7ème baromètre Croissanceplus - Astorg partners

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Réalisée par Opinion Way auprès de dirigeants d’entreprises de croissance, la 7ème édition du
baromètre CroissancePlus / Astorg Partners reflète la confiance des entrepreneurs pour le
développement de leur entreprise. Toutefois, ils sont vigilants face à l’actualité alarmiste sur l’avenir de l’économie française, européenne et mondiale.

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7ème baromètre Croissanceplus - Astorg partners

  1. 1. Le Baromètre des Entreprises de Croissance - 7ème vague / décembre 2011 -A: Florence Depret CROISSANCE PLUS, Thierry Timsit ASTORG PARTNERSOPINIONWAY – 01.78.94.90.10
  2. 2. Table des matières1. Introduction & Méthodologie2. Activité et Investissements3. Emploi et climat social4. Enjeux financiers5. Visions d’avenir page 2
  3. 3. 1Introduction & méthodologie
  4. 4. Les initiateurs de ce baromètre Premier réseau français des entrepreneurs de croissance, CroissancePlus réunit une nouvelle génération d’entrepreneurs innovants afin de réformer l’environnement économique, social, juridique et fiscal, et de favoriser la création d’entreprises et d’emplois en France. A l’image des 400 chefs d’entreprises et grands partenaires qu’il fédère, ce mouvement professionnel créé en 1997, connaît depuis cinq ans une croissance, une médiatisation et un rayonnement sans précédent. o Présidé par Olivier Duha, CroissancePlus agit au quotidien auprès des pouvoirs publics, des décideurs économiques et des médias. Créée en 1983, Astorg est aujourdhui lun des leaders français en gestion de fonds de LBO. Astorg Partners est une équipe de Capital Investissement française indépendante qui gère plus de 1 milliard deuros et qui investit dans des entreprises de l’industrie ou des services à fort potentiel de croissance. page 4
  5. 5. Méthodologie Vague 1 Vague 2 Vague 3 Vague 4 Vague 5 Vague 6 Vague 7 3 au 20 17 février au Période 8 au 22 juin 24 août au 28 10 février au 11 6 juin au 24 juin 1 décembre 2011 au novembre 16 mars d’enquête 2009 2009 2010 septembre 2010 mars 2011 2011 13 janvier 2012 Téléphone (sous système CATI) Téléphone (CATI) et Web (CAWI)Mode de recueil 225 270 201 entreprises 150 entreprises 185 entreprises 110 entreprises 236 entreprises Echantillon entreprises entreprises interrogées interrogées interrogées interrogées interrogées interrogées interrogées Entreprises réalisant 2 M€ en 2009 2 M€ en 2010 2 M€ en 2010 à minima 2 M€ en 2008 et 15% de et 10% de croissance deSpécifications croissance de et 15% de croissance de 2008 à 2008 à 2010 et 15% de croissance de 2006 à 2008 2007 à 2009 ou 2010 ou membre de ou membre de membre de CroissancePlus CroissancePlus CroissancePlus page 5
  6. 6. Synthèse (1/2) Activité des entreprises de croissance • Les objectifs ont été tenus, voire dépassés pour 70% des entreprises de croissance. Néanmoins, le nombre des entreprises qui n’ont pas atteint leurs objectifs est en augmentation (30%). • Lorsque la croissance est au rendez-vous, les chefs d’entreprises l’expliquent surtout par une forte stratégie commerciale, dont le rôle gagne en importance avec la crise. Perspectives sur l’activité • 78% des entreprises de croissance prévoient de maintenir, voire d’augmenter leur activité au cours des 6 prochains mois. En revanche, le nombre d’entreprises de croissance pessimistes sur leur activité est en augmentation