentent 17%. Les 18% restants sont des produits de marques non identifiables. 35% des produits de marque nationale ne se retrouvaient pas dans d'autres opérations promotionnelles concurrentes. Cependant, 83 produits de marque nationale ont été trouvés moins cher dans d'autres OP de même période (voir annexe) et 79 produits de marque nationale sont moins cher chez INTERMARCHE qu'ailleurs. L'alimentaire est dominant avec 80% de références mises en promotion. Sur cette opération promotionnelle, le rayon FRAIS est le mieux représenté (44%). Pour les opérations consommateurs (OP TRADE), 61% des produits sont impactés si l'on tient compte des produits avec gratuité. Le mécanisme d'avantages consommateur le plus utilisé dans cette OP est le mécanisme Cagnottage en Euro sur carte avec un taux de 39%. Le cumul des bons d'achats de cette OP varie de 389,91 € à 817,65€.
  21. 21. 21 E-Mailing duMois E-Mailing E-Mailing
  22. 22. 22 E-Mailing duMois E-Mailing E-Mailing
  23. 23. 23 E-Mailing duMois E-Mailing E-Mailing
  24. 24. 24 E-Mailing duMois E-Mailing E-Mailing
  25. 25. 25 MailingduMois Mailing E-Mailing
  26. 26. 26 Ànoter:Lacoupedumonde2014deFootball À l’occasion de la Coupe du Monde 2014 de football, les promotions débarquent en distribution. Carrefour est leader. Les distributeurs exploitent largement l’événement avec plusieurs opérations multicanal. Shop Doodle FacebookSite internet Prospectus
  27. 27. 27 Ànoter:Lessoldesd’été À l’occasion des Soldes d’été 2014, on peut constater un pression promo positive. 2013 2014 M² M² Pression promo 254022560 511077368 101,2%
  28. 28. 28 3 – Les Chiffres du Mois
  29. 29. 11,6% 42,7% 0,9% 20,0% 27,9% 28,1% 22,7% -10,2% 0,5% -2,0% -0,3% -7,6% -3,8% 28,2% Pression Promo-OP–UB-PDVCAD (HM/SM) SUPERS Pression Promo Juin 2014 Pression Promo Juin 2014 Pression Promo OP NAT+ REG Evol. UB Evol. PDV CAD Evol. Pression Promo SUPERS 11,6% 100 -18,0% 13196 -2,0% 100,0% (-) 3,3% 42,7% 11 37,5% 1590 21,7% 3,1% 10,0% 5,5% 0,9% 10 -56,5% 1406 -40,8% 19,9% 110,0% 9,1% 20,0% 5 -58,3% 1845 89,4% 6,0% 40,0% 10,1% 27,9% 17 -19,0% 2525 -0,4% 39,8% 190,0% 8,4% 28,1% 7 16,7% 971 22,4% 5,4% 100,0% 26,2% 22,7% 12 -42,9% 1110 -26,3% 2,3% 30,0% 19,7% -10,2% 37 27,6% 3653 -4,5% 23,5% -450,0% -13,4% Pression Promo OP NAT+ REG Evol. UB Evol. PDV CAD Evol. Pression Promo HYPERS 0,5% 98 14,0% 16228 10,0% 100,0% (-) -0,8% -2,0% 16 -11,1% 2685 1,9% 22,4% -0,6 -3,4% -0,3% 10 25,0% 2315 -3,5% 35,0% 3,7 11,1% -7,6% 18 157,1% 2484 16,5% 8,4% -1,1 -12,4% -3,8% 48 4,3% 6752 16,4% 23,9% -1,5 -6,5% 28,2% 6 -14,3% 1992 11,7% 10,3% -0,5 -5,6% HYPERS Évolution du mois de Juin CAD Juin 2014 Évolution du mois de Juin CAD Juin 2014 29
