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Pourquoi faire appel aux
services d’un conseiller en
gestion de patrimoine
indépendant (CGPI) ?
2
Sommaire
1/ Comment choisir son conseiller patrimonial ?
2/ La prise en compte de vos attentes
3/ Qu’avez-vous à gagner ?
4/ La sélection de partenaires
3
1/ Comment choisir son conseiller patrimonial ?
4
2/ Vos attentes
• CONSTITUER & VALORISER votre patrimoine
• Préparer votre RETRAITE
• Réduire vos IMPÔTS
• PROTÉGER votre foyer
• TRANSMETTRE votre patrimoine
• Besoin d’être conseillé(e)
5
3/ Qu’avez-vous à gagner ?
Une stratégie patrimoniale sur mesure en fonction de vos objectifs
6
4/ Notre sélection de partenaires
Cèdre Patrimoine s’appuie sur un réseau de spécialistes :
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  • 1. 1 Pourquoi faire appel aux services d’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) ?
  • 2. 2 Sommaire 1/ Comment choisir son conseiller patrimonial ? 2/ La prise en compte de vos attentes 3/ Qu’avez-vous à gagner ? 4/ La sélection de partenaires
  • 3. 3 1/ Comment choisir son conseiller patrimonial ?
  • 4. 4 2/ Vos attentes • CONSTITUER & VALORISER votre patrimoine • Préparer votre RETRAITE • Réduire vos IMPÔTS • PROTÉGER votre foyer • TRANSMETTRE votre patrimoine • Besoin d’être conseillé(e)
  • 5. 5 3/ Qu’avez-vous à gagner ? Une stratégie patrimoniale sur mesure en fonction de vos objectifs
  • 6. 6 4/ Notre sélection de partenaires Cèdre Patrimoine s’appuie sur un réseau de spécialistes : • Notaires • Avocats fiscalistes • Conseils juridiques • Experts-comptables Principaux partenaires Pour vous apporter les meilleures compétences
  • 7. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Cèdre Patrimoine | Tél : 01 84 17 47 63 - Fax : 01 84 17 47 41 SAS de Conseil en Gestion de patrimoine au capital de 10 000 euros Siège social : 28 Bld de Lesseps 78000 Versailles - RCS Versailles 788 882 504 Conseil en Investissements Financiers CNCIF 12069162 immatriculé à l’Orias Carte de transactions sur immeubles et fonds de commerce n°2745 Courtier en assurance ORIAS 12069162 Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiements RCP et Garantie financière MMA Covéa 112788909