avec 22% qui prévoient une baisse d’activité. • De même, si 86% des entreprises de croissance prévoient d’au moins maintenir leurs investissements, le nombre de celles qui prévoient de les faire baisser est plus élevé qu’auparavant (14%). Emploi et climat social • Malgré une période économique plus rude, le climat social n’est pas impacté : 77% des entreprises le jugent identique à l’an dernier. • Les augmentations de salaires se maintiennent à un niveau important (61%), même si une décélération est amorcée. • 37% des entreprises de croissance ont globalement recruté au cours des 6 derniers mois – un chiffre à la baisse depuis début 2011 – et 30% envisagent de le faire au cours des 6 prochains. page 6
  7. 7. Synthèse (2/2) Financement • Les délais de paiement se sont allongés pour la majorité des entreprises de croissance sur les 6 derniers mois, qu’il s’agisse des délais de paiement de leurs clients (55%) ou de leurs fournisseurs (57%). • Le BFR a augmenté pour 40% des entreprises interrogées sur les 6 derniers mois. Confiance des entrepreneurs de croissance sur 12 mois La confiance globale des entreprises de croissance se détériore à tous les niveaux. Si ces entrepreneurs ont globalement confiance en l’avenir de leur entreprise , ils sont en revanche très inquiets pour l’économie française, économique et mondiale • Activité de leur entreprise : 79% de confiance (-17 pts en 6 mois). • Secteur d’activité : 55% (-33 pts en 6 mois). • L’économie française : 20% (-14 pts en 6 mois). • L’économie européenne : 19% (-18 pts en 6 mois). • L’économie mondiale : 32% (-30 pts en 6 mois). Mesure clés pour l’avenir • La baisse du taux d’IS est la mesure la plus plébiscitée par les entreprises de croissance (80%) pour contribuer à leur bon développement dans l’avenir. • Les principales mesures incitatives à l’embauche seraient la baisse des charges sociales (72%), un assouplissement en cas de licenciement économique (59%) et une meilleur lisibilité du droit du travail (47%). • 71% des entreprises seraient favorables à une augmentation du temps de travail. • Selon leurs dirigeants, les enjeux majeurs pour l’avenir des entreprises de croissance sont le niveau de la demande, la trésorerie et le coût du travail. page 7
  8. 8. 2Activité et investissements
  9. 9. Atteinte des objectifs sur les 6 derniers moisSur les 6 derniers mois, lactivité de votre entreprise est-elle … ?80% 68% 63%60% 56% 55% 52% 49% 47% Supérieure aux objectifs 40% 39%40% Conforme aux objectifs 27% 30% 23% Inférieure aux objectifs 19% 19%20% 17% 14% 22% 11% 18% 18% 13%0% juin 2009 nov 2009 mars 2010 sept 2010 mars 2011 juin 2011 déc 2011 Base = Ensemble des répondants page 9
  10. 10. Sources de la croissance réalisée Quels sont, selon vous, les principaux atouts de votre entreprise qui expliquent son maintien de croissance ? Total En 1er En 2e 37% en juin 2011 (en 1er ou 2e ) (+4 pts) La stratégie commerciale 41%46% en juin 2011 23% 18% (-13 pts) Linnovation sur les produits ou les services 33% 22% 11% Le recrutement de compétences / lorganisation interne 24% 8% 16% Le positionnement sur de nouveaux marchés, les marchés porteurs 21% 9% 12% Les process de production, votre forte productivité 14% 5% 9% Le développement à linternational 13% 3% 10% Les nouvelles technologies 9% 4% 5% Le niveau des investissements 9% 3% 6% Les acquisitions d’entreprises 5% 3% 2% Base = Ensemble des répondants page 10