  30. 30. 26,5% -11,3% -11,0% -96,2% 159,9% 28,8% -22,3% -9,4% Pression Promo-OP-UB-PDVCAD(HD) 30 Pression Promo Juin 2014 HD Pression Promo OP NAT+REG Evol. UB Evol. PDV CAD Evol. Pression Promo HD 26,5% 54 5,9% 4028 -2,40% 100,0% (-) 12,2% -11,3% 10 -16,7% 369 -18,20% 14,2% 2,5 36,4% -11,0% 5 -16,7% 346 -22,40% 5,6% -1,2 -7,6% -96,2% 1 -66,7% 16 -93,80% 0,9% -1,3 -53,5% 159,9% 14 133,3% 859 116,40% 10,5% 4,5 94,7% 28,8% 13 8,3% 1117 12,90% 64,0% -3,3 6,8% -22,3% 4 33,3% 144 -13,80% 1,3% -0,7 -26,1% -9,4% 4 -20,0% 618 -9,60% 2,8% -0,7 -9,5% Évolution du mois de Juin CAD Juin 2014
  31. 31. Ànoter… 31 Juin 2014 Evol. Nombre d’OP Nationales : 45 +12,5% Nombre d’OP Régionales : 175 -7,4%  La Pression Promo cumulée, HM+SM, sur Juin est en hausse et s’établit à +4,1%.  Avec une baisse de part de voix (-0,9pts), Carrefour reste en position de leader.  Pour le HD, la pression promo est en hausse à +26,5% à fin Juin 2014.  Lild maintient sa position de leader avec (+1,1pts) de PDV.
  32. 32. PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE AnalyseMarchéHM/SM 32
  33. 33. PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE AnalyseMarchéHD 33
  34. 34. AnalyseMarqueHM/SM 34 PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
  35. 35. AnalyseMarqueHD 35 PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
  36. 36. AvantagesConsommateurs 36 Produits Porteurs avantages consommateurs : HM 59,1% SM 62,6% HD 18,2% Juin2014 Evol. Nombredemécaniquespromoparproduit: 56,2% 39,2% 32,8% 23,7% 22,7% 22,6% 17,1% 16,1% 13,9% 13,8% Top10complexitéenseignes:(plusde2mécaniques) +0,8pts +4,4pts -7,6 pts 0,1 -8,3 0,1 -1,7 10,7 -1,8 0,7 -0,2 0,5 4,6 3,5 -6,4  Une augmentation des promotions pour ce mois de Juin en HYPER et SUPER. Recul du Lot virtuel et des Mécaniques non NIP en HD. Le Cagnottage et la remise immédiate sont en baisse en SUPER. Le lot virtuel est en baisse en HYPER. 12,3% 21,5% 13,8% 21,2% 16,4% 26,9% 7,1% 23,2% 0,2% 6,3% 2,5% 10,6% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Promos avec Mécaniques non NIP HYPERMARCHE SUPERMARCHE HARD DISCOUNT 14,7% 63,3% 18,9% 3,1% 66,0% 30,5% 3,4% 0,1% Sans mécanique 1 mécanique 2 mécaniques 3 mécaniques et plus HM+SM HD
  37. 37. *Signifie que les op SIMPLY MARKET et CARREFOUR MARKET sont les plus généreuses sur le mois de Juin 2014. IndicedeGénérositéOP(IGOP)NAT 37 (classement sur la générosité moyenne des OP (NAT) HM+SM sur le mois - OP NAT de plus de 12 pages (nbre de page moyen sur le mois) IGOP* % d’UB Impacté La générosité est calculée sur le total des UB de l’OP ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois 79% 68% 82% 91% 70% 112 94 89 83 82
  38. 38. IndicedeGénérositéEnseigne (IGE) 38 (classement sur la générosité moyenne des OP (NAT+REG) HM+SM sur le mois) IGE* % d’UB Impacté par une générosité La générosité est calculée sur le total des UB de l’enseigne ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois. Générosité • sur le mois de Juin, LECLERC EXPRESS est l’enseigne qui a été la plus généreuse concernant les remises accordées à ses consommateurs vs le taux de générosité HM+SM 91% 52% 60% 72% 53% 195 146 139 130 113 32,7% 24,5% 23,3% 21,8% 18,9%