  11. 11. CA à l’export pour les entreprises qui exportentPar rapport à l’année dernière, la part de votre Chiffre d’Affaires à l’export est elle…(parmi les entreprises qui font de l’export (150 entreprises) En stagnation 44% 17% En baisse 39% En croissance Base = parmi les entreprises qui font de l’export (150 entreprises) page 11
  12. 12. Activité escomptée pour les 6 prochains moisSelon vous dans les 6 prochains mois, l’activité de votre entreprise sera-t-elle … ? 80% 61% 58% 60% 53% 53% 46% 44% 43% 41% En baisse 40% 32% 32% Stable En hausse 22% 20% 7% 3% 4% 1% 0% mars 2010 sept 2010 mars 2011 juin 2011 déc 2011 Base = Ensemble des répondants page 12
  13. 13. Investissements prévus pour les 6 prochains moisSur les 6 prochains mois, les investissements de votre entreprise devraient-ils augmenter, diminuer ouêtre stables ? 80% 66% 62% 58% 57% 60% 54% 52% 49% 45% 41% Diminuer 48% 40% 33% Etre stables 29% 26% 27% Augmenter 20% 16% 14% 11% 5% 3% 3% 1% 0% juin 2009 nov 2009 mars 2010 sept 2010 mars 2011 juin 2011 déc 2011 Base = Ensemble des répondants page 13
  14. 14. Investissements en R&DPar rapport à l’année dernière, consacrez-vous en matière de R&D … ? Plus de ressources 19% Moins de ressources 28% Autant de ressources 4% Pas concerné 49% Base = Ensemble des répondants page 14
  15. 15. 3Emploi & climat social
  16. 16. Climat social Par rapport à lannée dernière, pensez-vous que le climat social au sein de votre entreprise sest amélioré, est identique, sest détérioré ?100% 87% 79% 77%80% 75% 70% 72% 59%60% Sest amélioré40% 29% Est identique 22% 21%20% 16% 13% 13% Sest détérioré 12% 9% 7% 3% 14% 8% 10% 0% 4% juin 2009 nov 2009 mars 2010 sept 2010 mars 2011 juin 2011 déc 2011 Base = Ensemble des répondants page 16
  17. 17. Emploi : évolution globale des effectifs Sur les 6 derniers mois, votre entreprise a-t-elle globalement recruté, supprimé des postes ou maintenu ses effectifs ?80% 66%60% 53% 53% 55% 47% 47% 43% 40% 37% Suppression40% 41% 41% 36% 37% Maintien 25%20% 17% Recrutement 12% 10% 7% 9% 8% 16%0% juin 2009 nov 2009 mars 2010 sept 2010 mars 2011 juin 2011 déc 2011 Base = Ensemble des répondants page 17
  18. 18. Evolution des salaires des collaborateurs En 2011 par rapport à 2010, les salaires de vos collaborateurs ont-ils augmenté, diminué ou été maintenus ?80% 74% 61%60% 56% 56% 54% 53% 51% 41% 39% 47% 38% Baisse40% 45% 44% 25% Maintien20% Hausse 5% 3% 3% 1% 2% 1% 1%0% juin 2009 nov 2009 mars 2010 sept 2010 mars 2011 juin 2011 déc 2011 Base = Ensemble des répondants page 18
  19. 19. Mesures d’incitations à l’embauche Les mesures suivantes vous inciteraient-elles à embaucher davantage ? Base = Ensemble des répondants Oui Non Ne sait pas La baisse des charges sociales 72% 28%Un assouplissement des obligations en 1% cas de licenciement économique 59% 40%Une meilleure lisibilité du droit du travail 47% 51% 2% Nouvelle question Non 29% Etes vous favorable à une augmentation du temps de travail ? 71% Oui Base = Ensemble des répondants page 19
  20. 20. Mesures spécifiques et emploiUn dispositif d’allègement des charges vous inciterait-il à embaucher davantage de seniors ?Base = Ensemble des répondants Non 69% 31% Oui Etes vous favorable à une augmentation du temps de travail ?Base = Ensemble des répondants Non 29% 71% Oui page 20
  21. 21. 4Enjeux financiers