  39. 39. 4 – Promotions Négatives 39
  40. 40. • Méthodologie  Nous avons analysé toutes les promotions concernant les produits étant en même temps dans, au moins, deux prospectus d’enseignes différentes.  La période analysée concerne le cumul de Juin 2014 40 Il s’agit du % de promotions, faites par une enseigne, que l'on peut trouver aussi ailleurs, Juins moins chères durant une même période. L'indice est calculé sur les prix faciaux et sur les prix virtuels. Indicedespromotions négatives
  41. 41. Indicedespromosnégatives, basevaleurfaciale 41 Enseigne Nombre de promos trouvés moins chères ailleurs sur même période Nombre de promos comparables Nombre de promos Total % de promos négatives % de promos comparables % de promos exclusives CASINO SHOP 28 33 51 54,9% 64,7% 35,3% G 20 178 276 344 51,7% 80,2% 19,8% DIAGONAL 106 199 213 49,8% 93,4% 6,6% FRANPRIX 59 75 123 48,0% 61,0% 39,0% CASINO (H + S) 206 324 556 37,1% 58,9% 41,1% MONOPRIX + INNO 128 140 388 32,7% 35,8% 64,2% CARREFOUR CONTACT 20 64 64 31,3% 100,0% 0,0% SHOPI 20 64 64 31,3% 100,0% 0,0% SUPERMARCHES MATCH 156 219 544 29,6% 41,1% 58,9% 8 A HUIT 9 12 34 26,5% 35,3% 64,7% ATAC + SIMPLY MARKET 56 97 212 26,4% 45,8% 54,2% CARREFOUR MARKET + CHAMPION 139 230 650 21,8% 36,1% 63,9% INTERMARCHE CONTACT 51 246 246 20,7% 100,0% 0,0% LEADER PRICE 11 25 58 19,0% 43,1% 56,9% CARREFOUR (DT PLANET) 232 441 1346 17,6% 33,4% 66,6% COLRUYT 60 217 374 16,0% 58,0% 42,0% SYSTEME U (H + S) 73 171 481 15,5% 35,8% 64,2% INTERMARCHE 131 439 930 14,1% 47,5% 52,5% LES HALLES D'AUCHAN 42 300 320 12,9% 93,3% 6,7% CORA 155 306 1288 12,1% 23,8% 76,2% DIA + ED 10 26 94 10,5% 27,0% 73,0% AUCHAN 134 508 1520 8,8% 33,4% 66,6% GEANT CASINO 139 525 1612 8,6% 32,5% 67,5% NETTO 3 21 37 8,0% 56,7% 43,3% E. LECLERC 27 123 478 5,6% 25,8% 74,2% LIDL 3 10 149 2,0% 6,7% 93,3% NORMA 2 6 335 0,6% 1,8% 98,2% ALDI 0 0 56 0,0% 0,0% 100,0%
  42. 42. Indicedespromosnégatives, basevaleurfaciale 42 54,9% 51,7% 49,8% 48,0% 37,1% 32,7% 31,3% 31,3% 29,6% 26,5% 26,4% 21,8% 20,7% 19,0% 17,6% 16,0% 15,5% 14,1% 12,9% 12,1% 10,5% 8,8% 8,6% 8,0% 5,6% 2,0% 0,6% 0,0% CASINO SHOP G 20 DIAGONAL FRANPRIX CASINO (H + S) MONOPRIX + INNO CARREFOUR CONTACT SHOPI SUPERMARCHES MATCH 8 A HUIT ATAC + SIMPLY MARKET CARREFOUR MARKET + CHAMPION INTERMARCHE CONTACT LEADER PRICE CARREFOUR (DT PLANET) COLRUYT SYSTEME U (H + S) INTERMARCHE LES HALLES D'AUCHAN CORA DIA + ED AUCHAN GEANT CASINO NETTO E. LECLERC LIDL NORMA ALDI