  22. 22. Délai de paiement : clients et fournisseursSur les 6 derniers mois, les délais de paiement pour vos fournisseurs et de vos clients ont-ils étéallongés, raccourcis ou stagné ? Clients100%80% 60% 55%60% 50% 46%40% 34% 43% 40% 39%20% 7% 6% 5% 15% 0% Raccourci sept 2010 mars 2011 juin 2011 déc 2011 Stagné Allongé100% Fournisseurs 80% 68% 57% 60% 52% 46% 40% 26% 40% 21% 35% 20% 11% 14% 13% 17% 0% sept 2010 mars 2011 juin 2011 déc 2011 Base = Ensemble des répondants page 22
  23. 23. Besoin en fonds de roulement Sur les 6 derniers mois, votre Besoin en Fonds de Roulement (BFR) a-t-il … ?80% 63%60% 53% 51% 48%40% 42% Diminué 40% 35% Stagné 30%20% Augmenté 12% 10% 7% 9%0% sept 2010 mars 2011 juin 2011 déc 2011 Base = Ensemble des répondants page 23
  24. 24. 5Vision d’avenir
  25. 25. Perspectives à 12 mois sur l’activité Concernant les perspectives sur les 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très, assez, assez peu ou pas du tout confiant pour … ?L’activité de votre entreprise L’économie de votre secteur d’activité 93% 95% 96% 96%100% 100% 88% 84% 85% 79% 79% 78% 81%80% 80% 67% 70%60% 55% 60%40% 33% 40% 30% 22% 45% 21% 21% 15% 16% 19%20% 20% 12% 7% 5% 4% 4% 0% 0% juin nov mars sept mars juin déc juin nov mars sept mars juin déc 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 Confiant Pas confiant Base = Ensemble des répondants page 25
  26. 26. Perspectives à 12 mois sur la conjoncture Concernant les perspectives sur les 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très, assez, assez peu ou pas du tout confiant pour … ? L’économie française L’économie européenne100% 80% 100%80% 81% 65% 63% 66% 80% 59% 57% 58% 63%60% 53% 60%40% 41% 43% 42% 40% 35% 37% 34% 47%20% 20% 37% 19% 20% 0% juin nov mars sept mars juin déc 0% 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 mars 2011 juin 2011 déc 2011 L’économie mondiale 100% 80% 68% Confiant 64% 62% 64% 57% 60% 53% 52% Pas confiant 40% 47% 48% 43% 36% 36% 38% 20% 32% 0% juin nov mars sept mars juin déc 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 Base = Ensemble des répondants page 26
  27. 27. Perception des dispositifs de soutien à la croissance Dans un contexte de réduction des dépenses publiques, les mesures suivantes peuvent-elles contribuer au bon développement de votre entreprise dans l’avenir ? Base = Ensemble des répondants Sous total Oui La baisse du taux d’IS 80% 48% 32% 9% 10% 1%La réduction d’ISF pour l’investissement 51% 26% 25% 11% 25% 13% dans une PME La Prime pour l’emploi 48% 19% 29% 17% 28% 6% La TVA sociale 45% 23% 22% 13% 26% 16% La suppression des niches fiscales 31% 16% 15% 27% 32% 10% Le Crédit d’Impôt Recherche 31% 19% 12% 8% 46% 15%La fusion ISF PME et l’avantage Madelin 22% 8% 14% 12% 30% 36% La TVA à 5.5% applicable à la 20% 11% 9% 12% 45% 23% restauration Oui, tout Oui, Non, plutôt Non, pas à fait plutôt pas du tout page 27
  28. 28. Enjeux pour l’avenir Les éléments suivants constituent-ils un enjeu majeur pour le développement de votre entreprise dans l’avenir ? Base = Ensemble des répondants Ne Sous total sait pas D’accord Le niveau de la demande 71% 23% 4% 2% - 94% La trésorerie de votre entreprise 65% 25% 8% 2% - 90% Le coût du travail 57% 36% 5% 2% - 93% Le contexte économique mondial 42% 28% 15% 14% 1% 70% Le taux dimposition des sociétés 39% 34% 16% 10% 1% 73% Linflation 25% 34% 29% 12% - 59%La fluctuation des marchés financiers 23% 27% 27% 21% 2% 50% Tout à fait Plutôt Plutôt pas Pas du tout d’accord d’accord d’accord d’accord page 28

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