  43. 43. Indicedespromosnégatives, baseprixvirtuels 43 Enseigne Nombre de promos trouvés moins chères ailleurs sur même période Nombre de promos comparables Nombre de promos Total % de promos négatives % de promos comparables % de promos exclusives CASINO SHOP 30 33 51 58,8% 64,7% 35,3% FRANPRIX 66 75 123 53,7% 61,0% 39,0% G 20 168 276 344 48,8% 80,2% 19,8% DIAGONAL 100 199 213 46,9% 93,4% 6,6% CASINO (H + S) 219 324 556 39,4% 58,9% 41,1% CARREFOUR CONTACT 20 64 64 31,3% 100,0% 0,0% MONOPRIX + INNO 122 140 388 31,1% 35,8% 64,2% SHOPI 19 64 64 29,7% 100,0% 0,0% 8 A HUIT 10 12 34 29,4% 35,3% 64,7% NETTO 10 21 37 27,1% 56,7% 43,3% LEADER PRICE 15 25 58 25,9% 43,1% 56,9% SUPERMARCHES MATCH 129 219 544 24,7% 41,1% 58,9% SYSTEME U (H + S) 98 171 481 20,6% 35,8% 64,2% ATAC + SIMPLY MARKET 38 97 212 17,9% 45,8% 54,2% COLRUYT 66 217 374 17,6% 58,0% 42,0% INTERMARCHE CONTACT 42 246 246 16,8% 100,0% 0,0% DIA + ED 16 26 94 16,4% 27,0% 73,0% CORA 199 306 1288 15,5% 23,8% 76,2% CARREFOUR (DT PLANET) 203 441 1346 15,3% 33,4% 66,6% CARREFOUR MARKET + CHAMPION 95 230 650 14,8% 36,1% 63,9% LES HALLES D'AUCHAN 46 300 320 13,7% 93,3% 6,7% INTERMARCHE 120 439 930 12,9% 47,5% 52,5% GEANT CASINO 179 525 1612 11,1% 32,5% 67,5% AUCHAN 138 508 1520 9,1% 33,4% 66,6% E. LECLERC 37 123 478 7,7% 25,8% 74,2% LIDL 7 10 149 4,7% 6,7% 93,3% NORMA 4 6 335 1,2% 1,8% 98,2% ALDI 0 0 56 0,0% 0,0% 100,0%
  44. 44. Indicedespromosnégatives, baseprixvirtuels 44 58,8% 53,7% 48,8% 46,9% 39,4% 31,3% 31,1% 29,7% 29,4% 27,1% 25,9% 24,7% 20,6% 17,9% 17,6% 16,8% 16,4% 15,5% 15,3% 14,8% 13,7% 12,9% 11,1% 9,1% 7,7% 4,7% 1,2% 0,0% CASINO SHOP FRANPRIX G 20 DIAGONAL CASINO (H + S) CARREFOUR CONTACT MONOPRIX + INNO SHOPI 8 A HUIT NETTO LEADER PRICE SUPERMARCHES MATCH SYSTEME U (H + S) ATAC + SIMPLY MARKET COLRUYT INTERMARCHE CONTACT DIA + ED CORA CARREFOUR (DT PLANET) CARREFOUR MARKET + CHAMPION LES HALLES D'AUCHAN INTERMARCHE GEANT CASINO AUCHAN E. LECLERC LIDL NORMA ALDI
  45. 45. 5 – I have a drive ! 45
  46. 46. QuiFaitquoi? Vrai Drive Faux Drive Accolé Déporté Picking Magasin Picking entrepôt Drive étoile 46
  47. 47. 47 Lesprincipauxacteurs:3064Drives au01/07 Nombre de points de vente Nombre de références moyen Drive 01/07/2014 Evol. VS 01/06/2014 01/07/2014 97 0 8177 190 3 15763 74 3 8458 58 70 25029 408 13 8774 73 0 9542 6 0 7294 604 7 13994 862 15 11359 114 0 2588 513 1 6796
  48. 48. Fiches Enseignes 48
  49. 49. Au 01 Juillet Evol vs 01/06/2014 Nombre De drive 97 0 Assortiment Moyen 8177 148 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM 2 Vrai drive Picking Zone Dédiée 6 2 1 15 1 1 3 13 4 4 4 19 6 7 5 7 72 Répartition des marchés 0 Répartition géographiqueNombre de Drive 49 NAT 59,3% MDD 31,5% MPP 4,2% MNI 5,0% LIQUIDES; 9,8% EPICERIE SUCREE; 19,3% EPICERIE SALEE; 18,1% HYGIENE BEAUTE; 12,2% DROGUERIE; 6,8% FRAIS LS; 27,0% FRAIS TRADITIONNEL; 2,9% NON ALIM; 3,7%
  50. 50. Au 01 Juillet Evol vs 01/06/2014 Nombre De drive 408 13 Assortiment Moyen 8774 243 Vrai drive Picking Magasin 32 14 11 3 2 1815 24 21 20 46 14 2 6 13 16 18 14 28 54 37 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographiqueNombre de Drive 50 NAT 66,2% MDD 30,3% MPP 0,1% MNI 3,3% LIQUIDES; 9,2% EPICERIE SUCREE; 19,7% EPICERIE SALEE; 15,3% HYGIENE BEAUTE; 14,4% DROGUERIE; 7,3% FRAIS LS; 26,6% FRAIS TRADITIONNEL; 3,0% NON ALIM; 4,6%
  51. 51. Au 01 Juillet Evol vs 01/06/2014 Nombre De drive 190 3 Assortiment Moyen 15763 1425 Vrai drive Picking Magasin 1 11 2 15 11 26 4 0 1 664 5 9 3 27 261213 17 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographiqueNombre de Drive 51 NAT 53,3% MDD 38,8% MPP 3,4% MNI 4,5% LIQUIDES; 11,6% EPICERIE SUCREE; 22,1% EPICERIE SALEE; 19,3% HYGIENE BEAUTE; 10,3% DROGUERIE; 6,7% FRAIS LS; 25,2% FRAIS TRADITIONNEL; 1,8% NON ALIM; 2,8%
  52. 52. Au 01 Juillet Evol vs 01/06/2014 Nombre De drive 74 3 Assortiment Moyen 8458 82 3 5 3 1 3 2 5 5 6 4 3 1 15 1 1 1 3 9 2 1 Vrai drive Picking Zone Dédiée Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographiqueNombre de Drive 52 1 NAT 69,2% MDD 24,3% MPP 2,0% MNI 4,5% LIQUIDES; 10,2% EPICERIE SUCREE; 23,2% EPICERIE SALEE; 17,4% HYGIENE BEAUTE; 14,4% DROGUERIE; 7,5% FRAIS LS; 21,8% FRAIS TRADITIONNEL; 2,4% NON ALIM; 3,0%
  53. 53. Au 01 Juillet Evol vs 01/06/2014 Nombre De drive 58 0 Assortiment Moyen 25029 499 Vrai drive Picking Magasin 6 311 2 0 6 4 16 6 422 0 1 2 1 010 0 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographiqueNombre de Drive 53 NAT 67,7% MDD 24,9% MPP 2,4% MNI 5,0% LIQUIDES; 7,4% EPICERIE SUCREE; 14,7% EPICERIE SALEE; 14,8% HYGIENE BEAUTE; 13,6% DROGUERIE; 5,6% FRAIS LS; 14,9% FRAIS TRADITIONNEL; 1,4% NON ALIM; 27,5%
  54. 54. Au 01 Juillet Evol vs 01/06/2014 Nombre De drive 604 7 Assortiment Moyen 13994 293 Faux Drive Picking Magasin 9 4 2 11 18 16 20 85 142 27 27 8 22 54 282226 79 40 27 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographiqueNombre de Drive 54 NAT 64,0% MDD 29,3% MPP 3,2% MNI 3,5% LIQUIDES; 10,1% EPICERIE SUCREE; 19,0% EPICERIE SALEE; 18,4% HYGIENE BEAUTE; 13,6% DROGUERIE; 7,1% FRAIS LS; 19,9% FRAIS TRADITIONNEL; 1,9% NON ALIM; 9,9%
  55. 55. Au 01 Juillet Evol vs 01/06/2014 Nombre De drive 862 15 Assortiment Moyen 11359 -89 27 302621 73 67 52 7 18 6 212932 48 93 23 24 90 47 43 85 Faux Drive Picking Magasin Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographique Nombre de Drive 55 NAT 59,8% MDD 33,6% MPP 3,2% MNI 3,4% LIQUIDES; 10,5% EPICERIE SUCREE; 19,1% EPICERIE SALEE; 18,5% HYGIENE BEAUTE; 11,6% DROGUERIE; 7,2% FRAIS LS; 23,2% FRAIS TRADITIONNEL; 1,8% NON ALIM; 8,0%
  56. 56. Au 01 Juillet Evol vs 01/06/2014 Nombre De drive 513 10 Assortiment Moyen 6796 -40 33 1523 22 64 53 27 21 22 12 61624 30 30 8 7 27 11 22 40 Vrai drive Picking Zone Dédiée Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographique Nombre de Drive 56 NAT 50,2% MDD 46,8% MPP 0,4% MNI 2,6% LIQUIDES; 10,2% EPICERIE SUCREE; 20,4% EPICERIE SALEE; 18,8% HYGIENE BEAUTE; 12,2% DROGUERIE; 8,1% FRAIS LS; 25,4% FRAIS TRADITIONNEL; 1,9% NON ALIM; 3,0%
  57. 57. Au 01 Juillet Evol vs 01/06/2014 Nombre De drive 6 0 Assortiment Moyen 7294 49 1 000 0 0 4 0 0 0 0 00 0 0 0 1 0 0 0 0 Picking Zone Dédiée Faux Drive Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographique Nombre de Drive 57 NAT 63,2% MDD 29,5% MPP 1,7% MNI 5,7% LIQUIDES; 14,3% EPICERIE SUCREE; 20,6% EPICERIE SALEE; 19,7% HYGIENE BEAUTE; 11,8% DROGUERIE; 8,3% FRAIS LS; 21,0% FRAIS TRADITIONNEL; 2,6% NON ALIM; 1,6%
  58. 58. Au 01 Juillet Evol vs 01/06/2014 Nombre De drive 73 0 Assortiment Moyen 9542 -780 1 1 21 1 2 34 1 1 1 111 1 3 1 0 1 1 8 10 Faux Drive Picking Magasin Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographiqueNombre de Drive 58 NAT 74,8% MDD 21,0% MPP 0,1% MNI 4,2% LIQUIDES; 10,7% EPICERIE SUCREE; 15,7% EPICERIE SALEE; 12,4% HYGIENE BEAUTE; 25,4% DROGUERIE; 4,6% FRAIS LS; 23,8% FRAIS TRADITIONNEL; 1,5% NON ALIM; 5,8%
  59. 59. 6 – Lexique 59
  60. 60. Avantages Consommateurs : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques. Générosité: Prix Brut - Prix Virtuel IGOP : Indice de générosité Op, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le mois considéré. Ex : Op1 = 33% de générosité –HM/SM = 15,8% de générosité IGOP1 = (33%/15,8%)*100=208 IGE : Indice de générosité enseigne, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le mois considéré. Ex : Enseigne1 = 22,6% de générosité - HM/SM = 15,8% de générosité IGE1 = (22,6%/15,8%)*100= 143 OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne. Part de voix : La part de voix prospectus est calculée en m² en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins. Lexique 60
  61. 61. Pression Promotionnelle : L’indice de pression promo reflète l’activité promotionnelle des enseignes (Marque ou segment) de la manière la plus complète possible, en intégrant le nombre d’OP, le nombre d’UB et le nombre de m2 commerciaux concernés par les OP Segmentation Marchés : - Non Alimentaire : • BAZAR • TEXTILE - Non Alimentaire : • PGC • FRAIS LS • FRAIS METIER Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix. Lexique 61
  62. 62. Rue des Pagannes BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX Tél. : 02 41 46 33 00 - Fax : 02 41 46 38 58 www.lesprospectus.com 62 Voscontacts Responsables Comptes Clients : Anne Laure BOISSIÉ : anne-laure-boissie@distrib.tm.fr Angélique GEINDREAU : angelique.geindreau@distrib.tm.fr Nicolas GONTIER : nicolas.gontier@distrib.tm.fr Virginie MICHENEAU : virginie.micheneau@distrib.tm.fr Assistante Études : Estelle TESTARD : estelle.testard@distrib.tm.fr Directrice Etudes et Pôle Clients : Virginie BRUNET : virginie.brunet@distrib.tm.fr

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